[发行]金石资源:首次公开发行股票招股意向书
C:\Users\41910\Documents\Tencent Files\419106314\Image\C2C\5H6F5W71BD8SA3FP_53`5RW.jpg 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. （浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦 B 座 20 层 B 室） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人（主承销商） C:\Users\41910\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\8.png （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 发行股数： 不超过 6,000 万股（ 公开发行的股份数不低于本次发行 上市完成后公司股份总数的 25% ，本次发行不安排老股 转让 ） 每股面值： 1.00 元 每股发 行价格： 【 】元 / 股 预计发行日期： 201 7 年 4 月 20 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 24,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人王锦华、控股股东金石实业、股东宋英承诺：“自公司股票 上市之日起 36 个月内， 本人 / 本公司不转让或者委托他人管理所持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。” 公司其他股东 ，以及间接持有公司股份的董事沈乐平、 胡小京、卞进、赵建 平， 监事邓先武、王忠炎、陈修 承诺：“自公司股票上市之日起 12 个 月内，本 人 / 本公司 / 本企业 不转让或者委托他人管理所持有 / 间接持有 的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。” 直接或间接 持有公司股票的董事王锦华、宋英、沈乐平 、胡小京、 卞进、赵 建平，监事邓先武、王忠炎、陈修承诺：“ 除前述锁定期外， 在任职期间每年转 让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让所持有 / 间接持有 的公司股份。” 以上承诺人同时承诺：“如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人 / 本公司 / 本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本人 / 本公司 / 本企业所持限售股 锁定期自期满后延长六个月，和 / 或本 人 / 本公司 / 本企业所持流通股自未能履行本 承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。” 公司控股股东金石实业承诺：“本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司 所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上述期间，公司发生 派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价 格亦将作相应调整）。” 持有公司股票的董事王锦华、宋英、胡小京和沈乐 平承诺：“本人所持公司 股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市 后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、 除权行为，上述发行价格亦将作相应调整）。上述承诺不因本人在公司的职务调 整或离职而发生变化。” 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股意向书 签署日期： 2017 年 4 月 11 日 重 要 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、本次发行相关重要承诺和说明 （一）公司股东及董事、监事和高级管理人员持股自愿锁定的承诺 公司实际控制人王锦华、控股股东金石实业、股东宋英承诺：“自公司股票 上市之日起 36 个月内， 本人 / 本公司不转让或者委托他人管理所持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。” 公司其他股东，以及间接持有公司股份的董事沈乐平、胡小京、卞进、赵建 平，监事邓先武、王忠炎、陈修承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，本人 / 本公司 / 本企业 不转让或者委托他人管理所持有 / 间接持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。” 直接或间接持有公司股票的董事王锦华、宋英、沈乐平、胡小京、卞进、赵 建平，监事邓先武、王忠炎、陈修承诺：“ 除前述锁定期外， 在任职 期间每年转 让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让所持有 / 间接持有 的公司股份。” 以上承诺人同 时承诺：“如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人 / 本公司 / 本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本人 / 本公司 / 本企业所持限售股 锁定期自期满后延长六个月，和 / 或本人 / 本公司 / 本企业所持流通股自未能履行本 承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。” 公司控股股东金石实业承诺：“本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司 所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上 市后至上述期间，公司发生 派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价 格亦将作相应调整）。” 持有公司股票的董事王锦华、宋英、胡小京和沈乐平承诺：“本人所持公司 股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市 后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、 除权行为，上述发行价格亦将作相应调整）。上述承 诺不因本人在公司的职务调 整或离职而发生变化。” （二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 1 、发行人出具的承诺 发行人承诺：“ 若公司 招股意向书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首 次公开发行的全部新股，回购价格以公司首次公开发行股票的发行价或二级市场 市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起 30 日内启动回购措施。 若公司 招股意向书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，公司将依法 赔偿投资者损失。” 2、公司控股股东出具的承诺 公司控股股东金石实业承诺：“若金石资源 招股意向书 有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断金石资源是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份，回购价格以金石资源首次公 开发行股票的发行价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实 之日起 30 日内启动回购措施。若本公司未能履行回购股份承诺的，本公司承诺 将暂停行使表决权，并将当期及以后各期获得的全部分红赠予金石资源，直至承 诺履行完毕。 若金石资源集团股份有限公司 招股意向 书 有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 ” 3、公司实际控制人出具的承诺 公司实际控制人王锦华承诺：“若金石资源 招股意向书 有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资 者损失。” 4、公司董事、监事和高级管理人员出具的承诺 公司董事、监事和高级管理人员承诺：“若金石资源 招股意向书 有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔 偿投资者损失。 