[年报]广电网络:2016年年度报告
公司代码：600831 公司简称：广电网络 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡劲涛 因公 晏兆祥 董事 杜金科 因公 冯忠义 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人晏兆祥、主管会计工作负责人付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）张革文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.38元（含税 ）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注本报告关于公司未来发展的讨 论与分析的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 41 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 67 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 74 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 77 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司，公司 指 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 广电总局 指 国家新闻出版广电总局 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 省广电局 指 陕西省新闻出版广电局，本公司的实际控制人 广电集团 指 陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东 宝鸡广电 指 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司 丝路影视 指 陕西广电丝路影视文化传播有限公司，原陕西希望在线文化传播有限公 司，2016年8月更名，本公司的全资子公司 延安广通 指 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 广电通付 指 陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司 西咸广电 指 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司 国联公司 指 陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的全资子公司 华通控股 指 陕西广电华通投资控股有限公司，原陕西华通文化科技创业投资有限公 司，2016年1月更名，本公司的控股子公司 广电同方 指 陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司 广通博达 指 陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司 新媒体技术 指 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 三砥公司 指 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 金马传媒 指 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 广电新网 指 陕西广电新网云服务有限公司，本公司的控股子公司 社区信息公司 指 陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司 基础设施公司 指 陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司 智慧社区公司 指 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司 宝鸡新大 指 宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 华一传媒 指 陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司 华源影视 指 陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司 广电融汇 指 陕西广电融汇信息科技有限公司，华通控股的全资子公司 广电大健康 指 陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司 云联电子 指 陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司 茁壮网络 指 深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司 版权交易 指 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 广电节目 指 陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司 管廊公司 指 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司 中广投 指 中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司 壹线影业 指 陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司 华秦永和 指 陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司 电视院线 指 嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司 大程洪泰 指 陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内 部控制审计机构 DVB 指 数字视频广播DigitalVideoBroadcasting的缩写 OTT 指 “OverTheTop”的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终 端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融 合服务 IPTV 指 IP电视，是利用宽带IP网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多 媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管 理和控制IP化的系统和业务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 公司的中文简称 广电网络 公司的外文名称 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SXBN 公司的法定代表人 晏兆祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨莎 李立 联系地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江 首座大厦 西安曲江新区曲江行政商务区曲江 首座大厦 电话 （029）87991258 （029）87991255 传真 （029）87991266 （029）87991266 电子信箱 600831@china.com 600831@china.