[年报]高盟新材:2016年年度报告
北京高盟新材料股份有限公司 2016年年度报告 2017-016 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然 公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但 如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而 公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影 响公司的效益。 公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库 存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。 2、募集资金投资项目的风险 随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能， 丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，将为公司业绩的增长提供 有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资 收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的 可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原 因，造成投资风险的可能性。 公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、 有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，达到预定目标。 3、研发方面的风险 胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断 加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高环保技术创新能力成为增 强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、 发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研 发水平丧失领先地位。 公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化进行研发和改进； 不断完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞 争力。 4、运营管理的风险 随着公司业务领域拓展和研发能力提升，公司人员规模、组织架构等更加 复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果 公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。 公司将根据内部组织变化，加大管理力度，谨慎决策，合理进行资源配置 和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度。 5、市场竞争和产品迭代的风险 虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然 较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业 在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的 要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下 降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。 公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布 局更加安全、环保型产品的研发和应用。 6、股票市场的风险 公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济 形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易 是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。 公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作， 希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒 投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。 7、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将 直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。 公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大 应收账款控制力度，保障资产安全。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以213600000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 14 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 53 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 60 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 64 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 65 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 155 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、高盟新材 指 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟化工有限公司 指 北京高盟新材料股份有限公司前身 控股股东、高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 燕山科技 指 北京高盟燕山科技有限公司 南通高盟 指 南通高盟新材料有限公司 本报告期、报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元，万元 指 人民币元，万元 胶粘剂 指 通过粘合作用，能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒 介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂" 聚氨酯胶粘剂 指 在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的 胶粘剂，由德国拜耳公司于1937年发明，可用于不同材质之间的粘 接，其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等 复合聚氨酯胶粘剂 指 用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接，形成 综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂 油墨粘结料 指 油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂，使油墨在印刷后形成均匀 的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其 难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体，其性能对油墨的印 刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料" 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 高盟新材 股票代码 300200 公司的中文名称 北京高盟新材料股份有限公司 公司的中文简称 高盟新材 公司的外文名称（如有） Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Comens Materials 公司的法定代表人 何宇飞 注册地址 北京市丰台区科学城航丰路8号209室（园区） 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市房山区燕山东流水工业区8号 办公地址的邮政编码 102502 公司国际互联网网址 www.co-mens.com 电子信箱 zqb@co-mens.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史向前 邓娜学 联系地址 北京市房山区燕山东流水工业区8号 北京市房山区燕山东流水工业区8号 电话 010-69343241 010-69343241 传真 010-69343241 010-69343241 电子信箱 zqb@co-mens.com zqb@co-mens.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 陈金波、崔国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 孙迎辰、姜诚君 2011年4月7日至2016年4 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 527,717,788.48 488,472,949.00 8.03% 517,749,489.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,853,526.54 53,534,739.34 6.20% 48,904,959.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 54,442,828.24 52,611,728.36 3.48% 48,000,729.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,779,752.37 78,018,424.59 38.15% 70,942,005.53 基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00% 0.23 加权平均净资产收益率 7.36% 7.05% 0.31% 6.48% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 873,583,900.78 836,833,988.00 4.39% 828,533,045.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 782,848,221.22 768,714,694.68 1.84% 757,899,955.34 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,672,967.01 117,266,997.06 131,729,460.55 165,048,363.86 归属于上市公司股东的净利润 17,191,169.07 19,909,613.71 14,744,940.65 5,007,803.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,517,600.16 19,142,525.80 14,112,031.50 4,670,670.77 经营活动产生的现金流量净额 12,461,582.96 51,610,762.18 20,640,778.97 23,066,628.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 43,732.12 -643,919.88 -285,603.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 2,680,451.00 1,925,642.33 1,621,672.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 57,951.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,731.55 -155,211.72 -300,394.65 减：所得税影响额 427,216.37 203,499.75 189,397.56 合计 2,410,698.30 923,010.98 904,229.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务、产品及用途 公司所处行业为新材料行业中的胶粘剂子行业，自1999年成立以来，公司一直专注于高性能聚氨酯胶粘剂，主要从事聚 氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。目前， 公司产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一 百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。其中，塑料软包 装用复合聚氨酯胶粘剂作为公司销量最大的产品种类又细分为一般用途系列和功能用途系列，功能用途系列包括水煮和耐巴 氏杀菌复合系列、耐135℃高温蒸煮复合系列、高阻隔复合系列、抗介质复合系列、抗爽滑剂复合系列等，其终端产品应用 于食品、药品、日化、精密仪器、仪表和电子电器等行业。