[年报]中来股份:2016年年度报告
苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 1 苏州中来光伏新材股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年04 月 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林建伟、主管会计工作负责人李炽及会计机构负责人(会计主管 人员)李强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、产业政策变化的风险 随着光伏产业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降，但相对于传统的 发电方式，太阳能光伏应用成本仍然较高，且这种趋势会在未来一段时间内持 续，现阶段光伏产业的发展和应用很大程度上仍需依赖政府政策的支持。在未 来一段时期内，若各国调整其对光伏行业的补贴政策和贸易政策，光伏组件的 市场价格以及市场需求都有可能发生波动。国内可能随着宏观经济形势的变化， 调整光伏行业指标规模和补贴政策，将对包括本公司在内的太阳能光伏企业的 发展带来影响。 对此，公司会密切关注全球宏观经济政策、行业政策及有关法律法规的变 化，增强决策层对经济形势和政策变化的预测和判断能力。根据全球光伏行业 的变化，及时调整公司产能扩张规模和节奏及生产地选择，制定面向市场的科 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 3 学的销售策略，以避免和减少因行业变化可能对公司产生的不利影响。 2、市场竞争加剧的风险 太阳能光伏行业是全球具有巨大发展潜力的战略性新兴产业，近年来，光 伏企业持续快速发展，但随之而来的市场竞争也在日益加剧。背膜方面，受国 内其他氟膜企业逐步达成量产、抢占市场份额的影响，公司产品可能面临着进 一步降价的风险；电池方面，低成本高效率的太阳能电池是光伏技术长期追逐 的目标，更低的度电成本是下游客户在选择产品时的重要考量因素，近年来， 国内外各光伏电池制造商纷纷加大对新技术的研发和产业化步伐，随着技术的 持续进步，新的技术线路可能带来更高效更低成本的电池产品，会对公司市场 拓展和利润构成压力。 对此，公司将通过资本、技术、人才等方面的持续引进和投入，持续加大 研发力度、提高研发水平；同时，公司将不断通过工艺技术改良、设备升级、 人员培训等方法控制并进一步降低背膜产品及电池的成本，提高电池转化效率， 并加大市场推广力度，提升公司品牌的全球影响力，优化销售策略，提高市场 份额，以保持公司的核心竞争力。 3、应收账款增长风险 随着公司经营规模扩大，公司应收账款逐步增加，可能会导致公司资金周 转速度降低，报告期末，公司应收账款为42,220.89 万元，较期初增长38.13%。 虽然公司历来重视应收账款的回收并制定了严格的应收账款管理政策，但如果 公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑，将带来应收账款增长或坏账的风 险。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 4 目前公司大部分客户均为长期稳定的客户，经营状况良好，信誉度高，公 司也制定了严格的信用管理制度和应收账款管理制度，通过“事前客户资信分 析、事中流程控制、事后专人跟踪催收”等方法加强应收账款的控制和管理，将 资金风险控制放在首位，最大限度的降低应收账款带来的风险。 4、年产2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目的风险 （1）公司2016 年非公开发行虽已获得发审会审核通过，但尚未收到正式 核准文件，报告期内，公司为加快本次2.1GW N 型单晶双面太阳能电池募投项 目的建设进度，已以自有资金先行投入建设，但该项目建设资金需求较大，项 目建设可能在未来一段期间内存在一定的资金压力，导致项目建设速度的放缓， 影响预期效益的实现。 （2）“年产2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”是基于目前公司发展战 略需要、市场环境、国家产业政策等条件做出的投资决策。尽管公司已对项目 技术的成熟性及先进性进行了充分论证，且做好了人员、技术、销售和生产设 备等方面的准备，但在项目实施过程中仍可能存在市场行情变化等问题，从而 影响项目的预期效益。 （3）与传统的晶硅电池相比，N 型双面电池具有更高的转换效率优势。公 司通过自主研发掌握了N 型单晶双面太阳能电池生产的核心技术，为保持技术 的先进性，公司不断加大研发投入，若太阳能电池出现在转换效率等方面性能 更好且成本更低的新的技术路线，从而对N 型单晶太阳能电池的市场销售带来 不利影响；同时公司虽与关键技术人员均签订了保密协议，但也存在技术泄露 及核心人才流失的风险。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 5 5、人才资源管理风险 随着近年来公司规模的不断扩大，人才吸引和储备对公司的生存和发展至 关重要。公司人员的增多，使得公司人力资源组织及管理趋于专业化、复杂化， 随着公司2.1GW N 型单晶电池项目的持续建设及公司内生与外延式发展速度的 不断提升，对高水平的技术、管理等方面的人才需求量持续加大，因此公司可 能面临着人才资源管理及岗位适配度的风险。 对此，公司将加强人力资源的开发和岗位胜任力匹配，通过股权激励等方 式，引进并留住优秀人才，使股东利益、公司利益、员工个人利益有效结合。 同时完善绩效考核体系与激励约束机制，建立有关人才岗位匹配度的测试与考 核，完善公司人力资源管理体系，为公司战略目标的实现提供持续的内在动力。 6、组织管理系统风险 随着公司规模的逐步扩大，公司外延式发展的需求增多，已发展为拥有多 家子公司的集团式框架体系，在未来发展中，对公司经营管理、资源整合、战 略投资、市场开拓等方面的要求会更高，如果公司管理团队得不到快速融合， 综合素质及管理水平不能相应提升，公司组织模式、业务流程和管理制度不能 随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将会直接影响到公司的经营效率和盈 利能力。 对此，公司将持续完善组织架构和管理体系，加强内部控制建设，优化各 业务流程，健全激励与约束机制，进一步明确公司部门及各子公司之间的职能 和权责，形成高效且具有公司特色的管理体系。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 17 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 37 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 89 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 97 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 97 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 98 第九节 公司治理 ....................................................................................................................... 106 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 112 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 113 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 209 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 中来股份、公司、本公司 指 苏州中来光伏新材股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 苏州中来光伏新材股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年1 月1 日—2016 年12 月31 日 上年同期 指 2015 年1 月1 日—2015 年12 月31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/财务顾问/长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 审计机构/会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》 背膜 指 一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，在户外环境下保护太 阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA 胶膜、电池片等材 料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。