[上市]雷迪克:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 HangZhou Radical Energy Saving Technology Co., Ltd. （杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 首次公开发行股票并在创业板上市 招股 意向 书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 2,200万股 每股面值 1.00 元 发行后总股本 8,800万股 每股发行价格 【】 元 / 股 预计发行日期 2017 年 5 月 5 日 拟上市交易所 深圳证券交易所 公开发行新股与股 东公开发售股份方 案 本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。 本次公开发行新股的数量为2,200万股，发行后流通股 占发行后总股本比例为25%。 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股意向书 签署日 期 2017 年 4 月 25 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 、及时性 承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人 的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股 意向书 中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人 的盈利 能力、投资 价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责 ；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 一、公开发行新股与股东公开发售股份方案 本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。本次公开发行新股 的数量为2,200万股，发行后流通股占发行后总股本比例为25%。 二、相关责任主体作出的承诺及约束措施 （一）本次发行前股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管 理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1 、公司控股股东雷迪克控股承诺 “ 一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将 不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理 本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。 三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则 本 单位持有公司股票的 锁定期限自动延长六个月。 四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 五、 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归 公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单 位未履行 上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或 支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺。 ” 2 、实际控制人沈仁荣及於彩君承诺 “ 一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转 让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本 人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁 定期限自动延长六个月。 四、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年 转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25% ；如本人自公司离职，在申报离 任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。 如本人在公司上市之日起六个月内 申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十 二个月 内不转让直接持有的公司股份。 五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。 六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司 所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行 上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者 依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他 报酬时直接扣除相应款项。 以上 承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响 履行。 ” 3 、 董事、监事 、 高级管理人员为主要股东杭州思泉、杭州福韵 承诺 “ 一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将 不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理 本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者公司上市后六 个月期末收盘价低于发行价，则单位持有公司股票的锁 定期限自动延长六个月。 四、前述限售期满后，在 本单位股东担任公司董事、监事和高级管理人员期 间每年转让的股份不超过本单位 持有公司股份总数的 25% ； 在申报离任后六个月 内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第 七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接 持有的公司股份。 五 、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或 要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 六 、 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归 公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单 位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或 支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺。 ” 4 、公司监事胡柏安的承诺 “ 一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次 公开发行股票前，本人将不转 让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分 股份。 三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年 转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25% ；在申报离任后六个月内，不转 让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报 离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日 起第七个月 至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的 公司股份。 四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。 五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司 所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行 上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者 依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公 司有权在分红或支付本人其他 报酬时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响 履行。 ” 5 、沈国娟、沈仁泉、沈涛、倪水庆、於国海、沈仁法的承诺 “ 一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转 让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本 人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管 理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。 四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司 所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行 上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者 依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他 报酬时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺。 ” 6 、其他股东的承诺 “ 一、除非公司撤回上市申请，则在公司 首次公开发行股票前，本人将不转 让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分 股份。 三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。 以上承诺为不可撤销之承诺。 ” （二） 持有公司 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向 “ 一、本单位 / 本人 所持 公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不 超过所持股份总量的 25% ，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现 金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交 易所的有关规定作除权除息价格调整）。 