[年报]16万集01：2016年年度报告
万达集团股份有限公司 公司债券 2016 年年度报告 二〇一七年四月 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示 一、经中诚信证券综合评定，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定， 最新债券信用评级为 AA+。公司 2016 年末归属于母公司的净资产为 1,615,479.91 万元，资产负债率为 57.21%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 193,995.46 万元（2014 年-2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值）。 二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化 的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性。 三、公司已发行的公司债券均为无担保债券。在债券存续期内，若受不可控 制的因素影响，如市场环境发生变化等，公司不能如期从预期的还款来源中获得 足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付，债券持有人亦无法通过保证 人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。 四、公司大股东借款规模较大。截至 2016 年底，公司其他应收款为 165,000.00 万元，长期应收款 258,718.03 万元，主要为母公司万达控股集团有限公司向公 司的借款，使得公司偿债压力增加。公司已经承诺，随着上述项目贷款资金逐步 到位，母公司借款将逐步偿还。2016 年底较 2015 年底其他应收款减少 3.9 亿元， 长期应收款减少 4.91 亿元，母公司对公司的非经营性占款在不断减少。但是如 果未来资金的偿还得不到保障，可能会对公司的偿债能力造成一定的影响。 目 录 释 义 ........................................................................................................................................ 5 第一章 公司及相关中介机构简介 ....................................................................................... 6 一、公司基本情况 ................................................................................................................... 6 二、相关中介机构情况 ........................................................................................................... 7 第二章 公司债券事项 ........................................................................................................... 8 一、公司债券基本情况 ........................................................................................................... 8 二、公司债券募集资金使用情况 ........................................................................................... 8 三、公司债券资信评级情况 ................................................................................................... 9 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ................................................... 9 五、公司债券持有人会议召开情况 ..................................................................................... 10 六、公司债券受托管理人履职情况 ..................................................................................... 10 第三章 财务和资产情况 ..................................................................................................... 12 一、主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 12 二、主要资产和负债情况变动情况 ..................................................................................... 14 三、受限资产情况 ................................................................................................................. 15 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ................................................................. 15 五、对外担保情况 ................................................................................................................. 16 六、银行授信情况 ................................................................................................................. 16 七、对外投资情况 ................................................................................................................. 16 第四章 业务和公司治理情况 ............................................................................................. 17 一、公司业务情况 ................................................................................................................. 17 二、报告期内公司经营情况 ................................................................................................. 