[年报]司尔特:2016年年度报告
安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE 二〇一六年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2017年4月19日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)胡海声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以718,120,283股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 16 第五节 重要事项 ............................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 59 第九节 公司治理 ............................................................. 68 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 74 第十一节 财务报告 ........................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 168 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、司尔特、上市公司 指 安徽省司尔特肥业股份有限公司 缓释肥 指 施于土壤后、养分缓慢释放出来的一类肥料 复混肥料 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或） 参混方法制成的肥料 复合肥料 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成 的肥料，是复混肥料的一种 NPK复合肥 指 含有氮、磷、钾三种养分的复合肥料 氯基复合肥、CL-NPK 指 氯离子含量大于3%的NPK复合肥 硫基复合肥、S-NPK 指 氯离子含量低于3%的NPK复合肥 MAP 指 磷酸一铵 磷复肥 指 高浓度磷肥及磷酸基NPK复合肥 测土配方施肥 指 以土壤测试和田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和 肥料效应，在合理施用有机肥的基础上，科学确定氮、磷、钾及中微 量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法 产业控股 指 国购产业控股有限公司，系公司控股股东 国购投资 指 国购投资有限公司 宁国农资公司、宁国市农资公司 指 安徽省宁国市农业生产资料有限公司，系公司原控股股东，现公司第 二大股东 亳州子公司 指 亳州司尔特生态肥业有限公司 贵州路发 指 贵州路发实业有限公司 贵州政立 指 贵州政立矿业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 司尔特 股票代码 002538 变更后的股票简称（如有） -- 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公司的中文简称 司尔特 公司的外文名称（如有） Anhui Sierte Fertilizer industry LTD. ,company 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人 金国清 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 www.sierte.com 电子信箱 ahsierte@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴勇 张苏敏 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 电话 0563-4181590 0563-4181525 传真 0563-4181525 0563-4181525 电子信箱 wy3968@sina.com setzsm@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事业部 四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153443187Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经公司2012年5月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，经营范围 增加了"硫铁矿、高岭土的开采、加工和销售"。经公司2015年2月11日召开的 2014年年度股东大会审议通过，经营范围增加了"水溶肥料研发、生产、销售； 磷酸二铵生产、加工、销售"。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年10月21日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》， 宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00 万股，占司尔特总股本的25%。2016年12月6日，转让双方在中国证券登记结 算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续,公司的控股股东由宁国农 资公司变更为产业控股，实际控制人由金国清变更为袁启宏。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 签字会计师姓名 彭翔、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18号 何光行、孙彬 2015年9月17日-2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,818,100,699.84 2,973,856,782.33 -5.24% 2,378,362,105.33 归属于上市公司股东的净利润 （元） 243,956,801.37 246,688,949.53 -1.11% 144,068,485.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 177,922,417.51 218,445,076.60 -18.55% 125,093,741.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） 591,435,686.63 428,188,610.36 38.13% 31,840,265.83 基本每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.24 加权平均净资产收益率 7.91% 11.61% -3.70% 8.43% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,748,639,338.97 4,105,674,623.38 15.66% 3,379,416,287.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,185,020,141.63 3,011,882,617.56 5.75% 1,766,758,395.79 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 651,363,770.62 740,872,662.34 739,725,959.17 686,138,307.71 归属于上市公司股东的净利润 47,724,346.44 77,911,810.28 80,606,511.30 37,744,103.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,404,071.41 74,275,286.74 40,067,782.62 23,205,246.74 经营活动产生的现金流量净额 -281,136,800.40 282,410,607.31 313,793,229.56 276,368,650.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 41,996,838.17 263,844.15 84,037.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,646,350.40 17,704,259.80 22,043,161.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 12,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 12,214,380.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -590,538.01 3,277,628.91 -75,083.53 减：所得税影响额 9,168,870.43 5,001,859.93 3,077,371.89 少数股东权益影响额（税后） 63,777.11 合计 66,034,383.86 28,243,872.93 18,974,744.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 （一）公司从事的主要业务 公司充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销 售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系，形成了“一国三州”循环经 济产业布局。公司主要从事高浓度磷复肥、测土配方专用肥及水溶肥产品研发、生产和销售，公司已经构 建了六大产品体系：配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂，主要产品有各类高 浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、磷酸一铵、磷酸二 铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等，产品品种多样，符合多样化市场需求。公司现有 复合肥产能152万吨、磷酸一铵产能75万吨，同时公司正在宣城建设年产90万吨新型复合肥（分两期建设） 和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目，项目建设完成将增加产能、不断完善公司产品结构和区域布局。公司NPK 复合肥产品全部外销，硫酸、磷酸作为中间产品自用，磷酸一铵首先用于满足公司氯基NPK复合肥生产， 多余部分外销；公司粒状磷酸一铵销往东南亚等国家。产品销售主要依托公司经销商销售网络，未来将不 断结合正在建设的“O2O”农资电商服务平台拓展产品的销售，继续保持公司产品在安徽、江西、湖南、 河南等市场明显的竞争优势，进一步扩大在山东、江苏等周边地区的市场份额，并积极拓展东北、华中、 华南、西南等市场。 （二）公司所属行业的发展阶段及特点 1、发展现状： （1）化肥行业产能过剩，行业集中度低。 （2）化肥多项优惠政策相继取消，企业成本不断增加。 2015年财政部决定恢复征收化肥增值税，自2015年9月1日至2016年6月30日，对增值税一般纳税人销 售的库存化肥，允许选择按照简易计税方法依照3%征收率征收增值税。截止目前，过渡期政策到期，化肥 统一开始征收13%增值税。 2015年4月，国家发改委发布《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》，要求逐步取 消化肥电价优惠，化肥生产用电执行相同用电类别的工商业用电价格，2016年4月20日起全国不再保留化 肥生产优惠电价。2016年11月，国家发改委下发《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》，决定11月 10日起全面放开化肥用气价格，同时鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形 成价格，实现价格公开透明。 2016年10月，太原、郑州、乌鲁木齐、西安和呼和浩特铁路局全面调整货物运输价格，部分铁路局直 接取消化肥优惠政策。 （3）环保整治力度加大，不达标的企业将被淘汰。 随着国家《至2020年化肥使用量零增长行动方案》出台，为了切实加强土壤污染防治，改善土壤环境 治理，国务院印发了土壤污染防治行动计划的通知，该通知提出到2020年，受污染耕地安全利用率达90% 以上；到2030年，受污染耕地安全利用率达95%以上。 环保部印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中，提出各省环保部门要加 大“未批先建”项目清理工作力度，定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作，同时 该通知提出，对为达标的环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该 地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件，严格控制在有限保护耕地区域新建化肥项目等。同时成立 了多支国家侦查大队，加大违规的整治和处罚力度。 随着上述政策的不断实施，复合肥行业的竞争更加激烈，在行业整体不景气的情况下，规模小、环保 不达标的且将在竞争中被淘汰。 2、面临的发展趋势 （1）农业用肥结构的变化 随着我国土地流转的加速、农业种植结构变化及机械化的大量施用等多种因素影响，农民的用肥结构 也在发生变化，根据《至2020年化肥使用量零增长行动方案》及《工业和信息化部关于推进化肥行业转型 发展的指导意见》，未来，新型肥料（成本低、经济效益好，符合“高效环保、低碳节能”现代农业发展 需要的特种肥料、生态配方肥）将迎来快速增长。 （2）农资服务方式的转变 化肥产业链不断向上游原料和下游精细化工产品、特种肥料产品和更下游的农业领域延伸。随着国家 通过“土地确权、土地流转、新型农业经营主体培育、农业补贴向规模用户倾斜”等等，一系列宏观农业 政策推进了中国农业现代化进程，化肥行业面临着从传统农化服务向现代农化服务转变，提倡规模化经营； 提倡服务更加精细化、专业化、科技化和创新化，从农业产前、产中和产后的一切帮助农民减少劳动量， 增加劳动收益。 3、公司所处的阶段 近些年来，公司适应行业不断发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路， 大力发展测土配方肥，积极开发新型肥料，让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者、市 场的需求，快速抢占市场，公司产销量均实现了稳步增长。未来，公司将不断提升公司产品质量和服务水 平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。 （1）获得了省政府质量奖项 根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省 政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政 府质量奖”。公司秉承“科技创新、循环发展、服务三农”的经营理念，坚定不移地走生态可持续发展之 路，建立、运行并持续改进卓越绩效管理机制，以创新谋发展，向创新要效益，在“管理创新、技术创新、 产品创新、服务创新”等方面不断实现超越。 （2）建立全国首家“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地” 公司长期与中国农业大学、湖南农业大学、安徽农科院、江西农科院等国内国内众多农业科研院校保 持密切合作，并建立了全国首家“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，深入开展测土配方肥的研 究和产品研发，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥零增长”等方面创新突破，开创了“测、配、产、 供、施”一条龙服务机制，帮助农民增产增收。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无形资产期末余额较上年上升，主要系本期贵州政立矿业有限公司所有采矿权纳入 合并范围所致。 在建工程 在建工程期末余额增长主要系公司项目建设及本期合并的贵州政立矿业有限公司 磷矿技改扩能建设工程增加所致。 其他流动资产 其他流动资产期末余额较上年增长，主要系公司利用闲置资金购买理财产品进行现 金管理的金额增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 1、专利技术 序号 专利名称 申请（授权）号 授权日 类型 1 复合肥防结剂 1134163.7 2004-02-04 发明专利 2 包装袋(SIERTE-H) 200630188503.2 2007-10-03 外观设计 3 包装袋(SIERTE-I) 200630188504.7 2007-10-03 外观设计 4 新型药肥 200620170623.4 2007-11-28 实用新型 5 山核桃专用缓释复合肥 200620170624.9 2007-11-28 实用新型 6 包装袋(SIERTE-J) 200830204739.X 2009-07-29 外观设计 7 包装袋(SIERTE-K) 200830204736.6 2009-07-29 外观设计 8 一种棉花专用配方缓释肥 200820040284.7 2009-08-19 实用新型 9 包装袋(SIERTE-L) 200930180216 2010-05-19 外观设计 10 包装袋(SIERTE-M) 200930180214.1 2010-05-19 外观设计 11 包装袋(SIERTE-N) 200930180215.6 2010-05-19 外观设计 12 包装袋(SIERTE-O) 200930180213.7 2010-06-02 外观设计 13 用于硫酸原料干燥机的抄板安装结构 201020177876 2010-12-22 实用新型 14 造粒机喷浆转鼓的改进结构 201020177877.5 2010-12-22 实用新型 15 竹笋专用复合颗粒缓释肥 201020177886.4 2010-12-22 实用新型 16 烟草专用复合颗粒缓释肥 201020177889.8 2010-12-22 实用新型 17 小麦专用复合颗粒缓释肥 201020177900 2010-12-22 实用新型 18 大豆专用复合颗粒缓释肥 201020177905.3 2010-12-22 实用新型 19 茶树专用复合颗粒缓释肥 201020177913.8 2010-12-22 实用新型 20 花生专用缓释复合肥 201120068706.3 2011-12-14 实用新型 21 桉树专用缓释复合肥 201120068708.2 2011-12-14 实用新型 22 香蕉专用缓释复合肥 201120068726 2011-12-14 实用新型 23 余热锅炉补气装置 201120410988 2012-08-01 实用新型 24 余热锅炉和焙烧炉一体排渣装置 201120410997.X 2012-08-01 实用新型 25 化肥生产用矿砂进料装置 201120411750.X 2012-08-01 实用新型 26 一种拼接式粉碎机定鄂板 201120562014.4 2012-10-10 实用新型 27 高氮硫基氮磷钾缓释新型复合肥及其生产方法 200610037736.1 2012-10-31 发明专利 28 一种三柱塞容积式料浆输送泵用填料函 201120562057.2 2013-01-09 实用新型 29 一种球磨机出料筛 201220425342.4 2013-04-03 实用新型 30 一种球磨机隔仓板支架固定螺栓护座 201220424971.5 2013-04-03 实用新型 31 一种手推搬运车 201220543276 2013-04-10 实用新型 32 一种用于桶装膏状复合肥料防结块剂的搬运装置 201220542330.X 2013-04-10 实用新型 33 一种燃烧炉的补气增氧装置 201220541940.8 2013-06-05 实用新型 34 一种皮带传输机 201320119841.5 2013-10-16 实用新型 35 一种投料装置 201320120247.8 2013-10-16 实用新型 36 一种转桶干燥机 201320120239.3 2013-10-16 实用新型 37 一种氨酸法生产高浓度复合肥工艺方法 201110170532.6 2013-11-06 发明专利 38 一种油菜专用复合颗粒缓释肥及其制备方法 201210215162.8 2013-11-06 发明专利 39 利用富钾母液与磷石膏制取硫酸钾的工艺 201010258774.6 2013-11-27 发明专利 40 一种球磨机衬板 201220425012.5 2013-12-04 实用新型 41 一种硫基复合肥生产装置 201320464853.1 2014-03-06 实用新型 42 一种腐植酸型钙镁硫土壤调理剂及其制备方法 201210197928.4 2014-03-12 发明专利 43 可移动式农林废气物料炭化炉 201320727697.3 2014-06-11 实用新型 44 一种自动码垛系统的钢制托盘 201320782961.3 2014-06-11 实用新型 45 一种土壤改良型棉花专用缓释肥及其制备方法 201310460312.6 2014-11-05 发明专利 46 一种土壤改良型水稻专用缓释肥及其制备方法 201310464568.4 2014-11-05 发明专利 47 一种土壤改良型油菜专用缓释肥及其制备方法 201310464320.8 2014-11-05 发明专利 48 一种叉车专用钩物架 201420304776.8 2014-11-05 实用新型 49 一种土壤改良型大豆专用缓释肥及其制备方法 201310460942.3 2015-01-07 发明专利 50 一种硫基复合肥生产装置 2013110329710.4 2015-01-21 发明专利 51 一种复合肥生产系统专用粉尘收集输送装置 201420587157.4 2015-02-18 实用新型 52 一种尿素熔融槽进料装置 201420587124.X 2015-02-18 实用新型 53 一种水稻测土配方专用肥及其制备方法 201310390093.9 2015-04-08 发明专利 54 一种玉米专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310618380.0 2015-04-15 发明专利 55 一种玉米专用长效配方肥及其制备方法 201310389667.0 2015-05-13 发明专利 56 一种土壤改良型缓释肥及其制备方法 201310301464.1 2015-05-20 发明专利 57 一种油菜专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310617836.1 2015-05-20 发明专利 58 一种小麦专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310637513.9 2015-06-17 发明专利 59 一种水稻专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310616977.1 2015-09-30 发明专利 60 一种磷酸一铵批量包装吊卸装置 201520278190.3 2015-10-07 实用新型 61 一种以磷铵浓缩浆一步法生产高浓度复合肥的工 艺 201410090689.1 2015-12-02 发明专利 62 一种炭基复合肥料生产用生物质炭给料装置 201520509488.0 2015-12-02 实用新型 63 一种用于炭基复合肥料生产系统的烟气处理装置 201520509479.1 2015-12-02 实用新型 64 一种粒状磷铵尾气洗涤方法 201310329988.1 2016-01-13 发明专利 65 一种炭基复合肥料冷却筛分一体机 201520509530.9 2016-02-03 实用新型 2、特许经营权 序号 类别 证书号 产品类别 规格 有效期至 1 生产许可证 （皖）XK13-001-00167 复混肥料 高浓度 2019-06-25 （皖）XK13-001-00247 复肥 2021-07-18 （皖）XK13-008-00013 氯碱 2020-05-19 （皖）XK13-008-00014 氯碱 2020-05-19 （皖）XK13-015-00011 硫酸 工业硫酸（浓硫酸） 2019-11-18 （皖）XK13-015-00009 硫酸 工业硫酸（浓硫酸） 2018-04-07 2 安全生产许可证 （皖p）WH安许证字[2016]24号 危化品 硫酸、盐酸、磷酸 2019-12-16 （皖p）WH安许证字[2016]20号 危化品 硫酸、盐酸、磷酸 2019-09-25 （皖）FM安许证字[2015]7088号 宣城市宣州区 马尾山硫铁矿 硫铁矿、高岭土地下 开采 2018-12-24 3 危险化学品登记证 342512105 危化品 盐酸、硫酸、正磷酸 等 2019-07-14 4 进出口自主经营权 3414260102 5 采矿许可证 C3418022009057120025297 宣城市宣州区 马尾山硫铁矿 硫铁矿、高岭土地下 开采（38万吨/年） 2017-5-11 3、土地使用权 序号 地址 面积（㎡） 土地使用权证号 用途 起止日期 1 宁国经济技术开发区 76,439.00 宁国用（2008）第133号 工业 1997/10/23- 2047/10/22 2 宁国经济技术开发区 63,877.20 宁国用（2008）第134号 工业 2003/12/29- 2053/12/28 3 宁国经济技术开发区 66,106.50 宁国用（2008）第135号 工业 1998/05/22- 2048/05/21 4 宁国经济技术开发区 34,223.60 宁国用（2008）第136号 工业 2004/01/03- 2054/01/02 5 宣州区古泉镇其林村、敬 亭山办事处巷口桥村 461,628.14 宣国用（2008）第1050号 工业 2006/08/30- 2056/08/29 6 宣州经济开发区 43,927 宣国用（2015）第4248号 工业 2015/11/12-2065/06/29 7 宣州区高立洪林场 33,332.0 宣国用（2015区）第0511号 2015/06/19-2063/12/24 8 市区响山路以东，科技路 （规划）以北 21,314.00 宣国用（2013）第0698号 商服 2013/03/06-2053/03/03 9 宁国市汪溪街道办事处 132,913.90 宁国用（2010）第281号 工业 2010/05/19- 2060/05/18 10 宁国市汪溪街道办事处 178,513.00 宁国用（2010）第282号 工业 2010/05/19- 2060/05/18 11 宁国市汪溪街道办事处 288,828.10 宁国用（2010）第283号 工业 2010/05/19- 2060/05/18 12 汪溪园区汪河路（汪溪 段）北侧 13,497.0 宁国用（2014）第828号 工业 2014/05/12- 2062/10/14 13 亳州市谯城区十河镇西 关 112,430.7 亳谯国用（2015）字第005号 工业 2015/02/09-2065/01/22 14 亳州市谯城区十河镇西 关 229,274.9 亳谯国用（2015）字第006号 工业 2015/02/09-2065/02/08 4、安徽省政府质量奖 根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省 政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政 府质量奖”。公司荣获安徽省人民政府设立的最高质量奖项，成为宣城市和全省肥料行业首家获此殊荣的 企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，行业多项优惠政策相继取消，包括优惠电价取消、铁路运费提价、化肥用气价格放开、化肥 增值税过度期优惠政策终结；多项新政策出台，土壤污染防治行动计划、加大环保整治力度；原材料价格 上涨（尿素）等，复合肥市场整体形势不利。面对比较严峻的经济形势，公司经营层和全体员工在董事会 的组织和领导下，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，围绕做大做强主业，进一步完 善了磷复合肥产业链条；加强技术引进、消化吸收与应用，重点开发各类新型肥料，丰富了产品结构；适 度扩大产能，大力发展循环经济；积极推进技术、管理、市场与业务创新，努力提升了管理水平；加快推 进公司转型升级，参与设立医疗产业并购基金，拟做大做强医疗健康产业，实现公司跨越式发展。具体情 况如下： （一）科学布局新产能，提高公司生产能力 募集资金投资项目亳州司尔特生态肥业有限公司年产60万吨新型复合肥项目投产：其中20万吨/年氨 酸法转鼓造粒氯基复合肥项目已于报告期内投产； 40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥项目已于8月份投 产。随着新产能和新品种的投产，公司已经构建了六大产品体系：配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、 生物有机肥、土壤调理剂，公司产品品种多样，符合多样化市场需求。 公司始终重视产品质量，在科学布局产能的基础上，精益求精，不断提高产品质量，以期更好的服务 广大客户。根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业 “安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安 徽省政府质量奖”。公司本次获得“安徽省政府质量奖”，体现了公司质量管理成效显著，体现了公司产 品质量效益和自主创新能力。 （二）继续整合上游资源，打造磷复合肥产业链条 1、报告期内公司收购了贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿业有限公司55%股权，其主要资产为 贵州省开阳县金中镇平安磷矿二矿。依据《储量核实报告》及其《储量评审意见》的结论，截止储量核实 基准日2014年9月30日，开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿石保有资源量为1,572.17万吨，矿界内磷矿石平 均品位为32.65%。本报告期，公司将贵州政立纳入了公司合并报表范围。 2、2015年底，公司收到了安徽省国土资源厅（皖国土资函〔2015〕1910号）《安徽省国土资源厅关 于安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿申请边部及深部勘探的复函》，同意公司对宣城市宣州区马尾山硫铁 矿矿权边部及深部勘探申请，这将有利于公司挖掘矿山多金属矿种、富矿的潜力，增加资源储量，延长矿 山服务年限。截止目前，公司正在对宣城马尾山硫铁矿矿权边部及深部进行勘探。 （三）强化创新发展，完善企业技术创新体系 1、公司获得了中华人民共和国农业部与神农中华农业科技奖奖励委员会颁发的《中华农业科技奖证 书》，公司“棉花专用配方缓释肥的研制与应用”项目获得了中华农业科技奖二等奖；并获得实用新型专 利和发明专利证书各1项，进一步完善知识产品体系，提升公司核心竞争力。 2、公司与南京农业大学签订了《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于<全元生物有机 肥制造技术>转让协议，受让南京农业大学全元生物有机肥制造技术，这将为公司推进生态测土配方肥及 施肥技术，践行化肥减施增效再聚动力。公司此次转让南京农业大学全元生物有机肥制造技术，标志着公 司在研制生物有机肥料中跨出了重要一步，这将进一步优化产品结构，提升公司产品市场竞争力。 （四）稳步推进测土配方工程和农资电商项目，积极打造智慧企业 公司目前正全力打造集“声光电、全方位、一体化、高规格、高标准”， 具备科研、培训、教育、 展示等多功能，达到世界一流水平的“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，基地充分利用VR/AR等 多媒体、展板、灯箱演示，以及实物展示体验等多种形式展示了化肥发展历程、作物营养知识、测土配方 施肥技术等内容，根据安徽省经济和信息化委员会发布的《关于公布第二批安徽省信息消费体验中心名单 的通知》（皖经信软件〔2016〕269号），公司“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地——测土配方施 肥科技信息消费体验中心”与省内其他49家企业成为第二批安徽省信息消费体验中心。 同时，公司积极响应并践行李克强总理提出的“互联网+”行动计划，通过农业大数据整合，结合农 资电商实现“一年早知道”，最终指导农户科学施肥，促进农业升级、农民生活改善。 公司成功注册 “甜 农网”电商平台，测土配方研究中心也已通过建立完成的部分电商平台（宣城、芜湖等片区已已在试点试 运行）对外输送技术、信息，通过基地种植技术、种植结构等前期数据功能就能知道农民种植结构的变化、 怎样调整结构、怎样施肥等。 （五）布局医疗健康产业，实现跨越式发展 参与设立并购基金，有利于发挥资本市场功能，整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业，加快推 进公司转型升级，实现企业跨越式发展，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。 （六）2016年，公司继续加强了信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设，促进公司规 范、稳定和持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 2016年度，公司实现营业总收入281,810.07万元，比上年同期下降5.24%；营业成本229,422.22万元， 比上年同期下降5.24%；销售费用13,515.06万元，比去年同期增长6.59%；管理费用12,568.90万元，比去 年同期增长3.25%；财务费用3,341.81万元，比去年同期下降12.98%；实现营业利润21,987.60万元，比上 年同期下降14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润24,395.68万元，比上年同期下降1.11%;经营活动 产生的现金流量金额为59,143.57万元，比去年同期增长38.13%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,818,100,699.84 100% 2,973,856,782.33 100% -5.24% 分行业 化学肥料 2,757,039,496.58 97.83% 2,968,016,743.84 99.80% -7.11% 采矿业 48,394,026.42 1.72% 0.00 0.00% 其他 12,667,176.84 0.40% 5,840,038.49 0.20% 116.90% 分产品 氯基复合肥 1,009,404,890.76 35.82% 1,081,506,456.06 36.37% -6.67% 硫基复合肥 547,336,459.03 19.42% 488,131,139.99 16.41% 12.13% 磷酸一铵 1,092,130,557.66 38.75% 1,310,880,309.95 44.08% -16.69% 其他副产品 108,167,589.13 3.84% 87,498,837.84 2.94% 23.62% 磷矿石 48,394,026.42 1.72% 100.00% 其他业务收入 12,667,176.84 0.45% 5,840,038.49 0.20% 116.90% 分地区 国内市场 2,599,844,015.76 92.26% 2,849,544,894.33 95.82% -8.76% 国外市场 218,256,684.08 7.74% 124,311,888.00 4.18% 75.57% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学肥料 2,757,039,496.58 2,265,536,211.33 17.83% -7.11% -6.38% -0.64% 分产品 氯基复合肥产品 1,009,404,890.76 824,815,436.77 18.29% -6.67% -6.40% -0.23% 硫基复合肥产品 547,336,459.03 426,084,886.88 22.15% 12.13% 14.76% -1.78% 磷酸一铵 1,092,130,557.66 946,906,724.99 13.30% -16.69% -11.82% -4.79% 分地区 国内市场 2,599,844,015.76 2,104,987,763.79 19.03% -8.58% -9.36% 0.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 化学肥料制造业 销售量 万吨 163.63 138.84 18.57% 生产量 万吨 181.32 168.82 7.40% 库存量 万吨 15.81 23.11 -31.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量减少系公司销量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学肥料制造业 营业成本 2,265,536,211.33 98.75% 2,419,911,199.18 99.95% -6.38% 采矿业 营业成本 21,519,742.41 0.94% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司与贵州政立股东贵州青 利集团有限公司签署了《贵州青利集团有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司有关贵州政立矿业有限 公司之股权转让协议》，公司以人民币7,150万元收购青利集团持有的政立公司55%的股权，股权转让完成 后，公司持有政立公司55%股权，为政立公司之控股股东。贵州政立完成上述股权转让的变更登记事项。 本报告期，公司将贵州政立纳入合并报表范围。 2016年5月16日，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以自有资金5,000万元 在宣州经济开发区投资设立全资子公司：安徽利箭丰生态肥业有限公司。2016年9月13日，办妥工商登记 手续。截止2016年12月31日，尚未实际出资经营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 540,578,445.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.18% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 195,485,009.74 6.94% 2 客户二 112,672,566.37 4.00% 3 客户三 92,337,161.15 3.28% 4 客户四 71,509,785.84 2.54% 5 客户五 68,573,922.12 2.43% 合计 -- 540,578,445.22 19.18% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 790,846,291.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.10% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 8.11% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 198,839,119.23 9.83% 2 供应商二 188,882,063.96 9.34% 3 供应商三 180,754,370.70 8.94% 4 供应商四 164,072,714.18 8.11% 5 供应商五 58,298,023.15 2.88% 合计 -- 790,846,291.32 39.10% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 135,150,645.72 126,799,207.78 6.59% 管理费用 125,688,974.60 121,737,055.74 3.25% 财务费用 33,418,071.43 38,402,206.55 -12.98% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司强化创新发展，进一步完善企业技术创新体系，通过引进来，送出去的方式，储备各类技术人才， 大力推进绿色发展，深入开展测土配方施肥，大力发展高效、环保型、土壤改良型高端肥料产品，加强技 术引进、消化、吸收、创新，进一步完善复合肥工艺技术研究与规模化运用，有效提升整体生产技术工艺 水平。报告期内，公司主要完成了土壤改良系列缓释肥 、蓝莓专用肥等产品的研究开发；完成磷铵浓缩 浆一步法生产高浓度复合肥的工艺研究。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 351 238 47.48% 研发人员数量占比 12.31% 10.11% 2.20% 研发投入金额（元） 94,616,783.27 91,074,432.09 3.89% 研发投入占营业收入比例 3.36% 3.06% 0.30% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,710,607,906.78 1,719,032,876.03 57.68% 经营活动现金流出小计 2,119,172,220.15 1,290,844,265.67 64.17% 经营活动产生的现金流量净 额 591,435,686.63 428,188,610.36 38.13% 投资活动现金流入小计 1,990,689,201.25 293,750.70 677,579.82% 投资活动现金流出小计 2,970,217,752.37 525,312,459.28 465.42% 投资活动产生的现金流量净 -979,528,551.12 -525,018,708.58 86.57% 额 筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 2,394,928,097.84 -79.12% 筹资活动现金流出小计 611,323,995.37 1,693,601,641.02 -63.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 -111,323,995.37 701,326,456.82 -115.87% 现金及现金等价物净增加额 -499,416,859.86 604,496,358.60 -182.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比增长系客户以现款结算比例提高所致； （2）经营活动现金流出同比增长主要系采购以现款结算比例提高所致； （3）投资活动现金流入同比增长系理财产品到期收回增加所致； （4）投资活动流出同比增长系购买理财产品支出增加所致； （5）筹资活动现金流入同比下降系本期借款减少及上年募集资金到账所致； （6）筹资活动现金流出同比下降系偿还借款减少所致； （7）现金及现金等价物净增加额同比下降系募集资金的使用及购买理财产品支出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,039,838.48 9.56% 主要系本公司权益法核算的 贵州路发实业有限公司本期 净利润增加，以及本期使用 闲置募集资金和自有资金进 行现金管理取得投资收益所 致。 资产减值 -180,180.24 -0.06% 主要系坏账损失 营业外收入 64,845,933.65 22.92% 主要系公司土地使用权及地 上建筑物处置所致。 营业外支出 1,793,283.09 0.63% 主要系本期对外捐赠增加所 致。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 209,194,919.34 4.41% 704,504,901.17 17.16% -12.75% 主要系本公司前期非公开发行股票 募集资金本期逐步使用，以及使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管 理所致。 应收账款 65,607,028.30 1.38% 27,513,368.35 0.67% 0.71% 主要系公司合并贵州政立矿业有限 公司所致。 存货 435,651,710.61 9.17% 735,411,944.93 17.91% -8.74% 主要系年末铁路运输调配原材料未 能及时交付及本期产品销售增加所 致。 长期股权投资 405,726,490.71 8.54% 404,242,697.03 9.85% -1.31% 固定资产 1,107,418,544.35 23.32% 875,890,749.18 21.33% 1.99% 在建工程 264,533,740.32 5.57% 191,254,720.96 4.66% 0.91% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金期末余额中环境治理恢复保证金4,633,075.14元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 72,500,000.00 1,473,530,000.00 -95.08% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 称 负债 表日 的进 展情 况 有） 有） 贵州政 立矿业 有限公 司 法律、 法规、 国务院 决定规 定禁止 的不得 经营； 法律、 法规、 国务院 决定规 定应当 许可 （审 批）的， 经审批 机关批 准后凭 许可 （审 批）文 件经 营；法 律、法 规、国 务院决 定规定 无需许 可（审 批）的， 市场主 体自主 选择经 营。（矿 产品、 矿物原 料、化 工原料 及产品 收购 71,500,000.00 55.00% 自有资 金，公 司以给 青利集 团的预 付账款 冲抵 贵州青 利集团 有限公 司 无 磷矿石 收购 完成 否 2016年 03月16 日 巨潮资 讯网、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》 （不含 危化 品）的 销售； 磷矿石 开采、 加工、 销售。） 合计 -- -- 71,500,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行股票 102,752.8 29,910.28 37,660.28 40,000 40,000 38.93% 65,092.52 - 0 合计 -- 102,752.8 29,910.28 37,660.28 40,000 40,000 38.93% 65,092.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况：（1）2015 年9月15日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过人民币30,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把 资金归还至募集资金专项账户。2016年5月20日，公司将上述资金人民币30,000万元归还至公司募集资金专用账户。（2） 2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理 财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。鉴于上 述期限届满，2016年11月25日召开第四届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型 商业银行理财产品，同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的（包括银行、证券公司等金融 机构发行的）低风险商业理财产品，自股东大会审议通过之日(2016年12月14日)起12个月内有效。在上述使用期限及 额度范围内，资金可以滚动使用。截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人 民币5.0亿元。(3)2016年12月5日、2016年12月14日公司分别召开第四届董事会第四次（临时）会议审议、2016年第 二次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目的议案》。同意公司终止亳州“年产90万吨新型复合肥项目”部分子项目 暨“20万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及10万吨/年水溶肥装置项目”，并变更4亿元募集资金用途为建设宣城 “年产 90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”,该项目实施主体为公司宣城分公司。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、亳州90万吨新型复 合肥项目 是 82,183.8 42,183.8 27,256.09 33,643.12 79.75% 2016年 08 -80.89 否 否 （未完）  |