[年报]菲达环保:2016年年度报告
公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 章烨 因公出差 舒英钢 董事 顾大伟 因公出差 舒英钢 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以总股本547,404,672股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），合计分 配现金27,370,233.60元，未分配利润余额224,018,007.13元结转入下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 本期，公司对神鹰集团担保事项计提预计负债53,898,303.35元（累计：58,898,303.35元）， 详见“第十一节 财务报告”。应对措施详见第四节第三部分中“（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 148 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、菲达环保 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司监事会 菲达集团 指 菲达集团有限公司 巨化集团 指 巨化集团公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 巨泰公司 指 浙江衢州巨泰建材有限公司 清泰公司 指 衢州市清泰环境工程有限公司 菲达博瑞德 指 浙江菲达博瑞德水技术有限公司 海德公司 指 江苏海德节能科技有限公司 巨化财务公司 指 巨化集团财务有限责任公司 神鹰集团 指 浙江神鹰集团有限公司 报告期、本期 指 2016年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司的中文简称 菲达环保 公司的外文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 FEIDA ENVIRO 公司的法定代表人 舒英钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明良 马惠娟 联系地址 浙江省诸暨市望云路88号 浙江省诸暨市望云路88号 电话 0575-87211326 0575-87211326 传真 0575-87214308 0575-87214308 电子信箱 dsb@feidaep.com dsb@feidaep.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.feida.biz 电子信箱 feida@ep.zjbnet.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲达环保 600526 G菲达 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 吴懿忻、王绪 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心7楼 签字的保荐代表 人姓名 张建华、洪华忠 持续督导的期间 2014年9月～2016年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 3,689,413,794.69 3,384,159,403.87 9.02 2,783,375,754.31 归属于上市公司股东 的净利润 44,431,590.84 83,962,231.70 -47.08 55,777,224.49 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 67,643,505.11 71,781,684.59 -5.76 40,112,891.19 经营活动产生的现金 流量净额 73,825,789.84 1,860,330.11 3,868.42 -423,463,141.28 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,534,410,504.65 2,544,701,486.77 -0.40 1,334,498,704.58 总资产 7,972,283,298.76 6,878,301,522.42 15.90 4,761,255,273.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.17 -52.94 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.17 -52.94 0.14 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.12 0.14 -14.29 0.1 加权平均净资产收益率（%） 1.75 3.92 减少2.17个百分点 4.24 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.66 3.35 减少0.69个百分点 3.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期末营业收入同比上年增加9.02%以及归属于母公司净利润减少47.08%，主要系一是 本期对神鹰集团担保计提负债增加所致，本期计提预计负债5389.83万元；二是本期子公司因业 绩下滑，利润亏损所致。扣除非经常性损益的净利润下降5.76%主系子公司利润下降所致。 