23 三、公司发展战略目标 ......................................................................................................... 25 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项 ..................................... 26 五、公司独立情况 ................................................................................................................. 26 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况 ..................................................... 26 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况 ................. 26 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 ................................................. 26 第五章 重大事项 ................................................................................................................. 27 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 ......................................... 27 二、报告期内公司破产重整事项 ......................................................................................... 27 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 ..................................................................... 27 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 ................................................. 27 五、报告期内其他重大事项 ................................................................................................. 27 第六章 财务报告 ................................................................................................................. 28 第七章 备查文件目录 ......................................................................................................... 29 一、备查文件 ......................................................................................................................... 29 二、查阅地点 ......................................................................................................................... 29 释 义 在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、本公司、万达集团 指 万达集团股份有限公司 股东会 指 万达集团股份有限公司股东会 董事会 指 万达集团股份有限公司董事会 监事会 指 万达集团股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算机构、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 主承销商、债券受托管理人 指 国海证券股份有限公司 审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 公司章程 指 万达集团股份有限公司章程 万达控股 指 万达控股集团有限公司 天弘化学 指 山东天弘化学有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍 五入造成的。 第一章 公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况 （一）公司名称 万达集团股份有限公司 （二）公司法定代表人 尚建立 （三）信息披露事务负责人信息 姓名：陈立霞 联系地址：山东省东营市垦利县民丰路 158 号万达大厦 电话：0546-2896608 传真：0546-8744869 电子信箱：wdjt0546@126.com （四）公司其他信息 注册地址：山东省东营市永莘路北 办公地址：山东省东营市垦利县民丰路 158 号万达大厦 邮政编码：257500 公司网址：http://www.chinawanda.com 电子信箱：wdjt0546@126.com （五）公司登载年度报告的交易场所网站的网址及年度报告备置地 投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）进行查询。 （六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的变更情况 1、公司控股股东变更情况 报告期内，公司控股股东为万达控股集团有限公司，未发生变更。 截至 2016 年 12 月 31 日，万达控股集团有限公司持有公司 50.24%的股权， 较 2016 年 3月 31 日披露的信息增加 3.10%。 控股股东的基本情况如下： 名称 万达控股集团有限公司 统一社会信用代码 91370521726201004D 注册地址 东营市永莘路 68 号 法定代表人 尚吉永 成立日期 2000 年 09 月 27 日 注册资本 300,000.00 万人民币 经营范围 资本运营，物业管理。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人为尚吉永先生，未发生变更。 3、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员没有发生变更。 二、相关中介机构情况 万达集团股份有限公司所发行债券相关中介机构均为相同中介机构，情况 如下： （一）受托管理人：国海证券股份有限公司 联系人：李康 陈晶晶 潘建东 联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室 联系电话：010-88576898 （二）会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系人：姚海新 李继军 联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 联系电话：010-68364873 （三）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 评级人员：李怀朋 联系地址：上海市黄浦区西藏路 760 号安基大厦 21 楼 联系电话：021-51019090 第二章 公司债券事项 一、公司债券基本情况 （一）基本情况 公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下： 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 利率 特殊条款 交易场所 万达集团股份有 限公司 2016 年面 向合格投资者公 开发行公司债券 （第一期） 16 万集 01 112444 2016 年 9 月 7 日 2021 年 9 月 7 日 24 亿元 5.2% 调整票面 利率及回 售条款 深圳证券 交易所 万达集团股份有 限公司 2016 年面 向合格投资者公 开发行公司债券 （第一期） 17 万集 01 112498 2017 年 1 月 24 日 2022 年 1 月 24 日 10.5 亿元 6.5% 调整票面 利率及回 售条款 深圳证券 交易所 公司“16 万集 01”、“17 万集 01”均为面向合格投资者公开发行的公司债券， 还本付息方式均为每年付息，到期一次还本，均为附第三年末的调整票面利率选 择权及回售选择权，报告期内上述债券均不存在相关条款的执行。 （二）公司债券的其他情况说明 无。 二、公司债券募集资金使用情况 （一）万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 公司于 2016 年 9 月 7 日发行的“万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）”24 亿元，该期债券扣除发行费用后 17.54 亿 元用于偿还公司及子公司银行贷款，剩余部分用于补充流动资金，募集资金使用 与募集说明书披露的用途一致。具体使用情况如下： 序号 使用单位 使用金额（元） 用途 1 山东天弘化学有限公司 18,269,300.00 偿还有息负债 2 山东万达宝通轮胎有限公司 100,000,000.00 偿还有息负债 3 山东万达电缆有限公司 30,000,000.00 偿还有息负债 4 山东万达化工有限公司 30,000,000.00 偿还有息负债 5 山东天弘化学有限公司 260,000,000.00 补充流动资金 6 山东天弘化学有限公司 36,537,000.00 偿还有息负债 7 山东万达电缆有限公司 150,000,000.00 偿还有息负债 8 山东天弘化学有限公司 20,520,000.00 偿还有息负债 9 万达集团股份有限公司 612,821,917.81 偿还有息负债 10 万达集团股份有限公司 40,101,200.00 偿还有息负债 11 万达集团股份有限公司 60,151,800.00 偿还有息负债 12 山东天弘化学有限公司 327,600,000.00 补充流动资金 13 山东万达化工有限公司 20,000,000.00 偿还有息负债 14 山东万达电缆有限公司 40,000,000.00 偿还有息负债 15 万达集团股份有限公司 50,161,638.89 偿还有息负债 16 万达集团股份有限公司 70,226,294.44 偿还有息负债 17 山东万达宝通轮胎有限公司 50,000,000.00 偿还有息负债 18 山东万达宝通轮胎有限公司 72,000,000.00 偿还有息负债 19 山东万达化工有限公司 39,200,000.00 偿还有息负债 20 万达集团股份有限公司 40,440,000.00 补充流动资金 21 万达集团股份有限公司 150,000,000.00 偿还有息负债 22 万达集团股份有限公司 55,000,000.00 偿还有息负债 23 万达集团股份有限公司 60,000,000.00 偿还有息负债 24 山东万达电缆有限公司 37,000,000.00 偿还有息负债 25 山东万达宝通轮胎有限公司 11,980,000.00 偿还有息负债 合计 2,382,009,151.14 （二）万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 公司于 2017 年 1 月 24 日发行的“万达集团股份有限公司 2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）”10.5 亿元，该期债券扣除发行费用后 5.17 亿元用于偿还有息负债，剩余部分用于补充流动资金，募集资金使用与募集说明 书披露的用途一致。 三、公司债券资信评级情况 公司已经委托中诚信证券评估有限公司担任万达集团股份有限公司公司债 券的跟踪评级机构，中诚信的定期和不定期跟踪评级结构等相关信息将在中诚信 网站和交易所网站予以公告。 最新一期跟踪评级报告预计于 2017 年 6 月 30 日披露在中诚信证券评估有 限公司网站和深圳证券交易所网站。 报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具评级不存在差异 情况。 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内，公司债券增新机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明 书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。 （二）增信机制 公司发行的各期公司债券均未采取增信措施。 （三）偿债计划及偿债保证措施 公司发行的各期公司债券的偿债资金主要来源为公司日常经营活动产生的 现金流。报告期内，公司经营活动产生的现金流量持续为正，为公司发行的公司 债券按时、足额偿付提供有力保障。 截至本年度报告批准报出之日，偿债计划和偿债保障措施的执行情况与募 集说明书的相关承诺一致。 （四）专项偿债账户 公司偿债募集资金专户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息 偿付。目前尚未到付息日。 五、公司债券持有人会议召开情况 报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。 六、公司债券受托管理人履职情况 （一）万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 公司债券存续期内，债券受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《债 券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债 券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约 定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债受 托管理事务年度报告，受托管理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露 网站（www.szse.cn）。 （二）万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 公司债券存续期内，债券受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《债 券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债 券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约 定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债受 托管理事务年度报告，受托管理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露 网站（www.szse.cn）。 第三章 财务和资产情况 本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度、2016 年度的财务报 表进行了审计，并出具了中兴华审字（2016）第 DY-0023 号和中兴华审字[2017] 第 120019 号标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2015 年度、2016 年度财 务数据均摘自经审计的财务报告。 一、主要会计数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位：万元 主要会计数据及财务指标 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同期变化 总资产 3,903,390.68 3,385,075.73 15.31% 归属于母公司股东的净资产 1,615,479.91 1,292,978.61 24.94% 营业收入 3,345,551.19 3,253,572.70 2.83% 归属于母公司的净利润 224,968.39 176,269.78 27.63% EBITDA 480,261.25 428,928.83 11.97% 经营活动产生的现金流量净额 236,566.99 256,260.96 / 投资活动产生的现金流量净额 -195,235.31 -362,189.60 / 筹资活动产生的现金流量净额 216,776.62 167,418.86 / 期末现金及现金等价物余额 638,831.87 380,723.57 67.79% 流动比率 1.81 1.47 / 速动比率 1.45 1.15 / 资产负债率 57.21% 60.42% / EBITDA 全部债务比 22.83% 21.89% / 利息保障倍数 4.16 3.39 / 现金利息保障倍数 5.70 5.52 / EBITDA 利息保障倍数 4.89 3.39 / 贷款偿还率 100% 100% / 利息偿付率 100% 100% / 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销； 2、流动比率＝流动资产/流动负债； 3、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债； 4、资产负债率=总负债/总资产 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 6、利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出 +资本化利息支出） 7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/ 现金利息支出 8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 （一）总资产和净资产变动情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,903,390.68 万元，较 2015 年底增 加 518,314.95 万元，增幅为 15.31%；2016 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净 资产为 1,615,479.91 万元，较 2015 年底增加 24.94%。公司 2016 年末较 2015 年 末总资产增加的主要原因为：1、石化板块产能完全释放，2016 年行情好于 2015 年所以营收优于 2015 年，同时也增加了对存货的需求量；2、2016 年公司先后 进行化工丁二烯项目，天弘化学连续重整项目，加氢裂化项目的改造。净资产增 加的主要原因为：1、股东对股份公司追加投资；2、公司在石化板块带动下，营 收好于去年。 （二）归属于母公司的净利润情况 2016 年度公司归属于母公司的净利润为 224,968.39 万元，较 2015 年度增加 48,698.61 万元，增幅为 27.63%。归属于母公司的净利润增加的主要原因为公司 在石化板块带动下，营收好于去年。 （三）经营活动产生的现金流量净额 2016 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为-195,235.31 万元， 同比减少 166,954.29 万元，主要是公司年底采购原油用于储备，导致购买商品的 现金支出增加所致。 （四）投资活动产生的现金流量净额 2016 年 12 月 31 日，公司投资活动产生的现金流量净额为 236,566.99 万元， 同比减少 19,693.97万元，主要是投资项目进入后期，投资额减少所致。 （五）筹资活动产生的现金流量净额 2016年 12月 31日，公司筹资活动产生的现金流量净额为 216,776.62万元， 同比增加 49,357.76万元。 （六）期末现金及现金等价物余额 2016年 12月 31日，公司期末现金及现金等价物余额同比增加 67.79%，主 要是由于：1、股东增加对股份公司的投资 2、公司龙头石化板块经营情况好于 去年，产生较大现金流入； 3、2016年相比 2015年公司投入资金大幅减少。 二、主要资产和负债情况变动情况 单位：万元 项目 期末金额年初余额 变动额变动比率情况说明 2016年末占比 2015年末占比 货币资金 638,831.87 16.37% 380,723.57 11.25% 258,108.30 67.79% 股东增资，对外投入减 少；经营活动良好，现 金收入充足 应收票据 225,724.49 5.78% 195,055.15 5.76% 30,669.34 15.72%票据结算稍有增加 应收账款 379,813.09 9.73% 377,949.48 11.17% 1,863.60 0.49% 对优质客户采取赊销 方式 预付款项 321,943.66 8.25% 269,816.50 7.97% 52,127.16 19.32% 石化板块产能完全释 放，所需原材料增加 其他应收款 171,046.17 4.38% 206,110.04 6.09% -35,063.88 -17.01%股东借款回款 存货 477,329.11 12.23% 438,047.43 12.94% 39,281.68 8.97% 石化板块产能完全释 放，所需原材料增加 其他流动资产 188,697.65 4.83% 118,083.43 3.49% 70,614.22 59.80%增加了短期理财投入 长期应收款 258,718.03 6.63% 307,843.74 9.09% -49,125.70 -15.96%股东借款回款 固定资产 1,108,640.06 28.40% 1,035,922.44 30.60% 72,717.61 7.02% 前期在建工程转固，公 司新购环保设备等 在建工程 73,239.78 1.88% -0.00% 73,239.78 100.00% 丁二烯项目改造及加 氢裂化项目 短期借款 484,139.00 21.68% 544,013.00 26.60% -59,874.00 -11.01% 发行债券后偿还部分 短期借款 应付票据 495,600.00 22.19% 542,300.00 26.51% -46,700.00 -8.61% 公司业务正常发展，偿 还部分票据 应付账款 41,419.64 1.85% 48,231.25 2.36% -6,811.61 -14.12% 公司业务发展势头较 好，对部分订货款进行 了支付 预收款项 11,058.40 0.50% 9,823.13 0.48% 1,235.28 12.58% 订单增加，相应收到较 多预收款项 应付职工薪酬 4,609.83 0.21% 2,969.77 0.15% 1,640.06 55.23% 职工人数及待遇增加 应交税费 14,228.39 0.64% -4,178.31 -0.20% 18,406.70 -440.53% 增值税抵扣额减少 应付利息 28,018.91 1.25% 23,157.52 1.13% 4,861.39 20.99% 融资结构调整，长贷增 加 其他应付款 4,979.21 0.22% 3,199.82 0.16% 1,779.39 55.61% 存出保证金有所增长 一年内到期的 非流动负债 2,473.08 0.11% 5,000.00 0.24% -2,526.93 -50.54% 发行债权后，对部分借 款进行了偿还 其他流动负债 237,952.47 10.66% 172,379.36 8.43% 65,573.11 38.04% 发行短期融资券 长期借款 287,763.47 12.89% 338,362.28 16.54% -50,598.81 -14.95% 偿还部分借款 应付债券 598,336.43 26.80% 360,000.00 17.60% 238,336.43 66.20% 发行了公司债 长期应付款 22,420.00 1.00% - 0.00% 22,420.00 100.00% 融资租赁款 三、受限资产情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产总计 193,234.2 万元，具体情况如下： 单位名称 资产名称 金额（万元） 抵押日期 到期日期 山东万达电缆有限公司 机器设备 11,397.58 2016-04-08 2019-02-22 山东万达热电有限公司 机器设备 896.61 2016-04-08 2019-02-22 万达集团股份有限公司 机器设备 4,005.22 2016-04-08 2019-02-22 山东万达化工有限公司 机器设备 4,412.55 2016-04-08 2019-02-22 山东万达宝通轮胎有限公司 机器设备 34,623.11 2016-04-08 2019-02-22 山东万达宝通轮胎有限公司 机器设备 52,730.46 2014-01-15 2018-02-05 山东万达宝通轮胎有限公司 机器设备 41,283.19 2016-11-28 2017-11-23 山东耐斯特炭黑有限公司 房产 2,832.30 2015-8-17 2018-8-16 山东万达化工有限公司 房产 375.20 2015-8-17 2018-8-16 万达集团股份有限公司 房产 5,257.91 2016-10-19 2017-10-18 万达集团股份有限公司 房产 13042 2015-5-11 2018-5-11 山东耐斯特炭黑有限公司 土地 2,207.90 2015-8-17 2018-8-16 山东万达化工有限公司 土地 209.38 2015-8-17 2018-8-16 山东万达化工有限公司 土地 4700 2012-9-20 2015-9-17 山东万达海缆有限公司 土地 1180 2011-12-9 2017-12-11 万达集团股份有限公司 土地 2,530.19 2016-10-19 2017-10-18 万达集团股份有限公司 土地 2,639.11 2015-5-11 2018-5-11 山东天弘化学有限公司 土地 8,911.49 2014-3-17 2021-3-17 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已发行的其他债权信息如下： 证券名称 发行日期 发行期限 （年） 票面利率 （%） 发行规模 (亿元) 偿还情况 12 万达 CP001 2012-09-14 1 5.90 4.50 已兑付 13 万达 CP001 2013-04-10 1 4.89 5.00 已兑付 13 万达 CP002 2013-08-01 1 6.90 5.00 已兑付 13 万达 CP003 2013-08-16 1 7.20 4.00 已兑付 13 万达 CP004 2013-12-27 1 7.15 4.50 已兑付 14 万达 PPN001 2014-01-21 0.4932 7.60 4.00 已兑付 14 万达 PPN002 2014-03-28 0.4932 7.90 4.00 已兑付 14 万达 PPN003 2014-04-25 1 8.30 6.00 已兑付 14 万达 CP001 2014-05-13 1 6.50 5.00 已兑付 14 万达 CP002 2014-08-22 1 6.50 5.00 已兑付 14 万达 CP003 2014-08-28 1 6.60 4.00 已兑付 14 万达 PPN004 2014-08-28 0.4986 7.50 4.00 已兑付 14 万达 PPN005 2014-10-30 0.4932 7.90 4.00 已兑付 15 万达MTN001 2015-01-20 3 8.00 12.00 按期付息 15 万达 PPN001 2015-03-20 0.4891 7.20 4.00 已兑付 15 万达MTN002 2015-04-17 3 7.80 12.00 按期付息 15 万达 CP001 2015-04-29 1 5.79 5.00 已兑付 15 万达MTN003 2015-07-09 3 7.70 6.00 按期付息 15 万达 PPN002 2015-07-23 1 6.90 4.00 已兑付 15 万达 CP002 2015-09-07 1 4.60 7.00 已兑付 15 万达MTN004 2015-10-15 3 6.74 6.00 按期付息 15 万达 CP003 2015-11-12 1 5.50 5.00 已兑付 16 万达 CP001 2016-02-25 1 4.85 6.50 按期付息 16 万达 SCP001 2016-03-08 0.4932 3.90 3.00 已兑付 16 万达 CP002 2016-03-25 1 4.27 6.00 按期付息 16 万达 SCP002 2016-04-27 0.411 5.20 6.00 已兑付 16 万达 CP003 2016-06-28 1 5.00 6.00 按期付息 16 万达 SCP003 2016-07-26 0.2521 3.95 8.00 已兑付 16 万集 01 2016-09-07 5(3+2) 5.20 24.00 按期付息 16 万达 CP004 2016-10-17 1 3.50 5.00 按期付息 五、对外担保情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保为 265,715.00 万元，较 2016 年 3 月 31 日减少 5,385.00 万元，公司对外担保金额占 2016 年末净资产的比重为 16.45%。 六、银行授信情况 公司在各家国有银行及股份制商业银行的信誉较好，得到了多家银行的授 信。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司在各家银行的授信总额为 233.65 亿元，已 使用授信额度 177.06 亿元，尚未使用授信额度 56.59 亿元。 报告期内，公司银行贷款均按期偿还，不存在逾期偿还贷款的情况。 七、对外投资情况 截至 2016 年末，公司无新增对外重大股权类投资或非股权类投资。 第四章 业务和公司治理情况 一、公司业务情况 （一）公司主要业务介绍 目前公司的主营业务主要分为五大板块：石化板块、轮胎板块、电缆板块、 化工板块和电子业务板块。 1、石化板块基本情况 公司石化产业板块的经营主体是山东天弘化学有限公司。该板块业务主要产 品有汽油、柴油、乙丙橡胶、芳烃等产品。其中汽油、柴油炼化装置为国内先进 水平，所生产汽柴油均能达到国 V 标准，符合国家环保产业政策；乙丙橡胶具 有低密度高填充性、耐老化性、耐腐蚀性等性能特点，主要应用于要求耐老化、 耐水、耐腐蚀、电气绝缘等领域，如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、 电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料 改性等。 2、轮胎板块基本情况 公司轮胎板块业务的运营主体为公司下属山东万达宝通轮胎有限公司。根据 轮胎产品的用途，公司的轮胎产品分为全钢载重子午线轮胎、全钢工程子午线轮 胎和半钢轿车子午线轮胎。 全钢载重子午线轮胎是轮胎两胎圈间的钢丝帘线与胎面中心线成 90 度排 列，胎体上由一条相邻小角度高强力钢丝帘布相互交叉的环状带束层箍紧的充气 轮胎，主要适用于载重汽车，根据其具体用途可分为三大类：一是面对中短途运 输开发的以负荷载重为主要研发方向的抗载轮胎；二是面对中长途运输开发的以 持久耐磨为主要方向的长途花纹轮胎及真空胎系列；三是面对工矿运输开发的以 耐啃耐刺扎为主要方向的工矿花纹。 全钢工程子午线轮胎是胎体帘布层帘线和胎冠中心线呈 90°排列，并以带束 层箍紧胎体的充气轮胎，其具有滚动阻力小、行驶里程高、耐磨性能好、耐切割、 耐刺扎等特点，主要用于工程机械，例如各种装载机，推土机，轮式挖掘机，运 输车，铲运机，运梁机，提梁机，港口叉车，正面吊，码堆机，移动吊车，平地 机产品等。 半钢胎作为子午线轮胎的一种，一般称为轿车轮胎。其与全钢胎最大的区别 就是全钢胎胎体的缓冲层和帘布层均使用钢丝帘布，而半钢胎则仅有缓冲层使用 钢丝帘布。 3、电缆板块基本情况 电缆业务板块的经营主体是山东万达电缆有限公司。电缆全系产品主要包括 潜油泵电缆、探测电缆、加热电缆、防盗电缆、铝合金电缆、超高压电缆、海底 电缆等产品。该公司所生产的产品在电力、石油、化工、建筑、冶金、船舶、铁 路、航空等行业得到了广泛的应用。公司是国内大型的探测电缆、潜油泵电缆生 产基地之一，并成为国内参与起草制定探测电缆、潜油泵电缆产品行业标准的企 业之一。经过多年发展，公司产品现已形成 130多个系列、1000多种型号规格。 4、化工板块基本情况 化工业务板块的经营主体是山东万达化工有限公司和山东耐斯特炭黑有限 公司。主要产品有 MBS塑料抗冲剂、二胺、聚丙烯酰胺系列产品、顺丁胶、丁 二烯、液化气、破乳剂、ACR塑料加工助剂、炭黑等几十种系列产品。 MBS塑料抗冲剂为白色固体粉末，具有不溶于水、乙醇但可在三氯甲烷、丁 酮等有机溶剂中溶胀的性质，由于其良好的化学稳定性和热塑性， MBS塑料抗冲 剂作为重要的添加剂广泛应用于 PVC薄膜、板材、注塑型材、透明或不透明管材、 片材、吸塑包装、卡片等产品的生产制造。作为参与企业之一，公司负责起草了 MBS塑料抗冲剂的国家质量标准和检测标准。 聚丙烯酰胺（ PAM）是一种线性高分子聚合物，具有易溶于水而几乎不溶于 苯、乙醚、脂类、丙酮等一般有机溶剂的性质，其水溶液接近透明的粘稠液体； 聚丙烯酰胺以其特有的性质，广泛应用于油田三次采油、工业废水处理、饮用水 处理等。 破乳剂是聚醚、甲醇和水的混合物或聚醚和二甲苯的混合物，属高分子非离 子型表面活性剂，是公司针对油田所采的油包水乳化原油和三次采油水包油乳化 原油含水量日趋升高、油品成分复杂、油水乳化程度增强、破乳难度大等现状而 研制的原油脱水化学剂，主要用于油田或炼厂原油脱水、脱盐。 ACR产品为白色流动粉末，不溶于水、乙醇但可溶于三氯甲烷、丁酮的， ACR 作为加工助剂，可使挤出制品平衡扭矩提高，使其加快塑化；对压延制品，可有 效克服表面皱纹，有利于物料包辊，减少气泡；对于真空成型制品，可有效克服 熔体破裂，并使制品厚薄均匀。 二胺为白色或浅黄色粉末，其具有溶于 DMAC、DMF等有机溶剂、不溶于 水、微溶于乙醇、可溶于稀盐酸的性质，它是新型特种工程塑料聚酰亚胺、聚醚 酰亚胺、聚酯酰亚胺、聚马来酰亚胺、聚芳酰胺等耐高温树脂的重要原料之一； 除此之外，二胺还是四氨基二苯醚的原料。 顺丁胶全名为顺式 -1，4-聚丁二烯橡胶，简称 BR，为无色或浅色块状制品， 不含焦化颗粒及机械杂质，具有高弹性和良好的耐低温性等特性。顺丁橡胶是由 丁二烯聚合制得的结构规整的合成橡胶。与天然橡胶和丁苯橡胶相比，硫化后的 顺丁橡胶的耐寒性、耐磨性和弹性特别优异，动负荷下发热少，耐老化性尚好， 易与天然橡胶、氯丁橡胶或丁腈橡胶并用。顺丁橡胶特别适于制汽车轮胎和耐寒 制品，还可以制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。顺丁橡胶存 在加工性能较差，生胶有一定冷流倾向等缺点。出现的充油顺丁橡胶可使上述缺 点得到一定程度的改善。但其抗撕裂强度偏低，抗湿滑性不好，以及粘着性不如 天然橡胶和丁苯橡胶，尚有待研究改进。顺丁橡胶主要用于制备轮胎、胶管、胶 板等产品，还可用于制备水溶性阳极电泳漆、粘合剂、热固性树脂以及用于橡胶 和塑料改性，用于增稠 SBS胶黏剂，与 SBS并用制造压敏胶黏剂等。还可用于制 造胶管、胶带、轮胎、密封圈、鞋底及电缆等橡胶制品，还可用作树脂改性剂等。 丁二烯属低毒类物质，接触浓度非常高的气体，可能导致原发性的刺激作用 和麻醉作用，是最简单的具有共轭双键的二烯烃，易发生齐聚和聚合反应，也易 与其它具有双键的不饱和化合物共聚，因此是重要的聚合物单体，属低毒类物质， 接触浓度非常高的气体，可能导致原发性的刺激作用和麻醉作用，是生产合成橡 胶(丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶 )的主要原料。随着苯乙烯塑料的发 展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如 ABS树脂、SBS树 脂、BS树脂、 MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外， 丁二烯尚用于生产乙叉降冰片烯（乙丙胶第三单体）、 1，4—丁二醇(工程塑料)、 巳二腈(尼龙 66 单体)、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，因而也是重要的基础化工 原料。 5、电子业务板块基本情况 公司电子业务板块的经营主体是山东万达微电子材料有限公司及公司集团 本部。该板块业务主要产品有双向拉伸聚酰亚胺薄膜、变压器、高压计量箱、无 线抄表器、高低压柜等产品。 聚酰亚胺电子薄膜(Polyimide Film)，也称 PI 膜，是目前性能较好的绝缘类 电子用产品，新型高性能聚酰亚胺薄膜能在-269℃至+400℃之间的温度范围内保 持其原有特性，以其优异的耐热性和耐寒性，以及优异的电绝缘性能、抗辐射性 能、耐腐蚀性能和自润滑性能，被广泛应用于运行条件恶劣、运行可靠性要求高 的各类电机、电器及电线电缆中，如飞机、航天器、核工业、核潜艇、电力机车、 石油化工、电子化学品（包括液晶显示和等离子电子、手机、电脑和数字化应用 驱动）等。 变压器是由缠绕在共同铁芯上的两个或两个以上的绕组（匝数不同）通过交 变磁场联系着，用于将频率相同的一种电压与电流变成另一种等级的电压和电流 的装置。 高压计量箱应用于高压电能的计量，以其产品结构紧凑、各部封锁严密、防 窃电能力强的特性，广泛适用于中、小型变压器用户，能够完整准确的计量有功 电能和无功电能。 无线抄表器是用于短距离无线数据采集、无线抄表、无线遥控、无线工业控 制、无线智能管理、无线仓储盘点等各种短距离无线通信领域的无线手持终端设 备。 高低压柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控 制或保护等作用的电气设备。 （二）公司所处行业情况介绍 1、石化行业概况 1）世界石油化工行业概况 随着科技进步与发展，石油化行业逐渐成为全球经济的重要推动力和现代社 会正常运行的重要支柱。上世纪 50 年代末，石油在世界能源消费中的比重首次 超过煤炭。2014 年，石油消费占世界一次能源总量的石油消费的 32.6 %，天然 气消费占世界一次能源总量的 23.7%。石化工业是能源和原材料工业的重要组成 部分，石化产品作为重要的基础材料，广泛应用于国民经济各个领域并对推动全 球经济的发展有重要意义。 受世界经济增长波动的影响，世界石化产业供需呈现一定的周期性波动。自 上世纪 90年代以来，世界石化行业一直处于重组和调整中，逐步形成了新的市 场格局、贸易流向、供需特点及新的产品需求；亚太地区受中国等市场需求的强 劲拉动，对石化产品的需求量增长较快；而中东地区凭借原料充足、生产成本低 廉等优势，新建了大批石化装置；欧美地区受能源价格较高的影响，不断进行结 构调整。近年来，在页岩气革命的影响下，北美本土的天然气和原油产量持续增 加，进口量已降至历史低位，国际原油价格也出现较大幅度的下跌。 2）中国石油化工行业概况 石油化工行业主要包括石油和天然气勘探开发生产、石油炼制与油品销售、 石化产品生产及销售三大领域。公司主要从事石油炼制与油品销售。 我国从事原油加工及石油制品生产的企业近年来依然呈现上升的趋势，截至 2015年 12月末超过 1,300家，累计资产总计超过 16,000亿元。 据统计，2015年我国原油产量 21,331万吨，同比增长 1.8%；原油加工量 47,869万吨，增长 3.5%，成品油产量 30,030万吨，增长下降 4.2%；成品油表观 消费量 27,616万吨，增长 1.2%，其中，汽油增长 7.0%，柴油下降 3.7%。2015 年底成品油库存较上年增长 153万吨。 3）地方炼油行业概况 地方炼油企业主要是指除三大石油公司（中石化、中石油、中海油）及其所 属企业之外，以石油、燃料油等可再次加工的油品为原料，生产石油产品和石油 化工产品的炼油厂。1998 年我国石油行业重组，中石油和中石化两个特大型企 业集团成立，国家开始对地方炼油企业进行清理整顿。 2000 年 11 月 17 日，原 国家经贸委、国家工商总局发布《关于印发清理整顿保留的小炼油厂名单的通知》 国经贸石化[2000]1095 号文件，全国最终保留的 82家炼油企业，其中山东占了 21 家。 与三大国有炼油企业相比，地方炼油企业规模较小，主要生产原料燃料油性 价比较低，加工燃料油对设备要求较高，成品油销售渠道较少，故与三大国有炼 油企业竞争处于劣势地位；但地方炼油企业是地方财政收入的重要组成部分，得 到当地政府的大力支持。山东的 21 家地炼企业分布在 7 个市、18 个县，其中 部分地炼企业税收占当地财政收入 50%以上。 2、轮胎行业概况 近几年，得益于我国经济刺激政策、工程机械行业的发展、汽车工业和高速 公路的迅猛增长，我国轮胎工业发展较快，据中国橡胶工业协会资料显示，目前 中国的轮胎市场增速位列全球前列。随着经济刺激政策的逐步深入，国家出台了 免征子午胎 10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策，对我国轮胎行业在 国际金融危机后的复苏和发展起到重要的促进作用；其次，工程机械行业的高速 发展为工程轮胎带来了黄金发展期。工程机械行业是专用设备制造业的重要组成 部分，中国目前已基本形成包括挖掘机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械等 产品在内的完整体系。“十五” 、“十一五”期间，我国工程机械保持较快的增长 率。“十二五”期间，随着我国城市化进程的加快和交通运输基础设施建设的增加， 我国工程机械行业将继续保持快速增长 3、电缆行业概况 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，被誉为经济发展的 “血 管”或“神经”，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应 用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，与国民经济的发展密切相关。 目前，全球电线电缆市场规模已超过 1,000亿欧元，而在全球电线电缆行业范围 内，亚洲的市场规模占 37%，欧洲市场接近 30%，美洲市场占 24%，其他市场占 9%。其中，虽然中国的电线电缆行业在全球电线电缆行业中扮演着不可替代的角 色，并且早在 2011年中国电线电缆企业的产值已超过美国，跃居全球第一。但客 观来看，相较于欧美地区的电线电缆行业来说，我国还依然处于大而不强的局面， 并且与国外知名电线电缆品牌还存在很大的差距。面对激烈的市场竞争，我国电 线电缆制造企业日益重视科技投入，加快产品创新，推动产品结构优化升级，高 端产品对国外的依赖度逐渐下降，进而引起 3季度电线电缆进口额出现下降。同 时，我国产品在国际市场上比较优势明显，产品国际竞争力强，近年来行业出口 额持续增长。 4、化工行业概况 2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降 2.3%，为多年来首次下降； 实现主营活动利润 58,640.2亿元，比上年下降 4.5%。其中，化学原料和化学制 品制造业利润增长 7.7%；从行业的利润总额来看，同比增幅在经历了 2012年的 大跌后，2013年开始平稳增加，虽 2014年行业运行仍以平稳为主，但有小幅下 滑的趋势。从各个子行业看，虽营业收入较 2013年同期均有不同程度的增幅， 但行业相互间的盈利能力却表现出较大的差异性；与 2014年同期相比，2015年 度市场需求不足导致生产和销售明显减速、工业品价格明显下降加剧效益下滑、 采矿和原材料行业利润下降明显以及成本居高不下、流动资金紧张制约企业生产 经营等因素皆导致了工业企业利润的下降。从 15年化工行业二级市场走势来看， 上半年明显低于自 2013年年初以来的 15.25倍的历史平均市盈率。 5、电子行业概况 我国现行的高低压电器产品价格比较混乱，市场竞争激烈，具体表现在： 第一，国企产品价格大体上执行行业自律价。行业协会会员单位之间按自律价销 售产品，不得漫天要价，也不能低价倾销。第二，非行业协会会员单位往往比照 行业协会的“自律价”，根据自己公司的需要制定一个产品销售价格。出厂价、优 惠价、零售价和批量出厂价等五花八门，损害了顾客的利益，也不利于企业间的 公平竞争和经济效益。第三，一些独资公司或合资公司的产品价格均高于国产产 品的价格。近两年来国外一些大公司为了挤占国内低压电器市场，已有降价的趋 势，但降价幅度不太大。高低压电器设备产品市场竞争还具以下特点：第一，市 场很大但竞争激烈。由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给高低压电器设备 制造业的发展提供了很好的机遇，但是国内高低压电器设备制造企业数量太多， 国外一些公司已进入国内市场，竞争非常激烈。我国高低压电器设备制造业面临 着供大于求的严峻形势。第二，不公平市场竞争广泛存在，优胜劣汰的竞争机制 丧失效力。我国正处于经济体制转轨过程中，由于缺少必要的行业法律法规，生 产厂家良莠不齐，如以低价位为幌子降低产品质量的不平等竞争现象时有发生。 二、报告期内公司经营情况 （一）主要经营业务 1、分业务板块的营业收入构成情况 按主要产品分类统计，公司 2015 年及 2016 年主营业务收入构成情况 项目 2016年度 2015年度 金额（万元）占比金额（万元）占比 轮胎板块 722,932.56 21.61% 745,209.39 22.90% 项 目 2016 年度 2015 年度 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 电缆板块 444,496.74 13.29% 452,123.11 13.90% 化工板块 368,976.48 11.03% 473,556.40 14.55% 电子板块 130,472.73 3.90% 124,624.82 3.84% 石化板块 1,678,672.68 50.18% 1,458,058.98 44.81% 合 计 3,345,551.19 100% 3,253,572.70 100.00% 2015 年度公司实现销售收入 3,345,551.19 万元，主要销售收入来源于石化板 块收入，占总收入的比例为 50.18%。 