[年报]广汇能源:2016年年度报告
公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 康敬成 因工作原因 王建军 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润 205,598,786.81元，减提取盈余公积金13,461,003.48元，加年初未分配利润4,093,062,109.99 元后，2016年可供分配利润4,285,199,893.32元。按2016年末总股本5,221,424,684股计算， 每股可分配利润0.82元。 2016 年，全球经济延续低迷态势，能源行业经历了从年初的历史低位到年末逐步企稳回升的 态势，公司经营业绩在2016年一至四季度环比均呈现上升趋势。公司一向重视对投资者的回报， 根据2016年末实际情况，公司对今后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在 建项目资金需求的基础上，拟对公司2016年度利润分配如下： 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81元，基本每股收益0.0394 元，可供股东分配的利润4,285,199,893.32元，以2016年12月31日总股本5,221,424,684股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（税前），共分配现金红利156,642,740.52元。 本次分配共计分配利润156,642,740.52元，未分配利润4,128,557,152.80元结转以后年度 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所 述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。 该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻 性声明所包含的内容存在差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第五节经营情况讨论与分 析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 董事长致辞 ......................................................................................................................... 9 第四节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第五节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第七节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 71 第十节 公司治理 ........................................................................................................................... 80 第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 87 第十二节 财务报告 ........................................................................................................................... 91 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 253 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司 控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 宏广计划 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管 理计划） 天然气公司 指 公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 哈密新能源 指 公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司 综合物流 指 公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司 瓜州物流 指 公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司 哈密物流 指 公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司 喀什天然气 指 公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司 红淖铁路 指 公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 富蕴新能源 指 公司之控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司 富蕴清洁能源 指 公司之控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司 清洁炼化 指 公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 广汇石油 指 公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司 化工销售公司 指 公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司 伊吾广汇能源物流 指 公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司 中化能源公司 指 公司之控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司 富蕴矿业 指 公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司之全资 子公司新疆富蕴广汇矿业有限公司 富蕴乌河水务 指 公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司之控股 子公司新疆富蕴乌河水务有限公司 清洁能源 指 公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之全 资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 TBM公司 指 公司全资子公司Rifkamp B.V.