[年报]中南文化:2016年年度报告
中南红文化集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主 管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以832,531,286股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 65 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件 ........................................................................................................................ 162 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中南文化 指 中南红文化集团股份有限公司 重工装备 指 江阴中南重工装备有限公司，是中南文化的子公司 中南研究所 指 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南文化的子公司 中南重工 指 江阴中南重工有限公司，是中南文化的子公司 六昌公司 指 江阴六昌金属材料有限公司，是中南文化的子公司 中南重工集团 指 江阴中南重工集团有限公司，是中南文化的控股股东 大唐辉煌 指 大唐辉煌传媒有限公司，是中南文化收购的子公司 千易志诚 指 上海千易志诚文化传媒有限公司，是中南文化收购的子公司 中南影业 指 江苏中南影业有限公司，是中南文化设立的子公司 中南教育 指 江阴中南教育投资有限公司，是中南文化设立的子公司 中南音乐 指 江苏中南音乐有限公司，是中南文化的子公司 中南红影视 指 江阴中南红影视文化产品开发有限公司，是中南文化设立的子公司 中南基金 指 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） 值尚互动 指 深圳市值尚互动科技有限公司 新华先锋 指 北京新华先锋文化传媒有限公司 极光网络 指 上海极光网络科技有限公司 公司章程 指 中南红文化集团股份有限公司章程 股东大会 指 中南红文化集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中南红文化集团股份有限公司董事会 监事会 指 中南红文化集团股份有限公司监事会 财务顾问 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中南重工 股票代码 002445 变更后的股票简称（如有） 中南文化 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中南红文化集团股份有限公司 公司的中文简称 中南文化 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZNHI 公司的法定代表人 陈少忠 注册地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 214437 办公地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 214437 公司网址 www.znhi.com.cn 电子信箱 znhi@znhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈光 联系地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-86993300 电子信箱 glx@znhi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320200749411127G 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 从机械制造转变为机械制造与文化传媒双主业。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融三街嘉凯城五号楼十层 签字会计师姓名 沈岩、华可天 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 金元证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路379 号金穗大厦14楼 刘润笈、孙鹏 2015.1.23-2016.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,339,590,279.02 1,119,348,835.63 19.68% 724,344,246.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） 228,619,029.88 139,362,685.10 64.05% 65,605,452.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 218,177,495.83 124,758,394.46 74.88% 43,303,104.