2、经营活动产生的现金流量较上年增加主系本期资金回收40.93万元，比上年同期增长5.26%。 3.期末总资产增加主系本期经营规模增加引起的资产和负债同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 698,046,705.58 895,317,113.55 815,698,744.40 1,280,351,231.16 归属于上市公司股 东的净利润 19,642,632.72 4,364,774.53 28,305,054.68 -7,880,871.09 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 15,998,436.50 15,628,784.34 20,377,025.68 15,639,258.59 经营活动产生的现 金流量净额 -22,168,176.24 -292,568,092.47 201,489,981.26 187,072,077.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本年度公司经营按年初经营计划有序展开，四季度差异变动系公司因神鹰担保事项计提的非 经常性损益为主要原因之一。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -2,261,881.29 -312,027.08 3,132,622.23 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 41,113,532.44 19,688,086.89 15,960,585.32 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 333,980.5 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 -53,898,303.35 预计担保损 失 -5,000,000 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 110,000 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 246,861.56 3,307.18 337,299.84 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -66,134.42 32,893.05 -1,859.47 所得税影响额 -8,345,989.21 -2,231,712.93 -4,208,295.12 合计 -23,211,914.27 12,180,547.11 15,664,333.3 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 大气污染治理是公司主营业务，是收入和利润贡献重点。主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设 备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理。公司是国内燃煤电站超洁净排放引领者，全球燃煤电站 电除尘装备最大供应商。 (二)经营模式 公司基本采用“营销+设计+制造”型经营模式，以销定产。公司销售除尘、脱硫、脱硝、气 力输送、垃圾焚烧等量体裁衣、单台设计的个性化环保装备，也经营大型燃煤电站环保岛大成套、 垃圾焚烧厂BOT总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT总承包、工业污水处理等综合 服务项目。 （三）行业情况 国内环保行业管理体制主要为国家宏观指导与协会自律管理下的市场竞争体制。行政主管部 门主要通过发布相关法律、法规及政策，如《中华人民共和国环境保护法》、《国家环境保护“十 二五”规划》、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录》、《重点行业循环经 济支撑技术》等，对行业整体进行宏观指导与调控。公司所属行业的规划管理部门为国家及地方 各级环境保护部门、国家及地方各级发展和改革委员会，主要承担产业政策的研究与制定、发展 战略及规划的制定、项目审批等行政管理职能。中国环境保护产业协会作为本行业的自律性组织， 主要承担宣传、贯彻国家方针、政策、法规，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，协调与 监督行业有序发展，以及维护行业内企业合法权益等行业管理职能。此外，中国环境保护产业协 会作为本行业的标准化组织，还承担了行业规范与行业标准的制定，组织实施环境保护产业领域 产品认证、技术评估、鉴定与推广，为企业提供技术、设备、市场信息等一系列的行业服务职能 （本公司为中国环保产业协会电除尘委员会主任委员单位、行业标准化技术委员会主任委员单位 和秘书处单位）。 近年来，国家对环境治理、节能减排的要求日趋严格，将环境保护与治理工作作为社会发展 的重要内容。同时，随着生活水平提高，社交媒体的快速发展与深入生活，国民对生态文明、生 活环境的关注、诉求也越来越高，必将持续推动政府进行相关部署与行动。整个环保产业迎来巨 大商机，吸引了大量的资本、人才涌入，整个行业生机勃勃，迅速发展。 当前，国内环保各分领域市场发展阶段不一。大气污染治理行业相对成熟，随着煤电行业“超 低排放”的快速推进，市场需求将逐步减小，未来市场机会主要集中于煤电机组第三方运维服务 和非电力领的域提效改造市场。固废处理行业随着近几年相关国家政策的连续出台，固废处理市 场将持续释放。污水治理行业发展依然迅速，市场需求量较大，特别是第三方运维和PPP治理将 呈快速增长。