[公告]17当代01：武汉当代科技产业集团股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
声 明 本募集说明书摘要全部依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其 他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的 实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要 中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己 没有过错的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应 还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对 本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书摘要全文的各部分内容。募集说明书摘要全文同时刊登于上海证 券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书摘要全文， 并以其作为投资决定的依据。 重大事项提示 公司 提醒 合格 投资者对公司以下事项予以特别关注： 一、 201 7 年 3 月 28 日，经中国证监会（证监许可 [201 7 ] 414 号文）核准， 发行人获准向合格投资者公开发行 面值总额不超过 20 亿元 （含 20 亿元） 的公司 债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月 内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 本次 债券 信用 评级为 AA+ 。 本次 债券上市前，发行人 最近一期末的净资产 为 2,081,243.35 万元（截至 2016 年 9 月 30 日 合并报表中所有者权益合计）； 本 次 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 净 利润为 30,642.57 万元（ 201 3 年 、 201 4 年 及 2015 年 合并报表中归属于母公司 所有者 的净利润平均 值），预计不少于 本次 债券利息的 1.5 倍。截至 2016 年 9 月 30 日 ， 发行人合并 口径资产负债率为 58.94% ， 母公司资产负债率为 62.27% 。 本次 债券发行及挂牌 上市安排请参见发行公告。 二、 本次 债券发行后 ， 发行人 将 积极申请 本次 债券在上海证券交易所上市流 通 ，由于具体上市审批事宜需要在 本次 债券发行结束后方能进行， 并依赖于有关 部门的审批或核准，发行人目前无法保证 本次 债券一定能够按照预期在上海证券 交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受宏观经济环境、投资者分布、 投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证 本次 债券在上海证券交易所上 市后 本次 债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券 。 三、 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使 本次 债 券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。 四、 经 大公国际资信评估有限公司 综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA+ ，本次债券信用等级为 AA+ 。上述级别分别反映了受评主体偿还债务的能 力很强，受不利经济环境的影响 不大 ，违约风险很低。但在 本次 债券存续期内， 受国家政策法规、行业及市场等不可控 因素 的影响，本公司的经营活动可能没有 带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，从而可能 影响 本次 债券的按期偿付。 五、 2013 年 7 月 1 日 ， 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人 2013 年第一期短期融资券出 具评级报告 ， 发行人 主体 长期信用级别为 AA ，评级展望 为稳定。 2014 年 5 月 12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人 2013 年第一期短期融资券出具跟踪评级报告，确定武汉当代主 体 长期信用等级为 AA ， 评级展望由稳定调整为负面。 2015 年 6 月 4 日，上海新世纪资信评估投资服务 有限公司对发行人 2014 年度第一期中期票据进行跟踪评级，发行人主体信用级 别为 AA ，评级展望为稳定。 2015 年 7 月 31 日，大公国际资信评估有限公司对 发行人 2015 年度公司债券出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA ，评 级展望为正面。 201 5 年 12 月 29 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 201 6 年度公司债券出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA + ，评级展望为 稳 定 。 2015 年 12 月 30 日，依据大公国际资信评估有限公司出具的大公报 D[2015]596 号《武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与 2016 年度第三期中 期票据信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级调整为 AA+ ，评级展望为 稳定。 2016 年 4 月 1 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年 公司债券（第二期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+ ，评级展 望为稳定。 201 6 年 6 月 14 日，大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关 债项出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+ ，评级展望为稳定。 2016 年 7 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人 2014 年度 第一期中期票据出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA ，债项评级 为 AA 。 发行人前后评级结果 出现一定的波动 ，有可能对公司的未来经营造成一 定的不利影响。 2016 年 8 月 22 日， 大公国际资信评估有限公司对发行人公开发 行 2016 年公司债券（第三 期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+ ， 评级展望为稳定。 六、 发行人 经营业绩主要依靠下属上市公司 。 201 5 年度 ，发行人 86.05 % 的 收入来源于下属上市公司，如果上市公司的盈利水平出现波动，将有可能对公司 的正常生产经营造成一定的不利影响，发行人存在过度依赖子公司的风险。截 至 本募集说明书 摘要 签署日 ，发行人对上市公司人福医药持股比例为 24.49 % ，对 三特索道持股比例为 15.0 7 % ，目前发行人为人福医药、三特索道的第一大股东 ， 通过间接持股对当代明诚持股比例为 16.47% 。发行人对上市公司持股比例较低， 且上市公司股权分散，在与社会资本的博弈中，如果遭遇社会资本股权收购，发 行 人可能将面临下属上市公司被兼并，而失去上市公司控制权的风险。 七、 201 3 年度、 201 4 年度、 201 5 年度及 201 6 年 1 - 9 月 ，公司医药业务毛利 率分别为 41.47% 、 41.69% 、 36.14% 和 36.15% 。 其中 201 3 - 2014 年度毛利率保持 稳定， 2015 年毛利率 较 2014 年 下降 5.5% ， 主要系公司近年来大力布局发展医 药商业务板块，主营业务收入中医药商业收入在 2015 年大幅增长，收入占比 上升较快，而医药商业板块的毛利率水平相较医药工业板块低，故在一定程度上 影响了医药板块的整体毛利率水平。 八 、 随着公司 经营规模的不断扩大，控股子公司数量的增加，导致经营管理 更加复杂，可能会给公司带来一系列管控风险。 发行人业务涵盖医药、 房地产 和 旅游等领域，通过多领域投资参股实现产业多元化发展，但同时公司也将面临不 同的市场和监管制度，管理跨度逐渐加大，对发行人管理水平和运营能力提出了 更高的要求。未来，发行人不仅要管理原有的控股子公司，还要对新设和收购的 子公司进行整合，管控能力受到较大挑战，发行人处理对子公司的财务协同、技 术协同和市场协同的难度也不断增加。若发行人对控股子公司管理不到位，将导 致发行人管理效率下降，影响到发行人各项 业务的发展，故存在一定的管理风险。 如果发行人不能持续健全、完善组织模式和管理制度，并对业务及资产实施有效 的管理，将给公司的持续发展带来风险。 九 、 最近三年及一期末，发行人负债总额分别为 1,01,067.50 万元、 1,289,760.92 万元 、 1,947,035.48 万元和 2,987,296.90 万元 。 随着公司业务规模的 不断扩大，公司对经营资金及长期资金的需求日益增大，导致公司负债总额呈现 持续上涨的趋势。 本次 债券发行完成且根据募集资金运用计划予以执行后，发行 人合并报表的资产负债率水平将由 201 6 年 9 月 3 0 日 的 58.94% 增加至 59.50% 。 资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益回报率； 而长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善。 但是，公司偿 债压力的增加，将影响公司发展战略的实现或对公司经营活动产生不利影响。 十 、 虽然房地产业务占发行人总体收入的比重相对较小，但系发行人的主要 业务板块之一。房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行 业的持续健康发展，政府 可以利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产 市场进行调控。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对 发行人的 经营及发展带来一定的不利影响。 十 一 、 最近三年及一期，发行人投资性 活动 净现金流分别为 - 181,518.56 万元 、 - 267,016.5 万元 、 - 530,293.76 万元 和 - 902,384.47 万元 ，均为净现金流出，其中 主要包括发行人及子公司人福医院支付巴瑞医疗股权收购款、支付三特索道股权 款、支付口服剂型出口基地、血液制品及疫苗产业化项目等重大在建工程项目款 等。预计未来 1 - 2 年， 钟祥市人民医院新院区建设项目、口服液扩建项目、三特 索道湖北崇阳浪口温泉度假项目、湖北保康九路寨生态旅游项目等项目投资及发 行人参 与子公司定向增发 ，都将导致发行人未来资本性支出较大，可能会给公司 带来一定资金压力。 十二、截至本募集说明书签署日，发行人控股东 武汉九恒投资有限责任公 司 持有公司 186,079.37 万股， 持股比例为 62.0265% 。 武汉九恒投资有限责任公 司 质押了 15,0 .0 万股 给 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 ，占公司总 资 本的比例为 5 . 00 % 。发行人控股东 持有公司的全部或部分已质押股份存在被 质押权人处置的风险，从而引起公司股东结构、管理层的变更，公司的正常经营 将可能会受到不利影响。 十三、 发行人为投资控股型公司， 业务主要通过下属子公司开展。最近三年 及一期，发行人母公司实现的营业收入分别为 31,82.48 万元、 51,05.36 万元、 59,063.90 万元和 52,75.06 万元，净利润分别为 16,527.27 万元、 21,849.01 万元、 26,382.81 万元和 33,09.1 万元，实现投资收益分别为 21,76.09 万元、 19,434.97 万元、 30,861.76 万元和 59,45.39 万元。母公司最近三年实现的平均净利润为 21,598.93 万元，母公司最近三年实现的平均投资收益为 24,020.94 万元。发行 人 合并范围内上市子公司根据公司章程约定其可供分配利润现金分红比例，其它子 公司多为发行人绝对控股子公司，其经营业务等收入可作为发行人偿债的适当补 充，另外，发行人可通过多种渠道融资。作为投资控股型架构，其母公司盈利能 力较合并范围财务状况有所减弱 。 十 四 、 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及 大公国际资信评估 有限 公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准） 起， 大公国际资信评估有限公司 将在 本次 债券信用等级有效期内或者 本次 债券存 续期内，持续关注 本次 债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状 况变化以及 本次 债券偿债保障情况等因素，以对 本次 债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评 级包括定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，届时， 大公国际资 信评估有限公司 将依据发行人信用状况的变化决定是否调整 本次 债券信用等级。 大公国际资信评估有限公司 将及时在其公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级 报告，并同时报送发行人及相关监管部门。 十 五 、 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人 ，以及在相关决议通过后受让取得 本次 债券的 持有人）均有同等约束力 。 债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得 本次 债券均视作同意并接受发行人 为 本次 债券制定的《债券持有人会议规则》 并受之约束 。 十六、本期债券发行日期与申报及获得证监会批文的日期存在跨年度的情 形，根据主管部门要求，公告类文件中本期债券名称统一变更为“武汉当代科技 产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）”。《债券受托管理协 议》、《债券持有人会议规则》、《主承销协议》、《法律意见书》等相关申请文件继 续合法有效。 目 录 释 义 .. .. 10 第一节 发行概况 .. .. 14 一、 本次发行的基本情况 ................................................. 14 二、 本次债券发行及上市安排 ............................................. 17 三、 本次发行的有关机构 ................................................. 