[年报]金河生物:2016年年度报告
2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主 管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日公司 总股本635,289,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 58 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 67 第九节 公司治理 .............................................................. 76 第十节 公司债券相关情况 ...................................................... 82 第十一节 财务报告 ............................................................ 83 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 206 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业、金河动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 金河牧星、牧星北京 指 金河牧星生物技术研究（北京）有限公司 金河环保 指 内蒙古金河环保科技股份有限公司 金河生物制品公司、生物制品公司、金河佑 本公司 指 金河佑本生物制品有限公司、内蒙古金河生物制品有限公司 法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC) 杭州佑本、杭州荐量 指 杭州荐量兽用生物制品有限公司、杭州佑本动物疫苗有限公司 普泰克公司 指 ProtaTek International, Inc. 金河牧星（重庆）公司、牧星重庆、重庆金 邦 指 金河牧星（重庆）生物科技有限公司 潘菲尔德 指 潘菲尔德石油公司（PENNFIELD OIL COMPANY） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《金河生物科技股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration的缩写，即美国食品和药品监督管 理局 EDQM 指 European Directorate for Quality Medicines的缩写，即欧洲药品质量管 理局 报告期 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有） Jinhe Biotechnology CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 www.jinhe.com.cn 电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 高婷 联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号 鼎盛华世纪广场写字楼22层 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号 鼎盛华世纪广场写字楼22层 电话 0471-3291630 0471-3291630 传真 0471-3291625 0471-3291625 电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn jinhe@jinhe.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91150000114368372K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 翟晓敏、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路318号 24层 韩杨、黄健 自2016年2月4日起至2017 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,495,686,256.40 1,250,468,533.75 19.61% 839,805,806.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 164,129,151.92 104,652,699.99 56.83% 77,209,555.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 162,982,205.94 98,260,757.72 65.87% 68,026,272.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 292,411,555.48 214,966,344.15 36.03% -58,016,150.68 基本每股收益（元/股） 0.26 0.19 36.84% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.19 36.84% 0.14 加权平均净资产收益率 14.56% 10.56% 4.00% 8.22% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,662,337,623.01 1,885,202,579.18 41.22% 1,518,627,922.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,496,388,507.06 1,035,121,425.48 44.56% 950,577,755.