[年报]中天能源:2016年年度报告
公司代码：600856 公司简称：中天能源 长春中天能源股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分 析”之“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中天资产 指 青岛中天资产管理有限公司（原名青岛中泰博天投 资管理有限公司） 长百中天 指 长百中天能源有限公司 本公司、公司、长百集团、 中天能源 指 长春中天能源股份有限公司（原名长春百货大楼集 团股份有限公司） 青岛中天能源 指 青岛中天能源股份有限公司 中能通用 指 青岛中能通用机械有限公司 青岛宇恒 指 青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司 青岛中能燃气 指 青岛中能通用燃气有限公司 宣城中能 指 宣城市中能汽车燃气有限公司 武汉中能 指 武汉中能燃气有限公司 江苏中能 指 江苏中能燃气有限公司 湖北合能 指 湖北合能燃气有限公司 浙江中天 指 浙江中天能源有限公司 江苏泓海 指 江苏泓海能源有限公司 北京众能 指 北京众能伟业投资有限公司 亚太能源 指 亚太清洁能源有限公司（Asiafic Clean Energy Limited） 武汉中能长丰 指 武汉中能长丰燃气有限公司 无锡东之尼 指 无锡东之尼燃气有限公司 台州中能 指 台州市中能投资有限公司 日照中能 指 日照中能燃气有限公司 安平燕中 指 安平县燕中燃气有限公司 武汉兴业 指 武汉中能兴业能源有限公司 山东天然气 指 山东省天然气利用有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 新天沙河 指 新天液化天然气沙河有限公司 仙桃合能 指 仙桃合能燃气销售有限公司 广东合能 指 广东合能燃气有限公司 中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司 福建中天 指 福建中天能源有限公司 麻城中能鑫兴 指 麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司 浙江兴腾 指 浙江兴腾能源有限公司 中天石油投资 指 青岛中天石油投资有限公司 广州中天伦达 指 广州中天伦达能源有限公司 大连中天 指 大连中天众能石油化工有限公司 河北永能 指 河北永能燃气销售有限公司 ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM 指 ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION Long Run 指 Long Run Exploration Ltd. CALGARY SINOENERGY INVESTMENT 指 CALGARY SINOENERGY INVESTMENT CORPORATION Sinoenergy Oil 指 Sinoenergy Oil Investment Ltd. SUCCESS TOP 指 SUCCESS TOP GROUP LTD New Star 指 New Star Energy Ltd. 元、万元 指 人民币 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 长春中天能源股份有限公司 公司的中文简称 中天能源 公司的外文名称 Changchun Sinoenergy Corporation 公司的外文名称缩写 Sinoenergy 公司的法定代表人 邓天洲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈正钢 联系地址 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 电话 010-84929823 传真 010-84928665 电子信箱 chen.zg@snencn.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市人民大街1881号 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.snencn.cn 电子信箱 zhongtian@snencn.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天能源 600856 长百集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 签字会计师姓名 冯万奇、于长江 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6 层 签字的财务顾问 主办人姓名 徐奕、李刚安 持续督导的期间 2015年2月至2018年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 3,635,419,161.05 1,978,953,556.36 83.70 1,196,263,445.87 归属于上市公司 股东的净利润 434,841,705.91 284,148,849.93 53.03 148,417,952.64 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 340,868,529.06 212,414,895.39 60.47 144,485,385.80 经营活动产生的 现金流量净额 347,607,713.52 71,876,283.39 383.62 191,286,362.97 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,313,251,896.91 1,867,467,259.59 23.87 862,024,188.73 总资产 12,662,591,481.00 4,699,515,684.38 169.44 1,809,207,113.79 期末总股本 1,134,331,150.00 5,671,655,750 330,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.29 31.03 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.29 31.03 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.30 0.22 36.36 0.22 加权平均净资产收益率（%） 20.80 15.22 增加5.58个百分点 18.84 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 16.31 11.37 增加4.94个百分点 18.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 由于公司2015年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中每股收益系按照中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及 披露》（2010年修订）第九条之规定进行计算，根据不构成业务的反向购买会计处理原则模拟计 算重大资产重组发行股份300,745,664.00股，定向增发发行股份31,588,342.00股，模拟计算的 2015年普通股加权平均数为497,928,235.42 股，2016 年完成以资本公积金向全体股东每10 股 转增10 股股份后，新股本为1,134,331,150股，追溯调整计算2015年模拟计算的2015年普通 股加权平均数995,856,470.84 股，2014年度的普通股加权平均数重述后为660,000,000.00股。 2015年原基本每股收益为0.57元，追溯调整后计算后每股收益为0.29元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 443,561,675.19 566,036,437.10 1,131,012,937.71 1,494,808,111.05 归属于上市公司股东的净利 润 48,148,579.92 154,592,119.53 96,022,671.69 136,078,334.77 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 45,960,764.81 71,090,902.38 93,843,562.33 129,973,299.54 经营活动产生的现金流量净 额 2,112,163.57 319,874,182.42 -399,094,993.81 424,716,361.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 中天石油投资收购Long Run 发生的中介机构费用12,357,916.99加元,按照2016年6月30日的 汇率计算的人民币金额为63,299,722.41元，应该在2016年6月预提，该费用在四季度支付完， 原报表把这笔费用记在了四季度，现经审计调整把该笔费用记在二季度，青岛中天能源控股中天 石油投资50.26%的股权，调减2016年二季度青岛中天能源营业外收入63,299,722.41元，相应 调减归属于上市公司股东的净利润31,814,440.48元人民币。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 8,874,039.42 处置设备、 办公家具 等固定资 产 -268,443.94 1,274,536.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,356,028.12 3,484,734.85 329,161.76 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 85,960,160.85 42,746,856.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -301,783.63 -81,831.43 -136,966.29 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 898,658.70 26,645,191.72 2,441,614.80 少数股东权益影响额 -3,331,855.63 -8,938.16 -3,912.42 所得税影响额 -3,482,070.98 -783,614.87 -1,008,353.59 合计 93,973,176.85 71,733,954.54 2,896,081.23 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 568,790.10 合计 568,790.10 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司为国内综合性油气供应、运营商，主营业务国外油气开采、海外油气资源进口、 国内油气加工、终端分销及天然气储运设备制造销售。 （二）2016年，为进一步稳步推进天然气全产业链布局，一方面并购海外优质油气资源、另 一方面加大中游天然气储备集散中心建设力度、同时持续开拓天然气下游销售网络，形成油气开 发一输配流通一终端销售全产业链齐头并进的态势；并在稳步推进天然气全产业链布局的同时， 积极开拓布局石油全产业链，依托公司优质的海外油气资源，实施原油进口，通过参与基金并购 下游地炼厂，打通石油全产业链；从而形成了石油、天然气双产业链协同发展的经营模式。 （三）行业情况 公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2016年5月20日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组暨关 联交易具体方案的议案》，公司全资子公司青岛中天能源股份有限公司收购嘉兴天际泓盛能源投 资合伙企业（有限合伙）持有的青岛中天石油投资有限公司49.74%股权并承接尚未到位的出资义 务，支付股权受让款为5,000万元、承接出资义务为90,500万元，合计为95,500万元。收购后， 青岛中天能源股份有限公司持有青岛中天石油投资有限公司50.26%股权，为控股股东，从而通过 青岛中天石油投资有限公司投资的海外全资孙公司Calgary Sinoenergy Investment Corporation） 收购加拿大Long Run Exploration Ltd。 Long Run Exploration Ltd，系加拿大多伦多证券交易所上市公司，拥有油气田区域总面积 2,561,049英亩（约合10,364.20平方公里），净面积 2,200,444 英亩（约合 8,904.88平方公 里），根据加拿大著名评估机构史保罗（Sproule）的储量报告，截至2015年12月31日，目标 公司拥有2P储量约147,084千桶油当量，其中已开发正生产2P储量 57,925千桶油当量，未生 产开发2P储量89,159千桶油当量。通过本次收购有利于公司继续扩展主营业务，快速提升公司 油气田管理和运营的经验，有利于公司掌握先进的石油勘探、开采和油气集输技术，有利于拓展 海外油田资源，提高公司在油气行业综合竞争力，提升盈利能力，为公司长期可持续发展奠定基 础。 其中：境外资产89（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为70.24%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、石油、天然气双产业链协同发展优势 伴随油气改革深化,十三五能源规划力争实现油气领域的市场化定价，深化油气改革志在打破 我国油气资源垄断，提升供给效率，满足巨大市场需求。总体思路是“管住中间、放开两头。” 上游实现油气源多元化竞争，推动矿权和进口权开放、增加油气供给；中游加大中游管网、储气 库、LNG 接收站等基础设施建设，形成有效的监管体制机制；下游油气分销引入充分竞争。在此 背景下，公司抓住机遇，在稳步推进天然气全产业链布局的同时，积极开拓布局石油全产业链， 依托公司优质的海外油气资源，实施原油进口，通过参与基金并购下游地炼厂，打通石油全产业 链，形成油气开发一输配流通一终端销售全产业链齐头并进的态势，从而完成石油、天然气双产 业链协同发展的战略布局。 公司乘国际油价处于近年来历史最低位，加拿大因传统市场美国由油气净进口国变为净出口 国，急于为本国油气打开新市场的有利契机，收购油气田NewStar 和Longrun，拥有了自有海外气 源,完善了上游供给层面。东部沿海筹建年周转2共400万吨的江阴和粤东LNG中转储备站与LNG 物流集散基地，与现有的下游成熟分销网络一道，打造上游油气田（海外气源）—沿海LNG 进口 接收站—LNG 物流集散基地--下游分销网络的天然气全产业链,大幅提高每方售气毛利。 实现油气业务从生产到销售的全覆盖，优化资源配置、发挥协同效应，进一步降低公司的生 产销售成本，提高销售收入和本公司在国内外的竞争实力。 2、引进技术与管理经验，形成全球市场综合性油气运营企业 公司历来重视技术研发，拥有较强的工艺技术和产品开发能力，在天然气储运设备技术、天 然气汽车改装部件技术以及天然气液化技术领域掌握一批专利技术和专有技术，是我国天然气利 用领域拥有较强技术实力的企业之一。在此基础上，报告期内，公司通过并购海外油气上市公司， 进一步消化吸收国外油气生产先进管理经验及技术，形成面向全球市场的油气项目运作、产品销 售和技术服务、技术人才交流的综合性油气运营企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清 洁能源事业”的企业宗旨，坚持打造天然气全产业链布局为核心的发展战略，在报告期内，公司 通过逆周期并购、拓展上游资产规模，跻身国内大型能源公司行列；通过扩大上游产能、严格控 制成本和借力衍生金融工具，稳固新增资产盈利能力；通过大力开发天然气分销工业客户和纵向 延伸天然气产业链至利用端，促进天然气（LNG）销售；通过借力资本市场产业基金，打通了石油 全产业链。 “十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关键时期，而2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，各项政策规划制定并出台，鼓励民间资本参与油气工业， 这为公司的发展提供了机遇。但国际经济形势依然错综复杂，国内经济结构和能源结构调整持续 深入，公司各项经营业务同时也面临严峻挑战。 