由于背膜位于光伏组件背面的最外 层，直接与外部环境大面积接触，需具备优异的耐高低温、耐紫外辐 照、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能，以满足太阳能电池组 件25 年的使用寿命 电池/电池片 指 指太阳能发电单元，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢 等）上生长各种薄膜，形成半导体PN 结，把太阳光能转换为电能， 该技术1954 年由贝尔实验室发明 TUV NORD 指 总部位于德国北部城市汉诺威，专业从事管理体系认证、产品测试、 产品认证及认证培训等服务，是全球最大的技术咨询服务机构之一 CPVT 指 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 股票、A 股 指 面值为1 元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中来股份 股票代码 300393 公司的中文名称 苏州中来光伏新材股份有限公司 公司的中文简称 中来股份 公司的外文名称（如有） Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jolywood 公司的法定代表人 林建伟 注册地址 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 注册地址的邮政编码 215542 办公地址 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 办公地址的邮政编码 215542 公司国际互联网网址 www.jolywood.cn 电子信箱 stock@jolywood.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张超 李娜 联系地址 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 电话 0512-52933702 0512-52933702 传真 0512-52334544 0512-52334544 电子信箱 stock@jolywood.cn stock@jolywood.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366 号华润大厦B 座 签字会计师姓名 沈维华、严燕鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86 号 葛文兵、陈仕郴 2014 年9 月12 日—2016 年4 月14 日 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号 武利华、张伟 2016 年4 月15 日起（2016 年 非公开发行股票上市当年剩 余时间及其后两个完整会计 年度） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,387,709,576.33 734,035,215.24 89.05% 475,898,119.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 165,164,472.44 107,689,907.69 53.37% 117,473,380.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 168,710,365.12 104,922,696.34 60.79% 114,713,024.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） -153,044,373.82 102,947,349.45 -248.66% -73,943,970.42 基本每股收益（元/股） 0.92 0.6 53.33% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.92 0.6 53.33% 0.66 加权平均净资产收益率 18.51% 13.78% 4.73% 27.95% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 3,469,645,867.98 1,598,165,402.12 117.10% 1,055,220,167.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 966,912,424.98 834,269,430.61 15.90% 741,475,851.43 六、分季度主要财务指标 单位：元 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 265,620,415.16 341,598,401.58 287,275,038.13 493,215,721.46 归属于上市公司股东的净利润 36,395,017.73 44,741,332.13 43,062,280.75 40,965,841.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 36,265,959.37 44,052,083.96 40,409,282.09 47,983,039.70 经营活动产生的现金流量净额 -1,622,341.19 55,256,932.34 -65,207,764.81 -141,471,200.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,939,412.47 -119,689.80 主要系子公司电站项 目终止所致。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 497.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,599,565.75 3,720,600.00 3,056,506.20 主要系报告期内公司 收到的政府补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 489,583.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 251,779.24 -224,883.14 188,446.04 主要系报告期内公司 投资的杭州中来锦聚 新能源合伙企业（有 限合伙）购买理财产 品所获得的收益。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,042,130.92 -130,124.73 12,629.12 减：所得税影响额 634,879.50 472,618.88 497,224.69 少数股东权益影响额（税后） 355,157.85 6,072.10 合计 -3,545,892.68 2,767,211.35 2,760,356.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业 （一）主要业务 报告期内，公司围绕太阳能光伏产业，以现有背膜业务渠道和技术平台为基础，通过延伸扩展产业链，已打造成三大业 务系统：背膜业务、高效电池业务、光伏应用系统业务。 1、背膜业务 （1）主要产品：FFC结构、TPT结构、TFB结构、KFB结构、MLP结构等全系列光伏背膜产品 （2）产品用途：背膜是一种光伏封装材料，安装于太阳能电池组件背面，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿 热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。 （3）经营模式： ①盈利模式 公司成立了光伏辅材事业部，专业从事太阳能电池背膜的研发、生产和销售，通过采购PET基膜、氟树脂、氟膜等原辅 材料，采用自主集成的生产设备生产太阳能电池背膜，并向下游晶硅太阳能电池组件生产企业销售实现收入和利润。此外， 公司于2015年新设境外全资子公司翡膜考特高新材料有限公司，2016年，公司新设中来（香港）实业控股有限公司，致力于 开拓海外业务。 ②采购模式 公司设立了独立的采购部门，负责原辅材料的采购。根据客户的订单或供货合同以及库存情况制定原辅材料采购计划并 负责具体采购，报告期内，公司已与行业内多家优秀原材料供应商建立了稳定的战略合作关系，为公司生产经营提供可靠的 物资保障。 ③生产模式 公司产品为自主生产，建立了“以销定产”的生产模式，生产部门根据每月订单情况，及时制作本月度的生产计划，保障 客户所需产品的按时交货，同时报至物控部门，根据公司生产和销售情况适时调整公司产品的安全库存标准，以满足市场供 应需求。 ④销售模式 公司产品的销售模式以直销为主。公司设立了市场部和销售部，其中，市场部主要负责公司产品市场推广和品牌战略的 制订与实施，包括跟踪、收集和分析行业信息，学术交流与推广，制定产品价格、服务策略，拟定公司年度销售计划，新产 品的上市规划等；销售部主要负责客户的开发与维护，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款等。 同时，公司技术服务部协同销售部负责公司产品售前、售后的技术服务工作。 （4）主要的业绩驱动因素： ① 产能释放，销售收入增加 报告期内，公司的背膜生产能力、规模得到显著提升，一方面募投项目“年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建 项目”和“年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”全部投建完成，产能全部释放，并通过“机器换人”等技改措施， 不断优化提升生产效率，另一方面公司注重技术研发，为满足客户的不同需求，先后推出多样化结构的背膜，可实现FFC结 构、TPT结构、TFB结构、KFB结构、MLP结构等全系列光伏背膜产品全球即时供应，销量稳步上升。 ② 自身综合优势 报告期内，公司凭借着自身技术优势、规模优势、人才优势和组织管理优势，牢牢把握光伏行业快速发展的契机，进一 步深化与客户的合作关系，加大市场开发力度，产品销售额稳步上升，同时通过技术创新、设备改造、供应商优化等方面有 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 13 效控制制造、采购等成本，为公司业绩的增长提供了强有力的保障。 （5）行业地位：公司立足于太阳能光伏行业，一直致力于太阳能电池背膜的研发和制造，经过多年的发展，公司已成 为国内最大的太阳能电池背膜供应商，市场占有率位居国内第一。 2、高效电池业务 （1）主要产品：N型单晶双面太阳能电池 （2）产品用途：太阳能电池是太阳能发电系统中的核心，也是太阳能系统中技术含量和附加值最高的部分，其作用是 将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。 （3）经营模式： ① 业务概况：报告期内，公司成立高效电池事业部，新设全资子公司泰州中来光电科技有限公司独立开展高效电池研 发、生产、销售等业务，公司电池项目尚处于产能建设阶段和部分产线试产试销阶段。 ② 采购模式 子公司设立了独立的采购部门，报告期内，采购部门主要以设备、原材料采购为主，制定了较为完善的供应商筛选流程， 通过质量、技术、规模、商业条款等多方位评估，选择合格的供应商。 ③ 生产、销售模式 公司高效电池生产线正处于建设中，截止报告期末，子公司虽已有两条电池生产线建设完成并投入使用，但距公司提升 产能、规模化生产尚需一段时间，目前的产能尚不能满足全部订单的需要，公司将加快项目建设的进度并通过工艺、设备的 持续改进与优化推进产能提升，同时子公司具有独立的销售部门，制定并完善销售策略，拓宽销售渠道，为公司N型高效电 池的推广及规模化销售打下坚实的基础。 （4）主要的业绩驱动因素： ① 市场推动因素 在晶硅太阳能电池技术路线中，低成本、高转换效率一直是太阳能电池技术发展的重点。N型单晶电池凭借光电转换效 率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等优势，具备较大的效率提升空间和潜力，是目前高性价比高效电池技术路线 的最佳选择，且随着PERL、PERT等电池新技术的引入，N型单晶电池的效率优势愈加显著。随着市场对效率和品质的要求 越来越高，N型单晶电池必然成为未来技术发展和市场应用的趋势。 ② 技术创新因素 经过多年N型单晶双面太阳能电池的研究和实践，公司掌握了N型单晶双面电池的相关生产技术和工艺，对单晶电池的 性能提升技术、生产降本工艺技术有了更深刻的理解，截至报告期末，子公司累计申请电池业务相关专利52项，累计获得授 权专利17项，其中发明专利3项，实用新型专利14项，在高效电池产品上具有明显的技术领先优势。 此外，公司在太阳能电池背膜领域储备的优质客户资源也为公司N型单晶双面高效电池业务的推广及销售奠定了良好的 客户基础。 （5）行业地位 公司自主研发的N型高效电池转换效率、生产良率、可靠性等核心技术指标均处于行业内领先水平，待公司“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”建成后，公司将成为全球最大的N型单晶双面电池规模化生产企业。 3、光伏应用系统业务 （1）主要产品：分布式光伏电站、农光互补电站、户用光伏项目等 （2）产品用途：太阳能电站通过吸收光能，将光能转化为电能，用户可根据自身实际情况，选择“自发自用、余量上网”、 “全额上网”等方式，使用太阳能资源并实现一定的经济效益。 （3）经营模式： 公司采用“项目尽调—获取备案—开发建设—并网发电—持有或出售”等模式，具体实施由公司子公司苏州中民来太阳能 电力有限公司实施（系因全资子公司苏州中来电力有限公司增资扩股而更名）。 （4）主要的业绩驱动因素： ① 政策推动因素 2016年，我国出台了多项政策扶持光伏行业，国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》中强调为保护生态能源，要 推动光伏等新能源广泛应用，同时国家发改委、国家新能源局发布的《电力发展“十三五”规划》中显示，到2020年太阳能发 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 14 电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上，政策的大力推动为公司电站业务特别是分布式光伏电站业务 带来了较大机遇。 ② 自主开发运维系统 公司子公司苏州中民来太阳能电力有限公司正从单一的光伏电站建设、销售逐步向新能源投资和住宅能源互联网运维转 型发展，子公司自主开发光伏电站运维系统，经过多次的开发与调试，不断提升运维系统的可操作性、安全性、稳定性，为 公司未来布局光伏电站提供了强有力的技术支撑。 （5）行业地位 公司光伏应用业务正处于初期发展阶段。 （二）公司所处行业分析 公司所处的光伏产业是半导体技术和新能源战略性新型产业，是当今世界各国综合国力的焦点之一，光伏发电也是过去 五年发电成本降低最快的新能源发电技术。中国光伏自12年前首次100MW商业运行的太阳能光伏电站建成投产，发展至今， 已取得了举世瞩目的成就。根据中国国家能源局发布的统计，2016年中国光伏新增装机容量达到34.54GW，连续4年位居全 球第一，进一步巩固了我国在世界光伏领域的地位。 近年来，国务院及行业主管部门先后出台了一系列政策文件支持太阳能光伏发电，与此同时，也在逐年提高光伏产品的 标准、质量与门槛，以引导国内光伏制造业从追求规模扩张向注重质量效益转变，实现从高补贴政策依赖模式向低补贴竞争 力提高模式的转变，这一切将使得光伏企业更加关注度电成本。 本公司自成立以来，一直专注于太阳能电池背膜的研发、生产与销售，凭借着太阳能电池背膜较高的性价比，现已成为 国内最大的太阳能电池背膜供应商。同时，基于对太阳能光伏行业未来发展趋势的判断，报告期内公司结合业务实际情况， 在夯实背膜业务的基础上公司仍然专注于光伏产业，将产业链扩展至N型单晶太阳能电池领域，目前公司N型单晶双面电池 技术开发能力和产品技术指标均达到国内领先水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期较期初增长 573.98%，主要系上海博玺电气股份有限公司投资江苏神山风 电设备制造有限公司、中来（香港）实业控股有限公司投资ENERGY GAP CORPORATION 所致。 固定资产 本报告期较期初增长 166.32%，主要系泰州中来光电科技有限公司投资建设增加和 赤峰市洁太电力有限公司电站建设完工转固定资产所致。 无形资产 本报告期较期初增长 103.64%，主要系泰州中来光电科技有限公司购买土地使用权 所致。 在建工程 本报告期较期初增长 81.55%，主要系泰州中来光电科技有限公司投资建设和安徽 中来六产富民科技有限公司电站建设所致。 存货 本报告期较期初增长107.55%，主要是泰州中来光电科技有限公司试生产购买存货 和中来股份销售增长导致存货相应增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 15 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 FILMCUTTE R 收购 4,841.88 万 元 意大利 全资控制 建立了较为 完善的内部 控制管理制 度 否 中来（香港） 实业控股有 限公司 新设 4.31 万元 中国香港 全资控制 建立了较为 完善的内部 控制管理制 度 否 ENERGY GAP CORPORATI ON 股权投资 2,983.05 万 元 日本 参股 委派财务负 责人，定期审 计财务报表 否 其他情况说 明 1、2015 年1 月23 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 收购FILMCUTTER 光伏背板资产的议案》，该议案已经2015 年2 月9 日召开的2015 年第一次临时股东大会 审议通过。2、2016 年3 月，公司召开总经理办公会，会议审议并同意公司以自有资金在中国香港投资设立 全资子公司中来（香港）实业控股有限公司。3、2016 年6 月，公司召开总经理办公会，会议审议并同意公 司全资子公司中来（香港）实业控股有限公司投资ENERGY GAP CORPORATION，取得ENERGY GAP CORPORATION 共计49%股份。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业 （一）技术研发优势 公司始终秉持“以自主创新为核心、以创新人才团队为驱动”的战略发展理念，保持着高水平的研发能力，是全球首家背 膜产品同时获得美国UL、德国TUV、日本JET国际认证及中国CQC认证的企业，也是国内首批通过CQC太阳能背膜产品“领 跑者”认证的企业。公司拥有中国唯一的CNAS&TUVNORD双认证的光伏薄膜实验室，组建了多层次、多科学技术的研发梯 队，报告期内，公司继续加大研发投入，为双面电池组件专门开发了FFC透明背膜并得到规模化应用，同时获得了多项技术 成果，截至报告期末，公司累计申请光伏背膜技术和产品相关专利共计84项，其中申请发明专利40项、申请实用新型专利44 项，累计获得授权专利66项，其中发明专利24项，实用新型专利42项。 公司在推进背膜产品研发的同时，也在高效电池项目领域取得了新的成绩，目前公司电池研发中心拥有多名国际顶尖电 池研发技术人员，完成了新型N型IBC双面电池和新型组件的设计与初步试验，为公司未来的技术升级、产品换代奠定基础， 截至报告期末，公司累计申请电池与组件相关专利共计52项，其中申请发明专利29项、申请实用新型专利23项，累计获得授 权专利17项，其中发明专利3项，实用新型专利14项。此外，截至本报告披露日，该项目旗下两款研发产品N型单晶双面双 玻太阳能电池组件与N型单晶双面透明背膜组件已顺利通过了TUV莱茵1500伏与1000伏系统电压认证，并与国际和国内顶尖 的认证测试机构TUV NORD和CPVT联合研究成功并发布了N型双面组件的功率测试方法，为双面组件的市场推广和标准化 测试奠定了基础。 （二）设备集成及生产工艺优势 公司是业内最先实现涂覆型太阳能电池背膜产业化生产的企业之一，在背膜产品结构设计、成膜工艺路线的研发和产业 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 16 化以及生产设备设计和选型上进行自主创新和集成创新，实现了各种结构背膜制造工艺的柔性切换，处于国内领先地位。同 时，公司在实际生产过程中持续不断地改善工艺技术，并根据实际生产需要不断升级改造设备，使得公司太阳能电池背膜生 产技术始终保持国内领先水平，同时，公司经过多年研发积累掌握了N型单晶双面电池的相关生产技术和工艺，相对于其他 结构的太阳能电池，公司自主研发的N型单晶双面电池的技术路线与现有单晶电池生产设备兼容性较高，国产化程度高。同 时公司通过与供应商紧密合作，研发成功特殊的离子注入等技术，成功投入大规模量产应用，实现了高转化效率，并大幅精 简产品工艺流程，降低生产成本和提高良品率。 （三）规模优势 报告期内，公司加快“年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”的实施，并于9月份全部建成投产，公司背膜 的产能进一步扩大并完全释放，可实现全系列光伏背膜产品全球即时供应，及时满足客户订单增长的需求，丰富产品结构， 产品市场占有率进一步扩大。同时，报告期内，公司启动非公开发行股票，募集资金拟投资“年产2.1GW N型单晶双面太阳 能电池项目”，共建设14条生产线，已以自有资金先行投入，截止报告期末，两条生产线已建成投产。项目完全建成投产后， 公司将具有全球最大的N型单晶双面太阳能电池产能，实现公司在光伏行业的长远发展。 （四）市场品牌优势 公司自成立以来，一直专注于太阳能光伏领域，是聚焦光伏领域材料研发及制造的国家重点高新技术企业，凭借在技术、 产品、市场等方面的竞争优势，公司与客户建立了良好且持久的合作关系，公司背膜产品市场占有率持续稳步提升，在光伏 行业中已形成较大的品牌影响力，成为了全球太阳能电池背膜行业的龙头企业，经中国可再生新能源企业发展促进会评审， 授予公司“中国光伏行业十大领军品牌”荣誉。 在中来品牌影响力的辐射下，其全资子公司泰州中来光电科技有限公司自设立以来一直备受市场关注，是国内第一家N 型单晶双面太阳能电池形成产业化的企业，N型单晶双面高效太阳能电池技术开发能力到达国内领先水平，并成为第一家 TUV莱茵颁发N型单晶双面透明组件认证证书的光伏企业，产品技术及质量逐步获得市场认可，品牌影响力不断提升。 （五）人力资源及管理优势 公司历来注重人才的选拔、培养和激励，目前公司拥有较为完善的太阳能光伏行业专业管理团队，对行业发展趋势具有 良好的专业判断能力和应变能力，能够及时把握市场机会，同时公司逐步建立起涵盖技术研发、生产运营、设备维护、质量 控制、财务管理和资本运作等方面的科学且具有公司特色的管理体系，严格把控公司管理、经营中的风险，积极推进组织系 统建设。此外，为吸引并留住各方面优秀人才，公司在报告期内实施了第一期限制性股票激励计划，建立了科学的绩效考核 体系，完善人事与薪酬体系，将公司利益和员工个人利益相结合，充分调动员工积极性，为公司未来的发展壮大提供了内在 动力。 （六）市场协同及产业链整合优势 报告期内，公司高效整合光伏产业链上下游资源，形成光伏辅材、高效电池及光伏应用系统业务相辅相成、协同整合。 随着公司市场开拓力度的不断加强，公司背膜产品得到了越来越多的光伏组件企业认可，并新增了浙江乐叶、中节能等实力 客户，建立了稳定的供货关系，同时FFC透明背膜与双面电池产品新型组合，所制造出的组件比双玻组件更轻量化、机械载 荷更高、更易于安装，形成了协同效应，得到市场认可；高效电池事业部在依托于原有背膜客户关系基础上，不断开发国内 外新客户，截至本报告披露日，已经在国内和日本市场规模化出货。公司开发的N型单晶双面组件综合发电效率高、度电成 本低，为公司光伏应用系统业务的拓展极大的提升了市场竞争力，结合光伏应用系统的双面发电创新设计，将为光伏行业电 站投资商带来更高的投资收益，为光伏产业提高土地应用率、减少碳排放做出贡献。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 17 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入1,387,709,576.33元，较上年同期增长89.05%；实现净利润165,098,016.49元，较上年同期 增长53.29%。 2016年是公司战略布局和转型的重要一年。公司努力践行年度经营计划和发展战略布局，积极应对国内外产业环境的新 形势，一方面，公司在加大产品研发投入，加快新结构产品的开发，提升竞争力的同时，加快推进了募投项目的建设，公司 产品市场占有率不断提升；另一方面，随着公司规模的不断扩大和对新能源行业的理解趋于深化，公司在稳固发展主营业务 的同时，布局了N型单晶太阳能电池项目，启动公司2016年非公开发行股票，募集资金投入N型单晶双面电池项目。除此之 外，公司积极稳健地展开了各项投资，重点布局分布式光伏电站的开发、建设及运营。报告期内，公司光伏背膜、高效电池、 光伏应用系统三大业务板块均保持了健康、稳定、发展的良好势头，各板块业务主要工作情况如下： 1、光伏背膜业务板块 （1）自主研发、技术创新 公司一直专注于太阳能电池背膜的研发。报告期内，公司继续加大研发投入，不断提升产品性能，降低成本，同时充实 技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发，力求公司产品的多样化，最大程度满足客户的差异 化需求。报告期内，公司背膜研发费用支出为3,948.95万元，占背膜营业收入的3.11%，公司核心竞争力得到持续提升。公 司高度重视专利等知识产权的申报和维护，截至报告期末，公司累计申请发明专利40项、实用新型专利44项，累计获得授权 专利66项，其中发明专利24项，实用新型专利42项。 （2）加大市场开拓力度，成功导入优质大客户 报告期内，公司在稳固既有优质大客户的同时，继续加大市场开拓力度，强力整合全产业链资源，成功导入了浙江乐叶、 中节能等优质客户，并实现了稳定批量供货，客户结构持续优化。同时在实现原有结构产品稳定销售的基础上，充分调动销 售人员及市场开拓人员积极性、主动性，大力拓展市场销售领域。 （3）产能增加，销售量大幅提升 报告期内，公司有序推进了募投项目的建设。“年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已于2016年9月份建 成并投产，该项目的建成投产，大大提升了公司的背膜生产能力，保障了公司客户全系列背膜的即时供应，销售量大幅增加， 报告期内，公司背膜销售收入达到130,049.54万元，同比增长86.26%，继续强化公司在行业内的领先优势。 2、高效电池业务板块 （1）技术成果经产线验证，核心技术指标不断提升 报告期内，公司不断提升N型单晶双面电池实验室的自主研发能力，并与实际产线状况相结合，N型单晶双面电池专利 成果最终得到产线验证，通过采用N型单晶双面电池可大幅提升组件综合发电效率，同时公司不断钻研组件封装工艺，公司 特有的半片封装工艺使得组件的发电量进一步提高，逐步形成“协同研发—中试—产业化、市场化应用—促进研发—大规模 应用”的良性循环。截至报告期末，公司累计申请发明专利29项、实用新型专利23项，累计获得授权专利17项，其中发明专 利3项，实用新型专利14项。 （2）生产线加速建设 报告期内，公司启动2016年非公开发行股票方案，募集资金投入N型单晶双面电池项目，由公司全资子公司泰州中来光 电科技有限公司具体实施，2016年8月26日，公司此次非公开发行股票申请获中国证监会发审会审核通过，目前公司以自有 资金先行投入，加快N型单晶双面电池生产线的建设，力求在最短时间内完成电池生产线的建设并投入生产，使公司电池业 务产业化、规模化。截止报告期末，已有2条生产线建成投产。 （3）加大市场推广，达成战略合作 在公司N型高效电池推广方面，一方面，公司成立专业化的市场团队，从技术、工艺、产能等方面快速推进N型高效电 池的市场推广，报告期内，公司积极参与国内外技术研讨会议，如中来大金国际光伏研讨会、上海亚洲光伏论坛等，策划并 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 18 成功举办了全球首届N型单晶硅双面发电光伏组件与电站设计创意大赛，借此推动双面高效电池的应用。同时公司积极参加 包括上海SNEC光伏展、慕尼黑太阳能光伏展等在内的大型行业产品展会，公司电池技术等多方面优势得到行业内认可，提 升了品牌和产品知名度；另一方面，公司通过与招商新能源、中民新能、十一科技等公司开展合作，加快推进公司N型高效 电池的市场化，拓展公司N型高效电池的应用领域，加快实现公司背膜业务、高效电池业务、光伏应用系统业务三大板块联 动发展。此外，为保障高效电池的生产销售，报告期内，公司加强了与电池产业上游原材料公司的战略合作，达成了良好的 合作关系。 3、光伏应用系统业务板块 （1）子公司增资扩股布局分布式光伏电站 报告期内，公司全资子公司苏州中来电力有限公司进行增资扩股，引进战略投资者，高效整合各方优势资源，优化了 公司产业链布局和资源配置，同时子公司也获得了后续电站项目开发、建设等所需的部分资金，为公司后续电站业务的发展 提供了资金支持。此外，为满足电站业务发展的需要，报告期内公司在全国范围内成立了多家项目公司。 （2）光伏电站并网发电 报告期内，公司对外投资的合伙企业杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）的全资子公司赤峰市洁太电力有限公司 在内蒙古赤峰市投资建设的松山区安庆镇南苑20兆瓦结合设施农业分布式光伏发电项目已实现电网接入并发电，其他电站项 目正在有序建设中。 