[公告]17鲁资02：山东省国有资产投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说..
（济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼） 公开发行2017年公司债券（第二期）募集 说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 说明: 广发LOGO 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 签署日期：年月日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次债券的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 目录 释义 ............................................................................................................................... 5 一、定义 ................................................................................................................. 5 二、行业专用名词释义 ......................................................................................... 8 第一节 发行概况 ........................................................................................................ 10 一、本次债券发行的基本情况 ........................................................................... 10 二、本期债券发行安排 ....................................................................................... 13 三、本期债券发行的有关机构 ........................................................................... 13 四、认购人承诺 ................................................................................................... 17 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................... 17 第二节 发行人及本期债券的资信情况 .................................................................... 18 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 ....................................... 18 二、信用评级报告的主要事项 ........................................................................... 18 三、发行人近三年其他评级情况 ....................................................................... 20 四、公司的资信状况 ........................................................................................... 20 第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 ........................................................ 26 一、偿债计划 ....................................................................................................... 26 二、偿债保障措施 ............................................................................................... 28 三、违约责任 ....................................................................................................... 29 第四节 发行人基本情况 ............................................................................................ 31 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 31 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ................................................... 33 三、发行人的控股股东及实际控制人情况 ....................................................... 46 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ........................................... 48 五、发行人的主营业务情况 ............................................................................... 53 六、发行人治理结构其运行 ............................................................................... 76 七、发行人关联交易情况 ................................................................................... 88 八、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ................................................... 90 九、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ............................................... 95 第五节 财务会计信息 ................................................................................................ 96 一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 ................................... 96 二、最近三年及一期财务报表的审计情况 ....................................................... 96 三、最近三年及一期财务会计资料 ................................................................. 101 第六节 本次募集资金运用 ...................................................................................... 