[年报]宜昌交运:2016年年度报告
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人苏海涛、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺 之间的差 异。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告 “ 第四节 经营情况讨论 与分析 之 九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险 ” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ .... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................. 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ..... 33 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......................... 67 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 74 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 75 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 83 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 94 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ..................... 95 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ........... 190 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交运、本公司、公司 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程 指 湖北宜昌交运集团 股份有限公司章程 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天元物流 指 湖北天元物流发展有限公司 交旅集团 指 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 西陵峡口风景区 指 宜昌三峡旅游新区的重要组成部分和核心景区，东起葛洲坝，西至三 峡大坝，为国家 4A 级旅游区 交运 * 两坝一峡 指 公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为 长江三峡峡谷风 光保存最完好的一段 交运 * 景区直通车 指 由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班 车 交运 * 长江三峡 指 长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷 的自然景观以及白帝城、三峡大坝的人文景观 交运 * 长江夜游 指 公司开展的以游客夜晚乘船观赏宜昌城区两岸夜色风光，乘船过葛洲 坝体验水涨船高独特感受的游轮旅游产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宜昌交运 股票代码 002627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司的中文简称 宜昌交运集团 公司的外文名称（如有） HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 苏海涛 注册地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 注册地址的邮政编码 443003 办公地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.ycjyjt.com/ 电子信箱 jyjt@ycjyjt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡军红 王凤琴 联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 湖北省宜昌市港窑路 5 号 电话 0717 - 6451437 0717 - 6451437 传真 0717 - 6443860 0717 - 6443860 电子信箱 hjh@ycjyjt.com wfq@ycjyjt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 914205007068512884 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李洪勇、李如发 公司 聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,842,720,263.44 1,505,084,203.47 22.43% 1,303,885,167.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,886,114.17 47,812,735.10 6.43% 63,332,758.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 40,986,985.24 39,667,708.77 3.33 % 51,012,286.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） 127,562,897.83 163,988,848.28 - 22.21% 182,049,618.65 基本每股收益（元 / 股） 0.3812 0.3581 6.45% 0.4744 稀释每股收益（元 / 股） 0.3812 0.3581 6.45% 0.4744 加权平均净资产收益率 5.49 % 5.25% 0.24 % 7.19% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,291,317,281.94 2,062,328,399.29 11.10% 1,969,127,087.70 归属于上市公司股东的净资产 （元） 928,111,317.19 921,089,912.28 0.76% 899,698,471.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 414,927,365.94 396,450,662.56 458,102,177.46 573,240,057.48 归属于上市公司股东的净利润 12,597,809.46 12,323,676.43 18,189,226.55 7,775,401.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,091,292.11 12,395,365.45 12,316,627.5 4 4,183,700.1 4 经营活动产生的现金流量净额 21,584,463.48 33,656,364.10 23,509,228.27 48,812,841.98 上述财务指 标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 4,256,943.95 - 1,042,756.68 - 1,878,307.78 非流动资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,380,466.58 12,037,906.36 18,836,856.13 码头拆迁补偿等政府 补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,586,530.35 处置交易性金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,966.49 59,817.18 571,688.72 减：所得税影响额 3,829,254.84 2,763,741.73 4,374,246.83 少数股东权益影响额（税后） 1,588,635.70 146,198.80 835,518.44 合计 9,899,128.93 8,145,026.33 12,320,471.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 燃油补贴 3,675,540.86 公司及子公司收到的燃油补贴。 线路补贴 2,496,245.00 子公司收到公交车亏损补贴、老年卡补贴和农村线路补贴。 合计 6,171,785.86 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 报告期内公司经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务，其中 旅客运输服务业务、旅游综合服务业务、汽车销售及售后服务业务为公司主要业务。 1、旅客运输服务业务 公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务及出租车客运。 （1）道路班线客运 道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。 道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定 的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和 普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配 客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模 式。 （2）汽车客运站站务 客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支 点和依托。 公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其 他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务， 并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。 （3）出租车客运 出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务， 目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采用承包经营为主，公车经营为 辅的经营模式。 2、旅游综合服务业务 旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、 购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游 客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下： （1）旅游客运服务 公司旅游客运服务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务。具体如下： 旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区 （点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客 运服务。 旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的 起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全 部采取公车经营的模式。 水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务。 目前公司水路旅游客运产品主要为“交运*两坝一峡”旅游观光线路，系公司重点投入项目。 （2）旅行社 旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供 本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。 （3）旅游港口服务 旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供 候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。 3、汽车销售及售后服务业务 公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增 值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业 务之一，为公司提供了重要的收入来源。 4、现代物流服务业务 公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段，天元物流作为公司全资子公司负责公司物流业务经营， 目前宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业 务。 公司目前正在实施宜昌东站物流中心项目（二期）的建设工作，待项目建成后，现代物流服务业务将 成为公司重要收入来源之一。 （二）公司主营业务变化情况 报告期内公司主营业务未发生重大变化。 公司宜昌东站物流中心项目（二期）的投建，标志着现代物流服务业务成为公司未来重点发展的业务 领域，项目建成后将成为公司重要收入来源之一。 为完善公司旅游港口服务功能，提升公司基础设施在两坝一峡区域的旅游集散能力，根据三峡游轮中 心的项目规划，公司经授权启动了三峡游轮中心项目用地的土地一级开发业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增 长 6.73% ，主要系子公司对外参股的投资额，以及对联营企 业长期股权投资按照权益法核算的账面价值变动。 固定资产 本期固定资产较期初减少了 16.70% ，主要系公司将以对外出租为目的房屋及建筑物 转入到投资性房地产。 无形资产 本期无形资产较期初增长 104.85% ，增长幅度较大，主要系本期公司子公司天元物 流公司新增的土地。 在建工程 本期在建 工程 较期初增长了 64.53% ，主要系 本期公司在建项目东站物流中心项目、 三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、三峡游轮中心项目、三斗坪旅游客运港改扩建项 目以及松滋客运站等项目发生 的工程费用。 投资性房地产 本期投资性房地产较期初增长幅度较大，主要系公司将以对外出租为目的房屋及建 筑物转入到投资性房地产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续十二年入选中国道路运输 百强诚信企业。 经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务 为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售与售后服务、物流服务 为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和品牌化持续深入发展。经过多年的前瞻运 筹和经营发展，逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。 1、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势 道路客运响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网 络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手， 构建了覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型站务业务发展模式，已具 备在三峡城市群进行异地复制的条件。 2、长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势 宜昌旅游资源丰富，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，文化旅游产业已经成为市委市政 府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大的旅客运输企业，依托车船港站一 体化经营的资源和管理优势，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅 行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展 示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了公司发展旅游客运服务独特的竞争优势。 3、四位一体的企业文化优势 公司成立至今，经过十几年的凝炼，艰苦创业、生生不息的交运精神文化已凝聚形成“前瞻运筹、进取 图强、务实争效、感恩报效”四位一体的企业文化。这种精神文化是由经验丰富的交运创业团队一手缔造， 在“交汇融通·运动永恒”核心价值观和“绿色旅途·情牵万里”服务理念的指引下，是宜昌交运在国内同行业 中卓尔不群的特别基因和宝贵财富，是宜昌交运薪火相传的精神火种和发展灵魂，是指导宜昌交运稳健发 展的制胜法宝和团队精神。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是公司产业结构调整和转型发展向纵深推进的关键之年，这一年，公司克服宏观经济下行压力， 秉承转型升级、创新发展理念，努力实现了企业发展持续向好、经营业绩稳步提升。一年来，公司全体董 事忠实勤勉，管理团队锐意进取，全面完成了各项既定工作任务，有效保障了公司和全体股东的利益。报 告期内，公司实现营业总收入184,272.03万元，同比增长22.43%；利润总额7,411.90万元，同比增长3.22%； 归属于上市公司股东净利润5,088.61万元，同比增长6.43%。 二、主营业务分析 1、概述 目前公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。 报告期内，公司实现营业总收入184,272.03 万元，比上年同期增长22.43%；利润总额7,411.90万元，比上 年同期增长3.22%；归属于上市公司股东的净利润5,088.61万元，比上年同期增长6.43%。 报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长22.02%，主要为道路客运业务收入、水路旅游服务收入、 汽车销售及售后服务收入和供应链服务收入的增长。 在综合运输新体系下，轨道交通和民航在中长途市场领域的出行承担率逐步攀升，道路客运场站客源 聚合能力持续下降的不利影响下，道路客运产业板块准确把握产业发展趋势，围绕“站商融合、四级网络、 电商服务、创造价值”的经营理念，以跨界思维促进产业跨越发展，实现了产业规模和经济效益的双突破。 2016年度完成营运收入4.02亿元，同比增长17.12%，实现利润6,762.29万元，同比增长8.82%。 经过几年的市场培育和发展，“交运*两坝一峡”产品知名度和市场认可度进一步提升，2016年累计 运送游客276,201人（含升船机602人次），比去年同期增长9.61%,水路旅游运输收入比去年同期有一定程 度的增长；同时公司积极探索“游轮+”等新的盈利模式，新的旅游产品“长江夜游”的入市为公司带来 了新的业务增长点；2016年长江游轮公司与宜昌西陵峡风景区合作，承接峡口风景区的旅游观光运输，同 时长江游轮公司承接游轮婚庆包船等，也带来旅游运输收入的增长。受高铁开通和宜巴高速开通的持续影 响，水上普客2015年7月全面退市，本期公司港口客流量比上年有更大幅度的下降，水上普客业务收入、 水上游客业务收入及停泊费收入等旅游港口服务收入同比下降19.84%。全年完成收入1.58亿元，同比增长 3.38%；实现利润总额1,566.75万元，同比下降8.96%。 在当前汽车销售与售后服务业务在城镇业务量趋于饱和以及汽车品牌市场竞争日益激烈，汽车销售及 售后服务业务发展空间和利润空间越来越小的不利形势下，汽车销售及售后服务产业积极研究商务政策， 加强经营管控，提高精细化管理水平，最大限度地挖掘利润增长点；本年度在车辆购置税减半优惠政策的 刺激下及新增汽车4S店的双重影响下，公司汽车销售及售后服务业务规模进一步扩大，2016年公司旗下各 4S店共实现整车销售9,530台，同比增长17%，完成经营收入11.7亿元，同比增长17.64%，实现利润1,353.14 万元，同比增长37.23%。 公司子公司天元物流公司钢材委托采购业务经过几年的孵化期，本期业务规模大幅度增长，本年度实 现营业收入15,136万元，与上年同期4,700.72万元，增加了10,436万元，增长幅度较大。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,842,720,263.44 100% 1,505,084,203.47 100% 22.43% 分行业 一、旅客运输 1 、道路客运 284,556,257.15 15.44% 238,176,054.12 15.82% 19.47% 2 、水路客运 3,355,767.54 0.22% - 100.00% 3 、站务服务 40,949,022.82 2.22% 43,676,316.41 2.90% - 6.24% 4 、出租车客运 2,946,409.43 0.16% 2,324,105.00 0.15% 26.78% 二、旅游服务 1 、旅游港口服务 9,816,789.37 0.53% 12,247,160.94 0.81% - 19.84% 2 、水路旅游客运 38,368,631.02 2.08% 27,839,999.99 1.85% 37.82% 3 、公路旅游客运 29,025,608.22 1.58% 32,337,215.74 2.15% - 10.24% 4 、旅行社业务 52,836,123.85 2.87% 49,833,987.50 3.31% 6.02% 三、汽车销售及售 后 服务 1,153,805,974.31 62.61% 983,442,186.97 65.34% 17.32% 四、商贸物流 1 、供应链服务 143,141,187.39 7.77% 39,559,302.86 2.63% 261.84% 2 、石油及商超销售 18,335,820.27 1.00% 17,971,522.41 1.19% 2.03% 3 、物业租赁及物业 服务 44,068,022.95 2.39% 38,992,464.15 2.59% 13.02% 其他业务 24,870,416.66 1.35% 15,328,119.84 1.02% 62.25% 分产品 一、旅客运输 1 、道路客运 284,556,257.15 15.44% 238,176,054.12 15.82% 19.47% 2 、水路客运 0.00% 3,355,767.54 0.22% - 100.00% 3 、站务服务 40,949,022.82 2.22% 43,676,316.41 2.90% - 6.24% 4 、出租车客运 2,946,409.43 0.16% 2,324,105.00 0.15% 26.78% 二、旅游服务 1 、旅游港口服务 9,816,789.37 0.53% 12,247,160.94 0.81% - 19.84% 2 、水路旅游客运 38,368,631.02 2.08% 27,839,999.99 1.85% 37.82% 3 、公路旅游客运 29,025,608.22 1.58% 32,337,215.74 2.15% - 10.24% 4 、旅行社业务 52,836,123.85 2.87% 49,833,987.50 3.31% 6.02% 三、汽车销售及售后 服务 1,153,805,974.31 62.61% 983,442,186.97 65.34% 17.32% 四、商贸物流 1 、供应链服务 143,141,187.39 7.77% 39,559,302.86 2.63% 261.84% 2 、石油及商超销售 18,335,820.27 1.00% 17,971,522.41 1.19% 2.03% 3 、物业租赁及物业 服务 44,068,022.95 2.39% 38,992,464.15 2.59% 13.02% 其他业务合计 24,870,416.66 1.35% 15,328,119.84 1.02% 62.25% 分地区 华中地区 1,842,720,263.44 100.00% 1,505,084,203.47 100.00% 22.43% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 一、旅客运输 328,451,689.40 260,307,728.53 20.75% 14.23% 12.11% 1.50% 1 、道路客运 284,556,257.15 226,726,598.29 20.32% 19.47% 17.95% 1.03% 2 、水路客运 - 100.00% - 100.00% 3 、站务服务 40,949,022.82 32,566,035.06 20.47% - 6.24% - 12.86% 6.04% 4 、出租车客运 2,946,409.43 1,015,095.18 65.55% 26.78% 72.09% - 9.07% 二、旅游服务 130,047,152.46 98,981,974.51 23.89% 6.37% 4.46% 1.39% 1 、旅游港口服务 9,816,789.37 9,198,400.68 6.30% - 19.84% - 1.77% - 17.24% 2 、水路旅游客运 38,368,631.02 20,758,969.67 45.90% 37.82% 24.35% 5.86% 3 、公路旅游客运 29,025,608.22 26,881,429.21 7.39% - 10.24% - 4.19% - 5.85% 4 、旅行社业务 52,836,123.85 42,143,174.95 20.24% 6.02% 3.69% 1.79% 三、汽车销售及 售后服务 1,153,805,974.31 1,087,112,497.31 5.78% 17.32% 18.31% - 0.79% 四、商贸物流 205,545,030.61 164,533,172.78 19.95% 112.95% 191.30% - 21.53% 1 、供应链服务 143,141,187.39 141,321,167.28 1.27% 261.84% 265.78% - 1.06% 2 、石油及商超销 售 18,335,820.27 11,292,031.73 38.42% 2.03% - 13.92% 11.41% 3 、物业租赁及物 业服务 44,068,022.95 11,919,973.77 72.95% 13.02% 152.13% - 14.92% 主营业务合计 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 11.38% 22.02% 23.70% - 1.20% 分产品 一、旅客运输 328,451,689.40 260,307,728.53 20.75% 14.23% 12.11% 1.50% 1 、道路客运 284,556,257.15 226,726,598.29 20.32% 19.47% 17.95% 1.03% 2 、水路客运 - 100.00% - 100.00% 3 、站务服务 40,949,022.82 32,566,035.06 20.47% - 6.24% - 12.86% 6.04% 4 、出租车客运 2,946,409.43 1,015,095.18 65.55% 26.78% 72.09% - 9.07% 二、旅游服务 130,047,152.46 98,981,974.51 23.89% 6.37% 4.46% 1.39% 1 、旅游港口服务 9,816,789.37 9,198,400.68 6.30% - 19.84% - 1.77% - 17.24% 2 、水路旅游客运 38,368,631.02 20,758,969.67 45.90% 37.82% 24.35% 5.86% 3 、公路旅游客运 29,025,608.22 26,881,429.21 7.39% - 10.24% - 4.19% - 5.85% 4 、旅行社业务 52,836,123.85 42,143,174.95 20.24% 6.02% 3.69% 1.79% 三、汽车销售及 售后服务 1,153,805,974.31 1,087,112,497.31 5.78% 17.32% 18.31% - 0.79% 四、商贸物流 205,545,030.61 164,533,172.78 19.95% 112.95% 191.30% - 21.53% 1 、供应链服务 143,141,187.39 141,321,167.28 1.27% 261.84% 265.78% - 1.06% 2 、石油及商超销 售 18,335,820.27 11,292,031.73 38.42% 2.03% - 13.92% 11.41% 3 、物业租赁及物 业服务 44,068,022.95 11,919,973.77 72.95% 13.02% 152.13% - 14.92% 主营业务合计 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 11.38% 22.02% 23.70% - 1.20% 分地区 华中地区 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 11.38% 22.02% 23.70% - 1.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 一、旅客运输 328,451,689.40 260,307,728.53 20.75% 14.23% 12.11% 1.50% 1 、道路客运 284,556,257.15 226,726,598.29 20.32% 19.47% 17.95% 1.03% 2 、水路客运 - 100.00% - 100.00% 3 、站务服务 40,949,022.82 32,566,035.06 20.47% - 6.24% - 12.86% 6.04% 4 、出租车客运 2,946,409.43 1,015,095.18 65.55% 26.78% 72.09% - 9.07% 二、旅游服务 130,047,152.46 98,981,974.51 23.89% 6.37% 4.46% 1.39% 1 、旅游港口服务 9,816,789.37 9,198,400.68 6.30% - 19.84% - 1.77% - 17.24% 2 、水路旅游客运 38,368,631.02 20,758,969.67 45.90% 37.82% 24.35% 5.86% 3 、公路旅游客运 29,025,608.22 26,881,429.21 7.39% - 10.24% - 4.19% - 5.85% 4 、旅行社业务 52,836,123.85 42,143,174.95 20.24% 6.02% 3.69% 1.79% 三、汽车销售及 售后服务 1,153,805,974.31 1,087,112,497.31 5.78% 17.32% 18.31% - 0.79% 四、商贸物流 205,545,030.61 164,533,172.78 19.95% 112.95% 191.30% - 21.53% 1 、供应链服务 143,141,187.39 141,321,167.28 1.27% 261.84% 265.78% - 1.06% 2 、石油及商超销 售 18,335,820.27 11,292,031.73 38.42% 2.03% - 13.92% 11.41% 3 、物业租赁及物 业服务 44,068,022.95 11,919,973.77 72.95% 13.02% 152.13% - 14.92% 主营业务合计 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 11.38% 22.02% 23.70% - 1.20% 分产品 一、旅客运输 328,451,689.40 260,307,728.53 20.75% 14.23% 12.11% 1.50% 1 、道路客运 284,556,257.15 226,726,598.29 20.32% 19.47% 17.95% 1.03% 2 、水路客运 - 100.00% - 100.00% 3 、站务服务 40,949,022.82 32,566,035.06 20.47% - 6.24% - 12.86% 6.04% 4 、出租车客运 2,946,409.43 1,015,095.18 65.55% 26.78% 72.09% - 9.07% 二、旅游服务 130,047,152.46 98,981,974.51 23.89% 6.37% 4.46% 1.39% 1 、旅游港口服务 9,816,789.37 9,198,400.68 6.30% - 19.84% - 1.77% - 17.24% 2 、水路旅游客运 38,368,631.02 20,758,969.67 45.90% 37.82% 24.35% 5.86% 3 、公路旅游客运 29,025,608.22 26,881,429.21 7.39% - 10.24% - 4.19% - 5.85% 4 、旅行社业务 52,836,123.85 42,143,174.95 20.24% 6.02% 3.69% 1.79% 三、汽车销售及 售后服务 1,153,805,974.31 1,087,112,497.31 5.78% 17.32% 18.31% - 0.79% 四、商贸物流 205,545,030.61 164,533,172.78 19.95% 112.95% 191.30% - 21.53% 1 、供应链服务 143,141,187.39 141,321,167.28 1.27% 261.84% 265.78% - 1.06% 2 、石油及商超销 售 18,335,820.27 11,292,031.73 38.42% 2.03% - 13.92% 11.41% 3 、物业租赁及物 业服务 44,068,022.95 11,919,973.77 72.95% 13.02% 152.13% - 14.92% 主营业务合计 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 11.38% 22.02% 23.70% - 1.20% 分地区 华中地区 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 11.38% 22.02% 23.70% - 1.20% 变更口径的理由 1、子公司天元物流公司依托公司铁路专用线、仓储装卸等有利条件，培育发展了供应链服务业务，该项收入本期增幅 较大，绝对数量已经形成一定规模，预计未来依然会保持较快增幅，随着募投项目实施，物流产业相关收入也将逐年增大。 2、公司及其分子公司近年来物业租赁及物业服务收入呈逐年增长趋势，本期物业租赁及物业服务收入达4,406万元， 占营业收入比例2.39%。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车整车销售 销售量 台 9,530 8,101 17.64% 库存量 台 1,303 1,384 - 5.85% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 一、旅客运输 260,307,728.53 16.05% 232,196,057.86 17.75% 12.11% 1 、道路客运 226,726,598.29 13.98% 192,214,611.19 14.69% 17.95% 2 、水路客运 0.00% 2,017,896.29 0.15% - 100.00% 3 、站务服务 32,566,035.06 2.01% 37,373,670.89 2.86% - 12.86% 4 、出租车客运 1,015,095.18 0.06% 589,879.49 0.05% 72.09% 二、旅游服务 98,981,974.51 6.10% 94,758,203.50 7.24% 4.46% 1 、旅游港口服务 9,198,400.68 0.57% 9,363,901.65 0.72% - 1.77% 2 、水路旅游客运 20,758,969.67 1.28% 16,693,337.44 1.28% 24.35% 3 、公路旅游客运 26,881,429.21 1.66% 28,058,145.97 2.14% - 4.19% 4 、旅行社业务 42,143,174.95 2.60% 40,642,818.44 3.11% 3.69% （未完）  |