[年报]毅昌股份:2016年年度报告
广州毅昌科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何宇飞 董事 工作原因 丁金铎 麦堪成 独立董事 工作原因 白华 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否 实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风 险。 公司计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 21 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 35 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 36 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 43 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 49 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州毅昌科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州毅昌科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人 民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 毅昌股份 股票代码 002420 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 公司的中文简称 毅昌股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ECHOM 公司的法定代表人 熊海涛 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.echom.com 电子信箱 zhengquan@echom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌焱 郑小芹 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 电话 020 - 32200889 020 - 32200889 传真 020 - 32200775 020 - 32200775 电子信箱 zhengquan@echom.com zhengquan@echom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 914401016185240255 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司 经营范围的议案》，同意增加公司经营范围并修改公司章程。 2012 年 1 月 10 日广 州市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后的 信息如下： 注册登记日期： 2012 年 1 月 10 日 ； 注册登记地点：广州市工 商行政管理局 ； 经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及 配件制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材 料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配 件设计服务；建 筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品 除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许 可审批类商品除外）。 历次控股股东的变更情况（如有） 截至报告期末无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政、于希庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报 告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 5,754,328,939.00 3,716,109,442.37 54.85% 3,242,645,389.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,205,163.24 47,167,706.25 - 59.28% 42,570,279.84 归属于上市公 司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） - 16,332,823.96 14,540,760.46 - 212.32% 11,332,566.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 348,022,555.47 36,671,912.28 849.02% 175,295,621.46 基本每股收益（元 / 股） 0.05 0.12 - 58.33% 0.11 稀释每股收益（元 / 股） 0.05 0.12 - 58.33% 0.11 加权平均净资产收益率 1.16% 2.91% - 1.75% 2.72% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 4,149,221,553.96 4,054,200,717.62 2.34% 3,658,130,097.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,660,886,160.35 1,645,025,233.43 0.96% 1,597,046,844.46 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 □ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 □ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,118,760,089.57 1,105,506,661.54 1,594,756,311.69 1,935,305,876.20 归属于上市公司股东的净利润 - 10,994,066.93 - 64,349,313.12 28,466,111.06 66,082,432.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 16,051,419.07 - 70,139,968.00 20,573,330.42 49,285,232.69 经营活动产生的现金流量净额 201,013,754.45 - 24,451,796.33 167,180,067.78 4,280,529.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金 额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,961,956.62 - 873,281.73 - 100,705.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 28,322,849.81 34,759,227.32 35,390,914.98 债务重组损益 106,497.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,533,798.12 - 564,652.26 - 338,469.21 减：所得税 影响额 2,280,617.35 802,072.98 3,468,357.24 少数股东权益影响额（税后） - 1,227.56 245,670.21 合计 35,537,987.20 32,626,945.79 31,237,712.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要是 数字智能终端，及应用于家 电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，探索出独具特色的将工业设计 (Design) 、 三精制造 (Manufacture) 、五星服务 (Service) 相结合的 DMS 创新产业模式 —— 即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新 兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，为国内外 200 多家客户提供工业设计及生 产制造创新增值服务。 公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各 个环节。通过提 供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 经过十余年地努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现 出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司 主营业务盈利空间受到压缩。因此，公司积极提高经营管理水平，在现有主营业务上寻求产品的升级改良，在智能制造方面， 公司重点 布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合 力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争能力持续、进一步增强。公司经过不断的投入及持续的积累与沉淀核心竞争力得到进一步的巩 固及强化,以下是公司主要的核心竞争优势： 1、为客户提供一站式外观及结构设计系统集成解决方案 公司成立19年来，一如既往地重视工业设计实力的打造，现已成为中国工业和信息化部唯一认可的中国工业设计产业化 示范基地领军企业。毅昌团队通过积极打造领先中国的工业设计团队，协助众多国内企业提升了产品价值，获得市场领先地 位，塑造出良好品牌形象，被中国工业设计协会誉为“中国工业设计产业化的先行者和排头兵”。 公司保持与国内几乎所有电视整机大企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有对电视机外观与结构设计的丰富经 验，熟悉行业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、 项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。为公司深度参与客户产品研发，引导和实现客户的外观设计和功能需求提 供了有力保障，是公司核心竞争力的重要体现。 2、拥有以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力，同时整合公司和行业内的先进技术协助车厂推动整车的 轻量化、模块化。 公司坚持响应以“科技立国，设计兴国”的发展理念，建立独具特色的工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星 服务(Service)相结合的DMS创新模式，以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在 内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新， 形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化 设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。 3、长期积累的设计工艺经验与数据资料库 公司拥有广东数量最大的高级工业设计师团队（占广东省30%），产品屡获国际大奖，如红点奖、IDEA奖、中国专利 奖等国内外极具含金量的设计大奖。核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服务的业务案例，建立了信息全 面的数据资料库。