所控制的企业Tarbagatay Munay LLP 伊吾煤业 指 公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之控股子公司伊吾 广汇煤业开发有限公司 亚中物流 指 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子 公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 伊吾能源 指 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子 公司伊吾广汇能源开发有限公司 硫化工公司 指 新疆广汇陆友硫化工有限公司 信汇峡公司 指 公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参 股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 酒钢集团 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 吉木乃LNG工厂 指 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150万Nm3/d液化天然气项目 鄯善LNG工厂 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司投资建设 的150万m3/d液化天然气项目 哈密煤化工项目、哈密新能 源工厂 指 年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目 红淖铁路项目 指 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目 准东喀木斯特40亿方/年煤 制气项目 指 新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目 宁夏中卫物流中转基地 指 宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的LNG转运分销基 地项目 江苏启东LNG物流中转基地 指 江苏南通港吕四港区LNG分销转运站项目 清洁炼化项目 指 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目 宏汇项目 指 公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭 分级提质清洁利用项目 中化核心关键技术开发项目 指 公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工设计院共同 投资建设的煤炭清洁高效利用核心关键技术开发项目 哈萨克斯坦LNG项目 指 哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目 硫化工项目 指 4万吨/年DMDS联产1万吨/年DMSO项目 LNG、液化天然气 指 液化天然气，是由天然气经过预处理，脱除重质烃、硫化物、 CO.、水等杂质后，在常压下深冷到－162℃液化形成，其体 积仅为气态时的1/625 地销量 指 地销量是公司对不通过铁路运输销售煤炭的销量统称 铁销量 指 铁销量是公司对通过铁路运输销售煤炭的销量统称 KZT 指 哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈） 报告期、本期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广汇能源股份有限公司 公司的中文简称 广汇能源 公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GUANGHUI ENERGY 公司的法定代表人 宋东升 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 祁娟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新华北路165号中天广场27层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新华北路165号中天广场26层 电话 （0991）2365211 （0991）3759961 传真 （0991）8637008 （0991）8637008 电子信箱 nijuan@xjghjt.com zqb600256@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天 广场26层（公司证券部） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 徐德、薛礼明 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 4,194,346,373.18 4,825,244,472.35 -13.07 6,717,268,835.95 归属于上市公司股东 的净利润 205,598,786.81 248,387,955.94 -17.23 1,638,038,642.00 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 12,246,285.78 15,590,646.02 -21.45 824,188,736.07 经营活动产生的现金 流量净额 1,375,112,286.84 690,363,484.92 99.19 543,865,972.59 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 11,132,627,440.27 10,875,922,370.48 2.36 10,801,321,842.49 总资产 43,332,669,907.93 40,870,858,648.45 6.02 37,636,264,252.20 期末总股本 5,221,424,684.00 5,221,424,684.00 0.00 5,221,424,684.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.0394 0.0476 -17.23 0.3137 稀释每股收益（元／股） 0.0394 0.0476 -17.23 0.3137 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0023 0.0030 -23.33 0.1578 加权平均净资产收益率（%） 1.86 2.30 减少0.44个百分点 16.38 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.11 0.14 减少0.03个百分点 8.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 980,371,198.40 857,606,985.56 1,030,474,086.77 1,325,894,102.45 归属于上市公司 股东的净利润 26,881,392.14 40,917,081.64 96,717,816.49 41,082,496.54 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -23,236,353.42 -39,011,310.50 -1,316,386.11 75,810,335.81 经营活动产生的 现金流量净额 241,452,531.27 481,078,552.40 478,922,889.88 173,658,313.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -2,244,177.93 4,615,601.20 633,097,912.90 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 294,589,776.35 274,662,184.61 224,920,730.16 债务重组损益 5,541,341.68 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 7,619,999.79 6,452,436.63 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -37,185,528.90 -24,680,836.07 -17,864,263.21 少数股东权益影响额 -563,990.37 -482,277.32 -733,014.98 所得税影响额 -74,404,919.59 -21,317,362.50 -32,023,895.57 合计 193,352,501.03 232,797,309.92 813,849,905.93 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 董事长致辞 尊敬的各位股东、朋友们： 本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向各位股东与社会各界对本公司长期以来 的关注和支持表示衷心的感谢！ 