[年报]石化机械:2016年年度报告
中石化石油机械股份有限公司 二零一六年年度报告 二零一七年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢永金、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管 人员)高明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈锡坤 董事 因公出差 张卫东 茹 军 董事 因公出差 谢永金 报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不 构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了2016年度公司经营状况，并分 析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................. - 2 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ - 5 - 第三节 公司业务概要 .......................................... - 9 - 第四节 经营情况讨论与分析 ................................... - 10 - 第五节 重要事项 ............................................. - 30 - 第六节 股份变动及股东情况 ................................... - 60 - 第七节 优先股相关情况 ....................................... - 71 - 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................... - 71 - 第九节 公司治理 ............................................. - 82 - 第十节 公司债券相关情况 ..................................... - 87 - 第十一节 财务报告 ........................................... - 87 - 第十二节 备查文件目录 ...................................... - 211 - 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司 江钻股份 指 江汉石油钻头股份有限公司（公司更名前名称） 江汉石油管理局、管理局、江汉局 指 中国石化集团江汉石油管理局 中国石化集团、石化集团、中石化 集团 指 中国石油化工集团公司 石化油服、石化油服公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司 石油工程公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司 中国石化、石化股份公司 指 中国石油化工股份有限公司 机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司 四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 世纪派创 指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北省海工研究院 指 湖北海洋工程装备研究院有限公司 石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构 盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司 非公开发行股票 指 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的 机械公司100%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新粤浙管道工程 指 新疆煤制天然气外输管道工程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016年年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 石化机械 股票代码 000852 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中石化石油机械股份有限公司 公司的中文简称 石化机械 公司的外文名称（如有） Sinopec Oilfield Equipment Corporation 公司的外文名称缩写 （如有） SOFE 公司的法定代表人（代） 谢永金 注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层 办公地址的邮政编码 430205 公司网址 sofe.sinopec.com 电子信箱 info@kingdream.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 周艳霞 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发 区光谷大道77号金融港A2座 12层董事会办公室 湖北省武汉市东湖新技术开发 区光谷大道77号金融港A2座 12层董事会办公室 电话 027-52306809 027-52306809 传真 027-52306868 027-52306868 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融 港A2座12层董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91420100711956260E 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 2015年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机 械公司100%股权，公司主营业务范围相应增加，经营范围变 更为：石油钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、化工、 环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制 造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工 具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务； 直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管 道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务； 天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；产品质量 检测、检验技术研发及技术咨询；货物及技术进出口、企业 管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、 住宿及餐饮服务。 