[年报]诺力股份:2016年年度报告
公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力彩色英文logo.png 诺力机械股份有限公司 2016年年度报告 二〇一七年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人周荣新及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案：拟以截至2016年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数， 向全体股东每10股派现金股利人民币5.7元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润 结转以后年度分配；2016年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案需提交公司2016年年度 股东大会审议通过后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 管理层讨论与 分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、诺力股份 指 诺力机械股份有限公司 诺力装备 指 长兴诺力工业装备制造有限公司 杭州拜特 指 杭州拜特机器人有限公司 欧洲诺力 指 诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH） 美国诺力 指 美国诺力有限公司（American Noblelift Corp.） 诺力北美 指 诺力北美有限公司(Noblelift North America,Crop.) 诺力马来西亚 指 诺力马来西亚有限公司（Noblelift Malaysia SDN.BHD） 诺力智能 指 上海诺力智能科技有限公司 诺力车库 指 浙江诺力车库设备制造有限公司 诺力小额贷款公司 指 长兴诺力小额贷款有限责任公司 诺力有限 指 长兴诺力机械有限责任公司 无锡中鼎 指 无锡中鼎集成技术有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 诺力机械股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 中国、我国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 《诺力机械股份有限公司章程》 报告期 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 诺力机械股份有限公司 公司的中文简称 诺力股份 公司的外文名称 NOBLELIFT EQUIPMENT JOINT STOCK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NOBLELIFT 公司的法定代表人 丁毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟锁铭 贡满 联系地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 电话 0572-6210906 0572-6210906 传真 0572-6210905 0572-6210905 电子信箱 sec@noblelift.com sec@noblelift.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司注册地址的邮政编码 313100 公司办公地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司办公地址的邮政编码 313100 公司网址 www.noblelift.com 电子信箱 sec@noblelift.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺力股份 603611 ／ 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 江娟、李艳婷 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 签字的保 荐代表人姓名 蒋勇、姜楠 持续督导的期间 2015年1月28日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 1,309,755,568.06 1,149,089,039.55 13.98 1,205,889,476.40 归属于上市公司股 东的净利润 144,842,765.09 107,196,979.48 35.12 82,340,141.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 135,892,088.28 91,919,343.09 47.84 86,954,353.36 经营活动产生的现 金流量净额 144,822,502.05 146,465,533.57 -1.12 152,603,184.39 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,294,733,200.92 864,196,959.31 49.82 479,149,138.47 总资产 2,478,799,667.52 1,315,611,820.15 88.41 916,339,976.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.91 0.68 33.82% 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.91 0.68 33.82% 0.69 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.85 0.59 44.07% 0.72 加权平均净资产收益率（%） 15.84 13.34 增加2.5个百分点 18.41 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 14.87 11.44 增加3.43个百分点 19.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015年度，公司首次公开发行股票2,000万股，发行后的总股本为8,000万股；公司在2015 年进行了利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至16,000 万股。