[年报]国际实业:2016年年度报告
新疆国际实业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责 人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司在经营过程中可能存在因产业政策调控、价格调整带来的风险及国外经营 风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481139294 为基数，向 全体股东每 10 股派发现 金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 27 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 43 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 49 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 53 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 159 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） 国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） 中化房产 指 新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司） 北京中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 原油炼化厂、托克马克炼油厂 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司） 中亚投资公司 指 中 亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司） 香港中昊泰睿 指 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 美国中昊泰睿 指 美国中昊泰睿有限责任公司（本公司孙公司） 昊睿新能源公司 指 新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司） 万家基金公司 指 万家基金管理有限公司（本公司参股公司） 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国际实业 股票代码 000159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆国际实业股份有限公司 公司的中文简称 国际实业 公司的外文名称（如有） XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XIIC 公司的法定代表人 丁治平 注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 www.xjgjsy.com 电子信箱 zqb@xjgjsy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李润起 顾君珍 联系地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京 南路 358 号大成国际 9 楼 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京 南路 358 号大成国际 9 楼 电话 0991 - 5854232 0991 - 5854232 传真 0991 - 2861579 0991 - 2861579 电子信箱 zqb@xjgjsy.com zqb@xjgjsy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ /www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务与投资者关系管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000712966815D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1 、 2000 年至 2003 年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的 研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。 2 、 2003 年至 2010 年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出口贸易、房地 产开发营销、物业管理。 3 、 2010 年至今，公司主营业务为石油石化产品批发、 销 售、仓储、运输业务，并拓展加工业务；能源贸易业务；房地产开发营销；股 权投资及金融业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 签字会计师姓名 石明霞、季红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政 策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 523,795,825.28 679,968,880.27 - 2 2.97 % 1,176,602,799.41 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,217,632.21 56,021,535.25 - 37.14% 129,027,226.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 11,944,065.94 - 45,088,539.51 73. 51% - 61,659,697.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 33,624,732.45 - 165,496,841.65 79.68% 151,135,477.33 基本每股收益（元 / 股） 0.0732 0.1164 - 37.11% 0.2682 稀释每股收益（元 / 股） 0.0732 0.1164 - 37.11% 0.2682 加权平均净资产收益率 1.61% 2.59% 减少 0.98 百分点 6.08% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 3 ,116,249,830.61 2,948,995,537.59 5.67% 2,968,258,457.