[年报]玲珑轮胎:2016年年度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 单独标志.png 山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年年度报告 二〇一七年四月二十四日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现销售收入 10,517,808,295元，营业利润1,062,163,533元，归属于上市公司股东的净利润1,010,219,445元 ，母公司实现净利润302,486,009元。按照《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》有关规定，按母公 司实现的净利润10%提取法定盈余公积30,248,601元，当年实现可供分配利润272,237,408元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润 分配预案为：以总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.66元（含税），共计 199,200,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。除此之外，公司不进行其他形式的分配。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 58 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 64 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 66 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 161 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、玲珑轮胎 指 山东玲珑轮胎股份有限公司 实际控制人 指 王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王 琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张 光英之子，王锋系王琳之兄。 玲珑集团 指 玲珑集团有限公司，本公司控股股东。 英诚贸易 指 英诚贸易有限公司,系公司发起人，系实际控制人在香港设 立的公司。 招远利奥 指 招远利奥橡胶制品有限公司，系本公司前身，2009年更名 为山东玲珑轮胎有限公司。 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2016年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五 入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东玲珑轮胎股份有限公司 公司的中文简称 玲珑轮胎 公司的外文名称 Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Linglong Tyre 公司的法定代表人 王锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙松涛 徐韶龙 联系地址 山东省招远市金龙路777号 山东省招远市金龙路777号 电话 05358242369 05358242726 传真 05353600085 05353600085 电子信箱 Songtao_sun@linglong.cn Shaolong_xu@linglong.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省招远市金龙路777号 公司注册地址的邮政编码 265406 公司办公地址 山东省招远市金龙路777号 公司办公地址的邮政编码 265406 公司网址 www.linglong.cn 电子信箱 linglong@linglong.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玲珑轮胎 601966 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2 号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 贾娜、蒋颖 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦 1栋9层 签字的保荐代表人姓名 王时中、杨勇 持续督导的期间 2016年7月6日－2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 营业收入 10,517,808,295.14 8,733,701,227.11 20.43 10,278,185,270.46 归属于上市公司股东的净利润 1,010,219,444.83 677,610,898.48 49.09 834,170,743.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 958,023,211.96 711,181,013.78 34.71 879,907,967.03 经营活动产生的现金流量净额 2,391,864,194.85 1,013,950,999.19 135.90 769,167,630.00 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 8,007,636,184.76 4,361,475,763.61 83.60 4,540,630,458.09 总资产 17,961,980,731.61 16,581,839,253.31 8.32 16,729,832,650.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.92 0.68 35.29 0.83 稀释每股收益（元／股） 0.92 0.68 35.29 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.87 0.71 22.54 0.88 加权平均净资产收益率（%） 16.34% 15.25% 增加1.09个百分点 19.99% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.49% 15.74% 减少0.25个百分点 20.59% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,231,948,294.72 2,508,513,774.47 2,676,629,347.83 3,100,716,878.12 归属于上市公司股东的 净利润 273,551,990.88 283,184,985.01 219,716,883.76 233,765,585.18 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 263,882,123.30 269,384,817.18 210,722,816.95 214,033,454.53 经营活动产生的现金流 量净额 566,749,864.00 265,560,699.36 1,011,704,404.86 547,849,226.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 1,021,581.07 25,707,496.22 -139,802.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 43,502,837.15 33,231,986.37 11,437,008.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 -74,100,219.74 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 -58,772,050.00 -72,342,305.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 -1,253,431.67 7,197,910.01 1,706,185.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 38,252,277.23 仲裁赔偿支出 -3,333,450.00 -1,968,416.00 诉讼补偿所得 10,137,683.76 7,627,292.34 12,270,153.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,827,121.58 4,878,848.21 5,811,262.96 少数股东权益影响额 84,198.00 56,001.20 所得税影响额 -7,706,109.02 -15,709,439.25 -4,535,726.47 合计 52,196,232.87 -33,570,116.61 -45,737,222.39 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主营业务为汽车轮胎的设计、开发、制造与销售，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢 子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等。截至目前，公 司产品远销世界180多个国家和地区，凭借过硬的产品质量、优异的售后服务以及全球一体化的 营销网络，公司已经成功进入美国通用汽车、福特汽车、德国大众汽车、印度塔塔、巴西现代、 中国一汽、中国重汽、比亚迪汽车、长安汽车以及长城汽车等全球60多家知名车企的供应商体系， 连续多年入围世界轮胎二十强，中国轮胎前五强。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司坚持集中统一和标准化的自主采购模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、 炭黑等原辅材料，具体工作主要由采购部负责，质量管理部负责对采购产品进行质量检验。每年 年初，公司根据客户年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划，与供应商签订年度采购 框架协议。每月末，公司会根据安全库存量及实际库存量编制次月的材料采购计划。 公司主要原材料天然橡胶的价格一般以新加坡商品交易所、东京商品交易所、上海期货交易 所的交易价格为参考，依据市场价格协商确定，炭黑、钢丝帘线、帘子布、氧化锌等其他原材料， 本公司和供应商依据市场价格协商确定。 基于合作国际化、品牌国际化的优势，公司近年来逐渐确立以行业前十或全球前十为筛选标 准，做好供应商选择以及供应商评审体系的完善，公司与富有竞争力的供应商之间建立了长期战 略合作关系。公司原材料供应渠道稳定，采购成本可控。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的自主生产组织模式，由于配套市场与替换市场的销售对象不同，因 此生产模式也有所不同。 配套市场：由于不同整车厂商对轮胎产品的外观、性能指标、技术参数有不同要求，因此公 司根据与整车厂客户直接签订的订单进行组织生产。 替换市场：首先公司与客户签订年度销售框架合同，由销售部门根据客户的月度订单并结合 产成品的库存情况，编制月度预测计划，经营销部门、生产管理部门等评审后，由营销部门确定 次月生产计划，再由生产管理部安排组织生产。如销售订单有所变更，由营销部门提交计划调整 通知单，经生产管理部门确认后，调整生产作业计划。 3、销售模式 （1）经销商销售模式（替换市场） 公司一般与经销商签订年度销售合同，合同规定：经销商年度内销售目标（以金额计算）、 经销产品品牌系列、经销市场区域范围、具体的订货方式、交货地点、开票价格及结算方式等条 款。公司采取“区域经销商销售模式”，将全国划分为8大营销区域，各区域按照产品系列设置 一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售，实现了国内销售渠道和服务网络的快 速布局。截至目前，公司在国内拥有200多家一级经销商，基本形成覆盖全国轮胎县级区域的完 善的营销网络。在海外，公司将海外市场细分为美洲、欧洲、中东、非洲和亚太等市场进行区域 管理。截至目前，公司拥有300多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地 区。公司直接将产品卖给经销商，经销商按照销售合同价格支付货款给公司，经销商在其细分区 域市场内自行销售。 （2）直销销售模式（配套市场） 在配套市场方面，同样分为国内配套和海外配套。截至目前，公司国内直销客户包括中国一 汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、长安福特、比亚迪、吉利、奇瑞、上汽通用五 菱、厦门金龙、斗山工程机械等整车厂商；国外直销客户包括德国大众、巴西现代、乌兹别克通 用、俄罗斯雷诺日产、印度塔塔、伊朗霍德罗、凯斯纽荷兰和巴基斯坦日野等整车厂商。 