本报告期内，公司董事会领导下的经营管理层在面对复杂严峻的宏观经济形势和经济下行压 力，坚持打造天然气全产业链布局为核心的发展战略，全面落实各项工作部署。 1、进一步收购上游海外油气资源，充实全产业链上游资源 报告期内，在低油价时期，公司管理层抓住机遇并购Long Run 石油勘探公司。Long Run是 一家位于卡尔加里并在多伦多证券交易所上市的石油和天然气公司，公司总土地面积2,443,902 英亩(约合9890.12平方公里),地质储量（OOIP）超过20亿桶油当量。目前日产量35000多桶油 当量 （约200万吨/年）。通过此次收购，公司获得优质在产油气资源，对公司天然气全产业链 上游资源进一步充实。 2、进一步布局LNG中转储备站，完善全产业链物流设施 报告期内，公司在积极稳步推进江阴LNG中转储备站建设的同时，公司投资建设潮州闽粤经 济合作区LNG储配站项目。该项目旨在通过利用潮州华丰集团股份有限公司自有国家一级开放LPG 码头的优良自然条件，在5万吨级基础上扩建成8万吨级LNG/LPG接收储配站，扩大吞吐量，实 现海外LNG进口与分销，从而完善公司全产业链中游物流设施，为LNG进口国内提供物流保障。 3、借力资本市场产业基金，打通了石油全产业链 公司通过“内生增长+外延并购”的路径，夯实全产业链布局，通过参与嘉兴合保投资合伙企 业（有限合伙）投资山东金石沥青股份有限公司。 收购山东金石沥青股份有限公司有利于公司依托上游油气田资产，协同发展石油业务。通过 整合海外油气子公司管理经验和技术、国内子公司销售渠道和山东金石的原油炼化能力，打通石 油从勘探、开采、出口到生产销售的全产业链。 4、依托海外油气资源，开拓原油进口新业务，培育新的业绩增长点 2016年，公司依托海外油气资源，开拓原油进口分销业务，使此项业务成为公司常规业务， 持续为公司贡献收入和利润。 5、稳步拓展国内天然气分销业务，持续为公司贡献利润 在我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”成为工业发展的重要选择，公司抓住机遇， 在此领域内利用掌握的天然气资源拓展下游分销网络，促进天然气销售。 二、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入36.35 亿元，利润总额6.01 亿元，净利润5.07亿元，其中 归属于母公司所有者的净利润4.35亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,635,419,161.05 1,978,953,556.36 83.70 营业成本 2,648,924,575.73 1,558,738,883.87 69.94 销售费用 55,905,140.00 8,265,031.55 576.41 管理费用 206,963,248.56 55,724,946.04 271.40 财务费用 135,968,696.98 37,410,678.89 263.45 经营活动产生的现金流量净额 347,607,713.52 71,876,283.39 383.62 投资活动产生的现金流量净额 -278,147,623.62 -624,987,685.06 55.50 筹资活动产生的现金流量净额 163,764,245.21 632,375,605.98 -74.10 研发支出 1,817,068.18 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 项目 收入 成本 毛利 主营业务 3,631,393,638.22 2,645,613,057.22 985,780,581.00 其他业务 4,025,522.83 3,311,518.51 714,004.32 合计 3,635,419,161.05 2,648,924,575.73 986,494,585.32 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 天然气 销售 2,026,264,452.82 1,574,556,968.08 22.29 9.72 8.81 增加0.65个 百分点 天然气 设备制 造 17,779,487.19 17,239,351.91 3.04 -46.84 -29.22 减少24.14 个百分点 油品贸 易 579,078,417.91 496,735,901.97 14.22 海外油 气田 1,012,296,803.13 560,392,353.77 44.64 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比上 年增减（%） 减（%） 减（%） 天然气 2,026,264,452.82 1,574,556,968.08 22.29 9.72 8.82 增加0.65个 百分点 天然气 汽车改 装设备 -100.00 -100.00 增加100个 百分点 天然气 储运设 备 17,779,487.19 17,239,351.91 3.04 -42.03 -22.22 减少24.69 个百分点 油品贸 易 579,078,417.91 496,735,901.97 14.22 517.57 491.16 3.83 海外油 气田 1,012,296,803.13 560,392,353.77 44.64 979.58 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 东北地 区 4,505,626.66 3,799,056.38 15.68 187.08 174.49 增加3.87个 百分点 华北地 区 79,840,172.00 62,776,906.76 21.37 -35.32 -37.50 增加2.74个 百分点 华东地 区 1,660,287,147.45 1,349,359,974.91 18.73 84.48 84.21 增加0.12个 百分点 华中地 区 589,369,702.64 441,845,695.69 25.03 60.94 51.01 增加4.93个 百分点 华南地 区 276,850,116.84 218,691,184.85 21.01 -49.48 -46.15 减少4.88个 百分点 西北地 区 9,810,712.88 9,773,975.31 0.37 500.72 539.72 减少6.08个 百分点 西南地 区 2,458,879.45 2,285,428.06 7.05 -65.99 -46.72 减少33.62 个百分点 国外 1,012,296,803.13 560,392,353.77 44.64 3,819.00 3,294.72 增加8.55个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 天然气（万 方） 36,236.93 81,681.38 644.91 23.76 30.16 -23.32 天然气储 48.00 40.00 240.00 -7.69 -21.57 3.45 运设备 （套） 油品贸易 （吨） 268,999.58 海外油气 （桶油当 量） 6,710,759.27 6,710,759.27 2,238.39 2,238.39 其他 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 天然气 销售 原材料 1,509,239,652.11 57.05 1,379,305,384.31 88.68 9.42 天然气 销售 直接人 工 12,909,275.88 0.49 12,923,205.84 0.83 -0.11 天然气 销售 制造费 用 49,096,521.58 1.86 54,754,015.75 3.52 -10.33 天然气 相关设 备制造 原材料 8,329,692.30 0.31 18,336,152.38 1.18 -54.57 天然气 相关设 备制造 直接人 工 1,982,525.33 0.07 2,679,738.18 0.17 -26.02 天然气 相关设 备制造 制造费 用 6,927,134.28 0.26 3,340,403.80 0.21 107.37 油品贸 易 原材料 496,735,901.97 18.78 67,519,067.68 4.34 635.70 海外油 气田 原材料 44,001,297.02 1.66 422,091.89 0.03 10,324.58 海外油 气田 直接人 工 48,575,892.02 1.84 1,417,039.65 0.09 3,327.98 海外油 气田 制造费 用 467,815,164.73 17.68 14,668,644.75 0.94 3,089.22 其他 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 天然气 原材料 1,509,239,652.11 57.05 1,379,305,384.31 88.68 9.42 天然气 直接人 工 12,909,275.88 0.49 12,923,205.84 0.83 -0.11 天然气 制造费 用 49,096,521.58 1.86 54,754,015.75 3.52 -10.33 天然气 汽车改 装设备 原材料 0 2,096,433.88 0.13 -100.00 天然气 汽车改 装设备 直接人 工 0 26,900.00 0 -100.00 天然气 汽车改 装设备 制造费 用 0 69,600.00 0 -100.00 天然气 储运设 备 原材料 8,329,692.30 0.31 16,239,718.50 1.04 -48.71 天然气 储运设 备 直接人 工 1,982,525.33 0.07 2,652,838.18 0.17 -25.27 天然气 储运设 备 制造费 用 6,927,134.28 0.26 3,270,803.80 0.22 111.79 油品贸 易 原材料 496,735,901.97 18.78 67,519,067.68 4.34 635.70 海外油 气田 原材料 44,001,297.02 1.66 422,091.89 0.03 10,324.58 海外油 气田 直接人 工 48,575,892.02 1.84 1,417,039.65 0.09 3,327.98 海外油 气田 制造费 用 467,815,164.73 17.68 14,668,644.75 0.94 3,089.22 其他 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额10.1亿元，占年度销售总额27.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额15.01亿元，占年度采购总额74.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采 购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 项目 2016年度 2015年度 销售费用 5,590.51 826.50 管理费用 20,696.32 5,572.49 财务费用 13,596.87 3,741.07 合计 39,883.70 10,140.06 管理费用和销售费用增加主要原因为公司原有业务经营规模扩大、新增合并境外油气田。