[年报]万邦达:2016年年度报告
2016年年度报告全文 2016年年度报告全文 （公告编号：2017-019） 股票代码：300055 股票简称：万邦达 披露日期：2017.04.20 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人 (会计主 管人员 )王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、新业务拓展风险 受传统的煤化工、石油化工等行业新投资项目减少之影响，公司进一步加 大对传统工业水处理以外的新业务开拓力度，努力完善公司在综合环保领域的 整体布局。然而，在新业务的市场开拓过程中，公司将会面临政策、技术、人 员、资金等诸多方面的不确定和挑战，从而导致相关项目的布局和经营存在一 定风险。公司将在新业务开拓前期做好精心调研策划和周密组织措施，进行充 分的项目技术和经济可行性论证，并在过程中积极与相关方进行沟通协调，加 强项目后期管理，采取各种可行措施尽可能地规避风险。 2、人才短缺风险 2016年年度报告全文 公司从设立以来一直高度重视人才的培养与引进，公司的发展得益于拥有 一批具有丰富经验的高水平人才。然而，公司经营规模的不断发展也对系统的 组织和管理提出了更高的要求，尤其是高层次、高素质的综合型人才需求将不 断增加，公司新业务的拓展也对管理和专业技术人员提出了更高的要求。对此， 公司将一方面加强对现有年轻队伍的培养，另一方面加快引进业内优秀人才， 做好人才战略储备和梯队建设，全面提升人才核心竞争力。 3、市场竞争风险 随着政策利好持续驱动及国家对环保投入的不断加大，许多大型央企、地 方国企、民间资本等纷纷通过投资并购、合作经营等方式进入环保领域，竞争 对手日益众多，竞争程度不断加剧。对此，作为较早进入环保领域的一员，公 司非常高兴与新兴企业共同切磋新技术、新模式以推动行业新发展，同时也将 不断提升技术能力及管理水平，积极巩固自身竞争力，谋求公司长远发展。 4、应收账款风险 受所处行业环境的客观影响，公司应收账款呈增长的态势，从账面分析来 看，公司的应收账款大多账龄较短，且主要客户信誉优良，应收账款大比例发 生坏账的可能性较小，但若未来公司不能有效管控应收账款的规模，并增强经 营性的现金回收，将会对公司经营造成不利影响。对此，公司未来将进一步加 强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，同时继续加强财务管理与市场 开拓的有效协调，强化客户信用跟踪管理，从而保障公司应收账款的及时回收。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 865,184,815为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0股（含税）， 2016年年度报告全文 以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................7 第三节公司业务概要 .................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................14 第五节重要事项 ........................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................52 第七节优先股相关情况 ............................................................................................59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 60 第九节公司治理 ........................................................................................................68 第十节公司债券相关情况 ........................................................................................74 第十一节财务报告 ....................................................................................................75 第十二节备查文件目录 ..........................................................................................189 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司 /本公司指北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程指北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 宁夏万邦达指宁夏万邦达水务有限公司 江苏万邦达指江苏万邦达环保科技有限公司 陕西万邦达指陕西万邦达水务有限公司 乌兰察布万邦达指乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 昊天节能指昊天节能装备有限责任公司 榆林分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司 榆横分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司 宁夏分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司 庆阳分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司 任丘分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司任丘分公司 晋纬环保指晋纬环保科技（北京）有限公司 吉林固废指吉林省固体废物处理有限责任公司 惠州伊科思指惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 陕西秦邦指陕西秦邦环保科技有限公司 泰祜石油指泰祜（上海）石油工程有限公司 超越科创指超越科创投资 (北京 )有限公司 BOT指 Build-Operate-Transfer，简称 "BOT"，是指 "建造 -运营 -转让 "模式 PPP指 Public-Private-Partnership，简称 "PPP"，是指 "公共私营合作制 "模式 乌兰察布 PPP项目指乌兰察布市人民政府 PPP合作建设项目 乌兰察布供水 BOT项目指乌兰察布市集宁区城市供水（ BOT）项目 乌兰察布排水 BOT项目指乌兰察布市集宁区城市排水（ BOT）项目 乌兰察布供热 BOT项目指乌兰察布市集宁区供热环保工程（ BOT）项目 乌兰察布 TOT项目指乌兰察布市集宁区污水处理厂（ TOT）项目 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称万邦达股票代码 300055 公司的中文名称北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称万邦达 公司的外文名称（如有） Beijing Water Business Doctor Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WBD 公司的法定代表人王长荣 注册地址北京市朝阳区酒仙桥路甲 10号 3号楼 15层 1506 注册地址的邮政编码 100016 办公地址北京市海淀区新街口外大街 19号京师大厦 9325室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn 电子信箱 zhengquan@waterbd.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杜政修 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19号京师大 厦 9325室 电话 010-58800036、010-58809232 传真 010-58800018 电子信箱 zhengquan@waterbd.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 2016年年度报告全文 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路十六号院 7号楼 12层 签字会计师姓名王书阁、张二勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 川财证券有限责任公司 北京市西城区平安里西大街 528号中海国际中心 15层 王刑天、杨家麒 公司非公开发行股票事项完 成当年及其后两个完整会计 年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,684,669,309.88 1,971,283,226.26 -14.54% 1,029,153,051.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 262,248,321.84 290,016,924.10 -9.57% 191,857,765.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 254,252,629.68 284,819,302.30 -10.73% 189,964,206.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） 104,452,290.80 31,218,715.61 234.58% -43,142,759.27 基本每股收益（元 /股） 0.3191 0.3945 -19.11% 0.2730 稀释每股收益（元 /股） 0.3191 0.3945 -19.11% 0.2730 加权平均净资产收益率 5.72% 10.56% -4.84% 9.02% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 7,296,771,297.92 5,990,938,704.86 21.80% 3,672,152,438.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,485,876,348.55 2,891,326,079.94 89.74% 2,608,576,185.46 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 319,416,529.74 418,704,578.48 463,365,007.00 483,183,194.66 归属于上市公司股东的净利润 70,097,003.75 71,125,157.86 57,781,718.84 63,244,441.39 2016年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 66,648,807.26 73,110,723.12 57,253,570.81 57,239,528.49 经营活动产生的现金流量净额 -217,471,389.45 40,985,085.54 -37,370,170.89 318,308,765.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -413,741.17 813,816.07 1,256,479.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,574,553.00 3,536,317.96 1,211,801.23 主要系取得的研发补 补助款。 委托他人投资或管理资产的损益 7,165,315.91 主要系本期购买银行 理财确认的投资收 益。 债务重组损益 -142,059.83 -746,563.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,235.71 2,401,814.03 -385,171.51 减：所得税影响额 1,420,165.52 798,998.18 189,329.06 少数股东权益影响额（税后） 15,445.94 8,765.02 220.86 合计 7,995,692.16 5,197,621.80 1,893,559.71 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 2016年年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内最早专业从事综合型环保服务的高新技术企业之一，业务领域涵盖水务工程及运营、危固 废处理、水环境治理、生态修复、环保设备制造及新材料的生产与销售等；通过工程总承包、投资、运营 和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案。 报告期内，公司将水务工程及运营、危固废处理作为阶段重点发展领域，水环境治理、生态修复、化 工新材料作为新兴领域加快培育，环保设备制造及节能产品生产、销售协同发展，致力于成为国内领先的 环境系统综合服务企业。 水务工程运营方面，受煤化工、石油化工行业新投资项目减少之影响，公司水务工程项目拓展较往期 有所缩减，公司将持续重点开拓。公司托管运营类项目稳步增长，报告期内新设立任丘分公司，开展华北 石化污水处理项目运营。并且全面加强生产运营的专业化管理，严控生产成本、提升工艺水平，从而夯实 了水务运营的持续经营能力。 危固废处理方面，公司通过收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的39.73%吉林固废股份，使 吉林固废成为公司的全资子公司，从而为固体废物、危险废物等市场的大力开拓奠定基础。报告期内，吉 林固废正式进入生产运营期，已经开展了工业、医疗等危固废的处理，取得预期收益。公司通过收购泰祜 石油51%的股份，成功控股泰祜石油，进军油基钻屑、油泥处置等市场，为公司成功抢占行业先机。 水环境治理及生态修复方面，公司通过收购超越科创投资(北京)有限公司，全面引进水环境治理、生 态修复等新兴领域的前沿技术和成熟团队，该公司已开展了一些示范性项目，并正大力推进水环境综合整 治等业务的拓展，这将进一步提升公司环保产业化升级。 环保设备制造方面，江苏万邦达成功研发制造“小型化分散式MBR污水处理设备”并在积极推进市场 化应用，报告期内，与日本东丽成立的合资公司已正式投产，成功生产出新型平板式MBR膜元件和膜组件 产品。昊天节能积极面向市场需求，不断提升制造工艺技术，生产出国内领先的DN1400大口径保温管材， 市场份额逐步提升，创效能力持续增强。 新材料生产及销售方面，公司通过增资成为惠州伊科思的第一大股东。报告期内，惠州伊科思进入正 式建设阶段，预计将在2017年完成一期项目建设，并计划于2017年底投产。项目建成后，主要产品为 DCPD 氢化树脂和碳九加氢树脂等高端树脂，其用途广泛，预计该项目建成投产后将会给公司带来持续稳定的收 益，并进一步丰富公司的业务布局及提高公司的抗风险能力。 2016年年度报告全文 公司业务范围在报告期内更加丰富，有效地规避了单一类型业务的波动对公司整体经营带来的周期性 影响。 我国环保产业以供水和污水处理为先导，经过二十多年发展，已经在水、大气、危固废处理处置以及 环境综合服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护等多个环节的多元 化产业格局。“十二五”期间，我国环保产业以 15%-20%的速度增长；“十三五”期间，环保产业增速有 望达到20%以上，真正进入高速发展阶段。 报告期内，公司以中长期战略规划为指引，按照“协调发展、理性扩张、双效并重、远近统筹”的原 则，积极响应国家政策，遵循产业发展理念，始终致力于技术创新，稳步向相关行业环保领域推进，加大 深耕力度，提升品牌价值，已经成为行业内具有较强影响力的企业，并通过在综合环保领域多业务单元的 布局和拓展，力争在未来为公司、股东创造更大价值。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产股权资产末余额较期初增加 46.16%，主要系投资陕西秦邦、江苏东丽公司所致。 固定资产不适用。 无形资产不适用。 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 3,170.93%，主要系吉林固废本期建设填埋场二期工 程项目所致。 预付款项 预付账款期末余额较期初增加 138.36%，主要系本期为实施惠州碳五 /碳九分离及综 合利用 EPC项目而支付的工程设备预付款增加所致。 应收账款 应收账款期末余额较期初增加 32.61%，主要系昊天节能销售商品结算较长导致应收 账款大幅增加以及合并泰祜石油所致。 其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初增加 744.58%，主要系本期使用闲置资金购买银行理 财产品所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 （一）市场先发优势 2016年年度报告全文 公司进军环保领域已近二十年，首先在水务工程及运营领域取得了先发的优势，形成了完整的管理技 术团队，为公司进军综合环保领域奠定了坚实的基础。近年来，公司强调技术引领，积极布局新业务领域。 2011年，公司提前布局危固废处理领域，在吉林与当地政府合作，共同将吉林固废打造为吉林地区最大的 固废处理企业。形成了包括焚烧，物 /化，固化和安全填埋等全面综合的固体废物处理能力。 2016年，公司 通过并购泰祜石油，进军页岩气开采过程中的油基钻屑处理领域，打开了西南页岩气开发危废物处理市场。 针对 “水环境治理 ”、“生态修复 ”和“土壤修复 ”领域的市场需求，公司通过并购超越科创，为公司全面启动 上述新业务引入了先进的技术和人才。 （二）技术优势 报告期内，在研项目 29项，其中已完成 10个项目并进行了部分的成果转化；获得专利 15项，其中发明 专利 7项。公司中标北京市科学技术委员会《焦化废水高效资源化处理关键技术研究与示范》课题。同时， 公司积极参与国家重点研发项目，与北京师范大学、天津大学、哈尔滨工业大学等多所高校合作，联合申 报了科技部的煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用项目，并获得了国家财政费用的支持。公 司并购的超越科创拥有生物酶处理等核心技术，公司通过产学研结合方式来开展研发，对于在石油化工、 煤化工及焦化、水环境治理等行业的业务拓展起到了积极的推进作用，也极大地提升公司市场竞争力。 （三）管理优势 公司通过组织机构改革，推行扁平化管理，优化人力资源配置，以战略规划为指引、以市场为导向、 以技术创新为引领，围绕公司核心业务流程建立了快速响应、灵活敏捷、高效协同的组织管理机制及激励 机制，提升了公司在未来发展中的竞争力。 （四）运营管控优势 通过集团化集中招标采购，发挥规模经济效应，有效降低了运营成本。同时全面推行计划管理、全面 预算管理，建立完善相关管理制度，成本管控目标层层分解落实到各责任人，通过成本精细化管理核算、 分析，针对影响成本的重大问题及时通过技术改造等措施进行有效管控，提升公司的盈利空间。 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是 “十三五 ”规划的开局之年，也是公司深化产业链布局、推进转型优化升级的关键一年。公司 管理层紧密围绕公司制定的战略发展规划，深挖潜能、降本增效，不断提升技术水平、提倡创新发展，积 极布局新领域、新产品，取得了一定成绩。本年度在水务工程项目的投入有所缩减的情况下，加大了对综 合环保领域新业务的布局和拓展力度。 报告期内，实现营业收入 16.85亿元，同比下降 14.54%；实现利润总额 3.06亿元，同比下降 9.26%；归 属于上市公司普通股股东的净利润为 2.62亿元，同比下降 9.57%。 公司全年实现营业收入 16.85亿元，其中，公司工程承包业务收入 7.17亿元，较上年同期下降 16.04%， 占公司本年度营业收入的 42.59%，主要因部分工程工期延后，且新增工程业务较少；本年度实现商品销售 收入（不含昊天节能） 0.19亿元，较上年同期下降 91.87%，主要因本报告期内无单独的工业污水设备销售； 运营类项目年内运营顺利，此类项目全年实现运营收入 2.21亿元，较上年同期增长 14.62%，是公司总体收 入稳定的组成部分；全资子公司昊天节能，其保温管件、保温直管等营业收入 5.33亿元，占合并主营业务 收入的 31.65%。 （一）深化产业布局，新增战略增长点 公司致力于成为行业一流的综合型环保服务强企，在巩固现有业务基础上，不断开拓新业务市场，进 入新 “蓝海 ”领域。报告期内，大力拓展油基钻屑、油泥处理领域，持续夯实危固废处理市场；加快培育了 水环境治理、生态修复等新兴市场并持续推动项目落地；积极推进了 MBR膜产品产业化，并成功研发 “小 型化分散式 MBR污水处理设备 ”；大力推进化工新材料的项目进程，积极开拓相关市场，为全面布局产业 链奠定基础。与陕西环保集团合作设立了陕西秦邦，深化公司在陕西地区的战略布局，持续拓展西北市场。 （二）提升技术水平，强化创新能力 报告期内，公司围绕业务整体布局开展技术研发工作，工业水治理、环保设备、节能管道三大研发平 台在研项目 29项，获得专利 15项，其中发明专利 7项。公司一方面着力开展超重力反应器强化臭氧（高级） 氧化工艺研究、高盐水有机物降解技术研究等项目的技术研发工作，巩固煤化领域工业废水治理的技术优 势；另一方面，加速实用技术研究工作，注重对运营项目的应用性创新，先后开展浓盐水分离浓缩技术的 应用研究、超滤系统处理煤化工废水研究等研究。同时，完成了水环境综合治理、污泥治理、土壤修复的 2016年年度报告全文 技术研究与储备。 （三）加强生产专业管理，实现降本增效 狠抓安全环保生产，进一步提高生产经营质量，建立落实安全生产责任机制，加强监督检查，推行标 准化管理工作，逐步实现安全生产标准化、工艺技术标准化、服务标准化；加强成本管理，深化集团化财 务、采购集中管理工作的贯彻与落实；增强全员服务意识，以市场为导向，内强素质，外塑形象，提高各 级员工对客户的服务意识，充分提高岗位责任感，以客户为中心履行好职责，形成良好的客户关系，进而 提高安全管理水平，提高生产运行品质。 （四）推进体制机制改革，强化集团管控 报告期内，公司完成内部组织结构调整，推进体制改革，整合机构职能，明确部门分工，建立了专业 化管理架构；同时，进一步提高项目管理的地位和作用，建立了以市场为主导，以设计、采购、工程施工 为一体的项目团队，业务衔接更加紧密顺畅。通过组织机构调整，进一步优化岗位职责，提高各部门的管 理责任意识和担当精神，增强了组织活力和管理效率。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披 露要求： 报告期内，公司积极探索并应用新技术和新工艺，在煤化工、石油化工等高难废水处理领域不断开拓 创新，在新技术、新工艺的探索研究方面投入了大量的工作。本年度 “超重力反应器强化臭氧（高级）氧 化工艺研究 ”项目结合现场及潜在工程项目的需要开展了大量实验研究工作，在焦化废水、煤化工生产污 水的处理中凸显出该技术的独特优势，开发出了 “提高可生化性 +生化去除 COD”、“臭氧氧化 +沉淀 ”等高效 实用的技术路线，为难降解有毒有害废水的处理、老旧污水厂提标改造提供了技术支撑，项目成果具有良 好的推广应用前景。 在煤化工高盐水零排放领域，从全工艺流程角度提出技术限制因素，针对重点问题进行逐个攻坚，实 现了一系列技术创新成果：提出了针对不同地区、不同行业中多种水质条件下的高盐水预处理组合工艺， 能够高效去除钙镁硬度、二氧化硅、 COD等限制指标，为高盐水零排放工艺流程的打通奠定了坚实的基础； 同时针对后端不同膜浓缩工艺的适用性进行了大量的基础研究工作，充分结合现场运行的实际运行情况， 提出了针对性较强的成套膜浓缩工艺方案。 报告期内，公司新增油基钻屑处理业务，通过引进国外先进的 TDU热解附工艺，在重庆涪陵建成国内 第一套油基钻屑回收利用中心， TDU热解附工艺全过程在高密闭无氧环境下运行，过程中无有害气、液、 固物质排放，并且可在矿区内方便迁移。该油基钻屑回收处理中心为众多页岩气的开采企业提供了稳定、 2016年年度报告全文 有效的油基钻屑处理服务，并使页岩气工业起步较晚的我国拥有了该领域达国际水平的技术设施。 公司积极在水环境治理和土壤修复领域进行布局。在水环境治理领域，公司微生物酶技术，在城市 黑臭河道水体及底泥处理方面拥有良好的效果。现已在上海、常熟、杭州等地开展黑臭河治理示范工程， 效果非常明显。随着 2017年底黑臭河治理行动节点的到来，公司在该领域的业务将大力推进，有望取得较 大突破。在河道断面水质达标方面，公司引入了高效絮凝技术及底泥快速清淤干化技术，结合微生物酶技 术，可对大型河道进行系统性泥水共治。在土壤修复领域，公司引入了重金属稳固化技术，已在多个应用 领域完成示范性工程。随着 “土十条 ”治理行动的深入，公司将积极开拓污染土壤治理业务。另外，公司已 经在吉林拥有大型的危险废物处理中心，结合重金属稳固技术，可以对重点行业的重金属污泥进行无害化 处置，提高公司在危废行业的技术水平和竞争能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,684,669,309.88 100% 1,971,283,226.26 100% -14.54% 分行业 工业水处理 991,021,688.19 58.83% 1,255,587,684.25 63.69% -21.07% 固废处理服务 80,280,071.83 4.77% 30,540,595.50 1.55% 162.86% 保温管道制造行业 533,172,581.30 31.65% 636,399,390.94 32.28% -16.22% 金融投资 80,194,968.56 4.76% 48,755,555.57 2.47% 64.48% 分产品 工程承包项目 717,441,793.68 42.59% 854,496,842.06 43.35% -16.04% 托管运营 221,215,981.10 13.13% 193,003,676.83 9.79% 14.62% 商品销售 19,064,236.20 1.13% 234,397,771.25 11.89% -91.87% 技术服务 32,046,061.66 1.90% 7,597,808.64 0.39% 321.78% 保温管件 69,233,700.66 4.11% 57,736,023.62 2.93% 19.91% 2016年年度报告全文 保温直管 428,277,575.04 25.42% 485,284,004.40 24.62% -11.75% 油气防腐保温管道 29,156,675.09 1.48% 固废处理服务 80,280,071.83 4.77% 30,540,595.50 1.55% 162.86% 金融业务收入 80,194,968.56 4.76% 48,755,555.57 2.47% 64.48% 其他 36,914,921.15 2.19% 30,314,273.30 1.54% 21.77% 分地区 华东 48,767,016.22 2.89% 62,513,807.84 3.17% -21.99% 华北 658,642,405.84 39.10% 899,159,980.97 45.61% -26.75% 东北 69,809,200.62 4.14% 30,540,595.50 1.55% 128.58% 西北 907,450,687.20 53.87% 979,068,841.95 49.67% -7.31% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 工业水处理 991,021,688.19 811,249,022.55 18.14% -21.07% -14.84% -5.99% 保温管道制造行 业 533,172,581.30 373,941,337.22 29.86% -16.22% -16.05% -0.15% 分产品 工程承包项目 717,441,793.68 587,620,062.70 18.10% -16.04% -11.17% -3.30% 托管运营 221,215,981.10 185,082,766.15 16.33% 14.62% 45.11% -17.58% 保温直管 428,277,575.04 299,955,297.03 29.96% -11.75% -12.70% 0.77% 分地区 华北 658,642,405.84 483,709,217.80 26.56% -26.75% -27.63% 0.89% 西北 907,450,687.20 673,980,602.69 25.73% -7.31% -7.23% -0.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 2016年年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单确认收入订单期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入（万 元）数量金额（万元）数量金额（万元） EPC 2 103,759.9 2 103,759.9 5 13,734.42 5 89,178.58 合计 2 103,759.9 2 103,759.9 5 13,734.42 5 89,178.58 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 惠州 伊科 思碳 五/碳 九分 离及 综合 利用 EPC 项目 99,761.34 EPC 6.92% 6,064.2 6,064.2 13,774.63是 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 3 48,775.03 68,165.03 3 8,190.69 O&M 2 15,482.33 1 525.42 1 14,956.91 7 13,930.91 合计 2 15,482.33 1 525.42 1 14,956.91 3 48,775.03 68,165.03 10 22,121.6 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000万元） 项目名称业务类型执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 无 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万） 项目名称业务类型产能定价依据营业收入（万营业利润（万回款金额是否存在不能正常履约的情形，如 2016年年度报告全文 元）元）（万元）存在请详细披露原因 无 注：报告期内节能环保工程类重大订单为《碳五 /碳九分离及综合利用 EPC项目总承包合同》，项目暂定金额为 127,721万 元，包括碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢、碳十深加工五套装置，由于碳十深加工专有技术选择尚未最终 确定，报告期内惠州伊科思与公司及吉化院签署补充协议，首先确定碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢四套 装置的合同价格为 99,761.34万元。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 工程承包项目 设备、工程施工 等 587,620,062.70 48.05% 671,670,863.69 47.49% -12.51% 托管运营 原材料、人工工 资 185,082,766.15 15.13% 127,547,345.73 9.02% 45.11% 商品销售原材料、设备 18,305,543.58 1.50% 181,901,691.81 12.86% -89.94% 技术服务人工工资 19,621,953.35 1.60% 1,186,769.81 0.08% 1,553.39% 保温管件 原材料、人工、 折旧 40,194,281.33 3.29% 32,105,950.03 2.27% 25.19% 保温直管 原材料、人工、 折旧 299,955,297.03 24.53% 343,605,635.66 24.29% -12.70% 油气防腐保温管 道 原材料、人工、 折旧 25,647,549.29 1.81% 固废处理服务人工、折旧 37,703,899.80 3.08% 16,090,641.45 1.14% 134.32% 金融业务收入 350,000.00 0.02% 其他原材料、折旧 34,410,455.63 2.81% 14,373,189.44 1.02% 139.41% 说明 ①托管运营成本较上年同期增长 45.11%，主要系药剂成本增加以及新增特许权摊销所致； ②商品销售成本较上年同期下降 89.94%，主要系商品销售收入下降带动所致； ③技术服务成本较上年同期增长 1,553.39%，主要系技术服务收入增加带动增加所致； ④固废处理服务成本较上年同期增长 134.32%，主要系吉林固废折旧期变成整个年度以及合并泰祜石油所 致。 2016年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1.本期新纳入合并范围的子公司 名称变更原因 泰祜石油非同一控制下收购 2.本期不再纳入合并范围的子公司 名称变更原因 北京昊天华清节能技术有限公司（以下简称昊天技术）公司注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,159,056,201.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1乌兰察布市集宁区政府 600,377,553.99 35.64% 2石家庄西岭供热有限公司 256,469,967.04 15.22% 3神华宁夏煤业集团有限责任公司 147,267,120.82 8.74% 4内蒙古国源投资集团有限公司 80,194,968.56 4.76% 5宁夏长合久盈工贸有限公司 74,746,590.85 4.44% 合计 -1,159,056,201.26 68.80% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 408,046,990.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 2016年年度报告全文 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1中原管道制造有限公司 105,718,381.09 5.58% 2 鄂尔多斯市博源置业有限责任公司集宁 分公司 102,266,167.60 5.40% 3吉林吉化华强建设有限公司 86,392,791.67 4.56% 4河北京九保温材料有限公司 72,059,250.22 3.81% 5内蒙古北疆建筑有限公司 41,610,399.97 2.20% 合计 -408,046,990.55 21.55% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 30,950,235.98 30,478,085.21 1.55%不适用。 管理费用 109,490,070.79 117,845,957.67 -7.09%不适用。 财务费用 11,927,301.96 30,274,693.90 -60.60% 主要系本期结转天元化工 BOT项目 未确认融资收益所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 公司以实际应用为目的，兼顾环保科技的前沿领域，开展自主研发工作。报告期内，公司围绕业务 整体布局开展技术研发工作，工业水治理、环保设备、节能管道三大研发平台在研项目 29项，获得专利 15 项，其中发明专利 7项。 MBR膜组件及膜元件研究、天元化工菌种培养等多个课题实现了技术成果转化， 应用在宁煤高盐水零排放、天元中温煤焦油轻质化废水处理等运营项目中，实现了以技术保障生产运营、 以研发解决技术问题的研发工作要求，为降成本、增效益做出了贡献；同时形成了一些水处理领域的专有 技术，为公司开拓市场提供了有利的技术支撑。 本报告期重点研发项目进展情况如下： 序号类别项目名称目标目前进展 1研发项 目 超重力反应器强化臭 氧氧化工艺研究 本项目提出将在过程强化方面表现优异的超重力反应器与 COD降解方面 表现较好的臭氧高级氧化技术结合起来，以实际工业工程需要为基础， 研究开发超重力臭氧高级氧化技术，提高其工业适用性。 结题 2016年年度报告全文 2研发项 目 高盐水有机物处理技 术研究 本项目综合研究多项技术对降解高盐水内有机物的适用性，评价处理效 果、成本及优缺点；对特别适用的技术进行更深入的研究开发，掌握技 术关键参数，归纳形成可转化成果，力争解决现场存在的问题。 中试阶段 3研发项 目 浓盐水分离浓缩技术 的应用研究 通过对浓盐水分离浓缩技术的研究，可实现废水中盐的资源化利用，解 决高盐废水处理难题。 小试阶段 4研发项 目 超滤系统处理煤化工 废水研究 东丽公司的新型超滤产品具有强度高，通量高，抗污染性能好等特点， 但需通过中试试验进行验证是否针对煤化工等工业废水具有适用性。 结题 5研发项 目 DOW双膜系统深度 处理煤化工废水研究 为了摸索出适应煤化工废水水质，同时符合低能耗、高抗污染、清洗方 便的膜产品，与陶氏化学研发团队一起进行选择性的超滤膜和反渗透膜 处理试验。 结题 6科研项 目 焦化废水高效资源化 处理关键技术研究与 示范 针对当前焦化废水陷于单个技术研发阶段而无法取得关键突破，处理成 本高，难以稳定达标的现状，本课题致力于开发出焦化废水全过程处理 低成本高效控制的技术集成及示范工程。课题研究以先调研试验、再中 试验证、后示范的思路开展焦化废水资源化及无害化处理关键技术研究。 调研阶段 报告期内，公司通过参加科技部国家重点研发项目申报、北京市科委公开招投标、朝阳区科委协同 创新项目申报，获得了 “煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用 ”、“焦化废水高效资源化处理关 键技术研究与示范 ”、“超重力臭氧高级氧化技术处理工业废水研究 ”等3个项目的财政经费支持。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 17 15 15 研发人员数量占比 12.60% 9.38% 8.11% 研发投入金额（元） 34,337,597.33 39,070,752.10 31,659,368.25 研发投入占营业收入比例 2.04% 1.98% 3.08% 研发支出资本化的金额（元） 3,950,256.16 3,724,249.14 15,164,873.26 资本化研发支出占研发投入 的比例 11.50% 9.53% 47.90% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 1.50% 1.28% 7.89% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 1,064,853,672.09 1,120,156,568.25 -4.94% 经营活动现金流出小计 960,401,381.29 1,088,937,852.64 -11.80% 经营活动产生的现金流量净 额 104,452,290.80 31,218,715.61 234.58% 投资活动现金流入小计 531,768,840.98 3,002,180.40 17,612.75% 投资活动现金流出小计 1,820,660,119.40 1,477,429,457.74 23.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,288,891,278.42 -1,474,427,277.34 -12.58% 筹资活动现金流入小计 2,857,083,734.40 2,149,000,000.00 32.95% 筹资活动现金流出小计 1,587,872,081.23 482,387,871.42 229.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,269,211,653.17 1,666,612,128.58 -23.84% 现金及现金等价物净增加额 84,772,665.55 223,403,566.85 -62.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 234.58%，主要系本报告期回款较好及项目预收款 增加所致； （2）投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 17,612.75%，主要系本报告期理财产品到期收回投资款所 致； （3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加 32.95%，主要系本报告期取得非公开发行募集资金所致； （4）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加 229.17%，主要系本报告期归还借款较上年同期大幅增加 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 2016年年度报告全文 投资收益 6,454,275.89 2.11%主要系理财收益。否 资产减值 16,891,412.24 5.52%主要系计提的坏账准备。否 营业外收入 20,532,076.02 6.71%主要系增值税退税。是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末2015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,267,319,395.8617.37% 1,314,998,139.3221.95%-4.58%主要系本报告期偿还借款所致。 应收账款 1,019,294,886.3813.97%768,647,363.7012.83%1.14% 主要系昊天节能销售商品结算较长 导致应收账款大幅增加以及合并泰 祜石油所致。 存货 1,369,879,455.3618.77%911,855,795.6615.22%3.55% 主要系本期乌兰察布供水、供热、排 水BOT项目的工程施工增加所致。 长期股权投资 128,501,667.621.76%87,916,924.131.47%0.29% 主要系投资陕西秦邦、江苏东丽公司 所致。 固定资产 648,346,117.858.89%680,966,138.4311.37%-2.48% 在建工程84,923,218.281.16%2,596,302.870.04%1.12% 主要系吉林固废本期建设填埋场二 期工程项目所致。 短期借款 295,800,000.004.05%245,000,000.004.09%-0.04% 长期借款 395,000,000.005.41% 1,750,000,000.0029.21%-23.80%主要系本报告期偿还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目余额受限原因 货币资金 29,727,192.00保证金 应收票据 8,050,000.00票据质押 固定资产 2,642,047.61借款抵押 2016年年度报告全文 无形资产 12,704,857.46借款抵押 合计 53,124,097.07 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 192,803,154.20 1,288,000,000.00 -85.03% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 吉林省 固体废 物处理 有限责 任公司 废物（按 《危险 废物经 营许可 证》核准 的范围 经营）的 收集、储 存、焚烧 处置、安 全填埋、 综合利 用及技 术开发 等 增资 102,363 ,295.00 100.00 % 自有资 金 无长期 固废、 危废处 理 78,240, 000.00 31,625,8 67.25 否 2016年 10月 25 日 《关于 完成吉 林省固 体废物 处理有 限责任 公司股 权竞价 的公告》 （公告 编号： 2016-08 6） http://w ww.cninf o.com.cn 合计 -- 102,363 ,295.00 -- - - - 78,240, 000.00 31,625,8 67.25 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 2016年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010发行股份 138,844.46 24,835.7 130,144.11 0 4,203 3.03% 22,928.77 存放于募 集资金专 户 0 2016 非公开发 行 233,945.12 145,933.53 145,933.53 65,000.00 65,000.00 27.78% 89,099.04 其中 40,000万 元购买理 财产品，其 余存放于 募集资金 专户 0 合计 -372,789.58 170,769.23 276,077.64 65,000.00 69,203.00 30.81% 112,027.81 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2010]95号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010年 2月 5日向社会公众公开发行普通股（ A股）股票 2,200万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 65.69元。截至 2010年 2月 10日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00元，扣除发行费用 56,735,400.00元，募集资金净额 1,388,444,600.00元。截 止 2010年 2月 10日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以 “天健正信验（2010）综字第 010031 号”验资报告验证确认。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2628号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（ A股）股票 13,000万股。发行价格为每股人民币 18.23元，共募集股款人民币 2,369,900,000.00元，扣除与发行 有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币 30,448,800.00元后，实际可使用募集资金人民币 2,339,451,200.00元。截至 2016 年 4月 19日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00元后的余款人民币 2,341,461,200.00 元汇入本公司募集资金专户 ,收到金额与实际可支配募集资金差额 2,010,000.00元为中介服务费，由本公司自行支付。上述 资金到位情况业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )以“大华验字 [2016]000303号”验资报告验证确认。 本年度募集资金及利息期末余额：截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金 276,077.64万元，募集资金及利 2016年年度报告全文 息余额为 112,027.81万元，存放于募集资金专户及用于银行理财。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 神华宁东煤化工基地2011年 （A区）污水处理工程否 14,496.83 14,496.83 14,496.83 100.00% 09月 302,389.99是否 托管项目日 工业水环境检测及模 拟技术中心 是 14,369.18 16,979.3 16,979.3 100.00% 2014年 03月 31 日 -否 乌兰察布市集宁区城 市供水 (BOT)项目 否 57,807.84 17,807.84 433.05 433.05 2.43% -否 乌兰察布市集宁区城 市排水 (BOT)项目 否 58,041.78 43,041.78 28,461.28 28,461.28 66.12% 2017年 12月 31 日 -否 乌兰察布市集宁区供2017年 热环保工程 (BOT)项否 27,418.37 42,418.37 40,011.74 40,011.74 94.33% 12月 31-否 目日 乌兰察布市集宁区污 水处理厂 (TOT)项目 否 22,669.28 12,669.28 9,019.62 9,019.62 71.19% 2017年 12月 31 日 -否 永久补充流动资金否 68,007.85 68,007.85 68,007.85 68,007.85 -否 增资惠州大亚湾伊科 思新材料科技发展有是 27,200 -否 限公司 增资吉林省固体废物 处理有限责任公司 是 22,800 -否 承诺投资项目小计 -262,811.1 3 265,421.2 5 145,933.5 4 177,409.6 7 -- 2,389.99 -- 超 募资金投向 永久补充流动资金否 14,000 14,000 14,000 100.00%否 吉林固体废物处理中 心 否 15,000 15,000 5,223.04 15,724.64 104.83% 2014年 06月 30 3,162.59是否 2016年年度报告全文 日 高科技环保设备制造 及技术研发基地 否 10,000 10,000 10,239.26 102.39% 2014年 09月 30 日 11.78否否 增资江苏万邦达环保 科技有限公司 否 1,542.25 1,542.25 1,542.25 1,542.25 100.00%否 晋纬环保科技（北京） 有限公司 否 2,002 2,002 200 200 9.99% -219.31否否 昊天节能装备股份有 限公司 否 7,480 7,480 7,480 100.00% 7,480.54是否 天元化工煤焦油轻质 化废水处理 BOT项目 否 20,000 20,000 3,109 20,200.39 101.00% 2015年 06月 30 日 402否 天元化工煤焦油轻质 化废水处理 BOT项 目追加投资 否 3,630.01 3,630.01 3,631.79 3,631.79 100.05% 2016年 06月 30 日 高盐水零排放 BOT项 目 否 16,000 16,000 2,850.62 14,399.96 90.00% 2015年 06月 30 日 -1,028.12否否 乌兰察布市集宁区供 水 BOT项目 否 30,000 30,000 8,279.01 11,249.69 37.50%否 超募资金投向小计 -119,654.2 6 119,654.2 6 24,835.71 98,667.98 -- 9,809.48 -- 合 计 -382,465.3 9 385,075.5 1 170,769.2 5 276,077.6 5 -- 12,199.47 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.工业水环境检测及模拟技术中心：至 2014年 3月 31日该项目已达到预定使用状态，并已经过工 程审计及财务决算审计。至 2016年 12月 31日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开 展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的水质进行检验，为制定水处理 工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。 2.高科技环保设备制造及技术研发基地项目：报告期内该项目的项目公司江苏万邦达拓展经营渠道， 2015年 12月 10日与东丽株式会社、东丽（中国）投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城 设立合资公司，进行 MBR膜元件及 MBR膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务， 2016年度 部分膜已应用于本公司的项目中 ,并实现对外销售。 3.晋纬环保科技 (北京 )有限公司：本公司通过增资控股晋纬环保 ,获得 CBR-R技术在工业废水治理项 目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中， 2015年该技术被应用于中石 油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。报告期内未获得其他项目订单。目前通过股 权收购，该公司已成为本公司的全资子公司，后期将进行业务整合。 4.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT项目：报告期内该项目进入试运营，截至目前仍处于试运营 阶段。 5.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT项目：该项目一期 2016年年度报告全文 建设已经完成，并于 2015年正式运行，水量处理未达到预期规模。目前二期建设正在筹建当中。 6.乌兰察布市集宁区城市供水（ BOT）项目：报告期内，根据当地政府城区发展规划要求，重点推 动供热项目建设，供水项目推进较计划有所推迟，具体时间依据政府规划确定。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 1.2010年 4月 12日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00万元永久 补充公司流动资金； 2.2010年 6月 13日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00万元永久 补充公司流动资金； 3.2011年 11月 29日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00万元增 资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011年 12月 31日该增资已完成，已于 2012年 1月 13 日转入该公司募集资金专户 ,截至 2016年 12月 31日，该募集资金已使用 15,724.64万元。 4. 2012年 4月 18日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00万元 投资江苏盐城 “高科技环保设备制造及技术研发基地项目 ”，截至 2012年 5月 24日出资已完成 ,已于 2012年 7月 2日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至 2016年 12月 31日，该募集资金已使用 10,239.26万元，其中 239.26万元为投入该项目的超募资金产生的利息。 5. 2014年 5月 9日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议 ,使用超募资金 2,002万元增资晋纬 环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014年 7月 21日出资已完成，已于 2014年 8月 1日全额转 入晋纬环保募集资金专户。截止 2016年 12月 31日,该募集资金已使用 200.00万元 ,该募集资金余额 为 1,898.97万元，其中 96.97万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。 6. 2014年 8月 15日，本公司召开第二届董事会第十八次通过决议，使用募集资金 7,480万元支付 昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014年 9月 25日已全额支付现金对价及相 关费用。 7.2014年 9月 16日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资 金 20,000.00万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止 2015年 2月 6 日 2亿元已全部转入该专户管理，分别为 2014年 10月 27日存入 5,000.00万元， 2014年 12月 15 日存入 5,000.00万元， 2015年 2月 6日存入 10,000.00万元。截止 2016年 12月 31日该募集资金 已使用 20,200.39万元，其中 200.39万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。 8.2014年 10月 17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，使用首次公开发行股票的超募资 金 16,000.00万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT项目。至 2015年 6月 9日 16,000.00万元已全部转入专户管理，分别为 2014年 10月 24日存 入 5,000.00万元， 2014年 12月 16日存入 5,000.00万元， 2015年 6月 9日存入 6,000.00万元。截止 2016年 12月 31日该募集资金已使用 14,399.96万元。 9. 2015年 6月 5日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金 30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT项目的议案，截止 2015年 9月 11日 30,000.00万 元已全部转入该专户管理。分别为 2015年 6月 30日存入 1,956.72万元， 2015年 7月 1日存入 8,043.28 万元， 2015年 9月 11日存入 20,000.00万元。截止 2016年 12月 31日该募集资金已使用 11,249.69 万元。 10. 2016年 1月 4日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资 江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募资金 235.2万 2016年年度报告全文 美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。 2016年 1月 22日公司已将 15,422,534.40元全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技 (江苏 )有限公司于 2016年 6月 14日取得由盐城市工商行政管理局核发的营业执照。 11. 2016年 1月 27日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资 金 3,606.36万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进 ,截止 2016年 4月 6 日累计转入 3,630.01万元，分别于 2016年 1月 29日存入 1,800.00万元， 2016年 2月 2日存入 919.73 万元， 2016年 2月 28日存入 910万元， 2016年 4月 6日转入 0.28万元。截止 2016年 12月 31日 该募集资金已使用 3,631.79万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 1.2012年 8月 3日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目 拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中： 设备投资减少 3,971.68万元，建筑工程投资增加 5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.60 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原 计划投资 14,369.18万元，调整后投资总额为 16,979.30万元。 2012年 8月 27日，公司 2012年第四 次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。 2.公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投 项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思 DCPD氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉 林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本 次募集资金的变更将有利于公司加强 “综合性环保平台 ”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及 公司股东创造更大价值。 （1）乌兰察布市 PPP项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（ BOT）、 乌兰察布市集宁区城市排水（ BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（ BOT）和乌兰察布市集宁 区污水处理厂（ TOT）4个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP项目中供热与供 水项目有关事宜的复函（集政函 [2016]159号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在 乌兰察布市 PPP项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（ BOT）项目的部分 募集资金 15,000.00万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保 工程（ BOT）项目。 （2）用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市 PPP项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究， 变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。 其中，惠州伊科思增资 27,200万元，吉林固废增资 22,800万元。 2017年 2月 16日，公司 2017年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1.截至 2010年 4月 2日，公司累计投入 4,006.35万元用于神华宁东煤化工基地（ A区）污水处理工 程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集 2016年年度报告全文 资金投资项目的自筹资金 4,006.35万元 ,。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010年 4月 2日出具天健正信审 (2010)专字第 010773号鉴证报告。 2.截至 2016年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称 “募投 项目）的款项合计民币 29,497.86万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目 的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86万元募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金 29,497.86万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于 2016年 5月 17日 出具大华核字 (2016)002846号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 除 40,000.00万元存于理财产品专户（经本公司第三届董事会第六次会议决议通过），其他资金存放 于公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 16,979.3 16,979.3 100.00% 2014年 03 月 31日 -否 乌兰察布市 集宁区城市 供水 (BOT) 项目 乌兰察布市 集宁区城市 供水 (BOT) 项目 17,807.84 433.05 433.05 2.43% -否 乌兰察布市 集宁区城市 排水 (BOT) 项目 乌兰察布市 集宁区城市 排水 (BOT) 项目 43,041.78 28,461.28 28,461.28 66.12% 2017年 12 月 31日 -否 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目 （未完）  |