[年报]三维股份:2016年年度报告
公司代码：603033 公司简称：三维股份 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年4月19日公司第二届董事会第十三次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：公司 拟以截至2016年12月31日的公司总股本90，700，000股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27，210，000元；同时以资本公积金转增股 本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至126，980，000股。公司剩余未分配利润滚存至 下一年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况 讨论 与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 68 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 70 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三维股份 指 浙江三维橡胶制品股份有限公 司 三维有限 指 浙江三维橡胶制品有限公司 报告期 指 2016年度 控股股东、实际控制人 指 叶继跃、张桂玉 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江三维橡胶制品股份有限 公司公司章程》 股东大会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公 司股东大会 董事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公 司董事会 监事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公 司监事会 三角胶带、三角带、V带、橡胶 V带 指 具有对称的梯形横截面，以两 侧的工作面进行机械传动的环 形传动带。 输送带 指 目前，输送带按使用的材质主 要分为橡胶输送带、塑料输送 带和金属输送带三种，其中橡 胶输送带（指含橡胶的输送带， 包括整芯PVG输送带）和整芯 PVC输送带（塑料输送带的一 种）产销量之和占全部输送带 产销量的95%以上，因此，中国 橡胶工业协会的行业统计资料 将上述两种类型的输送带列为 输送带的统计范围。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江三维橡胶制品股份有限公司 公司的中文简称 三维股份 公司的外文名称 Zhejiang Sanwei Rubber Item Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Three-V 公司的法定代表人 叶继跃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金海兵 张雷 联系地址 浙江省三门县海游街道下坑村 浙江省三门县海游街道下坑村 电话 0576-83518360 0576-83518360 传真 0576-83518360 0576-83518360 电子信箱 sanweixiangjiao@yeah.net sanweixiangjiao@yeah.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省三门县海游街道下坑村 公司注册地址的邮政编码 317100 公司办公地址 浙江省三门县海游街道下坑村 公司办公地址的邮政编码 317100 公司网址 http://www.three-v.com 电子信箱 sanweixiangjiao@yeah.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三维股份 603033 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层 签字会计师姓名 赵海荣、卜刚军 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 签字的保荐代表 人姓名 刘奇、王凯 持续督导的期间 2016年12月7日-2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 2014年 (%) 营业收入 757,709,810.35 764,501,597.32 -0.89 928,156,585.54 归属于上市公司股东的净利 润 79,099,896.35 91,011,980.09 -13.09 121,675,625.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 78,149,940.64 88,349,004.64 -11.54 108,305,070.34 经营活动产生的现金流量净 额 157,259,418.67 87,336,945.21 80.06 21,244,570.72 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,095,642,808.7 651,175,882.22 68.26 560,163,902.13 总资产 1,289,711,905.51 949,877,064.17 35.78 955,329,697.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 1.16 1.34 -13.43 1.79 稀释每股收益（元／股） 1.16 1.34 -13.43 1.79 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.15 1.30 -11.54 1.59 加权平均净资产收益率（%） 11.45 15.03 -23.82 24.37 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.31 14.59 -22.48 21.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 146,758,790.01 201,995,557.21 193,297,285.37 215,658,177.76 归属于上市公司股东 的净利润 11,626,846.24 27,315,149.45 19,343,011.71 20,814,888.95 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 11,882,221.97 26,806,100.23 19,136,251.75 20,325,366.69 经营活动产生的现金 流量净额 -40,335,650.96 52,012,356.15 78,314,234.67 67,268,478.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -922,919.63 -333,668.12 -242,794.09 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,433,327.30 4,236,438.47 19,254,100.