4、外延式系列投资 随着公司发展规模的不断扩大，为满足战略发展需要，报告期内，公司积极稳健地推进了系列投资，例如：报告期内， 公司以自有资金在中国香港设立全资子公司中来（香港）实业控股有限公司；控股子公司上海博玺电气股份有限公司成功中 标江苏神山风电设备制造有限公司50%股权；中来（香港）实业控股有限公司投资ENERGY GAP CORPORATION。上述各 投资项目的积极推进，为公司未来的业务提供了新的利润增长点。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 公司从事光伏行业产业链中N型单晶双面电池的研发、生产、销售业务，其主要产品的转换效率指标如下： 转换效率是指太阳能电池板将太阳光转换成电力的效率。转换效率对于电池片发电量具有决定性影响，转换效率越高， 处在相同测试条件下的相同面积的电池板发电量相对越高。公司一直致力于高效电池的研发，2016年5月10日，公司N型单 晶双面太阳能电池取得国家太阳能光伏产品质量监督检验中心出具的《检验报告》（编号：2016DMWA00446），检测结果 显示，公司N型单晶双面太阳能电池的正面转换效率达20.46%，背面转换效率达17.93%，经产线优化量产后，目前电池片转 换效率正面达21.5%，背面达19%，其转换效率处于国内领先水平。 报告期内，公司N型单晶双面电池生产线正处于有序建设中，产能尚未释放，因此对公司当期经营业绩没有重大影响； 公司正积极建设电池项目生产线，项目建成投产后，公司经营规模将进一步扩大，为公司带来新的利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 营业收入整体情况 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 19 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,387,709,576.33 100% 734,035,215.24 100% 89.05% 分行业 光伏行业 1,387,709,576.33 100.00% 734,035,215.24 100.00% 89.05% 分产品 背膜 1,300,495,356.44 93.72% 698,220,576.70 95.12% 86.26% 电池 73,132,639.87 5.27% 其他 14,081,580.02 1.01% 35,814,638.54 4.88% -60.68% 分地区 国内 1,174,125,034.83 84.61% 649,957,379.07 88.55% 80.65% 国外 213,584,541.50 15.39% 84,077,836.17 11.45% 154.03% 不同技术类别产销情况 单位： 元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 单晶电池 68.58MW 120,224,228.82 11.48% 300MW 88.55MW 1,800MW 2.1GW 光伏电站的相关情况 项目 电站规模 所在地 业务模式 进展情况 自产产品供应情 况 松山区安庆镇南 苑20兆瓦结合设 施农业分布式光 伏发电项目 20MW 内蒙古赤峰市松 山区安庆镇 持有运营 已并网 背膜全部自供 中来六产公司固 镇县新马桥3.9兆 瓦农光互补光伏 发电项目 3.9MW 安徽省蚌埠市固 镇县新马桥镇花 谷村 持有运营 在建 背膜、电池片均为 自供 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业 单位：元 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 20 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 背膜 1,300,495,356.44 881,742,637.68 32.20% 86.26% 89.54% -1.17% 分地区 国内 1,174,125,034.83 816,684,970.71 30.44% 80.65% 87.25% -2.45% 国外 213,584,541.50 142,873,122.23 33.11% 154.03% 134.72% 5.50% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 背膜 销售量 万平方米 7,161 3,637.54 96.86% 生产量 万平方米 7,337.74 3,675.23 99.65% 库存量 万平方米 260.1 160.95 61.60% 电池 销售量 MW 68.58 生产量 MW 88.55 库存量 MW 12.67 其他 MW 7.3 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 背膜业务： 1、报告期内，公司在稳固原有优质客户的同时，成功导入了浙江乐叶、中节能等实力客户，销量持续增长； 2、报告期内，公司募投项目全部建成投产，产能逐步释放。 电池业务： 报告期内，公司启动了“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”，截至报告期末，该项目已有两条线投产，尚处于试 生产阶段。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 21 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光伏 直接材料 855,892,160.80 89.20% 442,279,350.94 88.99% 93.52% 光伏 直接人工 20,812,063.75 2.17% 10,350,436.85 2.08% 101.07% 光伏 制造费用 82,853,868.39 8.63% 44,386,436.91 8.93% 86.66% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年同期相比，合并报表范围有所变化，增加了14个子公司，减少了1个子公司，具体情况如下： 1、新增的子公司 公司名称 股权取得方式 新余市中来光伏发电有限公司 新设 泰州中来光电科技有限公司 新设 中来（香港）实业控股有限公司 新设 安徽中来六产富民科技有限公司 新设 安徽中来六禾农业科技有限公司 新设 中来电力工程有限公司 新设 阜宁中来新能源有限公司 新设 焦作中来电力有限公司 新设 台州中来电力有限公司 新设 开封中来电力有限公司 新设 龙泉中来电力有限公司 新设 信阳市中来光伏发电有限公司 新设 泰州中民来电力有限公司 新设 嵊州中来电力有限公司 新设 2、减少的子公司 公司名称 股权变动原因 赤峰中来电力有限公司 注销 3、处置的子公司 公司名称 股权变动原因 南京国绿能源有限公司 股权转让 4、其他说明 （1）公司及全资子公司苏州中来电力有限公司（以下简称“中来电力”）于2016年11月9日与中民新光有限公司、宁波梅 山保税港区赤松投资合伙企业（有限合伙）四方共同签署《苏州中来电力有限公司增资协议》，增资完成后，公司持有中来 电力44.01%的股权，2016年12月28日，中来电力完成工商登记，并正式更名为苏州中民来太阳能电力有限公司，根据相关 会计准则，苏州中民来太阳能电力有限公司及其在报告期内新设的子公司仍纳入公司2016年财务报表合并范围。 （2）赤峰中来电力有限公司于2016年4月26日完成工商注销手续，故赤峰中来电力有限公司不再纳入公司2016年财务报 表合并范围。 （3）公司于2016年9月19日签订股权转让协议，转让所持有的南京国绿能源有限公司（其前身为南京中来新能源科技有 限公司）70%股份，根据相关会计准则，仅将南京国绿能源有限公司2016年1月至2016年9月的相关财务数据纳入公司2016 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 22 年财务报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 782,286,103.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 362,139,288.34 26.23% 2 第二名 129,552,251.69 9.38% 3 第三名 104,237,150.48 7.55% 4 第四名 99,896,570.80 7.24% 5 第五名 86,460,841.90 6.26% 合计 -- 782,286,103.21 56.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 472,682,839.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 120,686,793.71 14.16% 2 第二名 111,306,961.55 13.06% 3 第三名 102,223,329.59 11.99% 4 第四名 73,226,904.13 8.59% 5 第五名 65,238,850.12 7.65% 合计 -- 472,682,839.10 55.44% 主要供应商其他情况说明 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,175,716.59 13,591,779.72 92.58% 主要系报告期内销售增长，相应人工 成本、运输成本、广告及展览费增加 所致。 管理费用 118,576,035.94 65,463,805.33 81.13% 主要系报告期内研发投入、中介机构 咨询服务费、相应人工成本、子公司 开办费增加所致。 