[年报]胜利股份:2016年年度报告
山东胜利股份有限公司 SHANDONG SHENGLI CO. ， LTD. l1.jpg (3110 bytes) 年度报告 Annual Report 2016 目 录 第一节 重要提示 ................................ .................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 70 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 80 第九节 公司治理 ................................ ................... 90 第十节 公司债券相关情况 ................................ .......... 100 第十一节 财务报告 ................................ ................ 100 第十二节 备查文件目录 ................................ ............ 184 山东胜利股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清 女士 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 申萌 女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 本 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经 营情况讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn) 为本公司的指定信 息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释 义： 如未特别说明，文中“公司” 、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份 有限公司。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东胜利股份有限公司 公司的中文简称 胜利股份 公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDSL 公司的法定代表人 王鹏 注册地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层 注册地址的邮 政编码 250102 办公地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 30 - 33F 办公地址的邮政编码 250102 公司网址 http://www.vicome.com 电子信箱 sd000407@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杜以宏 宋文臻 联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F 电 话 （ 0531 ） 86920495 88725687 传 真 （ 0531 ） 86018518 电子信箱 sd000407@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163074944M 公司上市以来主营业务的变化情况 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成； 1998 年，公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务； 2000 年，公司经 营业务扩展为塑胶、生物、农化 和贸易业务； 2011 年下半年起公司 进入天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向 专业化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加 法运作，目前清洁能源产业已成为公司核心产业。 历次控股股东的变更情况 公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称 " 胜利股份 " ，公司控股股东为山东省胜利集团公司； 2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司； 2002 年 11 月 至 2017 年 4 月 ，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司。 2017 年 3 月 18 日 ， 山东胜利投资股 份有限公司 与广州润铠胜投资 有限责任 公司签署了《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条 件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036% ）以协议转 让的方式转让给广州润铠胜投资 有限责任公司。本次权益变动将导 致公司实际控制人发生变更，目前相关 手续 已办理完毕 。 五、其他有关资料 1 ． 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈金波、于仁强 2 ． 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大 都会广场 19 楼 张鹏、陈凤华 自本公司非公开发行股票上市 之日起当年的当年的剩余时间 及其后一个完整会计年度 注：公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项原保荐代表人伍建筑先生因工作变动，无 法继续履行持续督导工作职责，根据中国证监会的有关要求，伍建筑先生不再担任公司有关 保荐代表人的工作。广发证券股份有限公司将原项目保荐代表人伍建筑先生更换为陈凤华女 士，并授权保荐代表人陈凤华 女士具体负责公司持续督导期间的保荐工作。本次保荐代表人 变更后，公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项持续督导期间的保荐代表人为张鹏先生、 陈凤华女士，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日止（详见公司 2017 - 008 号专项公告）。 3 ． 