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -243,800.05 -246,683.33 -1,162,361.14 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -316,651.91 -993,111.57 -4,478,389.63 合计 949,955.71 2,662,975.45 13,370,555.14 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自1997年前身三维有限成 立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协 会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V带产销量连续多年行业排名第二， 是当期全国唯一输送带、V带皆排名前十的企业。 公司生产的输送带产品根据骨架材料的不同可以分为棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送 带和钢丝绳芯输送带；按照功能特性还可以分为普通输送带、耐高温输送带、耐灼烧输送带、阻 燃输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐酸碱输送带等。 2016年输送带销售额占主营业务收入的比例分别为59.56%，主要运用于机械、冶金、电力、 矿业、建材和港口等需要物料输送的行业。 公司生产的V带产品按照生产工艺流程的差异，可以分为包布式V带和切边式V带两种；按 照功能特性，可以分为普通V带、联组V带、汽车V带、多楔带等。 2016年V带销售额占主营业务收入的比例分别为40.34%，主要用于机械设备的动力传导，应 用范围非常广泛，农机、工程机械、汽车、建材、纺织、轻工等行业均为V带的下游行业。 2、公司主要的经营模式 采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的 供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司 每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料 包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购 主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环 节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副 总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》 中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格 供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同 的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与 验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指 定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实 物入库凭证》提交采购部。 生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、 经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要 求组织生产，然后交货并提供售后服务。 销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带 主要采用面向最终用户的直接销售模式，V带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向 最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类， 分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度 一般的客户，一般要求货款付清再交货。V带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销 售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转 移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经 销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前， 共有66家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择 信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核； 公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商 业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产 品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为 经销商提供技术或现场服务。 3、公司所从事行业情况说明 目前，公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包 括双箭股份、康迪泰克。 橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳 定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现 一定的周期性，盈利状况也逐年波动。 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度， 经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。 目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压， 随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品 的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。 公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司 治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2016 年 12 月本公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 2，270万股，每股发 行价格为人民币17.55元，募集资金总额39,838.5万元，报告期内货币资金增加191.65%，主要 系募集资金到账所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）完善的产品结构及完整的业务体系 公司主营业务涵盖了输送带及V带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，形成了完 善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各式输送带、V带产品，还能根据客户的 特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及V带的客户具备提供一揽子产品和服务的 能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波 动的能力。目前，公司输送带生产能力已达到2,500万M2，V带生产能力已达到2.00亿AM；公 司输送带产销量多年排名行业前十，其中2015-2016年度行业排名第四；V带产销量连续多年排 名行业第二，是当期全国唯一输送带、V带皆排名前十的企业。 