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 113,941,149.26 195,371,862.73 -41.68% -304,866,466.77 基本每股收益（元/股） 0.30 0.19 57.89% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.19 57.89% 0.26 加权平均净资产收益率 8.15% 6.96% 1.19% 6.55% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 6,305,030,522.83 3,655,239,260.71 72.49% 2,513,773,400.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,677,275,171.37 2,150,923,570.97 70.96% 1,030,620,694.64 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,533,910.61 273,350,059.60 397,236,489.91 529,469,818.90 归属于上市公司股东的净利润 14,880,937.46 30,625,782.23 87,094,776.21 96,017,533.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,562,421.43 29,934,469.84 82,401,194.10 93,279,410.46 经营活动产生的现金流量净额 80,244,774.57 -162,361,078.32 -63,131,590.06 259,189,043.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,586.74 -290,242.56 5,200,912.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,709,665.40 14,472,500.00 4,763,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 648,962.26 16,386,735.70 委托他人投资或管理资产的损益 1,270,719.44 468,805.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -206,000.00 206,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,476.24 3,706,844.02 264,052.33 减：所得税影响额 1,773,301.44 3,541,613.94 4,513,445.66 少数股东权益影响额（税后） 1,574.59 6,002.08 5,106.16 合计 10,441,534.05 14,604,290.64 22,302,348.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务为文化传媒业务和金属制造业务。 1、主要业务 文化板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生业务；艺人经纪；版权开发运营；游 戏制作、发行；文化产业的股权投资。 制造业板块主要业务：管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。 2、主要的业绩驱动因素 2016年度，公司继续推动在文化传媒领域的收购。继2015年完成对大唐辉煌传媒有限公司、上海千易志诚文化传媒有限 公司的收购之后，两家公司在2016年度业绩稳步提升；本年度完成对北京新华先锋文化传媒有限公司、深圳值尚互动科技有 限公司的收购，业绩收入并入上市公司，加上公司对外股权投资项目的退出，导致本年度净利润大幅提升。 3、报告期内发生的重大变化 报告期内，公司继续推动向文化领域的转型。5月31日，公司证券简称正式由“中南重工”变更为“中南文化”，战略转型 迈出关键性一步。通过资源整合和外部并购，公司已形成以文学IP为源头，以明星资源为催化，电影、电视、音乐、游戏、 衍生品全产业链协同发展的IP变现模式，围绕打造“中南明星梦工厂”战略核心，初步完成“大文化”战略版图的布局。 1）通过并购、新设公司完善文化布局。 2016年4月20日收到中国证监会核准发行批文，8.7亿元现金加股权全资收购手游发行公司值尚互动，并于4月28日完成 股权过户事宜；6月5日，公司4.5亿元现金对版权运营公司新华先锋进行全资收购；同时，公司于2016年4月25日与著名音乐 制作人捞仔共同出资1000万元设立江苏中南音乐有限公司；12月22日，公司拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式 购买上海极光网络科技有限公司90%股权事项获得中国证监会有条件通过，交易价格为66,825.00万元。 2）加大对优质传媒文娱公司及相关产业基金的投资。 报告期内，公司5000万元投资成都市极米科技有限公司，布局智能硬件领域；2000万元增资上海芒果互娱科技有限公司， 加强与湖南卫视影视IP后续开发方面的合作；1050万元投资东阳奇树有鱼文化传媒有限公司，切入网络大电影制作与发行领 域；2000万元投资北京深度视界文化传媒有限公司，布局VR影视、游戏内容开发。投资5000万元与芒果传媒发起成立“芒果 创意孵化基金”，旨在鼓励原创，挖掘 IP，为视频内容生产储备资源。 3）开拓外部战略合作资源。 2016年度，公司先后与芒果传媒、中影股份、北京最淘科技有限公司（唱吧）分别签署战略合作协议，将在IP开发、影 视、综艺、游戏等业务领域加强合作。 4）调整管理架构，加大人才引进。 报告期内，公司董事会和管理层进行了核心人员调整。5月25日，公司董监高换届选举，董事会成员数量由5人增加到9 人，公司文化板块相关负责人和文化行业深具影响力的专家进入董事会。2016年12月，公司聘任原幸福蓝海总经理洪涛先生 为公司总经理，统筹管理公司文化板块相关业务及整合事宜；同时，大量吸纳文化行业的专业人士，充实到上市公司的各个 岗位中去。 （二）行业发展趋势及公司行业地位 1、文化传媒板块 “十三五”规划纲要提出，“文化产业成为国民经济支柱性产业”，为文化产业的发展留下了充足的市场空间，加上文化消 费市场的不断扩大也为文化产业做大做强提供了新机遇。“十三五”时期是全面建成小康社会的过程，也是人民群众多层次的 文化需求不断得到满足的过程。目前我国已经成为仅次于美国的全球第二大消费市场，但是第三产业的消费占比与发达国家 相比还有较大差距，特别是文化消费的占比还亟待提高。随着人们物质生活的不断改善，潜在的文化消费市场将会有更大的 空间，必将推动文化产业的大发展。 2016年中国电影票房收入为457.12亿元，同比增长3.73%，票房增速放缓；城市院线观影人次为13.72亿，全国电影银幕 总数达到41,179块，均超越美国跃居世界第一；但中国年人均观影1次，相较美国年人均观影4.1次，仍有巨大的增长潜力。 “一剧两星”政策下，电视剧行业的竞争正在加剧。从广电总局发布的统计数据来看，2016年取得发行许可证的数量为330 部14768集，相对于2010年436部14685集来说，产量要低，但是产出的集数却基本持平。取得“广播电视节目制作经营许”的 制作机构，则由2010年的4057家发展到2016年的10232家。另一方面，2016年获得（甲种）电视剧制作许可证的企业仅132 家，对比全国制作机构来看，掌握核心资源的公司还是非常有限。 近几年，随着网络新媒体的发展，行业竞争也变得更为复杂多变。网络新媒体对传统电视剧的冲击非常明显，尤其是网 络剧。网络剧主要定位于年轻群体，在题材方面有比传统电视剧更宽广的空间，从而带动网络畅销作品改变为影视作品及影 视衍生品的热潮。随着网络文学改编为影视作品的兴起，各制作机构开始购买热门的网络作品，从而使网络作品版权交易价 格一再攀升，从而推高影视作品的制作成本。随着网络剧的热播，当红演员酬金也开始大幅度提升，一方面明星价值更加凸 显，同时进一步推高制作成本。但网络新媒体的发展同样给制作机构带来新的机会。优质的内容有更广阔的渠道和生命力， 电视剧和网络剧在竞争中走向合作并互融共生，在技术的推动下，电视剧的表现形式将呈现多样化的趋势。 相比影视行业，游戏行业市场更具成长空间。截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，其中网络游戏用户规模达到4.17 亿，占整体网民的57%，而手机网络游戏用户规模达到3.52亿。庞大的网络用户群体、智能手机平板电脑等移动终端的普及、 通讯技术的不断升级，加上便捷的网上支付技术，网络游戏在2016年创下了近1800亿元的营业规模，首次超越美国，成为全 球最大的游戏市场。 通过资源整合和外部并购，公司旗下囊括了电视剧公司大唐辉煌、电影公司中南影业、艺人经纪公司千易志诚、版权运 营公司新华先锋、游戏公司值尚互动及正在并购中的极光网络、音乐公司中南音乐及衍生品公司，已形成以文学IP为源头， 以明星资源为催化，电影、电视、音乐、游戏、衍生品协同发展的文化产业生态链条，通过整合上下游产业资源，将公司打 造成为一家精品文娱内容提供商。 2、制造板块： 公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内最大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛， 涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。公司董事 长作为公司发展的领头人，在金属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展 方向等具有独到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）文化板块核心竞争力 目前公司在文化领域积累了多项优势，形成了独特的竞争力。 1、人才优势。大唐辉煌董事长王辉身为中国电视剧制作协会副会长，在电视行业经营多年，有着丰富的电视剧制作和 发行经验，千易志诚董事长常继红为中国金牌经纪人，在影视和经纪行业资源丰富，新华先锋董事长王笑东在出版和影视领 域、值尚互动董事长钟德平、在游戏领域均有着强大的影响力；另一方面，公司聘请了前凤凰卫视执行台长、搜狐视频CEO 刘春任公司首席文化官，前幸福蓝海总经理洪涛任公司总经理，著名音乐制作人捞仔老师任中南音乐总裁，越来越多的专业 人才正逐步向公司集中，使公司具有显著的人才优势。 2、产业链协同优势。目前，公司通过系列投资并购，已打造了从文学IP开发到影视剧开发、游戏联动及衍生品开发一 条完备的文娱内容开发产业链，加上公司自有明星资源，可以提升各个业务单元的竞争力，通过内部的整合与协同，实现单 一IP在各个变现环节的价值最大化。 3、外部资源合作优势。目前，公司分别与芒果传媒和中影股份签订了战略合作协议，通过与影视行业领军企业的合作， 可以快速推动公司影视制作与发行、艺人培养、游戏开发等业务的发展。借助芒果传媒的业务生态圈、芒果基金所投资的内 容制造生态圈、中影股份的影视生态圈等强势渠道资源，快速提升公司的品牌和地位。 4、融资优势。目前公司双主业并行，有轻资产的文化板块，也有重资产的制造板块，制造板块的重资产可以为文化板 块的融资带来极大便利。 （二）制造板块核心竞争力 公司在金属管件制造行业十余年，积累良好的市场品牌与口碑。公司董事长在金属管件行业从业超过20年，在技术、销 售、管理方面，以及对行业发展方向等具有独到的经验与掌控能力，拥有优秀的制造、销售、管理团队，形成独特的核心竞 争力。 1、资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，产品拥有国内 外包括挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证，还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧盟承 压设备（PED97/23/EC和AD2000）指令中管件、法兰制造许可证（PED和AD证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场 的许可证）、德国劳氏船级社（GL）颁发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特 种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场 成员厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别A1类、特种设备设计许可级 别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。 2、产品全面，技术领先：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面基本覆盖了有行业需求的各个品种， 主要涵盖了包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等六大类。 公司高端产品供不应求，大口径管件产品已在国内外多个重点项目上应用。 3、拥有稳定的优质客户：公司产品目前覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域，并与这些领域的多家 大型公司建立了长期合作关系，为企业的持续发展奠定了基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司围绕2016年年度经营计划有序开展工作，各项经营状况良好。报告期内，战略转型更加明确，主业从单一 的工业金属管件及压力容器制造向先进生产制造与文化产业并行的格局已完全确立。随着公司相继完成对新华先锋和值尚互 动的收购，收购极光网络获证监会审核通过，公司文化产业的比重逐步扩大。 报告期内公司规模进一步增长，总资产达630,503.05万元，比上年同期增长72.49%，所有者权益合计367,794.33万元， 同比增长70.04%；实现营业总收入133,959.03万元，同比增长19.68％，归属母公司净利润22,861.90万元，较上年同期增长 64.05%，扣除非经常性损益净利润21,817.75万元，同比增长74.88%，基本每股收益0.30元。 由于公司加大对外投资，融资需求增大，加上报告期内公司发行6亿元公司债券，造成财务费用大幅增长，对全年业绩 造成影响。 2016年公司的主要经营情况如下： （一）文化板块 电视剧：大唐辉煌2016年实现营业收入49,648.78万元，净利润16,126.06万元。报告期内的投资制作的电视剧主要包括《菜 鸟来袭》《警花与警犬》《守婚如玉》《好妻子》《我的爱情撞上了战争》《下一站别离》等。其中，《守婚如玉》荣获2016 澳门国际电视节“优秀电视剧大奖”，城市联合杯·2016年度最佳情感剧奖；《警花与警犬》项目入选国家新闻出版广电总局 《2016年度中国电视剧选集》。子公司大唐辉煌还荣获中国广播电视协会“第九届全国十佳电视剧出品单位”称号及“首都文 化企业30佳”称号。 电影：报告期内，公司投资出品了《我的战争》和《追凶者也》两部影片，其中《我的战争》票房收入未达预期带来投 资损失。 艺人经纪：千易志诚2016年实现营业收入5,792.78万元，净利润3,583.72万元。报告期内，公司一线艺人刘烨、黄轩、王 珞丹、李小冉、张鲁一等均主演了数部商业表现与口碑俱佳的影视作品，其中有《夜孔雀》《芈月传》《翻译官》《追击者》 《姐妹兄弟》《猎人》《女医明妃传》《是尚先生》《我的战争》《追凶者也》等剧，通过艺人参投的影视剧及综艺节目主 要项目有《今生你欠我幸福》《下一站，别离》《地狱恋人》《北斗南箕》《悬崖之上》《少年》《嘿，兄弟》《1937年的 爱情》《星球者联盟》《嘿，孩子》等。 版权运营：新华先锋2016年实现营业收入7,979.76万元，净利润3,839.91万元。《迷航昆仑墟》《摸金玦》《大耍儿》等 IP的版权销售构成公司的主要收入来源。 游戏： 2016年值尚互动实现营业收入30,677.97万元，净利润9,936.18万元。独代及联运了50多款手游产品，其中代表的 力作有：口袋妖怪复刻（口袋之旅）、小小三国、死神觉醒、号令三国、马上三国、龙印、大宗师、三国吧兄弟等。其中， 口袋妖怪复刻12月单月流水超越3,000万元，累计流水突破3亿元；小小三国等产品也在海外上市。2016年在运行的单机产品 超过15款，广告的投放平台不少于50家，其中推出五款精品单机游戏，包括滑雪冒险、勇者丛林大冒险、为爱垂钓、3D跑 酷、3D飞车英雄传等。 （二）制造板块 受国内宏观经济影响，公司制造业所处下游行业特别是石油、化工行业投资减缓、需求减少的态势并未缓解，管件、压 力容器行业整体景气度下滑的态势有所扩大。报告期内，大型石油、化工企业，对外投资明显缩减，造成公司国内订单量进 一步下滑。 面对国内石油、海工市场严重萎缩的情况，公司销售及时调整开拓重心，深挖国际市场，以管件外贸认证为突破口，开 拓了意大利塞班、迪拜TC、马来西亚国家石油等新增国际客户，全年外贸订单额同比上升55%以上。同时进一步加大资金 回笼的力度，出台全新销售应收账款收款方案，外销资金回笼率73%，内销资金回笼率达110%。 公司狠抓生产计划精细化，进一步调整外协、外加工产品单价，降低五金等材料的采购成本，加强供应商比价，全年生 产成本下降9.42%。 （三）完善内控体系，强化审计监督 公司继续加强内控的规范和实施工作，继续强化公司内部控制相关工作的执行，保证内部控制的合理有效。公司财务部 门积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，将各子公司的财务管理纳入公司统一财务管理体系，并按照上市公司的管理 规范及内控制度要求对各子公司经营管理进行规范。 报告期内，内审部门紧紧围绕公司经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部审计工 作逐步完善。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,339,590,279.02 100% 1,119,348,835.63 100% 19.68% 分行业 机械制造业 550,787,023.49 41.12% 625,458,075.86 55.88% -14.76% 文化娱乐 788,803,255.53 58.88% 493,890,759.77 44.12% 14.76% 分产品 金属制品 550,787,023.49 41.12% 625,458,075.86 55.88% -14.76% 电视剧 507,644,142.78 37.90% 465,371,888.59 41.58% -3.68% 艺人经纪 35,292,226.27 2.63% 28,518,871.18 2.55% 0.08% 游戏推广 171,684,259.80 12.82% 100% 版权 67,296,731.30 5.02% 100% 其他 6,885,895.38 0.51% 100% 分地区 内销 1,111,683,231.59 82.99% 1,004,375,059.17 89.73% -6.74% 外销 227,907,047.43 17.01% 114,973,776.46 10.27% 6.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 550,787,023.49 427,634,638.20 22.36% -11.94% -13.55% 1.45% 文化娱乐 788,803,255.53 389,180,415.88 50.66% 59.71% 51.50% 2.67% 分产品 金属制品 550,787,023.49 427,634,638.20 22.36% -11.94% -13.55% 1.45% 电视剧 507,644,142.78 255,183,432.02 49.73% 9.08% 2.59% 3.18% 艺人经纪 35,292,226.27 9,755,244.01 72.36% 23.75% 19.78% 0.92% 游戏推广 171,684,259.80 90,989,363.41 47.00% 100.00% 100.00% 100.00% 版权 67,296,731.30 30,426,944.89 54.79% 100.00% 100.00% 100.00% 其他 6,885,895.38 2,825,431.55 58.97% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 内销 1,111,683,231.59 640,337,367.55 42.40% 10.68% -2.15% 7.55% 外销 227,907,047.43 176,477,686.53 22.57% 98.23% 81.69% 7.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 机械制造业 销售量 吨 25,883 30,450 -15.00% 生产量 吨 25,559 29,364 -12.96% 库存量 吨 4,302 4,626 -7.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 营业成本 427,634,638.20 52.35% 494,652,291.29 65.82% -13.47% 文化娱乐 营业成本 389,180,415.88 47.65% 256,877,498.16 34.18% 13.47% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品 营业成本 427,634,638.20 52.35% 494,652,291.29 65.82% -13.47% 电视剧 营业成本 255,183,432.02 31.24% 248,733,246.86 33.10% -1.86% 艺人经纪 营业成本 9,755,244.01 1.19% 8,144,251.30 1.08% 0.11% 游戏推广 营业成本 90,989,363.41 11.14% 100% 版权 营业成本 30,426,944.89 3.73% 100% 其他 营业成本 2,825,431.55 0.35% 100% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 子公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 江阴中南重工有限公司 25,500万人民币 100.00 化工压力容器，工矿机械及配件的制造、 加工；金属材料的销售 江阴六昌金属材料有限公司 2,000万人民币 100.00 金属材料、金属制品的销售 江阴市中南重工高压管件研究所有限公司 1,500万人民币 100.00 高压管件的开发、研究 江阴中南重工装备有限公司 350万美元 75.00 压力容器、管道机械配件的生产和销售 大唐辉煌传媒有限公司 9,409.41万人民 币 100.00 电视剧发行及衍生业务、艺人经纪业务 上海千易志诚文化传媒有限公司 2,000万人民币 100.00 艺人经纪及衍生业务、影视剧投资 江阴中南红影视文化产品开发有限公司 1,000万人民币 100.00 影视文化产品业务 江苏中南影业有限公司 5,000万人民币 64.00 影视剧制作及发行业务 江阴中南教育投资有限公司 5,000万人民币 100.00 培训服务及教育咨询业务 江阴中南红股权投资管理有限公司 350万人民币 100.00 投资管理业务 深圳市值尚互动科技有限公司 1,000万人民币 100.00 游戏代理、信息推广业务 北京新华先锋文化传媒有限公司 508万人民币 100.00 图书版权代理、转让等文化传媒业务 江苏中南艺术研究院有限公司 1,000万人民币 100.00 文艺创作与表演；培训服务 江苏中南动漫科技有限公司 1,000万人民币 100.00 动漫产品的研究、设计、制作 江苏中南音乐有限公司 1,000万人民币 85.00 音乐制作发行；音乐企划宣传 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 364,221,132.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 107,370,566.04 8.02% 2 客户2 94,586,415.09 7.06% 3 客户3 67,924,528.30 5.07% 4 客户4 56,603,773.58 4.23% 5 客户5 37,735,849.20 2.82% 合计 -- 364,221,132.21 27.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 77,384,901.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 26,186,653.51 5.44% 2 供应商2 14,225,495.00 2.96% 3 供应商3 12,602,947.44 2.62% 4 供应商4 12,343,678.05 2.57% 5 供应商5 12,026,127.00 2.50% 合计 -- 77,384,901.00 16.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,940,079.86 77,141,144.68 -8.04% 销售费用比上年同期减少620.11万 元，降低了8.04%，主要系制造业务 营业收入降低，销售费用相应减少所 致。 管理费用 116,206,869.36 80,744,706.12 43.92% 管理费用比上年同期增加3,546.22万 元，增长了43.92%，主要系本期合并 值尚互动1,412.41万元管理费用，以 及北京办公房租增加，股权支付费用 的增加所致。 财务费用 82,513,480.25 31,352,126.27 163.18% 财务费用比上年同期增加5,116.14万 元，增长了163.18%，主要系本期为 了在文化领域布局，加大了财务杠 杆，增加了银行融资以及发行公司债 券所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 42 50 -16.00% 研发人员数量占比 5.12% 9.19% -4.07% 研发投入金额（元） 10,418,624.85 15,063,373.80 -30.83% 研发投入占营业收入比例 0.78% 1.35% -0.57% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 因制造板块业务减少，研发费用相对减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,162,753,287.38 1,016,035,131.50 14.44% 经营活动现金流出小计 1,048,812,138.12 820,663,268.77 27.80% 经营活动产生的现金流量净 额 113,941,149.26 195,371,862.73 -41.68% 投资活动现金流入小计 118,973,159.80 41,154,200.35 189.09% 投资活动现金流出小计 1,632,916,183.99 293,078,293.94 457.16% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,513,943,024.19 -251,924,093.59 500.95% 筹资活动现金流入小计 3,068,482,168.39 1,089,940,621.06 181.53% 筹资活动现金流出小计 1,394,581,242.43 960,479,423.02 45.20% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,673,900,925.96 129,461,198.04 1,192.98% 现金及现金等价物净增加额 274,336,129.62 74,028,180.72 270.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金净流入同比减少8,143.07万元，主要原因为公司为了拓展文化领域的业务，大幅增加影视项目的投资 支出所致。 2、投资性活动产生的现金净流出同比增加126,201.89万元，主要原因为公司为了完成在文化传媒领域的布局，投资了多个重 要项目，包括芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）51,000万元、湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有 限合伙)16,340万元、上海极光网络科技有限公司3,000万元、成都极米科技有限公司5,000万元、上海芒果互娱科技有限公司 2,000万元、北京深度视界文化传媒有限公司1,000万元、东阳奇树有鱼文化传媒有限公司1,050万元等。 3、筹资活动产生的现金净流入同比增加154,443.97万元，主要原因为公司为了补充流动资金，通过发行股份、发行股份购买 资产募集配套资金、发行公司债券、增加银行融资等多种渠道筹措资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 502,632,504.61 7.97% 167,764,577.43 4.59% 3.38% 期末数比年初增加33,486.79万元， 主要为本期合并了值尚互动与新华 先锋所致。 应收账款 1,010,181,476.59 16.02% 929,726,327.31 25.44% -9.42% 期末数比年初增加8,045.51万元，主 要为本期合并了值尚互动与新华先 锋所致。 存货 616,651,330.84 9.78% 629,429,994.80 17.22% -7.44% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 84,874,116.35 1.35% 107,408,409.76 2.94% -1.59% 固定资产 614,988,709.37 9.75% 630,934,827.04 17.26% -7.51% 在建工程 0.00 422,958.92 0.01% -0.01% 短期借款 923,550,000.00 14.65% 757,780,000.00 20.73% -6.08% 短期借款期末比年初增加期末数比 年初增加了16,577万元，主要为公司 为完成文化领域布局，增加了融资规 模补充流动资金。 长期借款 40,000,000.00 0.63% 20,000,000.00 0.55% 0.08% 预付账款 354,358,349.69 5.62% 189,573,021.75 5.19% 0.43% 预付账款期末数比年初增加 16,478.53万元，主要为大唐辉煌与千 易志诚支付的项目投资款。 可供出售金融资 产 881,814,940.98 13.99% 106,000,000.00 2.90% 11.09% 可供出售金融资产比年初增加 77,581.49万元，主要为本期投资 应付债券 597,265,443.28 9.47% 0.00 0.00% 9.47% 应付债券期末比年初增加59726.54 万元，主要原因公司为补充流动资 金，本期公司发行了6亿元的公司债 券； 其他应付款 434,135,234.22 6.89% 199,040,112.91 5.45% 1.44% 其他应付款期末比年初增加 23,509.51万元，主要为本期并购值尚 互动与新华先锋应付交易对方的股 权收购尾款。 应付账款 374,592,519.03 5.94% 268,648,737.48 7.35% -1.41% 应付账款期末比年初增加10,594.38 万元，主要为本期合并值尚互动与新 华先锋带入。 商誉 1,768,599,281.71 28.05% 611,133,443.11 16.72% 11.33% 商誉期末比年初增加115,746.58万 元，主要为本期合并值尚互动与新华 先锋带入。 其他流动资产 108,485,762.80 1.72% 6,000,000.00 0.16% 1.56% 其他流动资产期末比年初增加 10,248.58万元，主要为公司利用闲置 资金购买了短期银行理财产品。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 118,441,079.08 银票承兑汇票及保函保证金 应收账款 178,837,595.00 银行借款质押 固定资产 353,698,917.91 银行借款抵押 无形资产 74,804,630.62 银行借款抵押 合 计 725,782,222.61 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,524,000,000.00 1,999,400,000.00 -23.