[年报]润邦股份:2016年年度报告
江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告 2017年 04月 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人 (会计主管 人员)盛璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析 ”中的“九、公司未来发展的展 望”部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬请广大投资 者关注相关具体内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420,279,850股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 6股。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义..............................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标..........................................................................................5 第三节 公司业务概要..............................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析..................................................................................................12 第五节 重要事项.....................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................................58 第七节 优先股相关情况........................................................................................................65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................66 第九节 公司治理....................................................................................................................74 第十节 公司债券相关情况....................................................................................................80 第十一节 财务报告................................................................................................................81 第十二节 备查文件目录........................................................................................................196 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 润邦股份、公司、本公司指江苏润邦重工股份有限公司 董事会指江苏润邦重工股份有限公司董事会 监事会指江苏润邦重工股份有限公司监事会 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 润邦重机指南通润邦重机有限公司，本公司全资子公司 润邦海洋指南通润邦海洋工程装备有限公司，本公司全资子公司 润禾码头指太仓润禾码头有限公司，本公司控股孙公司 润邦卡哥特科指润邦卡哥特科工业有限公司，本公司控股子公司 润邦香港指润邦重工（香港）有限公司，本公司全资子公司 润丰科技指 Runfin Technology Oy（芬兰），本公司控股孙公司 天利和润邦重工指 TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.，本公司新加坡参股子公司 正洁环境指浙江正洁环境科技有限公司，本公司参股子公司 海盛重工指湖南海盛重工科技有限公司，本公司参股子公司 绿威环保指江苏绿威环保科技有限公司，本公司控股子公司 威望实业指南通威望实业有限公司，本公司控股股东 员工持股计划指江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划 本报告指江苏润邦重工股份有限公司 2016年度报告 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 《公司章程》指《江苏润邦重工股份有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 元、万元指人民币元、人民币万元 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称润邦股份股票代码 002483 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏润邦重工股份有限公司 公司的中文简称润邦股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU RAINBOW HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RHI 公司的法定代表人吴建 注册地址江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9号 注册地址的邮政编码 226010 办公地址江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9号 办公地址的邮政编码 226010 公司网址 http://www.rainbowco.com.cn 电子信箱 rbgf@rainbowco.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谢贵兴刘聪 联系地址江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9号江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9号 电话 0513-80100206 0513-80100206 传真 0513-80100206 0513-80100206 电子信箱 rbgf@rainbowco.com.cn rbgf@rainbowco.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司董事会办公室 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91320600753928700K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司从 2015年开始介入节能环保和循环经济领域的相关业务。 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名刘洪跃、王志伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐代表人姓 保荐机构名称保荐机构办公地址持续督导期间 名 西南证券股份有限公司重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦张雷、梁俊 2015年 8月 26日至 2016年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,824,431,346.41 1,908,009,915.05 48.03% 2,211,585,797.72 归属于上市公司股东的净利润 83,836,008.10 -460,462,805.82 118.21% 103,487,160.98（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 72,988,557.20 -459,563,375.89 115.88% 83,142,378.98 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 236,342,608.82 41,233,395.83 473.18% -268,457,131.55（元） 基本每股收益（元/股） 0.2 -1.21 116.53% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.2 -1.21 116.53% 0.29 加权平均净资产收益率 3.52% -21.33% 24.85% 4.81% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,662,692,675.27 4,501,047,525.11 3.59% 3,598,873,677.29 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产 2,422,954,838.95 2,339,003,567.77 3.59% 2,190,366,100.62（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 683,547,681.69 867,850,225.42 601,994,572.87 671,038,866.43 归属于上市公司股东的净利润 22,610,669.79 44,069,015.96 11,984,641.80 5,171,680.55 归属于上市公司股东的扣除非经 17,824,064.71 41,462,900.10 1,661,863.91 12,039,728.48 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -97,007,549.36 -65,415,900.04 340,656,650.35 58,109,407.