历次控股股东的变更情况（如 有） 2014年12月19日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油 管理局变更为中国石油化工集团公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 马健、张亚许 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有 限公司 北京西城区金融大街甲 9号金融街中心7层 王炳全、张贺 2014年，公司启动非公开发 行事项，2015年，公司完成 非公开发行工作，保荐机构 持续督导期截至2016年12 月31日。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,444,167,984.18 5,095,526,658.43 -32.41% 8,136,565,865.91 归属于上市公司股东的 净利润（元） -828,721,994.64 5,837,230.21 -14,297.18% 228,790,869.88 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -862,514,006.02 -75,256,230.02 -1,046.10% 41,582,387.49 经营活动产生的现金流 量净额（元） -119,359,147.45 130,295,982.45 -191.61% -243,962,670.41 基本每股收益（元/股） -1.39 0.01 -14,000.00% 0.38 稀释每股收益（元/股） -1.39 0.01 -14,000.00% 0.38 加权平均净资产收益率 -38.96% 0.24% -39.20% 9.96% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 总资产（元） 6,520,126,410.68 7,378,344,972.62 -11.63% 7,524,936,271.84 归属于上市公司股东的 净资产（元） 1,710,534,901.12 2,541,570,197.10 -32.70% 2,364,317,146.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 665,597,804.69 806,405,876.12 719,604,587.36 1,252,559,716.01 归属于上市公司股东的 净利润 -94,498,470.95 -81,504,625.69 -164,693,727.39 -488,025,170.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -94,665,759.82 -83,696,794.50 -169,935,158.81 -514,216,292.89 经营活动产生的现金流 量净额 -80,085,535.90 -38,211,517.96 -159,674,482.24 158,612,388.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） -3,030,868.55 17,586,698.90 28,488,975.90 主要为处置固 定资产和无形 资产损失 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 25,121,632.38 34,620,646.51 4,835,706.34 债务重组损益 180,405.81 同一控制下企业合并产生的子 39,610,652.10 195,009,376.07 公司期初至合并日的当期净损 益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 17,761,262.94 15,285,692.76 -780,833.54 减：所得税影响额 6,034,090.32 10,148,484.47 2,306,781.00 少数股东权益影响额（税 后） 206,330.88 15,861,745.57 38,037,961.38 合计 33,792,011.38 81,093,460.23 187,208,482.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事石油工程设备及工具的研发、制造、销售和服务，压力管道管件、直缝埋 弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管及直缝高频焊钢管的研发、制造、防腐及销售。 公司主导产品有牙轮和金刚石钻头、石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油 管作业设备、带压作业设备、天然气压缩机、水处理设备、油气输送管、井下工具等，并具 备石油装备检测、天然气增压等服务能力。 2016年以来，公司积极把握市场需求变化，以服务客户为中心，以产品技术为基础，开 展钻头钻具及井下工具一体化、设备改造维修保运、检测等专业化服务，打造一体化解决方 案，努力从制造销售产品向提供一体化解决方案转型。公司坚持做强、做精、做特的总体原 则，突出问题导向强化技术攻关，巩固提升钻井工程、采油采气工程和油气储运工程领域的 装备及工具产品技术优势和市场份额，并积极向海洋工程装备领域延伸发展。同时，利用现 有技术和制造优势，聚焦安全环保、隧道构件、新技术新材料等领域，加快做实产业延伸， 培育新兴业务，打造新增长点，不断优化调整公司产业结构，形成滚动发展格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无。 固定资产 无。 无形资产 无。 在建工程 无。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 本公司是中国石化唯一的石油工程技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整 体实力。在全面参与涪陵国家级页岩气示范区建设过程中，培育形成了独具特色的钻完井工 具、井工厂钻机、成套压裂装备等一体化解决方案的能力，为页岩气安全、高效开发提供强 力支撑。 本公司拥有比较齐全的产品门类，涵盖陆上及海洋钻完井、采油作业、油气集输等领域， 各业务板块之间具有较强的协同效应，能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具 等个性化的解决方案。 