[年报]镇海股份:2016年年度报告
公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）盖晓冬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年4月18日公司第三届董事会第十次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：向全体股东 每10股派发现金股利2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 详细情况见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”--“公司关于公司未来发展的讨论与分析” —“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 报告期末 指 2016年12月31日 上年、去年、同期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 《公司章程》/《章程》 指 《镇海石化工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 镇海炼化 指 中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 镇海石化工程股份有限公司 公司的中文简称 镇海股份 公司的外文名称 Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 范其海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金燕凤 石丹 联系地址 宁波市高新区星海南路36号 宁波市高新区星海南路36号 电话 0574-87917820 0574-87917820 传真 0574-87917800 0574-87917800 电子信箱 zpec@izpec.com zpec@izpec.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.izpec.com 电子信箱 zpec@izpec.com 四、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.izpec.com 电子信箱 zpec@izpec.com 五、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部 六、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 镇海股份 603637 七、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 胡燕华、项巍巍 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7层 签字的保荐代表 人姓名 郑周、邹颖 持续督导的期间 2017年2月8日-2019年12月31日 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 304,657,461.26 554,703,910.67 -45.08 256,738,467.76 归属于上市公司股东的净利 润 60,312,320.11 73,902,055.34 -18.39 56,816,016.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 50,328,742.91 61,676,665.77 -18.40 50,578,931.46 经营活动产生的现金流量净 额 -77,126,885.99 132,024,625.46 -158.42 69,464,896.78 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 382,863,857.56 336,938,185.39 13.63 291,809,425.93 总资产 537,986,770.09 541,558,325.81 -0.66 376,598,916.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.79 0.96 -17.71 0.74 稀释每股收益（元／股） 0.79 0.96 -17.71 0.74 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.66 0.80 -17.50 0.66 加权平均净资产收益率（%） 16.93 23.87 减少6.94个百 分点 20.81 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.13 19.92 减少5.79个百 分点 18.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2016年12月31日股本76,728,789股，2017年1月26日公司收到首次向社会公众公 开发行25,576,300股的募集资金，并于2017年2月8日上市，2016年基本每股收益等财务指标 按2016年12月31日股本76728789股计算。 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 82,952,940.74 103,846,852.45 58,330,439.83 59,527,228.24 归属于上市公司股东的 净利润 1,948,911.00 27,409,149.57 19,221,682.79 11,732,576.75 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 1,629,916.48 20,863,149.51 16,812,766.22 11,022,910.70 经营活动产生的现金流 量净额 -87,871,290.49 -13,698,592.93 8,166,867.45 16,276,129.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -35,011.85 -68,829.02 -41,093.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,536,259.12 9,641,093.11 5,520,318.11 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,250,109.59 4,812,347.18 1,887,027.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -5,971.92 -1,800 -28,563.99 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,761,807.74 -2,157,421.70 -1,100,603.17 合计 9,983,577.20 12,225,389.57 6,237,084.60 十二、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十三、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。 公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务 的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创 新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： （1）工程总承包 工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行 （竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、 工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业； 分包企业按照分包合同的约定对公司负责。 公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自工艺包设计 直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的 全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 （2）工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶 段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技 术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨 询服务和设计各方面的技术实力，拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质；化工石化医药 行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。 （3）其他业务 ①工程监理业务 工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设 工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工 石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 ②造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出 具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投 资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和 审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施 工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全 过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。 2、主要经营模式 报告期内，公司的工程咨询设计业务、工程总承包业务及其他业务主要通过招投标方式取得。 项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规 章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下： （1）工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》 从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由 公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项 目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、 项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务 部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施 工、控制和QHSE经理等职能经理共同参与。 （2）工程咨询、工程设计业务 公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心， 由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计 任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费 用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。 设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设 计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及 时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。 3、公司所处行业情况说明 (1)公司所处的行业 按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）》，公司主营业务属于科学研究和技术服 务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业 技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行 业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22类， 本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计 资质，是专注于石油化工领域的勘察设计企业。 （2）行业的发展阶段以及周期性特点 2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛盾，石油和化工行 业坚持稳中求进的总基调，大力推进产业结构调整、创新驱动和化解过剩产能，行业经济运行稳 中有进、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。 根据中国石油和化学工业联合会发布的《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》，2016 年石油和化工行业实现主营业务收入13.29万亿元，增长1.7%。其中，石油加工业实现主营业务 收入2.88万亿元，下降2.0%。化学工业实现主营业务收入9.21万元，增长5.3%。2016年，国 内固定资产投资增速继续下行，石油和化工行业完成固定资产投资2.15万亿元，下降5.9%。 石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业 的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金 融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保 持长期增长的趋势，石油与化工行业也将保持长期增长。在特定阶段，石油与化工工业固定资产 投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增 长速度也会出现一定的周期性波动。 2016年炼油业产品结构调整继续加快，国Ⅴ汽柴油升级改造全面完成。受炼油行业产能结构 性过剩等因素影响，炼化企业投资意愿下降，导致炼油化工工程建设行业竞争更加激烈。 （3）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程勘察设计企业包括中石化系统内的几家大型综合工程公司，包括： 中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有 限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中 石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有 限公司等；以及改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司等。 公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借40多年的悠久历 史、深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、 设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛 分布于全国多个省市和地区。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工 程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。 公司的核心竞争力集中体现在以下几个方面： 1、 技术优势 公司40年多年来始终致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发 及创新，在硫磺回收、大型储罐、加氢精制、常减压蒸馏等领域一直走在国内外石化工程技术前 沿，持续进行新技术、新工艺和先进设备的引进、吸收和创新。工艺技术上的技术优势也为公司 的业务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。 2、 细分市场优势 公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内 的口碑和品牌。以往的丰富经验，以及由此与客户建立的良好的合作关系和在业内的口碑、品牌， 为今后在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。 公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化 企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了优秀的成绩，同 时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应， 建立了良好的市场声誉。 3、研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，围绕石化企业油品 质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的 社会和经济效益。公司积极组织项目研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分 催化汽油选择性加氢脱硫工艺和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液 化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。劣质柴油生产国V柴 油技术攻关可使柴油质量升级至国V标准。 4、区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、 科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经 济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别 适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成9-10个大炼油基地， 规模超过3000万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。 公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成 本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、 常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是中国“十三五”规划开局之年，在全球经济形势不明朗，中国经济结构调整的背景 下，中国石油和化工行业处于从高速向中高速增长转变的过程中，面临着产能过剩、需求疲软等 不利因素。石化行业拟建项目、新开工项目数量和投资总体上均呈现小幅下降趋势，导致石化工 程建设行业竞争更加激烈。 2016年，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，明确提出未来5年，国内GDP 年均增速要保持在6.5%以上。《石化和化学工业规划（2016-2020年）》，提出重点建设宁波镇 海（舟山）、上海漕泾、江苏连云港等七大石化产业基地，推进炼化一体化项目的实施，从规模 速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，促进石化产业绿色安全高效发展。 报告期内，面对石化工程建设行业的新常态，公司董事会着力构建变革转型升级的新格局， 努力实现经营提效和产品提质，持续提升经营实力、产品实力、技术实力、服务实力、管理实力、 队伍实力，经营业绩保持稳定。 1、主营业务情况 报告期内，公司以满足业主需求为准则，以追求工程建设最优为宗旨，努力为客户提供放心 满意的产品，多次得到业主的表彰及感谢。中石化武汉分公司8万吨/年硫磺回收联合装置（EP）、 中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收装置(EPC)等总承包项目如期建成。镇海炼 化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工（EPC）、中石化北京燕山分公司30万吨/年C5 正异构分离项目(EPC) 总承包工程按计划组织实施。报告期内，公司强化动态计划管理，合理安 排人力资源，提高项目运营效率。组织实施了镇海石塘下输油管廊迁改安全隐患整改（设计）、 多套硫磺回收装置新建及尾气提标改造（设计）、镇海炼化炼油老区结构调整提质升级（设计）、 镇海炼化300万吨/年柴油加氢装置及系统配套项目工程（监理）、中石化天津商业储备基地（监 理）等重点项目。 报告期内，公司实现主营业务收入30,332.4万元，与上年同期相比下降45.14%，主要由于 处于执行高峰期的总承包项目同比减少所致。 2、经营市场情况 报告期内，公司经营团队通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，持续满 足客户需求，深化与客户的关系，密切跟踪国内四大炼化基地以及盛虹炼化等一体化项目，公司 新签合同金额为58,369.15万元。