[年报]*ST恒立:2016年年度报告
恒立实业发展集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管 人员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展展望”部分描述 了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 66 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司 傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司 华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司 新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙） 新安江咨询 指 深圳新安江投资咨询有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST恒立 股票代码 000622 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 恒立实业 公司的外文名称（如有） HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HLSY 公司的法定代表人 马伟进 注册地址 湖南省岳阳市青年中路9号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http://www.hlsyfzjt.com 电子信箱 yyhl@public.yy.hn.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务 中心四楼 电话 0730-8245282 传真 0730-8245129 电子信箱 yuelitao@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼 四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186095561A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 岳阳恒立1993年3月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公 司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等共15家企业共同发起组建，以定向 募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本4,200万元，每股面值1.00元， 折为4,200万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产 2,021万元按1:1折成2,021万元国家持股，其余14家发起人单位以现金方式投入 979万元折成979万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入1,200万元折成 1,200万股内部职工持股。1996年10月22日，经中国证券监督管理委员会“证监 发字［1996］61号”和“证监发字［1996］262号”文批准，岳阳恒立向社会公众公 开发行人民币普通股1,000万股，原定向募集的1,200万股内部职工持股中的300 万股按比例占额度上市，其余900万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行 满三年后上市。1997年11月3日，经国家国有资产管理局“国资企发字［1997］ 282号”文《关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复》 批准，华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资”）协议受让岳阳市国有资产 管理局股份1,800万股，占公司总股本的28.84%。据岳市“国资企字（1997）第 36号”《关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的 决定》规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管 理，股份总数为625.2万股，占公司总股本的10.02%。2000年4月21日，岳阳 恒立第一大股东华城投资与湖南省成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”） 签定股权转让协议，约定华诚投资管理有限公司将所持有的岳阳恒立国有法人股 3,870万股（占岳阳恒立总股本的27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转 让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006年12月29日，中萃房产与成功 集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订《资金占用清欠协议》，约定 中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额3,000万元，余下部分资金占 用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集 团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计4,110万 股（占公司总股本比例28.99%）于2007年1月9日以司法裁定形式转让给中萃 房产，该部分股权已于2007年1月12日完成过户。此次股权转让完成后，中萃 房产成为公司第一大股东。2007年4月29日，岳阳市人民政府国有资产监督管 理委员会与长城公司签定《股权转让协议》，约定岳阳市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称“岳阳市国资委”）将其所持岳阳恒立12,946,000 股中的 8,686,000 股转让给长城公司。2007年10月29日，此次股权转让方案已经通过 国务院国有资产监督管理委员会批准。2008年3月3日，岳阳市国资委转让公司 6.12%股权给长城公司完成过户。