[年报]新宁物流:2016年年度报告
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨靖超 独立董事 个人原因 董惠良 1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和 内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过 程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未 来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公 司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚 至失误等风险。 2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的 业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资 可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。 3、未决诉讼及仲裁风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火 灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起，未来可能存在对公司财务状况、 经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 4、重大资产重组项目业绩承诺风险 为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿 程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发 展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。 5、商誉减值风险 2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据 《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如 果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而 对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。 6、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于 成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余 额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 7、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以297791410为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 68 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 75 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 85 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 91 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 92 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 246 释 义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时 间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为 委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分 子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所有卫星 导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据 库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管 理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 财务顾问、民生证券 指 民生证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2016年1月1日-12月31日 上年同期 指 2015年1月1日-12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XNWL 公司的法定代表人 王雅军 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 办公地址的邮政编码 215326 公司国际互联网网址 www.xinning.com.cn 电子信箱 jsxn@xinning.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号7楼 签字会计师姓名 严劼、潘新华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座16-18层 陆文昶、林京京 2015年9月30日至2016年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 758,686,910.37 590,274,020.12 28.53% 404,288,366.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,983,629.40 -109,745,682.87 155.57% 6,437,946.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 33,908,333.47 -108,182,839.37 131.34% 5,783,733.43 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,027,440.28 -29,915,031.87 213.75% 14,169,251.45 基本每股收益（元/股） 0.20 -0.52 138.46% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.20 -0.52 138.46% 0.04 加权平均净资产收益率 5.08% -21.12% 26.20% 1.90% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,995,214,583.46 1,718,088,815.67 16.13% 682,080,806.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,322,553,889.04 1,169,353,061.05 13.10% 340,618,300.04 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,525,313.80 139,609,581.61 215,134,811.21 204,417,203.75 归属于上市公司股东的净利润 5,875,674.10 -1,185,066.00 19,749,317.54 36,543,703.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,896,735.80 -13,329,211.74 18,463,667.89 22,877,141.52 经营活动产生的现金流量净额 -88,820,398.42 37,944,468.29 8,598,794.01 76,304,576.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,391,613.97 -684,251.33 305,461.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 34,293,262.11 3,824,086.86 1,843,493.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044,480.14 -5,543,098.67 -1,199,260.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,177.73 减：所得税影响额 4,350,815.50 -832,389.54 62,577.22 少数股东权益影响额（税后） 431,056.57 -8,030.10 232,904.04 合计 27,075,295.93 -1,562,843.50 654,213.