[年报]神剑股份:2016年年度报告
安徽神剑新材料股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管 人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以862,595,596为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 55 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148 释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 神剑裕昌 指 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 利华益神剑 指 利华益神剑化工有限公司 黄山神剑 指 黄山神剑新材料有限公司 西安嘉业 指 西安嘉业航空科技有限公司 马鞍山神剑 指 马鞍山神剑新材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen-jian.com 电子信箱 wang@shen-jian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李保才 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 芜湖经济技术开发区保顺路8号 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部 四、注册变更情况 组织机构代码 73733503-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2号2105 签字会计师姓名 高平、黄亚琼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路中深国际大 厦16层 张恒、李融 2016年1月-2016年12月 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,413,156,056.62 1,178,688,359.00 19.89% 1,249,584,676.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 168,914,321.71 116,832,482.32 44.58% 86,640,624.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 160,446,663.74 107,740,039.76 48.92% 81,896,686.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 216,623,222.47 212,212,322.35 2.08% 104,494,310.59 基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33% 0.27 加权平均净资产收益率 9.49% 9.16% 增加0.33百分点 12.65% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,600,430,200.63 2,347,934,867.01 10.75% 1,826,612,913.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,849,084,537.11 1,723,299,995.20 7.30% 1,181,276,374.14 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,684,491.68 363,346,817.53 337,493,582.66 458,631,164.75 归属于上市公司股东的净利润 28,782,366.57 47,894,922.27 30,941,975.08 61,295,057.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,936,123.30 45,980,755.45 28,892,650.90 58,637,134.09 经营活动产生的现金流量净额 45,116,077.94 93,387,828.55 61,577,347.23 17,004,400.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 101,066.35 -15,909.35 -66,403.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,922,332.32 10,493,438.33 5,805,792.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,090.13 -28,621.11 减：所得税影响额 1,610,292.60 1,352,416.18 995,450.64 少数股东权益影响额（税后） 7,538.23 4,049.13 合计 8,467,657.97 9,092,442.56 4,743,938.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，占地面积150亩， 主要从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚 酯树脂15万吨的生产能力。 公司是国内粉末涂料原材料聚酯树脂产品的专业供应商，系国家级重点高新技术企业， “神剑”商标为中国驰名商标，生产设备、研发仪器水平行业领先，参与国家、行业标准的 制定。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心， 拥有较强的科研开发能力，公司每年推出3—5个新产品，并走向市场获得客户认可。 公司产品主要分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂，户外型产品主要应用在室外金属 器材，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、高速护栏等领域，具有抗腐蚀、耐老化等 优越性能；混合型产品主要应用在室内金属表面，包括家电、家具、电子3C产品等领域，具 备流平性好、装饰性能优越等优点。公司主要客户为阿克苏.诺贝尔、艾仕德、PPG、佐敦涂 料及海尔、格力等国内外知名粉末涂料企业。 公司子公司 1）芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备 制造； 2）利华益神剑化工有限公司（持股40%）主营NPG生产、销售； 3）黄山神剑新材料有限公司（持股98.87%）主营聚酯树脂生产、销售； 4）西安嘉业航空科技有限公司（持股100%）主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造； 5）马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，占地面积150亩， 公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工艺研 究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并通过 创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身特有的客户优势、品质 优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术人才 及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了可靠 的保障。 公司系国家级重点高新技术企业、安徽省创新型企业，承担国家级火炬计划项目、国家 级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目，拥有国家重点新产品、省高新技术产品、 省名牌产品及中国驰名商标等奖励；公司拥有国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工 程技术研究中心；取得省市科技进步奖3项、授权有效专利49项；通过ISO9001、14001、18001 质量、环境、职业健康安全三体系认证；安徽省民营企业50强，芜湖市工业企业50强。 报告期内，面对国际形势复杂多变、国内经济战略转型攻坚时期，公司实行外修市场结 构调整、内修精细管理“两手抓”，战略转型与行业并购齐头并进。实现公司业绩稳步增长， 同时进一步提升了国内外公司品牌知名度及产品市场占有率。报告期内，公司实现营业收入 141,315.61万元，较上年19.89%；归属于上市公司股东的净利润16,891.43万元，较上年增长 44.58%；扣除非经常性损益后的净利润16,044.67万元，较上年增长48.92%。截至2016年底， 公司资产总额260,043.02万元，归属于上市公司股东的净资产184,908.45 万元，同比增长 7.30%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。 报告期内，山东参股子公司利华益神剑年产3万吨NPG项目顺利投产，进一步完善了我公 司现有产品产业链，同时将有效降低公司聚酯产品生产成本，提升公司产品毛利水平，并将 有力助推公司在新材料应用领域的快速发展。公司全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司 公司变更主营业务范围，增加了航空、航天及轨道交通业务领域，变更后神剑裕昌公司生产 经营将依托于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司现有业务，进一步补充完善嘉业航空现 有产业链，有利于西安嘉业现有业务快速做大做强，同时逐步进入高端装备制造领域的其他 相关产业，以实现公司双主业发展的战略目标。 报告期内，公司继续秉承双主业可持续发展主线： 1、化工新材料领域：继续强化市场拓展，梳理优化产品结构及产业链，加大产品技术、 研发、科技、创新力度，加强客户服务效率，进一步树立品牌形象，提升产品市场占有率。 2、航空、航天及轨道交通领域：全资子公司嘉业航空进一步发挥行业优势，加大研发创 新投入；抓住市场方向，突出重点；稳步提升公司业绩，各项工作开展顺利，为全年的业绩 的顺利完成做出了有力保障。 下一步，公司将继续严格按照相关法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控， 提高公司治理水平，确保公司经营目标的实现。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对国际形势复杂多变、国内经济战略转型攻坚时期，公司实行外修市场结 构调整、内修精细管理“两手抓”，战略转型与行业并购齐头并进。实现公司业绩稳步增长， 同时进一步提升了国内外公司品牌知名度及产品市场占有率。 报告期内，公司实现营业收入141,315.61万元，较上年19.89%；归属于上市公司股东的净 利润16,891.43万元，较上年增长44.58%；扣除非经常性损益后的净利润16,044.67万元，较上 年增长48.92%。截至2016年底，公司资产总额260,043.02万元，归属于上市公司股东的净资产 184,908.45 万元，同比增长7.30%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,413,156,056.62 100% 1,178,688,359.00 100% 19.89% 分行业 主营业务 1,395,031,901.85 98.72% 1,174,472,149.82 99.64% 18.78% 其他业务 18,124,154.77 1.28% 4,216,209.18 0.36% 329.87% 分产品 户外型树脂 899,776,816.22 63.68% 878,922,607.32 74.57% 2.37% 混和型树脂 295,939,389.77 20.94% 266,650,520.09 22.62% 10.98% 新戊二醇 218,803.42 0.02% -100.00% 高端装备制造 199,315,695.86 14.10% 28,680,218.99 2.43% 594.96% 其他业务 18,124,154.77 1.28% 4,216,209.18 0.36% 329.87% 分地区 国 内 1,169,003,365.90 82.50% 968,307,599.05 82.15% 18.85% 国 外 244,152,690.72 17.50% 210,380,759.95 17.85% 16.05% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 1,395,031,901.85 1,049,558,237.28 24.76% 18.78% 16.21% 1.66% 其他业务 18,124,154.77 9,573,317.01 47.18% 329.87% 189.43% 25.63% 分产品 户外型树脂 899,776,816.22 704,312,789.35 21.72% 2.37% 3.80% -1.08% 混和型树脂 295,939,389.77 231,929,755.88 21.63% 10.98% 11.15% -0.12% 高端装备制造 199,315,695.86 113,315,692.05 43.15% 594.96% 617.58% -1.79% 其他业务收入 18,124,154.77 9,573,317.01 47.18% 329.87% 189.43% 25.63% 分地区 国 内 1,169,003,365.90 833,498,492.33 28.70% 20.73% 13.98% 4.22% 国 外 244,152,690.72 225,633,061.96 7.59% 16.05% 28.76% -9.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 聚酯树脂 销售量 吨 126,679.575 111,023.145 14.10% 生产量 吨 126,108.85 110,075.018 14.57% 库存量 吨 5,282.813 5,853.483 -9.75% 新戊二醇 销售量 吨 0 350.25 0.00% 生产量 吨 0 0 0.00% 库存量 吨 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 主营业务 1,049,558,237.28 99.10% 903,178,600.84 99.64% 16.21% 其他业务 其他业务 9,573,317.01 0.90% 3,307,599.58 0.36% 189.43% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 树脂类 户外型树脂 704,312,789.35 67.11% 678,506,944.01 75.12% 3.80% 树脂类 混和型树脂 231,929,755.88 22.10% 208,658,735.80 23.11% 11.15% 醇类 新戊二醇 0.00% 221,511.30 0.02% 高端装备制造 高端装备制造 113,315,692.05 10.80% 15,791,409.73 1.75% 617.58% 说明 高端装备制造增长617.58%主要是2015年度西安公司并表时间较少所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 243,717,004.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 52,462,652.95 3.71% 2 客户二 52,316,414.91 3.70% 3 客户三 51,623,931.64 3.65% 4 客户四 46,037,140.45 3.26% 5 客户五 41,276,864.19 2.92% 合计 -- 243,717,004.14 17.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 551,003,305.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 228,524,433.29 25.57% 2 供应商二 99,693,323.00 11.16% 3 供应商三 96,605,166.16 10.81% 4 供应商四 64,580,767.64 7.23% 5 供应商五 61,599,615.45 6.89% 合计 -- 551,003,305.54 61.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,249,231.02 36,260,046.28 35.82% 黄山公司、西安公司并表影响所致 管理费用 94,257,765.85 64,475,647.44 46.19% 黄山公司、西安公司并表影响所致 财务费用 2,795,668.40 18,107,502.71 -84.56% 利息支出减少和汇兑损失减少共同 影响所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过持续加大研发创新投入，引进高端人才，与高校开展产学研合作等工作，提升了 产品创新能力建设，顺利完成了2016年度研发任务。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 166 151 9.93% 研发人员数量占比 16.68% 16.67% 0.01% 研发投入金额（元） 49,216,428.48 46,957,719.67 4.81% 研发投入占营业收入比例 3.48% 3.98% -0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,129,597,647.58 1,109,430,071.95 1.82% 经营活动现金流出小计 912,974,425.11 897,217,749.60 1.76% 经营活动产生的现金流量净 额 216,623,222.47 212,212,322.35 2.08% 投资活动现金流入小计 16,983,389.60 13,756,223.26 23.46% 投资活动现金流出小计 59,063,122.19 72,745,753.74 -18.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -42,079,732.59 -58,989,530.48 13.41% 筹资活动现金流入小计 136,909,484.14 245,001,228.27 -44.12% 筹资活动现金流出小计 216,722,077.33 445,746,801.33 -51.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 -79,812,593.19 -200,745,573.06 67.64% 现金及现金等价物净增加额 92,011,948.58 -54,377,868.19 269.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 676,942,612.03 26.03% 577,962,393.82 24.62% 1.41% 应收账款 611,599,804.63 23.52% 525,091,883.02 22.36% 1.16% 存货 157,310,895.80 6.05% 100,969,907.17 4.30% 1.75% 原材料价格持续上涨增加原材料储 备所致 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 73,009,621.82 2.81% 74,156,037.34 3.16% -0.35% 固定资产 394,885,681.23 15.19% 413,385,544.99 17.61% -2.42% 在建工程 50,844,886.60 1.96% 12,264,143.75 0.52% 1.44% 短期借款 244,496,048.89 9.40% 231,106,564.75 9.84% -0.44% 长期借款 20,000,000.00 0.85% -0.85% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司披露截至报告期末未有主要资产被查封、扣押、冻结等事项。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发 行股票 50,550 3,295.11 5,247.14 45,302.86 存放募集 资金专用 账户中 合计 -- 50,550 3,295.11 5,247.14 0 0 0.00% 45,302.86 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2016年12月31日止，本公司募集资金项目2016年度投资使用募集资金3,295.11万元，2015年度投资使用募集资金 1,952.03万元，累计使用募集资金5,247.14万元，募集资金余额为45,302.86万元，公司募集资金专用账户累计形成利息共 计2,070.27万元、累计手续费支出共计0.43万元，募集资金专户2016年12月31日余额为47,372.70万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨节能环保 型粉末涂料专用聚酯 树脂项目 否 22,000 22,000 2,532.11 4,484.14 20.38% 2017年 12月01 日 否 否 年产4万吨新戊二醇 项目 否 24,000 24,000 763 763 3.18% 2017年 12月01 日 否 否 研发中心建设项目 是 4,550 否 是 嘉业航空研发中心建 设项目 否 4,550 2018年 06月01 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 50,550 50,550 3,295.11 5,247.14 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 0 0 0 0 0.00% 否 否 合计 -- 50,550 50,550 3,295.11 5,247.14 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原达到预定可使用状态日期为2017年8月， 现调整为2017年12月 ；主要系项目过程中地势勘探、当地气候多雨及供应商等各方面因素影响整 体进度。2、“年产4万吨新戊二醇项目”原达到预定可使用状态日期为2017年8月，现调整为2017 年12月；主要系项目总体规划中涉及的征地、勘探、规划、设计等一系列工作影响整体投资进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 研发中心建设项目在征地等方面存在较大的不确定性，致一直未能顺利实施。2016年9月，经公司 2016年第一次（临时）股东大会审议通过，公司拟投入7,500万元用于新募投项目-嘉业航空研发中 心建设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目募集资金4,550万元变更用于新募投项目，剩余 资金由公司自筹完成。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、2015年，公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关 于变更募投项目-年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》， 同意将“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司 黄山神剑新材料有限公司所在的黄山徽州循环工业园区。（公告编号为2015-028、2015-042）2、2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募 投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产4万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为 公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司所在的和县精细化工园区和“研发中心建设项目”实施主体及 实施地点变更为安徽神剑新材料股份有限公司所在的桥北工业园区。（公告编号为2015-065、 2015-067）3、2016年，公司第三届董事会第二十三次会议及第一次（临时）股东大会审议通过了 《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资主体及实施地点变更为公司 子公司西安嘉业航空科技有限公司及所在地陕西西安。（公告编号为2016-025、2016-032） 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 见“募集资金投资项目实施地点变更情况”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放募集资金专用账户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 嘉业航空研 发中心建设 项目 研发中心建 设项目 4,550 2018年06 月01日 - 否 合计 -- 4,550 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 研发中心建设项目在征地等方面存在较大的不确定性，致一直未能顺利实施。2016年 9月，经公司2016年第一次（临时）股东大会审议通过，公司拟投入7,500万元用于 新募投项目-嘉业航空研发中心建设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目募集 资金4,550万元变更用于新募投项目，剩余资金由公司自筹完成。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖神剑裕 昌新材料有 限公司 子公司 新戊二醇生 产销售 20,000,000.00 65,360,104.90 -12,138,955.44 6,325,285.65 -7,165,358.76 -5,732,558.76 利华益神剑 化工有限公 司 参股公司 新戊二醇生 产销售 200,000,000.00 225,377,250.77 182,525,974.15 -3,782,063.61 -2,864,119.19 马鞍山神剑 新材料有限 公司 子公司 新戊二醇生 产销售 10,000,000.00 13,783,729.51 9,903,491.61 23,282,829.04 -83,530.87 -83,530.87 西安嘉业航 空科技有限 公司 子公司 航空、航天、 高速列车、 城市轨道列 车工装模具 及金属零部 件、符合材 料、碳纤维 制品的设计 生产 13,104,000.00 429,073,667.82 231,774,536.92 211,876,917.34 48,189,618.22 42,994,483.05 黄山神剑新 材料有限公 司 子公司 聚酯树脂生 产销售 18,631,400.00 176,101,598.03 80,538,976.29 98,869,749.74 3,490,607.76 3,604,408.12 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业的市场格局 报告期内，在国内外经济缓慢复苏、国内产业转型升级迫在眉睫的大环境下，中国粉末 涂料聚酯树脂行业仍保持低速稳定增长。公司产品具备节能环保的产业优势，结合行业协会 的预测，预计十三五国内粉末涂料专用聚酯树脂符合增长率不低于10%，市场需求将达到 90-100万吨的总量。公司本着立足于市场，引领聚酯行业，通过扩大产能、产业链延伸等模 式把公司聚酯树脂主业做大做强，占据全球聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位。 （二）对未来的战略规划 公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生产、销售的龙头企业，国家重点高新技术企业，拥 有了国家企业技术中心、安徽省粉末聚酯工程技术研究中心、中国驰名商标，与多所知名高 校建立了长期的合作关系，技术研发能力处于行业领先水平。 未来公司继续秉承双主业可持续发展主线： 1、公司将继续严格按照相关法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，提高公 司治理水平，确保公司经营目标的实现。 2、化工新材料领域：继续强化市场拓展，梳理优化产品结构及产业链，加大产品技术、 研发、科技、创新力度，加强客户服务效率，进一步树立品牌形象，提升产品市场占有率。 3、航空、航天及轨道交通领域：全资子公司嘉业航空进一步发挥行业优势，加大研发创 新投入；抓住市场方向，突出重点；稳步提升公司业绩，各项工作开展顺利，为全年的业绩 的顺利完成做出了有力保障。 （三）重视人才培养与管理 公司创建以来，领导班子稳定，保证了公司的稳步发展，创造了良好经营业绩，伴随着 公司的进一步快速发展，将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位，所以建立一支年轻化、知 识化和德才兼备的干部队伍迫在眉睫。今后，公司将全面强化人才队伍建设，营造良好的用 人、育人环境。以企业文化为灵魂，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企 业快速发展储备合格人才。 （四）风险因素分析 1、原材料价格波动风险，近年来石油价格波动幅度较大，上下游行业基本上能够随原材 料价格波动而调整产品价格；偿债风险，本公司所属的行业是一个资金、技术密集型行业， 资产负债率较高。 2、公司完成西安嘉业公司并购，进入到一个新的行业，存在对该行业管理经验不足、市 场预判、人才流失等因素把控不够的风险。 （五）2017年工作思路 1、本年度，公司重点做好对西安嘉业公司的经营管理、神剑裕昌公司转型业务、马鞍山 神剑公司的新建NPG项目推进、黄山神剑募投项目建设及利华益神剑公司生产经营管理等方 面的工作。 2、增强市场开拓力度，强化企业的核心竞争力 主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过技术创新生产适合客户需要的产品；改革销 售人员奖励促销机制，提高销售人员的工作积极性；积极开拓国际市场，实现外贸业务的持 续快速增长；巩固好现有大客户保份额保增长，瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺有 实力客户；拓展新兴领域，转型和创新发展模式，公司要着眼于不同的市场需求，寻求独具 特色的差异化市场，运用技术创新成果开发新产品，绕开产品同质化低价恶性竞争，创新、 培育新市场，做大做强公司主营业务，立于行业龙头。 3、精心维护新旧设备，实现产品的量和质的双提升 产能的发挥重点在于设备，针对旧设备的老化问题，我们将在2017年度进行重点的维护， 确保新旧设备正常的高效运转；其次在于加强原材料质量和采购供应管理，及时与物流沟通 加快运输及装卸；最后，对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查，并把违纪的事项、违规 的操控纠正，并及时对制度和规程进行完善；同时，对历年来发生的问题进行总结，制定适 宜有效的防治措施，有效地降低发生的概率甚至杜绝，进而提升产品的质量。 4、加快产品创新研发，突出业务的竞争力 公司将继续新产品研发上加大资金投入，通过加大人才引进和自我培养的双重模式，建 立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争 的壁垒。2017年，公司要始终坚持以市场为导向，深化技术服务创新，依托现有“国家企业技 术中心”为平台，努力将现有研发中心技术升级，将大大提升公司在聚酯行业研发水平和技术 创新。 5、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 企业文化的核心是精神文化，包括企业精神、经营理念以及企业价值等诸多方面。公司 企业文化立足于“团队、务实、创新、领先”为指导思想，与时俱进，不断创新，实现内容与 形式的统一，并且与公司的实际情况相结合。通过企业文化建设，实现公司上下对“提升民族 粉末聚酯业的国际竞争力”的统一认识，从而为公司建立起“世界第一”龙头战略提供智力支 持。通过完善公司制度建设，建立起一个高效的制度化管理平台，协调部门之间的配合；建 立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标与公司目标融为一体；通过开展 各类活动，培养员工爱厂如家，立志事业意识。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年02月26日 实地调研 机构 详见2016年2月26日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年03月11日 实地调研 机构 详见2016年3月11日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年04月22日 实地调研 机构 详见2016年4月22日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年05月13日 实地调研 机构 详见2016年5月16日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年05月19日 实地调研 机构 详见2016年5月19日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年05月25日 实地调研 机构 详见2016年5月26日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年06月16日 实地调研 机构 详见2016年6月17日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年06月17日 实地调研 机构 详见2016年6月20日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年06月24日 实地调研 机构 详见2016年6月24日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年06月30日 实地调研 机构 详见2016年7月1日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年07月05日 实地调研 机构 详见2016年7月5日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年07月06日 实地调研 机构 详见2016年7月6日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年07月13日 实地调研 机构 详见2016年7月18日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年07月26日 实地调研 机构 详见2016年7月27日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年09月01日 实地调研 机构 详见2016年9月1日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年09月19日 实地调研 机构 详见2016年9月19日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年11月03日 实地调研 机构 详见2016年11月4日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年12月05日 实地调研 机构 详见2016年12月6日刊登在巨潮资讯 网公告 2016年12月22日 实地调研 机构 详见2016年12月23日刊登在巨潮资 讯网公告 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2015年度以截至2015年12月31日公司股份总数431,297,798股为基数，向全体股东按每十 股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利43,129,779.80元，以资本公积金向全体股 东每10股转增10股，共计转增431,297,798股。本次分红完成，公司股本总额增加至 862,595,596股。 2016年度拟以截至2016年12月31日公司股份总数862,595,596股为基数，向全体股东按每 十股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利43,129,779.80元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 43,129,779.80 168,914,321.71 25.53% 0.00 0.00% 2015年 43,129,779.80 116,832,482.32 36.92% 0.00 0.00% 2014年 0.00 86,640,624.74 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 862,595,596 现金分红总额（元）（含税） 43,129,779.80 可分配利润（元） 438,891,417.72 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至2016年12月31日公司股份总数862,595,596股为基数，向全体股东按每十股派发现金红利0.50元（含税），共派 发现金红利43,129,779.80元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 徐昭、徐卫 国、闵茂群 对于神剑股份购买本人直接持有的嘉 业航空股权向本人直接非公开发行的 股票，自本次新增股份上市之日36个 月届满之日前，本人不会转让或委托他 人管理，也不会要求神剑股份收购本人 所持有的神剑股份本次向本人直接非 公开发行的股票 2015年05 月11日 自本次新增 股份上市之 日36个月 正常履行中 胡荣伟、益 圣恒通 对于神剑股份购买本人或本企业直接 持有的嘉业航空股权向本人或本企业 直接非公开发行的股票，自本次新增股 份上市之日起12个月届满之日前，本 人或本企业不会转让或委托他人管理， 也不会要求神剑股份收购本人或本企 业所持有的神剑股份本次向本人或本 企业直接非公开发行的股票；自本次新 增股份上市之日起12个月届满之日起， 本人或本企业每年可转让或上市交易 （即“解锁”）的上市公司的股份数按照 如下公式计算，之后按照中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定执行。本人 将依法办理所持股份的锁定手续，且在 上述锁定期届满后转让上述股份将依 2015年05 月11日 胡荣伟 2017.12.9解 禁2018.12.9 解禁/益圣 恒通 2017.12.9解 禁2018.12.9 解禁 严格履行 法履行相关信息披露义务。当期解锁股 份数＝当期期末实现净利润数÷2015年 至2017年承诺利润数总和×本次认购的 上市公司的股份数。标的公司业绩承诺 年度审计报告或承诺期届满减值测试 报告出具后，视是否需实行股份和现金 补偿，业绩承诺责任人履行完毕相关补 偿义务后，可转让扣除应补偿股份数量 后的已解锁股份。累计实现净利润数超 过利润补偿期内承诺净利润数总和，则 本次认购的上市公司的股份全部解锁。 首次公开发行或再 融资时所作承诺 刘志坚 本公司控股股东刘志坚（持股5,640万 股）承诺：自公司股票上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人 代购该部分股份。本人承诺在任职期 间，严格遵守公司的财务管理及财务决 策制度，自觉接受独立董事、监事会的 监督，尽职尽责，不以职务便利而干预 股份公司的资金使用和违规占用股份 有限公司的资金。对于股份公司正在经 营的业务、产品，承诺方保证现在和将 来不直接经营或间接经营、参与投资与 股份公司业务、产品有竞争或可能有竞 争的企业、业务和产品。承诺方也保证 不利用其股东地位损害股份公司及其 它股东的合法权益。同时承诺方将促使 承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上 或相对控股的下属子公司遵守上述承 诺。除持有股份公司的股份外，声明人 不存在其他对外投资情况。不存在在股 份公司及其下属企业以外的单位兼职 的情形。如本人今后与股份公司不可避 免地出现关联交易，将根据《公司法》 和公司章程的规定，依照市场规则，本 着一般商业原则，通过签订书面协议， 公平合理地进行交易，以维护股份公司 及所有股东的利益，本人将不利用其在 股份公司中的地位，为其在与股份公司 的关联交易中谋取不正当利益。 2009年11 月21日 长期 严格履行 刘志坚、李 保才、刘绍 宏、吴德清 在任职期间每年转让的股份不超过其 所持有本公司股份总数的25%；离职后 六个月内，不转让其所持有的本公司股 份；在申报离任六个月后的十二月内通 2009年11 月21日 长期 严格履行 过证券交易所挂牌交易出售本公司股 票数量所占其所持有公司股票总数不 得超过50%。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 西安嘉业航空 科技有限公司 2016年01月 01日 2016年12月 31日 4,100 4,165.8 不适用 2015年05月 12日 巨潮咨询网 （www.cninfo. com.cn）披露 的《安徽神剑 新材料股份有 限公司发行股 份购买资产暨 关联交易预 案》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄亚琼、高平 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |