[年报]高伟达:2016年年度报告
高伟达软件股份有限公司 2016 年年度报告 2017 - 40 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 贾银肖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号 —— 上市公 司从事互联网营 销业务》的披露要求 1 、 行业趋势波动的风险。 对于金融信息服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影 响，削减 IT 投入，将会对公司经营产生不利影响。 对于移动互联网营销行业，由于优质媒体 及流量 资源相对稀缺，媒体 及流 量 资源价格总体逐步上升。若媒体 及流量 资源价格未来上涨过快，将导致成本 逐步抬升。 2 、 法律、法规及产业政策变化的风险。 移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不 完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和执行有不确定性，随着国家陆续 颁布相关监管互联网活动的法律及规例， 适用法律、法规及规则的变更可能使 公司运营收到阻碍或增加公司运营成本。 3 、公司对外扩张和并购带来的风险。 随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管 理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控 制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能 在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务 管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快 速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的 利润分配预案为：以 450, 3 81 , 4 57 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................... 63 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 70 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ....................... 74 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ... 75 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 178 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 本企业 / 高伟达 指 高伟达软件股份有限公司 鹰高投资 指 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 银联科技 指 银联科技有限公司 贵昌有限 指 贵昌有限公司 上海睿民 指 上海睿民互联网科技有限公司 坚果技术 指 海南坚果创娱信息技术有限公司 尚河科技 指 喀什尚河信息科技有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 股票 /A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 审计机构 / 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计 准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 《公司章程》 指 《高伟达软件股份有限公司公司章程》 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 高伟达 股票代码 300465 公司的中文名称 高伟达软件股份有限公司 公司的中文简称 高伟达 公司的外文名称（如有） GLOBAL INFOTECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GIT 公司的法定代表人 于伟 注册地址 北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 办公地址的邮政编码 100016 公司国际互联网网址 www .git.com.cn 电子信箱 securities@git.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高源 郑祥云 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 电话 010 - 57321010 010 - 57321010 传真 010 - 57321000 010 - 57321000 电子信箱 securities@git.com.cn securities@git.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定 的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 19 层 签字会计师姓名 赵亦飞、潘高峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公 地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层 贾鹏、吴学孔 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层 刘春楠、左宝祥、刘凯利 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及 会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 972,683,347.16 938,623,959.01 3.63% 995,930,625.