121 一、本次债券募集资金数额 ............................................................................. 121 二、本次债券募集资金运用计划及前次募集资金用途 ................................. 121 三、募集资金的专项账户管理安排 ................................................................. 122 四、本次债券募集资金运用对财务状况的影响 ............................................. 122 第七节 备查文件 ...................................................................................................... 124 一、备查文件目录 ............................................................................................. 124 二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话 ............................................. 124 释义 一、定义 除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语含义如下： 发行人、本公司、公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息 的有价证券 本次债券、本次公司 债券 指 本次发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元） 的山东省国有资产投资控股有限公司2017年面 向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 指 山东省国有资产投资控股有限公司2017年面向 合格投资者公开发行公司债券（第二期） 本次发行 指 本次债券的发行 计息周期 指 本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起 息日前一个自然日止 证券登记机构 指 本次债券登记机构，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 交易日 指 上海证券交易所的营业日 募集说明书/《募集说明 书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而 制作的《山东省国有资产投资控股有限公司公开 发行2017年公司债券（第二期）募集说明书（面 向合格投资者）》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而 制作的《山东省国有资产投资控股有限公司公开 发行2017年公司债券（第二期）募集说明书摘 要（面向合格投资者）》 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而 制作的《山东省国有资产投资控股有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合 法方式取得并持有本次债券的合格投资者 《债券持有人会议规 则》 指 《山东省国有资产投资控股有限公司2016年公 开发行公司债券之债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《山东省国有资产投资控股有限公司2016年面 向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管 理协议》 《账户及资金监管协 议》 指 《山东省国有资产投资控股有限公司2017年公 开发行公司债券专用账户及募集资金监管协议》 《承销协议》 指 《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2016年公司债券的承销协议》 公司章程/《公司章程》 指 《山东省国有资产投资控股有限公司章程》 董事会 指 山东省国有资产投资控股有限公司董事会 上交所 指 上海证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 广发证券、牵头主承销 商、债券受托管理人 指 广发证券股份有限公司 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 中诚信、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 众成清泰、律师事务所 指 山东众成清泰律师事务所 山东省政府 指 山东省人民政府 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 再担保集团、再担保股 份 指 山东省再担保集团股份有限公司 轻工业供销总公司 指 山东省轻工业供销总公司 山东水总 指 山东水总有限公司 水利工程局 指 山东省水利工程局有限公司 机械设备进出口集团 指 山东机械设备进出口集团公司 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司 浪潮信息 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 浪潮国际 指 浪潮国际有限公司 巨能投资公司 指 山东省巨能投资有限公司 产权交易中心 指 山东产权交易中心有限公司 东银投资公司 指 山东东银投资有限公司 中鲁远洋渔业公司 指 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 国投资产管理公司 指 山东国投资产管理有限公司 省资产运营公司 指 山东省资产管理运营有限公司 龙信投资公司 指 山东龙信投资有限公司 龙信小额贷公司 指 山东龙信小额贷款有限公司 鲁资创投公司 指 鲁资创业投资有限公司 省担保公司 指 山东省企业融资担保有限公司 最近三年 指 2013年度、2014年度和2015年度 最近三年及一期、报 告期 指 2013年度、2014年度和2015年度和2016年1-9 月 法定节假日和/或休息 日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 人民币元，特别注明的除外 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法 律法规规定的合格投资者 二、行业专用名词释义 IT 指 Information Technology 的缩写，信息技术 国家863项目 指 国家高新技术研究发展项目 ERP 指 Enterprise Resource Planning 的缩写，企业资源 计划系统，是建立在信息技术基础上，以系统化 的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行 手段的管理平台 服务器 指 一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件， 通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序 服务器 云计算 指 IT基础设施的交付和使用模式，通过网络以按 需、易扩展的方式获得所需的资源 本募集说明书摘要中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与 各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。 第一节 发行概况 一、本次债券发行的基本情况 （一）发行人基本情况 法定名称 山东省国有资产投资控股有限公司 英文名称 Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd 法定代表人 李广庆 成立日期 1994年3月25日 注册资本 人民币肆拾伍亿元 实缴资本 人民币肆拾伍亿元 住所 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼 邮编 250101 联系人 曲仲丽 联系电话 0531-82663935 传真 0531-82663932 所属行业 资本投资服务 经营范围 国有产（股）权经营管理及处置；资产管理：股权 投资、管理及经营：企业重组、收购、兼并；投资 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 统一社会信用代码 91370000163073167C （二）本次发行的核准情况 2016年1月30日，发行人召开第一届董事会第四次会议，根据董事会决议， 同意公司申请公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券。 