[年报]广聚能源:2016年年度报告
深圳市广聚能源股份有限公司 2016年年度报告 2017-005 2017年04月11日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主 管人员)李伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2016年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 32 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 39 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 43 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 44 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 44 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚投控集团、广聚投资控股集团 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 南山石油 指 深圳市南山石油有限公司 广聚亿升 指 深圳广聚亿升石油化工储运有限公司 广聚亿达 指 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚房地产 指 深圳广聚房地产有限公司 广聚香港 指 广聚能源（香港）有限公司 梅州广聚 指 梅州市广聚能源加油站有限公司 深南燃气 指 深圳市深南燃气有限公司 东海油库 指 东莞东海石油产品仓储有限公司 深南电、南山热电 指 深圳南山热电股份有限公司 妈湾电力 指 深圳妈湾电力有限公司 宝生银行 指 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 财务数据或金额的本位币 指 人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市广聚能源股份有限公司 公司的中文简称 广聚能源 公司的外文名称（如有） SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 张桂泉 注册地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.gj000096.com 电子信箱 gjnygf@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 李涵 联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 电话 0755-86000096 0755-86000096 传真 0755-86331111 0755-86331111 电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300708483247J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 注：报告期内，公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，经深圳市市场监督管理局核准， “三证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为91440300708483247J，营业执照其他登记事项未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 曹创、林万强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 905,096,099.33 997,837,380.09 -9.29% 1,007,882,038.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 292,887,447.31 147,252,926.03 98.90% 42,008,759.71 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 284,979,605.93 18,597,193.61 1,432.38% 17,332,342.18 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,480,069.12 57,620,604.56 -178.93% 22,735,154.74 基本每股收益（元/股） 0.55 0.28 96.43% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.28 96.43% 0.08 加权平均净资产收益率 13.69% 7.63% 6.06% 2.27% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,429,874,391.24 2,217,052,224.23 9.60% 2,033,060,595.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,282,332,123.07 1,998,473,364.93 14.20% 1,869,655,099.02 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 205,912,445.84 219,434,865.02 238,888,792.06 240,859,996.41 归属于上市公司股东的净利润 8,092,793.48 73,751,249.61 22,892,025.38 188,151,378.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,336,666.82 72,859,703.35 19,604,705.25 186,178,530.51 经营活动产生的现金流量净额 -57,250,455.89 -970,356.23 12,341,548.01 399,194.