[年报]福建水泥:2016年年度报告
公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林德金、主管会计工作负责人陈兆斌 及会计机构负责人（会计主管人 员）章超华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年末总股本381,873,666股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.11 元（含税），共计分配现金股利4,200,610.33元，剩余未分配利润166,194,925.50 元（合 并数-260,420,095.26 元），全部结转下年度分配。 公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................. 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 .............................................................. 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 35 第九节 公司治理 .............................................................................................. 43 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................. 45 第十一节 财务报告 .............................................................................................. 46 第十二节 备查文件目录 .................................................................................... 148 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/福建水泥 指 福建水泥股份有限公司 建材控股 指 福建省建材（控股）有限责任公司 福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司 福建煤电 指 福建煤电股份有限公司 福能财务公司 指 福建省能源集团财务有限公司 华润水泥投资 指 华润水泥投资有限公司 华润水泥 指 华润水泥控股有限公司 福润销售公司 指 福建省福润水泥销售有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 建福南方 指 福建省建福南方水泥有限公司 安砂建福 指 福建安砂建福水泥有限公司 永安建福 指 福建永安建福水泥有限公司 金银湖水泥 指 福建省永安金银湖水泥有限公司 海峡水泥 指 福建省海峡水泥股份有限公司 福州炼石 指 福州炼石水泥有限公司 宁德建福 指 福建省宁德建福建材有限公司 石狮建福 指 福建省石狮建福建材有限公司 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日之期间 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华兴所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民 币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建水泥股份有限公司 公司的中文简称 福建水泥 公司的外文名称 FUJIAN CEMENT INC. 公司的外文名称缩写 FJC 公司的法定代表人 林德金 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡宣能 林国金 联系地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦13层 福建省福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦13层 电话 0591-87617751 0591-87617751 传真 0591-88561717 0591-88561717 电子信箱 caixuanneng@sina.com linzy2010@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.fjcement.com 电子信箱 fujianshuini@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福建水泥 600802 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦B座7-9楼 签字会计师姓名 翁杰菁、白灯满 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 1,323,317,261.63 1,524,466,261.01 -13.19 2,061,836,155.10 归属于上市公司股东的净利润 13,813,022.31 -390,426,509.20 不适用 49,577,273.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -181,724,981.28 -404,558,076.86 不适用 -8,332,241.86 经营活动产生的现金流量净额 179,571,400.38 108,423,482.34 65.62 295,225,962.66 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 734,452,328.16 957,691,158.73 -23.31 1,354,541,673.15 总资产 4,432,749,756.13 5,046,524,982.85 -12.16 5,402,736,476.