土壤修复行业受益于“土十条”的落地，土壤修复市场逐步打开，行业空间可观。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 （％） 变动原因说明 应收票据 207,032,016.77 133,284,114.70 55.33 主要系本期票据结算规模增加所致。 其他应收款 233,279,808.78 116,854,243.15 99.63 主要系代偿神鹰集团银行借款1.08亿元所致。 可供出售金融 资产 34,500,000.00 4,500,000.00 666.67 主要系菲达环保与其他公司共同成立杭州良 协股权投资基金管理合伙企业，菲达环保出资 3000万，出资占比12%。依据合伙企业约定， 菲达环保对该合伙企业不具有控制、共同控 制、重大影响，故放在可供出售金融资产核算 所致。 长期应收款 2,500,000.00 100.00 主要系菲达环保与诸暨市昌达环保机械设备 有限公司签订债转股协议，以借款形式向其分 1次投入250万元，1-3年后可有权行使或放 弃债转股权利所致。 在建工程 301,759,185.86 141,220,804.35 113.68 主要系菲达环保本级募投项目科技楼开工建 设和清泰公司污水集中扩能技改项目在建增 加所致。 长期待摊费用 6,567,875.24 9,947,452.06 -33.97 主要系本期按照年限摊销所致。 应交税费 74,709,350.26 55,626,710.82 34.30 主要系子公司海德公司本期进项税额较少，导 致应交增值税增加所致。 应付利息 3,549,686.37 1,299,618.99 173.13 主要系本期浙江菲达电气工程有限公司有3笔 票据共计1.67亿元用于质押借款，计提的99 天利息，其他为正常11天计提利息所致。 应付股利 260,000.00 23,753,155.00 -98.91 主要系子公司诸暨辰和环境科技有限公司15 年应支付朱美公司股利23,393,155.00尚未支 付，于2016年支付完毕。 其他流动负债 505,308,482.05 100.00 主要系菲达环保本级发行5亿短期融资券，一 次还本付清，按照摊余成本进行计量所致。 预计负债 58,898,303.35 5,000,000.00 1077.97 主要系对神鹰集团担保计提负债增加所致。 少数股东权益 55,613,474.91 42,149,441.69 31.94 主要系本期海德公司和清泰公司实现利润产 生的少数股东损益影响所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 （％） 变动原因说明 税金及附加 33,303,312.51 14,677,277.05 126.90 主要系按照财政财会[2016]22号将5-12月房 产税、土地使用税等转列至税金及附加核算金 额为1100万所致。 销售费用 97,175,336.98 72,230,469.31 34.54 主要系本期菲达环保本级费用划分有所调整， 自管理费用转入销售费用，且海德公司为2015 年4月并入，清泰公司、巨泰公司为2015年5 月并入，故上期费用较少所致。 资产减值损失 51,662,465.17 38,541,641.54 34.04 主要系菲达环保本级本期对印度项目及国内 暂停项目计提存货跌价准备所致。 投资收益 17,267,649.83 792,328.66 2079.35 主要系联营企业河南豫能菲达环保有限公司、 巨化集团财务有限责任公司本期权益法折算 带入所致。 营业外收入 42,950,590.56 21,284,636.80 101.79 主要系清泰公司本期收到财政奖励2298万所 致。 营业外支出 60,707,030.74 10,358,391.65 486.07 主要系神鹰集团破产清单，菲达环保对其的担 保事项计提预计负债5389.83万所致。 所得税费用 35,174,704.33 22,822,197.18 54.12 主要系对神鹰集团计提的预计负债未确认递 延所得税资产所致。 净利润 49,268,969.06 88,877,460.62 -44.57 主要系一是对神鹰集团担保计提负债增加所 致；二是本期子公司因业绩下滑，利润亏损所 致。 基本每股收益 0.08 0.17 -52.94 主要系一是对神鹰集团担保计提负债增加所 致；二是本期子公司因业绩下滑，利润亏损所 致。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 （％） 变动原因说明 经营活动产生 的现金流量净额 73,825,789.84 1,860,330.11 3868.42 主要系本期资金回收增加所致。 投资活动产生 的现金流量净额 -284,700,130.48 -804,746,425.58 64.62 主要系上期较本期收购子公司较多所致。 筹资活动产生 的现金流量净额 387,441,791.73 915,306,537.83 -57.67 主要系上期非公开发行筹资收入较本期增加 所致。 其中：境外资产5,393,156.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.07%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理念为主体的独 特的企业文化。 公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长的晋升和培训 体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍，为首批“浙江省重点企业 技术创新团队”。 公司建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、燃煤污染物减排国家工程实验室除 尘分实验室、国家级博士后科研工作站、全国示范院士专家工作站、省级重点企业研究院、省级 重点实验室、省级外国专家工作站等创新机构，为浙江省环保装备科技创新服务平台组建单位。 其中独立注册的“诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司”下设6家专业研究所、8个工程设计 部和公用设计室、测试部，形成了“基础应用研究中心-技术开发中心-工程设计中心”三位一体 的技术研发体系。公司注重引技、引智和产学研用合作，在重大环保装备技术研发中，遵循“原 始创新+引进再创新+集成创新”的自主创新模式，在行业始终技术保持领先，各主导产品技术水 平均达到国际先进或国内领先水平，并创造了多项行业第一。现公司拥有有效专利技术125项， 主持/参与制修订的现行有效的国家、行业及浙江制造标准90项，“菲达”牌电除尘器被国家质 检总局评定为"中国名牌"、被浙江省质监局认证为首批“浙江制造”产品。公司在燃煤电站PM2.5 高效治理和“超低排放”控制领域具有较强的竞争优势，2013年公司独立申报的《高效控制PM2.5 电除尘技术与装备》获浙江省科学技术一等奖；2014年公司《燃煤电站PM2.5控制关键技术研制 与工程示范》获中国工商联科学技术进步一等奖；2016年公司与中国神华能源股份有限公司、华 能国际电力股份有限公司等单位联合申报的《大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究及工程 应用》、《燃煤电站烟气协同治理关键技术研究及集群化应用》均荣获中国电力科学技术一等奖。 同时，公司通过自动化立体仓库及现代化生产厂房建设、机器换人、信息化改造、欧标和美 标工匠培育、卓越绩效和“5S”管理推进，打造可与跨国公司抗衡的现代化高端环保装备制造基 地。现下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 国家“十三五”规划提出：加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展 现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。未来，通过政府引导、各 方积极参与，环保产业有望形成新一轮的快速发展。 报告期内，公司坚定全球化战略，坚持做专、做强、做长环保产业，全力从装备制造向装备 制造加环境服务业，从大气污染治理向跨大气、水、固废等综合环境治理领域服务商转型升级， 成绩显著：公司首台套高效湿法脱硫除尘一体化技术应用工程成功投运；国内第一家循环流化床 垃圾锅炉采用半干法旋转喷雾脱酸工艺的萧山区东片垃圾焚烧烟气处理系统成功投运；首次签订 生物质发电设备总承包合同；衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目基本完工，新建固 废填埋场、污水处理装置扩能技改项目正式投产；公司与中国神华能源股份有限公司、华能国际 电力股份有限公司等单位联合申报的《大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究及工程应用》、 《燃煤电站烟气协同治理关键技术研究及集群化应用》均荣获中国电力科学技术一等奖。 2016年度，公司各部全面协同调度，实现扎实推进、提速发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司日常业务开展良好，实现合并营业收入3,689,413,794.69元，营业利润 102,200,113.57元，分别较上年同期增长9.02％、1.42％。 本期，公司对神鹰集团担保事项计提预计负债53,898,303.35元（累计：58,898,303.35元）， 主要受此影响，公司本期净利润49,268,969.06元、归属于母公司所有者的净利润44,431,590.84 元，分别较上年同期增长-44.57％、-47.08％；本期，受公司在建工程多、代偿神鹰集团银行融 资107,000,000元等影响，本期末，公司资产负债率67.51％，较年初增长5.12个百分点。 神鹰集团担保事项、在建工程等情况详见本报告“第十一节 财务报告”。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,689,413,794.69 3,384,159,403.87 9.02 营业成本 3,057,797,530.66 2,818,859,424.05 8.48 销售费用 97,175,336.98 72,230,469.31 34.54 管理费用 312,039,497.98 290,120,798.79 7.56 财务费用 52,503,187.65 49,748,709.14 5.54 经营活动产生的现金流量净额 73,825,789.84 1,860,330.11 3,868.42 投资活动产生的现金流量净额 -284,700,130.48 -804,746,425.58 64.62 筹资活动产生的现金流量净额 387,441,791.73 915,306,537.83 -57.67 研发支出 110,720,734.42 101,433,044.61 9.16 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 营业成本 毛利率比 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 环保行业 3,651,484,406.54 3,044,185,740.76 16.63 8.89 8.24 增加0.