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计 划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合 作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购 量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。 2、生产模式 公司旗下的聚氨酯胶粘剂产品全部由公司自主组织生产，生产管理由分管经理直接领导，确保公司生产活动顺利进行的 同时，符合国家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根 据上月销售量、已接受的客户订单、销售办事处报送产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销 售计划反馈给生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生 产能力和库存状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。 3、销售模式 公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户 提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照包装、印刷、交通运输、安全防护等应用领域建立各自专门的营销团队， 从地域上则分别在上海、广州、四川、重庆、大连、汕头、哈尔滨、杭州、西安、青岛、温州、郑州等地建立了12个办事处 及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同 签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通 过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决 方案，完善公司的营销模式。 （三）业绩驱动因素 公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展” 的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌 优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大” 的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入52,771.78万元，与上年相比增长3,924.48万元；实现营业利润6,394.65万元， 与上年相比增长42.63万元；实现归属上市公司股东的净利润5,685.35万元，与上年相比增长331.88万元。 （四）公司所处行业发展状况 1、塑料软包装领域： 随着国家对于VOC排放的要求，目前软包装复合粘合剂已经逐步形成溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合剂、无溶剂型聚 氨酯粘合剂三大体系。 （1）溶剂型聚氨酯粘合剂领域：传统溶剂型复合粘合剂因其性能优异一直在软包装领域占有重要份额。随着国家环保 政策不断更新，VOC排放限量要求逐年降低。为改良溶剂型粘合剂VOC排放总量高问题，公司报告期内投入大量资源，在 保证粘合剂原有性能基础上，通过提升粘合剂使用浓度极大地降低了下游客户VOC排放总量，结合VOC治理方案，可有效 缓解软包装企业VOC治理难的问题。 （2）水性粘合剂领域：水性粘合剂包括水性丙烯酸复合粘合剂、水性聚氨酯复合粘合剂两大类，以综合涂布成本低、 无VOC排放、可有效利用原有溶剂型胶黏剂涂布设备生产等优势，是软包装粘合剂领域不可或缺的重要组成部分。报告期 内公司对于水性丙烯酸粘合剂，不断投入资源进行优化改良，形成以EXCEED PA 1090为核心的一系列单双组分复合粘合剂， 并在客户取得良好应用效果。同时，针对水性粘合剂，公司2016年开始着手推进水性聚氨酯复合粘合剂的研发推广，为软包 装较高功能要求领域提供有效的无VOC复合解决方案。 （3）无溶剂聚氨酯粘合剂领域：无溶剂粘合剂以其高效、低成本、无VOC排放等一系列优点吸引着人们，其市场份额 近两年增长迅速，在软包装应用领域已经对溶剂型产品形成了快速替代。公司鉴于无溶剂产品的重要战略地位，投入大量研 发资源进行研发，并取得突破性进展，形成从普通到蒸煮一系列性能优异的无溶剂产品。 随着国民对食品及药品安全的重视及更深层次的理解，已经不仅仅局限于食品、药品本身的安全，还涉及到了食品、药 品包装等接触材料的安全。《GB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中明确限定了与食品类接触材料所 允许使用的材料清单及其应用过程的迁移限量。《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合标准》中也 明确限定了包装材料总的溶剂残留及禁止类溶剂种类及限量要求，都对胶粘剂提出了新的要求并为未来发展指明了方向。 目前公司主营业务是软包装用复合聚氨酯胶粘剂，多年来一直致力于环境友好、符合各种接触类材料食品安全法律法规 的胶粘剂的开发与研究。新的要求预示着新的机遇，公司将依托强劲的技术优势和规模优势，将迎来更大的市场。 2、交通运输领域： 根据交通运输部《2015年交通运输行业发展统计公报》，2015年全国完成铁路固定资产投资8238亿元，投产新线9531 公里，其中高速铁路3306公里。根据中国城市轨道交通协会副会长兼秘书长宋敏华于2017年3月25日在中国城市轨道交通协 会第二届理事会第二次会议上，代表协会发布的《城市轨道交通2016年度统计和分析报告》，2016年我国城市轨道交通行业 新增运营线路534.8公里。根据中国汽车工业协会发布的《去年中国新能源车销售超50万辆 全球第一》，2016年全年，我国 汽车销量达到2802.8万辆，同比增长13.7%，已经连续8年蝉联全球第一并再创历史新高；2016年，特别是新能源车的发展迅 猛，全年销量超过50万，同比增长53%，与此同时，去年我国新能源汽车销量也超过美国成为全球第一。根据中国汽车工业 协会发布的《2017年国内新能源客车市场发展前景分析》，协会预计2017年我国新能源汽车销量将达80万辆，其中乘用车销 量占比将从去年的65%提升至70%左右。另外受环保部《乘用车内空气质量评价指南》强制标准推行的影响，交通车辆行业 的用胶客户逐渐转向环保型胶粘剂，无溶剂、水性胶粘剂、热熔胶等低VOC排放的胶粘剂逐渐成为市场热点。公司紧跟交 通运输领域市场节奏，加大力度打造适合交通领域使用的系列特色产品，其中高铁弹性垫板用聚醚组合料产品、双组分高强 度聚氨酯结构胶、PP材质粘接胶等特色产品已经在行业中处于领先地位。 3、建筑及节能领域： 2016年，我国建筑业继续蓬勃发展，并没有受国家政策的影响而放缓发展脚步，仍然是一个很大的用胶市场。2016年， 受市场上出现的多起“毒”事件的影响，整个建筑建材市场已经发生了较大的变化，以往在市场占主导地位的溶剂型胶水，受 到更多的排斥。绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，市场更关注节能、减排、创新和新技术。随着国民环保意识的提 高，建筑的节能及减排已经成为建筑业发展的一个持续的、新的契机。大量新的技术、新的需求已经在很多领域展现和应用， 如集成式房屋建筑、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等。2017年建筑及节能领域仍然在持 续改变中存在巨大的转变契机。无溶剂密封胶/结构胶、水性胶粘剂、热熔胶等公司重点关注和开发的项目将会在新的转变 形势下贡献力量。 4、新能源领域： 根据中国光伏行业协会秘书长王勃华于2017年2月16日就2016年中国光伏产业的发展状况及2017年发展趋势的报告、国 家能源局发布的《2016年光伏发电统计信息》，2016年全球光伏新增装机约73GW，其中中国光伏新增装机容量达到34.54GW， 连续4年位居全球第一，欧洲和日本等传统市场的市场占比逐步向中国、美国、印度等市场转移，一批新兴市场正在加速发 展。截至2016年底，我国光伏发电累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。全年发电量662亿千瓦时， 占我国全年总发电量的1%。2016年光伏市场呈现以下几个特点： （1）国内应用市场：布局结构双转换 2016年中国共装机34.54GW（连续4年第一），增速大，消化前几年项目是主要原因之一。 a、市场格局大转换：从西北部向中部地区转移； b、市场结构大转换：由地面电站转向分布式。 （2）产能扩张依然强劲，生产布局渐趋合理 a、全球范围的产能扩张仍在继续，这一方面受全球市场持续增长带动，另一方面也受技术进步所驱动； b、我国光伏产能也有不同程度扩张，但在区域上主要集中在海外，在产业链上主要集中于组件和单晶硅片环节，在电 池产线扩张主要在PERC、黑硅、N型电池技术产业化为主； c、行业集中化程度越来越高，光伏组件行业TOP10基本已经垄断行业80%以上产能。 （3）生产成本持续下降 a、技术进步对成本下降成效显著 公司上半年不失时机地抓住机会，在下半年实现一半以上产能的释放，并积极达成与行业TOP10之一的客户交易；由于 行业集中度越来越高，后续背膜辅材行业可能只有TOP5才能生存，2017年公司将继续积极开发TOP10客户，争取实现现有 两条生产线产能的全部释放，同时为跻身行业TOP5做相关准备。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初减少74.41%，主要是在建工程项目完工结转固定资产所致。 应收利息 较期初增加425.86%，主要是计提的理财产品收益尚未结息所致。 其他应收款 较期初减少72.64%，主要原因系上期诉讼保证金本期收回所致。 应收票据 较期初减少56.59%，主要原系公司使用应收票据结算采购款项所致。 其他流动资产 较期初增加642.11%，主要是购买理财产品增加所致。 长期待摊费用 较期初减少67.37%，主要是相关费用摊销所致。 货币资金 较期初减少54.29%，主要是购买理财产品所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情形。 1、自主创新与核心技术竞争优势 作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的 聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2016 年底公司共有58名研发人员，其中硕士及以上学历的员工22人，占研发人员总数的37.93%，科研创新力强，报告期内公司 研发投入3,614.02万元，占营业收入的6.85%。截至报告期末，公司共申请发明专利143项，其中125项已获得国家发明专利 并取得证书，18项发明专利申请已获受理；共申请注册商标19件，其中17件已获得商标注册证书（包括2016年度新增1项国 际注册商标），2件国际商标注册申请已获受理。 2、品牌和产品质量优势 公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的 认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中国 包装名牌产品”。同时，公司2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨论平 台。 3、服务导向型营销模式优势 公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于聚氨酯胶粘剂粘合的基 材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交 流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生 产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。 4、共同价值观打造的核心团队优势 公司通过“结志同之士、致高远之志”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观、具备高素质 高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强 的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司按照年初制定的各项计划，有条不紊地开展各项工作，面对国内软包装激烈的市场竞争及来自国外竞争 对手的压力，公司迎难而上，加强技术创新力度，持续加大技术投入，引进优秀技术人才，尽全力集聚优秀资源支持公司产 品技术创新，同时调整产品结构，支持新兴领域产品研发和市场拓展，为新兴领域的开拓提供动力；报告期公司着手调整国 内和国外市场布局，加大办事处和仓储基地管控力度，引进专业人才和销售人才，合理分配人才并深入市场内部，进一步贴 近客户需求，积极拓展国内外市场；同时在积极控制成本和市场开拓的双方面努力下，公司太阳能背板项目逐步向好，获得 较好收益。 2016年，公司实现营业收入52,771.78万元，与上年相比增长3,924.48万元，增幅为8.03%；实现营业利润6,394.65万元， 与上年相比增长42.63万元，增幅为0.67%；实现归属上市公司股东的净利润5,685.35万元，与上年相比增长331.88万元，增 幅为6.20%。 报告期内，公司实际控制人变更，并顺利完成董事会和监事会换届选举，新一届领导团队重新审视公司所面临国内外竞 争和市场环境，结合公司技术、人力、管理等各方面现状，在深入了解基础上，提出内生式发展与外延式发展方式相结合， 研究并布局外延并购发展方式。报告期公司启动了资产重组项目，于2016年11月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届 监事会第五次会议、2016年12月28日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式购入武汉华森塑胶有限 公司100%股权，积极布局汽车零配件业务领域。该项目已获证监会并购重组委有条件通过，目前尚未收到正式批准文件。 标的公司主要从事汽车用塑胶零部件制品的研发、生产和销售业务，是国内汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企 业之一，作为国内19家整车厂商一级供应商，为多个整车厂的主力车型配套，如：东风本田CRV、XRV车型、广汽本田缤 智、广汽丰田汉兰达、凯美瑞等。实施该并购项目，将有利于公司汽车应用领域市场战略布局的实现，进一步推动公司交通 运输领域业务的拓展，双方合作协同效应明显，将有利于公司技术和产品进一步延伸，推动公司在交通运输领域市场占有率 的提升，加速公司经营业绩的提升。 研发方面，报告期内公司重视新领域产品开发及产品系列化、产品环保性能提升力度，相继开发出适用于新兴应用领域 产品及节能环保等环境友好型产品。1、软包装领域：报告期内无溶剂复合粘合剂在烟草包装领域取得重大突破，面对食品 软包装领域越来越高的食品安全要求，公司成功推出全面符合GB9685-2008及欧盟EU10-2011等法规要求的新型无溶剂复合 粘合剂，为公司大客户战略打下了坚实的产品基础；同时无溶剂产品逐步实现产品系列化，推出针对不同软包装客户群体不 同性能要求的产品，全面满足客户需求。溶剂型粘合剂方面，公司通过与国际软包装巨头战略合作，在产品通用性及产品安 全性方面均有大幅提升，通用性的提高，不但有利于公司自身产品管理，同时降低了客户使用产品时切换产品的应用风险； 产品安全性方面，更是符合了食品、药品软包装行业发展大趋势，为公司产品立足国际市场奠定了坚实的基础。油墨连接料 产品方面，公司立足于降低VOC排放，着手于醇水型油墨连接料等环境友好型新产品的开发。 2、交通运输领域：公司在汽车密封胶产品系列化和环保化方面加大研发投入，研发成功一系列高端产品。高铁用胶方 面，公司通过技术和工艺改进，在产品满足中国铁路总公司科技司相关技术要求前提下，成功改善了产品的耐低温性能，使 产品的应用范围更广、耐老化性能更好。另外，随着轨道交通领域对胶粘剂环保、阻燃和高性能的要求逐步提高，公司推出 的全面符合BS6853：1999、EN45545-2：2003等认证的系列产品为公司在轨道交通行业发展提供了强有力的产品基础，其中 部分产品得到多家客户的试样认可并在市场得到广泛推广和应用。 3、建筑及节能领域：报告期公司注重环保胶粘剂的研发和应用，新开发的无溶剂胶粘剂更多地应用于集成式房屋建设、 外墙节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等，产品应用领域扩大，同时进一步满足环保、节能需求。 4、新能源领域，报告期内公司新能源领域项目进一步推进，光热镜背涂层开发取得实质性进展，已开发出新品并交付 客户进行试机。 销售方面，1、软包装领域：2016年公司克服各种不利因素影响，市场和营销工作呈现出以下特点：一是“大客户战略” 成效明显，大客户销售量和销售收入提高，部分国内重点客户合作有新突破和新亮点。二是顺应环保大趋势，积极开拓无溶 剂胶、水胶、高浓度涂布胶等环保系列产品市场，该等产品销售量同比较大幅度增长。三是通过行业会议、展会（包括德国 杜塞尔多夫包装展、东京包装展、中国橡塑展等）、传统媒体和新媒体宣传公司产品和品牌，公司产品和品牌的知名度和美 誉度不断提升，行业龙头企业的地位进一步巩固。 2、交通运输领域：一些新兴技术产品应用领域势头喜人，在汽车制造、售后维修等领域实现业务新突破，市场前景值 得期望，其中无溶剂环保型汽车密封胶系列产品取得重大突破，业绩提升显著。另外，应用于轨道车辆产品目前已通过轨道 车辆行业各项阻燃、环保等测试，并成功进入轨道车辆内装制造公司，其中双组份丙烯酸产品已成功应用于上海13号线、合 肥2号线、苏州一号线增购等项目。 3、建筑及节能领域：节能门窗专用组角胶在国内继续保持高占有率的同时，双组分保温板专用胶在建筑外墙保温板市 场与国内知名企业达成长期战略合作。同时，公司在建筑密封胶领域重点布局环保耐候型聚氨酯密封胶，产品已获远大住工 检测认证；另外，人造草坪背胶产品与部分国内知名企业签订长期合作协议，为产品销量增长提供保障；同时为解决国内爆 发的毒草坪、毒跑道问题，公司专门开发的双组分环保型草坪铺装胶已获得国家专利，已与部分全球知名企业达成合作协议， 产品已经应用于国内外专业草坪场地施工，在沈阳足球公园、申花足球队训练基地、国家队广西训练基地等项目中得到客户 一致好评。 4、新能源领域：目前公司所处光伏行业集中度高，行业TOP10客户对于公司产能的消化和释放具有很大推动作用，报 告期内公司成功开发一个TOP10客户，未来公司还将继续开发和推进潜在的TOP10客户实现交易，同时为进一步扩展公司的 产能做好相应准备。 公司治理方面，报告期内公司重视加强内部控制建设，完善内部控制体系和制度建设，促使公司进一步规范运作；注重 引进优秀专业技术人才和销售人才，为公司持续不断地注入创新资源，同时完善各项人力资源制度和中长期激励机制，报告 期内公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京 高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟 新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员 工等不超过103名员工参加本次员工持股计划，公司董监高和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，有利于建立和 完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发 展。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已获证监会并购重组委有条件通过，目前尚未收到正式批准文件。 募投项目方面，报告期内超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”于2016年4月竣工并正式投入生产。该项目对 公司北京生产基地原有的生产线进行技术改造，依托技术中心的研发实力，执行产品小试、中试及产业化的功能，并承担北 方市场所需产品的生产任务，该项目的投产将有效的实现公司内部资源调配和整合。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 527,717,788.48 100% 488,472,949.00 100% 8.03% 分行业 聚氨酯胶粘剂 489,907,192.97 92.84% 471,957,305.91 96.62% 3.80% 光伏行业 30,319,558.66 5.75% 8,391,237.36 1.72% 261.32% 其他收入 7,491,036.85 1.42% 8,124,405.73 1.66% -7.80% 分产品 包装领域 427,891,333.40 81.08% 402,088,916.62 82.32% 6.42% 建筑及节能领域 19,226,752.61 3.64% 16,249,296.74 3.33% 18.32% 交通运输领域 42,733,106.96 8.10% 53,321,770.33 10.92% -19.86% 新能源领域 30,319,558.66 5.75% 8,391,237.36 1.72% 261.32% 