[年报]海洋王:2016年年度报告
海洋王照明科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周明杰、主管会计工作负责人唐小芬及会计机构负责人(会计主 管人员)吴琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险、竞争加剧的风险、公司经营 业绩季节性波动的风险、人力资源的风险、管理风险、商标和商号侵权的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 173 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海洋王、照明科技公司、发 行人 指 海洋王照明科技股份有限公司 工业技术公司 指 深圳市海洋王工业技术有限公司，本公司之全资子公司 照明技术公司 指 深圳市海洋王照明技术有限公司，原为本公司之全资子公司，于2016 年被照明工程公司吸收合并，现已注销。 照明工程公司 指 深圳市海洋王照明工程有限公司，本公司之全资子公司 海洋王东莞公司 指 海洋王（东莞）照明科技有限公司，本公司之全资子公司 香港海洋王公司 指 OCEAN'S KING TECH LIMITED,即海洋王（香港）技术有限公司， 本公司之全资子公司，注册地在香港 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 海洋王照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海洋王照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 海洋王照明科技股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告 指 海洋王2016年年度报告 本报告期、报告期内 指 2016年1-12月 本报告期末、报告期末 指 2016年12月31日 员工持股计划 指 公司第一期员工持股计划，已于2016年4月14日经股东大会审议通 过 股权激励计划、股票期权激励计划、激励计 划 指 海洋王第一期股票期权激励计划，已于2017年4月7日经股东大会 审议通过 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海洋王 股票代码 002724 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海洋王照明科技股份有限公司 公司的中文简称 海洋王 公司的外文名称（如有） Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 周明杰 注册地址 深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http://www.haiyangwang.com 电子信箱 ok@oceansking.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐小芬 方晓涛 联系地址 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科 技楼 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科 技楼 电话 0755-23242666转6513 0755-23242666转6513 传真 0755-26406711 0755-26406711 电子信箱 ok@oceansking.com.cn ok@oceansking.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 三证合一后，营业执照统一社会信用代码为：91440300192368087N 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层 签字会计师姓名 杨鸿飞、申宏波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座41楼 陈轩壁、高传富 2014年11月4日-2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 924,892,386.02 896,374,775.65 3.18% 1,056,428,518.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,239,057.96 67,225,886.21 65.47% 171,628,819.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 85,279,582.95 68,062,927.40 25.30% 153,139,079.03 经营活动产生的现金流量净额 （元） 95,901,402.88 106,393,639.92 -9.86% 198,410,054.56 基本每股收益（元/股） 0.2781 0.1681 65.44% 0.479 稀释每股收益（元/股） 0.2781 0.1681 65.44% 0.479 加权平均净资产收益率 7.04% 4.41% 2.63% 15.29% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,884,747,073.54 1,763,833,397.41 6.86% 1,777,598,855.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,631,224,375.60 1,533,944,830.04 6.34% 1,535,010,240.18 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,292,770.74 194,804,133.27 219,539,241.25 372,256,240.76 归属于上市公司股东的净利润 21,099,363.51 -19,525,279.18 18,398,428.26 91,266,545.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,751,632.61 -27,851,358.83 9,313,991.07 83,065,318.10 经营活动产生的现金流量净额 -52,678,703.25 9,932,887.11 -7,692,586.01 146,339,805.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -91,824.99 -224,404.90 -39,599.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,135,040.00 11,731,000.00 7,673,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,923,835.61 4,061,630.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,180,423.43 17,316,972.52 14,138,887.37 公司及下属子公司于 2016年度获得深圳市 蛇口国家税务局软件 集成电路增值税退税 1,344.22万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,718,826.74 减：所得税影响额 187,999.04 -996,587.79 3,282,548.08 合计 25,959,475.01 -837,041.19 18,489,740.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携 照明设备三大系列，包括200多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场 馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。 公司提供的照明设备能使客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入 等环境下获得一致和稳定的照明体验，能满足特种配光、信号、应急等特殊照明需求，同时满足节能、安全、环保、健康、 智能、个性化等方面的要求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 光明基地办公楼本期投入使用，结转至固定资产 在建工程 光明基地办公楼本期投入使用，结转至固定资产 其他流动资产 主要是银行理财产品 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）研发方面 1、高效的研发团队 公司建立了发展研究院、技术与设计部、行业产品线组成的产品研发团队，并建立PDT团队机制，保证各研发项目成员 之间的有效沟通，保证公司能够不断提高产品的技术水平，适时开发适合市场需求的产品。 2、行业领先的技术水平 截止2016年12月31日，公司拥有3065项国内专利和292项PCT国外发明专利；其中国内专利包括发明专利2674项、实用 新型216项、外观设计175项。公司产品在节能、防护、防腐、防爆等性能上达到行业领先水平；同时注重提高灯具使用过程 中的可靠性和一致性设计，真正为客户提供超值的产品和服务。 公司的技术创新得到行业认可，先后荣获“广东省知识产权优势企业”、“中国设计红星奖”等荣誉。 （二）销售和服务方面 1、完善的销售和服务体系 公司在全国设有10个专业化的行业事业部，行业事业部下设有122个服务中心，服务中心下设服务部，覆盖了多个专业 领域。全国近1,600名专业人员组成的销售团队可以在客户提出需求后24小时内（特殊情况下72小时）到达现场提供照明服 务，缩短客户因照明故障而停工的时间。 2、快速响应市场的能力 公司完善的销售和服务体系，可以针对不同行业客户提供个性化服务和照明解决方案，提高公司应对市场的反应能力。 通过健全的服务网络，公司形成了良好的全过程服务体系，从而有效地实现了对客户的快速响应。 （三）质量管理方面 1、建立了全员、全过程、全面的质量管理体系 公司持续推进TQM，实践量入为出的自主经营理念，促使全员能够自主思考，构建能够对应市场环境的变化的经营管 理机制，将方针展开至各事业部，在全员参与的体制下展开方针，让公司不断成长，确保永续经营。 2、建立了方针管理的机制 公司建立了方针管理的机制，制定了经营目标和方针，明确了管理项目，通过日常管理，切实地推进了活动。 （四）产品方面 公司产品品种齐全，涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，广泛应用于电力、冶金、铁路等关 系到国计民生的重要基础行业，形成共计200多种型号的特殊环境照明设备体系。公司凭借产品种类丰富的优势，快速响应 客户个性化需求，根据客户多样化需求组织生产，在订单竞争和获取中占有优势地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国内经济增速放缓，部分下游行业产能过剩，下行压力继续加大。面对外部环境的变化，公司立足客户需求变 化，调整行业事业部、服务中心市场布局，更好更快的服务于客户。运用IPD手段和PLM信息管理系统，建立技术平台，加 快新产品开发速度。全面深入推行TQM，培养活性化员工，提高员工实现目标的能力。 2016年度，公司实现营业总收入92,489.24万元，同比上升3.18%；利润总额13,171.53万元，同比上升60.79%；归属于上 市公司股东的净利润11,123.91万元，同比上升65.47%。2016年，公司深挖客户需求，销售收入同比有所增长。由于收入上 升，且公司持续深化自主经营和精细化管理，成本费用得到有效控制，公司2016年盈利水平得以提升。 2016年度，公司营业总成本为81,932.46万元，同比下降3.31%。 2016年度，公司销售费用为38,485.03万元，同比下降3.37%，主要原因是公司持续深化自主经营导致房租水电管理费等 费用下降较明显；管理费用为15,855.66万元，同比下降13.50%，主要原因是公司2015年支付供应链管理部、品质保证部和 实验室这三部门员工搬迁补助。 2016年度，公司研发投入金额5,254.00万元，投入研发近30个专业照明项目，预计未来将提高公司在专业照明领域的竞 争能力。 2016年度，公司经营活动产生的现金流入111,342.30万元，比去年同期下降6.85%，主要是回款下降；经营活动产生的 现金流出101,752.16万元，比去年同期下降6.55%；经营活动产生的现金流量净额为9,590.14万元，比去年同期减少9.86%， 主要是公司回款略有下降。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 924,892,386.02 100% 896,374,775.65 100% 3.18% 分行业 电气机械和器材制 造业 924,892,386.02 100.00% 896,374,775.65 100.00% 3.18% 分产品 固定照明设备 其中：设备产品销售 299,057,795.73 32.33% 392,355,177.32 43.77% -23.78% 照明施 工工程 4,724,412.69 0.51% 4,253,445.26 0.47% 11.07% 合同能 源管理 19,424,139.92 2.10% 24,091,122.42 2.69% -19.37% 移动照明设备 137,484,146.93 14.86% 154,778,968.80 17.27% -11.17% 便携照明设备 464,201,890.75 50.19% 320,896,061.85 35.80% 44.66% 分地区 境内地区 888,649,333.88 96.08% 850,110,434.17 94.84% 4.53% 境外地区 36,243,052.14 3.92% 46,264,341.48 5.16% -21.66% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电气机械和器材 制造业 924,892,386.02 269,327,117.83 70.88% 3.18% 0.95% 0.64% 分产品 固定照明设备 其中：设备产品 销售 299,057,795.73 85,351,094.90 71.46% -23.78% -21.81% -0.72% 照 明施工工程 4,724,412.69 4,282,456.75 9.35% 11.07% 15.09% -3.16% 合 同能源管理 19,424,139.92 3,598,318.10 81.48% -19.37% -21.51% 0.51% 移动照明设备 137,484,146.93 41,987,658.47 69.46% -11.17% -9.92% -0.43% 便携照明设备 464,201,890.75 134,107,589.61 71.11% 44.66% 30.55% 3.12% 分地区 境内地区 888,649,333.88 258,689,347.22 70.89% 4.53% 1.89% 0.76% 境外地区 36,243,052.14 10,637,770.61 70.65% -21.66% -17.55% -1.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 电气机械和器材制 造业（固定照明设 备） 销售量 套 20,273 265,225 -23.57% 生产量 套 194,703 231,810 -16.01% 库存量 套 109,524 117,544 -6.82% 电气机械和器材制 造业（移动照明设 备） 销售量 套 48,539 53,989 -10.09% 生产量 套 54,840 46,174 18.77% 库存量 套 34,259 27,959 22.53% 电气机械和器材制 造业（便携照明设 备） 销售量 套 704,434 575,866 22.33% 生产量 套 758,998 537,358 41.25% 库存量 套 277,852 223,288 24.44% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 便携照明设备生产量增长41.25%，主要是由于报告期销售量的增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电气机械和器材 制造业 原辅材料 212,827,096.06 79.02% 206,060,786.87 77.24% 3.28% 电气机械和器材 制造业 直接人工 15,265,541.46 5.67% 19,242,885.39 7.21% -20.67% 电气机械和器材 制造业 制造费用 41,234,480.31 15.31% 41,488,660.54 15.55% -0.61% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 固定照明设备 其中：设 原辅材料 69,478,981.68 25.80% 87,104,540.98 32.65% -20.23% 备产品销售 其中：设 备产品销售 直接人工 2,410,811.75 0.90% 4,622,955.05 1.73% -47.85% 其中：设 备产品销售 制造费用 13,461,301.47 5.00% 17,425,237.43 6.53% -22.75% 其中：设 备产品销售 合计 85,351,094.90 31.69% 109,152,733.46 40.91% -21.81% 其中：照 明施工工程 原辅材料 其中：照 明施工工程 直接人工 4,282,456.75 1.59% 3,721,038.26 1.39% 15.09% 其中：照 明施工工程 制造费用 其中：照 明施工工程 合计 4,282,456.75 1.59% 3,721,038.26 1.39% 15.09% 其中：合同 能源管理 原辅材料 其中：合同 能源管理 直接人工 3,598,318.10 1.34% 4,584,612.01 1.72% -21.51% 其中：合同 能源管理 制造费用 其中：合同 能源管理 合计 3,598,318.10 1.34% 4,584,612.01 1.72% -21.51% 移动照明设备 原辅材料 34,179,523.49 12.69% 37,226,095.71 13.95% -8.18% 移动照明设备 直接人工 1,185,975.89 0.44% 1,916,835.02 0.72% -38.13% 移动照明设备 制造费用 6,622,159.09 2.46% 7,467,958.90 2.80% -11.33% 移动照明设备 合计 41,987,658.47 15.59% 46,610,889.63 17.47% -9.92% 便携照明设备 原辅材料 109,168,590.89 40.53% 81,730,150.18 30.63% 33.57% 便携照明设备 直接人工 3,787,978.97 1.41% 4,397,445.05 1.65% -13.86% 便携照明设备 制造费用 21,151,019.75 7.85% 16,595,464.22 6.22% 27.45% 便携照明设备 合计 134,107,589.61 49.79% 102,723,059.44 38.50% 30.55% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 35,744,629.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 10,050,396.44 1.09% 2 第二名 8,292,660.34 0.90% 3 第三名 6,805,001.07 0.74% 4 第四名 5,822,023.56 0.63% 5 第五名 4,774,548.56 0.52% 合计 -- 35,744,629.97 3.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 39,221,003.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 11,294,100.73 5.85% 2 第二名 8,789,966.62 4.55% 3 第三名 7,659,194.69 3.97% 4 第四名 6,214,024.61 3.22% 5 第五名 5,263,716.59 2.73% 合计 -- 39,221,003.23 20.32% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 384,850,270.05 398,257,855.17 -3.37% 管理费用 158,556,567.28 183,303,510.92 -13.50% 2015年支付了供应链管理部、品质保 证部和实验室这三部门员工搬迁补 助 财务费用 -11,293,601.95 -10,787,370.91 -4.69% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2016年投入研发近30个专业照明项目，预计未来将提高公司在专业照明领域的竞争能力 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 284 293 -3.07% 研发人员数量占比 11.81% 10.92% 0.89% 研发投入金额（元） 52,539,981.63 57,187,071.49 -8.13% 研发投入占营业收入比例 5.68% 6.38% -0.70% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,113,422,973.94 1,195,240,746.96 -6.85% 经营活动现金流出小计 1,017,521,571.06 1,088,847,107.04 -6.55% 经营活动产生的现金流量净 额 95,901,402.88 106,393,639.92 -9.86% 投资活动现金流入小计 644,036,647.42 524,062,595.14 22.89% 投资活动现金流出小计 1,112,473,665.30 588,837,356.51 88.93% 投资活动产生的现金流量净 额 -468,437,017.88 -64,774,761.37 623.18% 筹资活动现金流出小计 14,000,000.00 68,400,000.00 -79.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 -14,000,000.00 -68,400,000.00 -79.53% 现金及现金等价物净增加额 -383,897,152.08 -25,458,988.18 1,407.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流量 2016年，投资活动现金流入644,036,647.42元，较去年同期增长22.89%，主要原因是本期收回了理财本金； 2016年，投资活动现金流出1,112,473,665.30元，较去年同期增长88.93%，主要原因本期增加购买的理财产品增加； 2016年，投资活动产生的现金流量净额为-468,437,017.88元，较去年同期上升623.18%,主要原因是本期购买的理财产品 有部分未到期。 （2）筹资活动现金流量 2016年，筹资活动产生的现金流量净额为-14,000,000.00元，较同期下降79.53%，主要原因是2016年股东分红减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 436,248,464.11 23.15% 811,740,439.50 46.02% -22.87% 本期购买的部分理财产品尚未到期 应收账款 297,810,479.22 15.80% 286,912,105.83 16.27% -0.47% 存货 109,215,612.54 5.79% 106,212,937.46 6.02% -0.23% 固定资产 429,448,373.05 22.79% 197,060,361.61 11.17% 11.62% 光明办公楼投入使用 在建工程 7,120,968.52 0.38% 195,945,961.88 11.11% -10.73% 光明办公楼投入使用 其他流动资产 425,465,499.97 22.57% 0.00 0.00% 22.57% 主要是尚未到期的理财产品 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，其他货币资金14,720,827.85元为保函及承兑保证金，被质押，其使用存在限制。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 发行股票 39,804.16 1,724.57 28,376.13 0 0 0.00% 11,428.03 公司利用 闲置募集 资金购买 11,428.03 银行理财 产品 9,500.00 万元，其中 下属全资 子公司海 洋王（东 莞）照明科 技有限公 司购买招 商银行股 份有限公 司深圳分 行南油支 行发行的 人民币岁 月流金 55948号 理财计划 产品（保本 浮动收益 型） 6,000.00 万元，下属 全资子公 司深圳市 海洋王照 明工程有 限公司购 买招商银 行股份有 限公司深 圳分行南 油支行发 行的人民 币岁月流 金55948 号理财计 划产品（保 本浮动收 益型） 3,500.00 万元。剩余 23,854,437 .89元存放 在指定的 募集资金 监管账户。 合计 -- 39,804.16 1,724.57 28,376.13 0 0 0.00% 11,428.03 -- 11,428.03 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份 有限公司于2014年10月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.88元。截至2014年10月29日止，本公司共募集资金444,000,000.00元，扣除发行费用45,958,431.50元，募集资金净 额398,041,568.50元。截止2014年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。截止2016年12月31日，本公司对募集资金项目累计 投入283,761,264.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币233,659,886.21元， 以前年度使用募集资金32,855,707.58元，2016年度使用募集资金17,245,670.99元。以前年度募集资金利息收入减手续费 支出后金额2,716,530.76元。2016年度募集资金利息收入减手续费支出后金额1,857,603.41元。以前年利用闲置募集资金 购买银行结构性存款98,000,000.00元。2016年收回以前年度利用闲置募集资金购买的银行结构性存款98,000,000.00元。 2016年利用闲置募集资金购买银行理财产品95,000,000.00元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,854,437.89元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、生产线建设项目 否 33,585.28 24,333.23 1,129.32 23,023.07 94.62% 2015年 09月01 日 8,226.33 是 否 2、研发中心建设项目 否 14,481.38 10,492.06 215.39 3,890.38 37.08% 0 否 否 3、国内营销中心扩建 项目 否 6,977.45 5,055.31 379.86 1,462.68 28.93% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 55,044.11 39,880.6 1,724.57 28,376.13 -- -- 8,226.33 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 55,044.11 39,880.6 1,724.57 28,376.13 -- -- 8,226.33 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据公司原投资计划，研发中心建设项目拟投入募集资金合计10,492.06 万元，其中第一年(指首次 公开发行募集资金到位日起至其后第 12 个月，第二年 以此类推)投入4,585.27万元，第二年投入 4,585.27 万元，第三年投入1,321.52万元；国内营销中心扩建项目拟投入募集资金合计 5,055.31 万 元，其中第一年投入1,790.69 万元，第二年投入1,790.69 万元，第三年投入1,473.93万元，；上述 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与上市时披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%，系市场行情变化，公司投入较少。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心 建设项目、国内营销中心扩建项目共计23,365.99万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字 [2014]011211号），公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99 万元置换 公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司利用闲置募集资金购买银行理财产品9,500.00万元，其中下属全资子公司海洋王（东莞）照明 科技有限公司购买招商银行股份有限公司深圳分行南油支行发行的人民币岁月流金55948号理财计 划产品（保本浮动收益型）6,000.00万元，下属全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司购买招 商银行股份有限公司深圳分行南油支行发行的人民币岁月流金55948号理财计划产品（保本浮动收 益型）3,500.00万元。剩余23,854,437.89元存放在指定的募集资金监管账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市海洋 王照明工程 有限公司 子公司 灯具的技术 开发、生产、 销售、租赁； 照明工程设 计等 100,500,000.00 890,736,545.94 686,787,042.15 882,477,759.70 33,765,298.20 46,233,060.47 深圳市海洋 王工业技术 有限公司 子公司 生产灯具； 电子产品的 购销 1,060,000.00 22,140,034.41 20,162,345.81 5,257,867.96 1,055,220.23 1,028,687.67 海洋王（东 莞）照明科技 有限公司 子公司 研发、生产、 销售灯具、 光源类、控 制器产品等 357,541,568.50 484,627,344.65 449,771,126.88 261,122,529.60 95,271,206.00 82,263,345.96 海洋王（香 港）技术有限 公司 子公司 灯具的销售 3,343,400.00 13,469,284.95 -1,002,747.99 3,056,898.19 -1,603,844.68 -1,603,844.68 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势和竞争格局 1、行业发展趋势 根据“中国逐步淘汰白炽灯路线图”规定的白炽灯淘汰时点即将到来，LED照明有望成为未来照明设备的主流。未来几年， 我国照明行业将到达LED灯置换白炽灯的高峰期，特殊环境照明市场也将迎来新的发展机会。特殊环境照明设备必须满足客 户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下正常运行的要求，LED 在特殊环境照明领域的应用，将能更好的满足客户对特种配光、信号、应急、节能、安全、环保、健康、智能等特殊照明需 求。 2、行业竞争格局 特殊环境照明行业是照明行业中的细分市场，市场需求相对分散，行业差异性相对较大。目前特殊环境照明行业的集中 度较低，有一定规模的企业不多，大多数中小照明企业以价格为主要竞争手段。尤其是近年来，部分下游行业企业开始实行 集中招标的采购方式，不少特殊环境照明企业以低价策略作为主要竞争手段。同时，部分原从事商业照明的大型企业也逐步 介入特殊环境照明行业，使得竞争日趋激烈。随着各行各业的不断发展，对节能环保及安全管理要求的不断提高，能准确把 握客户需求，掌握特殊环境照明核心技术，提供安全可靠、节能环保产品和服务的企业，将赢得未来的竞争力。 （二）公司发展计划 公司自成立以来一直致力于特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，逐渐形成了良好的品牌和口碑。虽然特殊环 境照明行业的竞争日趋激烈，但公司也面临着许多新的发展机遇，比如国有企业改革将会释放许多改革红利，海洋强国建设 和一带一路战略等将会带动固定资产投资的大幅增长，十三五规划、中国制造2025、能源发展行动计划2016-2020将为公司 带来机会。为把握经济发展脉搏，实现公司发展，公司将继续深化自主经营和TQM，基于客户需求，逐步建立更多照明领 域的综合优势，结合物联网、照明领域的新技术，为客户提供针对性的功能产品和解决方案，提高客户业务收益。 （三）可能面对的风险 1、宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险 公司的产品广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制 造等关系到国计民生的重要基础行业，国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响着上述相关领域的发 展。公司销售的产品分布在关系到国计民生的各个基础行业，单个或少数几个行业的波动不会对公司的经营产生较大的影响。 如果发生宏观经济波动，很可能导致多个行业的投资额和增速下降，减少对特殊环境照明设备的需求，从而对公司经营 产生一定的影响。 2、竞争加剧的风险 公司的主要客户为大型国有企业，近年来部分客户在物资采购方面进行了改革，开始实行集中招标的采购方式。集中招 标方式导致竞争对手以低价策略作为主要竞争手段。虽然公司积极顺应采购方式的变化，进一步深挖客户需求，但客户采购 方式的变化以及市场不断加剧的价格竞争给公司的市场销售带来了新的挑战。 3、公司经营业绩季节性波动的风险 公司的客户以大中型国有企业、政府机关、事业单位等为主，这些客户一般年初预算、年底决算，因此公司的营业收入 在下半年体现较多。此外，公司以1月1日至12月31日作为一个销售工作年度，各行业市场尤其是新市场，经过上半年的销售 工作积累，能够对客户的需求进行详细了解，并最终赢得客户的认可和信任，因此公司销售成果集中体现在下半年，特别是 第四季度。公司业务的季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、 营业利润也均呈现出明显的不均衡。 4、人力资源的风险 高素质的技术研发团队和销售服务团队是公司发展的基石，客户需求的不断提高和市场竞争的不断加剧，对公司研发、 销售与管理人员的业务能力和职业素养提出了更高的要求，也对公司如何吸引、留住、培养和激励人才提出了新的挑战。尽 管公司建立了相对完善的人力资源激励和约束机制，但公司机制若不能很好的适应未来发展趋势，公司将面临人员流失的风 险，对公司未来可持续发展将产生不利影响。 5、管理风险 为适应宏观经济环境和客户需求的变化，公司需要积极调整管理模式。公司目前全面深入推行自主经营管理模式，通过 量入为出，创造价值，实现内涵式增长。但是如果公司未来的管理水平不能适应公司外部环境变化的需要，组织模式和管理 制度未能及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效运营，进而削弱公司的市场竞争力。 6、商标和商号侵权的风险 公司经过多年积累，依靠良好的产品质量，使得“海洋王”商号和商标在行业内具有较高的品牌知名度。除公司及下属子 公司使用“海洋王”商号和商标外，市场上存在其他同行业企业名称中使用“海洋王”字样情况，也存在其他企业在国家商标局 申请与公司已获得专用权的商标类似或相似的商标的情况，构成对公司商标和商号的侵权，并引起市场混乱，损害公司的品 牌形象。 为应对其他企业对公司商标和商号的侵权行为，公司通过向国家商标局提起异议、申请撤销，以及向工商行政管理部门 申请或向法院提起诉讼等多种途径，打击上述侵犯公司商号及商标的行为，加强品牌的监督和保护，并已取得初步成效。由 于知识产权侵权行为及其纠正过程的特殊性，公司在短期内尚无法彻底消除上述侵权行为，对公司的品牌建设可能构成一定 的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月06日 电话沟通 个人 了解公司业绩情况 2016年01月07日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年01月14日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年01月22日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年02月16日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年02月18日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年02月22日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年02月22日 电话沟通 个人 了解公司业绩披露时间 2016年02月25日 电话沟通 个人 了解公司专利情况 2016年02月26日 电话沟通 机构 预约现场调研 2016年02月26日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年02月29日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年03月29日 电话沟通 机构 预约现场调研 2016年04月07日 电话沟通 个人 了解公司未来发展情况 2016年04月07日 电话沟通 个人 了解公司专利情况 2016年04月12日 电话沟通 个人 了解公司定期报告披露时间 2016年04月22日 电话沟通 个人 给公司提建议 2016年04月26日 电话沟通 个人 了解公司持股计划进展情况 2016年04月29日 电话沟通 个人 了解公司股东情况 2016年05月04日 电话沟通 个人 了解公司专利情况 2016年05月06日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年05月11日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年05月13日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2016年06月02日 电话沟通 个人 了解公司生产情况 2016年06月07日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况 2016年06月13日 电话沟通 个人 了解公司专利情况 2016年06月14日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年06月20日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年06月22日 电话沟通 机构 预约到现场调研 2016年06月22日 电话沟通 个人 了解公司持股计划进展情况 2016年06月24日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年07月19日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2016年07月25日 电话沟通 个人 了解公司专利及员工持股计划进展情 况 2016年08月08日 电话沟通 个人 了解公司专利及员工持股计划进展情 况 2016年08月09日 电话沟通 个人 了解公司专利情况 2016年08月16日 电话沟通 个人 了解公司员工持股计划进展情况 2016年08月17日 电话沟通 个人 了解公司专利情况和员工持股计划情 况 2016年08月19日 电话沟通 个人 期望前来公司拜访 2016年08月23日 电话沟通 个人 了解公司专利情况和员工持股计划情 况 2016年08月23日 电话沟通 个人 了解公司持股计划进展情况 2016年08月26日 电话沟通 个人 了解公司持股计划进展情况 2016年08月30日 电话沟通 个人 了解公司产品情况 2016年09月06日 电话沟通 个人 了解公司基本情况 2016年09月09日 电话沟通 个人 了解公司持股计划进展情况 2016年09月12日 电话沟通 机构 期望前来公司调研 2016年09月13日 电话沟通 个人 了解公司专利及业绩情况 2016年09月19日 电话沟通 个人 了解公司员工持股计划进展情况 2016年09月19日 电话沟通 个人 了解公司专利情况 2016年09月22日 电话沟通 个人 了解公司情况 2016年09月23日 电话沟通 机构 期望前来公司调研 2016年10月31日 电话沟通 机构 期望前来公司调研 2016年11月09日 实地调研 机构 调研公司的经营情况及未来发展规划 等，详见深圳证券交易所投资者关系互 动平台《海洋王：2016年11月9日投 资者关系活动记录表》 2016年11月16日 电话沟通 个人 了解公司机构调研情况 2016年11月18日 电话沟通 机构 期望前来公司调研 2016年12月08日 电话沟通 个人 了解公司未来发展情况 2016年12月26日 电话沟通 个人 了解公司年报披露时间 2016年12月29日 电话沟通 个人 了解公司停牌原因 2016年12月29日 电话沟通 个人 了解公司基本情况 2016年12月29日 电话沟通 个人 了解公司停牌原因 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为了保障和增加公司投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可 操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《海 洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2014-2016）分红回报规划》，以细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保 股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2014-2016）分红回 报规划>的议案》已于2014年1月24日公司第二届董事会第六次会议和2014年2月21日公司2013年度股东大会审议通过。 2016年5月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，以2015年12月31日的公司总股 本400,000,000.00股为基数，每10股现金分红0.35元（含税），分配现金股利14,000,000.00元，分配实施后未分配利润余额为 265,535,513.00元，结转下一年度。 2016年6月1日，公司通过委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司代派现金红利及公司自行派发的方式完成了 2015年年度权益分派工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度利润分配预案：公司以截止2016年12月31日总股本400,000,000.00股为基数，每10股现金分红0.55元（含税），分配（未完）  |