对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前 提，而丰富的案例经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度，降低研发的时间成本和物质成本， 并为创新尝试提供广阔的想象空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是公司业务转型深度推进的一年，是具有里程碑意义的一年。在董事会及经营层的带领下，全体员工紧密围绕既 定的经营目标及发展战略，沿着资源整合之路深入推进各项业务，实现了销售目标的超额完成，经营利润较去年同期实现了 一定程度的好转，更在业务转型期的市场推进上取得了不错的业绩。 2016年，公司实现营业总收入5,754,328,939.00元，比上年度3,716,109,442.37元增长54.85%；实现归属于母公司所有者 的净利润19,205,163.24元，比上年度47,167,706.25元减少59.28%。 报告期内，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营计划，主要开展了以下工作： 1、家电业务：资源整合取得可喜成绩 2016年公司持续加大了对传统业务的资源整合力度，深入推进从结构件向整机模组业务的转型，基本完成产品结构调整， 顺利实现转型升级。 整机模组业务市场的开拓方面，在保证传统业务客户合作的基础上，我们利用自身优势进行了行业内客户方面的资源整 合，开发了一系列国际品牌客户以及互联网品牌客户，实现了整机订单的有效抓取，为公司完成销售目标提供了有力保障。 整机业务的核心在于屏资源，2016年度在这种大资源的获取上，公司成功与行业内多家屏厂建立良好的合作关系，有效 把握住了核心资源，保证了整机订单的生产。 在内部资源储备上，提前进行了仓储、产线、人员的布局与规划，同时在制造端建立了有效的高效能管理机制，确保业 务顺利实现。 在广州园区进行了商用机业务的平台建设，搭建了商用机团队，重点进行商用机市场的攻击。 2、汽车业务：完善团队建设、深入挖掘市场，实现稳健经营 汽车业务作为公司不可或缺的第二大产业，2016年主要进行了团队与市场的完善工作。同时在内部，通过基地间的整体 统筹，建立了新品项目管控平台、日清平台以及独立经营平台，针对流程梳理、平台搭建、平台运行以及改善优化几个模块 进行效率管控，优化资源配置，提升交付效率，有效降低了成本，实现汽车业务稳健经营。 河北毅昌在2016年顺利建厂并完成各项基础建设，团队搭建完毕，各设备均已正常投入使用，目前已顺利实现量产，为 今后汽车业务增长的持续性以及开拓华北地区知名汽车品牌客户奠定基础，也为结合自身工业设计优势整合汽车品牌客户资 源 3、其他业务：稳中有进 白电及结构件业务本年度主要以稳步推进为主。为继续强化IML、一体拉伸项目、双色、高光、模块化等项目的推进与 应用，公司在安徽建立了白电研发中心，搭建专业研发团队，以实现新技术、新工艺的运用。 在孵化型产业上，本年度公司的军品业务在资源整合道路上取得可喜的进展，通过了军品资质认证，获得业内认可，后 续将继续打造军工企业工业设计服务平台，并争取更多优势订单。公司另一孵化产业模板业务因持续大额亏损，在本年度实 现了剥离，缓解了公司的经营压力，使得公司实现瘦身并轻装上阵。 4、其他工作情况 业务实现转型升级后，管理层思想最终实现高度统一。本年度，公司经营层在历经几次深刻研讨之后，明确了未来几年 的发展战略以及实现战略目标的路径，统一思想、上下一心，在坚定的意志和统一的思想下开展工作，积极提升管理水平和 市场综合竞争能力。 同时，公司也一直在努力完善内部管理各项制度，除持续完善财务从紧制度、预算管控制度、BOM成本管理制度等之外， 本年度重点研讨了市场、技术体系的绩效考核激励方案，以调动市场和技术人员的工作积极性、保留公司重要岗位人才，为 公司后续人才发展提供保障。 在资金方面，本年度重点加强了资金的筹划与管控。从应收账款管理、供应商付款管理、资金筹划管理等方面建立了行 之有效的制度，为公司整机业务的顺利开展提供有力的资金支持。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,754,328,939.00 100% 3,716,109,442.37 100% 54.85% 分行业 家电行业 4,968,307,314.27 86.34% 2,802,452,045.35 75.41% 77.28% 汽车行业 508,921,122.74 8.84% 467,890,418.62 12.59% 8.77% 其他 277,100,501.99 4.82% 445,766,978.40 12.00% - 37.84% 分产品 电视机一体机 3,834,059,905.91 66.63% 1,990,066,671.35 53.55% 92.66% 电视机结构件 697,868,633.50 12.13% 374,461,736.19 10.08% 86.37% 白电结构件 436,378,774.86 7.58% 437,923,637.81 11.78% - 0.35% 汽车结构件 508,921,122.74 8.84% 467,890,418.62 12.59% 8.77% 其他 277,100,501.99 4.82% 445,766,978.40 12.00% - 37.84% 分地区 国外销售 403,554,170.87 7.01% 185,326,088.89 4.99% 117.75% 国内销售 5,350,774,768.13 92.99% 3,530,783,353.48 95.01% 51.55% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家电行业 4,968,307,314.27 4,595,371,390.44 7.51% 77.28% 84.77% - 3.74% 分产品 电视机一体机 3,834,059,905.91 3,559,526,498.58 7.16% 92.66% 100.92% - 3.82% 电视机结构件 697,868,633.50 628,206,073.96 9.98% 86.37% 99.55% - 5.53% 白电结构件 436,378,774.86 407,638,817.90 6.59% - 0.35% 2.15% - 2.29% 分地区 国外销 售 403,554,170.87 366,682,763.57 9.14% 117.75% 117.58% 0.07% 国内销售 5,350,774,768.13 4,938,520,358.21 7.70% 66.17% 73.72% - 4.