[年报]浙富控股:2016年年度报告
浙富控股集团股份有限公司 2016 年年度报告 股票简称：浙富控股 股票代码： 002266 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机 构负责人 ( 会计主管人 员 ) 黄林光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等 影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节 “ 经营情况讨论与 分析 九、公司未来发展的展望 ” 之可能对公司未来发展战略和经营目标产生不 利影响的重大风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 , 978 , 719 , 849 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 61 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 67 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 74 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 80 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 84 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 168 释义 释义项 指 释义内容 公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 《公司章程》 指 《浙富控股集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 股东大会 指 浙富控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙富控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙富控股集团股份有限公司监事会 华都核设备公司、华都公司 指 四川华都核设备制造有限公司 浙富水电公司 指 浙江富春江水电设备有限公司 浙富水利水电公司 指 杭州浙富水利水电工程有限公司 浙富中小水电公 司 指 杭州浙富中小水电设备有限公司 浙富小额贷款公司 指 杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 亚能投、亚洲清洁能源公司 指 亚洲清洁能源投资集团有限公司 浙富科技公司 指 杭州浙富科技有限公司 浙富临海公司 指 浙江临海浙富电机有限公司 富安水力公司、富安所 指 浙江富安水力机械研究所有限公司 Ascen Sun 油气公司 指 AscenSun Oil and Gas Ltd. Ascen Sun 能源公司 指 AscenSun Energy B.V 梦响强音、梦响强音公司 指 梦响强音文化 传播（上海）有限公司 灿星文化 指 上海灿星文化传播有限公司 二三四五控股公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 浙江格睿 指 浙江格睿能源动力科技有限公司 西安格睿 指 西安格睿能源动力科技有限公司 浙富资本 指 浙江浙富资本管理有限公司 杭州车猫公司 指 杭州车猫互联网金融服务有限公司 西藏源沣公司 指 西藏源沣投资管理有限公司 浙富北京公司 指 浙富（北京）清洁能源科技发展有限公司 灵鹰投资公司 指 临海市灵鹰投资有限公司 浙富核电公司 指 杭州浙富核电设备有限公司 天富 能源公司 指 丰城天富能源有限公司 DHN 指 PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA NSHE 指 PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙富控股 股票代码 002266 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙富控股集团股份有限公司 公司的中文简称 浙富控股 公司的外文名称（如有） Zhefu Holding Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 孙毅 注册地址 浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25F 注册地址的邮政编码 311504 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.zhefu.cn 电子信箱 office@zhefu.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房振武 李彩霞 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼 浙 江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼 电话 0571 - 89939661 0571 - 89939661 传真 0571 - 89939660 0571 - 89939660 电子信箱 stock - dept@zhefu.cn stock - dept@zhefu.