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.036 -1.022 不适用 0.130 稀释每股收益（元／股） 0.036 -1.022 不适用 0.130 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.476 -1.059 不适用 -0.022 加权平均净资产收益率（%） 1.58 -34.52 增加36.1个百分点 4.570 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -20.79 -35.77 增加14.98个百分点 -0.770 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 210,170,529.10 295,970,661.39 299,032,878.80 518,143,192.34 归属于上市公司股东的净利 润 -79,218,414.95 -30,230,843.74 36,077,287.62 87,184,993.38 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -80,530,169.66 -32,837,846.47 -73,544,484.00 5,187,518.85 经营活动产生的现金流量净 额 -90,408,500.58 10,977,381.42 98,802,788.86 160,199,730.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 5,542,926.70 处置固定资产 收益769.67 万元，处置固 定资产损失 215.37万元。 7,597,519.59 7,253,424.88 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 7,017,093.29 14,517,796.96 24,391,359.49 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -11,000,000 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 247,978,656.61 系本期出售 “兴业银行” 股票1951.2 万股的收益。 48,857,282.52 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 697,074.54 -129,126.08 -2,236,113.95 少数股东权益影响额 -1,023,241.83 3,145,377.19 -3,656,310.26 所得税影响额 -64,674,505.72 -16,700,127.67 合计 195,538,003.59 14,131,567.66 57,909,515.01 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 —兴业银行股票 860,328,000.00 498,532,320.00 -361,795,680.00 247,978,656.61 可供出售金融资产 —兴业证券股票 33,066,000.00 29,894,670.00 -3,171,330.00 0.00 合计 893,394,000.00 528,426,990.00 -364,967,010.00 247,978,656.61 公司持有的“兴业银行”股票，因报告期内出售1951.2万股，增加当期利润247,978,656.61元。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、产品 公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业， 拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨，余热发电装 机规模39MW。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、漳州 市、宁德市等地区，生产的产品主要有 “建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水 泥，通过公路、铁路运输渠道，将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、 铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。 （二）公司的经营模式 公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资 在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，公司实 行“统一销售、分区管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅 的多渠道、多层次销售网络。 （三）公司所处的行业情况及地位 水泥是国民经济建设的基础原材料，与国家和地区的经济发展状况及宏观经济周期高 度相关。我国改革开放30多年的高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发 展， 2014年水泥产量高达24.8亿吨。随着我国经济进入“新常态”及发展方式转型，巨 大的水泥产能面对需求总体下行的趋势，产能过剩已严重凸显。 2016年，国家大力推进供给侧结构性改革，水泥行业采取了错峰生产、加大环境治污、 大企业联合重组、加强行业自律、市场协调等一系列措施，全国多数地区市场供需关系得 以阶段性改善，水泥价格持续回升，行业盈利状况有所改善，行业总体呈现弱复苏的态势。 公司为福建省水泥行业的传统龙头企业，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业， 也是福建省水泥行业唯一的一家上市公司。公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等 部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企 业，是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始创于1958年，具有五十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水 泥企业具有以下优势： 1、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个品牌商标，均是“福建省著名商标”， 在其目标市场的认同度和知名度较高。 2、自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都 拥有铁路专用线，特定市场具有物流成本优势。 3、品质优势 公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。 公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO10012等国际标准建立一体化管理体系， 获得产品、质量、环境、职业健康安全和计量的五项认证，在体系的建设及认证上均走在 全国同行的前列。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检 产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大 桥、安砂水电站、五里亭立交桥、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目中。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 宏观环境 2016年，我国经济运行稳中有进，GDP比上年增长6.7%，增速回落0.2个百分点。固 定资产投资比上年增长8.1%，增速回落1.7个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发 投资分别比上年增长17.4%和6.9%，增速分别加快0.2和5.9个百分点。（数据来源：国 家统计局） 2016年，福建省GDP比上年增长6.7%，增速回落0.2个百分点。固定资产投资比上 年增长9.3%，增速回落1.7个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资分别比上年 增长22.3%和2.7%。（数据来源：福建省统计局） 行业状况 2016年，水泥行业筑底回升，全国水泥产量24.03亿吨，比上年增长2.5%，水泥价 格理性回升（但全年平均价格仍低于上年水平），扭转连续两年下滑局面，主营业务收入 同比增长1.2%，实现利润517.5亿元，同比增长56%，完成固定资产投资990亿元，同比 下降8.4%。（数据来源：国家工信部） 经营综述 报告期，公司所在区域水泥价格下行压力不减，公司面临变革的挑战、能力的挑战、 生存的挑战。公司管理层凝心聚力，积极应对，从急待解决的问题入手，全面落实年度目 标任务，以业绩为导向，以绩效考核为抓手，以管理创新为驱动，全面推进管理提升，不 断夯实基础管理，着力降本减亏控亏，多条熟料生产线熟料标煤耗和熟料综合电耗均创历 史新低，水泥综合电耗和窑系统用油耗也呈下降趋势，在全年吨水泥平均售价比上年降低 近22元的情况下，受益于成本更大幅度的下降，使得毛利率提升，取得了完成主营减亏 控亏的目标，并在出售兴业银行股票1951.2万股后，归属于上市公司股东的净利润同比 扭亏为盈。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司生产熟料481.13万吨，生产水泥619.78万吨，同比分别下降4.8％和 6.38％，实现商品销售647.15万吨，同比下降3.53％。实现营业收入132,331.73万元， 同比下降13.19%，利润总额-3,406.16万元，同比减亏50,893.33万元，归属于母公司所 有者的净利润1,381.30万元，同比增加40,423.95万元，经营活动产生的现金流量净额 17,957.14万元，同比增加65.62%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,323,317,261.63 1,524,466,261.01 -13.19 营业成本 1,217,715,356.04 1,491,922,892.57 -18.38 销售费用 35,818,119.07 51,417,734.41 -30.34 管理费用 228,799,286.41 243,885,281.57 -6.19 财务费用 116,675,459.78 144,560,941.97 -19.29 经营活动产生的现金流量净额 179,571,400.38 108,423,482.34 65.62 投资活动产生的现金流量净额 269,653,470.58 -184,881,190.66 筹资活动产生的现金流量净额 -445,503,963.69 -136,352,736.03 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）报告期营业收入同比减少13.19%，主要是公司水泥销量下降5.8%及水泥平均售价下 降9.64%所致。 （2）报告期营业成本同比下降18.38%，高出商品销量下降幅度（3.53%）14.85个百分点， 主要是吨水泥各项成本（原材料、能源、人工、制造费用及其它）均下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 水泥制造 1,309,891,687.23 1,210,051,912.51 7.62 -13.14 -18.14 增加5.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 水泥 1,273,098,167.41 1,164,027,075.28 8.57 -14.88 -20.47 增加6.43 个百分点 商品熟料 36,793,519.82 46,024,837.23 -25.09 197.25 216.37 减少7.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 福建省 1,310,618,578.40 1,210,481,564.60 7.64 -13.14 -18.18 增加5.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 水泥（万吨） 619.78 623.91 20.89 -6.35 -5.80 -12.13 熟料（万吨） 481.13 23.24 35.70 -4.80 174.43 50.75 产销量情况说明：熟料库存量含粉磨企业外购部分。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 水泥制造 原材料 291,117,757.65 24.06 375,107,837.07 25.38 -22.39 能源 600,685,942.02 49.64 666,766,412.26 45.10 -9.91 人工 81,860,280.88 6.77 107,755,062.81 7.29 -24.03 制造费用 198,698,747.05 16.42 267,671,960.07 18.11 -25.77 其他 37,689,184.90 3.11 60,952,865.17 4.12 -38.17 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 熟料 原材料 9,656,010.85 20.98 3,000,269.19 20.62 221.84 熟料 能源 27,053,399.32 58.78 7,644,454.78 52.55 253.90 熟料 人工 1,891,620.81 4.11 826,691.86 5.68 128.82 熟料 制造费用 6,052,266.10 13.15 2,465,761.32 16.95 145.45 熟料 其他 1,371,540.15 2.98 610,417.44 4.20 124.69 水泥 原材料 281,461,746.80 24.18 372,107,567.89 25.42 -24.36 水泥 能源 573,632,542.70 49.28 659,121,957.48 45.03 -12.97 水泥 人工 79,968,660.07 6.87 106,928,370.96 7.31 -25.21 水泥 制造费用 192,646,480.96 16.55 265,206,198.75 18.12 -27.36 水泥 其他 36,317,644.75 3.12 60,342,447.73 4.12 -39.81 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 主要销售客户情况 前五名客户销售额22,383.07万元，占年度销售总额16.77%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 公司前五大销售客户： 客户 销售金额（万元） 占年度销售总额比例（%） 是否存在关联关系 客户1 5,113.68 3.83 否 客户2 5,039.74 3.78 否 客户3 4,459.39 3.34 否 客户4 4,202.56 3.15 否 客户5 3,567.69 2.67 否 合计 22,383.07 16.77 主要供应商情况 前五名供应商采购额43,391.12万元，占年度采购总额52.84%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额18155.26万元，占年度采购总额22.11%。 公司前五大供应商 供应商 采购金额（万元） 占年度采购总额比例（%） 是否存在关联关系 供应商1 18,155.26 22.11 是 供应商2 16,952.24 20.65 否 供应商3 3,015.31 3.67 否 供应商4 2,840.42 3.46 否 供应商5 2,427.89 2.96 否 合计 43,391.12 52.84 2. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例% 销售费用 3,581.81 5,141.77 -1,559.96 -30.34 管理费用 22,879.93 24,388.53 -1,508.60 -6.19 财务费用 11,667.55 14,456.09 -2,788.55 -19.29 （1）销售费用同比降低30.34%，主要减少自备车费用、运费及代理费、散装基金及职工 薪酬； （2）管理费用同比降低6.19%，本期在停工损失增加2,860.73万元的情况下，总费用减 少1508.60万元，系其它各细项费用均有降低，其中减少职工薪酬2251.18万元、修理费 及备品备件607.61万、土地使用税559.18万元、房产税386.26万元等。 （3）财务费用同比降低19.29%，主要是本期融资规模减少及利率下降所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比 例% 经营活动产生的现金流量净额 17,957.14 10,842.35 7,114.79 65.62 投资活动产生的现金流量净额 26,965.35 -18,488.12 45,453.47 筹资活动产生的现金流量净额 -44,550.40 -13,635.27 -30,915.12 现金及现金等价物净增加额 372.09 -21,281.04 21,653.14 (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加7,114.79万元，增幅65.62%，原因如下：本期 因商品销量及平均售价下滑，以及大宗原燃材料采购的数量及价格下降，销售商品流入的 现金（减少-24,945.78万元）和购买商品、接受劳务支付的现金（减少-25,339.79万元） 均减少，经营净现金流增加主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 4,404.23万元及支付其他与经营活动有关的现金减少3,730.29万元（主要是运费、修理 费减少）、支付的各项税费减少1,449.56万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加45,453.47万元，主要是本期变现兴业银行 股票1,951.2万股，增加现金流入31,288.35万元，以及本期购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金同比减少13,534.90万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少30,915.12万元，主要是本期融入资金同比减少 7,000万元，以及以自有资金27,255.24万元偿还部分债务，而上年同期全部为借新还旧。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2016年，公司利润来源发生较大变化，情况如下： 单位：万元 利润来源 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例% 营业毛利 10,560.19 3,254.34 7,305.85 224.50 减：营业税金及附加 2,875.42 1,347.05 1,528.37 113.46 期间费用 38,129.29 43,986.40 -5,857.11 -13.32 资产减值损失 2,198.70 16,206.84 -14,008.14 -86.43 加：投资收益 27,911.34 3,251.62 24,659.73 758.38 营业外收支净额 1,325.71 734.83 590.88 80.41 合计（利润总额） -3,406.16 -54,299.50 50,893.33 说明：2016年公司利润减亏，主要原因：因出售兴业银行股票增加投资收益、资产减值损失减少、主 营业务毛利率提升增加毛利、期间费用降低等。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 32,007.56 7.22 31,693.53 6.28 0.99 应收票据 233.70 0.05 645.98 0.13 -63.82 本期票据回款减少。 应收账款 288.28 0.07 257.03 0.05 12.16 预付款项 1,398.48 0.32 782.68 0.16 78.68 子公司宁德建福预付熟料采 购款增加。 应收利息 7.31 0.00 5.87 0.00 24.49 其他应收款 7,072.51 1.60 3,099.95 0.61 128.15 本期将原列“在建工程”的预 付顺昌县人民政府征地款 2200万元调整到本科目。 存货 17,291.05 3.90 16,793.47 3.33 2.96 可供出售金融 52,862.70 11.93 89,359.40 17.71 -40.84 本期减持“兴业银行”股票 资产 1951.2万股及期末收盘价同 比下跌相应减少公允价值。 长期应收款 1,600.00 0.36 3,600.00 0.71 -55.56 海峡水泥应收融资租赁保证 金减少。 长期股权投资 1,020.00 0.23 1,020.00 0.20 0.00 投资性房地产 3,192.00 0.72 3,311.43 0.66 -3.61 固定资产 253,848.58 57.27 275,585.79 54.61 -7.89 在建工程 9,989.25 2.25 12,287.08 2.43 -18.70 本期将原列“在建工程”的预 付顺昌县人民政府征地款 2200万元调整到“其他应收 款”。 短期借款 178,250.00 40.21 196,050.00 38.85 -9.08 应付票据 42,494.53 9.59 31,923.31 6.33 33.11 应收票据存量减少而增加出 票。 应付职工薪酬 6,093.58 1.37 4,648.01 0.92 31.10 本期业绩高于上期，所计提的 绩效工资有所增加。 应交税费 4,689.78 1.06 2,060.89 0.41 127.56 本期应税利润增加及出售兴 业银行股票应交增值税相应 增加。 一年内到期的 非流动负债 7,054.91 1.59 17,021.36 3.37 -58.55 海峡水泥融资租赁费减少。 长期借款 0.00 0.00 1,084.76 0.21 -100.00 海峡水泥融资租赁费转入“一 年内到期的非流动负债”。 长期应付款 3,842.37 0.87 9,129.92 1.81 -57.91 主要减少公司固定资产售后 回租租金。 递延所得税负 债 12,065.78 2.72 20,162.82 4.00 -40.16 本期期末持有的可供出售金 融资产对应的股东权益减少 而相应减少。 其他综合收益 32,992.23 7.44 57,143.61 11.32 -42.26 本期出售1951.2万股兴业银 行股票及期末收盘价同比下 跌。 专项储备 517.90 0.12 71.70 0.01 622.35 本期按规定提取的安全生产 费比实际使用的金额多。 盈余公积 5,979.33 1.35 4,484.48 0.89 33.33 母公司本期提取法定公积金。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,889,609.96 保证金及银行冻结存款 可供出售的金融资产 322,800,000.00 用于公司借款质押 固定资产 533,133,407.43 用于售后回租和抵押借款 合计 857,823,017.39 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 科目 期末数 期初数 变动比例 （%） 说明 可供出售金融资产 52,862.70 89,359.40 -40.84 详见本节“以公允价值计量 的金融资产”情况说明。 长期股权投资 1,020.00 1,020.00 0.00 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度 投入金 额 累计实际 投入金额 资金来 源 项目收益 情况 海峡水泥带9000kW纯低温余热 发电的4500t/d熟料水泥生产 线工程 81,381.73 已投产 37 107,988 自筹及 借款 -12,402 金银湖水泥磨技改项目 10,865 已投产 476 14,951 自筹 未独立核 算 炼石厂技改项目 5#窑技改已完 工并投料生产 440 5,154 自筹 未独立核 算 安砂建福二期工程及技改 项目前期 493 9,660 自筹 炼石水泥厂10#窑 项目前期 37 1,336 自筹 合计 92,246.73 / 1,483 139,089 / (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：万元 证券代 码 证券简称 初始投资金 额 期末占该 公司股权 比例（％） 期末账面 值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份来源 601166 兴业银行 7968.05 0.16 49,853.23 27,872.27 -23,359.60 可供出售金融 资产 "原始股及二级 市场购入" 601377 兴业证券 885.01 0.08 2,989.47 39.08 -791.78 可供出售金融 资产 原始股及配股 合计 8853.06 52,842.70 27,911.34 -24,151.38 1）2016年6月，兴业银行每10股派发现金股利6.1元，公司持股5040万股，获得现金 股利3,074.40万元。2016年9-12月，公司通过二级市场累计出售兴业银行股票1951.2 万股，取得所得税前投资收益 24797.87万元。 2）2016年1月，公司以每股8.19元认购兴业证券配售的新股90.18万股，认购后共持有 兴业证券390.78万股。5月，兴业证券每10股派发1元现金股利，公司获得现金股利39.08 万元。 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资 本 权益比 例（%） 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 建福南方 水泥生产制造 100,000 50 126,396 101,777 -1,276.02 32,766.88 -1,459.36 永安建福 水泥生产制造 20,000 100 48,773 21,160 -502.31 47,854.18 -440.56 金银湖水泥 水泥生产制造 11,000 96.36 24,584 -791 -3,862.65 7,821.69 -3,716.89 海峡水泥 水泥生产制造 48,125 55.99 118,603 4,828 -12,401.68 9,560.02 -12,466.05 福州炼石 水泥生产制造 12,351 100 21,278 16,058 261.31 17,318.99 290.25 宁德建福 水泥生产制造 5,000 71.58 18,299 -57 -2,580.85 3,432.96 -2,565.78 金福鹭建材 水泥销售 2,500 100 1,724 1,685 -166.98 0.00 -167.34 金泉福建材 水泥销售 2,380 100 750 -73 -143.92 6.29 -143.92 建福设备 工程 409 100 792 521 -0.20 0.00 -0.20 安砂建福 水泥生产制造 35,000 50 81,690 38,067 -786.27 32766.88 -968.95 注：1、建福南方财务数据为其合并报表数据。 2、安砂建福为建福南方的全资子公司。 报告期，在水泥价格低位运行情况下，部分子公司（海峡水泥回转窑、金银湖水泥回 转窑、宁德建福水泥磨）及炼石厂四号窑，由于生产成本偏高，产能无法正常发挥，全年 其主机设备运转率均不足15%。 此外，报告期公司取得参股的金融企业“兴业银行”2015年度现金红利3074.40万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 根据《政府工作报告》，2017年我国GDP增长6.5%左右，继续实施积极的财政政策 和稳健的货币政策，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求。单位GDP能耗下 降3.4%以上，主要污染物排放量继续下降。 2017年，我国固定资产投资增速缓中趋稳，预计水泥总需求与2016年相比波动不大。 房地产投资存在较大不确定性，稳中有落可能性大，但是国家将继续加强铁路、公路、水 路、机场、城市轨道交通等基础设施方面的投资，水泥需求总体维持上年水平。在供给端， 随着国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34 号文）相关政策的落地，严禁新增产能、淘汰落后产能及推行错峰生产的相关政策措施更 加严格执行，同时支持优势企业搭建产能整合平台，推进联合重组，鼓励行业自律限产， 在一定的时期内将缓解水泥行业供求矛盾，加上国家用改革的办法继续深入推进“三去一 降一补”，大企业合作意愿趋强等有利因素推动下，水泥行业经营环境总体略好于2016 年。 随着福建省自贸区的成立、福州新区和国家一带一路战略的实施，将对本省经济和固 定资产投资有一定的拉动作用。根据《福建省人民政府工作报告》，2017年福建省GDP增 长8.5%左右，固定资产投资力争增长15%左右，均高于2016年增速，结合供给端来看， 预计2017年市场需求仍将相对稳定。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司立足于福建本省，紧抓海西发展战略机遇，加快转型、跨越发展，充分发掘和发 挥自身优势，利用省内外资源，自主发展、兼顾联合重组，努力优化布局，实现规模发展、 整合发展，增强区域影响力，力争把公司打造成为海西最大、具有较强经济实力和市场竞 争力的水泥供应商。 (三) 经营计划 √适用□不适用 1、2016年预算完成情况 预算指标 实际完成数 预算数 完成预算（%） 熟料产量（万吨） 481.13 553.72 86.89 水泥产量（万吨） 619.78 794.90 77.97 水泥销量（万吨） 623.91 794.90 78.49 熟料销量（万吨） 23.24 0.00 营业收入 132,331.73 175,250.96 75.51 成本费用 159,900.82 202,162.51 79.10 2016年，由于市场需求不旺，公司水泥销量完成预算的78.49，同时，水泥平均售价 实际比预算低14.81元，营业收入仅完成预算的75.51%。 2、2017年预算情况 2017年公司预算目标：生产水泥823万吨，销售水泥823万吨，营业收入196,567.38 万元，成本费用216,837.69万元。为实现上述目标，主要措施如下： （1）努力构筑系统成本最低。一是提高矿山资源掌控能力，完善矿山权证合规手续。 二是深入推进生产管理评价制度和精益管理，实现提质增效目标。三是主要运营指标在 2016年基础上全面改善。通过持续技术改造和加强管理，主要消耗指标以2016年实际值 为基础全面改善。四是为海峡水泥、宁德建福两公司，创造持续经营条件，止损减亏。五 是掌控物流资源，发挥铁路运输优势，提高物流保障能力。六是优化集中采购业务，建立 健全采购管理体系，争取股东采购资源支持。提高集采率，扩大集中采购物资范围。七是 降低资金成本、管控专项费用，确保资金安全。 （2）加强区域市场建设。一是强化销售组织能力建设，提升营销管控能力，化解产 运销存矛盾。充实销售队伍，销售岗位交流制度化，运用业绩合同考核结果，实行销售人 员岗级动态管理。强化经销商考核、储备和优化，对经销商实行动态管理。二是促进行业 竞合，构筑区域市场良性竞合关系，提升产品价格管控能力，推动行业健康可持续发展。 三是通过积极参与行业协会活动和持续推进价低质优面广多元化品牌推广建设，以及掌握 市场信息和相关动态，及时提出价格调整建议，实现提升公司的行业影响力、品牌渗透力、 价格掌控力。 （3）创新驱动求发展。一是推进海峡水泥飞灰固废协同处置项目上半年完成前期工 作，下半年正式实施。二是为炼石厂4500t/d 改造项目实施创造积极条件。三是推进粉煤 灰生料配料和金属采选尾矿资源化利用。四是组织实施年度管理提升活动。 （4）提升组织效率。一是优化人力资源体系，提升组织能力，引领组织发展。二是 深化绩效管理，强化过程管理与结果运用。三是完善内控体系建设，防范企业经营风险。 完成内部控制自我评价工作，落实2016年运营管理审计问题的整改、检查与督促，完成 内控手册修订工作。四是信息化系统持续完善，系统安全运行有保障。