公司签订的代表性合同包括恒逸实业（文莱）有限公司PMB石 油化工项目硫磺回收联合装置（PC）总承包工程、镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计 采购施工（EPC）总承包合同、中石化北京燕山分公司30万吨/年C5正异构分离项目（EPC）总承 包、浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目一期项目硫磺回收联合装置工程设计、 镇海炼化原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移项目工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公 司溶剂脱沥青装置工程设计、镇海炼化制氢原料结构调整改造工程监理等。 3、技术研发情况 报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术 研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、 “催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD树脂两段法加氢改性工艺技术开发”、“硫磺 回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目12项。获得《全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺》 和《减顶抽真空系统及工艺》两项发明专利和《硫回收装置中烟气钠法脱硫单元》一项实用新型 专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回收装置的尾气提标中。 公司设计的硫磺回收联合装置荣获浙江省工程建设第一届BIM应用大赛工程协同奖。公司参编的 中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收项目可行性研究荣获2016年度水运工程优 秀咨询成果三等奖。公司参建的中石化九江石化分公司油品质量升级改造工程和中石化武汉石化 分公司8万吨/年硫磺回收联合装置被评为中国石油化工集团公司2016年度优质工程。 4、 管理工作情况 报告期内，公司按照“预防为主，全面控制、持续改进”的原则，不断完善QES及HSE管理 体系，持续改进QHSE管控能力，强化事前管理、过程监督考核和责任追究，杜绝员工触碰安全质 量“红线”。公司高度重视资质管理，完成压力管道设计许可资质、工程咨询资质和工程造价资 质的延续换证工作。公司通过全面应用无纸化办公系统和三维协同设计，帮助业主建立统一的大 数据平台，提高工程建设效率，缩短工程建设周期，提升了信息系统集成化水平。报告期内，公 司用“诚信、严谨、创新、共赢”的企业文化感召员工，通过激励引导机制、绩效推动机制、内 部竞争机制和优胜劣汰机制，优化队伍结构、提升队伍能力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入304,657,461.26元，比上年同期减少45.08%，实现营业利润 61,629,721.79元，比上年同期减少19.54 %。实现归属上市公司股东的净利润60,312,320.11 元，比上年同期减少18.39%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 304,657,461.26 554,703,910.67 -45.08 营业成本 199,030,388.38 428,238,635.27 -53.52 销售费用 2,485,428.90 2,534,597.45 -1.94 管理费用 41,692,961.26 46,511,771.74 -10.36 财务费用 -1,285,287.78 -865,994.44 -48.42 经营活动产生的现金流量净额 -77,126,885.99 132,024,625.46 -158.42 投资活动产生的现金流量净额 -38,101,507.16 7,360,952.59 -617.62 筹资活动产生的现金流量净额 -14,386,647.94 -28,773,295.88 50.0 研发支出 18,338,453.76 20,405,482.75 -10.13 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入304,657,461.26元，其中主营业务收入303,324,027.55元，其他 业务收入1,333,433.71元；实现营业成本199,030,388.38元，其中主营业务成本198,115,080.87 元，其他业务成本915,307.51元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 石油化工 303,324,027.55 198,115,080.87 34.68 -45.14 -53.63 减少 16.26个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工程总承 包 188,929,578.89 145,096,188.68 23.20 -57.12 -60.68 增加 42.84个 百分点 工程设计 85,518,392.34 34,267,090.32 59.93 3.88 -2.64 增加4.69 个百分点 其他 28,876,056.32 18,751,801.87 35.06 -3.62 -18.54 增加 51.39个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 303,324,027.55 198,115,080.87 34.68 -45.14 -53.63 减少 16.26个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 石油化工 主营业 务成本 198,115,080.87 99.54 427,253,138.09 99.76 -53.63 总包 结算 减少 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工程总承 包 主营业 务成本 145,096,188.68 72.90 369,037,339.00 86.18 -60.68 总包 结算 减少 工程设计 主营业 务成本 34,267,090.32 17.22 35,194,847.66 8.22 -2.64 加强 成本 管理 其他 主营业 务成本 18,751,801.87 9.42 23,020,951.43 5.38 -18.54 加强 成本 管理 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额24,868.66万元，占年度销售总额81.63%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额80,156,002.26万元，占年度采购总额61.46%；其中前五名供应商采购 额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司发生销售费用2,485,428.90元，其中职工薪酬1,995,711.84元，比上年同 期增长8.12%，占总销售费用的80.30%；差旅费及招投标费用273,522.08元，比上年同期增长 61.76%，占总销售费用的11.01%。 报告期内，公司发生管理费用41,692,961.26元，其中职工薪酬11,337,653.44元，比上年 同期减少19.71%，占总管理费用的27.19%；研发经费18,338,453.76元，比上年同期减少10.13%， 占总管理费用的43.98%；差旅办公费用2,476,923.84元，比上年同期减少5.14%，占总管理费用 的5.94%；聘请中介机构费用1,748,667.52元，比上年同期增加118.07%，占总管理费用的4.19%。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,338,453.76 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 18,338,453.76 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.02 公司研发人员的数量 63 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.75% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术 研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、 “催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD树脂两段法加氢改性工艺技术开发”、“硫磺 回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目12项。获得《全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺》 和《减顶抽真空系统及工艺》两项发明专利和《硫回收装置中烟气钠法脱硫单元》一项实用新型 专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回收装置的尾气提标中。 4. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-77,126,885.99元，较上年同期减少158.41%， 主要系工程结算时间差影响；公司投资活动产生的现金流量净额为-38,101,507.16元，较上年同 期减少617.61%，主要系购银行理财产品增加；公司筹资活动产生的现金流量净额为 -14,386,647.94元，主要系分配股利。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 33,290,479.98 6.19 162,705,521.07 30.04 -79.54 主要系制度的 工程分包及设 备材料款较大 以及购买的银 行理财产品增 加等原因所致 应收票据 23,031,000.00 4.28 6,000,000.00 1.11 283.85 系票据结算时 间差所致 应收账款 127,218,792.84 23.65 105,765,869.71 19.53 20.28 主要系实施的 总包项目规模 较大，已结算 未收款金额增 加所致 预付款项 9,250,286.54 1.70 -100.00 主要系2015年 末中化兴中石 油转运（舟山） 有限公司油气 回收总承包项 目预付分包商 采购款所致 存货 114,592,396.29 21.30 51,529,232.51 9.51 122.38 主要系公司实 施的总包项目 于2016年底已 基本完成，但 尚未结算的工 程较多所致 其他流动 资产 127,000,000.00 23.61 87,178,926.18 16.10 45.68 主要系2016年 末购买银行理 财产品增加所 致 应付账款 97,594,117.46 62.91 130,469,392.65 63.76 -25.20 主要系支付供 应商货款较多 所致 预收账款 9,731,491.26 4.75 -100.00 主要系2015年 末的中化兴中 石油转运（舟 山）有限公司 油气回收工程 款随着工程进 度转为工程结 算款所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 行业的整体性分析详见：第三节“公司业务概要”—“报告期内公司所从事的主要业务、经营模 式及行业情况说明”—“公司所处行业情况” (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司截至2016年12月31日，共设立拥有1家子公司，并参股1家公司，具体情况如下： 经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准，公司决定在文莱成立子公司。截至 2016年12月31日，文莱子公司已经成立，但尚未实际出资。该新设公司名称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD，股东为本公司和文莱当地公司LSL SDN BHD，股份比例 为70%和30%。 公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司,注册资金300万元，公司持股比例15%；经 营范围：房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查；建筑结构与地下工程技术开发研究、 技术咨询、技术服务；建设技术开发；工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。宁 波市设联施工图设计审查有限公司2016年度主要财务数据：总资产2095万元；净资产1568万元； 营业收入1862万元；净利润110万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程和环保工程的建设 和技术服务。公司主营业务与石油化工及环保行业的发展及投资呈正相关关系，并与国家宏观经 济形势存在较高的关联度。 2017年，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，全球经济低增长、低投资、低通胀还将持续， 世界经济的复杂性、不稳定性和不确定性都将进一步凸现。中国经济发展进入了新常态，中央经 济工作会议将“稳中求进”确定为今年经济工作的总基调，为石化行业的发展指明了方向。2017 年将成为石化行业难中趋稳、稳中求进、发展新旧动能转换的重要一年。2017年，石化行业将扎 实推进废水、废气、废固治理以及节能减排、安全提升五大“专项行动计划”，加快结构调整和 转型升级，提升行业走出去和对外开放水平。 2017年，我国炼化行业的整体产能还是过剩的，必须持续淘汰过剩产能，鼓励高效产能，优 化中国的总炼油能力。当前，我国各大炼化基地纷纷加大投资力度，向规模化、基地化、一体化 迈进，中国石化“十三五”期间计划投资 2000亿元，优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京4 个世界级炼化基地。在中石化积极推进能源布局的同时，民企也开始强势入驻炼化企业，目前国 内有大连恒力炼化一体化项目、盛虹炼化一体化项目、浙江石化炼化一体化项目、中科合资广东 炼化一体化项目以及河北一泓石油化工炼化一体化项目。与此同时，中海油、中石油、中化集团 等也开始逐步加大投入。此外，成品油质量升级计划加速、环保治理升级、节能减排步伐加快及 “一带一路”战略的实施将刺激炼油落后产能的淘汰更新及大型炼油项目的启动。 面临更加复杂多变的内外部环境，石化工程行业的生产经营形势将依然严峻，市场竞争更加 激烈。但在国家推动石化产业提质增效、转型升级和一带一路等战略的新常态下，石化工程行业 也将迎来新一轮的发展机遇。目前，国内石化工程公司基本分成三个梯队：一、归属于大型石化 产业集团的国有工程公司，在建设部每年勘察设计企业的排名中都在100名之内；二、原石油能 源行业下属企业改制后的工程公司，主要为所在的大型石化企业服务，同时发挥自己的技术特长， 走向市场；三、石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院，一般规模较小、实力较弱。本公司 是由原镇海炼化工程公司改制而来，属于上述第二梯队。在经济结构调整持续深化的背景下，石 化工程行业的市场热点也将发生持续改变，正在从传统低技术、低附加值产业市场向新兴、高技 术、高附加值和节能环保产业市场转移；从建设阶段向运营阶段的转移。公司未来仍将专注于细 分领域的石化工程，做到差异化竞争，实现转型升级。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司将依托在石化工程建设领域先进的设计建设能力、品牌优势和行业地位，以加快转型升 级，提升发展质量为主线，以市场和客户需求为导向，以质量和安全为生命，专注于一体化、专 业化、差异化，恪守持续创新、绿色低碳的发展战略，着力构建“上下延伸、关联拓展、板块协 同”的业务体系，实现有质量、高效益、可持续的增长，打造效益型、科技型、品质型、智慧型 企业，提升石油化工工程和环保工程专业服务商的品牌形象，为客户、员工、投资者构建美好生 活。 坚持转型升级，创新驱动。将支撑公司发展的核心资源要素向技术、管理、资本等多要素集 成转变。通过有效的资源整合、系统的资本运作、前瞻的科技研发和扎实的经营管理，实现高效 益、高水平、可持续的发展，形成独特的核心能力、竞争优势和品牌形象，以发展的丰硕成果惠 及客户、员工、投资者和社会。 坚持科技兴企、人才强企。充分发挥科技引领作用和技术保障作用。坚持科技创新，加快科 技创新体系建设。注重“产学研”相结合，精心组织，强化管理，确保科技项目高质量落地。持 续改进知识产权管理，加强技术推广工作。加强技术基础建设，提高标准化工作水平。进一步完 善技术管理机制，释放技术创新活力。 坚持以文化人、以文促企。大力弘扬“诚信、严谨、创新、共赢”的公司精神。通过全方位 质量管理、全员能力建设、全过程质量控制，为客户奉献精品工程。优化公司治理结构，对投资 项目和运营管理进行全过程监控，控制风险，助力科学发展。合规合法经营，不断完善企业管理 体系和经营机制，以诚信经营提升公司的内在品质和价值创造能力，建设有品质的工程，享受有 品位的人生。 坚持信息化带动发展战略。整合资源、内外联动，信息共享、开放包容，统筹兼顾、互联互 通，打造“智慧”管理体系。以信息化带动知识化、规范化、便利化。实施知识管理，增强智能、 共享、协同，促进学习型组织建设。将经营管理与信息系统完美对接，实现管理标准化、标准流 程化、流程信息化、信息智能化。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017年，公司以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转 型、适度增长、效益优先”的发展基调，落实“调结构、促转型、补短板、提质量、保安全”五 大中心任务，推进“管理模式、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”“六大 创新”，开启公司变革转型发展的新征程。 1、技术开发和创新计划 公司将推进专业化、自主化、开放式的研发支撑体系建设，围绕建设项目的高效、节能、环 保、安全等技术关键点，以最大程度地服务于客户并能够高于客户期望的标准来提升项目质量。 进一步增加研发资金投入，把握国际国内石化工程行业发展形势，围绕国家产业政策和石化行业 发展需求，增加技术引进和开发创新的能力，更主动更有针对性地推进研发项目的实施。推行硫 磺回收、常减压等模块化设计，不断将设计和工程管理经验沉积到公司的制度中，以此来提高工 作质量、效率和水平。通过原始创新、集成创新和消化、吸收、再创新，保持在优势领域的技术 先进性。加快石化工程技术研发中心建设，力争在加氢裂化、催化裂化、连续重整及其它化工装 置等业务领域上有所突破，逐步形成差异化的技术优势和专有技术。建立和完善公司的研发机制， 整合各种内外部创新资源，形成开放式的合作创新平台，在硫磺回收装置尾气提标、油气回收、 炼厂系统设计优化、数字化交付等技术攻关工作，C4利用、清洁能源、低碳化等领域开展科研。 提高成果的转移与转化的效率，提升研发体系的创新和引领能力。 同时公司根据我国环境保护与节能减排的市场需求和国际上相关技术领域的发展趋势，从高 效、节能、环保、循环经济与清洁生产等具体方面着手实现技术革新。 2、市场和业务开拓计划 按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，系统性的分析企业优势，科 学定位目标市场，减少对单一项目的依赖。充分发挥硫磺回收、大型储罐、常减压等技术优势， 有选择、有重点的进行项目跟踪和投标工作。在保持现有客户的基础上，继续加强中石化、中海 油、中石油、中化等的营销力度。有选择地承担部分民营资本投资建设的石化项目，提升市场份 额。紧跟国家“一带一路”战略导向，抢抓国际市场发展机遇，加强国际业务市场布局，推进国 际业务稳健发展积极推进客户关系和公共关系管理，充分调动社会资源，提高谈判、投标、市场 开拓和风险评估等核心能力。 3、项目管理计划 公司将构建以客户为需求的业务模式，进一步打好“产品牌”、念好“服务经”。充分发挥 公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，打造“专 业综合服务商”角色。通过全面总结以往总承包项目的管理经验，在设计、采购、项目管理、运 维等高附加值环节进行突破，全力推进浙江恒逸集团PMB项目硫磺回收装置、镇海炼化硫磺回收 装置尾气提标改造等总承包项目的建设，提升规范化、精细化管理水平。要转变服务理念，从提 供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的发展整合服务。要通过全员、 全过程、全方位的质量安全环境健康管理体系，引导员工弘扬“工匠精神”，把产品做精做细， 形成公司独有的比较优势。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、 工程总承包项目的不确定性风险。 工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大。 随着国家生态文明建设的加速和石化产业转型升级战略的推进，石化企业正在加快建设绿色环保、 提质增效和节能减排项目，大型石油化工集团对硫磺回收、加氢、油气回收等装置的建设需求逐 步提高。虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总 承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等 影响。同时，工程总承包项目大多系国家级、省级重点项目，建设周期长，存在因国家法律法规 变化、行业政策调整等因素的影响而导致项目延期甚至取消的风险。 2、 经营业绩波动较大的风险。 