一、2016年业绩回顾 2016年是值得全体能源人铭记的一年。这一年，全球经济复苏乏力，能源市场低迷徘徊，产 品价格仍处于历史低位,经营环境延续复杂多变态势。面对重重困境与严峻挑战，全体广汇能源人 以“低成本发展年”为契机，审时度势，创新管理模式，全力抓技改、稳生产、控成本、保利润、 调结构，积极拓展能源开发全产业链经营模式，提升企业竞争实力和抗风险能力，在经济“寒流” 中实现了平稳发展。 这一年，哈密新能源公司全面推进技改创新，首次实现达标超产；天然气板块积极适应市场 变化，实现全产业链发展；煤炭板块整合优化资源，积极开拓外部市场；化工销售公司拓展市场 稳定客户，实现全产全销。根据国家政策和宏观经济变化影响，在建项目均适当调整建设节奏， 有序推进。公司抢抓市场回暖的有利时机，适时引进国内外新装备、新技术，延长煤化工产业链， 向精细化工领域发展。各业务板块积极挖潜增效，主动作为，有效提升了公司整体的经营效益。 二、业务前景展望 2017年，是中国经济进入“十三五”规划深度调整期和转型期的关键之年，是国家推进供给 侧结构性改革的深化之年。世界经济仍处于“低增长、低利率、低通胀”缓慢复苏的进程中，国 内经济呈现筑底企稳的迹象，预计能源行业整体发展缓中趋稳，机遇大于挑战。2017年，我们仍 然要坚定信念，积极应对宏观经济新常态，把握趋势、精益管理、提质增效，切实做好以下五个 方面的工作。 1、抢抓能源市场发展机遇，全面提升公司经济效益 2017年，我们要继续坚持把去产能作为能源产业现阶段的首要任务，牢牢把握行业趋势，深 入市场分析，紧抓市场机遇，围绕新技术、新材料的研发，向精细化工方向发展，延伸产业链， 优化产品结构，提升管理效率，协调好产、供、销、物流等关键环节，全面提升公司经营业绩。 2、坚持创新驱动，深入开展“创新突破年” “创新驱动”是企业长远发展的动力和源泉。2014年以来，公司相继开展了“对标管理年”、 “精益管理年”、“低成本发展年”活动，明确了标准，奠定了基础，优化了管理，降低了成本。 2017年，基于历年管理活动制度化、常态化的成效之上，公司将深入开展 “创新突破年”，以 创新突破、精益管理、结构优化为抓手，带领全体能源人积极创新技改，实现统筹风险管控与效 率双线提升。 3、严守底线，警钟长鸣，力保企业安全稳定 作为能源生产企业，安全生产和环境保护是需时刻紧绷的一根弦。2017年，公司坚持秉承“安 全红线不能碰，环保底线不可越”的原则，强化全员底线思维，建立健全安全生产责任制，强化 事故应急管理，形成“零距离”、“零盲区”、零容忍”、“零缝隙”的安全责任意识。同时， 我们要坚持做到安全生产“一岗双责、齐抓共管”，切实保障各项安环工作查治结合，行之有效。 4、加强人才队伍建设，夯实企业发展的智力基础 公司目前所涉及的行业已超越单一能源领域的范畴，进入到跨行业、跨国际的新领域。随着产业 不断发展壮大和重点型研制任务的不断增加，公司将积极树立“充分利用社会资源”的人才理念 和“师带徒”的育人机制，以“适合即人才”的用人理念为突破口，全面引入高素质、高技能、 实用型的高层次人才，优化人才梯队，为企业的战略发展提供坚实的人才保障和智力支持。 5、强化企业核心竞争力，打造企业优质品牌 公司强化核心竞争力，关键是要立足优势，深挖潜力，全力平稳实施项目建设运营，最大限 度地释放优质资源的经济价值，依托完备的产、运、销体系，打好手中的“资源牌”。同时，坚 持以“广汇坐标”为引领，以过硬的核心竞争力和执行力为筹码，不断弘扬企业文化和广汇能源 人精神，坚定战略信念，凝聚发展共识，向成为“中国最具成长力的国际型能源公众公司”砥砺 前行。 本人及董事会成员相信，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，在股东和社会各界的 大力支持下，广汇能源今后必将百尺竿头更进一步，为股东和社会创造更大的价值。 董事长：宋东升 中国乌鲁木齐 2017年4月20日 QQ图片20170405173929.png 第四节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”,股票代码“600256”）始创于1994年，原名称为 新疆广汇实业股份有限公司，2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业 结构调整，2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年6月5日正式更名为广汇能源股份 有限公司。 自上市以来，公司立足于新疆本土及中亚,面向全球,获取丰富的天然气、煤炭和石油资源， 确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市 场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获 “五个第一”的殊荣。目前，公司已形成以煤炭、LNG、 醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油 气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。 在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开 发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。 图1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图 （二）经营模式 1、内控管理模式 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局 和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效 的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营管理部、人力资源管理部、证券部、风险控制 与审计部、安全环保部、招投标采购中心及综合部等八个职能部室，明确了职责权限及运作流程。 各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。 2、采购模式 (1) 原料采购 煤炭：在新疆哈密和富蕴两大煤区六大煤田，拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质 的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。 煤化工项目：以煤炭为原料，通过自有露天坑口煤矿直线供销，按需采购，煤质优、运距短、 成本低。 LNG：吉木乃LNG工厂气源来自境外收购的哈萨克斯坦斋桑油气田，通过跨境天然气管道上下 联动供应，收购气量、价格均已按国际协议方式事先锁定。 （2）非原料采购 公司及各下属公司达到制度规定的招标额度的采购项目均由公司招采中心统一组织招标，通 过新疆广汇电子采购平台，实现电子化、集中化、规范化的立项招、采全流程模式。 3、生产模式 煤炭：露天煤矿通过“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，引 入950型采煤机和540型采煤机规模化开采。 煤化工项目：以煤炭为原料，生产工艺选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术， 同步化学加工煤制天然气，经液化处理，形成煤制LNG及副产品。 清洁炼化项目：利用原煤富油禀赋，采用中低温热解技术生产提质煤、粗芳烃和荒煤气，以 粗芳烃和荒煤气为原料，采用EUU技术（“沸腾床+固定床”粗芳烃加氢技术），通过深度加氢，生 产轻质煤焦油（重整料）、粗白油、精酚等产品。 