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -533,190.21 -235,863.27 -519,877.96 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,412,215.79 7,713,998.79 21,237,926.35切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 70,252.51 占用费 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 830,000.00 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 5,831,548.89 -16,416,675.81 4,135,116.37 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,560,875.18 649,676.33 1,971,435.02 减：所得税影响额 2,274,741.20 -1,163,022.44 3,274,424.50 少数股东权益影响额（税后） 1,927,759.70 -6,226,411.59 3,205,393.28 合计 10,847,450.90 -899,429.93 20,344,782.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务情况介绍 公司主营业务为高端装备制造业务（主要包括各类起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备等产品 )产 品的设计、研发、制造、销售及服务；以及节能环保和循环经济领域的相关业务（主要包括污泥处理处置服务、工业污水处 理服务等）。主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、瑞典山特维克集团、美国国民油井、荷兰 IHC集团、厦门船舶重 工、福建马尾造船等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。 公司起重装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂 /堆场/工厂解决方案 以及海洋工程解决方案。经过多年的积累，公司在起重装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级 “特种起重装备工 程技术研究中心 ”，自主品牌“杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为 “江苏省著名商标 ”，“杰马”品牌起重机已逐步走向 国际市场。公司研发设计的 “杰马”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设 备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。报告期内，公司研发、设计并制造了 “杰马”新型环保气力式卸 船机，该产品系公司研发的新型环保港口物料装卸设备，能够更好地满足港口的智能自动化及绿色环保需求。随着现代物流 产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将牢牢抓住市场机遇， 积极拓展相关市场。报告期内，该板块业务增长较快。 公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海洋工程装备及其配套装备，如 OSV（海洋工程辅助船）、海洋风电安装作业 平台、特种工程船等。由公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台，针对我国近海海域 泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，为我国海上风电产业的 创新发展提供了有力的支撑。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展较快，公司也将紧紧抓住机遇推进相 关业务的发展。受国际原油价格低位运行影响，海工市场持续低迷，报告期内公司逐渐收缩与油气相关度较高的海洋工程装 备业务，同时积极拓展波动比较小的其他与油气基本无关的特种工程船舶等海洋工程装备业务，严格控制公司海洋工程装备 业务板块的经营风险。报告期内，公司海洋工程装备业务板块实现大幅减亏。 公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式 舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发 展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势比较明显。受船舶市场景气度较低的外部环境影响，报告期内该板 块业务有一定的下滑。 公司立体停车设备业务主要指自主品牌“普腾”智能型立体停车系统，产品主要应用于商场、社区、医院、写字楼等场所。 公司自2009年开始推进自主品牌“普腾”智能型立体停车系统的推广和销售，并不断研发新产品、新技术。伴随着我国城镇化 建设和城市汽车保有量的不断上升，“停车难 ”逐渐成为城市管理的重要难题，而立体停车设备的推广能够有效的解决城市日 益严重的停车问题，国家发改委印发的《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》（发改基础 [2016]159号）要求加 快停车场建设以解决停车难的问题，随着这些政策的逐步落实，将有利于公司立体停车设备业务的发展。 报告期内，公司继续加大在节能环保和循环经济领域的业务布局，成功收购江苏绿威环保科技有限公司 55%股权和浙江 正洁环境科技有限公司 20.56%股权。江苏绿威环保科技有限公司在污泥处理处置领域掌握了多项核心技术，并在多地拥有 污泥集中处置项目，在市政污泥处理、工业污泥处理等方面拥有多年的建设和管理运营经验。浙江正洁环境科技有限公司是 一家以环境保护高新技术研发和行业应用、水处理服务为核心的环保公司，正洁环境立足食品、电镀、纺织、畜禽养殖等行 业工业污水及农村生活污水，向客户提供包括工艺设计、设备采购与集成、工程实施、后续运维等一体化专业服务。 （二）公司所处行业情况介绍 目前，公司所属行业为通用设备制造业和节能环保行业。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 通用设备制造行业正处于转型阶段，周期性强，受经济周期的影响较大。公司主要产品在相关细分市场具有一定的市场 影响力。 我国节能环保产业经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨 询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。节能环保产业作为国家战略性新兴产业之一，目前正处于快速 发展阶段。 （三）继续推进公司战略转型升级 根据公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式 ”的战略转型方针，公司继 续快速推进企业战略转型升级。报告期内，公司成功控股江苏绿威环保科技有限公司、参股浙江正洁环境科技有限公司，公 司节能环保和循环经济业务板块开始逐步贡献收入和利润。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已在污泥处理 处置、工业污水处理等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备制造业务的基础上，继续扩大在节能环保板块的 业务布局，在危废固废处理等环保行业细分领域寻求新的投资机会，加快企业战略转型升级步伐。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期内，公司新增对江苏绿威环保科技有限公司的股权投资。 固定资产无重大变化。 无形资产无重大变化。 在建工程在建工程期末较期初增长 43.40%，主要系润禾码头新增投资及收购绿威环保并入其在建工程。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、技术和品牌优势 通过十余年来的发展，公司已积累了丰富的技术基础，并建立了自主品牌。公司旗下现拥有 “高新技术企业 ”四家、省级 “企业技术中心 ”两个、省级 “特种起重装备工程技术研究中心 ”一个、省级 “海洋工程与港口特种起重装备工程技术研究 中心”一个、“江苏省民营科技企业”四家。截至报告期末，公司累计获得各类专利授权 374项、国家重点新产品1个、江苏省 高新技术产品50个。公司以技术研发为先导，凭借持续的创新能力和务实的研发态度，不断开发新技术，研发新产品，不断 完善产品性能，助力产品品牌升级，并获得了多项科技成果创新和知识产权。 在企业发展历程中，公司在市场上逐渐产生了一定的知名度和影响力，企业品牌日渐成型。公司现拥有两大自主品牌 ——“杰马”、“普腾”。“杰马”自主品牌运用于公司起重装备产品，“普腾”自主品牌运用于公司立体停车设备产品。通过近几 年的市场经营，公司自主品牌已具备一定的市场知名度。 “杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”；“杰 马”品牌获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的 “江苏名牌产品证书； “普腾”被江苏省南通市工商行政管理局认定为 “南 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 通市知名商标”。 2、资质和认证优势 公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等多类行业许可资质证书，公司质量管理体系、环境管理体系、职 业健康安全管理体系等均已通过国际权威机构认证，同时公司已通过多家世界著名船级社的工厂认证和焊接工艺认证。公司 不断追求公司生产制造工艺、质量控制、职业健康管理等环节的规范控制。 3、管理优势 自公司成立以来，公司就不断摸索、借鉴并积极进行管理创新，逐渐形成了富有润邦特色的管理模式，即以追求效率优 先、成本优先的管理模式，不断提高公司为客户服务的水平，提高公司整体运营效率和盈利能力。 4、市场和客户基础优势 公司通过与芬兰卡哥特科集团、瑞典山特维克集团、美国国民油井、荷兰 IHC集团、厦门船舶重工、福建马尾造船等国 内外知名企业的合作，建立了长期的合作关系，为公司后续业务的开展提供了保障。同时公司积极发展自主产品和自主品牌 业务，逐步建立并完善相关市场营销网络和售后服务网络，形成了较为坚实的市场和客户基础。 5、国际化优势 公司自成立之初即与世界知名企业展开深入合作，通过多年的国际市场开发以及布局，积累了丰富的国外客户资源；公 司已在中国香港设立全资子公司润邦香港，在新加坡设立参股子公司天利和润邦重工，在芬兰设立控股孙公司润丰科技，并 在东南亚、南美、印度、南非等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服 等领域的专业化人才队伍。随着公司国际化进程的不断深入推进，将有效助推公司业务的发展。 6、节能环保产业布局优势 根据公司战略转型升级需要，公司已逐步在节能环保产业相关细分领域展开业务布局，并已成功控股收购江苏绿威环保 科技有限公司，业务延伸至污泥处理处置等领域。通过在节能环保产业的逐步布局，节能环保产业将逐渐成为公司的第二大 主业，从而为公司的可持续性发展奠定坚实基础。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年作为国家 “十三五”战略的开局之年，公司积极践行 “中国制造2025”和“生态文明建设 ”，坚定不移地推进公司战略 转型升级，打造 “高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动 ”高效发展模式，通过自主创新不断寻求新的市场和 业务，同时通过加强企业内部降本增效管理、提高履约水平、运营风险管控等手段，进一步提升企业整体核心竞争力。报告 期内，公司高端装备制造板块继续保持稳步增长，节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润。 2016年度，公司实现 归属于母公司的净利润为8,383.60万元，较上年同比上升 118.21%。 1、报告期内，公司继续推进战略转型，积极发展节能环保和循环经济产业。 2016年6月，公司出资 17,875万元收购江苏 绿威环保科技有限公司55%股权，绿威环保作为一家以城市综合污泥处理处置为核心业务的高科技企业，在市政污泥处理、 工业污泥处理等方面拥有多年的项目建设和管理经验。 2016年9月，公司出资 4,112万元收购浙江正洁环境科技有限公司 20.56%股权。正洁环境主营业务主要包括工业污水处理领域的运维 /技术服务、药剂销售以及工程设计施工，并逐步推进人 居环境建设服务、实验室废液处理服务等新的业务。通过上述股权收购安排，进一步夯实了公司在节能环保产业的相关业务 布局。 2、报告期内，公司继续加大市场开拓力度。目前，公司已在新加坡、印度、阿根廷、肯尼亚、埃及、泰国、印尼等国 家和地区建立了销售和服务网点，签约了合作代理商12家，公司在海外市场的销售和服务网络得以进一步的完善和发展。2016 年，公司 “杰马/GENMA”品牌产品首次进入美国、巴西、委内瑞拉和缅甸等国市场， “杰马/GENMA”品牌的国际化进程步伐 进一步加快。 3、报告期内，公司继续推进自主品牌业务的迅速发展。公司自主品牌产品移动式港口起重机（ MHC）首次实现出口， 并在报告期内顺利通过了政府相关部门组织的新产品和科技成果鉴定。随着公司自主品牌业务的不断推进，品牌知名度和美 誉度不断提高，报告期内公司自主品牌 “杰马/GENMA”获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”，为 公司今后自主品牌产品拓展全球市场打下坚实基础。 4、报告期内，公司积极开展各类技术创新和产品研发工作。公司成功研发、设计并制造了 “杰马/GENMA”品牌气力式 卸船机，该产品具有卸载效率高、环保等特点。 “杰马/GENMA”品牌海上风电提升系统通过与 GustoMSC公司、厦船重工等 开展深入合作，进一步提升了该系统的整体综合实力。报告期内，公司完成了超大轨距岸边集装箱起重机三维化研发设计、 全自动集装箱轨道式起重机5.0 设计、轮胎式集装箱起重机中电推顶升系统、电池动力转场系统、新一代人机交互系统开发、 堆场自动防碰箱系统集成的开发等工作。“普腾/Parktec”品牌立体停车系统成功面向市场推出了 PCX-7型垂直循环式智能立体 车库，极大提升了停车取车效率。此外，公司还积极研发 PPY多通道智能型平面移动车库技术、停车设备自动识别技术、远 程监控和故障诊断技术、车辆过载保护技术等立体停车设备领域的相关技术。 2016年，公司全年累计获得各项专利授权 72 件，其中发明专利 25件，实用新型专利 46件，外观专利1件。同时公司还获得了 3件计算机软件著作权和 9项高新技术产品认 定，多个研发项目获得省科技成果转化项目立项。 5、报告期内，公司积极开展各种对外交流活动，加强与客户、供应商、同行业等社会其他利益相关方的沟通和联系。 公司成功举办全国起重机械标准化技术委员会桥式和门式起重机分技术委员会二届四次会议；公司全资子公司江苏普腾停车 设备有限公司正式成为“全国起重机械标准化技术委员会停车设备工作组 ”组员单位，积极参与立体停车设备的国家和行业标 准的制定。 6、报告期内，公司继续加强和规范企业日常运营管理，决策效率得以进一步提升。公司相继开展了 “运营风险评估 ”、“管 理创新提案评审 ”、“大项目管理制 ”、“全流程内控评审 ”、“供应商管理小组 ”、“降本增效 ”、“客户信用等级评价 ”、“质量完 善”、“安全教育 ”等涉及企业运营各方面的日常管理活动。通过上述各项管理活动的开展，进一步强化了对企业运营各环节 的管控，有效控制了企业运营过程中潜在的各项经营风险，降低了企业整体运营成本，提升了公司整体运营效率和盈利能力。 7、报告期内，公司继续推进实施 “润禾码头项目 ”，开展润禾码头的相关基础设施建设。截至本报告披露日，润禾码头 已完工并顺利通过政府相关部门的验收取得了《港口经营许可证》，润禾码头正式进入试运营阶段。润禾码头的投入运营， 12 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 将显著增强公司产品的整体竞争力和进出口能力，为公司后期业务的发展提供了有力支持。 8、报告期内，公司有序收缩与油气相关度较高的海洋工程装备业务，积极拓展与油气相关度较低的特种工程船舶等海 洋工程装备业务，并通过对全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司管理组织架构的调整和优化，打造了一支高效、精干 的团队，积极寻求新的市场突破点，努力消化现有产能，控制该业务板块的经营风险。报告期内，润邦海洋首制的两条 60.5m 三用工作船“拉瓦比 320”和“拉瓦比321”顺利完成交付。 9、为整合资源、降低管理成本、提高整体运营效率，报告期内公司将江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分 公司及上海欧蔚海洋工程技术有限公司进行了注销，集中有效资源发展公司主营业务，快速推动公司战略转型。截至本报告 披露日，上述两公司注销事项已完成。 2017年2月，公司将所持有的南通润邦电气工程有限公司的全部 51%股权对外进行转 让，截至目前上述股权转让事项已完成，公司不再持有南通润邦电气工程有限公司任何股权。