财务费 用的增加主要原因为公司经营规模扩大、并购海外油气田导致借款增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,817,068.18 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 研发投入主要是中能通用研发的海水淡化装置投入。 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 同比增减 经营活动现金流入小计 3,943,952,327.31 2,503,247,984.64 58% 经营活动现金流出小计 3,596,344,613.79 2,431,371,701.25 48% 经营活动产生的现金流量净额 347,607,713.52 71,876,283.39 384% 投资活动现金流入小计 532,128,628.94 17,171,727.53 2999% 投资活动现金流出小计 810,276,252.56 642,159,412.59 26% 投资活动产生的现金流量净额 -278,147,623.62 -624,987,685.06 55% 筹资活动现金流入小计 3,854,846,447.78 1,815,554,685.08 112% 筹资活动现金流出小计 3,691,082,202.57 1,183,179,079.10 212% 筹资活动产生的现金流量净额 163,764,245.21 632,375,605.98 -74% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期非同一控制下的企业合并青岛中天石油投资有限公司，因其投资成本低于其经评估的净 资产公允价值形成的营业外收入85,960,160.85元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 资产状况 货币资金 1,049,185,516.40 8.29 800,785,578.94 17.04 31.02 应收账款 558,218,286.79 4.41 173,639,198.64 3.69 221.48 天然气业务增加，合并Long Run 导致未到回款期的销售款 增加。 预付款项 784,047,954.48 6.19 489,462,182.62 10.42 60.19 新增采购原油的预付款，天然 气业务增加增加预付款 其他应收 款 66,544,269.82 0.53 95,991,776.59 2.04 -30.68 本期收回上期嘉兴力迅股权转 让款。 存货 105,533,806.73 0.83 120,335,065.71 2.56 -12.3 固定资产 800,260,660.93 6.32 810,509,970.99 17.25 -1.26 在建工程 279,476,508.52 2.21 213,136,000.89 4.54 31.13 湖北合能预付项目建设款项增 加。 油气资产 7,952,595,801.18 62.8 1,184,019,013.66 25.19 571.66 新合并的中天石油投资增加油 气资产。 负债状况 短期借款 4,778,425,384.00 37.74 1,145,830,968.68 24.38 317.03 公司经营规模扩大增加短期借 款，其中合并中天石油投资报表 增加的短期借款21.24亿元已 经于2017年1月置换为7年期 长期项目贷款。 应付账款 606,432,014.55 4.79 133,320,145.06 2.84 354.87 新合并中天石油投资增加的。 预收款项 18,414,781.71 0.15 17,555,488.86 0.37 4.89 应付职工 薪酬 2,782,706.20 0.02 2,915,981.85 0.06 -4.57 应交税费 31,368,169.55 0.25 47,324,471.49 1.01 -33.72 四季度应交所得税减少，前三 季度缴税较多。 其他应付 款 322,111,661.43 2.54 549,212,747.34 11.69 -41.35 偿还青岛石油天然气原股东借 款。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 557,042,900.00 贷款保证金 货币资金 70,000,000.00 票据保证金 固定资产 182,117,410.00 贷款抵押 无形资产 32,038,500.00 贷款抵押 合 计 841,198,810.00 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 油气行业是我国国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。作为世界第二大 石油消费、第三大天然气消费国，我国油气行业发展与发达国家还存在较大差距。目前，我国石 油一次加工能力超过3亿吨/年，但国常规油气的探明率只有39%左右，低于美国50%以上的探明 率，我国平均采收率为27%，仅为美国的一半。天然气在我国能源消费结构中的比重也严重偏低， 在全球的能源消费结构中，天然气占比高达23.8%，是主要的一次能源，反观我国一次能源消费 结构，2015 年天然气占比重只有5.9%。2017年1月，发改委下发石油和天然气发展“十三五” 规划提出，到2020 年国内石油产量 2 亿吨以上，保障国内5.9 亿吨的石油消费水平，同时提出， 我国天然气在一次能源消费中的比例将由 2015 年的不到 6%提高到 2020 年的 10%左右。随着国 家对环境保护的日益重视，新型城镇化建设加快，“十三五”期间我国油气行业还存在巨大的增 长空间。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末公司主要对外股权投资额为95,500万元，主要是本报告期公司所属子公司青岛中天 能源股份有限公司并购青岛中天石油投资有限公司从而控股收购加拿大LONG RUN油气资产。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 经公司第八届董事会第二十四次会议通过的《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交 易报告书》及2016年度第二次临时股东大会，通过公司子公司青岛中天收购中天石油投资49.74% 股权所需资金95,500万元（含履行出资义务）中，48,960.00万元拟通过非公开发行股票募集资金， 其余为自有资金。其中，支付股权受让款5,000万元、承接出资义务90,500万元，合计为95,500 万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要控股公司 序号 子公司名称 子公司类型 注册 地 注册 直接和间 接持股 2016.12.31 2016.12.31 2016年度营 业收入(万 元) 2016年度 净利润 资本 比例 总资产 净资产 (万元) (万元) (万元) (万元) 1 青岛中天 一级子公司 青岛 市 33,000.00 100.00% 493,424.57 155,101.43 181,700.93 11,980.54 2 长百中天 一级子公司 香港 100万美元 100.00% - - - - 3 武汉中能 二级子公司 武汉 市 20,000.00 100.00% 88,643.43 43,327.82 71,217.02 7,741.67 4 武汉中能长 丰 三级子公司 武汉 市 600 99.00% 744.99 225.69 - -114.38 5 武汉兴业 三级子公司 武汉 市 3,000.00 50.00% 4,324.64 2,881.81 - -47.39 6 麻城鑫兴 四级子公司 麻城 市 600 75.00% 119.50 119.50 - -0.06 7 湖北合能 三级子公司 武汉 市 48,125.53 100.00% 89,541.30 54,593.01 11,575.40 1.099.16 8 仙桃合能 四级子公司 仙桃 市 500 100.00% 20,901.28 4,903.37 19,442.02 1,634.47 9 浙江中天 二级子公司 嘉兴 市 2270 87.00% 19,862.93 11,073.37 43,931.80 4,206.65 10 浙江兴腾 二级子公司 嘉兴 87.00% 市 2,435.31 753.80 8,203.54 753.80 11 台州中能 三级子公司 台州 市 500 87.00% 314.82 311.39 - -23.95 12 江苏中能 二级子公司 南京 市 5,000.00 100.00% 9,544.07 6,772.27 11,662.50 422.17 13 无锡东之尼 三级子公司 江阴 市 2,600.00 100.00% 4,486.17 3,968.52 14,862.83 297.48 14 江苏泓海 二级子公司 江阴 市 33,330.00 50.03% 39,712.70 39,546.06 - -188.11 15 宣城中能 二级子公司 宣城 市 1,000.00 100.00% 8,171.49 3,350.07 18,117.83 1,203.67 16 广东合能 二级子公司 东莞 市 2,000.00 80.00% 1,086.26 1,048.28 2,756.17 -88.47 17 福建中天 二级子公司 泉州 市 3,000.00 100.00% 885.85 327.30 2,139.12 -6.45 18 广州中天伦 达 二级子公司 广州 70.00% 494.41 269.89 - -30.11 19 青岛中能燃 气 二级子公司 青岛 市 5,000.00 100.00% 8,484.71 4,594.57 663.92 -173.34 20 日照中能 三级子公司 日照 市 3,500.00 100.00% 3,725.23 3,298.14 41.11 -104.20 21 安平燕中 三级子公司 安平 县 3,000.00 100.00% 3,059.90 2,948.44 131.13 -8.96 22 中能通用 二级子公司 青岛 市 14,139.52 100.00% 39,616.66 10,489.89 2,179.50 -1,426.12 23 青岛宇恒 二级子公司 青岛 市 1,000.00 100.00% 1,783.58 1,486.57 - -3.35 24 北京众能 二级子公司 北京 市 10,000.00 100.00% 11,711.00 9,056.82 - -206.80 25 大连中天 二级子公司 大连 市 1,000.00 100.00% 4,071.18 887.51 2,457.83 -112.49 26 亚太能源 二级子公司 香港 1,000万港 元 100.00% （未完）  |