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电除尘器 1,858,064,677.49 1,582,861,936.60 14.81 7.54 7.64 减少0.08 个百分点 烟气脱硫 设备 526,744,696.06 470,264,345.74 10.72 43.77 47.90 减少2.50 个百分点 布袋电除 尘器 162,641,203.91 133,075,552.86 18.18 230.59 196.84 增加9.30 个百分点 垃圾焚烧 烟气处理 设备 68,138,817.90 54,468,670.75 20.06 -62.14 -67.22 增加12.38 个百分点 气力输送 设备 8,717,777.75 5,311,936.56 39.07 -46.67 -49.92 增加3.96 个百分点 安装及技 术服务 43,190,237.55 32,782,806.21 24.10 -53.00 -55.71 增加4.65 个百分点 电气配套 件 286,444,352.85 199,041,681.48 30.51 21.31 17.78 增加2.09 个百分点 开关柜 14,046,329.15 12,536,878.51 10.75 -14.95 -14.33 减少0.65 个百分点 水泥制品 104,924,443.27 124,660,437.33 -18.81 -13.17 -10.94 减少2.97 个百分点 固废处置 及污水处 理 80,742,367.89 37,531,821.25 53.52 5.84 -23.40 增加17.75 个百分点 低温省煤 器（烟气换 热器） 358,575,493.73 299,357,758.43 16.51 19.46 19.32 增加 0.10个 百分点 物流产品 44,529,628.20 24,102,894.31 45.87 107.46 53.60 增加18.98 个百分点 备品备件 21,324,727.89 13,908,711.26 34.78 136.04 206.01 减少14.91 个百分点 其他 73,399,652.91 54,280,309.48 26.05 -48.06 -35.85 减少14.07 个百分点 合计 3,651,484,406.54 3,044,185,740.76 16.63 8.89 8.24 增加0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内销售 3,435,020,303.80 2,861,813,060.61 16.69 9.99 9.28 增加0.54 个百分点 国外销售 216,464,102.74 182,372,680.15 15.75 -5.99 -5.80 减少0.17 个百分点 合计 3,651,484,406.54 3,044,185,740.76 16.63 8.89 8.24 增加0.50 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司以环保产品为主，占整体营业收入的88.61%。环保产品的毛利率为16.05%，运输、技术 服务等其他的毛利率为21.55%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 环保设备 312 305 207 10.25 9.71 3.50 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 环保设备 原材料 1,610,128,850.41 58.67 1,466,937,507.72 60.37 9.76 燃料动力 35,128,088.09 1.28 31,588,848.10 1.30 11.20 人工费用 235,193,527.32 8.57 200,467,689.89 8.25 17.32 制造费用 863,931,416.58 31.48 730,917,346.90 30.08 18.20 合计 2,744,381,882.41 100.00 2,429,911,392.61 100.00 12.94 其他 原材料 192,713,920.15 64.28 234,272,632.75 61.25 -17.74 燃料动力 1,738,862.38 0.58 2,218,418.40 0.58 -21.62 人工费用 2,368,450.48 0.79 2,371,412.77 0.62 -0.12 制造费用 102,982,625.34 34.35 143,623,467.09 37.55 -28.30 合计 299,803,858.35 100.00 382,485,931.01 100.00 -21.62 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本期环保设备成本增加，其他业务成本减少，主系本期销售以环保设备为主。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额45,598.69万元，占年度销售总额12.36%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额43,497.96万元，占年度采购总额11.08%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年度 2015年度 同比变动（%） 销售费用 97,175,336.98 72,230,469.31 34.54 管理费用 312,039,497.98 290,120,798.79 7.56 财务费用 52,503,187.65 49,748,709.14 5.54 所得税费用 35,174,704.33 22,822,197.18 54.12 合计 496,892,726.94 434,922,174.42 14.25 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 66,661,995.04 本期资本化研发投入 44,058,739.38 研发投入合计 110,720,734.42 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.00 公司研发人员的数量 627 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.71 研发投入资本化的比重（%） 39.79 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年度 2015年度 同比变动（%） 经营活动产生的现金流量 73,825,789.84 1,860,330.11 3868.42 投资活动产生的现金流量 -284,700,130.48 -804,746,425.58 64.62 筹资活动产生的现金流量 387,441,791.73 915,306,537.83 -57.67 经营活动产生的现金流量较上年增加主要系是本期资金回收增加所致。 投资活动产生的现金流量较上年增加主要系上期较本期收购子公司较多所致。 筹资活动产生的现金流量较上年下降主要系上期非公开发行筹资收入较本期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 791,477,058.73 9.93 618,122,989.39 8.99 28.05 应收票据 207,032,016.77 2.60 133,284,114.70 1.94 55.33 应收账款 1,340,198,827.95 16.81 1,200,052,596.40 17.45 11.68 预付款项 272,425,069.17 3.42 271,626,151.21 3.95 0.29 其他应收款 233,279,808.78 2.93 116,854,243.15 1.70 99.63 存货 3,002,902,774.68 37.67 2,623,346,591.83 38.14 14.47 其他流动资产 316,546,019.82 3.97 320,526,652.26 4.66 -1.24 可供出售金融 资产 34,500,000.00 0.43 4,500,000.00 0.07 666.67 长期应收款 2,500,000.00 0.03 0.00 0.00 100.00 长期股权投资 280,397,991.49 3.52 288,432,653.66 4.19 -2.79 投资性房地产 31,138,732.91 0.39 32,214,988.77 0.47 -3.34 固定资产 595,725,058.14 7.47 569,851,191.58 8.28 4.54 在建工程 301,759,185.86 3.79 141,220,804.35 2.05 113.68 无形资产 386,548,014.92 4.85 382,195,021.30 5.56 1.14 商誉 139,187,526.51 1.75 139,187,526.51 2.02 0.00 长期待摊费用 6,567,875.24 0.08 9,947,452.06 0.14 -33.97 递延所得税资 产 30,097,337.79 0.38 26,938,545.25 0.39 11.73 短期借款 806,016,433.75 10.11 1,004,000,000.00 14.60 -19.72 应付票据 400,285,500.00 5.02 323,270,672.00 4.70 23.82 应付账款 1,371,724,761.94 17.21 1,225,657,434.80 17.82 11.92 预收款项 1,651,432,605.37 20.71 1,440,415,350.99 20.94 14.65 应付职工薪酬 19,018,003.18 0.24 16,969,526.25 0.25 12.07 应交税费 74,709,350.26 0.94 55,626,710.82 0.81 34.30 应付利息 3,549,686.37 0.04 1,299,618.99 0.02 173.13 应付股利 260,000.00 0.00 23,753,155.00 0.35 -98.91 其他应付款 79,650,094.94 1.00 96,059,859.62 1.40 -17.08 其他流动负债 505,308,482.05 6.34 0.00 0.00 100.00 长期借款 321,347,272.74 4.03 1,401,310.92 0.02 22,831.90 预计负债 58,898,303.35 0.74 5,000,000.00 0.07 1,077.97 递延收益 90,058,825.25 1.13 97,996,954.57 1.42 -8.10 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 大气污染治理是公司主营业务，固体废弃物处理、污水处理等业务的单一业务营业收入或净 利润占公司2016年度经审计营业收入或净利润的比例均未达到30％以上。 2016年发电企业受经济形势的影响，发电小时数跌破4,000小时，电力产能过剩。2016年4 月，国家发改委和国家能源局联合下发了《关于促进我国煤电有序发展的通知》，督促各地方政 府和企业放缓燃煤火电建设步伐，以应对目前日益严重的煤电产能过剩局面，以期化解由此带来 的能源行业运行风险。此次共有13个省被暂缓核准项目，15个省被暂缓建自用项目。紧接着国 家能源局在2016年10月10日又发了更为严厉的275号文《关于进一步调控煤电规划建设的通知》， 28个红色省份不允许新建煤电项目。已核准的项目，暂缓开工建设；2016年开工建设的，停止建 设。为此，对大气污染治理市场总量产生了巨大的影响。2016年11月7日国家发改委和能源局 发布《电力发展“十三五”规划》，明确为应对煤电风险加快转型升级取消和推迟煤电建设项目 1.5亿千瓦，到2020年煤电装机规模控制在11亿千瓦以内（截止2015年火电发电装机容量9.9 亿千瓦），全国实施煤电超低排放4.2亿千瓦。 《火力发电厂废水治理设计技术规程》规定火电厂脱硫废水必须实现零排放。目前国内鲜有 真正实现脱硫废水“零排放”的电厂，且全国90%以上的电厂采用湿法脱硫工艺，脱硫废水产量 巨大，因此未来脱硫废水“零排放”市场空间巨大。据中国环境保护产业协会估计，“十三五” 期间脱硫废水处理市场在1,000亿元左右。 根据环保部规划院测算，“十三五”期间节能环保产业有望达到年增速20%以上，预计“十 三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，总投资有望超过17万亿元。固体废弃物处理、 工业废水处理等行业市场规模大、成长空间大。 对于主营业务市场拓展可能遇到的瓶颈，公司未雨绸缪，近几年一直着力于产融结合、强强 联合、转型升级。 （1）2015年通过定向增发，引进省国资背景的巨化集团为公司第一大股东，并募集资金12 亿元。 （2）积极与河南豫能控股股份有限公司等地方大企合作，巩固原有市场、开拓新业务。 （3）通过积极储备脱硫废水“零排放”等技术，投资运营衢州市餐厨废弃物资源化利用和无 害化处理项目、织金县城市生活垃圾焚烧发电项目等项目，逐步实现公司由装备制造向装备制造 加环境服务业，从大气污染治理向跨大气、水、固废等综合环境治理领域服务商的全面转型升级。 公司2017年争取实现营业收入38.5亿元。 环保行业经营性信息分析 1 大气污染治理 (1). 主要经营模式和上下游情况 √适用 □不适用 1）主要经营模式 详见本报告第三节中的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。 2）上下游情况 ①上游主要情况 大气处理业务主要原材料钢材占整个项目成本平均在35%左右。按数量，报告期内普碳钢、 不锈钢采购比例9：1左右。报告期内，钢材市场价格从2月份开始一路上涨，普碳钢实际采购平 均价从2月份的2388元/吨，到12月份上涨至3952元/吨，涨幅65%；不锈钢从年初的采购平均 价16000元/吨上涨至21000元/吨，涨幅31%。 ②下游主要情况 详见前一条“四、行业经营性信息分析”。 (2). 产品销售订单情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 产品名称 中标 时间 合同签 订时间 合同 金额 治理 工艺 入口污染物指标 出口污染物指标 报告期内 完工进度 报告期 内确认 的收入 是否完 成验收 电除尘器 2015.12 2016.1 18,448 低低温 石灰石- 石膏脱 硫 SO2≤35mg/Nm3 烟尘≤35mg/Nm3 SO2≤5mg/Nm3 烟尘≤15mg/Nm3（投低温省煤器 时） 烟尘≤20mg/Nm3（不投低温省煤 器时） 安装阶段 2,087 否 烟气脱硫设备 2016.3 2016.6 4,980 石灰石- 石膏 SO2＜35mg/Nm3 SO2≤5mg/Nm3 5#：11月 份完工 6#：在建 1,127 否 烟气脱硫设备 2016.1 2016.11 4,598 石灰石- 石膏 SO2≤35mg/Nm3 SO2≤5mg/Nm3 安装阶段 0 否 烟气脱硫设备 2016.4 2016.6 8,386 超洁净 / SO2不超过35mg 按期完成 1,560 是 烟气脱硫设备 2016.11 2016.12 6,178 湿法 / SO2不超过35mg 设计阶段 1,850 否 烟气脱硫设备 2016.6 2016.7 5,980 超洁净 SO2不超过 2500mg SO2不超过35mg 按期完成 3,250 否 垃圾焚烧烟气 处理设备 2016.4 2016.5 1,990 旋转喷 雾+布袋 HCl： 650-1500mg/Nm3，SOx： 300-600mg/Nm3， 烟尘： 1000-6000mg/Nm3，二噁英： 1~10TEQ-ng/Nm3 HCl：50mg/Nm3， Sox：80mg/Nm3， 烟尘：20mg/Nm3， 二噁英： 0.1TEQ-ng/Nm3 30% 0 否 垃圾焚烧烟气 处理设备 2016.6 2016.7 1,818 旋转喷 雾+布袋 HCl： 600-1200mg/Nm3，Sox： 500-750mg/Nm3， 烟尘： 2000-5000mg/Nm3，二噁英： 1TEQ-ng/Nm3 HCl：30mg/Nm3， Sox：60mg/Nm3， 烟尘：20mg/Nm3， 二噁英： 0.1TEQ-ng/Nm3 50% 909 否 垃圾焚烧烟气 处理设备 2016.9 2016.9 5,488.8 旋转喷 雾+布袋 HCl： 1500mg/Nm3， Sox： 200-800mg/Nm3， 烟尘： 2000-6000mg/Nm3，二噁英： 3~5TEQ-ng/Nm3 HCl：30mg/Nm3， Sox：80mg/Nm3， 烟尘：10mg/Nm3， 二噁英： 0.1TEQ-ng/Nm3 10% 0 否 (3). 项目运营情况 □适用 √不适用 2 固体废弃物处理 (1). 项目运营情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 地点 固废类 型 总投资 额 设计产 能 产能利 用率（%） 投产时 间 项目状 态 特许经营 期限 垃圾处置 费标准 织金县城 市生活垃 圾焚烧发 电项目 贵州省 毕节市 织金县 城市生 活垃圾 300,000,000 2X300吨 /日 预计 2018年 6月 前期 30年 暂定每吨 66.5元人 民币（有 条件可进 行调整） (2). 发电业务 □适用 √不适用 3 环境修复业务 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司报告期内获取的股权投资项目总金额为12,322.2595万元，同比下降85.23％。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、衢州市清泰环境工程有限公司 报告期内，公司以货币出资的方式对全资子公司清泰公司增资人民币10,000万元，并完成工 商变更登记。增资完成后，清泰公司注册资本为16,500万元。 清泰公司经营范围：危险废物收集、贮存、处置（具体类别详见《危险废物经营许可证》， 有效期至2018年4月16日止）；医疗废物2000T/年（无害化集中处置）（有效期至2018年1 月20日止）。环保设备销售；环保工程技术咨询；环保技术开发、技术服务；环境污染防治工程 专项设计（水污染治理）；环境污染治理工程总承包（水污染治理）；污水处理。 本次投资资金来源：非募集资金。 清泰公司本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。 本次投资详见于2016年3月4日披露的临2016－011号《浙江菲达环保科技股份有限公司对 外投资公告》。 2、浙江菲达博瑞德水技术有限公司 本公司与博瑞德（南京）净化技术有限公司分别以货币形式出资人民币1,800万元、1,200 万元，出资比例分别为60％、40％，合资设立菲达博瑞德。 菲达博瑞德已完成工商注册登记，注册资本3,000万元。 菲达博瑞德经营范围：服务：水处理技术的技术开发，水处理工程的技术咨询、技术服务， 水处理工程；批发、零售：水处理设备，水处理设备的加工（限分支机构经营）。 本次投资资金来源：非募集资金。 菲达博瑞德本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。 本次投资详见于2016年8月10日披露的临2016－047号《浙江菲达环保科技股份有限公司 对外投资公告》。 3、杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 上年度决定由浙江南孔投资管理有限公司、巨化集团、本公司、嘉兴拔萃展杭投资合伙企业 合资设立的浙江蓝基石环保产业基金（暂定，以登记机关核准登记的为准），本报告期已完成首 期出资（其中：本公司3,000万元）及工商注册登记，名称定为杭州良协股权投资基金管理合伙 企业（有限合伙）。 本次投资详见于2015年8月21日披露的临2015－048号《浙江菲达环保科技股份有限公司 关于投资设立产业基金暨关联交易公告》及2016年4月19日披露的《浙江菲达环保科技股份有 限公司2015年年度报告》。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:万元 项目名称 本报告期 累计实际 项目进度 资金来源 项目收益 投入金额 投入金额 (％) 大型燃煤锅炉微细粉尘减排 技术装备产业化建设项目 8,348.73 24,143.03 60.66 募集资金 6,943.11 大气污染防治工程研究中心 建设项目 1,601.54 2,668.08 42.78 募集资金 新建固废填埋场项目［注1］ 27.68 495.65 已完工 非募集资金 污水处理装置扩能技改项目 ［注1］ 8,242.30 13,876.26 调试 非募集资金 衢州市餐厨废弃物资源化利 用和无害化处理项目［注2］ 3299.61 4143.19 设备安装 非募集资金 危险废物焚烧处理扩能技改 项目［注3］ 1,154.87 1,162.37 土建完工 非募集资金 注1:详见于2015年7月28日披露的临2015－037号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资 公告》。 注2:详见于2015年9月29日披露的临2015－063号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资 公告》。为更有利于该项目的实施,清泰公司以该项目资金与北京嘉博文生物科技有限公司分别出 资4500万元、500万元，出资比例分别为90％、10％，共同设立衢州市清源生物科技有限公司， 已完成市场监督管理局注册登记。清源公司注册资金5,000万元；经营范围：生物科技研发。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）清源公司本期收益情况本节“主要控 股参股公司分析”。 注3:详见于2015年12月16日披露的临2015－085号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投 资公告》。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江菲达电气工程有 限公司 制造业 除尘器等环 保设备 30,000,000.00 437,083,968.02 46,404,736.19 11,142,017.19 沈阳菲达世纪电力环 保有限公司 制造业 （未完）  |