[股东会]阳泉煤业:2016年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017年5月 目 录 2016年年度股东大会规定 ...................................... 2 2016年年度股东大会表决办法 .................................. 3 2016年年度股东大会议程 ...................................... 4 议案一：关于《2016年度董事会工作报告》的议案 ................ 5 议案二：关于《2016年度监事会工作报告》的议案 ............... 24 议案三：关于《2016年度财务决算报告》的议案 ................. 27 议案四：关于《2016年年度报告和摘要》的议案 ................. 32 议案五：关于《2016年度利润分配预案》的议案 ................. 33 议案六：关于2016年度日常关联交易情况的议案 ................ 34 议案七：关于预计2017年度日常关联交易的议案 ................ 32 议案八：关于《2016年度独立董事述职报告》的议案 ............. 53 议案九：关于《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案 ..... 59 议案十：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》 的议案 ..................................................... 63 议案十一：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限 公司签订《煤炭买卖合同》的议案 ............................. 65 议案十二：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的 议案 ....................................................... 67 议案十三：关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤 业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案 ................... 69 议案十四：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 ............... 70 议案十五：关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案 ....... 72 议案十六：关于《2016年度内部控制审计报告》的议案 ........... 76 议案十七：关于续聘2017年度审计机构的议案 .................. 79 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2016年年度股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场 出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终 止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会 在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主 持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2016年年度股东大会依法行使 表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本 次股东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决 时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份 数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中 任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。 四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时 交给计票人员，以便及时统计表决结果。 五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票 人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证 律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见 书。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2017年5月5日上午9:30 网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中： 网络投票平台为上海证券交易所交易系统。 主持人：董事长王强。 一、会议议案 （一）关于《2016年度董事会工作报告》的议案； （二）关于《2016年度监事会工作报告》的议案； （三）关于《2016年度财务决算报告》的议案； （四）关于《2016年年度报告和摘要》的议案； （五）关于《2016年度利润分配预案》的议案； （六）关于2016年度日常关联交易情况的议案； （七）关于预计2017年度日常关联交易的议案； （八）关于《2016年度独立董事述职报告》的议案； （九）关于《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案； （十）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议 案； （十一）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司 签订《煤炭买卖合同》的议案； （十二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案； （十三）关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集 团）有限责任公司授信额度贷款的议案； （十四）关于向下属子公司提供委托贷款的议案 （十五）关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案； （十六）关于《2016年度内部控制审计报告》的议案； （十七）关于续聘2017年度审计机构的议案。 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读2016年年度股东大会决议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 下面，我代表公司董事会作2016年度董事会工作报告，请讨论。 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2016年是我国“十三五”的开局之年，面对世界经济深度调整、国际金 融市场波动加剧以及国内市场结构性问题突出、经济下行压力加大的多重困 难，政府坚持稳中求进，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适 度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，全年经济运行缓中趋稳、 稳中向好。 从煤炭行业来看，在国家积极推进供给侧结构性改革、化解过剩产能， 煤矿执行276工作日的影响下，煤炭供给得到有效控制，价格逐步企稳回暖， 特别是进入下半年，受全社会用电量增长、公路治超、铁路运输紧张和迎峰 度冬使用户补库意愿提高等多重因素叠加影响，煤炭价格快速上涨。但总体 而言，受房地产市场低迷、工业领域不景气、环保和节能减排约束的的影响， 煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于 供应总量收紧、结构性过剩的状态。 