[年报]天业股份:2016年年度报告
公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计验证，因母公司期末未 分配利润为负数，根据国家法律法规及公司章程相关规定，本年度公司不进行现金股利派发，不 送红股。同时，本年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查看 “第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部 分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 63 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 菲唛乐 指 菲唛乐科技有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 天盈黑石 指 深圳天盈黑石投资中心（有限合伙） 吉瑞黄金（香港） 指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 天业股份 600807 济南百货 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 刁云涛、李瑞红 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座 签字的保荐代表人姓名 王璟、张德坤 持续督导的期间 东兴证券股份有限公司持续督导期间为2016年1月30日 至2016年12月31日。因公司改聘保荐机构为东兴证券 股份有限公司，中德证券有限责任公司的持续督导期截止 于2016年1月30日。 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王明希、冯新征 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定的其 他事项全部完成之日止。 注： 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 2014年 调整后 调整前 同期增减 (%) 营业收入 2,098,251,453.68 1,213,144,190.44 1,213,144,190.44 72.96 846,431,643.89 归属于上市公司股东 的净利润 135,372,532.17 115,147,637.87 112,137,070.84 17.56 71,521,328.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 63,741,955.56 117,761,743.72 119,042,565.57 -45.87 51,170,977.87 经营活动产生的现金 流量净额 -1,365,090,301.81 -154,673,072.55 -141,077,317.05 -6,555,263.75 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 1,915,682,852.62 1,695,424,159.25 1,637,086,121.62 12.99 587,833,710.02 总资产 9,414,574,939.98 5,395,700,657.61 5,236,796,273.84 74.48 3,639,609,910.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.15 0.16 0.15 -6.25 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.16 0.15 -6.25 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.16 0.16 -56.25 0.12 加权平均净资产收益率（%） 7.60 13.60 13.76 减少6.00个百分点 18.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.58 13.91 14.61 减少10.33个百分点 9.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 325,541,251.91 548,335,778.17 230,416,914.63 993,957,508.97 归属于上市公司股东的净利润 -6,812,616.05 75,314,937.00 18,592,240.43 48,277,970.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -11,824,589.46 75,472,249.08 18,125,468.65 -18,031,172.71 经营活动产生的现金流量净额 -178,070,710.86 -462,231,592.22 -1,225,685,406.40 500,897,407.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 7,166,848.23 -129,673.05 13,246.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 402,400.00 1,650,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,153,419.52 1,712,204.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 20,266,044.05 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 1,656,289.22 6,021,134.07 11,224,733.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 429,684.56 6,425,989.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,295,226.71 -6,759,647.16 -634,569.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,906,488.76 -230,614.14 5,860.70 所得税影响额 -1,832,846.92 -1,515,305.57 -47,115.27 合计 71,630,576.61 -2,614,105.85 20,350,350.59 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内，公司主要业务包括矿业开采、房地产开发、金融等。 矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销 售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生 产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进 行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的 金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。结合部分新开采矿石硬度、 品位及含其它稀有金属的特点，开拓矿石销售业务，拓展产业链，提高销售收入。 公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括 土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。公司住宅地 产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前公司的产品主要包括盛世龙城、盛世国际、盛世景 苑等项目，在山东市场具有较高的知名度；公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及 运营管理，目前主要为天业中心项目，房地产产品以出售为主。 金融业务主要包括小贷业务和融资租赁业务。天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利 差收益，主要以保证贷款业务为主，面向信用和经济实力好的优质客户，主要服务于济南市区内 的个体工商户和商圈客户。博申租赁主要从事融资租赁业务，盈利来源主要为租赁业务收入、残 值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。 （二）行业经营情况说明 1、矿业 黄金是具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备 体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。 作为资源型产业，黄金企业的发展取决于地质勘探技术与能力、拥有资源储量与质量、资源 开发和利用水平等多种因素。随着世界经济全球化进程的加快，黄金开采业在世界范围内的竞争 愈演愈烈，而这种竞争的一个明显特点就是跨国跨地区实施兼并重组，资源占有已成为世界黄金 业竞争的焦点。 2016年，黄金为表现最好的资产之一。一方面美国经济复苏、美元持续走强、美联储进入加 息周期，以美元计价的黄金承压；另一方面英国脱欧、特朗普当选及地缘政治摩擦加大等不确定 性增强又为黄金价格提供了坚强支撑。2016年，金价呈宽幅震荡、总体上扬之势，伦敦金从年初 1061美元/盎司开始上涨，最高触及1375美元，累计上涨8.92%。全年均价1,246美元/盎司，相 比2015年均价1,156美元/盎司上涨了7.78%。2016年度，金价上扬促使黄金企业产量稳定提升， 频发的“黑天鹅”事件使投资者避险情绪升温，全球黄金投资需求飙升，各国央行连续第七年净 购入黄金。根据世界黄金协会数据，2016年，全球矿产金产量3,236吨，与去年基本持平；全球 黄金总需求为4,309吨，同比增加2%，达到三年来最高水平。 澳大利亚是全球第二大产金国，根据墨尔本矿业咨询公司Surbiton Associates的数据，“由 于美元黄金价格和适宜的汇率，澳元黄金价格仍具有吸引力，鼓励了先前矿区的重新开发，以及 检修好存置备用的工作平台的翻新，”2016年澳大利的黄金产量达到298吨，为自1999年以来的 最高水平。 2、房地产行业 2016年，房地产市场全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。政策方面，政策环境由 松趋紧，因城施策严控市场风险。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监 管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策 略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化 等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。 2016年山东省出台了一系列化解房地产库存的政策与措施，房地产去库存效果明显，库存首 次扭转六连增；针对部分城市出现房价上涨过快苗头，坚持分类指导、因城因地施策及时出台市 场调控措施，全省房地产市场趋于稳定。根据山东省统计局的数据，2016年，全省房地产开发企 业商品房销售保持较好发展势头，商品房销售面积、销售额双双达到历史最高水平：商品房销售 面积11789.9万平方米，增长21.2%，增速较上年提高15.2个百分点，其中住宅销售面积10598.6 万平方米，首次突破1亿平方米；商品房销售额6902.9亿元，增长27.6%，增速较上年提高16.8 个百分点。2016年，全省房地产开发企业现房待售面积4178.1万平方米，同比下降2.3%，这是 自2011年以来现房待售面积首次实现同比下降。2016年，全省房地产开发企业新开工面积13293.7 万平方米，增长10.4%，增速比上年提高20.0个百分点。2016年底全省商品房库存比年初净减少 1984万平方米，去化周期降至14个月，其中商品住宅降至10个月，处于合理区间内。 （1）东营市房地产行业情况 2016年，东营市房地产投资及商品房房销售均呈现较好发展势头。根据东营统计信息网的数 据，2016年东营市房地产开发完成投资208.81亿元，同比增长7.7%；商品房销售面积310.48 万平方米，同比增长10.3%；商品房销售额161.75亿元，同比增长5.3%。全市现房年末待售面积 76.06万平方米，同比下降36.0%，其中住宅待售面积45.80万平方米，同比下降45.2%，去库存 效果明显。根据东营房产网的统计，按照2016年的去化规模，东营市房地产去库存周期不到1 年。 （2）烟台市房地产行业情况 2016年在去库存政策的支撑下，烟台房地产市场供求量价齐升，出现井喷态势。根据《2016 烟台市年国民经济和社会发展统计公报》和克而瑞咨询的数据，2016年烟台市商品房成交量首次 突破500万方，同比增长约32%；新建住宅销售价格上涨2.4%，二手住宅销售价格上涨0.6%。房 地产开发投资继续回落，全年房地产开发投资551.02亿元，比上年下降9.2%。其中，住宅投资 421.32亿元，下降8.0%；办公楼投资17.65亿元，增长10.4%；商业营业用房投资69.21亿元， 下降26.5%。根据齐鲁晚报数据，烟台市商品房去化周期为21.8个月。 （3）济南市房地产行业情况 2016年济南楼市火爆，房地产政策先松后紧，10月、12月连续出台限购政策，调控力度大。 根据世联行的数据，2016年商品住宅量价齐升，均价高达9650元/平方米，同比上涨13.42%；成 交量突破1500万平方米，同比上涨45.14%；商品住宅库存量减少，去化周期下降到2个月左右； 办公市场继续呈现供过于求的状态，去化压力大，2016年底约为17个月。 （三）金融业务 2016年全国小贷行业主要指标几乎全面负增长，这是全国小贷行业有史以来首次出现。第一 网贷数据显示，截至2016年12月末，全国共有小额贷款公司8673家，同比减少237家；全国小 贷公司实收资本8233.9亿元，同比减少225.39亿元；贷款余额9272.8亿元，同比减少138.71 亿元。 2016年,在全国经济增长下行压力增大的背景下，融资租赁业继续逆势上扬，呈较快发展态 势。根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院联合发布的《2016年中国融资租赁业发展报告》， 截至2016年底，全国融资租赁企业总数约为7,120家，比上年增加2,612家。其中：金融租赁 59家，内资租赁204家，外资租赁约6,857家。全国融资租赁合同余额约53,300亿元人民币， 比2015年底增加约8,900亿元，其中：金融租赁约20,400亿元，内资租赁约16,200亿元，外商 租赁约合16,700亿元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见下文“第四节 二、（三）资产、负债情况分析” 其中：境外资产155,812.66（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为16.55%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是优秀的管理团队和稳健进取的发展战略。公司核心管理团队具备一定的资本运作和优化 产业、资产结构自我调整能力，稳健进取的经营策略将保证公司健康、持续、稳健发展。 二是稳定的战略合作关系。公司在房地产项目开发产业链上与供应商构建了一批与公司共同 成长、互利共赢的战略合作伙伴群；构建银企合作平台，与银行等各类金融机构及非金融机构建 立了稳定的合作关系，确保融资渠道的顺畅。 三是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天 业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐 鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位” 等荣誉；作为山东省小额贷款企业协会副 会长单位，根据山东省金融办对山东省小额贷款公司分类评级管理办法规定，天业小贷连年评级 等级为Ⅰ级，2016年荣获中国小额贷款公司协会“全国优秀小额贷款公司”、 山东省小额贷款 企业协会“最佳企业奖”等荣誉。公司将依托已经建立的行业地位和品牌影响力，积极推进地产 主业的全国化布局，提升天业品牌的美誉度。 四是矿区开采成本较低。明加尔矿区已开采多年，形成了十多个露天采坑，氧化矿矿石已经 强烈风化，可以直接开挖矿体开展采矿工作。明加尔公司生产系统比较完整，生产设施齐全、工 艺技术和设备较为先进，矿区供电、供水系统完备，尾矿库系统完善。矿山开采所需要的原材料 及柴油等较国内消耗量较低。 五是资源优势。明加尔项目矿区面积1,400多平方公里，100多个矿权，Yalgoo-Singleton绿 岩带内的Golden Grove矿床的资源等级排在世界前列，明加尔矿权地超过整个Yalgoo -Singleton 绿岩带面积的三分之二，目前工作仅在11个矿权的16个矿段内距地表100米以上范围进行了系统地 地质勘查，找矿潜力巨大。根据澳大利亚采矿冶金学会成员、具备JORC标准报告人资质的报告人 出具的《明加尔项目2016年11月30日资源报告》，明加尔公司新增符合澳洲JORC标准黄金资源矿 石量为857.7万吨，新增金金属量45.71万盎司；截止到2016年11月明加尔公司保有的符合澳洲JORC 标准黄金资源矿石量为4701.5万吨，平均金品位1.4克/吨，金金属量210万盎司。Pajingo项目处 于澳洲著名的金矿采掘地区 Charters Towers南约55公里处，资源储量较为丰富。截止到2016年 11月30日，Pajingo项目保有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为771.8万吨，平均金品位4.3 克/吨，金金属量107.5万盎司。 六是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网 和天然气管线，通讯畅通。Pajingo项目交通便利，连接查特斯堡和克莱蒙特（南端）的柏油公路 经过矿区，项目矿区供电系统、供水系统完备。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，全球经济增长复苏乏力，世界经济继续深度调整，国际政治经济环境更趋复杂，受 英国脱欧、意大利公投等频出的“黑天鹅”事件及美元持续走强、美联储加息等因素的综合影响， 黄金价格大幅震荡；2016年也是中国“十三五”规划开局之年，政府积极适应和引领经济发展新 常态，坚持全面深化改革，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，经济运 行缓中趋稳、稳中向好。 报告期内，公司管理层密切关注国内外经济发展形势，坚持改革与发展并举，调整组织架构， 提高综合运营效率；规范有序推进产业布局调整，适时推出矿业业务重大资产重组；加大矿业领 域投资并购力度，提升资源储量，加强明加尔公司调度，创新经营思路，确保黄金生产经营稳健 运行；把握市场回暖时机，加大房地产项目销售力度，有序推进在建项目的开发进度；实现了公 司各项工作持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业总收入223,970.30万元，比上年同期增加82.41%，其中：房地产 销售实现收入145,114.46万元，比上年同期增加58.66%，占营业收入64.79%；矿业收入60,395.35 万元，比上年同期增长102.82%，占营业收入26.97%；金融业务销售实现收入14,145.16万元， 占营业收入6.32%；实现归属于母公司所有者的净利润13,537.25万元，比上年同期增加17.56%， 总资产941,457.49万元，比期初增加74.48%；归属于上市公司股东的股东权益191,568.29万元， 比期初增加12.99%。 （一）全力推进重大资产重组各项工作，夯实未来发展基础 作为资源型产业，资源占有已成为世界黄金业竞争的焦点。2017年4月20日，公司召开第 八届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于<山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易预案>的议案》等此次重组相关议案，公司拟向天业集团采用发行股份购买资产的方式， 购买其持有的天业投标公司100%股权，天业投标公司持有罕王澳洲100%股权。截至2016年12 月31日，罕王黄金符合JORC标准的资源量为457万盎司，符合JORC标准的储量为96万盎司， 此次重组将显著提升公司的黄金储量、资源量及后续资源勘查潜力，公司的年黄金生产总量以及 资源量均将实现大幅增长，公司在澳洲市场上作为新兴黄金生产商的行业地位也将得到进一步提 升，提高公司的经营效益和持续发展能力，符合全体股东利益。目前本次重大资产重组事项正在 有序推进中。 （二）打造新的矿业发展平台，扩大矿业发展规模，提升黄金资源储量 为提升矿业发展规模，加强公司海外矿业领域投资、布局，进一步拓展公司矿业发展空间， 提升黄金资源储量，报告期内公司收购、成立了多个新的矿业发展平台，提高公司市场竞争力。 2016年8月15日公司召开第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于审议明加尔金源 公司收购澳大利亚Pajingo项目的议案》，明加尔公司通过竞价收购的方式收购Pajingo 项目，本 次交易整体交易对价为5,200万澳元，该对价中包括4,200万澳元现金付款外加矿权特许使用费。 Pajingo项目交通便利，矿区供电、供水系统完备，各项设备运转正常，生产运营稳定,截至2016 年11月30日，Pajingo项目保有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为771.8万吨，平均金品位4.3 克/吨，金金属量107.5万盎司。明加尔公司通过本次收购，能够实现产能和生产规模迅速扩张， 不断提高盈利能力。同时本次收购有助于提升明加尔公司在澳洲的影响力，有效增加公司黄金资 源储备，提升可持续发展能力。通过并购Pajingo项目，明加尔公司整体产金量每年超过10万盎司， 由澳洲金矿企业第三梯队步入第二梯队。 2016年12月，吉瑞黄金与加拿大多伦多创业板（TSX VENTURE）上市公司EAM公司签订《认 购协议》，以0.26加元/单位、合计520万加元认购EAM公司发行的2000万个证券单位，每个证 券单位包括一个普通股和半个认购权证，目前公司认购的2000万股普通股已经登记在公司名下。 根据EAM公司披露的相关数据，其已探获的资源储量为：Harvest项目（拥有70%权益）金金属量 25.3万盎司、Adyabo项目（拥有100%权益）金金属量68.1万盎司、Handeni Properties项目（拥 有30%权益）金金属量101.37万盎司。 2016年10月，公司出资980万美元、贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“地矿 股份”） 出资1,020万美元在香港共同设立天地国际矿业，2016年11月，天地国际矿业1000 万美元交易对价收购Manas Resources Limited公司持有的Manas Holdings (Kyrgyz) Pty Ltd 公司100%股权，本次交易核心资产的Shambesai金矿采矿权已探获符合澳大利亚JORC标准（2012 版）“探明的+指示的+推测的”的矿石资源量810万吨，平均品位2.7g/t，金金属量697,000 盎 司（约21.6吨左右），其中95%以上为“探明的”和“指示的”资源；“证实的”+“概略的” 矿石储量240万吨，平均品位3.7g/t，金金属量279,000盎司（约8.6吨左右）。 （三）强化运营管控，提升矿业盈利能力和可持续发展能力。 报告期内，明加尔公司通过强化管理、加强业绩考核、降本增效、加强专业技术管理等措施， 进一步提升盈利能力。 （1）完善企业管理制度，提升工作绩效。明加尔公司通过不断完善制度化、标准化的业务流 程及有效的业绩考核制度，提高工作效率和员工积极性。 （2）优化选矿生产，降低生产成本。报告期内，明加尔公司对选场整体结构进行了系统优化， 保证选矿活动维持在最佳效率，实现回收率最大化；优化试剂消耗量，降低选矿成本。 （3）增加注册资本，优化财务结构，增强资金实力。子公司天业黄金采用债转股及现金等方 式对明加尔增资6451.12万澳元，明加尔公司的注册股东出资额由12501.92万澳元增加到18953.04 万澳元，增强了资金实力，优化了明加尔财务结构，并有助于不断提高其竞争力。 （4）加强日常安全管理，确保安全生产。明加尔矿区成立紧急情况应对小组及医疗救助中心， 在矿上突发情况产生时提供医疗和其他方面援助，并对小组成员定期培训和演习；继续强化岗前 培训和在职期间培训，对在职人员进行相关法规和公司内部规章进行详细讲解和培训；定期对在 职人员相关资质进行审计，确保矿上作业活动都持有合法许可的情况进行。 （5）加大探矿增储力度，确保标的矿权II承诺实现。公司加强对明加尔矿区重点区域特别是 标的矿权II的探矿增储工作，根据新广信出具的《山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明 加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估报告书》（鲁新广信矿评报字[2017]第018号），截至2016年12 月31日，明加尔标的矿权II有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为2,648万吨，平均金品位1.30 克/吨，金金属量111.04万盎司，按重大资产重组所涉及的明加尔金源公司90%股权计算，标的矿 权Ⅱ完成承诺价值为人民币58410.46万元，实现重组承诺。 （四）多措联动，实现房地产业务持续稳健经营 （1）积极推动向一线城市和核心二线城市拓展，区域战略布局获新突破。2016年6月，公 司控股子公司深圳天盈实业有限公司与深圳德倡实业发展有限公司等签订《羊台山庄房地产项目 投资合作协议书》，通过非农建设用地合作开发的方式，共同合作开发深圳羊台山庄房地产项目。 通过合作方式进行深圳房地产项目开发，有助于公司开拓一线房地产市场，实施房地产业务向一 线城市布局的发展战略。2016年7月，公司出资人民币2,400万元与北京隆域汇通投资有限公司 等共同成立北京天慧置业有限公司，目前天慧置业已经与相关方就北京市密云区一房地产项目签 署投资合作协议，合作开发该房地产项目，该项目位于北京市密云区核心地段。 （2）稳步推进在建项目建设，提升项目建设质量。公司根据各项目特点，灵活把握项目开发 建设速度，加强项目管理，积极推进在建项目的开发进度，有效提升项目建设效率。公司始终坚 守质量底线，继续强化项目计划管理的跟进力度，提升项目的精细化管理水平，促进工程提效， 有效促进公司质量管理水平的提高和工程品质的提升，天业中心项目主办公楼、2#公寓楼获得 “泰 山杯”质量奖。 （3）加强成本管理，严控开发成本。对工程各方面所消耗的各种资源和费用开支，进行指导、 监督、调节和限制，及时纠正可能发生的偏差，把各项费用的实际发生额控制在计划成本的范围 之内，保证降低成本目标的实现。 （4）紧抓市场回暖机遇，加快推进项目销售。2016年，公司顺应市场回暖形势，采取合理 定价、积极销售的营销方式，创新营销策略和多元化推售方式，整合渠道资源并积极利用内外部 资源，加大营销推广，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销售速度，全力促 进房地产销售。 （五）增强资金实力，积极拓展金融业务规模。 天业小贷、博申租赁立足既有优势，积极拓展新的业务，不断提高业务的专业化、精细化水 平，同时公司继续加强金融业务的风险审核和风险控制流程和体系建设，确保资金安全。 报告期内，公司完成对天业小贷10,000万元人民币增资，增强了其资金实力和业务拓展能力。 天业小贷积极拓展优质客户群体，强化信贷风险管理，经营质量不断提升，实现收入3,458.69 万元，较上年同期增长134.83%，实现税后利润1,646.13万元，较上年同期增长47.37%。2016 年度，天业小贷获得了业界的广泛认可，荣获中国小额贷款公司协会“全国优秀小额贷款公司”、 山东省小额贷款企业协会“最佳企业奖”等荣誉。 报告期内，博申租赁进一步加强与银行、担保公司等金融机构的合作，利用多种方式丰富融 资途径，提高融资效率，分散融资风险。博申租赁加强业务团队与风控体系建设，推进融资租赁 业务发展。2016年度，博申租赁实现营业收入10,686.46万元，净利润2,331.94万元。 （六）加强投资管理，成功投资挂号网、奇虎360两项优质项目。2016年1月28日，公司 参与投资设立的深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）（简称“天盈黑石”）与深圳市前海盈合大 健康产业投资管理有限公司签订《深圳市前海盈合大健康产业投资企业（有限合伙）合伙协议（二 期）》，天盈黑石投资12,260万元人民币认购深圳市前海盈合大健康产业投资企业（有限合伙） （简称“盈合大健康”）LP份额。盈合大健康（二期）主要投资于上海安寅投资中心（有限合伙） （简称“安寅投资”），安寅投资以2000万美元投资微医集团有限公司（原“挂号网”）。2016 年4月，公司作为单一有限合伙人出资69,950万元参与成立的深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） （简称“天盈汇鑫”），将67,200万元人民币财产委托中恒星光—VIE回归基金一期（简称“中 恒星光”）管理，同时中恒星光作为单一LP出资65,113.64万元认购宁波挚信一期股权投资合伙 企业（有限合伙）（简称“宁波挚信”）的份额，参与投资奇虎360科技有限公司（简称“奇虎 360”）私有化项目，公司通过天盈汇鑫参与奇虎360私有化投资额为8,971.43万美元。公司投 资360、挂号网等项目，有望实现较高的资本增值收益，提高公司资金使用效率，不断提高公司 的投资水平，从而增强公司的盈利能力，为公司和股东争取更多的回报。 （七）优化管理流程和组织架构，提高综合运营效率。报告期内公司积极推进战略、组织、 制度、文化、团队的融合，完成组织架构的调整，实行了以事业部制为主体的公司管理体系改革。 公司本次调整以企业战略为导向，优化总部与各战略版块之间的职能定位，促进战略版块的业务 发展和战略转型，服务未来企业发展，增强各战略业务版块业务拓展积极性与灵活性，进一步提 升市场竞争力；同时，提升企业内部管理效率、降低成本、提高项目毛利率，增厚上市公司利润 及持续盈利能力，促进公司长远、健康发展。 （八）股权激励显成效，实现业绩增长目标。2016年度公司实施的股权激励计划彰显了公司 未来发展信心，将公司经营效益与管理层和核心员工的利益捆绑，调动了公司核心员工的积极性。 在共同目标推动下，公司管理层树立共创、共担、共享意识，精诚团结，协同配合，保证了公司 管理的高效性和执行力，提升了主业发展质效和公司经营绩效，2016年实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润6,374.20万元，未扣除激励成本的扣非净利润较2014年度增长123%， 实现股权激励业绩增长目标。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 22.40亿元，同比增长82.41%，实现归属于母公司所有者的 净利润1.35亿元，同比增长17.56%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产94.15亿元，净 资产19.27亿元，分别比 2015 年底增长74.48%和9.82%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,098,251,453.68 1,213,144,190.44 72.96 营业成本 1,433,516,267.08 796,170,135.20 80.05 销售费用 34,022,977.71 24,109,355.95 41.12 管理费用 178,350,810.33 77,378,718.70 130.49 财务费用 263,989,674.27 93,802,181.08 181.43 经营活动产生的现金流量净额 -1,365,090,301.81 -154,673,072.55 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,530,204,451.04 -454,190,910.16 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,914,105,886.56 1,194,670,519.28 227.63 营业收入、营业成本同比分别增长72.96%、80.05%，主要系本期楼盘交房确认收入及矿业销售增加所 致； 销售费用同比增长41.12%，主要原因系广告费、销售人员佣金、交易手续费等增加所致； 管理费用同比增长130.49%，主要原因系职工薪酬、股权激励费用、合伙企业GP管理费、股权收购费 用增加所致。 财务费用同比增长181.43%，主要原因系借款额增加利息资本化减少所致； 经营活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要原因系下属金融公司放贷规模及经营性往来款项增加 所致； 投资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要原因系投资奇虎360项目、微医集团（挂号网项目） 等增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增长227.63%：主要系吸收投资及借款增加所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入 22.40 亿元，营业总成本 14.90 亿元，毛利率 33.48%，与 去年同期相比,下降 1.45 个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产行业 1,451,144,551.58 1,097,390,841.18 24.38 58.66 69.99 减少4.94 个百分点 矿业 603,953,482.58 336,125,425.90 44.35 102.82 123.20 减少5.08 个百分点 金融业 141,451,551.72 56,249,069.66 60.23 860.38 1,877.92 减少20.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商品房 1,390,262,461.70 1,050,676,762.63 24.43 60.69 69.26 减少3.82 个百分点 租赁、物业 60,882,089.88 46,714,078.55 23.27 26.33 88.08 减少25.19 个百分点 黄金 427,218,327.57 280,583,987.16 34.32 130.74 128.36 增加0.68 个百分点 白银 6,548,067.85 4,349,999.44 33.57 -3.81 -3.71 减少0.07 个百分点 矿石 170,187,087.16 51,191,439.30 69.92 60.83 120.62 减少8.15 个百分点 利息、手续 费及佣金 141,451,551.72 56,249,069.66 60.23 860.38 1,877.92 减少20.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 1,597,437,129.37 1,153,639,910.84 27.78 74.90 78.70 减少2.35 个百分点 国外 599,112,456.51 336,125,425.90 43.90 101.20 123.20 减少5.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、房地产行业营业收入增长58.88%，毛利率下降4.94个百分点，主要原因为：一是本期毛 利率较高的沿街商业收入占比下降；二是本期三、四线地市普通住宅毛利率同比下降了11.60个 百分点。 2、矿业营业收入增长102.82%，毛利率下降5.08个百分点，主要原因系本期明加尔金源公 司新购入Pajingo矿及矿石销售毛利率下降8.15个百分点。 3、金融业营业收入实现1.41亿元，本期与去年同期无可比性，原因为本期新增合并天业小 贷和博申租赁二子公司，天业小贷虽为同一控制公司，但对比期间不一致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 房产 163,254.92㎡ 212,697.80㎡ 248,890.80㎡ -52.52 71.32 -16.57 黄金 51,957.67盎司 51,500.31盎司 1,008.36盎司 103.69 100.99 83.01 白银 69,927.89盎司 58,371.48盎司 12,095.41盎司 -1.56 -15.57 2,144.05 矿石 78,418.00吨 78,418.00吨 73.49 73.49 产销量情况说明 本报告期盛世景苑、盛世斓庭、盛世华府尚处于建设阶段；盛世国际、盛世豪庭二期部分楼 盘建设完成，由开发成本结转开发产品，增加了生产量及销售量；由于明加尔金源公司新购入 Pajingo矿，产销黄金数量较去年同期有所上升，产销白银数量有所下降，因矿石品位的不确定使 含稀有元素矿石产销量有所上升。 (3). 成本分析 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 房地产行业 地产业务 1,097,390,841.18 73.66 645,579,423.37 80.80 69.99 收入增加相应 成本增加 矿业 矿产业务 336,125,425.90 22.56 150,590,711.83 18.85 123.20 购入新矿收入 成本增加 金融 金融业务 56,249,069.66 3.78 2,843,847.00 0.36 1,877.92 新增合并范围 收入成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 商品房 地产业务 1,050,676,762.63 70.53 620,742,651.40 77.97 69.26 收入增加相应 成本增加 租赁及物业 租赁及物业 46,714,078.55 3.14 24,836,771.98 3.12 88.08 收入增加相应 成本增加 黄金 矿业业务 280,583,987.15 18.83 122,869,785.31 15.43 128.36 购入新矿收入 成本增加 白银 矿业业务 4,349,999.44 0.29 4,517,755.97 0.57 -3.71 收入减少相应 成本减少 矿石 矿业业务 51,191,439.30 3.44 23,203,170.55 2.91 120.62 收入增加相应 成本增加 利息、手续费 及佣金 金融业务 56,249,069.66 3.78 2,843,847.00 0.36 1,877.92 合并范围变化 影响 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额117,718.05万元，占年度销售总额52.56%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额39,019.15万元，占年度销售总额17.42 %。 前五名供应商采购额31,243.29万元，占年度采购总额20.97%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明 销售费用 34,022,977.71 24,109,355.95 41.12％ 广告费等增加 管理费用 178,350,810.33 77,378,718.70 130.49％ 职工薪酬、股权激励 费用等增加 财务费用 263,989,674.27 93,802,181.08 181.43％ 借款增加 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 增减额 增减幅度（%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -1,365,090,301.81 -154,673,072.55 -1,210,417,229.26 不适用 金融公司放贷 业务增加等影 响所致 投资活动产生的 现金流量净额 -1,530,204,451.04 -454,190,910.16 -1,076,013,540.88 不适用 投资奇虎360 等影响所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 3,914,105,886.56 1,194,670,519.28 2,719,435,367.28 227.63 吸收投资及借 款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异，主要原因为： 1、房地产项目开发周期较长，商品房预售收款与交房确认收入存在时间差异，同时工程投资 在整个建设期内陆续投入，直至交房后方可一次性确认为营业成本，所以造成经营活动产生的现 金流量净额与净利润存在较大差异。 2、公司作为一个处于成长期的房地产开发公司，经营规模有待进一步提升，增加土地储备量 是公司正在努力做的工作，相关的资金综合投入增长速度高于商品房的销售增长速度，也是造成 经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异。 3、报告期内公司投资购买博申融资租赁（上海）有限公司、济南市高新区天业小额贷款股份 有限公司，业务性质决定了两个公司主要为中小企业提供融资租赁、商业保理服务业务，放贷规 模的增加也是造成经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因之一。 4、报告期公司实施战略转型，优化完善产业链布局，推进“产业+资本”双引擎、“地产+ 矿业+金融+创投”四轮联动的发展战略，积极谋划资本运作。由于拓展经营规模，影响经营性往 来等款项的增加，也是造成经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的因素。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期公司净利润为12,575.15万元，其中营业外收入为2,452.09万元，系取得子公司的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认公允价值产生的收益。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,827,072,290.17 19.41 882,550,539.97 16.36 107.02 销售回款及借款 增加所致 应收票据 1,650,000.00 0.02 2,917,121.00 0.05 -43.44 收回应收票据 应收账款 859,222,698.13 9.13 67,884,892.75 1.26 1,165.71 博申公司保理业 务增加 预付款项 34,874,169.13 0.37 3,427,487.89 0.06 917.48 下属公司预付补 偿款增加 应收利息 703,386.64 0.01 7,150,841.00 0.13 -90.16 收回利息 其他应收款 1,318,959,236.81 14.01 62,987,906.80 1.17 1,993.99 经营性往来款增 加 一年内到期的非流 动资产 113,352,600.00 1.20 61,721,552.87 1.14 83.65 短期发放贷款增 加 其他流动资产 93,557,898.21 0.99 74,037,651.93 1.37 26.37 预售房缴纳税金 增加 发放贷款及垫款 54,819,000.00 0.58 87,045,000.00 1.61 -37.02 发放贷款减少 可供出售金融资产 992,849,935.00 10.55 407,000,000.00 7.54 143.94 投资增加 长期股权投资 76,311,631.41 0.81 4,891,563.59 0.09 1,460.07 投资增加 固定资产 248,039,855.92 2.63 89,610,129.86 1.66 176.80 合并范围增加 在建工程 19,344,426.37 0.21 3,214,675.81 0.06 501.75 合并范围增加 无形资产 404,541,269.94 4.30 178,869,242.28 3.32 126.17 合并范围增加 递延所得税资产 151,442,554.66 1.61 56,661,931.24 1.05 167.27 当期增加所致 其他非流动资产 237,740,875.34 2.53 153,499,579.66 2.84 54.88 勘探支出及待摊 GP管理费增加 短期借款 2,084,894,830.26 22.15 653,000,000.00 12.10 219.28 借款增加 应付票据 5,900,000.00 0.06 67,200,000.00 1.25 -91.22 到期支付 预收款项 1,216,595,679.85 12.92 869,700,149.16 16.12 39.89 预收房款增加 应付职工薪酬 46,117,541.01 0.49 25,445,913.52 0.47 81.24 合并人员增加 应付利息 90,510,305.26 0.96 18,610,954.52 0.34 386.33 借款增加 应付股利 3,728,513.31 0.04 10,928,513.31 0.20 -65.88 支付股利 其他应付款 898,003,771.93 9.54 405,167,789.60 7.51 121.64 经营性非关联往 来增加 一年内到期的非流 动负债 319,980,000.00 3.40 526,685,453.53 9.76 -39.25 到期归还 长期借款 1,848,367,816.52 19.63 410,000,000.00 7.60 350.82 借款增加 长期应付款 130,340,000.00 1.38 0 0 限制性股票回购 义务 长期应付职工薪酬 8,126,873.51 0.09 0 0 依据澳洲规定计 算 预计负债 5,249,401.53 0.06 0 0 明加尔或有对价 的公允价值 递延所得税负债 78,421,971.70 0.83 0 0 国外子公司矿山 资产折旧及摊销 其他非流动负债 124,024,158.88 1.32 28,131,829.64 0.52 340.87 明加尔公司矿区 复垦费增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 164,944,971.69 保证金存款 存货 157,305,711.75 借款抵押 投资性房地产 105,344,207.04 借款抵押 股权 详见注（11） 合计 427,594,890.43 注： （1） 所有权受到限制的货币资金包括银行承兑汇票保证金存款6,000,000.00元，预售保 证金存款16,948,630.12元，为购房业主按揭贷款提供阶段性担保的保证金存款54,996,628.60 元、维修基金及其他保证金存款9,714,767.86元，明加尔金源公司复垦环境保证金76,783,375.11 元、房屋租赁保证金501,570.00元。 （2）2016年2月11日，公司与山东省国际信托股份有限公司签订借款合同，借款金额 2,500.00万。以东营盛世龙城A区部分尚未销售商铺作抵押，用于抵押的存货账面价值为 8,361,712.49元，由山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦提供连带担保责任。 （3）2016年5月12日，公司与济南农村商业银行股份有限公司济泺路支行签订借款合同， 借款金额2,900.00万元，以济南市历下区泉城路268号永安大厦地上16、17层以及地下1、2 层及其相应土地使用权作抵押，用于抵押的存货账面价值为20,095,370.14元，由山东永安房地 产开发有限公司、曾昭秦提供连带担保责任。 （4）2016年3月9日，公司与齐鲁银行济南解放路支行签订借款合同，借款金额12,000万 元，以高新区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1-3层、27-30层作抵押，用于抵押的存货 账面价值为98,802,864.96元，由山东天业房地产开发集团有限公司提供连带担保责任。 （5）2016年7月1日，公司与中江国际信托股份有限公司签订借款合同，借款金额为 25,000.00万元，以公司持有的济南市高新区天业小额贷款股份有限公司95%股权作质押，由山东 天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦提供连带担保责任。 （6）2016年8月17日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签订借款合同，借款金额20,000.00 万元，以公司持有的山东天业黄金矿业有限公司20%股权作质押，由山东天业房地产开发集团有 限公司、曾昭秦、深圳天盈创新投资有限公司提供连带担保责任。 （7）2016年10月24日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签订总金额50,000.00万元的 借款合同，截至2016年12月31日，已分多次收到借款金额38,550.00万元，以公司持有的万和 融资租赁有限公司15%股权作质押，由山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦、张建英提供 连带担保责任。 （8）2016年8月22日，公司与中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司签订借款合同， 借款金额6,500.00万元，以济南市历下区泉城路180号济南商业城1-4层作抵押，用于抵押的投 资性房地产账面价值为105,344,207.04元。 （9）2016年8月12日，子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与中国民生银行济南分行签订借款 合同，借款金额9,300.00万元，以本公司联营企业持有的编号为90674641期限1年的定期存单 作质押。 （10）2016年1月27日，子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与中国民生银行济南分行签订借 款合同，借款金额6,000.00万元，以章丘绣水如意哈佛商业中心三层、四层作抵押，用于抵押的 存货账面价值为30,045,764.16元，由山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦、张建英提供 连带担保责任。 （11）上述（5）、（6）、（7）中的股权质押包括：济南市高新区天业小额贷款股份有限公 司95%的股权、山东天业黄金矿业有限公司20%的股权、万和融资租赁有限公司15%的股权，附注 “六、23（2）”中的股权质押包括：山东永安房地产开发有限公司100%的股权、山东天业黄金 矿业有限公司50%的股权。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营 业态 在建项 目/新 开工项 目/竣 工项目 项目用地 面积 (平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 总投资额 报告期实 际投资额 1 章丘 市双 山镇 绣水 如意 一期 商业 竣工项 目 63,443.57 66,845.20 80,518.52 0.00 80,518.52 11,050.00 0.00 2 章丘 市双 山镇 绣水 如意 二期 商业 竣工项 目 50,956.56 80,800.18 75,193.17 0.00 75,193.17 14,000.00 0.00 3 章丘 市双 山镇 盛世 国际 商 业、 住宅 竣工项 目 57,711.10 253,528.74 255,698.39 0.00 255,698.39 96,051.62 24,899.30 4 济南 市泉 城路 永安 大厦 商业 竣工项 目 5,194.30 35,458.45 37,077.07 0.00 37,077.07 22,142.54 0.00 5 济南 市泉 城路 天业 国际 商业 竣工项 目 3,189.10 33,250.14 33,005.08 0.00 33,005.08 12,927.00 0.00 6 东营 市东 营区 盛世 龙城 A区 居 住、 商业 竣工项 目 79,238.45 126,722.55 142,629.21 0.00 142,629.21 58,000.00 0.00 7 东营 市东 营区 盛世 龙城 B区 居 住、 商业 竣工项 目 65,265.50 90,241.73 117,477.80 0.00 117,477.80 （未完）  |