[年报]富临运业:2016年年度报告
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 - 016 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李亿中、 主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在安全风险、市场竞争风险、转型创新的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容见本报告 “ 第四节 九（五）可能面对的风险 ” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 313,489,036 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 30 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 53 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 62 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 69 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 178 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳 证券交易所 控股股东、富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 银河证券、独立财务顾问 指 中国银河证券股份有限公司 北京中伦、中伦律师、律师、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川 富临运业集团射洪有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 兆益科技 指 成都兆益科技发展有限责任公司 富临环能 指 四川富临环能汽车服务有限公司 华西证券 指 华西证券股份有限公司 蜀电投资 指 都江堰蜀电投资有限责任公司 绵阳商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 兴华充电桩公司 指 四川富临兴华充电网络管理有限公司 富临科技公司 指 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 野马汽车 指 四川野马汽车股份有限公司 天润燃气 指 绵阳天润燃气有限责任公司 富临企管 指 成都富临企业管理有限 公司 富临精工 指 绵阳富临精工机械股份有限公司 成都富临物业 指 成都富临物业管理有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有） Sichu an Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fulin Transportation 公司的法定代表人 李亿中 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 www.scflyy.cn 电子信箱 zhengquan@scflyy.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪 曹洪 （代） 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 电话 028 - 83262759 028 - 83262759 传真 028 - 83251560 028 - 83251560 电子信箱 zhengquan@scflyy.cn zhengquan@scflyy.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 915107007358967844 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 会计师事务所办公地址 高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 栋 8 楼 签字会计师姓名 何勇、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,190,372,546.42 1,291,426,753.51 - 7.83% 1,085,253,026.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 94,855,781.47 179,690,817.36 - 47.21% 179,236,107.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 93,462,397.75 98,462,788.14 - 5.08% 106,660,598.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 237,576,836.83 296,749,728.63 - 19.94% 289,564,853.45 基本每股收益（元 / 股） 0.3026 0.5732 - 47.21% 0.5717 稀释每股收益（元 / 股） 0.3026 0.5732 - 47.21% 0.5717 加权平均净资产收 益率 9.56% 9.77% - 0.21% 9.05% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,916,296,476.62 2,853,613,023.77 2.20% 3,253,297,901.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,018,445,556.15 971,360,143.07 4.85% 1,842,562,778.38 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 323,098,666.07 279,484,721.23 300,888,799.61 286,900,359.51 归属于上市公司股东的净利润 30,013,634.14 32,312,883.68 48,994,106.42 - 16,464,842.