[一季报]天瑞仪器:2017年第一季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主 管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 116,513,619.41 85,883,371.93 35.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,603,826.03 14,548,642.97 21.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,189,354.89 6,578,265.43 85.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,902,403.53 -29,199,252.72 -1.02% 基本每股收益（元/股） 0.0381 0.0315 20.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0381 0.0315 20.95% 加权平均净资产收益率 1.15% 0.96% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,036,157,417.85 2,107,739,778.22 -3.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,543,007,532.82 1,525,133,307.57 1.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 700,000.00 2016年度质量效益先进企业， 转型升级先进企业创新发展先 进企业奖励20万元昆高委 （2017）4号；“江苏省企业原 始工作站”项目编号：BM201405 验收项目经费50万元； 委托他人投资或管理资产的损益 404,444.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -376,726.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,715,209.72 募集资金存款利息收入 减：所得税影响额 1,028,456.52 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 5,414,471.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 募集资金存款利息收入 5,715,209.72 利息收入 二、重大风险提示 1、市场竞争加剧，新产品推广不达预期的风险 公司通过多年技术积累和产品创新，在分析仪器行业拥有较高的市场占有 率。但是，国产分析仪器的发展还是存在极大地制约和挑战，随着市场竞争的 加剧，在与国外厂商的市场争夺中低价竞争现象普遍，导致销售台数增加而利 润增加不同步的现象，严重影响了行业内的整体利润率，毛利率未来存在下降 的风险。 公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加 大对研发投入及产品线的拓展。为了更好的将新产品推向市场，报告期内，公 司继续维持对研发的投资力度。随着公司的产品不断进入环境监测与检测、食 品安全检测以及医学检测领域，面临着新产品推广不达预期的风险。对此，公 司将紧追政策步伐，进一步加强对新产品的推广力度，适时调整产品的销售策 略，最大限度的扩大新产品的销售。 2、应收账款增加的风险 随着公司加强对环保领域的投资，公司全资子公司苏州天瑞环境科技有限 公司在环保工程类项目逐渐增多，而相应工程周期较长，增加了公司的应收账 款。 公司将加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度，控制账龄； 本着谨慎原则提取应收账款坏账准备。 3、并购整合风险 报告期内公司收购上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”） 55.42%的股份，收购完成后，磐合科仪将成为公司的控股子公司。公司和收购 的子公司将进一步发挥相互间的协同效应，但在业务整合和协同效应能否达到 预期效果方面存在着一定的不确定性。 针对此风险，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理，在确保子 公司相对独立的情况下，积极推动双方优势互补，资源整合，发挥协同效应， 降低整合风险。 4、商誉减值风险 截止目前，公司收购了多家企业。虽然公司已与各并购企业签定了业绩承 诺协议，明确了业绩目标和相关补偿措施，可抵补部分可能发生的商誉减值损 失，但如果并购企业的未来经营状况存在不确定性，一旦经济状况恶化，则存 在商誉减值的风险，降低当期利润。 公司将与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资 源整合及优化配置，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争 力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,767 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 37.34% 172,421,000 129,315,750 应刚 境内自然人 6.79% 31,365,186 23,523,889 江苏天瑞仪器股 份有限公司－第 一期员工持股计 划 其他 2.74% 12,660,000 0 交通银行股份有 限公司－长信量 化先锋混合型证 券投资基金 其他 1.54% 7,094,021 0 何碧柯 境内自然人 1.01% 4,657,000 0 上海感叹号投资 管理有限公司－ 感叹号管理型2 期基金 其他 1.01% 4,650,000 0 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 0.97% 4,500,068 0 宁仙桃 境内自然人 0.68% 3,157,990 0 朱英 境内自然人 0.66% 3,042,000 0 刘思漪 境内自然人 0.48% 2,198,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘召贵 43,105,250 人民币普通股 43,105,250 江苏天瑞仪器股份有限公司－第 一期员工持股计划 12,660,000 人民币普通股 12,660,000 应刚 7,841,297 人民币普通股 7,841,297 交通银行股份有限公司－长信量 化先锋混合型证券投资基金 7,094,021 人民币普通股 7,094,021 何碧柯 4,657,000 人民币普通股 4,657,000 上海感叹号投资管理有限公司－ 感叹号管理型2期基金 4,650,000 人民币普通股 4,650,000 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金 4,500,068 人民币普通股 4,500,068 宁仙桃 3,157,990 人民币普通股 3,157,990 朱英 3,042,000 人民币普通股 3,042,000 刘思漪 2,198,800 人民币普通股 2,198,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10名股东及前10名无限售条件股东中，股东朱英女士与股东应刚先生是母子关系， 其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 公司股东何碧柯通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有4,657,000股，实际合计持有4,657,000股。公司股东上海感叹号 投资管理有限公司－感叹号管理型2期基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,650,000股，实际合计持有4,650,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘召贵 129,315,750 0 0 129,315,750 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定。 应刚 23,523,889 0 0 23,523,889 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定。 杜颖莉 1,404,000 0 0 1,404,000 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定。 余正东 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定。 肖廷良 990,000 0 0 990,000 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定。 刘美珍 732,750 0 0 732,750 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定。 合计 157,019,389 0 0 157,019,389 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）2017年3月末资产、负债项目变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 期末比期初 增减金额 变动幅度（%） 应收票据 1,413.73 888.13 525.60 59.18% 预付款项 5,439.45 4,380.37 1,059.08 24.18% 应收利息 3,211.01 4,194.95 -983.93 -23.46% 其他应收款 1,813.66 1,242.79 570.87 45.93% 在建工程 465.57 334.12 131.46 39.34% 短期借款 1,300.00 300.00 1,000.00 333.33% 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 29,750.00 38,350.00 -8,600.0 -22.43% 应付票据 458.04 613.85 -155.81 -25.38% 应付职工薪酬 632.86 1,485.76 -852.90 -57.41% 主要变动原因： 1、本报告期末,应收票据为1,413.73万元,较年初增加525.60万元，增幅为59.18%，主要原因是收到银 行银行承兑汇票增加所致。 2、本报告期末,预付账款为5,439.45万元,较年初增加1059.08万元，增幅为24.18%，主要原因是预付 材料款增加所致。 3、本报告期末, 应收利息为3,211.01万元,较年初减少983.93万元，减幅为23.46%，原因是尚未到期 定期存款数额比年初数减少,相应计提定期存款利息减少所致。 4、本报告期末,其他应收款为1,813.66万元,较年初增加570.87万元,增幅45.93%,主原因是增加部分合 同质保金、投标保证金以及员工出差借款所致。 5、本报告期末，在建工程为465.57万元，较年初增加131.461万元，增幅为39.34%，主要原因是全资 子公司天瑞环境在建DY-SX240型酸性蚀刻液回收回用（电解铜片）设备工程款增加所致。 6、本报告期末，短期借款为1,300.00万元，原因系公司全资子公司天瑞环境增加流动资金贷款所致。 7、本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为29,750.00万元，较年初减少 8,600.00万元，减幅22.43%，主要原因是支付贝西生物投资款7,200.00万元和国测检测投资款1,400.00万 元。 8、本报告期末，应付票据为458.04万元，较年初减少155.81万元，减幅为25.38%，主要原因是兑付 到期银行承兑汇票所致。 9、本报告期末，应付职工薪酬为632.86万元，较年初减少852.90万元，减幅为57.41%，主要原因是 报告期内支付上年度计提年终奖金所致。 （二）2017年1-3月利润表项目变动情况 单位：万元 项目 本报告期 去年同期 与去年同期比 增减金额 变动幅度（%） 营业总收入 11,651.36 8,588.34 3,063.02 35.66% 营业成本 5,317.15 3,701.62 1,615.53 43.64% 税金及附加 114.16 72.06 42.10 58.42% 投资收益（损失以“－”号填列） 51.06 86.37 -35.32 -40.89% 营业外收入 577.74 354.25 223.49 63.09% 营业外支出 41.34 0.20 41.1 20,502.01% 所得税费用 434.57 287.68 146.88 51.06% 主要变动原因： 1、本报告期内，营业收入为11,651.36万元，比去年同期增加3,063.02万元，增幅为35.66%，主要原 因是自 2017 年 1 月起贝西生物、国测检测利润表纳入母公司合并范围，本报告期内, 贝西生物、国测 检测分别实现营业收入1,539.13万元和405.63万元。 2、本报告期内，营业成本为5,317.15万元，比去年同期增加1,615.53万元，增幅为43.64%，主要原因 是贝西生物、国测检测利润表自 2017 年 1月起纳入母公司合并范围，增加本报告期收入，相应增加营 业成本523.23万元和201.67万元；另外并购贝西生物存货评估增值757.06万元，本期确认546.53万元计入 合并报表营业成本。 3、本报告期内，税金及附加为114.16万元，比去年同期增加42.10万元，增幅为58.42%，主要原因根 据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的通知：全面实行营改增之后，“营业税 金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、 资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费所致。 4、本报告期内，投资收益为51.06万元，比去年同期减少35.32万元，减幅为40.89%，主要原因收到 的购买银行保本收益型理财产品收益减少所致。 5、本报告期内，营业外收入577.74万元，比去年同期增加223.49万元，增幅为63.09万元，主要原因 是收到软件退税及子公司天瑞环境资源综合利用—污水处理劳务增值税退税增加所致。 6、本报告期内，营业外支出41.34万元，比去年同期增加41.1万元，增幅为20,502.01%，主要原因是 子公司天瑞环境根据昆山法院民事判决书判决支付明克倢废水排放超标罚款40.64万元。 7、本报告期内，所得税费用为434.57万元，比去年同期增加146.88万元，主要原因是自 2017 年 1 月 起贝西生物、国测检测利润表纳入母公司合并范围所致。 （三）2017年1-3月现金流量表项目变动情况 单位：万元 项目 本报告期 去年同期 与去年同期比 增减金额 变动幅度（%） 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 13,640.54 9,348.99 4,291.55 45.90% 经营活动现金流出小计 16,530.78 12,268.92 4,261.86 34.74% 经营活动产生的现金流量净额 -2,890.24 -2,919.93 29.68 1.02% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 211.06 88.00 123.06 139.85% 投资活动现金流出小计 9,081.17 900.37 8,180.80 908.60% 投资活动产生的现金流量净额 -8,870.11 -812.37 -8,057.74 -991.88% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 2,622.44 1,020.90 1,601.54 156.88% 筹资活动现金流出小计 15.60 0.00 15.60 100% 筹资活动产生的现金流量净额 2,606.85 1,020.90 1,585.95 155.35% 四、现金及现金等价物净增加额 -2,719.45 2,206.52 -4,925.97 -223.25% 本报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-2,719.45万元,去年同期为2,206.52万元，主要原因 是： 1、报告期经营活动现金流入小计同比增加45.90%，主要系主要系本期销售回款增长以及贝西生物、 国测检测本期纳入母公司合并范围所致。 2、报告期经营活动现金流出小计同比增加34.74%，主要系为职工支出、支付其他与经营活动有关的 现金的增加以及贝西生物、国测检测本期纳入母公司合并范围所致。 3、报告期投资活动现金流入小计同比增加139.85%，主要系收到购买理财产品投资收益、理财赎回 所致； 4、报告期投资活动现金流出小计同比增加908.60%，主要系支付贝西生物、国测检测投资款所致。 5、报告期筹资活动现金流入小计同比增加156.88%，主要系本期收到募集资金存款利息以及子公司 天瑞环境流动资金贷款增加所致； 6、报告期筹资活动现金流出小计15.60万元，主要系子公司本期支付银行贷款利息所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2017年一季度，公司实现营业总收入为11,651.36万元，比去年同期增加3,063.02万元，增幅为35.66%； 营业利润为1,633.05万元，比去年同期增加303.3万元,增幅为22.81%；利润总额为2,169.44万元，比去年 同期增加485.70万元, 增幅为28.84%；归属于母公司所有者的净利润为1,760.38万元，比去年同期增加 305.50万元，增幅为21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,218.94万元，比去年同 期增加561.11万元，增幅为85.30%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期上升的原因如下： 1、本报告期内，母公司营业收入增加而增加利润；另外自 2017 年 1 月起贝西生物、国测检测纳入 母公司合并范围；贝西生物本期实现营业总收入1,539.13万元，增加净利润174.02万元，国测检测本期 实现营业收入405.63万元，增加归属于母公司所有者的净利润33.33万元； 2、本报告期内，母公司软件产品退税及子公司天瑞环境资源综合利用—污水处理劳务增值税退税比 去年同期分别增加117.53万元和105.37万元，增加利润。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 项目 2017年1-3月 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 收入（元） 成本 毛利率（%） 能量色散XRF 55,575,354.31 16,896,466.63 69.60% 5.50% -3.15% 2.71% 质谱 5,751,944.39 2,893,838.59 49.69% 189.13% 106.72% 20.06% 其他光谱仪 6,200,205.64 2,967,058.60 52.15% 17.89% 36.00% -6.37% 其他产品 15,848,250.26 13,230,766.28 16.52% 88.96% 84.85% 1.86% 第三方检测 4,056,271.51 2,082,789.9 48.65% 不适用 不适用 不适用 医疗器械诊断试剂 15,391,309.76 10,697,545.0 30.50% 不适用 不适用 不适用 环保工程及运营 12,880,518.62 4,389,488.48 65.92% -20.86% -48.69% 18.49% 其他(??业务??? 809,764.92 13,528.68 98.33% -37.40% -95.12% 19.76% 合计 116,513,619.41 53,171,482.19 54.36% 35.66% 43.64% -2.53% 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 2017年第一季度公司研发工作有序不紊的推进，主要研发项目及进展情况如下： 技术升级研发 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况 1 气相色谱质谱联用仪 GC-MS 6800 Premium 样机阶段 2017年第一季度继 续样机阶段 高速数据通信系统调试继续进行，离子光路 信号优化调试，通过部件调整获得最优化数 据 2 双向观测全谱直读电感 耦合等离子体发射光 谱 仪 样机阶段 2017年第一季度继 续样机阶段 样机系统联调中 3 新型单道扫描电感耦合等 离子体发射光谱仪 样机阶段 2017年第一季度继 续样机阶段 整机性能优化改进中 4 录井仪EDX3200H 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 5台小批量完成组装并完成测试工作。应客 户要求型号变更EDX5500H。 5 新款自动进样器 样机阶段 2017年第一季度进 入样机阶段 采购二套自动进样器模组，部件加工完成， 准备组装 6 食品重金属检测仪硬件研 样机阶段 2017年第一季度进 完成研发工作和应用测试，效果效好，开始 发升级 入样机阶段 装配在目前的食品重金属检测仪中 新产品研发 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况 1 顺序式波长色散X荧光 光谱仪 收尾阶段 2017年第一季度继 续收尾阶段 进入全线的生产和销售阶段 2 便携式Protable-Ⅲ 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 型号确定为CUBE100系列，针对贵金属行 业和石化行业，拓展为CUBE100型和 CUBE100S型二种型号。已完成第二批10 台小批量工作，准备转产。 3 CCD光电直读光谱仪 样机阶段 2017年第一季度继 续样机阶段 样机指标已基本合格，有待进一步优化提 高 4 基质辅助激光解析电 离飞行时间质谱 MALDI-TOF-MS 已结项 2017年第一季度项 目完成结项 项目正式转入生产，顺利结项。 5 全自动粮食样品处理 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 机械部分已装配好，硬件部分开始装配， 待进行整机调试 6 便携式水质毒性分析 仪 BIO3000 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 小批量试生产工艺流程完善，准备转产的 相关工作 7 烟气颗粒物重金属在 线分析系统 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 小批量仪器调试进行中 8 烟气挥发性有机物在 线监测系统 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 小批量生产工艺优化调整，项目图档资料 受控中 9 SMART2000免疫荧光 层析分析仪 小批量阶段 2017年第一季度进 入小批量阶段 进入临床评价阶段 10 全程C反应蛋白检测试 剂盒（免疫荧光法） 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 进入临床试验阶段 11 降钙素原检测试剂盒 （免疫荧光法） 小批量阶段 2017年第一季度继 续小批量阶段 进入临床试验阶段 12 A60全自动免疫荧光分 析仪 样机阶段 2017年第一季度完 成样机阶段 完成样机制造，并通过内部验证 13 TRF时间分辨荧光免疫 分析仪 样机阶段 2017年第一季度完 成样机阶段 完成样机制造，并通过内部验证 14 超敏肌钙蛋白I检测试 剂盒（时间分辨荧光 法） 小批量阶段 2017年第一季度进 入小批量阶段 试生产工艺确认，试产样品完成。 15 城市黑臭河道异位快 速治理技术的研发 技术开发阶段 2017年第一季度形 成一些有特色和特 已经完成一些组合工艺包的验证 性的设备，应用于 实际工程 16 电镀废水重金属污染 物控制与减排技术的 研发 技术开发阶段 2017年第一季度形 成特定的工艺包， 应用于一些电镀废 水处理工程 已经完成一些组合工艺包的验证 17 废乳化液高效处理及 一体化设备研究 技术开发阶段 2017年第一季度形 成特定的工艺包， 应用于一些废乳化 液处理工程 完成立项，单个技术点、工艺段的验证 18 异烟酸-吡唑啉酮光度 法测定氰化氢的方法 改进研究 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 19 研究水中石油类和动 植物油类的测定 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 20 土壤中六六六滴滴涕 测定方法的研究 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 21 土壤中氟化物测定方 法的研究 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 22 废水中总氮测定方法 的研究 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 23 废气中乙醇检测方法 的研究 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 24 比较氨氮和硝酸盐氮 含量的不同以及消解 过程中的酸碱性条件 对测定总氮数据的影 响 立项阶段 2017年第一季度完 成立项 技术评估完成，已经完成项目立项 25 异烟酸异烟酸-巴比妥 酸分光光度法测定水 质氰化物的研究 技术开发阶段 2017年第一季度实 验完成后产生废液 处理方法 完成废液处理的方法 2017年第一季度，公司各项研发工作顺利推进。 光谱事业部完成变频固态电源和单道扫描电感耦合等离子体发射光谱仪ICP2060S的小批量组装。双向 观测全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪ICP3200整机联调进行中。 质谱事业部新产品研发顺利进行中。第四代气相色谱-质谱联用仪（简称气相质谱仪）产品中，GC-MS 6800 Premium目前处于系统调试和优化阶段。GC-MS 6800S已经实现小批量转产，目前处于系统微调和优 化阶段。第二代电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 2000系列产品，针对用户体验进行了全面提升，充分满 足了环境保护、石油化工和生物医药检测市场的新需求。 第三代便携式测金仪修改型号为Cube100，完成第二批小批量生产。在此基础上开发出针对油品中的S 检测的Cube100S。 国家重大专项设备WDX4000完成各项认证指标，第一季度已销售和试用数台，包括国外客户。 环保事业部积极拓展在环境空气、水质等在线监测领域设备的产品系列化工作。大气项目组计划推出 扬尘在线分析仪系列产品（EAD-100A，100B，100C系列）。分别为光散法、β射线法以及光散+β射线法； 水质项目组计划推出地表水质在线监测系列产品（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等）。水质综合毒性 分析仪BIO3000已经顺利进入量产。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 √ 适用 □ 不适用 2017年1月1日至2017年3月31日，公司及其子公司共获得国家知识产权局授权的专利21项，其 中发明10项，实用新型11项。 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1)坚持技术创新，扩大产品的应用领域 报告期内，公司在现有的产品基础上加大了研发的力度，对部分仪器的核心部件做了升级，拓宽了环 保仪器的产品线，对部分产品如烟气VOC在线监测系统结合实际试点使用情况进行改进优化，以适应更多 现场应用，保证系统使用的可靠性和稳定性；同时，推出了工业园区监控预警体系综合整体解决方案、空 气质量网格化预警监测解决方案和工地扬尘监测解决方案等多个方案，并积极推广试点和销售。完成了 ICP2060S的整机测试和小批量生产的准备；稀土行业应用开发所需标准样品的采购；原阻抗匹配系统的优 化工作。气相质谱仪GC-MS 6800系列和电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 2000系列的基础上，配合气相色 谱仪GC 5400、液相色谱仪LC-310系列、离子色谱仪TIC-600等分离手段，开发了一系列大气、水质和土壤 监测的实验室解决方案以及配套软件平台，有效地满足了日益增长的环境保护大气、水质和土壤监测市场 的需求。XRF针对新行业也推出了新产品，如录井仪EDX3200H。顺序式波长色散X荧光光谱仪进入全线 的生产和销售阶段；公司在技术层面和应用领域中不断巩固产品在相关领域的地位，也更好地满足了市场 的需求。 2)调整和优化组织架构，提高整体运营效率 各事业部按照部门的需求，继续完善下属生产、研发、市场、营销、技术支持和应用开发工作，激发 了员工的工作热情和责任感，充分地调动了员工的主观能动性，营造了高效的工作氛围。大生产系统调整 管理部门岗位人员数量，细化工作内容，提高工作效率。与子公司负责人进行会议沟通，积极配合完善各 项制度的规定和梳理。 同时，公司于2017年1月分别成立了全资子公司天瑞环境科技（仙桃）有限公司和江苏天瑞仪器股份 有限公司福建分公司（简称“天瑞仪器福建分公司”），天瑞环境科技（仙桃）有限公司位于仙桃市张沟镇 新里仁口工业园，该公司专业生产污水处理设备，集设备制造、设计、研发、安装和运营于一体，是一家 综合环境服务高新技术企业。天瑞仪器福建分公司位于厦门海沧生物医药园区，该公司主要致力于将质谱 技术应用于医疗健康事业。 3）完善营销体系的建设，扩大市场占有率 公司的营销体系依旧延续国内行业销售和5S店销售相结合、国外代理商经销店纵横交错的模式。ROHS 行业龙头地位继续得到巩固，各行业按照既定的计划执行，积极配合各事业部的技术销售团队，重点加快 在食品安全和环保领域的销售建设工作。广泛参加行业展会，譬如香港国际珠宝展、第十九届中国国际地 面材料及铺装技术展览会等。在2017年2月下旬已召开2016年度销售大会。 在国外，我们已经新增了几个外贸B2B平台,制定了2017年的参展计划,积极准备环保和医疗健康产品的 海外宣传资料,为2017年度做销售布局。 4）以产品的质量为先，提高整个大生产系统的工作效率，继续加强精细化的生产体系建设 公司在报告期内已完成了各产品关键组件的划分，通过对生产人员的系统培训和规范化管理，进一步 提高其技术能力，并有效地提升了产品质量。基于优化生产工艺流程和资源共享模式，提高产能，降低制 造成本；通过对生产人员的系统培训和规范化管理，进一步提高其技术能力，并有效地提升了产品质量。 质谱事业部培养了一个真正意义上为生产服务的技术团队，通过技术团队与生产团队的紧密结合，进一步 增强了精细化生产程度。 5）积极做好募投项目和超募资金的使用 报告期内募集资使用金额8600.00万元，其中超募资金支付2016年收购的贝西生物、国测检测投资款分 别为7200万元、1400万元，营销网络使用募集资金149.83万元，收购贝西生物支付投资款7200万元，收购 国测检测支付增资款1,571.4286万元，其他三个募投项目手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项 目、研发中心、营销网络项目中的前两个项目分别于2014年12月31日、2015年12月31日结项。 6）加强人力资源管理，提升企业人才竞争力： 为了顺应公司的战略发展需要，第一季度在加强人力资源管理，提升企业人才竞争力方面做出了多方面的 努力，配合各职能部门的要求完成人力资源配置，平稳度过第一季度离职高峰期，积极拓展招聘渠道，线 上线下招聘活动及猎头服务项目多管齐下，以保证人力资源的快速有效配置。完成四大事业部上一年度的 绩效考核，确保薪酬激励制度的落地实施，真正激发员工的工作积极性及内驱力，提高工作效率，创造积 极进取的工作氛围。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第二节“公司基本情况”中的第二条“重大风险提示”。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年3月7日及2017年3月22日分别召开了第三届董事会第十四次（临时）会议及2017年第一次临时股东大会，会议 审议通过了《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》，截至报告期末，公司正在积极 开展股份交割相关工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司在对上海磐合科学仪器股份有限公 司（以下简称“磐合科仪”）进行审计、评 估、尽职调查等工作的基础上，拟使用 超募资金人民币168,815,802.68元收购 赵学伟、王宏等35位股东所持有的磐合 科仪55.42%的股份。收购完成后，磐合 科仪将成为公司的控股子公司。 2017年03月07日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 使用超募资金收购上海磐合科学仪器股 份有限公司55.42%股份的公告》 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,769.18 本季度投入募集资金总额 8,600 累计变更用途的募集资金总额 4,000 已累计投入募集资金总额 64,476.54 累计变更用途的募集资金总额比例 3.16% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 手持式智能化能量 色散X射线荧光光 谱仪产业化 否 6,900 6,900 0 2,812.76 40.76% 2014年 12月31 日 0 3,505.82 是 否 研发中心 是 9,000 5,000 0 5,588.42 111.77% 2015年 12月31 日 0 0 是 否 营销网络及服务体 系建设 是 11,500 11,500 0 2,606.43 22.66% 2018年 12月31 日 0 0 是 否 项目结项节余募集 资金补充流动资金 否 0 0 0 9,347.5 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 27,400 23,400 0 20,355.11 -- -- 0 3,505.82 -- -- 超募资金投向 收购苏州天瑞环境 科技有限公司 否 13,500 13,500 0 6,750 50.00% 收购上海贝西生物 科技有限公司 否 36,000 36,000 7,200 14,400 40.00% 收购江苏国测检测 技术有限公司 否 4,371.43 4,371.43 1,400 2,971.43 67.97% 归还银行贷款（如 -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- -- 有） 补充流动资金（如 有） -- 18,000 18,000 0 18,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 73,871.43 73,871.43 8,600 44,121.43 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 101,271.43 97,271.43 8,600 64,476.54 -- -- 0 3,505.82 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 014年8月20日收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字[2014]第8021号《江苏省科技成果转化专项 资金项目验收证书》。截止2014年年末，累计实现毛利额9,544.29万元，累计实现净利润3,505.82万 元。本项目专项资金账户已于2016年3月10日注销。2、研发中心项目：基建已完工，高端机加设 备采购已完成并投入使用，研发中心项目的建设完成，具备超精密部件的研发和生产能力，满足公司 研发团队发展、基础技术研究、产品升级、新产品开发等方面的要求，全面提升公司硬件、软件的研 发效率。本项目不单独核算投资收益，此项目已符合项目结项的要求，2015年12月31日已结项。本 项目专项资金账户已于2016年12月13日注销。3、营销网络及服务体系建设项目：原计划2016年 12月31日达到预定可使用状态，但由于市场推广周期比较长，为保证募集资金投资项目的实施质量 及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，此项目延期至2018年12月31日。 2017年公司将根 据经营形势有计划的加快投资进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经公司2011年2月21日第一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司使用超募资金2,000 万元偿还银行贷款，3,000万元永久补充公司流动资金。经公司2012年8月5日公司第二届董事会第 五次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充公司流动资金。经公司2013年8月 20日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金10,000万元永久补充公司流 动资金。经公司2015年4月10日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过，同意使用超募 资金13,500万元收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权。截止本期期末实际支付收购苏州问鼎环 保科技有限公司投资款为6,750.00万元。经公司2016年11月18日召开的第三届董事会第十二次（临 时）会议审议通过，同意使用超募资金36,000万元收购上海贝西生物科技有限公司100%股权。本期 实际支付收购上海贝西生物科技有限公司投资款为7,200.00万元。截止本期期末累计实际支付收购上 海贝西生物科技有限公司投资款为14,400万元。经公司2016年11月18日召开的第三届董事会第十 二次（临时）会议审议通过，同意使用超募资金4,371.43万元收购江苏国测检测技术有限公司40%股 权及对其增资。本期实际支付收购江苏国测检测技术有限公司投资款为1,440万元。截止本期期末累 计实际支付收购江苏国测检测技术有限公司投资款为2,971.43万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013年4月10日，第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网 络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对项目实施地点进行了增设（深圳营销网络中心）。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013年4月10日，第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网 络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对固定资产投资额度进行了调整。为了更有效的提高 资金使用效率，加大产品的研发投入。根据2014年8月18日公司第二届董事会第十八次会议审议通 过的《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》，同意公司调整“研发中心项目”延期及实施方 式，在充分利用现有研发场地的基础上，减少研发中心项目基建投资3,614万元，并加大研发支出等 方面的投入，此项工作预计在2015年12月31日全部完成。由于新产品推广未达到预期，市场推广 放缓，为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力。根据2015年3月11日公司第二届董事会第 二十次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司将营销网络及服务体系建设项目原计 划达到预定可使用状态日期由2014年12月31日调整为2018年12月31日。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为满足公司发展需要，2011年4月21日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,617.47万元置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司已完成手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目，累计投入2,812.76万元，结余资金 4,706.52万元（已全部永久补充流动资金）。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原 则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因有：①在募投项目建设过程中，在保证项目建 设质量的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在项目 各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用；②在募集资金存放 期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。 公司已完成研发中心项目，累计投入5,588.42万元，结余资金4,640.98万元（已全部永久补充流动资 金）。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出 现节余，主要原因是调减建设工程和装修费用的资金，以减少资金的开支。 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 六、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了 应有的作用。公司第三届董事会第十五次会议以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络 投票方式，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。公司严格按照《公 司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配分案的决议执行现金分红。 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 727,355,198.26 818,887,456.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 应收票据 14,137,297.65 8,881,334.72 应收账款 146,489,457.59 146,365,796.80 预付款项 54,394,452.96 43,803,656.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 32,110,147.63 41,949,462.31 应收股利 其他应收款 18,136,600.47 12,427,930.72 买入返售金融资产 存货 265,228,725.78 258,484,248.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 69,673,167.33 66,035,671.70 流动资产合计 1,327,525,047.67 1,396,835,557.18 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 56,250,000.00 56,250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 0.00 长期股权投资 1,458,088.64 1,458,088.64 投资性房地产 24,029,154.25 24,306,437.41 固定资产 162,865,249.01 165,013,868.77 在建工程 4,655,727.28 3,341,154.64 工程物资 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,119,266.06 22,574,278.29 开发支出 商誉 428,686,186.18 428,686,186.18 长期待摊费用 4,551,504.75 5,257,113.10 递延所得税资产 0.00 其他非流动资产 4,017,194.01 4,017,094.01 非流动资产合计 708,632,370.18 710,904,221.04 资产总计 2,036,157,417.85 2,107,739,778.22 流动负债： 短期借款 13,000,000.00 3,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 297,500,000.00 383,500,000.00 衍生金融负债 应付票据 4,580,350.35 6,138,498.17 应付账款 54,248,270.11 53,342,789.37 预收款项 57,160,943.38 58,793,945.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,328,568.28 14,857,552.13 应交税费 13,267,878.42 15,560,869.67 应付利息 50,750.00 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 2,267,704.99 2,531,074.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 645,079.90 685,944.77 流动负债合计 449,049,545.43 538,410,674.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 0.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 0.00 专项应付款 0.00 预计负债 8,646,948.34 7,754,989.86 递延收益 16,866,816.22 17,599,116.22 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 25,513,764.56 25,354,106.08 负债合计 474,563,309.99 563,764,780.33 所有者权益： 股本 461,760,000.00 461,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 767,829,305.74 767,829,305.74 减：库存股 0.00 其他综合收益 0.00 专项储备 4,385,375.44 4,114,976.22 盈余公积 46,373,547.86 46,373,547.86 一般风险准备 未分配利润 262,659,303.78 245,055,477.75 归属于母公司所有者权益合计 1,543,007,532.82 1,525,133,307.57 少数股东权益 18,586,575.04 18,841,690.32 所有者权益合计 1,561,594,107.86 1,543,974,997.89 负债和所有者权益总计 2,036,157,417.85 2,107,739,778.22 法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 661,576,395.68 758,874,532.64 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,725,907.92 6,355,889.03 应收账款 32,962,242.71 31,724,137.22 预付款项 35,630,819.84 28,978,155.48 应收利息 31,636,160.11 41,803,709.42 应收股利 其他应收款 58,284,412.35 55,223,385.15 存货 220,902,143.51 215,308,589.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 50,650,352.95 流动资产合计 1,101,718,082.12 1,188,918,751.57 非流动资产： 可供出售金融资产 46,250,000.00 46,250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 599,513,530.73 589,513,530.73 投资性房地产 24,029,154.25 24,306,437.41 固定资产 124,308,943.64 125,619,305.18 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,650,737.22 4,717,759.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,649,145.55 4,327,275.39 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 802,401,511.39 794,734,308.03 资产总计 1,904,119,593.51 1,983,653,059.60 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 297,500,000.00 383,500,000.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,460,902.69 26,579,244.10 预收款项 43,059,581.79 54,940,057.95 应付职工薪酬 4,200,232.65 11,843,503.42 应交税费 9,473,313.43 4,212,279.93 应付利息 应付股利 其他应付款 699,338.91 934,734.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 628,100.90 614,786.06 流动负债合计 386,021,470.37 482,624,605.64 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 8,646,948.34 7,754,989.86 递延收益 16,066,816.22 16,799,116.22 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,713,764.56 （未完）  |