硫化工项目：生产原料甲醇、硫化氢、氧气及部分辅料来自哈密煤化工工厂管道供应，采用 国内首创的甲硫醇硫化法，即硫化氢和甲醇先合成甲硫醇及甲硫醚，甲硫醇再与硫磺硫化得到二 甲基二硫（DMDS），甲硫醚再氧化制二甲基亚砜（DMSO）。该项目采用DMDS联产DMSO生产装置，硫 化氢利用率高，出产精细有机硫化工产品，主要供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑 料、印染等行业，不仅彻底解决哈密煤化工工厂尾气硫化氢治理难题，更为公司带来较大的经济、 社会及环保等综合效益。 吉木乃LNG工厂：境外原料气通过跨境管道输送工厂进行净化处理，再经超低温液化形成液 化天然气。 4、运输、销售模式 煤炭：采取公路、铁路运输直销模式，销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边地区、兰州市以 及河西走廊地区，与大型物流公司战略合作，拓展“疆煤东运，疆煤入渝”等区域市场。 煤化工：（甲醇、煤制LNG、环烃等）作为大宗化工原料，客户群体定位于大中型工业企业， 通过客户自提和第三方物流运输，采取直销模式。 LNG：按照“建站推车，建站优先”的资源配置原则，通过LNG槽车运输、LNG气化站、岸基 LNG站、管线输送等多元化直销和批零模式，销往全国工用和民用燃料市场。 （三）行业情况 能源是现代社会的重要物质基础和动力，是事关国家发展全局和国计民生的战略性资源。新 世纪以来，我国站在经济发展和能源安全的战略高度，审时度势，着力推进中长期能源生产和消 费改革，建成世界最大的能源供应体系，成为了世界上最大的能源生产国和消费国。 当前，世界政治、经济格局深刻调整，能源供求关系复杂多变。我国“十三五”规划重点要 开展能源供给侧结构性改革，深入推进分布式能源，优化能源供给结构，在应对国际能源发展所 面临的困难与挑战下，充分发挥资源储备优势，积极适应革命性能源的新业态，不断深化国际能 源合作，实现资源的永续利用。 1、天然气业务 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成 良性互补，是能源供应清洁化的最现实选择。随着我国加快推动能源生产和消费革命，新型城镇 化进程不断提速和油气体制改革有力推进，天然气产业正迎来新的发展机遇。2016 年，全球天然 气市场供需均保持增长态势，传统天然气生产国保持高效产出供应,亚太地区引领需求增长，需求 增长和供应增长基本持平。据卓创资讯统计，2016 年，世界天然气可采储量预计为 186.8 万亿 立方米，全球天然气产量为 3.61 万亿立方米。2016年我国天然气产量1371亿立方米，比上年 增长1.5%，进口天然气量 757.79 亿立方米，较上年增长 22.03%。 2016年12月24日，国家发改委发布《石油天然气发展“十三五”规划》，预计中国“十三 五”时期石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定，同时，以提高天然气在一次能源消费结构 中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。（1）储量目标：常规天然气——“十三五”期间新 增探明地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米；页岩气——“十三 五”期间新增探明地质储量1万亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1.5万亿立方米；煤 层气——“十三五”期间新增探明地质储量4200 亿立方米，到2020 年累计探明地质储量超过1 万亿立方米。（2）供应能力：2020 年国内天然气综合保供能力达到3600 亿立方米以上。（3）基 础设施：“十三五”期间，新建天然气主干及配套管道4 万公里，2020年总里程达到10.4 万公 里，干线输气能力超过4000 亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148 亿立方米。 根据全国天然气资源流向和各消费区域市场实际需求，结合港口规划统筹优化沿海LNG 接收 站布局。在天然气需求量大、应急调峰能力要求高的环渤海、长三角、东南沿海地区，优先扩大 已建LNG接收站储转能力，适度新建LNG 接收站。“十三五”要抓好大气污染治理重点地区等气 化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天 然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。以中国的煤改气政策为例，“十三五”期间中国在 重要沿海地区通过煤改气新增450亿立方米的天然气消费，并暂停了超过100座已经被批准或在 建的燃煤电厂。去年6月，中国政府制订了天然气在能源结构中所占比重的目标，将其从2015 年的5%提升至2030年的15%。从2015到2030这15年间，全球天然气需求量将以每年2%的速度 增长，LNG的需求量将以4%-5%的速度增长，两倍于天然气的增速，以满足需求增长。 OJW12]}[SY0[U@D%G6$R3B5 4.jpg 图2：2020年天然气用气结构预测图 图3: 中国天然气产量走势图 2、煤炭业务 煤炭是我国的基础能源和重要原料。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产 业。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是主体能源。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜 阶段，也是煤炭工业加快转型发展，实现由大到强历史跨越的重要机遇期。国家发改委与国家能 源局发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》指出：煤炭的主体能源地位不会变化。我国仍处于 工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间。立足国内是我国能源战略的 出发点，必须将国内供应作为保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主动权。煤炭占我国化 石能源资源的90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。煤炭在一次能源消费中的比 重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。 到2020年，煤炭开发要实现布局科学合理，供需基本平衡，大型煤炭基地、大型骨干企业集 团、大型现代化煤矿主体地位更加突出，生产效率和企业效益明显提高，安全生产形势根本好转， 安全绿色开发和清洁高效利用水平显著提升，以大型煤炭基地为重点，统筹资源禀赋、开发强度、 市场区位、环境容量、输送通道等因素，优化煤炭生产布局。加快大型煤炭基地以外的煤矿关闭 退出，降低鲁西、冀中、河南、两淮大型煤炭基地生产规模，控制蒙东（东北）、晋北、晋中、晋 东、云贵、宁东大型煤炭基地生产规模，有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设。 按照减量置换原则，严格控制煤炭新增规模。东部地区原则上不再新建煤矿，内蒙古、陕西、新 疆为重点建设省（区），新开工规模约占全国的80%。2016年，全国原煤产量34.1亿吨，同比下 降9.0%，受国内煤炭供应阶段性偏紧影响，煤炭进口量明显回升，同比增加25.2%。 《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》明确：到2020年，国内一次能源消费总量控制在 48亿吨标准煤左右，煤炭消费比重控制在62%以内，仍是我国的主体能源。目前，全国已形成“九 纵六横”的煤炭物流通道网络，为“北煤南运、西煤东运”的煤炭运输夯实了物流基础，确保煤 炭供需整体趋稳。2017年，供给侧结构性改革聚焦“十三五”能源规划，“绿色开采、清洁利用” 将成为能源发展新常态，政策指引要科学运用市场化、法治化手段化解煤炭产能过剩矛盾，大力 发展煤炭洗选加工，提升商品煤质量，持续推进煤炭绿色高效开发利用。预计后期很长一段时间， 煤炭行业供求关系将呈现出整体均衡略宽松势态，价格将围绕合同煤价动态波动，基本建成集约、 安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系。 2.png 1111.png 图4：2012年-2016年全国原煤产量及商品煤消费量 图5:2006年-2016年煤炭进口量 3、 煤化工业务 煤炭是我国的主体能源和重要原料，煤炭深加工是指以煤为主要原料，生产多种清洁燃料和 基础化工原料的煤炭加工转化产业。适度发展煤化工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储 备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。煤化工行业分为传统煤 化工和新型煤化工，传统煤化工主要指煤制焦炭、电石、合成氨等；新型煤化工则指生产洁净能 源和可替代石油化工的产品为导向的产业，主要包括甲醇、二甲醚、乙烯原料等产品，与能源、 化工技术结合，可形成煤炭——能源化工一体化的新兴产业。甲醇作为新型煤化工代表，2016年 全球市场整体呈现震荡上行态势，受制于我国一次能源“富煤贫油少气”的特点，我国甲醇主要 以煤炭作为原材料生产，国外更多的是以天然气生产甲醇，从而使得甲醇价格受国内外能源价格 联动影响。今年甲醇的价格走势基本可分为三个阶段：第一是下跌触底，恢复性上涨；第二是箱 体震荡走势；第三是借势起飞，牛气冲天，市场呈现“V”型走势，各地陆续突破 2000 元/吨关 口，部分地区最高可触及 3000 元/吨上方。截至2016年年底，全国甲醇总产能约7695万吨，产 能利用率达58.80%以上。2016年全国甲醇累计产量在4270万吨，同比增长18.4%。 国家发改委与国家能源局联合印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，提出以国家能源 战略技术储备和产能储备为重点,在水资源有保障、生态环境可承受的地区,对未来煤化工业务发 展提出注重技术升级、控制产能有序发展、注重环保、“量水而行”，执行最严格的环境保护标准。 重点在“十三五”期间开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综 合利用等5类模式以及通用技术装备的升级示范，其中： 煤制油方面，提高石油自给保障能力，生产低硫、低烯烃、低芳烃的超清洁油品，提供国五 及以上标准油品。 煤制天然气方面，协同保障进口管道天然气的供应安全，解决富煤地区能源长距离外送问题， 为大气污染防治提供清洁燃气，替代散煤、劣质煤、石油焦等燃料。 低阶煤分质利用方面，对成煤时期晚、挥发份含量高、反应活性高的煤进行分质利用，通过 油品、天然气、化学品和电力的联产，实现煤炭使用价值和经济价值的最大化。 甲醇.png 222.png 煤制化学品方面，生产烯烃、芳烃、含氧化合物等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不 足，降低石化产品成本，形成与传统石化产业互为补充、有序竞争的市场格局，促进有机化工及 精细化工等产业健康发展。 煤炭和石油综合利用方面，采用先进煤化工技术改造炼油过程，统筹优化煤炭和石油资源的 加工利用，更高效率、高收率、低成本地生产优质油品。 通用技术装备方面，主要开展煤炭深加工产业衔接的相关技术、装备研发工作。 规划中提出到2020 年预期性的产能目标是煤制油1300 万吨（“十二五”末为254 万吨）， 新增产能约1000 万吨，为“十二五”期间的4 倍，煤制天然气170 亿立方米（“十二五”末18.8 亿立方米），新增产能150 亿立方米，为“十二五”期间的7倍，低阶煤分质利用1500 万吨/年， 从产能目标来看，“十三五”期间煤化工投资较“十二五”期间将有显著增长。预计到2020年形 成技术路线完整、产品种类齐全的煤炭深加工产业体系，将煤化工产业培育成为我国现代能源体 系的重要组成部分。 图6：2015年-2016年华东、西北甲醇市场走势图 图7：我国煤制烯烃项目产能分布图 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告“第五节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主 营业务分析和（三）资产、负债情况分析”部分。 其中：境外资产5,786,626,777.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.35%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势。 公司立足新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。公司及控股股 东广汇集团在哈密淖毛湖和阿勒泰富蕴两大煤区拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒 安道六大煤田，勘探储量累计超过180亿吨，为煤化工及煤炭分级提质清洁利用项目提供了坚实 的原料保障；公司在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备，气源独家供应吉木乃工 厂，以及根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取高品质的油气资源。 公司拥有的煤、油、气资源类比同业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势： ●煤炭：公司拥有的煤炭项目主要集中在疆内，80%以上属于露天开采项目，总体呈现开采难 度低、成本低的双低优势。公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，大大降低运输和 仓储成本，发挥成本竞争优势。 ●天然气：哈密煤化工工厂所产LNG来源煤制甲醇项目副产品；吉木乃工厂的气源来自哈萨 克斯坦斋桑油气田项目，通过跨境天然气管道上下游联动供应；LNG液化原料价格根据国际协议 事先锁定，生产成本可控，与中亚进口管道气的门站价格相比，价格优势凸显。 ●煤化工：哈密煤化工项目生产原料煤主要来自坑口煤矿露天开采自给自足供应模式，成本 低，运距短，采用碎煤加压气化生产工艺，生产出甲醇、LNG及九种以上副产品，组合经济效益 较大。 2、需求巨大的能源市场空间。 在中央援疆和“一带一路”战略能源互通中哈油气开发合作加快推进的大背景下，公司充分 利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势，领先规划，提前布局，能源全产业链覆盖国家“一 带一路”整体战略布局，进一步挖掘出潜在的市场空间。 ●石油：石油堪称为“工业的血液”,在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需 求快速增长，石油大量依赖进口, 对外依存度不断提高，“十三五”期间，预计我国石油的对外 依存度依然维持在60%以上，未来中国的石油总需求量依然强劲。 ●天然气：天然气具有清洁、方便、热效率高等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快增 长的趋势。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁资源优势，提高其一次能源消费中 的比重，公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充，与国内石油天然气大型 企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。 ●煤炭及煤化工：随着能源结构不断调整，煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降，但 总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现，煤炭由燃料为 主向燃料、原料并重转变，呈现出多元化的利用方式，在我国能源的可持续利用发展中逐步扮演 着举足轻重的角色。 3、完整、配套的能源全产业链供应优势。 公司采用的大能源、大物流、大市场发展战略，具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转 换和物流中转运输，直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。产业链的上游主 要包括：对疆内煤炭、境外油气等资源的权属获取、勘探、开采和加工转换；中游主要包括物流 中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头）系统建设，将原有物流业务与能源产 业发展相结合，采用复合供应模式，扩大市场占有率；下游主要包括终端市场销售网络（城市管 网建设、LNG、L-CNG加注站等）建设，为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。 公司以上具有的独特优势决定了企业自身具备无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司能 源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础。 第五节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，全球经济延续低迷态势，国际原油价格触底反弹继而宽幅震荡，供需矛盾依旧凸 显。面对错综复杂的宏观经济环境，国内政府继续加大供给侧结构性改革力度，深入推进“三去 一降一补”五大任务。2016年经济运行数据显示，我国GDP达到74.4万亿元，增速6.7%，国民经 济运行整体缓中趋稳。公司上下齐心协力，积极适应国内经济增长新常态，以开展“低成本发展 年”活动为契机，以清洁能源发展战略为引领，紧抓结构优化、市场开拓和成本管控，实现了较 为平稳的发展。 （一）哈密新能源公司全面推进技改创新，首次实现年度达标超产。 2016年，哈密新能源公司坚持以创新总揽全局，以工作高标准和创新驱动为抓手，在做好增 产增收和降本增效的基础上，持续进行装置技改和检修工作，深入“四抓一提高”（即：抓制度 梳理完善，强化基础管理；抓人员素质提高，强化基层管理；抓计划执行落实，强化过程管理； 抓内部运行管理，节流降耗增效；提高对标找差距，精益管理出效益），大胆创新，攻克技改难 题，实施了13项大型技术改造项目。其中，研发配比煤矸石掺烧13.09万吨，节约成本约6752 万元；《鲁奇炉煤制气协同资源化处理生化污泥技术评估》项目顺利通过新疆维吾尔自治区环保 厅组织的专家评审，产生效益约6250万元，填补了煤化工生化污泥资源化、无害化、减量化处置 的空白。 与此同时，工厂开展大修检，全面检查装置状况,消除设备隐患,保持高位运行，单月产品产 量数据不断刷新历史数据。技改后甲醇日产能力增幅约28%，LNG日产能力增幅约47%，副产品日 产能力增幅约18%。环保排放常态化和成本降低增效双创新，工厂首次实现了年度达标超产。 产品名称 2016年 2015年 本期比上年同期增减 （%） 产量 （万吨） 销量 （万吨） 产量 （万吨） 销量 （万吨） 产量 销量 甲醇 107.67 108.73 71.50 70.80 50.59 53.57 LNG 46.46 46.11 27.02 26.82 71.95 71.92 副产品 32.86 33.73 29.28 29.35 12.23 14.92 总计 186.99 188.57 127.80 126.97 46.31 48.52 天然气板块222.png （二）天然气板块积极适应市场变化 ，完善全产业链发展模式。 图8： 天然气产业及市场布局示意图 2016年，我国天然气受价格下调、经济性增加及国家政策支持的综合影响，消费增速重拾升 势。天然气板块围绕“开拓终端，理顺机制，激励创新、低成本发展”的总体要求，坚持“四转 变、一革新”的方针，利用自身LNG全产业链竞争模式及可控的液化成本优势，积极适应市场变 化，调整营销策略，争运力，抢市场，保利润，产、运、销有序推进。产业布局已从西北延伸至 华东，从陆基LNG的生产、运输到终端市场，直至沿海码头的海外天然气贸易，产业链条贯通了 全国东西部市场及海运能源通道。 报告期内，疆内全部实现加气微信支付功能。公司共完成加注站立项8座，结转2015年在建184 座，新开工建设27座，新投入运营站点12座，全年完成接驳6.9万户，累计民用接驳供应居民户数 35.8万户。 分类 2016年 2015年 本期比上年同期增减 （%） 产量（万方）： 108,920.58 73,204.80 48.79 1、吉木乃工厂 43,870.55 35,372.38 24.02 2、哈密新能源工厂 65,050.03 37,832.42 71.94 销量（万方）： 122,652.42 98,809.19 24.13 其中：1、自产 108,038.71 72,660.97 48.69 2、外购 14,613.71 26,148.22 -44.11 C:\Users\zqb1\AppData\Roaming\Tencent\Users\476366476\QQ\WinTemp\RichOle\7%(~%2SWKS`FT4@9{`3H)32.png （三）煤炭板块整合优化资源，积极开拓外部市场。 图9：煤炭产业链及市场布局示意图 2016年，国内煤炭行业供给侧改革不断深入，去产能力度加大，煤炭供需矛盾明显。矿业公 司面对销售区域萎缩，重点客户竞价激烈，淖毛湖周边兰炭厂大面积停产等不利因素，积极整合 资源，强化管理，提高效率，在保障新能源公司生产用煤的同时，积极开拓外部市场，实现产、 运、销一体化。公司紧抓年中煤炭价格回暖机遇，从“疆煤东运、疆煤入渝”到煤化工基地的供 应，均充分发挥出公司优质、稀缺的煤炭资源储备竞争优势，保持了稳定生产，达成既定生产目 标。 分类 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%） 煤炭生产量（万吨） 766.07 747.26 2.52 煤炭销售量（万吨） 255.32 517.01 -50.62 其中：铁销 145.49 323.11 -54.97 地销 109.83 193.90 -43.36 化工销售图.png （四）化工销售公司拓展市场稳定客户，实现全产全销。 图10：产业市场分布情况 全年坚持以“拓展销售市场、稳定合作客户、降低运输成本、力争全产全销”为工作指导思 想，及时掌握化工产品销售市场和物流动态，紧盯产品价格变化，采取灵活多变的销售策略，扎 实推进销售工作。全年销售各类产品共计142.46万吨。 （五）加强拟建及在建项目前期管理，根据政策和市场变化适时调整建设节奏。 在当前宏观市场形势下，公司对拟建及在建项目以加强前期手续办理和基础管理为主，科学 合理地规划项目所需资金，适时调整各项目建设进度。 1．江苏南通港吕四港区LNG分销转运站项目 报告期内，该项目前期立项、施工许可、交工验收等相关手续已办理完毕。与华电清洁能源 公司签订容量租赁协议；与华电江苏公司、华电清洁能源公司签订了启通天然气管线项目合同； 与中石油西气东输管线公司签订“天然气代输协议”。目前，项目已取得港口经营许可证，整体 进入试运营阶段。 2.哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目 截止报告日，该项目筹备、建设期手续已全部办结。项目工艺研发、辅助工程建设及试生产 筹备工作有序推进。完成2014版工艺包和关键设备的优化和固化工作，形成完整的工艺包定稿存 档；完成污水处理项目生化段、深度段土建、安装工程；完成预处理段、酚氨回收土建、安装施 工；完成污水处理装置外围公用工程等其他配套改造项目。 项目公司与山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司经过友好协商，签订了《120 万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》，三方采用股权合作方式，设立新疆信汇峡清洁能源有限 公司，目前已完成工商登记注册，项目前期各项工作有序推进。公司拥有新疆哈密伊吾县淖毛湖 地区稀缺独特的高含油、富气煤炭资源，清洁炼化已在工业园区投资建设1000万吨/年煤炭分级 提质综合利用项目，其中第一阶段煤干馏装置已完成建设，计划2017年煤干馏装置投入生产，达 产后有丰富的煤焦油、荒煤气及兰炭资源,同时清洁炼化在工业园区有可供新项目依托的完善公用 工程；山东汇东现有2套固定床煤焦油深加工装置，运行稳定,在煤焦油深加工项目运营方面积累 了丰富的经验与技术；渝三峡在深圳证券交易所挂牌上市，具备丰富的投资运营管理经验。三方 成立合资公司后，通过资源整合、优势互补，充分发挥合作各方的资源、技术、资本及地缘优势， 采用股权合作方式设立有限责任公司，可以最大限度地提高现有资源利用效率。 3.新疆红柳河至淖毛湖铁路项目 截止报告日，红淖铁路项目所有前期手续均已办理完毕。项目施工按计划稳步推进，土建工 程全线已基本完成；铺架工程全线已经通过工程车（内燃）通车实验，最高时速可达80公里/小 时；四电工程完成电力10KV贯通线主体设备安装；外电源工程已全部完成。与此同时，开展了项 目主体完工部分的养护、联调联试和试运营前期的准备工作。 4.哈萨克斯坦斋桑油气开发项目 广汇石油自2009年11月进入斋桑油气区块，拥有斋桑区块52%的权益。该区块位于哈萨克斯坦 国东哈州，紧邻新疆吉木乃县，合同区面积8326 km2，勘探期至2018年7月。 ● 油气生产概况： 目前区块仍主要处于勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定现金流， 自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至新疆吉木乃LNG工厂，目前现场天然 气生产井19口，2016年全年生产和输送天然气4.66亿方。 ●主要勘探评价成果： 二叠系稠油评价工作取得进展，新井口S-305井完钻并试产油，测试生产见到较好的原油； 老井口S-304井试采，稳定10吨/日，显示出该油气区块二叠系稠油具备较大的勘探开发潜质。 ● 储量概况： 2016年，公司收到哈萨克斯坦共和国投资和发展部地质和矿产资源利用委员会发来的 No.1563-15-Ⅱ号备忘录，核定确认石油、天然气已探明原始地质储量和可开采储量的类型及数量 如下：石油C1+C2级地质储量258,667千吨，可采储量38,801千吨；溶解气C1+C2级地质储量 9,777百万立方米，可采储量1,468百万立方米；天然气C1+C2级地质储量6,360百万立方米。 （详见公司2017-012号公告） 5.宏汇煤炭分级提质清洁利用项目 截止报告日，工程建设部分已全部完成。单体及各系统完成联动试车；储运系统完成负荷试 车，具备试生产条件；干馏系统完成冷态带料试车，具备热负荷试车条件；煤气净化系统完成复 核试车，具备带煤气负荷试车条件；煤气、天然气场外管线全线投运，110KV总降变电所及10KV 开关站已全部正式送电。项目整体进入试运营前期准备阶段。 6.硫化工项目 报告期内，该项目以哈密煤化工工厂管道供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，采用国内首创 的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMSO）联产二甲基亚砜（DMDS）。DMSO被称为“万 能溶媒”在医疗上具有伤口愈合疗效，对肌体具有很强的渗透能力等；DMDS被称为农药和染料 的中间体，主要用于化工产品原料用剂。项目采用DMDS联产DMSO生产装置，硫化氢利用率 高，成本低，出产精细有机硫化工产品，广泛供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、 印染等行业，市场前景好，具有较强的产品竞争能力。该项目实现年初设计，年中开工，年末竣 工的投建进度，目前已具备试生产条件。 7.中化核心关键技术开发项目 报告期内，该项目加速推进关键工艺及核心设备的深层次优化工作，启动试验装置建设的前 期准备工作。目前，已申请专利51件，其中发明专利24件，实用新型专利27件，专利内容涉及 半焦冷却系统、荒煤气净化装置、煤热解系统、煤气除尘，高温密封、燃烧系统、料仓清堵装置 及料仓等多项核心设备和工艺技术的研发创新。 8.新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目 煤制气项目：该项目前期所需的《水资源论证报告》、《水土保持方案》、《节能评估报告》、 《建设用地预审意见》及《规划选址论证》等20项报告均已取得国家及自治区级的审核同意批复， 目前正在积极推进《环评报告》审批工作。 项目配套煤矿：已取得了《阿拉安道南矿井及选煤厂建设项目未压覆重要矿产资源的函及林 业占用》等相关文件的同意批复。 项目配套供水工程：该工程已建成完工，并具备了输水条件，2016年该工程首部枢纽已下闸 蓄水。 （六）非公开发行A股股票项目审核待批复 公司分别于2015年6月8日、2015年6月25日召开董事会第六届第十次会议、公司2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案》的相关议案，拟 向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过70亿元的A股股票项目；2016年2月2日， 公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会2016年第24次工作会议审核 获得通过；2016年12月9日和12月26日分别召开董事会第六届第二十一次会议、公司2016年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》和《关 于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜》的议案。目前公司正在等 待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司2015-033、040号，2016-011、052、053、054 号公告） 二、报告期内主要经营情况 2016年，公司实现营业收入 4,194,346,373.18 元，较上年同期下降13.07%；归属于上市公 司股东的净利润 205,598,786.81 元，较上年同期下降17.23%；经营活动产生的现金流量净额为 1,375,112,286.84 元，较上年同期增长99.19%；全年上缴各项税费430,057,250.51 元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,194,346,373.18 4,825,244,472.35 -13.07 营业成本 2,895,911,695.37 3,450,363,195.16 -16.07 销售费用 217,199,051.89 211,522,105.03 2.68 管理费用 358,326,758.66 378,372,923.45 -5.30 财务费用 543,694,086.19 597,972,097.15 -9.08 经营活动产生的现金流量净额 1,375,112,286.84 690,363,484.92 99.19 投资活动产生的现金流量净额 -1,194,392,831.50 -2,538,210,557.68 52.94 筹资活动产生的现金流量净额 -69,690,014.37 1,566,671,133.14 -104.45 研发支出 2,839,613.20 4,958,974.76 -42.74 1.