[年报]*ST建峰:2016年年度报告
重庆建峰化工股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人(会计主管人 员)游勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中涉及公司战略、未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司股票可能被实 施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 43 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 51 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 56 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 57 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 162 释义 释义项 指 释义内容 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 建峰集团 指 重庆建峰工业集团有限公司 公 司、本公司、建峰化工 指 重庆建峰化工股份有限公司 智全实业 指 重庆智全实业有限责任公司 农资公司 指 八一六农资有限公司 一 化 指 公司年产30万吨合成氨/52万吨尿素的装置 二 化 指 公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素的装置 中农矿产 指 中农矿产资源勘探有限公司 中农国际 指 中农国际钾盐开发有限公司 三聚氰胺 指 公司三聚氰胺装置 弛源化工 指 公司全资子公司重庆弛源化工有限公司 辰智浩元 指 公司全资子公司重庆辰智浩元新材料有限公司 PTMEG 指 聚四氢呋喃 BDO 指 1,4-丁二醇 车用尿素 指 柴油发动机氮氧化合物还原剂 12建峰债 指 重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券 林德化医 指 林德化医（重庆）气体有限公司 化医小贷 指 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 逸合峰 指 重庆逸合峰生物科技有限公司 建峰化肥 指 重庆建峰化肥有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST建峰 股票代码 000950 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆建峰化工股份有限公司 公司的中文简称 建峰化工 公司的外文名称（如有） CHONGQING JIANFENG CHEMICAL CO., LTD 公司的法定代表人 何平 注册地址 重庆市涪陵区白涛街道 注册地址的邮政编码 408601 办公地址 重庆市涪陵区白涛街道 办公地址的邮政编码 408601 公司网址 http://www.jfhggf.com/ 电子信箱 jfhg@cnjf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田 军 张春莉 联系地址 重庆市4513信箱甲26号 重庆市4513信箱甲26号 电话 (023)72596038 (023)72597882 传真 (023)72591275 (023)72591275 电子信箱 taoraner319@163.com jfjasmine@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 重庆建峰化工股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91500000203296235J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 建峰化工的前身是重庆民丰农化股份有限公司，该公司主营业务为制造、销售农 药及农药中间体、铬盐系列产品。2005年公司进行了重大资产重组，2006年公司 更名为重庆建峰化工股份有限公司。主营业务范围为：生产、销售化肥（含尿素、 复合肥）氮气、液氨；向境外派遣各类劳务人员（不含海员），在核定经营地域内 从事码头和其它港口设施经营、货物（化肥）装卸。仓储经营。（以上经营范围按 许可证核定期限从事经营）*D1第一类压力容器，D2第二类低、中压力容器设计、 制造，GC2、GC3压力管道设计，GC2压力管道安装，防腐蚀施工壹级。生产、 销售化工产品（不含危险化学品）；利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行 投资；化工装置维护、检修，钢结构加工及相关技术咨询服务，货物进出口。（以 上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属 于公司取得的行政许可由子公司经营）* 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 黄巧梅、倪 意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,567,050,724.60 3,326,469,748.52 -22.83% 2,968,713,281.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） -664,464,996.45 -367,224,861.85 增亏80.94% -361,474,423.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -680,197,468.71 -476,210,683.82 增亏42.83% -372,133,296.