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,687,773.56 24,088,988.69 55,544,269.64 - 13,858,634.14 经营活动产生的现金流量净额 60,864,854.03 50,394,682.69 76,315,091.57 50,002,208.54 上述财务指标或其加总数是否与公司 已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 13,443,618.19 14,213,319.11 2,655,109.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,041,926.67 5,077,822.04 891,391.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 9,616.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,593,312.56 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 64,956,347.62 62,921,364.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 525,015.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,694.00 310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,403,022.50 2,519,841.71 8,327,483.12 减：所得税影响额 6,004,212.24 4,748,540.07 1,914,807.99 少数股东权益影响额（税后） - 1,313,658.40 790,761.19 615,030.93 合计 1,393,383.72 81,228,029.22 72,575,509.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第 三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务 为汽车客运站经营和汽车客运业务，公司主要提供汽车客运站服务和汽车客运服务。 1、汽车客运站经营 截至报告期末，公司拥有客运站37个，其中一级客运站12个，主要分布在成都、绵阳、遂宁 和眉山等地。根据现行汽车客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审 核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核 定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆 清洗费等。 2、汽车客运业务 公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在各客运站承运旅客， 向旅客收取承运费用；另一类是公司与合作经营者签订《道路运输服务合作协议》，共同开展旅 客运输服务并收取运输服务费。 截至报告期末，公司营运车辆共计5,353台，较2015年末增加416台，其中：班线客车3,779 台、出租车1,262台、公交车102台、租赁车辆204台、货车6台；客运线路936条，较2015年末减 少42条，主要是对同向、同区域线路及车辆进行了整合；营运客车日发班次11,337班，较2015年 年末减少60班。 公司在同步提升运输行业安全管理、运输组织管理和运输服务质量，维护道路客运行业持续 发展的基础上，针对客运形势下行的趋势，采取差异化的公司化经营模式，适时调整车辆管控模 式，积极稳妥地推进营运车辆深度公司化经营的进程，使其成为了企业新的利润增长点，已形成 一整套较为合理的公司化经营体系。 公司的经营业绩主要受车站规模、营运线路、进站车辆、客流量、收费标准、经营成本、税 收政策以及其他行业政策等因素影响。由于行业的特点，客流量较多、收费较高的线路能提高公 司的盈利能力。 （二）行业发展格局以及公司所处行业地位 目前，道路客运正处在转型升级的关口，怎样实现由传统客运产业向现代服务业的转变是当 前道路客运企业谋求未来发展的重点。2016年12月31日，交通运输部正式下发了《关于深化改革 加快推进道路客运转型升级的意见》。四川省已于2017年3月组织川内骨干企业召开了相关研讨 会，拟定了《关于加快推进我省道路客运转型升级的实施意见（征求意见稿）》。意见传递出了 国家层面对于传统交通运输企业必须加速转型的强力要求，同时这也契合我国产业结构大调整的 趋势。目前，交通运输企业现金流充沛且稳定，这为转型创造了条件。在转型红利释放背景下， 新能源、旅游和传统客运+互联网等均是可选的转型领域。 公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、 质量信誉考评AAA级企业。根据2016中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居 全国第12位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资 源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 预付账款同比下降 80.53% ，主要原因是报告期内预付的绵阳市商业银行股份有限公 司股权款结转长期股权投资所致。 其他应收款 其他应收款同比下降 45.17% ，主要原因是报告期内收到江油市政府征收南站补偿款 所致。 存货 存货同比下降 57.96% ，主要原因是报告期内销量增加所致。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产增加 402.28 万元，主要原因是一年内到期的长期应收款重 分类所致。 其他流动资产 其他流动资产同比上升 1045.97% ，主要原因是本期待抵扣增值税增加所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产同比下降 63.21% ， 主要原因是报告期内终止了中石化绵阳富临 石油销售有限公司股权托管所致。 长期应收款 长期应收款同比增加 1280.08 万元，主要原因是报告期内新增租赁业务所致。 长期股权投资 长期股权投资同比上升 56.42% ，主要原因是报告期内新增对绵阳市商业银行股份有 限公司投资所致。 在建工程 在建工程同比下降 53.82% ，主要原因是车站改造工程转为固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势 截止报告期末，公司在四川省拥有37个客运站、936条营运线路、5,353台营运车辆，营运网 络遍布四川省多个地市州。根据2016中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居 全国第12位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资 源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位，在四川省客运市场形成了规模 优势、网络优势。未来公司将依托车队规模，从油料集采、汽车金融服务、广告、保险、汽车维 保等多方面的汽车后服业务着手，实现汽车后服务业务的规模化、集约化、精细化。 2、产业整合优势 外延式扩张一直都是公司发展的有力抓手之一，公司从2002年成立至今的发展史就是一部道 路运输企业经典的同业并购史。公司依靠多年并购经验，发挥业务结构优势和区域规模优势，培 养了一支专业化并购团队，探索出了一套具有自身特色的并购重组、资源整合模式，未来公司也 将继续发挥产业整合优势，以国内客运产业整合者的角色，继续通过外延并购进一步扩大市场规 模，提高公司在客运行业的竞争力和影响力。 3、客流资源优势 根据对乘客出行目的调查，公司所属客运站的客流中不仅具有通勤需求，约4成的乘客同时 还具有周边旅游的潜在需求，公司得益于四川丰富的旅游资源，天然具备向旅游产业转型的优势。 公司未来将创新经营手段，挖掘乘客潜在需求，将“运”与“游”深度结合，提升传统运输业务的增 值服务价值。同时，年旅客发送量1亿余人次的公司所属客运站也将作为公司互联网产业的线下 流量入口，为智能出行、接驳运输、广告发布等新兴业务提供前期导流。 4、品牌优势 2016年6月，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016年）”第十二位； 2016年7月，公司通过中国检验认证集团的质量管理体系和职业健康安全管理体系复核；2016年 10月，交通运输部、公安部和国家安全监管总局联合发文表彰公司子公司富临长运，授予其“成 绩突出运输企业”殊荣。 公司专注于道路运输十余年，具有行业内领先的服务水平和内部管理能力，在旅客中形成了 良好的品牌认知度和品牌形象。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 当前高铁网络化,民航平民化,城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内交通 运输市场格局，近两年来，道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势。根据交通运输部 发布的《2016 年公路旅客运输量快报数据》，2016年全国公路旅客发送量为156.3亿人次，同比下降 3.5%； 累计完成旅客周转量10,294.80亿人公里，同比下降4.2%。其中四川省旅客发送量为10.9亿人次，同比下降 12%；累计完成旅客周转量591亿人公里，同比下降12%。 报告期内，面对宏观环境及道路运输行业整体下行的严峻考验，公司董事会及全体员工团结一致、努 力作为，对内精耕细作，深度挖潜，不断优化组织架构，积极探索产业转型，对外谋求产业整合，布局金 融领域，为企业二次创业奠定了基础。 报告期内，公司实现营业收入119,037.25万元，较去年同期下降7.83%；实现归属于上市公司股东的净 利润9,485.58万元，较去年同期下降47.21%。 公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 1、指标完成情况 截止报告期末，公司营运车辆共计5,353台，与2015年相比增加416台，其中：客车3,779台、出租车1,262 台、公交车102台、租赁车204台、货车6台；客运车站37个，与2015年持平；客运线路936条，较2015年减 少42条，主要原因是对同向、同区域线路及车辆进行了整合；完成公司化改造车辆330台，新增线路牌55 块；营运客车日发班为11,337班，较2015年减少60班，降幅为0.5%；客流量为5,097万人次，同比减少803 万，同比下降13.6%；车辆共计行驶56,893万公里，同比减少3,296万公里，同比下降5.5%。2016年内，公 司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016年）”第十二位。 2、安全管理 （1）报告期内，公司安全生产形势保持平稳，事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。 共发生安全事故7起，死亡7人，受伤1人。百万车公里事故次数0.015次，同比持平；百万车公里死亡0.015 人，同比持平；百万车公里受伤0.002人，同比下降86.67%；无重、特大、较大事故发生。所有客运站全年 实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合 格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重、特大事故发生。 （2）练好内功，狠抓安全管理基础建设。报告期内，公司修订完善并严格执行《安全管理基本制度》 和《安全生产管理制度汇编》，新修订的安全管理制度进一步细化了各层级、各岗位安全生产责任，进一 步明确了安全管理奖惩措施和标准，新增了新能源营运车辆安全管理的相关规定。 （3）以专项活动促进安全管理，加强驾乘人员安全教育工作。公司报告期内开展各类安全管理专项 活动6次，活动时间贯穿全年，有力的提升了公司安全管理水平；公司从内部选拔了一批具有现场管理经 验的内训师，开办职业教育培训班共52班次，培训效果良好。 （4）无死角、零容忍，做好安全检查、隐患排查。公司全年组织开展安全生产大检查、交叉检查、 专项检查等各类安全检查和隐患排查工作达188次，切实做到了安全检查全覆盖、无死角、零容忍。 3、基础管理 （1）继续强化内控，严控成本。清理整顿组织架构，对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进 行关停并转；持续开展机构精简、人员优化工作，预计每年节约人力成本约2000万元；加强费用控制，管 理费用与2015年同比下降12.87%。 （2）认真分析并积极应对行业下行的经营形势，简政放权，划小经营单元，推行区域管理制度，有 效整合片区资源，充分发挥每个经营主体的积极性和战斗力，首先在眉山仁寿、洪雅试点推行企业承包制； 转变运营车辆的经营模式，将单车经营权下放给合作经营者，与经营者合作共赢。 （3）重视员工队伍建设，持续加强员工素质培养，调整绩效考核方式，有利于调动员工积极性、创 造力。 （4）加大闲置、不良资产的清理和处置力度，年内完成了长运驾校、眉山四通老车站等多项资产处 置。 （5）持续推进成都城北枢纽站建设工作，与政府相关部门协商确定建站方案，保障公司权益。 （6）在条件适合的线路中大力推行新能源车辆降低运营成本，报告期内使用新能源车辆替代传统燃 油车共306台。 4、转型创新 （1）探索旅游产业转型，践行“运+游”到“运+游+景”两步走的发展战略。公司在旅游资源丰富的14 个所属车站已建立旅游集散中心和旅行社分社，借助成都驴妈妈国际旅行社有限公司丰富的旅游行业经 验，利用客运站的游客聚集效应，将各个车站改造成景区中转站，开通旅游景区与客运站的直通车业务， 通过创新经营模式，延伸客运产业链，为旅客提供旅游增值服务，逐步成为公司新的利润增长点；同时在 企业内部建立了激励制度，大力推行旅游业务全员营销，调动全员营销热情。报告期内共发展旅游线路90 余条，运输旅客5万余人。 （2）积极探索传统客运+互联网模式，经过前期反复测试，公司在原来“天府行”平台基础上自主研发 了“美美出行”智能出行平台已于2017年4月上线运行，公司将通过此平台重点发展汽车票务、专快车以及旅 游服务业务，旨在打造具有区域影响力的智能出行及旅游服务平台，促进公司从传统客运业向现代服务业 转型。 （3）积极尝试汽车后市场服务业务 公司借助营运车辆的规模优势，引入竞争机制，完成公司营运车辆2017-2018年度车辆集中保险招标 工作，取得良好经济效益；通过成立四川亨源石化有限责任公司，在所属客运站安装撬装加油设备，进行 油料集中采购业务；试点集中维保业务，通过在各大区域指定或委托专业修理机构为公司所属的营运车辆 开展维修、保养业务，既保证了营运车辆的良好车况，也为公司带来了经济效益；通过成立成都富临互动 文化传播有限公司，依托上市公司平台及其丰富的公路客运资源，在充分整合传统客运资源的基础上，逐 步开发、整合川内道路运输新媒体资源，形成全方位、立体式覆盖四川公路运输网络的传播媒介。 （4）汽车租赁业务初见成效 在政府公务车改革以及居民消费升级的基础上，公司汽车租赁业务初见成效。公司成立了全资子公司 四川富临汽车租赁有限公司，并为其增资，拓展汽车租赁业务，目前已在成都、遂宁、绵阳、南充等多地 政府租赁用车服务采购项目中成功中标。 5、资本运作 公司使用自有资金3.36亿元，以每股6.25元的价格收购绵阳商行8.65%的股权，并于2016年4月12日取 得股权证。本次收购绵阳商行股权事项，有利于优化公司资产结构，并为公司带来新的利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营 业收入合计 1,190,372,546.42 100% 1,291,426,753.51 100% - 7.83% 分行业 运输行业 1,123,964,396.37 94.42% 1,221,469,328.73 94.58% - 7.98% 保险行业 38,148,761.88 3.20% 40,610,612.13 3.14% - 6.06% 软件行业 9,964,241.56 0.84% 10,400,612.25 0.81% - 4.20% 修理行业 7,527,258.46 0.63% 7,195,721.71 0.56% 4.61% 旅游行业等 1,482,527.23 0.13% 3,383,829.26 0.26% - 56.19% 检测行业 9,285,360.92 0.78% 8,366,649.43 0.65% 10.98% 分产品 客运收入 911,669,751.32 76.59% 985,947,212.81 76.35% - 7.53% 运输服务费收入 40,861,819.57 3.43% 43,898,630.90 3.40% - 6.92% 站务收入 164,538,354.86 13.82% 182,746,197.96 14.15% - 9.96% 保险代理收入 38,148,761.88 3.21% 40,610,612.13 3.14% - 6.06% 硬件收入 2,900,642.44 0.24% 4,568,932.41 0.35% - 36.51% 软件收入 7,063,599.12 0.59% 5,831,679.84 0.45% 21.12% 修理收入 7,527,258.46 0.63% 7,195,721.71 0.56% 4.61% 货运收入 6,894,470.62 0.58% 8,877,287.06 0.69% - 22.34% 旅游收入等 1,482,527.23 0.13% 3,383,829.26 0.26% - 56.19% 检测收入 9,285,360.92 0.78% 8,366,649.43 0.65% 10.98% 分地区 成都 708,469,006.22 59.52% 813,196,193.11 62.97% - 12.88% 绵阳 172,263,180.99 14.47% 184,463,569.96 14.28% - 6.61% 遂宁 202,589,546.93 17.02% 193,814,386.13 15.01% 4.53% 眉山 94,220,822.29 7.92% 89,046,979.81 6.90% 5.81% 攀枝花 1,458,736.94 0.12% 1,130,054.46 0.09% 29.09% 南充 10,049,154.47 0.84% 6,741,961.06 0.52% 49.05% 德阳 1,322,098.58 0.11% 3,033,608.98 0.23% - 56.42% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 运输行业 1,123,964,396.37 819,378,747.04 27.10% - 7.98% - 3.44% - 3.43% 分产品 客运收入 911,669,751.32 719,454,180.15 21.08% - 7.53% - 3.26% - 3.49% 站务收入 164,538,354.86 80,242,237.99 51.23% - 9.96% 0.74% - 5.18% 分地区 成都 708,469,006.22 504,374,739.49 28.81% - 12.88% - 6.76% - 4.67% 绵阳 172,263,180.99 122,231,292.20 29.04% - 6.61% - 4.78% - 1.37% 遂宁 202,589,546.93 148,292,521.03 26.80% 4.53% 13.85% - 6.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输行业 职工薪酬 183,085,282.44 21.64% 166,151,412.72 19.17% 10.19% 运输行业 折旧费 170,356,850.16 20.13% 178,536,588.62 20.59% - 4.58% 运输行业 燃油费 252,272,032.29 29.81% 306,748,272.10 35.38% - 17.76% 运输行业 其他 213,664,582.15 25.25% 197,122,025.96 22.74% 8.39% 运输行业 小计 819,378,747.04 96.83% 848,558,299.40 97.88% - 3.44% 保险行业 职工薪酬 530,392.96 0.06% 278,677.49 0.03% 90.33% 保险行业 其他 454,904.12 0.05% 873,368.96 0.10% - 47.91% 保险行业 小计 985,297.08 0.11% 1,152,046.45 0.13% - 14.47% 软件行业 折旧 351,721.83 0.04% 744,046.85 0.09% - 52.73% 软件行业 通讯成本 2,083,087.42 0.25% 1,328,912.52 0.15% 56.75% 软件行业 材料成本 5,165,156.55 0.61% 1,645,010.72 0.19% 213.99% 软件行业 小计 7,599,965.80 0.90% 3,717,970.09 0.43% 104.41% 修理行业 职工薪酬 4,322,933.11 0.51% 2,580,833.48 0.30% 67.50% 修理行业 材料成本 5,640,228.72 0.67% 2,222,424.51 0.25% 153.79% 修理行业 折旧费 71,047.23 0.01% 75,272.02 0.01% - 5.61% 修理行业 其他 1,827,434.84 0.22% 600,749.52 0.07% 204.19% 修理行业 小计 11,861,643.90 1.41% 5,479,279.53 0.63% 116.48% 旅游行业等 职工薪酬 508,417.86 0.06% 285,114.84 0.03% 78.32% 旅游行业等 其他 537,821.50 0.06% 2,421,378.54 0.28% - 77.79% 旅游行业等 小计 1,046,239.36 0.12% 2,706,493.38 0.31% - 61.34% 检测行业 职工薪酬 4,067,109.02 0.48% 3,883,387.09 0.45% 4.73% 检测行业 折旧费 679,666.50 0.08% 667,822.80 0.08% 1.77% 检测行业 其他 569,154.02 0.07% 737,057.50 0.09% - 22.78% 检测行业 小计 5,315,929.54 0.63% 5,288,267.39 0.62% 0.52% 合计 846,187,822.72 100.00% 866,902,356.24 100.00% - 2.39% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运成本 职工薪酬 121,878,254.26 14.40% 103,461,847.19 11.93% 17.80% 客运成本 折旧费 156,283,068.39 18.47% 163,810,432.15 18.90% - 4.60% 客运成本 燃油费 247,157,051.33 29.21% 299,601,201.33 34.56% - 17.50% 客运成本 其他 194,135,806.17 22.94% 176,819,016.86 20.40% 9.79% 客运成本 小计 719,454,180.15 85.02% 743,692,497.53 85.79% - 3.26% 运输服务费成本 职工薪酬 6,454,406.59 0.76% 8,445,182.01 0.97% - 23.57% 运输服务费成本 折旧费 3,682,005.74 0.44% 6,015,220.95 0.69% - 38.79% 运输服务费成本 其他 2,762,868.82 0.33% 2,720,691.74 0.31% 1.55% 运输服务费成本 小计 12,899,281.15 1.53% 17,181,094.70 1.97% - 24.92% 站务成本 职工薪酬 54,752,621.59 6.47% 54,244,383.52 6.26% 0.94% 站务成本 折旧费 9,794,608.01 1.16% 8,735,165.06 1.01% 12.13% 站务成本 其他 15,695,008.39 1.85% 16,672,511.04 1.92% - 5.86% 站务成本 小计 80,242,237.99 9.48% 79,652,059.62 9.19% 0.74% 保险成本 职工薪酬 530,392.96 0.06% 48,878.98 0.01% 985.11% 保险成本 其他 454,904.12 0.05% 1,103,167.47 0.13% - 58.76% 保险成本 小计 985,297.08 0.11% 1,152,046.45 0.14% - 14.47% 软件成本 折旧 338,871.83 0.04% 744,046.85 0.09% - 54.46% 软件成本 通讯成本 2,083,087.42 0.25% 1,328,912.52 0.15% 56.75% 软件成本 小计 2,421,959.25 0.29% 2,072,959.37 0.24% 16.84% 硬件成本 其他 5,178,006.55 0.61% 1,645,010.72 0.19% 214.77% 硬件成本 小计 5,178,006.55 0.61% 1,645,010.72 0.19% 214.77% 修理成本 职工薪酬 4,322,933.11 0.51% 2,580,833.48 0.30% 67.50% 修理成本 材料成本 5,640,228.72 0.67% 2,222,424.51 0.25% 153.79% 修理成本 折旧费 71,047.23 0.01% 75,272.02 0.01% - 5.61% 修理成本 其他 1,827,434.84 0.22% 600,749.52 0.07% 204.19% 修理成本 小计 11,861,643.90 1.41% 5,479,279.53 0.63% 116.48% 旅游成本等 职工薪酬 508,417.86 0.06% 285,114.84 0.03% 78.32% 旅游成本等 其他 537,821.50 0.06% 2,421,378.54 0.28% - 77.79% 旅游成本等 小计 1,046,239.36 0.12% 2,706,493.38 0.31% - 61.34% 检测成本 职工薪酬 4,067,109.02 0.48% 3,883,387.09 0.45% 4.73% 检测成本 折旧费 679,666.50 0.08% 667,822.80 0.08% 1.77% 检测成本 其他 569,154.02 0.07% 737,057.50 0.09% - 22.78% 检测成本 小计 5,315,929.54 0.63% 5,288,267.39 0.62% 0.52% 货运成本 折旧费 597,168.02 0.07% 39,117.26 1,426.61% 货运成本 燃油费 5,114,980.96 0.60% 7,131,008.32 0.82% - 28.27% 货运成本 其他 1,070,898.77 0.13% 862,521.97 0.10% 24.16% 货运成本 小计 6,783,047.75 0.80% 8,032,647.55 0.92% - 15.56% 合计 846,187,822.72 100.00% 866,902,356.24 100.00% - 2.39% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司 子公司名 称 股权处置 价款 股权处 置比例 （%） 股权 处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权 时点的确定 依据 处置价款 与处置投 资对应的 合并财务 报表层面 享有该子 公司净资 产份额的 差额 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 光大修理 厂（注1） 645,300.00 100.00 转让 2016.11.30 成都长运于 2016年12月9 日收到全部 股权转让款 192,509.53 — — — — — — 崇州汽车 修理公司 （注2） 1.00 100.00 转让 2016.12.31 成都长运于 2016年12月9 日收到全部 股权转让款 1.00 — — — — — — 四川瑞阳 保险代理 有限公司 （注3） 5,200,000.00 100.00 转让 2016.6.30 本公司于 2016年7月13 日止收到全 部股权转让 款 517,016.99 — — — — — — 注1：成都长运公司于2016年11月30日同受让方王云签订了关于崇州市光大汽车维修有限 责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州市光大汽车维修有限责任公司的全部股权作 价64.53万元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款，于2016年12月 28日完成工商变更。 注2：成都长运公司于2016年11月同受让方王云签订了关于崇州市长运汽车维修有限责任 公司（以下简称“崇州汽车修理公司”）的股权转让协议：成都长运公司将所持崇州市长运汽车 维修有限责任公司的全部股权作价1元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股 权转让款。 注3：本公司于2016年7月7日同受让方成都融智汽车服务有限公司签订了股权转让协议： 本公司将所持四川瑞阳保险代理有限公司的100%股权作价转让价格520万元转让成都融智汽 车服务有限公司，转让对应的标的资产及债权债务情况以2016年6月30日为基准日的资产负债 表情况为准。本公司于2016年7月13日止收到全部股权转让款，2016年8月16日完成工商变更。 2、新设子公司 新设全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司，注册资本2000万元。 新设全资子公司成都富临互动文化传媒有限公司，注册资本200万元。 本公司与绵阳富诚投资集团有限公司共同出资设立绵阳市富临汽车租赁有限公司，注册资本 为500万元，其中，本公司拟出资350万元，出资比例为70%；绵阳富诚投资集团有限公司拟出资 150万元，出资比例为30%。 本公司与四川亨源石化有限责任公司共同出资设立成都富临亨源石化有限公司，注册资本为 10万元，其中，公司出资5.1万元，出资比例为51%；四川亨源石化有限责任公司出资4.9万元，出 资比例为49%。 3、注销子公司 绵阳富临畅达投资有限公司于2016年9月完成注销手续。（未完）  |