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,824,431,346.41 100% 1,908,009,915.05 100% 48.03% 分行业 通用设备制造业 2,776,950,202.49 98.32% 1,895,488,399.74 99.34% 46.50% 节能环保行业 31,505,854.34 1.12% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务 15,975,289.58 0.57% 12,521,515.31 0.66% 27.58% 分产品 起重装备 2,194,985,632.40 77.71% 1,332,494,017.69 69.84% 64.73% 船舶配套装备 212,048,219.64 7.51% 305,654,296.28 16.02% -30.62% 海洋工程装备及配 套装备 271,602,066.69 9.62% 154,957,650.85 8.12% 75.28% 立体停车设备及其 他 98,314,283.76 3.48% 102,382,434.92 5.37% -3.97% 污泥处理 29,654,324.85 1.05% 0.00 0.00% 100.00% 再生能源热电 1,851,529.49 0.07% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务 15,975,289.58 0.57% 12,521,515.31 0.66% 27.58% 分地区 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 内销 491,236,454.10 17.39% 276,249,564.65 14.48% 77.82% 外销 2,333,194,892.31 82.61% 1,631,760,350.40 85.52% 42.99% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 通用设备制造业 2,776,950,202.49 2,157,180,723.86 22.32% 46.50% 20.46% 16.80% 分产品 起重装备 2,194,985,632.40 1,651,629,054.25 24.75% 64.73% 62.01% 1.26% 分地区 内销 491,236,454.10 356,707,386.61 27.39% 77.82% 91.32% -5.12% 外销 2,333,194,892.31 1,819,848,115.18 22.00% 42.99% 13.29% 20.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量人民币元 2,776,950,202.49 1,908,009,915.05 45.54% 通用设备制造业生产量人民币元 2,579,123,384.94 2,434,698,666.27 5.93% 库存量人民币元 1,226,644,088.52 1,424,470,906.07 -13.89% 销售量人民币元 31,505,854.34 0 100.00% 节能环保行业生产量人民币元 35,309,273.14 0 100.00% 库存量人民币元 3,803,418.8 0 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、公司通用设备制造业务销售量同比上升45.54%，主要系报告期内公司起重装备业务增长较快。 2、报告期内，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司 55%股权的相关工作，并于 2016年8月将绿威环保纳入公司财务报表 合并范围。公司新增节能环保业务。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 否 ①公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威 GoldenEnergy PSV Invest I AS、Golden Energy PSV InvestII AS 分别签订了一份《海工船舶建造合同》，合同总价为 3.48亿元。目前，该合同正在履行中，因客户和市场原因产品延期交付。 ②公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司与卡哥特科公司旗下Cargotec Finland Oy签订了为其建造轮胎集装箱龙门 起重机（RTG）的两份合同，合同标的为23台RTG，合同总价约合人民币2.28亿元。目前，上述合同已完成产品交付。 ③公司全资子公司南通润邦重机有限公司与厦门船舶重工股份有限公司签订了为其海洋风电安装平台的起重及提升系 统提供两套海洋风电安装平台整体解决方案，合同总价为3.4亿元。目前，上述合同正在履行中。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 通用设备制造业直接材料 1,604,354,854.27 73.71% 1,281,345,949.39 71.55% 25.21% 通用设备制造业直接人工 111,083,196.28 5.10% 122,165,782.58 6.82% -9.07% 通用设备制造业制造费用 441,742,673.31 20.30% 387,280,601.38 21.63% 14.06% 节能环保行业直接材料 6,195,767.80 0.28% 0.00 0.00% 100.00% 节能环保行业直接人工 2,231,316.53 0.10% 0.00 0.00% 100.00% 节能环保行业制造费用 9,340,047.33 0.43% 0.00 0.00% 100.00% 说明 围绕公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式 ”的战略转型方针，在稳步 发展公司高端装备制造业务的基础上，公司通过多种方式积极开展在节能环保和循环经济领域的相关业务布局，大力拓展节 能环保和循环经济产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型。报告期内，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司 55%股权的相关工作，并于 2016年8月将绿威环保纳入公司财务报表合并范围。绿威环保主要从事污泥处理处置领域的技术 开发和项目运营等业务。报告期内，公司节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润，但目前占比较小。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本公司于2016年7月出资收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，本报告期财务报表的合并范围增加江苏绿威环保科 技有限公司。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 围绕公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式 ”的战略转型方针，在稳步 发展公司高端装备制造业务的基础上，公司通过多种方式积极开展在节能环保和循环经济领域的相关业务布局，大力拓展节 能环保和循环经济产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型。报告期内，公司完成收购江苏绿威环保科技有限公司 55%股权的相关工作，并于 2016年8月将绿威环保纳入公司财务报表合并范围。绿威环保主要从事污泥处理处置领域的技术 开发和项目运营等业务。报告期内，公司节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润，但目前占比较小。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,315,334,656.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.98% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 62.58% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,767,522,408.43 62.58% 2 客户 2 202,848,727.00 7.18% 3 客户 3 146,637,364.96 5.19% 4 客户 4 124,719,476.31 4.42% 5 客户 5 73,606,680.00 2.61% 合计 --2,315,334,656.70 81.98% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 公司前五名客户中的第一名客户卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（ China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卡 哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联销售金额在公司 2015年度股东大会批准的额度范围内。本 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要客户中直接或 者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 569,327,011.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 29.83% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 1 供应商 1 386,853,521.74 27.26% 2 供应商 2 64,468,729.08 4.54% 3 供应商 3 57,373,483.12 4.04% 4 供应商 4 36,461,817.65 2.57% 5 供应商 5 24,169,459.66 1.70% 合计 --569,327,011.25 40.12% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 公司前五名供应商中的第一名供应商卡哥特科公司为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人 （China Crane Investment Holdings Limited为持有公司 5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联采购金额在公司 2015年度股东大会批准的额度范 围内。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要供应 商中直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 62,478,035.02 61,013,243.64 2.40% 管理费用 335,172,806.29 301,975,623.01 10.99% 9,960,556.93 -25,172,203.48 139.57% 主要系报告期内公司借款增加导致 利息支出增加以及人民币贬值所导 致的的汇兑损失增加。 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 为了提高公司的核心竞争力，报告期内公司持续加大了研发投入，推出新产品和新技术，有效提升了公司产品和服务的 市场竞争力。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 370 430 -13.95% 研发人员数量占比 16.09% 18.07% -1.98% 研发投入金额（元） 180,836,763.16 138,023,241.18 31.02% 研发投入占营业收入比例 6.40% 7.23% -0.83% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 研发投入金额同比增长31.02%，主要系报告期内公司持续加强新产品、新技术研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 2,309,987,407.56 1,900,274,348.32 21.56% 经营活动现金流出小计 2,073,644,798.74 1,859,040,952.49 11.54% 经营活动产生的现金流量净 236,342,608.82 41,233,395.83 473.18% 额 投资活动现金流入小计 1,766,833,706.64 1,266,271,218.15 39.53% 投资活动现金流出小计 1,905,396,904.81 1,802,356,110.82 5.72% 投资活动产生的现金流量净 -138,563,198.17 -536,084,892.67 74.15% 额 筹资活动现金流入小计 233,453,104.20 1,154,540,077.79 -79.78% 筹资活动现金流出小计 332,136,646.50 536,592,615.68 -38.10% 筹资活动产生的现金流量净 -98,683,542.30 617,947,462.11 -115.97% 额 现金及现金等价物净增加额 435,538.71 156,045,941.79 -99.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比上升473.18%，主要系报告期内公司销售规模增长，销售收款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比上升74.15%，主要系报告期内公司所购买的银行理财产品减少和收回投资所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.97%，主要系公司于 2015年度实施非公开发行股票募集资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 占利润总额是否具有可持 金额形成原因说明 比例续性 投资收益 4,257,132.81 2.26%是 公允价值变动损益 -5,920,378.47 -3.14%否 35,955,486.24 19.09% 公司在期末对应收账款、存货、长期股权投资等资 产进行减值测试后计提的减值准备。 否资产减值 营业外收入 19,795,126.48 10.51%主要系收到的政府补助。否 营业外支出 10,622,007.84 5.64%否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 货币资金 608,264,699.39 13.05% 635,169,693.96 14.11% -1.06% 应收账款 300,408,096.01 6.44% 191,442,697.32 4.25% 2.19% 存货 1,430,586,981.70 30.68% 1,559,588,222.90 34.65% -3.97% 长期股权投资 68,440,102.28 1.47% 1,650,700.75 0.04% 1.43% 固定资产 1,001,224,604.60 21.47% 872,917,715.74 19.39% 2.08% 在建工程 203,943,480.71 4.37% 142,215,520.70 3.16% 1.21% 短期借款 113,000,000.00 2.42% 32,468,000.00 0.72% 1.70% 长期借款 65,560,000.00 1.41% 107,144,400.00 2.38% -0.97% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.008,738,095.64 -5,920,378.47 14,658,474.1 1 金融负债 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）为满足公司控股子公司润邦卡哥特科日常生产经营的需要，润邦卡哥特科以其部分土地使用权和房产（土地证号：太 国用（2012）第009013916号，29.99万平方米；房产证号：太房权证太仓字第 0100187477号，1.33万平方米）作抵押为其向 银行申请授信提供不超过6,500.00万元的最高额抵押保证。本次资产抵押期限自 2016年1月12日起至2018年1月12日止。抵押 权人为中国建设银行股份有限公司太仓分行。 （2）为满足公司控股孙公司润禾码头生产经营的需要，润邦卡哥特科以其部分土地使用权和房产（土地证号：太国用（ 2012） 第009013916号，29.99万平方米；房产证号：太房权证太仓字第 0100187475号，2.52万平方米）作抵押为润禾码头向银行申 请授信提供不超过9,100.00万元的担保。本次资产抵押期限自 2016年1月12日起至2018年1月12日止。抵押权人为中国建设银 行股份有限公司太仓分行。 以上详见公司于2015年9月19日和2015年12月12日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司以资产抵押 向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号： 2015-074）和《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的 公告》（公告编号：2015-114）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,905,396,904.81 1,802,356,110.82 5.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至 资产 被投资披露日披露索负债 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类 表日 预计本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型 的进 收益资盈亏诉 有）有）称 展情 况 江苏绿 威环保 科技有 限公司 污泥处 理项目 开发利 用、技 术研 发、技 收购 178,75 0,000.0 0 55.00% 自有资 金 江苏鑫 浩电力 能源有 限公 司、上 海华廓 长期 污泥处 理处置 服务 已完 成 5,729, 200.00 3,772,75 2.64 否 2016年 06月 20 日 《关于 公司与 相关方 签署< 股权转 让暨利 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 术咨询 及服 务；污 泥处理 工程成 套设 备、相 关产品 研发及 销售 等。 投资咨 询有限 公司、 苏州国 环投资 管理企 业（有 限合 伙）（现 名：苏 州志环 企业管 理企业 （有限 合伙）） 润补偿 协议> 的公 告》 （ 201 6-067） 刊载于 巨潮资 讯网等 指定信 息披露 媒体。 178,75 0,000.0 0 5,729, 200.00 3,772,75 2.64 合计 ---------------------- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为投资项本报告披露日披露索告期末告期末计划进 项目名投资方资金来项目进预计收 累计实度和预期（如引（如 称式 固定资目涉及期投入累计实 源度益 产投资行业金额际投入现的收计收益有）有） 金额益的原因 详见巨 潮资讯 网《关于 调整“港 口装卸 装备项 润禾码 头项目 自建是 交通运 输业 47,948,7 18.77 92,979,3 75.77 自筹资 金 29.76% 39,758,0 00.00 0.00无 2015年 04月 28 日 目”实施 方案暨 投资建 设“润禾 码头项 目”的公 告》（公 告编号： 2015-02 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 3）和《关 于“润禾 码头项 目”实施 进度情 况的公 告》《公 告编号： 2017-00 4》 47,948,7 18.77 92,979,3 75.77 39,758,0 00.00 0.00合计 ---------------- 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 南通润邦重 机有限公司 子公 司 主要从事起重机械、 港口机械、重型钢结 构等的设计、制造、 15,000万元 人民币 1,758,835,45 3.07 1,105,543,86 0.73 1,149,092,82 7.83 70,835,112.6 1 58,334,007.7 7 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 安装、销售及服务。 南通润邦海 洋工程装备 有限公司 子公 司 主要从事海洋工程作 业平台、海洋工程作 业船、特种工程船、 海洋工程起重装备、 重型机械的设计、制 造、安装、销售及服 务，10万吨及 10万吨 以下钢质船舶的制 造、销售及修理。 30,000万元 人民币 1,135,582,80 6.47 -114,038,823 .03 287,204,989. 97 -63,462,968. 07 -60,566,382. 49 润邦卡哥特 科工业有限 公司 子公 司 主要从事大型港口装 卸系统和装备、重型 配套装备系统的设 计、研发、建造、销 售、安装、改造、维 修、租赁、服务与技 术指导。 6,500万欧元 1,287,195,70 2.53 731,922,804. 22 1,129,998,97 2.73 127,419,747. 04 114,220,689. 00 江苏绿威环 保科技有限 公司 子公 司 主要从事污泥处理项 目开发利用、技术研 发、技术咨询及服务； 污泥处理工程成套设 备、相关产品研发及 销售。 6,000万元人 民币 316,211,692. 00 85,573,799.5 7 33,725,597.7 5 5,751,692.29 6,859,550.26 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处 公司名称对整体生产经营和业绩的影响 置子公司方式 湖南海盛重工科技有限公司参股 公司持有海盛重工 34.99%股权。2016年度按照权益法确认 对海盛重工的投资收益为-700.30万元。年末通过减值测试， 计提海盛重工长期股权投资减值准备 899.70万元。 江苏绿威环保科技有限公司 非同一控制下企业 合并 公司持有绿威环保 55%股权。2016年度，绿威环保对公司本 年度归属于上市公司股东的净利润贡献为 377.28万元（绿威 环保于 2016年 8月开始纳入公司合并报表范围）。 主要控股参股公司情况说明 1、南通润邦重机有限公司系本公司全资子公司，该公司成立于 2007年3月，注册资本为 15,000万元。主要从事起重机械、 港口机械、重型钢结构等的设计、制造、安装、销售及服务。 2016年度，润邦重机实现营业收入 114,909.28万元，实现净利润 5,833.40万元。截止2016年12月31日，总资产 175,883.55 万元，净资产110,554.39万元。 2、南通润邦海洋工程装备有限公司系本公司全资子公司，该公司成立于 2011年1月，注册资本为 30,000万元。主要从 事海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务， 10 万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。 2016年度，润邦海洋实现营业收入 28,720.50万元，实现净利润 -6,056.64万元。截止2016年12月31日，总资产 113,558.28 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 万元，净资产 -11,403.88万元。 2016年度，润邦海洋同比大幅减亏，主要系报告期内公司努力控制各项成本和费用，同时积 极拓展与油气相关度较低的特种工程船舶业务。 3、润邦卡哥特科工业有限公司系本公司控股子公司，该公司成立于 2012年5月，注册资本为 6500万欧元。主要从事大型 港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、建造、销售、安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导。 2016年度，润邦卡哥特科实现营业收入 112,999.90万元，实现净利润 11,422.07万元。截止 2016年12月31日，总资产 128,719.57万元，净资产 73,192.28万元。2016年度，润邦卡哥特科净利润同比增长101.12 %，主要系集装箱港口起重机销售 大幅增长。 4、江苏绿威环保科技有限公司系本公司控股子公司，该公司成立于 2011 年 11月 21 日，注册资本为 6,000万元。主要 从事污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售。 2016年度，绿威环保实现营业收入 3,372.56万元，实现净利润 685.96万元（ 2016年8-12月）。截止 2016年12月31日，总 资产31,621.17万元，净资产8,557.38万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 当前世界经济正处于深度调整时期，经济全面复苏的道路仍然艰难曲折，制约中国经济启稳回升的不利因素依然存在。但我 们也应该看到，随着国家 “一带一路”战略的逐步推进，国内基础设施建设和设备出口有望保持一定的增长，将给国内各行各 业带来新的发展机遇。 1、起重装备行业 起重装备作为一种重要的物料搬运设备，所包含的具体机械种类繁多，如通用桥式起重机、门式起重机、铁路起重机、悬臂 起重机、防爆起重机、冶金起重机等，应用领域非常广泛。 根据机械工业经济管理研究院与社会科学文献出版社联合发布的《装备制造业蓝皮书：中国装备制造业发展报告(2016)》， 当前，我国装备制造业结构性矛盾突出，产能过剩形势依然严峻，企业整体上大而不强，与国外大型企业相比在技术上还存 在一定差距，转型升级已经迫在眉睫，预计未来一段时间，我国装备制造行业将在 “L”形底部继续盘整。未来装备制造行业 将通过信息技术与机械装备和施工作业流程的深度融合，推动产品向数字化、网络化、智能化、节能化方向转变，以摆脱传 统需求下降、行业产能过剩的困境。 目前，国内起重装备品牌较多，主要制造商包括上海振华重工（集团）股份有限公司、大连重工起重集团有限公司、徐工集 团工程机械股份有限公司等，行业存在竞争进一步加剧的风险。（部分内容摘自《装备制造业蓝皮书：中国装备制造业发展 报告(2016)》） 2、节能环保行业 2016年10月28日，国家环境保护部正式印发《全国生态保护 “十三五”规划纲要》，纲要提出要大力推进生态文明建设，按照 山水林田湖系统保护的要求，通过强化生态监管、完善制度体系，促使生态空间得到保障、生态质量稳中有升、生态功能逐 步改善，从而维护国家生态安全。 2016年11月24日，国务院正式印发《 “十三五”生态环境保护规划》，规划提出绿色发展是 从源头破解我国资源环境约束瓶颈、提高发展质量的关键。要创新调控方式，强化源头管理，以生态空间管控引导构建绿色 发展格局，以生态环境保护推进供给侧结构性改革，以绿色科技创新引领生态环境治理，促进重点区域绿色、协调发展，加 快形成节约资源和保护环境的空间布局、产业结构和生产生活方式，从源头保护生态环境。据专业机构研究，节能环保产业 市场空间在“十三五 ”期间预计将达千亿以上，行业增速在25%—30%之间。 作为国家战略性新兴产业，节能环保产业持续过热，行业竞争持续升温。一方面，受经济转型及产业升级影响，地方环保项 目立项有所放缓，同时环保企业增多导致供需失衡，竞争加剧；另一方面，环保PPP项目因技术设备成熟及规模效应扩大， 以及地方政府各级财政资金用于环保投资有限，为拿下项目而偏离项目成本价格的恶性竞标现象已严重影响环保行业的整体 利益。在节能环保产业一些细分领域项目竞标时，大打价格战，恶性竞价不利于整个节能环保产业的可持续发展。例如，我 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 国市政污水及垃圾处理领域出现了数次超低价中标事件，不断有报价刷新同类项目报价底线。与低价竞争相伴而来的，还有 项目质量欠佳的风险。同时，低价竞争造成整个行业利润空间大幅下降、业内企业生存困难。 3、船舶配套装备行业 船舶配套产业是船舶工业的重要组成部分，是影响船舶工业综合实力的重要因素。一直以来，我国船舶配套产业发展水平相 对落后，随着我国船舶工业进入快速发展轨道，船舶配套产业问题也变得日益严峻和突出。为深入贯彻实施《中国制造2025》， 进一步推进船舶工业结构调整、转型升级，加快提升我国船用设备配套能力和水平，支撑造船强国建设， 2016年3月4日工业 和信息化部制定并印发《船舶配套产业能力提升行动计划 (2016-2020年)》。行动计划指出， “十三五”期间我国船舶配套产业 将按照“分类施策、创新驱动、系统推进、军民融合、开放合作 ”原则逐步推进。争取到 2025年我国建成较为完善的船用设备 研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到 85%以上，关键零部件配套能力大幅 提升，成为世界主要船用设备制造强国。受国际船舶市场持续深度调整的影响，我国骨干船舶企业在承接订单方面竞争更加 激烈，完工船舶交付更加艰难，融资贷款审查更加严格，全行业手持订单持续下滑，盈利水平大幅下降，船舶工业面临的形 势更为严峻。 根据相关研究，韩国、日本船用设备本土化装船率分别高达 85%、90%以上，我国仍有较大差距，特别是在高技术船舶和海 洋工程装备、配套领域本土化配套率不足 30%。中国的船舶配套产业明显低于日韩、欧洲等国家的船舶配套企业。其中水平 相对低下的主要原因是船舶配套产品的知识产权以及核心技术，目前全球船舶产品的配套设备市场主要控制在国外几个寡头 企业手中，中国自主研发、自主创新能力低下且没有话语权。 4、海洋工程装备行业 （1）海工装备相关行业情况 目前国际油气行业紧缩，海上油气开采市场对海工装备需求大幅下降，导致全球数百艘海工船舶被闲置。 2016年，全球约有 20%的海工支援船闲置，而这其中有 30%集中在北海，包括 100艘平台供应船。海工支援船与钻井装备市场境况相似，需求 持续萎缩，手持订单规模庞大，制约着新船订造需求的产生。海工作业船方面，由于自升式服务平台、水下施工船、模块运 输船等船型订单在油价下滑以来较大程度的释放，预计未来一段时间内订造量将延续 2016年的回落态势。预计 2017年国际原 油价格仍将低位徘徊，钻井装备市场继续低迷，海洋工程装备市场难有明显好转。 从全球范围看，海洋工程装备制造业可分为三大阵营 : 第一阵营包括欧美和日本。其优势在于开发设计、工程总包和关键设 备配套，占据产业价值链的高端，具备超强的核心技术研发能力，主宰海洋工程总包。第二阵营包括韩国和新加坡。其优势 在于总装制造，占据产业价值链的中端，具备超强的建造和改装能力，在高端海洋油气装备模块建造、总装、安装调试方面 占有主导地位。第三阵营包括中国、阿联酋、巴西、俄罗斯、越南、印度和印度尼西亚等国家，位于海洋工程装备制造业的 低端，主要以中低端产品制造为主，从事浅水装备的建造、改装和修理等。 （2）海上风电相关行业情况 2016年11月，国家能源局颁布《风电发展十三五规划》，到 2020年底，我国风电累计并网装机容量达到 2.1亿千瓦以上，其 中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。若按照平均 14000元/kw的投资规模，海上风电的市场空间达 560亿元。文件同时指出 “十三五”期间，风电新增装机容量 8000万千瓦以上， 其中海上风电新增容量400万千瓦以上。 根据海上风能资源普查成果，中国 5-25米水深的海域内、50米高度风电可装机容量约为2亿千瓦，50-50米水深、70米高度海 上风电开发潜力约5亿千瓦，开发前景广阔。2016年我国海上风电新增装机154台，新增装机容量59万千瓦，同比增长64%； 累计装机容量超过 160万千瓦。我国已经成为继丹麦、英国和德国之后，全球第四个海上风电装机量突破百万千瓦大关的国 家。海上风电作为风电技术的前沿领域，整体而言仍处于发展初期，投入成本高，增长空间大，上升趋势确定性较高。业界 普遍认为，2017年全国海上风电电价有望进行调整，再加上国家能源主管部门对海上风电关注的不断升温、相关政策的不断 完善以及技术进步，我国海上风电 “十三五”期间将迎来较快发展，同时也给海上风电运维市场呈现出巨大的契机，并成为风 电行业激烈市场竞争中新的业务增长点。 目前，国内海上风电运维市场呈现三足鼎立之势，第一类市场参与者是业主单位，他们会基于自身需求，建立专业负责风机 运维服务的子公司，与总公司一起进行协同运维，这类运维方式的优势在于管理方便，中间环节少，合作和协调方便；第二 类运维市场参与者是海上风电风机的整机制造商，这类方式是海上风电运维团队的中坚力量，因为在风机制造方面具有较好 的经验积累，因此在运维市场具有技术优势；第三类是第三方的运维团队，这些运维团队提供独立的第三方服务，其成本相 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 对较低，运行管理专业化，制度较为灵活，但在运维技术上相对欠缺。 5、立体停车设备行业 立体停车设备的主体市场主要为解决基本停车位的房地产市场和商场、商务楼等的配建停车场。目前，我国立体停车设备行 业正处于快速发展阶段，传统车位难以满足停车需求。立体车库因其便宜省地的优点成为解决停车难的硬件依赖，将推动行 业快速发展。未来我国城镇化进程的加快和土地资源紧张矛盾的加剧，将为立体停车设备行业爆炸式增长提供条件。立体停 车设备市场空间是巨大的，目前已呈现出两种极端发展方向。一是价格的极端，市场大量需要低价格的机械停车设备，它只 要能够达到增加停车位的目的，能够保证最基本的使用性，就能以价格优势占领市场，这一部分市场份额预计在70%左右； 二是技术与性能的极端，要求停车设备具有优越的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。 随着我国经济持续快速的发展，城市规划的不断完善，立体停车设备行业将成为一个充满生机的朝阳行业，立体停车设备的 技术也将得到长足的发展，“产业化、智能化、信息化 ”是建设城市停车场未来发展的主要方向。立体停车设备正面临一次行 业洗牌整合，那些产品结构齐全，拥有资金和技术实力，具有高端技术与性能的制造商将成为未来市场的主导者。根据国外 经验来看，机械式立体停车设备将是城市停车产业发展的主要方向，目前日本等国家立体停车设施已经占到 70%，我国还不 到3％，发展潜力十分巨大。但受思想认识、城市规划、收费标准、管理机制、投资融资、政策法规等多种因素制约，拥有 巨大潜在市场的停车设备业仍未进入超速发展时期。 行业内部竞争是立体停车设备企业面对的主要竞争压力，大多数厂家都靠低价策略力图在市场上占据有利地位，争夺更多的 消费者，这对行业的发展造成了极大的伤害。 （二）公司未来发展战略 结合国家政策、市场需求及公司自身经营管理经验并经审慎研究后，公司制定了产业转型升级的战略发展目标，即：持续夯 实高端装备制造业务，通过对国内外先进技术的引进与整合，打造战略产品和核心产品，通过战略合作及商业模式创新，持 续提升公司在高端装备制造领域的核心竞争力；同时，紧跟国家 “一带一路 ”战略，充分借助资本市场平台，抓住外延式发展 的契机，大力拓展节能环保和循环经济产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型，努力打造高端装备制造板块与节 能环保和循环经济板块“双轮驱动 ”的高效发展模式。 （三）公司下一年度的经营计划 1、持续推动企业战略转型升级。继续加大在节能环保产业的业务布局，同时加强高端装备制造业务板块的新产品和新业务 的开拓，进一步优化现有的战略性产品，快速形成双主业齐驱并驾的发展格局。 2、进一步推动企业的国际化进程。紧跟国家 “一带一路 ”发展战略，努力寻求和优化海外资源配置，完善和丰富公司的国际 销售和售后服务网络，将营销、服务、采购、品牌、人才国际化管理等纳入发展轨道，不断增强企业在全球市场的竞争实力 和环境适应能力。大力拓展国际市场，进一步提高公司自主品牌业务的国际市场占比。 3、夯实和提升公司技术研发实力。通过合理的研发投入、人才引进、对外合作、资源整合等手段，打造公司的核心战略产 品和服务；加大技术和产品创新力度，推出适应市场需求的新产品，通过新技术的应用，打造高端化的产品和服务。 4、完善企业风险管控体系。强化风险防范意识，提高和完善对各类风险识别、处置的能力，严控企业运营过程中的诸如财 务风险、法律风险、投资风险等各类经营风险，努力降低甚至避免企业发展过程中的各项风险和损失。 5、增强企业完美履约意识，进一步提升企业完美履约能力。通过进一步加强项目管理和技术实力，提高合同履约质量，保 证各项合同得以顺利履约。 6、强化成本意识。加强和细化定额管理、预算管理，开展各类内部节能降耗活动，有效管控企业经营中的各项成本和费用。 充分发挥技术创新对企业降本增效的作用，进一步整合供应商资源、推进物资集中采购，努力降低企业整体采购成本，提高 经营效益。 7、进一步优化人员管理。加强公司旗下各企业间的人员流动性，优化公司人才结构，加强对各级员工的绩效考核管理，提 高员工的凝聚力和向心力。 （四）公司可能面临的经营风险 1、宏观经济环境恶化的风险 目前世界经济复苏缓慢，未来影响经济发展的不确定性因素仍较多，从而使得未来公司所处的发展环境更为复杂。公司产品 以外销为主，如果未来全球宏观经济环境进一步恶化，将可能导致国际市场需求萎缩，公司未来存在因宏观经济环境恶化所 带来的业务下滑风险。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 2、市场竞争风险 随着新技术、新产品的不断开发和运用，如果公司不能有效地强化产品研发和技术升级、提升自身的市场竞争优势，导致公 司产品不能很好地满足用户需求、市场竞争力薄弱，则有可能使得公司在日趋激烈的市场竞争环境中处于不利的地位，面临 市场竞争风险。 3、合同履约风险 公司部分产品订单单体价值量大，履约周期长，客户预付款比例较低，大部分款项需在产品交付时才能收回，如果未来客户 信用、市场环境等因素发生变化，导致客户不按合同完全履约，或者因公司能力不足、经营失误等因素导致公司不能完全按 照合同要求履行合同如期保质交付产品，都将可能给公司带来因合同不能完全履约或者履约失败所产生的损失（索赔、罚款、 弃单等）。 4、海洋工程装备业务继续亏损的风险 虽然国际原油价格有所上涨，但海工市场持续低迷的态势短期内难以扭转，尽管公司已在逐渐收缩与油气相关度较高的海洋 工程装备业务，但公司仍有在手海工订单产品尚未交付， 2017年海工市场可能仍保持低迷状态或更加恶化，将会导致公司正 在履约的海工订单市场价格进一步下调或者出现船东弃船等情况的发生，同时公司海工业务现有产能短时间内难以充分消 化，公司海洋工程装备业务存在继续亏损的可能性。 5、应收账款不能如期收回的风险 受国内外经济环境影响，同时随着公司业务的发展，未来公司可能存在应收账款逐步增加，且不能按时收回并发生坏账损失 的风险，从而给公司带来损失。同时，如果应收账款占比较大也会占用公司较多资金，降低资金使用效率。 6、流动资金不足的风险 未来随着公司外延式发展的不断推进，新增投资标的和新的业务模式可能对公司流动资金的需求更大，如果相关投资项目投 资回收周期较长，产生投资收益较慢，甚至发生投资损失，将可能导致占用公司较多资金。如果相关新的业务或业务模式需 要公司垫付较多的资金，也可能导致公司流动资金不足，从而使得公司经营陷入困境。 7、汇率波动风险 公司外销占比较大，部分重大合同以外币计价和结算，虽然公司已通过购买远期结售汇、签订人民币合同等措施来减少汇率 波动所带来的损失，未来仍可能会存在因汇率波动给公司带来人民币收入减少的风险。同时如果人民币进一步升值，将导致 公司产品出口成本上升，给公司的产品竞争力带来一定的压力，并对公司的经营业绩产生一定的影响。 8、成本进一步上升、利润空间下降的风险 随着人力成本、部分原材料成本的上升，而且未来仍存在进一步上升的可能，部分业务产能未能得到充分利用，进而导致公 司经营成本进一步增加，从而使得公司的产品利润下降，公司盈利能力减弱。 9、业务整合风险 今后公司将积极利用资本市场，通过参股、并购重组等多种方式不断推进外延式发展，提升公司业务规模和盈利能力。但相 关标的公司所从事的业务、经营模式、管理方法及专业技能要求等可能与公司存在着较大的不同，对相关标的公司的投后整 合也对公司的管理水平提出了较高的要求。如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与投资标的 相关方管理协作缺乏配合，公司不能实施有效的并购后整合，将可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。 10、商誉减值风险 报告期内公司通过股权转让方式对相关标的开展了并购活动，今后公司仍将继续寻找合适的投资标的予以收购，以用好资本 市场平台，推动公司发展。根据企业会计准则等相关规定，若标的资产在未来经营中实现的收益未达预期，收购标的资产所 形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响公司损益，可能对公司业绩造成不利影响。报告期末，公司商誉为142,154,852.38 元，占公司净资产的5.87%。报告期内，公司因收购江苏绿威环保科技有限公司 55%股权从而形成商誉。 11、并购失败风险 随着公司战略转型的不断推进，公司将通过参股、并购重组等多种方式不断推进外延式发展，存在因资本市场环境、监管政 策变化、资金问题、并购标的业绩波动、交易双方谈判失败等因素所导致的并购失败风险。同时，对于成功并购的标的，如 并购标的不能达成相关业绩承诺，同样也会公司业绩造成不利影响。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象 接待时间接待方式调研的基本情况索引 类型 2016年 03月 03日其他机构 详见 2016年 3月 4日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 03月 23日实地调研机构 详见 2016年 3月 24日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 04月 12日实地调研机构 详见 2016年 4月 13日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 04月 29日实地调研机构 详见 2016年 4月 29日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 05月 11日实地调研机构 详见 2016年 5月 12日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 08月 18日实地调研机构 详见 2016年 8月 19日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 09月 21日实地调研机构 详见 2016年 9月 22日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 11月 08日实地调研机构 详见 2016年 11月 8日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 2016年 12月 13日实地调研机构 详见 2016年 12月 14日公司在投资者关系互动平台 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002483/index.html）上披露的《投资 者关系活动记录表》。 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司于2016年5月27日召开的2015年度股东大会审议通过了《 2015年度利润分配方案》， 2015年度不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 报告期内，公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，独立董事发表了有关 独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 以2016年12月31日公司总股本420,279,850股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利 42,027,985.00元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增6股，资本公积转增股本总金额为 252,167,910.00元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至672,447,760股。 2、公司 2015年度利润分配方案 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3、公司 2014年度利润分配方案 以本公司2014年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每 10股派现0.5元（含税），不转增，不送股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2016年 42,027,985.00 83,836,008.10 50.13% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -460,462,805.82 0.00% 0.00 0.00% 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 2014年 18,000,000.00 103,487,160.98 17.39% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.00 每 10股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 420,279,850 现金分红总额（元）（含税） 42,027,985.00 可分配利润（元） 112,679,701.41 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,836,008.10元，2016年度母公司实现税后净利润为 145,754,719.14元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10%的盈余 公积金 14,575,471.91元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 131,179,247.23元，加上母公司以前年度未分配利润 结余 246,604,456.39元，母公司累计可供分配利润为 377,783,703.62元。 为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2016年度利润分配方案为： 以 2016年 12月 31日公司总股本 420,279,850股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现 金股利 42,027,985.00元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 6股，资本公积转增股本总 金额为 252,167,910.00元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至 672,447,760股。本次资本公积转增金额未超过报告 期末“资本公积--股本溢价”的余额。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 江苏润邦重工股份有限公司 2016年年度报告全文 诺 南通威望实业 有限公司 股份限售承诺 认购的股票自本次非公开 发行股票新增股份上市首 日起，三十六个月内不得 转让。 2015年 08月 26日 2015年 8月 26日-2018年 8月 25日 正常履行中。 西藏瑞华投资 发展有限公司 （现名：西藏瑞 华资本管理有 限公司） 股份限售承诺 认购的股票自本次非公开 发行股票新增股份上市首 日起，三十六个月内不得 转让。 2015年 08月 26日 2015年 8月 26日-2018年 8月 25日 正常履行中。 国海创新资本 投资管理有限 公司 股份限售承诺 认购的股票自本次非公开 发行股票新增股份上市首 日起，三十六个月内不得 转让。 2015年 08月 26日 2015年 8月 26日-2018年 8月 25日 正常履行中。 南通威望实业 有限公司 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 本公司及本公司控制的公 司和/或经济组织目前未从 事与江苏润邦重工股份有 限公司及其下属子公司已 生产经营或将来生产经营 的产品具有同业竞争或潜 在同业竞争的产品的生产 经营或投资。本公司及本 公司控制的公司和/或经济 组织将来不从事与江苏润 邦重工股份有限公司及其 下属子公司已生产经营或 将来生产经营的产品具有 同业竞争或潜在同业竞争 的产品的生产经营或投 资。本公司将采取合法和 有效的措施，保障控制的 公司和/或其他经济组织不 从事上述产品的生产经 营。"就避免与公司发生同 业竞争进一步承诺如下：" 本公司作为江苏润邦重工 股份有限公司的控股股 东，就 2010年 3月 6日本 公司出具的《避免同业竞 争的承诺函》，在此进一步 承诺：若本公司及本公司 控制的公司和/或经济组织 将来从事与江苏润邦重工 2010年 03月 （未完）  |