2011年8月8日，中萃房产与傲盛霞签订了《股 权转让协议》，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部 4,110 万股（占总 股本 28.99%）中的3,000万股（占总股本 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃 房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股 股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年11 月21 日，公司股权分置改革优 化方案获专项股东大会通过，2013 年1 月14 日公司在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后深圳市傲盛霞实业有限公司持 有上市公司股份增加至87,000,000 股，占比20.46%。公司于2014年4月4日收 到公司控股股东傲盛霞的《股权拍卖成交告知函》，深圳金清华股权投资基金有限 公司于2014年3月19日以3.54元/股的价格竞得深圳市傲盛霞实业有限公司持有 的“恒立实业”限售流通股1600万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际 控制人朱镇辉先生、傲盛霞于2015年11月25日与许春龙及深圳前海新安江投资 企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞100%股权的《框架协议》，股权转让实 施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017年2月8日，向隽与深圳前 海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订《财产份额转让协议 书》，向隽将其持有的新安江全部出资份额以30,000万元的价格转让给深圳新安 江投资咨询有限公司，本次转让未导致《合伙协议》的相关条款发生实质性变化， 本公司及合伙企业的控制权未发生变更，公司实际控制人仍为李日晶。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 签字会计师姓名 吕润波、黄冠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路388号 越秀大厦2301室 封燕、谢丹 2016年12月31日至2017年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 41,869,685.67 47,042,013.31 -11.00% 54,731,651.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 47,999,053.17 -46,815,739.26 202.53% -36,552,900.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -51,205,542.73 -49,670,630.78 3.09% -37,055,738.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,045,534.91 -28,376,350.61 89.27% -2,495,503.53 基本每股收益（元/股） 0.1129 -0.1101 202.54% -0.09 稀释每股收益（元/股） 0.1129 -0.1101 202.54% -0.09 加权平均净资产收益率 27.03% -26.45% 202.19% -16.72% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 466,466,615.29 306,177,034.20 52.35% 373,924,717.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 201,571,079.95 153,572,026.78 31.26% 200,387,766.04 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,647,778.75 9,640,810.21 10,880,246.79 12,700,849.92 归属于上市公司股东的净利润 -3,862,134.13 -7,001,449.79 -8,098,906.27 66,961,543.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,393,952.87 -7,006,809.96 -8,144,192.27 -31,660,587.63 经营活动产生的现金流量净额 -7,804,696.80 12,332,832.24 -21,569,466.74 13,995,796.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 公司在报告期内第四季度归属于上市公司股东的净利润与前三季度相比变化原因主要是由于第四季度转让岳阳恒通实业有 限责任公司80%股权实现投资收益。 公司在报告期内第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与前三季度相比变化原因主要是由于第四季度 计提了闲置固定资产减值准备和资产重组中介服务费。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 36,473.13 18,242.51 -3,802,676.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,480,130.20 8,522,328.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 833,330.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,335,511.83 -7,090.28 -3,909,334.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,899,371.33 本期转让岳阳恒通实 业有限责任公司80% 股权产生投资收益 58,135,904.26元，丧 失控制权后剩余20% 股权按公允价值计量 产生的利得 42,763,467.07元。 减：所得税影响额 3,040,365.43 807,058.44 246,547.18 少数股东权益影响额（税后） 26,394.96 1,829,332.47 894,262.69 合计 99,204,595.90 2,854,891.52 502,837.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务情况： 公司在汽车空调行业中具有一定的知名度。主要从事生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设 备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；2014年年初，公司完成了工商变更，营业范围增加 了凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。 公司报告期内努力拓展汽车空调以及相关零部件市场，加大新产品开发力度。其中：公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有 限公司有效的保证了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等市场供货及维护，同时康迪市场2016年已正常批量供货，报告期内 在原有基础上开发了K12产品并批量供货，电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新 能源电池散热项目也在研发当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上为中国恒天汽车（集 团）有限公司开发了中国恒天H2汽车空调系统，2016年11月已定型并小批量供货。 2016年11月，公司将全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”）的80%股权出让给谭迪凡全资控股的 长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“长沙丰泽”），公司占股20%，通过出售恒通实业80%股权所得投资收益让公司 在报告期内成功实现了扭亏为盈。 报告期内公司主要经营模式: 采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价 采购的方式。 生产模式: 公司主要是以销定产。2016年,公司的主要产品生产均来自于子公司上海恒安空调设备有限公司和全资子公司岳阳 恒立汽车零部件有限公司，其中上海恒安在报告期初完成搬迁。 销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。公司目前两个主要子公司生产能力足够， 订单越多，产品利润就越能体现出来，因此利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。 成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动，对汽车空调的 生产成本影响很大。 利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支 相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单 规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点： 公司主营汽车空调业务，其受汽车行业影响比较大。随着中国汽车工业的发展以及2015年5月8日国务院公布的《中国制造 2025》的规划，未来消费者对汽车综合性能的要求不断提高，引导了汽车行业向环保、绿色、节能方向发展。如今，新能源 汽车是全球汽车产业的战略发展方向，作为汽车空调等零部件行业也同样向轻量化、电子化、智能化、环保化、节能化的“新 能源”理念靠拢，成为汽车空调等零部件行业创新发展的方向。这种发展趋势也为该行业内遇到发展瓶颈的企业找到了突破 口，进一步推动了汽车零部件市场发展，零部件市场面临新的机遇和竞争。 由于汽车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关，近年来，国内经济及汽车行业增速均有一定程度的放缓。行业巨头企 业利用自身在生产规模、技术创新、产品研发、品牌影响力等方面的优势不断扩大市场份额，占领市场。 报告期内公司所处的行业地位： 目前，现有的空调生产厂家中第一梯队的厂家都是和汽车生产厂家合资的。上海大众车用空调是上海德尔福汽车空调系统有 限公司，一汽大众的空调是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽的空调是广州电装空调有限公司，神龙的空调是法雷奥汽 车空调湖北有限公司，东风的空调是德国贝尔公司。这些空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。第二 梯队的空调生产厂家是南京协众、湖北美标、东风派恩、重庆超力。他们利用自己的设备优势和技术优势与部分合资和自主 汽车厂家配套。我公司若将上海恒安与零部件公司业务合并能进入第二梯队。由于国内汽车销量开始主要集中在合资品牌， 第二梯队在近几年的经营状态与第一梯队相比存在不小差距。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权，因丧失控制权剩 余20%股权账面金额按公允价值计算约为5761.56万元。 固定资产 本期对本部老厂区停用房屋及建筑物，子公司岳阳通达制冷空调有限公司长期闲置 未使用机械设备等计提了固定资产减值准备金约为1681.35万元。 无形资产 本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权，因丧失控制权本 期减少合并范围导致无形资产减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1）2016年11月，公司将全资子公司恒通实业80%股权出让给谭迪凡全资控股的长沙丰泽，公司占股20%。本次股权转让能 够有效的盘活恒通实业土地资源，且谭迪凡先生具有良好的专业能力，在房地产行业积累了丰富的行业经验及众多专业素质 良好的技术人才，具备房地产开发实力。谭迪凡先生将组建专门的房地产开发团队，向恒通实业提供充足的人才、技术及资 金等各类资源，选择合适的方式对恒通实业名下的青年中路地块进行有效的开发。公司通过持有恒通实业20%的股权，可以 进一步享受土地开发的投资收益。 2）通过股权分置改革、2016年的重大资产出售以及历次的债务重组，公司债务和人员负担较轻，同时公司获得了可观的现 金资产，为汽车空调主业的发展提供巨大支持，也有利于引进新的业务元素，进一步拓展公司运作空间。 3）建立了较为完善的管理体系。公司已经按照现代企业制度建立和完善公司的治理结构，2015 年发布了《恒立实业内部控 制手册》，同时为完善汽车空调业务的质量管理体系，组织TS16949质量管理体系内部审核，加大质量改进力度，进一步提 高了纠正措施和预防措施的有效性。 4）公司作为汽车空调行业中的首家上市公司，具有较高的知名度，并与几大主要客户建立了长期稳定的合作关系，有 利于公司稳定固有市场并积极拓展新市场。 5）在汽车空调系统新市场开拓中，公司具备根据客户要求同步开发，并不断优化产品的能力。如子公司岳阳零部件 公司对于中联重科吊车空调系统的开发及持续优化以及子公司上海恒安空调设备有限公司对中国恒天汽车（集团）有限公司 中国恒天H2汽车空调系统研发及优化。 