公司对直销客户一般是按照年度及月份订单进行定制生产，公司收到客户的订单后，根据订 单规定的产品规格组织生产部门评估并组织安排生产，完成销售。 （三）公司所处的行业情况 我国橡胶工业发展规模已连续多年世界第一，近五年增速大幅下降至低点 ，2016年实现止 跌，当前正处在增速由下降走向平稳的拐点附近。但在产能结构性过剩、经营环境趋于严峻，生 产经营成本提高、资源环境约束日益趋紧等矛盾下，行业经济减速压力依然存在，稳增长任务艰 巨，行业发展仍处于爬坡过坎的关键阶段。 1、全国轮胎产量较去年同期略有增长 据中国橡胶协会统计和调查，2016年全国汽车轮胎总产量约为6.10亿条，同比增长7.9%， 其中子午胎5.65亿条，增长9.7%，斜胶胎0.45亿条，下降10%，子午化率92.6%。子午胎产量 中，全钢胎1.21亿条，增长10%，半钢胎4.44亿条，增长9.6%。 2、轮胎产品价格略有回升 据中国橡胶协会统计，以2011年1月为基点(价格指数为100)，2016年12月全钢子午胎价 格指数为80.44，环比上升0.04个基点，同比上升1.92个基点；半钢轿车子午胎价格指数为90.14， 环比持平，同比上升8.34个基点。 3、整个橡胶行业经济止降趋稳，增幅回升。 据中国橡胶协会统计，2012年-2015年，受国内外发展环境变化和经济转型升级活动的影响， 经济下行压力始终较大，中国橡胶行业的发展一路下行，2015年减至负增长。但从2016年的数 据来看，行业经济已经表现出止降趋稳，增幅也有明显回升。 4、公司所处的行业地位 公司经过四十多年的创新发展，现已成长为经济效益好、发展速度快的行业知名轮胎企业， 连续多年入围世界轮胎二十强，中国轮胎前五强，产品畅销全球180多个国家和地区，成功配套 通用汽车、福特汽车、大众汽车、中国一汽、中国重汽等60多家世界知名车企，玲珑品牌价值 253.28亿元，无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业领先地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节“资产负债情况分析”的说明。 其中：境外资产483,726.95（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为26.93%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化的网络布局优势 轮胎制造属于资金、技术和劳动密集型产业，近年来，为了迅速壮大公司的体量规模，加快 公司国际化发展的进程，公司积极践行“3+3”战略，即在国内和海外各建设三个生产基地。在国 内，公司已经先后投资建设了山东招远、山东德州和广西柳州三个生产基地；在海外，公司于2012 年在泰国春武里府建设了第一个海外生产基地，未来公司计划在欧洲和美洲各选一处，建设公司 第二个、第三个海外生产基地。制造基地的全球化布局，能够增强公司消化订单的灵活性和机动 性，提高公司规避全球贸易壁垒的现实能力以及抵御天然橡胶价格波动风险的能力。 为了全面掌握并汲取轮胎行业的前沿科技，提升公司的自主研发水平，迅速赶超世界一线轮 胎品牌，公司近几年先后在中国北京、美国阿克隆等地设立研发机构，与招远本部研发中心一道， 共同形成了覆盖全球的一体化研发格局，在助推公司产品高端化、科技前沿化及制造智能化等各 方面都发挥了重大作用。 经过四十多年的创新发展，公司在特定区域、特殊使用环境以及特定车型的定向产品的开发 方面取得了较大的进步，凭借着优异的定向开发能力，公司产品畅销全球180多个国家和地区， 拥有20,000多个销售网点。 2、高端化的配套营销优势 截至目前，公司已为中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、比亚迪、吉利 汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、厦门金龙、印度塔塔、巴西现代等国内外60多家整车厂商提供 配套，并成为国内轮胎行业唯一一家同时通过通用汽车、福特汽车和大众汽车等跨国汽车厂商的 供应商评审的企业，产品覆盖宝骏730、比亚迪Ｓ6、红旗国宾车、奇瑞旗云、吉利帝豪以及通用 五菱等主流乘用车型。 稳定、优质的客户资源，尤其是世界一线车企资源，将有效推动公司新业务的开展和产品品 质的提升，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势。 3、前沿化的科研创新优势 公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、院士工作站等，建成了国内轮胎行业第一家 室内噪声试验室、滚动阻力试验室，具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力。公司顺应低 碳经济和绿色制造潮流，开发了低滚动阻力、环保、跑气保用、雪地轮胎、低噪声、抗湿滑等高 新技术产品系列。其中“超低断面抗湿滑低噪音乘用子午线轮胎”荣获国家科技进步二等奖、“节 油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”荣获国家科技发明二等奖，以上均为 国内轮胎行业在轮胎技术领域的最高奖项。 为了缓解天然橡胶严重依赖进口的困境，顺应世界轮胎行业发展的大潮，公司联合多家科研 机构，发起成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”,开展了蒲公英乳胶替代天然橡胶的系列 研究，截至目前，公司已经完成了蒲公英橡胶的样胎制作。 4、多元化的品牌推广优势 公司自进入“十二五”以来，便有意识的加强品牌建设力度，每年都会投入较大的资金，从 品牌形象店搭建、软硬广告投放、自媒体平台建设以及体育营销的经营等多个维度，致力于玲珑 这一民族品牌的战略崛起： 在体育营销方面，2007年组建了玲珑轮胎女子赛车队，多次参加汽车拉力锦标赛；赞助中国 女排国家队，征战2011-2013年全赛季；2013年赞助澳大利亚布里斯班足球队，提前一轮晋级亚 冠；赞助德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部，成为其2014-2019年顶级赞助商；2016年赞助美国ＮＢＡ 克利夫兰骑士队，顺利夺冠；2016年赞助中国越野拉力赛，助推国内顶级赛事等。 在媒体管理方面，公司的微信公众号（公众号：linglonglt）粉丝人数全年净增加8838人， 关注总人数达到20171人，实时更新公司的重大信息，树立公司正面形象。与此同时，公司通过 央视财经频道、新闻频道以及部分地方电视台综合频道等电视节目，通过北京、上海、深圳等全 国各大机场、火车站以及高速公路等交通枢纽，通过《中国化工报》、《大众日报》以及《中国 汽车报》等行业主流的纸质媒体，广泛开展软硬广投入、产品推介、信息发布等业务，提高玲珑 品牌的知名度与美誉度。2016年，“玲珑”品牌以253.28亿元的品牌价值入榜《中国500最具 价值品牌》，稳居中国轮胎行业上榜品牌价值之首。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司各项经营指标稳步增长，产销量再创历史新高。在董事会的正确引领下，在全 体干部员工的积极努力下，全年累计实现营业收入1,051,780.83万元，较去年同期增长20.43%， 完成年度计划目标114.33%；实现归属于上市公司股东的净利润101,021.94万元，较去年同期增 长49.09%，完成年度计划目标144.29%。 报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作： 1、成功登陆中国Ａ股市场，开启企业发展新纪元。 2016年1月13日公司通过了中国证监会发审会审核，5月30日，公司获得中国证监会的核 准批复，核准公司公开发行股票。自此之后，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关 要求，在中介机构的配合下，高效推进股票发行并上市相关事宜，最终于2016年7月6日成功登 陆上海证券交易所，股票代码601966，发行人民币普通股票2亿股，募集资金25.96亿元，并于 次月被摩根士丹利纳入中国Ａ股指数，成功开启了公司发展的新纪元，掀起公司以“资本+品牌” 为主题的第五次跨越发展。 2、稳步完成年度经营计划，实现轮胎产销新突破。 2016年11月份，公司产销数据均创造了历史新高，当月实现产量439.75万套，较去年同期 增长26.44%；销量417.48万套，较去年同期增长33.94%。2016年全年累计实现轮胎总产量达到 4332.88万套，较去年同期增长17.54%；全年累计实现轮胎总销量达到4218.29万套，较去年同 期增长17.46%。其中，半钢子午胎产量增长14.70%，全钢子午胎总产量增长39.50%，斜交胎产 量增长4.23%。 ３、系统优化零销配套网络，迎合营销发展新主张。 为了早日实现公司进军世界轮胎前十强的宏伟目标，公司在营销层面主张：零销上，继续积 极优化全球营销网络系统，提高玲珑品牌的全球知名度与影响力，扩大世界营销网络基点的覆盖 率；配套上，继续努力提高中高端配套的档次与比例，缩小与世界一线轮胎品牌的差距，强化与 世界一线汽车品牌的合作伙伴关系。 2016年10月，公司通过德国大众汽车集团的现场审核，正式成为德国大众的全球供应商， 也是国内轮胎行业首家进入德国大众供应商体系的民族品牌。至此，公司已经成功进入了美国通 用、福特、德国大众、印度塔塔、法国雷诺等国际一线车企，以及中国一汽、中国重汽、陕西重 汽、奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车等国内知名车企，产品覆盖宝骏730、比亚迪Ｓ6、红旗国 宾车、奇瑞旗云、吉利帝豪以及通用五菱等主流乘用车型，较公司“十三五”前进入德、日、美、 韩四大车系的目标，提前三年完成。 ４、始终贯彻自主研发理念，研发水平再上新台阶。 公司自成立至今，一直坚持自主研发、自主知识产权、自主品牌的“三自主”道路，研发水 平与日俱增，得到国内外轮胎行业的广泛认可，继2010年公司“低断面抗湿滑低噪声超高性能子 午线轮胎技术”获得“国家科技进步二等奖”之后，2016年初，公司“节油轮胎用高性能橡胶纳 米复合材料的设计及制备关键技术”又荣获了“国家科学技术发明二等奖”，成为国内轮胎行业 迄今为止获得的最高科技奖项。此外，公司通过自主研发的“绿色环保高性能轻载商用车轮胎的 新技术研发与应用项目”也获得了山东省科技进步二等奖。经不懈努力，公司2016年全年共计获 得专利90项，其中发明专利5项，另外还有21项发明专利正在申报。 基于完善的软硬件配套设施、行业领先的研发水平、日趋势完善的全球化研发平台以及对轮 胎行业未来发展趋势的预判，公司将研发的触角延伸至其他全新领域：发起创立蒲公英产业联盟， 推进“蒲公英橡胶草研究及技术开发”，并完成了蒲公英橡胶的样胎制作，相关的研究成果在2016 年8月份举办的世界蒲公英产业技术创新战略联盟理事会上获得了较高的评价。积极参与石墨烯 轮胎的研发工作，2016年11月份，在国家工信办公厅发布《2016工业强基工程示范应用重点方 向》，我公司被确认为优选石墨烯应用方，意味着公司成为了具备参与该项目资格的首批国内轮 胎企业之一。截至2016年年底，公司已经完成了石墨烯橡胶材料的设计以及轮胎胎面的开发工作， 相关后续工作仍在有序开展。此外，公司还在积极推进3D打印、有机硅以及淀粉橡胶材料的研究。 5、全面推进玲珑品牌建设，品牌价值再创新高度。 公司自进入“十二五”以来，便有意识的加强品牌建设力度，从品牌形象店搭建、软硬广告 投放、自媒体平台建设以及体育营销的经营等多个维度，致力于玲珑这一民族品牌的战略崛起， 2016年“玲珑”品牌以253.28亿元的品牌价值入榜《中国500最具价值品牌》，稳居中国轮胎 行业上榜品牌价值之首。 截至目前，公司产品畅销全球180多个国家和地区，在全球设立了20,000多个营销网点，遍 及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，在全球范围内正在建设3,000家玲珑轮胎品 牌形象店，专营公司产品，其中海外在建100家，争取在“十三五”末实现国内4,000家，海外 500家的规模。2016年，公司在体育营销方面成果显著，先后赞助了卡车大赛（广州站、上海站）、 中国越野拉力赛以及清华之友网球赛，赞助德甲沃尔夫斯堡足球队以及NBA克利弗兰骑士队并都 取得了冠军。 2016年，公司在自媒体的开发与大众媒体的配合上，做到了全面系统、兼容并包。截至2016 年12月31日，公司的微信公众号（公众号：linglonglt）粉丝人数全年净增加8838人，关注总 人数达到20171人，实时跟进公司的重大信息，树立公司正面形象。与此同时，公司通过央视财 经频道、新闻频道以及部分地方电视台综合频道等电视节目，通过北京、上海、深圳等全国各大 机场、火车站以及高速公路等交通枢纽，通过《中国化工报》、《大众日报》以及《中国汽车报》 等行业主流的纸质媒体，广泛开展软硬广投入、产品推介、信息发布等业务，提高玲珑品牌的知 名度与美誉度。 6、战略发展海外基地规模，全球发展突显新优势 为快速推进公司制造国际化战略的实施，公司提出“3+3”战略，即在国内和海外各建３个生 产基地，公司在国内的三个生产基地分别建成于山东招远、山东德州和广西柳州，海外第一个生 产基地设在泰国，截至目前，泰国玲珑已达到了规模化、常态化生产，基本具备年产1,000万套 半钢子午线轮胎和年产120万套全钢子午线轮胎的实际生产能力。 正基于泰国玲珑的存在，公司成功规避了美国轮胎“双反”对玲珑的影响，进一步紧密了与 美国当地客户的战略合作关系，与此同时，公司在全球范围内的产品结构与营销网络得以优化， 产品档次也有的放矢地得以提高，公司也因此荣获“2015中国走进东盟十大成功企业”，董事长 王锋先生也被泰国当局评选为“2015年泰国年度风云人物”。 制造基地与研发机构的全球化布局，能够帮助公司在未来的国际化竞争中突显新的优势，进 一步克服贸易壁垒和技术壁垒对玲珑造成的冲击，推动公司快速实现进军世界轮胎前十强的宏伟 目标。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为1,051,780.83万元，较去年同期增长20.43%；营业利润为 106,216.35万元，较去年同期增长32.22%；净利润为101,006.09万元，较去年同期增长49.11%； 归属于母公司所有者的净利润为101,021.94万元，较去年同期增长49.09%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,517,808,295.14 8,733,701,227.11 20.43% 营业成本 7,589,592,427.04 6,226,716,683.19 21.89% 销售费用 743,907,788.09 530,648,966.66 40.19% 管理费用 751,015,137.98 667,974,808.24 12.43% 财务费用 168,607,738.02 356,310,579.18 -52.68% 经营活动产生的现金流量净额 2,391,864,194.85 1,013,950,999.19 135.90% 投资活动产生的现金流量净额 -979,798,052.29 -1,274,321,330.52 23.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,101,775,934.85 588,569,381.40 -287.20% 研发支出 360,546,821.55 333,574,155.25 8.09% 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入10,517,808,295.14元，较上年同期8,733,701,227.11元增加 17.84亿元，同比增加20.43%；营业成本7,589,592,427.04元，较上年同期6,226,716,683.19 元增加13.63亿元，同比增加21.89%；公司销售收入增加主要是由于2016年汽车行业的整体回 暖，带动了汽车配件行业的上涨，以及2016年子公司建设基本完成，产能释放带来的产量增加； 另外，本期由于单价较高的全钢轮胎销售占比较上期的上升，本期的平均单价较上年相对上升； 营业成本的增加主要是本期国内外原材料价格较去年增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 轮胎 10,314,163,449.88 7,422,274,997.54 28.04 19.66 21.06 减少0.83个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 轮胎 10,314,163,449.88 7,422,274,997.54 28.04 19.66 21.06 减少0.83个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内销售 4,760,588,408.52 3,320,953,548.28 30.24 23.18 24.55 减少0.77个百分点 出口及海外 销售 5,553,575,041.36 4,101,321,449.26 26.15 16.80 18.37 减少0.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上年 增减（%） 轮胎产品 43,328,762 42,182,868 4,767,355 17.54 17.46 4.36 产销量情况说明 生产量说明：轮胎产品生产量2016年度较上年度增加了17.54%，其中斜交胎增加了4.23%、半钢 胎增加了14.70%，全钢胎增加了39.50%。半钢胎产量增加主要原因是2015年3月份柳州半钢投 产，产量较低，随着产能的扩大，2016年产量是2015年的2.96倍；其次是泰国半钢，随着产能 提升和市场计划调整，产量较2015年增长了28.03%。全钢产量增加主要原因是德州全钢产能扩 大，产量较2016年增加了43.83%；泰国全钢从2015年7月份开始投产，2016年产能持续扩大， 产量是2015年的8.21倍；此外，随着销售量的增加，招远全钢产量较2015年增加了22.39%。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮胎 原材料 5,413,225,199.07 72.27% 4,467,308,779.32 72.03% 21.17% 人工 543,912,741.21 7.26% 455,395,912.43 7.34% 19.44% 折旧 710,396,422.10 9.49% 578,788,538.30 9.33% 22.74% 能源 548,626,850.23 7.32% 462,541,186.41 7.46% 19.84% 其他 273,854,723.04 3.66% 238,299,201.23 3.84% 12.54% 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮胎 原材料 5,413,225,199.07 72.27% 4,467,308,779.32 72.03% 21.17% 人工 543,912,741.21 7.26% 455,395,912.43 7.34% 19.44% 折旧 710,396,422.10 9.49% 578,788,538.30 9.33% 22.74% 能源 548,626,850.23 7.32% 462,541,186.41 7.46% 19.84% 其他 273,854,723.04 3.66% 238,299,201.23 3.84% 12.54% 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额244,978.09万元，占年度销售总额23.75%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额157,625.92万元，占年度采购总额26.09%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 743,907,788.09 530,648,966.66 40.19% 管理费用 751,015,137.98 667,974,808.24 12.43% 财务费用 168,607,738.02 356,310,579.18 -52.68% 销售费用较上年同期增长40.19%，主要因为销售收入增长，相应的运输仓储，销售服务费等 增加，另外2016年公司加大了营销和品牌宣传，包括赞助沃尔夫斯堡足球俱乐部、中国卡车公开 赛等广告宣传； 管理费用较上年同期增长12.43%，主要是研发费、员工费增加，增长率低于营业收入的增长； 财务费用较上年同期下降52.68%，主要因为2016年公司借款减少，同时利率下降，导致公 司利息支出减少；美元汇率波动影响公司汇兑收益增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 360,546,821.55 研发投入合计 360,546,821.55 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.43 公司研发人员的数量 1,222 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.08 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 （1） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加135.9%，主要是公司的销售收入增加现金 流入增多。 （2） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低23.11%。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低287.2%，主要原因是公司借款规模减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 0.00 806,925.36 0.00 -100.00 主要系2015年黄金租赁 业务在2016年已结清。 应收账款 1,819,988,342.18 10.14 1,346,895,219.84 8.12 35.12 主要系2016年销售增长 较好，营业收入增多，特 别是国内配套商收入大幅 增长而其回款有一定周 期，导致应收账款的增加。 预付款项 106,022,156.07 0.59 67,703,489.01 0.41 56.60 主要系材料类供应商受材 料价格上涨影响预付款额 增多。 应收利息 1,908,888.95 0.01 4,541,736.31 0.03 -57.97 主要系2016年应付票据 中银行承兑汇票业务减 少，商业承兑汇票增加， 不需存保证金，相应的应 收利息降低。 其他应收款 60,294,706.94 0.34 193,994,784.85 1.17 -68.92 主要系2015年泰国玲珑发 生火灾应收保险公司理赔 款在2016年收回。 其他流动资产 213,650,860.17 1.19 356,132,800.34 2.15 -40.01 主要系待抵扣税金及预缴 所得税减少所致。 在建工程 347,847,196.27 1.94 843,119,588.64 5.08 -58.74 主要系子公司机器设备安 装工程完工结转固定资产 所致。 其他非流动资产 537,493,209.30 2.99 304,415,018.70 1.84 76.57 主要系本年预付不动产购 置金额增加所致。 短期借款 3,109,003,534.02 31.25 6,500,737,127.12 53.22 -52.17 主要系偿还部分短期限借 款所致。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债 0.00 59,073,800.00 0.48 -100.00 主要系2015年黄金租赁 业务在2016年已结清。 应付票据 1,482,338,475.65 14.90 649,149,976.47 5.31 128.35 主要系2016年采购增加， 公司更多的采用向供应商 支付银行承兑汇票和商业 承兑票据导致应付票据增 加。 应付账款 1,584,687,315.58 15.93 1,199,544,031.30 9.82 32.11 主要系2016年公司采购 量增加，原材料价格上涨， 影响应付款项较同期增 加。 预收款项 256,969,715.98 2.58 133,633,291.20 1.09 92.29 主要系年末国内经销商增 加订货，预交款增加导致 预收账款增加。 应付职工薪酬 79,006,978.30 0.79 45,666,765.92 0.37 73.01 主要系2016年工资增长 所致。 一年内到期的非 流动负债 269,051,570.00 2.70 1,762,453,096.00 14.43 -84.73 主要系一年内到期的长期 借款到期偿还所致。 其他流动负债 27,244,529.12 0.27 17,477,399.45 0.14 55.88 主要系销售增加，公司预 计未来需要支付的三包费 用增加所致。 长期借款 1,924,366,299.39 10.70 692,561,314.17 5.67 177.86 主要系本年调整借款结 构，新增了长期限的借款。 长期应付款 30,147,732.04 0.25 -100 主要系上年同期的长期应 付质保金已经清偿完毕。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 - 76 所有权或使用权受到限制的资 产” 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节，公司业务概要。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用 □不适用 2016 年 6 月，中橡协发布了《轮胎分级标准》《轮胎标签管理规定》和轮胎标签式样，并 于 9 月 15 日正式开始实施,轮胎产品分级与标签方案的实施，将直接推动中国轮胎产品的品质 升级，对轮胎企业的发展提出了更为严格的要求。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节，公司业务概要。 原 材 料 检 验 胶 料 混 炼 钢丝压延 胶片/内衬层压型 胶部件压出 钢丝圈缠绕 裁断 胶片纵裁 钢丝圈贴合 轮 胎 成 型 轮 胎 硫 化 X 光 检 验 外 观 检 验 分 类 入 库 包 装 出 厂 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节，公司业务概要。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 轮胎 橡胶和塑料制品业 天然橡胶、合成橡胶、 炭黑、钢帘线等 汽车工业 原材料价格及市场 环境变化 (3). 研发创新 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节公司业务概要。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、全钢子午线轮胎工艺流程图 2、半钢子午线轮胎工艺流程图 钢丝圈生产线钢丝钢丝圈贴合 混炼胶压出生产线 内衬层生产线 纤维压延一分二生产线 90°裁断生产线 15°裁断生产线钢压大卷 多刀裁断 三 角 胶 胎面、胎侧 内衬层 大 卷 胶 片 胶条 胎体帘布 钢丝带束层 0°带束层 成 型 硫 化 外 观 检 查 动 平 衡 均 匀 性 检 查 成 品 入 库 返修 合格 胚胎 不 合 格 辅料 配合 胶料混炼 外 胎 制 作 工 艺 流 程 压出 生胶 塑炼 内 胎 、 垫 带 工 艺 流 程 压延 胎圈制作 定长 裁断 称量 贴合成型烘胎 定型 过滤加硫挤出定长接头 硫化包装入库检查 3、斜交胎工艺流程图 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要 厂区 或项 目 项目 规划设计产能 实际达产产能 产能利 用率 （%） 在建产能及投资情况 在建产能预 计完工时间 招远 玲珑 半钢 3,000万条/年 2,704万条/年 86.81% 全钢 510万条/年 450万条/年 86.59% 斜交 100万条/年 100万条/年 92.98% 德州 玲珑 半钢 1,000万条/年 210万条/年 81.03% 全钢生产线至2016年年底 建成产能达到200万条/ 年，半钢生产线在建中， 至2016年年底半钢胎产能 达到210万条。整个项目 累计完成固定资产投资19 亿元。 2019年年底 全钢 200万条/年 200万条/年 96.94% 广西 玲珑 一期 半钢 1,000万条/年 420万条/年 87.55% 项目在建中，至2016年年 底产能达到420万套/年， 累计完成投资10亿元。 2018年年底 全钢 100万条/年 0 全钢生产线尚未开始建设 2019年年底 广西 玲珑 二期 半钢 1,000万条/年 0 0 公司根据市场形势再决定 何时开始投建 全钢 100万条/年 0 0 泰国 玲珑 半钢 1,200万条/年 800万条/年 89.07% 至2016年年底，全钢生产 线产能达到70万条/年， 半钢生产线在建中，产能 达到800万条/年，项目累 计完成投资5.8亿美元。 2017年年底 全钢 120万条/年 70万条/年 83.72% 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 报告期内，泰国玲珑增加全钢60万套、半钢200万套，广西玲珑增加半钢290万套，德州玲 珑增加半钢10万套，全钢35万套。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量(吨) 价格变动情况 价格波动对营业 成本的影响 天然胶 长约、现货采 购 208,063.41 报告期内，天然胶价格涨幅较 大。以某种天然胶为例，价格 最高点较年初上涨约86.82% 营业成本随价格 的上升而增加 合成胶 长约、竞标 101,331.53 报告期内，合成胶价格涨幅较 大。以某种顺丁胶为例，价格 最高点较价格最低点上涨约 120.18% 营业成本随价格 的上升而增加 炭黑 竞标 161,677.14 报告期内，炭黑价格涨幅较大。 以某种炭黑为例，价格最高点 较年初上涨约46.96% 营业成本随价格 的上升而增加 钢帘线 长约、竞标 87,177.11 报告期内，钢丝帘线价格持续 上涨，全年平均涨幅超过25%。 营业成本随价格 的上升而增加 帘子布 长约、竞标 18,376.75 报告期内，帘子布价格呈稳步 上涨趋势，以某种帘子布材料 为例，价格最高点时较价格最 低时增幅近20%。 营业成本随价格 的上升而增加 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节，公司业务概要。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细 分 行 业 营业 收入 营业 成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 同行业同领域产 品毛利率情况 轮 胎 1,031,416.34 742,227.50 28.04 19.66 21.06 -0.83 报告期末，轮胎 行业8 家上市 公司 2015 年度 平均毛利率为 20.36% 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司在定策略方面主要考虑以下几个因素：1、原材料价格的市场波动；2、同行业轮胎企业 的定价变动情况；3、公司品牌引导的价值取向。基于报告期内，原材料价格的持续上涨，2016 年四季度公司开始陆续全面上调产品价格。 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 零销渠道 735,669.65 21.83 配套渠道 295,746.70 14.59 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 899.99 0.09 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 主要子公司名 称 与本公司 的关系 业务 性质 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 德州玲珑轮胎 有限公司 全资子公 司 制造 业 轮胎生产 销售 65,000 237,128 80,276 8,593 广西玲珑轮胎 有限公司 全资子公 司 制造 业 轮胎生产 销售 30,000 161,433 37,268 7,729 玲珑国际轮胎 （泰国）有限 公司 全资子公 司 制造 业 轮胎生产 销售 121,039 476,040 197,490 53,425 山东玲珑机电 有限公司 全资子公 司 制造 业 橡胶机械 生产销售 10,700 95,708 41,342 12,691 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1、绿色低碳、安全高效、智能制造等要求将进一步推动轮胎行业的结构调整与优化升级。 中国轮胎行业一直以来都存在着低端产品产能过剩，中高端产品产能不足的矛盾问题，近年 来在美国特保案、欧盟标签法等贸易与技术壁垒的冲击下，中国轮胎企业已经慢慢将绿色环保、 安全高效、智能制造等概念引入行业发展的理念。 中橡协发布的《轮胎分级标准》、《轮胎标签管理规定》也于今年正式实施，从保护行业的 角度出发，进一步推动中国轮胎行业提高产品档次，调减低端产能，优化产品结构，在不久的将 来，绿色贴标轮胎、轻量化轮胎、高端化轮胎以及智能化轮胎或有重点突破。 ２、中国轮胎企业走出国门，实施全球化布局将是大势所趋。 2017年，我国在美国对我国全钢轮胎实施“双反”案中胜诉，给轮胎行业的发展带来了机遇， 也带来了新的不确定性和新的挑战。纵观历史，前后有美国轮胎特保案、欧盟标签法案、美国轮 胎双反案，国际贸易保护主义并未停止，技术壁垒也在持续增多，国内轮胎企业产品出口利润难 以稳定提高。 随着国内劳动力成本、土地成本等的提高，人口红利的消失，国内轮胎企业会越来越多地走 出国门，合理规避全球贸易保护主义带来的冲击，推进产品的差异化创新和全球化布局，调整企 业发展结构，推动企业转型升级。 3、轮胎行业的兼并、重组初露端倪，未来将持续发酵，行业集中度将进一步提升。 我国虽已成为全球第一大轮胎消费国和生产国，但整体呈现出一种大而不强、多而不合的局 面，缺乏行业的领袖企业，行为集中度较之国外轮胎行业差距明显。现在已经成长起来的行业龙 头企业，正处在一个有利的位置，随着环保的压力、安全的风险以及竞争格局的改变，加上银行 对传统行业的限贷，正在成为行业中坚的企业，或将以品牌和资本工具重组，实现规模经济和品 牌影响力的双重提高，极有可能酝酿出一个不同的时代，提高行业集中度，打造一批被国内外市 场接受与认同的世界知名品牌。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司将秉承“造中国名牌产品，创世界一流企业”的发展理念和“打造高端品牌，实施国际 化战略，打造国际化名企”的宏伟构想，围绕“重科技、抓管理，创名牌、增效益”的经营方针， 引入国际先进管理模式和生产技术，组建高素质员工队伍，努力打造“质量效益型、资源节约型、 环境友好型”企业，在发展公司业务的同时，注重履行企业的社会责任。 公司将充分发挥山东半岛轮胎产业基地的区位优势，国际、国内市场同步开发，通过实施品 牌国际化、研发国际化、营销国际化、制造国际化、合作国际化和人才国际化等六大国际化发展 战略，实现产品向高度子午化和高端化转型，推进“资本+品牌”的全新跨越，争取在2020年末 成功跻身世界轮胎前十强，构建世界一流轮胎企业。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017年，公司总的经营思路是：坚定不移地推进“品牌+资本”，科学对标，缩小与世界前 三大轮胎企业的差距。突出以人为本的管理理念，把团队建设放在首位，通过全员素质提升和标 准制度流程的建立健全，系统推进研发档次化、制造智能化、管理精细化和营销品牌化，争取轮 胎全年总产量达到4,800万套，年末实现销售收入超过115亿元，实现净利润10.5亿元。 为实现销售目标顺利达成，公司重点围绕以下几个方面开展工作： 1、以人为本，继续抓好团队建设，强化完善人才梯队建设，适应国际化的发展需要。 按世界百强企业的标准，全面强化干部队伍整体素质，体现责任担当，继续发扬工匠精神和 老黄牛精神，为公司全体员工树新风、带好头；抓好后备干部和关键岗位的梯队建设，快速提高 核心团队的业务素质与复合型能力，为公司的全球化发展提供人才保障；继续完善绩效管理体系， 有针对性地做好系统培训以及在全球范围内选聘专业人才，让专业的人干专业的事；充分发挥上 海、烟台、海外的人才招聘功能，打造国际化的专业人才梯队。 2、以质取信，继续抓好过程管理，继续推进完善两化融合，确立可追溯的质量保证。 产品质量是企业的生命线，客户满意是企业的核心动力。2017年，公司将以“中国制造2025”、 “互联网+”以及“一带一路”为发展契机，一如既往地重点抓好过程管理，系统推进制度规范、 标准加严、过程优化以及应急处理机制，一方面继续从整体上推进当前工厂格局的智能化改造， 实现各车间、各工序之间的数据有效交互、智能纠错；强化公司现有生产设备的自动化程度，进 一步提高生产的精度与效率，降低工人的劳动强度；另一方面加快信息化与工业化的整合，优化 MES系统、SAP系统、条型码系统等在生产经营管理中的应用，进一步激活其智能化的综合管理功 能，全方位覆盖轮胎生产的整个生命周期，构建有玲珑特色的轮胎大数据，从原材料进厂到成品 出厂都有据可查，确保全程可追溯，兑现对所有客户的质量承诺，提高客户满意度。 3、以精立业，继续抓好自主创新，提高产品及配套的档次，实现中高端的品质保证。 坚定不移地继续坚持“三自主”道路，在继续优化完善软硬件设施建设的基础上，重点向废 旧橡胶综合利用、智能装备、高端研发等领域拓展，树立玲珑轮胎与时俱进的高端品牌形象；进 一步推进公司在中国北京、招远，美国阿克隆等现有研发基站的串联互通，优化全球一体化的研 发体系；继续推进石墨烯轮胎和蒲公英橡胶的专题研究，致力于改善轮胎行业对天然橡胶严重依 赖的现状，推动民族品牌对世界品牌的跨越；立中于自身产品性能的不断优化提升，争取增加对 通用、福特、大众等世界一线汽车品牌的供货份额，以此为契机，争取进入宝马、奔驰等其他具 有全球影响力的车企，借此来提升公司玲珑品牌的全球知名度。 4、以名拓路，继续抓好品牌建设，积极借助资本市场力量，推进品牌化的全新跨越。 近年来，公司一直以“世界轮胎前十强”为奋斗目标，经过多年创新发展，公司与世界轮胎 前十强的差距正日趋缩小，部分产品品质甚至超越了世界一线品牌，但是在品牌的影响力上仍存 在一定的差距。2016年，公司成功上市，开启了公司“资本+品牌”的新跨越，2017年，公司将 以此为契机，借助资本市场的力量，开展以上市公司为主体的系列品牌推广活动：认真开展管理 工作，履行好对外信息披露义务和对内规范管理义务，维护好公司良好的上市公司形象；继续强 化公司的自媒体建设，系统整合玲珑网站、微信平台、百度贴吧、纸质媒体、电视媒体、户外广 告等宣传平台，做好公司产品的推介与企业宣传；继续强化体育营销的力度，借助中国卡赛、德 甲沃尔夫斯堡足球队、NBA骑士篮球队以及其他各赞助对象的影响力，提高公司在全球范围内的 知名度和美誉度，实现品牌价值的跨步提升。 5、以诚相交，继续抓好信息披露，认真履行上市公司义务，开展资本化的统筹运作。 2016年7月6日，公司顺利登陆上海证券交易所，开启了企业发展的新纪元。2017年，公司 将按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，配合好投资机构的现场调研以及 投资者的电话问询，及时、认真回复投资者在上交所E平台的问询，根据现实情况不定期开展产 品发布、投资者问答等专题路演活动，统筹规划好限售股解禁、现金分红及市值管理等资本运作， 争取为广大股民创造更为稳健的价值投资体验。（未完）  |