[年报]中科新材:2016年年度报告
苏州中科创新型材料股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人范鸣春、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘平春 董事 工作原因 范鸣春 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第 四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 24 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 51 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 128 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科新材 指 苏州中科创新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 中科创国际 指 中科创国际有限公司 产业投资基金 指 深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙) 中创供应链管理 指 中创供应链并购投资基金管理有限公司 PEAK CREATION 指 PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED WISDOM CREATION 指 WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED 中创供应链基金 指 中创供应链并购投资基金（有限合伙） 会计师、会计事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中科创资产管理 指 深圳市中科创资产管理有限公司 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 苏州中科创新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 变更后的股票简称（如有） 中科新材 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州中科创新型材料股份有限公司 公司的中文简称 中科新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU CHINA CREATE SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CCSM 公司的法定代表人 范鸣春 注册地址 苏州工业园区后戴街108号 注册地址的邮政编码 215121 办公地址 苏州工业园区后戴街108号 办公地址的邮政编码 215121 公司网址 www.szhssm.com.cn 电子信箱 hesheng@szhssm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 联系地址 苏州工业园区后戴街108号 苏州工业园区后戴街108号 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 wenqi.wang@szhssm.com.cn jie.chen@szhssm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区后戴街108号苏州中科创新型材料股份有限公司董事会 秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320000743904529Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年10月17日，公司非公开发行的新股上市，公司控股股东由赵东明及其 一致行动人变更为深圳市中科创资产管理有限公司，公司实际控制人由赵东明 变更为张伟。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-20层 签字会计师姓名 卢珍、孔晶晶、汤小龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦3803室 蔡晓涛、周滨 2016年10月至2017年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,050,316,406.42 1,082,339,894.35 -2.96% 1,184,858,085.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 27,966,196.58 28,268,059.59 -1.07% -122,223,066.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,132,810.79 23,187,268.58 -4.55% -121,357,094.17 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,722,186.93 -51,467,895.77 92.77% 107,978,119.76 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% -0.58 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% -0.58 加权平均净资产收益率 3.01% 3.38% -0.37% -13.52% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 减 2014年末 总资产（元） 1,954,314,206.68 1,335,363,522.48 46.35% 1,426,875,849.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,205,363,712.80 836,281,226.03 44.13% 839,613,966.44 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 226,124,041.72 238,956,614.18 253,769,741.25 331,466,009.27 归属于上市公司股东的净利润 7,119,092.24 12,678,150.27 7,475,848.53 693,105.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,981,394.33 11,536,408.41 5,100,156.15 -485,148.10 经营活动产生的现金流量净额 -48,599,939.72 12,497,777.64 4,082,139.87 28,297,835.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 114,870.02 7,680.76 16,022.92 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 7,263,661.10 4,903,429.89 4,534,093.