经过十余年的发展与积累，公司建立了与输送带和V带经营相适应、完整的供、产、销业务 体系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降 低采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V带两类产品的生产安排；销售 区域覆盖了全国及海外20多个国家和地区，并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合 作关系。 （2）技术优势 公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、 技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中 心，并与青岛科技大学等院校建立了长期技术合作关系。 公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，其中D型联 组V带填补了国内空白；此外，公司还成功开发了金属钢网芯输送带、一般织物芯阻燃输送带、 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、加强型氯丁胶农机V带、双面传动联组带等高性能胶带产品。通过 持续的新产品试验及技术积累，公司掌握了胶带制造过程中多项炼胶配方工艺，能够通过改变炼 胶过程中各项原材料、辅料的添加比例和投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少 原材料浪费、降低生产成本。产品配方工艺是公司核心的技术优势之一。 作为国内胶带行业技术优势企业之一，公司先后参与制定了输送带、V带的8项国家标准、1 项行业标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。公司参与制定的标准如下表： 序 号 标准名称 标准号 发布时间 实施时间 1 一般传动用普通V带 GB/T1171-2006 2006-12-29 2007-06-01 2 汽车V带 GB/T12732-2008 2008-04-01 2008-10-01 3 带传动汽车工业用V带及其 带轮尺寸 GB/T13352-2008 2008-06-18 2009-02-01 4 农业机械用变速V带 GB/T14829-2007 2007-11-28 2008-06-01 5 农业机械用变速V带和多楔 带尺寸 GB/T10821-2008 2008-06-18 2009-02-01 6 一般传动用窄V带 GB/T12730-2008 2008-03-31 2008-09-01 7 输送带丙烷燃烧器可燃性试 验方法 GB/T16412-2009 2009-04-24 2009-12-01 8 输送带：实验室规模的燃烧 特性要求和试验方法 GB/T3685-2008 2009-04-24 2009-12-01 9 联组V带 HG/T2819-2010 2010-11-22 2011-03-01 公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有的资质如下： 序 号 名称 编号 颁发机构 序 号 名称 编号 颁发机构 1 阻燃输送带 （浙）XK13-023-00003 浙江省质量技 术监督局 2 切边汽车V带、汽车多楔带 （浙）XK13-024-00002 浙江省质量技 术监督局 3 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 MIB090245、MIB090246、 MIB090247 安标国家矿用 产品安全标志中 心 4 煤矿用阻燃V带 MIB100197、MIB100198、 MIB100199、MIB100200 安标国家矿用 产品安全标志中 心 5 塑料整芯阻燃输送带 MIB110002、MIB110007、 MIB110008、MIB110009、 MIB110013、MIB110014、MIB110015 安标国家矿用 产品安全标志中 心 6 橡胶面整芯阻燃输送带 MIB110003、MIB110004、 MIB110005、MIB110006、 MIB110010、MIB110011、MIB110012 安标国家矿用 产品安全标志中 心 （3）经销商网络及客户资源优势 公司建立66家经销商的销售网络，广泛的销售网络覆盖了国内22个省、60余个市和地区。 广泛和稳定的经销商网络使得公司对V带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时 满足各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，经销商网络还有助于提升公司对输送带市场信 息的收集和处理能力，带动对输送带市场的开拓。 在输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积 累了大量的优质客户资源，包括神华集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓禄普等国内 外大型企业集团。这些客户的订单金额较大，并且这些客户给予二次订单的合同续签率较高，具 备较高的客户忠诚度。报告期内，公司进行市场开发时，围绕重点行业进行了有针对性的重点营 销，大额订单客户增加，客户资源优势进一步得到巩固。 （4）品牌及信誉优势 经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可， “三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。2011年，公司 产品先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”、被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”； 2011年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014年9月，公司输送带和 V带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。目前，下游大型客户正在 逐步建立供应商管理体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取 优质高端客户的订单较为有利。 （5）质量及服务优势 公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系， 通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，并通过了中化联合环境管理体 系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。 公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立专门团队， 其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员 前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调 研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流 与合作。稳定的产品质量、优良的售后服务和本公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚 度的重要原因。