2014年每股收益是以2015年资本公积转增后股本数重溯计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 282,682,461.28 338,957,594.81 362,442,745.09 325,672,766.88 归属于上市公司股东 的净利润 29,923,728.98 31,215,355.02 59,223,727.57 24,479,953.52 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 23,402,868.02 34,674,356.64 55,248,595.95 22,566,267.67 经营活动产生的现金 流量净额 1,085,651.94 29,728,123.09 55,411,990.28 58,596,736.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 （如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 4,348,195.72 473,356.38 18,385.84 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,870,619.04 7,262,800.04 8,146,817.04 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -2,188,141.91 10,263,053.43 -13,328,100.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -585,593.85 108,295.62 -250,148.36 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -76,559.03 1,017.49 -11,060.20 所得税影响额 -1,417,843.16 -2,830,886.57 809,894.18 合计 8,950,676.81 15,277,636.39 -4,614,211.50 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 91,800.00 4,028,730.00 3,936,930.00 -3,936,930.00 合计 91,800.00 4,028,730.00 3,936,930.00 -3,936,930.00 十二、 其他 √适用 □不适用 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务： 公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售，主营业务归属于工业车 辆行业。工业车辆是工程机械的重要分支，是物流行业的重要装备，是以内燃机、蓄电池或人力 为动力的搬运、仓储和装卸类的机械产品。不同于其他的工程机械车辆，工业车辆应用领域非常 广泛，其下游用户覆盖制造业、物流业、建筑业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业、能源 业等众多行业。工业车辆可大大节约人力成本，提高劳动效率，市场空间广阔。 目前，公司已成长为国内知名的仓储物流搬运车辆制造企业，产品线从轻小型搬运车辆扩大 至电动仓储车辆，在工业车辆中端及中高端市场占据了领先地位。公司共拥有轻小型搬运车辆、 电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车等三大系列200多个品种的产品，产品覆盖面广，可以提 供一站式采购服务。公司主要产品包括轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车 三大系列，公司主要产品图例如下： 轻小型搬运车辆 AC常规 SFH 111111.png 2222.png 手动搬运车 手动堆高车 电动车辆新产品线 电动乘驾式仓储叉车 RT16AC FE3D20AC 电动乘驾式叉车 电动平衡重乘驾式叉车 上述产品均是以蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类车辆，是物流行业的重要装备， 在国民经济各行业的物料装卸、搬运、仓储等环节广泛应用。 报告期内，公司一直专注于轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售，并致力于 整体物流解决方案的布局，主营业务未发生重大变化。 2、经营模式： a、采购模式 公司主要原材料为钢材、铸钢件、电机、电控系统等。公司的重大采购事项由采购委员会集 体表决决定，由采购部对外直接采购。采购部门协调生产与销售部门定期召开部门会议，根据原 材料市场行情及库存情况对具体采购情况做出调整。 采购部负责组织拟定中长期供应商整合规划和开发计划，建立健全企业供应商管理体系，与 供应商建立长期良好合作关系，保证供应链的稳定持续，以维持公司内部物料供应的稳定，根据 工作计划和生产情况进行订单管理和下单工作，配合销售、计划和生产部门对特殊和突发情况进 行订单的修缮和方案执行，根据公司发展战略和财务情况，进行采购成本核算与控制。 b、生产模式 公司一般情况下实行“以销定产”的订单生产模式，因特定阶段业务发展需要，也会根据情 况适当采取“以产定销”的预生产模式。同时，公司根据长期生产与销售经验，结合生产能力和 库存状况，对部分常规品种作少量备货生产。 c、销售模式 （1）销售方式 按照公司产品的销售方式，可以分为经销模式和直销模式。报告期内，公司主要采用经销商 模式及大客户部负责的直销模式。经销商模式下，针对国内外的客户，又可分为贴牌生产（ODM/OEM） 和自主品牌模式。公司外销产品基本为贴牌生产，主要客户为国际大中型工业车辆制造商和经销 商，如日本丰田、德国凯傲、比利时TVH等，且以ODM为主。公司境内销售基本采用自主品牌模式， 通过境内经销商进行销售。 （2）定价模式 公司自主品牌销售的产品定价原则：财务部测算产品的生产成本，在此基础上，营销系统综 合参考技术含量、汇率变动趋势和利润要求等因素后，制定产品的销售底价表。具体销售人员在 此基础上，视合同金额、客户情况、付款方式等因素确定最终的产品报价（外销报价单主要以美 元标明价格）。 公司贴牌生产的产品定价原则：OEM产品与公司自主品牌产品的定价原则基本相同。ODM产品 增加了自主设计、开模、加工等成本。 （3）结算模式 公司出口产品收款方式主要采用信用证和T/T（电汇）方式，部分采用D/P（付款交单）和D/A（承兑交单）方式。结算周期一般为产品离岸后30天至60天。 对于内销产品，公司的收款方式主要为款到发货或月结，对于部分信用度高、个别业务量较 大的经销商，公司会给予一定的信用额度。 d、远期结汇业务 （1）公司远期结汇交易的操作程序 ①公司外销部门按月根据订单情况，对外币回款进行预测，填制并报送公司财务部门月度外 币回款预测表。 ②公司财务部门对人民币汇率变化进行预测，结合公司销售部门对外币回款的预测结果，获 取各金融机构的远期结汇汇率报价信息，形成公司远期外汇交易方案，报送公司董事长。 ③公司董事长在董事会或股东大会授权的期间和金额内，审定远期外汇交易方案。 ④公司财务部根据方案，向金融机构进行询价，并最终与已选定的金融机构进行交易。 ⑤交易完成后，公司财务部向合作金融机构取得远期结汇交易证实书，并登记远期结汇交易 台账。 ⑥公司财务部每月将上月远期外汇交易业务的盈亏情况上报公司董事长和内审部。 ⑦内审部定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并 将审查情况向董事长及董事会审计委员会报告。 （2）公司远期结汇业务的会计核算方式 ①尚未交割的远期结汇业务的会计处理 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，月末公司对尚未交割的 远期结汇合约计算应确认的交易性金融资产（负债）： 交易性金融资产（负债）=月末尚未交割的远期结汇合约外币金额*（与合作金融机构约定的 远期结汇汇率-合作金融机构同类期限远期汇率报价） 根据上述计算结果，公司确认交易性金融资产（负债），同时确认相应的公允价值变动损益。 ②已交割的远期结汇业务处理 公司根据交割日远期结汇业务的结汇情况确认相应的投资收益。 （3）公司远期结汇交易的内部控制 2011年5月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制 度》，用以规范公司的远期结汇业务，该制度对公司远期结汇业务的审批权限、内部操作流程、 信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了规定，公司远期结汇业务均按照 该制度的规定办理。 3、行业情况说明： 2016年中国工业车辆在经过一年半的调整，在国内经济下半年逐步企稳、欧洲市场增长强劲 的大环境下，出现了超过预期的增长，国内市场和出口双双再创历史新高。参加中国工程机械工 业协会工业车辆分会统计的企业2016年机动工业车辆销售量达到370,067台（370,067台中不含 贴牌，贴牌5,442台，含贴牌总销量为375,509台），与2015年同期的327,626台（327,626台 中不含贴牌，贴牌5,552台，含贴牌总销量为333,178台）相比，上升了12.95%；非机动工业车 辆销售量为1,445,054台（1,445,054台中不含贴牌，贴牌126,647台，含贴牌总销量为1,571,701 台），与上年同期的1,154,232台（1,154,232台中不含贴牌，贴牌117,104台，含贴牌总销量 为1,271,336台）相比，上升了23.63%。 通过世界工业车辆统计报告数据注1显示，全世界2016年叉车市场总销售量达到1,152,857 台，与2015年的1,064,224台台相比，上升了8.33%；亚洲2016年叉车市场的销售量达到440,186 台，与2015年的409,630台相比，上升了7.46%；中国叉车市场全年共销售机动工业车辆268,567 台，与2015年的236,976台相比，上升了13.33 %。中国市场的销售量占亚洲叉车市场销售量 440,186台的61.01%，比2015年上升了3.16个百分点，仍列亚洲第一位；占世界叉车市场总销 售量到1,152,857台的23.30%，比2015年上升了1.03个百分点，继续位列世界第一大销售市场。 2016年世界叉车市场销售概况见表1。 表1 2016年世界叉车市场销售概况表 (1-5类) 全世界 亚 洲 中国 中国占世界 中国占亚洲 2015年 1,064,224 409,630 236,976 22.27% 57.85% 2016年 1,152,857 440,186 268,567 23.30% 61.01% 同比 8.33% 7.46% 13.33% 注1：世界工业车辆统计报告数据来源于世界工业车辆联盟所组织的统计数据，即FEM（欧洲物料 搬运机械联合会：负责欧洲，非洲，中东及附近地区等国家的会员单位）、ITA（美国工业车辆协 会：负责美国，加拿大和墨西哥等国家的会员单位）、CITA（中国工程机械工业协会工业车辆分 会：负责中国境内本土和联盟规定划归向CITA报告的独合资等叉车制造企业的会员单位）、KOCEMA（韩国建设机械协会）、ABML（巴西工业车辆协会）、JIAV（日本工业车辆协会）等六个协会的 世界叉车销量的统计数据汇总。 数据划分为五种类型： 第Ⅰ类 电动平衡重乘驾式叉车 第Ⅱ类 电动乘驾式仓储叉车 第Ⅲ类 电动步行式仓储叉车 第Ⅳ类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎〕 第Ⅴ类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎〕 （相关数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会。） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 诺力机械股份有限公司位于浙江省长兴县国家级开发区，国内A股上市企业。公司是国家高 新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级技能大师工作室、浙江省重点企业研究院、省 级企业技术中心、省级博士后工作站、院士专家工作站等研发工作平台，先后获得中国名牌产品、 浙江省工业行业龙头骨干企业、浙江省三名企业、浙江省出口名牌企业、浙江省两化融合示范企 业、浙江省高端装备制造业骨干企业等诸多荣誉。 截至2016年12月31日，公司获得237项专利（含子公司66项），其中32项为发明专利（含 子公司15项）、1项为PCT国际专利，受理发明专利数64项（含子公司36项）。主持制定“蓄 电池托盘搬运车”等6项国家标准，参与制定22项。60多个新产品及项目通过了省级（含）以 上鉴定，被评定为先进水平。 公司下辖无锡中鼎、诺力美国、诺力欧洲、诺力俄罗斯、诺力工业装备、诺力车库、诺力智 能、兴诺投资、杭州拜特、诺力小额贷款等多家子公司，同时拥有诺力马来西亚海外生产基地。 公司坚持智能制造引领，形成“高效节能仓储车辆”+“智能仓储物流设备”双核发展的产品 战略，并通过技术创新和战略性合作，成为国内综合实力强劲的“智能仓储物流整体解决方案” 供应商，为客户提供自动化仓储、输送、分拣等系统工程一站式总包服务。 在工业4.0的大背景下，公司积极探索工业4.0产业链实施路径，特别关注物流仓储和智能 化工厂解决方案，提高对智能化产品的研发投入，努力实现从卖产品到提供智能化物流解决方案 的转变，打造诺力股份的“大物流平台” 1、品牌影响优势 诺力品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉。公司先后荣获“中 国驰名商标”、“国家级高新技术企业”、“进出口公平贸易先进集体”、“浙江省著名商标”、 “浙江省知名商号”、“浙江省出口名牌”、“浙江省五一劳动奖状”等荣誉。公司已经通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011认证、出口商品CE认证、是全国安全质量标准 化二级企业。近年来，公司持续深耕海内外市场，与公司建立稳定合作关系的客户数量持续提高， 公司的品牌优势正逐步体现出来。 2、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，拥有1个博士后科研工作站（试点单位），1个院士专家工作站、 1个浙江省重点企业研究院、1个浙江省企业技术中心、1个省级高新技术企业研究开发中心等。 公司拥有专业研发人员132人，其中本科及以上学历为77人。控股子公司无锡中鼎集成技术有限 公司是国家高新技术企业，拥有1个江苏省企业技术中心、1个省级工程技术研究中心，拥有专 业研发人员55人，其中本科以上学历为29人。无锡中云宏业软控科技有限公司是软件企业。 公司在线生产的轻小型搬运设备、电动搬运车、电动堆高车、电动叉车、AGV产品、立库核 心设备堆垛机等产品都拥有自主知识产权，主要产品的综合性能处于国内先进、国内领先或国际 先进水平。诺力自主研发的电动车新产品线，具有模块化、系列化、智能化、高性价比等优势， 受到国内外客户广泛好评。公司在AGV复合导引技术，永磁直驱技术运用，减小电动车辆和AGV 车辆转弯半径方面具有独特的技术优势。 在并购无锡中鼎后，诺力成为国内为数不多的覆盖物流搬运，存储，输送的自动化，智能化 软硬件结合的全产业链公司。 3、质量控制优势 为提高生产效率和产品质量的稳定性，公司陆续引进了包括数控激光切割机、焊接机器人、 德国瓦格纳喷涂流水线在内的300多台智能装备。目前公司产品的焊接、喷涂等工序基本实现自 动化。同时，公司还拥有工业车辆行业最大的80KN三轴向水冷式电动振动试验系统、工业车辆行 业领先的高低温/湿度实验室、消声实验室、大型室内智能工业车辆试验场、FEM测试平台、ROCHS 测试仪、三坐标测量仪、拉伸试验机、材料光谱分析仪等测试场所及设备。 公司严格推行全面质量管理，不断完善质量管理体系，已通过了ISO9001：2008体系认证， 现已形成从原材料采购、研发设计、生产制造、成品出厂一整套完整的质量控制体系，主要产品 获得了CE认证。 4、营销网络优势 “客户是永远的伙伴”是公司多年以来一直秉承的理念。目前，公司以经销商经营模式为主， 与公司存在长期合作关系的有百余家国内经销商和数十家国际知名品牌制造商和经销商。公司为 德国凯傲、日本丰田、美国纳科等全球前5大工业车辆企业提供ODM/OEM服务。此外，考虑到我 国工业车辆产品主要以出口为主，为服务国外客户，公司在德国、美国及马来西亚等地设有子公 司。深入目标市场的子公司和广泛的经销商网络使公司能够及时把握市场动态和捕捉客户的个性 化需求，并通过信息反馈使得公司逐渐建立起柔性生产和服务系统。 5、运营管理优势 公司是浙江省精细化管理示范企业，通过实施精益生产，公司的生产交付率、人均生产效率、 存货周转次数、产品返修率、设备完好率等运营指标得到了有效改善。同时，公司积极推行全流 程信息化覆盖，随着信息系统的逐步完善，为公司物流、信息流、资金流提供强有力的支撑，积 极推进两化深度融合，实施智能化仓储物流，打造诺力智能化工厂。 6、产品系列优势 公司共拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车等三大系列200多个品 种产品，产品覆盖面广，可以提供一站式采购服务。 齐全的产品线有利于降低公司开发新客户的信用风险，实现公司内部资源的充分利用，降低 市场拓展成本，提高业务开拓效率；公司可以根据市场需求及行业发展趋势，及时规划、调整产 品结构，降低对单个产品的依赖度，有效分散公司经营风险。 控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司是国家级高新技术企业、国家级软件企业认定单位、 国家火炬计划示范单位、中国物流装备十大优秀产品，无锡中鼎研制并投入实用了超高、超重、 超大的巷道堆垛机设备，立库的核心设备巷道堆垛机技术水平国内领先，市场占有率名列前茅。 服务遍及食品、冷链、医药、新能源、锂电、汽车、机械、造纸、化工、服装等多个行业领域， 完成的各类工程案例超过500个。完全自主开发可适用于任何仓库的仓库管理软件及监控软件， 拥有17项软件著作权。 7、企业文化优势 经过十多年的发展,公司积淀了深厚的文化底蕴，广大干部员工深入践行诺力使命、愿景、核 心价值观，积极践行以“一站式满足您的物料搬运需求”为使命，致力于实现“只要有物料搬运， 就有诺力”的企业愿景，形成了具有鲜明诺力特色的企业文化及核心企业文化理念。公司核心企 业文化理念的归纳和整合，必将对统一员工思想，规范员工行为，提高公司管理水平起到积极作 用，也势必有助于新进员工更快得融入到擅于坚持、勇于拼搏、勤于创新、甘于奉献的诺力大家 庭，并将成为推动公司不断创新发展的源动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕董事会制定的年度计划，积极应对外部竞争环境的变化，采取积极有效 的措施，加快实施公司发展战略。持续推进营销网络和渠道的优化与升级；加快产品品类的扩展 和重点品类推广，加强产品研发；继续探索以物流系统集成、自动化立体仓库、AGV为核心的现 代物流仓储整体解决方案等新的业务模式；不断提高公司内部管理水平。在管理层和全体员工的 共同努力下，公司业绩保持一定的增长，各项主要经济指标基本达到预定目标，较好的完成了公 司董事会确定的年度经营计划，各项战略规划和措施如期实施，公司竞争能力和市场份额均取得 进一步提高。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入130,975.56万元，同比上升13.98%；实现利润总额17,751.14 万元，同比增长32.15%；实现归属于母公司所有者的净利润14,484.28万元，同比上升35.12%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,309,755,568.06 1,149,089,039.55 13.98 营业成本 950,110,274.41 881,858,006.80 7.74 销售费用 70,780,905.24 57,105,663.54 23.95 管理费用 127,916,269.98 96,714,619.63 32.26 财务费用 -20,599,659.52 -15,035,208.79 -37.01 经营活动产生的现金流量净额 144,822,502.05 146,465,533.57 -1.12 投资活动产生的现金流量净额 66,978,411.77 -220,431,363.23 130.39 筹资活动产生的现金流量净额 -46,626,950.56 215,529,132.79 -121.63 研发支出 35,341,597.01 33,869,335.85 4.35 [注]：公司研发支出主要在母公司发生,母公司2015年、2016年列报的研发支出分别为3,386.93 万元、3,534.16万元(分别经湖冠审报字[2016]第067号、[2017]第145号审计)，其中列入“管 理费用—研究开发费”核算的金额分别为1,709.341元、2,248.659万元，其余研发产品领用原 材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入130,975.56万元，同比上升13.98%，其中主营业务收入129,943.81万元，同比上升13.75%，主要系公司加大市场开 拓力度，优化产品结构，新签订单和销售量稳步增长所致；营业成本95,011.03万元，同比上升7.74%，其中主营业务成本94,603.24万元，同比上升 7.40%，主要系产品销售收入增加致使销售成本相应增加所致。公司产品毛利率增长，不同产品毛利率略有波动，主要系公司强化管理，同时受材料价格 波动、汇率及产品结构变动影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通用设备制造业 1,299,438,078.73 946,032,388.48 27.20 13.75 7.40 增加4.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 手动仓储车辆 840,412,041.81 608,139,021.34 27.64 7.76 -1.16 增加6.53个百分点 电动步行式仓储车辆 223,827,887.48 161,396,896.06 27.89 6.55 -0.83 增加5.37个百分点 电动乘驾式仓储车辆 45,253,335.42 42,923,693.75 5.15 26.54 33.97 减少5.26个百分点 配件及其它 168,257,382.24 114,020,572.51 32.23 62.80 88.79 减少9.33个百分点 停车设备 21,687,431.79 19,552,204.82 9.85 62.70 88.23 减少12.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销 472,301,575.80 385,888,215.70 18.30 8.84 14.21 减少3.84个百分点 外销 827,136,502.93 560,144,172.78 32.28 16.75 3.08 增加8.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司产品毛利率增长，不同产品毛利率略有波动，主要系公司强化管理，同时受材料价格波动、汇率及产品结构变动影响。 公司主营业务主要集中在国外，报告期国外市场营业收入占公司主营业务的63.15%。 (2). 产销量情况分析 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 轻小型搬运车辆 637,607 633,535 31299 -6.59 -8.86 14.96 电动步行式仓储车辆 21,103 20,201 2,389 25.34 24.03 60.66 电动乘驾式叉车 684 642 118 36.53 36.02 55.26 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 通用设备制造业 原材料 549,498,683.23 87.78 530,053,547.95 87.60 3.67 通用设备制造业 直接人工 37,430,244.12 5.98 34,301,211.07 5.67 9.12 通用设备制造业 制造费用 39,078,823.86 6.24 40,694,878.74 6.73 -3.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 轻小型搬运车辆 原材料 323,317,625.42 87.48 354,820,299.37 87.71 -8.88 轻小型搬运车辆 直接人工 21,184,306.36 5.73 22,384,774.36 5.53 -5.36 轻小型搬运车辆 制造费用 25,108,792.15 6.79 27,334,394.18 6.76 -8.14 电动步行式仓储车辆 原材料 187,968,311.56 87.39 147,434,604.63 86.82 27.49 电动步行式仓储车辆 直接人工 14,471,577.81 6.73 10,531,896.33 6.20 37.41 电动步行式仓储车辆 制造费用 12,645,495.97 5.88 11,842,776.73 6.97 6.78 电动乘驾式叉车 原材料 38,212,746.25 92.50 27,798,643.95 90.55 37.46 电动乘驾式叉车 直接人工 1,774,359.94 4.30 1,384,540.38 4.51 28.16 电动乘驾式叉车 制造费用 1,324,535.73 3.21 1,517,707.83 4.94 -12.73 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额235,472,524.94万元，占年度销售总额17.98%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额14,826.71万元，占年度采购总额17.15%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额2,311.79万元，占年度采购总额2.67%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 项 目 本期数 上年同期数 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 管理费用 127,916,269.98 96,714,619.63 32.26 主要系公司并购无锡中鼎 项目相关费用所致 财务费用 -20,599,659.52 -15,035,208.79 37.01 主要系受汇率影响汇兑收 益增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 35,341,597.01 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 35,341,597.01 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.70 公司研发人员的数量 132 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.10 研发投入资本化的比重（%） 0.00 附注：公司研发支出基本均在母公司发生，因此上述研发支出指母公司研发支出。 