[年报]曲江文旅:2016年年度报告
公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 D:\我的文档\Tencent Files\326431156\Image\(_LC9IZ6M8OY7SQF8~$]F~O.jpg 西安曲江文化旅游股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李耀杰、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度，母公司实现净利润38,347,250.61元，期初未分配利润-107,756,893.34元，可供股 东分配的利润为-69,409,642.73元。 鉴于报告期末母公司未分配利润为负，故本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人 士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 公司业务概要 ......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重要事项 ............................................................ 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 39 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 44 第九节 公司治理 ............................................................ 50 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 54 第十一节 财务报告 ............................................................ 54 第十二节 备查文件目录 ........................................................149 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/上市公司/曲江文旅 指 西安曲江文化旅游股份有限公司 曲江管委会 指 西安曲江新区管理委员会 文化控股公司 指 西安曲江文化控股有限公司 文化集团 指 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 大明宫集团 指 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 旅游投资集团 指 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 大雁塔景区管理公司 指 西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 大明宫遗址公园公司 指 西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司 城墙公司 指 西安曲江城墙旅游发展有限公司 酒店管理公司 指 西安曲江国际酒店管理有限公司 曲江旅行社 指 西安曲江国际旅行社有限公司 楼观管理公司 指 西安曲江楼观道文化景区管理有限公司 友联旅行社 指 陕西友联国际旅行社有限责任公司 阳光旅行社 指 陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司 柏伽斯酒业 指 西安曲江柏伽斯酒业有限公司 如华物业公司 指 西安曲江如华物业管理有限公司 曲江智造公司 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 曲江社会事业中心 指 西安曲江新区社会事业管理服务中心 董事会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 股东大会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期/报告期内 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 上交所/交易所 指 上海证券交易所 希格玛/会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 审计基准日 指 2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西安曲江文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 曲江文旅 公司的外文名称 XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QJCT 公司的法定代表人 李耀杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 高艳 联系地址 西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7层 电话 029-89129355 传真 029-89129350 电子信箱 cadsh@pub.xaonline.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层 公司注册地址的邮政编码 710061 公司办公地址 同注册地址 公司办公地址的邮政编码 同注册地址 公司网址 http://www.qjtourism.com 电子信箱 qjwl@qjtourism.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲江文旅 600706 长安信息 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 郭毅辉、范敏华 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 1,048,395,242.98 989,365,476.42 5.97 1,082,227,597.14 归属于上市公司股 东的净利润 53,400,978.76 47,921,644.09 11.43 29,077,754.92 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 35,474,528.63 35,734,838.25 -0.73 22,184,086.67 经营活动产生的现 金流量净额 173,674,374.85 125,826,090.50 38.03 -14,460,348.55 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 886,070,668.71 832,669,689.95 6.41 784,748,045.86 总资产 1,779,686,409.34 1,732,554,907.24 2.72 1,742,143,509.42 期末总股本 179,509,675.00 179,509,675.00 0.00 179,509,675.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.27 11.11 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.27 11.11 0.16 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.20 0.20 0.00 0.12 加权平均净资产收益率（%） 6.21 5.93 增加0.28个百分点 3.78 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.17 4.45 减少0.28个百分点 2.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 220,486,126.64 255,757,069.60 249,563,330.25 322,588,716.49 归属于上市公司股 东的净利润 13,642,066.14 28,903,632.44 23,543,651.73 -12,688,371.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 12,429,957.27 28,015,860.34 16,477,885.43 -21,449,174.41 经营活动产生的现 金流量净额 -6,701,005.53 46,616,513.74 24,850,569.81 108,908,296.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 (如适用) 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -1,104,859.34 -1,834,321.79 -5,252,165.26 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 20,023,446.43 18,857,703.39 21,450,837.47 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 -6,395,000.00 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,336,804.40 -1,999,037.95 -2,234,994.27 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -140,075.91 -97,756.09 216,358.26 所得税影响额 -3,188,865.45 -2,739,781.72 -891,367.95 合计 17,926,450.13 12,186,805.84 6,893,668.25 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅行社和旅游 商业地产等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块。主要业务范围 包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、 文化旅游商品业务、园林绿化、旅游商业地产业务及其他新型旅游业务等。 公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔.大唐芙蓉园”国家5A级景区，曲 江海洋极地公园、西安城墙、楼观道文化展示区、大明宫国家遗址公园等数个国家4A级景区，以及 寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个 文化旅游景区。 公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、银座商务酒 店、御宴宫（仿唐御宴）、金缘阁（婚庆主题酒店）、农博园、汉阳馆餐饮（韩国料理）等，形成了 文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。 公司旅游服务业务主要包括出境业务、入境业务、商务旅游、传统旅游产品、会议策划接待、 特色旅游线路等，以全资、控股、战略合作、连锁加盟为主要形式，逐步打造“曲江旅行社集团”。 公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅 游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括“梦回大唐”、水幕电影“齐天大圣”、“道梦空间”等。 旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营， 经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。 园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营， 主要承接政府、企事业单位的园林绿化业务，目前拥有园林绿化二级业务资质。 2、经营模式 公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产等 为核心的文化旅游产业运营。 景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营 管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业管理、景区内日常经营性活动服 务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，受益于景区客流量增长， 享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅 游产品服务业务，发挥协同作用。旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条，提升公司的盈利 能力。 2016年公司实现营业收入104,839.52万元，其中景区运营管理业务占营业收入的66.77%，酒店 餐饮业务占营业收入的16.53%，旅游商品销售业务占营业收入的0.61%，旅游服务（旅行社）业务占 营业收入的13.43%，园林绿化业务占营业收入的2.66%。 3、行业情况 2016年，全域旅游推动旅游经济实现了较快增长，大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投 资和创新更加活跃，经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量。 根据国家旅游局数据中心统计，国内旅游44.4亿人次，比上年同期增长11.0%；入境旅游人数1.38 亿人次，比上年同期增长3.8%；中国公民出境旅游人数1.22亿人次，比上年同期增长4.3%。全年 实现旅游总收入4.69万亿元，同比增长13.6%。 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我国旅游 市场规模稳步扩大，旅游业在创新发展中继续领跑经济增长。我国旅游已经发展到大众化旅游中高 级阶段向日常休闲回归，差异化游憩环境逐渐成为休闲的手段，休闲需求进入越来越多百姓的日常 生活，国内旅游需求旺盛，据中国旅游研究院预测，预计2017年国内旅游人数达到48.80亿人次， 同比增长10.0%。同时在国内旅游市场环境不断改善的背景下，入境旅游市场将继续保持稳步复苏 的势头，进入全面恢复的发展通道。预计2017年入境旅游人数有望达到1.43亿人次，国际旅游收 入达到1260亿美元。在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下， 出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段，预计2017年出境旅游人数达1.27亿人次。 同时，随着人们消费水平的提高和旅游产业的发展，旅游消费的结构已发生不可逆转的变化， 传统的观光旅游已不能满足市场的需要，休闲旅游成为主流方向。休闲旅游重在体验和服务质量， 去年个别5A景区的摘牌，也给市场敲响了警钟。丰富产品和提升服务质量将是我们未来一个重要努 力方向。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节“管理层讨论与分析”资产、负债情况分析 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内 大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。 1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、 文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。 （1）历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在： 历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、 文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中 最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。 历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。 该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化 资源向旅游经营资源的转化和兑现。 （2）历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接 的产品竞争力。 （3）产业协同的全面把握能力主要体现在： 历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体 验产品门类，带来高附加值的体验项目。 历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒 店、餐饮行业的经济附加值。 旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体 系。 文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速 商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。 文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传 播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。 由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的 实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。 2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势 公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言， 历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资 产和业务目前保护、运用和占有"周秦汉唐"历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研 究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题 的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来 的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非 常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在面对国内经济“新常态”的大环境和文化旅游产业逆势上扬的形势下，紧密 围绕公司的战略发展目标，以转型提档为主导，以创新运营为主线，由内而外、凝心聚力、履职尽 责、主动作为，稳步推进景区运营、餐饮酒店、旅行社、旅游管理输出等各大产业板块，全力擦亮 “曲江旅游”品牌，各项工作呈现出良好的态势。 1、以大项目为抓手，产业发展基础不断夯实。 2016年，公司重点建设项目唐华宾馆改扩建项目按计划稳步推进。曲江海洋极地公园提升改造 工程取得阶段性成果，360度球幕飞行影院投入运营，进一步提升了公司所辖景区的旅游品质，推 动曲江全域旅游发展。 2、专注与创效双管齐下，曲江旅游品牌进一步提升。 2016年，公司旗下各景区共主办或协办新春灯会、元宵晚会、中秋晚会、菊花节、海洋狂欢节、 相亲会、萤火虫帐篷节等各类大型主题文化活动数十场，取得了良好的经济和品牌效应。其中，芙 蓉园春节灯会40天入园量达75万人次，较往年同比增长45%，实现历届灯会游客人数之最；2016 年央视元宵晚会、中秋晚会的成功举办，更是极大提升了大唐芙蓉园在海内外的知名度、美誉度和 影响力。 3、以市场为导向，坚持扩面提质，转型升级步伐加快。 公司进一步完善公司组织架构体系，将银座商务酒店分公司资产、债务整体注资西安曲江国际 酒店管理有限公司，进一步降低成本，增强酒管公司的整体实力和市场竞争力。下属大雁塔景区管 理公司以传统业务为基础，培育和提升园林绿化养护业务市场竞争力，已形成较有影响力的自有品 牌。 4、提质增效，服务大局，实现经济效益与社会效益双丰收。 公司积极践行西安市、曲江新区对精细化管理的要求，认真参与西安文明城市创建和巡街清洁 活动，助力“品质西安”和“美丽曲江”建设。同时，通过提升精细化管理水平，降低综合成本， 提高运营效能，公司品牌影响力和业绩持续增长。 二、报告期内主要经营情况 截止2016年12月31日，公司总资产177,968.64万元，较年初增加4,713.15万元，增幅2.72%， 主要原因为货币资金、应收账款和其他流动资产增加及本报告期盈利所致；归属于母公司所有者权 益88,607.07万元，较年初增加5,340.10万元，增幅6.41%，为本期实现净利润所致。资产负债率 为50.14%，同比下降1.61个百分点。 本报告期实现营业收入104,839.52万元，较上年同期增加5.97%；营业利润4,736.16万元， 较上年同期增加1.69%，归属于母公司所有者的净利润为5,340.10万元，较上年同期增加11.43%。 营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐 芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加及公司期间费用较上年同期有所下降。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,048,395,242.98 989,365,476.42 5.97 营业成本 740,170,513.79 649,058,577.38 14.04 销售费用 54,870,467.03 59,673,141.62 -8.05 管理费用 138,911,862.18 151,969,043.02 -8.59 财务费用 25,054,599.92 33,692,967.60 -25.64 经营活动产生的现金流量净额 173,674,374.85 125,826,090.50 38.03 投资活动产生的现金流量净额 -60,043,791.92 -36,320,297.47 -65.32 筹资活动产生的现金流量净额 -78,462,993.17 -47,221,712.91 -66.16 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司综合毛利率为29.40%，同比减少5个百分点，主要是景区运营管理板块毛利率下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 景区运营管理 699,990,391.88 425,387,256.82 39.23 4.26 16.26 减少6.27个百分点 酒店餐饮 173,288,894.77 150,424,668.56 13.19 -6.51 -8.40 增加1.79个百分点 旅游商品销售 6,437,348.98 3,405,757.89 47.09 16.46 -5.98 增加12.63个百分点 旅游服务(旅 行社) 140,839,988.16 134,722,564.27 4.34 78.59 92.39 减少6.87个百分点 园林绿化 27,838,619.19 26,230,266.25 5.78 -42.30 -42.09 减少0.34个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 陕西省 1,037,256,485.14 735,190,279.44 29.12 5.91 13.86 减少4.95个百分点 山西省 3,982,389.92 1,822,127.14 54.25 -44.95 -11.92 减少17.15个百分点 河南省 1,886,792.45 1,355,321.52 28.17 102.44 290.54 减少34.60个百分点 内蒙古 1,386,792.45 216,446.59 84.39 增加84.39个百分点 北京市 990,566.04 174,573.02 82.38 329.68 38.31 增加37.13个百分点 河北省 722,405.66 428,159.86 40.73 增加40.73个百分点 重庆市 641,509.43 474,407.84 26.05 增加26.05个百分点 云南省 566,037.74 107,523.56 81.00 增加81.00个百分点 深圳市 509,433.96 285,082.79 44.04 增加44.04个百分点 四川省 452,830.19 116,592.03 74.25 -67.85 -85.10 增加74.25个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 景区运 营管理 人工 成本 97,761,905.25 13.21 91,998,503.90 14.17 6.26 景区运 营管理 折旧 摊销 54,990,093.76 7.43 56,208,438.60 8.66 -2.17 景区运 营管理 景区 运维 成本 272,635,257.81 36.83 217,691,692.33 33.54 25.24 酒店餐 饮服务 人工 成本 42,652,625.00 5.76 42,447,972.81 6.54 0.48 酒店餐 饮服务 折旧 摊销 8,466,127.52 1.14 11,365,908.94 1.75 -25.51 酒店餐 饮服务 餐饮 商品 服务 成本 99,305,916.04 13.42 110,402,013.20 17.01 -10.05 旅游服 务管理 旅游 接待 成本 134,722,564.27 18.20 70,024,186.71 10.79 92.39 主要是本期旅游 收入规模增长导 致成本增加 旅游商 品销售 商品 成本 3,405,757.89 0.46 3,622,424.27 0.56 -5.98 园林绿 化 人工 成本 5,661,478.85 0.76 4,289,298.52 0.66 31.99 主要是本期员工 人数增加所致 园林绿 化 工程 及养 护成 本 20,568,787.40 2.78 41,008,138.10 6.32 -49.84 主要是本期绿化 工程业务减少所 致 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额30,568.53万元，占年度销售总额29.16%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额2,573.09万元，占年度销售总额2.45 %。 前五名供应商采购额6,135.79万元，占年度采购总额8.29%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额1,339.96万元，占年度采购总额1.81%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 费用类别 本期数 上年同期数 本期金额较上年 同期变动比例 情况说明 销售费用 54,870,467.03 59,673,141.62 -8.05% 管理费用 138,911,862.18 151,969,043.02 -8.59% 财务费用 25,054,599.92 33,692,967.60 -25.64% 所得税费用 16,825,628.22 14,606,687.83 15.19% 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期同期金额 本期金额较 上年同期变 动比例 情况说明 （超过30%） 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,002,402,234.25 918,087,383.99 9.18% 收到的税费返还 10,860,301.00 -100.00% 主要是本期无 税费返还所致 收到其他与经营活动有关 的现金 114,015,901.49 122,688,217.42 -7.07% 经营活动现金流入小计 1,116,418,135.74 1,051,635,902.41 6.16% 购买商品、接收劳务支付的 现金 505,699,611.72 466,734,854.72 8.35% 支付给职工以及为职工支 付的现金 246,819,469.77 237,413,876.06 3.96% 支付的各项税费 77,896,172.62 77,818,573.59 0.10% 支付其他与经营活动有关 的现金 112,328,506.78 143,842,507.54 -21.91% 经营活动现金流出小计 942,743,760.89 925,809,811.91 1.83% 经营活动产生的现金流量 净额 173,674,374.85 125,826,090.50 38.03% 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 100.00% 主要是本期赎 回理财产品所 致 取得投资收益收到的现金 343,780.82 100.00% 主要是本期购 买理财产品取 得的投资收益 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的 现金净额 37,166.05 1,167,211.00 -96.82% 主要是上期处 置氦气球设备 及陕西巡游彩 车收益 处置子公司及其他营业单 位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 60,380,946.87 1,167,211.00 5073.10% 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金 40,424,738.79 37,487,508.47 7.84% 投资支付的现金 80,000,000.00 100.00% 主要是本期购 买理财产品支 出所致 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 120,424,738.79 37,487,508.47 221.24% 投资活动产生的现金流量 净额 -60,043,791.92 -36,320,297.47 65.32% 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 2,750,000.00 100.00% 主要是上期设 立西安曲江智 造文化旅游产 业股份有限公 司吸收外部投 资所致 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 240,000,000.00 455,000,000.00 -47.25% 主要是本期融 资规模较上年 减少所致 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 457,750,000.00 -47.57% 偿还债务所支付的现金 293,000,000.00 472,200,000.00 -37.95% 主要是本期融 资规模较上年 降低，偿还债 务减少所致 分配股利、利润或偿付利息 所支付的现金 24,627,446.17 32,771,712.91 -24.85% 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 835,547.00 筹资活动现金流出小计 318,462,993.17 504,971,712.91 -36.93% 筹资活动产生的现金流量 净额 -78,462,993.17 -47,221,712.91 66.16% 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 35,167,589.76 42,284,080.12 -16.83% 加：期初现金及现金等 价物余额 160,794,073.39 118,509,993.27 35.68% 六、期末现金及现金等价物 余额 195,961,663.15 160,794,073.39 21.87% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资产： 货币资金 195,961,663.15 11.01 160,794,073.39 9.28 21.87 应收账款 414,331,297.38 23.28 371,003,675.91 21.41 11.68 预付款项 16,254,801.71 0.91 9,533,296.14 0.55 70.51 主要是芙蓉 园预付灯会 灯笼制作费 增加所致 应收股利 163,863.08 0.01 120,000.00 0.01 36.55 主要是曲江 之星分红较 去年增加所 致 其他应收款 24,828,477.90 1.40 29,763,454.45 1.72 -16.58 存货 39,913,062.60 2.24 48,412,395.02 2.79 -17.56 一年内到期的非流 动资产 9,398,498.41 0.53 12,922,104.82 0.75 -27.27 其他流动资产 30,661,521.18 1.72 819,033.84 0.05 3,643.62 主要是本期 购买理财产 品所致 流动资产合计 731,513,185.41 41.10 633,368,033.57 36.56 15.50 非流动资产： 可供出售金融资产 1,200,000.00 0.07 1,200,000.00 0.07 固定资产 819,402,682.50 46.04 858,354,901.17 49.54 -4.54 在建工程 34,093,697.11 1.92 26,251,728.76 1.52 29.87 主要是本期 增加海洋公 园二次提升 改造项目所 致 生产性生物资产 15,244,345.87 0.86 17,148,556.60 0.99 -11.10 无形资产 152,989,945.04 8.60 162,348,575.58 9.37 -5.76 商誉 343,210.49 0.02 343,210.49 0.02 长期待摊费用 13,819,660.38 0.78 18,650,062.49 1.08 -25.90 递延所得税资产 10,718,632.46 0.60 14,889,838.58 0.86 -28.01 其他非流动资产 361,050.08 0.02 100.00 主要是本期 发生预付工 程款所致 非流动资产合计 1,048,173,223.93 58.90 1,099,186,873.67 63.44 -4.64 资产总计 1,779,686,409.34 100.00 1,732,554,907.24 100.00 2.72 流动负债： 短期借款 78,000,000.00 4.38 75,000,000.00 4.33 4.00 应付账款 295,466,183.03 16.60 268,335,358.38 15.49 10.11 预收款项 23,511,916.55 1.32 25,822,966.53 1.49 -8.95 应付职工薪酬 48,323,957.55 2.72 42,771,126.39 2.47 12.98 应交税费 7,255,904.96 0.41 5,230,767.74 0.30 38.72 主要是本期 将预缴多缴 的土地增值 税重分类到 其他流动资 产所致 应付利息 80,003.75 0.00 其他应付款 78,294,327.50 4.40 64,731,084.05 3.74 20.95 一年内到期的非流 动负债 41,215,159.79 2.32 136,244,759.74 7.86 -69.75 主要是归还 一年内到期 的借款所致 流动负债合计 572,147,453.13 32.15 618,136,062.83 35.68 -7.44 非流动负债： 长期借款 303,000,000.00 17.03 264,000,000.00 15.24 14.77 专项应付款 2,100,000.00 0.12 2,100,000.00 0.12 预计负债 4,161,261.50 0.23 100.00 子公司西安 曲江楼观景 区管理有限 公司合同纠 纷一案，公 司按照一审 判决结果预 计负债 递延收益 10,919,989.44 0.61 12,353,935.88 0.71 -11.61 非流动负债合计 320,181,250.94 17.99 278,453,935.88 16.07 14.99 负 债 合 计 892,328,704.07 50.14 896,589,998.71 51.75 -0.48 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（股本） 179,509,675.00 10.09 179,509,675.00 10.36 资本公积 448,481,655.89 25.20 448,481,655.89 25.89 0.00 未分配利润 258,079,337.82 14.50 204,678,359.06 11.81 26.09 归属于母公司所有 者权益合计 886,070,668.71 49.79 832,669,689.95 48.06 6.41 少数股东权益 1,287,036.56 0.07 3,295,218.58 0.19 -60.94 主要是少数 股东损益减 少所致 所有者权益合计 887,357,705.27 49.86 835,964,908.53 48.25 6.15 负债和所有者权益 总计 1,779,686,409.34 100.00 1,732,554,907.24 100.00 2.72 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截止报告期末使用权受到限制的资产：海洋公园、大唐博相府酒店、唐华乐府房屋建筑物及土 地使用权。主要原因为公司向银行借款相关资产的抵押。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 1、2016年，全年实现旅游总收入4.69万亿元，同比增长13.6%。中国旅游市场持续稳步健康 发展的势头，国内旅游人次和收入双双保持了两位数的增长。政策方面全国发布国家级旅游政策体 量激增，行业管理落地，办法通知、规范标准、行业通知、指导意见、创建通知等成为主要发布类 型，为旅游业健康发展奠定基础。市场方面，各级政府主导的旅游发展基金大量成立，旅游市场获 政府大力支持。受一系列利好政策和居民消费升级驱动，全国各地都在大力挖掘旅游资源，发展旅 游产业。目前我国已经进入大众化旅游时代，在满足传统旅游的同时，则更加注重个性化的旅游产 品需求以及休闲、养生、环保的健康旅游。未来旅游市场将朝着消费大众化、需求品质化、发展全 域化、产业现代化及国际竞争化的方向发展。 2、根据中国饭店协会的报告显示,目前我国酒店业受供给过多、政府政策等方面的影响，经济 型及高端连锁酒店整体处于供大于求的状态，而中端酒店在此前市场竞争相对较弱，未来在居民收 入增长、本土商务出行旺盛及中等阶层需求等因素的影响下，中端酒店将有很大的发展空间。 3、近年来西安市旅游业总体稳步增长，旅游收入节节攀升，在国家宏观经济放缓的大背景下， 人民对休闲生活质量的追求却没有放缓，反而更加注重旅游目的地的选择，旅游消费的合理性，年 度出游频次的增加和提升。 西安是国内乃至世界著名的历史文化旅游城市，已成为更多消费者青睐的旅游目的地，在国家 大力推进丝绸之路经济带的政策引导下，西安作为古丝绸之路的起源地，将会从经济、文化等多个 层面受到广泛关注，旅游业将会迎来新的机遇和挑战。 4、随着国内旅游产业向纵深化方向发展，旅游与其他产业融合的趋势日益明显，新需求、新业 态层出不穷，历史古街、旅游小镇、乡村民宿等成为当前旅游投资追逐的热点。未来，公司要在做 好历史文化主题景区的基础上，坚持“打造新产品、培育新业态”的发展思路，对旅游产业链进行 深层次开发，增强抵御风险的能力和消费者粘性，丰富利润源，在竞争中保持优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司2016年6月28日召开第七届董事会第二十五会议，审议通过了《关于增加西安曲江国际 酒店管理有限公司注册资金的议案》，公司将下属银座商务酒店分公司全部资产负债投资注入至酒店 管理公司，注入形式为增加酒店管理公司注册资金400万元，其余增加酒店管理公司资本公积。详 见2016年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司对外投资的公告》（编号：临2016-020）。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、大雁塔景区管理公司，注册资本为2000万元，公司全资子公司，经营范围为：公园绿地的 养护管理；绿化工程施工；物业管理；礼仪服务、景区游览服务；土建及安装工程；机电产品；建 筑材料、五金家电、电子产品的批发零售。 报告期末，大雁塔景区管理公司总资产16,248.00万元，净资产8,749.39万元。报告期内实现 营业收入17,103.91万元，净利润2,507.90万元。 2、大明宫遗址公园公司，注册资本为3000万元，公司全资子公司，经营范围为：大明宫国家 遗址公园的管理与经营；旅游项目的开发与经营；旅游产品的开发与销售；物业管理；酒店管理； 餐饮管理；各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询等。 报告期末，大明宫遗址公园公司总资产30,910.80万元,净资产10,779.48万元。报告期内实现 营业收入15,900.37万元，净利润 524.37万元。 3、城墙公司，注册资本为1000万元，公司全资子公司，经营范围为：旅游项目的开发、建设、 经营、管理；旅游纪念品的开发与销售。 报告期末，城墙公司总资产2,577.74万元,净资产1,255.59万元。报告期内实现营业收入 6,229.87万元，净利润48.85万元。 4、酒店管理公司，注册资本为900万元，公司全资子公司，经营范围为：酒店管理及策划；酒 店物业管理及策划；酒店用品销售。 报告期末，酒店管理公司总资产5,228.93万元,净资产-1,090.71万元。报告期内实现营业收 入8,312.97万元，净利润-611.57万元。 5、曲江旅行社，注册资本为300万元，公司全资子公司，经营范围为：入境旅游业务、国内旅 游业务；旅游艺术品销售，旅游景点门票的销售，火车、飞机等交通票务代订，各类大型文化艺术 交流活动及展会的组织策划。 报告期末，曲江旅行社总资产672.63万元,净资产-377.28万元。报告期内实现营业收入 7,429.56万元，净利润-62.39万元。 6、楼观管理公司，注册资本为1000万元，大雁塔景区管理公司全资子公司，经营范围为：景 区的运营管理服务、景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、 音响设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动、礼仪庆典活动；旅游纪念品的开发和销售等。 报告期末，楼观管理公司总资产8,399.16万元,净资产1,838.92万元。报告期内实现营业收入 7,968.22万元，净利润60.34万元。 7、唐艺坊公司，注册资本为700万元，公司全资子公司，经营范围为：各类大型文化艺术交流 活动的组织、策划；旅游纪念品、工艺礼品、家庭装饰品的设计、开发、加工、销售；企业形象策 划、设计；货物与技术进出口经营；空间城市雕塑。 报告期末，唐艺坊公司总资产227.99万元，净资产-153.49万元。报告期内实现营业收入5.71 万元，净利润-152.51 万元。 8、友联旅行社，注册资本为463.24万元，公司持股56.01%，经营范围为：入境旅游业务、国 内旅游业务、出境旅游业务；旅游信息咨询；承办会议及展览；旅游商品、工艺礼品的销售。 