18 四、 认购人承诺 ......................................................... 21 五、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ......................... 21 第二节 发行人及本次债券的资信情况 .. 23 一、 本次债券的信用评级情况 ............................................. 23 二、 发行人及子公司资信情况 ............................................. 27 第三节 发行人基本情况 .. .. 30 一、 发行人基本情况 ..................................................... 30 二、 发行人历史沿革及股权变动情况 ....................................... 31 三、 股东和实际控制人情况 ............................................... 37 四、 重要权益投资情况及主要下属公司介绍 ................................. 39 五、 发行人的法人治理情况及相关机构最近三年的运行情况 ................... 47 六、 发行人董事、监事及高级管理人员情况 ................................. 50 七、 发行人主营业务经营状况 ............................................. 52 八、 发行人发展战略 ..................................................... 55 九、 发行人关联方关系及其交易 ........................................... 58 十、 发行人最近三年内资金占用情况以及为控股股东、实际控制人及其关联方提供担 保的情况 ................................................................ 67 第四节 财务 会计信息 .. .. 68 一、 最近三年及一期财务会计资料 ......................................... 68 二、 合并报表范围的变化情况 ............................................. 75 三、 主要财务指标 ....................................................... 80 四、 本次债券发行后公司资产负债结构的变化 ............................... 83 第五节 本次募集资金运用 .. .. 85 一、 本次债券募集资金数额 ............................................... 85 二、 本期债券募集资金运用计划 ........................................... 85 三、 本次债券募集资金运用对财务状况的影响 ............................... 86 第六节 备查文件 .. .. 90 一、 备查文件目录 ....................................................... 90 二、 备查文件的查阅 ..................................................... 90 释 义 在本募集说明书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通词语 发行人、本公司、公司、当代 集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 本次公司债券、本次债券 指 发行人经过股东大会及董事会批准，发行面额总值不超过人 民币20亿元的公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期债券 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司2017年公开发行公司 债券（第一期） 主承销商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 募集资金和偿债资金专户 指 发行人在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行开立的 专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还 的银行账户 债券受托管理人 指 九州证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 湖北珞珈律师事务所 信用评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年及一期、报告期 指 2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月 募集说明书 指 《武汉当代科技产业集团股份有限公司2017年公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》 《债券受托管理协议》 指 《 武汉当代科技产业集团股份有限公司与九州证券有限公 司关于武汉当代科技产业集团股份有 限公司 2016 年 公开发 行 公司债券（第四期）之债券受托管理协议 》 《债券持有人会议规则》 指 《 武汉当代科技产业集团股份有限公司201 6 年 公开发行 公 司债券 （第四期） 债券 持有人会议规则》 新会计准则 指 由中华人民共和国财政部2006年颁布，并于2007年1月1日 起开始执行的《企业会计准则》 信用评级报告 指 《武汉当代科技产业集团股份有限公司2017年公开发行公 司债券（第一期）信用评级报告》 董事会 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会 监事会 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 卫生部 指 中华人民共和国卫生部 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国医药商业协会 指 为向负责医药业的相关中国政府部门提供意见的国家行业 组织，以协助推动医药制造、研发及分销业务的发展 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日） 元 指 如无特别说明，为人民币元 二、公司简称 当代地产 指 武汉当代地产开发有限公司 人福医药 指 人福医药集团股份公司 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 当代物业 指 武汉当代物业发展有限公司 安格香料 指 新疆安格香料有限公司 三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 天津中生 指 天津中生乳胶有限公司 北京医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 华茂集团 指 安徽华茂集团有限公司 九恒投资 指 武汉九恒投资有限责任公司 九州证券 指 九州证券股份有限公司 当代明诚 指 武汉当代明诚文化股份有限公司，曾用名“武汉道博股份 有限公司” 三、专业名词 维吾尔民族药 指 维吾尔族医药 枸橼酸芬太尼 指 强效镇痛药，用于各种疼痛。适用于麻醉前、中、后的镇 静和镇痛。用于麻醉前给药及诱导麻醉，是复合全麻中一 种常用的药物。 注射用盐酸瑞芬太尼 指 用于全麻诱导和全麻中维持镇痛的药物，起效快、消除半 衰期短，便于麻醉科医生随时掌控麻醉病人状况（患者可 随时苏醒）。 枸橼酸舒芬太尼 指 用于气管内插管、使用人工呼吸的全身麻醉，作为复合麻 醉的镇痛用药，用于全身麻醉大手术的麻醉诱导和维持。 咪达唑仑 指 一种抗焦虑镇静催眠药，用于治疗各种失眠症、睡眠节律 障碍。注射剂用于内窥镜检查及手术前给药。 米非司酮片 指 一种受体水平抗孕激素药，具有终止早孕、抗着床、诱导 月经及促进宫颈成熟等作用。 cGMP 指 英文Current Good Manufacture Practices的简称，即动态 药品生产管理规范，也翻译为现行药品生产管理规范，它 要求在产品生产和物流的全过程都必须验证，是目前美欧 日等国执行的GMP规范，也被称作国际GMP规范。 CE 指 欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）认证标志。 在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞 士除外）市场上销售的商品中，加贴CE标志的商品表示 其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令 所要表达的要求。 FDA510K 指 由美国食品和药物管理局（FDA）制定的美国市场医疗器 械预投放登记条款。针对市场上已经有类似现存合格产品 的医疗器械，商家向FDA递交510（k）文件，证明申请上 市的器械与已经过上市前批准（PMA）的合法上市器械 为等价器械（同样安全有效）后，其产品方可上市。 NBS公司 指 美国新布朗什维克科学公司，建立于1946年，是具有近六 十年历史的专业生产和销售各类高品质科学仪器和装备 的美国纳斯达克上市公司。其产品销售网络除了美国本 部、在欧洲的五大独立分支机构，及广泛的分布在世界各 地的代理商网络之外，在中国也有直接的销售分支机构。 FDA 指 美国食品药物管理局。通过FDA认证的食品、药品、化妆 品和医疗器械等产品，被认为是对人体有效且能够确保安 全的产品。FDA认证是产品质量、安全和有效性方面的全 球最高标准证明。 本募集说明书 摘要 中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 (一)公司基本情况 公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司 法定代表人：周汉生 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 所属行业：C27 医药制造业、K70 房地产业、N78 公共设施管理业 经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的 投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计 算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销 售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的 销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含 闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油 气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、 邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、 石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后 方可开展经营活动）。 (二)本次公司债券的授权、核准及发行安排 1 、 本次 公司债券 的授权 2016 年 9 月 20 日，公司召开关于申报 2016 年公开发行公司债券（第四期） 的董事会会议，会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》和《关于提请公司 股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付 债券本息时采取偿还保障措施的议案》，并提交公司股东大会审议。公司董事会 根据股东大会的授权范围交由董事长具体办理与本次发行有关的事务。 2016 年 9 月 20 日，公司召开关于申报 2016 年公开发行公司债券（第四期） 的股东大会，会议审议通过了上述董事会会议提交的相关议案，并授权董事会及 董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜。 2、本次公司债券的核准及发行安排 经中国证监会证监许可【2017】【414】号文核准，公司获准向合格投资者 公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。 本次债券采用分期公开发行方式，发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）， 首期基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。 (三)本次债券基本条款 1、发行主体：武汉当代科技产业集团股份有限公司。 2、债券名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债 券（第一期）（简称“17 当代 01”）。 3、发行规模：本次债券发行总额为不超过 20 亿元，首期基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。 4、超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否 行使超额配售选择权，即在基础发行规模 5 亿元的基础上追加不超过 5 亿元的发 行额度。 5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。 6、债券品种和期限：本次债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息 日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公 告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期票面利率仍维持原有票面利率 不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及调整 幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将 持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记， 则视为继续持有本次债券并接受上述调整。 9、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发 行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式 视发行时上交所相应交易规则确定。 10、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。 11、债券受托管理人：九州证券股份有限公司。 12、发行对象及配售安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者，具体参见发行公告。 13、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 14、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照主管部 门的规定进行债券的转让等操作。 15、还本付息方式：本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 16、发行首日及起息日：本次债券发行首日为 2017 年 4 月 27 日，起息日为 2017 年的 5 月 2 日。 17、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照上交所和证券登记机构的相 关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所 持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 18、付息日：本次债券付息日为本次债券存续期内每年的 5 月 2 日。（如遇 法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 5 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 易日）。 19、兑付登记日：本次债券的兑付登记日将按照上交所和证券登记机构的相 关规定执行。 20、兑付日：本次债券兑付日为 2022 年 5 月 2 日。若债券持有人行使回售 选择权，则本次债券回售部分的兑付日为 2020 年 5 月 2 日。（如遇法定节假日 和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 21、支付方式：本次债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理。 22、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，基础发行 规模 5 亿元全部用于偿还金融机构借款；如公司行使超额配售选择权，超额配售 部分资金将根据公司需要用于偿还金融机构借款和补偿流动资金。 23、担保情况：本次债券为无担保债券。 24、募集资金及偿债资金专户监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司武 汉分行。 25、拟上市地：上海证券交易所。 26、上市和交易流通安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关 于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本次 债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。 27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本次债券发行及上市安排 (一)本次债券发行时间安排 本次债券在上交所上市前的重要日期安排如下： 1、募集说明书及发行公告刊登日期：2017 年 4 月 25 日。 2、发行首日：2017 年 4 月 27 日。 3、预计发行期限：2017 年 4 月 27 日至 2017 年 5 月 2 日，共三个工作日。 (二)本次债券上市安排 本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申 请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 三、本次发行的有关机构 (一)发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 联系地址：武汉市洪山区鲁磨路 369 号 法定代表人：周汉生 联系人：李松林、吴安康 电 话：027-81692563 传 真：027-81692489 (二)主承销商：天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 联系地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号 项目主办人：王军、李佳佳 项目组人员：黄俊 联系电话：010-59833001、010-59833011 传 真：010-65534498 (三)分销商 1 、 公司名称： 川财证券有限责任公司 住 所：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：杭芊 联系地址：北京市平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层 联系电话：010-66495657 传 真：010-6649592 2 、 公司名称： 九州证券股份有限公司 住 所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表人：魏先锋 联系人：张光宏 联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 联系电话：010-57672114 传 真：010-57672020 (四)发行人律师：湖北珞珈律师事务所 住所：湖北省武汉市珞狮北路樱花大厦 A 座 701 室 联系地址：湖北省武汉市珞狮北路樱花大厦 A 座 701 室 负责人：韩军 联系人：徐亚文、胡小良 联系电话：027－68754624 传 真：027－68756229 (五)会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 联系地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 28 层 负责人：朱建弟 联系人：李顺利、刘小华 联系电话：027-88770088 传 真：027-88770099 (六)资信评估机构：大公国际资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 法定代表人：关建中 联系人：郑孝君、王桐桐 联系电话：010-51087768 传 真：010-51087768 (七)债券受托管理人：九州证券股份有限公司 法定代表人：魏先锋 住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 联系人：张光宏、赵星宇 联系电话：010-57672114 传 真：010-57672020 (八)公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理：高斌 住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 电 话：021-38874800 传 真：021-58754185 (九)监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 住 所：武汉市新华路 218 号浦发银行大厦 负责人：黄旭东 联系人：刘洁 联系地址：武汉市新华路 218 号 联系电话：027-85566956 传 真：027-85566872 邮政编码：430022 (十)公司债申请上市的证券交易所：上海证券交易所 总经理：黄红元 住 所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 电 话：021-68808888 传 真：021-68807813 四、认购人承诺 购买本次 债券 的投资者（包括本次 债券 的初始购买人和二级市场的购买人， 下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 发行人根据本次发行有关中介机构和相关人员的书面确认及在作出合理及 必要的查询后确认，截至本募集说明书摘要签署日，除以下情况外，发行人与本 次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在其他直接 或间接的股权关系或其他重大利害关系： 截至本募集说明书摘要签署日，发行人当代集团直接持有本次债券主承销商 天风证券 3.18%的股权，发行人当代集团控制的人福医药、三特索道、当代明诚 分别持有天风证券 11.22%、0.55%、1.05%的股权。同时，发行人股东、董事余 磊在天风证券担任董事长和法定代表人，发行人股东、董事张小东在天风证券担 任董事。 第二节 发行人及本次债券的资信情况 一、本次债券的信用评级情况 公司聘请了大公国际资信评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进 行了评级。根据大公国际出具的《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年 公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报 D【2016】914 号），公 司的主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经 大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 主体 信用级别为 AA+ ， 评 级展望为 稳定 ，该等级的含义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低 。 经 大公国际 评定 武汉当代科技产业集团股份有限公司 201 7 年 公开发行 公司 债券 （第 一 期） 信用级别为 AA+ ， 该等级的含义 为：偿还债务的能力很强，受 不利经济环境的影响不大，违约风险很低 。 （二）评级报告的主要内容 1 、评级观点 武汉当代科技产业集团股份有限公司主要从事医药生产、房地产、旅游 、影 视文化体育 及其他业务。评级结果反映了公司拥有多种类型特色医药产品生产能 力、 是我国中枢神经药和生育调节药品的主要生产企业之一 、 新药储备较为丰富 和投资产业多元化 等优势，同时也反映了公司面临一定药品质量管理风险 和经营 管理风险 、 债务压力增加 等不利因素。综合分析，公司偿还债务的能力很强， 本 次 债券到期不能偿付的风险很小。 预计未来 1 ～ 2 年，公 司主营业务 规模将继续扩大。综合来看， 大公对当代 集团 的评级展望为稳定 。 2 、主要优势 / 机遇 （ 1 ） 我国医药产品需求日益增长，医药企业面临较为广阔的市场前景 ； （ 2 ） 公司拥有多种类型的特色医药产品生产能力，多元化的产品组合有利 于分散风险、增强盈利能力 ； （ 3 ） 公司是我国中枢神经药和生育调节药品的主要生产企业之一，具有较 高的市场份额和品牌知名度 ； （ 4 ） 公司拥有多项药品专利，研发水平位于国内前列，新药储备较丰富， 可持续发展能力较强 ； （ 5 ） 公司以医药为支柱产业，通过房地产开发和投资合作以及多 行业 投资 参股实现产业多 元化发展 ，有利于分散风险 。 3 、 主要风险 / 挑战 （ 1 ） 近年来国家对医药产品安全及质量标准监管更加严格， 医药企业 面临 一定药品质量管理风险； （ 2 ） 公司业务涉及多个行业，对子公司的管理难度较大，面临一定的经营 管理风险 ； （ 3 ） 201 3 年以来， 公司 总负债持续增加，有息债务及占总负债的比重逐年 增长，债务压力有所增加 。 （三）跟踪评级的有关安排 自评级报告出具之日起，大公国际 资信评估有限公司将对当代集团进行持续 跟踪评级。持续跟踪评级包括 定期跟踪评级和不定期跟踪评级 。 跟踪评级期间，大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、 影响其经营 或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报 告，动态地反映发债主体的信用状况 。 跟踪评级安排包括以下内容： 1 、 跟踪评级时间安排 定期跟踪评级： 大公 国际 将在 本次 债券存续期内，在每年发债主体发布年度 报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告 。 不定期跟踪评级： 大公国际 将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进 行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级 结果 。 2 、 跟踪评级程序安排 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、 出具 评级报告、公告等程序进行。 大公国际的定期和不定期跟踪评级报告将在其公司网站和交易所网站予以 公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合 公开披露的时间。 3 、 如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公 国际 将根据有关的公 开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失 效直至发债主体提供所需评级资料。 （四）历史评级 2013 年 11 月 12 日，发行人发行了 “ 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 ” ，上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人 长期信用级别为 AA ，评级展望为稳定，该等级的含义为：偿还债务的能 力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 该 期融资券的信用等级为 A - 1 ，该等级的含义为：最高级短期融资券，其还本付息能力很强，安全性很高。 2014 年 3 月 24 日，发行人发行了 “ 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据 ” ，上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行 人长期信用级别为 AA ，该等级的含义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环 境的影响不大，违约风险很低。 2014 年 5 月 12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司 对 “ 武汉当代科 技产业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 ” 进行跟踪评级，发行人 长期信用级别为 AA ，评级展望为负面，上海新世纪认为跟踪期内，公司经营规 模扩大，资本性支出增多，带动银行借款规模快速增长。公司资产负债率较为稳 定，债务期限结构不尽合理，短期债务偿付存在一定压力。 2014 年 7 月 21 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 “ 武汉当代科 技产业集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据 ” 进行跟踪评级，发行人主 体信用级别为 AA ，考虑到债务扩张、投资支出 带来的偿付压力，评级展望为负 面；该期中票还本付息 安全性较高，维持 AA 评级。 2014 年 10 月 16 日，发行人 发行 了 “ 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券 ” ，大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主 体信用等级为 AA ，该等级的含义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境影 响不大，违约风险很低； 该 期债券的信用等级为 A - 1 ，该信用等级的含义为：为 最高级短期债券，其还本付息能力最强，安全性最高。 2015 年 4 月 1 日，大公国际资信评估有限公司对 “ 武汉当代科技产业集团 股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券 ” 进行了跟踪评级，发行人主体信用 等级为 AA ，债项信用等级为 A - 1 ， 大公国际认为公司仍然是我国麻醉药品和计 生药品的主要生产企业之一、拥有多种类型特色医药生产能力、新药储备较为丰 富等，同时公司面临一定资本支出压力、有息债务增长过快、短期偿债压力较大。 2015 年 6 月 4 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 “ 武汉当代科 技产业集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据 ” 进行跟踪评级，发行人主 体信用级别为 AA ，评级展望为稳定。上海新世纪认为 公司在医药细分领域竞争 力、产品及业务多元化和资本实力等方面取得积极变化， 同时，公司在债务扩张 过快与融资、整合风险、 并购估值过高、资金拆借及或有负债等方面临一定的 压力。 2015 年 7 月 31 日， 大公国际资信评估有限公司 对“武汉当代科技产业集团 股份有限公司 2015 年公司债券”进行信用评级，发行人主体信用等级为 AA ， 债券信用等级为 AA ，大公国际认为公司 是我国麻醉药品和计生药品的主要生产 企业之一、拥有多种类型特色医药产品生产能力、新药储备较为丰富等优势，同 时也反映了公司面临一定药品质量管理风险、有息债务增长过快、债务结构不合 理等不利因素。 2015 年 12 月 29 日，大公国际资信评估有限公司对 “武汉当代科技产业集 团股份有限公司公开 发行 2016 年公司债券” 出具评级报告，确定发行人主体信 用等级为 AA+ ，评级展望为稳定。大公国际认为公司是我国麻醉药品和计生药 品的主要生产企业之一、拥有多种类型特色医药产品生产能力、新药储备较为丰 富等优势，同时公司也面临一定药品质量管理风险、有息债务增长过快、短期偿 债压力较为集中等不利因素。 2015 年 12 月 30 日，依据大公国际资信评估有限公司出具的大公报 D[2015]596 号《武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与 2016 年度第三期中 期票据信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级调整为 AA+ ，评级展望为 稳 定。大公国际认为公司是我国麻醉药品和计生药品的主要生产企业之一、拥有 多种类型特色医药产品生产能力、新药储备较为丰富等优势，同时公司也面临一 定药品质量管理风险、有息债务增长过快、短期偿债压力较为集中等不利因素。 2016 年 4 月 1 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年公 司债券（第二期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+ ，评级展望 为稳定。 2016 年 6 月 14 日，大公国际资信评估有限公司对武汉当代科技产业集团股 份有限公司主体与相关债项出具 2016 年跟踪评级报告，发行人“ 15 当代债”、“ 16 汉当科 MTN01 ”、“ 16 当代 01 ”、“ 16 当代 02 ”信用等级维持 AA+ ，“ 15 汉当科 CP02 ”信用等级维持 A - 1 ，主体信用等级维持 AA+ ，评级展望维持稳定。 2016 年 7 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人 2014 年度第一期中期票据出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA ，债项 评级为 AA 。 2016 年 8 月 22 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年 公司债券（第 三 期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+ ，评级展 望为稳定。 二、发行人及子公司资信情况 （一）发行人银行授信 情况 、使用情况 截至 201 6 年 9 月末，发行人 在金融机构的授信额度总额为 1,84,196.5 万 元， 其中已使用授信额度 1,291,616.84 万元， 未使用授信额度 552,579.71 万元。 截至 201 6 年 9 月末公司所获金融机构 授信情况 单位：万元 借款银行 授信额度 已使用额度 未使用额度 招商银行 385,358.5 341,345.47 44,013.08 平安银行 176,40.0 32,0.0 14,40.0 交通银行 15,80.0 13 2,20.0 23,60.0 浦发银行 131,50.0 102,80.0 28,70.0 中信银行 121,350.0 57,850.0 63,50.0 农村商业银行 119,950.0 106,0.0 13,950.0 农业银行 113,350.0 72,510.0 40,840.0 中国银行 10,80.0 55,427.94 45,372.06 工商银行 95,63.4 0 75,39.21 20,234.19 五矿国际信托 55,0.0 55,0.0 - 民生银行 41,0.0 37,0.0 4,0.0 邮政银行 40,0.0 - 40,0.0 湖北银行 30,0.0 12,50.0 17,50.0 民生加银 27,0.0 27,0.0 - 汉口银行 25,0.0 1,30.0 23,70 .0 其他 24,40.0 24,40.0 - 厦门国际银行 22,79.0 22,79.0 - 国家开发银行 22,70.0 19,90.0 2,80.0 光大银行 20,0.0 20,0.0 - 其他金融机构 136,15.60 96,185.2 39,970.38 合计 1,84,196.5 1,291,616.84 552,579.71 （二）报告期内 与主要 客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 公司在最近三年及一期与主要客户发生的业务往来中，均遵守合同约定，未 发生严重违约情况。 （三）近三年及一期 发行 的债券 、其他债务融资工具以 及偿还情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人及子公司所发行的债券、其他债务融 资工具以及偿还情况如下表所示： 债券简称 债券类别 债券金额 起息日 期限 兑付情况 11 人福 CP002 短期融资券 40,000 万元 2012.01.04 365 天 已兑付 12 人福 CP001 短期融资券 40,000 万元 2012.07.20 365 天 已兑付 13 人福 CP001 短期融资券 80,000 万元 2013.06.20 365 天 已兑付 12 人福 MTN1 中期票据 60,000 万元 2012.11.12 3 年 已兑付 13 汉当科 CP001 短期融资券 50,000 万元 2013.11.13 365 天 已兑付 14 汉当科 PPN001 非公开定向债务融资工具 40,000 万元 2014.01.21 90 天 已兑付 14 汉当科 MTN001 中期票据 40,000 万元 2014.03.24 3 年 未兑付 14 人福 MTN1 中期票据 60,000 万元 2014.05.14 2 年 已兑付 14 汉当科 PPN002 非公开定向债务融资工具 50,000 万元 2014.05.22 365 天 已兑付 14 汉当科 CP01 短期融资券 80,0 万元 2014.10.20 365 天 已兑付 15 汉当科 PPN001 非公开定向债务融资工具 50,000 万元 2015.08.07 3 年 未兑付 15 汉当科 CP001 短期融资券 50,000 万元 2015.08.14 365 天 已兑付 15 汉当科 CP002 短期融资券 40,000 万元 2015.09.09 365 天 已兑付 15 人福 SCP001 超短期融资券 50,000 万元 2015.10.13 270 天 已兑付 15 汉当科 PPN002 非公开定向债务融资工具 30,000 万元 2015.10.22 3 年 未兑付 15 汉当科 PPN003 非公开定向债务融资工具 20,000 万元 2015.10.22 3 年 未兑付 15 崇阳三特 私募债券 5,000 万元 2015.10.23 1 年 已兑付 15 当代债 小公募公司债 100,000 万元 2015.11.09 5 年 未兑付 16 道博债 私募债券 20,000 万元 2016.02.02 3 年 未兑付 16 汉当科 MTN001 中期票据 50,000 万元 2016.02.04 3 年 未兑付 债券简称 债券类别 债券金额 起息日 期限 兑付情况 16 人福 SCP001 超短期融资券 50,000 万元 2016.03.04 270 天 未兑付 16 道博 02 私募债券 20,000 万元 2016.03.03 3 年 未兑付 16 当代 01 小公募公司债 50,000 万元 2016.03.21 5 年 未兑付 16 当代 02 小公募公司债 80,000 万元 2016.04.11 5 年 未兑付 16 人福债 小公募公司债 100,000 万元 2016.04.22 3 年 未兑付 16 人福 SCP002 超短期融资券 100,000 万元 2016.05.06 270 天 未兑付 16 汉当科 SCP001 超短期融资券 100,000 万元 2016.07.04 270 天 未兑付 16 人福 MTN001 中期票据 15,000 万元 2016.07.11 3 年 未兑付 16 当代 03 小公募公司债 70,000 万元 2016.09.14 5 年 未兑付 （四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 按发行规模上限 20 亿元计算，本次债券发行后，公司累计公司债券余额为 60 亿元，占公司最近一期未经审计合并净资产的比例为 28.83%，未超过公司净 资产的 40.00%，符合相关规定。 （五）发行人最近三年及一期主要财务指标 合并报表口径主要偿债指标 项 目 2016.9.30 201 5 .12.31 201 4 .12.31 201 3 .12.31 流动比率（倍） 1.23 1.09 1.03 1.14 速动比率（倍） 0.83 0.73 0.68 0.71 资产负债率（合并） 58.94 55.64 58.79 61.0 利息保障倍数（倍） 3.49 5.12 3.57 4.13 贷款偿还率 10% 10% 10% 10% 利息偿付率 10% 10% 10% 10% 上述财务指标的计算方法如下： 流动比率 = 流动资产/流动负债 速动比率 = 速动资产/流动负债 资产负债率 = 负债总额/资产总额 利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本 化利息） 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称： 武汉当代科技产业集团股份有限公司 法定代表人： 周汉生 设立日期： 198 年 7 月 20 日 注册资本： 人民币 3 0 亿元整 实 收 资本： 人民币 30 亿元整 住所 ： 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 邮编： 43070 信息披露事务负责人： 李松林 电话： 027 - 81692563 传真： 027 - 81692489 所属行业： 《上市公司行业分类指引》 ： C27 医药 制造 业 、 K70 房地产 业 、 N78 公共设施管理业 经营范围： 对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体 育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资； 企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算 机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执 行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发； 商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿 及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产 品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪 点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批 发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料 用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇 汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、 二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石 油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期 限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制 进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相 关部门审批后方可开展经营活动）。 发行人 统一社会信用 代码： 9142010178068264D 二、发行人历史沿革及股权变动情况 （一）公司成立 武汉当代科技产业集团股份有限公司，成立于 1988 年 7 月 20 日。公司原名 武汉市洪山当代生化技术研究所，是经武汉市洪山区科学技术委员会洪科【88】 84 号批准成立的民办集体所有制企业，注册号为 17806828。公司成立时注册资 本为 2,000 元，由个人集资出资，出资比例为：艾仁宽出资占比 16.5%；周汉生 出资占比 17.5%；张小东出资占比 16.5%；贺锐出资占比 16.5%；潘瑞军出资占 比 16.5%；陈华出资占比 16.5%。 1992 年 8 月 10 日，公司注册资本增加到 340 万元，经武汉市洪山区审计事 务所出具了 No008431 号企业登记验资证明，公司名称变更为“武汉市当代科技 发展总公司”。出资比例为：艾路明出资占比 17.21%；周汉生出资占比 12.55%； 张小东出资占比 12.55%；张晓东出资占比 12.55%；李纪出资占比 7.26%；王一 鸣出资占比 7.26%；潘瑞军出资占比 2.56%；陈华出资占比 2.56%；职工股出资 占比 20.4%；武汉洪山区科学技术委员会出资占比 5.1%。1994 年 1 月 5 日，公 司完成由集体所有制变更为股份合作制的工商登记。1995 年 1 月 27 日，公司注 册资本增加到 1,440 万元，经洪山区审计事务所洪审验字第 77 号验资报告验证。 出资比例为：艾路明出资占比 22%；张晓东出资占比 16%；周汉生出资占比 16%； 张小东出资占比 16%；李纪出资占比 9.3%；王一鸣出资占比 9.3%；潘瑞军出资 占比 3.3%；陈华出资占比 3.3%；职工股出资占比 4.8%。（未完）  |