[年报]华业资本:2016年年度报告
北京华业资本控股股份有限公司 （股票代码：600240） 2 2016年年度报告 ［二零一七年四月］ 公司代码：600240 公司简称：华业资本 北京华业资本控股股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）郭洋声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2016年12月31日公司1,424,253,600股总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税） ，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .............................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................ 10 第五节 重要事项 .................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 28 第九节 公司治理 .................................................................................................................... 33 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................... 36 第十一节 财务报告 .................................................................................................................... 39 第十二节 备查文件目录 .......................................................................................................... 136 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华业资本 指 北京华业资本控股股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京高盛华 指 北京高盛华房地产开发有限公司 深圳华富溢 指 深圳市华富溢投资有限公司 长春华业 指 长春华业房地产开发有限公司 深圳华盛业 指 深圳市华盛业投资有限公司 大连晟鼎 指 大连晟鼎房地产开发有限公司 君合百年 指 北京君合百年房地产开发有限公司 国锐民合 指 北京国锐民合投资有限公司 大连海孚 指 大连海孚房地产开发有限公司 深圳亚森 指 深圳市亚森文化实业有限公司 托里华兴业 指 托里县华兴业矿业投资有限公司 陕西盛安 指 陕西盛安矿业开发有限公司 托里华富兴业 指 托里县华富兴业矿业投资有限公司 立鑫矿业 指 托里县立鑫矿业有限公司 深圳华佳业 指 深圳市华佳业房地产开发有限公司 深圳华恒兴业 指 深圳市华恒兴业投资有限公司 海南长盛置业 指 海南长盛置业有限公司 三亚恒信业 指 三亚恒信业房地产开发有限公司 西藏华烁 指 西藏华烁投资有限公司 西藏华慈 指 西藏华慈医疗投资管理有限公司 捷尔医疗 指 重庆捷尔医疗设备有限公司 海宸医药、重庆海宸 指 重庆海宸医药有限公司 玖威医疗 指 重庆玖威医疗科技有限公司 重庆恒韵、恒韵医药 指 重庆恒韵医药有限公司 重医三院 指 重庆医科大学附属第三医院 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京华业资本控股股份有限公司 公司的中文简称 华业资本 公司的外文名称 BEIJING HUAYE CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BJHY 公司的法定代表人 徐红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵双燕 张天骄 联系地址 北京市朝阳区东四环中路39号华业国 际中心A座16层 北京市朝阳区东四环中路39号华业国 际中心A座16层 电话 010-85710735 010-85710735 传真 010-85710505 010-85710505 电子信箱 hy@huayedc.com hy@huayedc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 公司注册地址的邮政编码 100025 公司办公地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 公司办公地址的邮政编码 100025 公司网址 www.huayezb.com 电子信箱 hy@huayedc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华业资本 600240 华业地产 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 张晓义、刘彬 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号 签字的保荐代表人姓 名 李升军、王丰 持续督导的期间 2015年06月18日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 营业收入 5,203,031,267.54 4,681,365,830.32 11.14 2,750,952,319.32 归属于上市公司股东的净利润 1,218,498,666.07 882,616,633.81 38.06 414,644,717.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 780,060,820.62 438,037,224.11 78.08 272,768,531.97 经营活动产生的现金流量净额 2,082,282,203.93 3,426,764,624.52 -39.23 1,385,188,906.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,664,319,263.90 4,588,245,957.83 23.45 3,848,418,391.87 总资产 19,498,743,631.69 20,263,082,657.47 -3.77 16,888,011,570.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.86 0.62 38.71 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.86 0.62 38.71 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.55 0.31 77.42 0.19 加权平均净资产收益率（%） 23.77 20.86 增加2.91个百分点 11.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.22 10.35 增加4.87个百分点 7.49 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,567,352,878.64 483,484,281.22 617,815,199.88 1,534,378,907.80 归属于上市公司股东的净利润 189,249,729.41 141,980,619.02 535,825,616.97 351,442,700.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 189,452,787.13 147,624,105.31 166,178,379.15 276,805,549.03 经营活动产生的现金流量净额 -356,444,081.98 32,038,244.78 783,986,535.74 1,622,701,505.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 149,018,083.06 449,487,352.99 82,422,940.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 73,560,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 445,370.56 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 302,123,627.21 7,977,312.07 140,719,599.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,282,672.96 -14,892,747.23 -2,747,814.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,270.10 少数股东权益影响额 -10,503.92 54.52 -44,489,275.03 所得税影响额 -75,970,687.94 1,932,167.25 -34,474,636.06 合计 438,437,845.45 444,579,409.70 141,876,185.29 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 1,141,490,000.00 2,366,220,000.00 1,224,730,000.00 302,123,627.21 合计 1,141,490,000.00 2,366,220,000.00 1,224,730,000.00 302,123,627.21 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发业务及医疗投资业务。公司按照发展战略，进一 步优化资源配置，完善医疗投资布局，转型工作稳中有进。 （二）报告期内公司的经营模式 1、房地产开发业务 报告期内，公司主营业务为房地产开发，拥有房地产一级开发资质。经营模式以开发中高端住 宅项目和销售自行开发的商品房为主。公司房地产项目主要集中在北京、深圳、长春和大连等区域， 主要开发产品为住宅、车库及商铺，公司房地产项目均已进入销售阶段。 2、医疗投资业务 报告期内，公司采用了直销和代理相结合的经营模式销售医疗器械、耗材及药品，并与重庆医 科大学合作经营一家混合所有制医院。公司采取积极的营销策略，依托丰富的代理资源，并借鉴先 进的医疗服务模式及管理经验，努力打造集医疗销售、医院管理为一体的医疗服务平台。 （三）报告期内行业情况 1、房地产业务 房地产行业受宏观政策、人口数量和结构等因素的影响，在2016年呈现前热后冷的分化趋势。 根据国家统计局的数据，2016年全国商品住宅销售面积13.8亿平方米，同比增长22.4%；销售金额 9.9万亿元，同比增长36.2%。上半年在中央强调去库存的背景下，政府调控力度有所放松，全国一 线、重点二线城市房地产交易同比上升，房价普遍较大幅度上涨。这种量价齐升、交易火爆的现象 从年初一直延续到三季度，伴随着中央及地方一系列加码限购限贷政策的推出，第四季度房地产市 场增速有所放缓，多地成交量出现下滑趋势，市场整体回归理性。从房企表现来看，一线房企受益 于前三季度持续向好的市场行情，利用其品牌资源号召力加大销售力度，助推业绩屡创新高；依托 其自身资本优势，加快拿地速度、优化资源布局。