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加强对仓储车辆产品及关键零部件的研发创新力度，实现产品的转型升 级，增强公司的核心竞争力。2016年度，母公司研发支出3,534.16万元，占母公司经审计营业 收入的3.26%,研发人员数量占公司总人数的比例为母公司统计数据。 4. 现金流 √适用 □不适用 项 目 本期数 上年同期数 本期期末金额较上 期期末变动比例（%） 情况说明 支付的各项税费 54,584,876.11 41,511,882.27 31.49 主要系利润总额的增长税费 同比增长所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 2,423,115.55 680,753.75 255.95 主要系更新商务车辆、机器设 备等所致 收到其他与投资活动有关的现金 443,941,978.85 334,241,860.81 32.82 主要系理财产品到期收回增 加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 110,798,875.64 59,023,438.77 87.72 主要系支付本期在建工程款 增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 277,635,892.64 500,828,813.00 -44.56 主要系本期购入理财产品减 少所致 吸收投资收到的现金 0.00 326,690,955.00 -100.00 主要系2015年IPO所致 取得借款收到的现金 0.00 69,494,264.00 -100.00 主要系借款减少所致 偿还债务支付的现金 29,090,510.40 117,552,410.42 -75.25 主要系借款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 19,480,800.00 -100.00 主要系2015年IPO所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,804,692.25 -3,633,404.51 -149.67 主要系外币报表折算差额影 响所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 68,104,182.46 2.75 6,056,368.02 0.46 1,024.51 主要系无锡中鼎纳入合并报表及票据结 算业务增加所致 应收账款 298,465,376.50 12.04 143,976,083.44 10.94 107.30 主要系无锡中鼎纳入合并报表及随收入 同比增加所致 预付款项 47,591,133.42 1.92 11,763,771.39 0.89 304.56 主要系无锡中鼎纳入合并报表及预付采 购款增加所致 其他应收款 26,776,769.61 1.08 10,809,079.82 0.82 147.72 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 存货 381,576,072.85 15.39 145,472,817.32 11.06 162.30 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 其他流动资产 140,841,477.43 5.68 204,726,739.55 15.56 -31.21 主要系理财产品减少所致 在建工程 112,102,648.84 4.52 21,045,520.34 1.60 432.67 主要系募投项目投入所致 无形资产 90,838,605.92 3.66 66,121,719.79 5.03 37.38 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 递延所得税资产 4,719,343.71 0.19 1,719,072.74 0.13 174.53 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 4,028,730.00 0.16 91,800.00 0.01 4,288.59 主要系远期结售汇合约未结售部分亏损 计入“以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债”随汇率变动影响所致； 应付账款 359,100,802.21 14.49 254,128,200.52 19.32 41.31 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 预收款项 295,783,385.29 11.93 13,411,479.83 1.02 2,105.45 主要系无锡中鼎纳入合并报表及销售商 品预收款增加所致 应付职工薪酬 27,032,164.46 1.09 15,402,949.19 1.17 75.50 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 应交税费 31,246,548.84 1.26 9,168,390.25 0.70 240.81 主要系无锡中鼎纳入合并报表及本年随 利润同比增加所致 应付利息 38,787.14 0.00 143,851.14 0.01 -73.04 主要系贷款余额减少所致 其他应付款 296,614,719.87 11.97 54,938,077.86 4.18 439.91 主要系12月23日并购无锡中鼎项目，应 付无锡中鼎原股东股权转让款影响所致 一年内到期的非流 动负债 50,000,000.00 2.02 9,596,246.40 0.73 421.04 主要系5000万银行贷款2017年5月将到 期由长期借款转列报为此科目所致 长期借款 0.00 0.00 50,000,000.00 3.80 -100.00 主要系5000万银行贷款2017年5月将到 期由此科目转列报为一年内到期的非流 动负债所致 递延收益 32,444,166.44 1.31 17,243,166.48 1.31 88.16 主要系收到与资产相关的政府补助所致 资本公积 546,430,922.80 22.04 237,266,738.41 18.03 130.30 主要系并购无锡中鼎90%股权所致 其他综合收益 -5,208,547.63 -0.21 -6,868,634.76 -0.52 -24.17 主要系外币报表折算差额影响所致 盈余公积 50,729,598.18 2.05 37,991,969.76 2.89 33.53 主要系并购无锡中鼎90%股权所致 少数股东权益 24,722,162.35 1.00 7,796,435.17 0.59 217.10 主要系无锡中鼎纳入合并报表所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司以自有资金现金出资100万美元，在美国设立全资子公司诺力北美有限公司；公司向张 科、张元超和张耀明3名自然人发行股份及支付现金购买其持有的无锡中鼎90%的股权；公司以 自有资金现金出资100,000卢布，在俄罗斯设立全资子公司诺力俄罗斯有限公司。