[年报]吉鑫科技:2016年年度报告
公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人包士金、主管会计工作负责人蒋加平及会计机构负责人（会计主管人员）怀刚强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司未来面对的风险因素包含：1、风电行业波动；2、产业政策调整；3、主要原材料价格波动。 公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬 请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 恒华机械 指 江阴市恒华机械有限公司 新能轴承 指 江苏新能轴承制造有限公司 长龄新能源 指 江阴长龄新能源设备有限公司 绮星科技 指 江阴绮星科技有限公司 鑫创发电 指 江苏鑫创风力发电有限公司 常州吉鑫 指 常州吉鑫风能科技有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 GE 指 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC. 报告期 指 2016年度 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 公司的中文简称 吉鑫科技 公司的外文名称 Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOJIT Technology 公司的法定代表人 包士金 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱陶芸 孙婷 联系地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷 路8号 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷 路8号 电话 0510-86157378 0510-86157378 传真 0510-86017708 0510-86017708 电子信箱 jixin@sinojit.com jixin@sinojit.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司注册地址的邮政编码 214422 公司办公地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司办公地址的邮政编码 214422 公司网址 http://www.sinojit.com 电子信箱 jixin@sinojit.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉鑫科技 601218 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所 （境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层 签字会计师姓名 徐志杰、郦云斌 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表人姓名 包建祥、申克非 持续督导的期间 2011年5月6日至2013年12月31日止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 1,556,931,693.63 1,771,712,277.03 -12.12 1,640,032,178.77 归属于上市公司股东的 净利润 117,407,073.85 128,625,111.96 -8.72 92,857,421.98 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 123,231,610.31 134,882,999.42 -8.64 96,363,402.84 经营活动产生的现金流 量净额 366,130,986.34 256,974,651.80 42.48 320,389,155.40 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,546,318,187.09 2,443,787,513.24 4.20 2,344,989,384.55 总资产 3,816,436,810.44 3,932,861,675.59 -2.96 3,869,253,687.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.1184 0.1297 -8.71 0.0936 稀释每股收益（元／股） 0.1184 0.1297 -8.71 0.0936 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1243 0.1360 -8.60 0.0972 加权平均净资产收益率（%） 4.61 5.34 减少0.73个百分点 4.04 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.84 5.6 减少0.76个百分点 4.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 360,977,564.93 416,022,403.67 406,587,005.02 373,344,720.01 归属于上市公司股东的净利 润 28,555,544.03 32,177,625.84 33,610,200.93 23,063,703.05 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 28,237,775.75 31,921,137.37 33,820,729.33 29,251,967.86 经营活动产生的现金流量净 额 -141,090,471.36 255,627,633.32 40,661,317.75 210,932,506.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -8,587,786.44 -7,388,813.00 -3,432,418.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,654,999.96 1,982,699.96 1,484,999.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -83,551.59 -2,064,867.9 -2,324,186.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 66,657.18 26,671.27 -112.5 所得税影响额 1,125,144.43 1,186,422.21 765,736.58 合计 -5,824,536.46 -6,257,887.46 -3,505,980.86 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 轮毂.jpg 底座.jpg 轴承座.jpg 轴.jpg 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是专注于大型风力发电机组用铸件产品的研发设计、生产制造及销售服务为一体的高新技术 企业，主要产品为750KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。 轮毂 底座 轴承座 轴 公司研发实力雄厚，形成了开放合作的自主研发模式，掌握了大型风力发电机组铸件的关键核心 技术，成为“国家火炬计划重点高新技术企业”。依托技术研发优势，通过多年的创新奋进，公 司成功打造“吉鑫”品牌，向国内外著名风电企业提供优质产品。公司多次获得客户颁发的最佳 供应商称号，吉鑫产品获“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号。 公司建立了较为完整的生产线，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加 工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用 户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、 ISO14001:2004、GB/T28001-2001三个体系认证。 近年，在巩固风电零部件市场的同时，公司正在积极开拓风电场业务。目前，已取得100MW风电 场项目的投资核准证，计划在2017年加速风场建设项目。 2、经营模式 公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其 应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。 公司通过与整机厂商 “一对一”的谈判或“招投标”方式获得销售订单。自取得订单至完成销售 可分为新产品设计开发、样品试制阶段、批量生产阶段以及产品交付阶段。具体业务流程如下： 试制 合同 工艺 设计 模具 制造 样品 试制 样品 检测 签订 合同 批量 生产 出厂 检验 发货 交付 客户 接受 公司目前已形成了一套行之有效的适合风电铸件行业的采购、生产及销售体系，具体经营模式如 下： （1）采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按 市场价格在国内向供应商直接采购。 为了加强对采购环节管理，公司经过严格筛选，建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商 的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招投标方 式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。目前，公司已形成了一整套 完善的原材料采购流程，涵盖计划、招标、议价、验货、交付、存货管理等各个环节，建立了科 学合理的原辅料采购成本控制体系和供应商管理体系，从而通过制度保证确保原材料供应稳定可 靠。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排 生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产 品的及时供应，避免产成品形成库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源 采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高 效率。 同时，公司对自产不足的模具从外部采购，机加工能力不足的部分采用外协方式进行生产。公司 与主要外协单位签订了长期委托加工协议，同时派驻质检人员现场监督检查，确保产品质量合格 达标。 （3）销售模式 公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直 销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商签订长期框架性供货协议，建立了 良好的战略合作关系。在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次 确认，公司据此组织生产并完成销售。 公司产品均为定制非标件，通过与客户协商确定产品销售价格。公司在确定谈判价格时主要结合 原材料成本、工艺研发、模具制备、加工费用、表面处理费用、包装运输费用、产品技术附加值 等因素综合考虑，同时参考市场价格进行谈判报价。 公司产品销售按公司是否承担送货义务划分为公司配送和客户自提；按销售区域划分为境内销售 和境外销售。若由公司提供配送服务的，公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点并由客户 确认接受后确认收入；客户自提的，在公司厂区内完成交付，公司据此确认收入。境外销售且由 公司承担交货至指定地点义务的，按合同约定采用FOB、FCA等方式确定风险义务的转移，风险义 务转移的同时公司确认收入。 公司产品付款方式因境内外销售而异。境外销售无质保金约定，结算方式通常为电汇（T/T）和信 用证（L/C）方式。电汇（T/T）结算方式下通常在公司发货或客户收货后一段时间支付全部合同 价款。境内销售均约定质保金条款，通常按产品生产、交付等分阶段付款，质保金在质保期满后， 产品未发生质量问题时支付。 3、行业情况 从产品的应用领域划分，公司所处行业为风电设备制造业（包括整机制造和零部件制造行业）。 我国现已形成较为完备的叶片、电机、齿轮箱、轴承、控制系统、塔架、轮毂等主要风电零部件 生产体系。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，因此所处细分 行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。 2016年，全球风电行业整体发展平稳，保持了良好的新增趋势；国内风电在经历抢装潮后，行业 稍显回调，放缓了发展步伐。 （1）全球风电新增容量创造次新高 2016年，全球风电新增装机容量54,600兆瓦，仅次于2015年的新增容量，累计装机容量逼近500 吉瓦。中国继续领跑新增装机容量，在全球新增总量中的占比持续超过40%；美国新增装机8,203 兆瓦，与2015年基本持平；德国以5,443兆瓦位列第三，并成为世界上第三个总装机容量超过 50吉瓦里程碑的国家；印度新增装机容量突飞猛进，以3,612兆瓦位列第四。 全球海上风电新增装机容量2219兆瓦，比2015年低35%，减少容量主要来自于德国。虽然德国 仍然保持海上风电新增容量的首位，但其2016年的新增容量仅为2015年的三分之一；荷兰表现 优越，以284%的增速位列海上风电新增容量第二位；中国新增容量同比增长64%，表现不俗，位 列第三。（数据来自全球风能理事会） （2）国内风电回归平稳发展趋势 2016年，中国风电新增装机容量23,328兆瓦，同比下降24%，回归至2014年水平（数据来自全球风 能理事会）；新增并网容量19,300兆瓦，同比下降41%，累计并网容量149吉瓦，占全部发电装机 容量的9%；风电年发电量为2410亿千瓦时，同比增长29%，占全国发电量的4%（数据来自国家能源 局网站）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公司在 增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、研发技术优势 报告期内，公司投入5,368万元用于技术研发，不断提升研发能力，增强核心竞争力；公司获得 3项实用新型专利；主持编写的国家标准《球墨铸铁件 超声检测》提交报批；6-10MW高效风电机 组用轮毂等关键部件研发及产业化项目获批省科技成果转化项目专项资金；获批江苏省博士后创 新实践基地；荣获“江阴市十佳高新技术企业”。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量在整机 厂商中具有良好的口碑，公司被GE评为“2016年度GE优秀供应商”，被中国中车评为“2016 年度最佳协作奖”。 3、规模优势 借助过硬的技术研发能力和市场开拓力度，公司已成为国内风电铸件行业的领先企业。 4、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创 立的"吉鑫"品牌获得江苏省商务厅颁发的"江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"、"JIXIN"获得 "江苏省著名商标"。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、经营业绩与分析 （1）风电铸件市场 2016年，公司实现营业收入155,693.17万元，其中主营业务收入152,897.29万元，净利润 11,627.56万元，分别同比下降12%、12%和9%。经营业绩下滑主要是因为国内风电整机装机容量 有所减少，行业发展回调。 报告期内，公司共完成销量13.65万吨，销售金额152,897.29万元，分别同比下降14%和12%。 其中，得益于GE、Vestas等优质客户增加订单，国外市场实现销量6.02万吨，销售收入78,960.54 万元，同比增长18%和26%。在国内市场上，因“三北”地区风场项目受限，导致风电市场整体需 求下降；同时，受此政策影响，风电整机市场逐步向南迁移，但南方风场受地理环境、天气条件 等因素影响，风场建设、吊装周期较长，导致了整机厂商延期下单等现象增加；鉴于前述原因以 及市场竞争日益激烈，国内市场实现销量7.63万吨和销售收入73,936.75万元，同比下降29%和 33%。 （2）风场建设项目 2016年，公司顺利获得共100MW风场建设项目的批准文件，启动风场建设布局规划方案，项目取 得阶段性进展。 2、技术研发情况 公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。2016年，公司 研发投入5,368万元，用于完成如下工作： （1）产品研发 完成新品开发69件，复制模具开发24套，攻克了GE6MW底座、Gamesa底座等高难度产品；完成 图纸换版及入库202套，技术文件审定227套；完成新品和复制工艺84件、工装砂箱设计227 套、新编工艺文件161件、制订技术文件规范5份。在持续的工艺优化和现场操作的控制下，废 品率保持了平稳水平，为公司业绩作出了重要贡献。 （2）降本增效 技术中心开展的产品轻量化研究项目取得了重要进展，其中金风2MW系列成套产品重量在同行中 最轻，并因此获得了金风标杆评审尺寸重量的标杆工序；持续对型砂、生铁、孕育剂等原辅材料 进行研究实验，通过使用新材料新配方来达到降本增效的目的。 （3）技术项目申报 报告期内，公司获得3项实用新型专利授权；主持编写的国家标准《球墨铸铁件 超声检测》提交 报批；6-10MW高效风电机组用轮毂等关键部件研发及产业化项目获批省科技成果转化项目专项资 金；获批江苏省博士后创新实践基地；荣获“江阴市十佳高新技术企业”。 3、公司管理情况 （1）内控管理工作 推进信息化建设，完成OA平台的替代升级，推动ERP系统方案的落地实施，不断提高运营效率， 实现管理透明；梳理新建数十项内部管理制度，规范业务流程，改进审批程序，建立健全内控体 系；根据企业布局及部门职责，完成了制造中心、供应链中心等部门的办公场所迁移，实现集中 办公，提升沟通效率，实现资源共享、互通有无。 （2）安全环保管理 报告期内，遵照“预防为主，防治结合”的方针要求，公司组织员工入职安全教育109次，其他 安全培训11次，着重加强管理人员对安全环保知识和技能的培训；严格履行每日巡查制度，开展 现场周检查及节前检查35次、专项检查6次，开展“随手拍”活动，发动全体员工共同营造安全 健康的工作环境；根据EHS体系要求切实落实安全生产责任制，明确部门权责，强化考核，贯彻 5S现场管理规范，降低安环成本。 （3）人力资源管理 公司建立了科学的人才使用机制和人才战略储备机制。报告期内，公司引进高端人才559人（其 中研究生13人，本科生121人，大专生425人），保障了公司生产经营的顺利开展；推进并完成 中层员工薪酬体系的调整方案，坚持公平公正原则，坚持以岗位任职资格为准则，完善薪酬结构 水平，健全薪酬监督管理机制，加强员工责任感，推动员工工作积极性，保障公司的长期稳定发 展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况良好，整体发展平稳。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,556,931,693.63 1,771,712,277.03 -12.12 营业成本 1,136,907,430.72 1,380,856,607.58 -17.67 销售费用 50,379,719.62 81,014,193.29 -37.81 管理费用 110,619,297.31 114,711,881.17 -3.57 财务费用 14,191,397.48 19,743,550.32 -28.12 经营活动产生的现金流量净额 366,130,986.34 256,974,651.80 42.48 投资活动产生的现金流量净额 25,794,528.24 -209,021,878.74 112.34 筹资活动产生的现金流量净额 -384,934,370.81 -128,469,651.66 -199.63 研发支出 53,682,135.97 59,647,570.34 -10.0 净利润 116,275,646.31 128,382,254.00 -9.43 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 1,528,972,933.06 1,112,893,028.25 27.21 -11.87 -17.58 增加5.04个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 轮毂、底 座等主 产品 1,528,972,933.06 1,112,893,028.25 27.21 -11.87 -17.58 增加5.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 739,367,548.93 576,249,857.52 22.06 -33.46 -34.79 增加1.59个百分点 国外 789,605,384.13 536,643,170.73 32.04 26.6 15.02 增加6.85个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 （吨） 销售量 （吨） 库存量 （吨） 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 风力发电铸件 轮毂、底座等 142,507 136,544 57,581 -17.99% -13.91% 5.43% 产销量情况说明 生产量为铸造投入产量 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造 业 原辅材料 376,162,192.60 44 596,809,496.23 51.65 -36.97 人工工资 40,857,400.02 4.78 44,440,997.64 3.85 -8.06 制造费用 94,668,840.74 11.07 101,500,699.19 8.78 -6.73 折旧 81,665,062.12 9.55 81,047,606.53 7.01 0.76 燃料及动力 80,885,708.17 9.46 107,799,837.01 9.33 -24.97 外协费用 180,743,065.28 21.14 223,971,117.59 19.38 -19.3 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮 毂、 底座 等主 产品 原辅材料 376,162,192.60 44 596,809,496.23 51.65 -36.97 人工工资 40,857,400.02 4.78 44,440,997.64 3.85 -8.06 制造费用 94,668,840.74 11.07 101,500,699.19 8.78 -6.73 折旧 81,665,062.12 9.55 81,047,606.53 7.01 0.76 燃料及动力 80,885,708.17 9.46 107,799,837.01 9.33 -24.97 外协费用 180,743,065.28 21.14 223,971,117.59 19.38 -19.3 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额124,830.19万元，占年度销售总额81.64%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额24,305.34万元，占年度采购总额47.24%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 同比变动比例 变动30%以上的原因说明 销售费用 50,379,719.62 81,014,193.29 -37.81 外销增加，运输费下降 管理费用 110,619,297.31 114,711,881.17 -3.57 财务费用 14,191,397.48 19,743,550.32 -28.12 利息支出减少 所得税费用 25,684,912.19 21,240,682.40 20.92 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 53,682,135.97 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 53,682,135.97 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.45 公司研发人员的数量 230 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 21.32 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 同比变动 比例 变动30%以上的原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 366,130,986.34 256,974,651.80 42.48 购买商品支付减少 投资活动产生的 现金流量净额 25,794,528.24 -209,021,878.74 112.34 收到其他与投资相关现金 增加和支付其他投资相关 现金的减少 筹资活动产生的 现金流量净额 -384,934,370.81 -128,469,651.66 -199.63 借入资金的减少和支付与 其他筹资相关现金的增加 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 1,417,133.33 0.04 2,341,177.43 0.06 -39.47 期末理财余额减少 其他应收款 8,119,936.08 0.21 16,659,776.55 0.42 -51.26 资金回收增加 其他流动资 产 58,393,773.54 1.53 162,468,579.33 4.13 -64.06 重分类调整 在建工程 21,576,023.40 0.57 34,916,599.71 0.89 -38.21 完工结转固定资产 增加 无形资产 163,294,702.39 4.28 121,434,395.17 3.09 34.47 购买土地增加 长期待摊费 用 394,285.78 0.01 788,571.46 0.02 -50.00 摊销冲减 递延所得税 资产 32,182,403.03 0.84 22,202,345.58 0.56 44.95 计提减值准备增加 其他非流动 资产 31,375,394.61 0.82 45,027,237.00 1.14 -30.32 重分类调整 短期借款 345,464,150.00 9.05 510,000,000.00 12.97 -32.26 借款减少 预收款项 169,974.74 0.00 123,598.72 0.00 37.52 新客户预收款增加 应交税费 25,616,130.94 0.67 17,256,811.67 0.44 48.44 年末所得税计提增 加 其他应付款 3,946,403.90 0.10 1,146,289.17 0.03 244.28 押金及保证金增加 递延收益 8,980,416.95 0.24 2,659,416.91 0.07 237.68 省拨专项资金增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司直接对外投资的法人组织 投资标的 名称 组织类 型 期末 注册 资本 （万 元） 主要业务 期末公司 占被投资 公司权益 的比例 （%） 期初公司 占被投资 公司权益 的比例 （%） 权益 变动 幅度 （% ） 期末 股权 投资 额（万 元） 恒华机械 有限责 任公司 3000 风力发电专用铸件精加 工 100 100 0 2928.80 常州吉鑫 有限责 任公司 500 风力发电专用铸件的制 造和销售 100 100 0 500 长龄新能 源 有限责 任公司 5000 风电零部件机加工业务 85 85 0 4236 鑫创发电 有限责 任公司 70000 风力发电；风力发电站的 设计、建设、运营和维护 100 100 0 6000 绮星科技 有限责 任公司 6000 风力发电机用铸件精加 工 60 60 0 7020 新能轴承 有限责 任公司 2173.913 风力发电变桨轴承的研 发、制造和销售 29.88 29.88 0 6636.73 江阴吉鑫 足球俱乐 部 非企业 法人 10 从事足球俱乐部的建设 与管理，组织开展与足球 项目相关的培训活动，承 办与体育项目相关的会 议及其他活动。 0 100 100 10 上海鑫炫 投资管理 有限公司 有限责 任公司 1000 投资管理，资产管理。 51 0 51 0 公司间接对外投资的法人组织 投资主 体 主要业务 投资标的 名称 法人 类型 期末 注册 资本 （万 元） 期末间 接占被 投资公 司权益 的比例 （%） 期初间 接占被 投资公 司权益 的比例 （%） 权益 变动 幅度 （%） 截至 2016年 末实际 出资额 （万元） 鑫创发 电 风力发电场的开发、 建设、运营和管理， 风力发电项目相关 技术咨询及服务 沧州宏润 新能源有 限公司 有限 责任 公司 480 85 85 0 301.6 盐山宏鑫 风力发电 有限公司 有限 责任 公司 480 86 86 0 0 盐山宏润 新能源有 限公司 有限 责任 公司 480 87 87 0 0 沧州宏 润新能 源有限 公司 风力发电场的开发、 建设、运营和管理， 风力发电项目相关 技术咨询及服务 盐山宏润 风力发电 有限公司 有限 责任 公司 480 85 85 0 301.6 常州吉 鑫 风力发电专用铸件 的制造和销售 常州杰新 翔机械有 限公司 有限 责任 公司 500 100 0 100 514.57 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司主要控股参股公司的主要业务等情况请详见“第四节经营情况讨论与分析（四）投资状况分 析1、对外股权投资总体分析”，其主要财务信息详见下表： 单位：万元 投资标的名称 总资产 净资产 净利润 取得/处置情况 恒华机械 5065.94 4135.69 -120.86 非同一控制下企业合并 常州吉鑫 39599.95 1663.03 -5.60 设立 长龄新能源 7399.38 5248.11 -492.00 非同一控制下企业合并 绮星科技 8735.64 7926.47 156.07 非同一控制下企业合并 说明：报告期内来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响均未 达到10%以上。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2017年是国家全面实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，国家能 源局提出2017年能源行业要树立和落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以推 进供给侧改革为主线，以提高供给质量和效益为中心，着力化解和防范过剩产能，着力推进能源 清洁开发利用，着力补上能源发展短板，为经济社会发展提供坚强的能源保障。 根据政策导向和行业发展前景，“十三五”期间，我国海上风电预计将有较快增长。国家能源局 发布的《风电发展“十三五”规划》，提出要积极稳妥推进海上风电建设，重点推动江苏、浙江、 福建、广东等省的海上风电建设，到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上。鉴 于此，大功率的优质风电整机机型将逐渐扩大市场份额。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司的发展目标是打造国内风电产业的第一品牌，争做世界风电产业的一流企业。公司秉承"坚持 环保至上，追求和谐发展"、"服务绿色能源、奉献和谐动力"的经营宗旨，坚持"质量第一、用户 至上"的发展理念，把握风电产品结构性调整的有利时机，提高公司大功率风电铸件产品的比重和 市场占有率，继续深化和巩固在风电铸件领域的竞争优势和龙头地位；深化开展球墨铸铁技术研 究和开发工作，探索研发新途径，在产品材质和工艺方面取得更大突破，并将研究成果向其他领 域的铸件产品推广和发展；进一步加强营销网络体系建设，扩大产品的国际知名度，积极拓展海 外市场；开拓风场市场，增添新的盈利增长点；推进科研降本工作，苦练内功，深度挖潜，不断 优化、理顺、提升经营管理过程，实施全面精细化管理、精益化生产，开创增盈创效、创新进取 的新局面。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 伴随国家政策对行业质量和效益的越加关注以及客户需求的不断升级，创新型的现代化管理企业 将在市场中占据制高点。面对市场中出现的新的机遇与挑战，在新的一年里，公司将依托现有资 源和平台，致力于创新转型、降本增效，深挖铸件产业价值，加快电力产业建设，努力创造质效 齐升的发展新阶段。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 风电铸件行业的风险 1、受风电行业波动影响的风险 风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。公司将加大研发投入、引进专 业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。 2、产业政策调整的风险 风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展 速度和空间。 3、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格波动影响较大，公司 通过内部挖潜、工艺优化，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低 原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大 波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。 敬请投资者予以关注。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为进一步贯彻落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关上市公司现金分红的要求，切实 保护投资者的合法利益，《公司章程》明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序、组 织实施及利润分配政策的变更，明确公司现金分红方案应遵循监管机构的相关规定，最近三年公 司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司最近三 年（2014年度-2016年度）由董事会拟定以及经股东大会审议通过的利润分配方案，现金分红累 计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的39.5%，符合公司章程的相关要求。公司利润 分配相关决策程序符合《公司章程》的规定及股东大会决议的相关要求，现金分红的标准和比例 明确、清晰，各位独立董事对利润分配方案发表了明确意见。公司通过多种形式听取中小股东意 见和诉求，利润分配方案结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素， 又兼顾了投资者取得合理投资回报等要求。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016年 0 0 0 0 117,407,073.85 0 2015年 0 0.15 0 14,876,400 128,625,111.96 11.57 2014年 0 0.3 0 29,752,800 92,857,421.98 32.04 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利 润分配方案预案的原因 未分配利润的用 途和使用计划 因国内风电市场发展放缓，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,740.71万元，同比下降8.7%；在2016年度利润下滑的同时，2017年度公 司对资金的需求预计将增长。公司控股的风场项目公司盐山宏润风力发电有限 公司已取得合计100MW风场项目的固定资产投资项目核准证，计划总投资额近 9亿元。目前项目组正在积极筹划风场项目的具体建设方案，计划于2017年开 工建设，因此需采购大量工程服务和设备，对资金需求较大。同时，公司正在 筹划风电铸件产业的内部技改项目，也会产生大量现金支出。另外，公司2014 年、2015年以现金方式累计分配利润为4,462.92万元，已达到公司2014-2016 年度年均可供分配利润11,296.32万元的39.5%，已经满足公司最近三年以现 金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%之规 定。 公司未分配利润 将全部用于公司 运营及发展。 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 公司控股股 东、实际控 制人包士金 先生 本人及本人直系亲属目前未从事与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似的 业务，也未投资与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似业务的其他企业， 不存在与公司及其控股子公司、重要参股公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本 人直系亲属将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司、重要参股公司具有同业 竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与公司及其控股子公司、重要参 股公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知公司，并尽力将该商业 机会让予公司。 2011.5.6 否 是 其他 公司控股股 东包士金先 生 若公司及其控股子公司因使用劳务派遣的方式或因与劳务人员的劳动报酬、社会保险、 税费的支付、缴纳、代扣缴等相关的事项而被行政主管机关行政处罚，或者被劳动仲 裁部门裁定或法院判决承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控 股子公司由此遭受的损失。 2011.5.6 否 是 其他 公司控股股 东包士金先 生 若公司及其控股子公司因曾开具无真实交易背景的票据之行为以及与之相关的票据行 为（包括但不限于融资、贴现、对外支付）而被相关主管机关行政处罚或者须承担民 事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。 2011.5.6 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 4年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 √适用 □不适用 2016年7月1日，上海证券交易所发布《关于对江苏吉鑫风能科技股份有限公司副总经理陆卫忠予 以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2016〕31号）：公司原副总经理陆卫忠违规买卖股票， 构成短线交易，违反了《证券法》第47条、《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》第一 条以及《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第3.1.6条的规定，也违反了其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。鉴于上述事实和情节，上海证券交易所对陆 卫忠做出了通报批评的纪律处分决定。原副总经理陆卫忠已于2016年1月辞职。 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 受托 人 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 关 联 关 系 中国 银行 中银保 本理财 6,000 2016/4/8 2016/10/9 到期回 收本息 6,000 84.690411 是 0 否 否 工商 银行 工银现 金货币 1,000 2016/6/24 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银现 金货币 1,000 2016/6/27 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银现 金货币 1,000 2016/7/5 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银货 币 1,000 2016/7/26 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银货 币 1,000 2016/7/28 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银货 币 2,000 2016/8/3 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银货 币 1,000 2016/8/10 红利再 投资 是 0 否 否 工商 银行 工银货 币 2,000 2016/9/9 红利再 投资 是 0 否 否 中国 银行 中银保 本理财 3,000 2016/10/19 2017/3/30 到期回 收本息 是 0 否 否 合计 / 19,000 / / / 6,000 84.690411 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 经2016年4月21日召开的第三届董事会第十（未完）  |