本公司拥有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士 后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，以及技术实力较强的研发 队伍，承担国家科技重大专项等重大科研项目，获国家科技进步奖等奖励，总体技术达到国 内领先、国际一流水平。 本公司拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中 国石化机械”品牌形象逐步树立，公司产品销往全国各油气生产区域并出口40多个国家及地 区，获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2016年，国际油价全年均价创12年新低，石油工程服务量价不断下降，石油装备市场 竞争白热化。面对市场环境更加寒冷、创收保效更加艰难、转型发展更加急迫等诸多挑战， 公司聚焦拼市场、转方式、调结构，增强各方面工作的针对性和实效性，努力驾驭复杂局面， 保持了企业整体稳定。市场、技术、管理工作取得积极进展，为公司扭亏脱困、可持续发展 奠定了基础。 （一）2016年主要工作成效 1、服务转型已初见成效，全年服务业务揽活量得以增长。公司积极把握市场需求变化， 以服务客户为中心，以产品技术为基础，开展钻头钻具及井下工具一体化、设备改造维修保 运、检测等专业化服务，打造一体化解决方案。钻头钻具一体化服务的影响力和设备改造维 修保运专业化服务能力都得到进一步提升，检测服务扩大市场和业务范围，揽活量得到较大 增长，天然气增压服务突出特色，实现收入增长。 2、科技创新再上台阶。“十二五”国家科技重大专项项目圆满收官，收获一项国家科技 进步二等奖，多项关键技术获得突破。“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装 备及工具研制”项目任务合同书正式签署。依托重大项目攻关，公司科研软硬件实力进一步 提升，建成了较为完整的设计计算、仿真分析、试验验证等基础研究能力，培养了一批具有 行业影响力的科技领军人才，形成了较强的自主创新能力，部分领域实现了从“跟跑”到“并 跑”的转变。 3、内部资源配置不断优化。积极稳妥、多渠道压减用工，公司用工总量和全口径人工成 本总额逐步下降。压缩精简机关及附属机构，合并分厂（车间），二级单位机关科室及附属机 构数量减幅20%、管理人员减幅30%以上。同步实施内部调剂、竞争上岗、转岗培训等措施， 公司人力资源结构得到优化。努力推进去过剩产能，资产结构得到优化。 4、企业管理取得进步。扎实抓好制度建设，制订完善各项管理制度，形成了具有一定特 色的内部管理体系。以精益管理为核心手段推进管理提升，精益管理由点及面、逐步深化， 各单位生产现场的精益课题、精益提案蓬勃开展，精益理念逐渐向经营管理环节延伸，持续 改进、PDCA循环的氛围正在逐渐形成。强化物资采购、资金集中管理，从严管控外委外协 和费用支出，内部挖潜见到良好成效。开展内部承包经营试点，为基层单位管理提升、转变 机制积累了经验。 （二）海外业务开展情况 2016年，面对一系列严峻复杂形势，公司海外市场迎难而上、承压奋进、积极进取，基 本做到了市场攻势不减，服务保障有力，各项安排部署有条不紊推进。2016年，公司在海外 市场新增订货3.4亿元人民币，主要产品销售品种为钻采设备及配件，钻头及井下工具、钢 管等。海外市场主要工作措施有：1、强化渠道建设，搭建平台拓宽营销网络。致力开发海外 市场的本地代理，着力改善销售渠道较为单一的现状。2、聚焦市场订货，推动海外重点项目 创效。紧盯重点项目，带动订货额提升。3、紧随利好形势，依托国家战略运作政府项目。围 绕“一带一路”、国际产能合作等国家发展战略，探索利用国家优惠贷款项目的政策和石化集 团整体资源，促成项目实施。4、推广品类品牌，奋力提升公司海外影响。针对目标市场，通 过多种方式向客户宣传推介，同时获得相关市场信息，争取更多的投标机会。 二、主营业务分析 1、概述 2016年利润表主要项目说明。 单位：元 项目 2016年1-12月 2015年1-12月 变动比例 合并 合并 一、营业收入 3,444,167,984.18 5,095,526,658.43 -32.41% 减：营业成本 3,283,553,382.82 4,119,277,590.57 -20.29% 税金及附加 38,731,237.71 25,682,119.69 50.81% 销售费用 261,456,414.08 298,826,583.08 -12.51% 管理费用 503,729,395.97 588,687,033.77 -14.43% 财务费用 61,185,913.26 79,521,251.26 -23.06% 资产减值损失 121,453,141.20 13,746,012.73 783.55% 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益 （损 失以“－”号填列） 3,199,711.37 2,799,282.30 14.30% 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,199,711.37 2,799,282.30 14.30% 二、营业利润 （亏损以“－”号填列） -822,741,789.49 -27,414,650.37 2901.10% 加：营业外收入 45,552,400.94 69,407,603.87 -34.37% 其中：非流动资产处置利得 1,103,124.40 17,770,760.84 -93.79% 减：营业外支出 5,519,968.36 1,395,722.59 295.49% 其中：非流动资产处置损失 4,133,992.95 157,998.19 2516.48% 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） -782,709,356.91 40,597,230.91 -2027.99% 减：所得税费用 25,138,225.48 -1,974,809.97 -1372.94% 四、净利润 （净亏损以“－”号填列） -807,847,582.39 42,572,040.88 -1997.60% 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 39,610,652.10 -100.00% 归属于母公司所有者的净利润 -828,721,994.64 5,837,230.21 -14297.18% 少数股东损益 20,874,412.25 36,734,810.67 -43.18% 原因说明： (1)本年度营业收入同比下降32.41%，主要原因是受国际石油价格持续低位徘徊影响，油气 勘探开发工作量缩减，长输油气管线建设放缓，石油装备、钻头钻具、钢管等需求减少，导 致公司主营产品收入大幅下降。 (2)税金及附加同比增加50.81%，主要因公司遵循财政部发布的《增值税会计处理规定》，在 本期变更了相关会计政策，利润表中“营业税金及附加”名称调整为“税金及附加”，同时利 润表中原“管理费用”列示的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税自2016年5月1日 起变更至利润表中“税金及附加”列示。 (3)资产减值损失同比增加783.55%，主要因公司本年按账龄组合计提的应收账款坏账准备及 因价值下跌计提的存货跌价准备增加所致。 (4)营业利润同比减少2,901.10%，主要因以上（1）项所致。 (5)营业外收入同比减少34.37%，主要因为本年收到的政府补助收入、处置非流动资产利得 减少导致。 (6)营业外支出同比增加295.49%，主要因为本年处置非流动资产损失增加导致。 (7)利润总额同比减少2,027.99%，主要因以上（1）、（3）、（5）、（6）项所致。 (8)所得税费用同比增加1,372.94%，主要因本年递延所得税费用同比增加所致。 (9)净利润同比减少1,997.60%，主要因以上（1）、（3）、（5）、（6）项所致。 (10)归属于母公司所有者的净利润同比减少14,297.18%，主要由于以上（1）、（3）（5）、（6） 所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 3,444,167,984.18 100% 5,095,526,658.43 100% -32.41% 分产品 石油机械设备 1,768,748,055.50 51.35% 2,692,813,287.73 52.85% -34.32% 钻头及钻具 411,808,892.86 11.96% 695,307,008.78 13.65% -40.77% 油气管道 562,186,310.29 16.32% 1,135,357,535.40 22.28% -50.48% 其他 701,424,725.53 20.36% 572,048,826.52 11.22% 22.62% 分地区 境内 3,021,920,869.77 87.74% 4,121,073,262.59 80.88% -26.67% 境外 422,247,114.41 12.26% 974,453,395.84 19.12% -56.67% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 分产品 石油机械设 备 1,768,748,055.50 1,572,078,583.65 11.12% -34.32% -21.12% -14.87% 钻头及钻具 411,808,892.86 468,021,697.59 -13.65% -40.77% -18.63% -30.93% 油气管道 562,186,310.29 590,832,282.23 -5.10% -50.48% -45.77% -9.14% 其他 701,424,725.53 652,620,819.35 6.96% 22.62% 41.36% -12.34% 分地区 境内 3,021,920,869.77 2,940,329,055.33 2.70% -26.67% -12.46% -15.80% 境外 422,247,114.41 343,224,327.49 18.71% -56.67% -54.88% -3.23% 受国际原油价格持续低迷影响，石油机械行业市场环境进一步恶化，国内外上游投资进 一步缩减，钻井进尺大幅下降，管线建设进度放缓，石油机械设备、钻头钻具以及油气管道 的市场需求普遍下滑，导致公司主要产品收入大幅下降，毛利率水平同比下降。 其他产品本期收入增加，主要是本期外购设备配件销售有所增加导致；但毛利率同比下 降，主要是由于本期天然气销售业务毛利率有所下降，因其销售结构发生变化，毛利率较高 的城市车用气业务受地铁、网络专车、电动汽车等多重冲击，销售持续下滑，而毛利率较低 的井口气回收业务占销售比重增大；同时受国家天然气门站价格调整影响，天然气销售价格 降幅大于进气价格降幅，造成毛利率大幅下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 石油机械设备 销售量 元 1,572,078,583.65 1,993,021,478.22 -21.12% 生产量 元 1,293,458,580.65 2,186,454,214.97 -40.84% 库存量 元 58,800,549.14 337,420,552.14 -82.57% 钻头及钻具 销售量 只/套 15,454 23,924 -35.4% 生产量 只/套 13,105 20,994 -37.58% 库存量 只/套 7,014 9,354 -25.01% 油气管道 销售量 吨 129,388 242,478 -46.62% 生产量 吨 157,762 221,824 -28.8% 库存量 吨 64,865 36,491 77.7% 天然气 销售量 立方米 107,204,515 109,230,700 -1.85% 生产量 立方米 107,204,515 109,230,700 -1.85% 库存量 立方米 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 注：因公司石油机械设备产品类别繁多，计量单位及单位价格差异较大，简单按照数量进行 统计不能真实反映相关产品的趋势变化，所以该类产品项目单位按照金额进行统计。 石油机械设备产品：受国际原油价格持续低位震荡影响，国内外油公司普遍削减勘探开 发资本支出，石油工程工作量减少，对石油机械设备需求减少，造成产销量下降。库存同比 大幅下降的原因是去年待客户验收的部分产品在今年确认了收入所致。 钻头及钻具产品：钻头及钻具销售量下滑幅度较大，主要因国际油价整体呈低位震荡走 势，国内外钻井工作量大幅减少，导致钻头钻具需求数量下降；由于市场订单减少以及库存 消耗，钻头及钻具生产量下降；库存量下降主要是因严格按照订单生产，同时加大了对库存 的改代用处置所致。 油气管道产品：2016年钢管行业进入寒冬期，市场行情低迷，全年揽货量、生产量、销 售量较上年大幅下滑，并且产量大部分在四季度体现，中石油陕四线、中俄线等项目钢管生 产2016年未实现销售，导致库存较2015年底增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本 金额 占营业成本 比重 比重 石油机械设备 直接材料 1,137,080,376.67 72.33% 1,549,297,955.33 77.74% -26.61% 石油机械设备 职工薪酬 266,581,116.05 16.96% 263,519,133.70 13.22% 1.16% 石油机械设备 折旧及摊销 36,042,541.27 2.29% 34,444,626.85 1.73% 4.64% 石油机械设备 外委加工费 37,486,311.45 2.38% 39,351,747.07 1.97% -4.74% 石油机械设备 其他 94,888,238.21 6.04% 106,408,015.27 5.34% -10.83% 石油机械设备 合计 1,572,078,583.65 100.00% 1,993,021,478.22 100.00% -21.12%% 钻头及钻具 直接材料 212,970,154.55 44.40% 313,908,034.96 54.58% -32.16% 钻头及钻具 职工薪酬 111,188,025.30 23.18% 107,526,895.43 18.70% 3.40% 钻头及钻具 折旧及摊销 49,658,404.44 10.35% 44,118,449.90 7.67% 12.56% 钻头及钻具 外委加工费 20,885,997.04 4.35% 24,108,491.49 4.19% -13.37% 钻头及钻具 其他 84,947,446.97 17.72% 85,489,377.42 14.86% -0.63% 钻头及钻具 合计 479,650,028.30 100.00% 575,151,249.20 100.00% -16.60% 油气管道 直接材料 459,369,097.93 77.75% 865,048,204.50 79.40% -46.90% 油气管道 职工薪酬 80,941,087.55 13.70% 129,468,178.42 11.88% -37.48% 油气管道 折旧及摊销 20,766,773.16 3.51% 38,481,690.39 3.53% -46.03% 油气管道 外委加工费 6,426,169.04 1.09% 9,194,713.34 0.84% -30.11% 油气管道 其他 23,329,154.55 3.95% 47,242,272.34 4.35% -50.62% 油气管道 合计 590,832,282.23 100.00% 1,089,435,059.00 100.00% -45.77% 其他 直接材料 432,211,369.09 67.43% 204,033,557.15 44.19% 111.83% 其他 职工薪酬 43,297,311.51 6.75% 40,113,618.55 8.69% 7.94% 其他 折旧及摊销 28,058,122.96 4.38% 25,652,000.39 5.56% 9.38% 其他 外委加工费 82,345.21 0.01% 1,936,267.90 0.42% -95.75% 其他 其他 137,343,339.87 21.43% 189,934,360.16 41.14% -27.69% 其他 合计 640,992,488.64 100.00% 461,669,804.15 100.00% 38.84% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,311,644,708.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例 67.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年 度销售总额比例 37.79% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除 外。 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,301,482,269.78 37.79% 2 客户二 722,579,629.26 20.98% 3 客户三 104,964,807.69 3.05% 4 客户四 91,510,219.48 2.66% 5 客户五 91,107,782.08 2.65% 合计 2,311,644,708.29 67.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 731,122,507.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例 38.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占 年度采购总额比例 27.94% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的 除外。 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一530,091,214.74 27.94% 2供应商二89,430,571.83 4.71% 3供应商三42,041,115.52 2.22% 4供应商四38,375,972.13 2.02% 5供应商五31,183,632.95 1.64% 合计731,122,507.1738.53% 主要供应商其他情况说明 □ 适用√ 不适用 3、费用 单位：元 2016年2015年同比增减重大变动说明 销售费用261,456,414.08298,826,583.08-12.51% 管理费用503,729,395.97588,687,033.77-14.43% 财务费用61,185,913.2679,521,251.26-23.06% 4、研发投入 √ 适用□ 不适用 2016年公司围绕提升产品性能，开发新产品，扩展产品型谱，开展各类科研项目41项， 其中省部级、国家级项目15项。主要研发项目进展情况如下：（1）“十二五”国家科技重大 专项“3000型成套压裂装备研制及应用示范工程”项目圆满收官，任务验收得分位列油气开 发重大专项工程技术组第一名，3000型压裂机组亮相国家“十二五”科技创新成就展，为涪 陵页岩气开发大型压裂提供了装备支撑。（2）“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发 关键装备与工具研制”全面启动攻关研究，研发经费到位。（3）国家“863”项目“水下采油 树控制系统关键设备研发”项目，完成水下控制模块下放安装工具锁紧机构、液压缸等关键 零部件加工制造。 公司研发投入情况 2016年2015年变动比例 研发人员数量（人）787852-7.63% 研发人员数量占比11.11%13.43%-2.32% -19 - 研发投入金额（元） 220,852,944.82 253,640,411.89 -12.93% 研发投入占营业收入 比例 6.41% 4.98% 1.43% 研发投入资本化的金 额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研 发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小 计 3,307,992,005.77 4,834,797,275.56 -31.58% 经营活动现金流出小 计 3,427,351,153.22 4,704,501,293.11 -27.15% 经营活动产生的现金 流量净额 -119,359,147.45 130,295,982.45 -191.61% 投资活动现金流入小 计 27,993,864.03 93,837,709.25 -70.17% 投资活动现金流出小 计 23,547,138.04 1,659,146,683.46 -98.58% 投资活动产生的现金 流量净额 4,446,725.99 -1,565,308,974.21 100.28% 筹资活动现金流入小 计 9,338,413,626.49 5,575,910,967.00 67.48% 筹资活动现金流出小 9,170,908,014.94 4,130,393,139.25 122.03% 计 筹资活动产生的现金 流量净额 167,505,611.55 1,445,517,827.75 -88.41% 现金及现金等价物净 增加额 53,373,774.67 14,238,972.71 274.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动现金流入同比减少31.58%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 所致。 (2)经营活动现金流出同比减少27.15%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 所致。 (3)投资活动现金流入同比减少70.17%，主要由于处置子公司收到的现金净额同比减少所 致。 (4)投资活动现金流出同比减少98.58%，主要由于取得子公司支付的现金净额同比减少所 致。 (5)筹资活动现金流入同比增加67.48%，主要由于取得借款收到的现金同比增加所致。 (6)筹资活动现金流出同比增加122.03%，主要由于偿还债务同比增加支付的现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现合并净利润-807,847,582.39元，经营活动产生的现金流量净额为-119,359,147.45元。经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因有：公司本 年继续加大货款回收力度、经营性应收项目比年初减少，同时发生固定资产折旧、无形资产 摊销、长期待摊费用摊销等非付现成本。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 216,254,959.73 3.32% 165,531,769.94 2.24% 1.08% 应收账款 1,990,677,645.99 30.53% 2,366,434,992.30 32.07% -1.54% 存货 2,229,015,795.88 34.19% 2,544,891,389.35 34.49% -0.30% 投资性房地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投 资 40,107,734.75 0.62% 38,890,667.95 0.53% 0.09% 固定资产 1,303,649,740.59 19.99% 1,397,386,614.43 18.94% 1.05% 在建工程 39,624,285.32 0.61% 45,900,459.55 0.62% -0.01% 短期借款 1,632,937,354.27 25.04% 1,326,321,400.00 17.98% 7.06% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》 的披露要求 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》 的披露要求 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 1,608,846,400.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江钻国际 贸易(武 子公司 进出口贸 易 1,000万 元人民币 50,286,139.26 47,643,113.24 25,593,828.64 132,656.58 230,132.11 汉)有限 公司 上海隆泰 资产管理 有限公司 子公司 投资管理 7,200万 元人民币 98,108,528.70 96,036,951.47 -2,453,975.01 -2,454,147.14 承德江钻 石油机械 有限责任 公司 子公司 机械制造 14,639万 元人民币 145,432,212.83 100,186,317.26 81,749,541.88 -41,030,676.60 -41,083,299.69 Kingdream USA,Inc 子公司 投资管理 0.2万美 元 2,392,280.94 1,997,800.27 448,227.00 -837,682.89 -837,682.89 武汉江钻 海杰特金 刚石钻头 有限公司 子公司 机械制造 152.5万 美元 21,037,689.83 9,652,313.98 13,268,051.10 20,569.28 285,039.06 中石化石 油工程机 械有限公 司 子公司 机械制造 30,755万 元 5,060,963,669.32 1,191,554,876.26 2,560,659,727.47 -203,391,451.06 -184,761,628.99 四机赛瓦 石油钻采 设备有限 公司 子公司 石油机械 及配件 1,848万 美元 552,180,763.72 347,855,272.21 439,404,642.23 69,368,168.51 59,315,418.95 荆州市世 纪派创石 油机械检 测有限公 司 子公司 设备检测 1,000万 元 21,386,060.23 16,995,144.21 40,330,831.21 10,051,451.97 7,013,964.72 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 受国际原油价格持续低位震荡的影响，国内外油公司削减勘探和开发的支出，石油机械 产品需求大幅减少，导致除Kingdream USA,Inc和荆州市世纪派创石油机械检测有限公司两 家公司外，其他控（参）股公司产品收入均大幅下降，净利润下降。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 公司生存发展的外部环境并未好转。石油行业上游企业盈利基础薄弱，石油工程单位多 数仍处于亏损状态，市场倒逼形成的轻资产、低成本竞争策略致使装备市场疲软态势延续， 且产品毛利不断压减，货款支付普遍延期，货难卖、价难稳、款难收的局面没有改观。 行业萧条时期并不缺乏新的机遇、新的希望。一是页岩气开发力度不减。中石化集团公 司正在继续推进涪陵页岩气田二期产建，四川盆地永川地区页岩气勘探再获重大突破。中石 油、中海油以及一些民营企业也都加大力度进入页岩气领域。公司在参与涪陵页岩气田开发 过程中，产品开发、市场拓展、服务保障等能力大幅提升，形成了先发优势，必将在未来市 场竞争中获得丰收。二是天然气应用迎来大发展。加快推进天然气应用是大势所趋，由此带 动的管网、储气库建设，以及终端应用装备需求，为公司钢管、压缩机等业务带来重大机遇。 三是国际市场大有可为。坚定不移“走出去”是公司的长期战略，经过近两年的布局，国际 销售服务网络得到拓展，体系逐步完善。同时，通过参与国际竞争，也将倒逼公司全面提升 综合实力。四是服务需求进一步凸显。低油价催生油田企业低成本战略，通过市场无形之手， 向产业链各个环节传递压力。如何提升一体化服务能力，帮助工程单位降本增效，既是努力 方向，也是重要机遇。公司在服务转型上已取得积极进展，具备进一步做大做强的基础。五 是产业延伸潜力巨大。机械制造是我国基础工业，国家高度重视，已明确“一带一路”、中国 制造2025、装备走出去等战略，为公司产业延伸创造有利条件。国内市政建设、安全环保、 新技术新材料应用等产业迅猛发展，公司与其中一些业务具有较高关联度，完全可以利用现 有核心技术和制造能力，以及中国石化品牌优势，加快发展新业务。 2、发展思路 持续深化改革，强化三大支撑，推进两个转型，努力建设具有国际竞争力的石油工程技 术装备企业。 深化改革：着力深化经营机制、用人机制、分配机制“三位一体”改革，建立完善市场 倒逼、效益优先的内部经营机制，干部能上能下、员工有序流动的用人机制，以绩效论英雄、 奖优罚劣的分配机制，三大机制互相作用，形成企业运行机制的基本支撑，使公司的内部管 理充满生机活力。 三大支撑：一是科技创新。建立与国际接轨的科研工作机制，引进培养领军人才，激发 广大科技人员创新热情，巩固核心技术国内领先优势，以技术积淀和创新成果增强核心竞争 力。二是品牌提升。打造具有较强竞争力的品牌，靠品牌立足、靠品质取胜。三是国际经营。 加快“走出去”步伐，积极发展在海外的一体化服务，把海外市场作为未来市场开发的主攻方 向；紧跟“一带一路”战略，推进国际产能合作，建设海外制造服务基地。 两个转型：在经营模式上，实现从制造销售产品向提供一体化解决方案转型，企业价值 链重心从产品转向客户，通过提升技术实力、产品品质和配套水平，增强一体化解决方案能 力，为客户提供增值服务并实现双赢。在管理方式上，从粗放管理向精益管理转型，通过持 续推行精益管理，促进全员树立精益思想，养成精益工作方法，将加快周转、减少浪费的精 髓体现到生产经营全过程中，实现企业管理质的飞跃。 3、2017年重点工作措施 坚持“持续深化改革、强化三大支撑、推进两个转型”发展思路，聚焦改革转型，着力 增收创效、培育增量、提升管理、凝聚合力，促进公司率先走出低谷。重点抓好以下六个方 面的工作。 启动“三位一体”机制改革，有效激发内部活力。放开搞活经营机制。在有条件的基层 单元或业务推广实施内部承包经营；启动划小核算单位工作，开展内部模拟市场化运行试点， 实行自主经营、独立核算、自负盈亏；推动新业务、新项目轻资产运营，形成成本优势，打 造新的效益增长点。加快改革用人机制。推进富余人员充分显化和离岗人员分流安置工作； 大力开展转岗培训和一专多能复合型人才培训，搭建公司人力资源配置平台，推进人力资源 优化使用；扩大公开竞聘，探索去行政化与以岗定薪相结合的用人机制。全面施行新的分配 机制。在考核目标自上而下逐级分解的基础上，实行考核兑现自下而上逐级联动，逐级压实 责任；增强考核指标及权重设置的针对性，引导二级单位加大补短板、做增量工作力度；强 化绩效兑现，有效激发各层级人员的活力。 双线出击拼抢市场，筑牢经营发展基石。产品销售方面，用好在2017年中石化长输管道 钢管框架采购投标中取得的优势，加强与周边省份油气管网公司的合作，积极开拓海外地面 工程项目市场，提升钢管市场业绩；推广涪陵经验，加快钻头钻具在中石油的推广步伐、在 中海油的试用进程，依托中资项目加快进入海外新兴市场，推进钻完井工具销售稳步增长； 在一如既往做好石油工程项下装备出口业务的基础上，锲而不舍拼抢海外装备订单。服务业 务方面，以开展自销装备全生命周期管理为抓手，贴身服务做大设备改造、维保及租赁服务； 突出技术优势，继续扩大钻头钻具全井或井段承包等模式，培育工具修复业务，做强钻完井 工具一体化服务；突出安全管控特色，扩大服务市场，做特天然气增压服务；进一步提升专 业化、特色化作业安全保障服务，扩大成果并形成规范，做优检测服务。 集中力量突破重大专项，强化科技创新支撑作用。优质高效开展“十三五”国家科技重 大专项攻关，按照项目任务合同书要求，全面完成年度任务；建好用好计算分析、仿真模拟、 试验验证三大平台，提高科技攻关的质量和效率。坚持服务勘探开发破解技术难题的导向， 抓紧研发推出一批市场急需的新产品并推进成果转化，及时投放市场抢占先机，强化对市场 工作的技术支撑。进一步加强与用户的结合，继续开展联合攻关，将钻完井工具一体化服务 能力提升到新的水平，抓住设备改造服务新热点，为扩大天然气增压服务业务提供装备支撑， 加强检测标准、规范和方法研究，强化对服务转型的技术支撑。 加快做实产业延伸，打造可持续发展希望工程。完成油基泥浆和压裂返排液处理装置样 机研制和现场试验，实现技术、市场的双突破；推进低成本低噪音地热钻机项目落地，带动 地热钻头钻具开发利用；推进硫化氢捕消装置项目产业化。拓展非油钻头业务，逐步做大旋 挖及非开挖单片、煤层气应用市场；与国际企业开展合作，推动工程工具代工项目落地。围 绕战略性新兴产业，积极寻求合作，培育新的业务。 一以贯之强化管理，增强价值创造本领。坚持以“精益＋信息化”促进管理提升。进一 步贯彻持续改善的精益理念，推广应用TPM模块和方针管理模块，推进管理降成本、提效率； 扎实抓好以ERP大集中为支撑的生产运营管理信息平台建设，确保ERP系统按时间节点上 线运行。强化管理体系建设。适时开展制度建设回头看工作，使具体的管理制度适应“一个 文本支持多套体系”要求；按照简约实用、操作性强的原则，编制完善分厂（车间）层面基 层标准化管理手册和岗位标准化操作手册，不断强化“三基”工作。切实防控经营风险。认 真盘点清账，对于资金、债务、汇率等重大经营风险及时拉响警报，加强监管、落实责任、 协同应对。努力挖潜降本。继续大力推进招标采购、集中采购、线上采购，实现性价比最优； 通过收回外协业务、加强内部互供，节约外协成本；从严控制费用，强力压降“两金”，提高 经营质量。 打造“中国石化机械”品牌，丰富企业文化内涵。统一使用“中国石化”企业品牌，新 建“中国石化机械”品类品牌用于市场活动，稳步过渡形成统一的“中国石化机械”产品品 牌。强化品牌经营理念，扩大“中国石化机械”品牌在国内外市场上的覆盖面、认知度。以 品牌整合为抓手，推动各单位加快融合，增强整体性、一致性、协调性，培育执行文化、改 善文化、狼性文化、家园文化，以优秀文化增强凝聚力、提振精气神。 4、经营风险 公司在生产经营过程中，努力采取各种措施规避各类风险，但在实际生产经营过程中并 不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。 （1）国际原油价格变化的风险 全球石油需求增长不足，产能压减不力，供大于求的矛盾短期内难以改变，由此可能带 来国际原油价格持续低位徘徊。公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业，受低油价 影响，这些企业将压缩投资，减少新增装备投入，缩减钻井进尺，可能导致公司主营产品需 求进一步下滑。 （2）汇率风险 目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算，同时公司存 在以美元计价的借款，因此人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益 带来不利影响。 （3）境外经营风险 近年部分产油国经济恶化，政局动荡，项目合作推进缓慢。一些海外客户资金短缺，支 付能力变差，境外公共安全风险、货款结算风险升高。 5、石油机械行业发展情况及市场变化情况 2014年国际油价从高位转入下跌，并持续走低，2016年长时间在30 - 50美元低位徘徊。 油价的持续低位，导致世界活动钻机数不断减少，主要市场美国市场活动钻机数2016年相比 2015年最高降幅达75%，直接导致石油装备市场容量的减少。在低油价状态下，市场容量的 缩减，导致石油装备产业竞争更加惨烈，市场的竞争已经由利润的竞争转向了生存的竞争， 市场竞争日趋白热化。 石油行业具备周期性发展的特点，石油装备行业的繁荣也在等待国际原油价格的提升。 2000年以来的十多年间，国内外油气勘探持续高涨，带动了石油装备及工具产业的蓬勃发展， 传统制造商持续扩大产能和新兴企业的不断进入，导致行业产能过剩和同质化竞争日益突出。 面对国际国内企业的竞争，继续停留在常规石油装备设计和制造的企业，注定要遭到市场淘 汰，高技术含量的装备产品也是石油企业应对日益复杂的地质地层变化的客观需要。公司正 努力提升产品技术水平，以在竞争中赢得主动。 以上行业发展情况和公司经营风险，请投资者予以关注。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年04月29日 其他 机构 2016年5月4日，深圳证券 交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 2016年12月07日 实地调研 机构 2016年12月9日，深圳证券 交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 2016年12月10日 实地调研 机构 2016年12月13日，深圳证 券交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 2016年12月13日 实地调研 机构 2016年12月16日，深圳证 券交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 2016年12月15日 实地调研 机构 2016年12月16日，深圳证 券交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 接待次数 5 接待机构数量 26 接待个人数量 36 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大 信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会关于现金分红相关事项的要求，为进一步完善和健全公司科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性投资 理念，经公司五届十二次董事会以及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司于2012年对 《公司章程》中利润分配条款进行了修订，修订后的《公司章程》明确规定了公司对利润分 配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策的具体 条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施作出了调整， 同时，明确规定了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式等。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境 等因素，公司制定了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。《未来三年(2015年-2017 年)股东回报规划》于2014年9月17日披露于巨潮资讯网。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求： 符合 分红标准和比例是否明确和清晰： 清晰 相关的决策程序和机制是否完备： 完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 是否合规、透明： 合规、透明 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预 案）情况 公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：不派发现金红利，也不以 资本公积金转增股本。 公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2015年12月31日的股份 总数460,121,300股为基数，向全体投资者以每10股转增股份3股，总计转增138,036,390股，转 增实施后总股本增加至598,157,690股。不派发现金红利。 公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2016年 0.00 -828,721,994.64 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 5,837,230.21 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 228,790,869.88 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时 所作承诺 鹏华基金 管理有限 公司、鹏 股份限售 承诺 本次获配 股资源按 照规定从 2015年06 月11日 2015年6 月12日至 2016年6 在承诺期 内，承诺 方未减持 华资产管 理（深圳） 有限公 司、华泰 资产管理 有限公 司、金鹰 基金管理 有限公 司、申万 菱信基金 管理有限 公司、北 信瑞丰基 金管理有 限公司 股份上市 之日起锁 定不少于 12个月。 月11日 公司股 票。承诺 履行完 毕。 石化集团 关于同业 竞争方面 承诺 1、本公司 及本公司 控制的除 江钻股份 及其附属 公司以外 的其他企 业（以下 简称“本公 司控制的 其他企 业”）目前 与江钻股 2014年09 月12日 长期有效 正常履行 中 份及其附 属公司主 营业务不 存在同业 竞争的情 况。2、本 公司具有 江钻股份 的控制权 期间，将 依法采取 必要及可 能的措施 来避免发 生与江钻 股份及其 附属公司 主营业务 的同业竞 争及利益 冲突的业 务或活 动，并促 使本公司 控制的其 他企业避 免发生与 江钻股份 及其附属 公司主营 业务的同 业竞争及 利益冲突 的业务或 活动。本 公司不会 违反上述 关于避免 同业竞争 的承诺， 并督促本 公司控制 的其他企 业遵守该 等承诺。 若本公司 违反上述 承诺，本 公司将自 愿采取或 接受如下 措施： (1) 本公司将 自发现同 业竞争情 形之日起 20日内启 动有关消 除同业竞 争的相关（未完）  |