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在聘请 履行持续督导职责财务顾问的情形。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增 减 （ % ） 2014 年 营业收入（元） 2,649,794,927.14 2,509,396,736.11 5.59 2,872,310,158.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 292,688,463.91 28,739,381.40 - 1,118.42 36,702,777.48 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） - 347,525,481.07 26,241,267.64 - 1 , 424.35 - 228,870.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 51,133,175.59 65,493,949.13 - 21.93 58,722,954.69 基本每股收益（元 / 股） - 0.35 0.04 - 975.00 0.05 稀释每股收益（元 / 股） - 0.35 0.04 - 975.00 0.05 加权平均净资产收益率（ % ） - 14.18 1.61 下降 15.79 个百分点 2.99 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增 减（ % ） 2014 年末 总资产（元） 4,302,560,924.07 4,151,646,858.11 3.64 4,102,803,662.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,117,274,077.89 1,796,539,367.62 17.85 1,764,346,968.09 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1 ． 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2 ． 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3 ． 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 600,950,334.00 589,937,288.47 570,713,123.51 888,194,181.16 归属于上市公司股东的净利润 53,369,122.35 - 34,901,008.81 1,032,680.81 - 312,189,258.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,074,595.84 - 40,557,779.27 - 148,873.20 - 308,893,424.44 经营活动产生的现金流量净额 - 90,141,478.99 34,743,579.37 72,293,746.85 34,237,328.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适 用 单位：元 项 目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 65,738,132.56 68,313.32 44,405,162.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,761,250.00 643,000.00 248,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,854,703.29 4,396,994.60 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当 期净损益 3,306,070.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 15,200.00 - 60,800.00 - 668,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,467,482.37 - 1,863,621.00 - 15,998,743.01 减：所得税影响额 9,171,456.15 896,861.64 - 5,518,452.59 少数股东权益影响额（税后） 2,893,330.17 - 211,088.48 - 121,505.76 合 计 54,837,017.16 2,498,113.76 36,931,648.15 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 报告期内，公司进一步加快战略转型步伐，公司清洁能源天然气产业已形成公司第一大 产业地位，并保持高速增长，传统产业继续按公司既定战略陆续退出，公司产业结构转型宣 告成功。 1 ．报告期公司天然气业务板块实现销售收入 13 亿余元，本报告期较上一报告期增长 82.74 % 。具体工作进展情况如下： （ 1 ）报告期，公司坚定不移地走收购兼并之路，全力推进以城市经营权为主 的成熟天然 气项目开发。公司着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，截至报告期 末，公司顺利实现了 与 安阳北方胜利燃气有限公司、乳山华昌胜利燃气有限公司”（暂定名， 以工商登记为准）和淄博绿川燃气有限公司 的合作 ， 壮大了主营产业规模与效益 ，为公司天 然气产业的发展奠定了良好基础。 （ 2 ）报告期，公司对天然气项目重新梳理，对几年来重点投资项目存在的问题进行分析 和改进，促进公司项目管理工作更加规范。 （ 3 ）报告期，公司天然气运营单位更加注重收益性与成长性：合作企业业绩稳步提升， 实现预期目标；公司 2014 年度发 行股份购买资产之标的企业定增 全部完成业绩承诺。公司“村 村通”业务硕果累累， LNG 贸易规模持续扩大，新能源领域探索初见成效。 （ 4 ）报告期，伴随天然气业务结构的变化，公司城镇管网业务发展迅速，盈利能力持续 提升，但 LNG 贸易、加工等业务因市场竞争激烈，利差空间缩小等因素，导致 LNG 加工工厂 产能利用率较低 。 2 ．燃气管道制造业为公司天然气业务协同产业，与天然气业务相互促进，报告期，公司 制定塑胶产业三年战略发展规划，致力于将“胜邦管道”打造成全国领先的聚乙烯管道制造 商。塑胶事业部坚持以市场为导向，努力做好产业“加法 ”，迅速扩大产能、布局全国市场， 重点开发中石油昆仑、重庆燃气、北京燃气等大客户，为新增产能投放市场打下坚实基础。 2016 年，根据各省市纷纷出台的“煤改气”扶持政策，抢抓政策新机遇，充分发挥品牌优势， 迅速实现新建项目达产。 3 ．农化产业 一是受环保因素的影响，部分厂区停产（见公司临时公告），相关资产存在 减值因素；二是市场需求疲软，产品销售不畅，销售收入大幅度下滑。公司农化产业主导产 品为玉米田除草剂，近年来国家调整农业产品结构，调减玉米种植面积，减少了对玉米种植 财政补贴支持力度，受该因素影响公司农 化主导产品销售受 阻，造成公司及下游经销商该类 产品库存积压严重， 形成较大的经营亏损； 三是 预计短期内农化产业无法取得足够的应纳税 所得额弥补前期以及当期形成的经营亏损，依据会计准则公司对农化产业不再确认递延所得 税资产，上述因素导致农化产业连年亏损 严重 。 报告期 公司对该产业着力进行退出工作， 截 至 目前 ，农化产业 已 实现战略退出，公 司本阶段的产业转型 基本 完成。 二、主要资产重大变化情况 1 ． 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 。 固定资产 主要为本期收购淄博绿川燃气有限公司等 5 家公司所致 。 无 形资产 主要为主要系本期转让山东陆宇商贸有限公司所致 。 在建工程 主要为东阿阳光清洁能源有限公司、菏泽胜利天然气有限公司、霸州市胜利顺达燃气有 限公司转资所致 。 2 ． 主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 天然气产业：（ 1 ）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有巨大的发展机遇和市场空 间；（ 2 ）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（ 3 ）多层次、低成本的气源供应体 系，除中石油、中石化等供应的传统气源外，建立海外进口 LNG 、焦气洁 能等气源保障；（ 4 ） 高层次的专业化人才队伍 ，第一流的燃气管理能力 ；（ 5 ）搭建起覆盖天然气运输管线、城市 特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、 LNG 加工厂等天然气业务领域的业务架构体系， 具有高度的协同效应；（ 6 ） 专业化经营能力、创新能力； （ 7 ） 拥有与多家投行等战略合作的 平台和资本支持体系； （ 8 ） 天然气管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客 户共享优势； （ 9 ） 公司天然气创新业务的发展。 天然气管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（ PE ）管道供应商之一，是中国塑料加 工工业协会塑料管道专业委员会副理事长 单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单 位，作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石 油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一，品牌为该产业的核心竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2016 年，是公司全面深化改革的一年，也是锐意创新、砥砺前行的一年。面对国内经济 增速放缓、天然气需求大幅回落和市场竞争加剧的严峻挑战，公司管理层贯彻“创新发展、 绿色共享”的指导思想，主动适应经济新常态， 大力进行产业结构 调整，截止报告期末，公 司 完成了产业 转型 的战略部署。 2016 年，公司实现营业收入 26.50 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 - 2.93 亿元 ， 净利润较上年同期减少 1,118.42 % ，影响经营业绩和财务状况主要影响因素：一是公司清洁 能源天 然气业务在报告期稳步发展，并保持快速发展势头；二是公司农化产业出现大幅亏损， 影响公司全年收益， 目前 公司 已实现了该产业的 退出， 对公司提升盈利能力具有重要意义。 扣除已剥离的农化产业因素，公司业务保持快速发展。 报告期，公司继续 推进以城市经营权为核心的收购兼并，持续优化业务结构，天 然气资 产质量和效益同步提升，公司第一大产业天然气业务实现增速发展，全年实现营业收入 13.09 亿元，比上年同期增长 82.74 % ，公司转型取得重要进展。报告期，公司一是着重开发发展前 景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，为公司天然气业务发展奠定基础。二是公司 2014 年度通过实施定向增发注入的 天然气 标的公司，报告期内继续保持了良好的发展势头 ，增厚 了天然气收益。三是着力提升天然气资产运营质量，安全运营标准化体系逐步建立，场站服 务功能愈加完善。四是 “ 村村通”业务、 LNG 贸易 业务取得了突破性的进展 。 对于传统产业，报 告期公司一方面根据市场和产业发展情况，积极应对市场变化，分析 形势，创新与管控并重，实现了产业的稳定发展；另一方面，公司按既定的战略转型目标， 持续加快战略合作或退出的步伐，农化产业实现战略退出，公司产业结构转型宣告成功。 报告期，公司通过定向增发成功募集资金 6.5 亿元，为公司快速发展提供了强力支持， 降低 了 公司负债率 ，引进了战略合作伙伴，为公司长远发展奠定了基础 。 二、主营业务分析 1 ． 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 ． 