[年报]鲁西化工:2016年年度报告
鲁西化工集团股份有限公司 2016年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主 管人员)闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第四节经营情况讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、2017 年工作计划及未来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 4 第三节 公司业务概要 .............................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................ 8 第五节 重要事项 ................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 30 第七节 优先股相关情况 ........................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 35 第九节 公司治理 ................................................. 40 第十节 公司债券相关情况 ......................................... 46 第十一节 财务报告 ............................................... 50 第十二节 备查文件目录 .......................................... 151 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司 鲁西集团 公司控股股东 指 鲁西集团有限公司 年审会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲁西化工 股票代码 000830 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁西化工 公司的外文名称（如有） Luxi Chemical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LUXI CHEMICAL 公司的法定代表人 张金成 注册地址 山东省聊城市鲁化路68号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 http://www.luxichemical.com 电子信箱 000830@lxhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡英强 李雪莉 联系地址 山东聊城高新技术产业开发区 化工新材料产业园 山东聊城高新技术产业开发区 化工新材料产业园 电话 0635-3481198 0635-3481198 传真 0635-3481044 0635-3481044 电子信箱 000830@lxhg.com 000830@lxhg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000614071479T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清 张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 10,948,556,536.49 12,870,896,823.92 -14.94% 13,029,377,002.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 252,597,950.30 289,313,758.76 -12.69% 361,066,572.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 203,247,807.64 225,791,669.87 -9.98% 324,813,709.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,082,600,510.52 1,743,258,283.37 -37.90% 1,320,122,375.03 基本每股收益（元/股） 0.09 0.18 -50.00% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.18 -50.00% 0.25 加权平均净资产收益率 3.09% 3.91% -0.82% 6.23% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 25,064,533,125.22 22,366,813,161.10 12.06% 19,861,878,672.86 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,441,179,294.79 7,812,879,620.46 8.04% 5,975,314,502.07 说明：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，减去对其他权益工具持有者的分配，除以 发行在外的普通股的加权平均数计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,356,386,839.39 2,757,554,924.78 2,589,308,508.12 3,245,306,264.20 归属于上市公司股东的净利润 15,724,021.38 112,348,036.19 51,407,982.60 73,117,910.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,430,112.87 96,129,258.14 40,544,624.65 59,143,811.98 经营活动产生的现金流量净额 -44,606,990.52 629,967,541.26 297,324,307.61 199,915,652.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,739,275.44 14,391.52 -966,135.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,354,259.60 60,455,495.34 37,975,686.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,011,480.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,899,358.67 19,192,203.65 10,005,920.90 减：所得税影响额 15,654,231.09 16,140,001.62 10,762,608.64 合计 49,350,142.66 63,522,088.89 36,252,863.29 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前具有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条较为完整的循环产业链，为综合性化工 生产企业，主营业务为化工、化工新材料及化肥产品的生产与销售。主要产品涵盖己内酰胺、多元醇、聚 碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蜡、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等百余种产品，产品应 用领域广泛。 （二）报告期内公司主要经营模式 报告期内，公司的主要经营模式没有变化。 （三）报告期内公司所从事的行业发展情况 化肥行业形势更加严峻，由于化肥各项优惠政策全部取消、出口量降低和物流成本增加等多重因素的 影响，氮肥行业生产运营成本压力较大。复合肥行业竞争依然激烈，农业产品价格持续下跌，行业去产能 力度加大，国内大型复合肥企业积极转型升级，加快产业结构调整，提升了复合肥行业的整体运营状况。 化工行业基础产品产能过剩严重，市场形势受全球经济和国内供求关系影响较大，第四季度起，随着国际 油价回升，市场需求增加，化工景气度提升，市场回暖迹象明显，行业整体保持稳定状态。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初增加108.06%，主要原因系退城进园、续建己内酰胺等项目投资增加所致。 工程物资 工程物资较期初减少47.92%，主要原因系在建项目领用物资增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力无变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，公司积极调整应对，在正确分析国内经济形势、国家政策 和行业变化的基础上，科学决策，正确决策。以提升效率、效益为中心，重点强化创新管理，大力度进行 组织机构改革，以“问题+目标”为导向，严抓安全环保节能工作，各生产装置保持了经济稳定运行，在 建续建项目进展顺利。采购、销售、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力进一步提升。在 国内外经济形势严峻的情况下，公司依然保持了安全、健康、稳定的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入1,094,855.65万元，同比下降14.94%，净利润25,259.80万元，同比下 降12.69% 。 报告期内，公司以提升效率、效益为中心，着重在以下几个方面开展工作： 1、突出党的领导核心和政治核心作用，完善组织建设，组织开展了党员学习教育活动。狠抓制度建 设，落实从严治党各项要求。 2、严抓安全环保节能管控。持续推进杜邦安全改善项目，强化红线意识，制定实施了十大安全原则 和十大禁令，加大责任落实和责任追究力度；一季度，公司实施了环保设施检修改造，园区锅炉烟气实现 超低排放，继续提升环保标准，运用环保监测工具，源头控制，加大现场环保督查、考核力度，促进了环 境质量提升。建立了能源管理体系，通过优化平衡，提高了节能降耗水平，园区资源综合利用率明显提高。 3、公司始终坚持“安、稳、长、满、优”的生产理念，以抓关键装置的稳定运行为主线，着力解决 制约生产运行的关键和瓶颈问题，进行技术改造和优化调整，有效的提高了运行质量，促进效益提升。继 续完善园区一体化功能，利用大数据、互联网等信息化工具，完善智慧园区系统功能，智慧园区建设初见 成效。 4、坚持采购创造价值的理念，持续巩固采购创新成果，拓宽战略合作领域。研究分析市场行情，实 现了库容增效，降低采购成本。 5、积极调整销售策略，开发完善电商监盘平台，启用电商“预售”模式；不断完善CRM（客户关系管 理系统）考核细则，提升客户关系管理效果。精细销售业务操作，以市场为导向，与采购、生产密切联动， 及时调整销售策略。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,948,556,536.49 100% 12,870,896,823.92 100% -14.94% 分行业 化肥行业 3,575,038,043.73 32.65% 5,966,315,827.76 46.36% -40.08% 化工行业 7,237,072,891.15 66.10% 6,813,315,990.40 52.94% 6.22% 其他行业 136,445,601.61 1.25% 91,265,005.76 0.70% 49.50% 分产品 氮肥产品 1,192,370,163.90 10.89% 2,524,941,896.75 19.62% -52.78% 复肥产品 2,382,667,879.83 21.76% 3,441,373,931.01 26.74% -30.76% 化工产品 7,237,072,891.15 66.10% 6,813,315,990.40 52.94% 6.22% 其他产品 136,445,601.61 1.25% 91,265,005.76 0.70% 49.50% 分地区 国内 10,354,983,911.32 94.58% 12,004,680,155.61 93.27% -13.74% 国外 593,572,625.17 5.42% 866,216,668.31 6.73% -31.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化肥行业 3,575,038,043.73 3,183,758,909.35 10.94% -40.08% -36.21% -5.40% 化工行业 7,237,072,891.15 5,945,772,067.74 17.84% 6.22% 0.49% 4.68% 其他行业 136,445,601.61 102,137,955.86 25.14% 49.50% 77.71% -11.88% 分产品 氮肥产品 1,192,370,163.90 1,082,060,231.86 9.25% -52.78% -47.92% -8.47% 复肥产品 2,382,667,879.83 2,101,698,677.49 11.79% -30.76% -27.86% -3.55% 化工产品 7,237,072,891.15 5,945,772,067.74 17.84% 6.22% 0.49% 4.68% 其他产品 136,445,601.61 102,137,955.86 25.14% 49.50% 77.71% -11.88% 分地区 国内 10,354,983,911.32 8,731,930,338.69 15.67% -13.74% -14.67% 0.91% 国外 593,572,625.17 499,738,594.26 15.81% -31.48% -31.78% 0.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 化肥制造业 销售量 万吨 259.66 331.97 -21.78% 生产量 万吨 260.29 336.33 -22.61% 库存量 万吨 12.02 11.39 5.53% 化工制造业 销售量 万吨 330.8 335.4 -1.37% 生产量 万吨 431.79 449.01 -3.84% 库存量 万吨 6.06 6.55 -7.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥化工制造业 直接材料 6,243,088,942.48 68.38% 7,581,386,816.96 69.50% -17.65% 化肥化工制造业 直接人工 462,901,928.67 5.07% 636,702,075.14 5.84% -27.30% 化肥化工制造业 能源动力 1,091,013,099.55 11.95% 1,329,200,336.69 12.19% -17.92% 化肥化工制造业 折旧 1,152,516,650.81 12.62% 1,134,847,799.35 10.40% 1.56% 化肥化工制造业 其他 180,010,355.58 1.97% 225,935,789.72 2.07% -20.33% 合计 9,129,530,977.09 100.00% 10,908,072,817.86 100.00% -16.30% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 直接材料 2,262,210,910.40 24.78% 3,153,530,199.11 28.91% -28.26% 化肥产品 直接人工 195,234,521.85 2.14% 420,835,164.03 3.86% -53.61% 化肥产品 能源动力 401,820,454.27 4.40% 636,751,007.89 5.84% -36.90% 化肥产品 折旧 485,552,366.03 5.32% 618,019,627.03 5.67% -21.43% 化肥产品 其他 115,744,403.50 1.27% 162,014,495.35 1.49% -28.56% 化肥产品 合计： 3,460,562,656.05 37.91% 4,991,150,493.41 45.76% -30.67% 化工产品 直接材料 3,980,878,032.08 43.60% 4,427,856,617.85 40.59% -10.09% 化工产品 直接人工 267,667,406.82 2.93% 215,866,911.11 1.98% 24.00% 化工产品 能源动力 689,192,645.28 7.55% 692,449,328.80 6.35% -0.47% 化工产品 折旧 666,964,284.78 7.31% 516,828,172.32 4.74% 29.05% 化工产品 其他 64,265,952.08 0.70% 63,921,294.37 0.59% 0.54% 化工产品 合计： 5,668,968,321.04 62.09% 5,916,922,324.45 54.24% -4.19% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 鲁西固耐机器有限公司通过非同一控制下企业合并于2016年12月31日纳入合并范围； 另外，根据2016年1月22日公司第六届董事会第二十次会议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》， 公司以吸收合并的方式将全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司（以下简称“一厂”）、山东聊 城鲁西化工第四化肥有限公司（以下简称“四厂”）并入本公司，一厂于2016年9月23日办理了工商注销 登记，四厂于2016年9月27日办理了工商注销登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 881,594,018.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 298,728,813.19 2.73% 2 客户二 226,017,108.31 2.06% 3 客户三 139,084,763.68 1.27% 4 客户四 132,196,020.34 1.21% 5 客户五 85,567,313.15 0.78% 合计 -- 881,594,018.67 8.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,178,145,279.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 655,046,128.98 6.63% 2 供应商二 273,975,808.02 2.77% 3 供应商三 97,599,424.30 0.99% 4 供应商四 88,440,528.16 0.89% 5 供应商五 63,083,390.23 0.64% 合计 -- 1,178,145,279.69 11.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 475,490,150.65 594,042,257.10 -19.96% 销售费用本期发生额较上期下降19.96%， 主要原因系产销量降低影响运输费用及广 告宣传费用降低所致。 管理费用 465,804,285.69 412,409,419.13 12.95% 管理费用本期发生额较上期增长12.95%， 主要系研发及折旧费用增加所致。 财务费用 456,115,595.85 552,086,554.93 -17.38% 财务费用本期发生额较上期下降17.38%， 主要系融资方式拓展、利率下降及资本化 利息增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司进一步强化技术创新管理，购置研发仪器、设备、设施等，加大研发项目投入、新产品 新技术研究开发力度。本年度研发投入42,807.56万元，占本年度净资产5.07%，占营业收入3.91%。其中： 费用化研发投入9926.7万元。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 1,120 256 337.50% 研发人员数量占比 8.99% 2.03% 6.96% 研发投入金额（元） 428,075,622.40 63,730,807.12 571.69% 研发投入占营业收入比例 3.91% 0.50% 3.41% 其中：研发投入资本化的金额（元） 328,808,600.10 资本化研发投入占研发投入的比例 76.81% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期研发投入占营业收入比重较上年发生显著变化的原因为公司进一步强化技术创新管理，加大研 发项目及新产品技术研发投入所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期资本化研发投入较大的原因系公司购置研发仪器、设备、设施等较多，加大研发项目投入所致。 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,691,459,199.01 12,464,997,453.91 -6.21% 经营活动现金流出小计 10,608,858,688.49 10,721,739,170.54 -1.05% 经营活动产生的现金流量净额 1,082,600,510.52 1,743,258,283.37 -37.90% 投资活动现金流入小计 4,536,374.45 50,924,343.18 -91.09% 投资活动现金流出小计 2,512,498,393.94 3,036,580,152.39 -17.26% 投资活动产生的现金流量净额 -2,507,962,019.49 -2,985,655,809.21 -16.00% 筹资活动现金流入小计 13,472,436,673.86 14,605,510,812.39 -7.76% 筹资活动现金流出小计 11,758,195,124.63 13,164,321,986.29 -10.68% 筹资活动产生的现金流量净额 1,714,241,549.23 1,441,188,826.10 18.95% 现金及现金等价物净增加额 292,810,580.19 198,547,201.53 47.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.90%，主要原因系公司预付款项增加所致。 (2)投资活动现金流入较上年同期下降91.09%，主要原因系报告期内收到联营企业投资收益减少所致。 (3)现金及现金等价物净增加额较上年同期变化较大的原因系期末货币资金余额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 945,438,379.66 3.77% 972,932,426.79 4.35% -0.58% 应收账款 42,878,065.23 0.17% 70,046,195.15 0.31% -0.14% 存货 1,547,427,115.78 6.17% 1,484,657,375.03 6.64% -0.47% 长期股权投资 201,466,064.76 0.80% 185,843,627.94 0.83% -0.03% 固定资产 15,309,881,715.49 61.08% 14,918,878,241.96 66.70% -5.62% 在建工程 3,726,967,078.50 14.87% 1,791,331,990.05 8.01% 6.86% 项目投资增加所致 短期借款 6,794,298,927.63 27.11% 4,636,678,231.90 20.73% 6.38% 长期借款 1,435,000,000.00 5.73% 894,318,181.09 4.00% 1.73% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第十一节 财务报告 十一、公允价值的披露” 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 250,452,823.48 保证金 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 201,466,064.76 185,843,627.94 8.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 退城进 园一体 化项目 自建 是 化肥化工 制造业 1,580,481,207.22 2,101,740,629.48 自筹 55.00% 项目按 照计划 筹建，尚 未完工 合计 -- -- -- 1,580,481,207.22 2,101,740,629.48 -- -- 0.00 0.00 -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东聊城中盛蓝瑞化工 有限公司 子公司 氯化苄和苯甲醇等 生产销售 10,000,000.00 205,246,037.20 107,125,567.83 386,004,843.19 43,723,960.01 36,748,151.89 山东聊城鲁西化工 第五化肥有限公司 子公司 复合肥、复混肥等 生产销售 185,820,000.00 783,498,982.32 327,143,645.29 1,499,872,766.14 22,811,222.26 20,225,740.26 聊城氟尔新材料科技 有限公司 子公司 制冷剂生产销售 50,000,000.00 423,140,878.67 50,339,975.60 255,826,443.54 32,093,656.39 24,214,630.95 鲁西工业装备有限公司 子公司 工业设备制作 300,000,000.00 1,239,348,311.50 383,088,371.93 998,529,303.85 25,996,426.78 24,307,069.67 聊城煤杉新材料科技 有限公司 子公司 甲酸生产销售 40,000,000.00 566,444,475.77 86,174,845.88 373,802,365.26 38,301,313.20 28,826,094.04 聊城煤泗新材料科技 有限公司 子公司 已内酰胺、尼龙6 等生产销售的 50,000,000.00 3,263,482,354.59 215,872,919.07 1,171,585,941.53 89,259,177.64 71,640,489.14 聊城鲁西聚碳酸酯 有限公司 子公司 聚碳酸酯生产销售 50,000,000.00 1,078,492,423.17 101,406,822.15 686,861,650.76 67,662,080.06 51,647,889.87 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 鲁西固耐机器有限公司 非同一控制下企业合并 对整体生产经营和业绩无重大影响 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无重大影响 山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料、基础化工、化工新材料。主要产品有己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲 烷氯化物、甲酸、甲酸钠、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等产品。 2017年，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，全球经济低增长、低投资、低贸易增长、低通胀还将 持续，世界经济的复杂性、不稳定性和不确定性都将进一步凸现。目前国内经济总体仍处于新常态下经济 增速换挡期，下行风险和压力依然较大，实体需求仍处于弱势企稳中，周期性底部特征预计短期难以改变。 2017年党的十九大召开，随着改革的不断深化，以及各项稳增长政策的逐步落实，国内经济增长的活 力将继续有所增强，经济结构有望继续优化，实体经济投资也有望出现改善局面，人民币贬值将对出口带 来一定促进作用。2017年是执行“十三五”规划的关键之年，是调结构的阵痛之年，也是石化行业发展新 旧动能转换的重要一年。从长期来看，供给侧结构性改革持续推进，促进传统行业优胜劣汰，转型升级。 化工行业整体仍处于供需增长双双趋缓的逐步去产能阶段，国内新增产能虽处在增长期但未来增长压力趋 缓，需求整体增速较缓，化工行业发展遭遇挑战。化肥行业产能依然过剩，特别是国家对化肥行业优惠政 策取消，加之农副产品价格低，农民购肥积极性不高，市场价格下滑幅度较大，致使化肥行业面临严峻的 生产经营形势。 2、未来发展战略 未来几年，公司将继续坚持安全发展、绿色发展、循环发展，走可持续发展之路。巩固快速发展化工 与化肥产业，深化安全环保节能管理，全面提高运营水平和盈利能力，不断完善智慧化工园区建设，做强 做大化工新材料产业。加快制造与工程产业的培育速度，保证能力提升和项目建设质量速度。积极探索发 展新领域，持续增强“”品牌影响力！ 3、2017年经营计划 积极推进管理变革和技术创新。巩固快速发展核心产业，在确保安全环保节能的前提下，全面提高生 产运营水平，加快智慧化工园区建设。 2017年主要工作目标：生产化工产品720万吨，化肥产品248万吨 。 公司将着力做好以下几方面工作： （1）加强党建工作，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把党的领导融入到公司治理各环节， 把党组织内嵌到公司治理结构之中。公司党委准确把握党建工作方向，扎实推进思想理论建设、领导班子 建设、基层党组织建设、党员队伍建设和党建工作制度建设。 （2）严抓安全环保节能工作，为生产稳定运行奠定基础。 严格落实安全环保责任制，继续严格“安全红线”管理，持续抓好“两重点一重大”。坚持企业环保 要求高于国家和行业标准，深入开展专项督查和整治活动，巩固优化烟气超低排放效果，进一步提升环保 管控水平。强化节约和循环利用，持续提高能源资源利用率。 （3）保持企业生产稳定运行，精准经营，促进企业的持续健康发展。 继续以两炉两网稳定运行为重点，以稳产、高产为主线，确保各生产装置的长周期稳定运行。不断完 善园区一体化功能，科学调配资源，合理平衡调度，保障关键装置、优势产品的产能发挥。持续提升产品 质量，满足客户的不同需求。 经营团队践行“采购、销售创造价值”的营销理念，深入研究分析市场，进一步提升专业能力，提高 操作水平，提升核心客户质量，实现买好、卖好。 （4）优化创新理念，积极推动企业科学发展。 积极开展新产品研发、质量升级、技术改造和消化吸收再创新等工作；优化创新理念，立足解决主导 产业的实际问题和生产需求建立课题，以课题研究为抓手引领全员创新；完善技术创新激励办法，建立创 新型人才库；深度开发智慧化工园区平台功能，积极服务于生产运行。 4、可能面对的风险 （1）安全环保风险 应对措施：狠抓安全环保，以法律法规的合规性为总抓手，推行标准规范；查找消除隐患，进行激励 引导。严格落实安全环保责任制和安全红线管理，依托智慧化工园区的安全管控、环境预警平台功能，快 速、准确的做出智能响应，实现智慧管理、智慧决策。进一步提升园区的环境质量、本质安全和综合监管 能力，持续提升安全环保管控水平。 （2）产品市场波动风险 应对措施：公司经营团队紧跟市场变化，正确决策，精准操作，灵活调整经营策略，按照公司的日考 核机制，弹性调节生产负荷，保持优势产品的产能发挥，细化对标管理，降低采购成本，采购创造价值， 销售团队贴近市场，传递客户需求，卖好、卖完。采购、生产、销售领域密切联动，有效规避市场风险， 实现效益最大化。 （3）项目建设的风险 应对措施：公司在转型升级的过程中，积累了丰富的项目建设经验，锻炼了队伍。公司将继续注重项 目的市场调研和可行性研究，安全、环保、消防设施前置，发挥公司设计、制造、安装、运行于一体的优 势，项目按期竣工率100%。确保项目建成后，安全平稳投入运行。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年05月05日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 2016年05月17日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 2016年11月02日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 2016年11月04日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 2016年11月22日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 2016年12月06日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 2016年12月16日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和项目建设 情况。 接待次数 7 接待机构数量 23 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司利润分配方案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，符合相关规定的要求，并充 分听取了独立董事及中小投资者的意见，维护中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 2014年度，公司利润分配方案为：以2014年末公司总股本1,464,860,778股为基数，每10股派现金股 利3.0元（含税），共计分配股利439,458,233.40元，可供分配的利润余额结转下一年度。 2015年度，公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2016年度，公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 252,597,950.30 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 289,313,758.76 0.00% 0.00 0.00% 2014年 439,458,233.40 361,066,572.43 121.71% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润 为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设工作和未 来发展，需要不断的资金投入和支持，根据《公司章 程》第一百五十五条第（六）款“公司利润分配预案 由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金需求和股 东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过 后提交股东大会批准”之内容，公司董事会研究决定， 2016年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积 转增股本。 用于退城进园一体化项目的建设和日常经营。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 鲁西集团 有限公司 公司控股股东鲁西集 团有限公司继续把鲁 西化工作为发展化工 业务的平台，坚决杜 绝开展任何与鲁西化 工形成同业竞争的业 务，规范和逐步减少 乃至最终消除可能存 在的关联交易，继续 以提供贷款担保等方 式支持鲁西化工的经 2012年 09月 27日 长期 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 营，把鲁西化工做强 做大。 鲁西集团 有限公司 就鲁西化工为鲁西集 团融资提供不高于20 亿元担保额度，在总 额度内，鲁西集团将 根据资金需求情况， 与银行及其他机构签 订贷款合同，如需鲁 西化工提供担保时， 鲁西集团将同时按照 不低于融资额度签订 反担保合同。 2016年 05月 16日 2016年5月 24日-2019年 5月23日 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预 测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科 目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、 教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调 整为“税金及附加”项目。本次会计政策变仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年 度的追溯调整。本次变更会计政策对公司的主要影响如下： 序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额（元） 1 将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加” 项目。 税金及附加 不适用 2 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土 地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目 税金及附加、管理费用 44,092,997.86 重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发 生的税费不予调整。比较数据不予调整。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加鲁西固耐机器有限公司1家，因注销减少山东聊城鲁 西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司2家。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 路清 张秀芹 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年内部控制有效性进行独立审 计。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第十一节 财务报告 十三、承诺及或有事项” 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第十一节 财务报告 十二、关联方及关联交易” 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 （万元） 被投资企业的总 资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的净 利润（万元） 鲁西集团 母公司 山东鲁西融 资租赁有限 公司 融资租赁 40,000 185,977.94 42,741.5 1,416.42 鲁西集团 母公司 聊城鲁西民 间资本管理 有限公司 投资及资产管 理 30,000 166,240.2 31,412.63 6,436.2 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 鲁西集团有限 公司 控股股东及 最终控制方 财务资助 22,407.33 116,694.63 41,471.96 4.35% 1,819.64 97,630 鲁西新能源装 备集团有限公 司 同受控股股 东控制的联 营企业 财务资助 5,000 3,500 8,500 4.35% 73.41 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东聊城鲁西化工第 二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2016年02月29日 5,100 连带责任保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工第 二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2016年03月18日 10,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2016年03月18日 10,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 二化肥有限公司 2016年05 月24日 50,000 2016年07月26日 9,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 二化肥有限公司 2016年05 月24日 50,000 2016年08月25日 3,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 四化肥有限公司 2015年05 月11日 50,000 2016年01月25日 11,000 连带责任保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工第 四化肥有限公司 2015年05 月11日 50,000 2016年03月16日 10,000 连带责任保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工第 五化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2016年03月30日 7,500 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 五化肥有限公司 2016年05 月24日 40,000 2016年07月01日 10,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 五化肥有限公司 2016年05 月24日 40,000 2016年12月01日 3,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 五化肥有限公司 2016年05 月24日 40,000 2016年12月12日 5,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 五化肥有限公司 2016年05 月24日 40,000 2016年12月14日 15,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 六化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2016年01月05日 10,000 连带责任保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工第 六化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2016年01月26日 6,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工第 六化肥有限公司 2016年05 月24日 40,000 2016年12月29日 10,000 连带责任保证 一年 否 是 山东聊城硝基复合肥 有限公司 2014年05 月16日 56,000 2014年04月11日 2,500 连带责任保证 五年 否 是 山东聊城硝基复合肥 有限公司 2014年05 月16日 56,000 2014年05月05日 11,250 连带责任保证 五年 否 是 山东聊城硝基复合肥 有限公司 2014年05 月16日 56,000 2015年01月22日 2,900 连带责任保证 五年 （未完）  |