[年报]辉丰股份:2016年年度报告
江苏辉丰农化股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主 管人员)王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展”部 分描述了公司未来发展战略、2017年工作思路及未来可能面临的风险，敬请查 阅。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,507,476,591为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 177 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰农化股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety） 的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称EHS 管理体系， 体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承 诺。 清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进 的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染， 提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染 物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地 讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在 生产全过程。 安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的 事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安 全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角 度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管 理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升 工作效率，保障稳定生产。 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制 剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元 、万元 报告期 指 2016年1月1日至2016 年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰农化股份有限公司 公司的中文简称 辉丰股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD 公司的法定代表人 仲汉根 注册地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 注册地址的邮政编码 224145 办公地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首） 办公地址的邮政编码 224145 公司网址 http://www.hfagro.com 电子信箱 jshuifenggufen@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永良 卞宏群 联系地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南 区纬二路（王港闸南首） 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南 区纬二路（王港闸南首） 电话 0515-85055999 0515-85055568 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 jshuifenggufen@163.com jshuifenggufen@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 913209001407071551（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦6-10 层 签字会计师姓名 闾力华、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 5,840,361,088.44 3,333,067,617.80 75.22% 2,429,069,127.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 174,400,102.71 172,903,253.18 0.87% 201,266,848.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 131,570,930.72 161,819,248.76 -18.69% 197,625,632.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） -435,033,373.12 -225,302,398.18 93.09% 148,382,950.64 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.16 加权平均净资产收益率 5.25% 6.17% -0.92% 10.45% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 7,458,992,658.12 6,172,286,330.95 20.85% 4,623,544,252.70 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,446,215,475.56 3,151,520,173.18 9.35% 2,028,370,428.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 775,932,326.93 1,160,008,561.02 1,470,706,002.61 2,433,714,197.88 归属于上市公司股东的净利润 49,372,823.02 55,055,385.60 35,877,450.05 34,094,444.