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,109,577.54 41,228,939.46 - 43.95% 66,080,887.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 23,810,143.47 40,473,319.80 - 41.17% 65,477 ,695.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,930,225.58 30,678,846.20 72.53% 39,535,203.93 基本每股收益（元 / 股） 0.0540 0.1079 - 49.95% 0.66 稀释每股收益（元 / 股） 0.0539 0.1079 - 50.05% 0.66 加权平均净资产收益率 3.06% 10.43% - 7.37% 19.49% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,699,676,083.84 866 ,716,087.78 96.11% 679,193,429.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,043,909,396.25 745,086,109.86 40.11% 355,415,528.40 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,763,337.40 274,136,921.16 192,583,579.40 376,199,509.20 归属于上市公司股东的净利润 1,980,259.93 2,746,674.46 7,06 3,859.58 11,318,783.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,981,009.12 2,696,168.76 7,030,474.00 12,102,491.59 经营活动产生的现金流量净额 - 62,430,496.78 - 16,056,971.30 - 59,197,393.93 190,615,087.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 82,920.24 - 59,762.29 - 594.73 固定资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 425,664.44 1,400,000.00 850,000.00 上海《促进经济发展 专项资金》 30 万元， 稳岗补贴 12.57 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,173,763.00 - 451,273.40 - 139,768.00 对外捐赠 120 万元 减：所得税影响额 35,387.61 133,344.65 106,445.59 合计 - 700,565.93 755,619.66 603,191.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益 的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司成立于1998年，近二十年来通过不断发展与创新，已成为国内领先的金融信息服务提供商。2015年5月，公司成功 登陆资本市场，进一步提升公司知名度，也使得公司未来的发展插上了资本的翅膀。公司在深耕主业的同时，于2016年完成 重大资产重组，收购上海睿民，夯实公司服务能力，丰富公司产业链条。同时为了更加丰富产品线，提升业绩，公司积极布 局移动互联网营销发展以及大数据技术，现金收购坚果技术、尚河科技两家公司。公司主营业务情况如下： 一、主营业务情况 公司现有主营业务分为两大块：金融信息服务、移动互联网营销 二、产品和业务用途 金融信息服务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。具体可分 为： 1.IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的软件及相应服务。其中 IT解决方案软件包括解决方案供应商自有的应用软件，如银行核心业务系统、信贷管理系统、CRM系统等；IT解决方案服 务包括咨询、实施、运行管理、支持和培训在内的与解决方案软件相关的IT服务。 2.IT运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体包括对IT系统优化升级、日 常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务。随着云计算技术在数据中心建 设中的逐步应用，IT运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。 3.系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础 软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、 存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。 移动互联网营销亦称为移动大数据精准营销，就是以国际移动互联网络为基础，利用数字化的信息和移动互联网络媒体 的交互性来实现营销目标的一种新型的市场营销方式。