[公告]大连港:2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供本次有关本次发行的简要情 况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他相关主管部门指定网站。投资者在做 出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资者决定的依据。 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修 订）》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券 的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载 明日期，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 1-1-1 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对募集说明书及其摘要作任何说明。投资 者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集 说明书第二节所述的各项风险因素。 1-1-2 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 一、本期债券发行对象为上海证券交易所合格投资者。 二、本次债券债项评级为 AAA；本期债券上市前，本公司最近一年末的净 资产为 1,910,631.50万元；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的平 均净利润为 51,204.02万元（ 2014年、 2015年及 2016年合并财务报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。本期 债券发行及挂牌上市安排详见发行公告。 三、公司有息负债为短期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债、长 期借款、应付债券和长期应付款。截至 2014年 12月 31日、 2015年 12月 31日 和 2016年 12月 31日，上述有息负债合计金额分别为 1,032,304.14万元、 1,131,394.12万元及 1,055,422.18万元。近年来公司因开展贸易业务所需流动资 金增加，不断加大了融资力度，相应有息债务规模有所增加。虽然公司整体资金 运用效率较高，且通过多种渠道平衡资金成本，但有息负债规模的增长仍将对公 司盈利水平和债务偿付带来一定压力。 四、公司主营业务收入主要来源于港口相关的装卸、堆存业务及贸易业务， 受集装箱业务毛利率下降以及新增商贸业务固有毛利率低于传统港口物流业务 的影响，公司 2014年度、 2015年度和 2016年度的毛利率分别为 17.31%、16.37% 和10.83%，呈逐年下行趋势，公司存在毛利率下降的风险。 五、大连市政府为促进大连口岸集装箱吞吐量的增长从 2011年开始对公司集 装箱业务发展提供补贴。根据《关于支持大连港集团发展相关问题会议的纪要》 （2013第40期）大连市政府明确规定“市政府关于促进大连港集装箱业务加快发 展的支持政策延长至 2015年”；根据大连市港口与口岸局及大连市财政局于 2014 年联合下发的《关于印发 2014-2015集装箱补贴方案和实施细则的通知》（大港 口发 [2014]215号），本公司 2014年、 2015年和 2016年分别确认相关的政府补贴 收入人民币 2.50亿元、 1.89亿元和 1.08亿元。虽然上述集装箱补贴具备一定的持 续性，但是，若未来上述政府补助政策发生变化，或者公司不具备上述政策享受 条件，则可能在一定程度上影响公司的盈利能力。 1-1-3 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 六、港口行业与国民经济增长速度密切相关。目前，我国经济增长速度放缓， 消费与投资水平偏低，相应的商品贸易、运输物流需求偏弱，导致港口行业需求 不强。虽然国家“一带一路”战略的实施及中韩自贸区协议的签署为发行人经营 带来了利好因素，但如果未来整体经济增长继续放慢或者出现衰退，投资、对外 贸易及消费增速未能有效增加，则将导致港口运输需求不可避免地减少，这将对 发行人的经营业绩产生不利的影响。 七、大连港位于环太平洋经济圈和东北亚经济圈的交汇点，其竞争对手从地 域上可分为东北亚区域港口、环渤海区域港口、其他腹地港口三个层面，相应的 具体竞争主要来自于营口港、天津港、青岛港以及宁波港等。此外，大连港不断 拓展国际中转业务，在国际集装箱中转业务上将与韩国的釜山港、日本的横滨港 等港口存在一定的竞争。近年来上述相近区域及同行业竞争者不断加大市场拓展 力度，在总需求一定的情况下，激烈的市场竞争可能导致发行人业务空间及经营 收益被分流。 八、本期债券发行结束后，本公司将积极申请在上海证交易所上市流通。由 于具体审批事宜需要在本期债券发行结束后方能推进，并依赖于有关主管部门的 审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易 流通。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投 资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券 的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买 本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或者 由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格 足额出售其希望出售的本期债券所带来流动性风险。 九、根据监管部门和中诚信证券评估有限公司对跟踪评级的要求和安排，中 诚信证券评估有限公司将在本期债券存续期内，在每年大连港股份有限公司年报 公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况 进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在中诚信证券评估有限公司网站 （www.ccxr.com.cn）予以公布，并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。 发行人亦可在上海交易所网站等监管部门指定媒体公布持续跟踪评级结果。 1-1-4 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 十、根据债券持有人会议规则审议通过的决议，债券持有人会议对所有债券 持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。 十一、凡通过购买、认购或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均 视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》《债券持有人会 议规则》等对本次债券各项权利义务的约定。 十二、公告类文件中债券全称更名事宜。本次发行日期与申报及获得国证监 会核准发行的日期存在跨年度情形，根据主管部门要求，公告类文件中本次债券 名称统一变更为“大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）”。相关申请文件继续合法有效。 1-1-5 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 目录 声明 ...............................................................................................................................1 重大事项提示 ................................................................................................................3 目录 ...............................................................................................................................6 释义 ...............................................................................................................................9 第一节发行概况 ......................................................................................................12 一、核准情况及核准规模 ...................................................................................12 二、本期债券的主要条款 ...................................................................................12 三、本期债券发行及上市安排 ...........................................................................14 四、本期债券发行的有关机构 ...........................................................................15 （一）发行人：大连港股份有限公司 .......................................................15 （二）牵头主承销商：九州证券股份有限公司 .......................................15 （三）联席主承销商：平安证券股份有限公司 .......................................15 （四）债券受托管理人：平安证券股份有限公司 ...................................15 （五）发行人律师：北京市嘉源律师事务所 ...........................................15 （六）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 16 （七）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 ...................................16 （八）专项账户监管银行 ...........................................................................16 （九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 ...................................17 （十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 .....................................................................................................................................17 五、认购人承诺 ...................................................................................................17 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ...................................18 第二节发行人及本期债券的资信情况 ..................................................................19 一、信用评级 .......................................................................................................19 （一）信用级别 ...........................................................................................19 （二）评级报告的内容摘要 .......................................................................19 （三）跟踪评级安排 ...................................................................................20 二、主要资信情况 ...............................................................................................20 （一）发行人征信情况 ...............................................................................20 （二）发行人银行授信情况 .......................................................................21 （三）最近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 ...............22 （四）发行人发行的债券及偿还情况 .......................................................22 （五）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一年末净 资产的比例 ..................................................................................................................23 （六）发行人最近三年主要财务数据及指标（合并口径） ...................23 第三节发行人基本情况 ..........................................................................................25 一、发行人概况 ...................................................................................................25 二、发行人历史沿革变化情况 ...........................................................................25 三、主要股东、实际控制人及发行人股权结构 ...............................................27 （一）发行人股权结构情况 .......................................................................28 1-1-6 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （二）控股股东及实际控制人情况 ...........................................................28 四、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ...................................................29 （一）发行人控股子公司情况 ...................................................................29 （二）发行人主要合营及参股公司情况 ...................................................37 五、发行人的独立性情况 ...................................................................................39 （一）资产独立 ...........................................................................................39 （二）人员独立 ...........................................................................................39 （三）机构独立 ...........................................................................................40 （四）财务独立 ...........................................................................................40 （五）业务独立 ...........................................................................................40 六、法人治理结构及其运行情况 .......................................................................40 （一）发行人组织结构 ...............................................................................40 （二）法人治理结构 ...................................................................................43 （三）发行人内部控制制度 .......................................................................46 （四）发行人合法合规经营情况 ...............................................................50 七、发行人董事、监事与高级管理人员及其他人员情况 ...............................50 （一）董事、监事与高级管理人员基本情况表 .......................................50 （二）现任董事、监事与高级管理人员从业简历 ...................................51 （三） 2016年初至截至本募集说明书摘要签署之日发行人董事、监事与 高级管理人员变动情况 ..............................................................................................56 （四）董事、监事与高级管理人员持有发行人股权和债券的情况 .......56 （五）发行人员工构成情况 .......................................................................57 八、发行人从事的主要业务情况 .......................................................................57 （一）主要服务 ...........................................................................................58 （二）主要产品收入情况分析（合并报表口径） ...................................65 第四节财务会计信息 ..............................................................................................75 一、最近三年财务报表 .......................................................................................75 （一）合并财务报表 ...................................................................................75 （二）母公司财务报表 ...............................................................................80 二、发行人最近三年的主要财务指标 ...............................................................85 （一）合并口径 ...........................................................................................85 （二）母公司报表口径 ...............................................................................85 三、发行人资产受限及对外担保情况 ...............................................................86 （一）资产受限情况 ...................................................................................86 （二）担保情况 ...........................................................................................87 四、本次债券发行后资产负债结构的变化 .......................................................87 第五节募集资金运用 ..............................................................................................89 一、本次债券募集资金规模 ...............................................................................89 二、募集资金运用计划 .......................................................................................89 （一）募集资金运用安排 ...........................................................................89 （二）发行人承诺 .......................................................................................89 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...................................................89 1-1-7 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （一）对发行人负债结构的影响 ...............................................................90 （二）对发行人短期偿债能力的影响 .......................................................90 四、偿债专项账户管理安排 ...............................................................................90 五、募集资金使用情况信息披露事项 ...............................................................90 第六节备查文件 ......................................................................................................92 一、备查文件目录 ...............................................................................................92 二、查阅地点 .......................................................................................................92 1-1-8 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 母公司 指大连港股份有限公司 本次债券指 发行人本次公开发行的总额不超过 25亿元的大连港股份 有限公司 2017年公司债券 本期债券指 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 本期发行指 本期大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）的发行 募集说明书指 公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《大连港 股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》 募集说明书摘要指 公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《大连港 股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要》 发行人控股股东、大连港 集团、发行人母公司 指大连港集团有限公司 大连融达指大连融达投资有限责任公司 大连德泰指大连德泰控股有限公司 大连海泰指大连海泰控股有限公司 保税正通指大连保税正通有限公司 社保基金会指全国社会保障基金理事会 集海物流指大连集海物流有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所、交易所指上海证券交易所 证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商、簿记管理 人、九州证券 指九州证券股份有限公司 联席主承销商、债券受托 管理人、平安证券 指平安证券股份有限公司 主承销商指九州证券股份有限公司与平安证券股份有限公司 承销团指由牵头主承销商及联席主承销商为承销本次债券而组织 1-1-9 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 的承销机构总称 专项账户监管人、监管银 行 指 平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司 大连分行 会计师事务所、审计机构指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师事务所指北京市嘉源律师事务所 评级机构、中诚信证评、 中诚信 指中诚信证券评估有限公司 发行人实际控制人、大连 市国资委 指大连市人民政府国有资产监督管理委员会 债券持有人指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公 司债券的投资者 专项账户指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用 于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银 行存款账户 《专项帐户监管协议》指 《大连港股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安银 行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连分 行关于大连港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开 发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》 《债券受托管理协议》指 《大连港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行 公司债券债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》指 《大连港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行 公司债券债券持有人会议规则》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《上海证券交易所公司债券上市规则》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 新企业会计准则指 财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则 ——基 本准则》和 41项具体准则，及此后颁布的企业会计准则 应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定 《公司章程》指《大连港股份有限公司章程》 公司股东大会指大连港股份有限公司股东大会 公司董事会指大连港股份有限公司董事会 报告期、最近三年指 2014年度、 2015年度和 2016年度 最近三年末指 2014年 12月 31日、 2015年 12月 31日、 2016年 12月 31日 工作日指 每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假 日，以调整后的工作日为工作日 1-1-10 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 交易日指 上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息 日） 法定及政府指定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和 -或休息日） 元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 货物吞吐量指 经由水运进出港区范围，并过装卸的货物总量，由水运进 港口卸下后又装船出区的转口货物，分别按进口与出口计 算一次吞吐量 泊位指港区内停靠船舶、装卸货物的港口固定位置 TEU指 TEU是英文 Twenty-feet Equivalent Unit的缩写。是以长度 为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单 位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和 港口吞吐量的重要统计、换算单位 标准集装箱指 以20英尺长的集装箱为标准箱，也称国际标准箱单位，通 常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞 吐量的重要统计和换算单位，其余规格的集装箱在折合为 20尺计算 注：本募集说明书摘要中除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现各分项数值之 和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1-1-11 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节发行概况 一、核准情况及核准规模 2016年4月26日，发行人召开第四届董事会 2016年第 3次会议，审议通过了《关 于申请发行债务融资工具的议案》，并提交公司股东大会审议。 2016年6月28日，发行人召开 2015年年度股东大会，审议并批准了申请发行 债务融资工具的方案。 2016年12月13日，经中国证监会证监许可 [2016]3075号文核准，本公司获准 在中国境内面向合格投资者公开发行规模不超过 25亿元（含 25亿元）的公司债券， 该次核准规模下尚无已发行额度。 二、本期债券的主要条款 1、债券名称：大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）。 2、债券品种和期限： 5年期。 3、发行规模：本次债券发行规模不超过人民币 25亿元（含 25亿元），本期 债券基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 15亿元（含 15亿元）。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 6、债券利率及确定方式：本期债券的利率采取询价方式确定，本公司与主 承销商将根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方 式确定最终发行利率，在本期债券存续期限内保持不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 7、还本付息的期限和方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付 1-1-12 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金。 8、起息日：本期债券的起息日为 2017年4月27日。 9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券 获得该利息登记日所在计息年度的利息。 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按证券登记机构有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构相关规定办理。 11、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 4月27日（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日）。 12、本金兑付日： 2022年4月27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）。 13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。 14、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证评出具的《大连港股份有限 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体 信用评级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。在本次债券的存续期内，资信评 级机构每年将对本公司主体信用评级和本次债券信用等级进行一次跟踪评级。 15、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。 16、发行对象：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符 合《管理办法》的合格投资者发行。 17、发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式一次 核准，分期发行，本次债券发行不超过 25亿元，本期债券基础发行规模为 10亿元， 可超额配售不超过 15亿元。 18、配售规则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利 率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所 对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在发行利率以下（含发行利率） 1-1-13 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有 权在考虑长期合作的因素后，决定本期债券的最终配售结果。 19、承销方式：本期债券组织承销团，采取余额包销的方式承销。 20、募集资金专项账户：发行人在平安银行股份有限公司大连分行及招商银 行股份有限公司大连分行开设资金专项账户，用于本期债券募集资金的接受、存 储、划转与本息偿付。 21、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后全部或部分用于偿还 到期有息债务和补充流动资金。 22、拟上市地：上海证券交易所。 23、牵头主承销商、簿记管理人：九州证券股份有限公司。 24、联席主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。 25、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。 26、新质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记 机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登 记机构的相关规定执行。 27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 应缴纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 2017年4月24日 发行首日： 2017年4月26日 预计发行期限： 2017年4月26日至 2017年4月27日 网下认购期限： 2017年4月26日至 2017年4月27日 2、本期债券发行上市安排 本期债券发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上 市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 1-1-14 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 四、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：大连港股份有限公司 住所：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 法定代表人：张乙明 联系人：林雪娜 联系电话： 0411-87599875 传真： 0411-87599938（二）牵头主承销商：九州证券股份有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路 108号 法定代表人：魏先锋 联系人：王伟、吴俊、徐斌、徐小青 联系电话： 010-57672104 传真： 010-57672020 （三）联席主承销商：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：蒋豪、黄敏、杨德华 联系电话： 010-66299523 传真： 010-66299589（四）债券受托管理人：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：蒋豪、黄敏、杨德华 联系电话： 010-66299523 传真： 010-66299589 （五）发行人律师：北京市嘉源律师事务所 1-1-15 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 住所：中国北京西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F408 负责人：郭斌 经办律师：文梁娟、苏敦渊 联系电话： 010-66413377 传真： 010-66412855 （六）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行 大厦 6楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：关兆文、薛昕玉 联系电话： +86（411）83791888 传真： +86（411）83791800（七）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 法定代表人：关敬如 经办评级人员：唐启元、刘春天 联系电话： 021-51019090 传真： 021-51019030 （八）专项账户监管银行 1、招商银行股份有限公司大连分行 住所：辽宁省大连市中山区人民路 17号 负责人：钱曦 联系电话： 0411-39822939 传真： 0411-398532932、平安银行股份有限公司大连分行 住所：辽宁省大连市中山区友好广场 5号 负责人：徐涛 1-1-16 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 联系电话： 0411-82567218 传真： 0411-82567176 （九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 负责人：黄红元 联系电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 （十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 负责人：高斌 联系电话： 021-38874800 传真： 021-58754185 五、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。 （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作 同意由平安证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公 司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更。 （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市 交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 1-1-17 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至本募集说明书摘要签署之日，本公司与本公司聘请的与本期发行有关的 中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关 系或其他实质性利害关系。 1-1-18 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 第二节发行人及本期债券的资信情况 一、信用评级 （一）信用级别 发行人聘请了中诚信证券评估有限公司为本次债券进行评级。根据中诚信证 评出具的编号为信评委函字 [2017]G189-1号的《大连港股份有限公司 2017年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人主体信用级别 为AAA级，评级展望为稳定；本次债券的债项信用级别为 AAA级。 （二）评级报告的内容摘要 1、评级报告基本观点 中诚信证评评定“大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）”信用等级为 AAA，该级别反映了本次债券的信用质量极高， 信用风险极低。 中诚信证评评定大连港股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳 定。该级别反映了发行主体大连港股份有限公司偿还债务的能力极强，基本不受 不利经济环境的影响，违约风险极低。中诚信证评肯定了港口吞吐量规模优势明 显、货种结构丰富，客户关系稳定以及财务结构稳健等对其业务发展及信用水平 提供的有力支持。同时，中诚信证评也关注到市场竞争风险及盈利能力有所弱化 等因素可能对公司经营及整体信用状况产生的影响。 2、评级报告关注的主要风险 （1）市场竞争风险。环渤海区域内大连港、营口港锦州港等诸多港口位置 接近，拥有共同经济腹地，腹地市场容量及货源有限，各个港口在货种、服务方 面具有较大的同质性，港口竞争日益激烈。 （2）宏观经济波动风险。目前全球经济仍处于复苏期，我国经济增速放缓， 产业结构调整压力加大，外贸进出口业形势严峻，对港口行业产生了较大影响， 宏观经济波动或对公司生产活动和经营业务带来一定的负面影响。 1-1-19 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （3）油品储运安全风险。公司油品装卸物流业务及相关贸易业务规模占比 较大，油化品属于易燃易爆物品，经营过程中存在一定储运安全风险。 （4）相关政府补贴变动对公司盈利造成影响。公司 2014~2016年度确认集装 箱业务政府补贴收入分别为 2.50亿元、 1.89亿元和 1.08亿元。但 2016年及后续年 度相关补贴政策目前仍未确定，若集装箱补贴政策发生变动，将对公司盈利造成 一定影响，中诚信证评对此将予以持续关注。 （三）跟踪评级安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次 债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经 营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次 债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本次债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果 及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、 担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别 的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为 必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评 级结果。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站 （www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得 晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。如发行主体、担保主 体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析， 据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 二、主要资信情况 （一）发行人征信情况 根据中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》，截至 2017年3月3日， 1-1-20 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 母公司在 2家金融机构共计 7笔业务尚未结清， 1笔银行承兑汇票业务， 6笔保函业 务，负债余额为零，无不良和关注类信贷信息，不存在贷款本息违约的情况。 （二）发行人银行授信情况 截至 2016年12月31日，发行人合并口径银行授信总额度折合人民币 240.05亿 元，已使用额度 41.75亿元，尚余额度 198.30亿元。 截至 2016年 12月 31日发行人合并口径银行授信情况 单位：万元 授信对象银行名称 信贷额度总 额 已经使用尚未使用 大连港股份有限公司 本部 中国建设银行大连中 山支行 400,000.00 75,000.00 325,000.00 大连港股份有限公司 本部 中国工商银行大连分 行 50,000.00 50,000.00 大连港股份有限公司 本部 中国工商银行大连分 行 79,500.00 79,500.00 大连港股份有限公司 本部 中信实业银行大连分 行 300,000.00 300,000.00 大连港股份有限公司 本部 交通银行大连分行民 兴支行 311,000.00 311,000.00 大连港股份有限公司 本部 交通银行大连分行民 兴支行 50,000.00 50,000.00 大连港股份有限公司 本部 交通银行大连分行民 兴支行 150,000.00 150,000.00 大连港股份有限公司 本部 浦发银行大连分行 200,000.00 200,000.00 大连港股份有限公司 本部 中国农业银行大连开 发区分行 197,500.00 177,500.00 20,000.00 大连港股份有限公司 本部 中国光大银行大连分 行 15,000.00 15,000.00 大连港股份有限公司 本部 中国银行大连中山广 场支行 55,000.00 55,000.00 大连港股份有限公司 本部 盛京银行大连分行 50,000.00 50,000.00 大连港股份有限公司 本部 招商银行有限公司 230,000.00 230,000.00 大连港股份有限公司 本部 平安银行大连分行营 业部 150,000.00 150,000.00 黑龙江绥穆大连港物交通银行大连分行 6,000.00 5,201.00 799.00 1-1-21 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 流有限公司 大连集装箱码头有限 公司 中国建设银行大连大 窑湾支行 20,000.00 20,000.00 大连集装箱码头有限 公司 中国银行大连开发区 分行 20,000.00 20,000.00 大连金港联合汽车国 际贸易有限公司 中国农业银行开发区 分行 50,000.00 33,579.00 16,421.00 大连金港联合汽车国 际贸易有限公司 大连银行第四中心支 行 20,000.00 6,535.00 13,465.00 大连金港联合汽车国 际贸易有限公司 兴业银行大连分行 28,500.00 25,000.00 3,500.00 大连金港联合汽车国 际贸易有限公司 星展银行（中国）有限 公司上海分行 3,000.00 2,119.00 881.00 大连金港联合汽车国 际贸易有限公司 浦发银行大连分行 15,000.00 13,100.00 1,900.00 合计 2,400,500.00 417,534.00 1,982,966.00 （三）最近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，未出现过严重违约现象。 （四）发行人发行的债券及偿还情况 报告期内，发行人已发行的债券及债务融资工具情况如下： 截至本募集说明书摘要签署之日发行人合并口径已发行债券明细 债券名称发行日期债券期限到期日发行金额（万元）到期情况 09大连港 MTN1 2009-05-26 5年 2014/05/26 150,000.00已兑付 09大连港 MTN2 2009-06-01 5年 2014/06/01 100,000.00已兑付 11大连港 2011-05-23 10年 2021/05/23 235,000.00未到期 11连港 02 2011-09-26 7年 2018/09/26 265,000.00未到期 新加坡人民币债券 2011-10-27 3年 2014/10/27 40,000.00已兑付 12连港箱 CP001 2012-08-23 270天 2013/05/20 16,000.00已兑付 14大连港 CP001 2014-11-04 365天 2015/11/04 100,000.00已兑付 15大连港境外债 2015-02-17 3年 2018/02/17 80,000.00未到期 15大连港 CP001 2015-08-10 365天 2016/08/10 100,000.00已兑付 15大连港 CP002 2015-10-19 365天 2016/10/19 100,000.00已兑付 16大连港股 2016-07-08 270天 2017/04/07 300,000.00已兑付 1-1-22 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 SCP001 合计 1,486,000.00 除以上提及的债券外，公司未发行其他直接债务融资工具。截至本募集说明 书摘要签署之日，公司待偿还直接债务融资工具余额为 58.00亿元。 （五）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一年末净资产 的比例 本次发行的公司债券规模计划为人民币 25.00亿元。以 25.00亿元的发行规模 计算，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人的累计公开发行公 司债券余额（不包括境外债券及短期融资融券）为 75亿元，占发行人截至 2016 年12月31日经审计合并财务报表口径所有者权益（191.06亿元）的比例为 39.25%， 符合公开发行公司债券相关法规规定。 （六）发行人最近三年主要财务数据及指标（合并口径） 发行人报告期内主要财务数据及指标 单位：万元 项目 2016年度 /2016年 12月 31日 2015年度 /2015年 12月 31日 2014年度 /2014年 12月 31日 总资产 3,190,206.50 2,912,988.96 2,784,920.81 总负债 1,279,575.00 1,376,060.37 1,286,520.14 全部债务 1,055,547.18 1,132,688.12 1,033,575.54 所有者权益 1,910,631.50 1,536,928.59 1,498,400.66 营业总收入 1,281,448.39 888,616.71 794,245.86 利润总额 77,801.30 72,974.49 79,601.45 净利润 61,268.29 56,913.80 60,577.68 归属于母公司所有者的净利润 53,101.27 48,433.33 52,077.46 经营活动产生现金流量净额 206,638.40 193,069.84 82,924.38 投资活动产生现金流量净额 -40,671.35 -168,679.55 -7,293.66 筹资活动产生现金流量净额 176,487.95 23,392.37 -68,584.46 流动比率（倍） 1.49 1.27 1.36 速动比率（倍） 1.42 1.08 1.14 1-1-23 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 资产负债率（ %） 40.11 47.24 46.20 债务资本比（ %） 55.25 89.53 85.86 毛利率（ %） 10.83 16.37 17.31 净利润率（ %） 4.90 6.67 7.99 净资产收益率（ %） 3.55 3.75 4.09 EBITDA（亿元） 20.99 20.24 20.31 EBITDA全部债务比 5.03 5.60 5.09 EBITDA利息保障倍数（倍） 3.83 3.49 3.79 应收账款周转率（次 /年） 16.87 10.29 11.32 存货周转率（次 /年） 16.35 7.82 9.52 总资产周转率（次 /年） 0.41 0.31 0.29 贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（ %） 100.00 100.00 100.00 上述财务指标计算方法如下： 1、全部债务 =长期借款 +应付债券 +短期借款 +交易性金融负债 +应付票据 +应付短期债券 +一 年内到期的非流动负债 +长期应付款 +其他流动负债 2、流动比率 =流动资产 /流动负债 3、速动比率 =（流动资产 -存货） /流动负债 4、资产负债率 =负债合计 /资产总计 5、债务资本比 =全部债务 /所有者权益 6、毛利率 =（营业收入 -营业成本） /营业收入 7、净利润率 =净利润 /主营业务收入 8、净资产收益率 =净利润 /净资产平均余额 9、EBITDA=利润总额 +计入财务费用的利息支出 +折旧 +无形资产摊销 +长期待摊费用摊销 10、EBITDA全部债务比 =全部债务 /EBITDA 11、EBITDA利息保障倍数 =EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息） 12、应收账款周转率 =主营业务收入 /应收账款平均余额 13、存货周转率 =营业成本 /存货平均余额 14、总资产周转率 =主营业务收入 /总资产平均余额 15、贷款偿还率 =本期已经偿还的到期贷款 /本期已经到期的贷款 16、利息偿付率 =实际支付利息 /应支付利息 注：计算 2014年的净资产收益率、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率采用的净 资产平均余额、存货平均余额、总资产平均余额由相应的期末数代替。 1-1-24 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：大连港股份有限公司 股票代码： 601880.SH；2880.HK 法定代表人：张乙明 设立日期： 2005年 11月 16日 注册资本：人民币壹佰贰拾捌亿玖仟肆佰伍拾叁万伍仟玖佰玖拾玖元整 注册地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 办公地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 邮政编码： 116001 信息披露事务负责人：王积璐 电话号码： 0411-87599899 传真号码： 0411-87599938 公司网址： www.dlport.cn 统一社会信用代码： 91210200782451606Q 所属行业：港口行业 经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务； 为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业 务；港口物流及港口信息技术咨询服务；原油仓储（仅限于申请保税资质和港口 仓储）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进 出口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取 得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 二、发行人历史沿革变化情况 发行人系经大连市人民政府于 2005年 11月 8日以大政【 2005】153号批复 1-1-25 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 同意，并于 2005年 11月 16日在辽宁省大连市成立的股份有限公司。 公司设立时总股本为人民币 1,960,000,000元，计 1,960,000,000股，其中大 连港集团以经评估确认后的净资产人民币 2,777,025,274.96元出资，按 68.81%的 折股比例折股投入，折 1,911,000,000股，占公司股本总额的 97.50%；大连融达 以现金人民币 28,482,310.50元出资，按 68.81%的折股比例折股投入，折为 19,600,000股，占公司股本总额的 1.00%；大连海泰以现金人民币 14,241,155.26 元出资，按 68.81%的折股比例折股投入，折为 9,800,000股，占公司股本总额的 0.50%；大连德泰以现金人民币 14,241,155.26元出资，按 68.81%的折股比例折 股投入，折为 9,800,000股，占公司股本总额的 0.50%；保税正通以现金人民币 14,241,155.26元出资，按 68.81%的折股比例折股投入，折为 9,800,000股，占公 司股本总额的 0.50%。 经 2005年度第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2006年 3 月 21日下发的《关于同意大连港股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证 监国合字【 2006】4号）核准同意，并经香港证券交易所批准公开发售股份上市 及买卖后，发行人在香港证券交易所公开发售新股 96,600万股（含超额配售 12,600万股）并于 2006年 4月 28日上市挂牌交易，每股面值人民币 1元，全部 为普通股。此外，根据国务院国有资产监督管理委员会 2005年 12月 7日下发的 《关于大连港股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权【2005】1499 号），公司境外发行 H股时，原发起人大连港集团、大连德泰、大连融达、大 连海泰、保税正通分别将其持有的公司国家股 9,418.5万股、 48.3万股和公司国 有法人股 96.6万股、 48.3万股、 48.3万股（上述股份合计 9,660万股）划转给社 保基金会。 根据社保基金会 2005年 12月 20日下发的《关于大连港股份有限公司到香 港上市有关问题的函》（社保基金股【 2005】24号）和证监国合字【 2006】4 号的核准，上述由社保基金会持有的国有股已于上市之日起转为境外上市外资 股。此次 H股发行完成后，公司注册资本和股本变更为人民币 292,600.00万元。 2010年 10月 18日，中国证监会发行审核委员会 2010年第 178次会议审核 通过了大连港股份有限公司 A股首次公开发行计划。根据公司 2009年度第二次 1-1-26 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【 2010】1540号）核准，公司发行 A股 15亿股。其 中，大连港集团以资产认购定向配售的股份 73,818万股，公开发行股份为 76,182 万股。 2010年 12月 6日，公开发行股份在上海证券交易所正式挂牌交易，股票 代码 601880。根据大连市国资委《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问 题的批复》（大国资产权【 2010】130号），同意大连港集团、大连融达、大连 德泰、大连海泰和保税正通分别划转 14,625万股、 150万股、 75万股、 75万股、 75万股给全国社会保障基金理事会持有，共计 15,000万股。此次 A股发行完成 后，公司总股本为 442,600万股。 2016年 2月 1日，公司完成了 H股新股配售，配售对象为招商局港口控股 有限公司，该公司通过其全资附属公司群力国际有限公司持有本次 H股发行的 配售股份，共配售新股 118,032.00万股，约占配售前总股本的 26.67%。此次 H 股发行完成后，公司总股本为 560,632万股。 2016年 3月 24日，公司董事会决议，本公司拟以公司总股本 560,632.00万 股为基数，每 10股派发现金红利 0.75元（含税），送红股 3股（含税），同时， 以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。 2016年 6月 28日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过上述议案， 2015年利润分配方案按已发行股份 560,632 万股计算，拟每 10股向全体股东，派发现金股利 0.75元（含税），派送股票股 利 3股（含税），共计分配现金股利人民币 42,047.40万元，股票股利人民币 168,189.60万元，同时以资本公积每 10股转增 10股，此次资本公积转增股本与 股票股利派发完成后，公司总股本为 1,289,453.60万股，每股面值 1元。公司于 2016年 8月 17日完成了股票股利派发和资本公积转增股本的相关事宜。截至本 募集说明书摘要签署之日，上述工商变更手续已办理完成，公司注册资本 1,289,453.60万元。 三、主要股东、实际控制人及发行人股权结构 发行人报告期内，发行人未发生导致公司主营业务发生实质变更的重大资产 购买、出售和置换的情况。 1-1-27 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （一）发行人股权结构情况 截至 2016年 12月 31日，发行人前十大股东结构情况如下表： 发行人前十大股东情况表 单位：股、 % 股东名称持股数量比例 持有有限售条件 股份数量 股东性质 大连港集团有限公司 5,310,255,162.00 41.18国有法人 香港中央结算 (代理人 )有限 公司 5,125,212,597.00 39.75 2,714,736,000.00境外法人 中央汇金资产管理有限责任 公司 112,988,190.00 0.88国有法人 大连融源投资项目管理有限 公司 39,408,200.00 0.31国有法人 大连保税正通有限公司 19,704,100.00 0.15国有法人 大连海泰控股有限公司 19,704,100.00 0.15国有法人 大连德泰控股有限公司 19,704,100.00 0.15国有法人 中国农业银行股份有限公司 -中证 500交易型开放式指数 证券投资基金 12,470,937.00 0.10 境内非国 有法人 尉世鹏 10,000,082.00 0.08 境内自然 人 刘长杰 7,407,106.00 0.06 境内自然 人 总计 10,676,854,574.00 82.80 2,714,736,000.00 注：上表中大连港集团有限公司持有的本公司 41.18%的股权不含大连港集团有限公司 持有的本公司 H股。 （二）控股股东及实际控制人情况 大连港集团有限公司是发行人的控股股东。大连港集团成立于 2003年 4月， 注册资本 120亿元人民币，是经大连市人民政府批准，由原大连港务局依法改制， 以其占有、使用的国有资产出资，并经大连市工商行政管理机关登记注册，具有 独立法人资格的国有独资公司，为国有特大型交通运输企业。大连市人民政府国 有资产监督管理委员会履行出资人职责。大连港集团经营业务包括装卸、堆存、 代理、港务管理等港口业务，医院、物业、旅游、餐饮服务等其他业务，其中港 1-1-28 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 口业务为大连港集团主营业务。 截至 2016年 12月末，大连港集团参、控股企业超过 200家，发行人为大连 港集团的核心控股子公司。大连港集团持有发行人 531,025.52万股股份，占公司 总股本的 41.18%；大连港集团通过香港中央结算（代理人）有限公司持有持有 发行人 58,824.80万股股份，占公司总股本的 4.56%；大连港集团合计持有公司 45.74%的股份，所持有的发行人股份不存在任何质押情况。 截至 2016年 9月末，大连港集团资产总额 11,833,110.68万元，负债总额 6,732,558.27万元，所有者权益合计 5,100,552.41万元； 2016年 1-9月，实现营 业总收入 1,454,111.66万元，营业利润 67,007.63万元，利润总额 72,724.78万元， 净利润 43,033.51万元。 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 100.00% 大连港集团有限公司 大连港股份有限公司 45.74%（含大连港集团有限公司持有 本公司 H股） 公司股权结构图 大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有大连港集团有限公司 100%股 权，为本公司实际控制人。 四、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人控股子公司情况 截至 2016年 12月 31日，发行人纳入合并报表范围的直接持股与间接持股 子公司 51家。具体情况如下： 1-1-29 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 截至 2016年 12月 31日发行人纳入合并报表范围的子公司 子公司主要经营已发行股本持股比例（ %）表决权比 例（ %） 取得方式 级 次名称 法人类别 地 注册地 及债券信息 业务性质 直接间接 大连保税区金鑫石 化有限公司 有限责任公司 （中外合资） 辽宁大连辽宁大连无批发及代理业务 60.00 60.00投资者投入 2 大连港集发物流有 限责任公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无物流业 100.00 100.00投资者投入 3 大连港集装箱发展 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无集装箱业务 100.00 100.00投资者投入 2 大连国际集装箱服 务有限公司（ iv） 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无运输代理 55.00 60.00投资者投入 4 大连国际物流园发 展有限公司 其他有限责任公司辽宁大连辽宁大连无房地产开发 90.00 90.00投资者投入 4 大连集发船舶代理 有限公司 有限责任公司 （法人独资） 辽宁大连辽宁大连无船舶代理 100.00 100.00投资者投入 4 大连集发船舶管理 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无船舶管理 90.77 9.23 100.00投资者投入 2 大连集发港口技术 服务有限公司 有限责任公司 （法人独资） 辽宁大连辽宁大连无港口技术服务 100.00 100.00投资者投入 3 大连集发国际货运 有限公司 有限责任公司 （法人独资） 辽宁大连辽宁大连无物流业 100.00 100.00投资者投入 4 大连集发环渤海集 装箱运输有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无交通运输业 97.36 97.36投资者投入 3 1-1-30 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 大连集发科技有限 公司（ viii） 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无计算机系统服务 60.00 60.00投资者投入 4 大连口岸物流科技 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无计算机软件 100.00 100.00投资者投入 3 大连迪朗斯瑞房车 有限公司 有限责任公司 （中外合资） 辽宁大连辽宁大连无制造业 51.00 51.00投资设立 2 大连港泓国际贸易 有限公司（ iv） 其他有限责任公司辽宁大连辽宁大连无贸易业 51.00 60.00投资设立 3 大连港粮油贸易有 限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无贸易业 100.00 100.00投资设立 2 大连港润燃气有限 公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无燃气销售 51.00 51.00投资设立 2 大连海嘉汽车码头 有限公司（ i） 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无 汽车码头建设经 营 50.00 100.00投资设立 2 大连集装箱码头有 限公司（ iv） 有限责任公司（中外 合资） 辽宁大连辽宁大连无港口业 51.00 57.14投资设立 3 大连金港联合汽车 国际贸易有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无贸易业 60.00 60.00投资设立 2 大连市钢材物流园 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无贸易业 100.00 100.00投资设立 2 港丰集团有限公司有限责任公司 英属维京 群岛 英属维京 群岛 无物流业 100.00 100.00投资设立 3 黑龙江绥穆大连港 物流有限公司 其他有限责任公司 黑龙江穆 棱 黑龙江穆 棱 无物流业 91.67 91.67投资设立 4 1-1-31 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 秦皇岛集港船舶代 理有限公司 有限责任公司 （法人独资） 河北秦皇 岛 河北秦皇 岛 无船舶代理 100.00 100.00投资设立 4 曹妃甸港集装箱物 流有限公司（ vi） 有限责任公司河北唐山河北唐山无船舶代理 51.00 51.00投资设立 5 亚太港口（大连）有 限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无物流业 100.00 100.00投资设立 5 亚太港口发展有限 公司（ v） 有限责任公司 英属维京 群岛 英属维京 群岛 无物流业 100.00 100.00投资设立 3 亚太港口投资有限 公司 有限责任公司香港香港无物流业 100.00 100.00投资设立 4 亚洲太平洋港口有 限公司 有限责任公司香港香港无物流业 100.00 100.00投资设立 2 大连港鑫盛世贸易 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无贸易业 70.00 70.00投资设立 2 大连港欧陆国际物 流有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无货运服务 60.00 60.00投资设立 5 桦南大连港正粮油 贸易有限公司 有限责任公司 黑龙江佳 木斯 黑龙江佳 木斯 无贸易业 100.00 100.00投资设立 3 大连庄河港兴投资 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无房地产开发 100.00 100.00投资设立 2 大连港森立达木材 交易中心有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无服务业 51.00 51.00投资设立 3 内蒙古陆港保税物 流园有限公司 其他有限责任公司 内蒙古通 辽 内蒙古通 辽 无货运服务 51.00 51.00投资设立 5 1-1-32 大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 大连泓洋国际物流 有限公司（ i） 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无货运服务 50.00 100.00投资设立 2 大连港连恒供应链 管理有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无供应链管理服务 51.00 51.00投资设立 5 大连集发南岸国际 物流有限公司 有限责任公司 （法人独资） 辽宁大连辽宁大连无港口业 100.00 100.00投资设立 3 大连港电力有限公 司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无建筑业 100.00 100.00 同一控制下 企业合并 2 大连港集团庄河码 头有限公司 其他有限责任公司辽宁大连辽宁大连无港口业 60.00 60.00 同一控制下 企业合并 2 大连港口建设监理 咨询有限公司 有限责任公司 （中外合资） 辽宁大连辽宁大连无监理服务 75.00 75.00 同一控制下 企业合并 2 大连港隆科技有限 公司（ ii）（ iv） 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无计算机系统服务 49.00 60.00 同一控制下 企业合并 2 大连港隆网络技术 有限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无计算机系统服务 100.00 100.00 同一控制 下企业合 3 大连港通信工程有 限公司 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无电信服务 45.00 20.00 65.00 同一控制 下企业合并 2 大连金港湾粮食物 流有限公司（ iii） 有限责任公司辽宁大连辽宁大连无物流业 37.50 75.00 同一控制 下企业合并 2 大连外轮理货有限 公司 其他有限责任公司辽宁大连辽宁大连无理货 84.00 84.00 同一控制下 企业合并 2 大连长兴岛临港工 业区万鹏港口建设 有限责任公司 （法人独资） 辽宁大连辽宁大连无监理服务 100.00 100.00 同一控制 下企业合并 3 （未完）  |