上述承诺不因本人在公司的职务调整 或离职而发生变化。” （三）关于公司股票上市后维持股票价格稳定的措施 为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净 资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《金石资源集团股份有限公司关于公司 股票上市后股票价格稳定措施的预案》（以下简称 “ 预案 ” ），具体内容如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件和程序 （ 1 ）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于最近一期经审 计的财务报告确定的每股净资产的 120% 时，公司将在 10 个交易日内召开投资 者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深 入沟通。 （ 2 ）启动条件及程序： 当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近 一期经审计的财务报告确定的每股净资产时（以下简称 “ 启动条件 ” ），公司应当 在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该 等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动 稳定股价具体方案的实施。 （ 3 ）停止条件： 在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公 司股票连续5个交易日收盘价均高于最近一期经审计的财务报告确定的每股净 资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满 后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。 2、回购或增持价格 回购或增持价格不以最近一期经审计的财务报告确定的每股净资产为限。 3、相关责任主体 预案所称相关责任主体 包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。预案所 称控股股东是指 金石实业。预案中应采取稳定股价措施的董事（预案中的董事特 指非独立董事）、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员， 也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。 4、稳定股价的具体措施 （ 1 ）公司回购股份的具体措施 当触发前述股价稳定措施的 启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文 件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部 分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符 合上市条件： ① 视情况需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会 审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。 ② 要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方 式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。 ③ 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过 实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。 ④ 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公 司业绩、稳定公司股价。 ⑤ 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 （ 2 ）控股股东、董事、高级管理人员增持股份的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级管理人 员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并 保证公司按照 要求制定并启动稳定股价的预案。 控股股东、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价 具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极 采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍 符合上市条件： ① 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确 定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持 股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从 公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%，但不高于从公司获取的税后 薪酬及税后现金分红总额。 ② 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳 定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转 让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的 股份。 ③ 触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、董事、高级管理 人员不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为公司控 股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 （ 3 ）公司上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员的承诺 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要 求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的 约束措施。 就上述维持股价稳定措施，公司控股股东、董事（不含独立董事）及高级管 理人员承诺：“公司控股股东、董事及高级管理人员将严格遵守并执行金石资源 股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的 预案》，包括按 照该预案的规定履行稳定公司股价、增持公司股票的义务。” （四）公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 1、公司控股股东金石实业的持股意向及减持意向 金石实业就其持股及减持意向承诺如下： “ 在金石资源上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制 措施承诺，股份锁定期满后十二个月内减持股份不超过金石资源总股本的 10% ， 股份锁定期满后二十四个月内合计减持股份不超过金石资源总股本的 20% ，减 持价格不低于发行价。本公司作为金石资源持股 5% 以上的股东，计划长期持有 金石资源的股份，与金石资源 共同成长。 自金石资源股票上市至本公司减持期间，若金石资源有派息、送股、资本公 积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行 调整。 本公司减持金石资源的股票时，将提前三个交易日通过金石资源予以公告。 若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金石资源总股本的 1% ，本公 司将通过大宗交易系统进行减持。 ” 2、公司股东金涌泉投资的持股意向及减持意向 金涌泉投资就其持股及减持意向承诺如下： “ 在金石资源上市后，本企业将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制 措施承诺；股份锁定期满后二十四个月内， 本企业累计减持金石资源的股份数量 可能达到上市时本企业持有的金石资源股份数量的 100% ，减持价格不低于减持 时金石资源最近一期经审计的每股净资产。 自金石资源股票上市至本公司减持期间，若金石资源有派息、送股、资本公 积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行 调整。 本企业减持金石资源的股票时，将提前三个交易日通过金石资源予以公告。 