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 值尚互 动科技 有限公 手游 收购 870,000,000.00 100.00% 发行股 份及支 付现金 购买并 无 长期 手游 已过 户完 成 0.00 99,361,832.62 否 2016年 08月19 日 2016年 8月19 日披露 于巨潮 司 募集配 套资金 资讯网 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 实施情 况暨新 增股份 上市公 告书》 上海极 光网络 科技有 限公司 页游 其他 30,000,000.00 7.50% 自有资 金 江阴中 南常春 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙） 长期 页游 完成 0.00 否 2016年 01月06 日 2016年 1月6日 披露于 巨潮资 讯网 《关于 对外投 资暨关 联交易 的公 告》 成都市 极米科 技有限 公司 家用电 器、电 子产品 增资 50,000,000.00 3.93% 自有资 金 江阴中 南常春 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙） 长期 家用智 能投影 完成 0.00 否 2016年 04月06 日 2016年 4月6日 披露于 巨潮资 讯网 《关于 对外投 资暨关 联交易 的公 告》 江苏中 南音乐 有限公 司 音乐 新设 8,500,000.00 85.00% 自有资 金 捞仔 长期 音乐 完成 0.00 否 2016年 04月27 日 2016年 4月27 日披露 于巨潮 资讯网 《关于 与捞仔 共同对 外投的 公告》 北京新 华先锋 文化传 媒有限 公司 版权运 营 收购 450,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 版权运 营 完成 0.00 38,399,121.30 是 2016年 06月06 日 2016年 6月6日 披露于 巨潮资 讯网 《关于 收购资 产的公 告》 上海芒 果互娱 科技有 限公司 移动互 联网游 戏 增资 20,000,000.00 3.30% 自有资 金 无 长期 移动互 联网游 戏 完成 0.00 否 2016年 06月27 日 2016年 6月27 日披露 于巨潮 资讯网 《关于 对外投 资的公 告》 芒果 （厦 门） 创 意孵化 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙） 股权投 资 新设 50,000,000.00 39.68% 自有资 金 厦门壹 启投资 管理有 限公 司、芒 果传媒 有限公 司、湖 南快乐 阳光互 动娱乐 传媒有 限公 司、西 藏泰富 文化传 媒有限 公司 长期 股权投 资 完成 0.00 否 2016年 08月13 日 2016年 8月13 日披露 于巨潮 资讯网 《对外 投资公 告》 上海极 光网络 科技有 限公司 页游 其他 15,000,000.00 2.50% 自有资 金 无 长期 页游 完成 0.00 否 2016年 09月08 日 2016年 9月8日 披露于 巨潮资 讯网 《关于 公司对 外投资 暨关联 交易公 告》 东阳奇 树有鱼 文化传 媒有限 公司 网剧及 网络大 电影 增资 10,500,000.00 3.00% 自有资 金 深圳市 嘉信伍 号信息 科技合 伙企业 （有限 合伙） 长期 网剧及 网络大 电影 完成 0.00 否 2016年 10月21 日 2016年 10月21 日披露 于巨潮 资讯网 《关于 对外投 资的公 告》 北京深 度视界 文化传 媒有限 公司 VR影 视娱乐 增资 20,000,000.00 10.00% 自有资 金 无 长期 VR影 视娱乐 完成 0.00 否 2016年 12月07 日 2016年 12月7 日披露 于巨潮 资讯网 《关于 对外投 资的公 告》 合计 -- -- 1,524,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 137,760,953.92 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 增发 87,000 84,047.88 84,047.88 0 0 0.00% 2,963.16 存放于专 户 0 合计 -- 87,000 84,047.88 84,047.88 0 0 0.00% 2,963.16 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发 行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金 净额为人民币859,436,968.39元。截止2016年12月31日已使用募集资金840,478,795.91，加利息收入扣除手续费净额 110,448.04元，截止2016年12月31日余额为29,631,635.33元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入110,450.04 元。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付收购值尚互动 100%股权现金对价 否 43,500 43,500 41,054.88 41,054.88 94.38% 是 否 承诺投资项目小计 -- 43,500 43,500 41,054.88 41,054.88 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 43,500 43,500 42,993 42,993 98.83% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 43,500 43,500 42,993 42,993 -- -- -- -- 合计 -- 87,000 87,000 84,047.88 84,047.88 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 （未完）  |