2016年，面对严峻复杂的经济形势、走势多变的市场环境，及保安全、 稳运行、调结构的巨大压力，公司董事会在确保“安全第一”的前提下，转 变管理观念，坚持效益至上的原则，把提高效益效率作为公司发展的核心任 务来抓，准确把握国家政策及市场变化，以市场需求为导向，抓外运、提价 格、促回款，开拓创新，扎实工作，取得了良好的经营业绩。 安全方面，公司紧紧围绕构建“166”安全管理新体系的目标要求，轮番 开展煤矿“百日安全生产活动”，开展煤矿全覆盖安全生产大检查。将瓦斯治 理能力、治理水平、治理标准作为第一能力、第一水平、第一标准，以“抽 采为主、预抽达标、抽掘采平衡”为方针，树立 “一个钻孔就是一项工程” 的理念，建立“抽瓦斯、挣工资”的瓦斯工资机制，以水力压裂、气相压裂、 冲孔造穴为核心的煤层瓦斯增透技术试验取得明显成效，初步探索出一条符 合阳泉矿区实际的瓦斯治理新途径。积极推进短板管理和变化管理，全面推 进安全教育培训，安全基础管理工作得到进一步强化，安全形势总体稳定。 2016年，公司未发生重大安全事故。 生产方面，2016年，国家及省委省政府进行了宏观调控，密集出台了多 项去产能政策，执行煤矿276个工作日的规定。公司积极应对市场变化，协 调落实，促进矿井安全高效生产，公司煤炭生产系统重新核定调整生产指标， 调动各矿生产积极性，抓工时利用和矿井衔接，充分发挥产能，强化协调考 核和资金管控，想方设法确保安全高效生产；同时，公司不断创新技术管理， 优化煤矿生产系统设计，积极试验和推广新技术、新工艺、新装备、新材料， 结合现代化矿井建设，全力推进煤矿先进产能建设工作，增强公司煤炭产业 竞争力，大力推进示范矿井建设工作，各示范矿根据本单位实际不同程度进 行了建设推进，强化了现场管控，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭 产业竞争力。 销售方面，报告期内，煤炭市场价格跌宕起伏，公司紧跟市场变化，通 过铁路公路高效运转，坚持集中统一销售战略，增加长协用户发运量，加大 配煤销售工作力度，提高外购煤量，与公司相关部门紧密配合，准确把握煤 场、市场，督促各装车点科学组织运输，坚持外围矿井低库存战略；逐步理 顺价格体系，在去年下半年开始，逐步完成从“一户一价”体系向区域定价 体系的转变，价格体系更加科学和规范；在准确把握国家政策和市场变化的 基础上对价格进行及时上调，大幅增加优势区域发运量，减少下水煤和南方 市场低价区的发运量，增加品种煤的发运量，促进公司煤炭销售收入增长。 筹融资方面，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务20亿元， 办理资产售后回租业务，融资3.95亿元，发行完成公司第二期总额为15亿 元的中期票据，倒贷及新增银行贷款29.75亿元，有效解决了公司及下属子 公司资金周转问题，保证了年度各项资金的需求。 资产整合方面，公司为加快资产整合步伐，积极推进做大做强煤电主业， 收购了阳煤集团全资子公司西上庄低热值热电有限公司100%股权，本次股权 收购能更好地实现公司上下游产业链有机衔接，推进煤电一体化发展战略。 环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，并 根据国家新出台的一系列环保政策法规，重新修订了环保管理办法和考核办 法，建立健全公司内部环保管理体系，将环境保护工作纳入日常考核体系， 对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等进行监督、检查。2016年， 公司缴纳排污费920.59万元。 2016年，公司原煤产量完成3,250万吨，与同期相比降低2.11%；采购 集团及其子公司煤炭3,589万吨，与同期相比增长2.72%；其中收购集团原料 煤1,340万吨。销售煤炭6,583万吨，与同期相比增长4.79%。其中块煤443 万吨，与同期相比降低8.66%；喷粉煤309万吨，与同期相比降低38.45%； 选末煤5,612万吨，与同期相比增长9.82%；煤泥销量218万吨，与同期相比 增长17.84%；发电量完成102,128.42万千瓦时，供热完成412.91万百万千 焦。 煤炭综合售价259.17元/吨，与同期相比增长6.95%。 营业收入1,870,142万元，与同期相比增长10.90%，其中煤炭产品销售 收入1,706,046万元，与同期相比增长12.06%。 营业成本1,423,126万元，与同期相比增长3.78%，其中煤炭产品销售成 本1,323,019万元，与同期相比增长3.69%。 利润总额88,471万元，与同期相比增加70,566万元，增长394.11%。 归属于母公司所有者的净利润42,905万元，与同期相比增加34,823万 元，增长430.87%。 掘进总进尺146,209米，与同期相比减少8,880米，降低5.73%。 （二）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,701,417,547.78 16,863,908,099.20 10.90 营业成本 14,231,258,031.60 13,713,009,318.29 3.78 销售费用 278,925,023.19 355,678,947.38 -21.58 管理费用 1,381,395,248.00 1,256,121,370.94 9.97 财务费用 601,031,311.54 406,308,216.35 47.92 经营活动产生的现金流量净额 3,418,085,115.49 977,223,008.33 249.78 投资活动产生的现金流量净额 -3,143,245,545.25 -2,872,701,159.95 -9.42 筹资活动产生的现金流量净额 2,518,734,731.41 2,024,264,480.42 24.43 研发支出 160,941,141.62 162,344,119.81 -0.86 2.收入和成本分析 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入比上年同期增加187,219万元，其中：煤炭销售收入 增加183,643万元，供电增加2,485万元，供热增加1,091万元，煤炭销量 比上年同期增加301万吨，使销售收入增加72,791万元，煤炭售价比上年同 期增加16.84元/吨，使销售收入同比增加110,852万元。 （2）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 17,060,455,395.36 13,230,186,459.29 22.45 12.06 3.69 增加6.26个百分点 电力 134,006,278.95 70,765,833.29 47.19 22.77 12.08 增加5.04个百分点 供热 39,877,044.11 14,567,570.69 63.47 37.64 48.18 减少2.60个百分点 小计 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加6.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 洗块煤 1,906,796,604.54 1,405,512,550.74 26.29 -24.60 -2.39 减少16.77个百分点 洗粉煤 1,473,783,987.90 1,106,232,183.52 24.94 -33.52 -35.93 增加2.82个百分点 洗末煤 13,454,817,948.29 10,718,441,725.03 20.34 30.95 11.74 增加13.70个百分点 煤泥 225,056,854.63 100.00 10.60 0.00 增加0.00个百分点 供电 134,006,278.95 70,765,833.29 47.19 22.77 12.08 增加5.04个百分点 供热 39,877,044.11 14,567,570.69 63.47 37.64 48.18 减少2.60个百分点 小计 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加6.27个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加6.27个百分点 小计 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加6.27个百分点 （3）产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 煤炭（万吨） 3,250.00 6,583.00 181.00 -2.11 4.79 -50.27 供电（万千瓦时） 120,837.64 102,128.42 0.00 4.43 -0.25 供热（万百万千焦） 412.91 412.91 0.00 1.66 1.66 （4）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 煤炭 13,230,186,459.29 99.36 12,758,773,943.63 99.43 3.69 电力 70,765,833.29 0.53 63,139,994.79 0.49 12.08 供热 14,567,570.69 0.11 9,831,321.94 0.08 48.18 小计 13,315,519,863.27 100.00 12,831,745,260.36 100.00 3.77 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 洗块煤 1,405,512,550.74 10.56 1,439,875,788.00 11.22 -2.39 洗粉煤 1,106,232,183.52 8.31 1,726,480,579.89 13.45 -35.93 洗末煤 10,718,441,725.03 80.50 9,592,417,575.74 74.76 11.74 煤泥 0.00 0.00 0.00 0.00 供电 70,765,833.29 0.53 63,139,994.79 0.49 12.08 供热 14,567,570.69 0.11 9,831,321.94 0.08 48.18 小计 13,315,519,863.27 100.00 12,831,745,260.36 100.00 3.77 成本分析其他情况说明 2016年煤炭销售成本 132.30 亿元，2015年煤炭销售成本127.59亿元， 同比增加了4.71 亿元；2016年单位销售成本 200.99元，2015年单位销售 成本203.09 元，同比减少2.10元 2016年煤炭生产成本78.61亿元，2015年煤炭生产成本80.11亿元，同 比减少了1.50亿元；2016年煤炭单位生产成本171.25元，2015年单位生产 成本177.31元，同比减少6.06元。 （5）主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额502,381.22万元，占年度销售总额26.86%；其中前五 名客户销售额中关联方销售额107,862.17万元，占年度销售总额5.77%。 前五名供应商采购额602,733万元，占年度采购总额42.35%；其中前五 名供应商采购额中关联方采购额602,733万元，占年度采购总额42.35%。 3.费用 管理费用138,140万元较上年125,612万元增加12,527万元，增长9.97%， 系修理费等增加所致。 销售费用27,893万元较上年35,568万元减少7,675万元，降低21.58%， 系港杂费及销售服务费减少所致。 财务费用60,103万元较上年40,631万元增加19,472万元，增长47.92%， 系报告期内公司银行贷款及信托融资款增加和发行中期票据，使得贷款利息 支出和中期票据利息支出增加所致。 资产减值损失52,260万元较上年44,370万元增加7,890万元，增长 17.78%，主要原因是期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预 计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于 其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。 所得税费用43,025万元较上年20,219万元增加22,806万元，增长 112.80%，系煤价回升，煤炭收入增加，利润增加所致。 4.研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 160,941,141.62 本期资本化研发投入 研发投入合计 160,941,141.62 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86 公司研发人员的数量 1,008 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.97 研发投入资本化的比重（%） 情况说明： 报告期内，公司研发支出为160,941,141.62元，比2015年研发支出 162,344,119.81元减少0.86%。 5.现金流 单位:万元 项目 2016年 2015年 比上年增减 比上年增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 341,808.51 97,722.30 244,086.21 249.78 投资活动产生的现金流量净额 -314,324.55 -287,270.12 -27,054.43 -9.42 筹资活动产生的现金流量净额 251,873.47 202,426.45 49,447.02 24.43 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额341,809万元比上年同期97,722万 元增加244,086万元，主要原因是煤炭行业出现回暖，煤价持续回升，煤炭 收入增加，回款增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额-314,325万元比上年同期-287,270 万元减少27,054万元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额251,873万元比上年同期202,426万 元增加49,447万元，主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增 加所致。 （三）资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 资产总计 41,793,026,941.47 100.00 33,822,022,573.98 100.00 23.57 流动资产合计 15,048,115,631.04 36.01 10,772,226,352.08 31.85 39.69 货币资金 6,192,704,542.53 14.82 3,216,595,140.20 9.51 92.52 应收票据 3,891,022,925.22 9.31 2,820,699,278.61 8.34 37.95 应收账款 3,663,178,843.92 8.77 3,691,546,250.69 10.91 -0.77 预付款项 231,949,850.63 0.55 313,313,466.42 0.93 -25.97 其他应收款 85,008,371.27 0.20 108,217,638.53 0.32 -21.45 存货 711,724,134.60 1.70 555,241,702.64 1.64 28.18 其他流动资产 272,526,962.87 0.65 66,612,874.99 0.20 309.12 非流动资产合计 26,744,911,310.43 63.99 23,049,796,221.90 68.15 16.03 长期应收款 138,423,414.16 0.33 497,593,095.67 1.47 -72.18 长期股权投资 764,255,271.57 1.83 737,519,882.81 2.18 3.63 固定资产 14,301,775,669.00 34.22 9,872,072,305.29 29.19 44.87 在建工程 5,202,845,829.48 12.45 5,373,940,844.34 15.89 -3.18 工程物资 157,910,029.66 0.38 129,426,979.15 0.38 22.01 无形资产 5,072,940,994.12 12.14 5,360,292,161.08 15.85 -5.36 商誉 0.00 0.00 54,467,137.07 0.16 -100.00 长期待摊费用 299,273.00 0.00 289,282.50 0.00 3.45 递延所得税资产 1,018,700,758.68 2.44 930,951,565.79 2.75 9.43 其他非流动资产 81,731,047.55 0.20 86,257,944.99 0.26 -5.25 负债合计 27,763,190,006.63 66.43 