根据山东省人民政府国有资产监督管理委员、山东省社会保障基金理事会于 2016年7月15日出具的《山东省国资委山东省社保基金理事会关于同意山东省 国有资产投资控股有限公司注册发行30亿元公司债的批复》（鲁国资收益字 【2016】43号），批准发行人申请发行本次债券。 经中国证监会于2016年12月21日签发的“证监许可[2016]3143号”文件核 准，公司获准公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。 （三）本期债券基本条款 1、债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司2017年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期） 2、发行规模：本次债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元），分期 发行。本期债券发行规模10亿元。 3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。 4、债券品种和期限：本期公司债券期限为5年，附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定在本期债券存续期的第3年末 调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前 的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若 公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。采用单利按年计息，不计复利。 公司提起发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持 有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并 接受上述调整。 5、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率将根据市场询价结果，由发 行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。 6、担保情况：本期发行的公司债券无担保。 7、募集资金专项账户：发行人已于中信银行股份有限公司济南分行处开立 募集资金专项使用账户。 8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AAA级，本次债券的信用等级为AAA级。 9、主承销商：广发证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司。 10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。 11、发行方式和发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者公开发行。具体发行方式和发行对象详见发行公告。 12、向公司股东配售的安排：本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司 股东优先配售。 13、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 14、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部 门的规定进行债券的转让、质押等操作。 15、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 16、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额×票面利率。最后一期利息随本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起 不另计利息。 17、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2017年4月25日。本期债券的 起息日为2017年4月27日。 18、利息登记日：本期债券利息登记日将按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 19、付息日： 2018年至2022年每年的4月27日为上一个计息年度的付息日。 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的 4月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间付 息款项不另计利息）。 20、兑付日：本期债券兑付日为2022年4月27日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2020年4月27日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 21、募集资金用途：本期债券扣除相关发行费用后，将全部用于偿还各类债 务融资工具。 22、拟上市和交易流通场所：上海证券交易所。 23、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券发行安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2017年4月21日 簿记建档日：2017年4月24日 发行首日：2017年4月25日 网下发行期限：2017年4月25日至2017年4月27日 （二）本期债券上市或转让安排 本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申 请。具体上市时间将另行公告。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：山东省国有资产投资控股有限公司 法定代表人： 李广庆 住所： 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼 联系地址： 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼 联系人： 曲仲丽 联系电话： 0531-82663935 传真： 0531-82663932 （二）主承销商： 1、牵头主承销商：广发证券股份有限公司 法定代表人： 孙树明 住所： 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43 楼（4301-4316） 联系地址： 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼 项目主办人： 王奕然、王钊民 项目组成员： 石磊、祝磊、綦秀峰 联系电话： 020-87555888 传真： 020-87553574 2、联席主承销商：华龙证券股份有限公司 法定代表人： 李晓安 住所： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 联系地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 项目主办人： 尹晓光、马伟 项目组成员： 蒋勇 联系电话： 0755-83936771 传真： 0755-82912907 （三）发行人律师：山东众成清泰律师事务所 负责人： 王广仁 住所： 山东省济南市长清区紫薇路2687号山东数娱广场C座 211 联系地址： 山东济南高新开发区舜华路2000号舜泰广场1号楼10 层 经办律师： 黎汝志、赵开勇、王琰 联系电话： 0531-66590815 传真： 0531-66590906 （四）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 姚庚春 住所： 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 联系地址： 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 经办会计师： 李兆春、李志奇 联系电话： 0531-66598166 传真： 0531-66598166 （五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 法定代表人： 关敬如 住所： 青浦区新业路599号1幢968室 联系地址： 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼 联系人： 翟贾筠、柯恩友、李硕 联系电话： 021-51019090 传真： 021-51019090 （六）债券受托管理人：广发证券股份有限公司 法定代表人： 孙树明 住所： 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43 楼（4301-4316） 联系地址： 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼 联系人： 石磊、王奕然、祝磊、王钊民、綦秀峰 联系电话： 020-87555888 传真： 020-87553574 （七）募集资金专项账户开户银行：中信银行股份有限公司济南分行 负责人： 李国峰 住所： 济南市泺源大街150号 募集资金专项账户名称： 山东省国有资产投资控股有限公司 募集资金专项账户账号： 8112501012800415312 联系人： 丁茜 联系电话： 0531-85180271 传真： 0531-85180290 （八）申请上市或转让的证券交易所：上海证券交易所 总经理： 吴清 住所： 上海市浦东南路528号上海证券大厦 联系电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 邮政编码： 200120 （九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 法定代表人： 聂燕 住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系电话： 021-68873878 传真： 021-68870059 邮政编码： 200120 四、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人和 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市 交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2016年12月31日，发行人持有主承销商华龙证券500,000,000股股票， 占华龙证券总股本的7.90%，为华龙证券第二大股东。除上述情况外，发行人与 本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接 或间接的股权关系或其他重大利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信情况 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对发行人及本期债券进行评级。根据 《山东省国有资产投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）信用评级报告》（信评委函字[2017]G184-F1号），发行人主体信用等 级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体长期信用等级为AAA，本次公 司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。 中诚信证券评估有限公司将公司主体长期信用等级划分成9级，除AAA级 和CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表 示略高或略低于本等级。AAA级表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受 不利经济环境的影响，违约风险极低。中诚信证券评估有限公司中长期债务信用 等级符号同公司主体长期信用等级。AAA级表示债券信用质量极高，信用风险 极低。 （二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险 1、基本观点 中诚信证评授予山东省国有资产投资控股有限公司主体信用等级为AAA， 评级展望为稳定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。 中诚信证券评估有限公司对公司本次债券的评级结果为AAA，该级别反映 了本次债券信用质量极高，信用风险极低。 2、优势 （1）山东省经济及财政实力持续增强。2015年，山东省实现地区生产总值 63,002.3亿元，同比增长8.0%；同期一般公共预算收入5,529.3亿元，同比增长 10%。2016年1~9月，山东省实现地区生产总值，48,703.8亿元，按可比价格计 算，同比增长7.5%，实现一般公共财政预算收入4,504.2亿元，同比增长9.2%， 较强的经济及财政实力为公司的发展提供了良好的外部条件。 （2）IT业务竞争实力强。IT业务是公司最主要的收入来源，在研发技术、 供销渠道等方面公司均具有较强的竞争实力。公司控股的上市公司在软硬件两大 领域亦均具有一定的市场地位。 （3）资本实力持续增强。随着公司业务规模的扩大以及当地政府的大力支 持，公司资产及所有者权益持续提升，资本结构保持合理水平。截至2015年末， 公司净资产为181.05亿元，同比增长20.11%，同期资产负债率降至57.23%。 3、关注 （1）债务规模显著上升，债务结构有待优化。随着融资需求的上升，公司 有息债务规模逐渐上升，且公司债务目前仍以短期债务为主，债务结构有待优化。 （2）三费占比持续上升，经营性业务盈利能力有待强化。随着业务规模的 不断扩大，公司期间费用持续上升，2015年，公司三费达38.44亿元，与营业总 收入的比为17.41%，比值较高，对利润有一定侵蚀。 （三）跟踪评级的有关安排 自评级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将对发行人进行持续跟踪 评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 跟踪评级期间，中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的 变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并 出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。 跟踪评级安排包括以下内容： 1、跟踪评级时间安排 定期跟踪评级：在跟踪评级期限内，中诚信证券评估将于本次债券发行主体 及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。 不定期跟踪评级：自评级报告出具之日起，中诚信证券评估将密切关注与发 行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券 信用级别的重大事件，中诚信证券评估将在认为必要时及时启动不定期跟踪评 级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 2、跟踪评级发布 定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证券评估网站 （www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早 于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 3、如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信 证券评估将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告 信用级别暂时失效。 