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,189,295,177.84 2,164,003,446.34 1.17% 2,165,357,945.31 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,505,280.72 172,559,082.63 163,396,724.61 137,334,737.32 归属于上市公司股东的净利润 - 24,501,566.25 9,012,268.04 27,110,403.82 23,59 6,526.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 10,199,035.57 795,248.05 - 1,987,268.75 - 553,009.67 经营活动产生的现金流量净额 - 37,879,390.24 - 46,212,797.98 - 22,161,794.52 72,629,250.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,016.06 - 4,731,806.69 60,549.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 536,700.00 20,537,695.13 2,065,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 60,187,383.31 117,579,038.73 244,414,260.53 主要系持有交易性金 融资产的公允价值变 动 可供出售金融资产取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,565,246.68 - 554,503.52 1,036,589.74 减：所得税影响额 12,007,154.54 31,720,348.89 56,889,875.98 合计 47,161,698.15 101,110,074.76 190,686,924.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司主要从事成品油及化产品的采购、销售、仓储与运输业务。2016年成品油销售市场仍处于 低迷状态，对公司油品销售收入有较大影响。 房地产业务为公司主营业务的补充，报告期完成了“绿城·南山阳光”三期项目的续建。2016年销售的房 产主要为绿城.南山阳光房产、南门国际城商业房产。房地产业务面临的风险主要来自行业宏观政策变动带 来的不利影响。 报告期公司在建项目为吉尔吉斯斯坦年产40万吨原油炼化项目和呼图壁县工业园区生物柴油一期项 目，原油炼化项目的常压装置已可生产出合格的柴油，异构化装置完成安装，已投料试车；生物柴油项目 可生产出合格的生物柴油，除杂工艺、甾醇提取工艺优化及污水处理设施提标改造工作尚在进行中。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期收回恒进矿业公司少数股东持有的 20% 股权 固定资产 在建工程转固 18 , 165 万元，本期购置 966 万元，房屋出租由固定资产转为投资性房 地产净值 406 万元 无形资产 土地使用权转入投资性房地产净值 1 , 300 万元 在建工程 在建工程完工转固 18 , 165 万元 投资性房地产 无形资产出租和固定资产等转入投资性房地产，净值增加 1 , 745 万元 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 吉尔吉斯炼 油厂项目 投资建设年 产 40 万吨原 油炼化项目 25,058.54 万 元 吉尔吉斯斯 坦托克马克 市 原油炼化及 产品销售 公司派驻主 要负责人及 管理人员 营业利润 268.44 万元 11.3 7 % 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司石油石化产品经营资质较为齐全，具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输等经营资质，具有燃 料油、重油等进口资质，成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质；自有铁路专运线、油罐仓储基地、齐 全的运输设施，具有产品服务线丰富优势；公司长期从事中亚地区能源贸易业务，在国际能源贸易方面积 累了丰富的经验，拥有一定的客户群，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。公司立足新疆能源产业， 积极拓展中亚地区业务，在吉尔吉斯斯坦投资建设炼化厂，在政府倡导的“一带一路”地区投资发展，具有 区域布局的前瞻性。在建的生物柴油项目主要依托新疆具有优势的棉籽酸化油原料，采用的连续化生产工 艺，主要生产品质较高的生物柴油制品。公司核心竞争力未发生变化。公司坚持以人为本，尊重客户、股 东、员工、合作单位的需求多样性，在创造价值的过程中努力平衡利益相关者的各类需求，形成了互惠互 利的经营格局，企业内部具有较强的凝聚力、执行力和创新力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年我国整体经济增速进一步放缓，传统产业与新兴产业出现分化，民间固定资产投资增速大幅回 落，公司所处行业宏观环境仍然不容乐观，2016年国际油价探底回升，但我国石油消费增速放缓，成品油 消费量出现萎缩；2016年本地区商品房销售量和销售价格较上年同期均有小幅下降，整体呈下行态势，面 对复杂的经济形势和不景气的行业状态，公司凝心聚力，攻坚克难，加强油品产业和房地产业经营管理， 做好其他投资业务，严控各项成本，同时，加快原油炼化和生物柴油项目调试完善,促进公司产业持续平稳 发展。 （一）调整油品经营策略，把握市场机遇 面对经济新常态和石油行业经营业绩普遍下滑的形势，公司坚持低库存经营、采取订单式销售方式， 快进快出、既降低了资金风险，又保障了客户所需的油品，同时严控限制赊销额度，开发现款客户，降低 资金风险；在成品油市场需求低迷的情况下，扩大油罐的租赁业务，增加仓储收入；在大宗商品物流行业 不景气的情况下，及时将铁路专用线散货发运业务对外承包，规避经营风险；在公路运输方面，及时更新 老旧淘汰车型，提高单车运力，提升经济效益。化产品销售、油品仓储中转量以及公路运输量较去年有所 提升，但成品油销售受市场影响有所下降。2016年，公司油品产业实现销售收入33,288.32万元，较上年同 期减少15.07%，国外炼化厂油品市场开拓已初见成效，已向亚洲石油天然气工业公司（该公司为俄罗斯石 油天然气工业公司子公司）等公司销售成品油。 （二）加快原油炼化项目和生物柴油项目的调试、改进工作 40万吨原油炼化项目常压装置于2015年11月底点火带料调试，报告期根据调试存在问题进一步改进、 完善，已生产出合格的柴油；对配套设施进行全面检测、改进、完善，目前炼化厂已取得生产许可证；完 成异构化装置安装，目前已投料试车。 呼图壁县工业园区生物柴油一期项目， 2015年9月进入投料试阶段，经过多次带料调试生产，已生产 出合格的生物柴油，但附加值产品甾醇提取未完全达到预期，报告期对除杂工艺、甾醇提取工艺进行优化， 此外，污水处理设施需提标改造，待污水处理提标改造完成并验收通过后，再进行生产工艺调试运营。 （三）平稳推进房地产开发销售工作 2016年国内部分一、二线城市房地产价格一度出现大幅上涨，但大部分二、三线城市价格波动不大， 根据房产网和国家统计局统计信息显示，2016年度乌鲁木齐市的商品房销售量和销售价格较上年同期均有 小幅下降，且整体呈下行态势。 面对低迷的市场环境，公司采取多样的营销方式，努力拓展“绿城·南山阳光”项目和南门国际城商业房 产的销售，南门国际城商业房产因受交通施工环境及网店普及的影响，销售较困难，未达到预期；报告期 完成了“绿城·南山阳光”三期续建项目的建设。2016年，房地产业实现营业收入10,666.58万元，较上年同期 减少了48.53%。 （四）积累金融业务经验，实施多元经营战略 公司在吉国设立的小额贷款公司业务规模及盈利水平均呈现稳步发展态势，2016年小额贷款公司共计 发放贷款金额3348万索姆，同比增长76.53%，但因放贷资金来源为自有资本金，单笔贷款额度和整体规模 仍然较小，贷款种类多以消费信贷为主的短期贷款。为进一步扩大公司在中亚地区的金融市场，2016年公 司原拟通过发行股份购买资产方式在哈萨克斯坦发展小贷金融业务，最终因政策环境变化终止，公司将继 续拓展吉国小额贷款业务，积累管理经验及业务经验，开发市场资源，为后期设立中亚银行奠定基础。此 外公司还有部分证券投资业务，持有公募基金管理公司万家基金40%股权，报告期取得了较好的投资收益。 报告期公司实现营业总收入52,379.58万元，较上年同期减少22.97%，主要是受行业市场低迷的影响， 石油石化产业油品业务和房地产业收入较上年大幅减少。实现净利润3,586.52万元，归属于母公司净利润 3,521.76万元，较上年同期减少37.14%，主要是证券投资收益较上年减少。截止2016年12月31日，公司总 资产311,624.98万元，归属母公司所有者的净资产218,929.52万元。2016年公司固定资产增加16,882.92万元， 主要为子公司原油炼化项目和生物柴油项目在建工程转固。2016年，对公司来说是经营压力较大的一年, 油品市场持续低迷，下游需求有限，油品批发毛利率较低，而公司炼化项目和生物柴油项目处于调试中, 未能产生协同效益，面对不利的市场环境，公司通过改善业务结构、控制成本、降低费用等手段，确保各 项业务平稳运营。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业 收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 523,795,825.28 100% 679,968,880.27 100% - 22.97% 分行业 油品产业 332,883,224.30 63.55% 391,946,646.58 57.64% - 15.07% 房地产开发业 106,665,796.12 20.36% 207,233,174.27 30.48% - 48.53% 其他产业 84,246,804.86 16.0 9 % 80,789,059.42 11.88% 4.28% 分产品 油品产业 332,883,224.30 63.55% 391,946,646.58 57.64% - 15.07% 房地产开发业 106,665,796.12 20.36% 207,233,174.27 30.48% - 48.53% 其他产业 84,246,804.86 16.0 9 % 80,789,059.42 11.88% 4.28% 分地区 国内 507,794,010.48 96.95% 679,584,606.01 99.94% - 25.28% 国外 16,001,814.80 3.05% 384,274.26 0.06% 4064.17% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 油品销售产业 332,883,224.30 316,874,276.45 4.81% - 15.07% - 12.73% - 2.55 百分点 房地产开发业 106,665,796.12 65,553,521.24 38.54% - 48.53% - 41.75% - 7.16 百分点 其他产业 84,246,804.86 50,170,946.78 40.45% 4.28% - 6.03% 6.53 百分点 分产品 油品销售 332,883,224.30 316,874,276.45 4.81% - 15.07% - 12.73% - 2.55 百分点 房地产销售 106,665,796.12 65,553,521.24 38.54% - 48.53% - 41.75% - 7.16 百分点 其他产业 84,246,804 .86 50,170,946.78 40.45% 4.28% - 6.03% 6.53 百分点 分地区 国内 507,794,010.48 416,439,491.10 17.99% - 25.28% - 21.27% - 4.17 百分点 国外 16,001,814.80 16,159,253.37 - 0.98% 4064.17% 21365.36% - 81.39 百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 油品 销售量 吨 84,861.53 87,296.9 - 2 .00 % 房地产 销售量 平方米 10,075.33 19,246 - 47.65% 生产量 平方米 16,952.38 26,531.37 - 36.10% 库存量 平方米 50,298 43,421 15.84% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、油品销售产业营业收入、营业成本较上年同期减少15.07%和12.73%，主要是报告期国内石油石化 产品市场低迷，对业务量产生较大影响。同时，公司为降低经营风险，主动减少了油品采购规模，在销售 时控制赊销额度，以降低市场风险，致使业务较上年同期减少。 2、房地产销售收入、销售成本较上年同期减少48.53%和41.75%，主要是报告期本地房地产市场持续 低迷，房产销量减少所致。 3、房地产销售毛利率较上年同期减少7.16个百分点，主要是营改增后收入不含税的影响及毛利率高的 项目销售占比较上年同期降低所致。 4、按地区国外营业收入、营业成本较上年同期增加4064.17%、21365.36%，主要是报告期吉国炼化厂 部分柴油产品实现销售所致。 5、按地区国外销售毛利率较上年同期减少81.39百分点，主要是报告期吉国炼化厂常压装置处于试生 产期，生产成本相对较高。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油品产业 营业成本 316,874,276.45 73.25% 363,109,155.23 68.64% - 12.73% 房地产开发业 营业成本 65,553,521.24 15.15% 112,537,835.44 21.27% - 41.75% 其他产业 营业成本 50,170,946.78 11.60% 53,388,100.26 10.09% - 6.03% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第五节重要事项：八“合并范围发生变化情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 267,209,900.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 乌鲁木齐海达伟业石油化工有限责任 公司 117,114,584.95 22.45% 2 贵州汇洋商贸有限公司 56,729,810.40 10.87% 3 新疆明鼎中化石油销售有限公司 43,632,516.05 8.36% 4 乌鲁木齐市天泰新联石油化工销售有 限公司 28,204,020.40 5.41% 5 新疆兵团建设工程集团石油物资有限 21,528,968.50 4.13% 责任公司 合计 -- 267,209,900.30 51.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,352,263.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 新疆联创石化有限公司 85,173,877.63 14.69% 2 中国石油化工股份有限公司新疆石 油分公司 4 7,840,139.96 8.25% 3 新疆中胜达石油化工有限公司 21,282,181.90 3.67% 4 新疆苏中建设工程有限公司 20,323,259.00 3.51% 5 中国石化销售有限公司新疆巴州石 油分公司 18,732,804.90 3.23% 合计 -- 193,352,263.39 33.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,598,446.77 33,817,005.27 - 21.35% 管理费用 77,269,319.81 8 6,680,723.32 - 10.86% 财务费用 2,148,754.22 35,244,260.95 - 93.90% 主要系国外子公司因汇率变动产生 的汇兑收益所致 所得税费用 12,550,111.50 32,130,723.39 - 60.94% 主要系利润减少相应计提所得税减 少所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 591,131,091.43 751,642,815.07 - 21.35% 经营活动现金 流出小计 624,755,823.88 917,139,656.72 - 31.88% 经营活动产生的现金流量净 额 - 33,624,732.45 - 165,496,841.65 79.68% 投资活动现金流入小计 11,238,438.23 444,684,472.77 - 97.47% 投资活动现金流出小计 76,818,621.39 332,970,919.84 - 76.93% 投资活动产生的现金流量净 额 - 65,580,183.16 111,713,552.93 - 158.70% 筹资活动现金流 入小计 470,000,000.00 469,895,766.13 0.02% 筹资活动现金流出小计 449,956,542.33 485,820,274.77 - 7.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 20,043,457.67 - 15,924,508.64 225.87% 现金及现金等价物净增加额 - 63,641,049.00 - 64,724,589.86 1.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加79.68%，主要系本期购买商品支付现金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额减少158.70%，主要系上年同期有出售股票收回大额投资资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加225.87%，主要系借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-33,624,732.45元，与本年度净利润35,865,214.35 元，存在重大差异的原因 是：本年度净利润主要系投资收益及公允价值变动损益形成。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 32,025,476.99 66.15% 持有权益法核算的长期股 权投资及交易性金融资产 取得的投资收益 权益法核算的长期股权投资 收益具有可持续性 公允价值变动损益 50,232,048.07 103.75% 交易性金融资产公允价值 变动形成 因证券市场波动难以确定 资产减值 7,880,183.37 16.28% 应收款项计提坏账准备 不确定 营业外收入 812,494.30 1.68% 主要是收到政府补助 不确 定 营业外支出 1,831,024.92 3.78% 不确定 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 257,233,918.7 8 8.25% 310,874,967.78 10.54% - 2.29% 应收账款 111,431,377.8 0 3.58% 116,379,585.60 3.95% - 0.37% 存货 897,465,186.9 5 28.80% 840, 237,494.47 28.49% 0.31% 投资性房地产 126,682,575.2 9 4.07% 114,506,766.05 3.88% 0.19% 长期股权投资 280,976,185.2 1 9.02% 274,287,492.16 9.30% - 0.28% 固定资产 400,750,055.8 7 12.86% 231,920,843.28 7.86% 5.00% 子公司吉尔吉斯炼油厂项目和生物 柴油项目 在建工程 转固 在建工程 65,882,098.39 2.11% 180,201,4 73.27 6.11% - 4.00% 子公司吉尔吉斯炼油厂项目和生物 柴油项目 在建工程 转固 短期借款 320,000,000.0 0 10.27% 310,000,000.00 10.51% - 0.24% 长期借款 80,000,000.00 2.57% 110,000,000.00 3.73% - 1.16% 可供出售金融资 产 125,339,852.0 1 4.02% 88,792,285.70 3.01% 1.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 446,698,058.04 50,232,048.07 642,035.16 1,858,354.55 496,998,804. 70 3. 可供出售金 融资产 1,237,858.49 292,873.73 965,127.72 金融资产小计 447,935,916.53 50,232,048.07 292 ,873.73 642,035.16 2,823,482.27 496,998,804. 70 上述合计 447,935,916.53 50,232,048.07 292,873.73 642,035.16 2,823,482.27 496,998,804. 70 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末数 受限原因 货币资金 10,000,000.00 保证金存款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产 386,496,000.00 借款质押 固定资产 53,733,864.30 借款抵押 应收股利 8,250,000.00 股权质押孳息 投资性房地产 46,030,483.40 借款抵押 无形资产 55,358,715.33 借款抵押 合计 559,869,063.03 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 601169 北京银 行 235,728 ,674.87 公允价 值计量 446,698 ,058.04 50,107, 727.88 57,855. 75 60,738, 414.63 496,774 ,649.92 交易 性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603823 百合花 20,511.0 0 公允价 值计量 42,840. 90 20,511.0 0 42,840. 90 63,351. 90 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603416 信捷电 气 3,659.2 5 公允价 值计量 6,607.1 5 3,659.2 5 6,607.1 5 10,266. 40 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603577 汇金通 2,131.2 0 公允价 值计量 3,304.3 2 2,131.2 0 3,304.3 2 5, 435.5 2 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600996 贵广网 络 46,482. 12 公允价 值计量 51,432. 57 46,482. 12 51,432. 57 97,914. 69 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 602198 杭叉集 团 8,539.5 8 公允价 值计量 7,825.1 4 8,539.5 8 7,825.1 4 16,364. 72 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603218 日月股 份 7,361.2 0 公允价 值计量 5,467.0 0 7,361.2 0 5,467.0 0 12,828. 20 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603886 元祖股 份 6,410.9 6 公允价 值计量 4,757.7 4 6,410.9 6 4,757.7 4 11,168.7 0 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603239 N 仙通 4,739.2 8 公允价 值计量 2,085.3 7 4,739.2 8 2,085.3 7 6,824.6 5 交易性 金融资 自有资 金 产 境内外 股票 已出售 新股合 计 542,200 .57 公允价 值计量 542,200 .57 1, 800,4 98.80 1,258,2 98.23 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 236,370 ,710.03 -- 446,698 ,058.04 50,232, 048.07 0.00 642,035 .16 1,858,3 54.55 62,121, 033.05 496,998 ,804.70 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2011 年 07 月 15 日 2011 年 08 月 12 日 2014 年 08 月 19 日 2016 年 01 月 26 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) 上表中“已出售新股合计”为公司2016年新股中签并已出售的合计情况。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2008 非公开发 行股 票 41,936.92 2,347.07 43,023.52 0 41,936.92 100.00% 60.95 无 0 合计 -- 41,936.92 2,347.07 43,023.52 0 41,936.92 100.00% 60.95 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司本次募集资金投资项目为增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称： “ 煤焦化公司 ” ），进而投资建设 70 万吨 / 年捣 固焦二期改扩建工程 ,2008 年 3 月，后因煤焦化市场供需变化 , 公司于 2010 年 12 月完成煤焦化公司重组，逐步退出煤（未完）  |