收 入与成本 （ 1 ）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减（ % ） 金额 占营业收入 比重（ % ） 金额 占营业收入 比重（ % ） 营业收入合计 2,649,794,927.14 100 2,509,396,736.11 100 5.59 分行业 天然气业务 1,308,633,016.44 49.39 716,111,762.15 28.54 82.74 天然气管道制造业 676,462,131.02 25.53 672,764,247.95 26.81 0.55 成品油贸易业 务 254,925,911.24 9.62 405,621,534.24 16.16 - 37.15 农化业务 402,433,738.29 15.19 683,220,813.01 27.23 - 41.10 其他 7,340,130.15 0.28 31,678,378.76 1.26 - 76.83 分产品 天然气业务 1,308,633,016.44 49.39 716,111,762.15 28.54 82.74 天然气管道制造业 676,462,131.02 25.53 672,764,247.95 26.81 0.55 成品油贸易业务 254,925,911.24 9.62 405,621,534.24 16.16 - 37.15 农化业务 402,433,738.29 15.19 683,220,813.01 27.23 - 41.10 其他 7,340,130.15 0.28 31,678,378.76 1.26 - 76.83 分地区 济南地区 926,835,315.23 34.95 1,157,519,054.29 46.13 - 19.93 东营地区 317,747,125.28 12.02 273,361,383.06 10.89 16.24 青岛地区 741,712,681.54 27.99 729,492,355.22 29.07 1.68 西安地区 59,878,884.22 2.26 47,051,908.14 1.88 27.26 聊城地区 135,360,425.81 5.11 126,557,338.60 5.04 6.96 莱芜地区 4,090,790.83 0.15 5,695,283.28 0.23 - 28.17 德州地区 4,098,865.41 0.15 1,611.72 0.00 254,216.22 潍坊地区 0.00 3,732,492.63 0.15 - 100.00 济宁地区 58,016,466.37 2.19 34,322,261.87 1.37 69.03 钦州地区 6,431,816.88 0.24 3,362,951.04 0.13 91.26 濮阳地区 152,747,090.77 5.76 128,192,675.94 5.11 19.15 菏泽地区 127,522.53 0.00 107,420.32 0.00 18.71 日照地区 1,128,978.15 0.04 大连地区 19,282,323.86 0.73 霸州地区 216,840,114.47 8.18 烟台地区 5,353,825.07 0.20 淄博地区 142,700.72 0.01 （ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上 年同 期增减 （ % ） 营业成本 比上年同 期增减 （ % ） 毛利率比上年同期 增减 分行业 天然气业务 1,308,633,016.44 1,074,200,668.97 17.91 82.74 89.62 下降 2.98 个百分点 天然气管道制造业 676,462,131.02 573,071,977.17 15.28 0.55 - 3.54 上升 3.59 个百分点 成品油贸易业务 254,925,911.24 248,791,048.79 2.41 - 37.15 - 38.62 上升 2.33 个百分点 农化业务 402,433,738.29 408,043,933.07 - 1.39 - 41.10 - 39.05 下降 3.40 个百分点 分产品 天然气业务 1,308,633,016.44 1,074,200,668.97 17.91 82.74 89.62 下降 2.98 个百分点 天然气管道制造业 676,462,131.02 573,071,977.17 15.28 0.55 - 3.54 上升 3.59 个百分点 成品油贸易业务 254,925,911.24 248,791,048.79 2.41 - 37.15 - 38.62 上升 2.33 个百分点 农化业务 402,433,738.29 408,043,933.07 - 1.39 - 41.10 - 39.05 下降 3.40 个百分点 分地区 济南地区 926,194,580.72 889,587,571.69 3.95 - 19.98 - 18.43 下降 1.83 个百分点 东营地区 318,387,859.79 247,916,261.19 22.13 16.47 14.43 上升 1.39 个百分点 青岛地区 741,712,681.54 694,626,347.64 6.35 1.68 0.14 上升 1.43 个百分点 西安地区 59,878,884.22 49,961,691.84 16.56 27.26 27.18 上升 0.05 个百分点 聊城地区 135,360,425.81 77,766,239.60 42.55 6.96 3.40 上升 1.98 个百分点 莱芜地区 4,090,790.83 3,129,435.72 23.50 - 28.17 - 36.14 上升 9.54 个百分点 德州地区 4,098,865.41 3,958,395.60 3.43 254,216.2 2 276,430.4 8 下降 7.75 个百分点 潍坊地区 0.00 0.00 - 100.00 - 100.00 济宁地区 58,016,466.37 56,472,452.63 2.66 69.03 56.64 上升 7.70 个百分点 钦州地区 6,431,816.88 3,711,985.70 42.29 91.26 91.56 下降 0.09 个百分点 濮阳地区 152,747,090.77 123,308,974.81 19.27 19.15 24.29 下降 3.34 个百分点 菏泽地区 127,522.53 89,153.51 30.09 18.71 146.63 下降 36.26 个百分点 日照地区 1,128,978.15 974,967.27 13.64 大连地区 19,282,323.86 9,152,909.38 52.53 霸州地区 216,840,114.47 140,501,581.44 35.20 烟台地区 5,353,825.07 4,782,560.91 10.67 淄博地区 142,700.72 105,959.18 25.75 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减（ % ） 天然气业务 1,308,633,016.44 716,111,762.15 82.74 天然气管道制造业 676,462,131.02 672,764,247.95 0.55 成品油贸易业务 254,925,911.24 405,621,534.24 - 37.15 农化业务 402,433,738.29 683,220,813.01 - 41.10 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ① 天然气业务销售收入大幅增加，系公司天然气业务实现快速增长所致； ② 成品油贸易业务收入较上年同期减少主要系本年度销售业务较上年同期减少所致； ③ 农化业务 收入较上年同期减少主要系受市场因素影响本年度销售业务较上年同期减少 所致。 （ 4 ）公司已签订的重大销售合 同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （ 5 ）营业成本构成 ① 行业分类 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减（ % ） 金额 占营业成本比 重（ % ） 金额 占营业成本比 重（ % ） 天然气业务 1,074,200,668.97 46.58 566,510,200.37 25.06 89.62 天然气管道制造业 573,071,977.17 24.85 594,130,889.61 26.28 - 3.54 成品油贸易业务 248,791,048.79 10.79 405,296,578.31 17.93 - 38.62 农化业务 408,043,933.07 17.69 669,495,337.24 29.62 - 39.05 ② 产品分类 单位：元 产品分类 2016 年 2015 年 同比增减（ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比 重（ % ） 天然气业务 1,074,200,668.97 46.58 566,510,200.37 25.06 89.62 天然气管道制造业 573,071,977.17 24.85 594,130,889.61 26.28 - 3.54 成品油贸易业务 248,791,048.79 10.79 405,296,578.31 17.93 - 38.62 农化业务 408,043,933.07 17.69 669,495,337.24 29.62 - 39.05 ● 说明 无 其他 说明事项。 （ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报 告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （ 7 ）公司报告期内 业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况 ① 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 473,568,882.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 17.87 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（ % ） 0.00 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 上海元嘉石油化工有限公司 207,152,592.22 7.82 2 青岛中石 油昆仑胜利燃气有限公司 134,108,964.82 5.06 3 烟台宏云天然气有限公司 61,848,475.58 2.33 4 青岛全泰化工油品有限公司 40,078,605.13 1.51 5 常州宽弘塑料有限公司 30,380,244.36 1.15 合计 -- 473,568,882.11 17.87 ● 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 ② 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（ 元） 540,479,549.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 16.4 8 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（ % ） 0.00 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 （ % ） 1 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 146,719,194.12 4.47 2 新奥能源贸易有限公司 105,929,704.30 3.23 3 中国石化上海石油化工股份有限公司 96,407,940.23 2.94 4 中国石油化工股份天然气华北天然 气销售营业部 96,387,511.81 2.94 5 上海宇宽石油化工有限公司 95,035,199.09 2.90 合计 -- 540,479,549.55 16.4 8 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商 不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 不存在关联关系。 3 ． 费用 单位：元 项 目 2016 年 2015 年 同比增减（ % ） 税金及附加 9,620,445.30 6,557,452.33 46.71 销售费用 159,008,025.58 144,393,274.68 10.12 管理费用 145,266,374.75 125,526,093.80 15.73 财务费用 46,761,080.25 68,963,727.41 - 32.19 资产减值损失 327,799,877.16 10,066,516.94 3,156.34 公允价值变动收益 15,200.00 - 60,800.00 125.00 投资收益 93,971,105.07 134,843,270.86 - 30.31 营业外收入 16,179,418.63 1,014,055.70 1,495.52 营业外支出 16,854,014.02 2,166,363.38 677.99 所得税费用 73,796,064.42 - 14,544,202.70 607.39 利润总额 - 251,395,654.33 26,922,372.71 - 1033.78 归属于母公司所有者的净利润 - 292,688,463.91 28,739,381.40 - 1,118.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 347,525,481.07 26,241,267.64 - 1,424.35 重大变动说明 （ 1 ）税金及附加较上年同期增加主要系根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发 < 增 值税会计处理规定 > 的通知》（财会 [2016]22 号）规定 , 自 2016 年 5 月 1 日始 “营业税金及 附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市 维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。 本公司根据该规定调整了相应会计政策， 2016 年 5 月 1 日之后的相关税费依据调整后政策由 在管理费用科目列示调整到税 金及附加科目列示，导致同比增加所致。 （ 2 ）财务费用较上期减少主要系本期短期借款较上年同期减少导致的利息支出的减少。 （ 3 ） 资产减值损失较上期增加主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司主导产 品为玉米田除草剂，近年来国家调整农业产品结构，调减玉米田种植面积，减少了对玉米种 植财政补贴支持力度，受该因素影响公司农化主导产品销售受阻，造成公司及下游供应商产 品库存积压严重，因此导致公司存货、应收账款等项目发生了减值；另外其子公司东营胜利 绿野农化化工有限公司受环保因素停产，目前已处于终止生产状态，其固定资产因此出 现了 减值，对其固定资产进行了减值准备计提；山东胜邦绿野化学有限公司的固定资产部分也出 现闲置，由北京北方亚 事资产评估事务所（特殊普通合伙）对其进行了评估，出具了“北方 亚事 评报字【 2016 】第 01 - 780 号”资产评估报告，部分固定资产评估值低于账面净值，对该 部分固定资产进行了减值准备计提。 （ 4 ）营业外收入较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 （ 5 ） 营业外支出较上年同期增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司预计负债 增加所致。 （ 6 ）所得税费用较上年同期增加主要系本期根据税法计提的应交企业所 得税较上期增加 以及前期计提的递延所得税资产在本期转回增加所致。 （ 7 ）利润总额、净利润、归属于母公司净利润较上年同期减少主要系本期公司子公司山 东胜邦绿野化学有限公司由于受市场因素影响，导致公司存货、应收账款、预付账款、无形 资产等项目发生了减值，其子公司受环保因素停产，固定资产出现减值，上述 因素叠加 导致 了公司 报告期 净利润的减少。 4 ． 研发投入 □ 适用 √ 不适用 5 ． 现金流 单位：元 项 目 2016 年 2015 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 2,814,092,717.14 2,768,440,036.63 1.65 经营活动现金流出小计 2,762,959,541.55 2,702,946,087.50 2.22 经营活动产生的现金流量净额 51,133,175.59 65,493,949.13 - 21.93 投资活动现金流入小计 243,144,951.58 47,745,664.95 409.25 投资活动现金流出小计 225,358,776.55 269,189,393.06 - 16.28 投资活动产生的现金流量净额 17,786,175.03 - 221,443,728.11 108.03 筹资活动现金流入小计 1,579,508,397.73 1,613,692,418.89 - 2.12 筹资活动现金流出小计 1,699,637,102.96 1,400,281,672.95 21.38 筹资活动产生的现金流量净额 - 120,128,705.23 213,410,745.94 - 156.29 现金及现金等价物净增加额 - 51,191,930.57 57,505,268.88 - 189.02 （ 1 ） 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说 明 √ 适用 □ 不适用 ① 经营活动产生的现金 流量净额较上年同期减少 主要系本期存货较上年同期增加以及预 付账款较上年同期增加所致； ② 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 主要系公司本期处置山东陆宇商贸有限 公司股权、山东利华晟汽车销售服务有限公司股权导致的股权转让款收回现金增加所致。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还短期借款、长期借 款较上期增加所致。 （ 2 ） 报告期内公司经营活动产生的现金净 流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总额 比例（ % ） 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 93,971,105.07 37.38 处置参股公司收益较去年同期上升 否 公允价值变动损益 15,200.00 0.01 投资性房地产公允价值变动 否 资产减值 327,799,877.16 130.39 按公司会计政策计提 否 营业外收入 16,179,418.63 6. 44 主要为收到的政府补助及 固定资产处置收益 否 营业外支出 16,854,014.02 5.18 主要为经营活动赔付款支出 否 四、资产及负债状况 1 ． 资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 2016 年末 2015 年末 比重增减 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产 比例（ % ） 货币资金 574,448,417.76 13.35 712,546,621.41 17.16 下降 3.81 个百分点 应收账款 281,217,358.79 6.54 297,157,250.53 7.16 下降 0.62 个百分点 存货 359,673,887.45 8.36 355,469,082.52 8.56 下降 0.20 个百分点 投资性房地产 88,422,500.00 2.06 88,407,300.00 2.13 下降 0.07 个百分点 长期股权投资 747,037,776.17 17.36 767,871,097.81 18.50 下降 1.14 个百分点 固定资产 873,537,883.23 20.30 665,451,828.46 16.03 上升 4.27 个百分点 在建工程 103,916,712.27 2.42 125,010,088.35 3.01 下降 0.59 个百分点 无形资产 96,816,754.30 （未完）  |