6）公司全资子公司岳阳零部件公司机加工设备齐全，在机械制造小型零部件机加工方面，强于岳阳地区的同类型企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督 促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作,把“扭亏保壳”工作作为首要任务，同时完善了董事会、监事会 的人员构成，整顿下属子公司的经营，加强内部管理，尽力维护公司和股东的利益。 公司属于汽车空调行业，主要从事汽车空调系统研发生产。近年来，国内经济形势复杂多变，行业竞争日趋激烈，公司发展 面临较大挑战。由于缺乏人才和技术的支持，在市场中竞争力逐渐减弱，且受铜铝等原材料价格波动的影响，公司采购成本 逐渐攀升，导致公司主营业务的利润点逐年下降。为了改变主业不突出的情况，公司通过变更营业范围，尝试多种经营、开 发新产品、积极盘活公司自有优质土地资源等方式来改善公司的盈利能力。 报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作： 1）公司管理层的调整：由于公司实际控制人发生了变更，2016年3月、4月公司通过董事会、股东大会增补相关董事、监事， 并于8月对董事长进行了重新选举，完成了公司法人的更换。 2）重大资产重组：2016年11月，公司将全资子公司恒通实业80%股权出售给长沙丰泽，上市公司持有恒通实业20%的股权。 2016年12月16日，恒通实业已完成股权转让相应工商变更登记手续，上市公司持有的恒通实业80%股权已过户至长沙丰泽名 下。通过本次重大资产重组工作，成功实现在报告期内扭亏为盈。 3）整顿下属子公司生产经营，加大研发和创新力度：公司依托子公司上海恒安空调设备有限公司和岳阳恒立汽车零部件有 限责任公司继续开展汽车空调业务， 其中：公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司有效的保证了中联重科、一汽凌 源、一汽柳特等市场供货及维护，同时康迪市场2016年已正常批量供货，报告期内在原有基础上开发了K12产品并批量供货， 电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新能源电池散热项目也在研发当中；公司控股 子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了中国恒天H2汽车空调系 统，2016年11月已定型并小批量供货。 4）加强公司内部费用的管理：2016年9月，公司出台了《定岗、定编、定员实施方案》，根据实际情况将相关职能部门进行 合并，推行竞争上岗机制，确定减员分流人员名单，将人力资源价值最大化，实现了既定的减员增效目标。另外，将公司办 公场所进行合并，并制定修改了《食堂管理规定》、《公司用车管理制度》等相关内部管理制度，规范公司内部管理，降低 运营成本，有效节省了财务管理费用。 报告期公司实现主营业务收入3,981.62万元，同比下降14.50%；归属于母公司的净利润4799.91万元，同比增长202.53%；管 理费用3,635.39万元，同比减少35.83%；截止2016年12月31日,公司总资产4,664.67万元，归属于母公司的净资产20,157.11万 元。报告期扭亏为盈的主要原因为公司处置全资子公司恒通实业80%股权产生投资收益所致。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项 目 2016年度 2015年度 增减额 增减幅度 主营业务收入 3,981.62 4,656.94 -675.32 -14.50% 主营业务成本 3,660.41 4,399.29 -738.88 -16.80% 税金及附加 10.89 23.57 -12.69 -53.82% 销售费用 527.89 487.60 40.29 8.26% 管理费用 3,635.39 5,665.40 -2,030.01 -35.83% 财务费用 -63.38 -382.60 319.22 -83.43% 资产减值损失 1,953.39 292.63 1,660.76 567.53% 投资收益 10,053.65 124.61 9,929.04 7968.12% 所得税费用 290.88 122.95 167.93 136.58% 变动情况主要原因说明： 1、主营业务收入比上年同期减少14.50%。 2、主营业务成本较上期同期减少16.80%。 3、税金及附加本期较上期减少53.82%，主要为本期营业收入减少导致相应税金及附加减少所致。 4、管理费用：本期较上期减少2030.01万元，减少35.83%，主要为上期子公司上海恒安厂区搬迁费用本期无发生，租赁及长 期摊销费用同比上期减少所致。 5、财务费用：本期较上期减少319.22万元，减少83.43%，主要为本期流动资金减少；没有购买银行保本理财产品所致。 6、资产减值损失：本期较上期增加1660.76万元，增加约5.67倍，主要为本期对本部老厂区停用房屋及建筑物，子公司岳阳 通达制冷空调有限公司长期闲置未使用机械设备等计提了固定资产减值准备金所致。 7、投资收益：本期较上期收益增加9929.04万元，增加约79.68倍，主要系本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责 任公司80%股权，因丧失控制权实现投资收益所致。 8、所得税费用：本期较上期增加167.93万元，增加约1.36倍，主要系本期公司实现股权转让投资收益计提了相关所得税费 用所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 41,869,685.67 100% 47,042,013.31 100% -11.00% 分行业 汽车零配件制造业 41,869,685.67 100.00% 47,042,013.31 100.00% -11.00% 分产品 车用空调 41,869,685.67 100.00% 47,042,013.31 100.00% -11.00% 分地区 华东地区 8,415,497.13 20.10% 4,030,030.56 8.57% 108.82% 华北地区 2,342,536.67 5.59% 4,661,172.71 9.91% -49.74% 西南地区 21,225,128.51 50.69% 32,656,179.08 69.42% -35.00% 华南地区 3,925,772.24 9.38% 1,248,088.67 2.65% 214.54% 华中地区 4,902,063.02 11.71% 4,446,542.29 9.45% 10.24% 东北地区 1,058,688.10 2.53% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零配件制造 业 39,816,169.78 36,604,092.18 8.07% -14.50% -16.80% 45.81% 分产品 车用空调 39,816,169.78 36,604,092.18 8.07% -14.50% -16.80% 45.81% 分地区 华东地区 8,415,497.13 7,392,570.27 12.16% 108.82% 102.64% 28.25% 西南地区 21,225,128.51 20,127,883.12 5.17% -35.00% -36.93% 126.99% 华南地区 3,925,772.24 3,269,818.30 16.71% 214.54% 197.11% 41.