工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大， 虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包项目 上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若 公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影 响，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下降50%以上的情形。 3、股东分散引致的风险 由于公司股权过于分散，使得公司上市后有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会导 致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理带来一定的影响。 虽然公司所有股东已出具锁定股份的承诺，但是股东所持股份锁定到期后，则可能存在股东 结构、管理层结构发生重大变动的风险。另外，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不 高可能存在错失市场机遇的风险。 4、市场竞争风险 公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在 硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。 但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展 市场。同时，公司积极开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大 竞争压力。因此，未来的市场竞争将进一步加剧。 5、在实施项目存在缓建甚至取消的风险 公司目前在实施项目存在缓建、延期情形，主要为中委揭阳项目。 中委揭阳项目系国家战略重点项目中委合资广东石油炼油项目的一部分，公司于2013年4 月取得该项目中标通知书，中标金额暂订合同价达13.24亿元，并已于2013年7月开工建设。后 来受中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整的影响，中委揭阳项目目前建设进度较慢， 较原计划有所延缓。根据中国石油天然气股份有限公司（股票代码：601857）公开披露的2014 年年度报告，中委合资广东石油炼油项目作为正在建设的大型工程项目，预算数为499.77亿元， 扣除已转入固定资产及油气资产等金额之外，截至2014年12月31日形成的在建工程金额为45.47 亿元，但工程总投入占预算数的比例为14%。2014年之后，中国石油（股票代码：601857）未在 其年度报告中单独披露中委揭阳项目的进展情况。截至目前，中委合资广东石油炼油项目四栋建 筑主体施工完成、产品码头、原油码头、厂前区、地管阴极保护等前期工程、配套辅助工程仍在 施工过程中。中委揭阳项目作为中委合资广东石油炼油项目整体不可分割的一部分，而中委合资 广东石油炼油项目目前在缓慢推进中，预计中委揭阳项目后期将根据整体项目的推进而加快实施， 但仍存在可能因中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整等因素的影响，继续缓建甚至取 消的风险。 6、PMB石油化工项目之工程总承包项目实施的风险 2016年10月，公司与上市公司恒逸石化股份有限公司（000703）之项目子公司恒逸实业（文 莱）有限公司就PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置总承包项目签订了工程总承包合同，合同 金额为39,000.00万元。该项目系业主PMB石油化工项目整体的一部分。PMB石油化工项目是恒 逸石化与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼油化工一体化项目，作为我国“一带一 路”结点上重大项目，也是浙江省迎合“一带一路”政策的重要项目，整体项目已完成了环评、 安评等合法合规的全部审批程序，由公司实施的PMB石油化工项目之工程总承包项目目前正在 顺利实施，并预计2017年能为公司带来较大的经营业绩。虽然公司和业主为PMB石油化工项目 之工程总承包项目做好了充分准备，但该项目若出现工程延期、缓建等情形，将对公司2017年业 绩产生较大的不利影响。 7、客户集中度风险 本公司客户主要为石油化工等行业中的大型企业。由于石油化工业务主要集中于中石化集团、 中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中在上述集团成员 企业，报告期内公司主要业务客户集中度较高。公司主要服务于石油化工行业，业务性质决定了公 司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中石化集团、中石油集团、 中海油集团、中化集团等前述国家大型集团，公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式 获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。相反，一定 的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点，保证了公司较高的盈利水平和回款速度，但同时也导 致公司存在对大型客户依赖的风险。公司主要客户均为大型石油化工企业，经营状况良好，业务发展 的可持续性较强，但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可 能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据《公司章程》第一百五十六条规定的公司利润分配政策如下： 1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式 分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的 条件为： （1）该年度无重大投资计划或重大现金支出； （2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累 计未分配利润为正值； （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一 次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提 出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会 认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以 在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 公司利润分配的决策程序和机制如下： 1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需 求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及 监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见； 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议； 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题； 4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于 本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应 当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参 与股东大会表决； 5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行 监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见； 6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。 另外，公司制定了《公司上市后三年具体股东分红回报规划》，并经2014年第一次临时股东 大会批准，主要内容如下： （1）公司在上市后前三年，将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方 式进行利润分配，其中优先选择现金股利方式进行分配。在提取法定公积金后，每年以现金方式 分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的20%。 （2）董事会可以在现金股利分配的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机 发放股票股利；也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （3）鉴于公司及所属行业处于快速发展阶段，业务需要较大的资金投入，公司董事会综合考 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认 为公司发展阶段属成长期，资金需求较大，因此，未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利 润分配中所占比例最低达到20%。 （4）公司上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资 等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。 （5）公司董事会结合具体经营情况、充分考虑公司盈利和现金流量状况、发展阶段及当期资 金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经 公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股 东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。公司切实保障社会 公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股5%以上的股东 可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当 向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。 （6）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议时向股东 提供网络形式的投票平台外，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红 的资金留存公司的用途。 （7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 占用的资金。 2016年3月19日，公司召开2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配的议案》， 对截至2015年末的的可供分配利润进行分配，向全体股东分配现金股利共计14,386,647.94元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 2 3 20,461,017.80 60,312,320.11 33.92 2015年 1.9 14,386,647.94 73,902,055.34 19.46 2014年 3.75 28,773,295.88 56,816,016.06 50.64 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 担任公司 董事或高 级管理人 员的赵立 渭、范其 海、范晓 梅、翁巍、 蔡劲松、 宋涛、尤 佩娣、冯 鲁苗、杨 相益、盖 晓冬、金 燕凤十一 名股东 自本公司股票上 市之日起36个月 内，不转让或者 委托他人管理本 次发行前已持有 的本公司股份， 也不由本公司回 购该部分股份； 本公司上市后6 个月内如本公司 股票连续20个交 易日的收盘价均 低于发行价，或 者上市后6个月 期末收盘价低于 发行价，其所持 本公司股票的锁 定期限自动延长 6个月；上述股份 2017年 2月8 日至 2020年 2月7 日 是 是 锁定承诺期限届 满后，在担任本 公司董事、监事 或高级管理人员 期间内每年转让 的本公司股份不 超过其所持本公 司股份的25%，且 在离职后的半年 内不转让其所持 的本公司股份。 所持本公司股票 在锁定期满后两 年内减持的，减 持价格不低于发 行价，如遇除权 除息事项，上述 发行价应作相应 调整；不会因职 务变更、离职等 原因而拒绝履行 上述承诺。 股份 限售 担任公司 监事的张 一钢、余 瑾两名股 东 自本公司股票上 市之日起36个月 内，不转让或者 委托他人管理本 次发行前已持有 的本公司股份， 也不由本公司回 购该部分股份； 上述股份锁定承 诺期限届满后， 在担任本公司董 事、监事或高级 管理人员期间内 每年转让的本公 司股份不超过其 所持本公司股份 的25%，且在离 职后的半年内不 转让其所持的本 公司股份。不会 因职务变更、离 职等原因而拒绝 履行上述承诺。 2017年 2月8 日至 2020年 2月7 日 是 是 股份 限售 公司其他 原始 股东 自本公司股票上 市之日起36个月 内，不转让或者 委托他人管理本 次发行前已持有 2017年 2月8 日至 2020年 2月7 是 是 的本公司股份， 也不由本公司回 购该部分股份。 日 其他 在公司领 取薪酬的 董事和高 级管理人 员 详见首次公开发 行A股股票上市 公告书第一节第 三项《关于公司 股价稳定措施的 承诺》。 2017年 2月8 日至 2020年 2月7 日 是 是 其他 公司董 事、监事、 高级管理 人员 详见首次公开发 行A股股票上市 公告书第一节第 四项《关于招股 说明书中有虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗漏 影响发行条件回 购公司股份及赔 偿投资者损失的 承诺》。 长期 否 是 其他 公司董 事、高级 管理人员 详见首次公开发 行A股股票上市 公告书第一节第 五项《关于被摊 薄即期回报填补 措施的相关承 诺》。 长期 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 700,000.00 境内会计师事务所审计年限 4年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 浙商证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 （未完）  |