若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金石资源总股本的 1% ，本企 业将通过大宗交易系统进行减持。 ” （五）约束措施 1、对公司的约束措施 公司承诺：“上市后 ，本公司将严格履行上市前所作出的各项承诺，若本公 司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措 施： （ 1 ）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 体原因； （ 2 ）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。” 2、对公司控股股东金石实业的约束措施 公司控股股东金石实业承诺：“金石资源上市后，本公司将严格履行金石资 源上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施： 除各个承诺附加的约束措施外，若本公司未能履行相关承诺，则本公司违反 承诺所获资金及自违约之日 后应得的现金分红由上市公司直接用于执行未履行 的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至 本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，上市 公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。” 3、对公司董事和高级管理人员的约束措施 公司董事和高级管理人员承诺：“若本人未能履行金石资源上市前所做的相 关承诺，本人同意金石资源停止向本人发放工资、奖金和津贴等，用于执行未履 行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给金石资源或投资者带来的损失，直至 本人履行承诺或弥补完金石资源、投资 者的损失为止。” （六）本次发行相关中介机构的承诺 1、保荐机构中信证券出具的承诺 “ 如因本公司为金石资源集团股份有限公司首次公开发行制作、出具文件有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实经依 法认定后，将依法赔偿投资者损失。 ” 2、审计机构天健会计师出具的承诺 “因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 3、发行人律师中伦律师出具的承诺 “本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件（指：《北京市 中 伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律 意见书》、《北京市中伦律师事务所关于为金石资源集团股份有限公司首次公开发 行股票并上市出具法律意见书的律师工作报告》以及其他相关法律文件）不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法 与发行人承担连带赔偿责任。 作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关 系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议 所约 束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相 关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解 释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在 地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。” 4、资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的承诺 “如因本机构为金石资源集团股份有限公司首次公开发行制作、出具文件有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实经依 法认定后，将依法赔偿投资者损失。” 5、验资机构天健会计师出具的承诺 “因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” （七）关于填补即期回报措施的承诺 公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出承诺，包括： “ 1 、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益； 2 、承诺对本人（作为董事和 / 或高级管理人员）的职务消费行为进行约束； 3 、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4 、承诺由董事 会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； 5 、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。” 公司控股股东、实际控制人承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占 公司利益。” 二、未分配利润的分配安排和分配政策 （一）发行前公司滚存利润的分配 经公司于 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第 2 次临时股东大会决议，公 司本次发行前形成的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。 （二）发行后公司利润分配政策 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定，公司的利润分配应重 视对投资者 的合理回报，同时兼顾公司实际经营情况及远期战略发展目 标 重视对投资者的合 理回报，同时兼顾公司实际经营情况及远期战略发展目标。 本次发行后公司的利 润分配政策 如下： 1 、 公司可以采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配利润，具备 现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 分 配；公司原则上每年进行一次利 润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。 2 、 现金分红的具体条件和比例： （ 1 ）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计 未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告 出具无保留意见的审计 报告，公司应当采取现金方式分配利润。 （ 2 ）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1 ） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； 2 ） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； 3 ） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的 ，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累 计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 5% ，且绝对金额超过 3,000 万 元。 （ 3 ）公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，因此现阶 段进行利润分配时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根 据公司有无重大资 金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的现金分红政策 调整的程序，提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在当年利润分配中的最 低比例并相应修改公司章程及股东分红回报规划。 3 、 公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营业收入增长快速，并 且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股 东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配 预案。 4 、 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。 