二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实 施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式 包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有， 本单位 / 本人 将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位 / 本人 未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位 / 本人 将向 公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位 / 本人 怠于承担前述责任，则公 司有权在分红或支付本单位 / 本人 其他报酬时直接扣除相应款项。 四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。 ” （ 三 ）关于稳定公司股价的承诺 1 、上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案 公司股东大会审议通过了《 上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司 股价预案 》的议案，《预案》具体内容如下： “一、启动条件和 程序 公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定 期报告的每股净资产（每股净资产 = 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权 益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当 向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、 20 日内召开 临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股 东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司 应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。 二、稳 定股价的具体措施（根据具体情况，公司 应当选择以下稳定股价措施 中 的至少一项措施） 1 、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司 股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10% ，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1% ，同时保证回购结果不会导 致公司的股权分布不符合上市条件。 2 、公司控股股东雷迪克控股和 / 或实际控制人沈仁荣、於彩君增持公司股票， 单次增持股票金 额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后） 总额的 20% 。 3 、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增 持公司股票，增持股票金 额不低于 其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20% 。 4 、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 三、预案停止条件 1 、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收 盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。 2 、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的， 则公司应遵循以下原则： （ 1 ）单一会计年度，用以稳定股价的 回购资金累计不超过上一会计年度经 审计的归属于母公司股东净利润的 30% ，如已达到该比例，则以通过公司回购股 票方式稳定公司股价措施不再实施。 （ 2 ）单 一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东） 和高级管理人员增持公司股票已实施一次，则除非董事和高级管理人员另行自愿 提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。 （ 3 ）单一会计年度，如前述（ 1 ）（ 2 ）项情形均已发生，且公司控股股东和 / 或实际控制人累计增持公司股票支出已超过人民币 2000 万元，则公司本年度稳 定股价预案可以不再启动。 四 、未按预案实施稳定股价措施的责任 1 、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实 施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个 月。 2 、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的 方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。” 2 、公司董事（非独立董事）、高级管理人员关于《预案》的承诺 “ 本人同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大 会通过的《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》，确 认并承诺在本人担任公司董事（非独立董事）、高级管理人员期间执行《公司上 市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。 ” 3 、关于督促新增董事、高管及新增持股 5% 以上股东作出承诺的声明与承 诺 “ 为保障投资者合法权益，保证《 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效履行，本 公司承诺在新任董事由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十 日内，督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理人员作出如下 声明与 承 诺： 1 、《关于 < 公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案 > 的承诺函》 ； 2 、《 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制 人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施》。 3 、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份 锁定承诺》。 如新任董事或高级管理人员不能签署，董事会将向监管机构报告并予以公 告，并按规定提议更换。 本公司将督促新增的持股 5% 以上股东出具《持股意向及减持意向说明》；如 其在公司督促下仍未出具该说明，本公司将予以公告，并向监管机构报告。 ” （ 四 ）关于投资者赔偿及股份回购的承诺 1 、发行人 实际控制人、控股股东、发行人 承诺 “ 一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 本人 / 本单 位 将自虚假 陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息 （如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须 按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购 首次公开发行的全部新股。 二、公司招股说明书有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本人 / 本单位 将依照《最高人民法院关于审理证券市场 因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。 三、如以上承诺 事项被证明不真实或未被遵守，本人 / 本单位 将承担相应 的 法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。 四、本承诺自本人 / 本单位签署 / 盖章之日起即行生效且不可撤销。” 2 、 发行人董事、监事、高级管理人员承诺 “ 一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚 假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。二、以上承 诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被 遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、 本承诺自本 人签字之日即行生效并不可撤销。 ” 3、相关中介机构承诺 （1）发行人保荐机构承诺 “保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票 制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” （2）发行人律师承诺 “本所承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” （3）发行人会计师承诺 “本所承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” （4）发行人资产评估机构承诺 “本公司承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” （ 五 ）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1 、关于填补被摊薄即期回报的措施 本次发行完成后，公司股本及净资产将随着募集资金的到位大幅增加，但募 集资金投资项目实现收益需要一定时间，从而导致每股收益和净资产收益率等指 标将在短期内出现一定幅度的下降，投资者即期回报将被摊薄。 鉴于此，公司拟通过加强募集资金的有效使用、完善利润分配政策等方式， 提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报并承诺如下： “一 、加强募集资金管理 本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《杭州雷迪克节能科技 股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专 款专用，严格控制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了 前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入， 以保证募集资金投资项目建设顺利推进。 二 、完善利润分配制度，优化回报机制 公司对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利 润分配方案的决策和实 施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红 回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了 公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件 等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《杭州雷迪克节能科技股份有限 公司上市后分红回报规划和具体分红计划（ 2015 - 2017 ）》，进一步落实利润分配 制度。 三 、积极提升公司竞争力和盈利水平 公司已在汽车 轴承 领域积累了丰富的经验和技术，未来公司将致力于进一步 巩固和提升公司核心竞争优势、增强公司 在 轴承领域的核心竞争力。 此外，公司将加强企业经营管理和内部控制，全面有效地控制经营和管理风 险，实施科学管理，控制成本、费用，提升经营效率和盈利能力。 四 、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持 续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。 ” 2 、关于填补被摊薄即期回报的 承诺 （ 1 ） 发行人承诺 “ 确保填补被摊薄即期回报的措施的切实履行，尽最大努力保障投资者的合 法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施，发行人及相关责任人将在股东 大会及指定报刊上公开说明未能履行的具体原因、向股东致歉，并承担相应的法 律责任。 ” （ 2 ） 发 行人控股股东、实际控制人承诺 “ 本企业 / 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 ” （ 3 ） 公司全体董事、 高级管理人员 承诺 “一、 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益。 二、 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 三、 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 四、 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 五、 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 六、 本承 诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会 该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 ” （六）利润分配政策的承诺 公司上市后适用的《公司章程（草案）》有关公司发行上市后的利润分配政 策主要内容如下： “ 第一百 五十五 条 公司利润分配政策： 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报及公司持续性发展的需要， 在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股东的利益诉求，科学研 究当前及未来宏观经济环境、货币政 策对公司经营的影响，准确估计公司当前及 未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或 者法律许可的其他方式； 在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中 期分红的，中期数据需要经过审计。 （二）公司现金分红的具体条件 1 、公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公 司经营发展规划； 2 、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、 盈余公积金后 为正值； 3 、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4 、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取 现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 ( 合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低 ) 的 10% ； 5 、特殊情况是指公司进行达到以下条件之一，需经股东大会审议通过的重 大投资计划或者重大现金支出： （ 1 ）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上； （ 2 ）标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业 收入的 50% 以上，且绝对金额超过 3,000 万元； （ 3 ）标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 300 万元； （ 4 ）成交金额 ( 包括承担的债务和费用 ) 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 3,000 万元； （ 5 ）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝 对金额超过 300 万元。 （三）现金分红的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金 分红条件时，公司原则上每年 进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 10% ，且公司连续三年以现金方式累计分配的利 润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红 政策： 1 、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； 2 、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 40% ； 3 、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10% ， 或超过 3000 万元人民币 。 （四）股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司 股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股 票股利方式进行利润分配，具体分 红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 第一百五十六条 公司利润分配事项的审议机制 （一）利润分配方案的审议 1 、公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的经营状 况及当前的财务数据，提出可行的利润分配提案，经全体董事过半数通过并决议 形成利润分配方案。 董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征 求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配提案的董 事会上说明。 2 、召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当 就利润分配的提 案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以上 独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事会 重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。 3 、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分配 的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股东 大会。 4 、利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大 会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 半数以上通过。 （二）利润分配政策的调整 1 、如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配 政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提 案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交 易所的有关规定； 2 、有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股 东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 ； 3 、股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络 形式的投 票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 ” （七）避免同业竞争的承诺 1 、雷迪克控股的承诺 “ 一、本单位目前未从事与 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ( 以下简称“雷 迪克股份” ) 构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投 资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织。本单位投资之其他企业组 织目前与雷迪克股份不存在同业竞争； 二、本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间 接等方式）任何与雷迪 克股份目前或未来构成同业竞争的业务 ； 三、若本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优 势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等 商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本单位 投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其 他非关联第三方，而不就该项目进行实施 ； 四、本单位保证不利用 控 股地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权 益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益 ； 五、如本单位违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（ 1 ）要求本单位及本 单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和 / 或（ 2 ）要求本 单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和 / 或（ 3 ）要求本单位赔偿 相应损失等措施 ； 六、以上承诺在本单位作为雷迪克股份 5% 以上股东及其一致行动人期间内 持续有效，且是不可撤销的。 ” 2 、实际控制人的承诺 “ 一、本人目前未从事与 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ( 以下简称“雷 迪克股份” ) 构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投 资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织，未在与雷迪克股份存在同 业竞争 的经济组织中任职。本人投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织 目前与雷迪克股份不存在同业竞争； 二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接 等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与雷迪 克股份存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责） ； 三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势 获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商 业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本人投资 或实际控制 之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非 关联第三方，而不就该项目进行实施 ； 四、本人保证不利用持股及在雷迪克股份任职的地位损害雷迪克股份及其他 中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益 ； 五、如本人违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（ 1 ）要求本人及本人投 资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和 / 或（ 2 ）要求本人支付 同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和 / 或（ 3 ）要求本人赔偿相应损失等 措施 ； 六、以上承诺在本人作为雷迪克股份 5% 以上股东及其一致行动人以及在雷 迪克 股份担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。 ” （八）避免或减少关联交易的承诺 1 、雷迪克控股、杭州思泉、杭州福韵的承诺 “ 本单位作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克股份”） 持有 5% 以上股份的股东，为雷迪克股份的关联方。现就雷迪克股份关联交易问 题作出如下承诺： 一、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除雷迪克股份及其下 属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策 影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与雷迪克股份（含其合并报表范围子 公司，下同）之 间的关联交易，对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间 发生的交易，将由雷迪克股份与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的 其他企业将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股 份代垫款、代偿债务等方式侵占雷迪克股份资金 ； 二、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间必需的一 切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公 平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行 市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较 的合理 利润水平确定成本价执行 ； 三、本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间的关联交易均 以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易 管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在雷迪克股份权力机构审议有关关 联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事 项，在有权机构审议通过后方予执行 ； 四、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担 任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵 占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权 单方终止关联交易，雷迪克股份损失由本 单位承担 ； 五、上述承诺在本单位构成雷迪克股份关联方期间持续有效。 ” 2 、董事、监事和高级管理人员的承诺 “ 一、本人、本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与 杭州雷迪克节 能科技股份有限公司 ( 以下简称“雷迪克股份” ) （含其合并报表范围子公司，下 同）之间的关联交易，对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交 易，将由雷迪克股份与独立第三方进行。本人、本人所控制的其他企业组织将严 格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代 偿债务等方式占用雷迪克 股份资金。 二、对于本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间必需的一切交 易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合 理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场 公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润 水平确定成本价执行。 三、本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间的关联交易均以签 订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管理 制度等规定履行必要的法定程序，在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易 事项 时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有 权机构审议通过后方予执行。 四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任 何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占 雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止该等关联交易，雷迪克股份的损失 由本人承担。 五、上述承诺在本人构成雷迪克股份关联方期间持续有效。 ” （九）实际控制人的其他承诺 1 、关于 税收缴纳相关问题的声明与承诺 “ 一、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ( 以下简称“雷迪克股份” ) （含下 属合并报表范围子公司，下同）自成立以来，依法纳税，税收缴纳均按相关税收 法律法规及税务主管机关要求进行，不存在偷税、漏税行为，不存在欠缴税收， 不存在税务登记及征收管理重大违法行为。 二、雷迪克股份上市后，如因上市前违反税收法律规定，被税务主管机关要 求补交税款及滞纳金、被税务机关处以税收行政处罚，则该等税款、滞纳金、罚 款等支出由本人承担。 三、本承诺为不可撤销之承诺。” 2 、关于员工劳动报酬、社会保险和住房公积金相关问题的承诺 “ 一、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ( 以下简称“雷迪克股份” ) 上市后， 如因上市前雷迪 克股份（含下属合并报表范围子公司，下同）存在（ 1 ）财务报 表未载明欠付员工薪酬；（ 2 ）未按规定缴纳员工社会保险及住房公积金被要求或 责令支付和补缴；（ 3 ）因前述行为受到相关行政处罚，则该等支出由本人承担。 二、本承诺为不可撤销之承诺！ ” （ 十 ）相关承诺未能履行承诺的约束措施 1 、发行人承诺 “ 本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承 诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众 投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益： 1 、 立即采取措施消除违反承 诺事项； 2 、 提出并实施新的承诺或补救措施； 3 、 按监管机关要求的方式和期限予以纠正； 4 、 造成投资者损失的，依法赔偿损失。 ” 2 、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺 “ 本人 / 本单位在杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首 次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人 / 本单位 的义务，若未能履行，则：本人 / 本单位将及时向公司说明原因由公司公告并向 公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合 法权益： 1 、 立即采取措施消除违反承 诺事项； 2 、 提出并实施新的承诺或补救措施； 3 、 如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有； 4 、 公司有权直接扣除本人 / 本单位自公司取得的利润或报酬以实现本人承 诺事项； 5 、 公司有权直接按本人 / 本单位承诺内容向交易所或证券登记机构申请本 人所公司股份延期锁定； 6 、 造成投资者损失的，依法赔偿损失。 ” 三 、风险因素 本次股票发行后，发行人拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。本公司特别提醒投资者应充分了解创 业板市场的投资风险并认真阅 读本 招股意向书 “ 第四节 风险因素 ” 全部内容。 四 、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保 荐人对公司持续盈利能力的核查结论意见 影响公司持续盈利能力的风险因素已在本 招股意向书 “ 第四节 风险因素 ” 进行了披露。保荐机构经核查后认为：公司主营业务突出，财务状况良好，在所 处细分领域具有一定市场地位和影响力，根据行业未来发展趋势及公司当前经营 情况， 如国际国内经济形势保持稳定， 发行人能够积极应对影响持续盈利能力的 重大不利因素，且 本次募集资金投资项目能顺利实施， 则 公司 在未来的 持续盈利 能力 将得以延续 。 五 、期后主要财务信息和经营状况 2017 年 3 月 31 日，公司资产合计 54,176.60 万元、负债合计 25,189.28 万元 和所有者权益 28,987.32 万元，公司资产、负债和所有者权益较 2016 年末略有增 长。 2017 年 3 月 31 日，公司资产负债率（母公司） 43.74% ， 较 2016 年末变化 较小。 2017 年 1 - 3 月，公司营业收入 10,206.31 万元、营业利润 1,918.53 万元和净 利润 1,649.39 万元。公司营业收入、营业利润和所有者权益较 2016 年 1 - 3 月分 别增长 51.13% 、 67.82% 和 5 8.76% 。 2017 年 1 - 3 月，汽车轴承行业整体形势较好， 公司营业收入较 2016 年同期有所增长。 综上， 2017 年 1 - 3 月，公司经营状况良好，采购、生产和销售等业务运转正 常，经营模式和整体经营环境未发生重大不利变化。 目 录 发行概况 ....................................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、公开发行新股与股东公开发售股份方案 ........................................................ 3 二、相关责任主体作出的承诺及约束措施 ............................................................ 3 三、风险因素 .......................................................................................................... 22 四、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对公司持续盈 利能力的核查结论意见 .......................................................................................... 22 五、期后主要财务信息和经营状况 ...................................................................... 23 目 录 ......................................................................................................................... 24 第一节 释 义 ........................................................................................................... 29 一、常用词语解释 .................................................................................................. 29 二、专业术语解释 .................................................................................................. 30 第二节 概览 ............................................................................................................... 33 一、发行人简介 ...................................................................................................... 33 二、控股股东和实际控制人的简要情况 .............................................................. 34 三、发行人的主要财务数据和财务指标 .............................................................. 34 四、募集资金用途 .................................................................................................. 36 第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 37 一、本次发行的基本情况 ...................................................................................... 37 二、本次发行新股的有关当事人 .......................................................................... 38 三、发行人与中介机构关系的说明 ...................................................................... 41 四、与本次发行上市有关的重要日期 .................................................................. 41 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 42 一、宏观经济下行的风险 ...................................................................................... 42 二、经营业绩下滑的风险 ...................................................................................... 42 三、主要原材料价格波动的风险 .......................................................................... 43 四、产品降价的风险 .............................................................................................. 43 五、主要客户流失的风险 ...................................................................................... 43 六、市场竞争加剧的风险 ...................................................................................... 44 七、委托加工商不能及时供货和质量控制的风险 .............................................. 44 八、质量不合格带来的索赔风险 .......................................................................... 44 九、国内劳动力成本上升风险 .............................................................................. 44 十、实际控制人控制失当的风险 .......................................................................... 45 十一、募集资金运用的风险 .................................................................................. 45 十二、应收账款发生坏账的风险 .......................................................................... 45 十三、存货发生跌价的风险 .................................................................................. 46 十四、净资产收益率下降的风险 .......................................................................... 46 十五、人民币汇率风险 .......................................................................................... 46 十六、产品创新与技术进步的风险 ...................................................................... 47 十七、人才流失及技术泄密的风险 ...................................................................... 47 十八、社保和公积金被追缴的风险 ...................................................................... 47 十九、财务内部控制风险 ...................................................................................... 48 二十、购买的理财产品出现损失的风险 .............................................................. 48 二十一、税收优惠政策变动的风险 ...................................................................... 48 二十二、主要销售国贸易政策变化及地区局势不稳定的风险 .......................... 48 二十三、难以进入美国市场的风险 ...................................................................... 49 二十四、安全生产风险 .......................................................................................... 50 二十五、本次公开发行摊薄投资者即期回报的风险 .......................................... 50 二十六、钢材供应商齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司违约的风险 .............. 50 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 51 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 51 二、发行人设立情况 .............................................................................................. 51 三、发行人的资产重组情况 .................................................................................. 53 四、发行人的股权结构 .......................................................................................... 67 五、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 .................................................. 68 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 .................... 70 七、发行人股本情况 .............................................................................................. 76 八、发行人股权激励情况 ...................................................................................... 79 九、员工情况 .......................................................................................................... 79 十、相关责任主体作出的重要承诺及其履行情况 .............................................. 81 第六节 业务和技术 ................................................................................................. 82 一、发行人主营业务、主营产品情况 .................................................................. 82 二、发行人所处行业的基本情况 .......................................................................... 89 三、发行人在行业中的竞争地位 ........................................................................ 114 四、主营业务的具体情况 .................................................................................... 118 五、与发行人生产相关的主要固定资产和无形资产 ........................................ 127 六、特许经营权 .................................................................................................... 134 七、发行人技术情况 ............................................................................................ 134 八、公司境外经营情况 ........................................................................................ 136 九、发行人未来发展与规划 ................................................................................ 136 第七节 同业竞争与关联交易 ................................................................................. 141 一、公司独立运行情况 ........................................................................................ 141 二、同业竞争 ........................................................................................................ 142 三、关联方与关联关系 ........................................................................................ 143 四、关联交易 ........................................................................................................ 146 五、关联交易决策权力和程序的履行情况 ........................................................ 154 六、独立董事对关联交易审议程序是否合法及交易价格是否公允的意见 .... 155 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ............................................... 156 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 ........................................................ 156 二、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况 ........................................ 162 三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有股份情况 ............................ 163 四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况 ........................................................ 166 五、董事、监事、高级管理人员与发行人签订的协议 .................................... 167 六、报告期公司董事、监事、高级管理人员的变化情况 ................................ 167 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机 构和人员的运行及履职情况 ................................................................................ 168 八、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 ........................ 171 九、发行人最近三年违法违规情况 .................................................................... 172 十、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ................................................ 172 十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排及其执行情况 ............................................................................................................................... 173 十二、发行人对投资者权益保护情况的制度安排 ............................................ 174 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 176 一、注册会计师的审计意见及财务报表 ............................................................ 176 二、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及具有预示作用的指标 180 三、主要会计政策和会计估计 ............................................................................ 182 四、主要会计政策、会计估计变更及影响 ........................................................ 205 五、主要税项 ........................................................................................................ 206 六、分部信息 ........................................................................................................ 207 七、注册会计师鉴证的非经常性损益情况 ........................................................ 207 八、主要财务指标 ................................................................................................ 