公司现有移动互联网营销业务具体内容如下： 坚果技术移动互联网营销业务： 坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机 硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer）， 以及自己拓展的直客资源，持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠道获得的 用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而从 根本上提高广告主广告投放的效率。 尚河科技移动互联网营销业务： 尚河科技通过对优秀互联网企业旗下产品提供专有品牌推广业务，相应获得代理权，根据受托方推广产品的收入，按照 协议约定比例与受托方分成。通过对移动广告投放需求方进行营销方案设计，优化产品筛选，同时通过数据分析能力以及运 营能力，对用户进行大数据分析，实现移动广告的精准投放。 尚河科技和坚果技术在经营模式和运营模式方面存在较大不同，这也直接导致了两家公司的利润率水平和发展速度的不 同。 三、经营模式 公司金融信息服务业务围绕着金融业客户的主要IT需求展开，体现了公司“产品+服务”的经营模式，满足了客户各个层 次、不同阶段的IT需求，贯穿了企业IT系统生命周期的全过程，能够为企业IT系统的价值实现提供“一站式”的综合解决方案。 互联网营销业务通过自有流量或者购买流量，结合客户需求，通过大数据分析，对用户精准投放广告，获取相关收益。 四、本年度业绩驱动因素 本年度公司主营业务之一的金融信息服务业务，积极应对核心客户需求下降带来的挑战，积极拓展城市商业银行和区域 银行客户。这些客户的成功开拓为公司弥补了核心客户需求下降带来的收入的下滑，但是新客户在业务拓展期带来的业务毛 利率低于成熟客户的业务毛利率，公司金融信息服务行业毛利以及利润水平低于往年。为了强化公司在金融信息服务业务的 市场占有率，公司于2016年成功收购上海睿民100%的股权。上海睿民在金融信息化领域中的支付、小微金融、金融资产交 易所、融资租赁等领域具有完善的IT产品和解决方案。 2016年，公司积极拓展移动互联网营销领域的市场机会，通过并购等方式获取了坚果技术和尚河科技100%的股权。虽 然移动营销领域的业绩增长迅速，但是由于合并日在2016年的第四季度，导致这两家公司的业绩对公司2016年合并报表的业 绩贡献不高。 预计2017年上述3家的新纳入合并报表的子公司会为公司整体业绩的提升做出贡献。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 投资尚河科技 11,615.25 万元，投资坚果技术 25,366.09 万元，投资上海睿民 30,000 万元，合并抵消后形成商誉 58,628.56 万元 固定资产 2016 年购入房产，期末净值 6,160 万元 无形资产 研发投入资本化形成无形资产期末净值 3,644.78 万元，并购企业无形资产评估增值 1,451.07 万元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 1、持续的技术和业务创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新， 不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家 工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。 公司在不断提升研发能力的同时，在服务模式和服务内容上也坚持不断创新。在传统的金融IT产品和服务的基础上，公 司积极开发金融IT产业云平台，以高效的，低成本化方式满足中小微金融机构的IT需求。 2、品牌与客户资源优势 在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、基金和能源等行业大中型企业的优质客户，形 成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮储银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、 证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客 户谱系，通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的 主要参与者。在长期为银行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。目前高伟达已成为业内拥有较高知名 度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。 同时，作为为数不多的几家综合性解决方案提供商，依靠较强的品牌影响力，公司得以实现“以系统集成带动解决方案， 以解决方案催生服务需求”的战略，充分发挥产品和服务业务的协同效应，最大化客户价值。 3、领先的行业地位和提供整体解决方案的能力 依托公司完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的研发实力，公司成为能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT 服务商之一。 公司经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较 高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰 富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。 4、丰富的项目实施经验 公司自设立以来，专注于以银行业为主的金融信息化领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解行业需求，并在 如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验。 5、复合型人才储备和稳定的技术、管理团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性以及其作为国民经济核心的行业特征，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的 知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、银行业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高 度复杂的银行信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验，拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权。 公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司高管深 刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域拥有敏感性和前瞻性。 6、先进的研发模式和理念 公司在长期的项目实践中，深化了项目运作的内涵，建立了适应未来发展的“基线式研发管理模式”，建立了公司阶梯式 上升的产品结构。“基线式研发管理模式”是结合客户项目化开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，建立统一的 版本合并机制。首先，由公司研发部门建立各类产品的基线版本，在新项目启动时，从基线产品库中获取最新版本，并根据 客户个性化需求进行二次开发，满足新的功能和性能需求；在项目上线完成测试后，实施人员根据项目具备普遍适用性的新 增功能，提交公司研发部门并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的基线产品。目前，公司统一版本中已经 形成了组件模块库，能够快速响应客户的各种复杂定制化开发需求。 公司依托模块化配置技术、统一版本融合的机制和自动化管理软件等核心技术支撑了“基线式研发管理模式”的实施。该 研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并大大提高了项目实施效率。 7、全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，拥有九家子公司和北京、深圳、成都、武汉、等四家分公司， 同时公司下设北京、上海、南京、武汉、成都、厦门、广州等七家分软，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的 全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国除港、澳、台地区以外的所有省、市、自治区和直辖市。 全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的 客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。 8、在移动互联网营销领域的大数据技术能力和运营能力 公司全资子公司坚果技术和尚河科技在大数据分析模型方面积累了较强的技术储备，并在移动营销平台的运营和管理方 面储备了相应的人才和队伍，使之拥有了较强的平台运营能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主要业务为金融信息服务及移动互联网营销。公司所在的行业符合社会发展进步的趋势，迎合了经济转 型升级的要求，在可预见的将来，宏观经济及社会发展现状将有利于公司主营业务的持续发展。但短期内，公司所在金融信 息化行业面临一定的挑战和风险。报告期内，金融信息服务业务受到了来自外部的需求不振，核心客户需求下滑，新客户业 务毛利偏低等因素的挑战，以及来自内部的经营效率下降，人均产出下降，人员成本上涨等压力的双重影响，经营结果不尽 如人意。公司及时作出调整，拓展新客户、新领域，并通过收购等方式实现业务的多元化发展。具体情况如下： 一、 行业分析 1. 金融信息服务行业分析 进入21世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到 国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。我国政府自上世纪90年代中期 以来就高度重视我国软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬 勃发展的良好环境。 工业和信息化部快报数据显示，2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好， 产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。 软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落 0.8个百分点。 利润总额同步增长。全行业实现利润总额6021亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，比2015年（1）回落4.6个百分 点。 虽然2016年软件行业收入及利润增速相比2015年有所回落，但整体呈现增长态势，软件行业发展仍处于高速发展阶段： 当前，全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件行业正处于高速发展的成长期。未来随着我国软 件行业的逐渐成熟，我国软件及IT服务收入将持续提高，发展空间广阔。