[年报]张 裕Ａ:2016年年度报告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告 2016定全 01 2017年 04月 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................3 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................8 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................32 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................38 第九节公司治理 ..............................................................................................................................44 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................52 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................52 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................148 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析” 中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注 意投资风险。 报告中经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 685,464,000为基数，向全体股东 每 10股派发现金红利 5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司 /本公司指烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团 /控股股东指烟台张裕集团有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 德勤华永会计师事务所指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ) 元指人民币元 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称张裕 A、张裕 B股票代码000869、 200869 变更后的股票简称 — 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司的中文简称张裕 公司的外文名称 YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人孙利强 注册地址山东省烟台市大马路 56号 注册地址的邮政编码 264000 办公地址山东省烟台市大马路 56号 办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名曲为民李廷国 联系地址山东省烟台市大马路 56号山东省烟台市大马路 56号 电话 0086-535-6633656 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省烟台市大马路 56号公司董事会办公室 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913700002671000358 公司上市以来主营业务的 变化情况 公司在 1997年 9月 18日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、 果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。 2008年 4月 17日，经 2007年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果 露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。 2010年 5月 12日，经 2009年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果 露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国 家政策允许范围内的对外投资。 2016年 9月 23日，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原 酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、 酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活 动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。 历次控股股东的变更情况无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街 1号 签字会计师姓名李勖李彦刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目2016年2015年本年比上年增减2014年 营业收入（元） 4,717,596,472 4,649,722,368 1.46% 4,156,727,525 归属于上市公司股东的净利润（元） 982,460,488 1,030,073,860 -4.62% 977,707,711 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 941,730,478 993,268,823 -5.19% 950,191,379 经营活动产生的现金流量净额（元） 889,911,970 1,143,046,367 -22.15% 1,070,083,296 基本每股收益（元 /股） 1.43 1.5 -4.67% 1.43 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 稀释每股收益（元 /股） 1.43 1.5 -4.67% 1.43 加权平均净资产收益率 12.55% 14.40% -1.85% 13.96% 项目2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末 总资产（元） 11,528,077,971 10,344,211,461 11.44% 8,912,232,640 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,209,010,989 7,564,099,003 8.53% 6,840,452,145 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,882,230,620 870,802,179 1,010,732,839 953,830,834 归属于上市公司股东的净利润 542,806,719 152,215,128 129,748,790 157,689,851 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 538,762,161 139,716,160 