[年报]锌业股份:2016年年度报告
葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告 2017-015 2017年 04月 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人 (会计主 管人员)杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节重要事项 ....................................................................................................... 23 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 52 第九节公司治理 ....................................................................................................... 59 第十节公司债券相关情况 ....................................................................................... 64 第十一节财务报告 ................................................................................................... 65 第十二节备查文件目录 ......................................................................................... 186 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司或本公司指葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网指中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn) 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度指 2016年度 董事会指葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会指葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会指葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《葫芦岛锌业股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称锌业股份股票代码 000751 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称锌业股份 公司的外文名称缩写（如有） Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. 公司的法定代表人王明辉 注册地址辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24号 注册地址的邮政编码 125003 办公地址辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 www.hldxygf.com 电子信箱 hld_xygf@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘建平刘采奕 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24号葫芦 岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24号葫芦 岛锌业股份有限公司证券部 联系地址 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_xygf@163.com hld_xygf@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9121140012076702XL 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部 股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008年 1月 16 日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛 有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控 股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团 历次控股股东的变更情况（如有） 有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址辽宁省沈阳市沈河区北站路 146号嘉兴国际大厦 5层 签字会计师姓名吴宇张立志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 4,713,339,004.02 4,127,083,536.77 14.21% 4,358,892,273.69 归属于上市公司股东的净利润 134,396,248.85 90,764,050.80 48.07% 88,086,981.68（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 152,772,843.26 85,387,476.64 78.92% 44,454,741.86 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 8,096,396.32 9,170,190.02 -11.71% -163,776,058.21（元） 基本每股收益（元/股） 0.095 0.06 58.33% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.095 0.06 58.33% 0.06 加权平均净资产收益率 6.42% 4.58% 1.84% 4.65% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,144,944,291.13 3,642,897,727.66 13.78% 3,328,695,287.05 归属于上市公司股东的净资产 2,159,567,418.37 2,025,171,169.52 6.64% 1,934,407,118.72 （元） 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 876,378,525.48 1,090,480,615.77 1,334,719,413.75 1,411,760,449.02 归属于上市公司股东的净利润 13,891,331.93 42,683,910.89 37,984,888.65 39,836,117.38 归属于上市公司股东的扣除非经 13,618,381.63 41,734,147.23 17,515,750.76 79,904,563.64 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 177,686,374.03 -6,800,505.55 -265,757,665.70 102,968,193.