2、分业务板块的营业成本构成情况 按主要产品分类统计，公司 2015 年及 2016 年主营业务成本构成情况如下 所示： 项 目 2016 年度 2015 年度 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 轮胎板块 613,696.12 22.15% 632,704.42 22.11% 电缆板块 370,245.69 13.36% 377,305.84 13.18% 化工板块 300,452.64 10.85% 387,697.03 13.55% 电子板块 101,073.82 3.65% 97,688.41 3.41% 石化板块 1,384,857.24 49.99% 1,366,507.87 47.75% 合 计 2,770,325.52 100% 2,861,903.57 100.00% （二）利润情况 项目 2016 年度（万元） 2015 年度（万元） 变动 营业总收入 3,345,551.19 3,253,572.70 2.83% 营业总成本 3,035,418.09 3,005,875.34 0.98% 销售费用 45,611.82 34,766.22 31.20% 管理费用 38,710.27 35,800.53 8.13% 财务费用 61,058.12 62,442.31 -2.22% 营业利润 312,009.59 248,236.44 25.69% 利润总额 313,510.09 249,923.62 25.44% 净利润 233,039.02 186,312.85 25.08% 1、营业收入、营业成本情况 2016 年度，公司营业收入同比增长 2.83%，营业成本增长 0.98%，主要原因 是公司石化板块产能释放，导致公司收入小幅增加，同时公司 2016 年 1 月 5 日 取得国家商务部原油进口资质，2016 年度公司从国外以较低的价格直接进口原 油降低了公司的原料采购成本，所以成本的增长较收入的增长较慢。 2、期间费用情况 公司 2016 年度销售费用较 2015 年度增加 31.20%，主要原因是石化板块运 费的承担方式有改变，原来部分运费由客户承担，现在转而由公司承担。 公司 2016年度管理费用较 2015年度增加 8.13%，主要原因是随着公司规模 的不断扩大，管理人员数量不断增加，且工资水平也较以前年度提高，公司为激 励员工对有特别贡献的人员加大奖励力度，管理费用增加。 公司 2016年度财务费用较 2015年度减少 2.22%，主要原因是公司有息负债 规模减少。 3、营业利润、利润总额及净利润情况 公司 2016年度营业利润较 2015年增加 25.69%，利润总额增加 25.44%，净 利润增加 25.08%，主要原因是公司的销售收入增加绝对值较大，而成本相对于 2015年度增加较少，从而导致公司的营业利润、利润总额及净利润较 2015年的 增加幅度较大。 三、公司发展战略目标 多年来，公司一直秉承 “汇聚科技精华、缔造百年万达 ”的企业愿景，牢牢锁 定“抓龙头产业、创国际品牌、做仟亿强企、铸百年万达 ”这一总体思路，按照 “永 远创业、永不守业，没有机会、创造机会，不做最大的企业、做最健康的企业” 的发展理念，走过了 “科技促腾飞、品牌创优势、合作促发展 ”的三部曲，先后进 入中国企业 500强、中国制造业企业 500强、中国大企业集团竞争力 500强。目 前，公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和两个国家级实验 室，七大系列产品在我国参与起草、制定工艺技术标准和检测标准；万达化工被 评为中国名牌、万达宝通轮胎和万达电缆被认定为中国驰名商标，另有 12个省 名牌、6个省著名商标和 1个全省重点培育和发展的国际知名品牌，名牌总量位 居东营市企业首位；先后与世界 500强企业中石化、中石油、中海油、国家电网、 大连万达、美国通用开展合资合作。 新常态要展现新作为，更要引领新发展。下一步，公司将进一步解放思想， 抢抓机遇，全力做强实体产业，做大金融贸易，推动企业在新常态下实现稳健发 展、跨越发展，确保利用 2~3年的时间，再打造一个新万达。 一是加快产业联动和一体化布局。重点推进 100万吨/年轻油改质项目达产， 启动 13万吨/年丙烯腈二期和 5万吨/年 MMA二期扩产项目收尾工作，打造临港 石化产业基地；全力推进与中海油合资的东营港 1000万吨炼化项目，实现优势 互补、合作共赢。同时，牢牢把握中韩自贸区和东营市获批综合保税区的利好机 遇，积极利用口岸开放条件，做大码头物流产业，加快四突堤 4×100000吨液化 码头推进工作，全力打造东营港区最大的码头物流企业。通过石油炼化、精细化 工、码头物流等产业，全力打造“万达港区 500亿工业园”。 二是利用国际化调整市场结构。科学把握国家 “一带一路”发展战略，加快企 业“走出去”步伐，打好稳外贸促增长的组合拳。轮胎方面：积极调整生产区域结 构，推进在德国、南非建立外贸出口基地，积极利用海外仓库和保税仓库，增加 出口份额，提升国际市场竞争话语权，有效规避贸易壁垒和反倾销；电缆方面： 重点推进与美国通用、斯伦贝谢、沙特埃克鲁耶夫石油公司等国际大客户的业务 合作。 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项 公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。 五、公司独立情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在 不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况 公司非经营性往来占款主要体现在其他应收款和长期应收款两个科目，非经 营性往来占款或资金拆借情况主要为控股股东万达控股的借款。 科目 2015年度 2016年度变动金额变动原因 其他应收款 204,000.00 165,000.00 -39,000.00款项收回 长期应收款 307,843.74 258,718.03 -49,125.71款项收回 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况 报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 行为。 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、 《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的 情况。 第五章 重大事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 报告期内，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来 前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。 二、报告期内公司破产重整事项 报告期内，本公司不存在破产重整事项。 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。 五、报告期内其他重大事项 报告期内，本公司未发生其他重大事项。 第六章 财务报告 一、审计报告 本公司经审计的 2016 年审计报告见附件。 第七章 备查文件目录 一、备查文件 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿； （四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、 年度财务信息。 二、查阅地点 本公司在办公场所置备上述备查文件原件。 中财网
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