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000759522947D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 截止本报告期，公司的经营范围为：压力容器（《中华人民共和国特种设备制造许 可证》有效期至 2017 年 10 月 28 日）；电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉 及许可证的项目凭证经营），对外承包工程（详见《中华人民共和国对外承包工程 资格证书》）。生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化 纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城华润大厦 B 座 29 楼 签字会计师姓名 倪国君、李宗韡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,122,143,269.52 707,468,020.07 58.61% 686,015,247.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,324,467.48 70,948,609.69 - 9.34% 101,209,401.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 55,567,978.86 12,213,019.67 354.99% - 14,987,147.53 经营活动产生的现金流量净额（ 元） 715,490,321.26 120,740,006.53 492.59% - 81,767,313.10 基本每股收益（元 / 股） 0.03 0.04 - 25.00% 0.05 稀释每股收益（元 / 股） 0.03 0.04 - 25.00% 0.05 加权平均净资产收益率 2.20% 2.46% - 0.26% 4.11% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 6,724,982,789.90 5,212,294,945.66 29.02% 5,049,501,170.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,942,372,283.06 2,903,107,243.51 1.35% 2,859,896,650.53 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 163,505,831.22 371,796,870.21 211,508,877.24 375,331,690.85 归属于上市公司股东的净利润 6,175,811.25 29,777,293.62 14,499,035.74 13,872,326.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,590,581.09 28,482,522.23 13,253,411.52 8,241,464.02 经营活动产生的现金流量净额 - 25,310,258.32 109,801,135.62 73,715,214.26 557,284,229.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 230,874.58 71,574,715.24 62,056.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 5,843,911.04 7,028,135.00 6,707,635.38 非货币性资产交换损益 161,445,937.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,910,344.98 1,394,886.24 2,230,020.84 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 1,790,297.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 234,715.57 274,690.33 469,107.93 减：所得税影响额 221,419.76 19,800,389.37 54,436,033.00 少数股东权益影响额（税后） 562,803.85 1,736,447.42 282,176.26 合计 8,756,488.62 58,735,590.02 116,196,548.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司业务领域主要涉及水电设备的研发及制造、核电设备的研发及制造、节能环保设备的研发制造及节能服务、特种 电机的研发及制造等。报告期，公司主要业务为： 1、水电业务 浙富水电公司及其下属子公司，主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，当前产品涵盖贯流式 水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型。此外还涵盖了水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机 组以及电站机电设备工程总承包项目，面向国内和国外水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。 2、核电业务 华都公司主要致力于设计制造核反应堆控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转 运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。 华都公司是国内核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，生产的控制棒驱动机构适用的反应堆类型主要包 括：压水堆ML-B型（ACP1000、ACP100）、压水堆ML-A型（CNP600、CNP1000）、600MW示范快堆、熔盐堆、铅铋堆、 直线电机型、丝杆螺母型等。 华都公司是目前国家着力推行并且随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱 动机构的唯一供应商。 3、节能环保业务 浙江格睿及其全资子公司西安格睿主要从事节能环保技术的开发；能源动力系统相关设备、节能环保相关设备的研发、 设计与销售；能源动力系统节能项目、节能环保项目技术咨询、设计、施工、安装、调试、维护；合同能源管理系统的推广 和应用等业务的公司。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年期末增加 25.64% ，主要系新增对江西龙头山、桐庐桐君合伙企业的投资及按 权益法确认二三四五控股公司、浙富小额贷款公司等联营企业的投资收益所致 固定资产 比上年期末增加 6.38% ，主要系西安格睿合同能源管理项目的在建工程转入所致 无形资产 比上年期末增加 116.17% ，主要系印尼巴丹图鲁项目的土地使用权等并表所致 在建工程 比上年期末增加 69.99% ，主要系印尼巴丹图鲁项目工程建设投入等并表所致 应收票据 比上年期末下降 62.29% ，主要系期末收取的银行承兑汇票减少 所致 其他应收款 比上年期末下降 76.51% ，主要系收到梦响强音股权处置转让款所致 可供出售金融资产 比上年期末增加 895.89 倍，主要系本期对灿星文化及沣石 1 号合伙企业的投资所致 开发支出 比上年期末减少 75.82% ，主要系内部研发支出确认为无形资产及转入当期损益所致 其他非流动资产 比上年期末增加 13,312.88 万元，主要系预付股权受让款及软件款所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模 式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 亚洲清洁能源公司 对外投资 78,777.01 万元 香港 境外项目 投融资 董事由公司委 派，经营活动受 公司控制 报告期净利 润 - 2,525.07 万元 26.77% 否 AscenSun 油气公司 对外投资 7,865.56 万元 加拿大 石油、天 然气的开 采 董事由公司委 派，经营活动受 公司控制 报告期净利 润 - 822.54 万元 2.67% 否 印尼 DHN 公司 对外投资 79237.55 万元 印度尼西亚 水电站开 发 董事由 公司委 派，经营活动受 公司控制 报告期净利 润 - 45.43 万 元 26.93% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于清洁能源和节能环保领域的开发，在水电、核电、节能服务等产业上已拥有强大的技术研发、市场开拓、产 品设计和制造能力，以及具有优势的品牌竞争力。与此同时，在能够满足国内市场订单量的情况下，资源不断向海外业务倾 斜，提高了资源整合能力，提升了国际化水平，实现了海外业务与国内业务均衡发展。 1 、不断创新的技术团队和领先的技术品牌 专业的团队源于优质的技术，公司的专业优势 和人力资源优势都为创新的潜在空间提升了动力。 华都公司拥有发明专利的 ML - B 型三代压水堆核电控制棒驱动机构，是目前唯一通过三代标准的抗震试验和满足 60 年 使用寿命的 “ 华龙一号 ” 核电技术。该产品在热态极限寿命试验中创造了 1512 万步的世界最高运行记录。 600MW 示范快堆控制棒驱动机构的研发和制造为国际国内核电废料处理、核燃料的再利用及利用效率的大幅提高提供 了充分的想象空间。 华都公司是国内迄今为止能够生产控制棒驱动机构适用堆型最多的公司。 浙江格睿为客户提供的循环水系统整体优化技术是解决节能节水问题的整体优 化方案，有别于其他公司提供的单一节能 方案，浙江格睿形成了涵盖流体力学、水力机械、控制工程等多学科的整体优化技术，在节能减排领域具有革命性的突破， 已经成为国内领先的循环冷却水系统优化方案供应商。 浙江格睿凭借雄厚的技术和研发实力，同时还初步掌握了压缩空气系统的优化技术、鼓风机节能、余热发电等技术，正 在积极推进其商业化进程。 2 、一流的制造能力 公司已具备水电、核电产品的领先制造能力，在同业竞争中都具有一定的优势。 2016 年，广西大藤峡水利枢纽工程的 3 台套单机容量为 200MW 的轴流转桨式水轮机是目前世界范围内 有记录的单机 容量最大的轴流转桨式水轮发电机组，充分展现了公司在水电领域的雄厚实力。 3 、不断提升的市场开拓能力 “ 借船出海 ” 和投资水电站项目带动水电设备销售的新业务模式在国内外市场得到有益的尝试。报告期内，与中国电力 建设股份有限公司等合作，带动了公司产品在老挝、塔吉克斯坦、阿根廷等国家的应用。同时，公司通过境外全资子公司， 投资建设印尼巴丹图鲁水电站项目，不仅有效带动了水电设备的销售，也为公司向东南亚市场水电项目设备供货开启了新的 契机。 4 、良好的资源整合能力 公司在多元化发展进程中，成功并购了华都公司、浙 江格睿、临海电机等多家企业，扩大了公司规模，拓宽了公司业务 领域，提升了公司知名度。未来，公司将继续践行 “ 大能源 +” 战略，同时布局核电细分市场，进一步向核一级部件领域发展， 为企业转型升级创造条件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年，世界经济仍呈现缓慢复苏态势，国内宏观经济总体运行保持平稳，传统产业调整在深化，宏观经济运行仍面 临不少突出矛盾和问题。国家坚定推动供给侧结构性改革，使传统行业处在产业 结构调整和转型升级的关键时期。报告期内， 公司坚持 “ 大能源 + 互联网等新兴领域投资 ” 发展战略，以大能源业务为核心，以水电业务为主线，以核电、节能环保为重点， 以互联网等新兴领域投资为辅助，努力推动业务的转型升级，不断完善产业布局，稳步提升公司经营管理水平。 报告期内，公司实现营业总收入 112,214.33 万元，比上年同期增 58.61% ；实现利润总额 13,757.09 万元，比上年同期增 加 38.21% ；归属于上市公司股东的净利润 6,432.45 万元，比上年同期减少 9.34% 。公司本报告期主营业务利润较上年同期 有较大 幅度增长，主要系水电设备订单承接量回升致使本期水电设备排产量和营业收入增加、本期节能环保业务快速增长、 及核电业务较上年同期也有明显增长。 报告期，公司承接各类业务订单 27 亿元。 二、主营业务 1 、水电业务 随着国家 “ 一带一路 ” 战略规划的逐步推进，公司加大了海外水电业务尤其是东南亚市场的开拓力度； 2016 年，公司海 内外市场全面收获，开启了公司水电业务 “ 第二春 ” ， 2016 年仅 1 - 8 月，公司中标各类水轮发电机组合同就突破了 19 亿元， 创下了历史新高。公司全年承接水电业务订单达到 25 亿。 公司在开拓海内外市场的同时 ，积极探索水电业务新模式，通过投资水电站项目带动水电设备销售。 2016 年 11 月， 公司全资子公司 AED 通过其全资子公司 ASIA ECOENERGY DEVELOPMENT A PTE LTD (“AED A”) 和 ASIA ECOENERGY DEVELOPMENT B PTE LTD (“AED B”) 收购印度尼西亚 PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA （简称 “DHN” ） 96.55% 的股份， 并签署了股份买卖协议，实现了间接持有 PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY （ 简称 “NSHE” ） 51% 股权。通过水 电站投资运营，不仅能有效带动水电设备的销售，还有助于公司提高水电设备的制造能力，为公司向东南亚市场水电项目设 备供货开启了新的契机。此外，通过该项目的实施，不仅拓宽了海外业务渠道，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积 极的影响。 2016 年 6 月，公司成功中标了广西大藤峡水利枢纽工程， 3 台套单机容量为 200MW 的轴流转桨式水轮机。这是目前 世界范围内有记录的单机容量最大的轴流转桨式水轮发电机组。 2 、核电业务 在核电业务领域，公司控股子公司华都公司在逆势中求进、在创新中求变 ，作为核一级部件控制棒驱动机构的设计制造 商，始终坚持科技创新，强化创新意识、加大研发力度，是迄今为止能够生产控制棒驱动机构适用堆型最多的公司，产品质 量得到国内外认可，并获得中广核合格供应商资质。 报告期内，华都公司顺利通过 ASME 取证联检，并在 “ 快堆产业化技术创新战略联盟第四次成员大会 ” 上，被正式批准 加入快堆联盟。 前期承接的 “ 华龙一号 ” 福清 5 、 6 号机组、卡拉奇 K2/K3 机组控制棒驱动机构制造合同，该合同正在履行过程中。 2016 年，华都公司获得中核集团核动力院 4A 级优秀供应方表彰。 2016 年公司同时承担了 新一代示范快堆、特种型号控制棒驱动机构模拟件研制及鉴定试验等多种堆型控制棒驱动机构 研制生产任务。前期承接的合同按照计划完成某堆型控制棒驱动机构方案设计评审、完成某堆型系统样机加工制造和验证试 验。前期开展小型控制棒驱动机构极限试验研究试验，为后续参与浮动堆控制棒驱动机构奠定基础。 2016 年公司承接 “ 红沿河 5 、 6 号机组 PMC 系统抓具供应合同 ” ，是承接阳江 5 、 6 号机组 PMC 系统抓具供货形成的业 绩与技术积累的延续，逐步形成该领域的领先优势。 2016 年公司承接中科院上海应用物理研究所的未来先进核裂变能 - 钍基熔盐堆 核能系统相关研制课题中的燃料元件装卸 装置，该工程样机开展钍基熔盐堆燃料球装载试验卸载试验及燃料循环试验，模拟球从模拟堆芯卸出试验。公司承担施工设 计、制造、装配试验、现场安装及调试等工作。为四代核电熔盐堆关键设备开展技术储备。 综上所述，华都公司依托雄厚的技术实力和渠道优势在我国核电行业已占据重要地位。 3 、节能环保 浙江格睿主要从事以循环冷却水系统整体优化技术、以合同能源管理为主要服务模式的工业节能服务业务。他是一家高 速成长型的节能公司，其为客户提供的循环水系统整体优化技术是解决节能节水问题的整体优化方案， 有别于其他公司提供 的单一节能方案，浙江格睿形成了涵盖流体力学、水力机械、控制工程等多学科的整体优化技术，在节能减排领域具有革命 性的突破，已经成为国内领先的循环冷却水系统优化方案供应商。 浙江格睿凭借雄厚的技术和研发实力，同时还初步掌握了压缩空气系统的优化技术、鼓风机节能、余热发电等技术，正 在积极推进其商业化进程。 公司于 2015 年 1 月完成收购浙江格睿 51% 股权，收购完成后公司对浙江格睿提供了多方位支持，浙江格睿得到了快速 发展。报告期内，浙江格睿所承接各项业务发展良好，订单量进一步提升并呈现快速增长态势，盈利 能力得到大幅度提高。 报告期内，为进一步做大做强节能环保领域，公司初步确定拟发行股份购买肖礼报、桐庐金睿投资管理合伙企业（有限 合伙）、颜春、武桦、赵秀英（以下简称 “ 交易对方 ” ）合计持有的浙江格睿能源动力科技有限公司 49% 股权并募集配套资金。 交易完成后，公司将持有浙江格睿能源动力科技有限公司 100% 股权。截止报告期末，已收到中国证券监督管理委员会出具 的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 163733 号）。 由于标的公司所处的工业节能行业属近年新兴的快速发展领域，市场环境发展具有不稳定性，企业的发展战略及业务 模 式也需不时调整，交易各方认为目前继续推进本次交易的条件不够成熟，继续推进本次交易将面临不确定性。经慎重考虑， 从充分保障上市公司及全体股东利益的角度出发，并经交易各方友好协商，公司与交易对方一致认为此时点并非交易的最佳 时点，决定终止本次交易。分别于 2017 年 1 月 3 日、 2017 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十次会议和 2017 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》等相 关议案，于 2017 年 2 月 15 日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通 知书》（【 2017 】 27 号）。 ( 三 ) 债券发行 报告期内，公司采取网下发行的方式面向合格投资者询价发行第一期债券，发行规模为人民币 0.5 亿元，实际发行规模 为 0.5 亿元，最终票面利率为 4.50% 。 债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者 除外）。债券主承销商为广州证券股份有限公司，分销商为海通证券股份有限公司。债券面值 100 元，平价发行。债券期限 为 3 年期，附存续期间第 2 个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 债券募集资金为 0.5 亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。债券发行工作于 2016 年 11 月 15 日结束。 （四）研发创新 创新驱动已成为公司发展的强劲引擎。报告期内， 公司投入4,552.44万元用于产品及工业技术研发创新，占全年营业收 入的4.06%。 截至报告期末，公司拥有有效专利累计 89 项，其中发明专利 12 项，实用新型等其它专利 77 项（另已申报但尚未取得 证书的有 12 项：其中： 8 项已授权登记， 3 项进入初审答复， 1 项进入实审阶段），取得原始软件著作权 7 件。目前，公司 已成功取得省级企业研究院称号，下一步将对应相应的研究领域，积极争 取浙江省重点企业研究院。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,122,143,269.52 100% 707,468,020.07 100% 58.61% 分行业 机械设备制造业 915,258,517.77 81.56% 622,672,577.43 88.01% 46.99% 能源采掘业 13,374,886.33 1.19% 19,395,107.99 2.74% - 31.04% 节能服务业 180,806,225.32 16.11% 65,400,334.65 9.24% 176.46% 其他 12,703,640.10 1.13% 0.00 分产品 清洁能源设备 897,352,046.62 79.97% 565,957,018.89 80.00% 58.55% 特种发电机 17,906,471.15 1.60% 19,395,107.99 2.74% - 7.68% 石 油采掘 13,374,886.33 1.19% 56,715,558.54 8.02% - 76.42% 合同能源管理及相 关技术服务 180,806,225.32 16.11% 65,400,334.65 9.24% 176.46% 其他 12,703,640.10 1.13% 分地区 国内 621,129,401.61 55.35% 490,050,508.34 69.27% 26.75% 国外 501,013,867.91 44.65% 217,417,511.73 30.73% 130.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械设备制造业 915,258,517.77 743,063,957.25 18.81% 46.99% 44.91% 1.16% 能源采掘业 13,374,886.33 19,190,990.40 - 43.49% - 31.04% - 15.39% - 26.54% 节能服务业 180,806,225.32 61,517,503.79 65.98% 176.46% 311.89% - 11.18% 其他 12,703,640.10 2,842,443.95 77.62% 分产品 清洁能源设备 897,352,046.62 726,364,864.52 19.05% 58.55% 55.34% 1.67% 特种发电机 17,906,471.15 16,699,092.73 6.74% - 68.43% - 63.03% - 13.61% 石油采掘 13,374,886.33 19,190,990.40 - 43.49% - 31.04% - 15.39% - 26.54% 合同能源管理及 相关技术服务 180,806,225.32 61,517,503.79 65.98% 176.46% 311.89% - 11.18% 其他 12,703,640.10 2,842,443.95 77.62% 分地区 国内 621,129,401.61 371,251,107.30 40.23% 26.75% 4.33% 12.84% 国外 501,013,867.91 455,363,788.09 9.11% 130.44% 134.08% - 1.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 清洁能源设备 销售量 千瓦 887,000 823,700 7.68% 生产量 千瓦 887,000 823,700 7.68% 库存量 千瓦 特种发电机组 销售量 千瓦 69,939 98,243 - 28.81% 生产量 千瓦 67,108 99,535 - 32.58% 库存量 千瓦 7,183 10,014 - 28.27% 石油天然气 销售量 桶 77,279 91,959 - 15.96% 生产量 桶 77,279 91,959 - 15.96% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 特种发电机组本期主要受行业市场需求下滑，导致销售量和生产量较上年同期分别下降28.81%和32.58%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 1 、水电方面 1 ） 2014 年 7 月，公司控股子公司浙富水电国际工程有限公司（现更名为 “ 亚洲清洁能源投资集团有限公司 ” ）与 “Xe Pian Xe Namnoy 水电站项目 ” 总承包方 SK Engineering&Construction Co.,Ltd 在老挝占巴塞省签署了《老挝 Xe Pian Xe Namnoy 水电站 机电设备总承包项目合同》，总金额 7,400 万美元（折合人民币约 46,096.82 万元），合同正在履行； 2 ） 2016 年 1 月，公司与江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司签署了《江西龙头山水电站枢纽工程水轮发电机组及附属 机电设备采购合同》，合同总金额 65,680 .00 万元人民币，合同正在履行； 3 ） 2016 年 2 月，公司与四川省能投攀枝花水电开发有限公司在四川攀枝花市签署了《金沙江金沙水电站水轮发电机及其 辅助设备采购合同》，合同总金额 22 , 800 .00 万元人民币，合同正在履行； 4 ） 2016 年 6 月，公司与广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司在广西桂平市签署了《大藤峡水利枢纽工程左岸厂房水轮 机及其附属设备采购合同》，合同 总金额 28 , 998 .00 万元人民币，合同正在履行； 2 、核电方面 1 ） 2014 年 11 月，公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司与中国核工业集团公司全资子公司中国中原对外工程有限 公司在上海以独家议标方式签署了《卡拉奇 K2/K3 控制棒驱动机构设备订货合同》，总金额： 25,776.00 万元人民币，合同正 在履行； 2 ） 2014 年 12 月底，公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司与中国核动力研究设计院在四川省都江堰市以独家议标 方式正式签署了《福建福清核电项目 5 、 6 号机组控制棒驱动机构（ CRDM ）设备供货合 同》，总金额 25,641.00 万元人民币， 合同正在履行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备制造业 743,063,957.25 89.89% 512,763,509.97 93.17% 44.91% 能源采掘业 19,190,990.40 2.32% 22,682,685.35 4.12% - 15.39% 节能服务业 61,517,503.79 7.44% 14,935,502.57 2.71% 311.89% 其他 2,842,443.95 0.34% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洁能源设备 726,364,864.52 87.87% 467,590,616.17 84.96% 55.34% 特种发电机 16,699,092.73 2.02% 45,172,893.80 8.21% - 63.03% 石油采掘 19,190,990.40 2.32% 22,682,685.35 4.12% - 15.39% 合同能源管理及 相关技术服务 61,517,503.79 7.44% 14,935,502.57 2.71% 311.89% 其他 2,842,443.95 0.34% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见“第十一节、财务报告八、合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 495,661,562.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 176,207,296.82 15.70% 2 客户 2 113,917,581.62 10.15% 3 客户 3 77,449,257.12 6.90% 4 客户 4 71,385,594.62 6.36% 5 客户 5 56,701,832.56 5.05% 合计 -- 495,661,562.74 44.17% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 204,926,928.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 89,924,000.00 12.79% 2 供应商 2 51,867,067.78 7.38% 3 供应商 3 32,383,079.47 4.61% 4 供应商 4 16,187,157.74 2.30% 5 供应商 5 14,565,623.93 2.07% 合计 -- 204,926,928.92 29.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,717,133.67 41,010,493.10 16.35% 管理费用 177,008,441.68 155,650,395.25 13.72% 财务费用 19,940,781.42 49,332,283.47 - 59.58% 主要系美元升值、借款利率下降共同影响所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为保持公司的核心竞争力优势，公司一直持续积极投入水电设备技术和民用核安全设备制造的研发。报告期内研发支出 总额为 4,552.44 万元，同比减少 20.75% ；占 2016 年度期末净资产的 1.30% ，占 2016 年度营业收入的 4.06% 。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 264 250 5.60% 研发人员数量占比 17.59% 16.90% 0.69% 研发投入金额（元） 45,524,414.44 57,446,294.00 - 20.75% 研发投入占营业收入比例 4.06% 8.12% - 4.06% 研发投入资本化的金额（元） 15,243,133.85 21,709,546.21 - 29.79% 资本化研发投入占研发投入的比例 33.48% 37.79% - 4.31% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,704,858,660.86 1,103,497,953.79 54.50% 经营活动现金流出小计 989,368,339.60 982,757,947.26 0.67% 经营活动产生的现金流量净额 715,490,321.26 120,740,006.53 492.59% 投资活动现金流入小计 2,325,937,304.74 1,353,496,689.10 71.85% 投资活动现金流出小计 2,904,782,586.09 1,502,413,911.30 93.34% 投资活动产生的现金流量净额 - 578,845,281.35 - 148,917,222.20 288.70% 筹资活动现金流入小计 1,467,876,529.15 1,654,900,000.00 - 11.30% 筹资活动现金流出小计 1,399,632,901.14 1,634,185,838.02 - 14.35% 筹资活动产生的现金流量净额 68,243,628.01 20,714,161.98 229.45% 现金及现金等价物净增加额 211,067,821.36 - 7,441,332.04 - 2,936.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 492.59% ，主要系：本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到各 类经营性保证金及押金较上年同期分别增加 38,774.18 万元、 20865.6 万元。 （ 2 ）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 288.7% ，主要原因为：本期收回投资收到的现金较上年同期增加 105,272.93 万元，上期收 到梦响强音分配现金股利 12,836.79 万元，投资支付的现金较上年同期增加 121,380.93 万元。 （ 3 ）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 229.45% ，主要系本期向合格投资者发行公司债 4,970 万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 以前年度报告期按完工进度确认但未完成工程结算的部分销售收入，于报告期进行工程结算收回款项 ;(2) 本报告期收到 新签订合同的预收款金额较多。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 106,620,772.72 77.50% 主要系联营企业按权益法核算的长期股 权投资收益 联营企业按权益法核算的长 期股权投资收益有持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 16,737,645.02 12.17% 主要系（未完）  |