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 报告期内，按照地区划分的公司营业收入构成中，华东地区、华南地区以及西南地区的毛利率较去年同期都有所增长。其中， 西南地区在2016年毛利率比照上年同期增加了126.99%，从2015年的2.28%增长至2016年5.17%。该地区毛利率的上升是 由于公司在西南片区的主要客户—重庆力帆乘用车有限公司的部分产品更新换代造成产品毛利率增长，加之子公司上海恒安 为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了中国恒天H2汽车空调系统，新产品、新系统的毛利率可观，使得公司在西南片区 的毛利率出现了126.99%的涨幅。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 汽车零配件制造业 销售量 套 547,408 643,924 -14.99% 生产量 套 547,126 780,710 -29.92% 库存量 套 358,836 359,118 -0.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零配件制造 业 直接材料 29,716,627.51 81.18% 35,399,396.10 80.47% -16.05% 汽车零配件制造 业 直接人工 4,082,956.48 11.15% 5,584,197.99 12.69% -26.88% 汽车零配件制造 业 折旧费 1,336,439.57 3.65% 1,343,328.82 3.05% -0.51% 汽车零配件制造 业 水电费 585,019.32 1.60% 535,574.40 1.22% 9.23% 汽车零配件制造 业 其他 883,049.30 2.41% 1,130,399.84 2.57% -21.88% 汽车零配件制造 业 小计 36,604,092.18 100.00% 43,992,897.15 100.00% -16.80% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内发生了处置子公司事项：公司于2016年12月13日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出 售方案的议案》等议案，将其持有的全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司。 本次交易以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2016]第8011号”为依据，以2016年8月31日为审计 评估基准日，对应岳阳恒通实业有限责任公司股东全部权益在持续经营的假设前提下的市场价值为29,101.00万元，净资产评 估价值较账面价值评估增值2,034.37万元，增值率为7.52%，其中80%股权作价23,280.7982万元出售给长沙丰泽房地产咨询有 限公司。截至报告期末，岳阳恒通实业有限责任公司不在合并范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 29,856,481.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 重庆力帆乘用车有限公司 17,781,103.50 42.47% 2 中国重汽济南橡塑件有限公司 3,670,535.52 8.77% 3 潍柴（重庆）汽车制造有限公司 3,444,025.01 8.23% 4 永康市斯科若电器有限公司 2,581,751.28 6.17% 5 一汽解放柳州特种汽车有限公司 2,379,065.74 5.68% 合计 -- 29,856,481.05 71.31% 主要客户其他情况说明 √适用 □ 不适用 1. 受新能源车补贴政策影响，重庆力帆海外市场订单减少，导致新能源汽车空调订单未能启动。 2. 潍柴汽车推向市场后销量下降，汽车销量的减少造成了零部件市场的收缩，本年度销量与上年度相比出现明显减少。 3. 公司新开发了新能源汽车市场，永康市斯科若电器有限公司是公司在该市场中的主要客户。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 18,067,151.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海昌轩电子科技有限公司 4,975,280.36 12.43% 2 浙江南星汽车空调有限公司 4,724,718.55 11.80% 3 浙江康盛热交换器有限公司 3,905,213.33 9.76% 4 温州飞扬电气有限公司 2,392,542.74 5.98% 5 安徽汇展热交换系统股份有限公司 2,069,396.15 5.17% 合计 -- 18,067,151.13 45.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,278,880.10 4,875,968.49 8.26% 管理费用 36,353,886.73 56,653,987.62 -35.83% 主要为上期子公司上海恒安厂区搬 迁费用本期无发生，租赁及长期摊销 费用同比上期减少所致 财务费用 -633,791.35 -3,825,982.24 -83.43% 主要为本期流动资金减少；没有购买 银行保本理财产品所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 14 13 7.69% 研发人员数量占比 6.80% 5.00% 1.80% 研发投入金额（元） 639,517.19 806,333.63 -20.69% 研发投入占营业收入比例 1.53% 1.71% -0.18% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 79,750,137.55 45,069,282.14 76.95% 经营活动现金流出小计 82,795,672.46 73,445,632.75 12.73% 经营活动产生的现金流量净 额 -3,045,534.91 -28,376,350.61 89.27% 投资活动现金流入小计 170,283,514.62 54,601,929.23 211.86% 投资活动现金流出小计 16,466,837.87 101,505,060.53 -83.78% 投资活动产生的现金流量净 额 153,816,676.75 -46,903,131.30 -427.95% 筹资活动现金流出小计 14,800,000.00 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净 -14,800,000.00 -100.00% 额 现金及现金等价物净增加额 150,771,141.84 -90,079,481.91 -267.38% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流入小计本期比上期增加76.95%，主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金以及其他与经 营活动有关的现金增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加89.27%，主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金以及其他与经 营活动有关的现金增加所致。 3、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加4.28倍，主要系本期转让子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权 实现投资收益所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期相比为负增长，主要系上期母公司偿还中国东方资产管理公司短期借款 利息1400万本期无发生所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润来源主要为转让子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权实现的投资收益。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 198,683,805.95 42.59% 47,912,664.11 15.65% 26.94% 主要为本期收到出售子公司岳阳恒 通实业有限责任公司80%股权转让 款 应收账款 19,721,009.33 4.23% 21,309,115.75 6.96% -2.73% 存货 23,994,422.76 5.14% 20,438,283.77 6.68% -1.54% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 57,615,626.84 12.35% 12.35% 主要为本期公司转让了全资子公司 岳阳恒通实业有限责任公司80%股 权，因丧失控制权后对剩余20%股权 账面金额按公允价值计算。 固定资产 22,729,358.41 4.87% 40,366,956.24 13.18% -8.31% 主要为本期对本部老厂区停用房屋 及建筑物，子公司岳阳通达制冷空调 有限公司长期闲置未使用机械设备 等计提了固定资产减值准备金。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他 57,615,626.84 上述合计 0.00 57,615,626.84 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权，因丧失控制权剩余20%股权账面金额按公允价值计算约为 5761.56万元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,230,556.96 161,597,153.19 -43.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 长沙丰 泽房地 产咨询 有限公 岳阳恒 通实业 有限责 任公司 80%股 2016年 11月24 日 23,280.8 -193.25 丧失控 制权 231.56% 以截止 2016年 8月31 日的资 产评估 否 无 是 是 2016年 11月28 日 http://www.cninfo.com. cn/cninfo-new/d 司 权 价格为 定价依 据 isclosure/szse_ main/bulletin_detail/true/1202845514?announceTime=2016-11- 28 注： 2016年12月16日，恒通实业已完成股权转让相应工商变更登记手续，上市公司持有的恒通实业80%股权已过户至长沙 丰泽名下。截止2017年4月14日，公司累计收到长沙丰泽支付的交易价款23,280.7982万元，占总交易款项 23,280.7982 万元的 100%。 本次股权出售不会影响公司主营业务的发展，2014年，恒立实业以青年中路土地使用权和货币资金出资设立恒通实业， 拟以恒通实业为主体进行房地产开发。因恒通实业没有房地产开发资质，2015年5月，恒通实业与鑫泓房产签订《委托开 发协议》，约定双方共同组建项目管理部进行房地产项目的开发管理。但上市公司由于连续两年亏损，资金实力难以继续推 进青年中路地块的开发，因此青年中路地块的商业价值一直无法得到体现。恒通实业自成立后尚未实现收入，未对上市公司 营业收入造成影响，恒通实业的主要资产即为青年中路土地使用权和少量货币资金，不是公司主营业务相关资产，本次交易 不会影响上市公司的主营业务发展。 本次交易完成后，公司取得了对应的投资收益，在2016年实现扭亏为盈。本次股权出售为公司带来可观的资金，公司 除了能将变现收入用于加大对原有传统汽车空调业务的投入，进行设备更新、人才引进外，还能用于投资发展新能源汽车空 调、汽车零部件等其他新业务，提高公司资源利用效率，有利于公司寻求新的盈利增长点，增强未来持续经营能力。因此， 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。 本期转让恒通实业80%股权产生投资收益5813.59万元，丧失控制权后剩余20%股权按公允价值计量产生的利得4276.35 万元，两项合计当期实现投资收益约10089.94万元。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海恒安空 调设备有限 公司 子公司 汽车空调 机、制冷设 备及配件等 10,000,000.00 65,588,492.53 13,589,616.55 32,574,468.92 -10,370,578.51 -10,163,712.05 岳阳恒立汽 车零部件有 限责任公司 子公司 汽车零部 件、金属材 料等贸易 30,000,000.00 27,449,874.52 21,048,770.72 5,262,264.71 -4,741,180.80 -4,413,180.80 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 岳阳恒通实业有限责任公司 出售恒通实业80%股权 本期转让岳阳恒通实业有限责任公司80% 股权产生投资收益5813.59万元，丧失控 制权后剩余20%股权按公允价值计量产生 的利得4276.35万元，两项合计当期实现 投资收益约10089.94万元。 主要控股参股公司情况说明 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海恒安空调设备有 限公司 子公司 汽车空调 机、制冷 设备及配 件等 10,000,000.00 65,588,492.53 13,589,616.55 32,574,468.92 -10,370,578.51 -10,163,712.05 岳阳恒立汽车零部件 有限责任公司 子公司 汽车零部 件、金属 材料等贸 易 30,000,000.00 27,449,874.52 21,048,770.72 5,262,264.71 -4,741,180.80 -4,413,180.80 岳阳通达制冷空调有 限公司 子公司 汽车空调 机等 500万美元 30,706,339.14 28,155,463.88 0.00 -1,423,265.96 -1,437,866.74 岳阳恒生汽车空调有 限公司 子公司 生产、销 售中轻型 客车空调 机等 5,000,000.00 1,366,573.91 -3,617,340.71 -1,630.37 -1,630.37 岳阳恒旺房地产开发 有限公司 子公司 房地产开 发及销售 等。 5,100,000.00 55,650.30 -1,255,417.79 -30.10 -185.10 1、除“上海恒安空调设备有限公司”、“岳阳恒立汽车零部件有限责任公司”在2016年度日常生产经营正常进行外，其它子公 司均未有业务开展，故公司在营业收入栏目中仅有上述2公司数据。 2、“上海恒安空调设备有限公司”和“岳阳恒立汽车零部件有限责任公司”作为我公司重要的参股公司，由于市场经济影响， 生产经营目前处于亏损状态，公司内部通过加大“开源节流”工作力度、努力提升经营效益和管理效率，外部通过开拓市场， 增加销售收入及销售利润，争取在2017年经营状况有所改善。 3、岳阳通达制冷空调有限公司对长期闲置固定资产计提了资产减值准备金，减少通达公司2016年度利润总额1,401,895.34元， 减少母公司2016年度利润总额1,051,421.51 元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、行业的发展状况及趋势 近年来，随着全球汽车市场重心的转移，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。根据中国汽车工业协会相关数据显示，截止2016 年11月，中国汽车产销量分别达到2502.7万辆和2494.8万辆。根据统计数据预测，未来五年中国汽车产销量将保持5%左右的 复合增速，到2020年有望突破3300万辆，汽车行业的发展势头也预示着汽车零部件行业在未来几年的潜在市场。在2015年汽 车零部件行业增速下滑的情况下，2016年迎来了一定程度的上升。据统计，2016年中国汽车零部件销售收入将达到29826亿 元，增长率将达19%。根据预测，2017年中国汽车零部件销售收入有望达到32000亿元，增长率维持19%左右。 随着零部件生产从整车制造业中分离，成为一个独立的行业，汽车零部件制造业经过多年的发展，在学习国外先进技术、引 进专业人才的基础上不断加强自主研发与创新，国产化程度明显提高，并形成了较为完整的汽车零部件配套供应体系，减少 了对整车厂商的依赖性。近年来，随着环境问题的日益凸显，在国家产业政策的指引下，新能源汽车占领了制高点，汽车零 部件设计的轻量化、电子化、智能化能够迎合目前“新能源”的理念，将成为零部件行业创新发展的立足点，也为该行业内遇 到发展瓶颈的企业找到了突破口。根据2015年5月8日由国务院公布的《中国制造2025》中显示，2020年中国自主品牌新能源 汽车销量要达到100万辆，到2025年，要增至300万辆，这一规划必然会推动与之相关的生产配套产业的转型升级。 2、公司面临的市场竞争格局 随着国内汽车零部件行业产业结构转型步伐的稳步推进，国内企业在学习国外先进技术、引进专业人才的基础上不断加强自 主研发与创新，企业竞争力得到大幅提升，已经成长出一批可以同外资及合资公司相竞争企业。这些行业巨头利用自身在技 术创新、产品研发、品牌影响力等方面的优势不断扩大市场份额，充分发挥其营销资源占领了大部分市场。同时，大部分大 型汽车生产厂家都有自己的控股或参股空调公司，这种销售模式让这些公司占据合资品牌乘用车空调80%的空调份额，零部 件企业为了稳固并扩大市场份额，相互压价争市场。另外，该行业对技术要求高，技术和产品的不可替代性决定了企业能否 长久保持竞争优势。公司所处的传统汽车空调行业属于完全竞争型市场，下游各大汽车厂商通过其强大的议价能力不断压低 行业整体利润水平，且行业受铜铝等原材料价格波动影响较大，公司采购成本不断攀升，导致主营业务利润点逐渐下降。公 司所面临的市场竞争格局在未来几年将继续延续。 (二)公司的发展战略和2017年度经营思路 1、公司的发展战略 1）公司将在稳定传统汽车空调业务的基础上，增加对新能源汽车空调和相关零部件业务的投入； 2）在稳固传统市场的前提下积极开拓新市场，继续加大研发投入和技术创新； 3）加强内部管理，加大“开源节流”工作力度，尽力维护公司及股东利益； 4）与恒通实业公司大股东通力合作，最大限度盘活恒通实业土地资源，提升其商业价值； 5）积极配合公司前几大股东通过资本运作的方式引进新的项目，尽快为公司提供新的利润来源。 2、2017年度经营思路 1）利用重大资产重组获得的资金进行设备更新、人才引进，解决公司当前业务发展面临的人员老化、设备陈旧等问题，提 升公司的行业竞争力，改善现有主营业务的盈利能力。 2）充分利用股东资源以及重组获得的资金支持为公司后续谋求业务转型，或引进优质资产的注入，寻求新的利润增长点， 改变公司发展的基本面。 3）加大自主创新力度，提升产品研发能力，在稳定中联重科吊车空调系统的基础上，加快卡车空调系统以及新能源公交客 车空调系统的研发。 4）推动恒通实业土地后续开发和运营，为公司增加新的利润增长点。 5）加强企业管理，完善质量管理体系、成本控制和内部控制制度，夯实品牌基础。 6）优化公司的市场营销战略，积极拓宽销售渠道，加大市场开拓的深度和力度，在稳定传统市场的基础上努力打开新市场。 （三）主要风险因素及公司应对策略 1）行业发展放缓的风险 近年来，我国汽车保有量大幅增加，一定程度上已超出了社会和基础设施的承受极限，已经给环境、交通、能源、环保等带 来了诸多方面的压力，提出限制汽车使用的城市逐步增多，这些因素会对汽车行业的发展起到不利的影响。同时，受国内经 济增速缓中趋稳的影响， 汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下， 我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平，相关行业也会受此影响。 2）市场竞争加剧和价格下降的风险 公司汽车空调业务进入门槛不高，大汽车生产厂家都有自己的控股或参股空调公司。这种销售模式让这些公司占据合资品牌 乘用车空调80%的空调份额。整车企业将降价的部分成本转嫁给与之配套的零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大市场 份额，相互压价争市场。为了争夺有限的市场份额，汽车空调行业市场竞争日趋激烈， 因此，公司面临着市场竞争加剧和 价格下降的风险。 3）主要客户集中和对大客户依赖的风险 公司主要客户包括重庆力帆乘用车有限公司、潍柴（重庆）汽车制造有限公司等整车制造企业，2016年公司前5名客户的销 售额占年度销售总额的比例为71.31%，其中对重庆力帆乘用车有限公司的销售额占年度销售总额的比例为42.47%，公司客 户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公 司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。 4）人员风险 由于前期的长期暂停上市，公司已经出现了技术、销售人才流失的问题，恢复上市后公司又连续两年出现亏损，目前人员老 化、设备陈旧等问题亟待解决。 5）技术风险 公司的设备大部分是上世纪90年代的设备，与第二梯队的空调生产厂家南京协众、湖北美标、东风派恩、重庆超力等相比， 这些公司都在2000年后都对设备进行了升级换代，我们的设备和设备的保障力量和他们相差很大。 6）房地产项目风险 恒通实业公司80%股权已于2016年11月出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司，由对方进行商业开发，由于项目尚未启动，未 来市场不断变化，项目存在一定的不确定性。 公司以及相关方采取的措施： 1）针对行业发展放缓的风险，公司在稳固现有客户和产品市场的基础上，积极拓展新客户、新业务以及新技术；同时，涉 足房地产等其他领域，布局多元化发展战略，打造公司新的利润增长点。 2）针对市场竞争加剧和价格下降的风险，公司将继续通过更新设备、优化流程、引进人才、加强培训、严格管理等措施， 对公司的整体竞争优势进行强化和提升，同时进一步增强公司的市场竞争力，加强精细化管理，严控成本费用，挖掘内部潜 力，降低价格下降的风险。 3）针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，公司积极拓展新客户和新市场，布局多元化发展战略，逐渐化解主要客户集 中和对大客户依赖的风险。 4）针对人员风险，公司将进一步加强人力资源管理，加大员工培训、后备人才储备及培养力度，同时积极招募成熟的专业 技术人才以及市场营销团队。在规范管理、提高工作要求的同时，注重对员工的人性化关怀，营造和谐、愉悦的工作氛围， 增强公司的凝聚力。 5）针对技术风险，为老设备的日常运行及维护保养提供资金支持，同时加大设备引进及技术研发，对公司老旧设备进行更 新。 6）针对房地产项目风险，与恒通实业公司大股东长沙丰泽通力合作，完善恒通实业公司的法人治理结构，降低公司运营风 险；同时，组建成熟管理团队，加强对后期恒通实业房地产开发的运作及项目管理。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年02月10日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间 2016年03月10日 电话沟通 个人 咨询公司限售流通股解禁事项 2016年04月05日 电话沟通 个人 咨询公司第一季度报告出具时间 2016年04月29日 电话沟通 个人 咨询公司被实施退市风险警示相关事 项 2016年05月25日 电话沟通 个人 咨询公司主营业务情况 2016年06月17日 电话沟通 个人 咨询公司答交易所年报问询函相关事 项 2016年07月13日 电话沟通 个人 咨询公司5%股东持股比例 2016年08月19日 电话沟通 个人 咨询公司股东总人数 2016年08月22日 电话沟通 个人 咨询公司法人变更相关事项 2016年10月31日 电话沟通 个人 咨询公司停牌后续工作安排 2016年11月28日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组进展工作 2016年11月30日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组进展情况 2016年12月02日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组进展情况 2016年12月12日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组交易对手具体 情况 2016年12月13日 实地调研 个人 咨询股东大会召开时间 2016年12月16日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产出售财务审计相关 数据 2016年12月30日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产出售过户事宜 接待次数 43 接待机构数量 16 接待个人数量 27 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 无 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 47,999,053.17 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -46,815,739.26 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -36,552,900.66 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国华阳投 资控股有限 公司 股份限售承 诺 自股权分置 改革实施之 日起，所持上 市公司股份 锁定12个月。 在前项规定 期满后，通过 2013年02月 08日 36个月 履行完成 证券交易所 挂牌交易出 售原非流通 股股份，出售 数量占该公 司股份总数 的比例在12 个月内不得 超过5%，在 24个月内不 得超过10%。 深圳市傲盛 霞实业有限 公司 股份限售承 诺 自股权分置 改革实施之 日起，所持上 市公司股份 锁定12个月。 在前项规定 期满后，通过 证券交易所 挂牌交易出 售原非流通 股股份，出售 数量占该公 司股份总数 的比例在12 个月内不得 超过5%，在 24个月内不 得超过10%。 特别承诺：傲 盛霞承诺自 股权分置改 革实施之日 起，傲盛霞所 持上市公司 股份锁定36 个月。 2013年02月 08日 36个月 履行完成 （未完）  |