[年报]智慧松德:2016年年度报告
松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告 2017-032 2017年 04月 1 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人 (会计主 管人员)张雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、商誉减值的风险 公司在完成收购大宇精雕的重大资产重组后，在公司合并资产负债表 中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商 誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果大宇精 雕未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成 不利影响。本次交易完成后，本公司将继续利用与大宇精雕在技术、人员、 市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持 并提高大宇精雕的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。 2、新业务拓展风险 为了实现公司既定的经营目标，进一步加强公司的核心竞争力，提高 公司持续盈利能力，公司除了继续保持现有业务的市场拓展以外，还将积 极通过外延式拓展来保持经营业绩的持续增长。尽管不断扩大的产品和业 2 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 务范围能带动公司业绩的提升，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长 方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被 公司的竞争对手跟随等相关风险。针对上述风险，公司通过搭建新的专业 营销架构，加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力，加快对并购公司的 业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。 3、市场竞争风险 近年来消费类电子行业市场的迅猛发展，较多设备生产厂商进入市场， 行业竞争逐渐加剧，同时未来若消费类电子行业增速放缓甚至需求量减少， 则行业竞争将更加激烈。虽然公司在原有的业务优势基础上，形成了以自 动化及智能专用设备、机器人自动化生产线等为特色产品的智能化、自动 化综合解决方案体系，但若公司未能抓住机遇，紧盯技术、市场的发展方 向，将面临着较大的市场竞争风险，对公司经营业绩产生不利影响。 4、应收账款回收风险 2016年末，应收账款余额为 545,649,924.88元，占流动资产比例较高， 尽管公司客户资信状况较好，但若公司不能加紧应收账款的回收力度，将 存在较大的应收账款回收风险。 5、流动资金短缺风险 公司部分产品生产验收周期较长导致存货占用资产比例较高、占用流 动资金较多，资产周转率偏低，且公司 2015年、2016年经营活动产生的现 金流量净额分别为-2,779.70万元、-2,313.57万元。存在较大的流动资金短 缺风险。 3 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 6、存货管理风险及存货减值风险 2016年末，公司的存货为 203,903,754.85元，占期末流动资产的比例 较高。若不能及时消化库存，公司将继续面临较大的存货管理风险及存货 减值的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 586,180,503为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 4 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 49 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 73 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 169 5 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、母公司、智慧松德指松德智慧装备股份有限公司，原名"松德机械股份有限公司" 大宇精雕指深圳大宇精雕科技有限公司 松德实业指中山市松德实业发展有限公司 松德新材料指中山松德新材料装备有限公司 松德印刷指中山松德印刷机械有限公司 松德科技指中山松德科技投资有限公司 合力泰指江西合力泰科技有限公司 汇赢租赁指广东汇赢融资租赁有限公司 湖南松德指松德机械（湖南）有限公司 深圳丽得富、丽得富指深圳市丽得富新能源材料科技有限公司 莱恩精机指莱恩精机（深圳）有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 元指人民币元 6 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称智慧松德股票代码 300173 公司的中文名称松德智慧装备股份有限公司 公司的中文简称智慧松德 公司的外文名称（如有） Sotech Smarter Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sotech 公司的法定代表人郭景松 注册地址广东省中山市南头镇东福北路 35号 注册地址的邮政编码 528427 办公地址广东省中山市南头镇东福北路 35号 办公地址的邮政编码 528427 公司国际互联网网址 www.sotech.cn； www.songde.com.cn 电子信箱 sec@sotech.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张金群齐文晗 联系地址广东省中山市南头镇东福北路 35号广东省中山市南头镇东福北路 35号 电话 0760-23112733 0760-23380388 传真 0760-23380870 0760-23380870 电子信箱 sec@sotech.cn qiqy@sotech.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点广东省中山市南头镇东福北路 35 号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 3-4层 签字会计师姓名杨敢林、陈文锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 732,334,723.15 511,858,786.31 43.07% 194,797,890.81 归属于上市公司股东的净利润 74,399,891.18 73,596,815.94 1.09% 7,817,112.10（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 51,037,316.44 54,319,834.75 -6.04% -13,002,419.66 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -23,135,713.28 -27,797,031.59 16.77% -15,422,581.07（元） 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% 0.02 加权平均净资产收益率 4.61% 4.73% -0.12% 1.45% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,451,702,514.53 2,069,164,936.48 18.49% 1,969,929,030.26 归属于上市公司股东的净资产 1,642,890,414.65 1,591,937,605.61 3.20% 1,518,340,789.67（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 54,062,261.47 175,839,293.79 61,855,691.59 440,577,476.30 归属于上市公司股东的净利润 10,329,242.70 36,531,098.84 1,468,689.63 26,070,860.01 归属于上市公司股东的扣除非经 1,125,696.57 28,477,038.57 220,228.88 21,214,352.42 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -52,238,579.27 -3,469,104.06 -27,716,472.10 60,288,442.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 8 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 □ 是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -8,244.65 9,483,558.48 29,259,164.73 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 26,726,181.76 11,571,976.78 203,576.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 940,845.40 600,577.32 -8,580,073.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,035,061.45 3,628,546.79 减：所得税影响额 4,296,207.77 3,414,192.84 3,691,682.08 合计 23,362,574.74 19,276,981.19 20,819,531.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务包括印刷自动化专用设备、3C自动化设备及机器人自动化生产线。 （一）印刷自动化专用设备分为印刷机和与印刷机相关的配套设备等，其中主要为凹版印刷机及相关 辅助设备，可用于 BOPP、PVC、玻璃纸，无纺布，纸张和铝箔等具优良印刷性能的卷筒状材料的多色连 续印刷，如烟包、酒盒、药盒、牛奶包、方便面、奶粉、饮料等。公司是国内处于领先地位的凹版印刷机 及其成套设备供应商。 受内需继续疲软的影响，2016年国内包装印刷业仍处于产业调整期，新增印刷设备增速缓慢，竞争激 烈，市场前景仍然不容乐观。，国内印刷设备行业将在相当长的一段时间内面临着行业产能严重过剩、转 型升级等多重压力。 印刷自动化专用设备一般属于非标产品，需要根据客户的要求进行定制生产。在国内采取直销方式， 在主要区域设立办事处，负责销售及技术支持。国外销售主要是通过直销开发客户及委托当地代理销售两 种方式，另有部分出口业务通过国内出口贸易公司销售。 （二）3C自动化设备及机器人自动化生产线为公司全资子公司大宇精雕所从事业务。 1、主要产品及其用途 （1）玻璃盖板类相关设备，包括 2D/2.5D玻璃精雕机、 3D玻璃热弯机、五轴玻璃精雕机等；用于对手 机、平板电脑等触控产品的玻璃面板进行钻孔、开槽和精修外边加工。 （2）金属结构件加工设备，包括金属钻攻机、高光机、 CNC机台、车铣复合设备等专用设备，用于 消费电子产品金属外观件和结构件如手机、PAD金属外壳的精密加工及表面处理。 （3）上述自动化设备与工业机器人结合组成机器人自动化生产线。如全自动玻璃精雕机自动化生产 线；配以流水线，可实现生产线全自动化，为客户提供无人工厂整体解决方案。 2、经营模式 （1）大宇精雕产品以定制化为主，在提供自动化综合解决方案的同时，能够独立生产与制造方案所 需要的核心软件控制系统，部分低附加值、费工费时、依赖固定资产设备比重较高的辅助设备自行研发设 计后定制化采购或直接采用标准化采购。 （2）大宇精雕采用 “轻资产 ”的生产运营模式，核心控制系统（核心软件部分）和少数部件由大宇精雕 10 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 自行生产，通过公司内部严格的产品质量体系，保证主要控制系统和部件的品质；多数产品部件由公司提 供设计方案和功能要求，充分利用珠三角地区工业配套完善的优势，选择合适的供应商定制化采购生产用 原材料；公司通过严格的来料检验，确保来料品质满足公司严格的质量体系的要求。 大宇精雕的“轻资产”的生产模式主要依赖于前端的产品及工艺设计和熟练的技术工人装配及检测，对 于生产设备需求较小。大宇精雕产品技术上的领先性主要体现在产品和工艺前期设计、核心控制系统（软 件部分）和少数部件的研制生产及定制部件的设计与质量控制。 （3）大宇精雕销售采用直销模式，专门设置营销中心，按项目设置销售团队，实行客户经理制，由 客户经理对客户进行开发和维护。 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 3C产业是指结合电脑、通讯、和消费性电子三大科技产品整合应用的资讯家电产业， 3C产业是资金、 技术和劳动力密集型行业，我国 3C产业市场很广阔，一方面是由于中国的人口基数庞大，需求大，另一方 面是3C产业的自动化程度仍然较低，中国 3C制造行业的产业链齐全、人工成本优势减弱，有自动化改造的 基础和需求，未来存在很大提升空间。 创新是3C行业亘古不变的主题。技术创新、产品创新以及商业模式的创新始终伴随着 3C行业的发展。 3C行业产品更新换代周期加快，每一次产业的升级都会淘汰部分落后设备，带来巨大的自动化设备需求， 给行业内优秀企业带来新的市场机遇。而国产自动化设备厂商在本地化服务、把握客户需求以及产品价格 等方面较进口产品存在相对较好的性价比优势，3C设备国产化替代正在持续进行；同时 3C自动化依赖于技 术，存在比较高的壁垒，理解下游应用领域，贴近细分行业，把握市场未来发展趋势的企业将会扩大在行 业内的市场份额，进一步提高其竞争力，继续分享行业增长红利。 大宇精雕所推出的3D玻璃热弯机、钻攻机等自动化设备的主要竞争对手为日本、韩国和台湾的进口设 备，进口设备相对售价较高。大宇精雕注重满足客户的个性化需求，拥有为客户提供定制化解决方案的能 力，响应迅速，技术研发团队根据客户的需求，设计和开发出个性化的系统解决方案及软硬件产品，与标 准化产品相比，定制化产品和服务不仅更贴近客户的业务流程，令其较竞争对手更具市场竞争优势，大宇 精雕已发展成为工业自动化领域内，特别是在 3C自动化领域具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化 的提供商。同时大宇精雕与国内下游行业的领先企业合力泰、信利光电、超声技术、长信科技、星星科技 等建立紧密的业务和技术联系，这些客户不乏苹果、三星、华为等产业链中的供应商，大宇精雕与行业内 关键客户建立了稳定的合作关系，行业的地位和影响力得到持续提升。 （三）业绩驱动因素 公司的目前的产品以定制化为主，除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投，公司主要 11 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 是订单式生产。截至本公告日，大宇精雕正在履行订单金额（含税）约为 6.24亿元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □ 适用 √不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 三、核心竞争力分析 大宇精雕已发展成为工业自动化领域内具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化的提供商。本公 司在个性化服务、项目经验和先发优势、客户、技术、团队稳定性等方面具有较强的竞争优势。 1、个性化服务优势 精雕机及其他专用设备、工业机器人等为定制化产品，注重满足客户的个性化需求，拥有为客户提供 定制化解决方案的能力，响应迅速，并提供贴身服务。在研究开发方面，本公司在项目初期即与用户保持 密切接触，用户参与设计和调试，设计和开发出个性化的系统解决方案及软硬件产品，与标准化产品相比， 定制化产品和服务不仅更贴近客户的业务流程，令其更具市场竞争优势，而且加强了公司与客户合作的深 度和广度，有利于建立长期稳定的客户关系。 2、项目经验和先发优势 经过多年的技术储备和积累，大宇精雕正处于技术应用领域快速拓展期，产品从最初的玻璃精雕机到 目前的智能化的视觉定位玻璃精雕机、3D玻璃热弯机、金属高速攻牙钻孔机、高压水去毛刺机、高光机， 以及全自动玻璃精雕机（带机械手）、各类型机器人、自动化生产线，积累了丰富的项目实施经验，且具 有一定的项目先发优势，这些优势有利于标的公司在智能装备行业的拓展。 3、客户优势 经过多年发展，大宇精雕拓展了行业内较好的客户资源，大宇精雕的客户包括合力泰、信利光电、超 声技术、长信科技、星星科技等优质上市公司客户。这些客户中不乏苹果、三星、华为产业链中的供应商， 跟优质客户的合作不仅提升了公司的管理水平、技术水平，同时对行业内先进的工艺程序、前沿的需求理 解的更加深入，提升了公司对既有客户其他产品的营销能力。 12 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 4、技术研发优势及核心团队的稳定性优势 大宇精雕的核心团队历经近16年的磨合，注重技术研发队伍培养，拥有一支结构合理、专业能力较强、 具有协作精神的技术研发队伍。大宇精雕的研发体系以市场为导向，重视技术研发和实际应用结合。公司 搭建了以研发部门为核心，市场、销售等职能部门为辅的开放式跨部门动态开发平台，形成了技术研发和 应用研发相互结合与支持的研发体系。这种动态协作模式保证了技术研发及行业应用的高度结合，可以更 深刻、快捷的了解客户需求，从而快速应对市场需求，缩短新产品、新技术的研发应用周期，保证了公司 研发能力在行业内的领先性及产品的创新性，为公司的业务拓展提供了可靠保障。 13 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受国家宏观经济环境影响，整个包装印刷行业景气度仍未见明显好转，公司印刷机相关 业务收入有较大幅度下降，仍然处于亏损状态；在3C自动化设备领域，大宇精雕充分把握下游消费电子领 域技术变革所带来的市场机遇，整体业务发展情况良好，销售收入和净利润继续保持了增长势头。综合以 上因素，2016年公司实现营业总收入732,334,723.15元，较上年同期增长43.07%,实现利润总额 90,180,483.88元，较上年同期上升7.44%；实现归属于上市公司股东的净利润74,399,891.18元，较上年 同期增长1.09%；2016年公司基本每股收益为0.13元；每股净资产为2.8元；加权平均净资产收益率为4.61%。 报告期内，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，继续以 “转型发展”为主题，紧紧围绕成 为“中国版工业 4.0的领导者 ”的战略目标，在报告期内主要完成了以下工作： 1、为应对日益激烈的市场竞争，满足客户需求，公司加大对新产品的研发和推广力度，大宇精雕向 市场推出3D玻璃热弯机、五轴玻璃精雕机、车铣复合等自动化设备，并取得了较好的市场效果，进一步提 升了公司市场竞争能力。 2、大宇精雕继续聚焦于消费电子自动化设备领域，充分把握智能手机工艺变革所带来的设备需求机 遇，采取紧盯大客户的市场策略，大宇精雕自产的玻璃精雕机、钻攻机、高光机等 3C自动化设备销售情况 良好，同时与合力泰、比亚迪签署了一系列《购销合同》，为其打包提供PDAF检测机（四工位、八工位）、 全自动清洗机等3C自动化设备，进一步展现了大宇精雕在打造智慧工厂项目方面的技术水平和行业资源整 合能力。 3、报告期内，对原有印刷业务，公司继续推动内部的资源优化配置，精减人员，在市场营销上贯彻 “不欠不赔 ”的经营方针；经董事会、股东大会批准，公司终止实施 “松德湖南生产基地 ”项目，并注销湖南 松德公司，收回相关投资资金，集中优势资源聚焦有竞争力的产业模块。同时设立松德科技公司，推进公 司在高端装备制造、智能制造、工业机器人等上、下游产业的并购重组实施，通过后续相关产业投资并购 工作的不断落地，将不断拓展公司的产业布局。 4、报告期内，公司继续优化内部运营管理，充分利用资本平台，不断完善公司激励机制，公司于 2017 年1月推出第一期员工持股计划，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，充分调动员工积极性，提高 员工凝聚力和公司竞争力。 5、报告期内，公司新增已授权的有效专利 51项，其中发明专利 5项，实用新型 46项，情况如下： 14 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 编号专利名称专利号专利类型有效年权利人 限 1 一种印刷机刮刀装置 ZL201410685938.1发明专利 20松德机械股份（未变 更） 2 一种新型三辊涂布结构 ZL201410735323.5发明专利 20松德机械股份（未变 更） 3 一种分切机分切抽条机构 ZL201410735051.9发明专利 20松德机械股份（未变 更） 4 一种递墨机构 ZL201410739888.0发明专利 20松德机械股份（未变 更） 5 一种收卷接料装置 ZL201210560055.9发明专利 20印刷机械 6 一种干燥用热风喷嘴 ZL201520941107.6实用新型 10松德智慧 7 一种薄膜涂布干燥设备的烘箱 ZL201521100651.4实用新型 10松德智慧 8 一种封闭式刮刀腔新型卸压装置 ZL201520584257.6实用新型 10印刷机械 9 一种柔版印刷机的横向套色机构 ZL201520584277.3实用新型 10印刷机械 10一种新型储纸架 ZL201520583195.7实用新型 10印刷机械 11一种凹版印刷色标跟踪识别结构 ZL201521117862.9实用新型 10印刷机械 12一种二维码喷码装置 ZL201620156153.X实用新型 10印刷机械 13 UV-LED层叠式凹版印刷系统 ZL201620156124.3实用新型 10印刷机械 14气胀轴安全卡盘机构 ZL201620618804.2实用新型 10印刷机械 15一体式集中型主电柜 ZL201620553296.4实用新型 10印刷机械 16一种防止飞墨的上墨装置 ZL201620619079.0实用新型 10印刷机械 17一种节能减排高速印刷机 ZL201620619501.2实用新型 10印刷机械 18一种节能减排加热单元 ZL201620618956.2实用新型 10印刷机械 19一种镭射纸印刷设备 ZL201620553030.X实用新型 10印刷机械 20一种新型收卷切刀装置 ZL201620618959.6实用新型 10印刷机械 21一种新型压印装置 ZL201620644088.5实用新型 10印刷机械 22一种移动式刮刀装置 ZL201620752917.1实用新型 10印刷机械 23一种新型双头立式机床 ZL 201520627892.8 实用新型 10大宇精雕 24工件移送装置 ZL 201520859314.7实用新型 10大宇精雕 25定位装置 ZL 201520857398.0实用新型 10大宇精雕 26一种悬臂式机床 ZL 201521140994.3实用新型 10大宇精雕 27带有旋转式工作台的悬臂机床 ZL 201521140995.8实用新型 10大宇精雕 28一种带有转动式工作台的悬臂机 床 ZL 201521140993.9实用新型 10大宇精雕 29刀座组件 ZL 201521139117.4实用新型 10大宇精雕 30带有刀库装置的悬臂机床 ZL 201521139120.6实用新型 10大宇精雕 31一种带有推进式刀库装置的机床 ZL 201521139126.3实用新型 10大宇精雕 32一种带有推进式刀库装置的悬臂 机床 ZL 201521140580.0实用新型 10大宇精雕 15 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 33带有刀库组的悬臂机床 ZL 201521141954.0实用新型 10大宇精雕 34带有推进式刀库装置的悬臂机床 ZL 201521141973.3实用新型 10大宇精雕 35一种带有刀库装置的悬臂机床 ZL 201521139129.7 实用新型 10大宇精雕 36一种改进的悬臂式机床 ZL 201521141955.5实用新型 10大宇精雕 37一种带有刀库组的悬臂机床 ZL 201521140991.X实用新型 10大宇精雕 38一种带有刀库组的悬臂机床 ZL 201521140996.2实用新型 10大宇精雕 39带有旋转式工作台的悬臂机床 ZL 201521139128.2实用新型 10大宇精雕 40工作台装置 ZL 201521141972.9实用新型 10大宇精雕 41热弯机 ZL 201620095917.9实用新型 10大宇精雕 42一种热弯机 ZL 201620095932.3实用新型 10大宇精雕 43烧录设备的摄像头模组检测装置 ZL 201620268067.8实用新型 10大宇精雕 44悬臂式机床 ZL 201521140992.4实用新型 10大宇精雕 45热弯机的压模装置 ZL 201620099559.9实用新型 10大宇精雕 46发热组件 ZL 201620099619.7实用新型 10大宇精雕 47工作室 ZL 201620097979.3实用新型 10大宇精雕 48送料装置 ZL 201620102568.9实用新型 10大宇精雕 49热弯机的出料装置 ZL 201620099558.4实用新型 10大宇精雕 50一种具有降温结构的工作室 ZL 201620099421.9实用新型 10大宇精雕 51料架 ZL 201620472743.3实用新型 10大宇精雕 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 732,334,723.15 100% 511,858,786.31 100% 43.07% 分行业 包装印刷行业 75,852,366.36 10.36% 139,980,966.64 27.35% -16.99% 3C行业 599,850,761.93 81.91% 365,908,481.57 71.49% 10.42% 其他 56,631,594.86 7.73% 5,969,338.10 1.17% 6.56% 16 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 分产品 印刷机系列 34,909,872.32 4.77% 57,959,645.97 11.32% -6.55% 印刷配套设备系列 28,783,646.70 3.93% 58,407,088.20 11.41% -7.48% 新材料装备系列 28,423,434.19 3.88% 20,324,786.32 3.97% -0.09% 专用自动化设备 482,194,178.43 65.84% 134,869,797.15 26.35% 39.49% 智能专用设备 45,254,017.09 6.18% 机器人自动化生产 线 72,402,566.41 9.89% 231,038,684.42 45.14% -35.25% 其它 40,367,008.01 5.51% 9,258,784.25 1.81% 3.70% 分地区 国内 721,987,357.45 98.59% 511,030,878.71 99.84% -1.25% 国外 10,347,365.70 1.41% 827,907.60 0.16% 1.25% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 包装印刷行业 75,852,366.36 61,034,244.71 19.54% -45.81% 46.27% 0.70% 3C行业 599,850,761.93 414,686,135.05 30.87% 63.93% 82.28% -6.96% 分产品 专用自动化设备 482,194,178.43 362,160,573.84 24.89% 257.53% 297.85% -7.62% 机器人自动化生 产线 72,402,566.41 32,405,401.41 55.24% -68.66% -76.25% 14.31% 分地区 国内 721,987,357.45 482,238,474.27 33.21% 41.28% 41.65% -0.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □不适用 2015年公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况： 单位：元 营业收入营业成本毛利率 分行业 17 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 包装印刷行业 139,980,966.64 113,603,964.30 18.84% 3C行业 365,908,481.57 227,493,308.52 37.83% 分产品 专用自动化设备 134,869,797.15 91,028,717.92 32.51% 机器人自动化生产线 231,038,684.42 136,464,590.60 40.93% 分地区 国内 511,030,878.72 340,451,145.60 33.38% 变更口径的理由：公司收入构成分类表述更为清晰，易于投资者理解。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量台 59 88 -32.95% 包装印刷行业生产量台 44 86 -48.84% 库存量台 47 62 -24.19% 销售量台 2,033 2,331 -12.78% 3C行业生产量台 2,082 2,273 -8.40% 库存量台 89 40 122.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 1、包装印刷行业中的销售量、生产量、分别比上年同期下降 32.95%、48.84%，主要原因为整个包装 印刷行业不景气，导致销售量下降所致。 2、3C行业中库存量比上年同期增加 122.50%，主要原因是客户未能验收确认收入所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □不适用 否 大宇精雕于2015年8 月 14 日同江西合力泰科技有限公司以下简称 “江西合力泰 ”签署了《战略合作伙 伴协议》及《购销合同》，《购销合同》的总价款为 33,152.72万元，截至 2016年6月 30 日，该订单全部 已交货验收，确认收入28,335.65万元。 18 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 包装印刷行业直接材料 50,451,846.82 82.66% 99,110,429.03 87.24% -4.58% 包装印刷行业直接人工 2,889,422.49 4.73% 5,125,683.38 4.51% 0.22% 包装印刷行业制造费用 7,525,071.80 12.33% 9,347,793.79 8.23% 4.10% 包装印刷行业出口不予抵扣 167,903.60 0.28% 20,058.10 0.02% 0.26% 3C行业直接材料 389,868,210.77 94.02% 212,789,060.47 93.54% 0.48% 3C行业直接人工 4,385,003.40 1.06% 6,624,383.10 2.91% -1.85% 3C行业制造费用 20,432,920.88 4.93% 8,079,864.95 3.55% 1.38% 3C行业出口不予抵扣 0.00 0.00% 0.00 其他直接材料 40,508,130.08 95.34% 其他直接人工 539,760.65 1.27% 其他制造费用 1,433,584.19 3.37% 其他出口不予抵扣 5,443.18 0.01% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注八 “在其他主体中的权益 ”。本公司本年度合 并范围比上年度增加1户，减少 1户。详见本附注七 “合并范围的变更 ”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 470,789,720.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 19 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 352,761,275.90 48.17% 2 客户 2 41,777,777.78 5.70% 3 客户 3 40,045,538.46 5.47% 4 客户 4 24,410,256.41 3.33% 5 客户 5 11,794,871.79 1.61% 合计 --470,789,720.34 64.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 184,517,317.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 95,437,531.79 21.06% 2 供应商 2 32,273,504.28 7.12% 3 供应商 3 24,577,222.44 5.42% 4 供应商 4 17,551,282.05 3.87% 5 供应商 5 14,677,776.91 3.24% 合计 --184,517,317.47 40.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 24,936,496.81 29,112,239.25 -14.34% 管理费用 65,031,725.05 62,839,722.31 3.49% 5,023,418.44 2,057,338.62 144.17% 主要系本期子公司大宇精雕存款收 益减少所致 财务费用 4、研发投入 √ 适用 □不适用 20 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年全年研发共投入 33,283,737.29元，占营业收入的比例为 4.54%，未进行资本化， 2015年全年 研发共投入27,616,921.31元，占营业收入的比例为 5.40%，2016年研发费用同比增长20.52%，主要是本期 智慧松德、松德印刷及大宇精雕研发费用增加所致。公司的研发投入主要围绕环保、节能，工业自动化、 智能化展开，通过上述技术沉淀与积累，将对公司的未来发展产生积极的影响。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 75 80 62 研发人员数量占比 18.52% 20.15% 13.75% 研发投入金额（元） 33,283,737.29 27,616,921.31 11,165,025.91 研发投入占营业收入比例 4.54% 5.40% 5.73% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 474,887,494.45 395,464,223.47 20.08% 经营活动现金流出小计 498,023,207.73 423,261,255.06 17.66% 经营活动产生的现金流量净额 -23,135,713.28 -27,797,031.59 16.77% 投资活动现金流入小计 47,751,470.17 80,330,799.47 -40.56% 投资活动现金流出小计 28,609,324.34 138,037,244.29 -79.27% 投资活动产生的现金流量净额 19,142,145.83 -57,706,444.82 133.17% 筹资活动现金流入小计 286,279,100.00 180,000,000.00 59.04% 筹资活动现金流出小计 169,807,695.06 137,353,180.78 23.63% 筹资活动产生的现金流量净额 116,471,404.94 42,646,819.22 173.11% 现金及现金等价物净增加额 112,766,407.44 -42,824,385.12 363.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 21 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 √ 适用 □不适用 1、投资活动现金流入小计同比去年减少 40.56%，主要系本期子公司购买理财产品收回资金较多所致。 2、投资活动现金流出小计同比去年减少 79.27%，主要系本期购建固定资产支出及投资支出均减少较 多所致。 3、投资活动产生的现金流量净额同比去年增加 133.17%，主要系本期购建固定资产支出及投资支出均 减少较多所致。 4、筹资活动现金流入小计同比去年增加 59.04%，主要系本期母公司借款增加所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额同比去年增加 173.11%，主要系本期母公司借款增加所致。 6、现金及现金等价物净增加额同比去年增加 363.32%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产 生现金流净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 477,452,995.99 19.47% 362,906,330.51 17.54% 1.93% 545,649,924.88 22.26% 255,778,067.32 12.36% 9.90% 主要子公司大宇精雕本 年度销售收入增长较 快，对部分信用较好的 大客户放宽应收账款回 收政策所致 应收账款 存货 203,903,754.85 8.32% 229,984,845.80 11.11% -2.79% 投资性房地产 长期股权投资 66,969,726.91 2.73% 67,985,550.38 3.29% -0.56% 固定资产 138,646,706.96 5.66% 147,447,707.98 7.13% -1.47% 在建工程 0.00% 22 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 短期借款 45,000,000.00 1.84% 130,000,000.00 6.28% -4.44% 长期借款 72,030,303.02 2.94% 18,000,000.00 0.87% 2.07% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目年末账面价值受限原因 货币资金 39,222,483.51开具银行承兑汇票及保函的保证金、法院冻 结资金 应收票据 9,000,000.00开具银行承兑汇票质押票据 长期股权投资 980,000,000.00借款质押 合计 1,028,222,483.51 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 50,000,000.00 -40.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 被投资披露日披露索 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类预计收本期投资是否 期（如引（如 务式额例源限型益盈亏涉诉 有）有）称 中山松 德科技 投资有 限公司 投资高 端装备 制造业、 智能装 备业、机 器人产 业、以及 上述产 业的技 其他 378,720 ,900.00 100.00 % 货币出 资 中山中 盈产业 投资有 限公司 20 控股 0.00 -73,377.58否 2016年 08月 11 日 2016年 8月 11 日发布 在巨潮 资讯网 《关于 投资设 立控股 子公司 23 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 术改造。的公告》 378,720 ,900.00 0.00 -73,377.58合计 -------------------- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2011年公开发行 34,730.88 5,400 34,130.88 0 0 0.00% 600 存放于募 集资金专 户 0 2014年 非公开发 行 24,541.78 2,500.07 22,500.33 0 0 0.00% 2,041.45 存放于募 集资金专 户 0 合计 --59,272.66 7,900.07 56,631.21 0 0 0.00% 2,641.45 --0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2010]1874 号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》，核准松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”)2011年 1月首次公开发行人民 币普通股(A股) 17,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 22.39元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利 安达验字[2011]第 1039号验资报告。截止 2016年 12月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为人民币 6,000万元，募集 资金专户余额为人民币 6,262.86万元，差额为利息收入 236.40万元及松德湖南生产基地项目补偿款 26.46万元。注： 2016 年 11月 22日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已于 2017年 3月将 5,400万元超募资金转入自有资金账户，转入完成后，尚未使用的超募资金为 600万元。 2、经中国证券监督管理委员会（证监许可［ 2014］1357号）《关于核准松德机械股份有限公司向雷万春等发行股份购买资 24 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 产并募集配套资金的批复》，核准公司向郭景松非公开发行 21,882,742股股份募集发行股份购买资产的配套资金，每股面 值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.11元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00元，扣除本次非公开发行股份的 发行费用 19,582,163.50后，募集资金净额为人民币 245,417,836.50元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48390007号验资报告。截至 2016年 12月 31日止，公 司尚未使用募集资金余额为人民币 2,041.45万元，募集资金专户余额为人民币 2,074.64万元，差额 33.19万元为利息收入。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 高速多色印刷成套设 备 否 12,855.3 11,951.05 11,951.05 100.00% 2012年 01月 31 日 -958.32否否 研发中心项目否 2,930 2,618.4 2,618.4 100.00% 2013年 12月 31 日 否 收购深圳大宇精雕科 技有限公司股权的现 金对价 否 24,541.78 24,541.78 2,500.07 22,500.33 91.68% 2014年 12月 31 日 12,592.2是否 承诺投资项目小计 --40,327.08 39,111.23 2,500.07 37,069.78 ----11,633.88 ---- 超募资金投向 永久性补充流动资金否 16,200 16,200 5,400 16,200 100.00% 松德湖南生产基地否 6,000 0 0 0 0.00%否是 投资莱恩精机（深圳） 有限公司 否 3,361.43 3,361.43 0 3,361.43 100.00% 2015年 07月 29 日 -86.6否否 超募资金投向小计 --25,561.43 19,561.43 5,400 19,561.43 -----86.6 ---- 合计 --65,888.51 58,672.66 7,900.07 56,631.21 ----11,547.28 ---- 未达到计划进度或预 受宏观经济形势影响，及整个行业景气度持续低迷，订单状况不理想，募投项目产能未能充分发挥； 行业竞争日趋激烈，产品毛利率持续下降;研发中心项目主要用于产品研发，无法单独计算收益。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 鉴于松德湖南生产基地项目可行性及必要性条件发生重大变化。为维护公司的利益，提高募集资金 使用效率，公司 2016年9月6日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止部分 募投项目并注销子公司的议案》。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途适用 25 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 及使用进展情况超募资金总额为人民币 18,945.58万元。 2011年 3月 31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。 2011年 3月 31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议 批准之日起不超过 6个月。公司于 2011年 10月 25日已将用于暂时补充流动资金的 8,000万元全部 归还至募集资金专用账户。 2011年 12月 26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议批准之日起起不超过 6个月。公司于 2012年 6月 21日已将用于暂时补充流动资金的 3,700万 元全部归还至募集资金专用账户。 2012年 4月 18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700万元资金用于永久补充公司流动资金。 2012年 9月 7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批 准之日起不超过 6个月。公司于 2013年 3月 6日已将用于暂时补充流动资金的 3,400万元全部归还 至募集资金专用账户。 2013年 7月 1日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子 公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000万元在湖南宁乡投资设立全 资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施 “松德湖南生产基地 ”的投资计划。 2014年 10月 24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,400万元永久补充流动资金。 2015年 6月 19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节 余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25 万转入超募资金账户。 2015年 6月 19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外 投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5000万元（其中使用超募资金 2,145.58万元， 使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85万元，使用募集资金利息 814.39万元， 自有资金 824.18万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015年 7月份支付完毕，经 深圳市市场监督管理局 2015年 7月 29日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。 2015年 12月 2日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公 司支付土地预付款 1,500万元及补偿款 26.46万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械 （湖南）有限公司已于 2015 年 12 月 24日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。 2016 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公 司的议案》，终止实施 “松德湖南生产基地 ”的投资项目，并将项目剩余资金全部转入公司开设的募集 资金专户。 2016 年 11月 04 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,400 万元用于永久补充流动资金，公司已于 2017年 3 月将上述资金转入自有资金账户。 截至 2016年 12月 31日，上述项目实际已使用超募资金 19,561.43万元，剩余超募资金 600万元。 不适用募集资金投资项目实 施地点变更情况 26 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2011年 3月 31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字 [2011]第 1322号《关于中山市 松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司募投项目出现资金结余合计 1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余 963.84 万元 (其中 59.59万元为利息收入)，研发中心项目结余 331.41万元（其中 19.81万元为利息收入），出现 结余的原因如下：（1）公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规 定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，公司对工程 设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；（3）在募投项目实施过程中， 合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 无。中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 27 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司类 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 深圳大宇精 雕科技有限 公司 子公司 从事自动化、智能化 专用设备及机器人 制造、研发、销售、 服务为一体的企业。 2684.7194万 825,097,203. 82 455,674,360. 46 631,215,031. 75 133,741,841. 52 125,921,981. 32 中山松德印 刷机械有限 公司 子公司 印刷设备、复合设备 及相关配套设备和 其它零配件、辅助材 料等的：研发、生产、 安装、销售，货物及 技术进出口。 10000万 265,624,476. 83 202,833,166. 86 68,871,270.8 6 -13,956,265. 34 -9,583,180.4 2 中山松德科 技投资有限 公司 子公司 投资高端装备制造 业、智能装备业、机 器人产业、以及上述 产业的技术改造。 54000万 191,300,135. 08 183,378,152. 20 0.00 -73,377.58 -73,377.58 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 松德机械（湖南）有限公司 终止实施“松德湖南生产基地 ”项目，并注 销湖南松德公司 由于“松德湖南生产基地 ”项目尚未实质 性启动，因此对公司整体生产经营和业 绩没有影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 一、行业格局和趋势 1、随着工业 4.0时代的到来，劳动力红利向工程师红利转变，中国制造业正面临着从 “大”到“强”的重 要转型，智能生产、智能工厂、智慧工业将会是中国制造业发展的必然趋势。中国国务院印发的《中国制 28 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造 2025》指出，制造业是国民经济的 主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。智能制造将是主攻方向，《中国制造 2025》中具体提出 “加快 发展智能制造装备和产品；推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂 /数字化车间，加快人机智 能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用”。未来十年，是“中国 制造”转型升级的关键十年，也是中国从制造大国转向制造强国的决定性十年。 2、美国波士顿咨询集团 (BCG)发布的《全球制造业的经济大挪移》报告显示，中国的制造成本已经 与美国相差无几。全球出口量排名前 25位的经济体，以美国为基准 (100)，中国的制造成本指数是 96，即同 样一件产品，在美国制造成本是 1美元，那么在中国则需要 0.96美元。中国的人口红利优势在逐渐消失，需 要加速开启“机器换人”时代、深化 “机器换人”专项行动，以促进 “机器换人工 ”、“自动换机械”、“成套换单 台”、“智能换数字”来实现企业的提质增效、提高企业的核心竞争力与可持续发展能力。目前中国的机器人 密度（每万名员工使用机器人台数）约为 25，根据国家的指导意见，到 2020年达到100以上，即复合增长 率相当于23.36%。伴随着机器替代人工的未来发展趋势，各自动化设备将逐步升级为加装机械手（即直角 坐标机器人）或与工业机器人其他本体结合组成柔性流水线。未来大宇精雕的产品逐步由目前的产品结构 向以机器人自动化生产线为主的方向发展，符合行业未来发展趋势。 3、2016年全球智能手机总销量超过 14.7亿部，其中总销量排名前五的手机厂商分别是三星、苹果、 华为、OPPO和vivo，多种无线技术，如无线充电、近场通信（ NFC）和多频段支持等已在手机中使用。与 金属相比，无线电波容易穿越玻璃，因此玻璃逐渐成为手机后盖的首选。手机厂商为了产品差异化，采用 3D保护玻璃取代金属或塑料后盖，大部分采用3D保护玻璃的智能手机，极有可能是采用2.5D前盖保护玻 璃和3D后盖保护玻璃的混合方式。调研显示 2016年用于手机的 3D保护玻璃出货量约 4900万片，占手机用 保护玻璃市场总量的 3.1%。2018年将成为 3D盖板的爆发年，预计到 2020年，3D玻璃盖板手机渗透率将超 过54%，这将带动 3D保护玻璃的需求，从而给上游 3D玻璃加工自动化设备厂商带来巨大的市场机遇。大宇 精雕根据行业发展趋势，已向市场推出3D玻璃相关自动化加工设备，预计2017年将有望形成大规模销售。 二、公司发展战略 聚焦工业自动化装备领域，围绕着工业 4.0、智慧工厂、人工替代等方向，通过参股、控股或自主研 发等多种模式，增强公司在自动化装备领域的技术实力和产品竞争力，逐步形成点（各种自动化专用设备）、 线（如机器人自动化生产线、智慧工厂）、面（如 3C行业、 LED行业等）的多层次智能装备业务格局； 并适时向上游核心部件以及人工智能领域拓展，打造智能装备整体解决方案，力争成为中国版工业 4.0的 领先者。 29 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 三、下一年度的经营计划 公司董事会根据现有业务发展现状，提出 2017年总体经营目标：力争实现归属于上市公司的净利润 较2016年增长 100%－200%。 提示：公司上述经营目标不代表公司对 2017年度及未来的盈利预测及承诺，能否实现取决于市场状 况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。 为实现2017年度公司经营目标，公司从经营、市场、研发、投融资等各方面制订了以下经营计划： 1、鉴于印刷机业务处于亏损状况，且未来行业景气度未有好转迹象，为提升公司整体盈利水平，公 司已启动对印刷机业务的剥离、处置工作。目前已开展对全资子公司松德印刷的审计、评估工作（以 2017 年3月31日为基准日），待相关审计、评估工作完成后，公司将按照深交所相关规定提交董事会、股东大 会审议。 印刷机业务剥离上市公司后，公司将集中资源聚焦智能装备产业，充分利用大宇精雕在3C自动化设 备领域的竞争优势，不断提升公司整体盈利水平，增厚每股收益，从而为股东创造更大回报。 2、推进和完善高端智能装备产业布局工作，在中山投资设立控股子公司，通过购置土地或租赁厂房 等方式，建设智能装备生产基地，形成深圳、中山两大生产制造基地，进一步扩大公司自动化设备的生产 能力。同时，在深圳设立研发和设计中心，加强对自动化技术的研发和产品设计。充分发挥公司在 3C自动 化设备领域的技术和市场经验，向新能源、LED/OLED等智能装备领域进行拓展，采取股权合作、利润分 成等多种激励方式，吸引优秀行业人才团队加盟，通过优质装备项目的不断注入，进一步完善公司产业布 局。 3、继续采取紧盯大客户的市场策略，充分发挥公司本地化服务优势，积极拓展行业内其他优秀客户， 加强2D/2.5D玻璃精雕机、 3D玻璃热弯机、钻攻机等自动化设备的市场销售，整合行业资源，为客户提供 自动化设备整体解决方案，不断提升公司行业地位和影响力。 4、加强内部经营管理工作，完善员工激励机制，在公司内部搭建事业部制的管理模式，赋予事业部 总经理以较大自主经营权，由公司向各个事业部下达年度利润目标，各事业部超额完成利润目标的部分可 用来进行奖励，以充分调动员工的积极性。 5、借助资本平台，利用非公开发行、可转债等多种手段进行融资，用于公司产品研发、生产基地建 设等；同时继续寻求外部投资并购机会，通过“内生增长+外延并购”保持公司可持续发展。 30 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 05月 30日电话沟通机构 http://irm.cninfo.com.cn 2016年 06月 07日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn 2016年 09月 02日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn 2016年 11月 08日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn 31 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 （一）公司现金分红政策 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、 盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满 足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润 分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公司分红管理,以提高母公司现金分红能 力。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。 此 外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到20%。 （二）公司2015年年度利润分配情况 公司根据2016年5月18日召开的 2015年年度股东大会，会议通过了2015年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本586,180,503股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元人民币现金。本次权益分派股权登记 日为：2016 年 6月 6日，除权除息日为：2016 年 6月 7日。 （三）对现金分红政策的执行情况 公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 32 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 无调整。 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.40 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 586,180,503 现金分红总额（元）（含税） 23,447,220.12 可分配利润（元） 221,391,089.33 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司本年度业绩盈利，以截至 2016年 12月 31日的公司总股本 586,180,503股为基数，以现金向全体股东每 10股派 发现金红利 0.4元（含税），不转增，也不送红股。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年利润分配方案 以截至2014年12月31日的公司总股本 19,539.3501万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20 股。 2、2015年利润分配方案 鉴于公司本年度业绩盈利，以截至 2015年12月31日的公司总股本586,180,503股为基数，以现金向全体 股东每10股派发现金红利 0.4元（含税）。 3、2016年利润分配预案 鉴于公司本年度业绩盈利，以截至 2016年12月31日的公司总股本586,180,503股为基数，以现金向全体 股东每10股派发现金红利 0.4元（含税），不转增，也不送红股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 33 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2016年 23,447,220.12 74,399,891.18 31.34% 0.00 0.00% 2015年 23,447,220.12 73,596,815.94 31.86% 0.00 0.00% 2014年 0.00 7,817,112.10 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 郭景松;雷万 春;肖代英;张 太巍;陈武;杜 晋钧;唐水花; 李智亮 股份限售承 诺 公司股东雷万春、肖代英、张太 巍、陈武、杜晋钧、唐水花、李 智亮承诺，本次认购的股份自发 行结束之日起 36个月内不得转 让；（2）郭景松承诺，其或其控 制的企业所认购本次非公开发 行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让，在此之后按中国 证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。前述锁定期结束之 后，标的公司股东各自所应遵守 的股份锁定期将按照中国证监 会和深交所的规定执行。若中国 证监会对本次交易中标的公司 股东各自所认购的股份之锁定 期有不同要求的，标的公司股东 各自将自愿无条件按照中国证 监会的要求进行股份锁定。 2014年 12 月 31日 2017-12-31 正常履行 中。 资产重组时所作承诺 郭景松;张晓 玲;中山市松 德实业发展 股份减持承 诺 郭景松、张晓玲夫妇在本次重组 期间以及自本次重组完成之日 起 36个月内不进行股票减持。 2014年 06 月 03日 2017-12-31 正常履行 中。 34 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 有限公司 雷万春;肖代 英;张太巍;陈 武;杜晋钧;唐 水花;李智亮 业绩承诺及 补偿安排 本次交易的业绩补偿测算期间 为 2014年度、2015年度和 2016 年度。若大宇精雕之股权转让未 能如期于 2014年度实施完毕， 而于 2015年度实施完毕的，则 补偿测算期间相应增加一期，即 增加 2017年度。实际业绩补偿 测算期间以此类推。补偿义务人 承诺，大宇精雕 2014年度、2015 年度和 2016年度经审计归属于 母公司股东扣除非经常性损益 后的净利润承诺数分别为人民 币 8,390万元、人民币 10,810万 元和人民币 12,000万元。如本次 重组于 2014年 12月 31日之后 实施完成，业绩承诺期和利润补 偿期往后顺延，2017年度和 2018 年度的净利润承诺数以本次交 易之《资产评估报告》确定的净 利润预测数为准，即为人民币 12,767.76万元和人民币 13,188.54万元。如果实际完成的 经审计归属于母公司股东扣除 非经常性损益后的净利润低于 前述承诺，其将按照《业绩补偿 协议》的规定进行补偿。 2014年 12 月 17日 2017-12-31 正常履行 中。 雷万春;深圳 市向日葵朝 阳投资合伙 企业（有限合 伙）;肖代英; 卫伟平;青岛 金石灏汭投 资有限公司; 何锋;张太巍; 陈武;唐水花; 杜晋钧;李智 亮;雷波;雷万 友 股东一致行 动承诺 本次交易标的全体股东已在《发 行股份及支付现金购买资产协 议书》中作出承诺：“交易对方 保证截至目前未签署一致行动 协议，将来亦不会签署一致行动 协议。 2014年 08 月 15日 无期限 正常履行 中。 郭景松;张晓 玲;中山市松 德实业发展 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 对于未来可能的关联交易，本人 （或本公司、本企业，下同）将 善意履行作为上市公司股东的 2014年 12 月 31日 无期限 正常履行 中。 35 松德智慧装备股份有限公司 2016年年度报告全文 有限公司方面的承诺义务，不利用本人的股东地位， 就上市公司与本人及本人控制 的企业相关的任何关联交易采 取任何行动，故意促使上市公司 的股东大会或董事会做出损害 上市公司和其他股东合法权益 的决议。2．本人及本人的关联 方不以任何方式违法违规占用 松德股份资金及要求松德股份 违法违规提供担保。3．如果上 市公司与本人及本人控制的企 业发生无法避免或有合理原因 的关联交易，则本人承诺将促使 上述关联交易遵循市场公正、公 平、公开的原则，依照正常商业 条件进行。本人将不会要求，也 不会接受上市公司给予优于其 在一项市场公平交易中向第三 方给予的条件。4. 本人将严格遵 守和执行上市公司关联交易管 理制度的各项规定，如有违反以 上承诺及上市公司关联交易管 理制度而给上市公司造成损失 的情形，将依法承担相应责任。 雷万春;陈武; 张太巍;唐水 花;李智亮 其他承诺 雷万春承诺自本次交易完成后 在大宇精雕的第一期任职期限 不少于 60个月，并从大宇精雕 的实际经营需要出发，继续保持 公司核心经营管理团队的稳定 性。张太巍、陈武、唐水花和李 智亮承诺自本次交易完成后在 大宇精雕的任职期限不少于 36 个月。 2014年 12 月 31日 2019-12-31 正常履行 中。 深圳市向日 葵朝阳投资 合伙企业（有 限合伙）;卫伟 平;何锋;张太 巍;陈武;唐水 花;杜晋钧;李 智亮 其他承诺 承诺：自本企业/本人因本次交易 成为上市公司股东之日起，本人 放弃所持有的上市公司股份所 对应的股东大会表决权。 2014年 12 月 31日 2017-12-31 正常履行 中。 雷万春;肖代 英 其他承诺 雷万春、肖代英已出具《关于不 谋求松德机械股份有限公司控 2014年 12 月 31日 2017-12-31 正常履行 中。 36 松德智慧装备股份有限公司 （未完）  |