我国企业用户的IT需求已经由基于信息系统基础构 建转变成基于自身业务发展需要，因此各行业对于基于其自身行业特点的应用软件，连接应用软件和底层操作软件之间的中 间件，跨行业的管理软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。 2017年，工业和信息化部制定的软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020年）规划要求目标到2020年，业务收入突 破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品 收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。计划产生5到8家收入千亿级 企业。 公司自成立以来，始终专注于金融信息化领域，为以银行业、保险业、证券业为主的金融客户提供软件及IT服务。在金 融业信息化市场积累了丰富的实践经验和大量的优质客户，在业内享有较高的品牌知名度和领先的行业地位，是我国金融业 信息化领域的领先企业之一。 金融信息化行业在过去五年经历了快速增长，其发展速度要快于其他IT行业的平均值。过去几年也是中国传统金融行业 转型升级的重要时期，银行、保险和证券行业在IT方面的投入不断提高。金融IT的发展直接关系到传统金融领域的业务创新 和技术升级的成功与否。 公司在多年的经营过程中，深耕金融IT领域，积累了众多的优质客户和丰富的案例经验。公司上市后，积极开展资本运 作，报告期内完成重大资产重组，将上海睿民纳入麾下，进一步提升公司金融信息服务能力，增强客户服务粘性，提高市场 占有率。 2. 移动互联网营销行业分析 近年来，中国移动互联网市场整体发展迅速。首先，智能手机的普及率非常高，2015年中国智能手机用户规模已达6.17 亿人，依托于庞大的移动互联网用户群体，移动互联网营销业务发展如火如荼，广泛应用于金融、能源、社交、媒体等多行 业中，但移动互联网营销公司千差万别，只有拥有领先的技术优势才能真正顺应行业发展，公司正是着眼于坚果技术、尚河 科技两家移动互联网公司的大数据技术能力以及技术实力带来的业绩回报，通过现金收购的方式，将人才与技术一并纳入公 司体系；未来通过企业之间的技术整合，将移动互联网营销与公司的传统服务互通互融，进一步提升公司整体服务优势，为 客户带来更好的体验。 二、 报告期内经营情况 报告期内，公司金融信息服务业务承受了较大压力： 一方面，建设银行“新一代”系统成功上线后，该客户的需求短时间出现下滑。为此公司积极拓展城市商业银行的客户， 并积极调配营销资源突破了一些股份商业银行和区域银行客户，为公司的业务调整带来回报。本报告期，公司的营业收入为 97,268.33万元，同比2015年的93,862.40万元增长3.63%。但这些新客户所带来的业务量短时间不足以完全弥补或者超过核心 客户需求下滑对业绩的影响，而新拓展的客户所贡献的业绩在业务拓展期内的毛利率普遍不高。报告期公司毛利率为 24.15%，同比2015年的24.12%增长了0.03%，基本持平。 另一方面，2016年公司运营效率同比有所降低，人均成本上升，人均产出没有明显提升。人员利用水平和商机转化水平 下降。与此同时，公司为逆势进行市场拓展和提升产品化率水平，继续探索市场和新技术发展方向，在研发和创新业务领域 保持持续投入，这些前期投入使得管理费用和销售费用同比上涨，报告期公司管理费用和销售费用分别为10,564.49 万元和 10,187.65万元。这些因素进一步挤压了公司的盈利空间。由于上述原因，报告期归属上市公司股东净利润2,310.96万元，较 上年同期4,122.89万元下降43.95%。 综上所述，2016年公司金融信息服务业务面临内部和外部双重压力。从外部而言，核心客户需求周期波动，新客户拓展 期毛利率不高，行业人才成本上涨。从内部看，公司内部运营效率下降，前期费用投入较高，而回报期高峰滞后，这一系列 的问题共同导致了公司业绩的下滑。 2016年公司通过收购兼并，使得主营业务进一步多元化。 新收购的公司中两家公司的主营业务都属于移动互联网大数 据营销行业，但在经营模式和客户来源方面有所区别。报告期，坚果技术的整体收入为4,652.03万元， 实现利润1,513.01万 元。尚河科技的整体收入为8,966.27万元，实现利润1,483.78万元。由于上述收购的子公司的并表基准日都在2016年的第四季 度，因此这些新收购主体对于公司2016年的整体业绩贡献有限。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号 —— 上市公司从事互联网营销业务》的披露要求： 坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机 硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer）， 以及自己拓展的直客资源，持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠道获得的 用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而从 根本上提高广告主广告投放的效率。 （一）公司流量的导入方式以及占比情况 流量导入方式 2016年导入量 导入占比（%） 自有平台导入 3,499,365 4.66% 第三方导入 71,600,438 95.34% 合计 75,099,803 - （二）反映公司主要业务的标准相关的技术指标 业务技术指标 2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度 转化率 34.21% 30.17% 29.07% 26.10% 点击率 19.62% 26.31% 22.97% 19.38% （三）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 名称 客户数量 收入金额（万元） 代理类客户 28 4,652.03 合计 28 4, 652.03 （四）按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 名称 广告平台推广 收入金额（万元） 单包推广 收入金额（万元） 移动端 3,765.06 886.97 非移动端 0 0 （五）按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 名称 包断计费 采购金额（万元） 流量计费 采购金额（万元） 合计采购金额 （万元） 刷机商 无 553.5 553.5 尚河科技通过对优秀互联网企业旗下产品提供专有品牌推广业务，相应获得代理权，根据受托方推广产品的收入，按照 协议约定比例与受托方分成。通过对移动广告投放需求方进行营销方案设计，优化产品筛选，同时通过数据分析能力以及运 营能力，对用户进行大数据分析，实现移动广告的精准投放。 （一）公司数据或者流量的导入方式以及占比情况 流量导入方式 2016年导入量（元） 导入占比（%） 自有平台导入 12,871,330.57 17.63% 第三方导入 60,134,735.37 82.37% 合计 73,006,065.94 100.00% （二）按照客户类别分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 名称 客户数量 收入金额（万元） 客户留存率（%） 直接类客户 21 6,997.04 14.3% 代理类客户 8 1,969.23 12.50% 合计 29 8,966.27 26.80% （三）按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 名称 电商推广 收入金额（万元） 第三方平台 收入金额（万元） 专有品牌推广 收入金额（万元） 自有平台业务 收入金额（万元） 移动端 1,849.39 3,817.54 2,432.41 866.93 非移动端 - - - - （四）按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 名称 包断计费采购金额（万元） 流量计费采购金额（万元） 合计采购金额（万元） 总采购 - 7,300.61 7,300.61 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易 所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 972,683,347.16 100% 938,623,959.01 100% 3.63% 分行业 银行业 741,775,596.46 76.26% 676,837,266.01 72.11% 4.1 5% 证券业 39,622,169.00 4.07% 133,610,006.76 14.23% - 10.16% 保险业 53,329,409.28 5.48% 57,659,613.08 6.14% - 0.66% 移动互联网 61,523,609.12 6.33% - - 6.33% 其他 76,432,563.30 7.86% 70,517,073.16 7.51% 0.35% 分产品 IT 解决方案 415,522,894.97 42.72% 418,496,452.71 44.59% - 1 .87% 系统集成 389,361,018.11 40.03% 415,181,654.66 44.23% - 4.20% IT 运维服务 100,228,448.30 10.30% 104,945,851.64 11.18% - 0.88% 移动数据推广 31,654,393.97 3.25% - - 3.25% 专有品牌推广 12,525,388.86 1.29% - - 1.29% 自有平台广告 12,500,860.56 1.29% - - 1.29% 软件外包服务 6,047,376.66 0.62% - - 0.62% 电商推广 4,842,965.73 0.50% - - 0.50% 分地区 东北区 24,389,949.24 2.51% 13,416,250.90 1.43% 1.08% 华北区 492,249,751.32 50.61% 520,817,380.50 55.49% - 4.88% 华东区 254,959,646.12 26.21% 227,349,185.16 24.22% 1.99% 华南区 70,204,569.09 7.22% 59,862,196.29 6.38% 0.84% 华中区 51,564,474.19 5.30% 36,173,978.73 3.85% 1.45% 西北区 8,719,541.33 0.90% 1,285,518.02 0.14% 0.76% 西南区 46,132,043.09 4.74% 79,719,449.41 8.49% - 3.75% 其他国家 24,463,372.78 2.52% 2.52% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业 的披露要求 是 互联网营销业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 银行业 741,775,596.46 565,979,388.24 23.70% 9.59% 15.93% - 4.07% 分产品 IT 解决方案 415,522,894.97 256,107,797.43 38.36% - 0.71% 5.02% - 3.37% IT 运维服务 100,228,448.30 75,698,744.76 24.47% - 4.50 % - 8.39% 3.21% 系统集成 389,361,018.11 363,043,652.64 6.76% - 6.22% - 5.87% - 0.34% 分地区 华北区 492,249,751.32 361,366,536.80 26.59% - 5.49% - 7.75% 1.80% 华东区 254,959,646.12 193,584,993.89 24.07% 12.14% 5.97% 4.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT 解决方案 直接人工 216,594,865.40 29.37% 194,973,858.55 27.39% 1.98% IT 解决方案 变动成本 24,823,534.90 3.36% 25,0 28,236.97 3.51% - 0.15% IT 解决方案 外购成本 14,689,397.13 1.99% 23,862,467.19 3.35% - 1.36% IT 运维服务 直接人工 24,744,444.98 3.35% 38,933,144.08 5.47% - 2.12% IT 运维服务 变动成本 1,635,704.21 0.22% 2,718,234.29 0.38% - 0.16% IT 运维服务 外购成本 49,318,595.57 6.69% 40,982,260.44 5.75% 0. 94% 系统集成 外购成本 363,043,652.64 49.21% 385,699,770.52 54.15% - 4.94% 移动数据推广 直接人工 292,128.86 0.04% - - - 移动数据推广 变动成本 159,541.85 0.02% - - - 移动数据推广 外购成本 17,924,893.69 2.43% - - - 专有品牌推广 外购成本 9,679,218.88 1.31% - - - 自有平台广告 外购成本 8,709,479.15 1.18% - - - 软件 外包服务 直接人工 3,268,768.32 0.44% - - - 软件外包服务 变动成本 136,198.68 0.02% - - - 电商推广 外购成本 2,726,716.76 0.37% - - - 说明 变动成本主要是指合同实施过程中发生的差旅费、住宿费、交通费等。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》核准，公司向上海睿民互联网科技有限公司原股东非公开发行股份并支付现金的方式购买其100% 的股权。2016年 11月 28日，上海市徐汇区市场监督管理局核准了上海睿民互联网科技有限公司的股东变更事宜，并核发变 更后的营业执照。至此，标的资产过户手续已办理完成，高伟达已持有上海睿民 100%股权，上海睿民互联网科技有限公司 成为公司全资子公司。 2、2016年9月5日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限 公司100%股权的议案》，公司使用自有资金25,020万元，在2016年至2020年期间以分期支付现金的形式，收购海南坚果创 娱信息技术有限公司100%股权。2016年9月28日坚果技术已完成股东变更等工商变更登记手续，取得海南省澄迈县工商行政 管理局核发的《营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，高伟达已持有坚果技术 100%股权，海南坚果创娱信息 技术有限公司成为公司全资子公司。 3、2016年10月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金收购喀什尚河信息科技有限公 司100%股权的议案》，公司使用自有资金12,006万元，在2016年至2019年期间以分期支付现金的形式，收购喀什尚河信息 科技有限公司100%股权。2016年10月20日尚河科技已完成股东变更等工商变更登记手续，并于近日取得喀什地区喀什市工 商行政管理局核发的《营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，高伟达已持有尚河科技 100%股权，喀什尚河信 息科技有限公司成为公司全资子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 400,562,480.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额 比例 41.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 261,756,076.32 26.91% 2 客户 2 41,769,017.07 4.29% 3 客户 3 35,229,566.38 3.62% 4 客户 4 30,981,863.64 3.19% 5 客户 5 30,825,956.77 3.17% 合计 -- 400,562,480.18 41.18% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 302,337,358.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 117,072,278.77 20.25% 2 供应商 2 58,499,387.57 10.12% 3 供应商 3 47,313,643.00 8.19% 4 供应商 4 44,193, 197.65 7.65% 5 供应商 5 35,258,852.00 6.10% 合计 -- 302,337,358.99 52.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 101,876,529.82 82,332,899.18 23.74% 主要系销售人员薪酬较去年同期增加所致，同时公 司为拓展市场，提高团队营销能力建设费用增加。 管理费用 105,644,938.18 89,780,376.08 17.6 7% 主要系薪酬、房产折旧摊销增加、管理咨询费用的 增加，以及公司发行限制性股票计提股份支付所致 财务费用 - 1,679,590.78 1,584,209.67 - 206.02% 主要系募集资到位后，企业经营资金充足，降低筹 资成本所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期已完成研发工作的主要有以下项目： 1 、高伟达新信贷业务系统（信贷风险预警） 近年来各金融机构加强信贷业务风险管理的主动性和前瞻性，成为信贷风险管理工作的主要任务。创新信贷风控技术， 实现从被动预警、手工预警向主动预警、系统预警转变 成为银行信贷风险管理的主要方向。本产品的目的就是为满足银行信 贷风险预警开发的系统。 2016 年高伟达公司对产品研发完成了客户管理、预警全过程管理、预警规则模型管理、综合查询统一视图、知识库管 理、数据管理、报表统计分析等功能模块。主要适用对象为商业银行，以及从事金融贷款服务的其他金融机构，通过使用本 产品，可实现全行的信贷风险预警体系建设。该产品已经在民生银行零售信贷风险管理系统使用，市场前景较为广阔。 2 、高伟达云平台 本项目主要目的为整合公司现有IT资源,支撑高伟达公司金融互联网创新转型，以云服务方式提供高效、敏捷的交付, 并为公司研发、测试和金融互联网等产品提供生产运行环境。 2016年已经完成了基础设施软硬件环境集成、云管理平台建设、监控系统的初步搭建、流程平台和运维体系的初步构 建，基本满足了云平台运行的主要需求。目前已运行在该云环境中的应用系统共计35套、操作系统实例230套以上。今后 将继续完善现有云管理系统的建设，以良好的运维工作保持云的健康运行，同时积极优化存储系统的管理和KVM虚拟化支 持，以更好支撑现有业务和未来新业务系统的需求。 3 、高伟达企业级统一额度管控系统 按照银监会《关于进一步加强信用风险 管理的通知》 ( 银监发【 2016 】 42 号 ) 的要求，其核心是要求银行落实对信贷资产 集中统一授信要求，因此各家银行对企业级统一额度管理系统的需求迅速升温；基于此市场需求，公司 2016 年启动了企业 级统一额度管理系统研发工作，通过一系列产品研发，迅速做到了产品在现有银行的落地，并上线投产运行，满足了银行的 业务管理要求。后续在股份制银行、省级农信社、农商行、城商行都存在大量商机，预计该研发成果将为公司创造出可观经 济效益。 4 、高伟达互联网架构消息中心 近年来，随着银行业务应用复杂程度的提高，传统的基于同步事务进行的通讯 中间件已经无法满足 IT 系统建设的要求。 本报告期高伟达公司针对这个领域，进行了基于互联网架构的消息中心的产品研发，开发出基于异步消息服务方式的消息中 心产品，该产品可实现数据大批量同步复制、高吞吐量实时批量处理、系统间大批量异步调用等应用场景。 2016 年末该产 品已经研发完成，并已经在多家银行进行项目前期交流，未来在股份制银行及省级农信存在大量的商机，预计能为企业创造 不错的效益。 报告期末尚在开发中的主要项目如下： 1 、高伟达保险业务开发平台（二期）： 公司为了进入保险核心领域，成为保险核心主流供应商。 2015 年 开始启动保险业务系统的研发工作，并完成了开发框 架、数据模型、接口组件等工作。 2016 年在一期的基础上，基本完成所有业务功能模块开发工作和测试案例的准备工作， 以及相关过程文档的检查工作， 2016 年末项目进入到测试阶段。 在新国十条及一系列利好政策的刺激下，保险业未来将会进入一个高速发展的时期，诸多资本开始转向再保险、健康保 险、相互保险、信用保险、互联网保险、保证保险等专业保险领域，我公司所开发产品将广泛地得到应用，为企业带来巨大 效益。 2 、高伟达资产交易平台 该平台利用互联网技术与银行合作撮合双方金融需求，通过票据流转搭建资管平台的基础设施。2016年已经实现的主 要功能包括前台（面向平台使用者）和后台（管理操作）系统。小额银行承兑票据市场前景不仅巨大，而且具有低风险、高 溢价、短期限的特点，是机构过去难以企及的优质投资标的。同时，企业在平台能够兑现在经营过程中所积累的大量难以贴 现的小银票，进而降低其整体融资成本。目前已有多家金融机构表示合作的意愿，现正在进行具体的业务合作、技术共享的 细节讨论过程之中。 3 、高伟达新信贷业务系统（零售信贷核算系统） 随着银行信贷业务的不断创新与发展，贷款核算从原来传统核心系统分离是 目前比较流行的模式。为了支撑信贷业务的 持续创新与发展，迫切需要在开放平台 (java) 上开发一套多法人体系架构的信贷核算系统，满足市场的需求。 2016 年产品研发主要完成了：实现了多法人、多币种的信贷核算体系；采用配置化的模版开发模式，完成了包括放款、 还款、结息、计提利息、计提减值准备、核销、核销收回等功能；同时实现了多台应用服务器集群模式的日终批处理作业功 能。 本产品的主要适用对象为商业银行，以及从事金融贷款服务的其他金融机构。目前该产品已被绵阳商业银行、柳州银行 信贷核算子系统，以及天津融鑫小贷公司采用。 4 、高伟达核心业务系统（基于 JAVA 的交易平台） 2016 年以来，国内中小商业银行基于 COBOL 、 C 语言的核心业务系统、支付业务系统等交易系统到了升级换代的阶段， 这些商业银行接受基于 JAVA 语言重构其核心业务系统、支付业务系统；新成立的民营银行、村镇银行大部分也选择 JAVA 体系的交易系统，在此需求下公司 2016 年启动了该项目的研发，年末已完成了总体设计，编码工作，预计 2017 年下半年能 完成测试和验收结项。该系统主要面向中小商业银行、农信社、农商行以及众多村镇银行，实施基于 JAVA 交易的核心业务 系统、支付业务 系统以及其他交易类系统，预计为企业带来可观收益。 5 、高伟达业务管理集成系统（二期） 公司上市后，各项 管理要求逐步细化。2016年，高伟达业务管理集成系统平台从面向单纯项目管理逐步转向项目的全 生命周期管控，目前已完成开工率计划功能，人员派工功能，商机、合同、项目预算与实际工时对接功能，打通了经营管理 数据流程，为公司管理层提供报表与查询功能，2016年末该项目还在开发中，预计2017年8月结项，将为公司在资源分派， 统计查询，提升流程效率等方面提供有利保障，未来还将提供更多的信息服务功能以及信息推送、提醒、预警、以及其他功 能。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 260 150 23 研发人员数量占比 8.71% 6.09% 1.12% 研发投入金额（元） 78,632,865.96 （未完）  |