财务费用 41,642,665.97 5,010,030.51 731.19% 主要系报告期内非公开发行募集资 金尚未到位，公司投入自有资金建 设，借款规模扩大，利息支出增加所 致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终秉持“自主研发、持续创新”的发展理念，重视技术研发、提升技术能力，特别是报告期内公司一直将N型单晶 双面电池作为公司的研发重点，不断加大研发投入，取得了突破性的进展。报告期内，公司累计投入41,989,538.27元，占营 业收入的3.03%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 183 48 34 研发人员数量占比 11.78% 10.32% 11.53% 研发投入金额（元） 41,989,538.27 23,468,038.37 15,340,758.75 研发投入占营业收入比例 3.03% 3.20% 3.22% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 24 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,648,364,177.71 938,010,910.54 75.73% 经营活动现金流出小计 1,801,408,551.53 835,063,561.09 115.72% 经营活动产生的现金流量净 额 -153,044,373.82 102,947,349.45 -248.66% 投资活动现金流入小计 112,295,363.81 170,444,517.45 -34.12% 投资活动现金流出小计 909,017,766.76 392,947,175.90 131.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -796,722,402.95 -222,502,658.45 -258.07% 筹资活动现金流入小计 1,569,744,582.11 405,144,658.24 287.45% 筹资活动现金流出小计 460,385,769.65 212,543,237.76 116.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,109,358,812.46 192,601,420.48 475.99% 现金及现金等价物净增加额 160,264,102.00 73,107,130.98 119.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入增加，主要系销售规模扩大，销售回款增加，以及票据保证金到期收回金额大幅增加所致； 2、经营活动现金流出增加，主要系采购规模扩大导致购买商品支付的现金增加，以及用票据质押和保证金形式开具银行承 兑汇票业务量增加导致的支付其他与经营活动有关的现金增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期销售规模扩大，销售回款晚于采购付款时间差异所致； 4、投资活动现金流入减少，主要系2015年收回持有至到期的定期存款及相应利息、以现金支付的投资款扣除子公司或其他 营业单位持有的现金和现金等价物净额多于2016年所致； 5、投资活动现金流出增加，主要系高效电池项目、光伏电站及募投项目建设投资增加，以及对外投资增加所致； 6、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系高效电池项目、光伏电站及募投项目建设投资增加，以及对外投资增加所致； 7、筹资活动现金流入增加，主要系银行贷款规模增加所致； 8、筹资活动现金流出增加，主要系报告期内归还银行贷款增加所致； 9、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系银行贷款规模增加所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详见本报告财务报告现金流量表补充资料。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 25 投资收益 -4,834,930.76 -2.31% 公允价值变动损益 -30,356.40 -0.01% 资产减值 13,943,423.02 6.65% 主要系公司销售规模扩大， 导致应收账款坏账准备与 存货跌价准备增加所致。 营业外收入 10,828,949.10 5.17% 营业外支出 15,288,658.35 7.29% 主要系赤峰大庙电站项目 土地规划未能在建设期内 调整而停止建设所致。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 694,305,155.5 1 20.01% 337,143,008.37 21.10% -1.09% 应收账款 422,208,941.4 9 12.17% 305,650,318.16 19.13% -6.96% 存货 307,008,017.7 2 8.85% 147,919,423.26 9.26% -0.41% 长期股权投资 99,123,599.30 2.86% 14,707,287.62 0.92% 1.94% 固定资产 688,776,978.4 5 19.85% 258,630,246.59 16.18% 3.67% 在建工程 415,628,021.8 1 11.98% 228,936,758.72 14.32% -2.34% 短期借款 157,201,160.0 1 4.53% 111,833,200.00 7.00% -2.47% 长期借款 618,277,000.0 0 17.82% 17.82% 长期应付款 269,811,600.0 0 7.78% 200,000,000.00 12.51% -4.73% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 26 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资 产 12,500,000.00 3,928,838.03 16,428,838.03 金融资产小计 12,500,000.00 3,928,838.03 16,428,838.03 上述合计 12,500,000.00 3,928,838.03 16,428,838.03 金融负债 12,500,000.00 3,928,838.03 16,428,838.03 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 278,272,706.98 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 220,223,162.83元、保函保证金7,354,205.00 元，信用证保证金50,580,339.15元，远期 结售汇锁汇保证金65,000.00元，封闭商票 敞口保证金50,000.00元使用受限。 应收票据 29,894,360.01 贴现 固定资产 57,940,472.70 抵押 无形资产 16,661,057.41 抵押 合 计 382,768,597.10 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 480,973,608.92 422,770,750.00 13.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 27 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 泰州中 来光电 科技有 限公司 太阳能 电池片、 太阳能 电池及 组件制 造相关 设备的 研发、制 造、销 售、安 装，太阳 能级硅 片、太阳 能电池 组件、太 阳能材 料的销 售，并提 供相关 技术咨 询及技 术服务； 自营和 代理各 类商品 及技术 的进出 口业务 新设 200,000 ,000.00 100.00 % 自筹 无 2016 年 2 月、 2016 年 3 月 不适用 否 2016 年 02 月18 日 《关于 设立全 资子公 司的公 告》 （2016- 014）； 《关于 对全资 子公司 进行增 资的公 告》 （2016- 024） 江苏神 山风电 设备制 造有限 公司 风力发 电机组 成套设 备及其 部件、其 他输变 电及控 制设备、 金属结 构制造、 销售；金 属材料 收购 60,000, 000.00 50.00% 自筹 共青城 德而达 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙） 2016 年 5 月 不适用 否 2016 年 04 月23 日 《关于 控股子 公司参 与竞拍 神山风 电50% 股权的 公告》 （2016- 043） 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 28 销售；风 力发电 设备技 术研究 和开发。 自营和 代理各 类商品 和技术 的进出 口业务 安徽中 来六产 富民科 技有限 公司 光伏电 站设备、 建设及 运营；设 施农业 投资、建 设及运 营；新能 源项目 开发与 咨询，新 能源发 电设备、 系统产 品的销 售与安 装；售电 业务（凭 资质证 书经 营）；混 凝土工 程（含金 属构架 工程）的 施工；农 作物种 植，加工 及销售； 畜禽养 殖，加工 及销售； 农业技 新设 37,500, 000.00 75.00% 自筹 固镇县 新型城 镇化建 设投资 有限公 司 2016 年 8 月 不适用 否 2016 年 04 月13 日 《对外 投资的 公告》 （2016- 034） 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 29 术研发 推广；农 业观光 服务 中来电 力工程 有限公 司 太阳能 电站工 程总承 包，太阳 能电站 工程设 计、安 装、调 试；太阳 能电站 设备的 采购与 销售；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自筹 无 2016 年 10 月 不适用 否 2016 年 09 月27 日 《关于 设立全 资孙公 司的公 告》 （2016- 095） 合计 -- -- 347,500 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产1,600 万 平方米涂覆型 太阳能电池背 膜扩建项目 自建 是 光伏 19,560,9 89.77 58,852,0 61.53 募集资 金 100.00 % 106,320 ,929.01 不适用 赤峰洁太松山 区安庆镇北苑 20 兆瓦结合设 施农业分布式 自建 是 光伏 31,133,1 97.27 185,106, 456.61 自筹资 金 100.00 % 不适用 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 30 光伏发电项目 年产2.1GW N 型单晶双面太 阳能电池项目 自建 是 光伏 615,740, 613.47 615,740, 613.47 自筹资 金 41.36% 不适用 泰州中来公司 N 型单晶高效 组件制造项目 自建 是 光伏 19,801,7 02.31 19,801,7 02.31 自筹资 金 49.51% 不适用 中来六产公司 固镇县新马桥 3.9 兆瓦农光 互补光伏发电 项目 自建 是 光伏 17,546,0 19.12 17,546,0 19.12 自筹资 金 52.88% 不适用 合计 -- -- -- 703,782, 521.94 897,046, 853.04 -- -- 0.00 106,320 ,929.01 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 首次公开 发行 35,000 14,968.68 33,671.73 0 0 0.00% 1,328.27 详见募集 资金承诺 项目情况 0 合计 -- 35,000 14,968.68 33,671.73 0 0 0.00% 1,328.27 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，未发生违法违规情形。截至报告期 末，募集资金累计使用33,671.73 万元。其中，承诺项目累计投入21,886.49 万元，永久补充流动资金11,785.24 万元（含 利息）。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 31 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1,200万平方米涂 覆型太阳能电池背膜 扩建项目 否 16,063 16,063 159.01 9,722.49 60.53% 10,340.08 是 否 太阳能光伏新材料研 发中心新建项目 否 3,000 3,000 59.75 3,005.35 100.18% 不适用 否 年产1,600万平方米涂 覆型太阳能电池背膜 扩建项目 否 15,937 15,937 2,964.68 9,158.65 57.47% 8,324.48 是 否 永久补充流动资金 否 11,785.24 11,785.24 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 35,000 35,000 14,968.68 33,671.73 -- -- 18,664.56 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 35,000 35,000 14,968.68 33,671.73 -- -- 18,664.56 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2014 年9 月22 日公司董事会二届四次会议及监事会二届三次会议审议通过的《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 32 募集资金项目的自筹资金6,993.26 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、根据2014 年10 月15 日公司董事会二届五次会议及监事会二届四次会议审议通过的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司已于2015 年4 月14 日将上述5,000.00 万元归还至募集 资金专用账户。 2、根据2015 年4 月15 日公司董事会二届十次会议及监事会二届八次会议审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资金8,000 万元用于暂时补充流动资金。公司已于2015 年10 月13 日将上述8,000.00 万元归还至募集资金专 用账户。 3、根据2015 年10 月21 日公司董事会二届十八次会议及监事会二届十二次会议审议通过的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资 金12,000 万元用于暂时补充流动资金。截至2016 年3 月14 日，公司已将上述12,000 万元归还 至募集资金专用账户。 4、根据2016 年3 月16 日公司董事会二届二十一次会议及监事会二届十四次会议审议通过的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资 金6,000 万元用于暂时补充流动资金。公司已于2016 年9 月13 日将上述6,000 万元归还至募集 资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 节余情况：截止2015 年12 月31 日，“年产1,200 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已于 2015 年9 月实施完毕，该项目共使用募集资金10,002.29 万元，节余募集资金6,286.37 万元（含利 息），该节余资金经公司董事会二届二十次会议及监事会二届十三次会议审议通过，并经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，已永久补充流动资金。截止2016 年8 月31 日，“年产1,600 万 平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已建成投产，该项目募集资金计划投资金额为15,937.00 万 元，减去累计使用募集资金10,728.61 万元（含尚需支付的设备尾款及保证金等），加上利息收入净 额290.44 万元，该项目节余募集资金为5,498.83 万元，该节余资金经公司董事会二届三十一次会 议及监事会二届十九次会议审议通过，并经公司2016 年第三次临时股东大会审议通过，已永久补 充流动资金。上述项目节余的主要原因系公司背膜生产装备技术和工艺水平的改进和提升，公司生 产线生产效率已实现大幅提升从而降低了投资强度。截止2016 年12 月31 日，太阳能光伏新材料研 发中心新建项目已全部实施完毕，募集资金净额使用后的余额378.49 元用于永久补充公司流动资金， 公司在交通银行股份有限公司常熟分行开立的募集资金专户已于2016 年5 月注销。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2016 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为1,853.58 万元（含利息）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 33 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 中民新 光有限 公司、 宁波梅 山保税 港区赤 松投资 合伙企 业（有 限合 伙） 苏州中 来电力 有限公 司 55.99% 股份 2016 年 11 月09 日 12,722.1 1 -1,222.3 整合各 方优 势，扩 大中来 电力的 生产经 营规模 协议约 定 否 无 是 是 2016 年 11 月10 日 《关于 全资子 公司引 入投资 者暨增 资扩股 的公 告》（公 告编 号： 2016-11 4） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤峰市洁太 电力有限公 子公司 新能源电站 投建 1,000,000 251,641,122. 39 -40,074,319. 58 39,213,460.8 9 -20,192,729. 57 -39,569,561. 87 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 34 司 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新余市中来光伏发电有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 泰州中来光电科技有限公司 新设 实施公司年产2.1GW N 型单晶电池项 目，报告期内，对公司经营业绩尚未产 生重大影响。 中来（香港）实业控股有限公司 新设 开拓了公司境外贸易渠道。 安徽中来六产富民科技有限公司 新设 报告期内，其投建的电站处于建设期， 对公司经营业绩未产生重大影响。 安徽中来六禾农业科技有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 中来电力工程有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 开封中来电力有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 信阳市中来光伏发电有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 阜宁中来新能源有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 嵊州中来电力有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 台州中来电力有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 龙泉中来电力有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 泰州中民来电力有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 焦作中来电力有限公司 新设 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 南京中来新能源科技有限公司 股权转让 报告期内，对公司经营业绩未产生重大 影响。 主要控股参股公司情况说明 赤峰市洁太电力有限公司为公司投资的合伙企业杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）的全资子公司，主要产品、 服务：新能源电站投建、开发、运营、维修、保养；新能源发电、电力销售；新能源电力技术咨询服务；储能设施的销售、 安装、维护；太阳能光伏产品及设备的研发、销售；从事货物及技术进出口业务。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 35 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 太阳能是目前最清洁、安全和可靠的能源之一，国内外许多国家把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容进行长期规 划，太阳能光伏产业逐步成长为目前全球发展最快的新能源产业之一，2016年以来，全球光伏装机规模持续快速增长，国内 光伏产业在工业经济下行压力加大及国际贸易摩擦不断的背景下保持了逆势增长的态势，根据中国国家能源局发布的统计， 2016年中国光伏新增装机容量达到34.54GW，连续4年位居全球第一，巩固了全球第一大光伏市场的地位。 2016年背膜市场份额竞争激烈，随着背膜企业逐步达成量产，产能利用率持续分化，预计2017年背膜价格仍会有一定幅 度的下调，但光伏装机容量不断上升，使得背膜行业仍有较大的利润空间；电池方面，目前我国太阳能光伏产业已经形成比 较完整的产业链，特别是在太阳能电池制造方面已逐步达到国际先进水平。在世界光伏市场的强力拉动下，中国太阳能电池 制造业通过技术引进、消化吸收、自主研发，获得了快速的发展。 2016年，我国出台了多项政策扶持光伏行业，发改委发布的《关于做好2017年电力供需平衡预测和制定优先发电权优先 购电权计划的通知》，有利于光伏等清洁能源发电优先上网，而国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》中强调为保护 生态能源，要推动光伏等新能源广泛应用，同时国务院印发的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》中提出到2020年，力 争光伏装机达到100GW。此外，能源局也从2015年起推出了“领跑者”计划，通过给予领跑者一些优势，引导国内光伏制造 业从追求规模扩张向注重质量效益转变，实现从高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式的转变。在国家前述各项政策 的积极引导下，光伏产业正逐步从新兴产业转变为成熟产业，从依赖政府“输血”发展转变为产业链“造血”，同时光伏企业也 更加关注度电成本，高效产品的推广和运用将成为今后行业的重点。 （二）公司发展战略 1、公司面临的机遇和挑战 机遇：近年来，国家对太阳能光伏产业愈加重视，光伏产业规划及政策性文件密集出台，不断驱动着光伏行业的快速发 展，继而带动了光伏产品需求的加大、光伏企业产能及利润的提升，为公司光伏背膜业务的发展提供了强有力的保障，同时 经济的快速发展使得行业内各企业更加注重技术优势和高效产品的推广应用，国家能源局2016年发布《太阳能发展“十三五” 规划》，我国将推动光伏发电多元化利用并加速技术进步，进一步为公司N型高效电池的推广及大规模产业化带来了机遇， 公司会充分把握此次机遇，稳健布局，实现公司的快速发展； 挑战：光伏行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来了一定的挑战，目前在光伏背膜行业内，市场份 额的竞争持续加剧，缺乏技术优势和管理优势的企业难以维持自身发展，目前公司的技术处于行业领先水平，且产品市场占 有率较高，公司会进一步利用自身品牌优势和技术优势提升竞争力；电池业务方面，公司2.1GW N型单晶双面电池生产线正 有序建设中，在保障生产线建设符合项目要求的前提下加快建设对于公司也是2017年的一大挑战。 2、发展战略 2016年初公司制定了中长期战略目标，从单一背膜业务转型升级为“光伏辅材”、“高效电池”、“光伏应用系统”三大业务 板块协同发展，公司在夯实原有业务的基础上，继续聚焦太阳能光伏产业，将战略布局实际落实到公司的经营发展中，报告 期内，公司背膜募投项目全部建成投产、高效电池生产线开工建设、分布式光伏电站陆续建成并网，超额完成了年初制定的 经营及利润目标。在此基础上，公司将逐步完善相应的战略布局，不断提升背膜的市场份额和高效电池的技术研发水平，按 市场需求扩大产能规模，利用各方优势进一步开拓光伏应用系统，重点布局分布式、领跑者计划、光伏扶贫、农光互补等光 伏电站的开发与投资。同时公司将准确定位各业务板块的职能部门，划清并明确各事业部权责，保障公司的高效协同发展。 （三）2017年工作计划 1、深化市场开发，提高市场占有率 公司立足于光伏行业，以做全球背膜领导者为己任，紧紧抓住全球光伏产业快速发展的机遇，在保持原有客户的基础上， 深化市场开发，不断导入国内外优质客户，丰富产品结构，进一步提高公司背膜产品全球市场占有率；同时，深入布局N型 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 36 单晶双面电池业务，着力从技术、品质、成本、服务等多方面大力推广公司N型单晶双面电池。 2、加强研发创新，进一步提升产品核心技术指标 公司一直坚持“创新是企业发展的核心动力”的理念，拥有行业内先进的技术研发水平和研发实验室，并与国内外多家研 究机构和高等学校建立了长期稳定的合作关系，例如世界著名的太阳能研发机构比利时IMEC、中山大学、上海交通大学、 华东理工大学等。2017年，公司将继续利用各方优势，加大研发投入，积极开展光伏领域的新技术、新产品、新工艺、新装 备的研发，重点关注新型背膜产品的研发、背膜的降本工艺，以及公司N型单晶双面电池的核心技术指标的提升等，持续增 强公司的竞争优势。 3、非公开发行股票顺利发行，加快建设电池募投项目 报告期内，公司2016年非公开发行股票事项经中国证监会发审会审核通过，公司将在收到证监会下发的批文后，尽快启 动并完成股票发行事宜，将此次募集资金投入至N型单晶双面太阳能电池项目中，为电池项目提供资金保障，进一步加快电 池生产线的建设和电池产能的扩张，实现公司N型单晶双面太阳能电池技术的高效化、产能的规模化、市场的全球化，形成 N型单晶双面电池生产和技术的全球领先地位。 4、利用各方资源，重点开拓光伏应用系统业务 报告期内，公司子公司苏州中民来太阳能电力有限公司引入战略投资者中民投进行增资扩股，符合公司的战略布局，中 民来公司将在2017年重点布局住宅户用分布式光伏电站开发、投资与能源互联网运维。公司继续以杭州中来锦聚新能源合伙 企业（有限合伙）和苏州中来新能源有限公司等为平台，重点布局领跑者计划、光伏扶贫、农光互补等光伏电站的开发与投 资。 5、持续完善公司组织管理系统，明确各事业部权责 2016年年初，公司明确了三大业务板块协同发展的战略目标，继而进行了集团内部组织架构的重新规划和调整，确定 了所属各业务板块的职能部门，优化了各个事业部的组织和人员结构。2017年，公司将进一步划分并明确各事业部权责，持 续完善绩效管理体系及内部控制体系，保障公司及各子公司的高效协同发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 苏州中来光伏新材股份有限公司2016 年年度报告全文 37 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润120,545,690.77元，提取法定盈余公积 12,054,569.08元，2015年度可供分配的利润为108,491,121.69元，加上年初未分配利润261,329,494.50元，年末合计未分配利 润为345,922,616.19元。 经公司第二届董事会第二十一次会议及公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配预案》，以公司2015年 12月31日119,490,000股总股本为基数，向全体股东每10股送5股、同时每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利 35,847,000.00元（含税），送红股59,745,000股；利润分配完成后，剩余未分配利润250,330,616.19元。 公司本次权益分配的股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。（未完）  |