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,028.66 168,355,493.38 20,251,774.29 本报告期内均为固定 资产处置损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,650,517.91 7,198,608.56 4,864,831.79 均为债券投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,924.44 -98,000.32 -55,271.31 主要为个税代扣代缴 手续费返还 减：所得税影响额 1,899,838.32 46,799,525.45 398,281.92 -- 少数股东权益影响额（税后） -266.01 843.75 -13,364.68 -- 合计 7,907,841.38 128,655,732.42 24,676,417.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是深圳市和珠江三角洲地区成油品主要经销者之一，同时也是深圳市唯一的大型液体化工品 仓储企业。成品油批发零售、液体化工仓储及化工贸易、电力投资是公司重要的业务构成。其中成品 油业务为公司主要的盈利来源，报告期内，成品油业务的经营业绩再创历史新高。 成品油方面，由于国际原油价格在2016年年初触底后大幅反弹，国内成品油市场价格走势相当， 大体呈前低后高，震荡中持续上涨趋势，加之年内发改委推出的“地板价”定价机制，为公司扩大汽 柴油批零价差带来机遇。 液体化工仓储方面，深圳产业转型，使得地区化工行业竞争力薄弱，仓储需求日益萎缩，公司的 液体化工业务举步维艰；加之库区因前海蛇口自贸区规划限制等因素，制约公司仓储业务的发展与转 型。 化工贸易业务，公司该项业务刚刚起步，目前正积极探索业务模式，稳健培育市场。 电力投资方面，公司持有妈湾电力6.42%股份，每年获得稳定的分红；截至报告期末，公司持有 深南电12.22%股份，2016年下半年，深南电完成重大资产出售事项，实现扭亏为盈，公司核算其投资 收益亦大幅增加。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年增加113%，主要为广聚实业通过资管计划增持深南电股票及权益法核算本年对 深南电投资收益，增加长期股权投资。 固定资产 较上年同期减少5%，主要为本年计提固定资产折旧。 无形资产 较上年减少4%，主要为本年正常摊销。 在建工程 未发生。 应收票据 较上年增加174%，主要为广聚亿达应收客户销售款增加所致。 应收账款 较上年增加51%，主要为广聚亿达化工贸易业务量增加。 预付款项 较上年增加100%，主要为南山石油预付便利店货款及广聚亿达预付购货款增加。 存货 较上年增加287%，主要为南山石油采购备货量增加。 其他流动资产 较上年增加8800%，主要为南山石油年末油品库存增加，应交增值税-待抵扣进项税留抵税额增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的 资质，拥有深圳西部地区最大的3.5万吨级石化类专用码头、300米码头岸线的专用权及前海71,368.5 m2的 仓储用地。公司在广东省内拥有12座加油站，74座液体化工品储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税 仓，集成品油经销与液体化工仓储为一体。 公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的负债率，为公司未来投资项目提供了 充裕的资金保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年油品市场的状况与2015年相比变化不大，国际原油价格总体处于低位运行，国内成品油市场除 了第四季度柴油由于油品升级出现供应稍紧，其他时间汽油柴油都供应充足，大部分时间处于供过于求的 状态。 2016年国内成品油市场价格大体为前低后高，全年维持震荡中持续上涨趋势；年内发改委推出的“地 板价”定价机制，为公司扩大汽柴油批零价差带来机遇。在年初原油价格处于价格低位时，公司充分利用 国家在原油价格低于40元/桶时国内成品油价格不调整的政策，大幅提高库存，锁定加油站利润空间。全 年根据价格走势及时调节库存高低，在价格高位时甚至采用负库存的运作模式，准确地抓住几次采购良机， 降低了总体采购成本，增加了油站零售的毛利。 价格波动及政策优势带给行业的机遇是平等的，加油站作为成品油终端利润的体现，批零价差扩大， 竞争趋势随之加大。零售业务中公司不仅受“限购”带来的车市降温，“新能源汽车”、“共享单车”等 绿色出行对加油站的冲击，还要面对各油站为争取客户采取的惊人的竞争手段。公司针对现状及时调整业 务重心，除固有经营的模式外，一方面加强与供应商的合作，实现“异地买单、同城提油”，降低运输成 本；一方面深化与网络服务平台开展网约车加油促销模式；同时，在保障各油站油品正常供应和安全的前 提下，扩大运输资源，积极对外承接油品运输业务。总体而言，2016年度，成品油销量与上年基本持平， 但毛利率较去年同期相比有较大的提升。全年公司销售油品17.33万吨，同比减少3%；实现成品油营业收 入87,006万元，同比减少10%；成品油营业成本71,739万元，同比减少15%；综合毛利率17.65%，同比增加 4.7个百分点；净利润7,843万元，同比增加48%。经营业绩再创历史新高。 液体化工仓储方面，地区化工行业竞争力薄弱，仓储需求日益萎缩；而库区因自贸区规划限制、外围 环境不利于日常装卸、提货等正常经营，新客户开发困难重重。安全监管、海关监管限制的日趋严格，频 繁整改；设备老旧维修，水域环境维护等投入的费用，也给公司带来运营的负担，液体化工仓储扭亏之路 举步维艰。局面虽然不利，公司仍积极应对，明确业务重点，及时掌握现有客户生产经营动态，着力提升 服务，努力挖掘客户潜力，确保液体化工业务的稳定。2016年，公司液体化工业务量及收入较上年有所上 升，报告期内实现减亏。 全年仓储业务进仓总量为11.58万吨，同比增加10%；营业收入2,027万元，同比增加10%；营业成本711 万元，同比减少5%；综合毛利率64.93%，同比增加5.7个百分比；本期报表净利润为-194万元，亏损同比 减少65％。 自2015年下半年起，广聚亿达着力开展危险化学品贸易业务。报告期内，公司积极探索业务模式，稳 健培育市场，销量、营业收入、利润等各项经营指标均有显著提高。2016年销售化学品共计39种，完成销 售量约0.17万吨，同比增加866%；营业收入543万元，同比增加655%；营业成本436万元，同比增加687%； 综合毛利率约19.61%，同比减少3.3个百分点；净利润-26万元，亏损同比减少76%。 电力投资方面，妈湾电力仍然保持稳定的投资回报。另一电力投资企业深南电于报告期内停牌筹划重 大资产重组事项。历经半年，最终与意向重组方在《框架协议》有效期内未能达成一致意见，因而终止筹 划重大资产重组事项并复牌。同时，深南电于下半年启动重大资产出售事项，最终以总成交价格10.3亿元 转让其持有的中山市深中房地产投资置业有限公司和中山市深中房地产开发有限公司各75%股权予深圳市 欧富源科技有限公司，且于年内完成股权转让价款的支付及过户等移交手续，大幅增加2016年度非经常性 损益，深南电实现扭亏为盈，本公司核算其投资收益亦大幅增加。 总体而言，本年度，无论主营业务还是投资收益均创历史新高。2016年度，公司实现营业收入90,510 万元，同比减少9%；营业成本73,499万元，同比减少14%；营业利润32,364万元，同比增加51%；利润总额 32,380万元，同比增加51%；净利润29,683万元，同比增加99%；归属于上市公司股东的净利润29,289万元， 同比增加99%。其中2016年公司收到妈湾电力现金分红5,136万元，占本年度净利润的17%；收到宝生银行 现金分红250万元，占本年度净利润的1％；深南燃气承包收益600万元，占本年度净利润的2%；证券投资 收益798万元，占本年度净利润的3％；核算深南电投资收益15,979万元，占本年度净利润的54％；核算协 孚供油投资亏损96万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析” 中的 “一、概述” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 905,096,099.33 100% 997,837,380.09 100% -9.29% 分行业 成品油 870,055,504.90 96.13% 970,406,122.32 97.25% -10.34% 液体化工仓储 20,142,551.46 2.23% 18,364,607.47 1.84% 9.68% 化工收入 5,426,838.73 0.60% 719,184.69 0.07% 654.58% 便利店收入 6,970,903.77 0.77% 5,826,280.37 0.58% 19.65% 物业租赁收入及其他 2,500,300.47 0.28% 2,521,185.24 0.25% -0.83% 分地区 国内 904,994,427.65 99.99% 997,371,730.13 99.95% -9.26% 国际 101,671.68 0.01% 465,649.96 0.05% -78.17% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 成品油 870,055,504.90 717,390,200.74 17.55% -10.34% -15.18% 4.70% 分地区 国内 904,994,427.65 734,870,195.49 18.80% -9.26% -14.44% 4.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 成品油 销售量 万吨 17.33 17.9 -3.18% 液体化工仓储 库存量 万吨 11.58 10.52 10.08% 危化品 销售量 万吨 0.17 0.02 750.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 危化品销量较上年同期增加750%，主要为公司于去年开展危化品经营业务，处于探索阶段，业务量基 数很小，而本年随着业务拓展，危化品销售品种及客户有所增加，销量随之上升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 成品油 商品 717,390,200.74 97.61% 845,750,652.58 98.41% -15.18% 液体化工仓储 仓储成本 7,108,536.29 0.97% 7,516,086.26 0.87% -5.42% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 130,071,609.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 50,471,025.64 5.58% 2 客户B 29,503,760.68 3.26% 3 客户C 19,647,863.25 2.17% 4 客户D 15,413,677.61 1.70% 5 客户E 15,035,282.05 1.66% 合计 -- 130,071,609.23 14.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 728,651,758.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 96.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 359,016,600.94 47.67% 2 供应商B 272,095,639.88 36.13% 3 供应商C 83,692,312.14 11.11% 4 供应商D 7,300,196.58 0.97% 5 供应商E 6,547,008.55 0.87% 合计 -- 728,651,758.09 96.75% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,906,204.60 50,648,009.71 6.43% -- 管理费用 47,156,829.39 49,806,704.42 -5.32% -- 财务费用 -25,392,193.01 -23,631,479.75 7.45% -- 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,079,715,448.54 1,267,560,239.88 -14.82% 经营活动现金流出小计 1,125,195,517.66 1,209,939,635.32 -7.00% 经营活动产生的现金流量净额 -45,480,069.12 57,620,604.56 -178.93% 投资活动现金流入小计 74,379,976.90 321,384,750.83 -76.86% 投资活动现金流出小计 11,761,710.80 127,856,442.88 -90.80% 投资活动产生的现金流量净额 62,618,266.10 193,528,307.95 -67.64% 筹资活动现金流出小计 13,101,129.21 18,339,385.01 -28.