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层 公司注册地址的邮政编码 710061 公司办公地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http://www.600831.com 电子信箱 600831@china.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 注 自2016年3月起，公司新增《证券时报》、《证券日 报》为信息披露指定报刊 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广电网络 600831 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所 （境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 俞鹏、曹爱民 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼 签字的保荐代表人姓名 洪华忠、徐可任 持续督导的期间 2016年8月31日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 2,596,185,052.06 2,386,860,188.20 8.77 2,298,132,690.49 归属于上市公司股东的净 利润 133,273,704.19 133,228,408.29 0.03 116,903,625.13 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 124,077,937.36 123,474,819.53 0.49 113,671,421.15 经营活动产生的现金流量 净额 653,714,398.38 709,191,180.50 -7.82 799,507,181.58 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减 （%） 2014年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,802,053,181.35 1,906,797,243.45 46.95 1,790,471,991.16 总资产 6,516,344,569.62 5,410,610,770.02 20.44 5,118,353,577.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.2309 0.2365 -2.37 0.2075 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.2149 0.2191 -1.92 0.2017 加权平均净资产收益率（%） 5.98 7.21 减少1.23个百分点 6.74 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.57 6.68 减少1.11个百分点 6.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 547,503,711.53 739,524,839.30 513,860,838.10 795,295,663.13 归属于上市公司股 东的净利润 49,994,005.74 61,808,973.20 11,091,843.15 10,378,882.10 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 50,717,527.27 58,421,378.37 10,882,916.55 4,056,115.17 经营活动产生的现 金流量净额 57,417,998.41 208,030,370.49 127,554,237.16 260,711,792.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -71,092.94 -479,715.78 -2,606,074.74 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 1,313,252.97 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 12,551,917.19 10,121,044.53 5,673,609.69 债务重组损益 225,000.00 七、40 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 3,740,230.00 七、40 -343,980.00 -785,295.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 895,360.75 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -6,172,543.95 143,300.87 948,176.13 少数股东权益影响额 -856,194.85 -907,468.62 -598,791.70 所得税影响额 -221,548.62 -92,845.21 -294,781.15 合计 9,195,766.83 9,753,588.76 3,232,203.98 十、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理，对全省广电网络实行统一规 划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通。当前，公司按照坚守 主业、多元并举的发展战略进行业务布局，有线电视核心主业涵盖有线电视基本业务、数字电视 增值业务、集团/家庭网络接入业务、节目传输业务等；围绕主业发展的多元化业务涵盖影视内容、 IDC业务、智慧业务、系统集成等，通过多业务融合发展，形成围绕行业上下游和相关领域的全 媒体、多网络、综合性业务体系，努力向融合媒体服务商转型。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入等服务获得收入。 