[年报]哈空调:2016年年度报告
公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘万里 因有重要事项，未能亲自 出席本次会议。 董事长杨凤明 董事 刘美娟 因有重要事项，未能亲自 出席本次会议。 董事长杨凤明 董事 杨承 因有重要事项，未能亲自 出席本次会议。 董事张劲松 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨凤明、主管会计工作负责人刘万里及会计机构负责人（会计主管人员）张巧凤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现 归属于母公司股东的净利润-181,179,289.94元，加上年初未分配利润272,258,862.52元，可供股 东分配的利润为91,079,572.58元。 鉴于公司2016年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2016年度 拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2017年度，用于补充流动资金等。 2016年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压 力加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影 响。 应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产 品应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。 2、财务风险 目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公 司应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。 应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立 风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回 收力度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金 成本。 3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器 出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。 应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决 出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 162 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨空调股份有限公司章程》 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流 体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要 用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝， 所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽 热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传 给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行 业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于25MPa的锅炉称为超超临界锅炉（主 蒸汽和再热蒸汽温度为580 ℃及以上），配套的汽轮 机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超 临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以KW、MW、 GW计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期、本年度 指 2016年度 上年同期、上年度 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 杨凤明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集 中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集 中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 ssl@hac.com.cn lxw@hac.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 hac@hac.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦 22－23层 签字会计师姓名 赵卓娅 陈扬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 264,894,277.45 757,259,219.66 -65.02 1,058,990,520.98 归属于上市公司股东 的净利润 -181,179,289.94 13,948,741.43 -1,398.89 22,554,471.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -195,017,684.96 -53,436,197.22 12,475,850.36 经营活动产生的现金 流量净额 258,100,981.27 -67,218,350.57 264,811,412.69 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 683,186,791.03 862,943,939.14 -20.83 856,087,316.51 总资产 1,914,822,014.94 2,502,896,153.21 -23.50 2,615,351,940.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.4726 0.0364 -1,398.35 0.0588 稀释每股收益（元／股） -0.4726 0.0364 -1,398.35 0.0588 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.5087 -0.1394 0.0325 加权平均净资产收益率（%） -23.46 1.62 减少25.08个 百分点 2.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -25.25 -6.21 减少19.04个 百分点 1.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 73,103,403.63 93,651,194.66 51,962,991.28 46,176,687.88 归属于上市公司股 东的净利润 -25,889,533.88 -19,618,455.58 -36,947,142.17 -98,724,158.31 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -28,103,946.47 -21,242,870.92 -38,413,798.56 -107,257,069.01 经营活动产生的现 金流量净额 119,139,908.85 -5,720,062.54 56,514,805.69 88,166,329.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -235,137.35 51,323,550.48 762,926.70 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 15,949,772.08 17,433,024.08 10,029,359.58 债务重组损益 -6,722,699.20 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 735,060.20 276,091.25 943,842.51 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 20,014,715.80 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -169,230.20 -3,048,284.00 121,072.50 所得税影响额 -2,442,069.71 -11,891,459.76 -1,778,580.19 合计 13,838,395.02 67,384,938.65 10,078,621.10 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷 器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。 报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和 销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。 近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场持续低迷，竞争激烈。电站产品方面，一 是由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规 模将进一步调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目将大幅减少，富 煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化市场方 面，受国际原油价格持续低迷的影响，炼化企业对增加新产能、改造现有产能的积极性降低，新兴 的煤化工等行业受到冲击，石化项目缩减。加之不断有新的厂商加入空冷器行业，公司产品市场竞 争愈演愈烈。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 哈空调是一家有着60年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及 空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁 冶金和煤化工等行业。 公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。 在电站空冷领域，公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"能够独立完成直接空冷系统、间接空 冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力 工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力 勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际 上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW超超临界直接空冷机 组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW电 站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为 “2014年度国家战略性创新产品”。 在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油、山东地炼等企业及其下属炼 油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中，尤其在高温、高压和特殊材质 空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。 公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和 ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早 具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包 能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告年度，公司全年实现营业收入26,489.43万元，较上年下降65.02%，实现主营业务收入 20,581.30万元，较上年下降69.73%，其他业务收入5,908.13万元（销售材料），较上年下降23.49%。 其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入3,174.80万元,较上年下降91.34%，来自石化产品的 收入17,188.40万元，较上年下降44.48%。实现营业利润-21,330.73万元(上年为387.82万元)， 净利润-18,117.93 万元(上年为1,394.87万元)。公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因 是：主营业务收入下降、同业竞争激烈，产品毛利率下降、计提资产减值准备增加等。 报告年度，公司订货合同总额36,961.87万元，较上年下降21.60%。其中：国内市场订货总 额34,721.77万元，较上年下降13.71%；国际市场订货金额折合人民币约2,240.09万元，较上年 下降67.57%。石化空冷产品订货金额20,267.77万元，较上年下降47.53%；电站空冷产品订货金 额16,540.51万元，较上年增加97.84%。截止报告期末，公司为2017年及以后年度累计结转订单 金额人民币149,035.40万元。 公司在抓订单的同时，采取强有力的措施，大力推进产品发运工作和货款回收工作，在“促回 款、降三高”方面成效显著。2016年，公司销售商品提供劳务收到的现金为73,748.11万元，与 上年基本持平，经营活动产生的现金流量净额25,810.10万元，远高于上年的-6,721.84万元，再 加上公司获得的各项财政补助921.16万元，为公司平稳有序经营提供了资金保障。 截止2016年 末，公司应收账款余额81,785.27万元，较上年末下降28.68 %，存货余额25,769.96万元，较上 年末下降了12.97%，银行借款79,174.09万元，较上年末下降了21.59 %。 报告年度,公司相继开展和完成了新型中空铝合金百叶窗研制、高效率多管穿胀机研制、空冷 器双丝堵密封技术研究、高温高压管道在大的内部流场压力作用下的稳定性分析、石化空冷风机桥 架振动分析研究、X-steel软件在空冷项目上的应用分析、三维设计在空冷管道中的应用研究等多 个重大、重点技术创新和工艺攻关项目。获得了“火力发电厂汽轮机乏气热交换系统”、“用于 高炉鼓风过滤脱湿机组双级冷冻除湿装置”两项发明专利和“电站直冷单排管焊缝覆铝钎焊带固 定装置”一项实用新型专利（另有1项发明和4项实用新型专利申请获受理）。加氢裂化装置新型 高压空冷器成套工程技术开发项目（带极堆焊空冷器）通过中石油和化学工业联合会专家评审及科 技成果鉴定，获得了中国石油和化学工业科技进步二等奖；大型汽轮机直接空冷系统研制与工程应 用项目通过了黑龙江省机械工业联合会专家评审及科技成果鉴定，被黑龙江省人民政府授予黑龙江 省科技进步一等奖；加氢装置用双相不锈钢高压空冷器研制项目被黑龙江省机械工业科技技术奖励 委员会授予黑龙江省机械工业科学技术三等奖。 继成功转让上海天勃以后，报告年度,公司加快了转让无收益、收益小的参股子公司的步伐。截止 目前，公司持有的黑龙江宇华担保股份有限公司（以下简称“宇华担保公司”）8.7%股份已在哈尔 滨产权交易中心挂牌出售，基于转让持有上海尔华杰机电装备有限公司（以下简称“上海尔华杰公 司”）37.5%股权的审计和评估工作也已完成，在经过公司董事会审议后，也将在哈尔滨产权交易 中心挂牌出售。 二、报告期内主要经营情况 详见本节一、管理层讨论与分析。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 264,894,277.45 757,259,219.66 -65.02 营业成本 251,446,195.98 618,823,706.39 -59.37 销售费用 65,193,174.91 54,080,880.11 20.55 管理费用 71,229,519.24 88,667,770.30 -19.67 财务费用 42,093,156.60 56,889,432.61 -26.01 经营活动产生的现金流量净额 258,100,981.27 -67,218,350.57 483.97 投资活动产生的现金流量净额 96,003,444.01 -2,284,253.46 4,302.84 筹资活动产生的现金流量净额 -256,291,391.95 44,247,792.84 -679.22 研发支出 19,896,175.24 21,690,966.40 -8.27 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入26,489.43万元，较上年下降65.02%，营业成本25,144.62万 元,较上年下降59.37%；实现主营业务收入20,581.30万元（占营业收入的77.70%），较上年下降 69.73%，主营业务成本19,495.06万元（占营业成本的77.53%），较上年下降64.30%；其他业务 收入5,908.13万元（销售材料），较上年下降23.49%，其他业务成本5,649.56万元，较上年下 降22.23%。收入和成本下降的主要原因为：2016年订货额减少和在手订单延迟，导致公司主营业 务收入和成本下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 石化空冷 器 171,883,953.21 162,304,316.81 5.57 -44.48 -35.47 减少 13.19个 百分点 电站空冷 器 31,747,974.66 31,253,322.63 1.56 -91.34 -89.24 减少 19.21个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。2016年，公 司实现主营业务收入20,581.30万元，占营业收入的77.70%(上年同期为89.80%)，在主营业务收 入中，来自石化空冷产品的收入17,188.40万元，占本期主营业务收入的83.51%（上年同期为 45.53%），来自电站空冷产品的收入3,174.80万元，占本期主营业务收入的15.43%（上年同期为 53.92%）。 报告期内，公司主营业务毛利率 5.27%，较上年同期减少了14.41个百分点。其中：石化空冷 产品毛利率5.57%，较上年同期减少了13.19个百分点；电站空冷产品毛利率1.56%，较上年同期 减少了19.21个百分点，主要原因为：空冷行业不景气、市场竞争激烈，导致订货价格下降，而相 应的固定制造成本未减少，使产品毛利率同比大幅下降。 (2). 产销量情况分析表 单位：元 √适用 □不适用 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 石化空 冷 166,112,828.03 162,784,335.52 12,959,111.81 -30.66% -35.05% 34.56% 电站空 冷 26,524,184.57 22,556,309.85 7,813,090.31 -90.51% -92.09% 103.19% 产销量情况说明 我公司所有的产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同， 因此，只能以金额列示并比较。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 石化空冷 器 162,304,316.81 100.00 251,518,464.89 100.00 -35.47 其中： 原材料 130,121,645.71 80.17 221,091,349.40 87.91 -41.15 人工成 本 6,356,504.47 3.92 11,124,657.43 4.42 -42.86 折旧费 13,796,784.58 8.50 8,030,317.34 3.19 71.81 其他 12,029,382.05 7.41 11,272,140.72 4.48 6.72 电站空冷 器 31,253,322.63 100.00 290,457,794.04 100.00 -89.24 其中： 原材料 18,840,294.04 60.28 266,424,867.96 91.72 -92.93 人工成 本 7,330,514.12 23.46 8,500,423.37 2.93 -13.76 折旧费 2,455,021.44 7.86 6,210,297.20 2.14 -60.47 其他 2,627,493.03 8.40 9,322,205.51 3.21 -71.81 其他空冷 器 1,392,937.22 100.00 4,204,207.20 100.00 -66.87 其中： 原材料 1,082,608.62 77.72 3,345,761.58 79.58 -67.64 人工成 本 180,194.79 12.94 106,566.16 2.53 69.09 折旧费 9,965.80 0.72 92,351.44 2.20 -89.21 其他 120,168.01 8.62 659,528.02 15.69 -81.78 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额90,989,838.45万元，占年度销售总额34.35%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额109,586,721.36万元，占年度采购总额49.81%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 65,193,174.91 54,080,880.11 20.55 管理费用 71,229,519.24 88,667,770.30 -19.67 财务费用 42,093,156.60 56,889,432.61 -26.01 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,896,175.24 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 19,896,175.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 7.51 公司研发人员的数量 159 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 22.30 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 258,100,981.27 -67,218,350.57 483.97 订单减少，材料采 购减少 投资活动产生的 现金流量净额 96,003,444.01 -2,284,253.46 4,302.84 收到处置子公司转 让款增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -256,291,391.95 44,247,792.84 -679.22 偿还银行借款增加 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 178,175,414.39 9.31 102,269,666.46 4.09 74.22 销售回款增加 应收票据 103,470,864.00 5.40 224,248,108.17 8.96 -53.86 银行承兑汇票 收回增加 应收账款 648,101,284.08 33.85 1,008,352,738.62 40.29 -35.73 前期欠款收回 增加 预付款项 8,172,933.87 0.43 21,109,466.87 0.84 -61.28 预付材料款减 少 其他应收 款 9,151,350.17 0.48 142,791,806.52 5.71 -93.59 股权转让款减 少 其他流动资 产 8,512,454.68 0.44 100.00 应交税费借方 余额 短期借款 340,000,000.00 17.76 760,000,000.00 30.36 -55.26 银行借款减少 应付票据 36,867,148.65 1.93 154,557,899.82 6.18 -76.15 原材料采购采 用票据结算减 少 应付账款 145,132,753.78 7.58 234,964,483.54 9.39 -38.23 赊销材料款减 少 预收款项 94,431,714.25 4.93 46,615,492.49 1.86 102.58 销售合同未结 算 应付职工薪 酬 5,437,835.01 0.28 100.00 应付未付工资 增加 应交税费 820,945.02 0.04 20,020,986.09 0.80 -95.90 期末未交增值 税减少 应付利息 1,039,729.16 0.05 1,531,497.93 0.06 -32.11 借款本金、利 率减少 一年内到期 的非流动负 债 248,000,000.00 9.91 -100.00 一年内到期的 长期借款减少 长期借款 451,740,918.18 23.59 1,740,918.18 0.07 25,848.43 长期流动借款 增加 专项应付款 111,800.00 0.01 171,000.00 0.01 -34.62 科技专项资金 减少 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 国家电站空冷系统研 发中心 267,000,000.00 98.00% 291,669,999.20 2013年末 投产 研发中心建设及厂区 配套工程改造项目 178,000,000.00 100.00% 6,595,760.24 154,744,190.02 2013年末 投产 合计 445,000,000.00 / 6,595,760.24 446,414,189.22 / 非募集资金项目情况说明 （1）国家电站空冷系统研发中心项目 截止报告期末该项目完成投资额291,669,999.20元，投资完成比例109.00%，该项目除部分 实验室建设及工艺布局设施工程尚未完工外，已于2013年底达产，预计新增产能4套百万千瓦空 冷器机组。 （2）研发中心建设及厂区配套工程改造项目 截至报告期末该项目完成投资额154,744,190.02元，投资完成比例86.93%，项目总体工程进 度约100%。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司全称 公司 类型 取得 方式 注册 地 业务 性质 注册 资本 经营范围 哈尔滨天功金属结 构工程有限公司 全资子 公司 设立 哈尔 滨 工业制 造业 1,500.00 高速路防撞护栏、彩 色压型板、复合保温 板、电站空冷器制造 等 哈尔滨天洋设备安 装工程有限责任公 司 全资子 公司 设立 哈尔 滨 安装及 制造业 1,000.00 机电安装及空调安 装、维修 上海尔华杰机电装 备制造有限公司 参股公 司 投资 上海 工业制 造业 4,480.00 风机、减速机、换热 器、玻璃钢复合材料 制品、机电设备及备 品备件等 上海浦东创业投资 有限公司 参股公 司 投资 上海 投资管 理 10,000.00 对高新技术企业投 资，实业投资，投资 管理，投资咨询，资 产经营管理，企业管 理，国内贸易等 公司全称 持股 比例 (%) 表决 权比 例 (%) 是否 合并 报表 期末资产 总额 期末净资 产总额 本期营业 收入总额 本期营业 利润 本期净利 润 哈尔滨天 功金属结 构工程有 限公司 100 100 是 2,412.19 2,409.79 126.44 -99.88 -74.56 哈尔滨天 洋设备安 装工程有 限责任公 司 100 100 是 757.72 582.09 134.90 -337.09 -254.11 上海尔华 杰机电装 备制造有 限公司 37.5 37.5 否 15,511.66 8,048.34 7,414.82 -2,840.23 -3,268.67 上海浦东 创业投资 有限公司 20 20 否 15,338.67 15,026.43 2,525.99 1,795.09 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷 器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。 公司是最早制造空冷器产品的厂商，是电站空冷系统国产化的代表企业，在石化空冷领域处于 领先地位，尤其在高温高压空冷器及应用新、特材质空冷器的制造技术上占有较大的优势。 公司仍将立足主业，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，重视国内核电、空分等市 场发展机遇，加快技术储备，不断扩大空冷产品应用领域，提高公司核心竞争力。 在国际空冷市场中，公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标，重视在新兴经济 体市场中的竞争地位，努力提升工程总承包业务能力，使公司在竞争中摆脱单一的成本优势，实现 高端发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务 领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，进行资本运作，不断创造新的利 润增长点，增强公司的可持续发展能力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年，计划完成营业收入3亿元，成本费用2.99亿元。 为了完成公司的经营计划，公司对生产经营和资产整合方面的工作进行了安排：一是继续坚持 “内以生产为中心、外以销售为中心”，实施“保订单、调结构、强管理、降三高、提资效”的工 作举措：一是要大力开展产品研发工作，以“核电空冷技术、百万千瓦间接空冷系统”的技改项目 为依托，发展公司新型空冷产品；二是强化公司国内外营销工作，着力拓展市场和品牌建设，提高 公司自主创新能力和综合竞争力，争取多拿订单；三是继续加大清收陈欠货款的力度，千方百计回 收货款；四是要强化质保体系建设，不断提高合同实施和执行水平，安全生产，确保产品按期保质 完成；五是要继续实施内部挖潜，科学组织生产，大力降低成本与费用；五是要持续开展管理提升 工作，不断提高公司管理效率和管理水平。二是要继续进行资产整合，提高资产使用效率：一是要 加快完成南湖路厂区和峰尚福成员工宿舍等资产的出售和处置工作，尽快变现；二是要全力推进公 司持有的宇华担保公司和上海尔华杰公司股权转让工作，回笼资金。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压力 加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影响。 应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产品 应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。 2、财务风险 目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公司 应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。 应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立风 险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回收力 度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金成本。 3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出 口合同相关的外币货币性资产和负债有关。 应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出 口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）的要求，在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红政策的制定、执行或调整情况 及现金分红的比例和标准。 2014年5月15日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的提案》， 在《公司章程》利润分配政策中明确了在同时符合现金、股票分红的情况下，优先采用现金分红的 利润分配方式并对现金分红的条件、期限和比例进行了补充，同时制定了《公司未来三年（2014 年-2016年）股东回报规划》。 在修订《公司章程》中利润分配相关条款的过程中，公司向股东公开征求意见，确保了公司股 东特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益并由独立董事 发表了意见。 相关公告详见2014年4月22日、2014年5月16日《上海证券报《、《中国证券报》、上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn） 2、公司根据《公司章程》所规定的利润分配及现金分红政策，制定了2015年度利润分配方案。 （1）利润分配方案的制定符合公司章程的相关规定，并按照股东大会决议的要求严格执行； （2）利润分配方案有明确、清晰的分红标准； （3）严格履行了相关的决策程序和机制； （4）独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。 2016年6月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案：由 于公司2015年实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2015年度不进行股利分配，可 供股东分配的利润结转至2016年度，用于补充公司流动资金。2015年度不进行资本公积金转增股 本。 公司在召开2015年年度股东大会前，于2016年6月21日通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者就2015 年度利润分配等相关情况进行了沟通和交流。 相关公告详见2016年6月22日、2016年6月30日《上海证券报》、《中国证券报》、上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 -181,179,289.94 2015年 13,948,741.43 2014年 0.18 6,900,132.10 22,554,471.46 30.59 2016年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归 属于母公司股东的净利润-181,179,289.94元，加上年初未分配利润272,258,862.52元，可供股东 分配的利润为91,079,572.58元。 鉴于公司2016年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2016年度拟 不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2017年度，用于补充流动资金等。 2016年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 其他 哈尔滨 工业投 资集团 有限公 司 从2014 年开始， 按照公 司现金 分红的 一定比 例计提 激励基 金，对哈 空调的 管理层 和核心 技术（业 务）人员 进行奖 励且该 特别嘉 奖仅限 于购买 哈空调 股票。 2014年 8月20 日，长期 有效 是 是 不适用 不适用 公司于2014年8月20日召开2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《哈尔滨工业投资 集团有限公司关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》，将原承诺“于股权分置改 革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股 权激励计划。”更换为“从2014年开始，按照公司现金分红的一定比例计提激励基金，对哈空调 的管理层和核心技术（业务）人员进行奖励且该特别嘉奖仅限于购买哈空调股票”。 具体方案由 哈空调董事会薪酬与考核委员会制订。 相关公告详见2014年8月5日、8月21日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 目前，哈空调董事会薪酬与考核委员会正在按照股东大会授权研究制定《特别嘉奖激励基金实 施方案》。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙） 30 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2013年7月10日公司收到意大利米兰商会仲裁 委员会的受理通知书，仲裁申请人及反请求被 申请人为：意大利安塞尔多能源公司（Ansaldo Energia S.p.A）；仲裁被申请人及反请求申请 人为：哈空调；仲裁方：意大利米兰商会仲裁 委员会（Camera Arbitrale di Milano）。 目前该仲裁事项仍处于审理阶段。 相关公告详见2013年7月12日《上海证券 报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn) (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 上海尔 华杰机 电装备 制造有 限公司 参股子 公司 购买商 品 购买风 机等 市场价 1,230,638.48 0.55 按照 具体 合同 规定 执行 哈尔滨 东北水 电设备 制造有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 购构架 等 市场价 227,042.40 0.10 按照 具体 合同 规定 执行 合计 / / 1,457,680.88 0.65 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司按照日常 关联交易协议进行交易，相关公告详见2013年8月20日《上 海证券报》、《中国证券报》； 公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司按照日常关联 交易协议进行交易，相关公告详见2011年6月3日、2015年 1月20日《上海证券报》、《中国证券报》。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 黑龙江省报达 房地产开发有 限责任公司 参股子公司 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 4,000,000.00 4,000,000.00 关联债权债务形成原因 2016年4月26日，公司接受黑龙江省报达房地产开发 有限责任公司财务资助，资助金额为人民币400.00万 元，该款项无使用期限，无需支付利息费用，且无相 应抵押或担保。 关联债权债务对公司的影响 公司接受该财务资助，有利于缓解资金需求压力，对 公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对 公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益，公 司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形 成依赖，符合上海证券交易所《上市公司关联交易实 施指引》第五十六条的相关规定，并获上海证券交易 所审核通过对该项财务资助豁免按照关联交易的方式 进行审议和披露。 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 （未完）  |