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,137,495.99 348,520,814.43 350,343,829.63 448,684,116.35 归属于上市公司股东的净利润 50,542,734.29 43,685,179.63 29,242,231.07 40,659,006.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,750,266.17 43,393,607.52 26,244,195.32 43,594,136.93 经营活动产生的现金流量净额 47,652,963.27 38,804,374.15 17,360,971.30 188,593,246.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,758,253.57 -368,501.48 -252,804.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,882,817.05 6,933,770.39 10,993,871.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,753,193.48 1,059,789.75 63,386.12 减：所得税影响额 749,592.03 1,151,616.20 1,621,170.38 少数股东权益影响额（税后） 474,831.99 81,500.19 合计 1,146,945.98 6,391,942.27 9,183,282.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司自成立以来，主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售。经过多年的精耕细作， 公司凭借先进的技术工艺，优异可靠的产品质量，完善的国内外销售渠道，突出的品牌优势 已发展成为全球最大的饲用金霉素生产企业。现有金霉素综合产能5.3万吨/年，占全球市场 的50%左右。近年来，为了丰富产品体系，公司进行了一系列投资并购活动，目前已完成了涉 及动物饲料添加剂、兽用生物制品、兽用化药及环保产业的战略布局。报告期内主要产品及 服务领域包括兽用药物添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品，玉米淀粉加工及工业污水治理业 务。 （二）经营模式 动物保健品业务领域主要产品包括兽用药物添加剂、兽用疫苗、兽用化药。 1、采购模式 公司建立有专门的采购部门。按照财务管理制度和GMP、FDA质量管理规范负责原材料采 购。采购部门根据生产计划预算制定采购预算，月终时采购部门向公司汇总当月采购情况。 公司建立了完善的采购业务管理体系和监督体系。按照供应商管理办法挑选供应商、大宗商 品实行招标采购等方式降低公司采购成本，保障生产经营的正常进行。 2、生产模式 公司严格按照GMP和FDA的管理标准、操作规程、质量标准组织进行生产活动。公司按照 以销定产，保持合理库存的原则生产。 3、销售模式 公司销售模式主要采用经销商销售和大客户直销两种模式。兽用疫苗目前有少量的政府 采购，未来兽用疫苗产品定位是高端化市场苗，以市场化销售为主。对大型集团化和规模化 养殖企业，主要采用直销模式。对经销商公司建立了完善的经销商管理制度。 环保业务领域： 公司主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。 第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议，通过付费购买污染减排服 务，以实现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工， 由专业环境服务公司运营，提高治污效率，同时降低污染治理成本。 （三）行业发展情况说明 1、药物饲料添加剂行业 药物饲料添加剂是指为预防动物疾病而在饲料中添加的兽药预混物。公司主要产品金霉 素具有抗菌谱广，配伍禁忌少、人畜不交叉使用，避免了交叉耐药，规范使用没有药物残留， 并且生产工艺成熟，成本相对较低等诸多优势，是药物饲料添加剂中使用量较大的品种。 美国是中国以外使用饲用金霉素最大的国家，由于美国养殖集约化、规模化程度高，单 位畜禽饲用金霉素用量远高于中国。随着国内养殖业集约化、规模化程度的提高，养殖户用 药意识的提升，养殖业用药规范程度的加强，未来国内中长期市场仍有较大提升空间。 2016年，随着下游养殖行业景气度的提升，主要原材料玉米成本的下降，公司取得了较 好的业绩。报告期内，美国法玛威公司在丰富公司产品线，增加药物添加剂产品种类方面做 了积极的拓展。品类的扩张将为公司药物饲料添加剂业务带来新的成长驱动。 2、兽用疫苗和化药行业 兽用疫苗和化药是为畜牧养殖业提供产品和服务，与畜牧业的发展息息相关。当前我国 畜牧业整体生产力水平不高，现代化程度低。随着我国养殖业规模化、现代化程度的逐步提 高，客观上加大了防疫风险，高品质的动物疫苗和化药行业市场空间广阔。 近年来，国家对兽用生物制品和化药的监管政策日趋严格，出台了一系列法律法规推动 了行业健康发展，提升了行业进入门槛,促进动物保健品行业进入产业升级的新阶段。 公司2015年成立了金河佑本公司并于当年迅速收购了第一个疫苗运营平台杭州佑本。报 告期内，公司进一步收购了美国普泰克公司，普泰克公司在兽用疫苗研发、生产方面具有行 业领先的技术，产品储备丰富。未来公司将加强普泰克公司和杭州佑本的合作，陆续推出一 系列高品质的疫苗品种。兽用疫苗业务将成为公司新的业绩增长点。 公司高度关注行业政策的变化和发展机遇，加强业务整合、技术创新，提升公司核心竞 争力。 3、环保业务领域 随着经济发展，国家对环境保护的重视程度越来越高。出台了一系列环境污染治理的法 律法规，强调了国家对水资源保护和水污染防治的大力支持。为相关领域的产业和公司创造 了良好的政策环境。 子公司金河环保公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废弃物无 害化、资源化利用的专业环保公司。依托自主研发的工业污水处理技术，为客户提供技术研 发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。是国内环境污染第三方治理的先 行者。污水处理采用拥有自主知识产权的“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工艺， “耦合沉淀” 工艺，属于国内独家首创，具有COD去除率高、脱色效果好、药剂费用低等特点。公司污水处 理技术可广泛应用多个行业，如医药、煤化工、造纸、印染等行业，具有很强的推广潜力。 报告期内环保公司业务发展迅速，未来成长空间巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年同期减少 22,445.85 万元，减幅99.66%，主要是本期子公司金河佑本取得杭 州佑本的控制权并办理工商变更，将其纳入合并范围对长期股权投资进行抵销所 致。 固定资产 比上年同期增加 14,530.07万元，增幅27.64%，主要是本期收购几家孙、子公司， 合并范围扩大，以及部分在建工程完工转入所致。 无形资产 比上年同期增加 39,392.89万元，增幅142.16%，主要是子公司法玛威收购美国普 泰克公司100%股权，普泰克公司拥有的非专利技术金额较大所致。 在建工程 比上年同期减少 2,791.17 万元，减幅70.79%，主要是已完工的工程项目转入固定 资产所致。 开发支出 比上年同期增加 2,173.54 万元，增幅507.85%，主要是孙公司杭州佑本本期纳入 合并范围，其在动物疫苗方面的研发项目较多，且投入金额较大所致。 商誉 比上年同期增加 36,599.60万元，增幅4,747.02%，主要是子公司法玛威收购美国 普泰克公司100%股权，子公司金河佑本收购杭州佑本67%股权，本公司收购重庆 金邦动物药业有限公司51%股权形成。 应收票据 比上年同期增加 538.06 万元，增幅37.31%，主要是收到的银行承兑汇票未到期或 未转让所致。 其他应收款 比上年同期减少 604.70 万元，减幅35.42%，主要是收回杭州荐量借款所致。 其他流动资产 比上年同期增加 3,476.20万元，增幅1,030.78%，主要是本期增加理财产品、法玛 威公司预缴所得税所致。 长期待摊费用 比上年同期增加 113.62 万元，增幅81.06%，主要是本期将杭州佑本纳入合并范围， 因其账面的维修改造费用所致。 递延所得税资产 比上年同期增加 545.31 万元，增幅260.75%，主要是政府补助和内部交易未实现 的毛利增加所致。 其他非流动资产 比上年同期增加3,003.04万元，主要是预付的征地补偿款和工程款、设备款。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 子公司法玛 威对外投资 形成。 776,028.32 美国 自用 法玛威拥有 良好的管理 团队 公司业绩良 好 0.05% 否 固定资产 子公司法玛 威收购美国 PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲 尔德”）资产 以及收购普 泰克公司 17,798,420.45 美国 自用 法玛威拥有 良好的管理 团队 公司业绩良 好 1.19% 否 100%股权形 成。 无形资产 同上 524,404,374.12 美国 自用 法玛威拥有 良好的管理 团队 公司业绩良 好 35.04% 否 商誉 同上 150,637,398.97 美国 自用 法玛威拥有 良好的管理 团队 公司业绩良 好 10.07% 否 应收账款 销售产品形 成。 35,257,244.92 美国 法玛威拥有 良好的管理 团队 公司业绩良 好 2.36% 否 存货 库存的原辅 材料、在产品 和成品 146,684,444.07 美国 法玛威拥有 良好的管理 团队 公司业绩良 好 9.80% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势：公司自成立以来一直从事饲用金霉素的研发、生产和销售。公司目前为全 球规模最大的饲用金霉素生产企业，产能达到53,000吨/年，占全球产能的50%左右，产品的 规模优势明显。 2、技术优势： 金霉素业务领域：公司在二十多年金霉素专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技 术资料，掌握了先进的发酵工艺和丰富的实践生产经验，建立了符合国际规范的技术开发、 生产工艺标准。产品生产工艺和装备先进，自动化程度高，具有自主研发的高产菌种，生产 周期短，制造成本竞争力突出。 疫苗业务领域：金河佑本公司已构建完成了四大技术平台：抗原工业化量产技术平台、 基因工程亚单位抗原构建技术平台、抗原纯化技术平台、抗原定量检测技术平台，形成了企 业独具优势的产品技术核心竞争力，利用上述技术优势进行的多款产品升级改造，已取得突 破性进展。 环保业务领域：公司拥有行业内先进的并且具备自主知识产权的污水处理技术“JAOO” 工艺+“耦合沉淀”工艺，已培养形成国际顶尖的好氧颗粒污泥，污水处理技术优势突出。 3、研发优势： 公司长期以来高度重视研发工作。公司本部拥有自治区级的研发中心、博士后工作站。 为充分吸引高端人才，公司在北京建立有现代生物学实验室，重点引进、开发新的生物疫苗、 治疗性药物、诊断试剂产品。公司在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，公司与中国 农大、华中农大等知名高校、科研院所、行业企业签订了一系列技术合作研发和技术转让协 议。报告期内，公司收购了美国普泰克公司，普泰克公司拥有行业领先的兽用疫苗研发和生 产技术，共有16个已获得美国农业部批准的产品、半成品注册文号。通过本次收购，公司拥 有了国际化的研发平台和国际视野的技术人才团队。 4、产品质量优势：公司饲用金霉素、盐酸金霉素和盐霉素产品制造工艺成熟，其稳定可 靠的产品质量赢得了客户的信赖与好评。相关产品已通过了农业部兽药GMP认证，连续多次通 过美国FDA审验、欧洲EDQM的认证并通过多家国外知名客户的质量审计。 5、客户和市场营销网络优势：经过二十多年的运营，公司已经建立起独立完善的国内外 销售网络，与众多动物保健品制造企业和经销商建立了长期的合作伙伴关系，在国内外市场 拥有一批可靠、稳定的品牌认知客户群。国内营销中心下设十三个销售区域，形成了覆盖全 国的营销网络，能够为客户提供优质快捷的产品服务和技术咨询。拥有一支市场经验丰富和 业务素质高的营销队伍。在海外市场，除了公司自建的销售网络，公司通过收购拥有了潘菲 尔德公司完整的生产体系和成熟的销售渠道，有助于公司海外产品线从药物饲料添加剂扩充 至动物疫苗领域，充分发挥并购产生的协同效益。 6、品牌优势：公司把品牌战略作为一项系统工程有计划地贯彻实施，在业内以产品质量 和诚信树品牌，经过多年的努力，公司品牌在业内拥有很高的知名度和美誉度，“金河”商 标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，农业部颁布的饲用金霉素使用标准（农业部1220 号公告）亦由公司编制。 7、运营模式优势：金河环保公司是市、县两级“环境污染第三方治理示范基地”。第三 方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议，通过付费购买污染减排服务，以实 现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工，由专业环 境服务公司运营，提高治污效率，同时降低污染治理成本。第三方治理是大势所趋，环保公 司率先引领行业变革，打造轻资产运营服务新模式。 8、人才优势：公司非常注重人才的引进和培养，坚持“感情留人、待遇留人、事业留人”。 近几年从相关行业吸收了一大批拥有丰富行业经验和管理、技术经验的优秀人才，形成了公 司各业务领域的牵头人。公司在多年的发展中也培养了一大批优秀的专业技术和研发人员， 为公司快速发展提供了人力资源保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司按照年初确定的生产经营目标，以药物饲料添加剂产业的稳定发展为支撑、 以生物制品和环保产业的快速推进为重心，加强精细化管理和节能降耗、技术创新和市场拓 展，报告期内取得了良好的经营业绩。2016年，公司实现营业收入149,568.63万元，比上年 同期增长19.61%；实现营业利润20,920.58万元，同比增长73.01%；归属于上市公司股东的净 利润为16,412.92万元，同比增长56.83%。报告期内公司主要推进了以下几方面工作： （一）药物饲料添加剂业务： 1、报告期内，受益于生猪养殖行业走出长期低迷局面，能繁母猪存栏量见底回升，养殖 行业景气传导至饲料板块，带动公司产品销量稳步增长；同时由于主要原材料玉米价格下降， 公司生产技术水平进步，材料单耗进一步降低，生产自动化水平提高，部分岗位人工成本降 低，产量增加提高了产能利用率，多种因素共同作用使生产成本大幅降低，毛利率大幅提升。 2、围绕“酵母粉稳定性试验以及菌种优化选育”等开展了大量的研发工作，为公司提高 发酵单位、降低生产成本发挥了重要的作用。完成了“盐霉素中试”、“在线测糖技术研究 与开发”、“金霉素发酵过程使用糖化补料”等技改试验，并将试验成果成功推广应用于发 酵生产，取得了显著的经济效益。 3、公司第七次通过了美国FDA现场检查验收。本次检查验收涵盖了公司五大发酵车间、 三大提取车间的饲料级金霉素预混剂、盐霉素预混剂、盐酸金霉素原料药三个产品。其中饲 料级金霉素预混剂、盐霉素预混剂为复验产品，盐酸金霉素原料药为首次申请验收产品，意 味着公司生产的盐酸金霉素原料药产品将获准进入美国市场销售，有利于增强公司产品市场 竞争力，提升公司可持续发展能力。 4、新产品杆菌肽、盐霉素、甲基盐霉素产品在美国的研发、注册申请工作推进顺利，未 来将增加公司产品品种，进一步提高公司在药物添加剂行业的竞争力。 （二）兽用生物制品业务： 1、报告期内，金河佑本构建完成了四大技术平台：抗原工业化量产技术平台、基因工程 亚单位抗原构建技术平台、抗原纯化技术平台、抗原定量检测技术平台，形成了企业独具优 势的产品技术核心竞争力。利用上述技术优势进行的多款产品升级改造，已取得突破性进展。 首款产品猪圆环病毒2型灭活疫苗（佑圆宝）已于2016年11月成功上市，该产品具有抗原浓度 高、纯度高的靓点，其品质远优于现有市售同类产品。经过全国部分规模化养殖集团数月来 的试用验证，受到一致赞誉。现已开始量产，市场前景看好。其他高品质的升级产品和新产 品将陆续上市，为业绩持续提升提供有力支持。 2、报告期内，公司收购了美国普泰克公司100%股权。本次收购有利于普泰克公司与杭州 佑本进行技术研发合作，未来重点加强基因工程亚单位疫苗抗原构建技术能力，疫苗佐剂（含 免疫增强）等高端疫苗配套技术、细胞悬浮培养（含微载体悬浮培养）技术以及动物免疫技 术的研发能力。普泰克公司将与杭州佑本形成合力，开发中国市场特有的、急需的疫苗品种。 3、公司通过收购普泰克公司，获得了猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗和猪蓝耳病嵌 合疫苗两个行业领先的疫苗品种；将极大丰富公司现有的猪用疫苗产品线，其中猪支原体- 猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗已于报告期内获得美国农业部的批准。新产品将于2017年在美国上 市，国内也已经启动向农业部的申报工作。 4、报告期内，公司收购了杭州佑本剩余33%股权。杭州佑本成为公司的全资子公司。公 司完成了对杭州佑本基础设施、生产设备和生产工艺改造工作，为新产品的量产创造条件。 5、金河佑本高度重视产品和技术的研发工作。为充分吸引高端人才在北京建立有现代生 物学实验室。在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，与众多科研院所、知名高校、行 业企业进行研发合作。有助于公司产品技术快速提升，丰富产品种类储备。 6、由于金河佑本收购杭州佑本时间较短，各项投入较大,各种资源需不断整合，尚未形 成盈利能力，再加上收购产生的大额利息，报告期共产生5,873.26万元亏损，归属于上市公 司股东的净利润减少约4,816万元。 （三）兽用化学药品业务： 兽用化学药品实现销售收入5,357.38万元，同比增加85.67%，毛利率同比增加5.66个百 分点，主要是子公司动物药业调整产品结构，不断提升产品质量，加大产品宣传力度，积极 拓展销售渠道和终端客户，减少中间环节，产品价格有所提升，报告期内，销售业绩实现大 幅度增长，进入良性发展运行的渠道。 （四）淀粉及联产品业务： 淀粉及联产品实现销售收入27,678.41万元，同比增加156.01%，毛利率同比增加6.75个 百分点。主要是子公司金河淀粉产能扩大，玉米淀粉外销量和联产品销量增加。主要原材料 玉米价格低于上年同期，产品成本下降明显，报告期内，主要联产品玉米蛋白粉价格有较大 幅度回升，公司抓住有利时机消化了上年的大量库存，实现扭亏为盈。 （五）污水处理业务： 1、污水处理业务发展迅速。主要是子公司金河环保公司“二期提标工程”建设完成后， 污水处理能力进一步扩大，承接了周边多家排污企业的污水处理任务。使企业效益快速增长， 并在行业中获得很好的口碑。报告期末总资产比上年同期增加11,231.77万元，增幅124.19%； 营业收入比上年同期增加2,298.83万元，增幅44.96%；净利润比上年同期增加1,916.52万元， 增幅为115.50%。环保业务已成为业绩增长的一个新兴板块，未来发展前景十分广阔。 2、报告期内，公司对金河环保公司进行了股份制改制。公司以自有资金与控股股东及金 河生物公司、环保公司的管理团队、关键技术人员共同向金河环保进行增资，充实了金河环 保的资本金，加强了金河环保运营和融资实力，有利于调动金河环保管理团队和核心骨干的 积极性，增强凝聚力，增资资金全部用于金河环保生产运营及相关项目建设，有利于金河环 保加快发展提高竞争力。 3、环保公司高度重视新业务拓展，报告期内，新设立了子公司济宁环保，收购了呼和浩 特市金盛水务公司65%股权，对外拓展初见成效。 （六）资本运作： 报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，非公开发行36,275,862股新股，募集资金 净额45,801.37万元全部用于补充流动资金，降低了公司的财务费用。 报告期内，公司及各子公司的业务快速发展，公司整体业绩大幅提升。公司在动保业务 和环保业务两个领域的战略布局逐步发挥效益，为今后的发展打下了坚实的基础。 回首2016年公司取得了可喜的业绩，但是仍然面临着诸多困难和挑战，公司需高度重视 原材料价格波动、汇率风险对公司运营的影响；市场竞争加剧，公司产品市场拓展不达预期； 由资产收购带来的企业文化与管理风格的融合；新业务领域快速拓展对管理和技术人才储备 的要求等问题。公司有信心面对困难，夯实主营业务基础，抓住新业务领域发展机遇，实现 健康快速发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,495,686,256.40 100% 1,250,468,533.75 100% 19.61% 分行业 药物饲料添加剂 1,077,520,438.52 72.04% 1,095,312,589.39 87.59% -1.62% 兽用生物制品 41,394,070.20 2.77% 兽用化学药品 53,573,796.91 3.58% 28,853,928.11 2.31% 85.67% 环保业务 29,548,003.79 1.98% 12,781,296.60 1.02% 131.18% 农产品加工业 276,784,055.98 18.50% 108,114,673.36 8.65% 156.01% 其他 16,865,891.00 1.13% 5,406,046.29 0.43% 211.98% 分产品 药物饲料添加剂 1,077,520,438.52 72.04% 1,095,312,589.39 87.59% -1.62% 兽用疫苗 41,394,070.20 2.77% 兽用化学药品 53,573,796.91 3.58% 28,853,928.11 2.31% 85.67% 污水处理 29,548,003.79 1.98% 12,781,296.60 1.02% 131.18% 淀粉及联产品 276,784,055.98 18.50% 108,114,673.36 8.65% 156.01% 其他 16,865,891.00 1.13% 5,406,046.29 0.43% 211.98% 分地区 国内销售 702,912,744.20 47.00% 368,368,689.15 29.46% 90.82% 国外销售 792,773,512.20 53.00% 882,099,844.60 70.54% -10.13% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 药物饲料添加剂 1,077,520,438.52 637,351,859.33 40.85% -1.62% -14.50% 8.91% 兽用生物制品 41,394,070.20 28,123,458.82 32.06% 兽用化学药品 53,573,796.91 34,231,917.77 36.10% 85.67% 70.57% 5.66% 环保业务 29,548,003.79 10,703,144.42 63.78% 131.18% 50.26% 19.51% 农产品加工业 276,784,055.98 261,519,353.89 5.52% 156.01% 138.94% 6.75% 其他 16,865,891.00 12,537,213.96 25.67% 211.98% 270.66% -11.77% 分产品 药物饲料添加剂 1,077,520,438.52 637,351,859.33 40.85% -1.62% -14.50% 8.91% 兽用疫苗 41,394,070.20 28,123,458.82 32.06% 兽用化学药品 53,573,796.91 34,231,917.77 36.10% 85.67% 70.57% 5.66% 污水处理 29,548,003.79 10,703,144.42 63.78% 131.18% 50.26% 19.51% 淀粉及联产品 276,784,055.98 261,519,353.89 5.52% 156.01% 138.94% 6.75% 其他 16,865,891.00 12,537,213.96 25.67% 211.98% 270.66% -11.77% 分地区 国内销售 702,912,744.20 477,583,592.13 32.06% 90.82% 87.66% 1.14% 国外销售 792,773,512.20 506,883,356.06 36.06% -10.13% -19.67% 7.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 药物饲料添加剂 1,095,312,589.39 745,467,991.08 31.94% 58.18% 70.06% -4.75% 兽用生物制品 兽用化学药品 28,853,928.11 20,068,737.47 30.45% 89.54% 57.53% 14.13% 环保业务 12,781,296.60 7,122,865.14 44.27% 681.97% 1,275.10% -24.04% 农产品加工业 108,114,673.36 109,449,689.33 -1.23% -16.80% -14.83% -2.35% 其他 5,406,046.29 3,382,368.42 37.43% 893.74% 7,367.83% -54.24% 分产品 药物饲料添加剂 1,095,312,589.39 745,467,991.08 31.94% 58.18% 70.06% -4.75% 兽用疫苗 兽用化学药品 28,853,928.11 20,068,737.47 30.45% 89.54% 57.53% 14.13% 污水处理 12,781,296.60 7,122,865.14 44.27% 681.97% 1,275.10% -24.04% 淀粉及联产品 108,114,673.36 109,449,689.33 -1.23% -16.80% -14.83% -2.35% 其他 5,406,046.29 3,382,368.42 37.43% 893.74% 7,367.83% -54.24% 分地区 国内销售 368,368,689.15 254,488,191.55 30.91% 11.64% 7.31% 2.78% 国外销售 882,099,844.60 631,003,459.89 28.47% 73.02% 83.96% -4.25% 变更口径的理由 报告期内，公司对主营业务数据的统计口径进行了调整。主要原因是报告期内公司新增了新的业务范围同时对原来业务划分 进行了进一步的规范。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 药物饲料添加剂 销售量 万元 107,752.04 109,531.26 -1.62% 生产量 万元 83,793.33 92,561.6 -9.47% 库存量 万元 10,946.99 11,430.53 -4.23% 兽用生物制品 销售量 万元 4,139.41 生产量 万元 4,017.61 库存量 万元 477.6 兽用化学药品 销售量 万元 5,357.38 2,885.39 85.67% 生产量 万元 3,205.8 2,154.59 48.79% 库存量 万元 193.6 349.34 -44.58% 环保业务 销售量 万元 7,177.26 5,060.25 41.84% 生产量 万元 2,267.44 2,251.21 0.72% 库存量 万元 68.7 24.27 183.07% 农产品加工业 销售量 万元 40,553.1 25,628.25 58.24% 生产量 万元 41,621.53 30,511.45 36.41% 库存量 万元 699.02 3,047.99 -77.07% 其他 销售量 万元 1,686.59 540.6 211.98% 生产量 万元 984.61 312.86 214.71% 库存量 万元 121.04 84 44.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因产品规格、售价等不同，不宜以数量方式披露，改用金额披露，单位为万元。销售量、 生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉、动物药业、法玛威药业、金河环保、金河佑本、 牧星重庆、杭州佑本和普泰克的单体报表为依据分析填列。销售量指销售收入，生产量指生 产成本，库存量指库存成本。农产品加工业销售量比上年同期增长58.24%，主要是产能扩大， 玉米淀粉外销量和联产品销量增加。农产品加工业库存量比上年同期减少77.07%，主要是销 售形势较好消化了库存。环保业务的销售量比上年同期增长41.84%，主要是金河环保公司“二 期提标工程”建设完成后，污水处理能力进一步扩大，不仅解决了母公司的污水出路问题， 而且承接了周边多家排污企业的污水处理任务，本期提供服务的企业又有所增加，使公司经 营业绩快速增长。其他销售量、生产量、库存量均有大幅增加，主要是通过参加大客户和政 府的招标获得提手、耳标的供应权，使得产销量大幅增加，为保证按时供货，增加了一定的 库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司于2014年11月26日披露公告《金河生物科技股份有限公司关于签订日常经营重大合 同的公告》（公告编号：2014-080）。公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司就 双方2015年到2019年度金霉素总采购事宜进行了重新约定，双方签署了新的采购协议。该合 同的履约期限为2015年1月1日至2019年12月31日。截止披露日，该合同正常履行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药物饲料添加剂 原材料 344,762,176.13 54.09% 414,161,374.19 55.55% -1.46% 药物饲料添加剂 人工工资 81,172,070.61 12.74% 90,700,457.85 12.17% 0.57% 药物饲料添加剂 折旧 35,115,142.67 5.51% 49,040,016.28 6.58% -1.07% 药物饲料添加剂 能源 92,960,578.20 14.58% 113,734,715.77 15.26% -0.68% 药物饲料添加剂 制造费用 68,895,302.51 10.81% 68,120,720.50 9.14% 1.67% 药物饲料添加剂 出口退税 14,446,589.21 2.27% 9,710,706.48 1.30% 0.97% 兽用生物制品 原材料 15,001,052.93 53.34% 兽用生物制品 人工工资 6,738,380.73 23.96% 兽用生物制品 折旧 2,429,866.84 8.64% 兽用生物制品 能源 2,888,279.22 10.27% 兽用生物制品 制造费用 1,065,879.10 3.79% 兽用化学药品 原材料 30,646,129.71 89.53% 17,997,643.76 89.68% -0.15% 兽用化学药品 人工工资 2,321,991.13 6.78% 1,308,481.68 6.52% 0.26% 兽用化学药品 折旧 735,954.81 2.15% 421,443.49 2.10% 0.05% 兽用化学药品 能源 180,650.50 0.53% 136,467.42 0.68% -0.15% 兽用化学药品 制造费用 347,191.61 1.01% 204,701.12 1.02% -0.01% 环保业务 原材料 2,432,895.71 22.73% 1,256,473.41 17.64% 5.09% 环保业务 人工工资 1,205,933.08 11.27% 799,897.76 11.23% 0.04% 环保业务 折旧 1,445,828.08 13.51% 1,069,142.06 15.01% -1.50% 环保业务 能源 2,737,983.22 25.58% 1,515,033.41 21.27% 4.31% 环保业务 制造费用 2,880,504.33 26.91% 2,482,318.50 34.85% -7.94% 农产品加工业 原材料 234,452,100.76 89.65% 98,132,591.45 89.66% -0.01% 农产品加工业 人工工资 4,341,221.28 1.66% 2,046,709.19 1.87% -0.21% 农产品加工业 折旧 2,693,649.35 1.03% 919,377.39 0.84% 0.19% 农产品加工业 能源 16,606,478.97 6.35% 6,698,320.99 6.12% 0.23% 农产品加工业 制造费用 3,425,903.53 1.31% 1,652,690.31 1.51% -0.20% 其他 原材料 7,927,163.15 63.23% 2,412,305.16 71.32% -8.09% 其他 人工工资 2,058,394.19 16.42% 438,693.18 12.97% 3.45% 其他 折旧 774,404.88 6.18% 292,913.11 8.66% -2.48% 其他 能源 408,443.29 3.25% 151,191.87 4.47% -1.22% 其他 制造费用 1,368,808.44 10.92% 87,265.11 2.58% 8.34% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药物饲料添加剂 原材料 344,762,176.13 54.09% 414,161,374.19 55.55% -1.46% 药物饲料添加剂 人工工资 81,172,070.61 12.74% 90,700,457.85 12.17% 0.57% 药物饲料添加剂 折旧 35,115,142.67 5.51% 49,040,016.28 6.58% -1.07% 药物饲料添加剂 能源 92,960,578.20 14.58% 113,734,715.77 15.26% -0.68% 药物饲料添加剂 制造费用 68,895,302.51 10.81% 68,120,720.50 9.14% 1.67% 药物饲料添加剂 出口退税 14,446,589.21 2.27% 9,710,706.48 1.30% 0.97% 兽用疫苗 原材料 15,001,052.93 53.34% 兽用疫苗 人工工资 6,738,380.73 23.96% 兽用疫苗 折旧 2,429,866.84 8.64% 兽用疫苗 能源 2,888,279.22 10.27% 兽用疫苗 制造费用 1,065,879.10 3.79% 兽用化学药品 原材料 30,646,129.71 89.53% 17,997,643.76 89.68% -0.15% 兽用化学药品 人工工资 2,321,991.13 6.78% 1,308,481.68 6.52% 0.26% 兽用化学药品 折旧 735,954.81 2.15% 421,443.49 2.10% 0.05% 兽用化学药品 能源 180,650.50 0.53% 136,467.42 0.68% -0.15% 兽用化学药品 制造费用 347,191.61 1.01% 204,701.12 1.02% -0.01% 污水处理 原材料 2,432,895.71 22.73% 1,256,473.41 17.64% 5.09% 污水处理 人工工资 1,205,933.08 11.27% 799,897.76 11.23% 0.04% 污水处理 折旧 1,445,828.08 13.51% 1,069,142.06 15.01% -1.50% 污水处理 能源 2,737,983.22 25.58% 1,515,033.41 21.27% 4.31% 污水处理 制造费用 2,880,504.33 26.91% 2,482,318.50 34.85% -7.94% 淀粉及联产品 原材料 234,452,100.76 89.65% 98,132,591.45 89.66% -0.01% 淀粉及联产品 人工工资 4,341,221.28 1.66% 2,046,709.19 1.87% -0.21% 淀粉及联产品 折旧 2,693,649.35 1.03% 919,377.39 0.84% 0.19% 淀粉及联产品 能源 16,606,478.97 6.35% 6,698,320.99 6.12% 0.23% 淀粉及联产品 制造费用 3,425,903.53 1.31% 1,652,690.31 1.51% -0.20% 其他 原材料 7,927,163.15 63.23% 2,412,305.16 0.71% -0.08% 其他 人工工资 2,058,394.19 16.42% 438,693.18 0.13% 0.03% 其他 折旧 774,404.88 6.18% 292,913.11 0.09% -0.02% 其他 能源 408,443.29 3.25% 151,191.87 0.04% -0.01% 其他 制造费用 1,368,808.44 10.92% 87,265.11 0.03% 0.08% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司2016年度纳入合并范围的子公司共7户，孙公司4户，详见本附注九“在其他主体中 的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，孙公司增加4户，减少1户，具体情况： 收购重庆金邦动物药业有限公司（现更名为金河牧星（重庆）生物科技有限公司）51%股权， 增加1 个子公司；子公司金河佑本收购杭州佑本动物疫苗有限公司（原名杭州荐量兽用生物 制品有限公司）67%股权，同时母公司收购其剩余的33%股权、子公司金河环保收购呼和浩特 金盛水务有限公司65%股权、子公司金河环保本期新设孙公司济宁市金河环保科技有限公司、 子公司法玛威在美国收购ProtaTek.International （简称“普泰克”）100%股权，增加4个 孙公司；子公司金河佑本本期将孙公司内蒙古艾迪动物标识技术开发有限公司吸收合并，办 理注销手续，减少1个孙公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，对收购的杭州佑本67%股权的工商变更登记手续已完成。子公司法玛威公司对 美国普泰克公司100%股权收购工作已完成。杭州佑本和普泰克公司以生产兽用疫苗为主。报 告期内对这两个公司的收购完成增加了公司的产品类别和经营范围。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 474,828,372.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 ZOETIS BELGIUM S.A. 206,754,286.66 13.82% 2 DURVET 134,909,012.65 9.02% 3 东方希望包头生物工程有限公司 54,380,000.71 3.64% 4 AGPROVISION 39,444,119.35 2.64% 5 内蒙古常荣糖业有限公司 39,340,953.10 2.63% 合计 -- 474,828,372.47 31.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 137,331,489.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩 特供电局 50,998,932.43 6.25% 2 中央储备粮呼和浩特直属库 25,403,780.00 3.12% 3 莒南北兴粮油有限公司 23,443,344.00 2.87% 4 内蒙古华粮粮食物流有限公司 20,959,671.34 2.57% 5 湖北美天生物科技有限公司 16,525,761.57 2.03% 合计 -- 137,331,489.34 16.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,876,373.73 68,978,695.12 40.44% 销售业务量加大，运杂费、仓储费、保险费、 技术服务费增加；由于合并范围增加、为疫苗 板块储备销售人员及其他各母子公司为开拓 销售业务，致使销售人员薪酬增加；加大销售 力度，市场开发费、广告宣传费、展览费、差 旅费、业务招待费增加；控制费用支出，办公 费减少。 管理费用 188,848,333.90 146,048,323.85 29.31% 合并范围比上年扩大，大部分费用项目金额均 有所增加，其中：本报告期员工绩效工资增加， 社会保险基数上调，收购几家孙、子公司，管 理人员增加，导致职工薪酬大幅增加；迎接 FDA验收对厂区进行修缮，修理费支出增加； 并购业务增加，审计咨询、评估、公证费、咨 询服务费等支出增加；加大研发力度，研发支 出增加；公司业务不断拓展，运输费、业务招 待费、差旅费、试验检验费、无形资产、长期 待摊费用摊销有所增加；杭州佑本试产新产品 费用增加；根据财政部关于印发《增值税会计 处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关 规定，本公司房产税、土地使用税、车船使用 税、印花税等相关税费原在管理费用中列示， 自2016年5月1日开始在税金及附加科目列 示，税金减少；法规注册工作逐步推进，注册 费用减少。 财务费用 -2,343,608.95 17,936,866.93 -113.07% 本期银行借款平均额度减少，利息支出随之减 少；本期人民币汇率波动较大，汇兑收益大幅 增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入共计47,263,597.15元，占公司营业收入的3.16%。报告期内， 公司紧密围绕服务生产，专项攻关，针对工艺创新、提高产品质量、降低发酵成本、提高菌 种生产能力开展了众多科研试验，相关技术研发和创新均开展顺利，部分项目投入生产应用 中，为稳定生产和工艺革新提供了重要的支持，部分研发项目申报了发明专利。金河佑本及 其子公司作为动物疫苗生产企业，确立和完成多个研发项目。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 253 196 29.08% 研发人员数量占比 12.25% 11.26% 0.99% 研发投入金额（元） 47,263,597.15 27,478,870.72 72.00% 研发投入占营业收入比例 3.16% 2.20% 0.96% 研发投入资本化的金额（元） 29,938,849.94 3,954,348.40 657.11% 资本化研发投入占研发投入 的比例 （未完）  |