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -13,101,129.21 -18,339,385.01 -28.56% 现金及现金等价物净增加额 5,031,478.60 233,664,025.79 -97.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少178.93%，主要为：本年归还广聚投控集团暂存款，上年同期收到广聚投控集团暂存款； 投资活动产生的现金流量净额同比减少67.64%，主要为：上年同期减持深南电股票收回款项，本期无此项发生； 筹资活动产生的现金流量净流出同比减少28.56%，主要为：上年同期支付广聚投控集团以前年度应付未付的分红款，本期 无此项发生； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因系本年度公司归还控股股东暂存款以及报告期内 支付前海东岸（园丁石项目）进度款所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 231,682,638.16 71.55% 报告期内深南电扭亏为盈，公司核 算其投资收益增加 否 公允价值变动损益 1,670,906.99 0.52% -- -- 资产减值 124,633.95 0.04% -- -- 营业外收入 214,022.44 0.07% -- -- 营业外支出 57,126.66 0.02% -- -- 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,172,049,751.72 48.23% 1,167,018,273.12 52.64% -4.41% -- 应收账款 3,494,072.34 0.14% 2,316,707.48 0.10% 0.04% -- 存货 34,351,382.70 1.41% 8,870,830.91 0.40% 1.01% -- 投资性房地产 5,454,596.86 0.22% 5,643,401.98 0.25% -0.03% -- 长期股权投资 334,598,575.20 13.77% 157,388,190.86 7.10% 6.67% -- 固定资产 73,304,306.78 3.02% 76,892,139.25 3.47% -0.45% -- 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产） 113,151,206.00 1,670,906.99 0.00 0.00 339,898,681.92 332,106,077.19 122,614,717.72 上述合计 113,151,206.00 1,670,906.99 0.00 0.00 339,898,681.92 332,106,077.19 122,614,717.72 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末未发生资产权利受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,000,000.00 20,000,000.00 -5.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 债券 127040 14春辉02债 7,532,830.99 公允价值计量 1,261,216.01 8,794,047.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 124038 12远洲控债 7,452,745.05 公允价值计量 1,239,894.95 8,692,640.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 124273 13翔宇债 6,615,142.98 公允价值计量 820,637.02 7,435,780.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 112168 12三维债 5,246,329.03 公允价值计量 669,073.97 5,915,403.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 112381 16华联债 5,752,188.91 公允价值计量 137,637.59 5,889,826.50 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 136154 16西王01债 5,612,345.67 公允价值计量 208,989.33 5,821,335.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 124256 13苏泊尔债 4,777,058.72 公允价值计量 456,991.28 5,234,050.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 112399 16凯迪债 5,107,661.84 公允价值计量 38,407.04 5,146,068.88 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 112077 12天沃债 4,670,759.50 公允价值计量 262,689.50 4,933,449.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 债券 136017 15名城01债 4,701,915.34 公允价值计量 15,738.86 4,717,654.20 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 二级市场 购入 期末持有的其他证券投资 58,142,833.71 -- 1,891,630.43 60,034,464.14 -- -- 合计 115,611,811.74 -- 7,002,905.98 122,614,717.72 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2015年04月30日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 持股 比例 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南山 石油 100% 汽油、柴油 130,560,000.00 474,830,562.42 418,809,584.28 878,523,827.84 103,812,578.24 78,432,619.08 广聚 亿升 100% 化工原料和 石油产品的 储运和包装 58,682,790.13 90,705,669.77 83,697,018.49 20,266,922.98 898,698.79 916,260.16 广聚 房地 产 100% 房地产开发， 物业管理，自 有房屋租赁 200,000,000.00 211,935,563.89 211,156,400.16 0.00 2,307,477.71 1,725,293.96 广聚 实业 100% 兴办实业，电 力投资 111,110,000.00 452,243,515.73 447,417,499.60 1,143,262.88 167,284,484.03 165,415,265.38 广聚 香港 100% 一般贸易业 务 82,648.2 24,555,815.85 24,541,503.85 0.00 197,559.07 197,559.07 广聚 亿达 60% 化工原料和 石油产品的 储运和包装 125,000,000.00 39,182,309.66 38,347,065.82 5,426,838.73 -261,656.23 -261,656.23 协孚 供油 20% 燃料油的自 营或代理进 口业务 53,300,000.00 144,518,753.98 105,264,615.68 1,117,803.02 -4,805,790.92 -4,810,939.85 深南 电 12.22% 供电、供热， 提供相关技 术咨询和技 术服务 602,762,596.00 4,363,703,614.03 2,023,969,477.37 1,574,088,977.85 1,473,400,586.60 1,264,758,441.49 妈湾 电力 6.42% 发电、供电业 务 1,920,000,000.00 6,829,025,291.47 5,744,858,545.74 3,163,310,232.53 1,000,348,104.30 761,100,953.68 宝生 村镇 银行 3.79% 吸收公众存 款；发放贷款 等银行业务 660,000,000.00 6,477,910,777.32 947,454,306.85 308,697,511.64 149,212,480.33 110,030,747.57 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，宝生银行注册资本由人民币6亿元增资至6.6亿元，本公司持股比例由4.17%变更为3.79%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2017年，公司将以提高经济效益和择机拓展主业为导向，以安全生产为前提，结合公司资产和业务开 展以下工作： （一）积极拓展主营业务。结合国家重点城市发展规划，密切关注二线，准一线城市的油站出让、竞 拍信息，积极参与并理性推进业务网点布局； （二）积极开展市场调研，理顺并明确战略发展方向，寻求适合公司主业发展的投资项目；尤其是新 能源及其他领域的投资机会； （三）推进聚能加油站用地延期工作；做好东海油库搬迁及业务转接工作；跟踪前海东岸花园项目（原 “园丁石项目”），依据政策保障公司的房产权益。 （四）关注前海土地整备政策对公司及参资企业的影响；积极推进广聚亿升公司土地资源的短期利用 及资产盘活； （五）继续拓展危化品贸易业务，配合政府开展危化品基地的选址前期工作； （六）加强参资企业管理，积极参与南山热电、妈湾电力在电改政策影响下的经营管理和后续资产运 作及协孚能源的战略转型；切实履行股东的职责； （七）持续完善公司内部控制，规范运作； （八）继续坚持“安全第一”的生产管理原则，强化安全管理培训，确保安全稳定经营。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年05月17日 实地调研 机构 巨潮资讯网：投资者关系活动记录表2016-001 2016年06月16日 实地调研 机构 巨潮资讯网：投资者关系活动记录表2016-002 2016年07月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网：投资者关系活动记录表2016-003 2016年07月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网：投资者关系活动记录表2016-004 2016年12月08日 实地调研 机构 巨潮资讯网：投资者关系活动记录表2016-005 接待次数 5 接待机构数量 15 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度分红派息方案，具体方案为：以公司现有 总股本528,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。上述现金分红已于2016年6 月24日实施完毕，共计向全体股东分配现金红利1,056万元人民币（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 本年度公司现金分红政策未进行调整 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （一）2014年度利润分配及分红派息情况 本公司2014年度母公司实现净利润64,041,247.31 元人民币，提取10%法定公积金计 6,404,124.73元人民币和提取10%任意公积金计6,404,124.73元人民币后，加上以前年度未分配利润 473,702,388.24元人民币，本公司2014年末未分配利润余额为524,935,386.09元人民币。 以2014年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）， 共派发现金1,056万元人民币（含税）。