123,011,178 140,240,980 经营活动产生的现金流量净额 605,256,456 77,491,913 308,317,385 -101,153,784 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目2016年金额2015年金额2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,719 136,061 -5,086,545－ 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 13,405,520－ 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 49,130,643 38,952,919 27,140,194－ 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 192,908－ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,656,971 9,071,448 166,987－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 减：所得税影响额 13,072,324 11,355,391 8,302,732－ 合计 40,730,009 36,805,037 27,516,332 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比， 公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公 司在国内葡萄酒行业位于前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期内没有发生重大变化。 固定资产报告期内公司部分在建工程转入固定资产，使固定资产账面价值较期初增加 51.60%。 无形资产报告期内没有发生重大变化。 在建工程报告期内公司部分在建工程转入固定资产，使在建工程账面价值较期初下降 32.89%。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产收购股权465,376,681元西班牙 生产经营 葡萄酒 —-7,484,378元 5.54%否 其他情况说明无 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在中国葡萄酒行业竞争格局中，相对行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势： 一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名 商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。 二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的营 销能力和市场开拓能力。 三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技术 和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。 四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区 域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。 五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同 消费人群的需要；经过过去10余年的快速发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。 六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权，员工利益和股东利益有较高的一致性， 有利于更好地激励员工为股东创造价值。 基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，受我国经济增速放缓影响，国内葡萄酒行业总体较为平稳，高端产品有效需求基本企稳，适合大众消费的中低档葡 萄酒保持了较好的增长势头。由于国外葡萄酒大量涌入，其产品价格区间进一步下滑,使市场竞争更加激烈，给公司持续稳 定增长带来了更大挑战。面对外部诸多不利因素，公司坚持以市场为中心，调整营销策略和产品结构，大力发展白兰地和进 口葡萄酒，优化市场布局，完善营销渠道，全力促进产品销售，取得了较好效果，全年实现营业收入471,759万元，较上年 增长1.46%；但由于受高毛利产品销售占比下滑而低毛利产品销售占比上升影响，实现归属于母公司股东的净利润98,246万 元，较上年下降4.62%。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中披露的概述内容相同 □适用√不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 报表项目本期末比上 年度末增减 发生重大变动的原因 营业收入 1.46%主要是产品销量上升所致。 营业成本 4.18%主要是销量上升，特别是中低价位产品销量占比上升所致。 销售费用 3.48%主要是由于 2016年工资及福利费、运输费和折旧较上年增加所致。 管理费用 -1.33%主要是由于 2016年房产税、印花税、差旅费和服务费较上年下降所致。 研发投入 0.34%主要是 2016年技术开发支出增长所致。 财务费用 94.63%主要是由于定期存款余额下降使利息收入减少而借款利息支出和汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -22.15%主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。 投资活动产生的现金流量净额 26.70%主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 47.24%主要是取得借款收到的现金增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，受国内葡萄酒需求增长放缓和市场竞争加剧影响，公司实现营业收入47.2亿元，较上年增长1.46%，超过了年初 制定的力争实现营业收入不低于46亿元的目标；面对不利经营环境，公司继续实施了多酒种发展战略，努力推进各酒种协调 发展，为实现营业收入增长发挥了重要作用。 报告期主要工作如下： 一是进一步整合和完善营销体系，优化产品结构，加大营销推广力度，增强了营销能力。公司推进了葡萄酒特别是主推酒庄 酒经销商体系建设；加快推动了白兰地全国销售体系建设，组织召开450场白兰地品鉴会；进一步完善多渠道、多公司销售 体系，对中低渠道和中小酒店进行了整合，对进口酒销售体系进行了调整；建立了独立的进口酒销售体系，营销推广更加专 业化和系统化；通过新媒体平台，对品牌开展精准传播，开展了“G20国宴”、“世界蛇龙珠日”、“小萄上市”等多个主题活 动，根据百度搜索指数，全年张裕品牌曝光度居同行业第一。 二是加强生产管理，进一步降低生产成本，提高生产效率。公司充分发挥集中采购优势，在原材料紧缺的形势下，保证了材 料足量、及时供应，抑制了材料价格上涨趋势，主要包装材料采购价格低于社会平均价格5%以上；进一步严控各项生产费用， 加强了生产环节消耗指标管理，确保主要生产费用控制在定额之内；通过优化生产组织模式，人均生产效率得到较大提升， 人均产量水平进一步提高。 三是继续开展新产品和新工艺研究，强化质量管理，提高技术水平和产品品质。公司针对酒庄酒、解百纳、白兰地等产品确 定了41项内在质量改进工艺，重点在产品防氧化，延长原酒稳定性等方面进行了工艺研究，提高了产品内在质量；与西北农 林科技大学联合申报的《中国葡萄酒产业链关键技术创新与应用》项目，荣获2016年度国家科技进步二等奖；与江南大学联 合申报的《优质酿酒葡萄原料、葡萄酒质量评价和控制体系的建立及应用》项目，获2016年度中国商业联合会科技进步一等 奖；技术中心被评为2016年度“全国农产品加工研发中心技术创新十佳单位”；申请国家发明专利2项，发表学术论文5篇； 参加了布鲁塞尔等具有国际影响力的葡萄酒及烈酒品评大赛，获得金奖3项，银奖8项；加强了产品质量检测和监控，通过实 施年度质量目标、重点工作、专项工作，推动质量管理工作上水平。 四是圆满完成葡萄等原料收购，进一步提高了葡萄基地管理水平。公司统筹国内和国际原料资源，优化了葡萄收购定价办法， 将葡萄收购价格控制在合理水平。 五是稳步推进技改项目建设，增强发展后劲。报告期内，公司计划建设的9个项目中，7个项目进展顺利，2个项目（即张裕 国际葡萄酒城旅游项目和先锋专卖店建设项目）因国内经济形势及消费市场发生变化而暂缓实施，各在建项目工程质量优良。 10 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 4,717,596,472 100% 4,649,722,368 100% 1.46% 分行业 酒及酒精饮料制造业 4,717,596,472 100% 4,649,722,368 100% 1.46% 分产品 葡萄酒 3,700,806,317 78.45% 3,659,597,234 78.71% -0.26% 白兰地 905,687,936 19.20% 883,276,247 19% 0.20% 其他 111,102,219 2.36% 106,848,887 2.30% 0.06% 分地区 国内 4,437,302,746 94.06% 4,481,598,915 96.38% -2.32% 国外 280,293,726 5.94% 168,123,453 3.62% 2.32% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 酒及酒精饮料制造业 4,717,596,472 1,575,770,979 66.60% 1.46% 4.18% -0.87% 分产品 葡萄酒 3,700,806,317 1,204,784,351 67.45% 1.13% 5.15% -1.24% 白兰地 905,687,936 317,845,705 64.91% 2.54% 3.46% -0.31% 分地区 国内 4,437,302,746 1,372,112,826 69.08% -0.99% -5.77% 1.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2016年2015年同比增减 葡萄酒 销售量吨 98,958 86,318 14.64% 生产量吨 99,784 84,446 18.16% 白兰地 销售量吨 40,171 40,074 0.24% 生产量吨 43,262 39,432 9.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2016年2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 配成酒 692,570,791 57.49% 608,095,160 53.07% 4.41% 葡萄酒 包装材料 372,613,924 30.93% 408,405,997 35.64% -4.72% 人工工资 44,895,195 3.73% 41,930,611 3.66% 0.07% 制造费用 94,704,442 7.86% 87,353,461 7.62% 0.24% 配成酒 187,495,081 58.99% 189,302,330 61.62% -2.63% 白兰地 包装材料 105,943,197 33.33% 93,152,552 30.32% 3.01% 人工工资 11,965,588 3.76% 12,551,940 4.09% -0.32% 制造费用 12,441,839 3.91% 12,206,568 3.97% -0.06% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本年度合并财务报表范围详细情况参见财务报表附注八“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参 见附注七“合并范围的变更”。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 173,506,000 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0% 公司前 5大客户资料 主要客户其他情况说明 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1广州楚鑫贸易有限公司 49,540,846 1.05% 2莆田市涵江区新佰诚食品商行 34,594,182 0.73% 3珠海市华海鹏城酒业有限公司 31,452,543 0.67% 4沃尔玛（中国）投资有限公司 29,012,715 0.61% 5佛山市南海区大沥乾兴荣酒行 28,905,714 0.61% 合计 -173,506,000 3.68% √适用 □不适用 前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他 关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 510,981,344 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 11.29% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1烟台神马包装有限公司 150,590,287 11.29% 2烟台长裕玻璃有限公司 128,098,740 9.61% 3新疆裕源酒业有限公司 85,691,150 6.43% 4山东烟台酿酒有限公司醴泉销售部 85,477,737 6.41% 5新疆生产建设兵团农八师一五二团 61,123,430 4.58% 合计 -510,981,344 38.32% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 3、费用 单位：元 2016年2015年同比增减重大变动说明 销售费用 1,253,260,668 1,211,127,163 3.48% 主要是由于 2016年工资及福利费、运输费和折旧较上年 增加所致。 管理费用 309,783,548 313,968,409 -1.33% 主要是由于 2016年房产税、印花税、差旅费和服务费较 上年下降所致。 财务费用 21,968,859 11,287,685 94.63% 主要是由于定期存款余额下降使利息收入减少而借款利 息支出和汇兑损失增加所致。 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目2016年2015年同比增减 经营活动现金流入小计 4,525,609,466 5,045,321,545 -10.30% 经营活动现金流出小计 3,635,697,496 3,902,275,178 -6.83% 经营活动产生的现金流量净额 889,911,970 1,143,046,367 -22.15% 投资活动现金流入小计 112,952,925 70,956,457 59.19% 投资活动现金流出小计 800,394,471 1,008,811,136 -20.66% 投资活动产生的现金流量净额 -687,441,546 -937,854,679 26.70% 筹资活动现金流入小计 1,191,567,445 602,060,185 97.92% 筹资活动现金流出小计 1,232,491,837 679,633,059 81.35% 筹资活动产生的现金流量净额 -40,924,392 -77,572,874 47.24% 现金及现金等价物净增加额 164,700,643 131,769,387 24.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降22.15%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降所致; 投资活动现金流入小计同比增长59.19%,主要是收回三个月以上的定期存款取得所致;投资活动现金流出小计下降20.66%, 主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降所致;投资活动产生的现金流量净额增长26.70%,主要是取得子公司 及其他营业单位支付的现金减少所致;筹资活动现金流入小计增长97.92%,主要取得借款收到的现金增长所致; 筹资活动现金流出小计增长81.35%,主要是偿还债务支付的现金增长所致;筹资活动产生的现金流量净增长47.24%,主要是取得借款 收到的现金增加所致;现金及现金等价物净增加额增长24.99%,主要是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增长所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末2015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,391,517,607 12.07% 1,285,362,414 12.43% -0.36% - 应收账款 173,062,628 1.50% 197,795,091 1.91% -0.41% - 存货 2,248,609,740 19.51% 2,260,852,964 21.86% -2.35% - 投资性房地产 0% 0% 0% - 长期股权投资 0% 0% 0% - 报告期内部分在建工程转 固定资产 4,683,187,493 40.62% 3,089,245,185 29.86% 10.76%入固定资产，使固定资产账 面价值较期初大幅增加。 报告期内部分在建工程转 在建工程 1,346,281,737 11.68% 2,005,990,308 19.39% -7.71%入固定资产，使在建工程账 面价值较期初大幅下降。 短期借款 662,388,882 5.75% 665,581,921 6.43% -0.68% - 长期借款 49,140,555 0.43% 71,686,629 0.69% -0.26% - 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）为确保本公司、烟台经济技术开发区管理委员会履行债务人义务，烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司拟通过自有金额 为4,610万元的银行存单和评估作价12,776.84万元的365,052.7平方米土地向中国农发重点建设基金有限公司提供担保，所 担保债务金额为11,984万元,其中含中国农发重点建设基金有限公司投资本金10,700万元。 （2）为确保烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司、烟台经济技术开发区管理委员会履行债务人义务，本公司拟以两处用途为 厂房及办公的房地产向中国农发重点建设基金有限公司提供担保，为烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司及烟台经济技术开发 区管理委员会还款提供连带责任保证，所担保债务金额为22,176万元，其中含中国农发重点建设基金有限公司投资本金1.98 亿元。本公司此次用于提供担保的第一处房地产位于芝罘区世学路，其土地面积34,888平方米、总建筑面积10,071.04平方 米，评估价为4,265.14万元；第二处房地产位于烟台市芝罘区大海阳路西葡萄山厂区，其土地面积176,074平方米、建筑总 面积89,571.29平方米，评估价格为33,089.8万元。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 929,180,000 842,060,000 10.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用单位：元 项目名称投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来源项目进度预计收益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日期披露索引 烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目自建是酒及酒精饮料业 349,500,000 1,023,130,000自有资金 95% — — — 2016年 4 月 29日 http://www.cninfo.com.cn/cninf o-new/disclosure/szse_main/bul letin_detail/true/1202265203?a nnounceTime=2016-04-29 烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目自建是酒及酒精饮料业 295,000,000 776,690,000自有资金 95% — — — 烟台张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目自建是酒及酒精饮料业 199,452,000 398,892,000自有资金 100% — — — 张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目自建是酒及酒精饮料业 15,000,000 105,760,000自有资金 55% — — — 收藏级葡萄酒酒庄建设项目自建是酒及酒精饮料业 31,000,000 78,990,000自有资金 55% — — — 可雅白兰地酒庄建设项目自建是酒及酒精饮料业 13,928,000 111,928,000自有资金 50% — — — 绿化投资自建是酒及酒精饮料业 25,300,000 25,300,000自有资金 100% — — — 张裕国际葡萄酒城旅游项目自建是酒及酒精饮料业 0 0自有资金 0% — —暂缓实施 先锋专卖店建设自建是酒及酒精饮料业 0 45,140,000自有资金 60% — —暂缓实施 合计 -- - 929,180,000 2,565,830,000 -- — — -- - 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新疆天珠葡萄酒业有限公司子公司 葡萄的种植 ,葡萄汁、葡 萄原酒及果酒加工和灌 装销售 7,500万元 157,135,133 128,532,045 118,253,496 14,648,474 11,561,969 烟台张裕－卡斯特酒庄有限公司子公司 葡萄酒、香槟酒的研制、 生产与销售、旅游服务 500万美元 290,330,975 79,426,494 102,588,593 18,037,953 13,184,637 廊坊卡斯特－张裕酒业有限公司参股公司葡萄酒的生产与销售6,108,818美元 46,418,915 36,184,983 41,948,391 1,690,042 731,204 北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司子公司 白兰地、葡萄酒的研制、 生产与销售 11,000万元 590,662,821 158,551,404 178,662,315 40,183,818 29,417,483 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司子公司冰葡萄酒的生产2,630万元 65,785,268 51,928,324 43,742,412 -5,846,120 -5,895,304 西班牙爱欧集团公司子公司 葡萄酒及其他酒类生产 和经营 2,385,732欧元 465,376,681 122,961,191 281,328,100 -16,244,067 -7,484,378 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 无 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 基于我们有限的经验和专业技能，公司对葡萄酒行业和未来发展作以下判断： 1、行业竞争格局和发展趋势 受国家宏观经济增速放缓影响，公司经营形势仍将比较严峻，饮酒消费环境变化，将导致高端产品销售较为困难；消费者更 趋于理性，要求张裕在提高产品性价比上付出更多努力；进口葡萄酒大量涌入，将进一步挤压国产葡萄酒市场份额,加之电 子商务等新兴渠道对传统销售渠道造成较大冲击，国内葡萄酒行业在目前及未来较长时间内竞争都将十分激烈；原材料、运 费、折旧费等成本和费用可能增加，将给公司盈利能力带来较大压力。但从长远来看，随着国人收入水平不断提高，会有越 来越多消费者追求健康、时尚的生活方式，人们会更加青睐与消费潮流高度契合的葡萄酒，从而持续不断地扩大对优质葡萄 酒的需求，这决定了我国葡萄酒行业具有巨大的市场发展潜力，特别是白兰地和性价比较好的葡萄酒可能出现更快增长。在 这种机遇和挑战将长期共存的情况下，具备强大品牌影响力和营销能力，能够抓住机遇、积极调整，充分利用新兴和传统两 类销售渠道，及时满足消费者需求，适时提供较好性价比产品的企业将有机会在竞争中胜出，从而重构未来中国葡萄酒市场 新的格局。 2、公司发展战略 公司将实施以葡萄酒为主、多酒种全面发展的战略；积极开拓新的消费领域和销售模式，大力发展自产中高档葡萄酒和白兰 地，加大进口酒营销力度，努力为消费者提供品种丰富，高性价比的产品。 3、新一年经营计划 2017年，公司将力争实现营业收入不低于49亿元，将主营业务成本及三项期间费用控制在35亿元以下。 4、公司将采取的措施 为了更好地抓住机遇，应对挑战，公司将充分利用自身优势,坚持以市场为导向，以利润考核为手段，以创新和重点工作为 驱动，持之以恒抓管理，坚持不懈抓落实,在2017年全力抓好以下主要工作： 一是坚持以市场为中心,进一步加强营销体系建设，优化产品结构，增强营销能力。公司将优化张裕卡斯特、张裕爱斐堡、 解百纳等葡萄酒经销商结构，加快西部三个酒庄营销体系建设，促进中高端产品销量稳步增长；完成白兰地产品升级换代， 进一步扩大白兰地市场覆盖面，加大中高档白兰地营销投入，确保白兰地持续快速增长；加大中低端产品和已收购境外企业 产品市场营销力度，努力将醉诗仙、小萄和进口产品培养成“大单品”；继续加强直供和电商等新兴业务，加大电商业务投 入，加快电商业务发展；强化产品价格管理，提升盈利能力；规范VIP定制产品业务，提高服务水平；积极采取多种措施， 增强先锋专卖店市场竞争力。 二是以生产系统信息化为抓手，全面提高管理水平，降低经营风险。公司将打造智能制造系统，实现生产、物流全过程系统 化控制,以及从销售订单生成、生产计划分解、生产线作业、仓储物流等各环节无缝对接,建立高效灵活的生产模式，支持“多 品种、小批量”生产和“柔性化订制业务”,提高生产效率，满足快速变化的市场需求；继续完善和落实吨酒工资、原酒消 耗和可控费用管控和考核办法，做好大宗原料集中采购，努力降低生产成本，提高生产效率；进一步完善资金管理制度，改 进融资方式，降低资金成本。 三是进一步提高葡萄基地管理水平，增强葡萄原料保障能力。公司将统筹国内外酿酒葡萄资源布局，形成国内外原料在质量、 数量及价格等方面优势互补，保障优质原料稳定供给;积极推行白兰地专用基地分类管理，分类加工和定价;改进葡萄价格形 成机制，引导葡萄基地按需生产；进一步提高自营基地管理水平,通过改善土壤肥力，采用先进栽培技术，提高酿酒葡萄品 质;完善酿酒师跟踪葡萄基地管理制度，提高基地管理水平和葡萄质量;完善基地利润考核办法，增强自营基地盈利能力;进 一步提高承包户人均承包基地面积，加大机械化种植普及率，提高种植效率，降低原料成本。 四是加快国际化步伐，继续寻求澳大利亚、智利等葡萄酒主要产区合格的目标企业，完成在世界主要葡萄酒产区的全面布局， 加强已收购企业管理，在做大中国市场业务同时，努力实现海外市场持续快速发展。 五是稳步推进投资项目建设，强化项目管理，科学安排实施进度，力争按期投产。公司将继续推进烟台张裕国际葡萄酒城（即 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 烟台张裕工业园)各项目建设，做好各项目设备调试和收尾工作，强化项目造价审核和决算审计，严格控制项目投资额度， 确保所有项目按预定的进度和质量建成并投入运营。 5、可能发生的风险 ①原料价格波动风险 本公司产品的主要原料为葡萄，其产量和质量受天气干旱、风雨和霜雪等自然因素影响较大，这些不可抗因素给本公司原料 采购数量和价格带来较大影响，增加了公司生产经营的不确定性。本公司将通过稳定自营葡萄基地面积，加强葡萄基地管理， 优化葡萄基地布局，以降低葡萄质量和价格波动风险。 ②市场投入产出不确定风险 随着市场竞争日趋激烈和市场开发的需要，本公司将保持一定的市场投入，销售费用占营业收入的比例亦较高，投入产出情 况将很大程度上影响公司经营业绩，可能出现部分投入难以达到预期效果的风险。本公司将通过加强市场调研和分析，提高 市场预测准确率，继续完善投入产出考核体系，确保市场投入达到预期效果。 ③产品运输风险 本公司产品容易破碎，而销售区域遍布国内外，且主要通过海运、铁路和公路运输，特别是销售旺季一般在天气较为寒冷的 冬季，因临近春节，市场需求量大，但此时国内运输部门可能由于人流与物流叠加，引发运力严重不足，加之风雪、冰冻和 交通事故等自然和人为因素，存在难以及时安全将产品运输至市场的可能性，从而面临错过销售旺季的潜在风险。本公司将 通过做好销售预测和产销衔接，合理安排生产和运输途径，以及在销售旺季来临之前合理增加异地库存等办法，努力降低此 类风险。 ④投资失误风险 根据规划，公司在国内生产布局已基本完成，未来将积极关注境外同业项目并购或其他合作。目前在建的烟台张裕国际葡萄 酒城（即烟台张裕工业园)项目投资额较大，建设周期较长，不确定性因素多；境外并购项目在并购过程中不可预见因素比 较多，难以确定公平合理交易价格，并购后整合与管理难度大；可能有个别项目受各种因素影响，导致投资数额超出预算， 或难以取得预期投资收益。本公司将对投资项目进行充分论证和科学决策，努力降低和规避投资风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 05月 05日实地调研机构－ 2016年 05月 12日实地调研机构－ 2016年 05月 26日实地调研机构－ 2016年 06月 24日实地调研机构－ 接待次数 4 接待机构数量 46 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 经2016年5月26日公司召开的2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日的总股本 685,464,000股（其中A股总股数为453,460,800股，B股总股数为232,003,200股）为基数，向公司股权登记日登记在册的全 体股东派发现金红利：每10股派发现金红利5元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2016年7月1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网刊登了《2015年度权益分派实施公告》，确定本次权益分 派A股股权登记日为：2016年7月6日，除权除息日为：2016年7月7日；B股最后交易日为：2016年7月6日，股权登记日为：2016 年7月11日，除权除息日为：2016年7月7日。 本次分派对象为：截止2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2016年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深 圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。本次权益分派已于2016年7月中旬顺利实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度利润分配方案为：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金; 拟以2014年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派4.4元人民币（含税)的比例向全体股东分配现金红利，共 计301,604,160元,占合并报表中归属于母公司股东净利977,707,711元的30.85%;剩余未分配的净利润676,103,551元滚存至 下一年度。 2015年度利润分配方案为：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金; 拟以2015年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共 计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,030,073,860元的33.27%;剩余未分配的净利润687,341,860元滚 存至下一年度。 2016年度利润分配预案为：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金; 拟以2016年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共 计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润982,460,488元的34.89%;剩余未分配的净利润639,728,488元滚存 至下一年度。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2016年 342,732,000 982,460,488 34.89% 0 0% 2015年 342,732,000 1,030,073,860 33.27% 0 0% 2014年 301,604,160 977,707,711 30.85% 0 0% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每10股送红股数（股）0 每10股派息数（元）（含税）5 每10股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）685,464,000 现金分红总额（元）（含税）342,732,000 可分配利润（元）982,460,488 现金分红占利润分配总额的比例100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据德勤华永会计师事务所的审计结果，公司 2016年度合并报表归属于母公司股东净利润为 982,460,488元,2016年度 母公司报表净利润为 1,830,574,470元。 2016年度公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下： 单位：人民币元 年末未分配利润 其中： 2016年度净利润 结转年初未分配利润 分配 2015年度股利 提取法定盈余公积金 公司合并 6,620,118,562 982,460,488 5,980,390,074 342,732,000 0 母公司 7,360,234,5451,830,574,4705,872,392,075342,732,0000 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 按照《公司章程》第一百五十七条，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年所分配利润不低于当年实现可分配利 润的 25％，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30％”的规定。同时，考虑 到 2017年资本性开支数额较大，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出 2016年度利润分配预案如下： 鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2016年 12月 31日公 司总股本 685,464,000股计算,按照每 10股派 5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000元, 占合并报表中归属于母公司股东净利润 982,460,488元的 34.89%;剩余未分配的净利润 639,728,488元滚存至下一年度。 向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司 2016年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的 人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 烟台张裕集1997年 05 解决同业竞争非同业竞争无限期一直在履行 团有限公司月 18日 根据《商标许可使 用合同》，每年由本 公司支付给烟台张 首次公开发行或再融资时所作承诺 烟台张裕集 团有限公司 明确商标使用费 用途 裕集团有限公司的 张裕等商标使用费 由烟台张裕集团有 1997年 05 月 18日 无限期一直在履行 限公司主要用于宣 传张裕等商标和本 合同产品。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及无 下一步的工作计划 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本年度合并财务报表范围详细情况参见财务报表附注八“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参 见财务报表附注七“合并范围的变更”。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬（万元） 198 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名李勖李彦刚 境外会计师事务所名称 — 境外会计师事务所报酬（万元） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 — 境外会计师事务所注册会计师姓名 — 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)为2016年度内部控制审计会计师事务所。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 公司2016年度日常关联交易情况，请见本报告之财务报表附注“十关联方及关联交易”部分，还可按下表索引查阅公司相 关临时公告。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于 2017年度日常关联交易的公告2017年 04月 22日巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn） 关于 2016年度日常关联交易的公告2016年 04月 29日巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 （2）承包情况 √适用 □不适用 承包情况说明 报告期内，公司承包经营情况请参见本报告之财务报表附注之八“在其他主体中的权益”中“1、企业集团的构成”部分。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 2012年1月1日，本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》，本公司租赁控股股东名下位于烟台市芝 罘区世回尧路174号的场地57,749.77平方米，位于烟台市芝罘区大马路56号的场地3,038平方米。上述场地年租金为585.8 万，租赁期限为5年，自2012年1月1日至2016年12月31日止。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保 烟台经济技术开发区管理委员会2016年 12月 22日 34,1602016年 12月 21日 34,160抵押 ;质押10年否否 报告期内审批的对外担保额度合计（ A1） 34,160报告期内对外担保实际发生额合计（ A2） 34,160 报告期末已审批的对外担保额度合计（ A3） 34,160报告期末实际对外担保余额合计（ A4） 34,160 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保 烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司2016年 10月 31日 10,0002016年 11月 05日 10,000 连带责任 保证 2年否是 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2016年 12月 22日 11,9842016年 12月 21日 11,984抵押 ;质押10年否是 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司2016年 12月 22日 72,1762016年 12月 21日 72,176 连带责任 保证 ;抵押 10年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计（ B1） 82,176报告期内对子公司担保实际发生额合计（ B2） 32,176 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（ B3） 82,176报告期末对子公司实际担保余额合计（ B4） 32,176 子公司对子公司的担保情况 报告期内审批对子公司担保额度合计（ C1） 0报告期内对子公司担保实际发生额合计（ C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（ C3） 0报告期末对子公司实际担保余额合计（ C4） 0 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（ A1+B1+C1） 116,336报告期内担保实际发生额合计（ A2+B2+C2） 66,336 报告期末已审批的担保额度合计（ A3+B3+C3） 116,336报告期末实际担保余额合计（ A4+B4+C4） 66,336 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.08% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（ E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 无 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 无 （3）后续精准扶贫计划 无 2、履行其他社会责任的情况 请参见本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网披露的《2016年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 √是□否 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 企业社会责任报告 企业性质 是否含环境方 面信息 是否含社会方 面信息 是否含公司治理 方面信息 报告披露标准 国内标准国外标准 私企是是是上市公司社会责任指引其他 具体情况说明 1.公司是否通过环境管理体系认证（ ISO14001）是 2.公司年度环保投支出金额（万元） 6303.公司 “废气、废水、废渣 ”三废减排绩效全部达标排放 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） 2205.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） 186 十九、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 二、无限售条件股份 685,464,000 100% 685,464,000 100% 1、人民币普通股 453,460,800 66.15% 453,460,800 66.15% 2、境内上市的外资股 232,003,200 33.85% 232,003,200 33.85% 三、股份总数 685,464,000 100% 685,464,000 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,984 年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数 42,254报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表 决权恢复的优先股股东总数 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 报告期末持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 烟台张裕集团有限公司境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 345,473,856 0 GAOLING FUND,L.P.境外法人 3.11% 21,300,919 0 21,300,919 0 中国证券金融股份有限公司国有法人 2.32% 15,924,155 -73,300 15,924,155 0 BBH BOS S/A FIDELITY FD -CHINA FOCUS FD境外法人 2.22% 15,241,826 -334,300 15,241,826 0 天安财产保险股份有限公司－保赢 1号境内非国有法人 1.16% 7,939,166 7,939,166 7,939,166 0 NORGES BANK境外法人 0.96% 6,584,748 886,296 6,584,748 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED境外法人 0.78% 5,321,478 651,906 5,321,478 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.69% 4,761,200 0 4,761,200 0 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人 0.55% 3,788,487 72,700 3,788,487 0 FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC境外法人 0.55% 3,779,202 0 3,779,202 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况无 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856人民币普通股 345,473,856 GAOLING FUND,L.P. 21,300,919境内上市外资股 21,300,919 中国证券金融股份有限公司 15,924,155人民币普通股 15,924,155 BBH BOS S/A FIDELITY FD -CHINA FOCUS FD 15,241,826境内上市外资股 15,241,826 天安财产保险股份有限公司－保赢 1号 7,939,166人民币普通股 7,939,166 NORGES BANK 6,584,748境内上市外资股 6,584,748 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,321,478境内上市外资股 5,321,478 中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200人民币普通股 4,761,200 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,788,487境内上市外资股 3,788,487 FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 3,779,202境内上市外资股 3,779,202 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售 流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） （参见注 4） 前十大股东没有参与融资融券业务。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 2、公司控股股东情况 控股股东性质：控股主体性质不明确；控股股东类型：法人 控股股东名称法定代表人 /单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务 烟台张裕集团有限公司孙利强1997年 04月 27日 913706002656458244葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种植，许可范围内的出口业务 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内其他机构 ;境外其他机构；实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 烟台裕华投资发展有限公司姜华2004年 10月 28日76779294－7 国家政策允许范围内的产业投资、机械设备租赁、建筑材料、化工产品 (不含化学危险品 )、五金交 电及电子产品的批发零售、葡萄种植。 意迩瓦萨隆诺控股股份公司 Augusto Reina1984年 07月 25日－ 通过参股公司和机构间接或直接地进行食品类（包括酒精类 )产品的生产和经销，以及其他任何种类 的工业、商业、金融和服务类活动。 国际金融公司 Philippe LE HOUEROU1956年 07月 25日－ 国际金融公司是世界银行集团成员之一，其主要业务为投资发展中国家的私营部门，同时提供技术 援助和咨询。该公司是世界上为发展中国家提供股本金和贷款最多的多边金融机构，其宗旨是促进 发展中国家私营部门的可持续投资，从而减少贫困，改善人民生活。 烟台国丰投资控股有限公司陈殿欣2009年 02月 12日 00426068-6 市国资委授权的国有产（股 )权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营 管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等 )；创业投资业 务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参 与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；投融资咨询业务；市国资委授权 的其它业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )。 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况无 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张裕集团及本公司中层以上员工27人 100% REINARICCARDO REINAMARINA 烟台裕华投资发展有限公司 REINAAUGUSTO 张裕集团及本公司普通员工46人 美 国 政 府 62.22% 37.78% 日 本 政 府 法 国 政 府 24% 6% 5% 5% 5% 55% 烟台裕盛投资发展有限公司 其他 国家 及组 织 德英 国 政 府 国 政 府 25% 25% 25% 烟台国丰投资控股有限公司 REINALODOVICO25% 10% 45%33% 12% 意迩瓦萨隆诺控股股份公司 张裕集团 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 国际金融公司 其他流通A股股东 流通B股股东 15.75% 50.40% 33.85% 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报 告期公司不存在优先股。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职状 态 性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股数 （股） 孙利强董事长现任男 691997年 09月 18日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 周洪江副董事长兼总经理现任男 522002年 05月 20日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 冷斌董事兼副总经理现任男 542000年 08月 22日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 曲为民董事、副总经理兼董秘现任男 591997年 09月 18日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 张明董事现任男 432016年 05月 26日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 陈吉宗董事离任男 412013年 05月 14日2016年 05月 26日 0 0 0 0 0 奥古斯都 ·瑞纳董事现任男 762006年 12月 07日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 阿尔迪诺 ·玛佐拉迪董事现任男 642006年 12月 07日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 阿皮纳尼 ·安东尼奥董事现任男 782006年 12月 07日2019年 05月 27日 0 0 0 0 0 戴蕙董事现任女 512010年 09月 01日2019年 05月 27日 0 0 0 （未完）  |