物流执行系统、NC 系统、物料编码持续优化，满足公司集中管理变化需求；完善系统应用评价制度和建立常 态化评价机制；完成公司系统容灾项目建设；制定并发布系统运维服务标准化制度。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并 且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、部分生产线或子公司生产成本偏高，可能被市场淘汰的风险。 我国水泥产能已严重过剩，随着经济进入新常态，原固定资产投资高增速，水泥高需 求状况未来不可能持续，一旦市场需求低迷，必然加剧市场竞争。公司部分生产线或子公 司由于生产成本偏高（熟料生产线2500t/d及以下或者石灰石洞采等原因），缺乏市场竞 争力，如果水泥价格和成本长期倒挂，将无法开机运转，存在被淘汰的风险。 对策：公司将密切关注国家相关政策，加强对影响水泥行业的政策和因素的分析、研 究，及时调整发展战略，适时筹划，有所取舍。针对具体情况，实行一厂一策，能够升级 为协同处置的则予以转型，有市场前景的则通过技改投入提高其生存能力，仅仅因资本金 投入偏低的则适时予以增资，因工艺或资源禀赋先天不足的则争取政策予以主动关停。 2、成本增加的风险 2017年，增加成本的因素主要来自煤炭价格和环保压力。2017年，国家对煤炭行业 继续去产能1.5亿吨以上，可能因市场供需关系导致煤炭价格大幅上涨。同时，随着国家 对环保执法力度的加大，对水泥工业氮氧化物、二氧化硫及颗粒物等污染物的排放监管越 来越严，水泥企业的运行成本有所增加，进一步增加成本压力。 对策：努力构筑系统成本最低，降低各厂综合成本；拓宽煤炭采购渠道，采用不同煤 品种搭配使用，降低燃煤综合成本；加强与电力公司的合作，试行直供电的办法；加强对 生产厂的环保管理，督促其严格执行相关环保法律法规。 3、流动性风险 公司前几年建设的部分项目受限于行业信贷政策，除资本金外，均以公司提供借款的 方式建设，项目建成后生产成本偏高，盈利能力不足，经营现金流不足支撑其良性运转， 沉淀了公司大量资金，使公司资产负债率不断走高，增加公司融资难度，存在流动性风险。 对策：大力运营好存量资产，努力提升自我造血功能；加强与实际控制人的沟通，争 取在借助其融资平台及其财务公司的金融服务平台方面，给予及时融资支持；继续盘活非 主业资产，多形式多途径解决筹资问题。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司于2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善，明确现 金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策 调整或变更的条件和程序，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求。2014年，公司按照 中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》第五条的规定，对章程关于 利润分配政策的现金分红政策补充“差异化的现金分红政策”有关具体内容。 公司2015年度亏损，报告期内公司未实施利润分配方案。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0.11 4,200,610.33 13,813,022.31 30.41 2015年 0 -390,426,509.20 0 2014年 0.39 14,893,072.97 49,577,273.15 30.04 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 股份限 售 福建煤电 及其一致 行动人 注1 注1 是 是 其他对公司中 小股东所作承 诺 解决关 联交易 福建省三 达石灰石 厂 注2 自作出承诺（2012 年5月）的当年起 长期有效，直至本 公司完成受让甲方 的采矿权为止。 是 是 注1：收购人福建煤电及其一致行动人承诺在增持期间（2015年7月22日至2016年 1月21日）及法定期限内（本次增持完成后六个月内）不减持所持有的福建水泥股票。 注2：2012年，采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采矿许 可证应缴纳的采矿权价款总额2357.65万元，由公司炼石水泥厂承担并向国土资源部门分 期支付，其中：2012年支付943万元、2013年支付708万元、2014年支付706.65万元， 并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。同时，三达 石灰石厂向本公司承诺以下事项，且该承诺不因本公司有偿使用采矿权人该采矿许可证支 付的费用的变化或协议内容的变化而改变：1、在本次办理的采矿许可证（证号： C3500002010127110101871）有效期（2012年3月7日至2032年3月7日）内，本公司为 唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿权如转让，在同等条件下，本公 司享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含的因公司承付采矿权价款形成的相应 余额部分应予扣除；三达石灰石厂支持本公司在条件成熟时，将其拥有的该采矿权经评估 后作价注入本公司。2、自本次双方签署的许可使用协议书约定的开始执行之日（定价基 准日）起的未来五年期限内，本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格（关联交易价格） 均不高于本次确定的价格，即按实际开采量以每吨1元确定的交易价格；自定价基准日起 五年期满以后，如果石灰石市场交易价格（矿企出厂不含税价）比定价基准日当年平均市 场交易价格大幅上涨50%以上，则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的10%调增 本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格，但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格 使用的石灰石成本至少比市场交易价格低10%为前提。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 25 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 30 财务顾问 （未完）  |