收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入 营业收入本期发生额较上年同期减少630,898,099.17元，减少比例13.07%，主要系煤炭销 量大幅下降；LNG销售价格下降所致； （2）营业成本 营业成本本期发生额较上年同期减少554,451,499.79元，减少比例16.07%，主要系煤炭销 量大幅下降；其他业务销量下降所致； （3）研发支出 研发支出本期发生额较上年同期减少2,119,361.56元，减少比例42.74%，主要系本期中化 能源公司研发项目支付减少所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 4,041,933,024.28 2,777,954,109.41 31.27 -11.63 -14.48 增加2.29个百分点 商业 152,413,348.90 117,957,585.96 22.61 -39.32 -41.59 增加3.01个百分点 合计 4,194,346,373.18 2,895,911,695.37 30.96 -13.07 -16.07 增加2.47个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 天然气销售 2,206,734,385.16 1,484,448,104.52 32.73 -9.34 0.69 减少6.70个百分点 煤炭 483,654,152.65 459,548,643.83 4.98 -55.35 -50.81 减少8.78个百分点 煤化工产品 1,371,351,172.78 882,793,565.08 35.63 29.70 1.07 增加18.24个百分点 其他 132,606,662.59 69,121,381.94 47.87 -47.12 -58.98 增加15.06个百分点 合计 4,194,346,373.18 2,895,911,695.37 30.96 -13.07 -16.07 增加2.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华北地区 974,063,230.31 794,560,808.55 18.43 170.70 154.73 增加5.12个百分点 华东地区 602,153,201.56 504,657,643.80 16.19 -15.17 -18.26 增加3.17个百分点 中南地区 157,678,297.56 129,410,167.33 17.93 -38.08 -38.02 减少0.08个百分点 西南地区 210,870,021.18 192,747,904.64 8.59 17.26 17.02 增加0.18个百分点 西北地区 2,249,581,622.57 1,274,535,171.05 43.34 -32.26 -40.65 增加8.0个百分点 合计 4,194,346,373.18 2,895,911,695.37 30.96 -13.07 -16.07 增加2.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 ① 营业务分行业：工业、商业毛利率较上年同期增长了2.29个百分点、3.01个百分点； ②主营业务分产品：天然气业务、煤炭业务的毛利率分别较上年同期下降了6.70个百分点、 8.78个百分点，煤化工、其他产品的毛利率分别较上年同期增长了18.24个百分点、15.06个百 分点。 其中： 天然气业务：主要系天然气销售价格降低所致； 煤炭业务：主要系煤炭市场低迷，煤炭销量大幅下降，产品价格降低所致； 煤化工业务：主要系哈密新能源工厂产、销量大幅提升，单位成本降低所致； 其他业务：主要系原材料成本下降，人工成本降低所致。 ③主营业务分地区：华北、华东地区毛利率分别较上年同期增长了5.12个百分点、3.17个 百分点，主要系煤化工产品销量增加所致。 西北地区毛利率较上年同期增长了8.0个百分点，主要系煤化工产品销量增加；其他业务毛 利增加所致。 中南地区毛利率下降主要系该地区市场竞争激烈，天然气售价下降所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 天然气（万方） 108,920.58 108,038.71 1,692.43 48.79 48.69 211.21 煤炭（万吨） 766.07 255.32 129.62 2.52 -50.62 -20.15 煤化工产品（万吨） 140.53 142.46 4.57 39.44 42.25 -35.27 产销量情况说明 无 （3）.成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 工业 2,777,954,109.41 95.93 3,248,428,106.06 94.15 -14.48 商业 商业 117,957,585.96 4.07 201,935,089.10 5.85 -41.59 合计 2,895,911,695.37 100 3,450,363,195.16 100 -16.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 天然气 材料 979,832,472.18 33.84 964,768,019.16 27.96 1.56 人工 17,819,483.42 0.62 24,461,143.13 0.71 -27.15 折旧 198,909,878.31 6.87 197,889,909.04 5.74 0.52 制造费用 287,886,270.61 9.94 287,105,499.59 8.32 0.27 合计 1,484,448,104.52 51.26 1,474,224,570.92 42.73 0.69 煤炭 材料 89,662,700.21 3.10 118,918,632.02 3.45 -24.60 外包费用 146,668,797.40 5.06 287,748,300.07 8.34 -49.03 *1 运费及物流服务费 44,295,826.97 1.53 285,116,578.79 8.26 -84.46 人工 24,686,173.49 0.85 48,807,119.24 1.41 -49.42 折旧 95,485,159.08 3.30 111,328,907.79 3.23 -14.23 制造费用 58,749,986.68 2.03 82,252,166.91 2.38 -28.57 合计 459,548,643.83 15.87 934,171,704.82 27.07 -50.81 *2 煤化工产品 材料 301,932,445.69 10.43 315,048,883.51 9.13 -4.16 人工 103,526,372.66 3.57 101,494,176.40 2.94 2.00 折旧 306,375,600.90 10.58 298,918,798.32 8.66 2.49 制造费用 170,959,145.83 5.90 158,018,346.70 4.58 8.19 合计 882,793,565.08 30.48 873,480,204.93 25.32 1.07 其他 材料 35,959,971.33 1.24 136,133,398.55 3.95 -73.58 *3 人工 1,882,908.17 0.07 2,257,336.82 0.07 -16.59 折旧 29,201,988.66 1.01 27,417,356.14 0.79 6.51 制造费用 2,076,513.78 0.07 2,678,622.99 0.08 -22.48 合计 69,121,381.94 2.39 168,486,714.49 4.88 -58.98 *3 总计 材料 1,407,387,589.41 48.60 1,534,868,933.23 44.48 -8.31 人工 147,914,937.74 5.11 177,019,775.59 5.13 -16.44 折旧 629,972,626.95 21.75 635,554,971.29 （未完）  |