5 、 公司发行证券、重大资产组合并分 立或者因收购导致控制权生变更的， 公司应当在募集说明书 或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者 收购报告书中 详细披露募集或发行、重组者控制权 发 生变更后公司的现金分红政 策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。 6 、 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，且需要保持利润分配政 策的连续性、稳定性。 三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）萤石产品价格大幅波动导致的公司业绩风险 公司的主营业务为萤石矿的投资和开发，以 及萤石产品的生产和销售，公司 的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿 ，并有部分冶金级萤石精粉及普通 萤石原矿。作为基础性工业原料及新材料、新能源等战略性新兴产业的重要原材 料，萤石产品应用领域广泛，因此易受经济周期、供需关系、市场预期、政策变 化等众多因素影响，价格具有 较 高波动性特征。 以 2008 年以来酸级萤石精粉价格变化情况为例，酸级萤石精粉的价格（含 税）从年初的 1,000 元 / 吨左右上涨至 2008 年 6 月的 1,500 元 / 吨左右；后受国 际金融危机影响，酸级萤石精粉的价格一路走低，至 2009 年 8 月跌至 825 元 / 吨左右的最低点；金融危机后，随着国家经济刺激政策的出台，酸级萤石精粉的 价格 开始反弹，特别是 2010 年 1 月国务院办公厅下发《关于采取综合措施对耐 火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》以及相关部委后续颁布各项萤石行业 的调控政策后，受需求增长、市场对酸级萤石精粉供给预期的变化等因素共同作 用，酸级萤石精粉价格快速上涨，至 2011 年年中，已涨至近 3,000 元 / 吨；随着 国内外经济增速逐渐放缓，酸级萤石精粉的价格又 快速 回落，至 2012 年年中回 落至 1,700 元 / 吨至 1,800 元 / 吨；之后至本 招股意向书 签署日，酸级萤石精粉的 价格 呈下降、趋稳、回升态势 ，受宏观经济环境、季节因素等影响，酸级萤石精 粉的 含税价格在 1,400 元 / 吨至 2 , 000 元 / 吨之间波动。 从酸级萤石精粉 2008 年 以来 的价格变化情况可以看出，受外部环境中重要 事件的影响，萤石产品价格可能会发生较大幅度的波动。由于矿业权的取得成本 已固定，且萤石采选的成本变动相对较小，因此，公司的利润及利润率和萤石产 品的价格走势密切相关，若未来萤石产品，特别是酸级萤石精粉的价格波动太大， 可能会导致公司经营业绩不稳定。尽管公司在行业中具有一定的优势地位，并采 取 了 与重要客户建立战略合作伙伴关系等措施稳定产品销售，但在极端情况下， 也不能排除公司业绩大幅下滑 的可能。 （二）矿山资源储量低于预期的风险 萤石资源的储备是公司业务发展的起点和业绩增长的基础。公司目前拥有采 矿权 6 个 ， 探矿权 5 个 ； 根据国土资源部 2014 年 6 月出具的矿产资源储量评审 备案证明，截至 2013 年 11 月 30 日，公司萤石保有资源储量为 2,173 万吨矿石 量，对应矿物量 941 万吨。 未来公司还将通过委托专业机构对探矿权进行进一 步勘查后申请采矿权，以及通过兼并收购取得更多矿业权等方式进一步扩充资源 储备。 鉴于矿产资源勘查和开发周期长、投入大、复杂性较高、不可控因素较多， 因此公司在经营过程中，面临着矿山资源储量低于预期 的风险。该风险主要体现 在以下几方面： 首先是既有资源储量开发结果低于预期的风险。 根据国土资源部 2014 年 6 月出具的矿产资源储量评审备案证明，截至 2013 年 11 月 30 日，公司萤石保有 资源储量为 2,173 万吨矿石量，对应矿物量 941 万吨。 但在未来开发过程中， 仍不排除实际可开采的资源储量低于预期的风险。 其次是公司持有的探矿权勘查结果不及预期的风险。截至本 招股意向书 签署 日，公司共有 探矿权 5 个 ；其中，处于普查阶段的探矿权 2 个、处于详查阶段 的探矿权 1 个 、处于勘探阶段的探矿权 2 个。矿产资源的勘查存在一定的不确 定性，勘查 程度越低则勘查结果的不确定性越高。因此，如果公司未来对探矿权 进一步勘查后取得的结果不及预期，则将影响公司未来的资源储备情况。 第三是收购的矿业权储量不及预期的风险。虽然公司在矿业权交易领域已积 累了一定经验，对收购的矿业权的储量能进行合理的估算，对收购的矿业权的投 资价值能进行比较准确的判断，但不排除因公司管理层判断失误导致收购的矿业 权实际储量低于预期的风险。 （三）产业政策变化的风险 以 2010 年 1 月国务院办公厅下发的《关于采取综合措施对耐火粘土萤石的 开采和生产进行控制的通知》为标志，近年来，国家对萤石资源制 定了保护性开 发的产业政策，即对萤石的勘查、开采、生产采取了统一规划、总量控制、合理 开发、综合利用的政策。国家采取该产业政策的目的是为了治理萤石行业乱采滥 挖的情况，改变萤石行业企业规模普遍偏小、偏分散的现状，提高行业准入门槛， 使萤石资源向优势企业集中，从而实现资源的合理利用和行业的健康发展。 自上述产业政策实施以来，萤石行业得到了一定程度的规范，以公司为代表 的萤石行业优势企业获得了良好的发展机遇。报告期内，公司各项矿业权证的申 请和办理程序正常，取得的萤石开采和萤石精粉生产的指标能够满足公司正常生 产的需求。但是 ，随着萤石资源的日益减少以及国家在产业转型升级中对环境保 护以及资源利用效率的日益重视，亦不能排除国家在萤石资源的勘查、开采和生 产等环节出台更为严厉的管理措施。如若出现上述情况，则可能会提高公司的经 营成本，对公司的技术、工艺、管理等各方面都提出更高的要求，如果公司不能 有效消化这些因素，公司未来的经营业绩有可能受到一定不利影响。 （四）下游需求放缓风险 公司的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精 粉及普通萤石原矿。公司的主要客户为巨化股份、东岳集团 、 三美化工 、 杭颜化 工 、 中萤集团 等下游氟化工 企业。 萤石诸多下游行业中，氟化工行业、电解铝行业、钢铁行业等对萤石产品的 需求较大。上述行业的需求变化可能对萤石行业的供求关系产生较大的影响。近 年来，上述行业的结构调整和景气程度变化对萤石的下游需求情况构成一定压 力 。虽然萤石 作为基础性工业原料及新材料、新能源等战略性新兴产业的重要原 材料，与之相关的下游产业门类较多，一定程度上可以对冲个别行业形势变化对 萤石需求的影响，但鉴于前述三大行业对萤石需求的占比较大，因此不排除在消 费需求进一步变化、国家出台更严厉调控政策或我国经济出现大范围不景气的情 况下，下游需求 显著 放 缓，导致萤石价格和销量下跌的风险。 （五）募集资金投资项目风险 1、产能消化风险 公司拟将本次公开发行股票募集的部分资金用于投资“常山县新昌乡岩前萤 石矿采选项目”。该项目将对我国近 20 年来发现的最大单一萤石矿进行开发。 项目设计开采范围内矿石资源储量为 884.24 万吨，规划生产能力达到年采矿 30 万吨、年处理原矿 30 万吨、年生产酸级萤石精粉约 11 万吨。该项目的顺利实 施将有效提高公司的生产能力，提升公司生产装备和工艺技术水平，增强公司不 同品位萤石产品产量的动态调节能力。 该项目投产后的产品供应经济半径将覆盖浙江、 江苏、山东、福建、江西、 安徽等，该地区是中国最主要的氟化工生产地。 根据全国无机盐信息总站统计， 该六省氢氟酸产能 2016 年达到 158.5 万吨，约占全国产能的三分之二，以 2016 年开工率计算，实际产量为 105.6 万吨，相对应的酸级萤石精粉需求量约为 243 万吨，而该六省 2016 年酸级萤石精粉产量为 187 万吨，缺口高达 56 万吨，因 此该地区存在着结构性供给短缺，且缺口较大，故项目具有比较突出的区位优势。 此外，公司也已提前对本次募集资金投资项目达产后的销售进行了布局和规划。 另外，由于该项目经过一段时间的建设、调试和试生 产后才会逐步达产，因此， 公司有较为充分的时间进一步拓展市场。 但考虑到 公司 2016 年酸级萤石精粉的 销售量为 18.66 万吨 ， 该募集资金投资项目达产后，新增酸级萤石精粉的产能将 达到 11 万吨 / 年，公司的 生产 及销售规模将大幅提升，公司可能面临产能提升后 短期内不能消化的风险。 2、技术风险 （ 1 ）常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目 根据“常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目”的选矿试验报告，该项目选矿实 验室试验和原工厂试生产的结果在入选品位有波动的情况下，萤石精粉的品位变 化不大，都能达到 97% 的设计品位，因此选矿试验报告认为，矿 床的工业指标 与今后的生产情况比较吻合，生产的产品质量是比较稳定的。 萤石采选的基本流程和工艺已比较成熟，公司在既有矿山的开发过程中也已 经积累了较为丰富的采选经验。但由于选矿试验仅针对取样矿石进行，可能无法 完全反映矿石资源的全部情况，且项目投产后的实际生产工艺、流程、条件可能 与选矿试验不同，因此，不排除项目建成初期，产品产能和质量无法达到设计指 标的可能。为防止出现上述情况，公司将组织技术力量在项目建设和试生产期对 生产工艺、选矿药剂组成等环节进行工艺调试，但如果调试周期或结果无法达到 预期效果，则公司可能面临募集 资金投资项目不能按时达产，无法实现预期效益 的风险。 （ 2 ）正中精选资源综合利用项目及龙泉砩矿技术升级改造项目 正中精选资源综合利用项目及龙泉砩矿技术升级改造项目都将在公司在产 矿山、 选矿厂 实施。总的来看，公司对项目实施的矿山和 选矿厂 情况熟悉，方案 可行性较高，项目经济效益比较明确。但在项目实施过程中也可能存在一定的技 术风险。特别是正中精选资源综合利用项目及龙泉砩矿技术升级改造项目都涉及 矿山地下井巷的开拓工程，由于矿山开发的复杂性及不确定性较高，不排除技术 方案设计不够合理、全面，造成项目实施效果不及预期。 3、项目经济效益低于预期的风险 本次募集资金投资项目的有关技术经济指标系依据可研报告编制当时 （ 2013 年 9 月）的酸级萤石精粉等萤石产品的即时和历史价格以及相关成本测 算得出， 均 为预测性信息，其能否实现存在不确定性。对于酸级萤石精粉价格的 测算，报告参考了报告编制月前 60 个月的酸级萤石精粉的平均价格，该参考区 间覆盖了酸级萤石精粉价格波动的一个完整周期。然而，由于酸级萤石精粉的价 格受多种因素影响，波动方向和幅度存在较大不确定性，且生产原辅料价格、生 产设备价格、人工成本等因素都可能发生较大变动，因此募集资金投资项目存在 实际 收益水平低于可研报告中测算的收益水平的风险。另外，如前所述，市场需 求不足或技术原因导致的项目无法达产等因素也可能导致项目实际收益水平低 于预期收益水平。 （六）安全生产和环境保护风险 1、安全生产风险 矿山开采属于危险性较高的行业，由于自然灾害、承包单位失职，或者公司 自身管理与监督不到位、人员操作不当等客观或主观原因 造成塌方、 冒顶、 透水、 爆炸、呛烟、中毒、坠井、 尾矿库溃坝等突发性事件 可能造成人员伤亡或生产设 备、设施损毁事故的发生 ，甚至给周围生产、生活设施以及自然环境带来影响， 从而可能使公司正常生产经营受到停产 等影响，并可能给公司造成直接的经济损 失、事故的赔偿、罚款，以及负面的社会影响。 2014 年 4 月 19 日夜间至 2014 年 4 月 20 日凌晨，公司下属大金庄矿业发 生尾矿坝部分溃坝，无人员伤亡。 2014 年 6 月 16 日，遂昌县安全生产监督管 理局出具说明，认定该事故等级为一般事故，大金庄矿业安全生产违法情节一般， 不属于情节严重的违法行为； 2014 年 5 月 26 日，丽水市环保局出具说明，认 为本次尾矿库溃坝安全生产事故引发次生突发环境事件，为一般（ IV 级）突发 环境事件。 2014 年 6 月 5 日，公司下属横坑坪萤石矿承包单位发生一起 浮石坠 落 安全事故，造成 1 人死亡。 2014 年 7 月 10 日，遂昌县人民政府出具《关于 浙江大金庄矿业有限公司浙江省遂昌县柘岱口乡横坑坪萤石矿“ 6.5 ”冒顶事故 调查报告的批复》，认定横坑坪萤石矿承包单位对该起事故负主要责任。 虽然 公司及各子公司 高度重视安全生产工作 ，制定并不断完善各项安全生产 内部规章，按时、足额计提和使用安全生产费用， 报告期内 ，公司 未发生过重大 安全生产事故 ，但未来公司仍可能面临因各种原因发生安全生产事故蒙受人员伤 亡及财产损失，或者公司对安全事故负有一定责任，遭受主管部门的处罚，从而 对公司生产经营造成重大负面影 响的风险。 2、环境保护风险 根据萤石行业生产的固有特点，公司在萤石资源的采、选过程中会产生尾砂、 废水等不含剧毒成分的废弃物，并伴有一定程度的噪声，对环境可能产生一定影 响。秉 承 “ 人、资源、环境和谐发展 ” 的 理念，公司历来高度重视环境保护工作， 坚持对环境保护设施和技术的持续投入，建立了完善的环境管理与监督体系，以 建设绿色矿山为契机，逐步实现了选矿废水循环利用、尾砂综合利用等环保工艺， 努力建设环境友好型企业。 然而随着经济发展水平和人民生活水平的日益提高，国家对环境保护工作的 重视程度亦不断上升，环境保护的标准呈逐 步提高的趋势。如果国家不断提高环 境保护的标准或出台更严格的环保政策，则可能会导致公司经营成本上升，对公 司的盈利能力构成不利影响。此外，因公司管理疏失或受不可抗力因素影响导致 突发性的环保事件，也可能给公司的正常经营带来不利影响。 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 2017 年一季度公司所处行业处于正常 发展状态， 未 出现重大的市场突变情 形。公司经营情况稳定，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、 销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投 资者判断的重大事项等方面未发生重大 不利 变化。 根据现有市场状况及公司的经营情况， 公司 合理 预计 2017 年 1 - 3 月营业收 入 5 ,000 万元至 6,0 00 万元 ，较上年同期增长 幅度在 10.32% - 32.39% 之间 ； 预 计 2017 年 1 - 3 月 扣除非经常性损益后 的 归属 于 母公司 的净利润 4 00 万元至 6 00 万元 ，同比增长 幅度在 14.67% - 72.00% 之间 ，不存在重大不利变化。 （上述数据 未经审计，不构成盈利预测） 目 录 重 要 声 明 ................................ ................................ ................................ 4 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ... 5 一、本次发行相关重要承诺和说明 ................................ ................................ 5 二、未分配利润的分配安排和分配政策 ................................ ....................... 13 三、公司特别提醒投资者关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险 ............................... 15 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 ................................ ................... 21 第一节 释 义 ................................ ................................ .............................. 26 第二节 概 览 ................................ ................................ .............................. 30 一、公司基本情况 ................................ ................................ ....................... 30 二、公司股本结构、控股股东及实际控制人简介 ................................ ......... 32 三、公司主要财务数据 ................................ ................................ ................ 34 四、本次发行情况 ................................ ................................ ....................... 35 五、募集资 金主要用途 ................................ ................................ ................ 36 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................... 37 一、本次发行基本情况 ................................ ................................ ................ 37 二、本次发行股票的有关当事人 ................................ ................................ .. 38 三、发行人与中介机构关系 ................................ ................................ ......... 39 四、本次发行有关重要日期 ................................ ................................ ......... 40 第四节 风险因素 ................................ ................................ .......................... 41 一、萤石产品价格大幅波动导致的公司业绩风险 ................................ ......... 41 二、矿山资源储量低于预期的风险 ................................ .............................. 42 三、产业政策变化的风险 ................................ ................................ ............ 43 四、下游需求放缓风险 ................................ ................................ ................ 43 五、募集资金投资 项目风险 ................................ ................................ ......... 44 六、安全生产和环境保护风险 ................................ ................................ ..... 46 七、客户集中度较高的风险 ................................ ................................ ......... 47 八、毛利率下降风险 ................................ ................................ ................... 47 九、经营管理风险 ................................ ................................ ....................... 47 十、贸易业务风险 ................................ ................................ ....................... 49 十一、替代产品或技术实现商业化的风险 ................................ ................... 49 十二、大股东、实际控制人的控制风险 ................................ ....................... 50 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ............... 51 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................... 51 二、发行人设立及重组改制情况 ................................ ................................ .. 51 三、发行人股本及重大资产重组 情况 ................................ .......................... 54 四、发行人历次验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性 ................... 76 五、发行人的组织结构 ................................ ................................ ................ 77 六、发行人控股、参股公司情况 ................................ ................................ .. 79 七、发行人股东及实际控制人基本情况 ................................ ....................... 88 八、发行人股本情况 ................................ ................................ ................. 119 九、发行人需要说明的其他情况 ................................ ................................ 120 十、发行人员工及其社会保障情况 ................................ ............................ 121 十一、公司股东及董事、监事和高级管理人员的重要承诺 ........................ 123 第六节 业务与技术 ................................ ................................ .................... 125 一、公司的主营业务及其变化情况 ................................ ............................ 125 二、萤石行业基本情况 ................................ ................................ .............. 126 三、公司的竞争地位 ................................ ................................ ................. 153 四、公司主营业务情况 ................................ ................................ .............. 157 五、公司主要固定资产和无形资产情况 ................................ ..................... 212 六、公司特许经营情况 ................................ ................................ .............. 232 七、公司的技术水平及研发情况 ................................ ................................ 232 八、产品质量控制情况 ................................ ................................ .............. 236 九、安全生产及环境保护情况 ................................ ................................ ... 236 十、境外经营情况 ................................ ................................ ..................... 247 第七节 同业竞争与关联交易 ................................ ................................ ...... 248 一、独立经营情况 ................................ ................................ ..................... 248 二、同业竞争 ................................ ................................ ............................ 249 三、关联交易 ................................ ................................ ............................ 251 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ................................ .. 259 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ............................... 259 二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持股及变动情况 ... 265 三、董事、监事、高级管理人员对外投资情况 ................................ .......... 266 四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况 ................................ ................. 267 五、董事、监事、高级管理人员其他任职情况 ................................ .......... 268 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 ...... 272 七、董事、监事、高级管理人员签订的协议或作出重要承诺 ..................... 272 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格情况 ................................ ....... 273 九、报告期内董事、监事、高级管理人员任职变动情况 ............................ 273 第九节 公司治理 ................................ ................................ ........................ 275 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健 全及运行情况 ................................ ................................ ............................ 275 二、发行人报告期内资金占用及担保情况 ................................ ................. 287 三、发行人的规范运作情况 ................................ ................................ ....... 288 四、投资者权益保护情况 ................................ ................................ .......... 289 五、发行人管理层对内部控制制度的自我评估意见 ................................ ... 289 六、会计师对发行人内部 控制制度的鉴证意见 ................................ .......... 290 第十节 财务会计信息 ................................ ................................ ................. 291 一、财务会计报表 ................................ ................................ ..................... 291 二、审计意见 ................................ ................................ ............................ 300 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ........................ 300 四、主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ... 302 五、主要税项及税收优惠 ................................ ................................ .......... 321 六、分部信息 ................................ ................................ ............................ 321 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................ .......... 323 八、最近一期末主要资产情况 ................................ ................................ ... 325 九、最近一期末长期股权投资情况 ................................ ............................ 326 十、最近一期末主要债项 ................................ ................................ .......... 326 十一、所有者权益 ................................ ................................ ..................... 328 十二、报告期内现金流量情况 ................................ ................................ ... 330 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ .............. 331 十四、主要财务指标 ................................ ................................ ................. 331 十五、资产评估情况 ................................ ................................ ................. 334 十六、验资情况 ................................ ................................ ......................... 3 34 第十一节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ...... 335 一、财务状况分析 ................................ ................................ ..................... 335 二、盈利能力分析 ................................ ................................ ..................... 387 三、现金流量分析 ................................ ................................ ..................... 418 四、资 本性支出分析 ................................ ................................ ................. 422 五、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响 ................. 423 六、财务状况和盈利能力未来趋势分析 ................................ ..................... 423 七、公司未来分红回报规划分析 ................................ ................................ 425 八、摊薄即期回报的有关事项 ................................ ................................ ... 428 第十二节 业务发展目标 ................................ ................................ ............. 434 一、公司发展战略 ................................ ................................ ..................... 434 二、公司发展计划 ................................ ................................ ..................... 434 三、公司实现发展目标的假设条件 ................................ ............................ 439 四、实施上述计划可能面临的主要困难 ................................ ..................... 439 五、业务发展计划与现有业务的关系 ................................ ........................ 440 第十三节 募集资金运用 ................................ ................................ ............. 441 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ .............. 441 二、募集资金投资项目具体情况 ................................ ................................ 442 三、募集资金投资项目的意义 ................................ ................................ ... 464 四、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ........................ 467 第十四节 股利分配政策 ................................ ................................ ............. 469 一、公司股利分配政策 ................................ ................................ .............. 469 二、报告期内实际股利分配情况 ................................ ................................ 469 三、本次公开发行后的股利分配政策 ................................ ........................ 469 四、本次公开发行前滚存利润的分配政策 ................................ ................. 471 第十五节 其他重要事项 ................................ ................................ ............. 472 一、信息披露制度 ................................ ................................ ..................... 472 二、重大合同 ................................ ................................ ............................ 472 三、担保情况 ................................ ................................ ............................ 480 四、重大诉讼、仲裁事项 ................................ ................................ .......... 480 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声 明 ........................ 482 第十七节 备查文件 ................................ ................................ .................... 489 一、备查文件 ................................ ................................ ............................ 489 二、备查文件的查阅 ................................ ................................ ................. 489 第一节 释 义 在本 招股意向书 中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义： 基本术语 公司 / 金石资源 / 发行人 指 金石资源集团股份有限公司 ，在不引起歧义的情况下，也包括 其前 身“ 杭州金石实业有限公司 ”、 “ 金石矿业有限公司 ”及 “ 金石资源集团有限公司 ” 金石有限 指 金石资源集团有限公司，设立时名称为 “ 杭州金石实业有限公 司 ” ，后更名为 “ 金石矿业有限公司 ” 、 “ 金石资源集团有限公 司 ” 杭州金石 指 杭州金石实业有限公司，为金石有限原名，本 招股意向书 中需 与“金石有限”区别以避免歧义时使用 金石实业 / 控股股东 指 浙江金石实业有限公司，为金石资源之控股股东 德晖致晟 指 上海德晖致晟投资管理中心（有限合伙），为金石资源之股东 德晖宝鑫 指 无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙），为金 石资源之股东 金涌泉投资 指 深圳金涌泉投资企业（有限合伙），为金石资源之股东 紫石投资 指 杭州紫石投资合伙企业（有限合伙），为金石资源之股东 融亨资本 指 广东融亨资本管理有限公司，为金石资源之股东 拓金投资 指 天津拓金投资中心（有限合伙），为金石资源之股东 永宣永铭 指 杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙），为金石资源之 股东 金石投资 指 金石投资有限公司，为金石资源之股东、中信证券股份有限公 司全资子公司 联创晋商 指 北京联创晋商股权投资中心（有限合伙），为金石资源之股东 青巢 投资 指 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙），为金石资源之股东 龙泉砩矿 指 龙泉市砩矿有限责任公司，为金石资源全资子公司 大金庄矿业 指 浙江大金庄矿业有限公司，为金石资源全资子公司 兰溪金昌 指 浙江兰溪市金昌矿业有限公司，为金石资源全资子公司 正中精选 指 浙江遂昌正中莹石精选有限公司，为金石资源全资子公司 金泽矿产品 指 浙江金泽矿产品有限公司，曾为金石资源全资子公司，已注销 兰溪建达 指 兰溪市建达碎石有限公司，为金石资源全资子公司 遂昌坑口 指 浙江遂昌坑口萤石矿有限公司，曾为金 石资源全资子公司，已 被 正中精选 吸收合并 江山金菱 指 江山金菱萤石有限公司，为金石资源全资子公司 遂昌金石 指 浙江省遂昌 县 金石矿业有限公司， 曾为金石资源控股子公司， 现已转让 紫晶矿业 指 浙江紫晶矿业有限公司，为金石资源控股子公司 金石科技 指 遂昌金石资源综合利用科技有限公司，为金石资源 直接持股 78% 并通过正中精选持股 22% 的 子公司 建阳氟业 指 福建省建阳金石氟业有限公司， 曾为金石资源参股公司，现已 转让 建阳矿业 指 福建省建阳市金石矿业有限公司， 曾为金石资源参股公司，现 已转让 IBML 公司 指 International Base Metals Limited （ 澳大利亚国际基本金 属有限公司），为金石资源参股公司 中辰投资 指 福建省建阳市中辰投资有限公司， 曾 为金石资源的关联方，现 已注销 东岳集团 指 东岳集团有限公司，香港联合交易所主板上市公司，股票代码： 0189.HK 巨化股份 指 浙江巨化股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，股票 代码： 600160.SH 三美化工 指 浙江三美化工股份有限公司 杭颜化工 指 杭州颜料化工有限公司 中萤集团 指 中萤集团有限公司 久远 贸易 指 遂昌县久远萤石贸易有限公司 中辰矿业 指 福建省建阳市中辰矿业有限公司 中兴矿产品 指 杭州中兴矿产品有限公司 湖山萤石矿 指 浙江省遂昌县金石矿业有限公司湖山乡第二萤石矿 ， 现已转让 横坑坪萤石矿 指 浙江大金庄矿业有限公司遂昌县柘岱口横坑坪萤石矿 坑口萤石矿 指 浙江遂昌正中莹石精选有限公司遂昌县三仁乡坑口萤石矿 处坞萤石矿 指 浙江遂昌正中莹石精选有限公司遂昌县云峰镇处坞萤石矿 八都萤石矿 指 龙泉市砩矿有限责任公司八都萤石矿 岭坑山萤石矿 指 浙江兰溪 市 金昌矿业有限公司柏社乡 岭坑山萤石矿 岩前萤石矿 指 浙江紫晶矿业有限公司 常山县新昌乡岩前萤石矿 正中选矿厂 指 浙江遂昌正中莹石精选有限公司下属选矿厂 龙泉选矿厂 指 龙泉市砩矿有限责任公司下属选矿厂 大金庄选矿厂 指 浙江大金庄矿业有限公司下属选矿厂 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人 / 主承销商 / 中信 证券 指 中信证券股份有限公司 律师 / 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师 / 天健会计师 / 发 行人会计师 指 天健会计师事务所 （特殊普通合伙），及其前身浙江天健会计 师事务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司和天 健会计师事务所有限公司 报告期 指 2014（未完）  |