三、发行人近三年其他评级情况 截至募集说明书摘要出具日，发行人本部公开发行过1期公司债券、3期中 期票据、2期短期融资券，3期超短期融资券。大公国际资信评估有限公司给予 发行人的主体信用级别为AA+，而在大公国际2015年7月出具的《山东省国有 资产投资控股有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》中上调发行人 主体信用级别为AAA。本次发行债券的评级机构中诚信证券评估有限公司对发 行人主体信用级别为AAA。 四、公司的资信状况 （一）公司获得主要贷款银行的授信情况 发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴 关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。 截至2016年9月末，发行人各家银行授信额度330.58亿元，借款余额62.60 亿元，未使用的授信额度267.98亿元。。 表2-1：截至2016年9月末发行人银行授信使用情况 单位：万元 授信单位 银行名称 授信额度 已使用额 未使用额度 度 山东省轻工业供销总 公司 齐鲁银行 30,000.00 7,386.00 22,614.00 招商银行 10,000.00 7,049.00 2,951.00 浙商银行 10,000.00 3,056.00 6,944.00 山东水总有限公司 中国银行 30,000.00 19,941.90 10,058.10 浙商银行 10,000.00 10,000.00 0.00 中信银行 24,000.00 23,500.00 500.00 天津银行 5,000.00 0.00 5,000.00 华夏银行 15,000.00 11,200.00 3,800.00 青岛银行 14,500.00 14,500.00 0.00 威海银行 2,000.00 2,000.00 0.00 光大银行 4,000.00 0.00 4,000.00 齐鲁银行 12,900.00 12,200.00 700.00 恒丰银行 4,000.00 0.00 4,000.00 浦发银行 10,000.00 9,900.00 100.00 交通银行 10,000.00 6,350.00 3,650.00 平安银行 5,000.00 5,000.00 0.00 渤海银行 5,000.00 5,000.00 0.00 民生银行 7,000.00 5,000.00 2,000.00 山东水总基础工程有 限公司 齐鲁银行 800.00 800.00 0.00 山东省水利工程局有 限公司 工商银行 15,000.00 8,000.00 7,000.00 中信银行 40,000.00 18,192.00 21,808.00 齐鲁银行 26,000.00 10,300.00 15,700.00 中国银行 20,000.00 18,000.00 2,000.00 建设银行 8,000.00 0.00 8,000.00 华夏银行 16,000.00 1,000.00 15,000.00 青岛银行 15,000.00 5,500.00 9,500.00 北京银行 10,000.00 0.00 10,000.00 招商银行 11,640.00 6,640.00 5,000.00 浙商银行 10,000.00 10,000.00 0.00 民生银行 10,000.00 7,000.00 3,000.00 兴业银行 8,000.00 3,000.00 5,000.00 浪潮集团有限公司 工商银行 10,000.00 1,613.00 8,387.00 农业银行 20,000.00 0.00 20,000.00 中国银行 50,000.00 0.00 50,000.00 交通银行 20,000.00 0.00 20,000.00 中信银行 20,000.00 0.00 20,000.00 光大银行 20,000.00 0.00 20,000.00 民生银行 10,000.00 0.00 10,000.00 进出口银行 150,000.00 150,000.00 0.00 国开行 90,000.00 17,300.00 72,700.00 平安银行 10,000.00 0.00 10,000.00 浪潮软件集团有限公 司 工商银行 8,000.00 843.00 7,157.00 农业银行 40,000.00 0.00 40,000.00 中国银行 20,000.00 0.00 20,000.00 交通银行 30,000.00 1,474.00 28,526.00 招商银行 20,000.00 0.00 20,000.00 民生银行 20,000.00 256.00 19,744.00 中信银行 60,000.00 2,562.00 57,438.00 平安银行 20,000.00 0.00 20,000.00 北京银行 50,000.00 0.00 50,000.00 国开行 21,940.00 21,940.00 0.00 浪潮电子信息产业股 份有限公司 工商银行 60,000.00 0.00 60,000.00 农业银行 160,000.00 96,116.00 63,884.00 中国银行 381,000.00 34,261.00 346,739.00 建设银行 80,000.00 21,063.00 58,937.00 交通银行 400,000.00 122.00 399,878.00 招商银行 20,000.00 0.00 20,000.00 中信银行 300,000.00 775.00 299,225.00 平安银行 60,000.00 1,197.00 58,803.00 兴业银行 20,000.00 0.00 20,000.00 光大银行 30,000.00 0.00 30,000.00 民生银行 30,000.00 68.00 29,932.00 恒生银行 59,000.00 0.00 59,000.00 天津银行 50,000.00 0.00 50,000.00 国家开发银行 80,000.00 30,000.00 50,000.00 齐鲁银行 30,000.00 0.00 30,000.00 浪潮软件股份有限公 司 邮储银行 100,000.00 0.00 100,000.00 工商银行 11,000.00 0.00 11,000.00 农业银行 20,000.00 0.00 20,000.00 中国银行 20,000.00 0.00 20,000.00 交通银行 50,000.00 298.00 49,702.00 招商银行 20,000.00 42.00 19,958.00 中信银行 60,000.00 702.00 59,298.00 光大银行 5,000.00 0.00 5,000.00 民生银行 10,000.00 69.00 9,931.00 平安银行 10,000.00 793.00 9,207.00 山东省中鲁远洋（烟 台）食品有限公司 中国银行 4,000.00 3,280.00 720.00 光大银行 4,000.00 2,033.00 1,967.00 招商银行 3,000.00 0.00 3,000.00 中信银行 4,000.00 1,050.00 2,950.00 济南市龙信小额贷款 有限公司 北京银行 10,000.00 1,650.00 8,350.00 齐鲁银行 6,000.00 6,000.00 0.00 山东省国有资产投资 控股有限公司 招商银行 100,000.00 0.00 100,000.00 民生银行 20,000.00 0.00 20,000.00 合计 3,305,780.00 626,021.90 2,679,758.10 （二）近三年与主要客户业务往来履约情况 公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。 （三）近三年发行的债券以及偿还情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人及其全资、控股子公司已发行公司债 券25亿元，短期融资券20亿元，中期票据35亿元，定向工具5亿元、超短期 融资券40亿元，详细情况如下所示： 表2-2：截至募集说明书摘要出具日，发行人发行的债券以及偿还情况 单位：万元 序号 发行人 债券种类 担保 方式 起息日 到期日 金额 年利率 偿付情况 1 山东国投 中期票据 无 2010.11.30 2015.11.30 100,000.00 5.07% 已兑付 2 山东国投 中期票据 无 2012.09.11 2017.09.11 100,000.00 5.64% 未到期 3 浪潮集团 定向工具 无 2014.07.30 2015.07.30 50,000.00 6.00% 已兑付 序号 发行人 债券种类 担保 方式 起息日 到期日 金额 年利率 偿付情况 4 山东国投 中期票据 无 2014.09.30 2019.09.30 150,000.00 5.65% 未到期 5 山东国投 短期融资券 无 2015.10.21 2016.10.21 100,000.00 3.33% 已兑付 6 山东国投 短期融资券 无 2016.03.16 2017.03.16 100,000.00 2.73% 已兑付 7 山东国投 超短期融资 券 无 2016.08.15 2017.05.12 150,000.00 2.69% 未到期 8 山东国投 超短期融资 券 无 2016.10.18 2017.7.15 150,000.00 2.78% 未到期 9 山东国投 超短期融资 券 无 2016.11.15 2017.8.12 100,000.00 3.28% 未到期 10 山东再担保 公司债券 无 2016.11.25 2021.11.25 50,000.00 3.65% 未到期 11 山东国投 公司债券 无 2017.03.08 2022.03.08 200,000.00 4.35% 未到期 合计 1,250,000.00 （四）本次发行后的累计公司债券余额 本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额 不超过35亿元，占发行人2016年9月30日合并报表中所有者权益的比例不超 过17.28%，未超过发行人最近一期末净资产的40%。 （五）公司最近三年及一期有关财务指标 合并报表口径下： 表2-3：发行人三年及一期有关财务指标 财务指标 2016年9月30 日/2016年1-9月 2015年 12月31日 /2015年度 2014年 12月31日 /2014年度 2013年 12月31日 /2013年度 存货周转率（次/年） 3.19 3.22 4.12 4.07 流动资产周转率（次/年） 0.96 1.00 1.23 1.21 固定资产周转率（次/年） 6.74 7.81 9.26 7.47 总资产周转率（次/年） 0.51 0.56 0.63 0.56 总资产报酬率 5.40% 5.63% 5.41% 4.73% 加权平均净资产收益率 8.07% 7.95% 7.22% 5.88% 流动比率 1.19 1.31 1.41 1.19 速动比率 0.91 0.98 1.05 0.89 资产负债率 57.75% 57.23% 58.02% 55.67% EBITDA （万元） 211,661.88 258,031.05 207,917.13 183,468.27 EBITDA利息保障倍数 （倍） 4.36 4.43 4.42 4.27 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 注：1、具体计算公式详见“六、财务会计信息”之“三、最近三年及一期财务会计资料” 中“（四）主要财务指标”； 2、2016年1-9月，存货周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、总资产周转率、 总资产报酬率、加权平均净资产收益率等季度数据均已经年化处理。 第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管 理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备 资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 一、偿债计划 （一）利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。 1、本期债券的付息日为2018年至2022年每年的4月27日，若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的4月27日。 （如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息 款项不另计利息）。 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将 按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说 明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投 资者自行承担。 （二）本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2022年4月27日，若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年4月27日（如遇法定 节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事 项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以 说明。 （三）偿债资金来源 本期债券的偿债资金将主要来源于公司营业收入。发行人稳定的经营状况和 良好的收入实现能力是债券本息按时偿付的坚实基础。 发行人近年来营业收入稳步增长，2013-2015年度及2016年1-9月，发行人 分别实现营业总收入1,599,662.74万元、2,052,383.43万元、2,207,729.57万元和 1,710,370.68万元，实现净利润73,659.93万元、99,556.60万元、131,886.07万元 和116,044.17万元。报告期内，发行人营业总收入均保持稳定增长，盈利能力良 好。稳定的经营状况及良好的盈利能力是本次债券本息按时偿付的坚实基础。 此外，从未来盈利能力的角度看，公司近年来盈利情况良好，IT技术是当 今世界经济和社会发展的重要驱动力，IT产业已成为我国全面建设小康社会的 战略性、基础性和先导性支柱产业。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基 地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。 综上，公司未来发展前景向好，盈利能力具有可持续性，公司具有较强的偿 债能力。 （四）偿债应急保障方案 1、发行人可变现资产是本期债券偿债资金的有效补充 公司长期以来保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好。 截至2016年9月30日，发行人流动资产为2,388,395.75万元，占发行人总资产 的49.81%，其中货币资金为475,203.56万元，存货为553,467.84万元。总体来 看，发行人资产规模较大，财务稳健且资产流动性良好，资产变现能力较强，为 本期债券偿债资金提供了有效的补充。若发行人在支付本期债券利息或兑付本期 债券本金时出现流动性困难，可通过在市场上变现流动资产用于补充资金缺口。 2、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑 发行人经营管理规范、财务状况良好，具有非常畅通的融资渠道。发行人在 国内银行具有良好的信用记录，与各家银行保持着长期良好的合作关系。多家银 行均给予发行人高额的授信额度。截至2016年9月30日，发行人各家银行授信 额度330.58亿元，借款余额62.60亿元，未使用的授信额度267.98亿元。因此， 即使由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司也可以凭 借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期 债券还本付息所需资金。 二、偿债保障措施 为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保 障措施： （一）制定债券持有人会议规则 发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持 有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和 其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书第八节“债券持 有人会议”。 （二）聘请债券受托管理人 发行人已按照《管理办法》的规定，聘请广发证券担任本期债券的债券受托 管理人，并与广发证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内， 由广发证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。 有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第九节“债券受托管理 人”。 （三）制定账户及资金监管协议 发行人已于中信银行股份有限公司济南分行开设一般账户作为本次募集资 金专项账户，用于本次债券募集资金的存放、使用及监管。本次债券募集的资金 监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协 议》及《债券持有人会议规则》的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。 （四）严格执行资金管理计划 本此债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管 理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制 定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金 用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 （五）严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》 及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公 司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监 督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。 三、违约责任 （一）本次债券的违约情形 本次债券的违约情形详见募集说明书“第九节、二、（六）违约责任”。 （二）违约情形处理机制 1、如果违约事件发生且一直持续15个连续工作日仍未解除，债券持有人可 通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债 券的本金和相应利息，立即到期应付。 2、在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了 以下救济措施之一，债券持有人可通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通 知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定： （1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额 的总和：1）债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；2）所 有迟付的利息；3）所有到期应付的本金；4）适用法律允许范围内就迟延支付的 债券本金计算的利息； （2）相关的违约事件已得到救济或被豁免； （3）债券持有人会议同意的其他措施。 3、如果发生约定的违约事件且一直持续，债券受托管理人可根据债券持有 人会议决议的指示，依法采取任何可行的法律救济方式回收本期债券未偿还的本 金和利息，或强制发行人履行《受托管理协议》或本期债券项下的义务。其中本 期债券未能偿付本金或应付利息且一直持续的，受托管理人可根据债券持有人会 议的指示，要求发行人支付违约金，违约金按迟延支付的本期债券本金或利息的 每日万分之三计算。 （三）争议解决机制 因违约事件引起的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。协商不足以 解决前述争议与纠纷的，均有权向发行人住所地人民法院通过诉讼解决。 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 法定名称 山东省国有资产投资控股有限公司 英文名称 Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd 法定代表人 李广庆 成立日期 1994年3月25日 注册资本 人民币肆拾伍亿元 实缴资本 人民币肆拾伍亿元 住所 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼 邮编 250101 联系人 曲仲丽 联系电话 0531-82663935 传真 0531-82663932 所属行业 资本投资服务 经营范围 国有产（股）权经营管理及处置；资产管理：股权 投资、管理及经营：企业重组、收购、兼并；投资 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） （一）发行人的历史沿革及最近三年实际控制人变化情况 1、发行人的历史沿革 山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公司，是于 1994年3月25日由山东省交通厅投资设立的国有企业。根据山东天元同泰会计 师事务所公司鲁天元会验字〔2005〕第322号验资报告审验，发行人原注册资本 为人民币13,171万元，实收资本为人民币15,171万元。 根据2005年9月15日山东省国资委鲁国资企改〔2005〕18号《关于改组 设立山东省国有资产投资控股有限公司的通知》及鲁国资产权函〔2005〕109号 《关于山东省企业信用担保公司等九户企业国有出资划转的通知》的规定，以改 组山东省交通开发投资有限公司的方式将山东省企业信用担保有限责任公司（现 已更名为山东省企业融资担保有限公司）、山东齐鲁石油化工联营开发总公司、 山东省轻工业供销总公司、山东省公路工程总公司（现山东省公路建设（集团） 公司）、山东水利工程总公司（现已更名为山东水总有限公司）、山东省水利工程 局（现已更名为山东省水利工程局有限公司）、山东机械设备进出口集团有限公 司、浪潮集团有限公司、山东三联集团有限责任公司九个企业的共135,619.43万 元的国有出资划入公司，作为发行人的注册资本金。同时将原山东省交通开发投 资公司实收资本15,171万元及盈余公积9,209.57万元转增注册资本，并变更原 公司名称、注册资本、经营范围、公司章程等方式，改组设立山东省国有资产投 资控股有限公司。发行人注册资本已经山东天元同泰会计师事务所鲁天元会验字 〔2005〕第322号验资报告审验。发行人承继原山东省交通开发投资公司的债权 债务，正式更名为山东省国有资产投资控股有限公司，注册资本160,000万元。 根据山东省国资委《关于山东省（鲁信）产权交易中心国有产权划转等有关 问题的通知》（鲁国资产权函[2006]106号文件），山东省（鲁信）产权交易中心 股权全部无偿划转山东省国资委，并委托发行人管理。2006年12月山东省（鲁 信）产权交易中心有限公司产权变更登记完成，同时名称由山东省（鲁信）产权 交易中心更名为山东产权交易中心有限公司。产权交易中心虽然是托管企业，但 发行人通过预算、决算、内部控制、重大事项决策等方面对其进行财务管控，实 质对其享有控制权，按照会计准则和经山东省国资委同意纳入合并范围。2016 年根据《山东省国资委关于变更山东产权交易中心有限公司管理方式的通知》(鲁 国资产权字【2016】1号)，公司不再托管山东省产权交易中心。 2014年11月，根据鲁国资产权字【2014】41号等文件，增加发行人注册资 本290,000万元。2014年11月末，发行人注册资本为450,000万元，山东省国 资委持有公司100%股权，是发行人唯一出资人和实际控制人。根据山东省国资 委下发的相关文件，本次增加发行人注册资本29亿元，包括：国有资本经营预 算96,500万元，处置核销资产净收入2,655.47万元，资本公积8,356.56万元， 未分配利润24,188.44万元，划转中国网通集团（香港）有限公司国有法人股 149,683,549股，入账金额为158,300万元。发行人注册资本变更为450,000万元， 出资人为山东省国资委。 2015年10月10日，山东省国有资产监督管理委员会、山东省社会保障基 金理事会联合下发《鲁国资法规字第【2015】15号》通过了发行人新的《公司 章程》，发行人注册资本仍为450,000万元，山东省国资委持有发行人70%股权、 山东省社会保障基金理事会持有发行人30%股权，发行人实际控制人仍为山东省 国资委。 