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环 节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运 代理、进出口通关报检等。公司2015年度完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股 权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域 的技术研发能力。 (一）公司主要业务 （1）仓储业务及相关配套服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有二十余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管 理系统见长，在全国各发达地区（华南,华东,华北,西南,华中）均设有仓储,关务,运输网点；在不断丰富 并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低 物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括：前 端物流，VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，线边库管理& 原材料配送上线、成品下线&成品仓管理等；后端物流，FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件） 等；配套服务及其他业务，国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务 等。 （2）卫星导航定位服务业务 公司全资子公司亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星 定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、 危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有 自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统 集成为一体，基于智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网 +交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端及智能外设采集车辆及随车人、物的 状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息 以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、 保障安全的目的。 （二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入75,868.69万元，比去年同期增长28.53%；分产品看，服务及软件销售 增速较快，比去年同期增长55.75%，仓储及仓储增值服务27,977.74万元，较上期同期增长20.46%；分地 区看，公司营业收入的增长主要来自华南地区及西南地区销售收入的增长，华南地区销售收入比去年同期 增长170.55%，西南地区较去年同期增长65.81%，以上是公司主要的业绩驱动因素。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加对外投资及确认权益法投资收益所致 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期在建工程转固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、明确的战略发展规划 随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道 路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极 推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来 整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资 源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。 2、并购整合优势 公司通过借助资本市场平台的优势，积极推进并购重组，加快公司外延式扩展的步伐。报告期内，公 司完成了亿程信息的并购重组。由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的 驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物 流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，拓展公司业务领域。 3、自主研发及技术创新优势 公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团 队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相 关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持 续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验 丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企 业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。 4、优秀的管理团队 一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团 队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的 技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基 础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚 持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感 性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有 完善的服务理念和成熟的服务模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，面对复杂的国内外经济形势，在国家政府实施一系列积极的财政政策及适应性的货币政策作 用下，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，国民经济总体运行保持在合理区间，经济结构进一步优化，供 给侧结构性改革扎实推进，科技创新步伐加快，改革开放向纵深推进，民生保障持续改善。国内物流行业 总体运行态势趋稳，物流需求结构持续改善；社会物流总费用继续保持低速增长，经济运行中的物流成本 有所下降，物流运行质量和效益稳步提升；物流服务价格总体平稳，物流企业经营整体有所好转。报告期 内，公司2016年度实现营业收入75,868.69万元，同比增长28.53%；营业利润4,044.57万元，同比增长 140.52%；利润总额8,102.16万元，同比增长180.54%；归属于母公司所有者的净利润6,098.36万元，同比 增长155.57%。公司营业利润比上年同期增长并实现扭亏为盈的主要原因是公司全资子公司广州亿程交通 信息有限公司通过强化内部管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩所致。 报告期内，公司利润总额比上年同期增长180.54%,非经常性损益较上年同期大幅增长。其中，本报告期内 归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为2,707.53万元，上年同期归属于上市公司股东 的非经常性损益为-156.28万元。 报告期内，公司在管理层的带领下，按照既定的发展规划及年度经营计划，积极贯彻落实各项工作任 务，通过积极地开拓市场及业务模式创新，同时不断强化内部管理，提高经营效益，使公司的盈利能力得 到显著提升。业务方面，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务平稳增长，报告期内，公司在 深圳、成都新设深圳市新宁物流有限公司及成都青白江新蓉宁物流有限公司两家全资子公司，在稳固原有 业务基础上积极开拓进取，为客户提供一体化的综合物流服务；在卫星导航定位服务业务领域，公司全资 子公司亿程信息分别在贵州、重庆及湖南加强了其营业网点的建设，扩展了其业务服务范围、拓宽了业务 渠道，同时亿程信息加强了内部成本费用管控，经营效益得到进一步提高，经营业绩比上年同期有较大幅 度增长；此外，公司以参股形式在安徽成立了子公司安徽睿德智造智能系统有限公司，该公司将着力于智 能物流系统及装备方面的研发及应用，并致力为客户提供最佳的智能物流解决方案。在内部管理及生产安 全管理方面，公司对内部信息管理系统持续地优化和升级，智能化信息化的建设得到进一步提升；通过制 度控制和流程控制方式强化公司内部管控，规范公司治理和提升公司集团化管理水平，同时加强了企业生 产安全管理，推进安全规范管理及对公司消防设施升级，企业安全生态环境得到进一步改善。在人才培养 与企业文化方面，公司通过组织员工参加培训，以提高其业务水平和专业技术能力，通过营造和谐的工作 环境、定期组织的文体活动，同时通过微信公众号、企业内刊等多种形式进行文化宣导，持续加强企业文 化建设，使员工对公司的认同感和归属感不断增强。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 758,686,910.37 100% 590,274,020.12 100% 28.53% 分行业 服务业 621,265,642.01 81.89% 539,006,059.51 91.31% 15.26% 商业 137,421,268.36 18.11% 51,267,960.61 8.69% 168.05% 分产品 仓储及仓储增值服 务 279,777,440.71 36.88% 232,266,054.42 39.35% 20.46% 代理报关服务 59,038,955.34 7.78% 50,009,977.14 8.47% 18.05% 代理报检服务 8,480,470.61 1.12% 12,959,600.32 2.20% -34.56% 代理送货服务 132,802,910.27 17.50% 153,795,098.11 26.05% -13.65% 贸易代理 27,142,105.65 3.58% 51,267,960.61 8.69% -47.06% 服务及软件 140,132,088.68 18.47% 89,975,329.52 15.24% 55.75% 设备销售 101,132,493.52 13.33% 新能源汽车租赁 510,172.66 0.07% 监管服务 4,150,138.93 0.55% 广告服务 5,520,134.00 0.73% 分地区 华北地区 102,937,623.49 13.57% 96,753,839.14 16.39% 6.39% 华东地区 192,869,927.32 25.42% 248,112,128.22 42.03% -22.27% 华中地区 48,969,917.15 6.45% 40,239,113.98 6.82% 21.70% 华南地区 221,355,894.29 29.18% 81,815,695.05 13.86% 170.55% 东北地区 274,441.13 0.04% 西北地区 13,630,848.78 1.80% 11,066,849.93 1.87% 23.17% 西南地区 176,297,052.22 23.24% 106,323,379.49 18.01% 65.81% 港澳台地区 2,351,205.99 0.31% 1,696,361.01 0.29% 38.60% 国外 4,266,653.30 0.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服务业 621,265,642.01 395,976,338.33 36.26% 13.24% 3.14% 7.42% 商业 137,421,268.36 86,740,465.42 36.88% 62.69% 43.03% 33.27% 分产品 仓储及仓储增值 服务 279,777,440.71 198,415,650.29 29.08% 16.98% 15.06% 1.64% 代理送货服务 132,802,910.27 126,134,162.38 5.02% -15.81% -8.85% -5.71% 服务及软件 140,132,088.68 36,712,886.83 73.80% 35.79% -27.75% 25.93% 设备销售 101,132,493.52 75,174,543.24 25.67% 100.00% 100.00% 25.67% 分地区 华北地区 102,937,623.49 55,894,631.55 45.70% 6.01% -36.34% 24.47% 华东地区 192,869,927.32 161,493,145.80 16.27% -28.64% -16.12% -8.15% 华南地区 221,355,894.29 136,296,175.13 38.43% 63.04% 49.24% 22.99% 西南地区 176,297,052.22 91,688,100.52 47.99% 39.69% 29.18% 9.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 86,740,465.42 17.98% 49,416,371.18 11.42% 75.53% 服务业 395,976,338.33 82.03% 383,545,418.98 88.58% 3.24% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储及仓储增值 服务 仓储服务成本 117,586,503.52 24.36% 97,876,650.94 22.61% 20.14% 仓储及仓储增值 服务 人员费用 66,597,309.25 13.80% 66,139,214.75 15.28% 0.69% 仓储及仓储增值 服务 其他费用 14,231,837.52 2.95% 4,512,123.75 1.04% 215.41% 仓储及仓储增值 服务 报关服务成本 28,276,785.96 5.86% 28,827,794.64 6.66% -1.91% 仓储及仓储增值 服务 报检服务成本 1,561,726.52 0.32% 1,584,725.29 0.37% -1.45% 仓储及仓储增值 服务 送货服务成本 126,134,162.38 26.13% 137,291,414.31 31.71% -8.13% 贸易代理 贸易代理成本 10,393,368.18 2.15% 49,416,371.18 11.41% -78.97% 新能源汽车租赁 汽车租赁成本 2,691,153.95 0.56% 412,231.95 0.10% 552.83% 设备销售 设备采购成本 75,174,543.24 15.57% 服务及软件 委托成本 36,712,886.83 7.61% 46,901,263.35 10.83% -21.72% 监管服务 监管服务成本 1,526,665.68 0.32% 广告服务 广告服务成本 1,829,860.72 0.38% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期新增合并单位7家，原因为： （1）贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股 子公司，注册资本为人民币100万元。2016年9月23日，贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币60万元， 占贵州程交科创信息科技有限公司比例为60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公 司的股权比例为60.00%。 （2）石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子 公司，注册资本为人民币100万元。2016年5月6日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元， 占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的 股权比例为51.00%。 （3）湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子 公司，注册资本为人民币200万元。2016年5月19日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元， 占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的 股权比例为55.00%。 （4）武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年1月12日，注册资本为人民币500 万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流 有限公司的实收资本为零。 （5）深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年6月17日，注册资本为人民币500万 元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限 公司的实收资本为零。 （6）南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立于2016年8月31日，注册资本为人民币 1000万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，南宁市新宁供 应链管理有限公司的实收资本为零。 （7）成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年12月16日，注册资本为人民 币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。 2、本期减少合并单位2家，原因为： （1）2016年10月14日，公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司办理完毕注销登记。 （2）2016年12月23日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与张江峰签订《股权转让协 议》，同意将亿程信息所持有的深圳星斗天下信息科技有限公司100%股权以人民币75.00万元的价格转让 给张江峰，张江峰同意有偿受让。2016年12月29日，亿程信息收到张江峰支付的股权转让款人民币75万元。 深圳星斗天下信息科技有限公司于2017年3月23日完成工商变更登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 134,283,552.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 42,401,767.92 5.58% 2 第二名 25,030,623.61 3.29% 3 第三名 22,754,143.36 3.00% 4 第四名 22,184,280.00 2.92% 5 第五名 21,912,737.38 2.88% 合计 -- 134,283,552.27 17.68% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 297,525,377.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 193,363,971.12 26.64% 2 第二名 34,505,189.19 4.75% 3 第三名 31,136,434.21 4.29% 4 第四名 19,841,745.34 2.73% 5 第五名 18,678,037.46 2.57% 合计 -- 297,525,377.32 40.99% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 61,034,098.14 35,836,003.63 70.32% 主要是职工薪酬、办公费、折旧费等增加所致 管理费用 164,860,870.60 115,936,103.79 42.20% 主要是职工薪酬、无形资产及装修费摊销、招 待费、租赁费、办公费等增加所致 财务费用 7,741,469.75 3,134,019.27 147.01% 主要是利息支出增加及利息收入减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年公司研发人员290人，研发人员占比10.78%。报告期内，公司积极开展对新产品、新技术等 方面的研发并取得发明专利3项、实用新型2项和外观专利1项，通过物流服务技术的研发及各项专利的 取得，提高了公司物流服务技术水平，扩大了公司业务服务范围，提高了公司市场的竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 290 291 25 研发人员数量占比 10.78% 10.00% 1.45% 研发投入金额（元） 29,564,581.57 14,070,491.66 3,003,769.86 研发投入占营业收入比例 3.90% 2.38% 0.74% 研发支出资本化的金额（元） 15,505,414.26 392,246.10 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 52.45% 2.79% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 25.68% -0.36% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 928,793,487.21 638,233,560.54 45.53% 经营活动现金流出小计 894,766,046.93 668,148,592.41 33.92% 经营活动产生的现金流量净额 34,027,440.28 -29,915,031.87 213.75% 投资活动现金流入小计 37,259,717.44 33,462,327.08 11.35% 投资活动现金流出小计 153,750,022.69 110,810,477.25 38.75% 投资活动产生的现金流量净额 -116,490,305.25 -77,348,150.17 -50.61% 筹资活动现金流入小计 226,616,977.00 389,846,731.28 -41.87% 筹资活动现金流出小计 268,374,164.15 90,829,390.50 195.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -41,757,187.15 299,017,340.78 -113.96% 现金及现金等价物净增加额 -120,203,705.78 196,140,303.65 -161.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2016年 2015年 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 928,793,487.21 638,233,560.54 45.53% 主要是公司业绩提升及并购亿程信息致使经 营活动现金流入增加所致 经营活动现金流出小计 894,766,046.93 668,148,592.41 33.92% 主要是公司业绩提升及并购亿程信息致使经 营活动现金流出增加所致 经营活动产生的现金流量净额 34,436,954.16 -29,915,031.87 213.75% 主要是公司业绩提升致使经营活动现金流入 增加所致 投资活动现金流入小计 37,259,717.44 33,462,327.08 11.35% 主要是收到业绩承诺补偿款所致 投资活动现金流出小计 153,750,022.69 110,810,477.25 38.75% 主要是公司购建长期资产支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -116,490,305.25 -77,348,150.17 -50.61% 主要是公司购建长期资产支出增加所致 筹资活动现金流入小计 226,616,977.00 389,846,731.28 -41.87% 主要是公司吸收投资所收到的现金减少所致 筹资活动现金流出小计 268,374,164.15 90,829,390.50 195.47% 主要是公司偿还债务所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -41,757,187.15 299,017,340.78 -113.96% 主要是公司吸收投资所收到的现金减少及偿 还债务所支付的现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 -120,203,705.78 196,140,303.65 -161.28% 主要是公司购建长期资产支出增加、吸收投资 所收到的现金减少及偿还债务所支付的现金 增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,629,712.84 8.18% 主要是权益法核算的长期 股权投资收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 2,877,190.84 3.55% 主要是应收账款及其他应 收款计提的坏账准备 是 营业外收入 44,341,961.81 54.73% 主要是政策性政府补助收 入及即征即退增值税收入 否 营业外支出 3,766,002.64 4.65% 主要是火灾仓库租赁费及 固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 227,792,643.02 11.42% 345,039,958.01 20.08% -8.66% 本期无重大变化 应收账款 350,142,552.41 17.55% 322,907,096.37 18.79% -1.24% 本期无重大变化 存货 33,606,948.25 1.68% 107,288,604.65 6.24% -4.56% 本期无重大变化 长期股权投资 40,093,778.86 2.01% 27,612,003.12 1.61% 0.40% 本期无重大变化 固定资产 193,545,915.45 9.70% 186,453,322.86 10.85% -1.15% 本期无重大变化 在建工程 17,925,038.40 1.04% -1.04% 本期无重大变化 短期借款 170,816,977.00 8.56% 209,284,856.34 12.18% -3.62% 本期无重大变化 长期借款 48,000,000.00 2.41% 39,000,000.00 2.27% 0.14% 本期无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事 故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起，具体内容详见公司于中国证监会指 定信息披露网站刊登的相关公告。 截至2016年12月31日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存 款为人民币8,086,390.79元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 106,220,000.00 977,660,552.80 -89.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 苏州新宁 新能源汽 车发展 新能源 汽车销 售，租赁 等 增资 20,000,000.00 80.00% 自有 资金 张威伟 长期 新能源 汽车销 售，租 赁 -3,618,900.96 否 2016年 01月14 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 湖南新亿 云信息科 技有限公 司 技术开 发及软 件应用 新设 1,100,000.00 55.00% 自有 资金 张培峰 长期 技术开 发及软 件应用 -474,395.25 否 2016年 01月14 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 贵州亿云 科技有限 公司 技术开 发及软 件应用 增资 15,000,000.00 100.00% 募集 资金 - 长期 技术开 发及软 件应用 -1,575,856.24 否 2016年 02月20 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 重庆新亿 云信息科 技有限公 司 技术开 发及软 件应用 增资 5,000,000.00 100.00% 募集 资金 - 长期 技术开 发及软 件应用 30,895,928.49 否 2016年 02月20 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 深圳市新 宁物流有 限公司 仓储、物 流服务 新设 5,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 仓储、 物流服 务 -9,739.68 否 2016年 04月30 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 南宁市新 宁供应链 管理有限 公司 仓储、物 流服务 新设 10,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 仓储、 物流服 务 否 安徽睿德 智造智能 系统有限 公司 智能系 统及设 备研发 新设 2,000,000.00 20.00% 自有 资金 张晖、 上海明 匠智能 系统有 限公司 长期 智能系 统及设 备研发 否 河北亿程 交通科技 有限公司 技术开 发及软 件应用 增资 7,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 技术开 发及软 件应用 9,255,897.35 否 重庆程德 科技有限 公司 技术开 发及软 件应用 其他 120,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 技术开 发及软 件应用 -2,273.77 否 成都青白 江新蓉宁 物流有限 公司 仓储、物 流服务 新设 5,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 仓储、 物流服 务 -870.00 否 内蒙古新 宁天眼担 保品管理 股份有限 公司 担保品 第三方 管理 新设 36,000,000.00 36.00% 自有 资金 内蒙古 天眼股 权投资 中心 （有限 合伙）、 呼和浩 特市佳 康融信 信息咨 询服务 中心 （有限 合伙）、 深圳恒 泰四海 投资合 伙企业 （有限 合伙） 长期 担保品 第三方 管理 否 2016年 12月27 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- 106,220,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 34,469,789.94 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 公开发行 股份 21,021.11 2,927.62 22,061.44 0 0 0.00% 0.07 尚未使用 募集资金 （包含超 募资金）存 放于募集 资金专户 0.07 2015 非公开发 行股份 21,971.62 13,535.26 20,435.26 0 0 0.00% 1,566.11 尚未使用 募集资金 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 42,992.73 16,462.88 42,496.7 0 0 0.00% 1,566.18 -- 0.07 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监 许可[2009]1006号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于2009年10月13日采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币15.60元，公司 共募集资金234,000,000.00元，扣除发行费用23,788,940.66元后，实际募集资金净额为210,211,059.34元。该募集资金已 于2009年10月16日全部到位。截至2016年12月31日止，公司首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。经中国证券 监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2015〕1705号）核准，公司向配套募集资金特定对象非公开发行29,447,852股股票，每股面值为人民币1.00元，发 行价格为每股人民币8.15元，募集资金总额为人民币239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币20,283,791.00元， 实际募集资金净额为219,716,202.80元。该募集资金已于2015年9月11日全部到位。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达 项目可行 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 到预计 效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 昆山新宁物流有限公 司保税仓储扩建项目 否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 2011年01 月01日 66.97 是 否 深圳市新宁现代物流 有限公司保税仓储建 设项目 否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 2014年01 月01日 1,614.13 是 否 江苏新宁供应链管理 有限公司供应链管理 服务项目 否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 2013年01 月01日 56.22 否 否 苏州新宁物流有限公 司保税仓储扩建项目 否 706 706 494.33 70.02% 2011年01 月01日 39.81 是 否 昆山新宁物流有限公 司保税仓储扩建项目 节余资金永久补充流 动资金 否 481.44 是 否 苏州新宁物流有限公 司保税仓储扩建项目 节余资金永久补充流 动资金 否 215.74 是 否 江苏新宁供应链管理 有限公司供应链管理 服务项目节余资金永 久补充流动资金 否 1,543.52 是 否 深圳市新宁现代物流 有限公司保税仓储建 设项目节余资金永久 补充流动资金 否 2,927.33 2,927.33 是 否 节余资金永久补充流 动资金 否 0.01 0.01 是 否 北斗产业总部基地项 目 否 11,000 11,000 7,744.65 7,744.65 70.41% 是 否 补充广州亿程交通信 息有限公司运营资金 否 1,971.62 1,971.62 71.78 1,971.78 100.01% 是 否 研发中心建设项目 否 2,000 2,000 454.79 454.79 22.74% （未完）  |