210 九、公司盈利预测披露情况 ................................................................................ 212 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .................................... 212 十一、财务状况分析 ............................................................................................ 213 十二、盈利能力分析 ............................................................................................ 232 十三、现金流量分析 ............................................................................................ 256 十四、报告期实际股利分配情况及发行后的股利分配政策 ............................ 258 十五、本次发行完成前滚存利润的分配安排 .................................................... 258 十六、摊薄即期回报 ............................................................................................ 259 第十节 募集资金运用 ........................................................................................... 264 一、本次募集资金运用计划 ................................................................................ 264 二、募集资金投资项目与公司主营业务的关系 ................................................ 264 三、募集资金投资项目具体情况 ........................................................................ 265 四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响 ............................................ 275 五、发行人自有资金先期投入情况 .................................................................... 275 六、公司募投项目实施后对生产模式的影响 .................................................... 276 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 278 一、重大合同 ........................................................................................................ 278 二、对外担保、重大诉讼或仲裁事项 ................................................................ 282 第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............................. 283 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ............................................ 283 二、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................ 284 三、发行人律师声明 ............................................................................................ 285 四、承担审计业务的会计师事务所声明 ............................................................ 286 五、承担评估业务的资产评估机构声明 ............................................................ 287 六、承担验资业务的机构声明 ............................................................................ 288 第十三节 附件 ....................................................................................................... 289 一、附件 ................................................................................................................ 289 二、附件查阅地点和时间 .................................................................................... 289 第一节 释 义 本 招股意向书 中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 一、常用词语 解释 发行人、公司、股份公 司、本公司、雷迪克 、 雷迪克股份 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 雷迪克有限 指 杭州雷迪克汽车部件制造有限公司，系发行人前身 昌辉发展 指 （香港）昌辉发展有限公司 沃德投资 指 沃德（中国）投资发展有限公司 大恩传动 指 杭州大恩汽车传动系统有限公司 杭州思泉 指 杭州思泉企业管理有限公司，系发行人股东 雷迪克控股 指 浙江雷迪克控股有限公司，系发行人股东 杭州福韵 指 杭州福韵企业管理有限公司，系发行人股东 精峰房产 指 浙江精峰房地产开发有限公司 杭州捷 拓 指 杭州捷拓轴承有限公司 杭州沃众 指 杭州沃众汽车轴承有限公司 杭州驰航 指 杭州驰航汽车轴承有限公司 杭州沃德 指 杭州沃德汽车部件制造有限公司 泰盛机械 指 杭州泰盛机械有限公司 永坚、 永坚轴承 指 杭州萧山永坚轴承配件厂 新华钣金 指 杭州萧山 新华汽车钣金机械有限公司 瑞迪森 指 杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司 衢州永友 指 衢州永友贸易有限公司 北兴特 钢 指 齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《台港澳侨投资企业批 准证书》 指 《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 《公司章程》 指 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程（草 案）》 股东大会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会 保荐人（主承销商）、保 荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 立信事务所、发行人会 计师 指 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 锦天城、发行人律师 指 上海市 锦天城律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 本次发行 指 本次公开发行人民币普通股 2,200 万股的行为 上市 指 发行人股票获准在 深圳 证券交易所挂牌交易 股票 指 指发行人即将发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股 股票 本 招股意向书 、本招股 书 指 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股 票 并在创业板上市 招股意向书 》 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 报告期、最近三年 指 2014 年度 、 2015 年度和 2016 年度 二、专业术语解释 乘用车 指 主要用于载运乘客及其随身行李和 / 或临时物品的汽 车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位 商用车 指 在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，包 含所有的载货汽车和 9 座以上的客车 保持架 指 部分包裹滚动体，并与之一起运动的轴承零件 轴承套圈 指 具有一个或几个滚道的滚动轴承的环形零件 轮毂轴承 指 汽车的关键零部件之一，它的主要作用是承载重量和 为轮毂的转动提供精确引导，既能承受轴向载荷还要 承受径向载荷 圆锥轴承 指 该类轴承 的内、外圈 均具有锥形滚道，按所装滚子的 列数分为单列、双列圆锥 轴承等不同的结构型式 轮毂轴承单元 指 又称“轮毂单元”，是汽车上不可或缺的关键零部件之 一，是将轮毂轴承、法兰、轮毂与刹车盘或轮轴的连 接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码 器等主要零部件一体化设计并制造的汽车零部件产 品。 分离轴承 指 作用在离合器分离指 ( 杆 ) 上使离合器分离的轴承 涨 紧轮 、张紧轮 指 主要作用在汽车发动机皮带传动系统中，用于调整皮 带的张紧力、增加皮带包角、改变传动方向的轴承。 锻造 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生 塑性变 形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的 加工方法 车加工 指 在车床上车削加工毛坯，把它们加工成符合图样要求 的各种不同形状规格的零件 热处理 指 将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通 过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性 能的一种金属热加工工艺 磨加工 指 用砂轮、油石等磨料对轴承零件表面进行 磨 削加工， 使零件的尺寸、形位精度及表面质量等达到设计要求， 磨加工一般都作为零件表面的精加工工序 主机 指 发动机、变速器、车桥等整车和整机关键零部件 AM 市场 指 After - Market 的缩写，指汽车售后维修服务市场 OEM 市场 （未完）  |