截至2016年9月30日，发行人总资产4,794,732.62万元，总负债2,768,822.37 万元，所有者权益2,025,910.24万元。发行人2016年1-9月实现营业总收入 1,710,370.68万元，利润总额134,336.74万元，经营性净现金流-51,960.86万元。 （二）发行人报告期内重大资产重组情况 发行人报告期内未发生重大资产购买、出售和置换等重大资产重组情况。 （三）发行人股东情况 山东省国资委持有发行人70%股权、山东省社会保障基金理事会持有发行人 30%股权。控股股东及实际控制人均为山东省国资委，报告期内，发行人的实际 控制人未发生变化。 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）主要子公司基本情况 截至2016年9月30日，发行人经山东省国资委授权经营管理的控股一级子 公司14家、参股公司31家，合营企业2家。具体情况如下： 表4-1：截至2016年9月30日，发行人子公司情况 序号 企业名称 成立时间 持股比 例（%） 享有表决权比 例（%） 注册资本 （万元） 1 山东省轻工业供销总公司 1987年4月 100.00 100.00 1,016.05 2 山东水总有限公司 1992年12月 100.00 100.00 10,235.00 3 山东省水利工程局有限公司 1990年3月 100.00 100.00 6,208.00 4 山东机械设备进出口集团公司 1994年3月 100.00 100.00 4,189.00 序号 企业名称 成立时间 持股比 例（%） 享有表决权比 例（%） 注册资本 （万元） 5 浪潮集团有限公司 1989年2月 38.88 38.88 82,121.86 6 山东省巨能投资有限公司 2006年6月 100.00 100.00 10,000.00 7 山东国投资产管理有限公司 2011年8月 100.00 100.00 20,000.00 8 山东省再担保集团股份有限公司 2009年9月 63.82 63.82 119,065.46 9 山东东银投资有限公司 2008年12月 55.00 55.00 3,000万美元 10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 1999年7月 33.07 33.07 26,607.13 11 山东省资产管理运营有限公司 1981年5月 100.00 100.00 17,992.50 12 山东龙信投资有限公司 2003年4月 100.00 100.00 80,591.93 13 鲁资创业投资有限公司 2012年9月 100.00 100.00 50,000.00 14 鲁康投资有限公司 2015年9月 100.00 100.00 15,000.00 注：其中，浪潮集团有限公司和山东省中鲁远洋渔业股份有限公司，尽管发行人持股比 例不超过50%，但是具有实际控制权，纳入合并财务报表。 1、山东省轻工业供销总公司 法定代表人：苏为清 成立日期：1987年4月 经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售（有效期以许可证为准）；燃 料油、金属材料、建筑材料、普通机械、汽车及配件、电器机械及器材、纺织品、 木材的销售；农副产品（不含专项商品）、动植物油（工业用）、日用品、计算机 及配件、纸浆、纸和纸制品、化工材料（不含化学危险品）的销售；备案范围内 的进出口业务；科技咨询服务；房屋租赁，物业管理（凭资质证书经营）；广告 业务；仓储服务（不含危险品），报关代理业务。 轻工业供销总公司经济体制改革前是政企合一单位，专司全省轻工业计划内 物资的分配和调拨，1989年改制为独立核算的流通企业，2004年8月划归山东 省政府国有资产监督管理委员会，现为山东省国有资产投资控股有限公司权属全 资进出口企业。轻工业供销总公司下属两家公司，分别为山东省莱英达广告公司 和济宁市兖州鑫金物资公司。 截至2015年12月31日，轻工业供销总公司的资产总额为48,904.15万元， 负债总额为39,929.99万元，所有者权益为8,974.16万元，全年实现营业收入 291,057.37万元，净利润737.31万元。 截至2016年9月30日，轻工业供销总公司的资产总额为24,808.34万元， 负债总额为16,737.00万元，所有者权益合计8,081.34.88万元，2016年1-9月实 现营业收入85,247.14万元，净利润-773.64万元。 2、山东水总有限公司 法定代表人：刁望利 成立日期：1992年12月 经营范围：水利水电、市政、港航、生态环保、地基与基础工程施工；机电、 机械设备、金属结构制造、安装与销售；水务项目投资与运营；水利工程设计、 代建、监理等咨询服务；房地产开发及物业管理；餐饮、住宿服务。 山东水总于1992年12月成立，2016年5月改为现名，系国有大型企业， 具有水利水电一级施工资质、工业民用建筑及公路工程施工二级资质。山东水总 设市场经营部、生产管理部、人力资源部、企业管理部、财务部、审计室、办公 室七个职能处室和第一工程公司、第二工程公司、第三工程公司、山东水总基础 工程有限公司、山东水总有限公司机械施工公司五个内部生产核算单位。 截至2015年12月31日，山东水总的资产总额为280,143.76万元，负债总 额为269,008.39万元，所有者权益为11,135.37万元。2015年，山东水总实现营 业收入165,494.96万元，净利润614.83万元。 截至2016年9月30日，山东水总的资产总额为261,384.68万元，负债总额 为250,173.69 万元，所有者权益为11,210.98万元。2016年1-9月，山东水总实 现营业收入 170,045.65万元，净利润255.10万元。 3、山东省水利工程局有限公司 法定代表人：赵志强 成立日期：1990年3月 经营范围：水利水电、市政公用、房屋建筑、土石方、钢结构、地基与基础、 航道、生态环保工程施工；机电安装；大型管道（不含压力管道）工程施工；对 外承包工程业务；以自有资金对外投资；场地出租，设备、房屋租赁。 水利工程局，始建于1956年12月，时称山东省水利厅工程局建筑安装队， 1990年3月改名为山东省水利工程局，2016年8月改为现名。现隶属于山东省 国有资产投资控股有限公司。水利工程局下设办公室、政工处、财务管理中心、 生产经营中心、项目管理中心、总工办、后勤管理处七个职能处室，第一直属项 目部、第二直属项目部、第三直属项目部、第四直属项目部、第五直属项目部、 第六直属项目部、第七直属项目部、安徽工程处等八个独立核算单位和水利工程 局所属子公司山东水利物资公司。 截至2015年12月31日，水利工程局的资产总额为199,562.84万元，负债 总额为187,850.06万元，所有者权益为11,712.78万元。2015年，水利工程局实 现营业收入80,508.38万元，净利润763.29万元。 截至2016年9月30日，水利工程局的资产总额为183,601.51万元，负债总 额为174,517.19万元，所有者权益为9,084.32万元。2016年1-9月，水利工程局 实现营业收入76,466.71万元，净利润374.10万元。 4、山东机械设备进出口集团公司 法定代表人：高先泉 成立日期：1994年3月 经营范围：开展经批准的进出口贸易业务；自营进出口商品的国内销售业务； 房屋租赁；代理进出口业务；经济贸易及企业管理咨询服务。承包境外机电工程 和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；钢材及制品、塑料材料销售。 机械设备进出口集团前身由成立于1950年的中国进出口公司青岛分公司分 立而出，1978年经国家有关部门批准又成立中国机械设备出口公司山东省分公 司，后于1993年经山东省政府批准成立山东机械设备进出口集团公司。2005年 末，经山东省国有资产监督管理委员会批准划归山东省国有资产投资控股有限公 司。机械设备进出口集团设有行政管理部门四个，外贸进出口业务部门两个，仓 储分公司一家。 截至2015年12月31日，机械设备进出口集团的资产总额为10,869.02万元， 负债总额为5,853.83万元，所有者权益为5,015.19万元。2015年，机械设备进 出口集团实现营业收入6,023.38万元，净利润4,189.73万元。截至2016年9月 30日，机械设备进出口集团的资产总额为12,359.92 万元，负债总额为4,972.08（未完）  |