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、2016年经营情况回顾 2016年对公司是岁物丰成的一年，公司上下根据董事会制定的战略目标，在全体员工的共同 努力下，主动适应和把握新常态，成功应对经济下行压力和转型发展“阵痛”，稳步推进改革创 新，在全国橡胶行业的大潮中劈波斩浪，稳健前行；过去的一年，公司始终坚持以市场为导向， 以创新为动力，深入实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略，在增品种方面聚焦于“高 端、多元、智能”，在提品质方面聚焦于“高标、精细、优质”，在创品牌方面聚焦于“服务、 影响、效应”，通过不懈努力公司在2016年经济运行总体保持平稳态势，经营生产及各项工作取 得新进展。 1、负重承压，经营业绩在稳定中谋增长 2016年市场经济下行压力持续加大，伴随国家供给侧改革的深入实施，过去的一年公司产品 对应煤炭，钢铁，水泥，矿山，建材等领域形势低迷，基本延续了2015年以来的低位运行，这导 致对胶带产品的需求增长乏力，市场竞争加剧，面对激烈的竞争环境，公司及时分析形势，调整 策略，着力推进实施营销方式的转型，全面加大宣传和开拓力度，在维系原有客户的同时，主攻 国内大型央企等诸多知名企业，通过开辟新的优质业务资源，改善客户结构，实现经济效益和品 牌效益的同步增长； 2、提质增效，产品质量在优化中谋提升 过去的一年，公司在产品生产加工和质量控制上一直遵循“产品从量变到质变”的理念，长 期坚持以“产品质量为中心”的管理指导思想，融合现代化的生产管理模式，构建以6S标准现场 管理为基础，以TQM、TPS、TPM为手段，以生产质量管控为核心的全方位生产管理系统，随着需 求环境发生变化，客户的个性化需求也随之增多，客户对产品质量的标准要求也越来越高，对产 品的交货周期时间也越来越短，公司内部生产体系着重对产品加工进行了扁平化运行方式的探讨， 对生产组织系统进行了优化改进，细化编排月度生产计划与周分解实施计划，紧贴市场客户需求， 全力以赴组织有效生产； 3、 深入改造，技术层面在一流中谋创新 公司长期以来秉持立足高质抓创新，着眼高效谋发展的技术研发理念，注重于产品质量和性 能的提升，在研发队伍、研发设备、科研资金、和设计能力上投入巨大的力量推进技术研究和新 产品开发，在日常研发工作中始终围绕“质量提升，成本优化”的目标，立足产品结构的调整， 努力挖掘产品潜力，突出产品性价比，不断应用新材料、运用新技术、研究新工艺为公司产品核 心技术注入创新活力，为企业的持续发展和下一步市场拓展奠定了坚实的基础； 4、革新投入，设备更新在高端中谋顶尖 为了提升生产效率，提高设备自动化程度，加强工艺控制稳定性，全面提升产品质量，公司 长期密切关注行业设备市场信息前沿，更新换代，引进国内外先进设备，结合自身现场实际需求， 量身定做，向智能化、信息化、人性化、简易化操作迈进，公司于2016年在设备投资上也是重金 打造，通过设备的升级换代带来产品的提升革新； 5、精益求精，运营管理在规范中谋高效 2016年，公司组建了以总经理为首的改善企业管理小组，共同推行了SMI管理模式，该模式 的推行，标志着企业管理迈上了新台阶，开始向创新型现代化企业迈进，从去年的初步实施来看， 运营管理在该模式的推行已彰显成效，该模式开展期间，各部门盯牢公司管理目标，围绕工艺改 进、配方优化、设备革新、技术研发、制度建设等诸多方面积极开展工作改善项目，项目实施过 程中，公司设立创新型项目专项奖金，安排专职监督人员，实时动态跟踪各部门项目开展，并进 行绩效挂钩，充分调动了广大管理人员的工作积极性，形成了横向与纵向并行的企业管理模式， 推动企业综合高效发展。 6、克难攻坚，生产经营在增量中谋集约 去年，公司主动顺应形势发生的新变化和企业降成本补短板、提高市场竞争力的新要求，公 司一方面外抓市场发展，另一方面强化内部管理、练内功、挖潜力、降本增效，通过攻克生产经 营重点环节中的瓶颈难题，实现产品与销售数量上的双提升，也能集约生产空间和时间以及资源， 进而节省土地费用、人工费用和原材料成本。 二、公司2017年度工作思路 2017年度，公司将紧扣战略目标，继续深入实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战 略，坚持以市场为导向，以创新为动力，以管理为基础的发展思路，在战胜困难与挑战中努力实 现公司的战略目标，具体工作如下： 1、以公司上市为契机，规范化运作为核心 结合宏观经济环境和资本市场情况， 公司董事会根据公司经营发展规划，确定 2017 年总体 发展思路如下：以公司上市为契机，以“上市规范化运作”为核心，规范募集资金使用，力争效 益最大化，积极利用资本市场平台，适时选择行业拓展的机会，扩大在行业中的竞争优势，加强 公司治理、加强风险控制、加大研发投入、加快技术创新，做精做强做大主营业务，以“协作、 创新、一丝不苟”的企业精神推动公司再上新台阶，以更加优异的业绩回报投资者。 2、创新营销模式，提高营销水平 优质的营销工作，离不开完善的客户管理、价格管理、库存管理三项管理水平，要通过积极 开展客户回访和调查做好售后服务，提升已有客户的满意度和忠诚度，同时积极挖掘潜在客户； 通过提高产品质量、丰富产品规格，提升销售水平来增强在售价上的话语权，提高产品附加值， 要继续坚持加强资金风险管理机制，根据市场走势合理控制资金风险，提高资金周转率，客户上， 我们也要顺应行业形势，既要顺势而为，又要主导引领市场。 3、科学布局，优化结构，为企业发展筑好生产基础 要继续深入实施“机器换人”战略和“两化融合”战略，提升企业生产水平和劳动效率；要 通过小改小革来提升企业的自动化水平和优化产品结构，通过改造来提升旧设备的生产效率；要 通过工艺的优化、参数的调整来稳定生产、提升品质；要根据设备特色科学布局生产，实现机台 效率最大化；要以市场为导向，结合装备优势，着力开发适销对路的高值化产品；要通过加强巡 检和保养来稳定设备的运行，从而保障生产的稳定，要通过加强精细化管理和现场管理来改变现 场管理水平的现状，练好现场管理、6S管理的基本功。 4、抓好基础管理，平稳运行企业 随着企业的快速发展，管理水平的落后将会制约企业前进的主要因素，2017年公司将管理重 心放在企业基础管理上，抓管理提效率，练内功补短板，推行规范，适合企业现阶段发展的可行 性体系管理方案，整合有效的体系管理标准及要求，结合公司实际运营情况，制定公司层面的体 系化管理办法，满足日常运营要求。 5、文化聚力激发新合力，引进人才，打造新团队，为企业发展提供持续动力 公司要加强人才梯队建设，为企业发展培养好人才，避免人才断层，未来几年，公司的规模 将迅速扩大，届时很多新项目需要人才支撑，在实行用工改革减少人力资源对企业发展制约的同 时，要做好人才的培育工作，既要引进优秀的高学历人才，又要培养好现有的员工；既要保障员 工队伍的稳定性，提升员工的整体素质，又要通过优胜劣汰的原则选拔出优秀人才以支持企业后 续发展。 6、节能降耗、重视环保，防微杜渐，为企业发展守牢安全防线 党的十八大以来，国家对环保安全的监督、控制越来越严格，对于规范生产经营的企业是好 事，清理排除了一些不合法、不合规的生产企业，减少了一些无序的恶性竞争，但同时安全法的 红线设置，“三废”处理的精细化也给企业提出了更高的要求，公司也会加大力度投资诸多环保 节能设备，力争企业经济效益和社会环保效益的同步实现，在生产安全方面，一是要落实安全培 训计划抓好安全教育，加强对机器设备、操作规程等重点培训，提升全员安全意识；二是要制定 好安全生产制度，将安全管理贯穿到企业的各项专业管理中，使制度落实到位、执行到位；三是 强化安全检查，进一步加强专项督查、抽查、定期检查等工作，确保消除安全隐患；四是要创新 安全管理的手段，与时俱进开展常态化安全管理工作，提升安全管理实效。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入757,709,810.35元，同比下降0.89%，归属于上市公司股东的净 利润79,099,896.35元，同比下降13.09%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 757,709,810.35 764,501,597.32 -0.89 营业成本 568,754,202.31 560,129,978.60 1.54 销售费用 31,591,890.88 29,000,200.43 8.94 管理费用 41,488,586.28 42,795,706.97 -3.05 财务费用 -3,416,795.57 3,869,450.17 -188.3 经营活动产生的现金流量净额 157,259,418.67 87,336,945.21 80.06 投资活动产生的现金流量净额 -41,513,093.43 -32,864,308.22 -26.32 筹资活动产生的现金流量净额 198,596,768.35 -9,812,222.39 2,124 研发支出 13,233,793.64 11,009,056.10 20.21 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 受国际国内经济环境的影响，报告期内公司营业收入较2015年下降0.89%，营业成本上升 1.54%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 橡胶行业 757,709,810.35 568,754,202.31 24.94 -0.89 1.54 减少1.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 橡胶V带 305,691,800.22 192,697,583.84 36.96 1.11 -0.21 增加0.84 个百分点 输送带 451,255,813.47 375,832,933.06 16.71 -1.99 2.79 减少3.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 588,315,008.18 428,411,388.34 27.18 4.51 10.86 减少4.17 个百分点 国外 169,394,802.17 140,342,813.97 17.15 -15.97 -19.19 增加3.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 橡胶V 带 129,167,430.86 130,649,392.37 3,740,249.72 0.96 -3.47 -28.38 输送带 19,465,530.15 19,348,849.87 1,091,310.49 12.26 13.13 11.97 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 橡胶行业 直接材 料 401,451,882.66 70.58 392,451,999.70 70.06 2.29 原材 料价 格上 升 直接人 工 60,782,509.49 10.69 63,448,873.98 11.33 -4.2 自动 化程 度提 高 制造费 用 92,317,468.06 16.23 87,538,616.43 15.63 5.46 设备 改造 的费 用增 加 退税率 14,202,342.10 2.5 16,690,488.46 2.98 -14.91 出口 差 减少 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 橡胶V带 直接材 料 126,879,017.18 22.31 128,058,576.23 22.86 -0.92 直接人 工 31,074,284.37 5.46 32,734,159.00 5.84 -5.07 制造费 用 32,599,020.40 5.73 29,948,816.21 5.35 8.85 退税率 差 2,145,261.89 0.38 2,364,271.10 0.42 -9.26 输送带 直接材 料 274,349,180.07 48.24 264,370,713.13 47.2 3.77 直接人 工 29,708,225.12 5.22 30,124,709.65 5.38 -1.38 制造费 用 59,718,447.66 10.5 56,775,786.55 10.14 5.18 退税率 差 12,057,080.21 2.12 14,326,217.36 2.56 -15.84 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额10363.30万元，占年度销售总额13.68%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额16310.48万元，占年度采购总额36.07%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 31,591,890.88 29,000,200.43 8.94 管理费用 41,488,586.28 42,795,706.97 -3.05 财务费用 -3,416,795.57 3,869,450.17 -188.3 财务费用变化原因说明：贷款减少、汇兑收益增加 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,233,793.64 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,233,793.64 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.75 公司研发人员的数量 34 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 去年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 157,259,418.67 87,336,945.21 80.06 投资活动产生的现金 流量净额 -41,513,093.43 -32,864,308.22 -26.32 筹资活动产生的现金 流量净额 198,596,768.35 -9,812,222.39 2,124 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长的原因系报告期内期初主要原材料库存量大，本 期采购金额付现少。 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长的原因系报告期内IPO发行募集资金到位所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 465,591,494.57 36 159,640,128.05 16.81 191.65 募集资 金到账 预付账款 1,805,932.52 0.14 242,661.01 0.03 644.22 主要是 期末购 买存货 所致 存货 143,352,160.17 11.12 187,031,763.68 19.69 -23.35 主要是 期末原 材料减 少 在建工程 49,572,066.10 3.84 29,227,784.40 3.08 69.61 主要是 报告期 内新上 生产线 和原生 产线技 改投入 短期借款 0 0 158,950,000.00 16.73 -100 募集资 金归还 借款 预收账款 14,058,072.61 1.09 7,399,317.22 0.78 89.99 预收货 款增加 实收资本 90,700,000.00 7.03 68,000,000.00 7.16 33.38 IPO发 行股份 资本公积 453,378,159.80 35.15 110,711,129.67 11.66 309.51 IPO发 行股份 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,034,714.00 期末其他货币资金期末数包括银行承 兑汇票保证金8,310,000.00元、保函 保证金724,714.00元。 