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 成本 4,595,471,512.75 86.62% 2,487,065,265.92 82.59% 84.77% 汽车行业 成本 457,527,159.77 8.62% 407,830,878.94 13.54% 12.19% 其他 成本 252,317,349.42 4.76% 116,438,667.43 3.87% 116.70% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视机一体机 成本 3,559,604,052.27 67.10% 1,771,604,500.14 58.83% 100.93% 电视机结构件 成本 628,219,761.09 11.84% 316,396,281.97 10.51% 98.55% 白电结构件 成本 407,647,699.39 7.68% 399,064,483.81 13.25% 2.15% 汽车结构件 成本 457,527,159.77 8.62% 407,830,878.94 13.54% 12.19% 其他 成本 252,317,349.42 4.76% 116,438,667.43 3.87% 116.70% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内原纳入合并范围的全资子公司广州毅昌模板工程有限公司于2016年8月31日完成整体股权转让。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客 户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,973,643,822.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 2,113,362,955.86 36.73% 2 第二名 1,079,213,206.22 18.75% 3 第三名 342,011,791.56 5.94% 4 第四名 243,317,073.08 4.23% 5 第五 名 195,738,795.98 3.40% 合计 -- 3,973,643,822.70 69.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,100,423,752.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 459,169,711.52 11.02% 2 第二 名 234,677,013.56 5.63% 3 第三名 140,538,770.21 3.37% 4 第四名 137,501,527.83 3.30% 5 第五名 128,536,729.34 3.08% 合计 -- 1,100,423,752.46 26.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 99,605,816.06 79,846,272.46 24.75% 管理费用 281,176,255.76 278,561,130.75 0.94% 财务费用 47,520,050.29 36,503,536.75 30.18% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司获得各类市级以上项目立项共计 7 项，其中省级计划项目 2 项，市级计划项目 5 项。 报告期内，公司通过了第一批广州市级工业设计中心认定，发起组建了“工业设计产学研协同创新联盟”，被授予“ 2016 年广州创新百强企业”、广州开发区 黄埔区“ 2016 年度突出贡献优秀企业”，且连续七年（ 2009 - 2016 ）获得了广 东省守合同 重信用企业等荣誉称号。 报告期内，公司累计获得实用新型 1 项，外观设计 2 项。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 509 329 54.71% 研发人员数量占比 8.68% 6.13% 2.55% 研发投入金额（元） 165,103,422.82 159,515,198.36 3.50% 研发投入占营业收入比例 2.87% 4.29% - 1.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,004,217,365.93 4,762,639,044.86 26.07% 经营活动现金流出小计 5,656,194,810.46 4,725,967,132.58 19.68% 经营活动产生的现金流量净额 348,022,555.47 36,671,912.28 849.02% 投资活动现金流入小计 17,965,608.41 15,461,363.94 16.20% 投资活动现金流出小计 146,052,452.54 175,281,407.78 - 16.68% 投资活动产生的现金流量净额 - 128,086,844.13 - 159,820,043.84 - 19.86% 筹资活动现金流入小计 692,176,613.36 636,181,733.00 8.80% 筹资活动现金流出小计 950,220,667.79 455,896,011.00 108.43% 筹资活动产生的现金流量净额 - 258,044,054.43 180,285,722.00 - 243.13% 现金及现金等价物净增加额 - 39,329,383.67 58,323,666.25 - 167.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长849.02%，主要原因系货款回收； 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降243.13%，主要原因系本期偿还到期应付债券。 报告期 内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 317,122,973.64 7.64% 309,250,772.83 7.63% 0.01% 应收账款 1,266,623,548.67 30.53% 967,520,626.13 23.86% 6.67% 存货 811,178,652.73 19.55% 896,995,942.62 22.13% - 2.58% 投资性房地产 27,996,693.96 0.67% 29,547,531.24 0.73% - 0.06% 长期股权投资 40,638,189.32 0.98% 35,573,405.13 0.88% 0.10% 固定资产 914,654,514.85 22.04% 902,621,140.38 22.26% - 0.22% 在建工程 13,452,831.23 0.32% 37,578,674.28 0.93% - 0.61% 短期借款 497,691,904.70 11.99% 320,741,350.40 7.91% 4.08% 长期借款 6,666,666.66 0.16% 20,000,000.00 0.49% - 0.33% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收 入 营业利润 净利润 安徽毅昌科技有 限公司 子公司 制造 16307 万 514,199,851.96 217,926,123.38 482,439,344.33 - 41,014,494.26 - 36,339,276.05 合肥江淮毅昌汽 车饰件有限公司 参股公司 制造 10000 万 204,317,901.00 101,595,473.30 253,516,507.00 13,495,326.13 12,661,960.47 无锡金悦科技有 限公司 子公司 制造 300 万美元 66,705,282.41 63,637,556.98 3,003,035.29 - 1,268,626.49 - 1,268,626.49 沈阳毅昌科技有 限公司 子公司 制造 10000 万人民 币 283,960,048.34 160,035,189.98 191,634,761.67 - 557,066.19 2,797,046.47 沈阳毅昌科技发 展有限公司 子公司 综合 1800 万人民币 29,855,713.03 15,495,342.42 - 1,155,363.21 - 1,155,363.21 江苏毅昌科技有 限公司 子公司 制造 17206 万人民 币 526,063,397.68 252,764,910.13 568,366,136.65 7,190,107.28 8,041,395.94 江苏设计谷科技 有限公司 子公司 设计 5000 万人民币 1,019,435,481. 61 68,495,612.74 2,970,063,327.9 0 25,750,602.31 20,072,774.58 广州设计谷设计 有限公司 子公司 设计 200 万人民币 53,502.75 - 5,730,178.54 - 380,700.67 - 380,703.23 重庆毅翔科技有 限公司 子公司 制造 200 万 321,489,503.58 4,695,022.48 205,790,330.16 - 3,690,296.35 - 2,269,203.61 芜湖毅昌科技有 限公司 子公司 制造 18000 万 474,546,989.91 168,370,207.30 186,565,686.07 - 6,938,028.70 - 4,389,280.34 毅昌北美有限公 司 子公司 设计 2,473,677.73 2,473,677.73 196,356.00 - 901,198.92 - 901,198.92 青岛恒佳精密科 技有限公司 子公司 制造 4138 万 349,176,488.13 46,049,452.95 528,509,365.02 - 66,425.80 927,884.21 广州恒佳精工科 技有限公司 子公司 制造 1000 万人民币 6,528,199.88 5,946,374.55 710,602.56 - 1,569,163.92 - 1,569,165.59 香港毅昌发展有 限公司 子公司 贸易 1,334,649.81 1,104,404.44 16,564,036.02 1,329,639.31 1,110,248.82 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州毅昌模板工程有限公司 整体股权转让 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及市场竞争格局 2017 年，宏观形势和产业环境仍然不容乐观。宏观经济增长仍在筑底阶段，供给侧结构性改革将继续深化，互联网对 产业的渗透加剧，行业间的融合也在进一步加剧，市场的竞争更加恶化，与此同时新的机会也将不断地涌现。2017 年是实 施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的“深化之年”，“三去一 降一补”将有实质性进展。2017年政府工 作报告中提出：国内生产总值目标增长 6.5%左右，略低于 2016 年 6.8%的增速。 1、家电市场 2016年下半年以来，钢、铜、铝等原材料成本都大幅上涨30%以上，劳动力成本也在飙升，这些都导致家电企业利润被 大幅压缩。与此同时，随着居民收入提高，对高端化家电的需求大大增加，家电企业需要加紧产品升级换代，走高端化路线。 家电企业将逐渐进入智能制造时代。在国家政策的推动下，家电企业的智能化转型将加速，未来将形成一套集研发、制造、 销售、用户交互、售后服务于一体的智能生态系统。 2、汽车市场 受经济增速放缓、2016年消费透支和 2017 年购置税优惠退坡等因素的影响，2017年中国汽车市场销量增速将明显放缓。 根据中国汽车工业协会预测，2017年汽车市场增长5%，相比 2016 年增速回落8.7个百分点。 （二）公司的发展规划（战略目标） 公司坚持以工业设计为核心的DMS（设计、生产、服务）经营模式，从开源和节流两方面着手，继续加强在汽车、一体 机等新领域的开拓力度，致力于打造全球知名的“以工业设计为核心的创新工场”。 （三）经营计划目标 根据国内外经济环境及市场状况，综合考虑公司的各项预算指标，结合公司实际情况，制定出2017年度经营计划： 2017年度预计营业收入继续保持稳步增长，力争突破80亿元，预计经营成本70亿元，力争完成归属于母公司股东的净利 润5000万元。 上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 （四）公司2017年主要的工作计划及实施措施 1、提升组织管理的系统性与先进性 加强组织管理的系统性。从组织文化、组织目标、组织发展、人才建设、专业能力等方面系统性地进行职能提升。同时， 通过建立和完善资源平台，保证系统的先进性，使各子公司高效整合模块职能，发挥协同作用，实现由点到面全面提升。 2017年公司将建立六大职能模块，设立营销、技术、制造、供应链、财务、管理六大职能中心，对子公司的职能部门采 取矩阵式管理，明确各中心职能以及组织目标，建立符合各职能中心职责的部门文化，以提升效率、增强服务、团队协作、 打好重点和关键战役，实现资源的最大化利用以及有效整合。 2、完善内部管理体制，保障目标的顺利实现 新的一年，公司将从定目标立原则、理流程建体系、搭架构明职能、设指标分权责、建制度抓执行、常审计抓改进等方 面进行内部管理体制的改善与升级。首先会对组织架构进行调整，在新的组织架构下，围绕经营目标，深入修订2017年经营 计划，确保经营目标的实现；明确各部门各职级岗位职能，完善绩效考核机制；新设职部进行流程再造与完善，实现规范化、 系统性管理；加强审计的监督职能，持续改进存在的问题。 3、建立符合公司快速发展需要的人才梯队 公司将充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展各项职业培训，提高现有员工的业务素质和技能；在现有人员 的基础上，优化人才结构，继续引进专业人才，并重点吸纳专家级和技术研发人员。 为了实现以上目标，公司将继续完善员工招聘、录用、选拨和激励机制，提供良好的用人环境，建立科学的考核评价体 系，设立专业通道并优化薪酬体系，建立内部激励机制。根据公司现阶段情况，建立明确的岗位职级体系、专业通道、薪资 结构及薪资等级，给员工提供明确的职业发展通道以及成长规划。重点在营销及技术体系建立明确的激励机制，激发其工作 积极性和创造力，充分发挥自身潜能，提升公司市场竞争能力。 4、加强市场开拓和技术创新能力 公司将继续大力拓展国内大客户以及互联网品牌客户，做深做强，通过不断完善管理模式，深入挖掘现有业务的潜力。 同时在巩固现有业务的基础上，公司将进一步加强对国际客户及海外业务的开发力度，建立海外市场开拓团队，引进专业人 才，积极开拓印度、非洲等地的国际市场。 在技术开发和创新方面，以公司现有产业优势为基础，实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。为此， 公司将完善技术开发和创新方面的机制，充分调动员工创新的积极性。采取对外引进和对内整合的的办法，加强研发人才的 引进，整合公司内部的研发力量，建立健全的研发体系和高效的研发队伍，使公司在市场竞争中持续具备技术开发与创新优 势。 5、推进重大项目的顺利实施 2017年将重点推进华晨鑫源汽车配件项目-涪陵工厂建设项目、沈阳汽车工厂搬迁项目、沈阳毅昌发展孵化器项目以及 广州研发大楼建设项目。涪陵工厂项目计划本年度完成选址、厂房建设、设备采购及安装、团队配备等工作，争取年底前完 成投产。沈阳汽车工厂搬迁计划于2017年7月完成。沈阳毅昌发展孵化器项目以及广州研发大楼建设项目2017年正式启动并 计划于三季度开工建设。 6、持续做好资金筹划工作 目前，公司业务转型之后，对于资金需求量增大，后续公司将持续强化资金的筹划工作，加强财务管理与分析。从应收、 应付以及财务资金管理等方面进行有效的资金筹划，建立统一的资金管理制度以及健全的监督管理体系，提前一个季度对后 期的资金进行全面考虑。同时，加强与银行、资金平台合作，有效利用第三方平台及其他正规渠道进行资金筹划。另外，建 立风险管控体系以加强财务风险防控，提前防范资金风险，通过持续的全面预算管理加强费用管控；强化现金流管理，动态 关注应收应付、预付账款管理，尤其是应收账款呆坏账风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股 利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年度利润分配或资本公积转增股本预案 经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2016年全年实现净利润16,903,674.55元，加年初未分配利润181,652,047.67 元，扣除本年度已分配利润4,010,000.00元，提取盈余公积1,690,367.46元，公司可供股东分配的利润为192,855,354.76元。 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2015年度利润分配或资本公积转增股本预案 经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2015年全年实现净利润14,242,394.65元，加年初未分配利润167,409,653.02 元，扣除本年度已分配利润0元，公司可供股东分配的利润为181,652,047.67元。 公司以2015年末总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共分配现金股利401万元，剩 余未分配利润结转以后分配。 3、2014年度利润分配或资本公积转增股本预案 经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2014年全年实现净利润8,996,168.71元，加年初未分配利润158,413,484.31 元，扣除本年度已分配利润0元，公司可供股东分配的利润为167,409,653.02元。 公司2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 0.00 19,205,163.24 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 4,010,000.00 47,167,706.25 8.50% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 42,570,279.84 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 （未完）  |