中小型房企资源分布相对较弱，库存去化速度较 缓，现金回流不足，新增土地储备受限，通过探索模式创新、跨界发展等方式开拓可持续发展的空 间，应对房地产市场格局的新变革。 2、医疗投资业务 随着医疗体制改革不断向前推进，医疗服务水平得到较大提高，但仍无法满足持续增长的医疗 服务需求。近年来，国家提出了多项政策，鼓励社会资本进入医疗领域，大力发展社会办医，为社 会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。2016年，中国医疗器械市场销售规模为3700亿元， 中国医疗器械市场经过多年的发展已初具规模。医疗器械、药品行业不具有明显的周期性特征，其 需求主要由健康状态决定，受宏观经济环境的影响相对较小。综上，在国家进一步深化医疗体制改 革，推动医疗服务发展的大背景下，随着社会消费水平提高及人口老龄化、全面二孩政策的影响， 我国医疗服务需求及医疗器械、药品销售都将保持稳定增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体表现在： 1、 合理的战略布局 公司于2014年明确转型方向，在做好房地产开发传统主营业务的同时，加快转型速度，利用地 产回笼资金加大对医疗健康产业的投入。通过两年的努力，公司已初步形成房地产、医疗健康、金 融和矿业四大业务板块。公司未来将充分发挥地产主业既有优势、加速地产项目价值释放，为公司 转型发展提供支撑。 2、优秀的团队 公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。通过长期的业务和经营实 践，公司凝聚了一大批管理团队和业务精英。公司重视人才培养，提倡"以人为本、快乐工作"的理 念。目前，公司已经培养了一批拥有优秀学习能力和执行力的员工以及一支结构合理、创新务实的 管理团队，他们凭借丰富的资源获取和产品开发建设经验，保证了公司长远的可持续性发展。同时， 公司充分尊重和信任每一位员工，珍视员工的发展和成长，坚持为员工提供充分的发展机会、打造 积极和谐的工作氛围和卓越的事业平台。 3、良好的品牌影响力 公司多年来持续重视品牌建设，始终珍视企业商誉和品牌价值，通过提高产品设计水平、严格 控制产品质量、加强客户关系管理等措施，不断完善品牌建设的各个环节，坚守诚信，推动共赢， 树立了良好的品牌形象，在行业内赢得了较高的知名度和品牌美誉度。在经营过程中，追求有质量 的进度、有口碑的服务和有价值贡献度的发展模式，进一步促进公司品牌价值持续提升。 4、稳健的财务理念和融资优势 多年来，公司始终把控制资金风险放在第一位。公司的资产负债率、综合资金成本均能保持合 理水平。报告期内，公司采用非公开发行方式成功发行18.3亿元公司债券，运用募集资金置换高息 贷款、补充流动资金，使公司融资成本进一步降低，并为公司未来发展提供了现金保障。公司与众 多银行、金融机构建立了良好的长期合作关系，拥有多元化的融资渠道和较强的融资能力，为公司 的转型发展提供了有力的支撑。 5、高效的公司治理 公司严格按照法律法规及监管要求，结合公司发展实际，不断完善内部结构和制度，明确规定 股东大会、董事会、监事会、经营层的权利义务，构建了权力机构、决策机构、监督机构之间权责 明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行。同时，有效实施风险控制机制，强 化对风险的识别和控制能力，为公司快速发展奠定了基础和保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司董事会与管理层面对日益复杂的外部环境，秉承向医疗健康产业转型发展的战略 方向，积极把握房地产市场阶段性回暖和城市副中心建设的政策落实，加快项目销售进度，优化资 产结构，防控经营风险，推动业务转型，夯实多元布局，为公司中长期稳健发展奠定良好开局。现 将本报告期公司经营情况汇报如下： 1. 房地产业务情况 报告期内，公司紧抓房地产市场区域回暖契机，依托公司品牌效应和高质量产品，以灵活的营 销策略盘活项目库存、加快项目销售步伐。深圳华业.玫瑰四季二期全年实现签约15.64亿元，北京 通州华业.东方玫瑰项目全年销售27.61亿元，公司全年实现合同销售额45.58 亿元，同比增加 34.46%，完成了年初制定的销售目标。 2. 医疗投资情况 报告期内，公司子公司捷尔医疗积极改进销售模式，努力丰富代理品种，全年实现营业收入6.85 亿元，其中销售器械、耗材收入5.87亿元，销售药品收入0.4亿元，全年实现净利润2.26亿元。 重医三院于2016年5月正式开业，医院积极推行以病人为中心、以系统疾病为主体的“中心制”整 合式医疗服务模式，全年展开床位500张，实现收入1.5亿元，门诊人数达12万人次，治愈出院病 人1万人次，开展手术2000余台，现有员工600余人，所设临床科室学科带头人均来自三军大三所 附属医院及重医大各附属医院的知名专家教授。捷尔医疗与重庆大坪医院、武警重庆市总队医院合 作投资的四家医疗中心，在报告期内由于部队医院政策调整原因，无法继续平稳运行，报告期内收 入下降。鉴于医疗中心能否取得未来收益存在重大不确定性，为保障上市公司利益，经与原股东沟 通，原股东同意从捷尔医疗回购上述四家医疗中心收益权。 3. 金融投资情况 报告期内，公司参与认购了宁波益方瑞祥投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，该合伙企业 专项用于投资受让链家地产股权，截至目前本次投资尚未产生收益。公司投资的深圳国泰君安申易 投资基金一期（有限合伙）在2016年稳健投资房地产业务，面对房地产企业融资成本下降的情况， 紧握投资机会，选择投资信誉度高、有较大发展潜力的房地产企业，并从长远发展角度出发，开始 布局股权投资。本年度完成投资4个项目，项目投资金额3.40亿元，成功退出4个项目，实现退出 金额1.92亿元。2016年，基金实现净利润2,824.34万元，基金投资收益率7.06%。 