[年报]美达股份:2016年年度报告
广东新会美达锦纶股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 24 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李坚之、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨淑垒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有 董事均已出席了审议本 报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 2017 年 2 月 14 日，青岛昌盛日电新能源控股有限公司通过协议转让获得本 公司股票 81,818,182 股，占本公司总股本的 15.49% ，成为本公司第一大股东。 根据《投票权委托协议》的约定，昌盛日电同时取得君合投资持有的本公司股 票 68,681,318 股的投票权。昌盛日电现成为本公司控股股东，其实际控制人李 坚之现成为本公司新的实际控制人。 截止本报告披露日，昌盛日电未有增持本公司股票的具体计划，也没有其 他 应披露而未披露的重大事项，敬请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日股本 总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 2 1 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 3 9 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 4 4 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 4 5 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 1 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 5 5 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 5 6 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 13 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美达股份 股票代码 000782 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司 公司的中文简称 广东新会美达锦纶股份有限公司 公司的法定代表人 梁柏松 注册地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 注册地址的邮政编码 529100 办公地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 办公地址的邮政编码 529100 公司网址 http://www.meidanylon.com/ 电子信箱 zmhlq@hotmail.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱明辉 谭景熙 联系地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 广东省江门市新会区江会路上浅口 电话 07506109778 07506107981 传真 07506103091 07506103091 电子信箱 zmhlq@hotmail.com tan0022@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报 》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914407001941339867 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1999 年增加进出口业务； 2014 年 11 月增加 " 服装加工 " 。 历次控股股东的变更情况（如有） 2003 年控股股东变为广东天健实业集团有限公司； 2013 年 9 月控股股东变更 为江门市天昌投资有限公司； 2014 年 9 月控股股东变更为江门市君合投 资有限公 司； 2017 年 2 月控股股东变更为青岛昌盛日电新能源控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 申慧、 张娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 2,419,908,328.97 2,847,103,148.70 - 15.00% 3,363,609,891.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 81,512,648.35 48,807,496.53 - 267.01% - 228,279,158.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 93,097,027.19 26,468,896.65 - 451.72% - 227,025,404.17 经营活动产生 的现金流量净额 （元） 356,838,805.34 2,124,388.74 16,697.25% 256,752,135.98 基本每股收益（元 / 股） - 0.15 0.09 - 266.67% - 0.52 稀释每股收益（元 / 股） - 0.15 0.09 - 266.67% - 0.52 加权平均净资产收益率 - 6.69% 3.90% - 10.59% - 22.21% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,544,453,033.92 2,297,415,986.68 10.75% 2,543,372,351.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,172,158,572.91 1,263,528,450.01 - 7.23% 1,239,060,969.64 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 545,647,430.57 574,902,187.71 602,749,151.53 696,609,559.16 归属于上市公司股东的净利润 8,103,423.84 - 29,979,091.35 - 12,875,828.97 - 46,761,151.87 归 属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 467,146.20 - 30,776,100.85 - 13,594,431.71 - 49,193,640.83 经营活动产生的现金流量净额 29,158,422.99 35,123,761.87 207,695,146.91 84,861,473.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 1,735,234.47 3,934,402.84 - 2,745,656.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,040,659.74 3,714,918.19 3,696,428.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,285,893.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交 易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 20,495,916.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 965,605.09 - 5,477,531.04 - 1,995,295.07 少数股东权益影响额（税后） 41,334.75 329,106.68 209,230.54 合计 11,584,378.84 22,338,599.88 - 1,253,754.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益 项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 √ 否 公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。 切片可广泛用于用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝；可 用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜；可注塑用于电子、电器、机械、玩具、汽车等行业的相 应制作；还可用于改性材料基体。纺丝产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、 纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱。 公司的经营业绩主要通过控制成本，研发各种差异化产品，提高产品的市场适用性和附 加值，以提高利润率。本报告期内，公司主要经营模式与上一报告期相比，并无发生重大变 化。 公司在锦纶行业处于领先地位。但近年来锦纶行业产能过剩，纺织化纤和锦纶市场需求 增长乏力，厂家恶性压价竞争，原料以及产品价格整体较低，下游开工率不足，对公司主业 经营成绩的影响，十分明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产减少 1,500 万元，主要原因系本期对投资圣美迪诺计提减值所致。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 √ 否 经过近三十年的持续发展，公司形成了一系列核心竞争优势。第一，人才上，公司培养 了一批行业内的优秀团队。第二，技术上，公司拥有国家级技术中心、博士后工作站以及多 项自主知识产权。第三，生产上，公司的机台能组织生产较丰富的品种。第四，营销上，公 司培育了一批忠实用户。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会和董事会决议，不断完善公司治理水平，提升公司整体运作水平，确保了公司平稳 健康发展。2016年，是充满艰辛和十分难忘的一年。受外因和内因的双重影响，企业生产经 营遇到了前所未有的困难。按照“开源节流，稳中求进，为创新发展积蓄新动力”的指导思想， 在董事会和经营班子带领下，全体员工开拓进取，扎实奋斗，迎难前行，基本达成年初计划 目标，确保了各项工作稳步推进。 二、主营业务分析 1、概述 公司本年度财务报告的总体情况是：公司受外因和内因的双重影响，企业生产经营遇到 了前所未有的困难。外因是国内锦纶企业持续扩产，供大于求，下游纺织服装业需求疲软， 出口缩窄，全行业亏损面加大，对公司带来较大的冲击。内因是年内5月份，公司根据生产经 营计划安排，对聚合9条生产线全部停车检修，由于产量减少，检修投入增加，复产初期产品 质量波动影响，公司产品产销量及销售收入减少，毛利下滑，导致出现经营性亏损。给公司 整体经营带来一定的难度。 总体来说,2016年美达股份经营状况基本按计划达标达产，锦纶丝产能有所增加，公司 基本保持产销平衡，其中，切片产量17.11万吨（其中自用量7.2万吨）、销量9.86万吨，产 量同比减少10.21%、销量同比减少19.15%，产销率99.71% ；纤维丝产量7.43万吨、销量7.68 万吨，产量同比增加7.56%、销量同比增加13.93%，产销率103.38%；2016年公司实现销售收 入 24.20亿元，同比下降 15.00 %，销售收入下降主要由于公司前期聚合线停车检修，导致 公司的销量及收入减少，同时受产品单价下跌影响，2016年切片平均售价 10,691.51元/吨（不 含税），同比下降12.17%，纤维丝平均售价 16,559.19元/吨（不含税），同比下降11.65%。 虽然在12月原材料价格大幅上涨，产品价格有所回升，经营有所好转，但整个报告期未见明 显好转,产品的售价上升缓慢，产品价格上升的幅度小于原材料价格上升的幅度，产品毛利下 降,导致本报告期业绩亏损。 综合以上经营因素影响,公司本期业绩亏损。净利润及归属于上市公司股东的净利润分别 为-8,158.33万元和-8,151.26万元,比上期减少分别为273.22%和267.01%。 本年末公司资产负债率52.4%，比上年末增加9.10个百分点，资产总额254,445.30万元， 比上年末增加10.75个百分点，净资产121,104.75万元，比上年末减少7.02个百分点，经营活 动产生的现金净流入为35,683.88万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,419,908,328.97 100% 2,847,103,148.70 100% - 15.00% 分行业 化工行业 1,050,095,549.90 43.40% 1,483,687,453.83 52.11% - 29.22% 化纤行业 1,275,612,940.75 52.71% 1,269,665,981.56 44.60% 0.47% 纺织印染行业 84,185,579.62 3.48% 84,302,903.14 2.96% - 0.14% 其他 10,014,258.70 0.41% 9,446,810.17 0.33% 6.01% 分产品 切片 1,050,095,549.90 43.40% 1,483,687,453.83 52.11% - 29.22% 锦纶丝 1,275,612,940.75 52.71% 1,269,665,981.56 44.60% 0.47% 纺织印染布 84,185,579.62 3.48% 84,302,903.14 2.96% - 0.14% 其他 10,014,258.70 0.41% 9,446,810.17 0.33% 6.01% 分地区 广东 863,647,442.28 35.69% 851,844,807.48 29.92% 1.39% 福建 476,176,188.97 19.68% 549,268,275.75 19.29% - 13.31% 江浙 553,685,869.00 22.88% 732,426,746.17 25.73% - 24.40% 境外 236,701,614.82 9.78% 325,278,465.15 11.42% - 27.23% 国内其他地区 289,697,213.90 11.97% 388,284,854.15 13.64% - 25.39% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 1,050,095,549.90 976,798,724.27 6.98% - 29.22% - 29.72% 0.65% 化纤行业 1,275,612,940.75 1,177,673,341.06 7.68% 0.47% 2.90% - 2.18% 分产品 切片 1,050,095,549.90 976,798,724.27 6.98% - 29.22% - 29.72% 0.65% 锦纶丝 1,275,612,940.75 1,177,673,341.06 7.68% 0.47% 2.90% - 2.18% 分地区 广东 863,647,442.28 798,104,530.86 7.59% 1.39% 1.99% - 0.55% 福建 476,176,188.97 439,353,283.09 7.73% - 13.31% - 12.92% - 0.41% 江浙 553,685,869.00 510,869,106.81 7.73% - 24.40% - 24.07% - 0.41% 境外 236,701,614.82 218,397,378.94 7.73% - 27.23% - 26.91% - 0.41% 国内其他地区 289,697,213.90 267,294,805.95 7.73% - 25.39% - 25.06% - 0.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化工行业 销售量 吨 98,576 121,919 - 19.15% 生产量 吨 171,064 190,510 - 10.21% 库存量 吨 6,560 6,069 8.08% 生产量其中 : 自用量 吨 71,998 68,517 5.08% 化纤行业 销售量 吨 76,822 67,427 13.93% 生产量 吨 74,307 69,086 7.56% 库存量 吨 5,637 8,152 - 30.85% 纺织印染行业 销售量 吨 1,139 1,158 - 1.64% 生产量 吨 1,223 1,096 11.59% 库存量 吨 301 217 38.71% 相关数据同比发生变动 30% 以上 的原因说明 √ 适用 □ 不适用 化纤行业的库存减少30.85%是由于年末价格开始上升，客户采购量增加所致；纺织行业 库存增加38.71%是由于客户订单增加，库存量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 ( 切片 ) 原材料 885,026,209.37 90.60% 1,272,920,502.42 91.59% - 0.99% 化工行业 ( 切片 ) 能源、折旧及其 91,772,514.90 9.40% 116,889,797.67 8.41% 0.99% 他 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 原材料 853,411,882.36 72.47% 885,527,272.22 77.37% - 4.90% 化纤行业 ( 锦纶 丝 ) 能源、折旧及其 他 324,261,458.70 27.53% 258,970,257.13 22.63% 4.90% 纺织印染行业 原材料 50,635,606.34 73.32% 55,182,480.46 76.39% - 3.07% 纺织印染行业 能源、折旧及其 他 18,428,271.95 26.68% 17,057,953.63 23.61% 3.07% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 切片 原材料 885,026,209.37 90.60% 1,272,920,502.42 91.59% - 0.99% 切片 能源、折旧及其 他 91,772,514.90 9.40% 116,889,797.67 8.41% 0.99% 锦纶丝 原材料 853,411,882.36 72.47% 885,527,272.22 77.37% - 4.90% 锦纶丝 能源、折旧及其 他 324,261,458.70 27.53% 258,970,257.13 22.63% 4.90% 纺织印染布 原材料 50,635,606.34 73.32% 55,182,480.46 76.39% - 3.07% 纺织印染布 能源、折旧及其 他 18,428,271.95 26.68% 17,057,953.63 23.61% 3.07% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2016年12月19日投资设立了香港美华投资有限公司，截至审计结束日，尚未实际 投入资本，除从合并范围内的关联方受让了圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司的股权（未 支付受让款）外，无其他经营活动。2016年12月26日投资设立了广东美达合富投资管理有限 公司，截止审计结束日，尚未实际投入资本，也未开始经营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 424,756,259.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.55% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 214,120,286.70 8.84% 2 第二名 60,660,299.11 2.51% 3 第三名 50,998,730.84 2.11% 4 第四名 49,537,882.06 2.05% 5 第五名 49,439,061.04 2.04% 合计 -- 424,756,259.75 17.55% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,521,088,063.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 577,943,181.50 26.43% 2 第二名 298,956,443.00 13.68% 3 第三名 279,178,275.30 12.77% 4 第四名 202,428,147.50 9.26% 5 第五名 162,582,016.00 7.44% 合计 -- 1,521,088,063.30 69.58% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 92,102,416.36 76,547,903.69 20.32% 运输费用增加 管理费用 117,498,053.48 107,703,770.82 9.09% 变化不大 财务费用 30,490,246.11 31,210,297.17 - 2.31% 变化不大 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为提高研发技术人员的积极性，加快差异化新产品市场突破，规范内部管理流程，公司 成立新产品研发及市场推广领导小组。梳理五大项目考核方案，待进一步完善后，将适时推 出。生产、研发、营销等部门全力以赴，加速高新产品市场推广。低粘高流动性切片放量。 扁平纱新产品开发推出。复合幻彩系列产品，在纬编、织带、无缝内衣、喷水织机、经编及 织袜等行业推广应用。色丝推广及扩量。TDY质量提升和扩产，都为公司新增较好效益。经 过全年努力，入围差异化高新产品销量占比总销售15%左右。高新产品的市场化推广，为提 升企业效益积蓄了新动力。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 133 130 2.31% 研发人员数量占比 13.60% 13.40% 0.20% 研发投入金额（元） 77,976,424.05 91,177,542.81 - 14.48% 研发投入占营业收入比例 3.22% 3.20% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,932,011,322.66 3,204,286,320.77 - 8.50% 经营活动现金流出小计 2,575,172,517.32 3,202,161,932.03 - 19.58% 经营活动产生的现金流量净 额 356,838,805.34 2,124,388.74 16,697.25% 投资活动现金流入小计 524,575,268.82 98,872,891.67 430.56% 投资活动现金流出小计 711,542,078.24 154,974,977.63 359.13% 投资活动产生的现金流量净 额 - 186,966,809.42 - 56,102,085.96 - 233.26% 筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 371,521,010.00 - 82.50% 筹资活动现金流出小计 82,658,086.46 505,164,879.90 - 83.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 17,658,086.46 - 133,643,869.90 86.79% 现金及现金等价物净增加额 156,997,136.33 - 187,501,558.09 183.73% 相关数据同比发生重大变 动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增幅16697.25%，原因是由于本期票据贴现，销售收回货款 增加所致；投资活动现金流入小计增幅430.56%，原因是由于本期公司收回投资理财产品本金 增加所致；投资活动现金流出小计增幅359.13%，原因是由于本期公司支付投资理财产品本金 增加所致；由于上述投资活动支出的理财产品本金远大于收回的理财产品本金，导致本期投 资活动产生的现金流量净额比去年减幅233.26%；筹资活动现金流入小计减幅82.50%，原因 是本期资金充裕，同时本期贷款减少所致，筹资活动现金流出小计减幅83.64%，是由于本期 贷款减少，导致到期还贷款减少所致；由于筹资活动现金流出小计与流入小计同比发生额和 差额都大幅减少，导致本期筹资活动产生的现金流量净额增幅86.79%；现金及现金等价物净 增加额增加183.73%是由于经营活动、筹资的净额都是同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,659,762.81 8.16% 原因是由于本期公司收到 参股公司分红 是 资产减值 33,128,130.23 40.61% 资产计提减值准备 是 营业外收入 15,561,540.22 19.08% 政府补助 否 营业外支出 5,221,720.04 6.40% 处理资产损失及赔偿款 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 350,968,152.35 13.79% 169,207,227.56 7.37% 6.42% 无 应收账款 116,711,826.36 4.59% 86,324,105.84 3.76% 0.83% 无 存货 375,858,810.29 14.77% 364,736,001.06 15.88% - 1.11% 无 投资性房地产 14,788,681.32 0.58% 15,300,668.04 0.67% - 0.09% 无 长期股权投资 0.00% 0.00% 无 固定资产 956,866,456.33 37.61% 1,005,902,520.03 43.78% - 6.17% 无 在建工程 48,356,718.49 1.90% 63,476,679.91 2.76% - 0.86% 无 短期借款 45,000,000.00 1.77% 30,000,000.00 1.31% 0.46% 无 长期借款 248,000,000.00 9.75% 248,000,000.00 10.79% - 1.04% 无 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 25,463,884.24 承兑保证金 应收票据 125,284,688.18 为开立银行承兑而质押 固定资产 157,192,983.33 用于公司及子公司的银行贷款抵押 无形资产 15,519,018.66 用于公司及子公司的银行贷款抵押 合计 323,460,574.41 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新会德华切 片有限公司 子公司 锦纶 6 干切 片、锦纶 6 长 丝和弹力丝 386,501,793.27 573,843,734.50 391,393,367.02 405,158,681.35 170,736.46 308,187.53 新会美达 - DSM 切片有 限公司 子公司 生产锦纶 6 干 切片 157,266,410.36 163,965,856.54 155,555,838.10 77,831,170.57 - 447,952.84 - 282,613.86 新会新锦纺 织有限公司 子公司 生产经营合 成纤维机织 物印染深加 工 113,373,267.50 94,408,879.22 86,198,432.93 83,929,688.89 - 1,424,779.71 - 1,233,411.41 鹤山美华纺 织有限公司 子公司 生产经营各 类经纬编织 针织品、化纤 布 14,374,314.81 20,705,895.59 17,427,007.62 25,375,003.71 - 3,867,646.09 - 3,867,646.09 常德美华尼 子公司 功能性化纤 224,000,000.00 789,054,308.18 86,592,116.32 402,852,488.23 - 69,073,032.71 - 71,989,691.65 龙有 限公司 产品的生产 及产品自销 南充美华尼 龙有限公司 子公司 生产尼龙原 料及相关产 品 25,921,103.00 51,944,974.11 26,321,892.71 81,263,623.18 - 5,751,600.50 - 10,160.58 美达尼龙有 限公司 子公司 进出口贸易 36,092,620.00 221,415,614.46 98,710,586.94 238,464,965.16 - 2,143,108.29 - 2,137,141.68 导通投资有 限公司 子公司 进出口贸易 223,671.00 80,874,307.92 1,674,588.56 36,379.47 - 83,731.59 - 86,430.54 深圳市美新 投资有限公 司 子公司 投资兴办实 业 50,000,000.00 27,371,051.55 25,970,855.48 43,069,307.69 84,760.80 70,534.07 四川美华新 材料有限公 司 子公司 生产、销售锦 纶丝 40,000,000.00 53,557,863.64 38,371,011.42 0.00 - 1,347,306.96 - 1,347,306.96 香港美华投 资有限公司 子公司 投资 15,261,400.00 0.00 - 15,112,648.77 0.00 - 15,109,048.62 - 15,109,048.62 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 展望2017年，有喜有忧，困难重重，也充满希望。一方面国家宏观政策稳定，结构调整 和转型升级初现曙光，国民经济将保持适度增长，中国经济总体向好的趋势，不会改变。企 业内部，经过几年发展，常德已基本实现高负荷生产，公司高新产品开发和市场化取得成效， 干部员工队伍稳定，各项管理工作扎实，为发展壮大美达，奠定了良好基础，是搞好各项工 作的重要保障。 另一方面，世界经济环境依旧低迷，美联储无奈打开加息窗口，新兴市场承压严重，原 有市场份额持续收窄，前景不容乐观。而国内受新的交通法、环保法等影响，企业刚性支出 成本不断攀升。同时锦纶行业产能扩张和产能过剩并存，压价竞争问题突出，生产经营的压 力之大，史无前例。 面对复杂多变的宏观形势，必须要有周全的准备。根据公司总体安排，为确保企业持续 经营和健康发展，必须处理好生存与发展，短期与长远的关系，立足当下，谋定未来。为此， 确定2017年工作指导思想为“增收增效，控支控费，稳健经营，稳中求进”。其核心要求就 是“增收增效，控支控费”，确保盈利。要创新思维，改进方法，通过常德三期放量，优化 产品结构，优化市场结构，提升产品品质。要通过增强危机意识，加强内部管理，节约挖潜 等措施，降低运营成本，夯实经营基础。在挑战中寻求机遇，在稳定中寻求突破。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 01 日 - 2016 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、法人治 理情况，投 资情况等。 2016 年 05 月 30 日 实地调研 机构 公司生产经营情况、投资圣美迪诺情况 等。 2016 年 11 月 29 日 实地调研 个人 公司生产经营情况、资产状况、投资圣 美迪诺情况等 接待次数 182 接待机构数量 3 接待个人数量 181 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润 分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；在 符合现金分红的条件下，应当采取包含现金分红的利润分配方式分配股利；采用股票股利进 行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足现金分红 条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配 利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度利润分配方案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润-58,239,222.32元，提 取10%法定盈余公积金 0 元；（二）以2014年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 2015年度利润分配方案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润71,514,145.22元，提 取10%法定盈余公积金7,151,414.52元；（二）以2015年12月31日股本总数528,139,623股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 2016年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润16,020,436.61元，提 取10%法定盈余公积金1,602,043.66元；（二）以2016年12月31日股本总数528,139,623股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式 现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 10,562,792.46 - 81,512,648.35 - 12.96% 0.00 0.00% 2015 年 10,562,792.46 48,807,496.53 （未完）  |