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -22,984,136.29 -7,170,249.94 -2,585,809.17 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,753,323.20 12,162,939.89 19,755,826.09切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 25,473,045.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,781.32 383,884.21 989,177.01 合计 -18,376,594.41 5,376,574.16 43,632,239.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务与经营模式 公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收镉、铟、金、银、铋，并副产硫 酸、硫酸锌等。主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如材料防腐、压铸合金、 电池等。 公司锌、铅冶炼业务主要实行“按设备能力组织生产”的模式，按照主要设备的生产能力和运行状态， 结合市场制定合理的生产计划，协调公司内外部资源，有效组织产品的冶炼生产和市场营销。 2、行业发展情况 锌、铅作为我国国民经济重要的基础原材料，在国民经济中的地位日益重要。铅锌工业发展与国内生 产总值相关性一直保持在0.98-1.1。由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国铅消费 将保持强劲增长。同时，随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大，我国对锌产品的需 求量也越来越大，这将给铅锌产业的发展提供巨大空间。公司主营业务锌、铅冶炼具有非常广阔的发展前 景。公司现有有色金属年生产能力达到30万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列， 在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业，公司具有多方面竞争优势。 区域优势明显、交通便利。公司位于渤海湾北部，东临锦州，西接山海关，南临辽东湾。地处东北亚、 东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然良港葫芦岛港，距葫芦岛港3千米，距锦州港 37千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米，公路、铁路、水路交通发达，物流便利且成 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 本较低。 基础设施配套完善。公司设置三个变电站，电力供给能力充足。用水由乌金塘水库和市污水处理厂提 供。内部公路、铁路线完备。这些基础条件，为公司进一步扩大生产规模，发展高新技术产业奠定了坚实 的基础。 产品质量优良，市场信誉高。通过多年来的质量提升工作，公司的各项产品多次获得国家级奖项，公 司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册。“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具 有含铁低、纯度高的质量特点，更是得到用户的高度评价。 有技术熟练的技术职工队伍。公司作为一个有着近80年历史的老企业，通过几十年的生产实践，培养 了一支熟练从事铅锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干，积累了丰富的生产管理和项目 施工管理经验。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，面对原料加工费大幅降低、燃料价格大幅上涨、硫酸市场供过于求等不利因素，公司创新工 作思路，在公司董事会及经营层统筹安排下，公司上下团结一致，开拓进取，积极应对复杂严峻的市场形 势，全方位开展降本增效工作。一是：积极克服不利因素，综合平衡协调生产，提升产能，降低消耗；二 是：创新营销模式，解决了供需矛盾，有效地化解了市场风险，做到了产销平衡，生产经营总体稳中向好， 达到了经济效益持续稳定增长。 报告期内，公司完成有色金属总量30.3万吨，化工产品产量52.7万吨；实现营业收入47.13亿元，营 业总成本45.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1.34亿元。 报告期内，公司努力提升内部管控能力，提高营销队伍把握市场和驾驭市场的能力，加快工艺技术创 新，推动企业进步。2016年公司的生产经营工作主要有以下几个方面： （一）精耕细作，补齐生产短板 1.硫酸系统成功实施了焙烧制酸系统的改造，109沸腾炉焙烧能力发福提升，硫化矿、氧化矿焙烧强 度大幅提高，为电解锌系统产能释放创造了有利条件；2.电解锌系统创新分配机制，开展技术攻关，促进 设备升级，加强现场操作，阴极锌产量大幅提升；3.铅锌系统全面强化鼓风炉日常维护，充分利用休风时 机对各系统存在的问题集中进行处理，创出鼓风炉连续开动441天新纪录；4. 精锌系统进行炉塔热源改造， 全面实现了竖罐炼锌清洁生产，实现了老20万吨系统的转型升级，克服各种不利因素，做到改造不减产， 粘合剂实验不减产，大量使用中间物料和各种粗锌，超额完成生产计划。 （二）精研细判，强化营销管理 根据市场变化，销售系统及时调整销售方式和产品销售结构，巩固老客户、开发新渠道，锌锭价格升 水保持了全国同行业的较好水平；原料采购系统面对国际、国内两个市场、两种价差的形势，抢抓国内市 场资源，大力提高采购价差，积极拓宽进口原料采购渠道，努力寻找质优价廉的矿源；燃料采购方面，通 过采取招标议标、开发直购渠道、调节库存杠杆、寻求替代品、提高不计息承兑支付比例等举措，使煤炭 的采购价格始终处在市场平均价格以下，大力提升了价格效益；其他辅助材料、设备、备件采购推行厂家 直接采购机制，采购质量得到了提升，采购价格直达市场底部，为公司节约了大量流动资金。 （三）精打细算，强化内部挖潜 1.公司开展了国内期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险；2.对热镀锌产品运输实行了招标， 将进口矿到货港由秦皇岛港转至锦州港，压低铁路运输费、港杂费、货物代理费，全年降低了物流成本； 3.生产系统强化配料操作，大量使用高附加值锌精矿，回收不计价的铅量2100多吨、铜量1100多吨；4.设 备管理系统停运两台主变压器，改进部分高能耗电机，推广使用节能灯，严格执行削峰填谷用电制度；5. 实行限额供水，大量回收使用雨水和生活污水，循环使用生产废水，用水量大幅度下降。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 4,713,339,004.02 100% 4,127,083,536.77 100% 14.21% 分行业 有色金属冶炼 4,713,339,004.02 100.00% 4,127,083,536.77 100.00% 14.21% 分产品 热镀锌 2,206,244,364.97 46.81% 1,936,037,263.86 46.91% 13.96% 锌锭 1,746,676,478.33 37.06% 1,560,682,441.61 37.82% 11.92% 银锭 161,091,004.53 3.42% 134,040,136.74 3.25% 20.18% 精铅 328,189,190.78 6.96% 219,959,952.14 5.33% 49.20% 硫酸 46,104,984.86 0.98% 91,371,268.82 2.21% -49.54% 其他产品 225,032,980.55 4.77% 184,992,473.60 4.48% 21.64% 分地区 中国 4,713,339,004.02 100.00% 4,127,083,536.77 100.00% 14.21% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 铅锌产品销售 4,713,339,004.02 4,122,401,432.00 12.54% 14.21% 16.44% -1.68% 分产品 热镀锌 2,206,244,364.97 1,954,109,148.81 11.43% 13.96% 15.58% -1.24% 锌锭 1,746,676,478.33 1,425,573,431.62 18.38% 11.92% 9.19% 2.03% 银锭 161,091,004.53 150,598,450.86 6.51% 20.18% 13.51% 5.49% 精铅 328,189,190.78 311,641,400.09 5.04% 49.20% 53.02% -2.37% 硫酸 46,104,984.86 77,100,124.79 -67.23% -49.54% 18.37% -95.95% 其他产品 225,032,980.55 203,378,875.83 9.62% 21.64% 42.49% -13.23% 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 分地区 中国 4,713,339,004.02 4,122,401,432.00 12.54% 14.21% 16.44% -1.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 铅锌产品销售 销售量吨 894,452.5 818,605.3 9.27% 生产量吨 866,486.9 827,488.29 4.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 铅锌产品销售营业成本 4,122,401,432.00 100.00% 3,540,484,546.28 100.00% 16.64% 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 热镀锌营业成本 1,954,109,148.81 47.40% 1,690,717,794.90 47.75% 15.58% 锌锭营业成本 1,425,573,431.62 34.58% 1,305,569,669.24 36.88% 9.19% 银锭营业成本 150,598,450.86 3.65% 132,674,690.34 3.75% 13.51% 精铅营业成本 311,641,400.09 7.56% 203,659,117.78 5.75% 53.02% 硫酸营业成本 77,100,124.79 1.87% 65,133,893.92 1.84% 18.37% 其他产品营业成本 203,378,875.83 4.93% 142,729,380.10 4.03% 42.49% 说明 本年度原材料占总成本比例为74.72%，同比上年减少 0.26%；人工工资占总成本比例为 7.15%，同比上 年减少0.39%，折旧占总成本比例为1.25%，同比上年减少 0.20%；能源占总成本比例为10.14%，同比上年 增加0.71%。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,289,181,200.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 葫芦岛市龙港区中信物资经销处 395,740,383.04 8.40% 2 葫芦岛市德胜金属有限公司 255,084,539.43 5.41% 3 河钢股份有限公司唐山分公司 217,466,779.36 4.61% 4 河钢股份有限公司邯郸分公司（原料部） 217,207,610.60 4.61% 5 天津正泰实业有限公司金属分公司 203,681,888.44 4.32% 合计 --1,289,181,200.87 27.35% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,454,031,463.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 3.91% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 瑞士嘉能可公司 1,037,659,492.85 18.86% 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公 司客户服务中心 477,616,899.26 8.68%2 3 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 420,360,077.58 7.64% 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 4 扎兰屯市国森矿业有限责任公司 303,233,848.13 5.51% 5 葫芦岛八家矿业股份有限公司 215,161,146.08 3.91% 合计 --2,454,031,463.90 44.60% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 葫芦岛八家矿业股份有限公司为母公司第二大股东控制的子公司。 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 45,400,829.14 53,700,641.24 -15.46% 195,626,981.08 305,406,866.85 -35.95% 依据财会[2016]22号文规定，之前在 “管理费用”科目中列支的房产税、土 地使用税、印花税，调整到“税金及 附加”科目。 管理费用 财务费用 38,199,998.71 42,366,986.38 -9.84% 4、研发投入 √适用 □不适用 公司2016年所列科研项目9项，课题研究主要是围绕公司的生产、环保、综合回收等方面进行研发立 项，拟在解决生产过程中环境保护和有价金属的综合回收问题，保证企业可持续发展。 现有3项课题完成了可行性方案论证，其中“冶炼渣综合回收”完成了项目的可行性研究报告与环评 材料。该项目简化工艺布置，提高了铜银回收率，实现了生产的规模化； “废钒触媒回收钒”完成了可研、环评报告、改造设计和资金投入计划、设备设计，将于2017年进 行厂房的改造并进入生产阶段。该项目不仅解决了冶炼固废的堆放管理问题，又增加了生产产品种类。 “硫酸锰生产工艺研究”利用公司生产副产品硫酸生产新产品，经过实验室试验和中心化验室分析， 产出的硫酸锰基本接近工业级硫酸锰标准。 所有课题的完成将为企业创造一定的经济效益和社会效益，未来发展前景可观。