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 a.公司于2016年5月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《浙江诺力机械 股份有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。同意公司以自有资金现金出资100万美元，在 美国设立全资子公司诺力北美有限公司。该全资子公司已完成相关注册登记手续。 b.报告期内，公司拟向张科、张元超和张耀明3名自然人发行股份及支付现金购买其持有的 无锡中鼎90%的股权。同时公司拟向丁毅、王宝桐等2名认购对象发行股份募集配套资金，募集 资金不超过23,900万元。 2016年7月4日，诺力股份第五届董事会第二十三次会议审议通过了公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及相关议案。2016年8月 4日，诺力股份第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司本次交易方案。2016年8月22日，诺力 股份2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》，同意公司本次交易方案。 2016年12月20日，公司取得《中国证监会关于核准诺力机械股份有限公司向张科等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3119号）。 截至报告期末，本次交易之标的资产无锡中鼎90%股权的过户及工商变更登记手续已办理完 成。 c.公司于2016年10月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《诺力机械股份 有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。同意公司以自有资金现金出资100,000卢布，在俄 罗斯设立全资子公司诺力俄罗斯有限公司。该全资子公司已完成相关注册登记手续。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 a.公司因发展需要将全资子公司诺力车库31%股权转让给自然人王承、饶本骁、吴雅强和周 阳，诺力车库已完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《浙江诺力机械股份有限公司关于转让全资子公司部分股权并完成工商 变更登记的公告》（公告编号：2016-050） b.公司于2016年10月31日与上海雷尼维尔技术有限公司、上海雷尼维尔物联网有限公司、 张静明签署了《股权转让合同》，公司将所持有的控股子公司杭州拜特50%的股权转让给上海雷尼 维尔技术有限公司，本次转让后公司仍持有杭州拜特20%股权。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名称 注册资本 本公司持股比例 2016年末总资 产 2016年度净利润 长兴诺力工业装备制造 有限公司 1000万元 100% 53,813,727.39 -1,070,437.19 诺力欧洲有限责任公司 25000欧元 100% 24,190,378.24 -2,431,641.84 美国诺力有限公司 20万美元 100% 1,236,740.57 -224,142.76 浙江诺力车库设备制造 有限公司 11000万元 69% 38,698,288.15 -6,477,632.23 诺力马来西亚有限公司 1千万马来西 亚令吉 90% 98,614,174.92 39,148,315.14 上海诺力智能科技有限 公司 2000万元 80% 8,489,605.20 -3,993,466.55 上海兴诺投资管理有限 公司 1000万元 100% 11,614,800.15 -1,378,014.50 诺力北美有限公司 100万美元 100% 932,725.29 -813,063.03 无锡中鼎物流设备有限 公司 7400万元 90% 622,675,950.21 23,629,504.41 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 按国民经济行业分类划分，公司隶属于通用设备制造业；按行业监管体系划分，公司隶属于 工程机械行业，细分行业为工业车辆行业。工业车辆行业发展趋势: （1）轻小型搬运车辆的设计将更加人性化、多功能化 轻小型搬运车因其轻便灵活、操作简单、性价比高等使用特点，未来该类产品依然有较大的 进步空间与市场前景。未来轻小型搬运车向人性化、多功能化方向发展，制造企业必须根据客户 需求，不断开发设计创新、功能创新的新产品。 （2）机动工业车辆将更加环保化，电动叉车的应用范围趋广 电动工业车辆具有能量转换效率高，无废气排放、噪声小等突出优点，是室内物料搬运的首 选工具。近年来全球不断致力于电动车辆技术的研究开发，电动车辆在动力、传动、控制、安全 等技术方面也取得了很多突破，使电动叉车的整机性能有了质的变化。未来机动类工业车辆向智 能化、节能型、高空化方向发展，并凭借环保、节能等优点逐步在众多应用领域替代内燃叉车。 （3）节能和机电液一体化的高新技术将广泛应用 微电子技术、传感技术、信息处理技术的发展和应用，对提高仓储搬运行业的整体水平，实 现复合功能，保证整机及系统的安全性、控制性和自动化水平的作用将更加明显，使电子与机械、 电子与液压的结合更加紧密。以微处理器为核心的机、电、液一体化是未来仓储搬运车辆控制系 统发展的主方向，即以微处理器为核心，控制由局部控制向网络化方向发展，使整车保持最佳工 作状态，实现机动工业车辆的智能化作业。 （4）安全性和智能化将得到进一步发展 近年来仓储搬运车辆，特别是大型搬运车辆的安全性要求不断提高。未来机动工业车辆在配 备停车、行车制动、前倾自锁、下降限速等基本安全措施装置的情况下，还将包含功能齐全的监 控系统、动力制动系统、防侧翻系统、以及采用电控、液压、机械3套独立制动系统。该等安全 装置将极大程度提高整车的安全可靠性；同时，电子技术的发展与运用，使机动工业车辆的安全 性研究向智能化发展。 （5）智能物流系统行业快速发展 随着国内自动化信息技术水平的不断提升，我国智能物流系统行业迎来快速发展期。根据中 国物流协会信息中心2014年的调查统计，近十年来，中国智能物流系统市场规模保持了平均20% 左右的增长速度。与此同时，我国持续快速发展的国民经济也为智能物流系统的发展提供了广阔 的市场空间。预计随着我国企业规模逐渐扩大，特别是电商行业及快递行业的迅速成长，2018年 国内智能物流系统的市场规模将超过1,000亿元，未来几年年均增长速度将达到25.5%。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 随着“中国制造2025”、“十三五规划”和“一带一路”等国家一系列重大规划的部署和政 策的出台，智能装备制造行业和智能物流系统将迎来良好发展机遇。 公司未来将根据市场需求变化，进一步加快产品、产业结构调整步伐，提高产品增值服务能 力，延伸产业价值链。同时，公司将持续对标国际前沿，通过加强技术创新、提升制造能力和完 善运营管理体系，不断巩固提高核心竞争优势，保持中国工业车辆行业的领跑者，努力成为全球 工业车辆行业的领先者。 未来几年，公司将以市场差异化、服务差异化、品牌差异化为核心，进一步利用自身规模优 势、技术优势和渠道优势，在巩固轻小型搬运车辆行业龙头地位的基础上，进一步在电动仓储车 辆领域的全面领先，实现产品结构高端化、差异化。同时积极探索从工业车辆进入大物流装备行 业，力争成为世界级仓储物流设备与整体物流解决方案提供者和服务商。 2016年公司并购了无锡中鼎，藉此进入了智能物流系统领域，公司将进一步推进产业结构升 级，在“高效节能仓储车辆”+“智能仓储物流设备”双核发展的产品战略基础上，通过技术创新 和资本运作，力争成为国内综合实力强劲的“智能仓储物流整体解决方案”供应商，为客户提供 自动化仓储、输送、分拣等系统工程一站式总包服务。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司未来将根据市场需求变化，进一步加快产品、产业结构调整步伐，提高产品增值服务能 力，延伸产业价值链。同时，公司将持续对标国际前沿，通过加强技术创新、提升制造能力和完 善运营管理体系，不断巩固提高核心竞争优势，保持中国工业车辆行业的领跑者，努力成为全球 工业车辆行业的领先者。积极探索从工业车辆进入大物流装备行业，力争成为世界级仓储物流设 备与整体物流解决方案提供者和服务商。 1、大力推进公司业务产品升级，积极推进主营业务稳健发展 公司将在紧紧围绕公司主营业务不动摇的基础上，进一步加快产品、产业结构调整步伐，提 高产品增值服务能力，延伸产业价值链，逐步形成以传统手动搬运车、半电动、全电动搬运车、 堆高车、电动叉车、高空作业平台等产品为发展主体的同时，增加以智能物流系统集成和资本运 营为双翼的战略布局。 2017年，公司在完成重大资产重组后，公司的业务已主要分为两大块：母公司以轻小型搬运 车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售为核心，子公司无锡中鼎及上海诺力智能以智能化物流 系统集成及智能仓储、搬运设备研发为核心。在工业4.0的大背景下，公司将积极探索工业4.0 产业链实施路径，努力实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变，为客户降低物流成本， 提升物流效率，提供自动化仓储与厂区物流的整体解决方案，努力成为国内自动化物流系统开发 与应用服务的重要力量，打造诺力股份的“大物流平台”，提高公司产品或服务附加价值，增强 公司竞争力。 2、发挥协同效应，提升公司整体盈利能力 2017年，公司将继续围绕轻小型搬运车辆及电动仓储车辆进行业务拓展，通过新产品研发、 精益化的生产管理和营销网络的完善进一步来提升市场占有率，实现现有业务增长。同时，公司 将借助自身的品牌、销售渠道、供应商网络，发挥协同效应，帮助子公司无锡中鼎及上海诺力智 能核心业务的开展，在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生 良好的协同效应，实现一加一大于二的价值，实现公司整体业务能力和盈利能力的提升。 3、提升资本运作水平，以资本平台促产业延伸 资本运营是公司发展和实现增量的核心，公司将进一步提升资本运营意识，增强公司价值的 经营能力，加速做大做强。提升母公司核心能力和优化产品结构、拓展营销渠道是公司资本运营 的重点方向。2017年，我们将积极组建专业型人才团队，整合行业资源，挖掘公司资本运营潜力， 寻找符合公司未来发展战略的标的项目，重点对智能物流、智能制造、机器人等领域内的高科技、 高成长企业进行战略投资，积极寻求资本合作，促进产业延伸和内涵提升。 4、加大市场开拓力度，有序推进业务稳步增长 公司将积极应对利润空间不断压缩的市场竞争，全面提升市场营销能力、工艺服务能力、供 应链服务能力和新产品开发等综合实力，并将客户所需所想所求应用到设计、工艺、技术等服务 当中，扩大为客户服务的边际效益。我们将组建市场评估、分析队伍，紧跟行业和市场的变化， 研究客户发展情况和不断变化的需求，做好老客户、品牌客户的维护和进一步开发，加大新兴市 场和潜力型客户的开发力度。主动调整营销策略，完善业务结构，致力于开发多样化、高端化的 产品市场；加大品牌大客户的开发力度，重点攻关有增长潜力的新客户，促进品牌客户、大业务 订单大幅提高。 5、多管齐下，多措并举，切实加强生产质量管理 公司生产系统2017年在确保交期、确保质量、持续推进降本增效的基础上，力求在全面推进 精益生产和智能生产方面有重大突破，这是传统制造业能够持续发展的必要条件，生产系统在全 面、持续推进TPS精益化生产的同时，要竭尽全力持续敏锐地关注行业新工艺、新材料、新应用、 新标准和新动向，推进机器换人，提高自动化和信息化生产水平，从而提升劳动生产率、提高员 工收入水平，从制造逐步走向智造。 6、科技引领，创新驱动，打造创新型、服务型研发模式 研发系统应全力在创新和服务方面取得突破，研发决不能仅仅满足适合市场需求的基础定位， 必须要在此基础上去引领市场需求，去创造市场需求。研发系统务必转变作风，树立研发为营销、 生产、财务服务的新理念。研发人员要深入一线，通过PLM平台将原来以图纸为中心转变到以BOM 为中心，以价格竞争转变到技术竞争，通过快速满足营销、生产等部门的需求,为降低产品成本提 供技术保证。 7、招才引智，才尽其用，强化专业人才队伍建设 加强管理人员和一线员工的管理培训和技能培训。人力资源管理重点在优化扁平化组织运行、 优化人力资源配置、优化薪酬绩效体系、培养复合型人才等方面对公司战略实施提供强有力的保 障。重点发现和培养各方面的优秀人才，把他们推举到适合他们施展才能的重要岗位，培养一支 支撑公司未来发展的中坚力量。 8、落实制度整改，切实完善内控管理 2017年公司在已取得的内控建设经验和成果的基础上，要进一步推动内控体系的完善，实现 内控体系建设精细化、操作化以及自动化。在广度上，持续扩大内控建设范围，逐步实现母子公（未完）  |