2014年度不进行公积金转增股本。 （二）2015年度利润分配及分红派息情况 本公司2015年度母公司实现净利润49,666,398.62元人民币，提取10%法定公积金计4,966,639.86 元人民币和提取10%任意公积金计4,966,639.86元人民币后，加上以前年度未分配利润 514,375,386.09元人民币，本公司2015年末未分配利润余额为554,108,504.99元人民币。 以2015年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）， 共派发现金1,056万元人民币（含税）。2015年度不进行公积金转增股本。 （三）2016年度利润分配及分红派息预案 本公司2016年度母公司实现净利润51,928,680.82元人民币，提取10%法定公积金计5,192,868.08 元人民币和提取10%任意公积金计5,192,868.08元人民币后，加上前期未分配利润543,548,504.99元 人民币，本公司2016年末未分配利润余额为585,091,449.65元人民币。 本年度分红派息预案为：以2016年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金 1.00元人民币（含税），共派发现金5,280万元人民币（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2016年 52,800,000.00 292,887,447.31 18.03% 0.00 0.00% 2015年 10,560,000.00 147,252,926.03 7.17% 0.00 0.00% 2014年 10,560,000.00 42,008,759.71 25.14% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 528,000,000 现金分红总额（元）（含税） 52,800,000.00 可分配利润（元） 585,091,449.65 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2016年度利润分配预案经2017年4 月7日召开的第六届董事会第十次会议审议通过并拟提交2016年度股东大 会审议，拟定以2016年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税），共派发 现金5,280万元人民币（含税）。本次不进行公积金转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 深圳市广 聚投资控 股（集团） 有限公司 本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承 诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上 的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从 事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如广聚投 控集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营 的业务有竞争或可能有竞争，则广聚投控集团将立即通知公司，并尽 力将该商业机会给予公司。 1999年02月20日 长期有效 严格履行 承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 深圳市广 聚投资控 股（集团） 有限公司 2009年12月16日，本公司234,219,468股有限售条件流通股解除限 售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及 深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如 果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内 减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通 过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将 严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意 见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。 2009年12月03日 长期有效 严格履行 承诺 深圳市广 聚投资控 股（集团） 有限公司 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司拟于2015年7月9日起，按 照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，以自有资 金不低于910万元人民币，通过证券公司、基金管理公司定向资产管 理等方式，增持本公司股票，并承诺：增持计划实施后6个月内不减 持其所持有的本公司股份。 2015年07月09日 增持完成 后6个月 内 注：广聚 投控已于 2016年5 月4日完 成增持计 划。 已履行完 毕 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4年 境内会计师事务所注册会计师姓名 曹创、林万强 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2015年年度股东大会审议批准，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计单位，审计报酬为25万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 广聚投控 股东 暂存款 7,450 0 5,050 -- -- 2,400 东海油库 参资企业 暂存款 275 0 0 -- -- 275 深南燃气 参资企业 支付代垫款 399 0 399 -- -- 0 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 适用 □ 不适用 承包情况说明 公司承包情况说明 本公司持有深南燃气40%股权，深南燃气已由深南燃气之控投股东广东谷和能源有限公司承包经营， 公司除每年向深南燃气收取固定收益外，不对其财务和经营施加重大影响，长期股权投资采取成本法核算。 本年度收取承包费用600万元，占公司净利润的2.05%。 子公司承包情况说明 本公司全资子公司南山石油公司持有深圳市石化先进加油站有限公司（以下简称“先进加油站”）50% 的股权。先进加油站由另一方股东中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司承包经营，南山石油公司 每年向承包方收取承包利润，对先进加油站的财务和经营未施加重大影响，长期股权投资采取成本法核算。 本年度收取承包费用200万元，占公司净利润的0.68%。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 □ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于持有参资企业深圳南山热电股份有限公司A股股份变动事宜的说明 2015年9月至2016年5月，公司全资子公司广聚实业以定向资产管理计划方式增持深圳南山热电股份有 限公司A股即“*ST南电A”股份共计2,908,201股，占其总股份的0.48%，增持金额约2,512.79万元。广聚实业 完成了其于2015年7月9日所作增持“*ST南电A”股份的计划。相关公告详见深圳南山热电股份有限公司（股 票代码：000037）于2016年5月10日在巨潮资讯网披露的2016-030号《关于股东完成增持公司股票计划的公 告》。 截至本报告披露日，公司通过广聚实业持有“*ST南电A”股份73,666,824股，占其总股本的12.22%。 2、关于控股股东所持本公司股份变动事宜的说明 2016年5月，公司控股股东广聚投控集团通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份698,907股，占公 司总股本的0.13%，增持金额约910.64万元。完成了其于2015年7月9日所作增持本公司股票的计划。相关公 告详见公司于2016年5月5日在巨潮资讯网披露的2016-013号《关于控股股东完成增持公司股票计划的公 告》。 截至本报告披露日，广聚投控集团持有本公司A股股份293,270,377股，占公司总股份的55.54%。 3、变更董事 报告期内，董事冷平先生因退休，董事杨军先生因工作变动，不再担任公司董事会相关职务。经2016 年第一次临时股东大会选举，增补陈大龙先生、杨红宇先生为公司第六届董事会董事。经第六届董事会第 九次会议审议通过，选举陈大龙先生为第六届董事会副董事长，并对第六届董事会战略决策委员会成员做 出相应调整，委员会由董事长张桂泉先生、副董事长陈大龙先生、董事杨红宇先生、李洪生先生及李世标 先生五名成员组成，其中董事长张桂泉先生担任委员会主任。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 本公司全资子公司南山石油持有深圳石化先进加油站有限公司（以下简称“先进加油站”）50%股权， 由另一方股东承包经营，南山石油每年向承包方收取承包利润，有关《深圳市石化先进加油站有限公司承 包经营合同》已于2016年12月31日到期。自2017年1月1日起，实行股东双方共同经营。故2017年开始对持 有的先进加油站的股权在长期股权投资核算，并按照权益法进行后续计量。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 公司总股份52,800万股，截至2016年12月31日，按股份性质划分，公司股本结构与上年末相比没 有发生变动。 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 42,931 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 38,182 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市广聚投资控 股（集团）有限公司 国有法人 55.54% 293,270,377 698,907 17,152,000 276,118,377 -- 0 黄木标 境内自然人 1.85% 9,786,223 9,786,223 0 9,786,223 -- 0 上海市物业管理事 务中心（上海市房屋 维修资金管理事务 中心、上海市公房经 营管理事务中心） 境内非国有 法人 1.76% 9,272,221 0 0 9,272,221 -- 0 方锡林 境内自然人 1.36% 7,181,553 7,181,553 0 7,181,553 -- 0 蔡世潮 境内自然人 1.28% 6,778,134 6,778,134 0 6,778,134 -- 0 连晓燕 境内自然人 1.28% 6,761,960 6,761,960 0 6,761,960 -- 0 陈伟钦 境内自然人 1.24% 6,569,132 6,569,132 0 6,569,132 -- 0 钟俊勇 境内自然人 1.00% 5,279,970 5,279,970 0 5,279,970 -- 0 黄柔 境内自然人 0.89% 4,695,330 4,695,330 0 4,695,330 -- 0 黄美娟 境外自然人 0.83% 4,372,251 4,372,251 0 4,372,251 -- 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限 公司 276,118,377 人民币普通股 276,118,377 黄木标 9,786,223 人民币普通股 9,786,223 上海市物业管理事务中心（上海市 房屋维修资金管理事务中心、上海 市公房经营管理事务中心） 9,272,221 人民币普通股 9,272,221 方锡林 7,181,553 人民币普通股 7,181,553 蔡世潮 6,778,134 人民币普通股 6,778,134 连晓燕 6,761,960 人民币普通股 6,761,960 陈伟钦 6,569,132 人民币普通股 6,569,132 钟俊勇 5,279,970 人民币普通股 5,279,970 黄柔 4,695,330 人民币普通股 4,695,330 黄美娟 4,372,251 人民币普通股 4,372,251 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 （未完）  |