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,745,711.44 34,617,078.90 33,305,319.41 15,902,820.97 经营活动产生的现金流量净额 -2,865,514.50 -225,248,135.87 -248,827,362.61 41,907,639.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 38,021,532.53 -3,345,207.16 -1,622,201.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,405,334.70 21,908,764.31 10,675,175.19 债务重组损益 -5,300.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 420,000.00 215,973.60 88,611.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,103,074.68 -2,601,409.76 -5,082,311.49 减：所得税影响额 -2,387,627.19 3,550,650.87 603,485.70 少数股东权益影响额（税后） -4,697,752.25 1,538,164.95 -185,428.30 合计 42,829,171.99 11,084,004.42 3,641,215.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司是国内集原药、制剂生产、研发、销售于一体的大型农药生产企业，专注于“高效、低毒、微毒、低残留、环境友 好型”农药原药和制剂的研发、生产和销售，产品涵盖农药除草剂、杀虫剂和杀菌剂、作物调节剂等品种，致力于为终端用 户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型农药产品，产品品种丰富、结构合理，能适应 不同地区、不同气候条件下农业生产环境，产品适应性强，符合国家产业结构调整方向及农药产业政策发展方向。 除了农 药以外，公司以超募资金投资建设的石化仓储项目已经进入正常运营阶段。 2、经营模式 公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链较为完整。公司的原药产品主要销售到国际知名农化 企业或贸易代理商。公司制剂产品主要通过经销商、电子商务平台实现销售。对于种植大户，公司采取直销方式。采购业务 采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本。 3、行业发展 农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生 活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。 根据《中国农药发展报告（2015年度）》，目前我国农药登记的境内企业多达2000多家，其中原药企业600余家。国内 农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小， 原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。 根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度， 提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规 模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产 业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。 4、行业地位 公司稳居国内农药销售规模第一梯队，拥有数个在国内国际市场产量、销量第一的核心产品，主要原药的品质均已达到国 际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，同时，公司已经与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。此外，公司通 过产业链的延伸，进一步提升了公司主要产品的市场竞争力；具有从原药合成到制剂加工的产业链优势，公司原药业务和制 剂业务相辅相成，相互协同，是公司得以快速发展的双引擎。 根据中国农药工业协会的统计，按年度销售规模为标准，公司2015年市场排名为国内第六位，全球农药行业20强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、责任竞争力优势 公司自创立至今，坚持以“做中国农民买得起的好药”为理念，全力缔造“新型农资商业航母”，积极倡导履行“责任关怀” 的责任竞争力理念，推进企业可持续发展战略。公司先后在行业内率先通过ISO9001：2000标准质量体系认证、ISO14001环 保管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并成为亚太地区率先通过跨国公司着力推行的以Q/EHS为核 心的责任关怀体系认证的企业，并与多家全球农药行业排名前10位的跨国企业建立了战略合作关系。2010年公司被中国农药 工业协会评为“农药行业责任关怀十佳企业”；2013年公司被国家人力资源和社会保障部、中国石油和化学工业协会评为“全 国石油和化学工业先进集体”。公司一直践行“推动责任关怀是化工行业可持续发展的必由之路，实施一体化战略是化工行业 发展的必然选择”的理念。 2、创新竞争力优势 公司于1999年被江苏省科技厅认定为省级高新技术企业，2008年，公司被认定为江苏省2008年第二批高新技术企业，2011 年9月30日公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作小组的复审，2011年10月通过国家科技部国家火炬计划重点高新技术 企业复审。公司先后建立了“国家级博士后科研工作站”、江苏省级工程技术研究中心、省级企业技术中心；多年来凭借对科 技成果的转化与技术创新的大力投入，公司已建设成为集农药生产、制剂加工、科研、开发、推广为一体的国内知名农化企 业。公司主要产品的工艺水平均处于国内领先水平，且每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，真正形成了“生 产一代、开发一代、储备一代、构思一代”的产品研发推进体系。公司对核心产品的合成工艺及下游应用积极申请专利保护， 公司累计申请产品发明专利154件，获得授权51件，另外，申请PCT国际发明专利39件，在美国、加拿大、澳大利亚、欧盟、 欧亚等国家和地区已获授权15件次。公司同时坚持营销模式的创新，2015年公司被中国农药工业协会评为“2015年度农药制 剂工程持续改进奖”。报告期内，公司技术中心被国家发改委等五部委联合评定为“国家级企业技术中心”。 3、产业链及规模优势 目前，中国农药市场体现为原药生产企业与制剂生产企业分立的格局，与国内其他农药生产企业相比，公司形成了“基 础化工—农药中间体—农药原药—农药制剂”完整的产业链。公司先后成功并购重组了多家产业链上下游企业和同行业企业， 提升了公司主导产品的市场竞争力，形成产业协同效应。 公司在成功开发咪鲜胺原药之后，陆续开发出咪鲜胺锰盐、咪鲜胺铜盐等系列衍生产品，并开发出咪鲜胺与氟环唑、咪 鲜胺与多菌灵，溴苯腈与烟嘧磺隆、溴苯腈与莠去津等一系列复配制剂。各主要产品体系丰富，具有较强的行业地位，规模 优势明显。 4、团队优势 近年来，公司先后引进高端研发人才、管理人才，积极培育管理技术的后备力量，重视人才梯队建设，为企业持续发展 进行了必要的人才储备。同时通过实施股权激励，将公司核心团队的利益与公司经营利益有效结合，进一步激发了团队的潜 能，推进企业良性发展。 5、品牌及渠道优势 公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。公司以优质产品为依托，在国内已树立“辉丰”制造品牌、“UFA”服务品 牌等良好品牌形象，“辉丰”牌咪鲜胺产品被认定为“江苏名牌产品”，“阳光雨露元素”、“青蛙博士”等标识亦已深入人心，2012 年“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。 公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力。公司建设的七大物流中心库，将积极发挥网络优势， 通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。 6、客户优势 公司在长期的发展过程中，与多家国际前十名农化跨国公司及国内主要农药贸易公司形成了稳定的合作关系。国际前十 强的农化跨国公司通过对公司生产工艺、产品质量及环境保护等方面的全面考察，公司部分产品成为部分跨国公司全球主要 采购基地，高质量的客户为公司提供了长期稳定的利润来源。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、总体经营情况概述： 2016 年，化工行业处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革关键时期，在全球农药市场需求总体下滑、行业竞争不 断加剧以及国家对环保安全管控进一步加强的严峻形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，努力克服各种不 利因素，实现了公司的业绩增长。公司全年实现合并营业收入 58.4亿元，同比增长75.22%；实现归属于母公司净利润 1.744 亿元，同比增长 0.87%。 报告期内，公司进一步加强与跨国公司合作的深度与广度，全面加强国内外产品登记，进一步拓宽了国内外市场；公司 全力推进自筹资金及可转换公司债券项目的建设工作，基本达到预期。 报告期内，公司成功实施发行可转债。公司将积极利用资本市场优势地位加速公司持续发展，早日实现公司发展战略， 实现公司股东利益最大化。 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作， 致力于引进和研发高效、低毒、微毒农药新品种。 2016年度，公司主要完成了以下工作： （1）石化仓储一期项目进入正常运营阶段，该项目2015年底获得成品油经营许可资质。充分利用配股和可转债募集资金， 积极推进现有产能的改建扩建和可转债新建项目，为今后公司业务发展提供必要的支持和保障。 （2）报告期内，公司应对市场变化、降低风险，完成对子公司江苏郁金香旅游开发有限公司的股权转让工作，另外，对 产品结构调整未见明显成效以及经营不佳的部分子公司进行了转让处置。 （3）加大研发投入，与部分高校院所推进产学研合作，开发了一批新产品研发与应用；通过技改，有效地帮助子公司实 现了工艺优化，促进投资企业技术自主进步。 （4）持续推进QEHS体系建设。报告期内进一步加大安全环保投入，确保公司安全清洁生产；同时，加大绿化投入强度， 积极打造绿色园林工厂。 （5）公司持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计申请产品发明专利154件，获得授权51件，另外，申请PCT 国际发明专利39件，在美国、加拿大、澳大利亚、欧盟、欧亚等国家和地区已获授权15件次。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,840,361,088.44 100% 3,333,067,617.80 100% 75.22% 分行业 农药及农药中间体 3,178,459,408.04 54.42% 2,485,531,381.39 74.57% 27.88% 油品、大宗化学品仓 储运输及贸易 2,499,078,574.04 42.79% 197,870,550.40 5.94% 1,162.99% 粮食种子销售 135,327,859.64 2.32% 352,867,779.44 10.59% -61.65% 其他 27,495,246.72 0.47% 296,797,906.57 8.90% -90.74% 分产品 农药及农药中间体 3,178,459,408.04 54.42% 2,485,531,381.39 74.57% 27.88% 油品、化学、仓储及 运输 2,499,078,574.04 42.79% 197,870,550.40 5.94% 1,162.99% 其他 162,823,106.36 2.79% 649,665,686.01 19.49% -74.94% 分地区 内销 4,933,508,277.50 84.47% 2,425,091,889.59 72.76% 103.44% 外销 906,852,810.94 15.53% 907,975,728.21 27.24% -0.12% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药及农药中间 体 3,178,459,408.04 2,584,057,119.58 18.70% 27.88% 39.49% -6.77% 油品、大宗化学 品仓储运输及贸 易 2,499,078,574.04 2,445,372,041.62 2.15% 1,162.99% 1,212.69% -3.71% 粮食种子销售 135,327,859.64 130,900,424.53 3.27% -61.65% -62.06% 1.05% 其他 27,495,246.72 21,095,902.63 23.27% -90.74% -92.92% 23.63% 分产品 农药及农药中间 体 3,178,459,408.04 2,584,057,119.58 18.70% 27.88% 39.49% -6.77% 油品、化学、仓 储及运输 2,499,078,574.04 2,445,372,041.62 2.15% 1,162.99% 1,212.69% -3.71% 其他 162,823,106.36 151,996,327.16 6.65% -74.94% -76.36% 5.61% 分地区 内销 4,933,508,277.50 4,528,049,337.90 8.22% 103.44% 120.05% -6.93% 外销 906,852,810.94 653,376,150.47 27.95% -0.12% 4.71% -3.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 农药化工 销售量 T/KL 87,799.53 76,600.49 14.62% 生产量 T/KL 90,121.01 75,905.95 18.73% 库存量 T/KL 12,454.16 10,209.43 21.99% 其他 销售量 T/KL 598,728.79 11,409.07 5,147.83% 生产量 T/KL 617,522.67 19,440.34 3,076.50% 库存量 T/KL 27,286.31 8,031.26 239.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 分类中其他中：销售、生产、库存量同比增加是由于公司进行战略储备和石化仓储业务增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制 造 2,518,354,101.39 48.60% 2,025,881,061.97 75.54% 24.31% 油品、大宗化学 品仓储运输及贸 易 2,513,465,202.75 48.51% 271,226,353.71 10.12% 826.70% 其他 149,606,184.22 2.89% 384,623,340.62 14.34% -61.10% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制 造: 2,518,354,101.39 100.00% 2,025,881,061.97 100.00% 24.31% 原材料 1,994,758,406.27 79.21% 1,642,786,953.16 81.09% 21.43% 人工成本 124,844,225.05 4.96% 110,207,929.76 5.44% 13.28% 制造费用 398,751,470.07 15.83% 272,886,179.05 13.47% 46.12% 油品、大宗化学 品仓储运输及贸 易: 2,513,465,202.75 100.00% 271,226,353.71 100.00% 826.70% 原材料 2,479,876,647.17 98.66% 258,039,693.79 95.14% 861.04% 人工成本 7,290,584.61 0.29% 3,294,586.50 1.21% 121.29% 制造费用 26,297,970.97 1.05% 9,892,073.42 3.65% 165.85% 其他： 149,606,184.22 100.00% 384,623,340.62 100.00% -61.10% 原材料 146,392,547.90 97.85% 356,754,181.09 92.75% -58.97% 人工成本 1,899,869.57 1.27% 5,587,054.85 1.46% -66.00% 制造费用 1,313,766.75 0.88% 22,282,104.68 5.79% -94.10% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、报告期内，公司因股权处置江苏郁金香旅游开发有限公司、聊城东染化工有限公司、江苏拜克新材料有限公司、烟台塔 斯曼生物技术有限公司、常州艾瑞进出口有限公司不在纳入合并范围； 2、报告期内，公司因新设新疆农一网植保有限公司（股权比例51%）、西安辉丰农药有限公司（股权比例100%）纳入合并 范围。 详见第十一节第八项“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,171,775,865.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,130,087,526.58 19.35% 2 客户2 429,498,125.70 7.35% 3 客户3 225,492,331.41 3.86% 4 客户4 197,078,334.13 3.37% 5 客户5 189,619,547.62 3.25% 合计 -- 2,171,775,865.44 37.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,693,091,868.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 884,653,297.97 17.36% 2 供应商2 240,539,319.79 4.72% 3 供应商3 209,970,068.60 4.12% 4 供应商4 186,044,928.05 3.65% 5 供应商5 171,884,253.67 3.37% 合计 -- 1,693,091,868.08 33.22% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 142,237,617.42 126,875,963.22 12.11% 管理费用 302,823,166.72 269,431,163.73 12.39% 财务费用 49,597,273.02 47,949,264.02 3.44% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级企业技 术中心等平台，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒、微毒、低残 留农药新品种、新工艺。 截止报告期末，公司累计申请产品发明专利154件，获取授权产品发明专利51项，公司咪鲜胺标准被国际粮农组织认定为国 际标准，参与制定溴苯腈的国际标准，累计申请PCT国际发明专利39件，已获得美国、澳大利亚、加拿大、欧盟、欧亚等国 家和地区授权15件次，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 618 499 23.85% 研发人员数量占比 17.06% 13.05% 4.01% 研发投入金额（元） 103,504,582.25 96,422,302.98 7.35% 研发投入占营业收入比例 1.77% 2.89% -1.12% 研发投入资本化的金额（元） 30,290,522.45 39,151,176.10 -22.63% 资本化研发投入占研发投入 的比例 29.26% 40.60% -11.34% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,367,893,195.94 3,116,670,088.95 104.32% 经营活动现金流出小计 6,802,926,569.06 3,341,972,487.13 103.56% 经营活动产生的现金流量净 额 -435,033,373.12 -225,302,398.18 93.09% 投资活动现金流入小计 400,514,948.11 391,936,451.74 2.19% 投资活动现金流出小计 1,288,931,527.48 866,378,215.91 48.77% 投资活动产生的现金流量净 额 -888,416,579.37 -474,441,764.17 87.26% 筹资活动现金流入小计 3,282,507,954.14 3,397,883,009.71 -3.40% 筹资活动现金流出小计 2,070,506,151.82 2,585,804,565.25 -19.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,212,001,802.32 812,078,444.46 49.25% 现金及现金等价物净增加额 -106,256,684.37 115,598,303.66 -191.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 祥见现金流量表补充资料： 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 169,047,446.81 163,479,861.99 加：资产减值准备 145,329.20 15,219,279.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 224,428,232.21 186,477,879.25 无形资产摊销 10,734,625.45 10,221,716.61 长期待摊费用摊销 2,478,037.17 4,369,245.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) 2,476,194.18 3,348,559.36 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 63,207,076.63 58,389,426.06 投资损失(收益以“－”号填列) -52,233,836.83 -10,461,820.50 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -2,284,369.71 -8,043,930.92 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -91,284.23 -91,593.52 存货的减少(增加以“－”号填列) -118,311,050.67 -424,029,705.00 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -604,384,458.25 339,480,910.39 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -134,392,986.62 -570,517,213.09 其他 4,147,671.54 6,854,986.20 经营活动产生的现金流量净额 -435,033,373.12 -225,302,398.18 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 185,878,813.12 292,135,497.49 减：现金的期初余额 292,135,497.49 176,537,193.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -106,256,684.37 115,598,303.66 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 928,878,493.24 12.45% 701,799,020.28 11.37% 1.08% 应收账款 735,814,926.90 9.86% 584,581,488.02 9.47% 0.39% 存货 1,096,297,265.23 14.70% 1,224,124,785.44 19.83% -5.13% 长期股权投资 70,370,158.04 0.94% 44,761,787.02 0.73% 0.21% 固定资产 2,133,529,394.87 28.60% 2,206,414,299.07 35.75% -7.15% 在建工程 457,341,970.16 6.13% 416,670,363.42 6.75% -0.62% 短期借款 1,085,316,300.00 14.55% 902,438,800.00 14.62% -0.07% 长期借款 120,000,000.00 1.61% 92,663,266.67 1.50% 0.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 137,999,680.12 用于开具银行承兑汇票、借款保证金、安全 生产保证金、信用保证金、履约保证金及定 期存款 应收票据 113,440,936.14 用于质押获得银行借款和开具银行承兑汇票 固定资产 59,325,881.26 用于抵押获得银行借款 无形资产 31,648,428.28 用于抵押获得银行借款 合 计 342,414,925.80 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 配股 99,940 23,030.6 99,282.63 0.45 存放在公 司募集资 金专项账 户中 2016 可转债 82,022 21,031.59 21,031.59 61,263.95 存放在公 司募集资 金专项账 户中 合计 -- 181,962 44,062.19 120,314.22 0 0 0.00% 61,264.4 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1. 2015年配售股票以前年度已使用募集资金76,252.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 628.65万元；2016年度实际使用募集资金23,030.60万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额150.10 万元；累计已使用募集资金99,282.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为778.75万元。截至2016 年12月31日，2015年配售股票取得的募集资金余额为人民币0.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。2. 2016年发行可转换公司债券公司2016年度实际使用募集资金 21,031.59万元，2016年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额273.54万元；累计已使用募集资金21,031.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为273.54万元。截至2016年12月31日，2016年发行可转换债券取得的募集资金余额为人民币61,263.95万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.现有业务经营规模 扩大补充流动资金 否 23,340 23,340 23,382.08 101.20% 否 否 2.新建和扩产项目配 套流动资金 否 46,600 45,164.33 23,029.31 45,708.26 101.21% 否 否 3.化工仓储物流项目 自营业务配套流动资 金 否 30,000 30,000 1.29 30,192.29 100.64% 否 否 承诺投资项目小计 -- 99,940 98,504.33 23,030.6 99,282.63 -- -- -- -- 超募资金投向 1.年产5000吨草铵膦 原药生产线技改项目 否 68,622 68,622 15,720.98 15,720.98 22.91% 2017年 09月01 日 否 2.年产1000吨抗倒酯 原药生产线技改项目 否 6,550 6,550 4,833.13 4,833.13 73.79% 2016年 09月01 日 1,174.59 否 3.年产2000吨甲氧虫 酰肼原药技改项目 否 6,850 6,850 477.48 477.48 6.97% 2017年 12月01 日 否 超募资金投向小计 -- 82,022 82,022 21,031.59 21,031.59 -- -- 1,174.59 -- -- 合计 -- 181,962 180,526.33 44,062.19 120,314.22 -- -- 1,174.59 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注1：年产1000吨抗倒酯原药生产线技改项目：项目于2016年9月建设完成，截至2016年12月 31日，投产时间尚未满1年，因此实现净利较低，未能达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据天健审﹝2016﹞6018号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产5,000吨草铵膦原药生产线技改项目753.46万元、投入年 产1,000吨抗倒酯原药生产线技改项目4,120.70万元、年产2,000吨甲氧虫酰肼原药技改项目320.03 万元，合计金额5,194.19万元，募集资金到账后，公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金均存放在公司募集资金专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 仲玉容 江苏郁 金香旅 游开发 有限公 司 2016年 06月30 日 9,902.72 -604.51 对公司 业务无 影响， 但减少 了非主 业负 债。报 告期对 公司净 利润影 响额 为： 1923.09 万元 18.42% 资产评 估值 是 实际控 制人之 女 是 是 2016年 05月21 日 详见 2016年 5月21 日巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com. cn，《上 海证券 报》、 《证券 时报》 公告编 号： 2016-034 王加全 江苏拜 克公司 2016年 05月17 日 1,095 -390.75 对公司 主业无 重大影 响，从 5.25% 投资成 本及净 资产 否 不适用 是 是 不适用 长远来 看，对 公司业 绩有积 极影 响。报 告期对 公司净 利润影 响额 为： 548.17 万元 王加全 聊城东 染公司 2016年 05月18 日 2,299 -115.38 对公司 业务无 影响， 从长远 来看， 对公司 产业布 局调整 有积极 影响。 报告期 对公司 净利润 影响额 为： -102.36 万元 -0.98% 投资成 本及净 资产 否 不适用 是 是 不适用 杜振宁 烟台塔 斯曼公 司 2016年 03月07 日 134 -8.12 对公司 业务无 影响， 从长远 来看， 对公司 产业布 局调整 有积极 影响报 告期对 公司净 利润影 响额 0.00% 投资成 本及净 资产 否 不适用 是 是 不适用 为：0.00 万元 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏科 菲特公 司 子公司 化工中 间体 40,000,000.00 293,209,605.93 89,714,026.01 146,556,018.96 -15,756,738.95 -19,148,964.97 连云港 华通公 司 子公司 原药 100,000,000.00 635,745,264.91 107,237,670.34 139,494,666.22 -8,781,768.14 -7,489,026.61 焦点农 业公司 子公司 种业、绿 化工程 36,980,000.00 98,206,877.79 33,062,404.06 150,626,814.25 -1,617,814.56 -29,655.70 嘉隆化 工公司 子公司 原药、制 剂 62,000,000.00 301,730,907.07 66,165,623.66 213,261,920.19 -5,384,006.58 -13,546,848.18 北京农 一公司 子公司 农资销 售 70,000,000.00 231,875,398.61 -53,827.35 213,464,959.43 -23,519,233.17 -23,519,197.70 石家庄 瑞凯公 司 子公司 原药制 剂 102,050,000.00 432,259,371.45 364,970,241.07 212,631,517.38 38,530,348.15 35,584,057.27 辉丰石 化 子公司 仓储、贸 易 192,000,000.00 1,547,936,584.51 206,858,002.18 2,715,911,637.07 19,834,613.24 14,995,953.36 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏拜克公司 股权转让 取得处置收益6,950,139.52元 郁金香公司 股权转让 取得处置收益17,325,693.73元 聊城东染公司 股权转让 处置亏损1,089,481.56 主要控股参股公司情况说明 江苏科菲特公司2016年净利润-19,148,964.97元，2015年度净利润17,775,302.46元，同比减少利润36,924,267.43元。主要系其 部分应收帐款全额计提了坏帐准备； 北京农一公司2016年净利润-23,519,197.70元，2015年度净利润-45,613,298.35元，同比减少亏损22,094,100.65元。主要农一网 2016年减少广告等宣传费用投入； 辉丰石化公司2016年净利润14,995,953.36元，2015年度净利润-215,122.97元，同比增加利润15,211,076.33元。主要系报告期 辉丰石化一期项目投入运营所致； 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 2017 年，是国家供给侧结构性改革深化之年，中共中央、国务院出台的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培 育农业农村发展新动能的若干意见》明确提出“推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市 场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本 途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依 赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变”。农药作为重要的农业生产资料， 在保障我国粮食安全和果品、蔬菜、经济作物等主要农副产品丰产丰收中的作用不可替代。 随着全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。 由于现有农药抗性的增加，全球性的环保、安全理念的逐步推广，高毒、低效和高残留农药将逐步退市，国家也提出了2020 年实现农药化肥零增长的目标，因此，未来高效、低毒、微毒、低残留农药对高毒农药的替代、针对抗性的新产品、新作用 机理的新产品的推广都将带来农药市场的新发展。另外，随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查 的全覆盖、新修订《农药管理条例》发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行 业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。 （二）公司发展战略 公司一直践行“推动责任关怀体系是化工企业可持续发展的必由之路，实现循环利用一体化是化工企业发展的必然趋 势”。在发展中实践“致力于为人类提供更多更好的食品、衣物和能源”的伟大企业使命。 以“需求引领，创新驱动、产业保 障”为发展主题 ，有序开展各项工作。2017年公司将在战略趋于成熟，战略转型奠定了良好的基础之时，全产业链打造农药 产品战略，我们以“三个转型”（即：从制造型企业向创新型企业转型、从传统型企业向平台型企业转型、从卖产品向卖服务 转型）理念为导向。全体员工将恪守本职、尽心尽力、精益求精，继续团结一致、奋力拼搏，扎扎实实做好每一项工作，为 打造“责任辉丰、创新辉丰、产业辉丰、品牌辉丰”而奋斗不懈。 （三）2017年的经营计划 （1）充分发挥产业链优势，立足重点产品、规模产品和优势产品，进一步拓宽市场，提升公司盈利能力。 （2）积极发挥国家级企业技术中心和博士后工作站等高端平台优势，提升自主创新能力，依靠技术进步推动产品更新、 降本增效和绿色发展，促进公司技术创新和高新技术产业化，提升公司核心竞争力。 （3）加强与跨国公司合作，继续加强创新及优势产品的国内外登记，积极拓展海内外市场。 （4）推进可转换公司债券等产业化项目的建设与运营。 （5）辉丰石化在现有基础上全力打造保税库、质押库、期货交割库，积极开拓市场，扩大业务范围，向“成为华东地区 石油化学品电子商务交易平台”稳步推进。 （6）持续开展精细化管理，提高全员成本意识，有效降低生产成本和各项费用。 （7）积极开展知识产权的开发与保护工作，推进江苏省高价值专利培育计划项目的实施。 （8）根据江苏省“两减六治三提升”的要求，持续做好公司安全环保工作，强化全员安全环保意识，实现公司的可持续 发展。 四）可能面对的风险因素和应对措施 1、市场竞争风险 我国农药企业基本上以生产仿制农药产品为主，价格竞争仍是国内市场竞争的主要策略。咪鲜胺、溴苯腈、氟环唑、（未完）  |