应收票据 670,000.00 票据质押。 合 计 9,704,714.00 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用□不适用 为了促进我国橡胶工业的快速发展，我国政府与行业组织制定了行业相关的产业政策、法律 法规和行业规划，明确了橡胶工业的发展方向及产业扶持政策。其中主要的产业政策、法律法规 及行业发展规划如下： 2008年国务院关税税则委员会公布了我国《2009年关税实施方案》（税委会[2008]40号）， 对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的 部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率，我国由上述国家进口的天然橡胶、复合橡胶 及合成橡胶的进口关税2009年相应调整。对各个东盟国家进口的巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、 糖胶树胶及类似的天然树胶进行不同幅度降税。 中国橡胶工业协会于2010年颁布的《橡胶行业产业结构调整指导意见》和2011年颁布的《橡 胶行业“十二五”发展规划指导纲要》、《胶带专业“十二五”发展规划指导纲要》中均指出， 未来中国橡胶工业品牌的发展是实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有 竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。 2015年，中橡协正式发布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，提出中国橡胶 工业“十三五”发展目标是，调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提 高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。“十三五”期间，全 行业销售额年增长要保持在7%左右。同时，“十三五期间”，橡胶行业要建立现代企业模式，拟 通过上市公司兼并重组、品牌共享兼并重组、产销一体等方式，建立纵向资产重组企业、横向资 产重组企业、品牌共享重组企业、轮胎及橡胶制品电商企业和境外投资企业等。 以上产业政策的实施将为我国具有自主创新能力和品牌优势的橡胶制品企业提供快速成长的 良好发展环境。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 本公司前身三维有限成立于1997年，是我国最早从事橡胶输送带和V带生产的大型民营企业 之一。根据中国橡胶工业协会的统计，2012年至今本公司是唯一一家输送带、V带皆排名行业前 十的企业。其中，2012年至2016年，公司的市场份额排名如下： 项目 2016 2015 2014年 2013年 2012年 输送带 行业排名 4 4 5 4 7 V带 行业排名 2 2 2 2 2 行业排名资料来源：胶管胶带协会统计数据 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用□不适用 采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的 供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司 每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料 包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购 主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环 节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副 总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》 中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格 供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同 的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与 验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指 定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实 物入库凭证》提交采购部。 生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、 经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要 求组织生产，然后交货并提供售后服务。 销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带 主要采用面向最终用户的直接销售模式，V带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向 最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类， 分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度 一般的客户，一般要求货款付清再交货。V带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销 售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转 移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经 销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前， 共有66家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择 信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核； 公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商 业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产 品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为 经销商提供技术或现场服务。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2). 主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 橡胶V带 胶带行业 橡胶、帆布、线绳 农机、工程机械、 汽车、建材等 原材料价格波动、 行业景气度影响 输送带 胶带行业 橡胶、帆布、钢丝 绳 机械、冶金、电力、 矿业、建材和港口 原材料价格波动、 行业景气度影响 (3). 研发创新 √适用□不适用 报告期内，公司获得授权的专利共计10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项。