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 158,356.17 -28,800.00 -1,557,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -673,983.74 1,184,521.75 -4,251,494.81 减：所得税影响额 1,029,517.76 986,041.39 -393,156.28 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,833,385.79 5,080,791.01 -865,972.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司自成立以来一直专业从事家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产和销售，产品主要应用于冰箱、空调、洗衣 机等各类家电外观部件，核心客户包括LG、三星、博西华、美的、松下、海信、惠而浦、夏普等家用电器行业内的知名厂商。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2016年公司在高端覆膜，不锈钢产品领域取得了不错的成绩。公司拥有全国唯一一条SUSLIKE线，通过近两年的技术研 发，产品已经得到西门子、 三星、LG等的认可，同时为顺应电视机黑色背板市场的发展，公司通过市场调研及深度研发， 已受到TCL、 创维、海信等厂家的开发邀请，有望在2017年实现产品的批量化生产。2016年公司商业保理业务也取得了一定 的利润。 公司的主要经营模式为“以销定产、购销对应”，报告内未发生变化。公司在维持现有的家电市场份额的前提下，不断 增强研发实力，通过技术创新拓展中高档VCM产品市场，提高中高端产品的收入占比，促进公司产品平均单价逐步提升，提 高产品的利润率。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司作为国内最早一批家电用复合材料生产商，在市场规模上处于同行业厂商的前列。但随着近年来家电市场增速放缓， 家电行业进入了以更新换代为主要消费动力的升级阶段，大型家电生产厂商纷纷加大创新力度，从美化外观、提升质感、环 境保护等方面着手，满足更新换代的需求，提高公司经营业绩。同时，公司积极向金融领域布局，寻求战略转型。公司2016 年度非公开发行的新股已于2016年10月17日上市，公司控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司，实际控制人变更为 张伟，公司未来将借助控股股东及实际控制人丰富的金融行业运营经验和资源，进入金融投资及金融服务等领域创造新的利 润增长点，实现双主业发展，提高公司的综合竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 非公开发行新增股份32,040,330股。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力未发生明显变化。 1、产能规模、技术、管理优势。 目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先 地位。公司属于国家高新技术企业，重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新 工作，开发新产品，应用新技术，不断提高公司的自主创新能力。截止本报告期，公司已拥有76项专利，其中发明专利4项、 实用新型专利71项、外观设计专利1项。 2、协作优势 公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中 心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。 3、人才优势 公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念。经过多年积累和沉淀，拥有一批高素质、高技能 的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。 4、客户优势 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多白色家电品牌制造商，核心客户如三星、 LG、惠而浦、海信、松下、夏普、美的、三洋等。同时，公司积极推进新产品的市场推广，大力开发新客户，目前已得到了 众多新客户的认可。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司围绕经营目标，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调。一方面坚持绿色生产理念，积极倡导创 新，推进降本节支，狠抓产品质量提升，开发新品优化结构，切实加强购销管理，企业生产经营保持平稳有序的发展态势； 另一方面加速新工艺、新产品的研究开发，拓展新市场，增强发展后劲，加快产业转型持续增强公司竞争实力，加快提升公 司效益。 2016年是公司布局产业和金融双轮驱动的开局之年。针对传统家电复合材料的生产和销售，公司重点加强生产管理、确 保产品质量，加强费用控制、降低生产成本，加大研发投入、提升自主创新能力，完善内部控制、提升公司治理水平。针对 金融业务，公司依托控股股东及实际控制人在金融领域的资源，借鉴经验，大力发展金融投资及金融服务，增强公司的盈利 能力和抗风险能力，为公司未来的持续稳定发展奠定基础。报告期内，公司的商业保理业务已获得了部分资信较好的稳定客 户并取得了一定利润。 报告期内，公司董事会及经理层围绕公司经营目标，保持公司主营业务平稳发展。2016年公司合并报表实现营业收入 1,050,316,406.42元，同比下降2.96%，实现营业利润28,014,076.64元，同比下降2.35%,实现利润总额34,718,624.02元， 同比下降0.18%，实现归属于上市公司股东的净利润27,966,196.58元，同比下降1.07%；实现基本每股收益0.13元。母公司 实现营业利润8,902,107.85 元，同比下降16.66%；利润总额9,540,387.17元，同比下降33.45%；净利润8,885,381.86元， 同比下降12.19%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,050,316,406.42 100% 1,082,339,894.35 100% -2.96% 分行业 家电复合材料行 业 1,021,332,177.81 97.24% 1,069,896,482.61 98.85% -4.54% 金融业-商业保理 18,593,132.84 1.77% 3,604,166.66 0.33% 415.88% 其他 10,391,095.77 0.99% 8,839,245.08 0.82% 17.56% 分产品 家电复合材料 1,021,332,177.81 97.24% 1,069,896,482.61 98.85% -4.54% 商业保理收入 18,593,132.84 1.77% 3,604,166.66 0.33% 415.88% 其他 10,391,095.77 0.99% 8,839,245.08 0.82% 17.56% 分地区 国内销售 875,670,772.66 83.37% 900,952,775.88 83.24% -2.81% 出口销售 164,254,537.99 15.64% 172,547,873.39 15.94% -4.81% 其他 10,391,095.77 0.99% 8,839,245.08 0.82% 17.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 家电复合材料行业 1,021,332,177.81 859,567,564.84 15.84% -4.54% -6.23% 1.52% 金融业-商业保理 18,593,132.84 373,740.01 97.99% 415.88% - -2.01% 分产品 家电用复合材料 1,021,332,177.81 859,567,564.84 15.84% -4.54% -6.23% 1.52% 商业保理收入 18,593,132.84 373,740.01 97.99% 415.88% - -2.01% 分地区 国内销售 875,670,772.66 726,194,013.50 17.07% -2.81% -5.22% 2.11% 出口销售 164,254,537.99 133,747,291.35 18.57% -4.81% -11.16% 5.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 家电外观复合材 料 销售量 吨 165,378.51 156,199.22 5.88% 生产量 吨 160,396.41 160,241.54 0.10% 库存量 吨 25,579.3 30,514.32 -16.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 家电复合材料行业 主营业务成本 859,567,564.84 98.08% 916,714,564.19 98.58% -6.23% 金融业-商业保理 主营业务成本 373,740.01 0.04% 0.00 0.00% - 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 家电复合材料 主营业务成本 859,567,564.84 98.08% 916,714,564.19 98.58% -6.23% 金融业-商业保理 主营业务成本 373,740.01 0.04% 0.00 0.00% - （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新设子公司： 公司名称 取得方式 公司成立时点 出资额（万元） 出资比例(%) 中创供应链管理 新设立 2016-6-24 - - PEAK CREATION 新设立 2016-8-24 - - WISDOM CREATION 新设立 2016-8-24 - - 中创供应链基金 新设立 2016-7-2 - - （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 411,916,483.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 104,041,746.03 9.91% 2 客户二 96,911,419.35 9.23% 3 客户三 88,363,580.29 8.41% 4 客户四 70,621,944.68 6.72% 5 客户五 51,977,792.79 4.95% 合计 -- 411,916,483.14 39.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 500,535,545.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海宝骏实业发展有限公司 229,087,155.17 27.61% 2 山东冠洲股份有限公司 99,911,618.83 12.04% 3 江苏江南精密金属材料有限公司 97,645,080.09 11.77% 4 金刚化工（昆山）有限公司 37,128,228.13 4.48% 5 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 36,763,462.83 4.43% 合计 -- 500,535,545.05 60.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,439,847.31 32,643,032.85 -0.62% 管理费用 73,517,008.10 72,418,249.88 1.52% 财务费用 91,545.79 -2,284,829.67 104.01% 主要系利息支出增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入4,442.93万元，占营业收入的比例4.23%。公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚 持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，提高自主创新能力，全面提升公司综合竞 争力。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 181 243 -25.51% 研发人员数量占比 22.57% 28.55% -5.98% 研发投入金额（元） 44,429,285.53 38,554,546.34 15.24% 研发投入占营业收入比例 4.23% 3.56% 0.67% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,019,817,026.53 961,699,308.22 6.04% 经营活动现金流出小计 1,023,539,213.46 1,013,167,203.99 1.02% 经营活动产生的现金流量净额 -3,722,186.93 -51,467,895.77 92.77% 投资活动现金流入小计 205,000.00 11,102,050.00 -98.15% 投资活动现金流出小计 254,802,112.01 32,595,915.47 681.70% 投资活动产生的现金流量净额 -254,597,112.01 -21,493,865.47 -1084.51% 筹资活动现金流入小计 582,512,700.00 122,341,188.08 376.14% 筹资活动现金流出小计 149,801,792.86 116,394,082.51 28.70% 筹资活动产生的现金流量净额 432,710,907.14 5,947,105.57 7175.99% 现金及现金等价物净增加额 180,668,452.86 -63,921,309.74 382.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 项目 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 92.77% 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要系本年度 以票据结算支付方式增加，购买商品、接受劳务支付的现 金减少所致 投资活动现金流入小计 -98.15% 投资活动流入较上年度减少主要系上年度收到与资产相关 的政府补助10,000,000.00元所致 投资活动现金流出小计 681.70% 投资活动流出较上年度增加主要系本年度购买银行理财产 品220,000,000.00元所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,084.51% 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少主要系本年度 购买银行理财产品220,000,000.00元所致 筹资活动现金流入小计 376.14% 筹资活动流入较上年度增加主要系收到非公开发行股票募 集资金款及短期借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,175.99% 筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要系收到非 公开发行股票募集资金款及短期借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 382.64% 现金及现金等价物净增加额较上年度增加主要系收到非公 开发行股票募集资金款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量与净利润差异主要系本年度继续开展保理业务支付保理款所205,000,000元所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 395,225,217.99 20.22% 197,966,499.38 14.82% 5.40% 应收账款 472,223,661.16 24.16% 326,588,226.33 24.46% -0.30% 存货 311,570,093.82 15.94% 305,598,925.08 22.89% -6.95% 固定资产 238,524,784.64 12.21% 255,133,205.48 19.11% -6.90% 在建工程 9,189,273.67 0.47% 646,967.62 0.05% 0.42% 短期借款 220,000,000.00 11.26% 120,000,000.00 8.99% 2.27% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 合肥 禾盛 新型 材料 有限 公司 涂层 复合 材料 增资 10,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 不适 用 已完 成增 资 - - 否 2016 年12 月09 日 巨潮咨 询网 （www.cninfo.com.cn） 《关于 对全资 子公司 增资的 公告》 合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016年 度 非公开 发行 37,551.27 2,303.06 2,303.06 0 0 0.00% 35,248.21 尚未使 用的募 集资金 存放于 募集资 金专户 0 合计 -- 37,551.27 2,303.06 2,303.06 0 0 0.00% 35,248.21 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕895号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股234,814,947股， 每股发行价格为人民币11.72元。根据公司2015年度权益分派除权除息情况、第四届董事会第二次会议决议、第四届董 事会第三次会议决议，本次非公开发行股票数量调整为不超过32,040,330股，每股发行价格为人民币11.72元。募集资 金总额为人民币375,512,700.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币361,385,660.00元，公司已将全部募集资金 存放于董事会指定的募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司募集资金到 位情况实施了验证，出具了快验字[2016]第4706号验资报告。 截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额2,003.06万元，直接投入土建设备款 300万元，合计募投项目使用2303.06万元； 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，2016年10月26日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性 存款或用于定期存单、协定存款等。截至2016年12月31日止，公司合计购买保本型银行理财产品22,000万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产10万吨新型复 合材料（数字印刷 pcm）生产线项目 否 37,551.27 37,551.27 2,303.06 2,303.06 6.13% -- 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 37,551.27 37,551.27 2,303.06 2,303.06 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 37,551.27 37,551.27 2,303.06 2,303.06 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 2,003.06万元置换已投入的 自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016] 4732号《关于苏州禾 盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2016年12月31日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 资产 出 售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公 司的影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资 产 出 售 定 价 原 则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露 日期 披露索引 滕站 厦门金 英马影 视传媒 股份有 限公司 4,743.50 万股股 份 2015 年 06 月 04 日 21,862.50万 元加 上股 权转 让款 实际 占用 期间 的利 0 有利于改 善公司财 务状况和 经营成 果，优化 公司战略 布局，使 资本向公 司优势产 业集中。 0.00% 协 商 定 价 否 不适 用 否 否 不适用 2015 年06 月04 日 披露于2015年 6月4日的《证 券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关 于出售资产暨 股权转让公告》 （公告编号： 2015-055） 息 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥禾盛新型 材料有限公司 子公司 涂层复合 材料 261,192,300.00 392,185,221.69 309,459,765.15 441,405,780.95 4,692,768.09 8,264,202.72 苏州兴禾源复 合材料有限公 司 子公司 涂层复合 材料 100,000,000.00 543,821,611.96 94,203,589.46 146,888,892.53 2,297,322.47 1,833,221.93 深圳市中科创 商业保理有限 公司 子公司 类金融业 1,000,000,000.00 211,018,605.03 8,706,706.65 18,593,132.84 9,350,725.56 7,013,623.06 深圳市中科创 资本投资有限 公司 子公司 类金融业 1,000,000,000.00 14,535,626.92 9,531,579.29 0.00 -472,676.43 -472,676.43 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中创供应链管理 新设立 对整体生产经营和业绩无影响 PEAK CREATION 新设立 对整体生产经营和业绩无影响 WISDOM CREATION 新设立 对整体生产经营和业绩无影响 中创供应链基金 新设立 对整体生产经营和业绩无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一）行业格局和趋势 2016年国内外经济形势错综复杂，经济结构仍处于调整期，经济下行压力较大。受原材料价格持续下降的影响，行业投 资门槛降低，竞争愈加激烈，公司主营业务家电外观复合材料的利润空间受到挤压。面对严峻的市场现状，公司将充分利用 自身的品牌、规模等优势，进一步巩固市场地位，满足不同客户的需求，以为客户创造价值为纲，抓技术，促生产，保质量， 拓领域，提效益。 2016年公司以市场价值为导向，对中高端覆膜产品进行了大量的市场调研工作，对具有发展前景的电视机背板、洗衣机 覆膜板、木纹膜等新产品进行技术探索和技术积累。2017年公司将继续加大研发力度，把握市场需求，维护现有的核心客户， 深化与新客户的合作，对新产品的生产系列化、优质化和规模化，扩大新产品所占的市场份额。 （二）公司发展战略 公司目前的主营业务仍为家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售。2016年公司主营业务因原材料价格下 降、经营成本增加及市场竞争等综合因素的影响，营业收入较去年略有下降，公司进入低成长期，为提高产品的综合竞争力， 公司在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面进行主动营销战略，努力提升产品的竞争优势 。2016年为公司战 略转型的开局之年，公司借助控股股东及实际控制人在金融领域的经验和资源，积极投身于金融投资及金融服务领域，以体 制机制创新、战略合作等手段搭建多层次的投资平台，培育和推进未来的新业务，以资本运作手段来提升企业价值。 （三）公司2017年度经营计划 公司在2017年的主要工作目标是在制造业稳定发展的同时积极向金融领域规划布局。一方面，立足传统家电复合材料 业务优势，进行技术创新、产品改造升级、新品研发推广来提高产品竞争力和利润率；另一方面，借助控股股东和实际控制 人丰富的金融行业运营经验和资源，进入金融投资及金融服务等领域创造新的利润增长点。 （四）可能面对的风险 1、销售不及预期的风险 2016年中国家电行业持续低迷，公司主营业务家电外观材料受国内产能过剩、产品同质化等因素影响，可能面临销量 不及预期的风险。同时，受国外反倾销等贸易壁垒的影响，海外出口受限，公司产品可能面临国外销量减少的危机。对此， 公司2016年将在高附加值产品的推广上投入更大的人力、物力，满足不同档客户对产品的需求，维护现有客户群体，加大新 客户的开发，保证公司销售额的稳步增长。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大。2016 年原材料价格波动变化较大，公司的调价窗口相对滞后，这将给公司的盈利水平带来一定的压力。 公司加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期合作性；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料 成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量，努力做到企业资源的最优化配置，达到企业利 润的最大化。 3、管理风险 2016年公司积极谋求向金融投资及金融服务领域发展，业务领域的增加加大了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、 内部控制和资金管理等方面实现与公司现有业务的资源优化组合将会面临一定的挑战，对公司的经营管理层提出更高的能力 要求，因此存在着因进入新的业务领域而对公司经营管理产生不利影响的风险。 4、投资风险 2016年公司涉足金融投资领域，金融市场受宏观经济的影响较大，具有较大的不确定性，金融投资的实际收益不可预期。 5、人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。 公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，如果人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。 公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险，如开展远期结售汇业务，锁定汇率。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年05月10日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《禾盛新材： 2016年5月10日投资者关系活动记录表》 2016年06月15日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《禾盛新材： 2016年6月15日投资者关系活动记录表》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程 序进行了明确规定，完善和健全了公司的股东回报机制，增加了利润分配决策程序的透明度和可操作性，保护了利润分配政 策的连续性和稳定性，切实维护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.50元（含税），共计派发31,600,800.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2014年度不以 公积金转增股本。 2、公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），共计派发21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2015年度不 以公积金转增股本。 3、公司2016年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不配送红股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2016年 0.00 27,966,196.58 0.00% 0.00 0.00% 2015年 21,067,200.00 28,268,059.59 74.53% 0.00 0.00% 2014年 31,600,800.00 -122,223,066.24 -25.86% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因会计师事务所就公司2016年度审计出具了保留意见的审 计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的 处理》（证监发[2001]157号）等相关规定，公司在上述涉 及保留意见事项对公司净利润影响消除后才能进行利润分 配，目前公司正在积极寻求解决方案，经公司董事会审慎 研究讨论，公司拟定2016年度利润分配预案为不进行利润 分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司2016年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公 司一般营运资金需求。公司董事会重视对投资者的合理投 资回报，今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对 投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》 等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润 分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 张伟 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 为了减少和规范关联交易，维护 上市公司及中小股东的合法权 益，中科创资产及张伟分别出具 了《关于规范和减少关联交易的 承诺函》，承诺： （1）承诺方及承诺方直接或间 接控制的企业将尽量避免与禾 盛新材及其控股、参股公司之间 产生关联交易事项。在进行确有 必要且无法规避的交易时，保证 按市场化原则和公允价格进行 公平操作，并按相关法律、法规、 规章等规范性文件的规定履行 交易程序及信息披露义务。保证 2016年10 月17日 长期 正常履 行中 不通过交易损害上市公司及其 他股东的合法权益。（2）承诺 方承诺不利用上市公司股东地 位，损害上市公司及其他股东的 合法利益。（3）承诺方将杜绝 一切非法占用上市公司的资金、 资产的行为，在任何情况下，不 要求上市公司为承诺方及承诺 方投资或控制的其它企业提供 任何形式的担保。（4）承诺方 保证将赔偿上市公司因承诺方 违反本承诺而遭受或产生的任 何损失或开支。 张伟 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 为充分保护上市公司的利益，避免 或减少将来与上市公司发生同业竞 争，根据张伟先生及中科创资产签 署了《避免与上市公司同业竞争的 声明与承诺函》，张伟先生承诺对于 其拥有控制权的企业将按照如下方 式退出与上市公司的竞争：（1）停 止与上市公司构成竞争或可能构成 竞争的业务；（2）将相竞争的业务 纳入到上市公司经营；（3）将相竞 争的业务转让给无关联的第三方； （4）其他有利于维护上市公司权益 的方式。（5）如有任何商业机会可 从事、参与任何可能与上市公司经 营构成竞争的活动，则立即将上述 商业机会通知上市公司。 2016年10 月17日 长期 正常履 行中 蒋元生;上 海隆华汇投 资管理有限 公司;深圳 市中科创资 产管理有限 公司;袁永 刚 蒋元生;上 海隆华汇 投资管理 有限公司; 深圳市中 科创资产 管理有限 公司;袁永 刚 公司2016年度非公开发行股票，4 名认购对象承诺：在本次非公开发 行过程中认购的中科新材股份自上 市之日（2016年10月17日）起36 个月内不予转让。 2016年10 月17日 2019年 10月17 日 正常履 行中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 苏州中科创 新型材料股 分红承诺 1、公司利润分配的形式及间隔： 公司利润分配的形式主要包括现 2014年04 月09日 2017年 04月08 正常履 行中 份有限公司 金、股票方式或现金与股票相结合 方式，优先采取现金分红的分配形 式。具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配；采用股 票股利进行利润分配时，应当考虑 行业特点、发展阶段、经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出 安排等真实合理因素。 公司当年如实现盈利并有可供分配 利润时，应当进行年度利润分配。 在有条件的情况下，公司可以进行 中期现金分红。 2、公司现金分红的条件和比例： 公司当年盈利且累计可分配利润为 正数、现金能够满足公司正常生产 经营的前提下，每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配 利润的10%。具体每个年度的分红 比例由董事会根据公司年度盈利状 况和未来资金使用计划提出预案。 3、股票股利的分配条件： 在公司经营状况良好，且董事会认 为公司每股收益、股票价格与公司 股本规模、股本结构不匹配时，公 司可以在满足上述现金分红比例的 前提下，同时采取发放股票股利的 方式分配利润。 公司董事会认为公司正处于成熟 期，但公司未来三年将继续在提升 技术与产品创新能力、战略并购等 方面加大资本投入力度，董事会认 为未来三年公司发展阶段属成熟期 且有重大资金支出安排。为保持对 社会公众股东的合理投资回报，以 可持续发展和维护股东权益为宗 旨，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，2014-2016年进行利润分 配时，现金分红在当年利润分配中 所占比例不低于40%。 4、利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案做出 决议后，公司董事会须在股东大会 召开后2个月内完成股利（或股份） 日 的派发事项。 赵东明 股份减持 承诺 承诺自2015年7月15日起六个月 内不通过二级市场减持本公司股 票。 2015年07 月15日 2016年 01月15 日 履行完 毕 张伟 股份增持 承诺 承诺自2015年7月15日起的一年 之内，通过二级市场或者大宗交易 方式累计增持本公司股票金额不低 于2亿元，并且上述增持股份完成 后未来六个月内不减持。 2015年07 月15日 2017年 01月15 日 履行完 毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细说 明未完成履行的具 体原因及下一步的 工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 √ 适用 □ 不适用 1、影响会计师发表保留意见审计报告所涉及的事项 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计出具保留意见的审计报告，会计师认为：中科新 材取得的按成本计量的可供出售金融资产，系对厦门金英马影视传媒股份有限公司的股权投资，取得成本218,625,000.00 元，截至2016年12月31日止累计已计提减值准备141,370,772.90元。由于审计范围受到限制，我们无法就该项可供出售金融 资产的账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对该项可供出售金融资产减值准备的金额进行调整。 （未完）  |