其他领域 56,000.00 0.01% 297,322.22 0.06% -81.17% 其他收入 7,491,036.85 1.42% 8,124,405.73 1.66% -7.80% 分地区 东北 16,458,271.56 3.12% 14,437,287.44 2.96% 14.00% 海外 75,937,312.36 14.39% 64,669,210.62 13.24% 17.42% 华北 119,592,143.33 22.66% 104,984,718.61 21.49% 13.91% 华东 185,723,050.19 35.19% 176,630,484.68 36.16% 5.15% 华南 79,444,676.29 15.05% 82,673,195.88 16.92% -3.91% 华中 12,245,053.62 2.32% 11,181,385.45 2.29% 9.51% 西南 38,317,281.13 7.26% 33,896,666.32 6.94% 13.04% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 聚氨酯胶粘剂 489,907,192.97 318,913,468.52 34.90% 3.80% 2.43% 0.87% 分产品 包装领域 427,891,333.40 280,800,171.61 34.38% 6.42% 4.80% 1.02% 建筑及节能领域 19,226,752.61 11,904,413.16 38.08% 18.32% 11.36% 3.87% 交通运输领域 42,733,106.96 26,240,628.34 38.59% -19.86% -19.41% -0.34% 分地区 海外 75,937,312.36 45,313,371.33 40.33% 17.42% 11.37% 3.25% 华北 119,592,143.34 78,669,162.66 34.22% 13.91% 15.75% -1.04% 华东 185,723,050.19 138,107,376.68 25.64% 5.15% 12.54% -4.89% 华南 79,444,676.29 49,444,163.60 37.76% -3.91% -6.56% 1.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 聚氨酯胶粘剂 销售量 吨 31,007.68 28,683.56 8.10% 生产量 吨 31,212.27 28,732.7 8.63% 库存量 吨 4,137.47 3,932.88 5.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分 子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1 日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内，已履行合 同金额为16,273,724.10元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为24,488,325.76元（不含税）。 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚氨酯胶粘剂 材料 258,777,431.38 83.92% 274,745,477.09 88.25% -4.33% 光伏行业 材料 26,688,276.35 89.34% 5,847,988.05 80.28% 9.06% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 96,975,921.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 31,520,065.41 5.97% 2 第二名 18,429,038.79 3.49% 3 第三名 17,678,215.47 3.35% 4 第四名 16,273,724.10 3.08% 5 第五名 13,074,878.08 2.48% 合计 -- 96,975,921.84 18.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 92,703,183.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 26,260,492.29 8.26% 2 第二名 19,976,880.64 6.29% 3 第三名 17,379,359.01 5.47% 4 第四名 14,997,425.82 4.72% 5 第五名 14,089,025.67 4.43% 合计 -- 92,703,183.43 29.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,646,626.29 46,274,528.17 5.13% 管理费用 54,876,812.60 52,098,078.64 5.33% 财务费用 -6,989,947.88 -8,144,796.89 14.18% 主要原因银行存款利息较上期减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在以下项目研发取得较好成绩： 1、无溶剂型复合粘合剂产品在新型应用领域及食品安全方面取得重大突破 报告期内，公司无溶剂复合粘合剂在烟草包装领域取得了重大突破，面对食品软包装领域越来越高的食品安全要求，公 司成功推出全面符合GB9685-2008及欧盟EU10-2011等法规要求的新型无溶剂复合粘合剂，为公司大客户战略打下了坚实的 产品基础。在此期间，公司无溶剂复合粘合剂逐步实现产品的系列化，针对不同软包装客户群体，推出了塑塑镀铝结构通用、 铝箔结构专用、低摩擦系数无溶剂粘合剂等。同时公司确立了无溶剂中高端应用的项目方向，并针对无溶剂盘寿命短、熟化 时间等应用参数上进行进一步开发和优化。 2、特种复合粘合剂产品成功推向市场 报告期，公司通过技术和工艺创新，成功推出了特种抗介质型复合粘合剂，针对四川、湖南等内容物多样及要求复杂化 的市场提出了全新的解决方案。针对食品包装，公司推出了耐乙基麦芽酚类食品添加剂专用粘合剂产品，有效解决了市场上 普通粘合剂产品老化脱层等问题。针对药品包装市场，公司推出了冷成型铝专用粘合剂，该产品在铝箔复合结构耐深冲方面 性能突出，目前已经取得部分客户试用并认可，报告期内持续客户应用测试积累了大量应用数据，为产品推向市场提供了重 要支撑。针对软包装领域酸奶盖膜等产品领域，公司投入研发资源，开发出了耐水解性能优异的专用粘合剂产品，并取得较 好的实验室测试效果，计划逐步推向市场。 3、油墨连接料产品投入新品开发 报告期内，公司立足于降低VOC排放，着手于环境友好型油墨连接料新产品的开发，醇水型油墨连接料相比于传统的 醇酯型油墨连接料，VOC排放方面优势更为明显。 4、汽车用胶领域成功开发出多项高端产品 报告期内，公司在密封胶产品系列化和环保化方面加大了研发投入，一系列高端产品相继研发成功，包括不流黑水的玻 璃填缝耐候密封胶、环保高强度风挡玻璃粘接胶、环保多用途聚氨酯填缝密封胶、双组份聚氨酯密封胶、双组份高强度聚氨 酯结构胶、高温电泳密封胶、PP材质粘接胶等。 5、高铁用胶产品性能进一步提升 报告期内，公司通过技术和工艺改进，使产品在满足中国铁路总公司科技司关于客运专线用扣件系统垫板新的技术要求 的前提下，保证产品具有弹性好、刚度低、减震平稳、力响应时间短、耐疲劳、耐介质等优异性能的基础上，成功改善了产 品的耐低温性能，使产品的应用范围更广，耐老化性能更好。该产品耐低温性能较行业同类产品具有明显的性能优势。 6、建筑及节能领域产品环保性能提升，应用范围更广 报告期内，公司注重环保胶粘剂的研发和应用,研发的胶粘剂不断更新换代：淘汰溶剂型胶水、开发多种需求的无溶剂 胶黏剂。目前，公司新开发的无溶剂胶黏剂包括无溶剂聚氨酯结构胶、改性聚氨酯密封胶、聚氨酯热熔胶等新产品更多地应 用于集成式房屋建设、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等领域，进一步满足环保、节能等 需求。 7、高性能结构胶在轨道交通与新能源领域内的应用取得重大突破 报告期内，公司高性能结构胶在轨道交通领域取得重大突破，随着轨道交通领域对胶粘剂环保、阻燃和高性能的要求逐 步提高，公司推出的全面符合BS6853：1999、EN45545-2：2003等认证的第三代甲基丙烯酸甲酯结构胶、高性能环氧结构胶、 环氧胶膜及阻燃自粘型预浸料等系列产品为公司在轨道交通行业发展提供了强有力的产品基础。其中金属粘接的丙烯酸结构 胶、耐高温双组份环氧蜂窝胶和低密度环氧封边胶等产品在市场得到广泛推广和应用，环氧胶膜及阻燃自粘型预浸料得到多 家客户的试样认可。公司自主开发的无卤型甲基丙烯酸甲酯结构胶在新能源电池及电子领域已取得部分客户的试用并得到认 可。在此期间，第三代甲基丙烯酸甲酯结构胶和高性能环氧结构胶产品逐步系列化，并在环保、低气味、低收缩率、耐高低 温等高性能方面进行了进一步的研究开发。 8、光伏项目进一步推进，取得实质性进展 ①光伏背板涂层实现大规模应用，并实现对外销售； ②光热镜背涂层开发取得实质性进展，已开发出实际产品，交付客户进行试机。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 58 63 57 研发人员数量占比 10.03% 10.24% 10.02% 研发投入金额（元） 36,140,179.23 34,468,079.40 32,430,362.02 研发投入占营业收入比例 6.85% 7.06% 6.26% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 632,930,054.21 560,557,696.73 12.91% 经营活动现金流出小计 525,150,301.84 482,539,272.14 8.83% 经营活动产生的现金流量净额 107,779,752.37 78,018,424.59 38.15% 投资活动现金流入小计 695,206,052.07 200,783.56 346,146.50% 投资活动现金流出小计 892,071,728.31 58,813,735.94 1,416.77% 投资活动产生的现金流量净额 -196,865,676.24 -58,612,952.38 -235.87% 筹资活动现金流入小计 0.00 筹资活动现金流出小计 42,720,000.00 42,720,000.00 0.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -42,720,000.00 -42,720,000.00 0.00% 现金及现金等价物净增加额 -131,805,923.87 -23,314,527.79 465.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.投资活动现金流入较去年同期增幅较大，主要原因系购买的理财产品到期所致； 2.投资活动现金流出较去年同期增加较大，主要原因系本期购买理财产品所致； 3.现金及现金等价物净增加额较去年减少，主要原因系本期购买理财产品所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,765,085.96 7.14% 理财产品收益 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 12,664,381.64 18.96% 计提坏账准备和存货跌价准备 否 营业外收入 2,904,275.51 4.35% 否 营业外支出 66,360.84 0.10% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 108,572,226.56 12.43% 237,532,775.53 28.38% -15.95% 应收账款 182,793,427.54 20.92% 152,920,974.06 18.27% 2.65% 存货 76,465,959.42 8.75% 62,514,221.73 7.47% 1.28% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 214,506,607.49 24.55% 201,310,032.08 24.06% 0.49% 在建工程 1,501,617.74 0.17% 5,868,841.62 0.70% -0.53% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 预付账款 33,569,797.71 3.84% 33,161,734.75 3.96% -0.12% 预收款项 2,690,144.94 0.31% 1,384,598.67 0.17% 0.14% 应付职工薪酬 10,306,968.10 1.18% 6,998,835.99 0.84% 0.34% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开募股 53,406.51 7,173.88 57,033.15 本公司募 集资金账 户已无余 额，相关账 户已按规 定注销。 合计 -- 53,406.51 7,173.88 57,033.15 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2011[398] 号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募股方式发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，发行价格为每股21.88元。截止2011年3月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,680.00 万股，募集资金总额58,638.40万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用5,231.89万元后，实 际募集资金净额为人民币53,406.51万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字 [2011]3-0012号《验资报告》。 2011年度，募集资金投入金额合计11,129.43万元，其中：直接投入承诺投资项目6,129.43万元，以超募资金偿还银 行贷款5,000.00万元。 2012年度，募集资金投入金额合计13,593.73万元，其中：直接投入承诺项目8,593.73万元,以超募资金永久性用于流 动资金5,000.00万元。截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为30,407.48万元，其中活期存款账户余额为 4,065.98万元，定期存单为26,341.50万元。 2013年度，募集资金投入金额合计6,517.36万元，其中：直接投入承诺项目6,517.36万元。截止2013年12月31日， 本公司募集资金账户余额为24,625.05万元，其中活期存款账户余额为2,466.14万元，定期存单为22,158.91万元。 2014年度，募集资金投入金额合计12,988.65万元，其中：直接投入承诺项目7,488.65万元。截止2014年12月31 日，本公司募集资金账户余额为12,407.21万元，其中活期存款账户余额为817.20万元，定期存单为11,590.01万元。 2015年度，募集资金投入金额合计5,630.10万元，其中：直接投入承诺项目2,959.30万元。截止2015年12月31日， 本公司募集资金账户余额为7,137.35万元，其中活期存款账户余额为403.35万元，定期存单为6,734.00万元。截至2015 年12月31日，本公司累计使用募集资金共计49,859.27万元，其中：2011年度使用募集资金11,129.43万元，2012年度 使用募集资金13,593.73万元，2013年度使用募集资金6,517.36万元，2014年度使用募集资金12,988.65万元，2015年度 使用募集资金5,630.10万元，募集资金应存余额为3,547.24万元，募集资金账户实际余额为7,137.35万元，差异为3,590.11 万元。差异原因为：2011年募集资金存款利息收入594.37万元（扣除银行手续费的净收入），2012年募集资金存款利息收 入1,129.76万元（扣除银行手续费的净收入），2013年募集资金存款利息收入734.93万元（扣除银行手续费的净收入）， 2014年募集资金存款利息收入770.81万元（扣除银行手续费的净收入），2015年募集资金存款利息收入360.24万元（扣 除银行手续费的净收入）。 2016年度，募集资金投入金额合计7,173.88万元，其中：直接投入承诺项目338.45万元，使用募集资金投资项目节 余资金（含存款利息）人民币6,835.43万元永久性补充流动资金。截止2016年12月31日，本公司首次公开发行股票募 集资金净额53,406.51万元，累计获得利息收入3,626.64万元，累计使用募集资金共计57,033.15万元，本公司募集资金账 户已无余额，相关账户已按规定注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 企业技术中心建设项 目 否 2,800 2,800 2,798.64 99.95% 2011年 12月31 日 是 否 年产2.2万吨复合聚氨 酯胶粘剂建设项目 否 22,200 22,200 20,980.41 94.51% 2014年 01月31 日 5,229.24 是 否 承诺投资项目小计 -- 25,000 25,000 23,779.05 -- -- 5,229.24 -- -- 超募资金投向 聚氨酯粘合剂技术改 造项目 否 3,000 3,000 330.06 3,126.6 104.22% 2014年 06月30 日 否 年产500万平米太阳 能电池背板建设项目 否 5,000 5,000 5,112.88 102.26% 2013年 12月31 日 -220.77 否 否 超募资金永久性用于 流动资金 6,843.82 归还银行贷款（如有） -- 5,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 20,014.62 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 8,000 8,000 7,173.88 33,254.1 -- -- -220.77 -- -- 合计 -- 33,000 33,000 7,173.88 57,033.15 -- -- 5,008.47 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年3月14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司 开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。 2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了 《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目” 的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，实施地点不变， 公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000.00万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材 料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作已按计划执行完毕。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2011年5月20日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投 入募集资金项目建设的自筹资金共计4,962.79万元，其中：企业技术中心建设项目1,605.49万元； 年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目3,357.30万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、根据2012 年4月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00 万元暂时补充流动资金，用 于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012年 10 月12 日一次性全部归还完毕。 2、根据2015年12 月23 日公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议 通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司实际共支取超 募资金人民币3,700.00万元用于补充流动资金，该笔资金已于2016年4月15日一次性全部归还完 毕。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他（未完）  |