主要收入来源如下： （1）有线电视收视业务收入：通过向陕西省内有线电视用户提供电视节目收视、视频点播 等业务，向用户收取数字电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费电视收视费 和互动电视收视费等。 （2）数据业务收入：通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带 使用费。该项业务收入目前主要包括个人宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。 （3）安装工料费收入：通过向陕西省内新入网的有线电视用户，提供有线电视安装服务， 收取一定的有线电视入户工本材料费。 （4）卫视落地收入：根据行业管理规定，在陕西省内公司有权接收并通过有线电视网络向 用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌 照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费，公司收取落地费后在有线电视网内传输 相应频道信号。 2、销售模式 公司主要通过实体营业厅、社会代办点、社区经理和电子渠道四大类渠道向用户销售业务。 公司在全省建设200多个广电实体营业厅，推进网格化管理，实行区域客户经理制，向用户提供全 面服务；同时在社区、乡镇、村组选择一些物业办、便利店代办业务，方便用户就近缴费；电子 渠道方面，公司开通了网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡支付、微信支付和支 付宝授权支付等不同支付方式，帮助用户轻松实现在线查询、续费订购、客户服务等多种功能； 与邮储银行、农业银行、光大银行等银行合作开通了银行缴费渠道，为用户提供更多的便利。公 司还在全省大力发展智慧社区，实现线上线下融合发展，打造业务发展新阵地。 3、服务模式 公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建设省、市、县三级客户服务工 作体系。省公司客户服务部为一级管理中心，主要负责规划和设计客户服务方向，制定和实施客 户服务工作目标，建立和完善客服体系的服务规范、服务标准，设计和建设客户服务工作基础平 台。公司建立了全省统一呼叫中心，实行模拟公司化运营，设有200个座席，通过统一客服电话96766 在受理全省客户服务问题的基础上，开展电话营销、座席外包等业务。分（子）公司、直属公司 客户服务部为二级管理、服务中心，按照省公司统一要求，实施客户服务的具体工作，同时对下 属支公司客户服务工作进行管理、指导和监督。支公司客户服务部为服务单位，完成辖区内客户 的业务受理、用户安装、维护维修等服务工作。 （三）行业情况 按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电 视和卫星传输服务”。具体而言，属于广播电视传输服务行业。我国广播电视传输行业实行国家 统一领导，分级管理，行业的主管部门为广电总局，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起 草、行业管理与规划等，地方各级广电主管部门负责行政区域内相关业务管理和事业发展规划。 作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的 影响。 2016年，面对行业竞争环境加剧恶化的情况，有线电视行业加大改革力度、创新管理模式， 拓宽发展思路，推进转型创新发展，呈现以下主要特点：一是广电宽带业务取得突破性进展，中 国广电获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》，全国广电宽带用户数同比增长39.18%。 二是高清化、智能化进程加速，高清用户年度净增1,555.2万户，4K超高清智能融合终端产品，光 纤机顶盒纷纷面世，终瑞性能大幅提升。三是积极探索“广电+”业务，新技术试验应用加速，包 括基于有线电视平台的VR全景全程同步直播、智慧社区示范服务中心、有线无线融合网试点等。 四是资本市场动作频频，广西广电、贵广网络成功IPO，广电上市公司达到十家，陕西广电网络成 功实施再融资，已上市广电企业积极通过资本市场寻求资金、技术和业务创新层面的新突破。 在收视格局方面，2016年，我国有线电视用户总量2.52亿户，用户规模依旧保持绝对领先， 但增幅放缓乃至停滞，全年净增134.8万户，同比仅增长0.5%。直播卫星通过规范户户通零售市场 秩序，丰富节目内容，提升服务水平，年净增超过3,600万户，同比增长51%，总量达到1.07亿户， 市场份额位居第二。电信运营商通过提升宽带承载能力、降低资费水平，带动IPTV用户同比增长 88.99%，总量达到8,672.8万户，位居第三。OTT TV在广电总局6号令的规范下快速增长，年度增 长2,800万户，同比增长62.92%，总量达到7,250万户，位居第四。总体来看，家庭收视市场已进 入充分竞争阶段，IPTV、OTT TV的快速增长给广电行业带来了前所未有的严峻竞争。 具体到广电行业业务构成，2.52亿有线电视用户中数字电视用户2.09亿户，数字化率82.77%。 其中，双向网覆盖用户超过1.51亿户，双向覆盖率59.93%，双向网渗透用户6,735.5万户，渗透率 26.68%。在双向网改技术方案中，FTTH势头强劲，年末覆盖用户超过800万户。宽带用户总量达到 2,576.9万户，占数字电视用户的比重进一步提升到12.33%；高清用户总量达到7,749.2万户，业 务渗透率超过30%；智能终端数量达到384.6万户，比上一年度实现翻番增长；视频点播用户达到 5,108万户，其中94.7%为高清视频点播用户。 说明：以上关于2016年行业经营特点和相关数据的分析来源于中国广电、格兰研究发布的 《2016年第四季度中国有线电视行业发展公报（总第7期）》。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、体制优势 2016年，公司立足市场、面向用户，进一步深化改革，建立了“市场导向”的管理体制、“责 权利对等”的责任机制、“能上能下”的用人机制、“结果说话”的考核机制、“永久追责”的 追究机制。通过改革，公司理顺了机制，提振了信心，释放了动力，激发了活动，新的体制机制 成为公司以用户为中心、应对市场变化、实现转型发展的核心优势。 2、环境优势 各级党委和政府对公司发展给予了很大的关注和支持；在陕西广电系统内部，陕西广播电视 台和广电集团对公司的支持前所未有，台网融合给公司发展提供了新的机遇；同时，作为上市公 司，公司吸引了越来越多的对外合作，形成“产业+资本”协同发展的战略格局。这些都为公司转 型发展创造了良好的环境，是公司宝贵的潜在优势。 3、网络优势 公司网络覆盖全省所有的市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕 南、关中三大环网，是集视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。 2016年末，网络覆盖用户超过1,000万户，其中双向网络覆盖用户674万户。有线数字电视网络 安全可靠、可管可控，业务承载能力大幅提高，为公司实现广播电视、互联网信息、智慧社区等 业务的协同发展、扩大对外合作奠定了坚实的网络基础。 4、模式优势 公司抢抓政策机遇，争取政府支持，突出文化企业公益属性，探索出了一套行之有效的运营 模式和发展模式。广电扶贫、政府购买、智慧社区、电信普遍服务补助项目、国家专项扶持资金 等等，不仅形成了陕西独有的发展特色，而且在全国创造了亮点，体现了公司的核心价值和核心 优势。 5、本地化优势 公司立足本省、本地区，向广大用户提供本地化服务。与省教育厅合作打造了广电云教育平 台，与省卫计委合作建设了百姓健康栏目，与省、市、县各级电视台开展内容合作，丰富本地化、 个性化节目，打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了集电视直播、 点播、增值应用为一体，差异化、本地化、定制化的内容优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是公司十三五规划的开局年和转型发展换挡提速的起步年。在矛盾叠加、风险增多、 压力巨大的困难形势下，公司以机制+产业+资本“3+创新”为引领，紧紧围绕“深化改革、提升 主业、加速转型”主线，抢抓机遇、转换动能，通过实施主业提升、集团业务突破、智慧项目启 动、多元化产业跨越发展、增发融资“五大战役”，平台网络优化、端到端网络升级“两大行动”， 加快由“大一统电视”向“区域化社区化电视”演进，加速由“传统有线电视运营商”向“融合 媒体服务商”转型，走“错位竞争、差异发展”的特色之路，各项工作取得重大进展。2016年， 公司实现营业收入25.96亿元，净利润1.34亿元，归属于母公司所有者的净利润1.33亿元。截 止2016年底，公司在网数字电视主终端577.17万个，其中高清电视终端222.51万个。高清电视 终端中，互动终端149.68万个、直播终端72.83万个。在网数字电视副终端100.02万个，在线 付费节目终端181万个，无线业务用户17万户，在线个人宽带用户100万户，运行集团专网1,600 个，在网运行互联网专线2,897条，运行线路3万多条，AP签约5,352个。 1、机制创新激发新活力 2016年，公司通过深化体制机制改革，打破困局谋发展，激发新的活力。 一是改革管理体制，变“职能部门”为“模拟公司制或事业部制”管理，面向市场组建了大 众业务、集团业务、智慧业务、省级大客户、呼叫业务五大运营公司，将从事管理的职能部门转 变为直接创收的经营主体。 二是简政放权，把过去由省公司管控的项目立项、建设管理、物资采购、产品定价、经费管 理和坚持党管干部下的干部任命等“六项权力”下放分支机构，实行责权利对等、目标考核，支 持分支机构在市场竞争中抢抓机遇、灵活应对、创新发展。 三是贯彻省委鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制，实行“业绩与改革到位承诺制”， 选拔聘用了一批业绩优秀的年轻干部充实到一线，同时业绩表现不佳者退出主要领导岗位，真正 体现了“德才兼备、业绩用人”的鲜明导向。 四是打造“用结果说话”的考核机制，公司全部人员实行薪酬待遇、职务晋升、职称评定与 考核结果、经营指标完成率直接挂钩，形成全员齐心协力谋发展的良好局面。 五是建立永久责任追究制，通过内部审计、纪检监督等措施，对决策失误、不作为、不尽责， 按照谁决策谁负责、谁职责谁负责的原则，无论是否在原岗位，都予以追责，确保各级人员按规、 按章、合理、合法办事履职。 在五大改革措施的推动下，公司上下对转型发展的信心得到极大提振，在观念作风、团队面 貌、干事创业等方面出现明显转变，激发了经营发展新的活力，为改革转型奠定了体制机制基础。 2、产业创新实现新增长 一是以政府购买为抓手，巩固农村广电市场。公司积极争取到省广电局、扶贫办从2016年起 将“广电扶贫.宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程，从中省市扶贫专项切块资金中给予 补贴，向本公司为建档立卡的贫困户购买有线电视基本服务、贫困村购买WIFI热点服务，购买期 限五年。截止2017年3月底，广电扶贫已接入贫困户38.66万户（其中，通过有线方式接入27.42 万户、户户通方式接入5.95万户、无线方式接入5.29万户），开通WIFI热点2,751个。同时， 公司积极争取市县政府支持，在全省快速推进“政府购买”。全省已有39个县实施政府购买有线 电视服务（包括全县农村用户整体购买、特殊群体购买、乡镇购买等不同购买形式），累计惠及 超过65万户群众，其中，安康全市9个县已全部实现政府购买，商洛、宝鸡、咸阳、延安4个市 政府发文推动政府购买有线电视服务项目。广电扶贫和政府购买是本公司在全国同行业中的创新， 已成为公司利用国家政策，挖掘政府市场，突破农村广电业务发展困局的有利举措。 二是以智慧社区为载体，布局智慧业务市场。公司积极整合广电新媒体资源、地方公共服务 资源、市场电子商务资源，以“互联网+”和“电视+”为方向，积极布局智慧城市、WIFI覆盖、 智慧社区、智慧美丽乡村、智慧酒店等业务，研发推广了基于智慧项目的“爱陕西”智能终端APP， 形成融合媒体服务，打开新市场。2016年，公司成功签约智慧汉中、智慧韩城、智慧岚皋等智慧 城市项目。特别是智慧社区作为公司转型的主要载体，以“为民、便民、惠民、安民”为宗旨， 通过平台建设和资源整合，把“文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观”打包送进社区，实 现社区居民“吃、住、行、游、购、娱、健”等生活要素的“数字化、网络化、智能化、生活化、 实用化”，确保宣传导向正确和服务内容安全，受到各级领导的肯定和广大群众的欢迎。截止2017 年3月底，公司已开业76个智慧社区。 三是以信息化为方向，抢占全省信息化市场。公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇，积极 参与全省信息化项目建设，争取到了省卫计委“百姓健康”、省综治办“综治网”、省监狱系统视 频会议、省民政厅“四社联动”、省工信厅“社区大数据服务平台”等省级信息化项目。2016年7 月，公司列入广电总局广播电视有线无线融合网试验项目试点单位。同月，公司协助中国有线电 视网络公司中标延安、商洛电信普遍服务补助项目，陕西成为首个有线电视运营商参与的地区。 2016年11月，公司成功中标铜川、汉中电信普遍服务补助项目，成为全国首个以省级广电网络 公司作为投标主体并中标的广电网络公司。随后，公司又相继在安康、榆林电信普遍服务补助项 目中标，六地市中标总额达2.76亿元。信息化业务的发展，将公司网络优势迅速转化为产业优势， 为公司转型发展提供了重要支撑。 3、资本创新取得新突破 一是引入战略合作伙伴，开启“资本+项目”双层合作新模式。公司与多个上市公司建立“优 势互补、利益捆绑、互惠共赢”的合作关系，包括：与上海东方明珠新媒体股份有限公司（SH.600637， 东方明珠）之控股子公司上海文广互动电视有限公司在机顶盒、EOC、节目内容等方面合作，推出 高清互动“50套餐”，共同发展高清互动业务，截止2017年3月底，套餐订购用户超过17万户； 与同方股份有限公司（SH.600100，同方股份）开展“智慧城市”业务合作及在省内有线电视未覆 盖地区发展地面数字电视；与北京捷成世纪科技股份有限公司（SZ.300182，捷成股份）合作推广 “智慧教育云平台”；与北京光环新网科技股份有限公司（SZ.300383，光环新网）共同投资成立 广电新网公司，经营互联网数据中心业务、云服务及增值业务；与无锡和晶科技股份有限公司 （SZ.300279，和晶科技）在融合网、智慧家庭、智慧社区、智能终端等领域展开全方位合作。 二是积极拓宽融资渠道，改善资本结构。2016年1月，公司成功发行2016年度第一期中期 票据，发行总额3亿元，票面利率3.79%，期限3年。8月，通过非公开发行股票方式募集资金 7.55亿元，实现整体上市九年来首次再融资，打通了资本市场融资通道，为产业转型发展提供了 强大的资本支持，“产业发展与资本运作”双轮驱动战略显现明显成效。11月，股东大会审议通 过发行公司债券、超短期融资券事项，拟发行公司债券、短期融资券各7亿元，用于补充流动资 金、偿还到期债务等。2017年3月，公司向合格投资者公开发行公司债券事项获得证监会核准， 并将择机实施发行。各种融资工具的应用，改变了过去单一依靠银行贷款的负债结构，丰富了融 资渠道，有利于公司降低财务成本，改善资本结构。 三是抢抓民生扶持政策机遇，争取国家专项建设资金。2016年2月，宝鸡广电获得农发建设 基金专项建设基金3,178万元。7月，公司获得国开发展基金专项建设基金3亿元。专项基金期 限均超过10年，年利率仅1.2%。专项建设基金的到账有利于公司节约财务费用，降低资金使用 成本，同时资金用于基础网络及数据宽带建设完善等项目，有利于公司进一步夯实网络基础，推 动高清互动业务、数据宽带业务发展，提升信息化服务水平，带动产业转型升级。 二、报告期内主要经营情况 2016年，公司实现营业收入25.96亿元，较上年增加2.09亿元，增长8.77%，营业收入的增 长主要来源于数据业务和电子产品销售的增长。实现归属于母公司所有者的净利润1.33亿元，与 上年度基本持平，主要是由于公司为应对行业竞争环境变化，积极进行业务转型升级，营业成本、 销售费用、管理费用增加所致。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,596,185,052.06 2,386,860,188.20 8.77 营业成本 1,731,442,712.17 1,560,270,476.47 10.97 销售费用 281,024,572.59 260,205,486.33 8.00 管理费用 382,366,089.75 358,229,401.73 6.74 财务费用 65,867,053.01 76,085,091.04 -13.43 经营活动产生的现金流量净额 653,714,398.38 709,191,180.50 -7.82 投资活动产生的现金流量净额 -1,025,191,846.82 -750,231,485.44 - 筹资活动产生的现金流量净额 776,748,521.04 23,930,347.64 3,145.87 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入25.96亿元，其中，主营业务收入25.86亿元。在营业收入中 占比较高的是基本收视维护费收入、数据宽带业务收入和增值业务收入。公司营业成本17.31亿 元，其中，主营业务成本17.24亿元。在营业成本中占比较高的是固定资产折旧费、商品销售成 本和人工成本。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 有线电 视行业 2,240,026,214.71 1,425,164,157.14 36.38 3.81 3.74 增加0.05个 百分点 商品销 售业 308,942,807.57 280,342,460.70 9.26 57.45 61.87 减少2.47个 百分点 广告代 理业 37,413,604.78 18,604,904.12 50.27 41.74 50.36 减少2.86个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 关中 1,954,221,944.78 1,246,548,121.47 36.21 11.58 11.88 减少0.18个 百分点 陕南 272,918,607.43 228,710,004.43 16.20 7.41 13.95 减少4.81个 百分点 陕北 369,044,499.85 256,184,586.27 30.58 -3.23 4.39 减少5.07个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司营业收入和营业成本的构成情况详见本节（四）行业经营性信息分析相关内容；公司主 营业务不区分产品；业务分地区中，关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川；陕南包括汉中、 安康、商洛；陕北包括榆林、延安。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 有线电 视行业 人工成本 256,997,749.49 10.36 244,024,293.53 10.75 5.32 主要系报告期员工薪酬 增加所致。 有线电 视行业 网络运行 维护成本 200,710,011.21 8.09 175,580,436.78 7.73 14.31 主要系报告期网络维护 费用增加所致。 有线电 视行业 固定资产 折旧 440,374,700.12 17.76 432,158,274.44 19.04 1.90 主要系报告期固定资产 增加所致。 有线电 视行业 器材费用 31,494,861.08 1.27 41,005,086.70 1.81 -23.19 主要系报告期有线电视 新入网用户户均成本下 降所致。 有线电 视行业 宽带月租 费 100,874,673.56 4.07 82,490,306.80 3.63 22.29 主要系报告期购买宽带 出口增加所致。 有线电 视行业 节目源费 97,554,709.75 3.93 95,440,726.67 4.20 2.21 主要系报告期购买节目 内容增加所致。 有线电 视行业 长期待摊 费用摊销 83,460,902.85 3.36 92,652,089.46 4.08 -9.92 主要系报告期网络改造 摊销额减少所致。 有线电 视行业 新增用户 施工费 51,630,185.63 2.08 49,350,754.05 2.17 4.62 主要系报告期新发展用 户户均施工费增加所致。 有线电 视行业 房租费 37,775,189.35 1.52 41,373,837.54 1.82 -8.70 主要系报告期房屋租赁 减少所致。 有线电 视行业 加密费 35,035,532.58 1.41 34,044,978.68 1.50 2.91 主要系报告期协议用户 增加所致。 有线电 视行业 其他 89,255,641.52 3.60 85,696,539.15 3.78 4.15 - 商品销 售业 商品销售 成本 280,342,460.70 11.30 173,193,870.87 7.63 61.87 主要系报告期商品销售 业务增加所致。 广告代 理业 广告代理 成本 18,604,904.12 0.75 12,373,295.20 0.55 50.36 主要系报告期广告代理 业务增加所致。 其他业 务 其他业务 成本 7,331,190.21 0.30 885,986.60 0.04 727.46 主要系报告期与其他业 务收入相关的支出增加 所致。 合计 1,731,442,712.17 69.80 1,560,270,476.47 68.73 10.97 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司主营业务不区分产品。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,010.75万元，占年度销售总额2.70%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额14,378.24万元，占年度采购总额14.98%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 281,024,572.59 260,205,486.33 8.00 管理费用 382,366,089.75 358,229,401.73 6.74 财务费用 65,867,053.01 76,085,091.04 -13.43 所得税费用 -837,757.53 -62,734.71 - 利润表变动30%以上科目分析 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动 比例 变动原因 资产减值损失 13,030,006.91 6,656,455.93 95.75% 主要系报告期应收款项增加，计 提坏账准备增加所致。 投资收益 7,039,305.38 4,949,934.89 42.21% 主要系报告期从联营企业版权交 易取得投资收益增加所致。 对联营企业和 合营企业的投 资收益 4,291,949.26 1,093,175.64 292.61% 主要系报告期从联营企业版权交 易取得投资收益增加所致。 营业外收入 17,901,193.19 13,733,821.04 30.34% 主要系报告期获得政府补助和债 务重组利得增加所致。 非流动资产处 置利得 20,550.00 14,324.00 43.47% 主要系报告期固定资产报废所致。 营业外支出 7,627,682.89 2,979,918.45 155.97% 主要系报告期赔偿支出增加所致。 非流动资产处 置损失 91,642.94 494,039.78 -81.45% 主要系报告期固定资产报废所致。 所得税费用 -837,757.53 -62,734.71 - 主要系报告期递延所得税资产增 加及部分子公司利润下降所得税 费用减少所致。 少数股东损益 648,606.37 -836,658.75 - 主要系报告期部分子公司盈利增 加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,286.03 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 18,286.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 0 公司研发人员的数量（人） 135 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.94 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 2016年，公司按照“一云两网三平台”布局，以技术研发带动业务转型升级。新取得《一种 具有远程监控功能的智能控制装置》、《一种基于WOC、PLC的EOC型家庭网关》2项实用新型专 利。2016年8月，公司7个项目获得广电总局科技创新奖，具体为：《有线电视用户大数据采集、 分析、挖掘和决策支持系统》获工程技术类一等奖（突出贡献奖）；《基于TVOS的智能终端产品 研发及生态系统建设》获科技成果应用与技术革新类一等奖；《NGB接入网综合测试仪》、《基 于广电网络的物联网智慧家庭关键技术研发及应用》获高新技术研究与开发类三等奖；《陕西NGB 接入网综合管理平台》获科技成果应用与技术革新类三等奖；《基于TR-069的广电终端配置管理 系统建设》、《广电双向接入网仿真应用系统》获工程技术类三等奖。 报告期内，公司发生专利申请相关支出18,286.03元。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 653,714,398.38 709,191,180.50 -7.82 投资活动产生的现金流量净额 -1,025,191,846.82 -750,231,485.44 - 筹资活动产生的现金流量净额 776,748,521.04 23,930,347.64 3,145.87 现金流量表变动30%以上科目分析 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 收到的税费返还 2,990.95 2,742,046.40 -99.89% 主要系报告期子公司收到 增值税、营业税返还减少所 致。 收到其他与经营 活动有关的现金 30,942,551.19 17,443,157.18 77.39% 主要系报告期收到政府补 助、企业间往来款项增加所 致。 支付的各项税费 22,207,289.40 36,102,603.27 -38.49% 主要系报告期受营改增影 响，应交营业税减少所致。 收回投资收到的 现金 389,200,000.00 154,220,000.00 152.37% 主要系报告期收回银行理 财产品及影视剧投资收到 现金增加所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 1,200.00 66,501.20 -98.20% 主要系报告期处置固定资 产收回的现金减少所致。 金净额 投资活动现金流 入小计 393,675,517.01 158,754,651.22 147.98% 主要系报告期收回银行理 财产品及影视剧投资收到 现金增加所致。 投资支付的现金 602,167,800.00 180,000,000.00 234.54% 主要系报告期利用闲置资 金购买银行理财产品增加 所致。 支付其他与投资 活动有关的现金 2,500,000.00 50,000.00 4900.00% 主要系报告期子公司华通 控股预付股权相关款项所 致。 投资活动现金流 出小计 1,418,867,363.83 908,986,136.66 56.09% 主要系报告期利用闲置资 金购买银行理财产品增加 所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,025,191,846.82 -750,231,485.44 - 主要系报告期利用闲置资 金购买银行理财产品增加 所致。 吸收投资收到的 现金 761,019,983.69 - - 主要系报告期实施非公开 发行股票募集资金所致。 子公司吸收少数 股东投资收到的 现金 21,120,000.00 - - 主要系报告期投资成立控 股子公司所致。 发行债券收到的 现金 297,570,000.00 - - 主要系报告期发行中期票 据所致。 收到其他与筹资 活动有关的现金 31,780,000.00 16,400,000.00 93.78% 主要系报告期子公司宝鸡 广电获得国家专项建设基 金所致。 筹资活动现金流 入小计 1,655,474,538.69 636,807,997.00 159.96% 主要系报告期实施非公开 发行股票募集资金和发行 中期票据所致。 偿还债务支付的 现金 805,704,555.00 520,407,997.00 54.82% 主要系报告期偿还银行借 款增加所致。 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 56,653,379.50 92,469,652.36 -38.73% 主要系报告期未实施利润 分配所致。 支付其他与筹资 活动有关的现金 16,368,083.15 - - 主要系报告期返还非公开 发行认购方定金及支付非 公开发行相关费用等所致。 筹资活动现金流 出小计 878,726,017.65 612,877,649.36 43.38% 主要系报告期偿还银行借 款增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 776,748,521.04 23,930,347.64 3145.87% 主要系报告期实施非公开发 行股票募集资金所致。 现金及现金等价 物净增加额 405,271,072.60 -17,109,957.30 - 主要系报告期实施非公开 发行股票募集资金所致。 期末现金及现金 等价物余额 701,217,569.95 295,946,497.35 136.94% 主要系报告期实施非公开 发行股票募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 701,217,569.95 10.76 295,946,497.35 5.47 136.94 主要系报告期实施非公开发行 股票募集资金所致。 应收票据 1,401,340.04 0.02 - - - 主要系报告期收到未到期应收 票据增加所致。 应收账款 248,402,264.85 3.81 119,163,299.78 2.20 108.46 主要系报告期卫视落地、广电 扶贫、集团数据业务、商品销 售等应收款项增加所致。 预付账款 150,708,350.49 2.31 105,191,526.02 1.94 43.27 主要系报告期预付商品采购 款、材料款增加所致。 其他流动 资产 508,525,423.46 7.80 262,887,256.99 4.86 93.44 主要系报告期待抵扣增值税进 项税额及利用短期闲置资金购 买银行理财产品增加所致。 可供出售 金融资产 40,200,000.00 0.62 16,000,000.00 0.30 151.25 主要系报告期不具有共同控 制、重大影响的股权投资增加 所致。 固定资产 清理 - - 15,814.58 0.0003 - 主要系报告期待处理固定资产 清理完毕所致。 递延所得 税资产 2,696,170.67 0.04 1,424,019.36 0.03 89.34 主要系报告期缴纳的以后年度 可抵扣的企业所得税增加所 致。 短期借款 140,000,000.00 2.15 620,000,000.00 11.46 -77.42 主要系报告期归还银行借款所 致。 应交税费 5,834,090.21 0.09 16,550,569.60 0.31 -64.75 主要系报告期受营改增影响， 应交营业税减少所致。 应付利息 19,422,500.00 0.30 9,000,000.00 0.17 115.81 主要系报告期发行2016年第一 期中期票据，计提中期票据利 息增加所致。 长期借款 605,000,000.00 9.28 375,000,000.00 6.93 61.33 主要系报告期收到国家开发银 行专项建设基金贷款增加所致 长期应付 款 31,780,000.00 0.49 - - - 主要系报告期子公司宝鸡广电 获得国家专项建设基金所致。 预计负债 - - 8,366,275.00 0.15 - 主要系报告期汉中农行诉镇巴 欠款案处理完毕所致。 递延收益 16,401,554.93 0.25 1,202,075.00 0.02 1,264.44 主要系报告期收到与资产相关 的政府补助增加所致。 资本公积 1,153,313,057.72 17.70 432,859,976.01 8.00 166.44 主要系报告期实施非公开发行 股票，股本溢价所致。 其他说明 在公司资产中占比较高的是固定资产、货币资金和其他流动资产；公司负债中占比较高的是 应付账款、预收款项和长期借款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司按照上交所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》要求，在年 度报告中披露行业经营性信息。 广播电视传输服务行业经营性信息分析 1 重要业务战略布局 (1). 下一代网络广播电视网建设（NGB） √适用 □不适用 NGB是指以有线电视数字化和移动多媒体广播电视（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高 性能宽带信息网（3TNet）”核心技术为支撑，构建适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线 相结合的、全程全网的下一代广播电视网络。下一代广播电视网将成为以三网融合为基本特征、 满足现代数字媒体和信息服务等产业发展需求的新一代国家信息基础设施。 按照广电十三五科技发展规划思路，十三五期间，要基本完成下一代广播电视网（NGB）建设， 包括：基本完成全国有线电视网络宽带双向升级改造，基本实现下一代广电网；有线宽带全面普 及，城市和农村家庭宽带接入能力分别实现100Mbps和50Mbps；NGB-W建设取得实质性进展，在有 条件的地区实现NGB-W全覆盖，无线双向业务新模式初步形成；基本实现有线无线卫星融合一体化， 初步建立广播电视智能媒体融合网。 经陕发改社会（2014）1449号备案，本公司自2014年开始建设下一代广播电视网项目（一期）。 项目实施区域为陕西全省11个地市市区，包括平台升级完善、城区网络改善和改造、以及终端升 级和发展工作。通过下一代广播电视网项目（一期），公司建成兼容性、交互性、开放性、互动 性、多样性、安全性的陕西新一代广播电视融合网。具体包括：部署开放的业务平台，降低第三 方应用开发的门槛；实现平台间的互联互通、对等跨域运营，实现相关业务与电信网、互联网的 互联互通；提升基础网络的传输能力、承载能力、接入能力，实现平台对大规模流媒体应用的可 靠承载；完善运营支撑体系的信息化建设，实现业务管理流程的自动化和可信管理；开发和推广 基于智能操作系统的终端产品，实现互联网商业模式和应用模式的跨网络嫁接。 (2). 三网融合 √适用 □不适用 2015年8月25日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》，标志三网融合工作进入全面推广 阶段。全面推广的主要任务一是在全国范围推动广电、电信业务双向进入，二是加快宽带网络建 设改造和统筹规划，三是强化网络信息安全和文化安全监管，四是切实推动相关产业发展。为落 实《推广方案》各项工作要求，2016年3月1日，国务院三网融合工作协调小组办公室下发《关于 在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》（国协办函[2016]1号），明确了推广阶段双 向进入业务许可申请和审批的工作机制。 2016年5月5日，中国广电获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》，获准在全国范围 内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，并可授权其控股子公司中国有线在全 国范围内经营上述两项基础电信业务。此次许可既为全面推广三网融合工作建立了坚实基础，又 为进一步扩大电信、广电业务双向进入的深度和广度提供了有利条件。 本公司积极推动和应对三网融合，加强基础网络建设和双向接入网改造，推动下一代广播电 视网络建设，创新基于广播电视网的融合业务，例如建设西咸IDC中心、打造智慧社区等。截止2016 年末，公司双向网络覆盖674万户，在线个人宽带用户100万户，运行集团专网1,600个，在网运行 互联网专线2,897条，运行线路3万多条，AP签约5,352个，联合及独立中标6个地市电信普遍服务 补助项目。 为加快推动三网融合，公司主要按照“一云两网三平台”进行布局。“一云”是广电媒体云， 就是打造“秦岭云”为核心的产品体系，完成下一代泛在视频及互联网服务能力建设。“两网” 是有线FTTH光网+无线融合网，一方面以FTTH用户接入网的光纤入户工程为抓手，强力推进光纤网 络建设，加快网络IP化、智能化推进进程；另一方面利用有线无线融合网进行相应试点工作，为 下一步发展做好技术储备。“三平台”是DVB+OTT平台、智慧社区平台、智慧应用平台，其中，DVB+OTT 平台是基于DVB+OTT、OTT的多终端、IP化视频融合分发平台，智慧社区平台主要服务于智慧社区 建设运营，智慧应用平台主要是基于公司系统基础能力的智能应用，包括爱陕西APP等。 (3). 其他 √适用 □不适用 ①有线无线融合网试点 有线无线融合网络作为战略性信息基础设施，是电视无线化、信息应用数字化、智慧化的基 础，通过有线无线融合网建设实现有线无线电视、数据网络的全覆盖，能够为移动互联网、无线 物联网等产业提供基础，满足用户随时随地看电视、用网络的无线接入需求。2014年，广电总局 下发第一期有线无线融合网合作项目，由广科院牵头，广东、重庆、贵州、甘肃四个省网具体承 担。2016年10-11月，贵州、广东、重庆三地试点项目相继通过验收。 2016年7月，公司被广电总局列入广播电视有线无线融合网试验项目试点单位。8月，公司与 华为技术有限公司签署《“广播电视融合网试点”战略合作协议》，在省内部分区域内开展广电 融合网试点合作。目前，公司融合网已在第三届丝绸之路国际电影节、省广电中心、西安市大明 宫、安康移民安置点等地分别开展大型集会活动、政府机关、人口密集地区、移民安置点的应用 场景试点。融合网试点目前处于网络部署和业务测试阶段，公司正在积极探索业务运营模式。 ②秦岭云品牌和新一代智能终端 在“三网融合”与“宽带中国”的大背景下，公司于2017年3月28日推出了新一代业务品牌“秦 岭云”，包含秦岭云·盒、秦岭云·TV、秦岭云·宽带、秦岭云·智慧社区等系列品牌内容。秦 岭云基于覆盖陕西全省的全光双向网络和互联网交互平台，依托大数据及云计算技术，可以向广 大用户提供高清、4K、VR视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入及智 慧城市、智慧社区、智慧家庭、云存储等新业务形态。 本公司新一代4K智能机顶盒“秦岭云·盒”，基于智能操作系统自主研发，集数字电视、交互 电视、互联网接入等功能于一体，在DVB业务之上，引入互联网OTT业务，可实现4K超高清播放、 VR互动体验、微信电视、多屏互动、全频道时移回看等功能。自2017年4月起，公司全面推广包括 电视直播、互动节目和大带宽宽带产品的秦岭云套餐，实现终端、用户和业务的转型升级。 2 行业经营计划 (1). 总体行业经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司将全面实施从“传统有线电视运营商”向“融合媒体服务商”转型的战略规划， 继续以“深化改革、提升主业、加速转型”为经营总原则，全力推动“5+2”工作格局（说明：“5” 指五大战役，分别是主业提升战役、集团业务突破战役、智慧项目启动战役、多元化产业跨越发 展战役、增发融资战役；“2”指两大行动，分别是平台网络优化行动、端到端网络升级行动）， 强化导向引领、机制创新、技术驱动、产品创意的发展理念，坚定内容品牌化、视频流量化、宽 带泛在化、终端智能化的路径策略，坚持效益主导投资、利润主导经营，通过提质增效、降本增 效，使战略性转型实现实质性突破。 (2). 细分领域经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司计划新发展DVB+OTT用户200万户，新发展宽带用户100万户，建成1,000个 智慧社区，计划实现营业收入26.50亿元。为实现年度经营业务发展目标，积极布局产业转型升 级，2017年公司计划投资18.44亿元，主要用于网络、机房、业务平台、支撑保障系统、智慧社 区、对外股权投资和多元化投资等方面，资金来源渠道为自有资金及其他融资。 3 公司收入及成本分析 (1). 按业务类型披露公司业务收入 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 本期 上期 变动 营业收入类型 收入金额 收入占 比（%） 收入金额 收入占 比（%） 收入比上 年增减 （%） 收入占比同比增减 （%） 有线电视基本收 视维护业务 1,133,105,356.70 43.65 1,019,615,257.72 42.72 11.13 增加0.93个百分点 宽带接入 457,559,047.94 17.62 423,809,316.72 17.76 7.96 减少0.14个百分点 增值业务 342,132,390.50 13.18 384,967,598.19 16.13 -11.13 减少2.95个百分点 工程建设收入 29,312,999.37 1.13 28,896,337.99 1.21 1.44 减少0.08个百分点 配套收入 - - - - - - 安装工料费收入 139,001,727.36 5.35 140,028,218.46 5.87 -0.73 减少0.52个百分点 卫视落地费收入 110,658,666.53 4.26 120,583,181.54 5.05 -8.23 减少0.79个百分点 有线电视其他收 入 28,256,026.31 1.09 39,884,350.43 1.67 -29.16 减少0.58个百分点 商品销售收入 308,942,807.57 11.90 196,217,642.59 8.22 57.45 增加3.68个百分点 广告代理收入 37,413,604.78 1.44 26,396,651.11 1.11 41.74 增加0.33个百分点 其他业务 9,802,425.00 0.38 6,461,633.45 （未完）  |