具体明 细如下： 序 号 专利名称 专利类型 专利号 授权公告日 专利权人 1 钢铁烧结矿专用输 送带 发明专利 ZL 2015 1 0164946.6 2016年01 月27日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 2 水泥熟料专用输送 带 发明专利 ZL 2015 1 0163746.9 2016年02 月03日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 3 一种高耐磨输送带 发明专利 ZL 2015 1 0163937.5 2016年02 月03日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 4 V带包布机的防偏 包布结构 实用新型 专利 ZL 2016 2 0425762.0 2016年10 月19日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 5 V带自动包布机 实用新型 专利 ZL 2016 2 0428975.9 2016年10 月19日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 6 V带包布机的牵布 结构 实用新型 专利 ZL 2016 2 0425800.2 2016年10 月19日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 7 V带包布机的布条 导送结构 实用新型 专利 ZL 2016 2 0426216.9 2016年10 月19日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 8 V带包布机的上布 装置 实用新型 专利 ZL 2016 2 0428972.5 2016年12 月07日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 9 一种包布式窄V带 实用新型 专利 ZL 2016 2 0484369.9 2016年12 月07日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 10 一种切边式汽车V 带 实用新型 专利 ZL 2016 2 0484370.1 2016年12 月07日 浙江三维橡胶制品股份 有限公司 (4). 生产工艺与流程 √适用□不适用 1、输送带的生产工艺流程 输送带的生产过程主要包括炼胶、贴胶压合和硫化成型三个阶段。炼胶阶段各种类型的输 送带可以使用同样的炼胶设备；贴胶压合阶段钢丝绳芯输送带和其他输送带使用的贴胶压合设备 是不同的，互相不能通用；在硫化成型阶段，部分设备可以适用于生产各类输送带，部分设备不 能用于生产钢丝绳芯输送带。 （1）棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺（2）钢丝绳芯输送带产品的生产工艺 棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺 钢丝绳芯输送带产品的生产工艺 3 1 2、V带的生产工艺流程 公司生产的V带按生产流程可分为包布带和切边带，包布带的生产流程主要为炼胶、贴胶 压合、切割包布和硫化成型四个阶段，切边带主要为炼胶、贴胶压合、硫化成型和切割四个阶段。 （1）包布式V带产品的生产工艺 （2）切边式V带产品的生产工艺 (5). 产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 三维股份厂区输 送带 2500万㎡ 80 已投产 三维股份厂区输 送带 2亿AM 63 已投产 双象厂区 （PVC/PVG）输送 带项目 560万㎡ 部分投产。计划投 资8000万元 2017年12月达产 生产能力的增减情况 √适用□不适用 2016年3月，双象厂区进入施工阶段。截至目前已建成2条（PVC/PVG）输送带生产线，新增产 能70万㎡。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用 非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 烟片胶 比质比价 1494396 10.51～15.81 元/千克 营业成本随价格上升而 上升 顺丁胶 比质比价 1440320 7.09～14.95 元/千克 营业成本随价格上升而 上升 丁苯胶 比质比价 4376330 7.31～14.52 元/千克 营业成本随价格上升 而上升 白帆布 委托加工 4774785.3 3.23～3.4元/ 米 营业成本随价格上升 而上升 聚酯帆布 工厂合约 15754331.3 11.41～13.33 元/千克 营业成本随价格上升 而上升 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用□不适用 截至报告期末，天然橡胶库存2,100吨，预计可满足正常生产需要4-5个月。 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用□不适用 公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面 向最终用户的直接销售模式，V带主要采用经销商模式。 输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别， 公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一 定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。 V带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同 约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给 最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方 式开展。发行人构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，公司共有66家经销商。公司建立了 系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰 富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售 能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责 建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况； 及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 橡胶V 带 30,569.00 19,270.00 36.96 1.11 -0.21 0.84 输送带 54,125.58 37,583.29 16.71 -1.99 2.79 -3.88 定价策略及主要产品的价格变动情况 □适用√不适用 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销 29,236.00 -2.23% 直销 46,535.00 -0.03% 会计政策说明 □适用√不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 √适用□不适用 报告期内，公司未发生重大安全生产事故。 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 415.17 0.55 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 √适用□不适用 报告期内，公司未发生重大环保违规事件。 (3). 其他情况说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （未完）  |