报告期内，公司逐步开始搭建医疗金融平台，子公司西藏华烁与上海北信瑞丰资产管理有限公 司合作，成立专项资管计划用于收购对三甲医院享有的应收账款债权，报告期内，西藏华烁及国锐 民合投资医疗供应链金融确认投资收益7.4亿元。西藏华烁与国锐民合在报告期参与设立了景太龙 城投资管理中心（有限合伙），合伙企业专门用于投资医疗健康产业，受让应收账款债权，截至报 告期末合伙企业总规模47.29亿元，由于投资的应收账款尚未到期，国锐民合、西藏华烁在2016年 度尚未产生投资收益。 4. 矿业投资情况 报告期内，新疆矿业公司主要进行了探矿权、采矿权的维护和延续，完成新疆托里县木哈塔依 金矿详查、新疆新源县贝勒金矿勘探、新疆新源县确鹿特金矿勘探、新疆拜城县喀拉萨依铜矿勘探 等4个项目前期遗留的地质勘查和验收工作。陕西小燕子沟金矿已于2016年取得采矿许可证，并获 得陕西省发改委立项批复、环评批复，矿山投产前所涉及政府主管部门的各项审批手续已基本全部 完成，下一阶段矿山在完成选矿厂、尾矿库、井下建设后，即可具备投产条件。 二、报告期内主要经营情况 2016年，公司全年实现营业收入520,303.13万元，比上年同期增长11.14%，实现利润总额 163,611.31万元，比上年同期增长29.25%，实现归属于上市公司股东的净利润121,849.87万元， 比上年同期增长38.06%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,203,031,267.54 4,681,365,830.32 11.14 营业成本 3,428,377,121.74 2,927,538,350.73 17.11 销售费用 50,722,451.55 50,263,354.68 0.91 管理费用 132,315,704.33 144,659,609.43 -8.53 财务费用 489,847,296.36 296,934,744.08 64.97 经营活动产生的现金流量净额 2,082,282,203.93 3,426,764,624.52 -39.23 投资活动产生的现金流量净额 -1,154,788,837.89 -2,737,862,188.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,066,854,706.36 -94,526,178.63 不适用 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商品房销售 4,466,755,261.21 2,935,491,323.68 34.28 0.35 3.70 减少2.13个百分点 房地产租赁 36,821,266.07 4,037,497.77 89.03 8.96 109.59 减少5.26个百分点 医疗产业 670,982,935.57 482,068,460.25 28.15 273.64 413.08 减少19.53个百分点 其他 28,471,804.69 6,779,840.04 76.19 70.82 564.94 减少17.70个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商品房销售 4,466,755,261.21 2,935,491,323.68 34.28 0.35 3.70 减少2.13个百分点 房地产租赁 36,821,266.07 4,037,497.77 89.03 8.96 109.59 减少5.26个百分点 医疗产业 670,982,935.57 482,068,460.25 28.15 273.64 413.08 减少19.53个百分点 其他 28,471,804.69 6,779,840.04 76.19 70.82 564.94 减少17.70个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京 4,272,742,651.95 2,739,106,403.55 35.89 260.32 286.69 减少4.37个百分点 深圳 38,579,454.79 13,586,279.57 64.78 -98.62 -99.21 增加26.68个百分点 长春 19,689,330.53 14,107,884.84 28.35 -75.01 -73.55 减少3.96个百分点 大连 187,050,895.63 179,346,161.03 4.12 -58.20 -48.07 减少18.70个百分点 重庆 684,968,934.64 482,230,392.75 29.60 281.05 413.26 减少18.13个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的通州"华业.东方玫瑰家园"项目的销售收入， "华业国际中心"房产租赁收入；长春地区收入为所开发的"华业.玫瑰谷"项目的销售收入；深圳地区 收入主要为公司所开发的“华业玫瑰四季馨园”一期项目的销售收入，"彩虹新都"商场、"太平洋大 厦"的房产租赁收入；大连地区收入为所开发的"华业.玫瑰东方二期"项目的销售收入；重庆地区收 入为捷尔公司医疗器械、耗材、设备的销售收入及医疗中心收益权收入。 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 商品房销售 房地产开发成本 2,935,491,323.68 85.62 2,830,637,412.06 96.69 3.70 房地产租赁 租赁成本 4,037,497.77 0.12 1,926,333.96 0.07 109.59 医疗产业 医疗产业销售成本 482,068,460.25 13.73 93,954,980.53 3.21 413.08 其他 服务成本 6,779,840.04 0.19 1,019,624.18 0.03 564.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 商品房销售 房地产开发成本 2,935,491,323.68 85.62 2,830,637,412.06 96.69 3.70 房地产租赁 租赁成本 4,037,497.77 0.12 1,926,333.96 0.07 109.59 医疗产业 医疗产业销售成本 482,068,460.25 13.73 93,954,980.53 3.21 413.08 其他 服务成本 6,779,840.04 0.19 1,019,624.18 0.03 564.94 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额59,582.10万元，占年度销售总额11.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额35,220.93万元，占年度销售总额6.77 %。 前五名供应商采购额38,467.37万元，占年度采购总额49.98%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额15,438.77万元，占年度采购总额20.06%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2016年1-12月 2015年1-12月 增减变动 变动百分比（%） 变动情况分析 销售费用 5,072.25 5,026.34 45.91 0.91 管理费用 13,231.57 14,465.96 -1,234.39 -8.53 费用性税金调整科目 财务费用 48,984.73 29,693.47 19,291.26 64.97 利息可资本化项目减少 3. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2016年1-12月 2015年1-12月 增减变动 变动百分比 （%） 变动情况分析 经营活动现金流量净额 208,228.22 342,676.46 -134,448.24 -39.23 项目建设投入增加 投资活动产生的现金流量净额 -115,478.88 -273,786.22 158,307.34 不适用 应收债权到期收回及 投资收回 筹资活动产生的现金流量净额 -106,685.47 -9,452.62 -97,232.85 不适用 归还借款 报告期内，公司资金状况良好，公司各开发项目销售状况良好，总计回笼销售资金约56.78亿 元，其中房地产销售回笼资金约49.05亿，为公司在建项目顺利开发提供资金保障。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 项 目 金额 占利润总额的比例 形成原因 是否具有可持续性 投资 收益 89,691.40 54.82% 主要是转让子公司本期确认的收益及投资的应 收债权确认的收益 投资的应收债权确认的收益具有 可持续性 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 279,871.89 14.37 315,195.72 15.56 -11.21 项目建设投入及支付股权收购款 应收帐款 18,925.14 0.97 16,375.54 0.81 15.57 应收医疗设备、药品销售款 其他应收款 17,796.45 0.91 56,117.86 2.77 -68.29 往来款收回 存货 403,394.70 20.69 610,207.48 30.11 -33.89 项目结转收入 预付账款 3,065.94 0.16 7,028.14 0.35 -56.38 预付货款减少 其他流动资产 12,250.70 0.63 17,243.52 0.85 -28.95 按规定预缴的各项税费 可供出售金融资产 502,403.09 25.80 204,968.31 10.12 145.11 公司新增投资 投资性房地产 236,622.00 12.15 114,149.00 5.63 107.29 新增自建投资性房地产及公允价值变动 在建工程 130,987.20 6.73 64,958.83 3.21 101.65 重医三院建设投入 无形资产 83,549.34 4.29 59,515.26 2.94 40.38 探矿权转采矿权完成所致 递延所得税资产 2,715.55 0.14 6,179.05 0.30 -56.05 确认股权转让收入 其他非流动资产 99,552.84 5.11 395,557.33 19.52 -74.83 应收债权到期收回 短期借款 154,118.00 7.91 113,000.00 5.58 36.39 取得借款 预收账款 356,360.04 18.30 344,590.09 17.01 3.42 项目预售回款增加 应交税费 120,671.49 6.20 97,898.23 4.83 23.26 按规定计缴的各项税费，同时预缴税费重 分类至其他流动资产 应付利息 833.33 0.04 - 100.00 计提的长期借款利息 其他应付款 91,026.82 4.67 172,081.90 8.49 -47.10 支付股权收购款 一年内到期的非流 动负债 7,000.00 0.36 320,863.00 15.83 -97.82 归还借款 应付债券 390,357.33 20.05 201,040.79 9.92 94.17 发行债券 其他非流动负债 6,355.95 0.33 68,361.40 3.37 -90.70 应收债权到期收回 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注十二.1重要承诺事项 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 序号 持有待开发土地的区 域 持有待开 发土地的 面积(平 方米) 一级土地 整理面积 (平方米) 规划计容建筑 面积(平方米) 是/否涉及合作 开发项目 合作开发项目 涉及的面积 (平方米) 合作开发项 目的权益占 比(%) 1 东小马土地一级开发 - 421,939 - 否 - - 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 在建项目/ 新开工项 目/竣工项 目 项目用地面 积(平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑 面积(平方 米) 已竣工面积 (平方米) 总投 资额 报告 期实 际投 资额 1 北京 通州东方 玫瑰 住宅、商 业 在建项目 248,624.42 745,900.00 1,015,000 - 1,015,000 114.60 19.81 2 深圳 华业玫瑰 四季馨园 一期 住宅 竣工项目 29,661.82 118,640.00 169,578.30 - 16.93 17.37 0.01 3 深圳 华业玫瑰 四季馨园 二期 住宅 新开工项 目 14,797.31 58,019.58 79,378.96 79,378.96 - 18.00 2.99 4 长春 华业玫瑰 谷（二期） 住宅 竣工项目 318,862.00 337,993.00 219,171.01 - 191,544.95 17.97 0.27 5 大连 华业玫瑰 东方（二 期） 住宅 竣工项目 35,716.90 159,505.00 158,825.00 - 158,655.91 18.86 - 3. 报告期内房地产销售情况 √适用 □不适用 序 号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米) 已预售面积(平方米) 1 北京 通州东方玫瑰 住宅、商业 50,822.59 30,982.29 2 深圳 华业玫瑰四季馨园二期 住宅 58,003.08 25,661.54 3 长春 华业玫瑰谷（二期） 住宅 17,817.00 3,217.48 4 大连 华业玫瑰东方（二期） 住宅 40,374.06 13,256.99 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建 筑面积(平方米) 出租房地产的 租金收入 是否采用 公允价值 计量模式 租金收入/房地产公允 价值(%) 1 北京 华业国际中心 商业 16,920.00 1,662.47 是 4.22 2 北京 东方玫瑰 商业 13,740.24 259.98 是 - 3 深圳 太平洋大厦 商业 7,048.35 466.80 是 3.89 4 深圳 彩虹新都裙楼 商业 11,454.20 1,153.51 是 5.11 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 714,818 7.22 12,639.26 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 股权 比例 总资产 净资产 净利润 1 北京高盛华房地 产开发有限公司 房地产开发 北京华业玫瑰东方项目及 东小马土地一级开发 33,000.00 100% 199,847.47 95,118.31 2,742.13 2 深圳市华富溢投 资有限公司 房地产开发 1,063.80 100% 41,980.29 912.05 -127.77 3 长春华业房地产 开发有限公司 房地产开发 长春华业玫瑰谷项目 3,000.00 100% 38,265.67 13,181.19 -237.47 4 深圳市华盛业投 资有限公司 房地产开发 深圳华业玫瑰郡项目 32,715.00 100% 9,572.46 7,639.46 -648.11 5 大连晟鼎房地产 开发有限公司 房地产开发 大连华业玫瑰东方项目 2,500.00 100% 5,270.70 5,088.70 -27.58 6 北京君合百年房 地产开发有限公 司 房地产开发 北京华业东方玫瑰家园项 目、北京玫瑰东筑家园项 目 16,800.00 100% 670,661.11 298,949.34 91,108.39 7 北京国锐民合投 资有限公司 投资管理 1,000.00 100% 329,564.49 6,369.64 4,305.11 8 大连海孚房地产 开发有限公司 房地产开发 大连华业玫瑰东方Ⅱ期项 目 3,333.00 100% 47,729.60 -6,389.63 -3,010.39 9 托里县华兴业矿 业投资有限公司 矿业投资 新疆托里县齐求3号金矿 采矿权 2,000.00 100% 37,393.62 -1,580.95 -258.54 10 陕西盛安矿业开 发有限公司 矿业投资 陕西省宁强县鸡头山-小 燕子沟一带金矿采矿权、 陕西省宁强县金硐子沟一 带铜金矿探矿权 5,000.00 90% 50,119.67 -10,497.50 -1,608.13 11 托里县华富兴业 矿业投资有限公 司 矿业投资 100 100% 1,200.20 47.35 -0.10 12 托里县立鑫矿业 有限公司 黄金开采 新疆托里塔尔巴斯套金矿 采矿权 1,000.00 100% 4,323.30 -341.15 -230.65 13 奎屯华圣商贸有 限公司 货物与技术 的进出口业 务 新疆托里县翁格尔阔腊金 矿探矿权、新疆托里县巴 孜勒阔腊斯铜矿探矿权 200 100% 1,114.77 191.70 -1.76 14 新疆达文矿业有 限公司 矿产品的加 工、销售 新疆和布克赛尔县乌兰柯 顺金矿探矿权、新疆鄯善 县红柳沟北铜金矿探矿 权、新疆和布克赛尔县巴 音郭勒金矿探矿权 800 100% 2,272.53 657.05 -15.49 15 新疆舜天矿业有 限公司 矿业投资 新疆和丰县哈克顿铜矿探 矿权 100 100% 1.04 -2,011.42 -2,101.71 16 新疆博金矿业有 限公司 矿业投资 新疆富蕴县加乌尔铜矿详 查、新疆富蕴县沙汗达拉 铜金矿详查、新疆富蕴县 舍勒高金矿详查、新疆富 蕴县玉什塔斯北金矿详查 1,000.00 100% 1,189.25 435.12 -27.57 17 新疆大绿洲生物 工程有限公司 农作物种植； 牲畜养殖 新疆布尔津县阿斯道乌山 金矿详查、新疆布尔津县 韦子沟铍矿详查、新疆富 蕴县-福海县玉依塔勒铜 钼矿详查、新疆富蕴县玉 依尔塔勒克铜钼矿详查 600 100% 1,286.54 -18.53 -16.69 18 新疆稳发商贸有 限责任公司 矿业投资、矿 产品销售 新疆托里县唐巴勒东金矿 详查 100 100% 503.04 89.17 -0.11 19 新疆西准矿业有 限公司 矿业投资、矿 产品销售 新疆托里县木哈塔依金矿 详查、新疆托里县科克阔 腊金矿详查、新疆托里县 玛恰尼克北金矿详查 200 100% 1,810.80 177.90 -0.06 20 西安中正矿业信 息咨询有限公司 矿产资源勘 查开发咨询 30 100% 1.36 -1,337.42 -9.14 21 北京经世高矿业 咨询有限公司 经济贸易咨 询 新疆阿图什市西塔琼金矿 （一）详查、新疆阿图什 市西塔琼金矿（二）详查、 新疆阿图什市托库依尔克 金矿详查、新疆阿图什市 恰尔乔阔山金矿详查 30 100% 2,763.70 25.01 -1.35 22 内蒙古大有投资 有限公司 矿业投资 新疆新源县确鹿特金矿探 矿权、新疆昭苏县那英卡 木尔金矿探矿权、新疆玛 纳斯县也格致阿苏金矿探 矿权 1,000.00 100% 452.38 -36.30 -33.03 23 中矿元亨（北京） 矿业投资有限公 司 投资管理 新疆乌苏市乌兰萨德克诺 尔南金矿探矿权、新疆乌 苏市却兰金矿探矿权、新 疆尼勒克县努拉塞西铜矿 探矿权、新疆新源县喀拉 库勒阿苏西区一带金矿探 矿权、新疆新源县贝勒金 矿探矿权、新疆拜城县喀 拉萨依铜矿探矿权、新疆 尼勒克县托斯巴萨依金矿 探矿权、云南省寻甸县大 石岩铜矿地质详查、云南 省景洪市叭庄金矿详查 1,900.00 100% 533.09 -1,627.81 -1,535.30 24 深圳华佳业房地 产开发有限公司 房地产开发 深圳华业玫瑰四季馨园一 期项目、深圳华业玫瑰四 季馨园二期项目 5,000.00 100% 240,105.02 59,936.85 -2,115.09 25 西藏华烁投资有 限公司 项目投资 5,000.00 100% 289,956.70 33,605.73 39,056.16 26 西藏华慈医疗投 资管理有限公司 医院项目管 理、医院受托 管理 5,000.00 100% 215,045.47 4,810.47 -55.51 27 重庆捷尔医疗设 备有限公司 销售医疗器 械、医院项目 管理 销售医疗器械、耗材 53,000.00 100% 190,866.61 102,259.19 22,644.34 28 北京康年养老服 务有限公司 养老服务 养老服务项目 100.00 100% 4,419.53 -483.05 -451.77 29 北京康业体育运 动有限责任公司 体育项目经 营 游泳馆 50.00 100% 102.45 37.74 -1.83 (八) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司无控制的结构化主体。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、房地产业务。2016年前三季度房地产市场去库存效果明显，热点城市量价齐飞。但从2016年四 季度起，随着中央政策转向，各地方密集出台调控政策，银行收紧信贷业务，全国房地产市场整体 逐步“降温”趋稳。2017年，从政策层面看，在房地产去库存取得初步成效后，抑制投资投机性需 求，加大保障性住房建设，不同城市分类调控的政策将加以延续，“平稳健康发展”将成为今年房 地产市场发展的主基调。从行业发展看，随着城镇化水平进一步提高，房地产市场依然存在长期发 展空间，但中央的严控政策使房企融资成本升高，销售市场受冷，房企的资金压力将进一步加大。 在此背景下，房地产行业集中度将继续提升，房地产企业将更加注重规模和效益，市场份额愈加向 行业领先梯队集中，创新转型将成为众多中小型房企的共同选择。 2、医疗投资业务。近年来，医疗体制改革取得进展，公共医疗服务体系得到完善，政府不断加大基 层医疗服务机构的建设，并鼓励社会资本办医。随着国民经济的发展，居民可支配收入水平持续上 升，公众的健康意识也在不断增强，且人口老龄化问题加剧，使得居民对医疗服务的消费能力和消 费需求得到了有效提升。另一方面，各阶层医保制度的不断完善，大大提升了患者及其家属对医疗 费用的支付能力。受此推动，我国医疗服务需求持续增长，医疗服务市场规模不断扩大，根据政府 有关部门的规划目标，在未来仍将保持较快的增长速度。 3、金融投资业务。国内GDP增速放缓，中国经济进入新常态，为促进金融行业平稳健康发展，中央 “十三五”规划明确提出推进金融市场双向开放，支持民营资本进入金融领域等改革措施。在此背 景下，原本对立的传统金融行业与互联网金融相互融合，伴随着金融行业监管细则的不断出台和完 善，互联网金融业务规则逐渐融合到传统金融模式，互联网金融运作日趋规范，逐渐向传统金融业 务靠拢。融合创新的金融业态不断涌现，金融服务着力加强和改善对中小微企业、农村尤其是贫困 地区的扶持建设，金融业信息化、综合化经营逐渐成为新的发展方向。 4、矿业投资业务。2017年，国际政治形势的不确定性，必然使黄金的货币属性越来越凸显。黄金 作为金融避险工具，将会受到更多投资者的追捧，黄金价格会产生较大波动，黄金产业迎来发展机 遇。从国内市场看，我国经济发展进入中高速增长新常态，随着人民币国际化进程加快，国家对黄 金储备需求不断增加；人民生活水平的提高，对黄金珠宝首饰的消费也不断增长，黄金市场发展空 间依然很大。黄金生产企业之间的竞争将更加激烈，预计将会开展新一轮的资源整合和企业并购重 组。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2016年，公司与重庆医科大学合作建设的重医三院已正式开业，为公司战略转型走出了坚实的 一步，公司将借鉴重医三院的成功经验，继续收购优质医疗资产，搭建公立医院与民营资本合作办 医平台并积极参与公立医院混合所有制改革，利用互联网手段落实分级诊疗，创建新型医疗服务体 系。公司将结合自身优势，加快转型升级步伐，充分运用地产项目结算回流现金，加大对医疗健康、 金融投资业务的投资力度，着力把公司打造成为以医疗健康为主、金融为辅的“医疗健康+金融控股” 为主业的优质上市企业。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司将围绕以医疗健康为主、金融控股为辅的战略转型目标，坚持稳中求进、创新发 展，进一步提升公司管理水平及整体竞争力。具体经营计划如下： ①坚持加大剩余地产项目销售力度，积极消化存量资产以回笼资金，制定各项目尾盘销售计划， 明确时间节点，强化监督执行力度，为公司顺利转型提供资金保障。 ②利用资本平台优势，加快优质医疗资产的收购兼并工作，充实公司优质医疗项目，通过提高 现有医疗业务的市场占有率，提升公司盈利能力。重医三院2017年计划展开床位800至1000张， 年门诊量30至40万人次，开展手术1万台次，引进高端医学专家30至50名，员工人数达到1000 人左右。 ③公司将继续打造和完善金融平台，进一步整合资源，用于拓展医疗供应链业务，助力公司转 型发展。加强风险控制，打造公司新的利润增长点。 ④开拓新的融资渠道，为公司发展提供充足的资金保障，有效控制融资成本，提高资金使用效 率，降低资产负债率。 ⑤根据公司转型实际需要，进一步优化组织架构、完善人才引进，继续加强管理创新，提高运 营质量和效率，形成公司核心竞争力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、房地产行业市场风险 房地产市场受国际及国内宏观经济、政策变化等因素影响较为显著，未来市场形势仍存在一定 的不确定性。目前全国整体市场库存压力依然存在，未来去库存仍然是房地产政策的核心目标。房 地产行业城市间分化现象严重。一二线房产市场火爆，致使土地价格高、开发成本居高不下；三四 线城市房产库存量较高，去化速度缓慢，存在供应过剩的风险。公司房地产项目主要位于北京、深 圳等区域，如该区域房地产市场需求或房地产价格发生变化，则将直接对公司的经营业绩产生影响。 公司将积极加快业务转型升级，探索创新业务和盈利模式，不断提高公司行业地位和品牌影响力。 2、医疗行业政策风险 中国医疗卫生体制改革尚在持续深化，虽然国务院出台了系列文件鼓励民营资本参与医院等医 疗服务行业的发展，但在民营医院参与医疗服务行业尤其是公立医院改革方面，其组织形式、盈利 模式等层面尚未完全理顺，面临一定的政策风险。 另外，医院通常投资规模大，虽现金流稳定，但投资回报期较长，可能面临较长时期无法收回 投资的风险。公司在选择投资过程中应进行充分的分析与研判，选择优质标的进行投资。 3、多元化发展带来的人力资源风险 公司根据多元化发展的总体战略规划，投资领域逐渐向医疗、金融、矿业等相关行业发展。公 司近年来涉足的行业与公司主营业务关联度不高，随着公司进一步深入多元化发展，将需要大量相 关行业高素质的管理人员、专业技术人员等各类人力资源，特别是高级管理人员、核心技术人员。 目前公司尚没有足够的人员储备。人力资源将成为公司发展的瓶颈，有可能对本公司经营造成一定 影响。因此，本公司存在因人力资源开发不足可能带来的风险。 在公司战略转型的过程中人力资源战略规划则是重要组成部分。我们不断在探索和逐步建立新 型的人力资源管理模式。在公司内部，我们重视对优秀人才、核心人才、复合型人才的培养，加快 自身人力资源的开发，搭建适合公司多元化发展的人才梯队。通过与专业咨询机构的合作，进行市 场薪酬调研，完善公司薪酬体系，保证内外部公平和竞争力。通过股权激励、上市公司员工持股等 方式提高员工的归属感与忠诚度，并有利于吸引高端人才。通过多方面提升人力资源管理水平及从 人力资源战略规划的角度保证公司更好的实现公司多元化发展的战略目标。 4、资金风险 随着公司业务转型的不断深入，经营规模的快速扩张，公司需要保有充足的现金流，并具备较 强的融资能力。如果公司房地产业务资金回款速度低于预期，或公司外部融资渠道受阻，将可能给 公司带来较大的资金压力。 为此，公司将拓宽融资渠道，探索新的融资模式，并充分利用资本市场上的优势加大再融资力 度，同时加强资金管理，努力降低资金成本，提高资金使用效率，确保现金流安全。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，公司已于2014年年度股东大会审 议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，其中对公司利润分配相关条款进行了修订完善。 明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，保证了现金分红的 透明度和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。报告期内，公司利润分配及现金分 红政策未进行调整。 报告期内，经2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配（预案）的议案》：以 截止2015年12月31日公司1,424,253,600股总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税） 的利润分配方案，共计分配利润142,425,360.00元。上述利润分配方案已于2016年6月28日实施 完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 0 1 0 142,425,360.00 1,218,498,666.07 11.69 2015年 0 1 0 142,425,360.00 882,616,633.81 16.14 2014年 0 1 0 142,425,360.00 414,644,717.26 34.35 （未完）  |