20,474,668,053.50 60.54 35.60 流动负债合计 22,483,785,559.76 53.80 15,460,844,389.73 45.71 45.42 短期借款 6,227,500,000.00 14.90 3,732,900,000.00 11.04 66.83 应付票据 1,274,000,000.00 3.05 1,294,858,000.00 3.83 -1.61 应付账款 7,967,892,515.35 19.07 5,949,682,105.33 17.59 33.92 预收款项 1,481,220,943.79 3.54 655,648,702.42 1.94 125.92 应付职工薪酬 1,347,373,557.62 3.22 709,621,315.30 2.10 89.87 应交税费 832,237,570.74 1.99 306,161,620.41 0.91 171.83 应付利息 101,361,519.17 0.24 25,034,738.09 0.07 304.88 应付股利 72,210,000.00 0.17 82,745,000.00 0.24 -12.73 其他应付款 1,968,124,049.09 4.71 2,030,192,908.18 6.00 -3.06 一年内到期的非流动负债 1,211,865,404.00 2.90 674,000,000.00 1.99 79.80 非流动负债合计 5,279,404,446.87 12.63 5,013,823,663.77 14.82 5.30 长期借款 1,316,470,285.00 3.15 2,464,160,285.00 7.29 -46.58 应付债券 2,995,643,435.40 7.17 1,495,615,712.50 4.42 100.29 长期应付款 742,944,493.34 1.78 881,108,802.34 2.61 -15.68 递延收益 224,346,233.13 0.54 172,938,863.93 0.51 29.73 所有者权益合计 14,029,836,934.84 33.57 13,347,354,520.48 39.46 5.11 归属于母公司所有者权益 合计 13,512,282,791.10 32.33 12,851,958,006.57 38.00 5.14 专项储备 2,238,208,067.44 5.36 2,006,943,136.82 5.93 11.52 其他说明： 货币资金增加的主要原因是报告期内收入增加，经营现金流入增加；以 及借款增加所致。 应收票据增加的主要原因是报告期内本年度销售收入增加，票据结算量 增加。 其他流动资产增加的主要原因是泰昌公司属于省厅拟定的煤炭过剩产能 退出方案的参考标准中的资源枯竭矿井，本期按评估值对其账面值进行了调 整，将调整后的固定资产和无形资产重分类到其他流动资产。 长期应收款减少的主要原因系期末对天泰公司联营企业投资性借款根据 各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较 的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。 固定资产增加的主要原因是设备购置增加及在建工程转固所致。 商誉减少的主要原因是期末本公司对景福公司、榆树坡公司及鲁西公司 不含商誉的资产组组合进行了减值测试，经计算预计可收回金额小于包含本 公司及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故全额 计提减值准备。 短期借款增加的主要原因是报告期内借款增加。 应付账款增加的主要原因是报告期内应付的材料款和工程设备款增加。 预收账款增加的主要原因是报告期内预收煤款增加所致。 应付职工薪酬增加的主要原因是年末提取未发放的工资增加。 应交税费增加的主要原因是年末应交增值税、企业所得税、资源税增加。 应付利息增加的主要原因是报告期内应付中期票据利息及借款利息增加 所致。 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期内一年内到期的长期 借款增加所致。 长期借款减少的主要原因是报告期内借款减少及一年内到期长期借款转 入一年内到期的非流动负债。 应付债券增加的主要原因是报告期内公司发行中期票据所致。 （四）行业经营性信息分析 进入2016年,在国家供给侧改革，特别是煤矿执行276工作日的影响下， 煤炭需求短期内出现供不应求局面，价格“报复性”上涨，煤炭企业利润也 有所上升。2016年上半年煤炭公司基本为亏损状态，但是进入下半年，随着 煤炭价格的上升，使得煤炭行业呈现出扭亏为盈的局面。但总体而言，煤炭 行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于供应 总量收紧、结构性过剩的状态。另外，近几年来煤炭行业持续不景气，导致 煤炭企业现金流困难，煤炭行业经营状况仍较为严峻。 报告期内，公司严格贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现 脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、国家发改委等四部委《关于进一步规范 和改善煤炭生产经营秩序的通知》（发改运行[2016]593号）和山西省人民政 府办公厅《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》（省政办发电 [2016]8号）、《关于分解下达钢铁煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（省 政办发电[2016]100号），以及山西省煤炭工业厅《关于全省煤矿依法合规严 格按照新确定生产能力组生产的通知》（晋煤行发[2016]267号）等文件的要 求，公司责成专人专题研究党中央、国务院以及省政府关于进一步化解煤炭 行业过剩产能的决策部署，严格按照以276个工作日规定重新确定生产能力 组织生产，综合考虑矿井的资源赋存情况，对资源枯竭、生产经营困难的矿 井进行关闭，确保公司整体的正常生产运营。 1.煤炭行业经营性信息分析 （1）煤炭主要经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 块煤 4,435,588.00 4,434,856.00 19.07 14.06 5.01 粉煤 3,114,033.00 3,093,695.00 14.74 11.06 3.68 末煤 54,320,969.00 56,117,562.00 134.55 107.18 27.37 煤泥 2,181,695.00 2,180,300.00 2.25 0.00 2.25 合计 64,052,285.00 65,826,413.00 170.60 132.30 38.31 （2）煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 一矿 794,368,000 452,009,000 二矿 676,031,000 333,715,000 新景矿 902,803,000 542,937,000 平舒矿 123,369,000 81,760,000 开元矿 331,505,000 141,776,000 合计 2,828,076,000 1,552,197,000 计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储 量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得 到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号 文件。 （3）其他说明 公司主要矿井生产情况 矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺 地质条件 地质构造 水文地质 一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂 平舒矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等 开元矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等 公司2016年度下属各主要矿井的经营指标情况 矿井名称 商品煤产量 （万吨） 商品煤销量 （万吨） 掘进尺度 （米） 销售收入 （亿元） 煤炭售价 （元/吨） 实现利润 （亿元） 一矿 640 686 31,345 18.36 267.76 4.90 二矿 771 841 30,300 23.49 279.34 5.92 新景矿 606 606 27,760 13.90 199.51 1.60 平舒矿 265 261 15,588 6.86 262.75 0.39 开元矿 350 345 15,088 8.05 233.66 1.20 公司2016年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况 矿井名称 销售成本总额（亿元） 销售成本（元/吨） 上缴税费（亿元） 一矿 11.88 172.32 5.75 二矿 15.83 188.22 7.09 新景矿 8.16 117.18 3.48 平舒矿 4.38 167.77 1.36 开元矿 5.37 155.90 1.95 2.公司主要市场和矿区周边交通运输情况 公司主要煤炭产品包括3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟 洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。目前公司市场用户定位 于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为河北、 山东、东北、华中、华东等地区。 公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂 用户销量占（铁路）总销量的90%以上，主要用户为鞍钢、本钢、首钢、河北 钢；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约80%（铁路） 供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大 集团电厂，电煤长协用户占比在70%以上（铁路）。 公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便 利，是北京路局最大的用户，铁路发运量逐年增长。随着 “晋东无烟煤物流 中心”的逐步推进，将在区域内形成煤炭企业上站销售、产融结合的联合销 售方式，并引导过境陕煤、蒙煤落地创建营销新模式，进而打造成千万吨级 的煤炭物流集散基地，提高公司区域煤炭市场竞争优势。 （五）公司关于未来发展的讨论与分析 1.行业竞争格局和发展趋势 展望2017年，国内外经济仍面临诸多不确定因素，从国际来看，世界经 济延续低增长态势，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，贸易保护主 义抬头，全球经济、金融和贸易格局面临深层次调整；从国内来看，国内经 济发展处在转型的关键阶段，经济结构中存在的矛盾和问题仍然突出，消费 和投资增速放缓，经济运行压力较大。 从煤炭行业来看，国家仍将继续坚定不移的推进煤炭去产能工作，通过 减量化生产、先进产能置换等手段，将供需关系控制在基本平衡的范围内； 通过推动煤电双方建立中长期战略合作关系，煤炭价格将保持在相对稳定的 合理区间内。但随着我国经济结构转变和改革深入，房地产市场持续低迷， 工业领域通缩继续恶化，第三产业对GDP的贡献度日益上升，导致高耗能产 业受到严重冲击，加之，受国家环保和节能减排政策的约束，严重制约了煤 炭消费的增长，未来煤炭消费增速不容乐观。 公司方面来看，公司仍将坚持做强做大煤炭主业，同时，生产外运不均 衡现状仍然存在，煤质调控尚不到位，环保压力仍然困扰高硫、低挥发煤炭 销售，煤炭统一集中销售在环节上还存在障碍，应收账款余额仍处于高位， 清欠任务还十分严峻。具体来看，电煤市场随着供暖季结束，季节性煤炭需 求将有所回落，短期内电煤市场或将面临煤价下行的风险；喷吹煤市场由于 下游企业限产力度增加，河北地区环保力度加大，邯郸、唐山地区钢厂用煤 量趋减，钢厂普遍采购低迷，后期随煤矿产量逐步提升，喷吹煤挺价难度加 大；块炭市场因上游煤企整体产量增幅有限，前期因煤矿放假，短期内供应 量持续偏紧状态，加之下游采购积极性有所好转，供不应求促使部分主产区 煤矿块煤价格有所上升。 2.公司发展战略 公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤 炭资源，做强煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用 等其他产业的发展。 3.经营计划 （1）2016年经营计划进展说明 2016年，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司实现煤炭产量3,250 万吨，销售煤炭6,583万吨，公司2016年营业收入187亿元，比年初预计有 所增加。主要原因为煤炭行业出现回暖，煤价持续回升，煤炭收入增加，煤 炭吨煤售价比同期增加16.84元。 （2）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 资金需求项目主要包括：一是矿井建设项目，包括景福矿技改项目等； 二是矿井环节（安全）改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、“一通三防”、 运输提升系统、选煤系统、机电系统、电网优化、地质勘探及测量系统等项 目投入；三是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输设备、电气设 备等。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银 行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。 （3）2017年的主要工作目标 预计煤炭产量为3,352万吨，预计煤炭销量为6,469万吨，预计全年实 现营业收入256亿元，预计单位销售成本288元/吨。 为实现2017年的经营计划，公司将重点做好以下的工作： 安全管理方面，公司将坚持“管理、装备、培训并重”原则，坚守“发 展绝不能以牺牲安全为代价”这条红线，树立总体安全观，坚持标本兼治、 综合治理、系统建设，巩固、深化和提升以一个理念、六个抓手、六个提升 为主体的“166”安全管理新体系为主线，开创安全生产新局面。另外，公司 还将注重安监队伍建设，注重协调业务部门发挥系统主导作用，创新工作方 式方法，把预防煤矿瓦斯、水害事故作为安全监察工作的重中之重，持续抓 好安全短板管理，严肃查处违章、隐患和事故，提升规章制度的执行力，确 保公司安全目标的顺利实现。 生产经营方面，公司将继续围绕安全和效益两大主线，以煤矿先进产能 为引领，以提升单产单进水平和降本提能增效为目标，以创新技术研究、推 广应用新工艺、新装备、优化设计、运输专项整治为手段，进一步优化生产 布局和夯实煤炭生产技术基础管理，强化品种煤生产组织，严格煤质管理考 核。继续坚持各项成本管理措施，固化非生产性费用支出，强化采购管理， 严控采购成本，允许物资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原 材料价格普遍上涨的形势下，公司物资采购成本低于行业平均水平。坚持以 现金流管理、资金高度集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预 警提示制度，杜绝无计划、无预算支出。 市场销售方面，公司继续坚持煤炭集中统一销售战略，抓好外运工作， 充分发挥铁路和公路的优势作用，以市场需求为导向，形成同品种价格协商 机制和区域价格联动机制，密切跟踪市场变化，综合考虑矿井产销存情况、 产地价格、市场供需状况、运费及环节成本测算，合理灵活制定销售价格政 策，对煤炭销售价格进行分析和把控，保持煤炭价格科学合理；在发挥大客 户战略优势的同时，将进一步研究配煤销售，维护好新开发的规模大、实力 强的市场用户，此外适时发挥港口的市场调剂作用，确保销售、生产的顺利 衔接；主动接受价格监督、监管，实现煤炭价格管理的公开化、透明化；加 大应收账款清欠力度，消除新增欠款。 筹融资方面，公司将结合市场情况，充分利用多种渠道筹措资金，充分 保证公司经营与发展现金流：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的 渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，公司将结合 市场和自身情况，择机开展股权融资工作，制定合理的再融资方案，筹集公 司长期发展所需资金，不断优化公司资金结构。 公司将建立健全各级环保管理体系，完善修订各项环保管理办法、考核 办法、问责办法、环境监察办法、环保工程管理办法等，完成部分重点企业 的现状环评环保备案手续，积极推进各项重点环保工程，保证污染物排放总 量指标完成环保部门下达的指标，各项污染物排放浓度满足国家的环保要求。 4.可能面对的风险 第一、安全风险及对策。 公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影 响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯 涌出矿，安全风险较大。 公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经 验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》 和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期 对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一 方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度 的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时 观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。 第二、市场风险及对策。 随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶 化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时， 在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短 期内难以改观。 煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导 致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏 观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降 低市场风险。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 五届二十五次 2016年3月15日 详见公司临2016-005号公告 《上海证券报》 2016年3月16日 五届二十六次 2016年4月7日 详见公司临2016-010号公告 《上海证券报》 2016年4月9日 五届二十七次 2016年4月27日 2016年第一季度报告和摘要 《上海证券报》 2016年4月29日 五届二十八次 2016年5月6日 详见公司临2016-025号公告 《上海证券报》 2016年5月7日 五届二十九次 2016年6月6日 详见公司临2016-029号公告 《上海证券报》 2016年6月7日 五届三十次 2016年6月23日 详见公司临2016-036号公告 《上海证券报》 2016年6月24日 五届三十一次 2016年7月29日 详见公司临2016-045号公告 《上海证券报》 2016年7月30日 五届三十二次 2016年8月23日 详见公司临2016-051号公告 《上海证券报》 2016年8月25日 五届三十三次 2016年9月2日 详见公司临2016-057号公告 《上海证券报》 2016年9月3日 五届三十四次 2016年10月25日 详见公司临2016-065号公告 《上海证券报》 2016年10月27日 五届三十五次 2016年11月7日 详见公司临2016-070号公告 《上海证券报》 2016年11月8日 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开八次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决 议均贯彻执行。 （三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告 董事会审计委员会在2015年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求 认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2015年年度报告过程中，审计委员 会严格按照《关于做好上市公司2015年年度报告及相关工作的通知》和公司 《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初 步审阅了公司出具的2015年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所列 数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计 准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成 果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2015 年度财务报表，听取会计师对公司2015年度审计工作的汇报，查阅会计师工 作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了 交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。 审计委员会认为：（1）经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。 （2）经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反 映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)初步审定的2015年年度财务报表为基础 制作公司2015年年度报告，并提交董事会审议。（3）信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)在对公司2015年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应 有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工 作。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规 则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。 薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据 各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益 指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及 公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。 三、现金分红政策的制定、执行或调整情况 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国 证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并 经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。修 订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、 决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等， 修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利 润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章 程》第一百七十条的规定。 2.报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展 资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准，2015年度公司不进行利润 分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。公司利 润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用， 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配 预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出 普通股现金利润分配方案预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公 司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2016年度公 司拟不进行利润分配。 未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的 日常流动资金。 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转 增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 0.00 429,048,254.31 0.00 2015年 0.00 83,392,235.68 0.00 2014年 0.00 989,248,947.19 0.00 四、利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现 净利润938,736,654.85元，加上2015年末累计未分配利润8,066,720,584.23 元，公司2016年度可供分配的利润为9,005,457,239.08元。根据《公司法》 和公司《章程》的规定，2016年度利润分配预案为： （一）按净利润的10%提取法定盈余公积金，计93,873,665.49元。 （二）为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公 司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2016年度公司拟不进行 利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。 （三）2016年无资本公积金转增股本预案。 扣除上述各项，2016年末累计可供股东分配的利润为8,911,583,573.59 元。 （四）经本次利润分配后，母公司2016年末累计未分配利润余额为 8,911,583,573.59 元，结转下一年度。 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及 员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司 及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节 能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企 业的社会形象。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司 的环保情况说明 公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监 察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环 境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度。 公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化 环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单 位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等 定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理， 对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过 ISO14001环境管理体系认证。2016年公司无重大环境问题，未发生环境污染 事故。 2016年，公司积极筹措资金实施了发供电分公司二电厂1#、2#锅炉脱硝 设施建设和脱硫除尘设施升级改造工程、各矿热风炉脱硫除尘设施改造工程、 新景矿佛洼和保安风井瓦斯电站余热利用工程、一矿吴家掌风井回风余热利 用改造工程、新景矿生活污水处理站提标改造工程、矸石山生态恢复治理工 程等。 目前，公司产生的废水主要包括煤矿矿井水、电厂冲灰水和生活污水， 全部废水经各个污水处理站处理后，绝大部分回用，少量达标外排；公司产 生的废气主要包括电厂烟气、煤矿热风炉烟气和其他无组织颗粒物，电厂和 各矿热风炉均配备烟气净化装置，烟气污染物达标排放，其他无组织颗粒物 产生环节均配备防风抑尘网及洒水降尘等措施；公司产生的固废主要包括煤 矸石和电厂灰渣，所有煤矸石运至排矸场进行合理化处置，电厂炉渣除部分 用于水泥生产外，其余运至附近排矸场进行合理化处置。公司各类污染物均 实现达标排放。 发供电分公司属于环保重点监管企业，安装有烟气在线监控装置，并与 环保部门联网。 此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过，现提请股东大会审议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017年4月21日 阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 现在，我代表公司监事会做2016年度监事会工作报告，请审议。 2016年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大 会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下： （一）公司于2016年4月7日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了 公司关于审议2015年度监事会工作报告的议案、公司关于审议2015年度财务 决算报告的议案、公司关于审议2015年年度报告和摘要的议案、公司关于审 议2015年度利润分配预案的议案、公司关于2015年度日常关联交易情况的议 案、公司关于预计2016年度日常关联交易的议案、公司关于向下属子公司提 供委托贷款的议案、公司关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款 及融资事项的议案、公司关于计提减值准备的议案、公司关于审议2015年度 内部控制自我评价报告的议案、公司关于审议2015年度内部控制审计报告的 议案、公司关于续聘2016年度审计机构的议案、公司关于召开2015年年度股 东大会的议案。 （二）公司于2016年4月27日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过 了公司关于审议2016年第一季度报告和摘要的议案。 （三）公司于2016年5月25日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过 了公司关于监事会换届选举的议案、公司关于召开2016年第三次临时股东大 会的议案。 （四）公司于2016年6月13日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了 公司关于选举公司第六届监事会主席的议案。 （五）公司于2016年7月29日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了 公司关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案、公司关 于召开2016年第五次临时股东大会的议案。 （六）公司于2016年8月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了 公司关于审议2016年半年度报告和摘要的议案、公司关于同意阳煤集团寿阳 开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的 议案、公司关于召开2016年第六次临时股东大会的议案。 （七）公司于2016年10月25日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了 公司关于审议2016年第三季度报告和摘要的议案、公司关于确定2016年第四 季度原料煤收购价格的议案、公司关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集 团为综合授信项下贷款提供担保的议案、公司关于召开2016年第七次临时股 东大会的议案。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出 席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决 议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行 了认真的监督和检查。 监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、 《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股 东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分， 决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制 度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司 《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行 为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结 合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对2015年度财务报告、 2015年度利润分配预案以及2016年第一季度、半年度、第三季度财务报告进 行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良 好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定 的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具 的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于2014年7月23日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关 于拟发行中期票据的议案》，同意公司公开发行中期票据30亿元，第二期15 亿元中期票据的发行工作已于2016年4月25日完成。第二期中期票据所募 集的15亿元资金主要用于支付阳煤集团原料煤款、偿还公司本部的银行贷款、 归还财务公司借款、支付铁路运费及开支等业务款项。我们认为本次募集资 金符合公司生产经营的实际情况，有利于进一步优化公司财务结构，促进公 司未来发展，并且不会损害股东利益。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存 在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。 六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、 无法表示意见或否定意见的审计报告。 此议案已经2017年4月6日召开的公司第六届监事会第七次会议审议通 过，现提请股东大会审议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017年4月21日 阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于《2016年度决算报告》的议案 各位股东及股东代表： 现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 《2016年度财务决算报告》，请审议。 一、生产经营指标完成情况 2016年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下： 2016年度公司各项指标完成情况表 项目 单位 2016年度 2015年度 实际与同期比较增减(%) 原煤产量 万吨 3,250 3,320 -2.11 原煤收购量 万吨 1,340 1,198 11.85 商品煤外购量 万吨 2,249 2,296 -2.05 商品煤销量 万吨 6,583 6,282 4.79 原煤制造成本 元/吨 171.25 177.31 -3.42 营业收入 万元 1,870,142 1,686,391 10.90 其中：主营业务收入 万元 1,706,046 1,522,403 12.06 利润总额 万元 88,471 17,905 394.11 综合售价 元/吨 259.17 242.33 6.95 2016年度公司主要财务指标表 财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 加权平均净资产收益率（%） 3.14 0.58 5.55 每股收益（元/股） 0.18 0.03 0.41 煤炭产品毛利率（%） 22.45 16.19 14.96 流动比率 0.67 0.70 0.80 速动比率 0.64 0.67 0.73 应收账款周转率（次） 5.09 4.94 9.38 存货周转率（次） 22.47 19.60 31.50 资产负债率（%） 66.43 60.36 55.33 每股净资产（元/股） 5.62 5.34 5.74 每股经营活动的现金净流量（元/股） 1.42 0.41 0.53 二、利润实现及分配 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现 净利润938,736,654.85元，加上2015年末累计未分配利润8,066,720,584.23 元，公司2016年度可供分配的利润为9,005,457,239.08元。根据《公司法》 和公司《章程》的规定，2016年度利润分配预案为： 一、按净利润的10%提取法定盈余公积金，计93,873,665.49元。 二、为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司 可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2016年度公司拟不进行利 润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。 三、2016年无资本公积金转增股本预案。 扣除上述各项，2016年末累计可供股东分配的利润为8,911,583,573.59 元。 四、经本次利润分配后，母公司2016年末累计未分配利润余额为 8,911,583,573.59 元，结转下一年度。 三、资金周转 2016年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资 金收支。公司全年货币资金流入2,475,282万元，流出2,195,925万元。期末 货币资金结余563,017万元，比年初增加了279,357万元。 1.2016年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到 的现金1,457,493万元；取得借款及发行中期票据收到的现金996,542万元。 2.2016年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付 的现金719,421万元；支付给职工以及为职工支付的现金181,736万元；支付 各种税费171,410万元；购建固定资产及在建工程支出318,326万元；偿还债 务支付现金687,607万元；分配股利、偿付利息支出50,677万元。 3.2016年末银行承兑汇票结余389,102万元，比年初增加107,032万元。 四、会计报表主要项目变动 公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表 公司资产、负债、股东权益增减变动情况表 单位：万元 项目 年末数 年初数 年末比年初增减 总资产 4,179,303 3,382,202 797,101 流动资产 1,504,812 1,077,223 427,589 非流动资产 2,674,491 2,304,979 369,512 总负债 2,776,319 2,047,467 728,852 流动负债 2,248,379 1,546,085 702,294 非流动负债 527,940 501,382 26,558 （未完）  |