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 247,546,082.69 190,114,550.36 30.21% 5,738,571.77 基本每股收益（元/股） -1.11 -0.61 增亏81.97% -0.60 稀释每股收益（元/股） -1.11 -0.61 增亏81.97% -0.60 加权平均净资产收益率 -48.44% -19.48% 下降28.96个百分点 -16.08% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 5,460,168,165.53 6,086,827,832.60 -10.30% 6,830,931,720.10 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,037,843,591.37 1,705,742,505.20 -39.16% 2,067,598,371.48 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 754,305,337.071 555,590,375.15 572,556,652.75 684,598,359.632 归属于上市公司股东的净利润 -163,225,169.14 -148,945,483.663 -236,048,925.424 -116,245,418.235 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -165,682,581.08 -151,693,836.25 -239,293,938.44 -123,527,112.94 经营活动产生的现金流量净额 -4,325,705.40 67,399,225.56 67,118,643.736 117,353,918.807 注：1 营业收入一季度较二、三季度高的主要原因是：一季度销售上年库存产品以及商品贸易增加 2 营业收入四季度较二、三季度高的主要原因是：尿素和PTMEG产品销售价格分别较前季度回升7.28 %和 5.02 %； 3 归属上市公司股东的净利润二季度较一季度高的主要原因是：一季度二化装置和PTMEG装置进行年度设备检修； 4 归属上市公司股东的净利润三季度较二季度增亏的主要原因是：主产品尿素和PTMEG价格下跌导致增亏3500万元，计 提资产减值3606万元； 5 归属上市公司股东的净利润四季度较三季度减亏主要原因是：主产品尿素和PTMEG价格回升，减少亏损近3000万元， 存货减值冲回增加利润3566万元，装置运行优化，生产成本下降1400万元。 6 经营活动产生的现金流量净额，二、三季度比一季度增加流入是因为主要原料采购采用票据支付 7 经营活动产生的现金流量净额四季度比二、三季度流入增加一是因为产品销售的预收账款增加，二是因为四季度亏损较前 减少所致。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -561,579.08 -3,493,532.58 -123,065.22 主要系固定资产清理 处售所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,080,189.76 15,030,173.15 8,124,317.50 主要系产业振兴及技 改补贴、淡储补贴、 废水处理补贴 委托他人投资或管理资产的损益 639,109.60 2,422,164.39 主要系2014年、2015 年均有银行理财产品 收益，2016年未开展 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 80,308,883.50 主要是2015年处置 可供出售金融资产取 得的投资收益，2016 年无 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,202.41 388,517.96 245,692.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,385,529.00 16,170,526.83 为借款质押的定期存 款利息收入 小 计 减：所得税影响额 23,423.68 少数股东权益影响额（税后） 98,465.01 34,432.81 10,237.33 合计 15,732,472.26 108,985,821.97 10,658,872.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务说明 报告期内公司按照大力发展“专用化学品与化工新材料、农化产品和服务以及工业技术服 务”的战略发展规划，主要从事化学肥料的制造与销售、化工材料的制造与销售，以及化工装 置的项目建设管理、装置运行维护维保、检修等工业生产服务等业务。主产品为尿素、三聚 氰胺、PTMEG，同时加大化肥增值产品的开发，主要有螯合系列尿素产品、氨基酸尿素、车 用尿素等。 1.化肥业务:公司拥有国际先进的大型合成氨、尿素生产装置，依托管理和技术力量，生 产尿素产品，并致力于新型肥料产品研发和市场开拓。生产销售普通尿素产品的同时，积极 开发出螯合系列尿素产品、氨基酸尿素、车用尿素等。 2、化工材料业务：公司引进国际先进的BDO、PTMEG生产装置，生产BDO和PTMEG产 品（其中BDO为PTMEG的中间产品），为氨纶及工程材料提供原料。 3、工业生产性服务：为应对基础化工产能过剩的不利局面，公司凭借积累多年的大化工 项目建设和运营管理的经验和技术力量，为国内外大化工项目提供建设和运营服务。 （二）报告期内，公司的主要经营模式没有变化。 （三）行业情况说明 1、尿素：近年来氮肥产能过快增长，造成了国内尿素产能过剩、产品同质化竞争加剧的 不利市场局面；政策方面，2015 年2月，农业部制定《2020 年化肥使用量零增长行动方案》， 提出目标 2015 年到 2019 年，逐步将化肥使用量年增长率控制在 1%以内；力争到 2020 年， 主要农作物化肥使用量实现零增长。随后工业和信息化部下发《工信部关于推进化肥行业转 型发展的指导意见》提出，到 2020 年氮肥产能控制到 6,060 万吨，产能利用率提升至 80%； 我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到 10%提升到30%；新型肥料发 展方面，氮肥行业将发展增值尿素产能1000万吨，硝基复合肥1500万吨。在施肥方式上，重 点推广测土配方施肥、机械施肥、水肥一体化、叶面喷施；施肥产品上，重点发展增效氮肥、 UAN、硝基复合肥、水溶肥、高效液体肥、硝酸铵钙、硝酸磷肥。出口方面，随着化肥优惠 政策的取消，以及生产要素成本和劳动力成本的上升，国内尿素产品的成本在国际市场上失 去竞争力，加上国际产能快速增长，导致尿素出口连续3年下降，从最高的1300万吨/年下降 到2016年全年出口不到900万吨。 上述诸因素使得报告期内国内化肥市场持续下行，到三季度跌至近十年的最低，进入四 季度受大宗商品反弹、尿素主要原料煤炭价格的大幅回升而回升。 2、PTMEG/BDO产品： 报告期内，BDO及PTMEG产业链市场供应量继续增长， BDO新增产能16万吨，PTMEG 新增产能9.6万吨，新增产能集中在原料成本具有优势的西北地区。需求方面，下游浆料产业 淘汰产能约20万吨，市场需求进一步恶化。行业供大于求的局面持续加剧，整体延续亏损局 面。进口方面，2016年PTMEG进口量继续上年度的下降趋势，约下降30%左右。进入四季度， 大宗产品价格上扬带动BDO供应紧张，市场温和反转向上。在原料BDO拉动下，PTMEG产品 四季度价格温和回升。 2017年预计BDO及PTMEG新增产能将有所放缓，下游氨纶行业有新增产能，行业整体供 需形势有一定改善。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化，同比变动主要是权益法下确认的投资损益所致。 固定资产 固定资产同比变化主要是计提折旧所致。 无形资产 无重大变化，同比变动主要是无形资产摊销所致。 在建工程 在建工程同比增加1320万元，增幅8.14%，主要是因为生产设备更新改造项目增加 所致。 应收账款 应收账款同比减少4277万元，减幅54.15%，主要是工业性服务款项收回所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司产业发展优势：公司以化肥为主业，两套大化肥装置采用国际上的先进技术，装置能耗在全国甚 至全世界均处领先地位；充分利用本地天然气资源，大力发展天然气化工，建成三聚氰胺装置及聚四氢呋 喃装置，各装置均技术先进且具备规模优势；目前已形成了涵盖农用化工及服务、专用化学品及化工新材 料、化工生产技术服务三个领域的相关多元化的产业格局。 技术研发优势：建峰化工拥有市级技术中心，建立了研发团队，具有较强的创新及研发能力，为公司 的发展提供技术上的支持。一方面不断进行自主创新，研发新产品、新技术并进行中试及工业化放大，一 方面坚持新技术、新工艺的引进、消化吸收和再创新，不断的论证、新建符合公司发展战略的新项目。 生产管理优势：建峰化工从事大化工行业20多年，拥有大批装置运行管理人才和管理经验，可承接对 外化工生产技术服务项目。 装备检修维护优势：建峰化工拥有一支实力雄厚、技术娴熟、装备精良、重庆一流的机械、仪表、电 气设备检修和维护队伍，拥有压力容器、压力管道设计/制造/安装等工业公用基础平台。 品牌及市场优势：建峰化工是重庆市长质量奖获奖提名单位,“建峰”商标是中国驰名商标，拥有辐射长 江中下游、华南及周边的成熟市场和销售网络。建有先进的电子商务平台,所有产品实现了电子化销售，复 合立体化营销模式已基本形成，市场竞争力不断提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，化工行业尤其是基础化工景气度一路下行、石油价格屡创新低，国内尿素新增 产能不断释放,虽有部分产能因竞争、环保等原因退出，但产能过剩问题仍很突出，产品市场 价格、出口价格均大幅下跌至近十年来的最低点，氮肥行业亏损严重，行业亏损面超过50%， 亏损额近百亿，化肥生产企业盈利能力大幅下挫。PTMEG同样也是受产能过剩困扰。尿素、 PTMEG产品价格持续下行，是公司2016年大幅亏损的主要原因。 报告期内，公司实现营业收入25.67亿元，同比降低22.83%；归属于母公司所有者的净利 润为-6.64亿元，同比增亏80.94%。面对巨大的经营压力，2016年重点开展以下工作： 1、积极推进结构调整，提升公司的发展能力 报告期内为顺应化肥市场的变化，公司以市场为导向，加快推进尿素产品结构调整，加 大新型肥料的研发和市场拓展力度。以聚四氢呋喃装置为平台，推进化工材料结构调整，开 展相关副产品的开发。工业生产服务业务良性增长，毛利仍保持较高水平。 2、优化装置经济运行，为稳定经营提供基础保障 以公司效益最大化原则组织好装置联运，加强各主要生产装置的协调与配合，坚持边际 贡献为底线组织生产。认真开展装置达产达标工作，弛源化工8月份全系统全面实现达产达标， 一化、二化合成氨装置、三胺装置均实现长周期运行。深入开展安全标准化工作，优化环保 装置运行，实现达标排放合规运行，公司顺利通过中央环保督查。 3、应对市场挑战，产销衔接平稳 2016年公司主要产品遇到巨大挑战，尿素产品价格同比下降35.29 %、PTMEG产品价格 同比下降10.27 %，为此，公司密切关注市场变化，加快市场反应；加大PT战略客户的开拓， 为全年聚四氢呋喃装置满负荷运行创造条件；全年产销率为102.11 %，产销衔接平稳。 4、积极推进重大资产重组 根据化医集团供给侧改革的总体安排，2016年3月18日起公司股票停牌，实施剥离亏损资 产发行股票购买重庆医药股权的重大资产重组。近一年来，董事会依法合规积极推进，取得 化医集团的支持，8月份完成10亿公司债提前兑付，维护了债券持有人的利益；完成重大资产 重组所有的公司内部审议程序、国资监管程序以及债权人同意，于12月19日取得证监会行政 许可的受理申请，目前本次重大资产重组正在证监会审理中，重组工作按既定目标推进。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,567,050,724.60 100% 3,326,469,748.52 100% -22.83% 分行业 制造业 2,294,649,347.95 89.39% 3,219,921,731.35 96.80% -28.74% 商品流通业 272,401,376.65 10.61% 106,548,017.17 3.20% 155.66% 分产品 尿素 1,541,344,558.68 60.04% 2,446,131,562.93 73.54% -36.99% 三聚氰胺 146,006,305.52 5.69% 148,612,630.85 4.47% -1.75% PTMEG 515,888,925.34 20.10% 271,279,276.22 8.16% 90.17% 其它 363,810,935.06 14.17% 460,446,278.52 13.84% -20.99% 分地区 国内 2,567,050,724.60 100.00% 3,326,469,748.52 100.00% -22.83% 注：1 、尿素营业收入同比下降，主要是由于2016年尿素销量较上年减少16.19%、主产品尿素价格同比下降以及商贸业务 减少所致。 2、 PTMEG营业收入同比增加，主要是由于2016年装置实现达产达标，产销规模增加所致。 3、 其他营业收入同比下降，主要是由于复合肥收入减少所致。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 2,294,649,347.95 2,394,045,166.27 -4.33% -28.74% -19.72% -11.72% 商品流通业 272,401,376.65 271,628,796.70 0.28% 155.66% 153.83% 0.72% 分产品 尿素 1,541,344,558.68 1,612,359,960.89 -4.61% -36.99% -26.09% -15.43% 三聚氰胺 146,006,305.52 97,469,545.83 33.24% -1.75% -35.26% 31.94% PTMEG 515,888,925.34 622,129,189.84 -20.59% 90.17% 83.40% 4.45% 其它 363,810,935.06 333,715,266.41 8.27% -20.99% -20.14% -0.97% 分地区 国内 2,567,050,724.60 2,665,673,962.97 -3.84% -22.83% -13.71% -10.98% 注：1、 尿素产品毛利为负，主要是由于尿素价格同比下降，以及化肥征收增值税影响；经公司测算，尿素维持生产可带来 一定的边际贡献，较装置停产亏损少，因此虽为负毛利但全年坚持正边际贡献为底线维持生产。 2、 三胺毛利较上年增长，主要是由于产品价格有所回升，且原料尿素价格下降所致。 3、 PTMEG毛利为负，主要是价格较上年继续下跌所致；经公司测算，PTMEG维持生产略有边际贡献，同时为了拓展市 场，因此仍维持生产。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 尿素 销售量 吨 1,071,042 1,277,885 -16.19% 生产量 吨 1,043,522 1,271,022 -17.90% 库存量 吨 36,950 64,470 -42.69% 三聚氰胺 销售量 吨 26,996 30,284 -10.86% 生产量 吨 27,101 27,184 -0.31% 库存量 吨 339 234 44.87% PTMEG 销售量 吨 49,613 24,383 103.47% 生产量 吨 48,587 28,899 68.13% 库存量 吨 3,490 4,516 -22.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、尿素库存较上年减少，主要是由于本报告期内销售上期库存所致。 2、三胺报告期产销率为99.6%，但因期初库存量较低，库存增加105吨，库存增加幅度超过30% 。 3、PTMEG销售量、生产量较上年增加，主要是由于装置实现达产，产销规模增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 1,558,516,138.48 65.10% 2,082,454,762.33 69.83% -4.73% 制造业 燃料动力 317,752,373.42 13.27% 350,723,318.20 11.76% 1.51% 制造业 职工薪酬 142,523,694.30 5.95% 155,609,784.85 5.22% 0.73% 制造业 制造费用 375,252,960.07 15.68% 393,241,080.84 13.19% 2.49% 制造业 小计 2,394,045,166.27 100.00% 2,982,028,946.22 100.00% 商品流通业 271,628,796.70 100.00% 107,014,031.51 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 尿素 直接材料 1,219,266,602.42 75.62% 1,596,992,492.18 73.21% 2.41% 尿素 燃料动力 145,596,104.47 9.03% 255,003,991.72 11.69% -2.66% 尿素 职工薪酬 51,273,046.76 3.18% 75,475,946.22 3.46% -0.28% 尿素 制造费用 196,224,207.24 12.17% 253,913,298.85 11.64% 0.53% 尿素 小计 1,612,359,960.89 100.00% 2,181,385,728.97 100.00% 三聚氰胺 直接材料 38,646,674.92 39.65% 73,347,617.79 48.72% -9.07% 三聚氰胺 燃料动力 30,439,739.16 31.23% 46,203,579.43 30.69% 0.54% 三聚氰胺 职工薪酬 9,308,341.63 9.55% 11,336,362.11 7.53% 2.02% 三聚氰胺 制造费用 19,074,790.12 19.57% 19,661,738.27 13.06% 6.51% 三聚氰胺 小计 97,469,545.83 100.00% 150,549,297.59 100.00% PTMEG 直接材料 384,289,200.56 61.77% 267,095,985.61 78.74% -16.97% PTMEG 燃料动力 123,368,218.35 19.83% 32,089,510.08 9.46% 10.37% PTMEG 职工薪酬 16,299,784.77 2.62% 6,614,645.31 1.95% 0.67% PTMEG 制造费用 98,171,986.16 15.78% 33,412,439.14 9.85% 5.93% PTMEG 小计 622,129,189.84 100.00% 339,212,580.15 100.00% 其它 直接材料 185,445,573.55 55.57% 252,032,698.26 60.31% -4.72% 其它 燃料动力 11,846,891.96 3.55% 17,426,236.97 4.17% -0.62% 其它 职工薪酬 73,383,987.08 21.99% 62,182,831.21 14.88% 7.11% 其它 制造费用 63,038,813.82 18.89% 86,253,604.58 20.64% -1.75% 其它 小计 333,715,266.41 100.00% 417,895,371.02 100.00% 说明 尿素：天然气价格下降，影响直接材料单位成本同比下降；电价下降，影响燃料动力单位成本同比下降，销量同比减少20.68 万吨，影响销售成本同比减少，营业成本较上年减少56902万元。 三胺：主要原料尿素价格同比下降，影响直接材料单位成本同比下降；电、天然气价格下降，影响燃料动力单位成本同比下 降，销量同比减少3288吨，影响销售成本同比减少，营业成本较上年减少5308万元。 PTMEG：营业成本同比增加28291.66万元，主要是由于装置实现达产，产销规模增加、销量同比增加103.47%所致。 其他：营业成本同比下降，主要是由于复合肥销量减少所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2016年10月17日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《全资子公司八一六农资有限 公司关于清算注销全资子公司南宁八一六农资有限公司的议案》，公司拟对全资子公司八一六农资有限公 司的全资子公司南宁八一六农资有限公司实施清算注销。2016年12月，南宁八一六农资有限公司已完成注 销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 867,758,672.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 226,900,220.50 8.84% 2 客户二 208,549,693.60 8.12% 3 客户三 168,779,649.47 6.57% 4 客户四 158,450,835.68 6.17% 5 客户五 105,078,273.13 4.09% 合计 -- 867,758,672.38 33.80% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 以上客户为公司非关联方客户。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,945,315,689.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 13.45% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公 司 749,927,487.19 26.66% 2 中国石油天然气股份有限公司天然气销 售西南分公司重庆销售部 564,157,537.31 20.06% 3 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责 任公司 378,169,670.11 13.45% 4 重庆四合燃气有限公司 149,916,494.53 5.33% 5 云天化集团有限责任公司 103,144,500.00 3.67% 合计 -- 1,943,197,105.06 69.17% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司为本公司关联方供应商，同受重庆建峰工业集团有限公司控制。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 153,828,457.66 167,625,842.90 -8.23% 主要是尿素销量下降所致 管理费用 181,782,292.44 252,630,753.12 -28.04% 主要因为弛源化工停工损失较上年 减少所致 财务费用 198,943,349.36 213,076,100.33 -6.63% 主要因为长期借款减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年，随着公司创新驱动发展战略的深入实施，公司进一步强化市场导向、效益优先的基本原则， 积极探索适合企业现状的研发创新成果转化道路，密切将市场动态、客户需求、营销策划与产品研发紧密 结合起来，依托市场评判机制，找准研发重点方向，逐步形成研发、生产、销售一体化的良好局面，科技 创新工作取得进展，2016年，公司累计投入研发经费1940余万元，研发投入占比为0.76%，先后完成了螯 合系列、废液回收等多项成果转化，开发出螯合钾锌硼增效尿素、螯合钾榨菜肥、花卉肥、UAN尿素溶液 等新产品并投放市场，累计为公司带来数千万元的效益。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 231 194 19.07% 研发人员数量占比 12.86% 10.02% 2.84% 研发投入金额（元） 19,400,000.00 10,800,682.00 79.62% 研发投入占营业收入比例 0.76% 0.32% 0.44% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 1,709,682.00 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 15.83% -15.83% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,656,861,847.06 3,010,412,902.93 -11.74% 经营活动现金流出小计 2,409,315,764.37 2,820,298,352.57 -14.57% 经营活动产生的现金流量净 额 247,546,082.69 190,114,550.36 30.21% 投资活动现金流入小计 798,419.98 388,802,589.06 -99.79% 投资活动现金流出小计 141,338,545.54 336,719,147.35 -58.02% 投资活动产生的现金流量净 额 -140,540,125.56 52,083,441.71 -369.84% 筹资活动现金流入小计 2,509,145,054.16 1,148,517,445.07 118.47% 筹资活动现金流出小计 2,608,744,830.44 1,523,603,155.25 71.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 -99,599,776.28 -375,085,710.18 -73.45% 现金及现金等价物净增加额 7,406,180.85 -132,887,718.11 -105.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、营活动现金流入同比减少3.5亿，主要是尿素、PTMEG产品价格大幅下跌以及尿素销量下降所致； 经营活动现金流出同比减少4.11亿，主要是营业成本减少及票据支付同比增加所致； 2、投资活动现金流入、流出同比上年减少，主要是2015年公司购买银行理财产品增加流入、流出额，而2016年无银行理财 所致； 3、筹资活动现金流入同比增加，主要是向化医集团、建峰集团借款以及票据融资增加所致； 筹资活动现金流出同比增加，主要是归还公司债所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司净利润同比增亏80.94%，经营活动现金净流量同比增加30.21%的主要原因是，2016年公司主产品主要原材料采 用票据支付，四季度主产品因价格回暖预收款增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 316,412.67 -0.05% 参股公司股权收益 是 资产减值 35,316,860.60 -5.31% 存货及固定资产计提减值， 应收款计提坏账准备 否 营业外收入 10,642,717.50 -1.60% 主要是政府补助 否 营业外支出 710,908.23 -0.11% 主要是固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 261,490,451.95 4.79% 325,007,383.39 5.34% -0.55% 主要是偿还银行借款所致 应收账款 36,221,657.21 0.66% 78,991,824.32 1.30% -0.64% 主要是工业性服务款项收回所致 存货 257,205,266.22 4.71% 295,204,117.27 4.85% -0.14% 主要是尿素和PTMEG产品库存量下 降所致 长期股权投资 2,793,307.41 0.05% 2,679,282.58 0.04% 0.01% 固定资产 3,970,169,351.18 72.71% 4,348,626,511.75 71.44% 1.27% 主要是计提折旧所致 在建工程 14,826,458.49 0.27% 1,621,749.35 0.03% 0.24% 主要是技改项目增加所致 短期借款 808,269,000.00 14.80% 619,264,412.95 10.17% 4.63% 新增流动资金借款所致 长期借款 1,270,224,125.04 23.26% 1,578,130,482.51 25.93% -2.67% 偿还到期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 79,740,110.50 -2,148,623.31 77,591,487.19 上述合计 79,740,110.50 -2,148,623.31 77,591,487.19 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 计入权 益的累 