报告期末，友联旅行社总资产1,539.49万元,净资产336.46万元。报告期内实现营业收入 4,721.16万元，净利润50.11万元。 9、阳光旅行社，注册资本为250万元，公司持股43%，经营范围为：承办中国公民国内旅游业 务；入境旅游；中国公民出境旅游咨询业务；承办大中企业会议；提供假日野营服务；俱乐部活动 服务；预定机车票；阳光旅游纪念品销售；自驾车旅游、代驾业务。 报告期末，阳光旅行社总资产744.65万元,净资产210.84万元。报告期内实现营业收入2,178.60 万元，净利润8.49万元。 10、柏伽斯酒业，注册资本为500万元，酒店管理公司子公司，持股50%，经营范围为：预包 装食品的批发兼零售；葡萄酒相关知识咨询服务，货物与技术进出口经营。 报告期末，柏伽斯酒业总资产595.67万元,净资产-1,051.06万元。报告期内实现营业收入 154.32万元，净利润-533.58万元。 11、旅阳餐饮管理公司，注册资本为200万元，酒店管理公司子公司，持股51%，经营范围为： 餐饮管理及咨询服务。 报告期末，旅阳餐饮管理公司总资产 237.67万元,净资产-84.64万元。报告期内实现营业收入 646.52万元，净利润-118.51万元。 12、如华物业公司，注册资本为100万元，酒店管理公司全资子公司，经营范围为：物业管理； 房屋修缮；家政、保洁、楼宇外墙清洗服务；系统内职（员）工培训；酒店管理；餐饮管理；会议 服务；园林环境景观工程的设计；园林绿化工程的维护；日用百货的销售。 报告期末，如华物业公司总资产764.73万元,净资产328.46万元。报告期内实现营业收入 1,430.48万元，净利润228.81万元。 13、曲江智造公司，注册资本为500万元，公司控股子公司，持股45%，经营范围为：城市文 化旅游产业规划、文化旅游园区策划与规划。文化旅游景区策划与规划、旅游项目及旅游景区管理 咨询服务。 报告期末，曲江智造公司总资产1,230.39万元,净资产777.30万元。报告期内实现营业收入 1,234.86万元，净利润249.12万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 公司所处行业为文化旅游行业。在515“战略”实施两年以来，紧紧围绕 “文明、有序、安全、 便利、富民强国”5大目标，推出旅游10大行动，实施52项举措，旅游市场量质齐升。经联合国 世界旅游组织测算，2016年中国旅游业对国民经济综合贡献达11%，与世界平均水平持平。2016年， 国内旅游44.4亿人次，比上年同期增长11.0%；入境旅游人数1.38亿人次，比上年同期增长3.8%； 中国公民出境旅游人数1.22亿人次，比上年同期增长4.3%，全年实现旅游总收入4.69万亿元，同 比增长13.6%；2016年，中国旅游业对社会就业综合贡献超过10.26%，与世界平均水平基本持平。 旅游积极促进大众创业、万众创新，旅游扶贫效果明显。在传统的“吃、住、行、游、购、娱”六 要素基础上，正在形成“吃、厕、住、行、游、购、娱”和“文、商、养、学、闲、情、奇”旅游 综合要素体系。形成观光旅游和休闲度假旅游并重、旅游传统业态和新业态齐升、基础设施建设和 旅游公共服务共进的新格局。 2016年，陕西省旅游业转型升级取得新成效，继续领跑全省经济增长，进一步展现出勃勃生机 和活力。全省接待国内外旅游者4.49亿人次，同比增长16.45%；旅游总收入3813.43亿元，同比 增长26.87%。 根据陕西省旅游局《2017年全省旅游工作会议》，坚持推进全域旅游，加强旅游市场综合监管， 创造优质旅游环境的会议精神，西安将围绕以创建中华古都文化国际旅游目的为目标，持续推进全 域旅游，不断完善“智慧旅游”体系，促进旅游商品创意研发和产业化发展，构建以西安为起点的 丝绸之路起点风情体验旅游走廊、大秦岭人文生态旅游度假圈、黄河旅游带“三大旅游高地”。“十 三五”时期，西安市将充分发挥历史、文化、科教、旅游等资源优势，基本建成具有西安特色的现 代产业新体系。 据中国旅游研究院预测，预计2017年国内旅游人数达到48.80亿人次，同比增长10.0%。同时 在国内旅游市场环境不断改善的背景下，入境旅游市场将继续保持稳步复苏的势头，进入全面恢复 的发展通道。预计2017年入境旅游人数有望达到1.43亿人次，国际旅游收入达到1260亿美元。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司未来将继续立足曲江，服务大局，争取支持。紧密围绕曲江中心工作，服从全局利益，通 过自身努力获得更多的支持，积极推进各项工作，进一步提升公司的市场竞争力。同时，回归原点， 练好内功，实现赶超。对内，开源节流，盘活存量，挖潜增效，优化产业链布局，培育新业态，打 造文旅产业“生态圈”， 提升整体经营效益；对外，继续实施“走出去”战略，注重规模与质量并 进。 2017年，在保持和谐平稳的基础上，力争各项工作比上一年均有提高，并继续在人力资源结构 调整、员工薪酬和考核市场化、项目外拓方面取得突破，持续开创新局面，迈上新台阶。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017年的工作意义重大、影响深远，关系到公司转型提档、创新发展的信心和决心。 2017年 度公司主要做好以下几项工作。 1、加快公司唐华宾馆改造等重点工程建设进度。 2、在做专、做强优势产品的基础上，公司积极培育和提升物业、保洁、绿化、旅行社等文化旅 游业务，推进产品创新迭代，优化业务组合，形成曲江文旅产业“生态圈”，实现各业务相互协同、 提升，形成合力，共同成长。 3、持续做好公司大唐芙蓉园景区新春灯会，积极举办上巳节、菊花展等主题文化活动，培育和 提升新的演艺项目，主动承接有影响力的大型活动，不断提升在全国市场的美誉度和影响力，成为 展示全省旅游形象的窗口。 4、紧抓当前全国文化产业大发展、大繁荣的历史机遇，不失时机地加大“走出去”力度，要在 当前轻资产输出为主的基础上，总结经验，创新思维，加强“走出去”的组织性、协同性，不断创 新“走出去”方式。 5、加快海洋极地公园整体提升，进一步丰富馆内产品内容，注重游客的参与性、互动性及体验 性，推进场馆和球形影院联动，增强海洋极地公园综合盈利能力。 6、积极拓展大雁塔园林绿化、花卉布置租摆业务及公建项目，确保质量，提升市场知名度和美 誉度， 7、公司要紧跟需求变化，酒店管理公司要继续转向中低档市场，寻求走大众餐饮之路，以小成 本获取大收益大影响，同时充分利用品牌优势，拓展前景看好的新项目，挖掘新的利润增长点。（未完）  |