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 41 25 64.00% 研发人员数量占比 0.61% 0.35% 0.26% 研发投入金额（元） 4,320,253.56 2,245,441.93 92.40% 研发投入占营业收入比例 0.09% 0.05% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 5,728,575,983.58 4,742,719,290.93 20.79% 经营活动现金流出小计 5,720,479,587.26 4,733,549,100.91 20.85% 经营活动产生的现金流量净 8,096,396.32 9,170,190.02 -11.71% 额 投资活动现金流入小计 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 144,351,393.07 26,923,800.00 436.15% 投资活动产生的现金流量净 -114,351,393.07 -26,923,800.00 -324.72% 额 筹资活动现金流入小计 1,052,810,000.00 1,695,478,158.19 -37.90% 筹资活动现金流出小计 983,121,401.71 1,461,766,218.50 -32.74% 筹资活动产生的现金流量净 69,688,598.29 233,711,939.69 -70.18% 额 现金及现金等价物净增加额 -36,566,398.46 215,958,329.71 -116.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 (1)投资活动现金流入小计增加的主要原因是本期处置资产收到现金所致。 (2)投资活动现金流出小计同比增加436.15%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加所致。 (3)投资活动产生的现金流量净额同比减少324.72%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加所 致。 (4筹资活动现金流入小计同比减少37.90%，主要原因是本期银行借款减少所致。 (5)筹资活动现金流出小计同比减少32.74%，主要原因是本期偿还银行借款减少所致。 (6)筹资活动现金流量净额同比减少70.18%，主要原因是本期筹资活动现金流入减少所致。 (7)现金及现金等价物净增加额同比减少116.93%，主要原因是本期银行存款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 361,250,427.8 9 8.72% 520,424,665.47 14.29% -5.57%货币资金 应收账款 66,724,929.08 1.61% 94,378,879.37 2.59% -0.98% 1,656,522,211. 13 39.96% 991,849,922.47 27.23% 12.73%存货 812,369,572.3 6 19.60% 881,167,073.51 24.19% -4.59%固定资产 196,469,848.9 7 4.74% 74,277,694.48 2.04% 2.70%在建工程 597,510,000.0 0 14.42% 727,720,060.00 19.98% -5.56%短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 期末投 报告 衍生品衍生品计提减资金额 期实 投资操关联关是否关 衍生品 投资初起始日终止日期初投 报告期报告期 值准备期末投占公司 际损 作方名系联交易 投资类 始投资期期资金额 内购入内售出 金额（如资金额报告期 型金额金额益金 末净资称金额有） 额 产比例 上海期 货交易 所 否否锌期货 6,100 2016年 11月 01 日 2016年 12月 31 日 6,100 19,248 28,418 8,184 3.82% 985 合计 6,100 ----6,100 19,248 28,418 8,184 3.82% 985 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日 2016年 04月 23日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 1.风险分析公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 制措施说明（包括但不限于市场风而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值 业务管理制度》有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市 场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时， 仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情 变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投 资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。（3）资金链风险：由于 保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导 致操作不当而产生的意外损失。（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易 损失。2.风险控制措施（ 1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照 已制订的套期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可 得到有效控制。（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人 员不得相互兼任。（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程 序。（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急 机制，积极应对，妥善处理。（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的 风险控制制度，能持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增 加报告频度，并及时制订应对预案。（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、 法规的规定，防范法律风险。（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有 效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或 公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的 上海期货交易所结算价作为公允价。 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 未发生变化计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的 相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、在保证正常生 产经营的前提下，公司 2016年度累计使用保证金不超过人民币 9000万元的自有资金 开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵 御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所 述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强 内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 葫芦岛有色 金属（集团） 进出口有限 子公司贸易 80,000,000.0 0 80,000,000.0 0 176,705.70 0.00 103.30 103.30 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 葫芦岛冶金建筑安装有限公司投资设立截至本年末未建账，未开立银行账户 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略，围绕构建资源保障、结构优化、技术 先进、绿色友好、两化融合的产业体系，促使行业发展由主要依靠产能盲目扩张带动向主要依靠优化结构、 提高质量和增加附加值转变，由主要依靠增加矿产资源消耗向主要依靠提高资源利用效率、技术进步和管 理创新转变。把技术改造、淘汰落后产能、节能减排、提高产业集中度作为结构调整的工作重点。由于我 国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国铅消费将保持强劲增长。同时，随着国内镀锌板产 能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大，我国对锌产品的需求量也越来越大，这将给铅锌产业的发展提 供巨大空间。 公司铅锌产量在同行业企业中居前几位，拥有较高的质量信誉，在行业中具有较强的竞争力。作为东 北唯一一家特大型有色冶炼企业，公司具有多方面竞争优势。地域优势明显，产品主要辐射东北、华北地 区，具有稳定的用户群。 2、公司发展战略 以经济效益为导向，围绕有价金属综合回收，大力开展选冶结合技术的研究。实施系列技术改造，进 一步提升资源综合利用水平。并通过工艺技术升级改造的实施，扩大产业规模及工业总量，全面提升公司 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 盈利能力和抗风险能力，实现公司提质增效、稳步发展。 3.经营计划 2017年生产经营计划目标：完成有色金属产量30万吨，化工产品产量53万吨。其中锌27.33万吨、铅 2.33万吨、铟15吨、银45吨、硫酸52.38万吨、硫酸锌0.84万吨。 围绕上述目标，公司2017年将重点作好以下方面工作： （1）积极平衡生产要素，全面完成产量任务。 生产系统要按照 “安全平稳、优质环保、高产低耗”的原则，突出抓好五个方面：一是统筹安排电 解锌、鼓风炉系统检修，实现系统检修不减产，保证生产经营总体运行平稳。二是统筹优化配料，解决供 料与制酸系统设备不匹配问题，建立适应市场变化的配料模式，确保两矿质量。三是统筹平衡中间物料， 跨区域探讨，全方位攻关，加速中间物料变现节奏，使之成为公司2017年新的经济增长点。四是统筹使用 天然气，逐一核准各系统使用的定额指标，切实把天然气使用量降下来。 （2）认真把握市场走向，有效防控市场风险。 经营系统要重点做好以下几方面工作：一要进一步加强市场信息搜集研判，准确把握市场趋势，努力 提高营销决策能力。二要进一步加强与大客户、大供户建立战略合作关系，提高直供直销率，共担市场风 险，保证产供销总体平衡。三要进一步开展套期保值业务，期现结合，锁定利润。四要进一步加强物流管 理，切实做好进口矿全部转港工作，降低物流成本。五要面向内外两个市场，进一步加强经营与生产的联 动配合，着力扩大效益明显、生产适用的低价物资采购面。 （3）着力推进技术改造，不断增强发展后劲。 加快项目建设，提高公司经济发展的整体质量和竞争力。一要加快综合利用项目建设，重点实施综合 利用厂湿法系统搬迁、铅锌厂烟化炉、电解锌氧化锌系统改造，进一步提升综合利用水平。二要加快新产 品开发，积极研究硫酸延伸产品，提高经济效益。三是进一步优化热镀锌的生产、质量和销售环节，积极 开发市场需求旺盛的新型合金产品，努力再造市场竞争新优势。四是通过引进技术，开发高端市场，并有 效回收有价金属，提高综合效益。 （4）补齐管理短板，提升发展质量。 进一步转变观念，创新工作思路，找准管理短板，下大力气深挖内部潜力。一要完善预算指标体系， 兑现奖惩，调动全员降本增效积极性和责任感。二要准确核实生产指标，通过切实有效的技术、管理和考 核措施，巩固先进定额，提升落后指标，使各项主要技术定额指标在现有水平基础上取得突破性进步。三 要制定涵盖各生产系统、各工作单元的降本增效总体规划，确定年度开源节流工作目标，分解下达各责任 单位，通过硬化措施、强化考核等手段，确保目标实现。四是重点抓好能源管理，通过节约用电、节约用 气、节约用煤、节约用炭、节约用水等多种方式方法，通过严控消耗使公司能成本大幅降低，成为降本的 强点、增效的亮点。五要推进机电维修一体化，提升机电维修及大型非标设备水平，增强各单位自行检修 能力，降低设备检修维护费用。 4.公司未来资金需求与使用计划。 为实现公司持续、稳定和健康的发展，合理利用现有资金，提高资金使用效率。在保持现有融资渠道 基础上，根据公司的生产经营和未来发展规划，研究制定多种渠道的资金筹措计划，以确保公司未来发展 的资金需求。 5.公司面临的困难、风险及应对措施 公司面临的主要困难与风险是原料加工费走低、硫酸市场供过于求，煤炭及各种辅助材料涨价趋势明 显。 公司主要应对措施：一方面大力改善工艺装备水平，提升内部管控能力，提高营销团队把握市场和驾 驭市场的能力，努力向市场要效益；另一方面大胆探索创新融资方式，拓宽融资渠道，加强资金回流，提 高资金使用效益。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 06月 07日电话沟通个人日常生产经营状况 2016年 09月 05日电话沟通个人日常生产经营状况 2016年 10月 27日电话沟通个人公司生产经营情况 2016年 12月 21日电话沟通个人公司生产经营情况 接待次数 4 接待机构数量 0 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 由于公司近3年（含本报告期）母公司累计可分配利润均为负值，故公司近3年（含本报告期）未进行 利润分配，也未实施资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2016年 0.00 134,396,248.85 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 90,764,050.80 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 88,086,981.68 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 中国冶金科 工集团 1. 避免同业 竞争：现在和 将来中冶集 团不从事与 锌业股份形 2007年 12月 28日 长期有效 正在履行，截 至本公告刊 登之日，上述 承诺人均严 格履行了承 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 成同业竞争 关系的业务， 也不投资由 中冶集团控 股的与锌业 股份形成同 业竞争关系 的企业。若中 冶集团及所 控制的企业 违反了上述 承诺，由此给 锌业股份造 成的一切损 失由中冶集 团承担。2. 保 证锌业股份 的独立性：为 保证上市公 司人员独立， 中冶集团承 诺如下：（1） 保证上市公 司的总经理、 副总经理、财 务总监、董事 会秘书等高 级管理人员 均专职在上 市公司任职 并领取薪酬， 不在中冶集 团、中冶集团 之全资附属 企业或控股 公司担任经 营性职务； （2）保证上 市公司的劳 动、人事及工 资管理与中 冶集团之间 完全独立。 （3）中冶集 诺。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 团向上市公 司推荐董事、 监事、经理等 高级管理人 员人选均通 过合法程序 进行，不干预 上市公司董 事会和股东 大会行使职 权作出人事 任免决定。为 保证上市公 司资产独立 完整，中冶集 团承诺如下： （1）保证上 市公司具有 独立完整的 资产。（2）保 证上市公司 不存在资金、 资产被本公 司占用的情 形。（3）保证 上市公司的 住所独立于 中冶集团。为 保证上市公 司财务独立， 中冶集团承 诺如下：（1） 保证上市公 司建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系。 （2）保证上 市公司具有 规范、独立的 财务会计制 度。（3）保证 上市公司独 立在银行开 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 户，不与中冶 集团共用银 行账户。（4） 保证上市公 司的财务人 员不在中冶 集团兼职。 （5）保证上 市公司依法 独立纳税。 （6）保证上 市公司能够 独立作出财 务决策，中冶 集团不干预 上市公司的 资金使用。为 保证上市公 司机构独立， 中冶集团承 诺如下：（1） 保证上市公 司建立健全 股份公司法 人治理结构， 拥有独立、完 整的组织机 构。（2）保证 上市公司的 股东大会、董 事会、独立董 事、监事会、 总经理等依 照法律、法规 和公司章程 独立行使职 权。为保证上 市公司业务 独立，中冶集 团承诺如下： （1）保证上 市公司拥有 独立开展经 营活动的资 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 产、人员、资 质和能力，具 有面向市场 独立自主持 续经营的能 力。（2）保证 中冶集团除 通过行使股 东权利之外， 不对上市公 司的业务活 动进行干预。 （3）保证中 冶集团及中 冶集团的其 他控股子公 司或中冶集 团的其他关 联公司避免 从事与上市 公司具有实 质性竞争的 业务。（4）保 证尽量减少 中冶集团及 中冶集团其 他控股子公 司或为中冶 集团的其他 关联公司与 上市公司的 关联交易；无 法避免的关 联交易则按 照"公开、公 平、公正"的原 则依法进行。 中冶集团与 锌业股份在 原材料供应 方面的关联 交易保证按 照市场化原 则和公允价 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 格进行公平 操作，并按照 相关法律法 规以及规范 性文件的规 定履行交易 程序及信息 披露义务。除 上述关联交 易外，中冶集 团将尽量规 避与上市公 司之间的关 联交易；在进 行确有必要 且无法规避 的关联交易 时，保证按市 场化原则和 公允价格进 行公平操作， 并按相关法 律法规以及 规范性文件 的规定履行 交易程序及 信息披露义 务. 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 中冶葫芦岛 有色金属集 团有限公司 1、以资抵债 实施后，葫芦 岛有色将严 格按照《国务 院关于推进 资本市场改 革开放和稳 定发展的若 干意见》、《关 于规范上市 公司与关联 方资金往来 2006年 04月 11日 长期有效 正在履行，截 至本公告刊 登之日，上述 承诺人均严 格履行了承 诺。 其他对公司中小股东所作承诺 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 及上市公司 对外担保若 干问题的通 知》等文件的 有关规定，不 利用控股股 东的决策优 势，违规占用 锌业股份的 资金，不从事 损害锌业股 份及其他锌 业股份股东 的合法权益。 2、葫芦岛有 色及其全资 及控股子公 司与锌业股 份之间的正 常关联交易， 将遵照相关 法律、法规和 中国证监会 及深圳证券 交易所的相 关规定，遵循 公平、公正、 公开、等价有 偿的原则，严 格按公司章 程及关联交 易办法的规 定执行。3、 葫芦岛有色 若发生利用 控股权侵占 上市公司利 益时，将根据 实际损失进 行赔偿，不能 确定损失金 额时，则根据 占用资金额 度和占用时 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 间，按同期银 行贷款利率 的两倍进行 赔偿。 中冶葫芦岛 有色金属集 团有限公司 为了保证公 司在资产、人 员、财务、机 构、业务五个 方面的独立 性，有色集团 于 2014年 4 月 23日作出 《中冶葫芦 岛有色金属 集团有限公 司关于保证 锌业股份独 立性的承诺 函》，承诺如 下："一、为保 证上市公司 人员独立，承 诺如下：1、 保证上市公 司的总经理、 副总经理、财 务总监、董事 会秘书等高 级管理人员 均专职在上 市公司任职 并领取薪酬， 不在本公司、 本公司之全 资附属企业 或控股公司 担任经营性 职务。2、保 证上市公司 的劳动、人事 及工资管理 与本公司之 间完全独立。 3、本公司向 2014年 04月 11日 长期有效 正在履行，截 至本公告刊 登之日，上述 承诺人均严 格履行了承 诺。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 上市公司推 荐董事、监 事、经理等高 级管理人员 人选均通过 合法程序进 行，不干预上 市公司董事 会和股东大 会行使职权 作出人事任 免决定。二、 为保证上市 公司资产独 立完整，承诺 如下：1、保 证上市公司 具有独立完 整的资产。2、 保证上市公 司不存在资 金、资产被本 公司占用的 情形。3、保 证上市公司 的住所独立 于本公司。 三、为保证上 市公司财务 独立，承诺如 下：1、保证 上市公司建 立独立的财 务部门和独 立的财务核 算体系。2、 保证上市公 司具有规范、 独立的财务 会计制度。3、 保证上市公 司独立在银 行开户，不与 本公司共用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 银行账户。4、 保证上市公 司的财务人 员不在本公 司兼职。5、 保证上市公 司依法独立 纳税。6、保 证上市公司 能够独立作 出财务决策， 本公司不干 预上市公司 的资金使用。 四、为保证上 市公司机构 独立，承诺如 下：1、保证 上市公司建 立健全公司 法人治理结 构，拥有独 立、完整的组 织机构。 2、 保证上市公 司的股东大 会、董事会、 独立董事、监 事会、总经理 等依照法律、 法规和公司 章程独立行 使职权。五、 为保证上市 公司业务独 立，承诺如 下：1、保证 上市公司拥 有独立开展 经营活动的 资产、人员、 资质和能力， 具有面向市 场独立自主 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 持续经营的 能力。2、保 证本公司除 通过股东大 会行使股东 权利之外，不 对上市公司 的业务活动 进行干预。3、 保证本公司 及本公司的 其他控股子 公司或本公 司的其他关 联公司避免 从事与上市 公司具有实 质性竞争的 业务。4、保 证尽量减少 本公司及本 公司其他控 股子公司或 本公司的其 他关联公司 与上市公司 的关联交易； 无法避免的 关联交易则 按照"公开、公 平、公正"的原 则依法进行。 中冶葫芦岛 有色金属集 团有限公司 为了避免与 公司存在同 业竞争、并且 规范与公司 的关联交易， 有色集团于 2014年 4月 23日作出《中 冶葫芦岛有 色金属集团 有限公司关 于与锌业股 2014年 04月 23日 长期有效 正在履行，截 至本公告刊 登之日，上述 承诺人均严 格履行了承 诺。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 份避免同业 竞争、规范关 联交易的承 诺》，承诺如 下："截至本承 诺出具日，中 冶葫芦岛有 色金属集团 有限公司（以 下简称"本公 司"）持有葫芦 岛锌业股份 有限公司（以 下简称"锌业 股份"） 332,602,026 股，占锌业股 份总股本的 23.59%，为锌 业股份控股 股东。经自 查，在本公司 作为锌业股 份控股股东 期间，与锌业 股份不存在 同业竞争，并 严格履行了 2006年本公 司与锌业股 份签订的《以 资抵债协议》 中关于规范 关联交易的 承诺，现说明 如下：一、同 业竞争及避 免措施。本公 司的经营范 围包括有色 金属冶炼、加 工及综合利 用产品销售， 危险化学品 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 生产、碳化硅 制品、高纯产 品生产销售 等；本公司控 股子公司葫 芦岛东方铜 业有限公司 （以下简称" 东方铜业"）的 经营范围包 括生产销售 粗铜、精铜、 硫酸及其副 产品的深加 工。锌业股份 经营范围为 锌、铜、铅冶 炼及深加工 产品、硫酸、 硫酸铜、镉、 铟等综合利 用产品加工、 重有色金属 及制品加工、 碳化硅制品、 非贵重矿产 品购销；主营 业务为锌、铅 冶炼及相关 产品的生产 和销售。虽然 本公司的经 营范围中包 括有色金属 冶炼、加工， 碳化硅制品 等；东方铜业 的经营范围 中包括铜、硫 酸的生产销 售；但实际业 务中，公司只 有餐饮类制 品、货物运 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 输、境外期货 业务；东方铜 业主产品铜 及副产品硫 酸处于停产 状态（已停产 4年多），目前 只有制氧业 务。因此，本 公司与锌业 股份不存在 同业竞争。为 了从根本上 避免和消除 形成同业竞 争的可能，本 公司承诺，现 在和将来本 公司不从事 与锌业股份 形成同业竞 争关系的业 务，也不投资 由本公司控 股的与锌业 股份形成同 业竞争关系 的企业。若本 公司及所控 制的企业违 反了上述承 诺，由此给锌 业股份造成 的一切损失 由本公司承 担。二、规范 关联交易。在 2006年本公 司与锌业股 份签订的《以 资抵债协议》 中，本公司承 诺：（一）以 资抵债实施 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 后，本公司将 严格按照《国 务院关于推 进资本市场 改革开放和 稳定发展的 若干意见》、 《关于规范 上市公司与 关联方资金 往来及上市 公司对外担 保若干问题 的通知》等文 件的有关规 定，不利用控 股股东的决 策优势违规 占用锌业股 份的资金，不 损害锌业股 份及其他公 司股东的合 法权益。（二） 本公司及其 关联方与锌 业股份之间 的正常关联 交易，将遵照 相关法律、法 规和中国证 监会及深交 所的相关规 定，遵循公 平、公正、公 开、等价有偿 的原则，严格 按公司章程 及关联交易 办法的规定 执行。（三） 本公司若发 生利用控股 权侵占锌业 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 股份利益时， 将根据实际 损失进行赔 偿，不能确定 损失金额时， 则根据占用 资金额度和 占用时间，按 同期银行贷 款利率的两 倍进行赔偿。 本公司作为 锌业股份控 股股东期间， 与锌业股份 存在一定的 销售、采购辅 助材料、提供 劳务、授权专 有技术、商标 使用权等关 联交易。本公 司严格履行 上述承诺，在 与锌业股份 进行关联交 易时遵循公 允的价格和 条件，并按相 关法律法规 以及规范性 文件的规定 履行交易程 序及信息披 露义务，没有 对锌业股份 造成利益的 损害。为规范 将来可能产 生的关联交 易，本公司承 诺：除必要的 关联交易外， 本公司将尽 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 量规避与锌 业股份之间 的关联交易； 在进行确有 必要且无法 规避的关联 交易时，保证 按市场化原 则和公允价 格进行公平 操作，并按相 关法律法规 以及规范性 文件的规定 履行交易程 序及信息披 露义务。若本 公司及所控 制的企业违 反了上述承 诺，由此给锌 业股份造成 的一切损失 由本公司承 担。 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 无细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期新增子公司： 序号子公司全称子公司简称本期纳入合并范围原因 1 葫芦岛冶金建筑安装有限公司建筑安装公司投资设立 建筑安装公司于2016年8月31日成立，截至本年末未建账，未开立银行账户。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名吴宇张立志 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构，报酬15万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的可获得 关联交是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比度（万 过获批易结算 交易市期引 原则额度方式 元）例元）价 中冶葫芦 岛有色金 属集团有 限公司 同受一 个母公 司控制 采购材 料等 采购材 料等 协议价 格 协议价 格 569 0.13% 2,000否现款 无同类 业务 葫芦岛八 家股份有 限公司 母公司 第二大 股东控 制的子 公司 采购材 料 采购材 料 市场价 格 市场价 格 21,516 5.06% 20,000是现款 市场价 格 葫芦岛宏 跃北方铜 母公司 第二大 采购商 品 采购商 品 协议价 格 协议价 格 39 0.01% 5,000否现款 无同类 业务 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 业有限责股东控 任公司制的子 公司 中冶葫芦 岛有色金 属集团有 限公司 同受一 个母公 司控制 销售材 料等 销售材 料等 协议价 格 协议价 格 195 0.04% 3,000否现款 无同类 业务 葫芦岛宏 跃北方铜 业有限责 任公司 母公司 第二大 股东控 制的子 公司 销售材 料等 销售材 料等 协议价 格 协议价 格 1,492 0.32% 25,000否现款 无同类 业务 葫芦岛八 家矿业股 份有限公 司 母公司 第二大 股东控 制的子 公司 销售材 料等 销售材 料等 协议价 格 协议价 格 115 0.02% 10,000否现款 无同类 业务 合计 ----23,926 --65,000 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 无易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 关联方资金拆借 关联方拆借金额起始日到期日说明 拆入 中冶葫芦岛有色金属集团有限 公司 270,000,000.00 2016 年 1 月 1 日 2016年 12月 31 日 借款按照人民银行同期 贷款基准利率上浮10% 收取利息 葫芦岛宏跃集团有限公司 100,000,000.00 2016年12月16日不过12个月，随 时归还 固定利率年息6.60% 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司大股东借款展期的关联交易公告 2016年 01月 08日巨潮资讯网 2016年 05月 28日巨潮资讯网 关于向公司关联方借款的关联交易公告 2016年 12月 21日巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 不适用 2、履行其他社会责任的情况 1．员工权益保护 在严格遵守《劳动法》等法律法规的前提下，建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人 制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。努力营造融洽、宽松的工作氛围，不断改善员工的工 作条件和生活环境。对员工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为员工提供健康、安全的工作 环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。组织举办大型迎新春联欢会、演 讲比赛、摄影作品展、篮球比赛等文体活动，展现职工风貌。扶贫帮困，关爱弱势群体，实现公司与员工、 公司与社会和谐发展。 2.保护供应商、客户权益 公司以共赢互惠为原则，发展与客户之间的长期合作，保护供应商、客户的权益。在原材料采购方面， 公司重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，推行公开招标和阳光采购，严格遵守并履行合 同约定，保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。在产品销售方面，严格执行国家 标准和协议质量标准，根据销售反馈信息开展售后服务和走访交流活动，圆满地解决了用户提出的各种问 题，服务质量达到客户满意，赢得市场认可。 3.强化安全环保 公司将环保工作纳入到对各级班子考核的重要内容，与基层各生产单位签订了环保责任状，加大了废 气、废水排放点的日常检查考核力度，各种污水处理设施、收尘设施和脱硫设施实现与生产同步运行。下 大力气对厂区的废弃房屋、违章建筑、道路、地面和排水沟等进行了集中清理整治，对厂房、设备、管路 进行了统一着色。所有不能放进仓库的物料全部用苫布覆盖，厂区主干道24小时保持清洁，现场环境明显 改善。制定完善了《公司危险源辨别和管理规定》等14项安全管理制度，对员工进行了安全教育培训，有 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 针对性地开展了各种事故应急演练，提升员工安全技能和事故应急处置能力，最大限度地消除了不安全因 素，为安全生产提供了可靠的基础保障。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染物 公司或子公排放口分布执行的污染核定的排放超标排放情 司名称 及特征污染排放方式排放口数量 情况 排放浓度 物排放标准 排放总量 总量况 物的名称 葫芦岛锌业 股份有限公 司 SO2 稳定连续排 放 10 分布在公司 厂区内 ＜200 mg/Nm3 400mg/Nm 3 580吨 4846吨无 防治污染设施的建设和运行情况 公司环保设施均能与生产设施同步运转，运转稳定，与主体设施同步运转率均在95%以上。在全公司 范围内完成了天然气替代煤制气改造项目，年可减排二氧化硫1300吨、氮氧化物280吨，社会效益和环境 效益显著。 在线监测装置全部委托第三方具有运营资质的单位进行运营维护，做到了在线监控设备均能稳定运行 和监测数据有效传输。 公司加强了固体废物的管理，制定了《固体废物管理手册》及《固体废物规范化管理制度》，使固体 废物的管理走上了规范化、制度化的轨道。 是否发布社会责任报告 □是 √否 十九、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司于2015年12月25日披露了《关于公司实际控制人可能发生变化的提示性公告》，详见巨潮资讯网。 二十、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 6,900 0.00% -750 -750 6,150 0.00% 3、其他内资持股 6,900 0.00% -750 -750 6,150 0.00% 境内自然人持股 6,900 0.00% -750 -750 6,150 0.00% 二、无限售条件股份 1,409,862,379 100.00% 750 750 1,409,863,129 100.00% 1、人民币普通股 1,409,862,379 100.00% 750 750 1,409,863,129 100.00% 三、股份总数 1,409,869,279 100.00% 0 0 1,409,869,279 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司部分监事减持股份。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 183,646179,4370 年度报告披露 0 年度报告披露报告期末表决权日前上一月末 报告期末普通日前上一月末恢复的优先股股表决权恢复的 股股东总数 普通股股东总东总数（如有）（参优先股股东总 数 见注 8） 数（如有）（参 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有质押或冻结情况 报告期内持有无限售 报告期末持限售条 股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份 股数量件的股股份状态数量 情况数量 份数量 中冶葫芦岛有色 金属集团有限公 司 国有法人 23.59% 332,602,026 332,602,026 华夏人寿保险股 份有限公司－万 能产品 其他 1.09% 15,346,229 15346229 15,346,229 吴彩银境内自然人 0.68% 9,557,846 9557846 9,557,846 国投中谷期货有 限公司－汇泽融 盛倚伏资产管理 计划 其他 0.59% 8,300,000 8300000 8,300,000 卢玲英境内自然人 0.33% 4,626,153 1174748 4,626,153 中国证券金融股 份有限公司 其他 0.32% 4,561,500 4,561,500 中国建设银行股 份有限公司－国 泰国证有色金属 行业指数分级证 其他 0.32% 4,529,562 1360515 4,529,562 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 券投资基金 山东海中湾投资 管理有限公司海 中湾开泰 6号 私募证券投资基 金 其他 0.25% 3,583,300 3583300 3,583,300 国元证券股份有 限公司 其他 0.21% 3,020,000 3020000 3,020,000 山东海中湾投资 管理有限公司海 中湾祥泰私募 证券投资基金 其他 0.21% 3,000,000 3000000 3,000,000 战略投资者或一般法人因配售新股 不适用成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 332,602,026人民币普通股 332,602,026 华夏人寿保险股份有限公司－万能 产品 15,346,229人民币普通股 15,346,229 吴彩银 9,557,846人民币普通股 9,557,846 国投中谷期货有限公司－汇泽融盛 倚伏资产管理计划 8,300,000人民币普通股 8,300,000 卢玲英 4,626,153人民币普通股 4,626,153 中国证券金融股份有限公司 4,561,500人民币普通股 4,561,500 中国建设银行股份有限公司－国泰 国证有色金属行业指数分级证券投 资基金 4,529,562人民币普通股 4,529,562 山东海中湾投资管理有限公司－海 中湾开泰 6号私募证券投资基金 3,583,300人民币普通股 3,583,300 国元证券股份有限公司 3,020,000人民币普通股 3,020,000 山东海中湾投资管理有限公司－海 中湾祥泰私募证券投资基金 3,000,000人民币普通股 3,000,000 前 10名无限售流通股股东之间，以 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年年度报告全文 说明 前 10名普通股股东参与融资融券业 不适用 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 责人 中冶葫芦岛有色金属集团有 限公司 王明辉 2002年 11月 15日 91211400744332913H 有色金属冶炼、加工及综 合利用产品（精锌、铜、 铅）销售；危险化学品生 产；碳化硅制品、高纯产 品生产销售。经营货物及 技术进出口；境外期货业 务：锌、铜。分支机构经 营：住宿，中餐类制售； 道路货物运输：普通货运； 船舶代理、货物代理。（未完）  |