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 变动损 益 计公允 价值变 动 境内外 股票 000893 东凌国 际 73,799,994.60 公允价 值计量 79,740,110.50 -2,148,623.31 -2,148,623.31 0.00 0.00 0.00 77,591,487.19 可供出 售金融 资产 自筹 合计 73,799,994.60 -- 79,740,110.50 -2,148,623.31 -2,148,623.31 0.00 0.00 0.00 77,591,487.19 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2014年08月26日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 八一六农资 子公司 化肥、农药、 农膜、农业 5000万元 69,533,290.57 69,489,900.57 -353,124.36 -353,124.36 机具及其他 农资产品， 化工产品， 粮食；国内 贸易、货物 运输代理； 货物及技术 的进出口业 务 弛源化工 子公司 生产、销售 化工产品； 货物及技术 进出口 50000万元 2,599,312,611.68 114,113,161.22 376,030,822.77 -322,166,725.71 -314,715,055.82 辰智浩元 子公司 生产、销售 聚四氢呋喃 18000万元 129,366,171.16 129,366,171.16 440,907,071.16 -28,975,466.72 -28,975,472.65 逸合峰 参股公司 生物技术研 发，销售柴 油车尾气处 理液，固体 车用尿素颗 粒，环保工 程技术咨询 及指导服务 500万元 9,623,783.99 3,748,629.62 17,453,833.45 380,068.50 330,080.51 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 八一六农资 公司吸收合并八一六农资公司 不产生重大影响 辰智浩元 弛源化工吸收合并辰智浩元 不产生重大影响 重庆建峰化肥有限公司 投资设立 不产生重大影响 南宁八一六农资有限公司 注销 不产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业形势 石化行业在国企改革、供给侧结构性改革、油气改革、资源税改革、“营改增”改革、直供电改革、农 资淡储改革等发展改革大背景下，将进一步分化加剧。基础化工产业产能过剩依旧严重。化肥被列为石化 行业化解产能过剩、淘汰落后和无效产能首位，PTMEG、三聚氰胺等产品的产能同样过剩严重。随着国家 对安全环保工作治理力度的不断提高，企业安全环保的压力越来越大，化工企业必须走绿色可持续道路才 能赢得生存空间。 （二） 2017年工作安排 1、加快推进重组，力争早日通过证监会行政审批，改善公司基本面。 2、以市场为导向，强化市场营销 进一步强化市场意识、客户意识和服务意识，建立市场营销“一把手”责任制，优化营销战略，加强营 销队伍建设，增强营销资源配置。加强市场营销策略管理，全面清理上下游供应链关系，优化营销区域布 局，把握好市场节奏，实现效益最大化；整合企业内、外部信息情报资源，建立信息情报收集反馈责任制， 为营销决策做好信息情报支撑，做好市场预判，快速反应决策。 3、强化精益生产，全面提升运行质量 以强化基础管理和精细化管理为抓手，确保连续生产装置的安稳长满优运行。坚持正现金流和正边际 贡献红线控制，开展全面对标管理，找准对标对象，实现“消耗对标、管理对标、结果对标”。 4、强化科技创新，推进转型发展 全力推进对现有装置技改技革工作。大力开展“金点子”工程，挖掘装置潜能，降低生产成本、稳定和 提升产品质量，消除安全环保隐患和运行风险，提升装置运行质量和水平。用新技术、新材料、新工艺及 “三个替代”改造提升传统产业，形成独特的比较优势，提升产品竞争力。 坚持特色化、差异化和精细化原则实施产品结构调整，并适度发展下游产品。进一步缩减小颗粒农用 尿素产销量，不断开发有市场竞争力的差异化新产品尿素。 5、继续深化改革，推进结构调整 进一步深化“三项制度”改革，充分调动积极性。大幅压缩管理人员及辅业人员，优化员工结构。利用 公司扁平化压缩管理层级及员工政策性提前退休的契机，优化组织结构及人力资源结构。 6、加强基础管理 按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”、“党政同责、一岗双责、失职追责”的总体要求，全面落实 职业健康安全环保主体责任。 继续全力做好天然气、电力等主要生产要素保障，及时跟踪国家天然气、供电体制改革政策推进情况。 强化物资和服务的集中、招标采购，充分利用电子采购平台的阳光采购机制，努力降低各种原材料和服务 成本。 以全面预算管理为抓手，落实目标管理责任制，推行重大专项及重点专题工作责任制。 7、加强资金管理，防范资金风险 做好资金管理和筹融资工作，全力保障公司生产经营资金需求。做好资金平衡调度，防控资金风险。 优化筹融资渠道，降低筹融资成本。 8、加强党的领导，落实组织保障 全面加强党的领导。深入贯彻党的十八届六中全会精神，牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐 意识，把全面从严治党要求体现到党领导经济工作之中，进一步落实“两个责任”、“一岗双责”，把党的政 治优势、组织优势转化为发展优势。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年10月12日 书面问询 机构 《中国经营报》关于公司通过资产出售 及发行股份购买资产持有重庆医药 96.59%股份的报道 接待次数 1 接待机构数量 1 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （一）2014年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-361,474,423.68元，根据《公司章程》第一 百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况，经公司董事会研究，公司利润分配预案为：暂不分红、 不送股、不转增。 （二）2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-367,224,861.85元，根据《公司章程》第一 百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况，经公司董事会研究，公司利润分配预案为：暂不分红、 不送股、不转增。 （三）2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-664,464,996.45元，根据《公司章程》第一 百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况，经公司董事会研究，公司利润分配预案为：暂不分红、 不送股、不转增。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 -664,464,996.45 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -367,224,861.85 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -361,474,423.68 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司董事及 高级管理人 员 其他承诺 具体详见 2016年11月 25日发布的 《关于本次 重组摊薄即 期回报的填 补措施及承 诺事项的公 告》（公告编 号：2016-110） 2016年09月 09日 公司重大资 产重组事项 正在进行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 建峰集团 增持股份 以自有资金 不低于2400 万元通过证 券公司或基 金管理公司 定向资产管 理等方式增 持公司股票， 增持比例不 超过公司总 股本2%，并 自2015年7 月9日起6个 月内不减持 公司股票 2015年07月 09日 6个月 已完成 承诺是否按时履行 否 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年10月17日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《全资子公司八一六农资有限 公司关于清算注销全资子公司南宁八一六农资有限公司的议案》，公司拟对全资子公司八一六农资有限公 司的全资子公司南宁八一六农资有限公司实施清算注销。2016年12月，南宁八一六农资有限公司已完成注 销。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 43 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计师姓名 倪意、黄巧梅 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计会计师事务所，分别支付报酬43万元、 22万元。 报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请了安信证券股份有限公司为财务顾问。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 √ 适用 □ 不适用 2014 年度和 2015 年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-36,147.44万元和-36,722.49 万元， 公司被深圳证券交易所实施退市风险警示，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为-66,446.50万元， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票由于两个会计年度净利润连续为负值在被实行退市风险 警示后，若首个会计年度经审计的净利润继续为负值，深圳证券交易所有权决定公司股票暂停上市交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》14.1.3 条的规定，公司将于披露 2016 年年度报告 的同时，深圳证券交易所将自2016 年年度报告披露日开始对本公司实施停牌。深圳证券交易所在停牌起 始日后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。 为了应对公司目前状况，公司筹划重大资产出售并发行股份购买资产，先后于2016年3月25日发布了 《关于筹划重大资产重组停牌公告》。2016年12月21日，公司披露了《 关于重大资产重组申请获得中国 证监会受理的公告》（公告编号：2016-121）；2017年1月10日公司披露了《关于重大资产重组事项获得商 务部反垄断局批复的公告》（公告编号：2017-001）。公司将加快推进重组，改善公司基本面，提升盈利 能力，但本次重大资产重组事项尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，能否获得 核准尚存在不确定性，公司将依据中国证监会的审核进展情况及时披露有关信息。 同时，公司将稳定装置优化经济运行，加强内部管理，降本增效；加快产业结构和产品结构调整，提 高产品市场竞争力。 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |